Diseñoy Evalua

Nombre de la asignatura: Diseño y Evaluación de Proyectos
Parcial de estudio: Primero
Diseño y Evaluación de
Proyectos
1
Introducción
Si bien en este medio siglo se han producido enormes cambios en la forma de estudiar los
proyectos de inversión, el procedimiento general sigue centrándose en la recopilación, creación
y sistematización de información que permita identificar ideas de negocio y medir
cuantitativamente los costos y beneficios de un eventual emprendimiento comercial. A
diferencia de los estudios de proyectos de creación de nuevos negocios, las evaluaciones de
proyectos que involucran modificar una situación existente, como las inversiones que las
empresas que realizan para su modernización, requieren consideraciones muy particulares y
procedimientos de trabajo específicos y diferentes.
El estudio de la viabilidad técnica evalúa si es físicamente posible hacer el proyecto. El objetivo

del estudio técnico que se hace dentro de la viabilidad económica de un proyecto es netamente
financiero; es decir, calcula los costos, las inversiones y beneficios derivados de los aspectos
técnicos o de la ingeniería del proyecto.
De la misma forma como las variables técnicas determinan de manera importante las
inversiones y costos del proyecto, hay un conjunto de variables relacionadas con la gestión que
inciden a veces significativamente en el resultado de la evaluación por la magnitud que pueden
alcanzar en la estructura total de los egresos.
La presente guía contiene seis actividades de aprendizaje a ser desarrollados a lo largo del
primer parcial de este semestre; para ello se muestran sus respectivas asesorías:
Asesoría didáctica No. 1

Para realizar la actividad correspondiente al numeral 1.1:
Es importante revisar, analizar y realizar ejercicios iterativos, sobre algunos

teoremas que se plantea a continuación:
¿Cómo nace la idea?
Las ideas pueden surgir en cualquier momento, de manera espontánea, pero

tu experiencia, conocimientos y la información del exterior son claves para su
generación. Existen un montón de técnicas de generación de ideas y
creatividad como, por ejemplo: La Técnica Flor de Loto, de Yasuo Matsumura.
¿Cómo nace la idea de un proyecto?
Un proyecto Nace a partir de un problema, oportunidad y/o necesidad que

terminan generando una idea. ... Existen muchos proyectos cuyas ideas nacen
de algún agente con poder de decisión (económico o político) quién concibe
un proyecto atendiendo a su conocimiento, poder, experiencia o necesidad.
Por lo tanto, un proyecto surge como respuesta a una “idea”, es decir la
solución de un problema o la manera de aprovechar la oportunidad de
negocio.
Ciclo de vida de un proyecto
La importancia del ciclo de vida de los proyectos se manifiesta en que

determina el procedimiento que se debe seguir para su evaluación. En ese
sentido, se puede identificar la existencia de alternativas con igual vida útil, con
2
vidas útiles distintas donde existe repetibilidad perpetua mediante
reinversiones en iguales tecnologías o vidas útiles distintas, en la que al
menos una de las opciones no coincide con el periodo de evaluación.
Podemos añadir, además, que la estructura de todo proyecto transita por

distintas fases articuladas que corresponden, en mayor o menor medida, a
diferentes etapas temporales. Estas etapas no son lineales, sino que
interactúan entre sí en una suerte de retroalimentación permanente. Esta
estructura es la que se viene en denominar como ciclo de gestión o ciclo de
vida de los proyectos de desarrollo.
Tal como se señala en el caso de las diversas definiciones de proyecto,

también podemos encontrar un número significativo de propuestas de etapas
proyectuales y de ciclos de gestión, conforme se cita a continuación, desde el
punto de vista del enfoque del marco lógico:
 Identificación;
 Diseño / formulación;
 Ejecución y seguimiento; y,
 Evaluación.
Aplicación del sistema del Enfoque de Marco Lógico para la formulación de

proyectos sociales. Construcción de indicadores y medios de verificación
El Enfoque de Marco Lógico, EML, es un método de planificación por objetivos

que se utiliza de manera esencial, pero no en exclusiva, en la gestión de los
proyectos de cooperación para el desarrollo. Cada vez más, el EML, o al
menos algunos de sus elementos más característicos, tiende a ser utilizado en
otros ámbitos (desarrollo local, etc.) en otras intervenciones de la cooperación
para el desarrollo que no son proyectos;
 Como cualquier método de planificación, se trata de un sistema de toma

de decisiones que, se supone, permite tomar (y justificar) decisiones
mejores y más razonadas;
 El EML es un método de planificación participativa. Esa insistencia en la

participación nunca es suficiente, ya que, a pesar de toda la retórica al
respecto, tiende a ser la característica que más rápidamente se olvida.
Todas las técnicas que propone el EML son técnicas de discusión en
grupo y, dentro de esos grupos, es fundamental que los presuntos
colectivos beneficiarios ocupen un lugar preferente;
 Hay que insistir en que los proyectos no se preparan en un despacho ni

de manera individual. Los proyectos se identifican y diseñan en equipo y
en el seno de esos equipos deben estar representados por los
beneficiarios, siempre que eso sea posible. Si olvidamos esa
perspectiva, la mayoría de los pasos que vamos a comentar habrán
perdido su sentido;
 Se supone que el EML es un método utilizable para la gestión de todo el

ciclo del proyecto, desde la identificación hasta la última evaluación. Esa
suposición es cierta, pero sólo en parte, ya que hay que reconocer que
las etapas más sistematizadas y clásicas del método son las de
identificación y diseño. En ese sentido, de una manera un tanto
imprecisa, pero gráfica, podemos decir que el EML aparece
esencialmente como un método para preparar buenos documentos de
proyectos;
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 Un rasgo esencial del EML es su sencillez. La pretensión de ser utilizado
como un vehículo para la participación hace que exista una opción
básica por la simplicidad. La terminología para iniciados se reduce al
mínimo y los procedimientos pueden ser utilizados prácticamente por
cualquiera. Hay que reconocer que el dominio de la lectura y la escritura
tienden a ser unos importantes factores limitantes a la hora de promover
la participación. Se han ensayado diversas tentativas para facilitar la
integración de personas que no saben leer y escribir, aunque se
plantean problemas de difícil solución;
 El EML es un método de discusión secuencial. Cuando decimos esto

nos referimos a que los temas de las discusiones grupales se
encuentran predeterminados y se presentan en una secuencia lineal
única. Cada paso del método se construye sobre la base de los
acuerdos alcanzados en el paso anterior;
 Como todos los métodos de planificación participativa, el EML trabaja

por consensos. Los juegos de mayorías y minorías están en principio
descartados. Se trata de alcanzar territorios de confluencia entre todos
los participantes y no de imponer una visión sobre todas las otras
posibles;
 El EML, además de ofrecer una serie de temas ordenados de discusión

en los que es preciso llegar a acuerdos entre todas las partes
implicadas, propone una serie de procedimientos para las discusiones y
una manera de visualizar los acuerdos alcanzados. Esas técnicas de
visualización de los consensos tienden a ser los rasgos más conocidos
del método: árboles de problemas y objetivos, discusión de alternativas,
matriz de planificación.
Podemos, por tanto, afirmar que el EML es un método de planificación

participativa por objetivos que se utiliza de manera esencial, pero no
exclusiva, en los proyectos de cooperación para el desarrollo. Este método
ofrece una secuencia ordenada de las discusiones para la preparación de
una intervención y unas técnicas de visualización de los acuerdos
alcanzados.
Los pasos del método:
Como puede verse en todos los manuales disponibles, el EML consta en sus
versiones más clásicas de cinco pasos de discusión que sistematizan las
tareas imprescindibles durante las etapas de identificación y diseño de un
proyecto de desarrollo. Esos pasos son los siguientes:
• Análisis de la participación
• Análisis de los problemas
• Análisis de los objetivos
• Análisis de las alternativas
• Matriz de planificación del proyecto
Los cuatro primeros pasos son pasos de la identificación y contribuyen a

sistematizar una de las fases más importantes de la vida de un proyecto que
habitualmente tiende a quedar en una nebulosa de generalidades. A través
de esos pasos se pretenden hacer explícitos los mecanismos que han
llevado a justificar la oportunidad de la opción seleccionada. Para ello, es
preciso mostrar qué problemas afectan a qué personas, cuáles son las
relaciones entre los diferentes grupos que conforman una realidad, entre
esos grupos y los problemas identificados y, por último, entre los propios
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problemas que se han detectado, para finalmente avanzar los criterios de
priorización de la alternativa considerada más deseable.
La Comisión Europea, sin justificar las razones, ha suprimido en su manual

de proyectos el primero de los pasos de la identificación, aunque en su
documento de proyecto plantea, como no podía ser de otra manera, la
determinación de los colectivos beneficiarios y del resto de los grupos e
instituciones implicados en la futura intervención. No podemos entrar muy a
fondo en este tema espinoso que exigiría un tratamiento mucho más
detallado. Cuando describamos mínimamente las características de cada
uno de estos pasos volveremos sobre la cuestión, aunque ahora puede
señalarse que para las propuestas "marcologistas" más clásicas, y según
nuestra opinión más acertada, un proyecto comienza siempre determinando
los colectivos cuya situación se pretende mejorar.
La matriz de planificación del proyecto constituye, por su parte, la estructura

del diseño, el armazón sobre el que se construye el documento de
formulación. La matriz es la base el diseño, pero no es todo el diseño. Para
que éste pueda considerarse completado es preciso realizar la
programación de las actividades y los recursos (calendarios, presupuestos y
organización del personal adscrito a la ejecución de todas esas actividades),
completar los diseños técnicos siempre que éstos sean necesarios y
efectuar una valoración de las posibilidades de viabilidad de la futura
intervención. Sólo cuando todas esas tareas han sido realizadas puede
considerarse finalizado el diseño de un proyecto. Los diseños “a medias”
(aquellos en los que falta alguno, o algunos, de los elementos descritos con
anterioridad), tan habituales en la cooperación para el desarrollo, pueden
justificarse en ocasiones atendiendo a los prolongados plazos que los
organismos financiadores suelen necesitar para adoptar la decisión de
apoyar (o no) una propuesta de proyecto, pero establecen una incertidumbre
grave con respecto a la propia intervención y son, desde el punto de vista
técnico, una opción claramente indeseable.
En los ejemplos que siguen a continuación se ha limitado la secuencia hasta

la elaboración de las matrices respectivas de los diferentes proyectos, pero
debe quedar perfectamente claro que una matriz no completa el diseño de
una intervención y necesita de otros documentos esenciales para
convertirse en una opción operativa realista.
Para una mejor explicación práctica, respecto al tema tratado en la presente

Asesoría es importante analizar con detenimiento el contenido del siguiente
link
https://youtu.be/LhFtuyGKqNY

Para realizar la actividad de aprendizaje 1.2, es importante observar el siguiente
procedimiento:
Analiza la metodología del Modelo Project Management Institute (PMI) para la formulación
de proyectos de inversión, con el fin de determinar de una forma adecuada la gestión de
proyectos de inversión; construir el perfil del proyecto (carpeta de gerencia del proyecto)
de inversión, bajo el modelo Project Management Institute (PMI); y, una fundamentación
teórica sobre PMI. Es importante revisar, analizar y realizar ejercicios iterativos, sobre lo
explicado en los siguientes link´s.
5
http://www.e-dharmacon.net/HTMl_CV-TLS012_CP/Documentos/unidad%201/CV-
TLS012_CP01_v1.pdf
Para resolver los numerales: 1 al 4:
https://youtu.be/zRegHK9SHs4
Curso Básico Project Ejercicio Parte 1
https://youtu.be/tYbNYQk6Chk
Curso Básico Project Ejercicio Parte 2
https://youtu.be/97fLr_AheoI
Estructura de Descomposición de Trabajo - EDT
https://youtu.be/YT1w0ixusVA
PMI- Asignación Recursos (Trabajo Material y Costo)
Para atender los requerimientos de los numerales del 5 al 10:
https://youtu.be/5406jC0t4eM
Video 06 - Costos y Presupuestos - Taller MS Project
Breve estudio de conceptos importantes
Para realizar las actividades correspondientes a los numerales 1.3 y 1.4, sírvanse
considerar las siguientes instrucciones:
Lea el texto “Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación, II Edición de Nassir

Sapag Chain, Capítulo 1, referente a Conceptos introductorios, desde la página 17
hasta la página 43, permitiéndole comprender que, el proceso de un proyecto
reconoce cuatro grandes etapas: idea, pre inversión, inversión y operación.
Estudio previo al desarrollo del proyecto asignado
A. Concepto de mercado y estudio de mercado:
El término mercado. - Para proyectos puede definirse como el área o ámbito geográfico en la
cual se realiza y concreta una relación de intercambio de bienes o servicios por la convergencia
de las fuerzas de la demanda y oferta para establecer un precio de equilibrio que permita vaciar
el mercado.
Es determinar la existencia real de clientes para los productos o servicios que se van a
producir, la disposición de los clientes a pagar el precio establecido, la determinación de la
cantidad demandada, la aceptación de las formas de pago, la validez de los mecanismos de
mercadeo y venta previstos, la identificación de los canales de distribución que se van a usar,
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la identificación de las ventajas y desventajas competitivas, el entorno económico y social del
sector económico en el cual se va a actuar.
También se concibe al mercado como una división entre mercado actual y mercado potencial,
siendo el primero el que a la fecha genera una demanda especifica proveniente de los
consumidores actuales y, el segundo el que resultaría de una promoción o motivación de la
demanda por estímulos de las técnicas comerciales y de marketing.
El estudio de mercado. - Es el principal capítulo de un estudio de factibilidad y tiene por objeto

estimar la demanda de un bien o servicio, es decir, la cantidad que un proyecto de inversión a
largo plazo podrá colocar en el mercado. En otras palabras, el Estudio de Mercado pretende
establecer la cantidad de un bien o servicio que la comunidad estará dispuesta a adquirir y
retirar del mercado a determinados precios, con cierta calidad y diseño, y durante un periodo
de tiempo establecido.
El estudio de mercado comprende, además de la cuantificación de la demanda que enfrentará

un proyecto durante su vida útil, lo referente a la oferta de bienes similares o sustitutos, de los
bienes complementarios y a la comercialización de los bienes y servicios que va a producir.
Los principales aspectos económicos que explican el comportamiento de los mercados

vinculados con el proyecto de inversión que se evalúa corresponden al comportamiento de la
demanda, de la oferta y de los costos, y a la maximización de los beneficios.
Demanda. - Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio
determinado.
Oferta. - Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes (productores)

está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado.
Precio. - Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender, y los
consumidores a comprar un bien o un servicio, cuando la oferta y demanda están en equilibrio.
Serie histórica. Recolección de información bien de demanda o de oferta durante algunos años.
Luego analice detenidamente el capítulo No. 2 “Estudio de Mercado”, desde la

página 45 a la 85, aquí enfatizará sobre “El comportamiento económico del
mercado del proyecto y la información económica de mercado”, siendo uno de los
más importantes y complejos para el preparador del proyecto.
Etapas en la elaboración de un estudio de mercado. -
 Recopilación de antecedentes cuantitativos y cualitativos relacionados

con el bien o servicio, tales como hábitos de consumo de los potenciales
clientes y la habilidad del bien para acoplarse a dichos hábitos; sistemas
de comercialización existentes para el bien o servicio a producir;
servicios de posventa vigentes; diseño, calidad y precios de los bienes
sustitutos y complementarios, entre otros antecedentes.
 Sistematización y análisis de los antecedentes con el fin de contestar a

las siguientes preguntas:
¿Qué cantidad podrá vender el proyecto por periodo?

¿A qué precio podrá vender el bien o servicio?
¿A quién y cómo lo podrá vender?
Proyección o estimación cuantitativa de la oferta y demanda para el proyecto:
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Existen diversos métodos de proyección para estimar la demanda y, de igual forma para la
oferta, se citan los siguientes:
a. Mínimos cuadrados.
b. Fórmula del monto, o tasa de crecimiento.
c. Técnicas cuantitativas. Aplicación en Excel.
A continuación, se plantean ejemplos de cálculo:
Mínimos cuadrados:
Este método consiste en graficar la serie y a base de nube de puntos ajustar la tendencia de la
serie histórica a la expresión matemática que más se ajuste pudiendo ser una recta o una
curva de cualquier índole. Una vez establecida la ecuación matemática correspondiente a la
recta y/o curva resultante del gráfico y encontrados los respectivos parámetros se procede a
realizar las proyecciones.
Cuando la tendencia de la serie se ajusta a una recta, uno de los métodos utilizados sería de la
forma:
Y = a + bX
En donde:
Y = Es el valor calculado de la demanda, entendiéndose por ésta qué Y corresponde a uno
de los datos anuales que se encuentra a través de éste método;
X = Número de años antes o después del período base; y,
ayb= Parámetros (incógnitas).
Como se tiene dos incógnitas, para resolverlas se acude a un sistema de dos ecuaciones
denominadas normales de la forma:
∑Y = Na + b∑X. En donde N es el número de años.

∑ XY = a ∑X + b∑X^2.
Para entender este método se desarrolla un ejemplo:
Consumo de caramelos
X X Y X^2 XY
Años Demanda
2001 -3 1978 9 -5934
2002 -2 2089 4 -4178
2003 -1 2371 1 -2371
2004 0 2686 0 0
2005 1 2897 1 2897
2006 2 2883 4 5766
2007 3 2158 9 6474
2008 4 ∑Y =17062 ∑X^2=28 ∑XY=2654
Una vez que se ha determinado las sumatorias y tomando en cuenta las ecuaciones normales
de la recta, se tiene:
a = ∑Y / N.
b = ∑ XY/∑X^2
Luego:
8
a = 17062/7 = 2437.4
b = 2654/28 = 94.8
Los valores de a y b así obtenidos los reemplazamos en la ecuación general de la recta:
Y = a + bX
Y = 2437.4 +94.8X
Si se quiere proyectar la demanda de caramelos para el año 2008 se tiene:
X toma el valor de 4:
Y2008 = 2437.4 +94,8(4)
Y2008 = 2816.6.
Si se quiere proyectar para los demás años solo se reemplaza el valor que tomaría X para ese
año, así por ejemplo para el año 2010 sería 6.
Fórmula del monto, o tasa de crecimiento;
Formula: Cn = Co( 1 + i )^n.
Donde:
Cn = Valor de la demanda a estimar

Co = Valor último de la serie de la demanda.
i = Tasa de crecimiento promedio.
n = número de año para la proyección a partir del último de la serie histórica.
La utilización de ésta fórmula debe ser tomada con mucha reserva y después de haber
realizado un análisis profundo ya que el crecimiento que se observa a través de ella se
asemeja al crecimiento poblacional y podría ser utilizado en caso de proyecciones de consumo
de bienes finales cuyo crecimiento puede justificarse a través del crecimiento poblacional.
El procedimiento es muy simple y consiste en obtener una tasa (i) de crecimiento de una serie,
año por año, para luego obtener una tasa (i) promedio que aplicada a un año base de
demanda, a través de la fórmula del monto, nos permite proyectar para el año deseado. Al
aplicar este método se está asumiendo que los factores que intervinieron en el pasado se
mantendrán en el futuro.
En el ejemplo se plantea el procedimiento a seguir:
Se procede a calcular la tasa anual de crecimiento utilizando Cn = Co( 1 + i )^n.

Como n = 1, despejando i se tiene:
i =( Cn / Co) – 1
Utilizando ésta fórmula se tiene que la tasa de crecimiento de 2001 a 2002 será¨
i = (2089 / 1978) – 1
i = 0.05611
De esta manera se procede a calcular las demás tasas anuales, de los cálculos se tiene:
Demanda
Años de Periodo Tasa (i)
cigarrillos
2001 1978 - -
9
2002 2089 2001-2002 0,05611729

2003 2371 2002-2003 0,13499282
2004 2686 2003-2004 0,13285534
2005 2897 2004-2005 0,07855547
2006 2883 2005-2006 -0,00483259
2007 2158 2006-2007 -0,25147416
∑=0,14621417
Se procede luego a estimar un promedio de las tasas (i) calculadas y se tiene:
∑i / N = 0.14622/6 = 0.02437
Entonces la tasa (i) promedia es de 0.02437 que se puede utilizar para poder realizar las
proyecciones.
Si a base de la tasa proyectada se quiere proyectar la demanda para el año 2010 tomando
como año base el año 2007 se tiene que n tomará el valor 3.
C2010 = 2158(1 + 0.02437)^3

C2010 = 2319.6
Si se quiere proyectar para los demás años solo se reemplaza el valor que tomaría n para ese
año, así por ejemplo para el año 2011 sería 4.
Técnicas cuantitativas. Aplicación en Excel:
Las técnicas cuantitativas de proyección poseen la ventaja de que, al estar expresadas

matemáticamente, su procedimiento de cálculo carece de toda ambigüedad. Una forma de
proyectar series históricas es recurrir a una plantilla electrónica EXCEL, tal como se ilustra en
el texto guía, desde la página 66, en la que se desarrolla el ejemplo 2.6 mediante tres métodos
diferentes. Ver abajo literal c) Nota Técnica No 1.
La demanda insatisfecha. - está determinada por la diferencia entre la oferta y la demanda

PROYECTADAS, a través de un análisis comparativo entre las dos variables. La demanda
insatisfecha puede verse desde dos puntos de vista:
 Demanda Insatisfecha de Alcance Actual: Es la que se obtiene

preliminarmente con los datos obtenidos en el análisis realizado.
 Demanda de Tendencia Futura: La estimación de la oferta y la demanda,

que se calcula para los años en los cuales el estudio se ejecutará. Ver
abajo literal b) Nota Técnica No 1
Existe demanda insatisfecha en el mercado cuando la demanda proyectada es superior a

la oferta proyectada, esta situación muestra deficiencia en la producción por parte de los
diferentes productores, por lo que los consumidores no pueden atender su necesidad,
quedando insatisfechos la compra de bienes o servicios.
Es en este escenario en el que existe la posibilidad de implementar una nueva unidad

económica (proyecto) que tienda a cubrir en algo esa demanda insatisfecha.
B. Nota Técnica No 1
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Casos prácticos de algunos procedimientos para el cálculo de la demanda, oferta y demanda
insatisfecha.
b.1) Demanda potencial:
La demanda potencial es la máxima demanda posible que se podría dar para uno o varios
productos en un mercado determinado.
El hallar la demanda potencial para el tipo de producto o servicio que se ofrecerá, se tiene
como objetivo principal el ayudarnos a pronosticar o determinar cuál será la demanda o nivel
de ventas de nuestro negocio.
A continuación, la fórmula de la demanda potencial, y luego, un ejemplo de cómo hallar y usar

para pronosticar la demanda de nuestro negocio:
Fórmula de la demanda potencial
La fórmula de la demanda potencial es:

Q = npq
Donde:
Q: demanda potencial.
n: número de compradores posibles para el mismo tipo de producto en un determinado
mercado.
Por ejemplo: el número de compradores posibles en un centro comercial o en una avenida,

estaría conformado con el flujo promedio de personas; en una calle, el área de influencia de 5
Manzanas a la redonda; en un pueblo, el número de habitantes; en una ciudad, el número de
consumidores del producto ofertado.
Para hallar esta información, podemos hacer uso fuentes secundarias, por ejemplo, podemos
buscar en centros estadísticos, datos o registros de población, investigaciones hechas por
empresas de publicidad, etc., o podemos hacer nosotros mismos nuestra propia investigación
de mercado, por ejemplo, a través de encuestas, en donde las preguntas estarían destinadas a
hallar la disposición de los consumidores a adquirir el tipo de producto.
p: precio promedio del producto en el mercado.
El cual también podemos obtener a través de fuentes secundarias o a través de

investigaciones propias.
q: cantidad promedio de consumo per cápita en el mercado.
Ejemplo, el consumo per cápita para zapatos, podría ser de 3 zapatos al año; el consumo per
cápita para yogurt podría ser de 2 litros al mes.
Esta información también la podemos obtener a través de fuentes secundarias, pero en caso
de no conseguirla, tendremos que hacer nuestra propia investigación a base de encuestas.
Hallando la demanda:
A continuación, veamos un ejemplo de cómo hallar la demanda potencial y cómo usarla para
ayudarnos a hallar nuestra propia demanda:
Supongamos que vamos a abrir un negocio dedicado a la producción y comercialización de

yogurt en presentaciones de 1 litro, y se desea hallar la futura demanda, es decir, pronosticar
las ventas.
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Este negocio pretende abastecer a toda la localidad (el cual sería nuestro mercado meta), la
cual está conformada por 30 000 habitantes.
Otros datos que se han conseguido a través de fuentes secundarias son que el 70% de la
población suele consumir yogurt, el precio promedio de un litro de yogurt es de $3, y que el
consumo per cápita de yogurt es de 4 litros mensuales.
En primer lugar, determinemos la demanda potencial de yogurt en toda la localidad.
Aplicando la fórmula de la demanda potencial:
Q = npq
n = (30 000 x 70) / 100
p=3
q=4
Q = 21 000 x 3 x 4
Q = $252 000
Y, una vez encontrada la demanda potencial de yogurt para la localidad, se procede a hallar la
demanda del negocio.
Porcentaje de participación del proyecto en la demanda potencial de mercado:
Por ejemplo, supongamos que teniendo en cuenta el tamaño de nuestra inversión, capital de
trabajo, capacidad de producción capacidad de abastecimiento, y la inversión en marketing;
pero también teniendo en cuenta otros aspectos como la información que se ha recopilado de
la competencia, y nuestra experiencia en el negocio; se decidió trabajar para captar el 30% de
la demanda potencial.
Por lo que se podría afirmar que el pronóstico de nuestra demanda o de nuestras ventas para
el próximo mes, sería de $75 600.
B.2) Consumo Aparente
Existen proyectos, especialmente de producción de bienes, en los cuales no es posible estimar

demanda de forma directa, por lo que se recurre al consumo aparente. El consumo aparente se
basa en cifras de producción local, las importaciones y las exportaciones.
Demanda = Consumo aparente = Producción local + importaciones – Exportaciones.
D = CA = PL + I – E
A pesar de que ésta relación está planteada para estimar la demanda nacional, es posible
aplicar a demandas locales, considerando la producción de fuera del área de cobertura del
proyecto como importaciones o exportaciones con respecto a dicho mercado y como
producción se considera lo que se produce en dicha área.
Un ejemplo:
Análisis de mercado para el pescado en Ecuador:
La Producción de pescado, las importaciones y exportaciones han seguido el siguiente

comportamiento histórico en Ecuador.
Producción de Pescado en Ecuador,

en Toneladas Métricas (TM)
PRECIOS
PRODUCC. IMPOR- POBLACIÓN
Año EXPORT. Ingreso PROMEDIO
NACIONAL TACIÓN (miles)
$/(Kg)
12
1989 5270 1215 280 ND 14810 3,27

1990 5995 1188 314 6198,3 15443 3,29
1991 4294 473 289 ND 16524 4,36
1992 3989 970 360 ND 17229 4,19
1993 5052 3037 600 ND 18033 4,37
1994 4877 2634 320 ND 18877 4,59
Fuente: Centro de Desarrollo Pesquero "Estadística e información Pesquera de Ecuador" Tasa
de crecimiento poblacional promedio igual al 2.5%
Se requiere:
a) Estimar el consumo Aparente de Pescado en Ecuador;

b) Estimar el consumo per cápita de pescado en Ecuador;
c) Proyectar la demanda de pescado en Ecuador hasta el año 2000;
d) Proyectar la oferta de pescado en Ecuador hasta el año 2000; y,
e) Estimar el Balance Oferta Demanda.
SOLUCIÓN:
a) Consumo Aparente (CA) = Producción Nacional (PN)+ Importaciones (M) – Exportaciones.

(X)
CA89 = 5270 + 1215 – 280 = 6205

CA90 = 5995 + 1188 – 314 = 6869
CA91 = 4294 + 473 – 289 = 4478
CA92 = 3989 + 970 – 300 = 4599
CA93 = 5052 + 3037 – 600 = 7489
CA94 = 4877 + 2634 – 320 = 7192
Consumo per cápita:
c) La mejor opción de la Demanda es en función del Precio y del Ingreso. La proyección del
precio fue realizada en función del tiempo, con la regresión lineal como mejor opción
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Para dos variables el análisis es el siguiente:
Y = - 4760,7- 4173,9Precio+1,643Ingreso
Precio en función del tiempo
Y = 3,044+0,276X
Ingreso en función del tiempo
Y = 13935+824,571X
Proyección de Precios:
P95 = 4.68
P96 = 4.78
P97 = 4.88
P98 = 4.96
P99 = 5.03
P00 = 5.10
Proyección de Ingresos:
I95 = 19700.31
I96 = 20523.45
I97 = 21346.39
I98 = 22169.73
I99 = 22992.87
I00 = 23816.01
Proyección del Consumo Aparente en función del Precio y el Ingreso:
Y = -4760.7 - 4173.9 Precio + 1.643 Ingreso
Y95 = -4760.7 - 4173.9 * 4.68 + 1.643 * 19700.31 = 8078.56

Y96 = -4760.7 - 4173.9 * 4.78 + 1.643 * 20523.45 = 9013.8
Y97 = -4760.7 - 4173.9 * 4.88 + 1.643 * 21346.39 = 9948.76
Y98 = -4760.7 - 4173.9 * 4.96 + 1.643 * 22169.73 = 10967.84
Y99 = -4760.7 - 4173.9 * 5.03 + 1.643 * 22992.87 = 12028.32
Y00 = -4760.7 - 4173.9 * 5.10 + 1.643 * 23813.01 = 13088.81
d) Proyección de la Oferta hasta el año 2000 (Producción Nacional)
Producción Nacional en función del tiempo:
Y= 5422.73-145.68X
Producción
Años Nacional
1995 4402,97
1996 4257,29
1997 4111,61
1998 3965,93
14
1999 3820,25
2000 3674,57
e) Estimar el Balance Oferta - Demanda.
Producción Consumo Demanda

Años
Nacional Aparente Insatisfecha
1995 4403 8079 3676
1996 4257 9014 4757
1997 4112 9949 5837
1998 3966 10967 7002
1999 3820 12028 8208
2000 3675 13089 9414
Conclusión
La demanda insatisfecha es de mercado nacional, por lo que cualquier unidad productiva

(proyecto), puede intentar ingresar al mercado de pescado del Ecuador, el porcentaje de
participación de este proyecto dependerá de las fuentes de financiamiento para cubrir sus
inversiones, posición de mercado de otras empresas, etc.
b.3) Determinación de la Demanda Insatisfecha
Con el fin de que usted cumpla con el objetivo principal del estudio del mercado, que se refiere
a la determinación de la demanda insatisfecha, sírvase revisar el siguiente ejemplo.
Para la proyección de la demanda insatisfecha, se tiene la presente fórmula:
Demanda Insatisfecha = Demanda proyectada - Oferta proyectada
Ejemplo:
1. Serie histórica de la oferta:
Año Cantidad
2001 42.335
2002 43.613
2003 45.968
2004 47.785
2005 51.245
2. Línea de tendencia (considerando la herramienta de Excel). Existen funciones como

lineal, cuadrática, potencial, logarítmica, exponencial. Para el presente caso se ha
considerado la función cuadrática, usted señor estudiante puede trabajar con la función
lineal.
15
Los datos que figuran como serie histórica pueden ser proyectados mediante las técnicas de
proyección que se encuentran en el capítulo 3, Comportamientos del mercado (según el
método: Funciones tendencia y coeficiente R2. Texto guía: Proyectos de Inversión.
Formulación y Evaluación Pearson Prentice Hall, México, 2007. Primera Edición
3. Proyección de la oferta con la función cuadrática: y = 273,2x 2 + 559,4x +

415
Año Valor que toma X

2001 1
2002 2
2003 3
2004 4
2005 5
PROYECCIONES:
6
2006
2007 7
2008 8
2009 9
2010 10
2011 11
Reemplazando los valores de X en la función polinómica se tiene:
Oferta proyectada para el año 2006:
Como se puede observar para el año 2006 le corresponde un valor de 6 en la columna de:
valor que toma X, este valor 6 deberá ser reemplazado en la función polinómica justamente
donde se muestra X, así:
Y = (273,2x6x6) + (559,4x6) + 415

Y = 54.700 unidades.
Oferta proyectada para el año 2007: a X le corresponde un valor de 7
Y = (273,2x7x7) + (559,4x7) + 415

Y = 58.813 unidades.
Se continúa con el reemplazo hasta el año 2011, y se tiene la tabla de la oferta proyectada:
16
Regresión
Año Cantidad
cuadrática
2001 42.335
2002 43.613
2003 45.968
2004 47.785
2005 51.245
PROYECCIONES:
2006 54.700
2007 58.813
2008 63.471
2009 68.677
2010 74.429
2011 80.727
4. El mismo procedimiento realizado en los numerales 1, 2 y 3, se los realiza

para la demanda proyectada, para ello se deberá haber recopilado
información de la serie histórica.
5. Ahora ya determinadas oferta y demanda proyectadas se aplica la fórmula

de Demanda Insatisfecha que anteriormente se expuso y se tiene:
Demanda Insatisfecha
Proyección de la Proyección de la Demanda

Año demanda en oferta en insatisfecha en
unidades unidades unidades
2006 268.195 54.700 213.495
2007 312.290 58.813 253.477
2008 364.688 63.471 301.217
2009 425.391 68.677 356.714
2010 494.397 74.429 419.968
2011 571.707 80.727 490.980
Los datos que figuran como serie histórica pueden ser proyectados mediante las técnicas de
proyección que se encuentran en el capítulo No.3 Técnicas de predicción: (según el método de
Ajuste de líneas de tendencia a un gráfico de dispersión desde la página 96 hasta la página 99:
Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación Pearson Prentice Hall, Chile 2011. Segunda
Edición.
b.4). Otro Ejemplo Práctico:
Demanda Insatisfecha.
La empresa ZAPATERO S.A. desea implantar una línea de producción para

fabricar calzado industrial.
PROD./
PROD. DE CALZADO
AÑOS
CALZADO INDUST.
(8%)
17
2005 245000 19600
2006 256000 20480
2007 269000 21520
2008 286580 23726
2009 307050 24564
2010 318000 26024
2011 325300 26024
 La producción de calzado industrial constituye el 8% del total del calzado
 El consumo promedio anual de cada obrero es de 1.3 pares de calzado
 En el 2011 se determinó el siguiente número de obreros ocupados por actividad.
AGRICULTURA 93960
MINERIA 24704
INDUSTRIA 150700
ELECTRICIDAD 18300
CONSTRUCCIÓN 24000
TRANSPORTE 10800
 La economía genera puestos de trabajo industrial en el 3% promedio anual.
Se Pide:
Determinar la existencia o no de DEMANDA INSATISFECHA. Utilice una función
de regresión lineal para estimar la oferta.
Solución:
Proyección oferta:
Método tendencia lineal.
PROD./ CALZADO INDUST.

AÑOS (8%)
2012 27906
2013 29099
2014 30292
2015 31485
2016 32678
Proyección demanda:
AÑOS Obreros ocupados Demanda pares de calzado

2012 155221 201787
2013 159878 262323
2014 164674 341021
2015 169614 443327
2016 174703 576325
Calculo para el año 2012:
18
150700 obreros ocupados del sector industrial x 1,03 crecimiento de empleos de
este sector = 155221, y así para los siguientes años. La demanda 155.221 obreros
x 1.3 pares de calzado anual=201.787.
Demanda Insatisfecha:
Demanda Oferta Participación

Demanda
AÑOS pares de pares de del Proyecto
Insatisfecha
calzado calzado 10%
2012 201787 27906 173881 17388

2013 262323 29099 233224 23322
2014 341021 30292 310729 31073
2015 443327 31485 411842 41184
2016 576325 32678 543647 54365
El proyecto participará en la demanda insatisfecha de mercado con el 10%,

significando con ello, que sus inversiones son limitadas, en función de su estructura
de financiamiento, costos y gastos.
NOTA:
Es importante señalar que para el desarrollo de la guía correspondiente a este
primer parcial es necesario aprender a través del computador la manera como se
proyectan series históricas.
C. Fundamento Teórico: Texto guía

Lea el texto “Proyectos de Inversión. Formulación y Evaluación “, Capítulo No. 3
referente a “Técnicas de Predicción “, desde la página 87 hasta la página 92, aquí
entenderá que la esencia de la evaluación de proyectos es compara una inversión
o una desinversión actual con el flujo de caja que es posible esperar en el futuro, si
se opta por tomar la decisión. Por ello, el resultado de una predicción se debe
considerar solo como una medición de evidencias incompletas, basadas en
comportamientos empíricos de situaciones parcialmente similares o en inferencias
de datos estadísticos disponibles.
El estudio del comportamiento histórico de la demanda que ha tenido la
competencia ya establecida es fundamental para elegir la técnica de pronóstico a
emplear, tanto en lo que se refiere a su tendencia.
Las técnicas de pronósticos se clasifican de diversas formas en la literatura
económica. Para nuestro caso se usarán dos grandes categorías: las cuantitativas
y las cualitativas. Cuando se dispone de datos históricos suficientes, es posible
utilizar los modelos cuantitativos de proyección. Si estos no existen o son
insuficientes, lo mejor es recurrir a los métodos cualitativos.
De igual forma, lea el texto “Proyectos de inversión. Formulación y Evaluación “,
Capítulo No. 4 referente a “Estudio Técnico del Proyecto “, desde la página 123
hasta la página 148, aquí entenderá que el estudio técnico de un proyecto conlleva
el análisis de tres elementos: la localización, el tamaño de la planta, y, el estudio de
la ingeniería.
19
La localización puede definir el éxito o el fracaso de un proyecto, está definida por
el estudio de factores localizacionales, tales como la materia prima, disponibilidad
de terrenos, de mano de obra, etc. Muchos son los factores que influyen en la
determinación de lo que pueda considerarse tamaño óptimo de la inversión,
destacándose la demanda, la disponibilidad de insumos, la capacidad financiera del
inversionista y el crecimiento de la competencia, entre muchos otros. El tema
“Tamaño óptimo de la planta, sin duda alguna es de trascendental importancia para
la determinación de la capacidad instalada.
En lo que respecta a la ingeniería, es importante el estudio del proceso productivo,
en función de la elaboración de flujo gramas.
Analice el tema relacionado con el estudio de la organización del proyecto, a partir
de la página 153 del texto. Enseguida enfatice su estudio en el tema “Efectos
tributarios”, este tema se refiere en la página 154 hasta la 174 del texto guía, aquí
usted aprenderá que el análisis de estos factores hará posible detectar con mayor
precisión el efecto sobre las inversiones, especialmente en obras físicas, como
también el equipamiento requerido para su operación.
Una vez que usted haya leído con total detenimiento lo expuesto anteriormente, le
sugiero revisar un ejemplo real, que le servirá de apoyo y guía para desarrollar el
ítem mencionado anteriormente:
Actividad de Aprendizaje paso a paso
Para que usted señor estudiante pueda entender cómo realizar un estudio técnico,
a continuación encontrará el desarrollo de la viabilidad técnica de un proyecto.
Considere que, tan solo es una muestra (camino). Usted deberá desarrollar su
proyecto, siguiendo todos los ítems que se solicitan en las ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
PROYECTO: Reapertura de un Aeropuerto
PRIMER PASO: Tamaño del Proyecto:
Consideramos la información de los viajes frecuentes que realizan los pasajeros al extranjero
por negocios, turismo y migración proporcionados por las agencias de viajes y la venta de
boletos registrados en otros aeropuertos, Ministerio de Turismo y las Cámaras de Turismo lo
que nos refleja una demanda insatisfecha de este servicio, este proyecto cubrirá un 10% de
esta demanda insatisfecha.
Usuarios del Servicio:
Pasajeros clase A
Pasajeros clase B
Carga y encomiendas
Estrategia Comercial:
Precio: Relacionados con los de la competencia y el nivel social de las personas.
Producto: Servicios de transporte Aéreo Carga y pasajeros
Plaza: El lugar del aeropuerto
20
Promoción: Se realizará a través de los diferentes medios de comunicación, agencias de
viajes, Cámaras de Turismo, Ministerio de Turismo, Quién fomenta la Ley de
Feriados para el Turismo interno.
SEGUNDO PASO: Estudio de Localización

Macrozona: Ecuador
Microzona: Cuenca
Factores de localización:
Para localizar en forma óptima el proyecto de reapertura de un aeropuerto se
consideró algunos factores de 3 ciudades del Ecuador:
En la ciudad de Cuenca existe mucha demanda de transporte aéreo debido a la
gran cantidad de inmigrantes que existe en la zona. Con respecto al impacto
ambiental los terrenos disponibles están muy distantes de la comunidad y lo que
evitaría el ruido para la comunidad y disminuye el peligro de accidente, la estructura
física el terrero en esta zona es firme, las vías de acceso están en buen estado.
En la ciudad de Guayaquil los terrenos disponibles están habitados a sus
alrededores por invasiones, además el terreno no es firme ya que existen rellenos
de basura, las vías de comunicación están en regular estado y carecen de servicios
básicos.
En la ciudad de Quito la comunidad acepta esta clase de proyectos debido a la alta
demanda de transporte aéreo, los áreas disponibles su terreno es firme en el 80%
de su extensión, las vías de comunicación están en regular condiciones.
Factores:
 Infraestructura social: (peligro si es zona poblada)
 Impacto ambiental (ruido, contaminación,)
 Vías de comunicación (vías de acceso)
 Servicios básicos: (necesarios)
 Disponibilidad de terrero (para ampliación del aeropuerto)
Método Cualitativo por Puntos:
QUITO GUAYAQUIL CUENCA

FACTORES PESO
CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND.
Infraestructura social 0.25 9 2.25 8 2.0 10 2.5
Impacto ambiental 0.25 8 2.0 8 2.0 8 2.0
Vías de comunicación 0.20 7 1.4 6 1.2 8 1.6
Servicios básicos 0.10 8 0.8 6 0.6 9 0.9
Solidez del terreno 0.20 8 1.6 6 1.2 9 1.8
TOTALES 1.00 8.05 7.0 8.80
La localización óptima para la reapertura del aeropuerto es la ciudad de Cuenca, ya

que aparte de ser la ciudad que más inmigrantes tiene dentro del país, es una
ciudad que cuenta con un terreno firme y plano que sirve para esta clase de
proyectos, ya que las vías de comunicación están en excelentes condiciones lo
que permite la llegada al aeropuerto sin dificultas tanto de las personas como de la
carga, además cuenta con los servicios básicos necesarios, y por encontrarse
distante de la ciudad el impacto ambiental no es tan directo.
NOTA:
21
Señor estudiante para reforzar el tema de la matriz de localización, sobre todo
como se procede a la ponderación y calificación de los factores localizacionales por
cada alternativa, le expongo el fundamento teórico para luego explicarlo a través de
un caso práctico:
FUNDAMENTO TEÓRICO
DETERMINACIÓN DE LA MATRIZ DE LOCALIZACIÓN
Este método consiste en definir los principales factores determinantes de una localización para
asignarles valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la importancia que se le
atribuye. El peso relativo, sobre la base de una suma igual a uno, depende fundamentalmente
del criterio y experiencia de evaluador.
Al comparar dos o más localizaciones opcionales, se procede a asignar una calificación a cada
factor en una localización de acuerdo con una escala predeterminada como. Por ejemplo, de 0
a 10.
La suma de las calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la localización que acumule

mayor puntaje.
Caso Práctico:
Vamos a suponer que se desea producir pasta de tomate riñón en dos zonas diferentes: en
Pimampiro y otra de las opciones es la ciudad de Ibarra (para estudiante de centros de apoyo
diferentes al 50, esta son zonas rurales de la provincia de Imbabura, usted deberá utilizar
zonas propias de su sitio natural de vivienda), no se conoce exactamente donde localizar el
proyecto para lo cual, se utilizará el método cualitativo por puntos, de la siguiente manera:
Sitio A: lo consideraremos a Pimampiro

Sitio B: lo consideraremos a Ibarra
 La lista de factores relevantes más utilizados es:
 Transporte: se refiere a la cercanía de demandante a los medios de transporte,

así como la facilidad de transporte para trasladar materia prima e insumos.
 Disponibilidad de insumos y materia prima
 Factores climáticos como: lluvia, frío, calor, otros
 Vías de comunicación como: carreteras, tren, otros
 Disponibilidad de mano de obra.
Pueden ser los que usted considere importantes, esto depende del tipo de proyecto y de la
habilidad del proyectista.
Luego procedemos a realizar la matriz de calificación por puntos, de la siguiente manera:
FACTOR PESO
CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN
RELEVANTE ASIGNADO PONDERACIÓN PONDERACIÓN
SITIO A SITIO B
TRANSPORTE 0.35 4 1.4 3 1.05
INSUMOS Y
0.25 4 1.0 3 0.75
MAT. PRIMA
MANO DE OBRA 0.25 4 1.0 4 1.0
VÍAS DE
0.15 3 0.45 4 0.6
COMUNICACIÓN
SERVICIOS 0.10 3 0.3 3 0.3
22
BASICOS
1.00 =
TOTAL 4.15 3.7
100%
La ponderación o peso asignado lo realizó de acuerdo al grado de porcentaje en la importancia

del proyecto, por ejemplo: el transporte le he asignado un porcentaje de importancia de 0.35 %,
luego a la facilidad en cada zona para conseguir insumos y materia prima un 0.25 % y así
sucesivamente de cada uno de los factores relevantes, que considero importantes para el
proyecto. El total del peso asignado suma 1.00% entre todos los pesos de todos los factores
localizacionales seleccionados.
La ponderación no es más que el producto entre el peso asignado y la calificación.
Respecto a la calificación de cada sitio puedo tomar valores aleatorios en escalas del 1 al 5 o
hasta el 10, e inclusive de acuerdo al gusto del proyectista, se puede tomar otras escalas.
Luego se multiplica el peso asignado por la calificación de cada sitio. Es este caso el sitio que
mayor puntaje saco es el sitio A (4.15), entonces Pimampiro, es el sitio que hipotéticamente
más me conviene, para implementar mi proyecto.
TERCER PASO: Ingeniería del Proyecto:
Análisis del Proceso del Servicio:

1. Planificación de vuelos: se planifica y se organiza los vuelos que se pueden
realizar durante el mes, horas de salida y destino, pilotos, azafatas, menú que
se va a brindar en el avión.
2. Oferta de vuelos: se refiere a la lista de vuelos que ofrece este aeropuerto.
3. Venta de boletos: a través de ventanilla del aeropuerto y a través de las
agencias de viajes.
4. Contratos de transporte aéreo de carga: revisión y verificación de los
documentos y carga que se va a transportar.
5. Confirmación de boletos y registro de documentos y su equipaje: se verifica la
clase de boleto y se registra los documentos del cliente (como pasaporte,
C.I.). Recepción de equipaje: se verifica y se coloca una identificación de
acuerdo al código del boleto del cliente.
6. Revisión por parte de migración: revisión de pasajes, documentos y equipaje
que lleva en la mano.
7. Permanencia en la sala de espera: la espera de 20 minutos hasta ingresar al
avión.
8. Transporte hacia el avión: en un bus interno sale de la sala de espero e
ingresa al bus para luego ingresar directo al avión.
9. Ingreso al Avión: ingreso de clientes al avión y su respectiva ubicación de
acuerdo a la clase y número de asiento.
10. Informar sobre vuelo: las azafatas informan a los clientes acerca del vuelo,
con sus respectivas recomendaciones.
DIAGRAMA DE FLUJO:
PLANIFICACIÓN DE
VUELOS
OFERTA DE VUELOS
23
VENTA DE BOLETOS CONTRATOS TRANS.

DE CARGA
CONFIRMACIÓN
BOLETOS
VERIFICACIÓN
RECEPCIÓN
EQUIPAJE
INSPECCIÓN
MIGRACIÓN
ESPERA
TRANSPORTE
INTERNO
INGRESO AL AVIÓN
INFORMACIÓN
RECOMENDACIONE
S
INSTRUCCIONES ESPECIALES
Antes de iniciar el desarrollo de la actividad de aprendizaje 1.1 es importante que

lea la siguiente instrucción especial, esto le permitirá orientarse con el tema del
proyecto (según la carrera que está cursando), y que deberá desarrollar a lo
largo del presente semestre. Usted deberá diseñar y evaluar un proyecto de
inversión a largo plazo (estrictamente cinco años), para ello considere la
siguiente explicación:
“Recuerde que no debe cambiar el tema”.
1. Debe seleccionar un proyecto de la lista que a continuación se detalla,

según la carrera que está cursando, centro de apoyo al que pertenezca y
letra con la que inicia su primer apellido:
Estudiantes de las carreras de Ingeniería en: Marketing, Comercial y

Finanzas. Estudiantes de todas las tecnologías
Centro de apoyo No. 50
Letra A hasta la letra G
24
Tema: Estudio de factibilidad para la creación de un centro de acopio de

leche y elaboración de queso, mantequilla y yogur en el barrio de su
residencia (cantón Quito)
Letra H hasta la letra N
Tema: Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de

producción y comercialización (interna y externa) de quínoa en una de las
parroquias rurales (decida usted la zona o lugar) en la provincia de
Pichincha.
Letra Ñ hasta la letra V
Tema: Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y

comercializadora (al interior y exterior del país) de flores (rosas) en una de
las parroquias rurales (decida usted la zona o lugar) en la provincia de
Pichincha.
Letra W hasta la letra Z
Tema: Estudio de factibilidad para la creación de una empresa que preste

servicios de transporte urbano tipo taxi-ruta en la ciudad de Quito (o
cualquier ciudad)
Para estudiantes de los Centros de Apoyo de Provincias y estudiantes de

las carreras de Ingeniería en Seguridad, Mecatrónica, Biotecnología
El proyecto a desarrollarse queda a su libre decisión, siempre y cuando el

tema esté enfocado obligatoriamente a la carrera que actualmente está
cursando. (No se aceptarán otros temas)
2. Para elaborar la investigación de sus guías, desarrolle cada ítem propuesto

en el planteamiento. Es importante que para el estudio de cada ítem
investigue aspectos cuantitativos y cualitativos, según el caso, que
relacionen estrictamente al producto o servicio que será estudiado a lo largo
del semestre.
Ahora que ha identificado el tema del proyecto que le corresponde desarrollarlo,

sugiero cumplir con las siguientes actividades.
Actividades de aprendizaje
Actividad de aprendizaje 1.1.

Analiza el alcance del estudio del proyecto; determina la importancia de las viabilidades; y,
explica la importancia del estudio del Enfoque de Marco Lógico (EML), las características
Resultados de
del mismo, así como las diferentes matrices a cumplirse con el fin de resolver un problema
aprendizaje
de carácter social.
25
Solución de problemas de carácter social, a través de la construcción de un perfil de un

proyecto.
Estudio del enfoque del marco lógico: análisis de la metodología y elaboración de las
matrices de:
1. Análisis de la participación
Contenidos
2. Análisis del problema
3. Análisis de objetivos
4. Análisis de alternativas
5. Definición de los principales elementos del proyecto
6. Factores externos
7. Indicadores
Del caso práctico “Las enfermedades de la comunidad de Santa Rosa”, que se indica a
continuación, desarrollar las matrices que involucran el proceso del estudio de proyectos de
carácter social, a través del Enfoque de Marco lógico.
A.- Situación Actual
La provincia de El Oro presenta problemas socioeconómicos. Su capital es la ciudad de

Machala. En la capital de esta provincia se encuentra la comunidad de Santa Rosa. La
comunidad tiene un clima tropical con la presencia de lluvias en invierno y periodos secos
en verano. La temperatura media es de 30 grados centígrados. El invierno se caracteriza
por fuertes lluvias torrenciales.
La actividad económica principal es la agricultura y ganadería. Muchas familias poseen

pequeñas chacras donde cultivan productos para el autoconsumo y crían animales
domésticos para subsistir.
Los niños apoyan a sus padres en las labores agrícolas y pecuarias del campo por lo que
asisten en forma irregular a la escuela.
La unidad de salud de la comunidad de Santa Rosa ha detectado el aumento de mortalidad,

especialmente infantil, provocada por la alta incidencia de las enfermedades infecciosas de
Planteamiento
transmisión hídrica.
de las
actividades
La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, como parte de la Vinculación con la
Comunidad, destaca un grupo de estudiantes para que, de la información del literal B,
analicen la situación y presenten una propuesta de solución en beneficio de la comunidad.
B.- Situación particular
Ud. como parte del Ministerio de Salud ha sido designado para dirigir el grupo de
profesionales que van a buscar una solución al problema de la comunidad, para lo cual
realizan una visita al sitio afectado, constatando lo siguiente: a) Los servicios médicos son
deficientes y desarrollan solo una actividad curativa; b) El Centro de Salud ocupa un edificio
que no reúne las características técnicas; c) el equipamiento básico y el material sanitario
está en mal estado y atendido por un solo enfermero; d) En la comunidad se encontró un
grupo de médicos que atienden consultas privadas pero a un alto costo y además un
número importante de curanderos; e) El manejo de agua es inadecuado ya que no disponen
de un sistema de agua potable, abasteciéndose a través de tanqueros y agua del río; f) Los
habitantes no tienen nociones del impacto que representa el consumo de agua en malas
condiciones; g) No existen en las escuelas programas de educación para la salud; h) las
pésimas condiciones y uso inadecuado de letrinas incrementa a esta situación; i) el agua no
es apta para el consumo humano; k) las malas prácticas de cultivos ha llevado a la
deforestación aumentando la erosión; l) El mal uso de contaminantes ha incrementado la
contaminación de las aguas de los pozos; m) la comunidad muestra una escasa educación
referente al manejo de basura; n) las aguas del río Santa Rosa presentan un alto nivel de
26
contaminación debido a los vertidos incontrolados de aguas negras, el matadero y fábricas;

o) la Asociación de pobladores agrupa unas 200 personas, que no tienen una sede social; y,
p) la junta directiva de la asociación no tienen experiencia en la gestión pública, pero está
reconocida por la Ley.
Del caso anterior resuelve los siguientes postulados, mediante la metodología de Marco
Lógico (conforme explica el siguiente link https://youtu.be/LhFtuyGKqNY):
 Identificar las partes y los niveles de una planificación;

 Identificar las razones de la investigación científica en la planificación;
 Identificar los problemas existentes;
 Escribir cada problema en una tarjeta, preferiblemente con letras mayúsculas;
 Determinar cuál es, dentro de los problemas identificados, aquel que ocupa un lugar
central que permite ordenar en torno a él la mayor parte de la información recopilada;
 Colocar esa tarjeta en el centro de un panel;
 Determinar las causas que provocan ese problema, preguntándose el por qué se produce
esa situación considerada indeseable. Situar esas tarjetas en el nivel inmediatamente
inferior al del problema considerado focal o central;
 Avanzar hacia abajo preguntándose por las causas de las causas;
 Establecer los efectos provocados por el problema central. Situar esas tarjetas en la parte
superior del árbol;
 Re-comprobar las relaciones causales y dibujarlas en el panel.
Para la elaboración de las matrices del marco lógico, sigue las explicaciones planteadas en
el siguiente link:
Orientaciones
https://youtu.be/LhFtuyGKqNY
didácticas
Este link le ayudará en la fundamentación teórica, así como podrá revisar algunos ejemplos
reales de la economía ecuatoriana.
Capacidad de síntesis sobre la identificación de problemas, la construcción del árbol de

Criterios de problemas y de objetivos. La construcción de la matriz de alternativas; la definición de los
evaluación elementos del proyecto y factores externos; y la construcción de los indicadores del
proyecto.

Resultados de Analiza la metodología de PMI con el fin de determinar una adecuada gestión de proyectos
aprendizaje de inversión
Construcción del perfil del proyecto (carpeta de gerencia del proyecto) bajo el modelo
Contenidos Project Management Institute. (PMI)
Desarrollar las actividades, haciendo uso de la metodología del Project Management

Institute LEVANTAMIENTO DEL PERFIL BAJO EL MODELO PROJECT MANAGEMENT
PROFESIONAL (CARPETA DE GERENCIA DEL PROYECTO).
Planteamiento
de las
A.- Situación Actual.
actividades
Aguafresh S.A. Se encuentra ubicada en la ciudad de Machachi. Es una empresa que se
dedica al envasado de agua fresca, lo realiza automáticamente mediante un equipo electro
mecánico adquirido hace 13 años.
27
A mediados de febrero, el Gerente General de la Empresa recibe información del Gerente

de Ventas, que las ventas presentan una reducción, debido a que el volumen de agua
envasado varía en cantidad y que además las etiquetas son de mala calidad lo que influye
en la legibilidad de la información para el cliente.
El Jefe del taller de producción en su informe resalta que la máquina en el mes de enero
cumplió su vida útil y es así que en el último lote de producción se registra las novedades
antes descritas. El Gerente Financiero en el informe de febrero hace conocer al Gerente de
la Empresa que el presupuesto de ingresos previsto no se está cumpliendo de acuerdo a lo
planificado.
Además, por comunicaciones escritas y vía teléfono las empresas comercializadoras

manifiestan que no venden el producto por errores en el volumen envasado y por etiquetas
de mala calidad.
B.- Primera Situación Particular
El Gerente de la empresa se reúne con el gerente de Planta, Gerente Financiero y dispone

se inicie con la planificación para adquirir una maquinaria envasadora. El Gerente de
Producción es designado Jefe del equipo para desarrollar el proyecto: MÁQUINA
ENVASADORA ADQUIRIDA E INSTALADA, para lo cual conforma su equipo de proyecto
con los siguientes profesionales de la Empresa:
 Ing. Jorge Fierro, Director del proyecto y responsable de la integración
 Ing. Anahí Pérez, responsable de las Comunicaciones e Involucrados.
 Ing. Ruth Mosquera, responsable de definir el Alcance
 Ing. Marco Pérez, responsable de manejar Calidad y Riesgos
 Ing. Víctor Cadena, responsable de los Costos y Adquisiciones
 Ing. Viviana Montaleza, responsable de los Recursos Humanos y del Manejo
Documental
Actividades que se requiere realizar:

 Construya el Mapeo de involucrados;
 Construya la Estructura de Desglose de Tareas (EDT) tomando en cuenta los
componentes; actividades y tareas que se deben seguir para adquirir una maquinaria;
 Establezca para cada tarea o actividad el tiempo probable, el tiempo optimista el
tiempo pesimista y determine el tiempo esperado y la varianza;
 Haciendo uso de los valores del tiempo esperado Te y los tipos de vinculaciones,
construya la Red CPM, Critical Path Method;
 Construya el Diagrama de Gantt, utilizando Project 2010, o en el que usted disponga;
 Construya la matriz de asignación de recursos;
 Asigne los recursos establecidos en la matriz de asignación de recursos, al diagrama
de Gantt;
 Presentar el diagrama de Gantt con la Línea base y Ruta Crítica;
 Presentar el presupuesto del proyecto;
 Prepara la matriz de riesgos.
Orientaciones necesarias:
a) Para la resolver el caso No.2 se recomienda revisar la teoría sobre PMI, al igual que los
ejemplos que se exponen en los tutoriales, utilice los siguientes links:
Orientaciones Fundamentación teórica sobre PMI

didácticas
http://www.e-dharmacon.net/HTMl_CV-TLS012_CP/Documentos/unidad%201/CV-TLS012_CP0
Solución numerales del 1 al 4
https://youtu.be/zRegHK9SHs4
28
Curso básico Project Ejercicio parte 1
https://youtu.be/tYbNYQk6Chk
Curso básico Project Ejercicio parte 2
https://youtu.be/97fLr_AheoI
Estructura de Descomposición de Trabajo – EDT
https://youtu.be/YT1w0ixusVA
PMI - Asignación de recursos (trabajo, material y costo)
Solución numeral del 5 al 10
https://youtu.be/5406jC0t4eM
Video 06 - Costos y presupuestos - Taller MS Project
b) Es necesario que investigue el proceso que se requiere para la adquisición de una

maquinaria, en cualquier empresa. A continuación, le sugiero una Estructura de
desglose de trabajo (EDT), usted puede guiarse en ella con el fin de mejorarla, y así
empezar con el desarrollo del caso expuesto.
Criterios de Capacidad de síntesis para la construcción del perfil de proyectos, bajo el modelo de Project
evaluación Management Institute, PMI.

Identifica los principales objetivos del estudio de mercado, las características del producto o
Resultados de servicio a estudiar, mediante la recolección de información cualitativa y cuantitativa, con el
aprendizaje fin de determinar, específicamente, la segmentación del consumidor.
Estudio de Mercado:
Contenidos Definición del producto razón del proyecto, del consumidor y la segmentación del consumidor.
Comportamiento económico del mercado del proyecto.
Planteamiento 1. Identifique y explique con claridad el producto o servicio a generar con su proyecto;
de las 2. Determine los objetivos del Estudio de Mercado, de su proyecto, específicamente lo
29
actividades relacionado con la oferta y la demanda;

3. Explique las características del producto o servicio, a generar con su proyecto;
4. Realice la segmentación del consumidor de su producto;
5. Seleccione al menos tres productos complementarios/sustitutos, que influya en el
posicionamiento del producto o servicio que está estudiando; y,
6. Sintetice en un cuadro las principales variables de segmentación del consumidor.
Orientaciones necesarias:
Ahora que ha identificado el tema que le corresponde desarrollar, sugiero cumplir con las
siguientes actividades.
Lea el capítulo de estudio de mercado del texto guía de Sapag Chain, Nassir. (2011).
Proyectos de inversión. Formulación y Evaluación. México: Pearson Prentice Hall, (capítulo
2, pp. 45-59), determine los objetivos del estudio de mercado, estrictamente relacionado con
la oferta y demanda del bien o servicio.
a) Para resolver las tareas propuestas en la actividad de aprendizaje, cuenta con el texto
Orientaciones guía especificado y con la bibliografía seleccionada a través de los links especificados
didácticas más adelante.
b) Además, revise en la plataforma virtual de la modalidad, Sección Leer correos, el archivo

que se adjunta, correspondiente a un proyecto ejemplo. Lea desde su inicio los
elementos descritos, esto le ayudará a visualizar de mejor manera las actividades
obligatorias que deberá cumplir en la guía de estudios.
Links
http://prezi.com/-7da0toujojj/estudio-de-mercado-y-comercializacion.
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/21538/1/D-37539.pdf.
http://suscipite.com/.../10-pasos-para-realizar-un-estudio-de-mercado-previo-a-lanzar-nuestr
Síntesis en la recolección de información que sea coherente al producto o servicio del tema
Criterios de
propuesto para investigar.
evaluación

Analiza las fuerzas de demanda y oferta históricas, actuales y proyectadas, aplicando
Resultados de técnicas de recolección de información y métodos de proyección para la determinación de la
aprendizaje demanda insatisfecha potencial.
 Análisis de la demanda;
 Métodos para proyectar la demanda;
 Análisis de la oferta: la capacidad instalada; utilizada; capacidad real;
Contenidos  Demanda insatisfecha;
 Estrategia comercial: el ciclo de vida del producto, la marca, el envase, etc.; y,
 Estimación de costos y gastos.
 Analice el comportamiento de la demanda de su producto:

Planteamiento  Determine y explique estadística y gráficamente el comportamiento histórico de la
de las demanda, de su producto;
actividades  Determine y explique estadística y gráficamente la demanda histórica de su producto;
 Determine y explique estadística y gráficamente la demanda actual del producto; y,
 Determine/calcule la proyección de la demanda del producto, tema de su proyecto.
30
 Analice el comportamiento de la Oferta de su producto:

 Determine y explique estadística y gráficamente el comportamiento histórico de la
oferta de su producto;
 Determine y explique estadística y gráficamente la oferta actual de su producto; y,
 Determine/calcule y explique estadística y gráficamente la proyección de la oferta.
Para resolver los postulados anteriores, recomiendo leer su texto guía de Sapag Chain,
Nassir. (2011). Proyectos de inversión. Formulación y Evaluación. México: Pearson Prentice
Hall, (capítulo 2, pp. 45-49),
Al momento de determinar la demanda histórica, se debe recolectar información que resuma

su comportamiento a través de una serie histórica, en lo posible no menos a cinco años
(para el desarrollo de la guía), con el propósito de observar adecuadamente la tendencia
creciente, decreciente o fluctuante.
Si no existe información histórica, se puede aplicar otras metodologías de cálculo como:

Consumo Potencial, tasas de crecimiento geométricas o aritméticas; o combinación de
datos de la población con su tasa de consumo promedio, o si se tienen datos sobre el
Orientaciones
Consumo Aparente, podría ser un camino correcto para el análisis.
didácticas
La demanda actual del producto se relaciona con el último dato de la serie histórica, es
conveniente averiguar información que permita entender de alguna forma el comportamiento
del consumidor, así como gustos y preferencias, tasa de consumo del bien o servicio,
niveles de ingreso, etc.
La demanda proyectada asume una serie histórica (datos estadísticos), puede comprender
entre 5 a 10 años (para el desarrollo de la guía cinco años), se proyecta utilizando técnicas
como el método de los mínimos cuadrados, o cualquier otra técnica.
De igual forma que trabajó con la demanda se lo hace con la oferta, claro está enfocando
esta vez al productor (competencia).
Criterios de Se tomará en cuenta que la información sea real, su aplicabilidad en investigación sea
evaluación estrictamente de campo.
Formato de
Archivo de Microsoft Office.
entrega
Envíe las actividades de aprendizaje a través de la plataforma, mediante la sección

Contenidos, en un archivo cuyo nombre debe ser:
Enviar a
Formato: G#.Apellido.Apellido.Nombre.Asignatura
Preguntas o Envíe sus preguntas o dudas a través de la plataforma: utilice la sección Enviar correo y
dudas marque el nombre de su tutor.
Puntaje por actividad
31
Actividades de aprendizaje
Puntaje
Actividad de aprendizaje 1.1. 5
Suman 20
En caso de que para el examen sea estrictamente necesaria la

consulta de tablas, fórmulas, esquemas o gráficos, estos serán
incluidos como parte del examen o en un anexo.
El examen será sin consulta.
El tutor de la asignatura
32

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Breve estudio de conceptos importantes

Lea el texto “Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación, II Edición de Nassir

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A. Concepto de mercado y estudio de mercado:

El estudio de mercado. - Es el principal capítulo de un estudio de factibilidad y tiene por objeto

El estudio de mercado comprende, además de la cuantificación de la demanda que enfrentará

Los principales aspectos económicos que explican el comportamiento de los mercados

Demanda. - Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado

Oferta. - Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes (productores)

Luego analice detenidamente el capítulo No. 2 “Estudio de Mercado”, desde la

Etapas en la elaboración de un estudio de mercado. -

 Recopilación de antecedentes cuantitativos y cualitativos relacionados

 Sistematización y análisis de los antecedentes con el fin de contestar a

¿Qué cantidad podrá vender el proyecto por periodo?

Proyección o estimación cuantitativa de la oferta y demanda para el proyecto:

A continuación, se plantean ejemplos de cálculo:

∑Y = Na + b∑X. En donde N es el número de años.

Para entender este método se desarrolla un ejemplo:

Los valores de a y b así obtenidos los reemplazamos en la ecuación general de la recta:

Si se quiere proyectar la demanda de caramelos para el año 2008 se tiene:

Fórmula del monto, o tasa de crecimiento;

Formula: Cn = Co( 1 + i )^n.

Cn = Valor de la demanda a estimar

En el ejemplo se plantea el procedimiento a seguir:

Se procede a calcular la tasa anual de crecimiento utilizando Cn = Co( 1 + i )^n.