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Stratégie de développement
1 Office National Des Aéroports
Stratégie de développement du Fret aérien
1er Novembre 2011
Importance de la logistique aérienne
La gestion efficace des flux logistiques aériens est un facteur essentiel de compétitivité:
− Rentabilité: op misa on des coûts
− Fiabilité: ponctualité et ges on des restric ons liées à certains secteurs d'ac vité
− Image: traçabilité et sécurité des marchandises transportées
− Capacité de contrôler les échanges avec les principales régions
Développement d'un trafic spécialisé en transport urgent, de produits technologiques et de produits
périssables, qui exige un traitement moderne et professionnel
Besoin d'une intégration intelligente avec d'autres modes de transport au sein de la chaîne logistique
globale
2 Office National Des Aéroports
Stratégie de développement du Fret aérien
1er Novembre 2011
Le succès du fret aérien dépend de la demande, de la régulation et
des infrastructures
Conditions nécessaires pour le développement du trafic de fret aérien
Production et échange de produits à vocation de transport aérien
Politiques et règlementations gouvernementales favorisant le développement du
transport de fret aérien
Infrastructure intermodale garantissant un transfert rapide entre les différents modes de
transport
Installations logistiques à proximité ou intégrées dans des aéroports
Aéroports dont les infrastructures sont spécialisées pour gérer les marchandises
(terminaux de fret, plateforme, espaces de manœuvres, etc...)
Bon fonctionnement des services publics dans les aéroports
Publicité de l'offre en infrastructures pour le fret aérien
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Stratégie de développement du Fret aérien
1er Novembre 2011
Il existe deux modèles d'affaires du fret aérien
Interface Chargeur – Interface Aéroport –
Origine Aéroport Aéroport ‐ Aéroport Destinataire Destination
Les deux modèles
d'affaires dans
Destinataire
Intégrateur
Chargeur
l’industrie du fret
aérien:
Intégrateurs vs.
Transitaire ou
Service segmenté Agent de fret/
Compagnies aériennes Transitaire ou
(fret ou passagers) Agent de fret
GSA
• Transport des marchandises d'aéroport à aéroport par les compagnies aériennes
MODÈLE 2:
• Le transport porte à porte est organisé par des transitaires ou par des agents de fret aérien
SERVICE
• Les General Sales Agent (GSA) commercialisent l'offre de fret des compagnies aériennes
SEGMENTÉ • Le transport aérien non intégré est orienté vers le transport de marchandises lourdes, qui représentent 85%
des envois
• Ce secteur n'est pas très concentré: les 20 premières compagnies aériennes transportent 65% du trafic
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1er Novembre 2011
Les anciens terminaux de fret évoluent vers des centres de fret où se
regroupent tous les opérateurs impliqués
1 2 3
Terminal de Fret Terminaux de Fret Centre de Fret Aérien
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1er Novembre 2011
Pendant les dernières années, la part du mode aérien a baissé, tandis
que la valeur unitaire des biens transportés a augmenté
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1er Novembre 2011
Le fret aérien représente actuellement 30-40% de la valeur du commerce
extérieur mondial total et seulement 2-3% du poids
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1er Novembre 2011
Le fret aérien en Afrique
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Synthèse de la situation actuelle du fret aérien au Maroc
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Il y a un déséquilibre significatif en faveur des importations dans le commerce
extérieur du Maroc, qui joue contre la stimulation du transport du fret Aérien
Aérien
0.1%
Le mode aérien ne représente que
0,1% du poids total des échanges
et 6% de la valeur totale des
marchandises
Échanges par mode aérien
En poids En valeur
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Comparatif des modes du transport au Maroc
L’Europe concentre les envois de produits urgents et très périssables, tandis que le
Moyen-Orient et l’Asie concentrent les produits périssables de grande valeur ajoutée
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1er Novembre 2011
Situation actuelle du fret aérien au Maroc
1 Le fret aérien au Maroc a subi une croissance jusqu’en 2007 (9% annuel), mais a
chuté depuis les deux dernières années (‐6% annuel). Cependant, le
développement économique du Maroc permettra le développement futur du fret
aérien.
2 L'aéroport de Casablanca (53.510 tonnes en 2009) concentre le 90% du fret aérien.
Rabat et Marrakech concentrent chacun un 2,5% du total.
3
Le 46% du fret aérien au Maroc est transporté par Royal Air Maroc.
4 Les aéroports marocains ont une infrastructure élémentaire pour le traitement du
fret aérien: L’aérogare fret de l’aéroport de Casablanca est saturée tandis que les
autres ont encore de la capacité.
5 Les agents de la chaîne logistique du fret aérien sont encore peu développés et
peu compétitifs.
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Démarche d’analyse stratégique
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1er Novembre 2011
Bases stratégiques du développement du fret aérien
Quelque soit la décision et le modèle de développement, l’ONDA doit garantir que les
services de ses terminaux / centres de fret sont d’excellente qualité
L'intégration de toute la communauté de fret dans la même enceinte, limitée et disposant de bons accès,
apporte une réduction des coûts pour les entreprises, une amélioration de l'efficacité opérationnelle, une
amélioration des prestations des services publics et une hausse de la compétitivité globale de l'aéroport
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1er Novembre 2011
Potentiel de développement notable du fret aérien international au Maroc, qui
se verra multiplié par 2-3 à moyen terme (2020) et par 3-4 à long terme (2030)
Prévisions d’évolution du trafic de fret aérien international (kt)
CAGR
7,7% optimiste 222
5,5% base
2,8% pessimiste
CAGR
10,8% optimiste
6,4% base 143 148
3,4% pessimiste
95
89
71
51
2010
2020 2030
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1er Novembre 2011
Portée du Schéma directeur: l’analyse des pôles de compétitivité a déterminé
que les installations fret aérien doivent être concentrées à CMN, RBA, TNG et
AGA
1 Tanger
Pôle de
1 compétitivité
3 Tétouan
Al Hoceima Nador
Oujda 2
Nord Rabat
capacité
2ème aéroport fret actuelle
Fès suffisante
La priorité de Pôle de
3
285 t
l’ONDA doit se 2 compétitivité Casablanca 400 m²
l’amélioration Essaouira
Marrakech
4
Ouarzazate
des 1.155 t
Agadir 400 m²
infrastructures
et des services Pôle de
dédiés au fret 3 compétitivité Tan-Tan
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Programme d’investissement pour l’Aéroport de Casablanca
Mohammed V
Prévision du Fret aérien
Milliers tonnes/an
192,2
CAGR
6,8%
129,7
77,4
51,5
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1er Novembre 2011
Programme d’investissement pour l’Aéroport de Rabat
CAGR
11,8%
7,4
3,7
1,8
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1er Novembre 2011
Programme d’investissement pour l’Aéroport de Tanger
CAGR
15,7 % 12,1
6,6
1,5
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1er Novembre 2011
Programme d’investissement pour l’Aéroport d’Agadir
CAGR 4,0
11,9%
1,8
0,6
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Projets d’accompagnement pour assurer la réussite du Schéma
directeur
Le développement de l’infrastructure, tel qu’il est prévu dans le Schéma directeur des plates‐formes de
fret aérien, est nécessaire mais il n’est pas suffisant pour assurer la promotion du fret aérien au Maroc.
La réussite du Schéma directeur comportera, en plus que les nouvelles infrastructures spécialisées, des
exigences financières (d’importants investissements à faire), des exigences d’organisation et de gestion
(des ressources humaines dédiées exclusivement au fret) et un besoin de compétences sectorielles
(une communauté logistique du fret aérien plus performante).
En conséquence, un ensemble de projets d’accompagnement déjà identifiés doit être prévu pour
répondre à ces exigences.
Projets d’accompagnement
Développement du cadre tarifaire
Stimuler la compétitivité par la concurrence à travers l’introduction d’opérateurs
Handling fret
Amélioration processus de traitement et des services connexes
Amélioration de l’offre des services généraux
Dématérialisation démarches administratives
Nouvelle organisation ONDA
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