Manuel de Usuario Del Capricornio

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
VICERRECTORADO
Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación
División de Redes y Sistemas de Información
Manual del Usuario
Sistema de Compras y Contrataciones
Capricornio System
Versión: 1.0
La Paz - Bolivia
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS –SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Capricornio System
Copyleft - 2017
Universidad Mayor de San Andrés

Vicerrectorado
Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC)

Msc. Ing. Fabián Amado Tito Luque
División de Redes y Sistemas de Información (DiReSI)

Dr. Carlos Wildher Murillo Callapa
Programador de Computación:
Lic. Leonardo Patzi Corollana
Desarrolladores:
Lic. Javier Parrado
Editora
1 Versión 1.0 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y

COMUNICACION
Capricornio System UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS - SISTEMA IDE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Lic. Jhoseline Montenegro Pareja
Contenido
1. Introducción ..................................................................................................................................... 3
1.1 Descripción del Sistema ........................................................................................................... 3
1.2 Roles de Usuario ....................................................................................................................... 3
2. Tareas Generales de los usuarios ..................................................................................................... 3
2.1 Ingresar a la página web ........................................................................................................... 3
2.2 Iniciar sesión ............................................................................................................................. 4
2.3 Cerrar sesión ............................................................................................................................. 5
3. Proceso de Consulta y Generación de Solicitudes de Compra ....................................................... 6
3.1 Búsqueda .................................................................................................................................. 7
3.1.1 Buscar registro de compra ....................................................................................................... 7
3.2 Proveedores (Sigma) ................................................................................................................ 7
3.2.1 Buscar y visualizar el registro de los proveedores .............................................................. 8
3.3 Normativa................................................................................................................................. 9
3.4 Clasificadores ........................................................................................................................... 9
3.4.1 Filtrar Clasificadores .......................................................................................................... 10
3.5 Procedimientos ...................................................................................................................... 10
3.5.1Seleccionar tipo de procedimiento ........................................................................................ 10
3.6 Procesos ................................................................................................................................. 11
3.6.1 Registrar solicitud.............................................................................................................. 11
3.6.2 Reporte PDF de Solicitud de Compra ............................................................................... 15
3.6.3 Reporte PDF de Orden de Compra ................................................................................... 15
3.6.4 Nota de Conformidad ........................................................................................................ 16
3.6.5 Descargos de una Unidad Ejecutoria ................................................................................. 17
4. Más información ............................................................................................................................ 21
Versión 1.0
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACION
1. Introducción
1.1 Descripción del Sistema
El sistema UMSA COMPRA tiene como finalidad desburocratizar, agilizar y controlar de
manera adecuada, los procesos de compra y contrataciones que se realizan en la
Universidad Mayor de San Andrés.
UMSA COMPRA permite, mediante el Sistema de compras y contrataciones, efectuar el

proceso de adquisición de bienes y servicios a los diferentes proveedores debidamente
registrados como beneficiarios.
1.2 Roles de Usuario

Los roles de usuarios permiten definir las funciones que los usuarios pueden acceder en
el sistema, se tiene el siguiente rol:
 Rol Unidad Solicitante, usuario responsable derealizar el registro y seguimiento

de la orden de compra.
2. Tareas Generales de los usuarios

Para utilizar el Sistema Capricornio, todo usuario debe iniciar la aplicación. Esta sección
explica la forma de:
 Ingresar a la página web
 Iniciar sesión
 Recuperar Contraseña
 Cerrar sesión en la aplicación
2.1 Ingresar a la página web
Figura: 2-1 Pantalla de Navegador

COMUNICACION
1. En la barra de dirección deberá ingresar compra.umsa.bo/capri-web/, como se observa en

la Figura: 2-1.
2.2 Iniciar sesión

Para iniciar sesión en la aplicación deberá:
Figura: 2-2 Pantalla de Menú Principal
1. Para iniciar una sesión, haga clic en el botón Iniciar Sesión.
Figura: 2-3 Pantalla Autenticación
1.1 Usuario, introduzca su usuario.

1.2 Contraseña, introduzca su contraseña.
1.3 Hacer clic en Iniciar Sesión, para acceder al sistema
Nota. - En caso de que el nombre de usuario o la contraseña estén mal definidos, o el
acceso haya caducado, tendrá que solicitar la habilitación de su cuenta al
Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación de la UMSA
Versión 1.0
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COMUNICACION
2.3 Cerrar sesión
Figura: 2-5 Pantalla Menu Principal
1. Para cerrar sesión, haga clic en el Cerrar Sesión, como se muestra en la Figura: 2-5.

COMUNICACION
3. Proceso de Consulta y Generación de Solicitudes de

Compra
La página de inicio tiene la tarea de dar una orientación a los usuarios que deseen
consultar información en el sistema.
Figura: 3-1 Flujo de Proceso
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COMUNICACION
3.1 Búsqueda
En esta sección podremos realizar la búsqueda de nuestra compra.
3.1.1 Buscar registro de compra

En eta sección podemos consultar la información de la compra.
Figura: 3-1 Pantalla de Búsqueda
1. Para realizar la búsqueda haga clic en el botón Buscar, después de haber llenado los
campos requeridos.
3.2 Proveedores (Sigma)

Este es un módulo de búsqueda y está conectado al repositorio central del SIGMA, este
módulo es de mucha utilidad para efectuar consultas, ya sea por el NIT, el nombre
comercial, entre otros; información que facilitará la generación de órdenes de compra.

COMUNICACION
3.2.1 Buscar y visualizar el registro de los proveedores
Figura: 3-1 Pantalla Listado de Proveedores
1. Para realizar la búsqueda haga clic en el botón Buscar, después de haber llenado los
campos requeridos.
2. Para poder visualizar la información de un proveedor, haga clic en el botón Ver.
Figura: 3-1 Pantalla de Detalle de Proveedor
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COMUNICACION
3.3 Normativa
En esta sección podrá descargar algunos manuales y reglamentos, muy importantes
concernientes a procesos de compra y contratación de la universidad, entre estos
tenemos a:
 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SABS.

 LEY 1178.
 CLASIFICADOR DE ITEMS.
Figura: 3-1 Pantalla de Normativa
3.4 Clasificadores
En esta sección se podrá realizar la búsqueda, consulta y podremos ver el detalle de los ítems
del clasificador.

COMUNICACION
3.4.1 Filtrar Clasificadores

Podremos filtrar la búsqueda, por gestión, partida y tipo de ítem.
Figura: 3-1 Pantalla Listado de Clasificadores
1. Para iniciar con la búsqueda, haga clic en el botón Buscar.
3.5 Procedimientos
Aquí podremos consultar, las normativas correspondientes a todos los procesos de compras y
contrataciones de la UMSA.
Figura: 3-2 Pantalla Menú Principal
1. Haga clic en el botón Bandeja de Transacciones, donde tenemos todas las

transacciones en función de la bandeja o los enviados a adquisiciones.
3.5.1Seleccionar tipo de procedimiento

Cada una tiene un tratamiento especial, no solo por la cuantía, sino también por el tipo
de solicitud, ya sea bienes, servicios, consultorías y obras.
Por lo cual es importante consultar los manuales oficiales.
Versión 1.0
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COMUNICACION
Figura: 3-3 Pantalla de procedimientos
3.6 Procesos
Esta opción del menú principal solo está habilitada, para aquellos usuarios que ingresen
al sistema mediante su usuario y contraseña correctamente.
Figura: 3-1 Pantalla de Menú principal
3.6.1 Registrar solicitud

En esta sección se podrá registrar una solicitud de compra en borrador.

COMUNICACION
Figura: 3-1 Pantalla de Registro de solicitud
1. Para iniciar con el registro de Solicitud de compra o pedido de materiales haga clic en
el botón Solicitud; como también funciona para el botón Pedido de materiales.
2. Seguidamente haga clic sobre el botón Nuevo, para acceder al formulario.
Figura: 3-12 Pantalla Formulario de Solicitud
2.1 Para generar el registro de solicitud de compra en borrador, haga clic sobre el botón
Guardar; después de haber llenado los campos requeridos.
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COMUNICACION
En esta sección se generará automáticamente donde se podrá determinar si existen fondos

suficientes dentro de la partida correspondiente.
Figura: 3-1 Pantalla de Items
2.2 Para poder visualizar si existen fondos, haga clic en botón POA-UNIDAD, la cual
contiene información referente a la disponibilidad presupuestaria por partida y a nivel
total.
2.3 Para poder añadir un ítem a nuestra solicitud, haga clic en el icono Añadir Ítem.
2.3.1Después de haber creado el nuevo ítem, también podrá detallar la información

complementaria con respecto al ítem necesarios para la solicitud como ser las
especificaciones del producto o servicio.
2.3.2Para poder eliminar el ítem y sus especificaciones de la solicitud de compra

2.3.3 El botón adicionar sirve para adicionar mas detalles al terminar de insertar el
detalle automáticamente se almacena, una vez concluido las especificaciones
damos click en salir para reternoar a nuestra solicitud
2.4 Haga clic sobre el botón Seleccionar Archivo, inmediatamente se nos abrirá una
ventana, en la cual podremos explorar nuestro equipo, hasta encontrar el documento

COMUNICACION
que vayamos a adjuntar, este módulo para adjuntar archivos acepta diferentes tipos o
formatos de documentos, pueden ser archivos Word, Excel, PDF´s e imágenes.
2.5 Seguidamente haga clic sobre el botón ADD, para subir el archivo a la página, Para
eliminar el archivo ya cargado haga clic en la palabra Eliminar.
2.6 Para terminar con el proceso de creación de solicitud, haga clic en botón Terminar.
Nota: Las solicitudes creadas, sin CUCE - UMSA generado, aparecerán en la
bandeja “Borradores”.
Una vez finalizado el proceso, le aparecerá la siguiente ventana:
Figura: 3-1 Pantalla Bandeja Borrador

2.7 Todo registro que este en borrador, siempre se puede editar, para lo cual debemos
hacer clic en la descripción “Sin Generar” de nuestro respectivo proceso, no se
preocupe haga clic sobre esa descripción.
2.8 Una vez haya verificado que la información referente a la solicitud está correctamente
estructurada, haga clic en Avanzar, desapareciendo de la bandeja “Borrador” y será
añadida a la bandeja “Enviados” y a su vez se le asignara el número de SC (solicitud de
compra), con el cual podrá hacer seguimiento a esa determinada transacción.
2.9 Recuerde tener cuidado, con esta opción ya que eliminará toda la información
referente a procesos de solicitudes, como pueden ser: ítems adicionados, detalles de
los ítems, y todos los documentos adjuntos.
Versión 1.0
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COMUNICACION
3.6.2 Reporte PDF de Solicitud de Compra

Esta opción nos permite generar un reporte imprimible sobre la solicitud de compra.
Figura: 3-1 Pantalla de Listado de Solicitudes de Compra/ Órdenes de Compra
1. Seleccione Sol/Órdenes de Compra para poder acceder al listado de compras.

2. Seguidamente haga clic en el Nro. de Solicitud de Compra correspondiente.
Figura: 3-1 Pantalla de Reporte de Solicitud de Compra
3.6.3 Reporte PDF de Orden de Compra

Esta opción nos permite generar un reporte imprimible sobre la Orden de Compra.
Figura: 3-1 Pantalla de Listado de Solicitudes de Compra/ Órdenes de Compra

COMUNICACION
1. Seleccione Sol/Órdenes de Compra para poder acceder al listado de compras.

2. Seguidamente haga clic en el Nro. de Orden de Compra correspondiente.
Figura: 3-1 Pantalla de Reporte de Orden de Compra
3.6.4 Nota de Conformidad

Esta opción nos permite generar un reporte imprimible sobre la Nota de
Conformidad.
Figura: 3-1 Pantalla Listado de Pedido de Materiales
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COMUNICACION
1. Seleccione Lista de Pedido de Materiales para poder acceder al listado de

compras.
2. Seguidamente haga clic en el botón Generar.
Figura: 3-1 Pantalla de Generador de Nota de Conformidad
2.1 Para Poder tener el reporte imprimible primero debe guardar la información
ingresada en el formulario para que así de esta forma no haya
complicaciones después, haga clic sobre el botón Imprimir.
Figura: 3-1 Pantalla de Reporte de Nota de Conformidad
3.6.5 Descargos de una Unidad Ejecutoria

Para realizar los descargos un conjunto de facturas en una unidad ejecutora debemos realizar
las siguientes operaciones.

COMUNICACION
Figura: 3-11 Pantalla de Registro de Solicitud
1. Para iniciar con el registro de Solicitud de compra o pedido de materiales haga clic en
el botón Solicitud.
2. Seguidamente haga clic sobre el botón Nuevo, para acceder al formulario.
Figura: 3-12 Pantalla Formulario de Solicitud
2.1 A continuación, llenamos todos los datos correspondientes la diferencia es el tipo de

solicitud que se va realizar en este caso tiene que ser Descargo y listo clic en el botón
Guardar.
Versión 1.0
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COMUNICACION
Figura: 3-1 Pantalla deÍtems
2.2 Agregamos los ítems correspondientes de nuestra solicitud de Descargo y hacemos

clic en Terminar nuestra solicitud.
Una vez finalizado el proceso, le aparecerá la siguiente ventana:
Figura: 3-1 Pantalla deBandeja Borrador
2.3 Nos dirigimos a la columna de Operación y hacemos clic en Avanzar después nos
vamos a la lista de solicitudes enviadas en la Pestaña ENVIADOS.

COMUNICACION
Figura: 3-1 Pantalla deBandeja de Enviados
2.4 Acontinuación, hacemos clic en el Botón Generar Orden de Compra, esta opción
estará visible en la bandeja de Enviados.
Figura: 3-1 Pantalla de Generación de Orden de Compra
2.5 Para registrar al proveedor, haga clic en el botón Buscar.
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COMUNICACION
Figura: 3-1 Pantalla deBuscador de proveedor
2.5.1 Realizamos la búsqueda en función del NIT del proveedor que tiene que
estar registrado en el sigma o el número de carnet del solicitante en el
caso contrario que no esté registrado EL PROVEEDOR, una vez
encontrado, haga clic en el botón Adjudicar.
2.6 Realizamos la modificación de los datos en función de la factura y listo Clic en el botón
Actualizar Datos del Proveedor.
2.7 Para generar el reporte imprimible de la orden de compra, haga clic en el botón Orden
Compra
Figura: 3-1 Pantalla de Reporte de Orden de Compra
4. Más información
Cualquier aspecto o duda acerca de temas adicionales que no estén especificados en el
presente manual, comunicarse con la Departamento de Tecnologías de Información y
Comunicación DTIC.
Teléfonos:
Dirección: Edificio Hoy Calle 6 de agosto
La Paz- Bolivia

COMUNICACION
Versión 1.0
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COMUNICACION

Manuel de Usuario Del Capricornio

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División de Redes y Sistemas de Información

Manual del Usuario

Sistema de Compras y Contrataciones

Universidad Mayor de San Andrés

Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC)

División de Redes y Sistemas de Información (DiReSI)

1 Versión 1.0 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y

Lic. Jhoseline Montenegro Pareja

UMSA COMPRA permite, mediante el Sistema de compras y contrataciones, efectuar el

1.2 Roles de Usuario

 Rol Unidad Solicitante, usuario responsable derealizar el registro y seguimiento

2. Tareas Generales de los usuarios

2.1 Ingresar a la página web

Figura: 2-1 Pantalla de Navegador

3 Versión 1.0 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y

1. En la barra de dirección deberá ingresar compra.umsa.bo/capri-web/, como se observa en

2.2 Iniciar sesión

Figura: 2-2 Pantalla de Menú Principal

1. Para iniciar una sesión, haga clic en el botón Iniciar Sesión.

Figura: 2-3 Pantalla Autenticación

1.1 Usuario, introduzca su usuario.

2.3 Cerrar sesión

Figura: 2-5 Pantalla Menu Principal

5 Versión 1.0 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y

3. Proceso de Consulta y Generación de Solicitudes de

Figura: 3-1 Flujo de Proceso

3.1.1 Buscar registro de compra

Figura: 3-1 Pantalla de Búsqueda

3.2 Proveedores (Sigma)

7 Versión 1.0 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y

Figura: 3-1 Pantalla de Menú Principal

3.2.1 Buscar y visualizar el registro de los proveedores

Figura: 3-1 Pantalla Listado de Proveedores

Figura: 3-1 Pantalla de Detalle de Proveedor

 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SABS.

Figura: 3-1 Pantalla de Normativa

Figura: 3-1 Pantalla de Menú Principal

9 Versión 1.0 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y

3.4.1 Filtrar Clasificadores

Figura: 3-1 Pantalla Listado de Clasificadores

1. Para iniciar con la búsqueda, haga clic en el botón Buscar.

Figura: 3-2 Pantalla Menú Principal

1. Haga clic en el botón Bandeja de Transacciones, donde tenemos todas las

3.5.1Seleccionar tipo de procedimiento

Figura: 3-3 Pantalla de procedimientos

Figura: 3-1 Pantalla de Menú principal

3.6.1 Registrar solicitud

11 Versión 1.0 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y

Figura: 3-1 Pantalla de Registro de solicitud

2. Seguidamente haga clic sobre el botón Nuevo, para acceder al formulario.

Figura: 3-12 Pantalla Formulario de Solicitud

En esta sección se generará automáticamente donde se podrá determinar si existen fondos

Figura: 3-1 Pantalla de Items

2.3.1Después de haber creado el nuevo ítem, también podrá detallar la información

2.3.2Para poder eliminar el ítem y sus especificaciones de la solicitud de compra

13 Versión 1.0 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y

Figura: 3-1 Pantalla Bandeja Borrador

3.6.2 Reporte PDF de Solicitud de Compra

Figura: 3-1 Pantalla de Listado de Solicitudes de Compra/ Órdenes de Compra

1. Seleccione Sol/Órdenes de Compra para poder acceder al listado de compras.

Figura: 3-1 Pantalla de Reporte de Solicitud de Compra

3.6.3 Reporte PDF de Orden de Compra

Figura: 3-1 Pantalla de Listado de Solicitudes de Compra/ Órdenes de Compra