Ministério de Minas e Energia

Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis

Departamento de Combustíveis Renováveis

Comercialização de Biodiesel no
Mercado Brasileiro

Ricardo Borges Gomide

ricardo.gomide@mme.gov.br

Rio de Janeiro, 07.04.2010

Matriz Energética Nacional (2009)
2008
+5,3%

+9,3%

2009

+3,8%
+2,4%

Fonte: MME - Boletim Mensal de Energia (dez/09)

 Matriz de Combustíveis Veiculares (2009)

Fonte: MME. Dados preliminares.

 Matriz de Combustíveis Veiculares (2009)

3,6%

53,2%

96,4%

46,8%

Fonte: MME. Dados preliminares.

 Biodiesel no Brasil: Mistura Compulsória
 Lei nº 11.097/2005:

2005 2008
A partir de
a a
2013
2007 2012

2% 2% 5%
Autorizado Obrigatório Obrigatório

Antecipação de metas pelo CNPE:

Fonte: MME.
 Evolução da Capacidade Instalada e da Produção

Fonte: MME/ANP.
 Evolução da Capacidade Instalada e da Produção

Fonte: MME/ANP.
 Evolução da Participação das Matérias-Primas

outros
algodão
sebo

soja

Fonte: MME/ANP.
Consumo Mundial de Biodiesel
 Preços de Biodiesel no Mercado Internacional

R$ / litro
2.000

1.900

1.600

1.300

1.000

700

400
Ago/07 Dez/07 Abr/08 Ago/08 Dez/08 Abr/09 Ago/09

Fonte: MDIC.
Comercialização de Biodiesel
 Caracterização Legal da Comercialização
 A comercialização de combustíveis no Brasil é uma
atividade regulada (Lei nº 9.478/97).

 Ao CNPE cabe propor diretrizes e medidas específicas para

o programa de biodiesel, inclusive quanto a sua forma de
comercialização.

 Após aprovadas pelo Presidente da República, essas

diretrizes ou medidas integram a Política Energética Nacional
e deverão ser implementadas pela ANP em sua esfera de
atribuições.

 A ANP é o órgão regulador, possuindo atribuição legal para

definir a forma de comercialização do biodiesel.
 Política Governamental: Conceito
É a expressão do Governo em face dos problemas e
dos diferentes atores da sociedade e suas demandas.
 Política Governamental: Conceito
É a expressão do Governo em face dos problemas e
dos diferentes atores da sociedade e suas demandas.

Indústria
Num ambiente democrático, uma estratégia
para a política governamental é conciliar os
diversos interesses desses atores, por meio de
regras que permitam
BIO a convivência
Agricultura harmoniosa. Consumidor
COMBUSTÍVEIS

Isso também se aplica à comercialização de

biodiesel.
 Principais Variáveis na Definição de um Modelo de
Comercialização de Biodiesel
1) Caminho a ser percorrido pelo combustível:
(quem compra e quem vende?)

2) Quem realizará a mistura com o diesel?

(consumidor? revendedor? distribuidor? refinador?)

3) Forma negocial:
 Negociação livre entre os agentes
 Câmara de comercialização (pública, privada, regulada,
auto-regulada etc)
 Leilão (público ou privado)
 Variável Adicional

4) A matéria-prima é de origem agropecuária

 Introdução do risco agrícola no mercado de energia
 O suprimento não é uniforme (alternância entre safra e entressafra)
 O tempo de resposta da estruturação da atividade agrícola e da
diversificação de matérias-primas é bastante distinto da etapa
industrial

O modelo de comercialização precisa considerar que a

fase agrícola ainda ESTÁ EM CONSOLIDAÇÃO.
 Possibilidades de Modelos de Comercialização de
Biodiesel

Produtor de B100
B100
? • Caminho Certo:
Produtor de Diesel
B100 / Bx
 Produtor ao Consumidor
? (B100 ou Bx)
Distribuidor
B100 / Bx

Revendedor
? • E os elos intermediários?
B100 / Bx
 Múltiplas alternativas
(com prós e contras)
Consumidor
 Possibilidades de Modelos de Comercialização de
Biodiesel
Ex: venda direta
Produtor de B100

Produtor de Diesel
Mas que implicações esse
Distribuidor B100 modelo possui para a
atividade agrícola? E para
a distribuição? E para a
Revendedor qualidade do produto
Diesel Puro vendido ao consumidor?
Consumidor
 Modelo Atual de Comercialização

Produtor de B100
B100
LEILÃO
Produtor de Diesel • Responsável pela Mistura:
 Distribuidor (ou Refinador)
B100 Re-Leilão

Distribuidor
B5
• Forma negocial no produtor:
livre  Leilão p/ mínimo obrigatório
Revendedor  Livre p/ acima do obrigatório
B5

Consumidor
 Comercialização & Modelo Tributário
 Premissas gerais de um modelo tributário:
 Segurança da arrecadação
 Facilidade na administração tributária

 A definição da forma de comercialização precisa estar

conectada com o modelo tributário e vice-versa.
 Efeitos negativos da não-compatibilização:
 Estímulo à fraude e à sonegação
 Competição desleal entre agentes
 Impedimentos à livre concorrência e à atração de investimentos
 Não proteção dos interesses do consumidor quanto a preço,
qualidade e oferta dos produtos
 O desenvolvimento dos Leilões de Biodiesel

 FASE 1: Estimular a instalação de novas usinas (2005 a 2007)

• Garantiu-se a compra futura do biodiesel, de usinas ainda em construção.

• Foi essencial para estimular o aumento da capacidade de produção.

• O responsável pela compra foi as refinarias de petróleo e a mistura foi

feita pelas distribuidoras de combustível.
Evolução da Produção e da
Capacidade Nominal

Desenvolvimento da
Oferta: Capacidade
Nominal Próxima de B5

Fonte: MF, MDA, ANP. Elaboração MME.

 O desenvolvimento dos Leilões de Biodiesel

 FASE 2: início da obrigatoriedade da mistura em 2008

Objetivo: assegurar a normalidade do suprimento de biodiesel e

consolidar a introdução deste combustível na matriz energética.
 Atendimento integral do mercado obrigatório realizado por meio de leilões.
 Os leilões contribuem para reduzir a volatilidade de preços em um mercado
ainda incipiente, diminuindo os riscos para o investimento tanto na etapa
industrial quanto na etapa agrícola.
 São também importantes para assegurar a igualdade de acesso aos
produtores de biodiesel nesse novo mercado.
 Vantagens dos Leilões
1) Mecanismo transparente de comercialização
São conhecidos todos os volumes transacionados e seus respectivos
fornecedores, assim como a condição de preço.

2) Igualdade de acesso entre fornecedores

O leilão não discrimina o porte do produtor de biodiesel e sua
localização.

3) Assegura a participação da agricultura familiar

Pelo menos 80% do volume negociado nos leilões deve ser oriundo de
produtores detentores do selo “Combustível Social”.

4) Reduz a concorrência internacional

O biodiesel e a matéria-prima comercializada no leilão devem ser de
origem nacional. Dificulta a entrada de biodiesel importado (Argentina
e EUA), diferentemente do que acontece com o diesel.
 Vantagens dos Leilões
5) Facilidade de controle na adição de biodiesel
A venda do biodiesel e do diesel para as distribuidoras é feita pelos
mesmos agentes e em número reduzido (Petrobras e Refap). Desse
modo, é mais efetivo assegurar que as mais de 100 distribuidoras
adquirem biodiesel na proporção adequada e compatível com suas
aquisições de diesel.

6) Facilidade de controle e da administração tributária

Compradores, vendedores, volumes e preços bem conhecidos.

7) Têm assegurado boa remuneração para produtores

O preço médio no leilão tem assegurado boa remuneração para os
produtores de biodiesel. Uma sinalização disso é que o investimento em
ampliação de capacidade e em novas unidades de produção tem
acontecido mesmo num cenário real de sobrecapacidade.
Estimativa de Custo de Produção x Preço no Leilão

Preço no Leilão
Dificuldades a serem trabalhadas no processo de
na transição para o mercado livre
1) Preço fixo no leilão com período de entrega de 3 meses
O custo de produção do biodiesel segue as oscilações de preço de matérias-primas
no mercado doméstico e internacional. Contudo, o biodiesel é ofertado no leilão a um
preço fixo até o final do período de entrega.
Trata-se, assim, de um risco para o ofertante, que tende a repassar esse risco, no
leilão, à sua oferta, na forma de um preço mais elevado.
Quando a matéria-prima cai, o produtor aumenta sua margem. Quando sobe,
gera risco de desabastecimento. Numa ou noutra situação, o consumidor não é
beneficiado.

2) Não diferencia a qualidade e a localização dos

produtores de biodiesel
Se por um lado a igualdade de acesso a quaisquer produtores é um fator positivo,
por outro impossibilita o adquirente do biodiesel a diferenciar o fornecedor em termos
de sua qualidade (regularidade de produção/suprimento, confiabilidade, histórico de
relação negocial, qualidade do biodiesel etc).
 Evolução do Desempenho das Entregas nos Leilões

120%
Performance (volume entregue/volume contratado)
100%

80%

60%
Risco de desabastecimento quando
40%
o preço da matéria-prima sobe.
20%
Fonte: MME / ANP

0%
Dificuldades a serem trabalhadas no processo de
na transição para o mercado livre
3) Entrave à verticalização
Na indústria de combustíveis, derivados ou não de petróleo, seja no Brasil ou no
exterior, observa-se a tendência de verticalização desde o fornecimento da matéria-
prima até a venda do produto ao consumidor. É uma forma de reduzir custos e
aumentar a competitividade.

4) Maior custo transacional

A presença de um elo intermediário nos leilões pode gerar maior custo transacional
(tempo e recursos humanos e financeiros). Os adquirentes nos leilões são os
produtores de diesel, e não as distribuidoras de combustível. Uma das formas de
promover a transição é introduzir a participação das distribuidoras nos leilões.

5) Promover maior competição entre os produtores

A sistemática atual indica estar esgotada no sentido de promover maior
concorrência. O preço no leilão precisa ser mais aderente ao custo de produção,
caso contrário será difícil evoluir para percentuais maiores de mistura e a exportação
não acontecerá.
Informações sobre os últimos leilões
 17º Leilão: Vendas por Empresa

OBS: dados obtidos logo após a fase de disputa no certame, antes de eventuais recursos e homologação.
 Concentração de Preços nos Leilões

Fonte: MME/ANP.
Relação entre o Preço do Biodiesel e o Preço do Óleo de Soja

+5,5%

+3,6%

Faixa da relação
observada nos EUA

Fonte: MME/ANP.
Considerações Finais
Que outra oleaginosa está disponível além da soja?

Evolução da produção brasileira das principais oleaginosas (em termos de óleo):

Demanda B5

Fonte: CONAB. Elaboração MME.

 Desafios para a Transição para o Mercado Livre

1) Desenvolvimento de instrumentos e sistemas de

medição do teor de biodiesel no diesel
Essencial para controle e fiscalização da adição de biodiesel na venda
para o consumidor final. Os sistemas atuais são caros e, via de regra,
demandam análise em laboratório (maior tempo).

2) Consenso entre os agentes envolvidos

Atualmente, os principais elos da cadeia de produção e
comercialização (produtores, distribuidores e revendedores) sinalizam
a tendência do mercado livre.

Entretanto, há divergências de opinião entre esses elos sobre como e

em que velocidade isso deve acontecer. Também, há divergências
internas a cada setor envolvido.
 Desafios para a Transição para o Mercado Livre

3) Revisão do modelo tributário do biodiesel

Os únicos tributos federais incidentes no biodiesel são Pis/Pasep e
Cofins. O princípio da não-cumulatividade dessas contribuições não
tem contribuído para ser um mecanismo efetivo para estimular a
agricultura familiar.
A forte presença de usinas com Selo Social se deve basicamente pelo
mercado preferencial nos leilões públicos, e não pela tributação.
 Situação Atual da Tributação no Biodiesel

Dado: 5 kg de grão = 1 litro de óleo

 Conclusão
• A tendência é a desregulamentação do mercado de
biodiesel, de modo análogo ao que já ocorre com o álcool
anidro hoje.

• Ou seja, deverá ser uma livre relação comercial entre

produtor de biodiesel e distribuidora.

• Todos os setores envolvidos tendem a enxergar esse

modelo como o mais adequado no futuro.

• Entretanto, não há convergência de quando será oportuno

migrar para o novo modelo de comercialização. É uma
questão que demanda maior amadurecimento.
Boletim Mensal dos Combustíveis Renováveis

 Publicação destinada a consolidar

informações conjunturais sobre os
combustíveis renováveis, apresentando
análise dos principais fatos.

 Destina-se a público em geral e é

distribuído em meio eletrônico para lista
de e-mails cadastrados.

Para nova inclusão:

dcr@mme.gov.br
Muito Obrigado!