Presentación del PDM Bolivia

Adderlyn Ayllón Aliaga

aayllon@mincetur.gob.pe / tel.: 513-6100 (1233)
Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú
20 de junio de 2018
Lima, Perú
 Contenido

 INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICAS

 LOGÍSTICA, REQUERIMIENTOS, ACUERDOS COMERCIALES Y CULTURA DE NEGOCIO

 ANÁLISIS COMERCIAL

 OPORTUNIDADES COMERCIALES

 PLAN DE ACCIÓN
 11 millones de PBI (ppp) en USD miles Compuesta por 9
de millones: 88,87 departamentos: Santa 21% 16% 10% 9% 8%
habitantes
Cruz (18%), La Paz
Bolivia (16%), Cochabamba
(11%), principalmente.
Moneda oficial: PBI per cápita (ppp) en
Boliviano (BOB) USD: 7 900,79
Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, abril 2018

Comercio Exterior Perú – Bolivia (USD millones)

Demografía por edad (% de habitantes) Clases socioeconómicas (millones

de habitantes)
INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICAS

6% 5%

32% Clase A 0.3

38% Clase B 1.3

19%
Clase C 4.2

Clase D 4.3
0-14 años 15-24 años
25-54 años 55-64 años Clase E 0.9
Fuente: CIA, INE de Bolivia Fuente: Censo de Población y Vivienda de INE de Bolivia, Ipsos Bolivia
Exportaciones no tradicionales de Perú hacia Bolivia (USD Exportaciones No Tradicionales a Bolivia
millones)
Químico Sidero-metalúrgico Metal-mecánico

32% 22% 8%
Minería no metálica Textil Agroindustria

7% 7% 11%
 1. ALADI 6. Colombia – CAN
2. Cuba – ALADI 7. Perú – CAN
Acuerdos en vigencia con países y/o
3. Nicaragua – ALADI 8. México
Bolivia grupos de países 4. Venezuela – ALADI 9. Mercosur
5. Ecuador – CAN 10.Chile

1. Estados Unidos 4. Canadá

Sistemas preferenciales unilaterales 2. Unión Europea
3. Japón
LOGÍSTICA, REQUERIMIENTOS, ACUERDOS
COMERCIALES Y CULTURA DE NEGOCIO

Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Bolivia (DIRECON)

El empresario boliviano trata de conocer a la persona antes Logistics Performance Index – LPI
puesto 138 de 160 países
de hacer negocios, es recomendable tomar el tiempo
necesario en conocer a sus clientes del altiplano.
7% Principales productos 78% Principales productos 15% Principales productos
Es relevante el valor de la formalidad (protocolos), jerarquía, - Condimentos y sazonadores - Perfiles de hierro o acero - Perfumes, colonias, otros.
comunicación directa, las relaciones personales y confianza en - Jabón en barra - Carbonato de disodio - Huevos y aves vivos
Bolivia. La puntualidad por la contraparte es bien visto, con - Demás pastas - Art. Para envasado de - Tarjetas inteligentes
una tolerancia de entre 15 a 30 minutos. - Preparaciones para lavar y de limpieza plásticos.
- Ajinomoto
Al negociar, existen marcadas diferencias entre el perfil del ITINERARIO COMERCIAL GENERAL PARA ENVÍOS AÉREOS DE PERÚ A BOLIVIA
empresario de occidente y oriente de Bolivia. La toma de
decisiones es jerárquica y para cerrar el negocio se necesita
AEROPUERT PUERTO
de tiempo. NAVIERA FREC. T/T
O ORIGEN DESTINO
REQUERIMIENTOS - CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Lima
La Paz Latam Cargo Diario 01 h 55 min
AJCHI
FLETE AÉREO PROMEDIO

0-50 kg 51-100 kg 101-300 kg 301-500 kg 501-1 000kg

USD 3.1 / kg USD 2.7 / kg USD 2.7 / kg USD 2.6 / kg USD 2.6 / kg

Fuente: http://rutasaereas.promperu.gob.pe/
 Alimentos procesados
Estados
Unidos  Destino atractivo para exportadores de alimentos y
bebidas listas para consumir.
 La industria boliviana de alimentos destaca en la
molinería, carnes frescas y elaboradas, lácteos, azúcar y
confitería.
 El índice de volumen de ventas de la industria
manufacturera supera los 266 puntos (un año antes fue de
263 puntos y en el 2010 de 227 puntos), entre las
actividades económicas con mayor desempeño se
encuentran las industrias vinícolas y otras bebidas
fermentadas, productos lácteos, de alimentos para
animales, productos de molinería, preparaciones de carne,
de aceites y grasas vegetales y animales, bebidas no
alcohólicas, aguas y gaseosas, entre otros.
ANÁLISIS COMERCIAL

 Las importaciones de alimentos procesados al septiembre

de 2017 registró un valor CIF de USD 437 millones.
 Las principales zonas o regiones de consumo son Santa
Cruz, La Paz y Cochabamba. Fuente: Hipermaxi, supermercado líder en Bolivia

Principales grupos Tendencias del mercado Segmento de mercado

Canales de distribución  Nestlé Bolivia S.A.  Importaciones
 Importadores, distribuidores y  Las familias en Bolivia destinan un 63 %
 Minoil S.A. Quemafex S.R.L  Los bolivianos incluyen en su dieta diaria cada de su presupuesto a la compra de
mayoristas  PIL Andina S.A.  Masivos R & A vez más productos ultra procesados. alimentos (procesados y frescos).
 Cadenas de Autoservicio  Ajinomoto del Importaciones
 La estructura de gasto de los hogares,
(supermercados, hipermercados y Perú S.R.L.  La comida empaquetada continuó presentando
 Wiloc S.R.L.  Arcor Alimentos éstos compran alimentos y bebidas para
tiendas en estaciones de servicios) un fuerte crecimiento en términos de demanda, ,
 Naturex S.R.L. Bolivia S.A. su consumo dentro (la compra de
 Tiendas tradicionales especializadas este crecimiento se influye primordialmente por
 SIGMA  Mondelez de legumbres, hortalizas, tubérculos,
 Pequeñas tiendas independientes categorías emergentes de productos y por los
 Alimentos Alimentos Bolivia lácteos, carnes, frutas y otros) y fuera
(tiendas de barrio). esfuerzos en innovación de empresas. (restaurantes, pensiones, cafés y
canuelas Bolivia S.R.L.
S.R.L. establecimientos similares) del hogar.
 Alimentos frescos
Estados
 La demanda boliviana por alimentos frescos destacan los
Unidos cereales, leche, frutas, semillas y frutos oleaginosos,
pescados, café, té, hierba mate y especias, y hortalizas.

 Las importaciones de alimentos frescos al septiembre de

2017 registró un valor CIF de USD 285 millones.

 Bolivia como muchos países, no abastece la demanda

interna y la oportunidad se encuentra en complementarse
con los países vecinos, en este caso con el Perú del cual ya
se importa cantidades importantes en frutas, hortalizas y
papa.

 Además de proveer al importador/distribuidor/mayorista, se

recomienda realizar visitas comerciales a supermercados de
Bolivia y llevar muestras, ya que los mismos suelen comprar
ANÁLISIS COMERCIAL

productos importados directamente, siempre que el

producto sea de consumo masivo para sus clientes finales.

Fuente: Hipermaxi, supermercado líder en Bolivia

Tendencias
del mercado Segmento de mercado
Canales de distribución Principales grupos
 Nexolider  Masivos R&A  Los principales canales de venta para los El 70% de los bolivianos se
 Importadores, distribuidores y
 Comercial Bater Importaciones SRL compradores bolivianos son las tiendas de barrio encuentran en los NSE C y D.
mayoristas
forte  Hipermaxi tradicionales y los mercados tradicionales. Para
 Cadenas de Autoservicio El ingreso promedio mensual por
 Aidisa  Fidalga los productos frescos tradicionales, como frutas,
(supermercados, hipermercados y hortalizas y pescados suelen visitar los mercados hogar de la clase C es de USD 492 y
tiendas en estaciones de servicios)  Companex  Ketal
de abasto cercanos al menos una vez a la de la clase D de USD 332. El segundo
 Proesa
 Tiendas tradicionales especializadas semana. grupo, lo conforman la clase A y B
 Minoil
 Pequeñas tiendas independientes con ingresos de 2 563 USD y USD
 Madisa
(tiendas de barrio). 872
Estados
Textil y confecciones
 Se caracteriza por ser un sector importador más que  En Bolivia existen 4 grandes centros comerciales: Megacenter en La Paz, Ventura
Unidos productor, tanto de telas como prendas de vestir, Mall y las Brisas en Santa Cruz y Hupper Mall en Cochabamba. En cuanto a los
pasando de fabricante a comercializador. supermercados existen actualmente cerca de 60 locales centralizados,
 Las importaciones de textiles y confecciones en el principalmente en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.
2017 fue de USD 229 millones, destacando fibras
sintéticas, tejidos de algodón, tejidos de punto,
prendas de vestir de punto, prendas de vestir,
excepto de punto.
 Actualmente, el 90% de la industria textil en Bolivia
se concentra en el eje central del país: 60% en La
Paz, 17% en Cochabamba y el 13% en Santa Cruz.
 Los consumidores del NSE A valoran la calidad, NSE
B la calidad y precio.
 La industria textil boliviana se divide en fabricación
ANÁLISIS COMERCIAL

masiva, y en diseño y moda.

Fuente: D’Rossell, Cochabamba

Canales de distribución Principales grupos Tendencias del mercado

 Importadores/distribuidores directos
 Distribuidores/representantes de
marca
 Tiendas por departamentos
 Mercados locales
 Otras tiendas minoristas / boutiques
(independientes)
 Fair Play S.R.L. (t-shirts, chompas, sacos,
chaquetas, medias, vestidos)
 Azzorti S.R.L. (camisas y blusas de punto)
 RyQ Inversiones (blusas de punto)
 Benbol Ltda (chompas)
 Megadeporte S.R.L. (trajes, sacos, chaquetas).
 Pecor S.R.L. (trajes, sacos, chaquetas)
 Remotexbo S.A. (representante de la marca
Benetton)
 A pesar que los consumidores de Bolivia compran las prendas más
en mercados locales que en centros comerciales y supermercados,
se prevé que continúen abarcando mayor cuota de mercado.
 La región de mayor consumo es Santa Cruz, ya que cuenta con un
mayor poder adquisitivo, adquieren productos de mayor calidad,
adecuados al clima húmedo y caliente. En La Paz y Cochabamba
compran basados en la relación precio-calidad. En el caso de la
paz prevalecen las chaquetas, chompas, pantalones de tela, calzas
y botas.
Bolivia
OPORTUNIDADES
Galletas dulces

Formas de
COMERCIALES

presentación

Producto: Wafer / obleas Producto: Galleta y obleas de Producto: Galletas de chocolate Producto: Galleta cubierto de Producto: Galletas especiales Producto: Mix de galletas
Precio: USD 1,17 vainilla Precio: USD 2,51 chocolate Precio: USD 1,79 Precio: USD 2,60
180 gramos Precio: USD 0,64 396 gramos Precio: USD 1,15 400 gramos 400 gramos
Origen: Brasil 92 gramos Origen: Colombia 201 g Origen: Bolivia Origen: Argentina
Origen: Argentina Origen: Perú

Formas de Factores
Estadística Tendencias consumo y usos competitivos
del mercado Consumo per cápita
promedio anual de
Galletas dulces, cuyo consumo se encuentra en galletas es de 5 kg
Demanda
2017 ascenso, especialmente los surtidos (de distintos
• La presentación más vendida es el 6 pack, la insatisfecha
Buena relación
calidad y precio
sabores) de 1 kg.
Importaciones en CIF Posee una industria consolidada. Existen más de
temporada de mayor demanda es en época navideña Factor distancia
PA 1905.31.00.00 500 empresas entre fabricantes y • Principales galletas dulces: “galletas wafer y rellenas”, Principal proveedor
comercializadoras de galletas. consumidos mayormente “en el desayuno y meriendas
USD 10 millones Los principales son los centros comerciales, de manera complementaria.
Principales
competidores de
supermercados y tiendas de confitería. Sudamérica
Fuente: Kantar Worldpanel
Bolivia
OPORTUNIDADES
Condimentos y sazonadores

Formas de
COMERCIALES

presentación

Producto: Sazonador para arroz y Producto: Preparado para Producto: Salsas y aderezos Producto: Sazonador de ají Producto: Caja de 6 sobres de
carnes empanizar carnes (guisos) molidos Precio: USD 1,58 7 gramos cada uno
Precio: USD 5,31 Precio: USD 0,99 Precio: USD 4,2 – USD 6,0 Sobre de 28 gramos Precio: USD 0,43 – 0,50
Caja con 3 sobres de 12 gramos Sobre de 60 g 10 sobres de 5 gramos Origen: Estados Unidos Unidad
Origen: España Origen: El Salvador Origen: Brasil

Tendencias Formas de Factores

Estadística del mercado consumo y usos competitivos
Producto de consumo
Incremento de la compra de condimentos, diario (7 g) en las cocinas Cercanía, precio competitivo, reconocimiento
aderezos y sazonadores preparados (en polvo y del sabor de los condimentos peruanos,
2017 molido).
Como ingrediente en:
• Fiambres (embutidos)
bolivianas.
posicionamiento consolidado
Importaciones en CIF Entre 2012 y 2017 la importación aumentó en un • Carnes (pollo, res y pescado)
PA 2103.90.20.00 70%. • Entradas (ensaladas) Principal proveedor
Producto de consumo masivo, especialmente en • Arroz
Principales
USD 8,9 millones los departamentos del eje troncal de Bolivia. Se • Platos culinarios
Principales condimentos: orégano, ajo molido, ají amarillo y competidores de
prevé el crecimiento de las salsas preparadas.
rojo. Sudamérica
Bolivia
Botellas de plástico
OPORTUNIDADES

Formas de
COMERCIALES

presentación

Estadística Tendencias Formas de Factores

del mercado consumo y usos competitivos
Crecimiento en el consumo de bebidas en Ubicación Costos de materiales, Certificación
2017 botella de plástico, afianza la proveeduría Los principales consumidores intermedios de este tipo de productos cercana insumos y
presentaciones
ISO 9000 y
BPM
de envases de este material para agua, son las industrias.
Importaciones en CIF yogurt, gaseosas, entre otros.
competitivas
PA 3923.30.20.00 Utilización de botellas de plástico es cada vez más grande, sobre todo
botellas individuales de 620 ml y de 1 l. El consumo de refrescos 2do principal proveedor
Empacar, principal fabricante de botellas
PET moviliza 30 mil toneladas. Siete de familiares ha incrementado las presentaciones de 3 l.
USD 3,1 millones cada diez botellas de plástico son Existe una tendencia del consumo de jugos de frutas naturales en Principales competidores
producidas por esta empresa. envases del tetra pack, la presentación en botellas de 1,5 l y 2 l
 T-shirts de algodón Camisas y blusas para hombres, mujeres, niños
Ropa para bebé de algodón
y niñas
Bolivia

Tejidos de punto de algodón Mariscos congelados Pescados congelados

PRODUCTOS PRIORIZADOS

Servicios de ingeniería en
Conservas de pescado Pollos a la brasa Fast food (peruano)
geotecnia
Bolivia PLAN DE ACCIÓN

LÍNEAS DE ACCIONES
PILARES PROGRAMA MONITOREO
ACCIÓN Inmediato al Corto Plazo al Mediano Plazo al Largo Plazo al
2018 2019 2021 2025

PENX 2025 DESARROLLADO SEGÚN ACTIVIDADES

INSTITUCIONES
ESTRATÉGICAS POR PAÍS
INVOLUCRADAS

FIC FEICOBOL - International Fair, EXPOCRUZ - International

Listado de ferias 2019 Ferias comerciales en Industrial and Agricultural Trade Fair, AGROPECRUZ - Feria Fuentes de información
Bolivia Agropecuaria Internacional.
Presentación del PDM Bolivia
Adderlyn Ayllón Aliaga
aayllon@mincetur.gob.pe / tel.: 513-6100 (1233)
Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú
20 de junio de 2018
Lima, Perú
Presentación del PDM Ecuador
Dina Risco Carrero
drisco@mincetur.gob.pe

Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú

20 de junio de 2018
Lima, Perú
 Contenido

• INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICAS

• REQUERIMIENTOS, ACUERDOS COMERCIALES Y CULTURA DE NEGOCIO
• LOGÍSTICA
• ANÁLISIS COMERCIAL
• OPORTUNIDADES COMERCIALES
• PRODUCTOS PRIORIZADOS
• PLAN DE ACCIÓN
 17 millones de PBI (ppp) en USD miles
habitantes de millones: 202  Su capital es San Francisco de Quito (Quito).
Ecuador  Octavo país más poblado de Sudamérica.
Moneda oficial: Dólar PBI per cápita (ppp) en  Presenta un gobierno constitucional y presidencialista.
estadounidense USD: 11 865
(USD)  Idioma oficial es el español.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, abril 2018
 La población ecuatoriana (17 millones de habitantes)equivale
Comercio Exterior Perú – Ecuador (USD millones) a la mitad de la población peruana.
 Sus principales socios, según el nivel de intercambio de
1,894
1,737 bienes, servicios e inversiones, son Estados Unidos, Chile,
1,540
Vietnam, Perú, Colombia y Rusia.
INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICAS

967 1,065 Fuente: CIA

865 945
709 813
653

Clases socioeconómicas
Demografía
2013 2014 2015 2016 2017
(millones de habitantes)
-236 -412
-727 8% 7% Clase A 1
-927 -872 27%

Clase B 0.6
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 40% 18%
Clase C 1.3

Exportaciones no tradicionales de Perú hacia Ecuador (USD millones) Clase D 3.5

800 30%
739 751 711 0 – 14 años 15 – 24 años
700 22% 25 – 54 años 55 – 64 años Clase E 5.1
20%
605
582 Fuente: Euromonitor International
600 Fuente: CIA FACTBOOK, estimado 2016
10%
500
0% 2% 0%
-4%
Exportaciones No Tradicionales peruanas hacia el Ecuador
400
-10%
300
-19% -20%
200

100 -30%

0 -40% Agroindustria Otros sectores

Textil Pesquero
2013 2014 2015 2016 2017 (39%) (48%)
(9%) 5%
Fuente: SUNAT,2018
Fuente: SUNAT/Elaboración: VMCE
 1. Unión Europea 5. Chile
Ecuador Acuerdos en vigencia 2. Comunidad Andina(Perú, Colombia, Bolivia) 6. MERCOSUR
con países y/o grupos
de países 3. Asociación Latinoamericana de Integración 7. México
4. Guatemala

En negociación con
países y/o grupos de 1. EFTA Fuente: OMC –SICE (www.sice.oas.org/ctyindex/ECU/ECUagreements_s.asp)
países
LOGÍSTICA, REQUERIMIENTOS, ACUERDOS

Vía marítima Vía terrestre Vía aérea

COMERCIALES Y CULTURA DE NEGOCIO

 Contar con los contactos adecuados, contar con la ayuda de Logistics Performance Index – LPI
una empresa local. 56% 40% 4% puesto 74 de 160 países
 Los negociadores ecuatorianos no cambian fácilmente de
opinión .
 No es aconsejable cambiar la persona o el equipo de
negociación ya que podría retrasarse o incluso paralizarse el TARIFA PROMEDIO DE
PUERTO DÍAS DE
PUERTO FLETE POR DEPÓSIT
acuerdo. DESTIN NAVIERA AGENTE TRÁNSITO FREC. WEB
ORIGEN CONTENEDOR USD (*) O
 Las citas de negocios debe concertarse con dos semanas de O
20 PIES 40 PIES
(**)
antelación y confirmarse dos o tres días antes. HAMBURG
COSMOS LICSA 3 DÍAS SEMANAL www.hamburgsud.com
REQUERIMIENTOS - CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO SUD
CMA CGM PERU
CMA CGM UNIMAR 2 DÍAS SEMANAL www.cma-cgm.com
SAC
GUAYA
CALLAO 350 450 COSCO PERÚ COSCO TPP 3 DÍAS SEMANAL www.coscon.com
QUIL

•SENASA - Perú:
Requisitos Sanitarios y EVERGREEN GREENANDES TPP 3 DÍAS SEMANAL greenandes.com.pe/
•SAGFitosanitarios
- Chile Requisitos comerciales Etiquetado
•Ministerio de Salud - MAERSK LINE MAERSK PERU ALCONSA 37 DÍAS SEMANAL www.maerskline.com/es-pe/
Chile •Consejo Nacional de •El Instituto
•Servicio Nacional de Drogas (CONSEP) Ecuatoriano de AEROPUERTO AEROPUERTO TIEMPO DE
Estándares (INEN) FLETE AÉREO PROMEDIO LÍNEA AÉREA FRECUENCIA WEB
Pesca y Acuicultura- •Ministerio de ORIGEN DESTINO TRÁNSITO
Chile Defensa Nacional establece todos los
0 – 50 Kg USD 2,30/Kg
requisitos de
51 – 100Kg USD 1,59/Kg
etiquetado. LAN CARGO/ www.latamcar
CALLAO QUITO 101 – 300Kg USD 1,44/Kg 2 HORAS DIARIO
TACA go.com/
301 – 500Kg USD 1,44/Kg
501 – 1 000Kg USD 1,44/Kg

Fuente: http://www.mapex.pe/rutasmaritimas/home
 El PBI
agropecuario esta
La industria de
alimentos es la que
representado con Principales grupos y empresas
el 20% cultivo de
mas aporta al PBI
banano, café y .
Ecuador manufacturero de
Ecuador (38%),
cacao; 12%
silvicultura, 8%
Según el BCR.
cultivo de flores,
entre otros. IMPORTADORES REPRESENTANTES
SUPERMERCADOS
MAYORISTAS COMERCIALES
Tendencia por el
Tendencia de
consumo de
preferencia por

Alimentos y -
los alimentos
funcionales
(maca, sacha
inchi, chía, camu
alimentos
orgánicos,
actualmente en
Ecuador se cultivan
Tia S.A
30 productos con Basesurcorp S.A Correo: Super Liquors

bebidas camu, entre

otros)
certificación
orgánica.
abc@tia.com.ec

Santa María Buenvin

Tendencia de
consumo de Preferencia por Dibeal CIA. LTA Correo: . Correo:
alimentos las bebidas camilo.garcia@mega- octavio.rizzo@buenvin
saludables. “Ley naturales (jugos, santamaria.com .com.ec
semáforo” néctares y aguas),
impulsada por el no carbonatadas. Supermaxi Corporacion
ANÁLISIS COMERCIAL

gobierno. Favorita S.A Germania Bastidas

Nutrilacsa Correo: Correo:
jhernandez@favorita.c gbastidas@piskum.co
om m

Importador
Estructura de Distribución

Recomendaciones

Desarrollar un Cumplir los plazos Contar con

Procesadores de Mayorista producto con una de entrega certificado de
alimentos /Distribuidor excelente acordados para Buenas Prácticas
relación generar confianza de Manufactura

1.

2.

3.
Jugos
calidad/precio. con el importador (BPM)
Embotelladores
Mermeladas
Lácteos

Supermercados Tiendas
Elaboración: MINCETUR

Ecuador
Industrias
intermedias y Esta conformado por
finales
maquinaria, equipos,
aparatos electrónicos,
productos químicos
básicos, productos de
metales comunes y metales
elaborados, entre otros.
Aporta aproximadamente
el 7% al PBI de Ecuador
(USD 5045 millones).
Genera el 70% del empleo
de la industria
manufacturera ,
aproximadamente 520000
puestos de trabajo.
ANÁLISIS COMERCIAL
Estructura de Distribución
Grandes proyectos
Licitaciones de obras
públicas
Almacenes de materiales de la
Principales grupos y empresas
Manufactura
IMPORTADORES
MAYORISTAS
Industria básica Tendencias
Hacia la innovación de
productos que sean
Representa el 16% de la Aceria del Ecuador CA Novacero S.A
indústria nacional (sin
adaptados a las Roche Ecuador S.A
necesidades de sus clientes Adelca
derivados de petróleo). veronica.almeida@roc
y condiciones actuales del smaldonado@adelca.c sarmientop@novacero
he.com
mercado om .com
Sub sector de construcción:
Quinto sector de mayor
crecimiento (85.5%) y
cuarto sector con mayor
aporte al PBI.
CADENAS ESPECIALIZADAS
Sub sector metal mecánico:
Considerado como el
eslabón de los negocios
sobre actividades Corporación el Rosario
manufactureras . Corporación favorita Teojama Comercial S.A S.A
C.A :
jbravo@favorita.com rsoria@teojama.com kcastro@promesa.co
m.ec
Exportador
Mayorista
Cadenas de
ferreterías y
cadenas elementos
MINORISTAS
de acabados
Distribuidores Constructores privados
Plásticos del litoral Importadora Alvarado
Resiquim S.A
PLASTLIT S.A. Vasconez C LTDA
jhe@resiquim.com
mmurga@plastlit.com mvillacis@iav.com.ec
construcción
Consumidor final
 Prendas de vestir y
Ecuador confecciones
•Representa el 0.8% en el PBI •El sector tiene 33 •La producción se concentra en •El 85% de la producción nacional
nacional y genera alrededor de encadenamientos productivos Pichincha, Guayas, Tangurahua, va dirigida al mercado local y el
166000 empleos directos, desde la materia prima , Azuay e Imbabura que en 15% para la exportación.
segundo sector manufacturero heladura, tejeduría, acabados conjunto concentran el 90% de la
que más empleo genera. textiles, confeccione, producción nacional.
distribución, mayoristas y
minoristas.

En el caso particular de la
Las mujeres son las mayores La tendencia en este sector moda femenina, en los
El mercado esta cubierto por
consumidoras. Las prendas que que existe en Ecuador es el últimos años se ha
producción nacional, sin
más se venden son la ropa interior, uso de los estampados de presentando la tendencia por
embargo se viene importando
seguido de las blusas, camisas, varios colores y diseños. El la ropa de diseñador.
pantalones, y casacas que tienen
de Estados Unidos, China y Asimismo, se proyecta que la
mercado se identifica con el
rubros altos. Colombia. ropa de diseño para hombre
estilo estadounidense.
empiece a ganar terreno.
ANÁLISIS COMERCIAL

Principales grupos y empresas

•Macromoda S.A (www.textimoda.com)

Estructura de Distribución Importador IMPORTADORES/MAYORIST •Equinox S.A (comsri@equinox-ec.com)
AS

•Lile S.A (jsaldarriaga@leonisa.com)

Cadenas por Ventas por AGENTES/REPRESENTANTES •Basquiat S.A (kguerra@thgye.com.ec)
Mayorista Representante catálogo
departamento

•Super Éxito (superexito.com.ec)

Fábricas de TIENDAS POR •Corporación La Favorita
confecciones DEPARTAMENTOS (csalvador@favorita.com)

•Forever 21
TIENDAS ESPECIALIZADAS •Mango
Consumidor final •Tennis
Ecuador PLAN DE ACCIÓN

LÍNEAS DE ACCIONES
PILARES PROGRAMA MONITOREO
ACCIÓN Inmediato al Corto Plazo al Mediano Plazo al Largo Plazo al
2018 2019 2021 2025

PENX 2025 DESARROLLADO SEGÚN ACTIVIDADES

INSTITUCIONES
ESTRATÉGICAS POR PAÍS
INVOLUCRADAS

Listado de ferias Fuentes de información

Presentación del PDM Ecuador
Dina Risco Carrero
drisco@mincetur.gob.pe

Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú

20 de junio de 2018
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