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Le 29 Mars2015
03 Novembre 2016
Casablanca
Sommaire
Introduction
Rappel du diagnostic
Annexes
En tant qu’acteurs majeurs dans l’offre de soins au niveau national et régional, les Polycliniques de la CNSS doivent
s’engager dans une restructuration majeure de leurs activités et de leur patrimoine
Ce nouveau projet vise à mener à leur terme ces mutations profondes et à répondre aux défis sanitaires et
économiques que les Polycliniques se doivent de relever. Il se veut tout d’abord un référentiel d’orientation des actions
à déployer par le PUM et toutes les Polycliniques
Il a pour finalité de construire une offre de soins cohérente et plus lisible, d’améliorer les modalités d’accueil et de
qualité de prise en charge des patients et de leurs proches, d’atteindre l’excellence médico-économique ainsi que
d’améliorer l’organisation et le pilotage des activités
Il a pour fil directeur la volonté d’ouvrir encore davantage les Polycliniques sur leur environnement régional pour
disposer d’un positionnement stratégique pertinent et d’un avantage concurrentiel affirmé
Dans ce cadre, il se veut une contribution majeure pour adapter le système de soins aux besoins d’une population en
expansion démographique mais confrontée également au défi du vieillissement et aux maladies chroniques, obligeant
ainsi les structures de soins à se moderniser pour entrer dans une nouvelle ère du soin
Introduction
Rappel du diagnostic
Annexes
• Contexte national :
‒ 40% de la population n’arrivent pas encore à accéder à des structures de soins et à bénéficier des prestations et services offerts
‒ Densité litière moyenne est de 0,9 lits pour 1000 habitants (inférieure à celle des pays de l’OCDE qui est de 7)
‒ Insuffisance manifeste des ressources humaines, aggravée par une mauvaise répartition. Le ratio lit/médecin est de 3,1 (contre 1,6 OCDE)
Sources : Ministère de la santé
• Activité
‒ Faible niveau d’activité (TO < 50%) par rapport au potentiel des PSS et aux pratiques nationales à cause d’une stratégie MCOP peu bénéfique
‒ Portefeuille d’activités dispersé : chaque polyclinique veut couvrir un large portefeuille alors que certaines activités réalisent un CA peu élevé
‒ Activités de proximité (urgence et consultation) ne générant pas assez d’activité en hospitalisation : Durée moyenne de séjour peu élevée qui
témoigne de la prise en charge de pathologies plutôt légères
‒ Polycliniques « miroirs » dans la région du Grand Casa
• Ressources humaines
‒ Masse salariale très élevée et dépassant le CA des polycliniques, malgré les actions mises en œuvre pour la réduire
‒ Noyau dur de médecins permanents quasi-inexistant (7% des effectifs) dont la répartition par spécialité montre que la pérennisation de
l’activité n’est pas assurée (Absence de réanimateur dans 3 polycliniques, absence de radiologue dans 6 polycliniques, …)
‒ Pyramide d'âge élevée : Départ en retraite en 2018 de 71% des médecins, 36% du corps paramédical et 36% du corps administratif
‒ Difficulté d’attraction des vacataires en raison de la politique de rémunération des vacataires non adaptée aux tendances du marché
• Ressources matérielles
‒ Sous-utilisation des ressources matérielles pénalisant la performance des différents services (taux d’utilisation faibles des salles opératoires,
salles d’accouchement, scanners, mammographes, échographes, fibroscopes et colonoscopes)
‒ Obsolescence des équipements conduisant à des dysfonctionnements fréquents et à des pannes récurrentes
‒ Ancienneté des équipements générant des problèmes de maintenance et de disponibilité des pièces de rechange
‒ Insuffisance des équipements et défaillance des blocs opératoires engendrant un risque majeur pour la permanence des soins
• Prestations hôtelières
‒ Conditions d’hébergement des patients non systématiquement adéquates (mobiliers vétustes, sanitaires en mauvais état, …)
‒ Séparation des circuits « sales » et « propres » non systématiquement respectée ni pour la buanderie ni pour la restauration
• Gouvernance et pilotage
‒ Modalités de gouvernance ne facilitant pas le partage d’information et la coordination des activités entre la CNSS/ PUM et le PUM/PSS
‒ Ancrage fort du management au niveau du PUM et des PSS dans l’opérationnalité le conduisant à se focaliser sur la résolution des problèmes
et moins sur le pilotage stratégique et opérationnel de l’activité
‒ Absence de modèle de management de la performance (périmètres de responsabilité de chaque unité de pilotage, processus et cycle de
décision, …)
‒ Cycle de pilotage non structuré (stratégique vs opérationnel et long terme vs court terme, objectifs à atteindre, moyens alloués, processus
d’évaluation, …)
‒ Contrôle interne / contrôle de gestion pas suffisamment développés
• Organisation
‒ Une articulation entre le PUM et les entités centrales qui reste à clarifier
‒ Ecarts importants entre les activités relevant du poste et les activités effectivement réalisées au sein des PSS
‒ Des rôles pas toujours bien définis ce qui peut poser des problèmes en termes de responsabilité
‒ Absence de management intermédiaire pour relayer la politique de la direction et encadrer les équipes
‒ Non maitrise des processus clés impactant la satisfaction patient et la performance des polycliniques (recouvrement)
‒ Processus d’approvisionnement et d’achats non performants (rupture de médicaments, relation fournisseurs et prestataires dégradée)
‒ Système d’information présentant des défaillances et couvrant uniquement les aspects de back-office
Introduction
Rappel du diagnostic
Annexes
Enjeu # 1 Enjeu # 4
L’évolution des besoins de santé Le développement du capital
publique dans un cadre régional humain, l’organisation et le pilotage
6 enjeux
Enjeu # 2 Enjeu # 5
majeurs des
La réponse aux attentes des patients La modernisation du patrimoine
Polycliniques
Enjeu # 3
Enjeu # 6
L’attractivité et l’excellence de l’offre
L’atteinte de l’équilibre financier
de soins
• L’état de santé des marocains s’est régulièrement amélioré, ce qui se traduit par une réduction de la fécondité et de la
mortalité et annonce une transition démographique. Le vieillissement de la population apparaît comme un phénomène
inéluctable dans les prochaines décennies. Les personnes âgées de plus de 60 ans verront leur effectif s’accroître de façon
soutenue avec un rythme annuel de 3,4% entre 2012 et 2050 et représenteront 24,5% de la population contre 8% en 2004
• Par ailleurs, le Maroc connaît une transition épidémiologique avec un transfert de la morbidité due aux maladies
transmissibles et aux problèmes de la période périnatale vers les maladies non transmissibles (MNT) et les traumatismes
• La couverture médicale devra s’accentuer par la mise en place de l’AMO et du RAMED et permettra à 85% des marocains
d’accéder aux services de soins
• L’entrée en vigueur du décret relatif à la carte sanitaire constituera la base de la planification et de l’organisation de l’offre
de soins dans le secteur public. Elle devra permettre une répartition équitable de l’offre en termes d’infrastructures
hospitalières et d’effectifs médicaux et la réduction des déséquilibres entre les régions, entre les provinces d’une même
région et entre le milieu urbain et rural
• La planification et l’organisation de l’offre de soins future des polycliniques devra s’intégrer dans ce nouveau contexte
• Une nouvelle segmentation de la patientèle dans les structures de soins devra favoriser l’attraction de la patientèle (hors
RAMED) en provenance des hôpitaux publics saturés vers les Polycliniques de la CNSS et le secteur privé
• La nouvelle segmentation de l’offre de soins devra prendre en compte la répartition équitable des infrastructures
hospitalières et des effectifs médicaux au niveau régional et provincial
• Cette nouvelle structuration de l’offre de soins nécessitera l’optimisation des capacités, la modernisation des pratiques de
soins, la gestion du capital humain et l’orientation des investissements futurs
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Enjeux des Polycliniques de la CNSS
Enjeu # 2 : La réponse aux attentes des patients
• Dans un contexte de vieillissement de la population et de développement des maladies chroniques, les parcours de soins
deviennent de plus en plus complexes et les attentes des patients évoluent vers des modèles proches des relations clients
entreprises
• La qualité et la sécurité des soins, le confort et les conditions de prise en charge sont des facteurs d’attractivité et de
différentiation qui prennent de l’importance dans le processus de décision du patient au même titre que l’offre de soins et
le prix
• Les normes de qualité, hygiène et sécurité évoluent vers des référentiels plus étoffés, intégrant les aspects de
management, de gestion et de prise en charge en vue de l’amélioration et l’optimisation du parcours patient
• La concurrence devra se renforcer et s’étendre sur les nouveaux territoires de soins et se positionner sur des facteurs
différentiant et attractifs autre que l’offre et le prix et plus particulièrement la qualité du service rendu au patient
• Les polycliniques de la CNSS devront intégrer le mix segment patient, offre de soins, prix et service dans leur réflexion
stratégique en prenant en compte les évolutions sanitaires et les contraintes réglementaires
• Les établissements de soins sont amenés à tirer avantage des bonnes pratiques en matière de gestion de la relation client
pour améliorer l’efficience de la prise en charge et proposer une meilleure expérience à leurs patients
• Les polycliniques devront capitaliser sur les bonnes pratiques en termes Qualité, Hygiène et Sécurité pour mieux répondre
aux attentes des patients
• L’entrée en vigueur la loi relative au schéma régional de l’offre de soins donnera lieu à l’ouverture de nouvelles structures
de soins dans les zones faiblement desservies, à la restructuration du paysage sanitaire dans les zones saturées et par
conséquent à une concurrence accrue
• L’amendement de la loi 10-94 sur l’exercice de la médecine devenue loi 131-13 permettant l’ouverture du capital des
cliniques aux investisseurs non médecins devra entrainer les structures de soins privées dans une logique d’optimisation
de la qualité des prestations de services de santé, de rentabilité et d’efficacité opérationnelle
• L’attractivité du patient devra être pensée à travers une stratégie médicale, marketing et commerciale fondée sur le mix
patient, offre, prix et service et en réponse à l’environnement concurrentiel
• Les polycliniques devront disposer de ressources humaines compétentes, de ressources matérielles modernes et d’une
prise en charge performante, pour réussir leur nouveau positionnement stratégique
• Les coopérations et les synergies entre le secteur public, privé et les polycliniques au niveau des territoires de santé sont
des opportunités pour le renforcement de l’attractivité
• Le Maroc fait partie des pays souffrant d’une pénurie aiguë en professionnels de santé avec un ratio de 1,86 pour 1 000
habitants. Ce ratio est inférieur au seuil critique de 2,37 personnels pour 1 000 habitants, calculé par l’OMS pour
permettre d’assurer une amélioration durable des indicateurs de santé pour l’ensemble de la population
• L’actuel et le nouveau cadre réglementaire (loi 10-94 et loi 131-13 ) et le positionnement stratégique futur des
établissements de soins devront accentuer la nécessité d’une meilleure gestion du capital humain et de son mode de
management
• La majorité des nouvelles stratégies rencontre l’échec en raison de problèmes d’exécution, principalement pour cause de
non-alignement des comportements et des modes de fonctionnement avec les nouveaux objectifs, d’incompréhension ou
de résistance au changement
• L’efficience du capital humain devra être assurée à travers l’attractivité et la fidélisation des meilleurs profils et la gestion
prévisionnelle et efficiente des emplois et des compétences
• L’efficience opérationnelle devra être assurée par une organisation agile avec des rôles et des responsabilités claires, des
processus de gestion maitrisés et un système d’information performant
• Le dispositif de pilotage des polycliniques doit être défini en adéquation avec la nouvelle stratégie pour donner du sens au
pilotage et à l’action. Il doit être décrit comme un modèle de management et un ensemble d’indicateurs et de processus
qui sert à piloter, mesurer et comprendre la performance
• Le patrimoine des structures de soins en termes d’infrastructures et de ressources matérielles devra s’aligner sur les
nouvelles orientations stratégiques médicales et sur l’environnement concurrentiel
• Un patrimoine à la pointe du progrès est un facteur décisif pour l’attraction du patient en termes de qualité et de sécurité
des soins et pour l’attraction des professionnels de santé en termes de conditions d’exercice favorables
• L’infrastructure et les ressources matérielles doivent s’aligner sur des normes et des standards en constante évolution afin
d’assurer la qualité, la sécurité et la performance des prestations médicales
• Les polycliniques de la CNSS devront définir une politique d’investissement priorisée et ciblée en réponse à leur nouveau
positionnement stratégique et aux attentes des patients et des professionnels de santé
• La gestion et l’optimisation de l’infrastructure et des ressources matérielles doivent être prises en compte dans
l’organisation et les processus de gestion des polycliniques
• Le développement d’un dispositif de veille au niveau central devra permettre de détecter les technologies médicales
émergentes, d’anticiper les évolutions dans le secteur de la santé et de disposer d’un avantage concurrentiel
• Un projet financièrement autonome et responsable devra permettre de satisfaire les attentes de la patientèle, de
sécuriser les investissements dans la durée et de maintenir de bonnes relations avec l’ensemble des parties prenantes
(actionnaires, salariés, partenaires sociaux et fournisseurs)
• L’équilibre financier offre la possibilité aux structures de soins de saisir les opportunités de développement dans un
environnement en constante évolution
• Le modèle médico-économique des polycliniques de la CNSS doit s’inscrire dans une logique financièrement responsable
et pérenne et prenant en considération les différents scénarios juridiques
• Le modèle de management des polycliniques de la CNSS devra intégrer la culture du résultat dans son mode de pilotage,
son organisation, ses processus et ses outils
Introduction
Rappel du diagnostic
Annexes
1
SD #1
Situation (Scénario juridique 1) Plan de
Plans d’Actions Situation
Actuelle = Développement Modèle médico
2
Détaillés Cible = Vision
Diagnostic Stratégique -économique
SD #2 (PAD)
(PDS)
(Scénario juridique 2)
Le projet de mise à niveau des polycliniques est indispensable et indépendant du scénario juridique
‒ Le projet développé ci-dessous, est le plus optimal au vu du diagnostic interne, externe et des contraintes obligatoires
pour la CNSS (TNR, unicité, maintien du personnel)
‒ Il prend en compte le rôle social des Polycliniques de la CNSS, la qualité de la prise en charge médicale, la sécurité des
soins, la satisfaction de la patientèle et l’équilibre financier
‒ Le scénario juridique est un chemin pour atteindre une vision unique
Les 2 schémas de développement devront disposer d’un plan de développement stratégique, de plans d’actions
détaillés et d’un modèle économique communs; indépendamment des scénarios juridiques
Les plans d’actions devront servir à la rédaction du cahier des charges pour la gestion déléguée ou PPP (le cas échéant)
L’objectif est d’atteindre l’équilibre financier sur un horizon de 5 ans à travers l’amélioration et l’optimisation de
l’existant et sur la base des moyens d’organisation, d’investissement et de recrutement adaptés
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Plan de développement stratégique
Approche d’élaboration du plan stratégique, opérationnel et modèle économique des PSS
1
Vision
Enjeux majeurs
Cap = Ce à quoi vous aspirez à terme?
des Polycliniques
Introduction
Rappel du diagnostic
Annexes
Offrir aux patients des polycliniques de la CNSS les soins les mieux adaptés et les plus performants
dans le cadre d’un modèle médical optimal et d’un modèle économique responsable
Vision
Enjeu # 1
L’évolution des besoins de Axe 1 : Axe 2 : Axe 3 :
3 axes
santé publique
stratégiques
Enjeu # 2 Positionner les Améliorer la prise en Moderniser l’organisation
La réponse aux attentes des Polycliniques dans leur charge et la qualité du et impulser une nouvelle
patients environnement selon un service rendu au patient culture de performance
Enjeu # 3 modèle médico-
L’attractivité et l’excellence de économique optimal 10 Objectifs
l’offre de soins stratégiques
Enjeu # 4
Le développement du capital 3 Objectifs 3 Objectifs 4 Objectifs
humain, l’organisation et le stratégiques stratégiques stratégiques
pilotage
Enjeu # 5 25 Actions
La modernisation du stratégiques
patrimoine 7 Actions 5 Actions 13 Actions
Enjeu # 6 stratégiques stratégiques stratégiques
L’atteinte de l’équilibre
financier
• OS 1.1 : Définir des offres de • OS 2.1 : Améliorer la prise en • OS 3.1 : Mettre en œuvre un
soins performantes et adaptées charge des patients et de leurs modèle de gouvernance et de
aux besoins régionaux et aux proches pilotage adapté aux enjeux futurs
évolutions futures • OS 2.2 : Améliorer la qualité, • OS 3.2 : Rendre l’organisation
• OS 1.2 : Développer des actions l’hygiène et la sécurité des soins plus agile
Objectifs stratégiques
• AS 1.1.1 : Définition, mise en place et • AS 2.1.1 : Définition et mise en place • AS 3.1.1 : Elaboration du référentiel de
pilotage des nouvelles stratégies du référentiel d’accueil et d’orientation gouvernance au niveau du PUM
médicales des PSS (patients et proches) • AS 3.1.2 : Définition et mise en place
• AS 1.1.2 : Définition et mise en place • AS 2.1.2 : Définition et mise en place du modèle de management et cycle de
des actions de mutualisation entre les des bonnes pratiques cliniques sur la pilotage au niveau des PSS et PUM
6 PSS du grand Casablanca prise en charge médicale
• AS 3.1.3 : Mise en place du dispositif
• AS 1.1.3 : Mise à niveau des ressources • AS 2.1.3 : Simplification des procédures de gestion des risques
Actions stratégiques
humaines pour chaque PSS administratives « Interface patient » • AS 3.2.1 (2) : Mise en place de la
• AS 1.1.4 : Mise à niveau des ressources • AS 2.2.1 : Définition et mise en place nouvelle organisation du PUM et PSS
matérielles pour chaque PSS du nouveau référentiel QHS
• AS 3.3.1 : Déclinaison de la GPEC CNSS
• AS 1.2.1 : Développement de • AS 2.3.1 : Définition et mise en œuvre sur les métiers spécifiques des PSS
partenariats Public/ Privé du nouveau standard de prestations
• AS 3.3.2 : Evolution de la politique de
• AS 1.2.2 : Développement de hôtelières recrutement & rémunération (vact)
partenariats avec les tiers payants
• AS 3.3.3 : Mise en œuvre des actions
• AS 1.3.1 : Définition et mise en place de conduite du changement
du nouveau « Branding »
• AS 3.4.1(3,4 et 5) : Mise en place du SI
hospitalier, GMAO et veille
• AS 3.4.2 : Elaboration et mise en place
de la nouvelle politique achat
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Sommaire
Introduction
Rappel du diagnostic
Annexes
• Définir des offres de soins performantes et adaptées aux besoins régionaux et aux évolutions futures
‒ Maintien de la vocation « généraliste » des Polycliniques de la CNSS
‒ Maintien de la stratégie MCOP avec une déclinaison graduée de chaque composante M,C,O et P
‒ Mise en réseau des Polycliniques du Grand Casablanca 06 Polycliniques (voire 8) en vue d’une meilleure rationalisation de l’activité et d’une
meilleure mutualisation des ressources
‒ Renforcement des actions de mise en réseau au niveau de l’activité médicale (stratégies médicales complémentaires) et non médicale
(centralisation du laboratoire, radiologie, pharmacie, …) et au niveau de l’organisation
‒ Diversification de l’activité à travers le développement de spécialités à forte valeur ajoutée (niche)
‒ Modernisation des pratiques de soins (Hôpital du jour , …)
‒ Mise à niveau des ressources humaines et matérielles pour répondre aux évolutions futures
• Développer des actions de coopération et de mise en réseau externe avec les partenaires publics et privés
‒ Développement d’offres de soins complémentaires avec le secteur de santé public et privé
‒ Développement d’offres de partenariat avec des acteurs du secteur privé
• Stratégie « Branding » par rapport au nouveau positionnement stratégique et aux spécificités de la région
‒ Attractivité de la population cible par rapport aux offres proposées
‒ Amélioration de l’image de marque des polycliniques
‒ Lisibilité et justesse du prix en respectant le TNR, la prise en charge optimale du patient et les normes scientifiques en vigueur
Introduction
Rappel du diagnostic
Annexes
Activité médicale
– Optimisation du TOM des services médicaux
– Développement de l’Hôpital du jour et des actes ambulatoires
Ressources humaines
– Mise en place du noyau dur médical, paramédical et administratif et maintien de la politique de vacation
– Décloisonnement des services et mutualisation des ressources humaines
– Instauration d’un secrétariat médical unique et centralisé par Polyclinique
Ressources matérielles
– Investissements ciblés
– Amélioration des conditions de confort et standardisation des prestations hôtelières
Equilibre financier à l’horizon de 5 ans pour toutes les Polycliniques à travers le renforcement de l’activité et la réduction des charges
Introduction
Rappel du diagnostic
Annexes
Mohammedia
Hay Hassani
Derb Ghalef
Marrakech
Bernoussi
El Jadida
Kenitra
Ziraoui
Tanger
Agadir
Oujda
Settat
Inara
MEDECINE
Cardiologie H H C C C C H H H H H H H
Soins intensifs H H / / / / / / H / / A3 A1
Dermatologie C C C C C C C C C C C C C
Endocrinologie C H C H C H H H A1 A1 H H H
Gastro-entérol. H H C H H H A1 H H H C H H
Hématologie C C / C C C / / / / / / /
Psychiatrie / / / / / / / / S / / / S
Méd. Interne C H / H H C C H C C C C A1
Neurologie A1 C C C C C C / C / C C H
Pneumologie C H / H C C / H A1 C C H H
Rhumatologie C H C H C C C H A1 C C C H
Hémodialyse H A1 / A3 A5 H H H H H A1 H H
Néphrologie H A1 / A3 A5 H H H H H A1 H H
Mohammedia
Hay Hassani
Derb Ghalef
Marrakech
Bernoussi
El Jadida
Kenitra
Ziraoui
Tanger
Agadir
Oujda
Settat
Inara
CHIRURGIE
Chir. Viscérale R B / B B B B B B B B B B
Chir. Infantile / / R / / B / B B B / B B
Chir. Traumato R B / B B B B B B B B B B
Chir. Réparatrice R S / / / / S / / S / / B
Chir. Dentaire / S S / / / / / / / / S /
Neurochirurgie R S / S / / S B B B C B B
Cancérologie / / / / / / / / / / / / S
Urologie R B / C S B B B B B B B B
Rééducation R / B B B S S / / B / B A1
Réanimation B B B B B B B B B B B B B
Ophtalmologie R C C S C C B B B A3 B B B
ORL R C B S C B B B B B C B B
• Radiologie de base (7 PSS) : dotée uniquement des équipements de base avec un partenariat interne/externe pour la
Radiologie sous-traitance des examens de radiologie non réalisés par ces Polycliniques
• Radiologie de référence (6 PSS) : dotée en plus des équipements de base, d’un scanner et d’un IRM (le cas échéant)
• Laboratoire de base (9 PSS) : dotée uniquement des équipements de base avec un partenariat interne/externe pour la
sous-traitance des examens laboratoire non réalisés par ces Polycliniques
• Laboratoire de référence (3 PSS) : dotée en plus des équipements de base, d’appareils d’immunologie, sérologie,
Laboratoire homonologie
• Maintien d’un seul Laboratoire d’Anapath au sein des Polycliniques du Gd Casablanca (PSS Ziraoui)
• En fonction de l’évolution de l’activité et des départs à la retraite, une étude économique devra justifier l’externalisation
totale du Laboratoire. Les Polycliniques pressenties sont El Jadida, Settat, Tanger, Oujda et Kenitra
Mohammedia
OBSTETRIQUE
Hay Hassani
Derb Ghalef
Marrakech
Bernoussi
El Jadida
PEDIATRIE
Kenitra
Ziraoui
Tanger
Agadir
Oujda
Settat
Inara
URGENCE
RADIOLOGIE
BIOLOGIE
Obstétrique S B R B B B B B B B B B B
OP
Pédiatrie / C R A1 C C C B C C B C B
U Urgence B B B B B B B B B B B B B
Radiologie conv. O O O O O O O O O O O O O
Echo / Doppler O O O O O O O O O O O O O
R Mammographie N O O O N N N N N N N O O
Scanner O O N N N N N N O O N O O
IRM O N N N N N N N N N N N O
Biochimie O O O O O O O O O O O O O
Hématologie O O O O O O O O O O O O O
Bactériologie O O O O O O O O O O O O O
B Immunologie O O N N N N N N N N N N O
Sérologie O O N N N N N N N N N O O
Hormonologie O O N N N N N N N N N N O
Anapath N O N N N N N N N N N N N
O • Oui N • Non
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Plans d’actions détaillés – Positionnement des Polycliniques et Objectifs d’activité
TOM 2014 = 47 %
Service de Réanimation* TOM Cible A5 = 85 %
Nbr de jours d’hospitalisation en A5
4099 3527 6570 3657 1118 1085 728 1080 1748 1352 815 2635 5264 • Taux d’occupation moyen actuel = 47%
100%
‒ Très Bonne performance (2 PSS ; > 90%) :
Hay Hassani et Agadir
90%
‒ Bonne performance (2 PSS ; > 70%) : Derb
80% Ghalef et Marrakech
‒ Performance moyenne (0 PSS ; > 50%)
70%
‒ Faible performance (9 PSS ; < 50%) :
Ziraoui, Inara, Bernoussi, Mohammedia,
Taux d'occupation
60%
Settat, El Jadida, Oujda, Tanger et Kénitra
10%
‒ Performance moyenne (1 PSS ; > 50%) :
Settat
0% ‒ Faible performance (0 PSS ; < 50)
• Evolution annuelle moyenne : +11 %
‒ Forte évolution en A1 : +18%
60%
Oujda, Tanger et Kénitra
50% • Taux d’occupation moyen cible = 75%
‒ Très Bonne performance (4 PSS ; > 90%) :
40%
Derb Ghalef, Hay Hassani, Marrakech et
Agadir
30%
‒ Bonne performance (6 PSS ; > 70%) :
20% Ziraoui, Inara, Bernoussi, El Jadida, Oujda
et Tanger
10%
‒ Performance moyenne (2 PSS ; > 50%) :
Mohammedia et Kénitra
0%
‒ Faible perf. (1 PSS ; < 50%) : Settat
• Evolution annuelle moyenne : +16 %
* : Augmentation de capacité
‒ Forte évolution en A1 : +19%
Actuel A1 A2 A3 A4 A5
‒ Evolution en A2 à A5 : +15%
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Plans d’actions détaillés – Positionnement des Polycliniques et Objectifs d’activité
TOM 2014 = 45 %
Service de Chirurgie TOM Cible A5 = 78 %
60%
Tanger et Kénitra
50% • Taux d’occupation moyen cible = 78%
‒ Très Bonne performance (3 PSS ; > 90%) :
40%
Mohammedia, Tanger et Agadir
30% ‒ Bonne performance (6 PSS ; > 70%) :
Ziraoui, Hay Hassani, Settat, El Jadida,
20% Oujda et Marrakech
‒ Performance moyenne (4 PSS ; > 50%) :
10% Derb Ghalef, Inara, Bernoussi et Kénitra
‒ Faible performance (0 PSS ; < 50%)
0%
• Evolution annuelle moyenne : +10 %
‒ Evolution constante de A1 à A5
* : Service commun
Chirurgie / Médecine
Actuel A1 A2 A3 A4 A5
60%
Ghalef, Inara, Bernoussi, Settat, Oujda,
Tanger et Kénitra
50%
• Taux d’occupation moyen cible = 80%
40% ‒ Très Bonne performance (3 PSS ; > 90%) :
Ziraoui, Mohammedia et Agadir
30%
‒ Bonne performance (8 PSS ; > 70%) : Derb
Ghalef, Inara, Settat, El Jadida, Oujda,
20%
Tanger, Kénitra et Marrakech
10% ‒ Performance moyenne (1 PSS ; > 50%) :
Bernoussi
0% ‒ Faible performance (0 PSS ; < 50%)
• Evolution annuelle moyenne : +10 %
‒ Forte évolution en A1 : +14%
* : Service commun
Chirurgie / Médecine Actuel A1 A2 A3 A4 A5 ‒ Evolution en A2 à A5 : +9%
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Plans d’actions détaillés – Positionnement des Polycliniques et Objectifs d’activité
TOM 2014 = 48 %
Service de Maternité TOM Cible A5 = 82 %
Nbr d’accouchememt en A5
1800 2408 1857 2896 1350 1206 929 1000 2506 707 1084 1708 • Taux d’occupation moyen actuel = 48 %
100% ‒ Très Bonne performance (0 PSS ; > 90%)
90%
‒ Bonne performance (2 PSS ; > 70%) :
Bernoussi* et Agadir
80% ‒ Performance moyenne (4 PSS ; > 50%) :
Hay Hassani, Inara, Mohammedia et El
70% Jadida
‒ Faible performance (5 PSS ; < 50%) :
Taux d'occupation
60%
Settat, Oujda, Tanger, Kénitra et
Marrakech
50%
• Taux d’occupation moyen cible = 82%
40%
‒ Très Bonne performance (3 PSS ; > 90%) :
El Jadida, Tanger et Agadir
30%
‒ Bonne performance (7 PSS ; > 70%) :
20% Ziraoui, Hay Hassani, Bernoussi,
Mohammedia, Settat, Kénitra et
10% Marrakech
‒ Performance moyenne (2 PSS ; > 50%) :
0%
Inara et Oujda
‒ Faible performance (0 PSS ; < 50%)
• Evolution annuelle moyenne : +10 %
* : Augmentation de capacité Actuel A1 A2 A3 A4 A5 ‒ Evolution constante de A1 à A5
90%
‒ Bonne performance (0 PSS ; > 70%)
‒ Performance moyenne (1 PSS ; > 50%) :
80% Hay Hassani
‒ Faible performance (12 PSS ; < 50%) : Derb
70% Ghalef, Ziraoui, Inara, Bernoussi,
Mohammedia, Settat, El Jadida, Oujda,
Taux d'utilisation
60%
Tanger
50% • Taux d’occupation moyen cible = 94 %
‒ Très Bonne performance (8 PSS ; > 90%) :
40%
Derb Ghalef, Inara, Mohammedia, Settat,
Oujda, Tanger, Kénitra et Agadir
30%
‒ Bonne performance (3 PSS ; > 70%) :
20% Ziraoui, El Jadida, Marrakech
‒ Performance moyenne (1 PSS ; > 50%) :
10%
Bernoussi
0% ‒ Faible performance (0 PSS ; < 50%)
• Evolution annuelle moyenne : +6 %
‒ Evolution constante de A1 à A5
Actuel A1 A2 A3 A4 A5
* : Augmentation de la copacité
15 000
• Nombre de consultations cible = 243 000
‒ Très Bonne performance (2 PSS ; >
25000): Derb Ghalef et Agadir
10 000
‒ Bonne performance (4 PSS ; > 20000) :
Ziraoui, Inara, Oujda et Kénitra
‒ Performance moyenne (2 PSS ; > 15000) :
5 000
Settat et El Jadida
‒ Faible performance (5 PSS ; < 15000) :
0 Hay Hassani, Bernoussi, Mohammedia,
Tanger et Marrakech
• Evolution annuelle moyenne : +13 %
‒ Evolution constante de A1 à A5
Actuel A1 A2 A3 A4 A5
Caisse Nationale de Sécurité Sociale Confidentiel. © 2015 BearingPoint Maroc SARL | 46
Plans d’actions détaillés – Positionnement des Polycliniques et Objectifs d’activité
Nbr Z en progression de
Service de Radiologie 113 % entre 2014 à A5
Introduction
Rappel du diagnostic
Annexes
• 3 catégories de PSS en fonction de l’activité globale à terme : • Les médecins réanimateurs, Gynécologues, Néphrologues et
‒ 9 à 10 médecins PT : Derb Ghalef et Ziraoui Urgentistes représentent 67 % de l’effectif médical PT à terme
(54 / 81 au total)
‒ 6 à 8 médecins PT : Inara, El-Jadida, Tanger, Marrakech et Agadir
‒ 3 à 5 médecins PT : Autres ‒ Besoins de recrutement sur 5 ans de 68 Médecins (y compris
remplacement suite départ à la retraite inclus)
• Evolution de l’effectif PT de 62% sur 5 ans soit +31 Médecins ‒ La mobilité interne permet d’optimiser le plan de
• 7 Médecins en activité hors noyau dur seront maintenus jusqu’à recrutement
leur départ à la retraite et ne seront pas remplacés
Caisse Nationale de Sécurité Sociale Confidentiel. © 2015 BearingPoint Maroc SARL | 51
Plans d’actions détaillés – Mise à niveau des ressources humaines et matérielles
Baisse des para. PT de
Ressources humaines – Effectif PT & Noyau dur Paramédical Act. : Actuel 2014
A5 : Effectif PT (réel)
21%
Polycliniques DG ZIR HH INA BER MOH SET JAD OUJ TAN KEN MAR AGA Total PT ND
Spécialité Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 A5
Major 12 14 12 13 5 7 5 12 5 9 4 9 5 7 5 9 5 9 5 10 5 8 5 8 5 12 78 127 127
Infirmier Anesthésiste 4 4 6 3 3 2 5 3 3 3 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 1 3 34 33 33
Infirmier (IDE/IBE) 36 30 45 27 19 18 34 17 22 13 20 14 31 26 25 15 26 14 17 14 31 14 22 15 32 22 360 239 225
Sage femme - - - 4 2 6 2 6 2 6 2 4 2 4 1 4 1 4 1 4 - 4 2 4 2 4 17 54 54
Aide Soignant 45 20 30 9 32 20 36 19 18 9 26 19 5 3 17 11 12 8 15 10 8 4 13 5 4 2 261 139 0
Kiné 2 - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - 5 1 0
Secrétaire Médicale 5 3 1 1 3 3 3 2 1 1 - - - - 1 1 - - - - 3 3 1 1 1 1 19 16 0
Technicien Radio 3 3 5 3 5 4 1 2 3 3 3 3 5 3 2 3 5 2 1 3 2 2 2 3 4 3 41 37 35
Technicien Labo 6 3 11 4 2 2 6 2 3 2 3 2 4 2 5 2 6 3 - 2 5 3 5 3 2 3 58 33 31
Opérateur Pharmacie - 2 3 2 1 2 1 2 4 3 - 2 2 2 1 2 3 2 - 2 2 2 2 2 1 2 20 27 26
Effectif PT 113 79 113 66 72 64 93 65 62 50 59 55 56 49 58 49 61 44 40 47 60 43 54 43 52 52 893 706 531
Noyau dur Cible 56 55 39 44 38 36 34 36 36 37 34 37 49 531
• 3 catégories de PSS en fonction de l’activité globale : • Les majors, infirmiers (IDE/IBE) et aide-soignants représentent 72%
‒ > 60 Para. PT : Derb Ghalef, Ziraoui, Hay Hassani et Inara de l’effectif paramédical PT à terme (506/ 706 au total)
‒ > 50 Para. PT : Bernoussi, Mohammedia et Agadir ‒ Besoins de recrutement sur 5 ans de 270 Paramédicaux (YC
‒ < 40 Para. PT : Autres remplacement suite départ à la retraite inclus)
‒ Les postes critiques (inf. anesthésistes, sage femme et techniciens
• Baisse de l’effectif PT paramédical de 21 % sur 5 ans soit -187 Radio) ont été renforcés et représentent 18% de l’effectif PT à
Paramédicaux terme (ald 10%)
• Besoin d’un noyau dur de 531 paramédicaux (en A5) soit 176 ‒ La mobilité interne permet d’optimiser le plan de recrutement
personnes (hors noyau dur) à maintenir jusqu’à leur départ à la
retraite (majorité d’AS)
Polycliniques DG ZIR HH INA BER MOH SET JAD OUJ TAN KEN MAR AGA TOTAL
Spécialité Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A1 A2 A3 A4 A5
Major 11 14 11 13 7 7 10 12 8 9 7 9 5 7 5 9 5 9 5 11 5 8 7 8 11 12 97 124 124 127 127 128
Infirmier Anésth. 7 8 7 7 6 6 5 5 6 8 5 6 3 5 3 5 8 8 3 6 4 4 8 8 7 8 72 78 79 84 84 84
Infirmier 119 94 43 64 39 47 34 53 36 47 34 41 39 46 36 36 50 48 17 28 29 35 44 60 83 113 603 624 654 696 696 712
Sage Femme - - 10 13 7 8 15 15 9 9 7 8 9 9 8 8 6 6 4 6 10 10 1 2 18 19 104 111 112 113 113 113
Aide Soignant 43 84 27 50 31 31 33 45 7 7 23 29 6 14 16 18 15 29 18 32 6 7 15 23 3 2 243 330 342 363 366 371
Kiné 3 3 - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 1 2 - - 2 2 - 3 8 11 11 11 12 12
Secrétaire méd. 7 2 1 3 1 1 3 3 2 2 - 3 - 2 1 3 1 3 - 2 2 2 2 3 2 5 22 32 32 34 34 34
Tech. Radio 5 4 7 4 5 5 4 4 5 6 4 5 5 6 5 5 6 6 3 5 5 5 7 7 6 8 67 66 68 70 70 70
Tech. Labo 10 10 14 12 5 5 7 7 6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 1 3 5 5 7 7 4 7 80 81 81 83 83 83
Opérateur Pharm 3 2 1 2 1 2 4 4 - 2 1 2 - 2 2 2 - 2 1 2 1 2 1 2 - 2 15 28 28 28 28 28
Effectif PT et Vac. 208 221 121 168 102 112 115 148 81 98 86 108 72 96 81 91 97 117 53 97 67 78 94 122 134 179 1311 1485 1531 1609 1613 1635
2000
+ 25% • Evolution du staff paramédical de 25% sur 5 ans (PT et vacataires)
1500 ‒ Forte évolution les 2 premières années : +17%
‒ Baisse des Paramédicaux PT de -22% : Plus de recours à la vacation
1000 ‒ Besoins plus important (> 40 ETP) : Ziraoui, Tanger et Agadir
‒ Composition du staff paramédical stable sur 5 ans
500 • Les profils critiques (Inf. Anesthésiste, Sage Femme, Techniciens
Laboratoire et Radiologie) représentent 21% de l’effectif total
0 • Les besoins en vacation représentent 918 paramédicaux sur 5 ans
Act. A1 A2 A3 A4 A5
avec un fort besoin sur les 2 premières années
Major Infirmier Anésthésiste Infirmier Sage Femme
Aide Soignant Kiné Secrétaire médicale Techniciens Radio
Techniciens Labo Opérateur Pharmacie
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Plans d’actions détaillés – Mise à niveau des ressources humaines et matérielles
Baisse de l’effectif
Ressources humaines – Effectif PT administratif Act. : Actuel 2014
A5 : Effectif PT (réel)
administratif PT de 17%
Polycliniques DG ZIR HH INA BER MOH SET JAD OUJ TAN KEN MAR AGA TOTAL
Spécialité Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5 Act. A5
Médecin Directeur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13
CAG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13
Secrétaire 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 21 13
Surveillant Général & Adj 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 15 13
Cadre hôtelier 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 13
CdS ou de bur. Finance 1 1 3 2 3 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 0 1 1 1 22 16
Comptabilité 4 2 2 1 2 2 0 1 2 2 0 1 3 3 3 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 24 21
Facturation 8 5 6 3 2 2 4 4 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 4 2 4 3 44 35
Encaissement 6 7 4 7 6 6 7 6 7 6 7 6 7 7 6 6 6 6 5 6 6 6 3 6 6 7 76 82
Recouvrement 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 12
CdS ou de bur. RH 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 13
Gestion PT & Vac. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 13
Maintenance 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 0 1 2 1 3 2 1 1 20 14
Services généraux 17 6 5 4 6 2 8 2 8 4 8 6 8 3 15 12 7 3 8 4 9 4 9 3 11 3 119 56
Appro, Achats & log 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 15 14
SI 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 13
Effectif PT 53 32 30 27 28 24 30 25 32 26 28 28 34 28 41 36 30 25 26 26 32 25 30 26 34 26 428 354
Effectif Cible 24 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 24 290
• Baisse de l’effectif administratif PT sur 5 ans de 17% soit 74 • Leviers d’optimisation
Personnes (uniquement par l’effet départ à la retraire) ‒ Externalisation de l’Accueil, sécurité, buanderie, restaurant et
• Besoin cible à terme de 290 Personnes qualifiées : un surplus de 138 archive dans toutes les polycliniques (déjà engagée)
personnes à prendre en charge en 2014 et de 64 personnes en 2020 ‒ Centralisation du secrétariat médical au niveau de la PSS
(la mobilité interne permet d’alléger le surplus) ‒ Externalisation de l’encaissement, centralisation de la compta. et
• Besoin important et imminent de renforcer les compétences organisation du recouvrement par TP (non pris en compte)
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Plans d’actions détaillés – Mise à niveau des ressources humaines et matérielles
OS 1.1 : Définir des offres de soins performantes et adaptées aux besoins régionaux et aux
évolutions futures
Actions stratégiques Principales actions opérationnelles A1 A2 A3 A4 A5
AS 1.2.4 Mise à niveau des ressources matérielles en cohérence avec la nouvelle stratégie
médicale et les objectifs d’activité à atteindre
Mise à niveau de
l’ensemble des ‒ Investissements médicaux
ressources matérielles • Renouvellement progressif de l’ensemble des équipements nécessaires dont la
par rapport aux besoins durée d’amortissement est écoulée
de l’activité actuelle et • Investissements ciblés et progressifs sur les équipements nécessaires à l’atteinte
future et aux normes des objectifs d’activité
techniques marocaines • Investissements ciblés et progressifs sur les équipements permettant de renforcer
le positionnement des pôles de référence (ex. IRM)
‒ Investissements non médicaux
• Mise à niveau des espaces de séjour et des équipements d’hébergement
• Mise à niveau des installations techniques
• Concentration des investissements en ressources matérielles principalement sur les 2 premières années, pour :
‒ Répondre aux normes techniques (renouvellement des équipements obsolètes)
‒ Soutenir l’activité médicale
‒ Assurer un plateau technique sure et attractif
• Maintien des équipements de laboratoire et des générateurs d’Hémodialyse sous contrat de location
Caisse Nationale de Sécurité Sociale Confidentiel. © 2015 BearingPoint Maroc SARL | 56
Plans d’actions détaillés – Mise à niveau des ressources humaines et matérielles
Principales ressources matérielles – Investissements non médicaux
Mise à niveau des espaces Principaux espaces concernés Polycliniques concernées Echéancier
Introduction
Rappel du diagnostic
Annexes
Introduction
Rappel du diagnostic
Annexes
Introduction
Rappel du diagnostic
Annexes
Entité Médicale (N-2) Entité Ressources (N-2) Entité Recouvrement (N-2) Entité Finance (N-2)
Médecin Directeur
Chef de l’Adm.
Générale
Gestion des RH
Comptabilité
Permanents et Vac.
Facturation / Services généraux
Encaissement (Maintenance, A&L et SI)
Recouvrement
Introduction
Rappel du diagnostic
Annexes
En A3, 2 Polyclinques (Derb Ghalef et Agadir) atteignent un REX positif respectivement de 5% et 12% du CA
En A4, les mêmes Polyclinques atteignent un REX positif respectivement de 14% et 17% du CA
En A5, 7 Polyclinques (Derb Ghalef, Ziraoui, Hay Hassani, Inara, Bernoussi, Tanger et Agadir) atteignent un REX positif
En revanche, 6 Polycliniques (Mohammedia, Settat, El Jadida, Oujda, Kénitra et Marrakech) ne pourraient pas atteindre l’équilibre au bout de la
5ème année (-13%, -19%,-11%, -7%, -7% et-4%). L’équilibre financier pourra être atteint au bout de 2 à 3 années supplémentaires
(essentiellement avec la réduction de la masse salariale)
65 856 936
400 000 000 93 000 985
60 675 032
81 543 420
53 741 900
300 000 000 49 546 429 72 419 584 118 929 820
64 645 496 103 041 120
43 899 100 58 000 580
90 343 832
200 000 000 51 599 500 79 965 294
71 453 950
55 359 836
232 176 528
100 000 000 176 771 905 203 367 626
136 297 183 155 465 044
113 774 155
-
Actuel A1 A2 A3 A4 A5
65% du CA sera généré par les activités du Bloc Opératoire (29%), Maternité (12%), Hémodialyse (10%) et radiologie (15%)
Ces 4 activités devront fortement évoluer sur 5 ans : Bloc Opératoire (+104%), Maternité (+80%), Hémodialyse (+68%) et radiologie (+115%)
4% du CA sera généré par les activités de Cardiologie, soins intensifs, Pédiatrie et rééducation
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
-
01 DG 02 ZIR 03 HH 04 INA 05 BER 06 MOH 07 SET 08 JAD 09 OUJ 10 TAN 11 KEN 12 MARa 13 AGA
CA 2014 CA A1 CA A2 CA A3 CA A4 CA A5
En A5, les 3 Polycliniques Derb Ghalef, Ziraoui et Agadir génèreront 41% du CA globale
Le CA des Polycliniques de Tanger, Kénitra, Oujda et Ziraoui devrait évoluer (A1 à A5) respectivement de +320%, +205%, +148% et +138% (> 100%)
Le CA des Polycliniques de Settat, El Jadida, Derb Ghalef, Inara et Bernoussi devrait évoluer (A1 à A5) respectivement de +98%, +91%, +82%, +79%
et +72% (> 70%)
Le CA des Polycliniques de Marrakech, Mohammedia, Hay Hassani et Agadir devrait évoluer respectivement (A1 à A5) de +61%, +60%, +60% et
+54% (< 70%)
40%
10%
0%
2 014 A1 A2 A3 A4 A5
Charges de personnel Vacation pers. Médical & Paramédical Achats Autres charges externes (hors vac.)
La part des charges du personnel par rapport aux charges d’Ex (hors dotations) diminue de 62% en 2014 à 39% en A5
La part des charges de la vacation par rapport aux charges d’Ex (hors dotations) évolue de 18% en 2014 à 32% en A5
Les charges de vacation demeurent variables et maitrisables alors que celles du personnel sont fixes
La part des charges du personnel et de la vacation diminue de 80% en 2014 à 71% en A5
250
226
200
176
163
150
120
105
100 88
77 73
43
50 31
0
A1 A2 A3 A4 A5
L’effectif PT est réduit de 1371 pers. (fin 2014) à 1141 pers. (A5) (avec 461 recrutements et 691 départs)
L’ensemble des Polycliniques réduisent leur effectif PT (hormis Tanger) tout en constituant un réel noyau dur médical et paramédical
La baisse des effectifs PT sur les 5 années est plus importante au niveau des Polycliniques de Derb Ghalef (-30%), Ziraoui (-33%), Inara,
Oujda(-23%) et Kénitra (-24%)
L’effectif en A5 (soit 1141 pers.) sera constitué en moyenne de 40% de nouveaux recrutements (le ratio sera plus important à Derb Ghalef,
Ziraoui, Tanger, Marrakech et Agadir = environ 50%)
Charge Vacation Médicale brute (MAD) Charge Vacation Paramédicale brute (MAD) Charges d'EX Charge vacation totale (MAD)
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
-
01 DG 02 ZIR 03 HH 04 INA 05 BER 06 MOH 07 SET 08 JAD 09 OUJ 10 TAN 11 KEN 12 Mara 13 AGA
A1 A2 A3 A4 A5
La charge de vacation est en évolution quasi constante sur les 5 années (+14%) avec une nette progression en A1 (+31%)
L’évolution est plus importante au sein des Polycliniques de Tanger, Ziraoui, Kénitra et Oujda (soit respectivement +162%, 156%, 127% et 104%)
La charge de vacation représentera en A5 32% des charges d’exploitation dans toutes les Polycliniques
Introduction
Rappel du diagnostic
Annexes
Intitulés 2014 A1 A2 A3 A4 A5
Charges de Personnel 365 584 123 378 605 199 363 319 893 344 548 188 316 638 109 287 143 983
Rémunération de personnel 351 523 195 364 043 461 349 346 051 331 296 334 304 459 721 276 099 984
Charges sociales diverses 14 060 928 14 561 738 13 973 842 13 251 853 12 178 389 11 043 999
Autres charges d'exploitation 227 253 773 274 337 371 318 972 559 355 522 379 394 919 684 440 098 665
Achats 102 145 073 118 608 532 130 422 249 143 467 774 158 348 660 175 129 747
Achats de fournitures & consommables médicaux 34 075 815 38 627 546 42 298 002 46 315 400 50 882 790 55 973 595
Eau & Electricité 8 018 380 8 419 299 8 840 264 9 282 277 9 746 391 10 233 711
Achats de prestations diverses 26 996 689 33 373 217 36 822 910 40 595 701 44 891 466 49 748 003
Achats produits pharmaceutiques & laboratoires 23 840 483 27 284 693 30 124 143 33 328 825 36 966 039 41 119 434
Divers 9 213 705 10 903 777 12 336 929 13 945 570 15 861 974 18 055 005
Autres charges externes 124 923 278 155 728 839 188 550 311 212 054 605 236 571 024 264 968 918
Location et charges locatives diverses 2 705 967 2 705 967 2 705 967 2 705 967 2 705 967 2 705 967
Maintenance des agencements & installations techniques 9 576 334 7 756 830 19 456 647 20 301 532 22 220 729 22 499 256
Vacations du personnel médical & paramédical 104 807 016 137 432 081 158 553 735 181 213 144 203 810 366 231 929 733
Divers 7 833 961 7 833 961 7 833 961 7 833 961 7 833 961 7 833 961
Impôts et taxes 185 422 0 0 0 0 0
TOTAL 592 837 896 652 942 570 682 292 452 700 070 567 711 557 793 727 242 648
Introduction
Rappel du diagnostic
Annexes
Introduction
Rappel du diagnostic
Annexes
Budget de Trésorerie A1 A2 A3 A4 A5
Trésorerie initiale N 0 0 0 0 0
Total Encaissement 616 350 251 552 392 089 623 146 693 705 558 279 801 536 944
CA 429 070 251 483 989 585 545 988 933 618 516 566 702 932 853
Reste à recouvrer N-1 187 280 000 68 402 504 77 157 760 87 041 714 98 604 090
Total Décaissement 936 186 728 729 677 920 729 045 447 727 477 721 754 763 859
Frais personnel 378 605 199 364 084 158 345 486 773 318 033 613 288 618 689
Autres charges d'exploitation 391 817 028 307 813 762 346 384 924 385 070 358 428 803 920
Investissements 165 764 500 57 780 000 37 173 750 24 373 750 37 341 250
Trésorerie (MAD) -319 836 477 -177 285 831 -105 898 754 -21 919 442 46 773 085
Plan de financement A1 A2 A3 A4 A5
Subventions 319 836 477 177 285 831 105 898 754 21 919 442 0
Subventions Exploitation 154 071 977 119 505 831 68 725 004 0 0
Subventions Investissement 165 764 500 57 780 000 37 173 750 21 919 442 0
Trésorerie 0 0 0 0 46 773 085
Introduction
Rappel du diagnostic
Annexes
Dans le cas d’une augmentation de 10% du CA par an : le REX serait positif à partir de l’année A4 (+7 MMAD)
Dans le cas d’une baisse de 10% du CA par an : le REX serait négatif sur les 5 années (-1 MMAD)
En A1, les charges variables représentent env. 44% du CA et les charges fixes env. 86% du CA (résultat d’exploitation négatif)
En A5, les charges variables représentent env. 43% du CA et les charges fixes env. 46% du CA (résultat d’exploitation positif)
Le coût de la revalorisation des indemnités des postes vacataires clés est d’environ 140 MMAD sur 5 ans :
Maintien d’un REX positif de +10 MMAD (1,25 %) au bout de la 5ème année au lieu de +45 MMAD (5,5%)
Introduction
Rappel du diagnostic
Annexes
1. Logistique sanitaire pour le transfert des patients et des analyses/examens entre les 6 polycliniques
Pilotage de la mise en place des actions
du Grand Casablanca (si prestation externalisée = Budget d’exploitation)
de mutualisation entre les 6 UM du
grand Casablanca
2. Plan de communication sur l’offre intégrée du « Réseau de Polycliniques de Casablanca »
Définition et mise en place du dispositif 4. Définition et mise en place de la politique risques, dipositif de vigilance & pilotage des évènements,
de gestion des risques plan de maitrise des risques, stratégie de continuité d'activité, …
Introduction
Rappel du diagnostic
Annexes