Taller 1.

Elaboración de la Misión y Visión

MISIÓN

Define la razón de ser de la Institución. Su definición comprende los siguientes grandes

elementos:

– Nuestro concepto como institución.

– Nuestra naturaleza.
– Nuestra razón de existir.
– Nuestros clientes potenciales.
– Nuestros principios y valores.

VISIÓN

Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo que una

organización quiere ser en el futuro. Debe reflejar las expectativas de todos los
integrantes de la organización. Debe incentivar, inspirar, impulsar y motivar hacia la
acción, dirección y éxito institucional. Debe ser coherente con los principios
organizacionales y sus reales posibilidades.
Debe redactarse en un lenguaje sencillo

Defina la MISION de su Institución

Defina la VISION de su Institución

Defina los ATRIBUTOS de su organización

 Taller 2. Análisis Interno y Externo

Luego, continua el “Momento Analítico”, durante el cual se observa y valora críticamente

cómo es afectada nuestra organización por distintos factores, tomando en cuenta tanto los
factores externos (ENTORNO), como los factores internos.

El proceso tiene dos fases: primero identificar para cada caso, los elementos más
representativos y luego, analizar en qué medida su existencia es favorable o desfavorable
para nuestra organización. Siendo más exactos, debemos establecer si su presencia
facilita o dificulta el logro de los objetivos que nos permitirán recorrer con éxito el camino
entre nuestro estado actual (Misión) y nuestra meta (Visión).

Cuando se habla del entorno, lo positivo y negativo se designa como oportunidad y

amenaza, respectivamente; utilizándose para los factores internos, los términos fortaleza
o debilidad, respectivamente.

Recuerde que más que completar necesariamente cada cuadrilla de las matrices,
debemos enfocarnos en la Visión. Así, le recomendamos que se pregunte: ¿qué
elementos externos e internos facilitan o dificultan el logro de mis objetivos y de la visión?

Se utilizan las tres plantillas que están a continuación: Entorno inmediato (factores
externos directamente relacionados con nuestra organización), Entorno mediato (factores
externos indirectamente relacionados con nuestra organización) y factores internos.

Complete el siguiente cuadro

¿Oportunidad
ENTORNO INMEDIATO COMPORTAMIENTO
o Amenaza?
Clientes o grupos de
interés
Competidores

Proveedores

Productos sustitutos

Aliados

Complete el siguiente cuadro

¿Oportunidad
ENTORNO MEDIATO COMPORTAMIENTO
o Amenaza?
Factores sociales

Factores económicos

Factores políticos

Factores tecnológicos
 Complete el siguiente cuadro
¿Fortaleza o
Factores internos COMPORTAMIENTO
Debilidad?

Estructura

Procesos

Resultados

El tercer momento del proceso se denomina “Momento de Síntesis” y consiste en elegir y

correlacionar las principales oportunidades - amenazas (entorno) y fortalezas -
debilidades (factores internos) más representativas. Se debe mantener la orientación y el
enfoque hacia la VISIÓN.

INDICACIONES:

 Recuadro superior izquierdo: qué fortalezas tiene que permitan aprovechar una
oportunidad
 Recuadro superior derecho: qué fortalezas tiene que mitiguen el probable efecto de
una amenaza
 Recuadro inferior izquierdo: qué debilidades tiene que puedan hacer perder una
oportunidad
 Recuadro superior derecho: qué debilidades tiene que empeoren el probable efecto
de una amenaza
Teniendo en cuenta esto, por favor complete la siguiente matriz vertical:

OPORTUNIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS:

El siguiente momento se denomina “Momento Estratégico” y busca establecer el cómo

haremos para alcanzar los objetivos y encaminarnos con éxito desde nuestra misión hasta
nuestra visión. Existen muchos tipos de estrategias y suelen clasificarse de la siguiente
manera:

Estrategias cooperativas: están relacionadas al poder y debemos enfocarlas a conseguir

lo que deseamos, a hacer lo que queremos. Por ejemplo: la negociación (intercambio de
poder para satisfacer necesidades mutuas), la cooptación (incorporación de otro actor
social que era adverso para beneficio de ambos) y la coalición (lograr que fuerzas que son
contrarias habitualmente se asocien temporalmente para enfrentar una situación adversa
común)

Estrategias competitivas: se enfocan más bien en el mercado y buscan: lograr un mejor

posicionamiento y aumentar la participación en el mercado. Incluyen dos tipos
principalmente:

 Diferenciación: lograr que el consumidor nos perciba como diferentes, lo cual tiene
implícito un costo, por ejemplo: calidad de atención, centro de excelencia,
diversificación, mercadeo agresivo, integración vertical, integración horizontal, etc.)
 Liderazgo por costos: lograr que nuestro precio de venta final sea más bajo que el
de nuestros competidores y buscar informar de esto al mercado.

Para establecer nuestra estrategia, debemos identificar con claridad cuáles son los
principales atributos (ventajas o factores de valor) de su servicio.
 Taller 3. Análisis de problemas

Identificar los problemas más importantes de su organización, haga un listado y aplique la plantilla de priorización de los problemas
de la oferta o de la demanda según sea el caso. Luego, ordenarlos según el puntaje alcanzado, de mayor a menor.

MATRIZ DE PRIORIZACION Y SELECCIÓN DE PROBLEMAS

CRITERIOS

N° PROBLEMA RELEVANCIA POSIBILIDAD DE RESOLUCION TOTAL

MAGNITUD GRAVEDAD TENDENCIA FINANCIERA. TECNICA POLITICA

N
 Taller 4. Determinación de los Factores clave de éxito y de los
objetivos estratégicos

Factores clave de éxito

Los factores clave de éxito son condiciones que la institución debe poseer para poder
cumplir con su misión, objetivos estratégicos y metas.

1. Listar las condiciones que posee su institución que considere que son factores
clave de éxito.
2. Listar las condiciones que no tiene su institución que considere que son factores
clave de éxito.
3. Defina los factores clave de éxito de su institución, en términos de objetivos.

Objetivos estratégicos
Las decisiones operativas se refieren al día a día, tratan de que la organización sobreviva,
siga existiendo, al día siguiente. Una de las características es que tratan de
solucionar problemas del corto plazo. En cambio las decisiones
estratégicas, se refieren al mediano y largo plazo; aquí se trata de asegurar
que la organización siga existiendo en un futuro más lejano.

Otra diferencia es que las decisiones operativas suelen ser reactivas, es decir, se trata de
reaccionar frente a los problemas que van surgiendo. Las decisiones
estratégicas, en cambio, son proactivas, se anticipan a los problemas.

Los objetivos estratégicos son de largo plazo, generalmente a 5 años. Los objetivos
proporcionan un sentido de dirección a las personas que trabajan en la organización, son
una guía para la acción, ayudan a priorizar, centrando la energía directiva y de toda la
empresa, y finalmente, legitiman la asignación de recursos.

Los objetivos pueden significar un reto, por lo cual motivan y favorecen que la
organización no pierda vitalidad, aunque en este punto se deba ser muy cuidadoso en no
traspasar la línea que separa el reto de la utopía, por lo tanto un objetivo debe ser
razonablemente alcanzable, realista.

Los objetivos están íntimamente ligados a la estrategia de la organización y deben ser

susceptibles de medición, es decir, deben tener indicadores para poder controlar y evaluar
los resultados y además, metas. Las acciones que se ejecuten en la organización deben
estar diseñadas para lograr los objetivos y alcanzar las metas.

Identificar los objetivos estratégicos implícitos y explícitos de su organización.

1. Revisión de la Misión y Visión.

Revise la misión y visión de su organización e identifique los objetivos implícitos y

explícitos.
 Objetivos

De la misión

De la visión

2. Objetivos partiendo del diagnóstico estratégico.

A partir del análisis FODA de su organización, identifique los objetivos estratégicos

que no hayan sido mencionados en los pasos anteriores.

A partir del análisis de problemas de su organización, identifique los objetivos

estratégicos.

3. Objetivos explícitos en los factores clave de éxito.

Revise los factores clave de éxito que no posee su organización, que deben ser
considerados objetivos estratégicos.
 Taller 5. Objetivos estratégicos y Tablero de mandos integral

Organizar los objetivos de acuerdo a las perspectivas del BSC (Balanced

scorecard).

Clasificar los objetivos identificados de acuerdo a las perspectivas del BSC: clientes o
stakeholders (Grupos de interés), financiera, procesos internos y, aprendizaje y
crecimiento (recursos humanos, tecnología, sistemas de información y aprendizaje
institucional).

Los objetivos listados, clasificarlos de acuerdo a su importancia. Usar la escala de 1 a 5,

donde 5 es asignado al objetivo de mucha importancia y 1, al de muy poca importancia.

Perspectiva Objetivos Importancia

1.
Clientes o 2.
stakeholders 3.
4.
1.
2.
Financiera
3.
4.
1.
Procesos 2.
Internos 3.
4.
1.
Aprendizaje y 2.
crecimiento 3.
4.

Priorizar los objetivos.

Los objetivos listados en el paso 4, clasificarlos de acuerdo a su importancia. Usar la

escala de 1 a 5, donde 5 es asignado al objetivo de mucha importancia y 1, al de muy
poca importancia.

Organización de los objetivos estratégicos, según el tipo de objetivo.

En la perspectiva de clientes o stakeholders, indicar si el objetivo es de satisfacción, de

adquisición o de retención. En la perspectiva de los procesos internos indicar si el objetivo
es de los procesos de innovación, de gestión del cliente, de operaciones o de regulación y
relación con la sociedad, y en la perspectiva del aprendizaje y crecimiento, indicar si
corresponden a competencias, tecnología o clima laboral.
Perspectiva Objetivos Tipo
1.
Clientes o 2.
stakeholders 3.
4.
1.
Financiera 2.
3.
4.
1.
Procesos 2.
Internos 3.
4.
1.
Aprendizaje y 2.
crecimiento 3.
4.
 Taller 6. Construcción del Mapa de Estrategias

1. Identificación de los temas estratégicos.

Definir ¿Cuáles son los temas estratégicos de cada perspectiva del balanced
scorecard, en su organización?

Perspectiva Temas estratégicos

1.
Clientes o stakeholders 2
3.
1.
Financiera 2.
3.
1.
Procesos internos 2.
3.
1.
Aprendizaje y crecimiento 2.
3.

2. Identificación del objetivo final.

Revisar la misión y visión de su institución y responda a la pregunta ¿Cuál es el

objetivo final de su institución?
En las instituciones con fines de lucro será un objetivo financiero, en una sin fines de
lucro el objetivo final estará relacionado a la visión-misión.

3. Identificación de los ejes estratégicos.

Analizar la estrategia de su institución e identificar los ejes que ha planteado

desarrollar su institución para lograr su misión y visión. Esas líneas de acción se
denominarán “ejes estratégicos”.

Eje estratégico 1:____________________________________

Eje estratégico 2:____________________________________

Eje estratégico 3:____________________________________

4. Identificar la arquitectura del mapa.

Se debe elegir una arquitectura de mapa de acuerdo al objetivo final. Elija la

arquitectura más adecuada para su organización.
5. Desarrollar los ejes estratégicos.

En cada uno de los ejes estratégicos se debe elaborar un conjunto de relaciones

causa-efecto que permiten lograr el objetivo planteado en un eje en particular. Utilizar
los objetivos organizados y separarlos de acuerdo a su correspondencia en cada eje
estratégico y aplique la lógica causal.

6. Construcción del Mapa de estrategias.

Integre los ejes estratégicos para armar un esbozo del mapa de estrategias. Si hay
objetivos comunes en dos ejes, no es necesario repetirlos.
 Taller 7. Elaboración y selección de indicadores

Guía para la elaboración y selección de indicadores

1. OBJETIVOS Y METAS CLAVES: Cada indicador debe relacionarse a un objetivo.

El indicador debe progresar hacia la meta.
2. DETERMINAR OBJETIVOS Y METAS ANTES QUE LOS INDICADORES: Nunca
al revés.
3. NECESIDAD DE 2 TIPOS DE MEDIDAS: Indicadores que miden resultados de
desempeño (como los financieros o satisfacción) y que miden factores que
conducen el desempeño (como tiempo del ciclo, competencias y valores del
personal docente y no docente).
4. EN GENERAL UN INDICADOR ES UN NÚMERO: Si no es un número, no es
indicador.
5. INDICADORES DEBEN SER INTERPRETABLES: Los indicadores comunican las
expectativas de la organización a su personal. Si es difícil de entender, el mensaje
se pierde.
6. USAR DATOS EXISTENTES EN LO POSIBLE: En todos los casos, el beneficio
potencial debe exceder el costo de conseguir los datos.
7. UN INDICADOR DEBE ESTIMULAR CONDUCTAS: Un indicador bien diseñado
estimula conductas deseadas. Si al elaborar un indicador esta genera conductas
adversas, usar indicadores múltiples que contrarresten.
8. BALANCEE SU SCORECARD: Elaborar indicadores en las cuatro perspectivas.
9. MANTENER LO ESTRATEGICO: Objetivos, metas e indicadores deber ser
realmente estratégicos (largo plazo).
10. SCORECARD DEBE DECIR UNA HISTORIA: Un buen BSC debe decir la historia
de la unidad estratégica.

Elaborar indicadores para cada objetivo estratégico y seleccione los más adecuados.

Perspectiva Objetivos Indicador

1.
Clientes o 2.
stakeholders 3.
4.
1.
2.
Financiera
3.
4.
1.
Procesos 2.
Internos 3.
4.
1.
Aprendizaje y 2.
crecimiento 3.
4.
 Taller 8. Construcción de la Tabla Balanceada y del Mapa de
iniciativas.

1. Establecer metas para cada objetivo.

Decidir como establecerá la meta para el objetivo elegido y defina metas para los
próximos 5 años.

Puede definir las metas: empleando la información histórica y determinando la línea de

ajuste; estimando un incremento o disminución de acuerdo a los factores que se
avizoran en el futuro o estimando una meta retadora.

2. Iniciativas estratégicas.

Definir las acciones, programas o proyectos concretos se deberán implementar en su

organización para alcanzar las metas establecidas para cada objetivo

3. Elaboración del Mapa de Iniciativas.

Seleccione las iniciativas que viene desarrollando su organización en la actualidad y

realice el cruce con los objetivos estratégicos. Identifique las iniciativas que no
corresponden a ningún objetivo.

Haga un ejercicio similar utilizando las iniciativas indicadas en su tabla balanceada y

realice el cruce con los objetivos estratégicos.
 Perspectiva Objetivo Indicador Meta Iniciativa Responsable
1. 1.
2. 2.
3. 3.
Clientes o
stakeholders

1. 1.
2. 2.
Financiera

1. 1.
2. 2.
3. 3.
Procesos Internos

1. 1.
2. 2.
3. 3.
Aprendizaje y
crecimiento