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UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

PROYECTO DE INVERSIÓN

DOCENTE:

ING.QUISPE CASTAÑEDA LEONCIO

CURSO:

GESTIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

ALUMNA:

VASQUEZ LARA NANCY LIZETH

CICLO:

VIII

Pimentel, julio del 2010


CAPITULO II

INFORMACION
GENERAL
DEL
PROYECTO

2.1 Nombre de la empresa


“INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PARA LA ELABORACIÓN Y
COMERCIALIZACION DE CHIFLES DE BANANO ORGANICO”

2.2 Naturaleza

Producción de CHIFLES DE BANANO ORGANICO y la


comercialización de los mismos.

2.3 Ubicación

La victoria

2.4 Unidad Ejecutora del proyecto

Universidad Señor de Sipán

Facultad de Ingeniería de Arquitectura y Urbanismo – Escuela de


ingeniería Industrial - VIII ciclo.

2.5 Unidad Ejecutora del estudio

 VASQUEZ LARA NANCY LIZETH

2.6 Concepción del problema u oportunidad de negocio

Esta oportunidad de negocio se da al a haberse identificado en la costa


norte del Perú (Tumbes Piura y Lambayeque) empresas dedicadas a la
exportación de banano orgánico Cavedish Valery. Lo que se desea es
poder aprovechar el banano que sale de descarte en la ciudad de
Tongorrape en Motupe. Esta empresa cuenta con una producción de
1320 bandejas por semana entre las cuales 320 bandejas son producto
de descarte cada bandeja consta de 100 bananas es decir 3200
bananas son descartadas semanalmente. La empresa a desarrollado un
programa el cual se dirige es dirigido a escolares, el “Programa de
banano para escolares” destina 16 cientos de bananos (aprox.) para el
consumo local quedando 304 bandejas las cuales son puestas a venta
es decir dirigidas hacia supermercados y personas en general. Con
estos datos podremos decir que nuestro trabajo se orientara a la
captación de este producto el cual será utilizado como materia prima en
el proceso de “liofilizado en rodajas” obteniendo gracias a sus
características orgánicas un producto final con diferencias comparativas
en relación a los chifles comunes, además este producto será aun así un
producto innovador por ser la materia prima banano verde y no plátano
como se usa para obtener los chifles comunes.

2.7 Estrategia del proyecto


ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN POR PRODUCTO

Diferenciarnos de los competidores nos permitirá crear una posición


única y exclusiva, una manera singular de competir, que se traduzca en
un valor superior para nuestros clientes.

Sabiendo que nuestro producto ya está en el mercado entendemos


que la clave de nuestro éxito no consiste en tratar de ser mejores si no
en ser distintos, por ello sabemos que existen chifles de plátano pero
aun no de banano, diferencia que nos pondrá ser de gran utilidad para
calar la mente de nuestros consumidores y logar posicionarnos en el
mercado que deseamos abarcar.

2.8 Objetivos del proyecto

2.8.1 Institucionales

• Llegar a la cámara de comercio y Sociedad nacional de industrias,


y por medio de la misma dar a conocer nuestro producto.
• Tener contacto directo con las asociaciones APP de Tongorrape.
• Generar desarrollo y empleo para las personas de nuestra región,
como mano de obra y además de personal capacitado.

2.8.2 Operacionales

• Adquirir de equipos con tecnologías competitivas.


• Implementar un diseño adecuado de planta.
• Trabajar por la obtención de un producto estándar.

2.8.3 Marketing

• Aplicar el método de diferenciación el cual estará relacionado


directamente con la composición del producto (orgánico).
• Publicitar nuestro producto por medio de prensa, radio y pagina
web (vender las bondades de un producto orgánico)
• Implementar líneas de degustación en la mayoría de puntos de
venta.
• Contar con canales de distribución claros los cuales cumplan el
objetivo de llegar eficientemente a nuestros consumidores
potenciales (mayoristas y minoristas).
2.8.4 Económicos y financieros

• Generar ganancias con el fin de obtener estabilidad económica y


poderla usar en futuros financiamiento.
• Hacer uso de productos propios de la zona los cuales aun como
materia prima poseen ya valor agregado
• En el tema financiero se buscaran los recursos (determinar
fuentes de financiamiento), que nos ayuden en nuestro desarrollo
económico, productivo, entre otros.

2.9 Objetivo del Estudio

Analizar la viabilidad del producto (Chifle Orgánico) en el mercado


CAPITULO III

ESTUDIO
DE
MERCADO

3.1 DEFINICION DEL PRODUCTO


CHIFLES

El chifle es un bocadillo del Perú, originario de la región de Piura, llamada


con el nombre de chipilo. Consiste en rodajas o lonjas fritas de plátano
verde siendo este la materia prima utilizada, con sal al gusto. En el norte del
Perú generalmente se fríe en leña de algarrobo, lo que le da un aroma y
gusto especial. De manera industrial estas rodajas son procesadas y
embolsadas para su respectiva comercialización.

BANANO ORGANICO

El banano orgánico a aquel que en ninguna etapa de su producción se le


adiciona fertilizantes, herbicidas, pesticidas, químicos o derivados, así
tampoco en los suelos donde son cultivados. Se busca que la sanidad sea
perfecta y se le agrega calidad. Las características del producto debe
tener superioridad y legalidad en todo el proceso de producción y debe
ser rastreable. Todo esto forma parte de la certificación orgánica, que
para tener validez legal debe ser acreditada por un organismo autorizado.

3.2 DEMANDA

3.2.1 Demanda presente y pasada

3.2.1.1 Segmentación del mercado

Nuestra demanda esta orientada hacia las personas (hombres y mujeres)


del departamento de Lambayeque (como inicio), que se encuentra entre las
edades de 10 a 30 años, no excluyendo con esto a personas mayores a las
de nuestra proyección. Estas personas se encuentran segmentadas en
cuatro clases sociales (A, B, C, D), las cuales están basadas en el ingreso
económico por familia.

Segmentación del mercado según población chiclayana entre los 10 y 25


años que es un total de 76694 pobladores

CUADRO Nº 1: POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y


SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES
SIMPLES
DEPARTAMENT POBLACIÓN
O, PROVINCIA,
DISTRITO Y TOTAL
EDADES HOMBRES MUJERES
SIMPLES
Distrito
76694 122,853 138,095
CHICLAYO
De 10 a 14 años 24,977 12,548 12,429
10 años 5,021 2,559 2,462
11 años 4,996 2,498 2,498
12 años 4,955 2,520 2,435
13 años 4,857 2,495 2,362
14 años 5,148 2,476 2,672
De 15 a 19 años 26,606 12,557 14,049
15 años 5,009 2,346 2,663
16 años 4,959 2,320 2,639
17 años 5,365 2,546 2,819
18 años 5,617 2,682 2,935
19 años 5,656 2,663 2,993
De 20 a 24 años 25,111 11,735 13,376
20 años 5,492 2,553 2,939
21 años 4,831 2,314 2,517
22 años 5,127 2,383 2,744
23 años 4,907 2,292 2,615
24 años 4,754 2,193 2,561

- Población Nominalmente Censada.


- Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

Tamaño de la Muestra
3.1.2.2 Mercado potencial, mercado disponible.

3.1.3 Variables que afectan a la demanda

Variable Efecto
1. Ingreso cuando el Si aumenta el ingreso del consumidor aumenta la
bien es normal cantidad demandada y la demanda individual.
2. Ingreso cuando el Si aumenta el ingreso del consumidor disminuye
bien es inferior la cantidad demandada y la demanda individual.
3. Precios de los Si aumenta el precio del bien sustituto en el
bienes sustitutos en consumo, aumenta la cantidad demandada y la
el consumo demanda individual.
4. Precios de los Si aumenta el precio del bien complemento en el
bienes consumo, disminuye la cantidad demandada y la
complementos en el demanda individual.
consumo
5. Preferencias Si aumenta el gusto por el bien, aumenta la
(gustos) disponibilidad a pagar, por lo que aumenta la
cantidad demandada y la demanda individual.
6. Expectativas Si aumenta el precio esperado del bien en el
(Cambio en el precio futuro, aumenta la cantidad demandada y la
esperado del bien en demanda individual.
el futuro)
7. Expectativas Si aumenta el ingreso esperado del consumidor,
(Cambio en el aumenta la cantidad demandada y la demanda
ingreso esperado individual.

3.1.4 Demanda Proyectada

INDICADOR Nº 1
INDICADOR Nº 2

3.2. Análisis de la Oferta

3.2.1. Ubicación geográfica del mercado de la competencia


• Snacks América Latina Perú S.R.L Av. Avenida Salaverry 710 -
Lambayeque / Chiclayo / Chiclayo

3.2.2. Oferta presente

3.2.2.1 Identificación de la competencia

• Industrias agrícolas SRL con su línea de bocaditos Snacks


Crickets
• Chifles Naturales Vivar
• El Ayabaquino
• Snacks América Latina Perú S.R.L.

3.2.2.2 Análisis descriptivo de la competencia

Snacks América Latina Perú S.R.L.

Es productora de los snacks Doritos, Cheetos, Fritos, entre otros. Por otro lado,
el monto registrado de importaciones durante el año 2004 fue mayor a 3
Millones de dólares. En cambio en el 2005 logró superar los 2 millones de
dólares. Mientras que con respecto a sus exportaciones estas sobrepasaron en
el 2004 los 5 mil dólares. Y ya en el 2005 el monto encontrado ascendió los 6
mil dólares

3.2.2.3 Identificación de la estrategia de la competencia

El Ayabaquino

Las estrategias que utilice para atender en función al mercado son: el producto
lo vendo a un precio menor que el de la competencia y una pequeña yapa por
cada compra, lo de la yapa es lo que me ha hecho conocido y mis ventas han
incrementado regularmente. La producción ha crecido, de 500 a 1000 plátanos
que procesaba diariamente he pasado a procesar 2000 plátanos por día;
adicionalmente se ha diversificado el producto, utilizando camote, papa.
Por otro lado se elaboran papa en hojuela y papas al hilo y otros como :natilla,
manjar blanco, y jaleas.

3.2.2.4 Determinar objetivos de la competencia

De acuerdo a lo analizado se puede mencionar que estas empresas poseen


como objetivos la diversificación y posicionamiento de mercado, este ultimo
obteniéndolo por medio de una competencia de precios, los cuales no se
presentan en todos pero si resalta en las empresas de: “el Ayabaquino y
Snacks América Latina Perú S.R.L”

3.2.2.5 Análisis FODA de la competencia y el sector

FOTALEZA:
 Llevan establecida en el negocio muchos años conociendo
al mercado chiclayano.
 Cuentan con una asociación de productores de plátanos
que lo abastecen en forma rápida y segura.

OPORTUNIDADES:

 La mucha demanda de chifles en el norte del Perú.


 No hay empresas productoras de chifles registradas.

DEBILIDADES:

 No contar con certificados para alimentos.


 No contar con un ingeniero industrial.
 No cuentan una adecuada programación de producción y
logístico.
 No está debidamente estructurado su organigrama

AMENAZAS:

 El incremento de valor del banano de exportación.


 La competencia ilegal.

3.2.4 Oferta futura

3.3 Análisis de la comercialización

3.3.2 Decisiones sobre producto

• Nuestro producto tendrá dos presentaciones con respecto cantidad las


cuales serán: de 30 gr. Y 100 gr. Dado a que

3.3.3 Decisiones sobre precio

• Nuestro precio no va a variar en relación a nuestra competencia (esta


decisión se tomo teniendo en cuenta que la competencia esta
posicionada en mercado y nosotros seremos nuevos en esto pero con el
plus de diferenciación)

3.3.4 Decisiones sobre plaza

• Nuestro producto será comercializado en bodegas y supermercados.

3.3.5 Decisiones sobre promoción


• Nuestro producto será promocionado con estrategia de diferenciación,
en su empaque mostrara el informe nutricional y sus propiedades
nutricionales, siempre siendo incisivos en el tema de producto orgánico.

3.4 Análisis del mercado proveedor

3.4.1 Selección de proveedores

Nuestros principales proveedores serán los pertenecientes a Asociación


de Productores de Banano Orgánico de Tongorrape. Cuyos productos
cuenta con certificación FAIR TRADE CERTIFIC el cual fue otorgado por
LABELING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO) en año 2002
CAPITULO IV

ESTUDIO

TECNICO

4.1. Proceso y tecnología

4.1.1. Proceso
1. DEFINICIÒN TECNICA DEL CHIFLE

El chifle es un bocadillo del Perú, originario de la región de Piura, llamada


con el nombre de chipilo. Consiste en rodajas o lonjas fritas de banano
verde con sal al gusto siendo este la materia prima utilizada aquel que en
ninguna etapa de su producción se le adiciona conservantes químicos, Con
el fin de obtener un producto natural, con un aroma y gusto especial. De
manera industrial estas rodajas son procesadas y embolsadas para su
respectiva comercialización.

2. ESPECIFICACION DE LAS CANTIDADES DE PRODUCTO

3. ETAPAS DE PRODUCCION

a. SELECCIÒN DE MATERIA PRIMA:


Para el proceso de producción se utiliza el banano orgánico verde Cavedish
Valery como materia prima que tenga buna textura para empezar con el
proceso

b. PESADO:

Se realiza al inicio del proceso el cual permitirá el rendimiento del producto


final

c. PELADO Y DESPUNTADO:

Se cortan los extremos del banano y luego se retira la cascara de modo que
el banano quede listo para el rodaje

d. RODAJE:

Las rodajas deben ser del mismo grosor aproximadamente de 1.5 a 2 mm

e. FREIR:

En un perol se coloca el aceite hasta la mitad y se deja calentar


aproximadamente 150ºC luego se añade el banano rodajeado y se deja 1 a
2 min.

f. EXTRACCIÒN DEL ACEITE:

Permite controlar el contenido de grasa de los chifles de banano orgánico en


bandejas cubiertas de papel filtro y se deja en oreo por unos minutos

EXTRACCIÒN DE
ACEITE

g. SALADO:

Se le agrega sal de manera que nos sirve como conservante natural

h. ENVASADO Y PESADO

En esta etapa se envasa y se pesa de esta manera observaremos el


rendimiento
i. SELLADO:
Una vez que hemos pesado pasamos al sellado con la finalidad de evitar que
salgan algunas hojuelas y de esta manera obtener el producto terminado

SELECCIÒN

PESADO

j. ALMACENADO PELADO
El producto debe mantenerse en un lugar seco y ventilado sin protegido de la
luz solar
RODAJADO

FREIR

EXTRACCIÒN

DEL ACEITE

SALADO

4. DIAGRAMA DE FLUJO
ENVASADO/PESADO

SELLADO

ALMACENADO
4.1.2 Tecnología

1. FREIDORA DE DOS ESCURRIDORAS

CARACTERISTICAS:

• Utilizan combustibles gaseosos para mayor


economía y seguridad y están compuestas por
un recipiente de cocción, calentado por uno o
más quemadores, en el cual se coloca el aceite.
• Están especialmente diseñadas para todo tipo
de frituras y para alimentos que requieren de
gran nivel de aceite para su cocción.
• Se encuentran construidas en acero inoxidable
de alta calidad, lo que las hace especialmente
resistentes a ácidos y corrosivos.
• La temperatura es regulada por válvulas con
termostato incorporado, lo que permite manejar la circulación del gas de
acuerdo a las temperaturas necesarias, ahorrando combustible y
aceite.

 SU PRECIO ES s./ 1400

2. SELLADORA TÉRMICA DE BOLSAS FS-200

DESCRIPCION

• Esta selladora está indicada para el cierre hermético de bolsas de


polietileno y polipropileno.
• Es muy útil para el empaquetado de frutos
secos, medicamentos, tornillería y todo tipo
de pequeños objetos hasta un máximo de
ancho de bolsa de 30 cms.
• Sellado continuo. No necesita paradas entre
un sellado y otro por lo que se puede hacer
un gran volumen de cierres en poco espacio
de tiempo.
• No hace envasado al vacío.
CARACTERÍSTICAS:

• Potencia: 300 w.
• Max. longitud de sellado (ancho de la bolsa) 20 cms.
• Tiempo de sellado de 0,2 hasta 1,5 segundos.
• Anchura de sellado 2 mm.
• Máximo grosor de sellado 0,3 mm
• Peso: 2,7 kilos
• Dimensiones: 8 X 32 X 15

• SU PRECIO ES DE S./ 75

3. BALANZA ELÉCTRICA DE 40 KILOS

Plataforma de Acero con 8 memorias de almacenamiento visor en ambos lados


cliente/ vendedor, pesa de inicio 5 gramos luego 1 gramo. Alarma de
sobrepeso, funciona a corriente y a batería recargable.

FICHA TÉCNICA:
Doble pantalla.
Pantalla digital.
Led con luz roja.
Energia: 220 Voltios.
Frecuencia: 50 / 60 hz.
Batería Adicional Recargable de 6 V / 4 A.
Consumo de Poder: 5 w.
Modo Ahorrativo: 1 w.

CARACTERÍSTICAS:
Fabricación: Material Plastificado muy
Resistente.
Sensibilidad: 0 a 5 gramos.
Sensor de Alta Precisión.
Plataforma Acero Inoxidable: 345 x 240 mm.
Plataforma y Botonera Anti-agua.
Alarma de Sobrepeso.
Temporizador de Temperatura.
Tara y Limpiador.

FUNCIONES:
Cálculo de Suma.
Marca el Peso en Kilos y Libras.
Escala de Precios Computarizada.
8 Botones para Memoria.
99 Registros Acumulativos de Precios.

Rango de Precios 0.01 a 9,999.99

BENEFICIOS:
Apagado Automático.
Precisión: 40 kg. / + - 5 grs.
Auto Recarga : 4 / 6 horas.
Indicador de Averías.
Indicador de Bateria Baja.
Cero Automático.
Estado: Nueva.
Peso aprox: 5.0 Kilos.

PRECIO 250

4. BALANZA GRAMERA MODELO BS


CARACTERÍSTICAS

• Plato en acero inoxidable.


• Protección IP64.
• Pantalla LCD retroiluminada.
• 6 dígitos de 20 mm.
• Protección contra sobrecargas.
• Batería interna recargable de 120 horas de duración.
• Dimensiones generales: 245 x 245 x 150 mm.

• Precio : $40

5. LAVADERO DE TRES POZAS CON ESCURRIDORES LATERALES


• Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304.
• Uniones fijas por soldadura TIG, con fino acabado.
• Tablero superior de 1/16" de espesor con bordes anti rebose Tipo
Marine.
• 03 Pozas Sanitarias de 500x500x300mm soldada al tablero.
• Patas tubulares fijas Ø1 1/2" AISI 304L con Regatones Regulables
Importados C.H.
• Amarre tubular de Ø1" AISI 304L.
• Respaldar sanitario de 200mm.
• Proveedor: “Industria de frio y calor INFRInor”

• Precio: S./ 3100

6. MESA TIPO ISLA


Mesa de trabajo tipo isla en AC. INOX. CAL. 18 Y 20 con entrepaño y
regatones niveladores ideal para cocinas.

Características:

• Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304.

• Tablero Superior de 1/16" de espesor con bordes encajonados.

• “Niveles Inferiores de 1/20” de espesor (1N -2N).

• Patas Tubulares de Ø1 1/2" con regatones regulables importados CH-


USA

• Precio: s. / 1500

4.2.3 Terrenos e inmuebles

Para nuestro proyecto es necesario contar con un terreno de 193 m2 el


cual es el área requerida para el desplazamiento tanto del material
como de nuestro personal.

TERRENO
9.65 m
193 m2
20 m
4.2.4 Determinación de las maquinarias, equipos, herramientas y mobiliario necesario

REQUERRIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO


MAQUINARIA Y CARACTERISTICAS CANTIDAD VIDA CAPACIDAD DE PROVEEDOR PRECIO
EQUIPOS REQUERIDA UTIL PRODUCCIÓN

BALANZA PARA Precisión: 40 kg. / + - 5 1 5 40 K gr. La Muralla China s./ 1287


RECEPCION DE grs.
MATERIA PRIMA
Consumo de Poder : 5 w.

LAVADERO DE 1 3 60 bananos Infrinor s./ 3100


TRES POSAS
CON
ESCURRIDERO

MESA 4 5 50 bananos Infrinor s./ 1500

FREIDORA 1 3 144 rodajas Infrinor s./ 1400


aproximadamente

BALANZA 1 5 3 K gr. La Muralla China s./ 145


GRAMERA

SELLADORA 2 1 6 bolsas por La Muralla China s./ 75


minuto
4.2.5 Especificación de las materias primas e insumos

INDENTIFICACION DE LA MATERIA PRIMA Y DE LOS PRINCIPALES


INSUMOS

BANANO

Variedad: Banano Cavendish


Clase: "A" Premium
Tamaño de los dedos: 20 cm mínimo
Calibre: Min. 39 mm Max. 46 mm
Número de dedos por mano: Min. 5 hasta 12 dedos
Edad de la fruta : Min: 10 semanas Max. 12 semanas

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:

1 banana regular (126g).

Calorías: 110

Calorías de Grasa: 0

% Valor Diario*
Total de Grasa: 0g. 0%
Grasa Saturada: 0g. 0%
Colesterol: 0mg. 0%
Sodio: 0mg. 0%
Total de Carbohidratos: 29g. 10%
Fibra Dietética: 4g. 16%
Potasio 400mg 10%
Azúcar: 21g.
Proteínas: 1g.
Vitamina B6 20%
Vitamina C 15%
Vitamina A 0%
Calcio 0%
Hierro 2%

SAL YODADA PARA MESA


• Sal esterilizada de alta pureza, con mínimo contenido de insolubles y
libre de materias extrañas. Es de aplicación directa

• Sal de granulometría homogénea y poder antihumectante fluye siempre


libremente.

• contiene valiosos nutrientes esenciales para la alimentación y desarrollo


de los niños; previene el cretinismo, el bocio y las caries dentales.

ACEITE

Teniendo en cuenta que de cada banano se obtiene 24 rebanadas (24


chifles) pensando 20 gramos.

Cantidad a producir: 500 bolsas por semana

5000 por semana

Materiales e insumos Cantidad para 300 ml. Cantidad total requerida

Naranja 1 500 bananos


Aceite 1/8 de litro 10 litros

Sal yodada 2 gr. 1 k gr.

Materiales e insumos Cantidad para una Cantidad total requerida


bolsa de 20Gr.

Banano 1 500 bananos

Aceite 1/8 de litro 10 litros

Sal yodada 2 gr. 1 k gr.

4.2.6 Determinación de la mano de obra directa

ACTIVIDADES DEL CANTIDAD DE TIEMPO POR


PROCESO PERSONAL PRODUCTO
SELECCIÓN DE MMPP 2 30 seg. /
Operario
PESADO 1 30 seg. /
Operario
PELADO Y DESPUNTADO 2 30 seg. /
Operario
RODAJE 2 2 min. / Operario
FREIR 1 2 min. / Operario
SALADO 1 30 seg. /
Operario
ENVASADO Y PESADO 2 30 seg. /
Operario
SELLADO 2 30 seg. /
Operario
TOTAL 13 7 min. / Operario

4.2.7 Determinación de los costos indirectos de fabricación

4.2.8 Programa de producción

NUESTRA CAPACIDAD DE PRODUCCION ES DE 600 BOLSITAS


SEMANALES. (500 BOLSITAS ESTAN DESTINADAS A SER
DISTRIBUIDAS MIENTRAS QUE LAS 100 RESTANTES ES EL STOP
DE SEGURIDAD)

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA4 DIA 5 DIA 6 DIA 7


150 150 150 150
SEGÚN NUESTRA DEMANDA PROYECTADA TENEMOS UN
PEDIDO DE 500 BOLSITAS AL MES POR SEMANA ENTREGAMOS:

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4


500 500 500 500

4.2.9 Programa de compras

1 BOLSA DE 20
BOLSA DE CHIFLE
gr.

B. PLATANO D.
C. ACEITE E. BOLSA
(1) SAL
10 1
1 1 gr.
ml. bolsita
plátano

A SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA


1 2 3 4 5 6
DEMANDA 500 500 500 500 550 550

B SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA


1 2 3 4 5 6
DEMANDA 500 500 500 500 550 550
P.T 500 0 0 0 0 0
I.I 100 100 100 100 100 100
OC 500 500 500 550 550
P 500 500 500 550 550

C SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA


1 2 3 4 5 6
DEMANDA 5 lit. 5 lit. 5 lit. 5 lit. 5.5 lit. 5.5 lit.
P.T 0
I.I 20 15 10 5 19.5 14
OC 20
P 20

D SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA


1 2 3 4 5 6
DEMANDA 500 gr. 500 gr. 500 gr. 500 gr. 550 gr. 550 gr.
P.T 0
I.I 10 k gr. 9.5 k gr. 9 k gr. 8.5 k gr. 7.95 k gr. 7.40 k gr.
OC
P

E SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA


1 2 3 4 5 6
DEMANDA 500 500 500 500 550 550
P.T 0
I.I 1000 500 0 500 950 400
OC 1000 1000
P 1000 1000
4.2.10 Planos de plantas y oficinas

V E S T ID O R E S S S.H H D A M A S S S.H H H O M B R E S
O F IC IN A P R IN C IP A L O T R A S O F IC IN A S
6 m c uad r 2 m c uad r 2 m c ua dr
8 m c uad r 9 m c ua dr

p la n t a p ro d u c tor a d e c hifle s or g a nic o s


A R E A D E P R O D U C C IO N

19 3 m c u adr
4 5m c u a d r

LA V A D E R O M ESA D E
R E C E P C IO N D E M M P P PELA D O
2 m c uad r
3 m c ua dr

S A L A D O Y E X T R A C C IO N
D E A C E IT E
A LM A C E N D E M M P P M ESA D E C O R T E

1 3m c u a d r AR AE D E EM PAQ U ET AD O
C O C IN A
A L A M A C E N D E P R O D U C T O T E R M IN A D O
4 m c uadr
6 m c u a dr 7 m c uadr
M ESA D E
EM PAQ U ET AD O

4.3 Localización

4.3.1 Macro localización

MÉTODO DE LOCALIZACIÓN.

 ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN

A. Parque industrial Chiclayo carretera Pimentel


B. Parque industrial la victoria - Chiclayo
C. Villa hermosa - Chiclayo

 FACTORES DE MACROLOCALIZACIÓN
I. MERCADO

II. DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA

III. MANO DE OBRA DISPONIBLE

IV. COSTO DE INSUMOS

V. POLÍTICA LEGAL E IMPOSITIVA O ESTABILIDAD POLÍTICA

 COEFICIENTE DE PONDERACIÓN (PESO RELATIVO)

La suma será igual al 100%


I = 0.1

II = 0.35

III = 0.2

IV = 0.25

V = 0.1

 ESCALA DE CALIFICACIÓN.
Asignaremos una calificación para cada una de las variables de locación, así
tenemos:
1˱2 = Mala
3˴4 = Regular

5˴6 = Buena

7˴8 = Muy buena.

9˴10 = Optimo
CUADRO DE CALIFICACIÓN

En la tabla se muestra el puntaje obtenido para cada una de las 3 posibles zonas.

FACTORES DE PESO ZONA


MACROLOCALIZACIÓN CARRETERA PIMENTEL CHICLAYO CARRETERA POMALCA
CALIFICACIÓN PUNTAJE CALIFICACIÓN PUNTAJE CALIFICACIÓN PUNTAJE
MERCADO 0,100 7 0.7 8 0.8 5 0.5
DISPONIBILIDAD DE 0,350 3 1.05 3 1.05 2 0.07
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA 0,200 5 1 8 1.6 6 1.2
DISPONIBLE
COSTO DE INSUMOS 0,250 6 1.5 6 1.5 6 1.5
ESTABILIDAD POLÍTICA 0,100 5 0.5 5 0.5 3 0.3
TOTAL 1,000 4.75 5.45 3.57

CONCLUSIÓN.-

La ubicación adecuada para la instalación de nuestra planta para la elaboración de chifles de banano orgánico según los
resultados mostrados en el cuadro será la provincia de Chiclayo por tener el puntaje más alto obtenido de las 3 posibles zonas.
I
n
f
o
r
m
a
c
i
ó
n
g
e
n
e
r
a
l:

NUESTRO 
MERCAD U
O

E


C


P

Ni


Ni


Pr


A


N


N

F
u
e
n
t
e
:
C
N
D
,
I
N
E
I,
J
N
E
.

4.3.2 Micro localización

Para la selección de la ubicación adecuada de nuestra planta industrial dentro del distrito de la victoria; se utiliza la
técnica o método cualitativo por puntos, para hallar el punto exacto de la ubicación de nuestra empresa.

MÉTODO DE LOCALIZACIÓN.

 ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN

A. Parque industrial – la victoria


B. Parque industrial – carretera Pimentel
C. Villa hermosa – carretera Pomalca

 FACTORES DE MICROLOCALIZACIÓN

I. RECURSOS BÁSICOS

II. COSTO DE INMUEBLES

III. ACTITUD DE LA COMUNIDAD

IV. VÍAS DE COMUNICACION

V. INFRAESTRUCTURA COMERCIAL

 COEFICIENTE DE PONDERACIÓN (PESO RELATIVO)

La suma debe dar el 100%


I = 0.3

II = 0.1

III = 0.25

IV = 0.2

V = 0.15
 ESCALA DE CALIFICACIÓN.

1˱2 = Mala

3˴4 = Regular

5˴6 = Buena

7˴8 = Muy buena.

9˴10 = Optimo
CUADRO DE CALIFICACIÓN

En la tabla se muestra el puntaje obtenido para cada una de las 3 posibles zonas.

ZONA
Parque industrial – la Parque industrial – C. Villa hermosa – carretera
victoria carretera Pimentel Pomalca
FACTORES DE
MICROLOCALIZACIÓN PESO CALIFICACIÓN PUNTAJE CALIFICACIÓN PUNTAJE CALIFICACIÓN PUNTAJE
RECURSOS BÁSICOS 0,300 8 2.4 5 1.5 7 2.1
COSTO DE
INMUEBLES 0,100 5 0.5 8 0.8 6 0.6
ACTITUD DE LA
COMUNIDAD 0,250 8 2 6 1.5 7 1.75
VÍAS DE
COMUNICACION 0,200 8 1.6 5 1 7 1.4
INFRAESTRUCTURA
COMERCIAL 0,150 7 1.05 7 1.05 6 0,9

TOTAL 1,000 7.55 5.85 6.75


CONCLUSIÓN.-

La ubicación adecuada para el funcionamiento de nuestra empresa dedicada a la elaboración y comercialización de chifles de
banano orgánico según los resultados mostrados en el cuadro serán en el parque industrial será en el distrito de la victoria
provincia Chiclayo, este lugar es alto.
CAPITULO VI

ESTUDIO

ORGANIZACIONAL
6.1 Organigrama

Junta
General

Gerente General

Oficina de Asesoría
Jurídica

Área Área Área Área Área

RR HH Financiera Operaciones Comercial Calidad


Socio N° 1
Socio N° 2
Socio N° 3
6.2. Organigrama Funcional. Socio N° 4
Socio N° 5
Junta
General

Despacho
Gerencia General Directoral
Secretaría

Oficina de Asesoría
Jurídica

Jefe Área
Jefe Área Jefe Área Jefe Área Jefe Área
RR HH Financiera Operaciones Comercial Calidad

Dep.
Preparación Dep. Compras
Dep.
Dep. Dep. Marketing
Contabilidad
Elaboración y
Dep. Caja.
Dep. Producto Comercializaci
Terminado ón
CAPITULO VII

ESTUDIO
DE
COSTOS
INVERSIONES
E
INGRESOS
7.1 Costos y gastos

7.1.1 Egresos desembolsables

Estos egresos corresponderán a los costos tangibles que se poseen, los cuales serán pagados por los mismos socios
(maquinaria, equipos, obras civiles) mediante una entidad financiera por medio de un préstamo (terreno), los costos en
detalle se presentan a continuación:

7.1.1.1 Costo de producción

Estos costos implican la materia prima, insumos (aceite y sal), la mano de obra directa. Los cuales se detallan a
continuación:

CUDRO PRESUPUESTO DE PRODUCCION

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

UNIDADES A VENDER 41792 45971 48269 50683

INVENTARIO FINAL 8358 9194 9654 10137

INVENTARIO INICIAL 0 8358.3 9194 9654

UNIDADES A FABRICAR 50150 46806 48729 51165


CUADRO COSTO DELA MATERIA PRIMA

DETALLE UNIDADES A USO ESTANDAR TOTAL COSTO DE COSTO

FABRICAR DE MATERIA PRIMA MAT. PRIMA MAT. PRIMA TOTAL M. P.

PLATANO

AÑO 1 50150 1 50150 0.015 $736.47

AÑO 2 46806 1 46806 0.016 $737.20

AÑO 3 48729 1 48729 0.017 $805.85

AÑO 4 51165 1 51165 0.017 $888.45

CUADRO COSTO DE LOS INSUMOS


DETALLE UNIDADES A USO ESTANDAR TOTAL COSTO DE COSTO

TOTAL
FABRICAR DE INSUMOS INSUMOS INSUMOS INSUMOS

ACEITE

AÑO 1 50150 6 300899 0.0084 $2,525.02

AÑO 2 46806 6 280839 0.0086 $2,427.39

AÑO 3 48729 6 292373 0.0089 $2,602.90

AÑO 4 51165 6 306992 0.0092 $2,815.04

SAL

AÑO 1 50150 1 50150 0.00035 $17.53

AÑO 2 46806 1 46806 0.00035 $16.37

AÑO 3 48729 1 48729 0.00035 $17.04

AÑO 4 51165 1 51165 0.00035 $17.89

CUADRO COSTO DELA MANO DE OBRA DIRC.

DETALLE UNIDADES A TIEMPO TOTAL COSTO POR COSTO TOTAL


HORA DE
FABRICAR ESTAN DE MOD HORAS MOD M O D (US$)

CUERO

AÑO 1 50150 0.10 5014.98 0.87 4383.72

AÑO 2 46806 0.10 4680.65 0.87 4091.48

AÑO 3 48729 0.10 4872.89 0.87 4259.52

AÑO 4 51165 0.10 5116.53 0.87 4472.49

7.1.1.2 Gastos administrativos

Los gastos administrativos incluyen gastos de oficina, pago a socios (somos cinco con diversas jerarquías), gastos de
servicio (luz agua teléfono), vendedores y respectivas comisiones: los gastos del primer cuadro representan los
poseídos por mes.

GASTOS ADMINISTRATIVOS DOLARES N. SOLES CANTIDAD INCREMENTO

GASTOS DE OFICINA 139.86 400


PAGO A SOCIOS 874.13 2500 5

GASTOS DE SERVICIO 209.79 600.00

LU
Z 87.41 250.00

AGU
A 87.41 250.00

TEL
EFONO 34.97 100.00

VENDEDORES (TOTAL) 279.72 800.00 2 1%

GASTOS DE DISTRIBUCION
(MENSUAL) 349.65 1000.00

GASTOS PROMOCIONALES
(MENSUAL) 209.79 600.00

GASTO ADMINISTRATIVO 1,223.78 1,223.78 1,223.78 1,223.78

AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

- SOCIOS 874.13 874.13 874.13 874.13

- SERVICIOS 209.79 209.79 209.79 209.79

- GASTO DE OFICINA 139.86 139.86 139.86 139.86


7.1.1.3 Gastos de Ventas

Entre los gastos de ventas se encuentran el Sueldo al Vendedor, Las Comisiones dadas A dada uno de los
vendedores, Flete De Distribución y Promociones, los cuales pasaremos a detallar:

CUADRO 04 PRONOSTICO DE VENTAS

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

CANTIDAD 41792 45971 48269 50683

TASA DE CRECI 10% 5% 5% 10%

PRECIO PROYECTADO 0.70 0.70 0.70 0.70

TASA DE CRECIMIENTO DEL PRECIO 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

TOTAL VENTAS US$ 29224.83 32147.31 33754.67 35442.41

GASTO DE VENTA 5,327.21 5,356.44 5,372.51 5,389.39


- SUELDO VENDEDOR 4,475.52 4,475.52 4,475.52 4,475.52

- COMISION 1% 292.25 321.47 337.55 354.42

- FLETE DE DISTRIBU 349.65 349.65 349.65 349.65

- `PROMOCIONES 209.79 209.79 209.79 209.79

7.1.2 Egresos no desembolsables

7.1.2.1 Depreciación

La depreciación se realizara como se sabe de todo activo fijo, conformándolo en este caso las maquinarias, equipos,
terrenos, obras civiles:
MAQUINARIA Y EQUIPOS NOTA: Antes de colocar en el
cuadro de depreciación a las
DOLARES N. SOLES
maquinarias y equipos se ha
FREIDORA DE DOS ESCURRIDORAS 500.00 1430.00 hecho un análisis particular para
un mejor y resumido registro.
SELLADORA TERMICA DE BOLSAS 28.00 80.08

BALANZA ELECTRONICA 250.00 715.00

BALANZA GRAMERA 40.00 114.40

LABADERO DE TRES POZAS 1084.00 3100.24

MESA TIPO ISLA 1500.00 4290.00

TOTAL 3402.00 9729.72

DETALLE MONTO US$


ACTIVO FIJO 32402

1, ACTIVO FIJO TANGIBLE 31402.00

- MAQUINARIA Y EQUIPO 3402.00

- Terreno 18000.00

- Obras civiles 10000.00

7.1.2.2 Amortización de intangibles

La empresa cuenta con un activo intangible el cual solo es de 1000 dolares americanos, este monto será pagado
por el mismo capital que posee la empresa.

7.1.3 Cotos unitarios

Estos costos estarán en relación con el total de costos y gastos y las unidades a fabricar el cual presentamos a
continuación:

CUDRO PRESUPUESTO DE PRODUCCION


DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

UNIDADES A VENDER 41792 45971 48269 50683

INVENTARIO FINAL 8358 9194 9654 10137

INVENTARIO INICIAL 0 8358.3 9194 9654

UNIDADES A FABRICAR 50150 46806 48729 51165

TOTAL COSTO Y GASTO 17,150.80 16,877.82 17,397.53 18,016.45

UNIDADES A FABRICAR 50,150 46,806 48,729 51,165

COSTO UNITARIO 0.34 0.36 0.36 0.35

7.2 Inversiones

7.2.1 Inversiones en activo tangibles:


Como ya presentamos en las hojas anteriores, los activos tangibles formarán parte de la inversión propia de los
socios acumulando con ello $14402.00, excluyendo de esa suma el costo del terreno, el cual será financiado por
una entidad bancaria.

DETALLE EMPRESA El total de inversiones


en activo tangible es
ACTIVO FIJO 18000.00 14402 de: $31402.00
1, ACTIVO FIJO TANGIBLE 18000.00 13402.00

- MAQUINARIA Y EQUIPO 3402.00

- Terreno 18000.00

- Obras civiles 10000.00


7.2.2 Inversiones en activo
intangible

La empresa cuenta con un activo intangible el cual solo es de 1000 dolares americanos, este monto será solventado
por el mismo capital que posee la empresa.

7.2.3 Inversión en capital de trabajo

7.2.3.1 Capital de trabajo inicial:

El capital de trabajo inicial será de $7250, los cuales serán aportados por la empresa en su totalidad.
7.2.3.2 Variación de capital de trabajo:

No presentará variación el “capital de trabajo” ya que será recuperada de forma total al final de la proyección (año 4)

7.3 Ingresos

7.3.1 Ingresos directos: Podremos apreciarlos en el siguiente cuadro:

CUADRO 11 ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INGRESOS 29224.83 32147 33755 35442

( - ) COSTO DE PRODUCCION 10600 10298 10801 11403

= UTILIDAD BRUTA 18625 21850 22953 24039

( - ) GASTO OPERATIVO 6,550.99 6580 6596 6613

UTILIDAD OPERATIVA 12074 15269 16357 17426

( - ) DEPRECIACION 3240.2 3240.2 3240.2 3240.2


UTILIDAD ANTES DE INTE E IM 8834 12029 13117 14186

INTERES 1911 1459 952 386

UTILIDAD ANTE DE I A RENTA 6923 10571 12164 13800

IMPUESTO A LA RENTA 2077 3171 3649 4140

UTILIDAD NETA 4846 7399 8515 9660

7.3.2 Recuperación de capital de trabajo

Según el proyecto, el capital de trabajo será recuperado de forma global y total en el año 4, este monto aparecerá en el
flujo de casa.

7.3.3 Valor de salvamento de activo fijo

El valor de salvamento será del 10%, de los activos tangibles e intangibles formando con ello un monto de $3240.2

7.4 Financiamiento del proyecto


7.4.2 Datos generales de la fuente de financiamiento con terceros:

PRESTAMO 18000

TASA EFEC 12%

PLAZO TOTAL 4 AÑOS

CUOTAS TRIMESTRAL 4 AL AÑO

CUOTAS TOTALES 16

FACTOR TRIMESTRAL 0.028737345

CUOTA 1,419.20 €

7.4.3 Cuadro de amortización de la deuda: En este cuadro se observa como se ha dividido el pago a la entidad financiera en 16
cuotas trimestrales por el período de 4 años.

AÑO SALDO INTERES AMORT CUOTA

1 18000 517 902 1419

2 17098 491 928 1419


3 16170 465 955 1419

4 15216 437 982 1419

AÑO 1 1911 3766 5677

5 14234 409 1010 1419

6 13224 380 1039 1419

7 12184 350 1069 1419

8 11115 319 1100 1419

AÑO 2 1459 4218 5677

9 10016 288 1131 1419

10 8884 255 1164 1419

11 7720 222 1197 1419

12 6523 187 1232 1419

AÑO 3 952 4724 5677

13 5291 152 1267 1419

14 4024 116 1304 1419

15 2721 78 1341 1419

16 1380 40 1380 1419


AÑO 4 386 5291 5677
CAPITULO VIII

EVALUACION
ECONOMICA
8.1. Flujo de caja

CUADRO 12 FLUJO DE CAJA

DETALLE AÑO 0 1 2 3 4
UTILIDAD ANTES DE INTE E IM 8834 12029 13117 14186
IMPUESTO RENTA SIN FINAN 2650 3609 3935 4256
INVERSION 39652.00
VALOR RESIDUAL
RECUPERO DE CAPITAL DE TRABAJO 7250
( + ) DEPRECIACION 3240.2 3240.2 3240.2 3240.2
FLUJO DE CAJA ECONOMICO -39652 9424 11661 12422 20420
PRESATMO 18000

INTERESES 1911 1459 952 386


AMORTIZACION 3766 4218 4724 5291
AHOORO FISCAL 573 438 286 116
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -21652 4320 6421 7031 14859

8.2.1 Flujo de caja económico


CUADRO 12 FLUJO DE CAJA

DETALLE AÑO 0 1 2 3 4

UTILIDAD ANTES DE INTE E IM 8834 12029 13117 14186

IMPUESTO RENTA SIN FINAN 2650 3609 3935 4256

INVERSION 39652.00

VALOR RESIDUAL

RECUPERO DE CAPITAL DE TRABAJO 7250

( + ) DEPRECIACION 3240.2 3240.2 3240.2 3240.2

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -39652 9424 11661 12422 20420

8.2.2 Flujo de caja financiado


CUADRO 12 FLUJO DE CAJA

DETALLE AÑO 0 1 2 3 4
UTILIDAD ANTES DE INTE E IM 8834 12029 13117 14186
IMPUESTO RENTA SIN FINAN 2650 3609 3935 4256
INVERSION 39652.00
VALOR RESIDUAL
RECUPERO DE CAPITAL DE TRABAJO 7250
( + ) DEPRECIACION 3240.2 3240.2 3240.2 3240.2
FLUJO DE CAJA ECONOMICO -39652 9424 11661 12422 20420
PRESATMO 18000

INTERESES 1911 1459 952 386


AMORTIZACION 3766 4218 4724 5291
AHOORO FISCAL 573 438 286 116
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -21652 4320 6421 7031 14859

8.4 Indicadores de rentabilidad

8.4.1 VANE, VANF


AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
FLUJO DE CAJA ECONOMICO: -39652 8567 9637 9333 13947

FLUJO DE CAJA FINANCIERO : -21652 3857 5118 5003 9439

EVALUACION ECONOMICA

VANE 1832

VANF 1764

El Valor Actual Neto (Económica y Financiera) ha sido obtenido de los resultados del Flujo de Caja (Económico y
Financiero).

Después del análisis se llega a la conclusión que ambos indicadores son buenos, Pero que el VANE es un poco mejor por
una diferencia de 68.

8.4.2 TIRE, TIRF

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

FLUJO DE CAJA ECONOMICO: -39652 8567 9637 9333 13947


FLUJO DE CAJA FINANCIERO : -21652 3857 5118 5003 9439

EVALUACION FINANCIERA

TIR E 18%

TIR F 25%

La Tasa Interna de Retorno (Económica y Financiera) ha sido obtenido de los resultados del Flujo de Caja (Económico y
Financiero)

8.5 Otros indicadores (ratio)

ANALISIS RIESGO BENEFICIO


POR CADA DÓLAR INVERT.
RB/C E 1.35 GANO 5 CENTAVOS DE DOLAR

POR CADA DÓLAR INVERT.


RB/C F 1.48
GANO 8 CENTAVOS DE DOLAR