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RESUMEN ................................................................................................................ 8
INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 9
V. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 11
VII.2 Variables..................................................................................................... 28
i
VIII.3 Consumo y edad........................................................................................ 38
VIII.8 Atributos medidos según la opinión del consumidor que compra su miel.. 61
X. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 68
ii
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Estimación del Consumo Nacional Aparente (CNA) de miel de abeja 2000 –
2010 .......................................................................................................................... 16
Tabla 14. Estadísticos de consumo de miel en el estrato de 18-24 años (gr/año) .... 39
Tabla 16. Estadísticos de consumo de miel en el estrato de 25-59 años (gr/año) .... 40
iii
Tabla 19. Distribución de frecuencias en el estrato de 60 o más años ..................... 44
Tabla 29. Frecuencia de compra en las personas que consumen miel ..................... 62
iv
ÍNDICE DE GRÁFICOS E ILUSTRACIONES
Gráfico 11. Porcentaje de preferencia del tipo de miel según su estado físico. ........ 51
Gráfico 12. Porcentaje de preferencia del tipo de miel según su tonalidad. .............. 51
Gráfico 21. Porcentaje de preferencia por la publicidad recibida por radio. .............. 58
vi
Gráfico 36. Porcentaje de compradores y la importancia que le dan al origen de la
miel. ........................................................................................................................... 67
vii
RESUMEN
ABSTRACT
8
INTRODUCCIÓN
Para el caso que ocupa a este trabajo, la investigación de campo para caracterizar el
consumo de miel de abeja en la población de Ciudad Guzmán, se realizó a través de la
descripción del consumidor mayor de 18 años y sus preferencias de compra y
consumo.
9
I. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En Ciudad Guzmán solo 40% de las empresas del sector productivo, han utilizado
estudios de mercado, Rodríguez (2006) encontró que la mitad lo realizó antes de iniciar
el negocio y la otra mitad para mejorar su desempeño; el 60% restante no ha hecho
este tipo de investigación principalmente por falta de recursos y cultura empresarial.
10
3. ¿Cuáles son las características en la presentación de la miel como producto que
buscan los consumidores?
4. ¿Qué importancia le dan los consumidores que compran miel a la publicidad,
recomendaciones de sus conocidos, experiencias de compra, al precio, a la
marca, al tamaño y material del envase, al estado físico, tonalidad y procedencia
geográfica de la miel?
V. JUSTIFICACIÓN
11
Con el propósito de promover el consumo de miel en Ciudad Guzmán, Jalisco, se
espera que los resultados obtenidos sean útiles a los empresarios para el
establecimiento de estrategias de mercadotecnia, contribuyendo así a una
profesionalización de las MiPyMe´s y a una mejora del desarrollo económico local.
En nuestro país se necesita fortalecer y apoyar una estructura económica que permita
crear conciencia y responsabilidad a los pequeños y medianos empresarios mexicanos,
quienes son considerados factor importante de cambio para lograr acelerar el
desarrollo económico tan deseado, producir, ser eficientes, generar empleo, influir en el
desarrollo regional, así como lograr una independencia que permita sustituir las
importaciones por productos competitivos incluso para mercados internacionales
(Rodriguez, 2002).
12
Sin embargo para Benassini (2009), es muy común que las empresas establezcan sus
objetivos de marketing sin conocer realmente las necesidades y deseos presentes y
futuras de sus clientes. La investigación de mercados se necesita para considerar los
recursos y estrategias de producto, precio, distribución y publicidad, que las
organizaciones necesitan asignar para alcanzar sus objetivos.
En Ciudad Guzmán aun cuando las MiPyMe´s han sido la base económica de la región
según el departamento de Promoción Económica del H. Ayuntamiento, no se ha dado
un desarrollo significativo desde 1994; la opinión de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) de la localidad es que no existe variación en el funcionamiento
ni en el desempeño de la pequeña empresa; continúan los mismos vicios, técnicas y
problemas; no se realizan estudios de mercado y solo imitan a otras empresas que si
funcionan (Mendoza, 1999).
13
De los anteriores, 13,251 están en el intervalo de 18 a 24 años, 41,864 de 25 a 59 y
9,613 de más de 60 años de edad (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática [INEGI], 2011).
Ciudad Guzmán pertenece a una región apícola denominada del Altiplano (Ilustración
1), en donde la miel que se produce es de color ámbar y ámbar clara y su consistencia
al cristalizarse es parecida a la mantequilla. Esta región se compone de Tlaxcala,
Puebla, México, Morelos, Distrito Federal, Guanajuato, Aguascalientes, la parte oriente
de los estados de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas y parte poniente de
Hidalgo y Querétaro, así como la región media de San Luis Potosí (SAGARPA, 2010a).
La globalización de los mercados ha influido en el comportamiento de los sectores
agropecuarios, la apicultura en México no es excepción. Los elementos del mercado
apícola se relacionan de maneras diferentes o novedosas, este nuevo comportamiento
se refleja en una fuerte dinámica de las actividades económicas en nuestro país. Esto
implica que se requiera de conocer información precisa para poder estar acorde a las
nuevas condiciones de compraventa y realizar una planeación estratégica congruente y
apoyar la iniciativa de la SAGARPA y los productores de miel para promover su
consumo (SAGARPA, 2010a).
14
Ilustración 1. Regiones apícolas en México.
Fuente: SAGARPA (2010a). Situación actual y perspectiva de la apicultura en México [Versión
electrónica].
Si bien hay acciones del gobierno federal para incrementar las exportaciones a través
de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con una
estrategia de promoción de exportaciones y participación en eventos internacionales
(PROMEXICO, 2010). En los últimos años las exportaciones de miel en México han
variado y se refleja un consumo interno ligeramente a la alza (Gráfico 1) entre 1990 y
2010 (Financiera Rural, 2011).
40,000.00
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00 CNA (Tons)
10,000.00
5,000.00
0.00
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010e
15
Tabla 1. Estimación del Consumo Nacional Aparente (CNA) de miel de abeja 2000 – 2010.
16
Tabla 2. Principales países productores de miel (miles de toneladas).
Producción Producción
Posición Región (1000$ Int) (Ton)
1 China 998,751.00 398,000.00
2 Turquía 203,552.00 81,115.00
3 Estados Unidos de América 200,223.00 79,788.00
4 Ucrania 177,667.00 70,800.00
5 Argentina 148,056.00 59,000.00
6 México 139,734.00 55,684.00
7 Federación de Rusia 135,509.00 54,000.00
8 Irán (República Islámica del) 117,943.00 47,000.00
9 Etiopía 113,677.00 45,300.00
10 Brasil 111,920.00 44,600.00
11 India 99,122.00 39,500.00
12 República Unida de Tanzanía 85,571.00 34,100.00
13 España 85,320.00 34,000.00
14 Canadá 84,592.00 33,710.00
15 República de Corea 71,769.00 28,600.00
16 Kenya 60,226.00 24,000.00
17 Alemania 58,060.00 23,137.00
18 Angola 57,465.00 22,900.00
19 Rumania 55,764.00 22,222.00
20 Uruguay 47,930.00 19,100.00
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2010). Principales
productores de alimentos y productos agrícolas.
Pérez-Canedo (2009) cita a Marcelino Olivares, director del Programa Regional para el
Control de la Abeja Africana de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, en el estado de Durango, quien menciona que cada
mexicano consume tan sólo 350 gramos de este alimento, consumo muy bajo en
comparación con otros países como Alemania y Turquía en donde el consumo per
cápita es mayor a 1 kilo por habitante (Laverde, Egea, Rodriguez, y Peña, 2010),
17
siendo que México es el tercer exportador de miel en el mundo. Por otra parte
Contreras, Becerra y Echazarreta (2005) exponen que el consumo per cápita es de
290 gramos y en la ciudad de Mérida del estado de Yucatán, México, la SAGARPA en
2002 informó como resultado de una encuesta que el 99% de las personas consumen
miel, no obstante el nivel de consumo resultó una tendencia de 350 a 450 gramos por
año (Güemes, Echezarreta y Villanueva, 2004).
Dentro de las cifras reportadas por OEIDRUS (2011) en Ciudad Guzmán, se obtuvo en
los dos últimos meses una producción de 652 toneladas de miel, y de 2004 a 2009 en
promedio se produjeron poco más de 3,000 toneladas al año (Tabla 3¡Error! La
autoreferencia al marcador no es válida.).
18
El consumo de miel sucede comúnmente en los hogares. En España el 95% de las
compras de miel son realizadas en este sector, el 5% restante se consume en el sector
de hotelería y restaurantes, Del Rio, Sanzo y Vázquez (2003). Por otra parte Castillo
(2005) describe el consumo en Aguascalientes, México en donde la necesidad de la
compra de miel está relacionada con el género pues es el ama de casa quien detecta
esta condición y compra el producto.
Del Rio, et al. (2003) establecen la diferencia de un producto artesanal, como aquel
que surge de tradiciones familiares y de procesos manuales y rústicos con el producto
vendido a granel, como aquel que se vende o distribuye sin marca y con el producto
envasado de marca. Reportan un promedio entre 1997 y 2002 de consumo de miel a
granel (en la que puede estar incluida miel artesanal) de 41% contra la miel envasada.
Una conclusión de estos autores es que las características asociadas a la calidad de la
miel se vinculan con la procedencia rural y la existencia de una denominación de
origen. Observan también como en general en las zonas urbanas, los consumidores
19
desconocen las características organolépticas que identifican a una miel de calidad o
no son relevantes para ellos.
Dentro del comportamiento del consumidor está la forma en que este toma sus
decisiones para la compra de artículos entre ellos están los de consumo. Esto tiene
que ver con lo que compran, ¿en dónde lo compran?, ¿por qué lo compran?, ¿con qué
frecuencia lo compran?, ¿cómo lo usan?, ¿qué características buscan?, ¿qué
beneficios desean tener al adquirir el producto? Responder a estas preguntas puede
proporcionar información para utilizarla en el diseño de estrategias de mercado.
(Schiffman y Kanuk, 2005).
20
psicográficas, aquellas que intervienen en el comportamiento de compra, como pueden
ser el grado de importancia que le dan al precio, a la marca, y atributos relacionados
con la calidad.
C+.- La mayoría de los jefes de familia de estos hogares tiene un nivel educativo de
licenciatura y en algunas ocasiones cuentan solamente con educación preparatoria.
Destacan jefes de familia con algunas de las siguientes ocupaciones: empresarios de
compañías pequeñas o medianas, gerentes o ejecutivos secundarios en empresas
grandes o profesionistas independientes.
D+.- El jefe de familia de estos hogares cuenta en promedio con un nivel educativo de
secundaria o primaria completa. Dentro de las ocupaciones se encuentran taxistas
(choferes propietarios del auto), comerciantes fijos o ambulantes (plomería,
carpintería), choferes de casas, mensajeros, cobradores y obreros.
D.- El jefe de familia de estos hogares cuenta en promedio con un nivel educativo de
primaria (completa en la mayoría de los casos). Los jefes de familia tienen actividades
21
tales como obreros, empleados de mantenimiento, empleados de mostrador, choferes
públicos, maquiladores y comerciantes.
E.- El jefe de familia de estos hogares cursó, en promedio, estudios de nivel primaria
sin completarla, y generalmente tiene subempleos o empleos eventuales.
Como parte del interés de la SAGARPA (2010a) y de los productores por promover la
comercialización de la miel es conveniente conocer y difundir su composición y su uso
y propiedades terapéuticas.
Existen diferentes tipos de miel que a su vez contienen diferentes tipos de azucares
dependiendo del origen del néctar y sustancias en cantidades mínimas como sales
minerales, vitaminas, proteínas y aminoácidos. El aroma, gusto y color están asociados
con la calidad de la miel estos atributos dependen de las plantas de donde proviene el
néctar. La miel oscura generalmente tiene un sabor fuerte y suele contener mayor
cantidad de minerales; la miel clara es de sabor más delicado, y las preferencias
cambian de país a país. Algunos pueblos prefieren la miel cristalizada y otros la
prefieren líquida. La cristalización es un proceso natural que depende de las plantas
22
que visiten las abejas, por lo que algunos tipos de miel se cristalizan con mayor
facilidad. El que la miel sea sólida o líquida no varía su valor nutrimental. La miel
además de ser dulce es utilizada como un alimento y como tal es una fuente rica en
carbohidratos útil en un régimen de alimentación pobre; utilizada también como
medicamento y tratamiento terapéutico; cuando se obtiene en la localidad de
producción se considera como un producto de valor comercial por su frescura y no se
deja de lado que también es un producto de exportación cuando las buenas prácticas
en el proceso de producción lo acreditan (Bradbear, 2005).
23
campo, las organizaciones necesitan de esta investigación para identificar los
problemas y oportunidades (Stanton, Etzel y Walker, 2004).
De acuerdo con Czinkota, Douglas y Sacuzzo (2007), las ventajas más importantes al
segmentar un mercado es que se sabe a quién analizar para entender mejor a los
consumidores, se puede evaluar la demanda que pudieran tener los productos, se
puede identificar los productos de la competencia, se puede posicionar el producto con
base a las necesidades y preferencias que se han evaluado, se pueden identificar
nuevas oportunidades y con una mezcla adecuada de mercadotecnia incrementar las
ventas.
24
datos, procesamiento de los datos, el análisis de los datos y la presentación de los
resultados para lograr un resultado confiable.
La recolección de los datos se puede realizar con una encuesta muestral, este método
suele utilizarse para conocer el perfil o perfiles de los clientes de una empresa o los
distintos segmentos de una población (Anderson y Sweeney, 2008).
Para el caso del cálculo de la demanda, cuando se conocen estadísticas resulta fácil
conocer su comportamiento, de lo contrario cuando no hay estadísticos históricos que
sucede frecuentemente, el mejor o único recurso es la investigación de campo para
obtener la información y cuantificar la demanda (Baca, 2006).
Cuando no existen estadísticas, una estimación puntual es utilizada para realizar una
inferencia paramétrica a partir de una muestra aleatoria de una población con una
distribución dada. El objetivo de la estimación puntual es decidir en función del modelo
aceptado de la población y en función de la muestra obtenida de la población, el valor
de un punto en el espacio paramétrico (Horra, 2003). Más al calcular un promedio es
posible cometer un grave error si no se toma en cuenta si es necesario que cada
cantidad puede tener una importancia o peso en relación al fenómeno o variable que se
estudia, en este sentido, la media ponderada es la mejor opción (Freund y Simon,
1994).
25
… el objetivo último de una empresa independientemente de su tamaño es alcanzar una posición
económicas y comerciales sobre sus competidores. Esta serie de ventajas suelen reducirse a dos
grandes aspectos: la diferenciación del bien o servicio y la capacidad de producir a un costo menor que
las empresas que ofrecen el mismo bien o servicio. Una pregunta básica es, entonces, ¿Qué información
requiere el empresario para adoptar decisiones correctas y qué técnicas podría utilizar para recoger y
analizar esa información?, la respuesta la encontraremos en los estudios conocidos como investigación
Por su parte Porter (2003) establece que la rentabilidad del mercado está determinada
por cinco factores que influyen en los precios, en los costos y en la inversión que deben
26
hacer las compañías para ser rentables, el poder de los compradores por ejemplo
puede modificar el precio del bien o hacer uso de productos sustitutos, así como los
proveedores pueden variar el precio de los insumos. La intensidad de la competencia
actual en el mercado incide también en el precio, en los costos de producción,
promoción y plaza. La competencia potencial limita los precios e incrementa la
inversión para disuadirla. La satisfacción del cliente es un requisito de la rentabilidad
del negocio, más esto depende de la estructura de la industria, es decir si esta nos
permite obtener y mantener el valor que consideran los compradores; así mismo de la
estructura depende la rapidez de respuesta para atender los cambios en la oferta y la
demanda. Ante esto se hace necesario el uso de ventajas competitivas como criterio de
un desempeño mayor al promedio. Existen dos tipos básicos de ventaja competitiva:
costos bajos y diferenciación, que dan origen a tres estrategias para lograr destacar en
el mercado. El liderazgo en costos que consiste en ser un fabricante de costos bajos
sin alejarse de la paridad en diferenciación de la competencia, buscando ser líder en
esta ventaja competitiva. Como segunda estrategia competitiva la compañía debe
buscar las características o atributos que sean importantes para los compradores,
buscar una singularidad que atienda las necesidades del cliente, pudiendo lograr
gracias a esta ventaja un mejor precio. La estrategia de concentración tiene dos
variantes que consisten en elegir un nicho de mercado selecto aplicando su estrategia
de liderazgo en costos o de diferenciación, en él, atendiendo las necesidades que
caracterizan este mercado selecto y excluyendo a la parte restante.
VII. METODOLOGÍA
27
años en adelante. El tamaño de la muestra se obtiene a partir de la población mayor de
18 años, la cual es 64,728, dato obtenido del censo de población y vivienda 2010 del
INEGI, (2011). Utilizando proporciones p=0.5 y q=0.5, un error estándar de 5% y un
nivel de confianza de 95%, se obtiene una muestra de 100 habitantes.
s2 n´
𝑛´ = 𝑛=
V2 1+(n´/N)
VII.2 Variables
28
Medida con un reactivo
Medida del tiempo a
del instrumento de
Edad partir del nacimiento de Edad en años
acuerdo a los estratos
la persona.
definidos en este estudio.
Medido con dos
Es la segmentación del A/B
reactivos del
consumidor que C+
instrumento, y evaluados
Nivel representa la capacidad C
de acuerdo al grado de
socioeconómico para acceder a un D+
estudio de quien
conjunto de bienes y D
encabeza la familia y a
estilo de vida. E
su ocupación.
Medida con un reactivo
Condición del organismo
del instrumento, para Femenino
Sexo humano que distingue al
registrar el género de la Masculino
macho de la hembra.
persona.
Se mide con tres
reactivos, uno de los Si
cuales se usa para No
Comprar y utilizar lo que identificar la principal Razón por la que no
Consumo ofrece un mercado razón por la que no consume
determinado. consume miel en caso de Cantidad de consumo
no hacerlo y otro para en gr/año
estimar el consumo anual
en gramos
Presentación
Marca
Tipo de envase
Medida con nueve
Tipo de miel (líquida o
Inclinación, predilección reactivos para identificar la
cristalizada)
o elección de un artículo presentación, marca, tipo
Preferencias Color de la miel (clara u
o producto de entre de envase, tipo y
obscura)
varios. coloración de la miel
Uso de la miel (como
preferida.
edulcorante, alimento,
cosmético y/o
medicamento alternativo)
Divulgación de noticias o Medida con un reactivo, Medios por la que
Publicidad
información de carácter para conocer los medios prefiere recibir la
29
comercial para vender por los que le gustaría publicidad
un producto, un servicio recibir la información.
o una idea
Medida con catorce
reactivos para conocer, si
el consumidor realiza la
compra, el canal de
distribución y el
Si
comportamiento del
Conducta, manera de No
consumidor en los
Comportamiento portarse o actuar en el Canal de distribución
aspectos de publicidad,
de compra momento de la compra preferido
recomendaciones de sus
de un artículo o servicio. Consideraciones en la
conocidos o familiares,
compra
experiencias de compra,
precio, marca,
procedencia,
características físicas de
la miel y del envase.
VII.3 Procedimiento
Para la obtención de datos se diseñó y aplicó una encuesta con 36 reactivos que
incluye preguntas abiertas, de opción múltiple y en escala de Likert. La finalidad de la
encuesta fue obtener las cualidades y cantidades que caracterizan al consumo de miel
en los habitantes mayores de 18 años de edad en la población de estudio. Se utilizaron
tres tipos de contacto personal: de puerta en puerta en zonas de distinto nivel
socioeconómico, en centros comerciales y en la zona centro de la población. Los
encuestadores recibieron un entrenamiento para obtener el mejor resultado de la
encuesta. Previa a la aplicación se realizó una prueba piloto con 20 encuestas en la
vecina población de Zapotiltic. Posteriormente se codificaron los reactivos del
instrumento y se importaron al SPSS 15.0 para su análisis. De acuerdo al grupo de
resúmenes obtenidos en el software mencionado se describen los resultados para dar
respuesta a las preguntas de investigación y se discuten para emitir recomendaciones
genéricas para la comercialización del producto. Para evaluar estadísticamente si el
30
consumir miel o no, está relacionado con el género de la población de estudio, se
utilizó la prueba Chi cuadrada, prueba de una sola variable con dos condiciones
experimentales aplicada en sujetos diferentes y para la diferencia de los consumos de
acuerdo al género, se aplicó la prueba de Mann-Witney indicada en estudios no
relacionados de una variable y dos condiciones. En el caso de las medias del consumo
en gramos por año en los tres estratos de edades estudiados y niveles
socioeconómicos, se realizó la prueba estadística Kruskal-Waliis de una entrada y tres
o más condiciones, para estudios no paramétricos y no relacionados (Greene y
d´Oliveira, 1984).
31
abeja (Tabla 8) al menos 114 gramos al año. Se puede observar en la Tabla 9 que
después del no consumo, la moda es de 231 gr/año. La asimetría positiva de la
distribución (Tabla 6), nos indica que hay muchos habitantes que consumen poca miel
o nada y unos pocos consumen grandes cantidades, hasta 13,000 gr/año. El 50% de la
población consume menos de 242 o menos gr/año incluyendo al 23% que no la
consume y un 25% consumen más de 1,000 gr/año. Finalmente, la principal razón por
la que no se consume miel es la falta de interés en el producto.
Válidos 100
N
Perdidos 0
Media 1,251.84
Error típico de la media 242.45
Mediana 242.00
Moda .00
Desviación típica 2,424.48
Asimetría 3.33
Mínimo .00
Máximo 13,187.00
25 114.00
Percentiles 50 242.00
75 1,128.00
Porcentaje Porcentaje
Válidos Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Hombre 48 48.0 48.0 48.0
Mujer 52 52.0 52.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
32
Tabla 8. Frecuencias totales de consumo.
Porcentaje
Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado
Si 77 77.0 77.0 77.0
No 23 23.0 23.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
33
10332.00 2 2.0 2.0 98.0
12012.00 1 1.0 1.0 99.0
13187.00 1 1.0 1.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
¿Consume miel?
80
60
Porcentaje
77%
40
20
23%
0
Si No
¿Consume miel?
34
60
50
40
Porcentaje
52.2%
30
20 30.4%
10
17.4%
0
No le gusta Le hace daño No es de su interés
consumirla
¿Cuál es la razón por la que no consume miel?
35
80
60
Porcentaje
72.9 %
40
20
27.1%
0
Si No
¿Consume miel?
Significancia
Valor gl
Chi-cuadrado de Pearson. asintótica (bilateral)
95% Intervalo de confianza para la
.869 (a) 1 .351
diferencia
36
100
80
Porcentaje
60
80.8%
40
20
19.2%
0
Si No
¿Consume miel?
¿Consume miel?
Total
Si No
Recuento 35 13 48
Frecuencia esperada 37.0 11.0 48.0
Hombre % de Género 72.9% 27.1% 100.0%
% de ¿Consume miel? 45.5% 56.5% 48.0%
% del total 35.0% 13.0% 48.0%
Género
Recuento 42 10 52
Frecuencia esperada 40.0 12.0 52.0
Mujer % de Género 80.8% 19.2% 100.0%
% de ¿Consume miel? 54.5% 43.5% 52.0%
% del total 42.0% 10.0% 52.0%
37
Recuento 77 23 100
Frecuencia esperada 77.0 23.0 100.0
Total % de Género 77.0% 23.0% 100.0%
% de ¿Consume miel? 100.0% 100.0% 100.0%
% del total 77.0% 23.0% 100.0%
38
Tabla 12. Estadísticos descriptivos de consumo por género (gr/año).
Desviación
Género N Mínimo Máximo Media
típica
Consumo de miel gr/año 48 .00 13,187.00 1,427.56 2,691.65
Hombre
N válido (según lista) 48
Consumo de miel gr/año 52 .00 10,332.00 1,089.63 2,162.81
Mujer
N válido (según lista) 52
Con base en los estratos definidos en la sección VIII.1 (Enfoque, alcance y diseño) se
presenta los resultados de los tres grupos.
39
(Solé, 2003) reflejándose en este estrato con el consumo promedio más bajo de los
tres analizados.
Válidos 20
N
Perdidos 0
Media 868.05
Moda 231.00
Desviación típica 1,432.93
Asimetría 2.505
Mínimo .00
Máximo 5,712.00
25 231.00
Percentiles 50 231.00
75 1,128.00
40
15
10
Frecuencia
0
0.00 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00 6000.00
Consumo de miel gr/año
Los habitantes con edad entre 25 y 59 años consumen en promedio (media ponderada)
de 405 gr/año, 25 gramos sobre la media nacional que informa Financiera Rural (2011).
La moda en este estrato nos indica que es el grupo que tiene mayor porcentaje de
habitantes que no consumen miel (el 18%), sin embargo otros dos grupos
considerables del 15.6% cada uno consumen 231 y 476 gramos (ver
Tabla 17). El 19% consume más de 1,000 gr al año y existen consumos máximos de
más de 10,000, 12,000 y 13,000 gr/año abarcando estos tres últimos un 6% del estrato.
Válidos 64
N
Perdidos 0
Media 1,324.66
Moda .00
Desviación típica 2,860.82
41
Asimetría 3.077
Mínimo .00
Máximo 13,187.00
25 .00
Percentiles 50 242.00
75 861.00
Porcentaje
Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
acumulado
.00 18 28.1 28.1 28.1
114.00 3 4.7 4.7 32.8
127.00 1 1.6 1.6 34.4
231.00 10 15.6 15.6 50.0
253.00 2 3.1 3.1 53.1
462.00 1 1.6 1.6 54.7
476.00 10 15.6 15.6 70.3
581.00 1 1.6 1.6 71.9
608.00 1 1.6 1.6 73.4
861.00 5 7.8 7.8 81.3
1386.00 1 1.6 1.6 82.8
2772.00 5 7.8 7.8 90.6
3956.00 1 1.6 1.6 92.2
5712.00 1 1.6 1.6 93.8
10332.00 2 3.1 3.1 96.9
12012.00 1 1.6 1.6 98.4
13187.00 1 1.6 1.6 100.0
Total 64 100.0 100.0
42
60
50
40
Frecuencia
30
20
10
0
0.00 2500.00 5000.00 7500.00 10000.00 12500.00
Consumo de miel gr/año
Los habitantes de 60 o más años de edad forman el estrato con mayor consumo
ponderado, 1,986 gr/año, muy por arriba del promedio nacional que presenta
Financiera Rural (2011). El 50% de la población en este estrato consumen más de
1,000 gr/año y el máximo valor de consumo es de poco más de 3,400 gr/año (
Tabla 18). El 37% del grupo consumen más de 2,000 gramos anualmente y el 12.5%
no consume miel (Tabla 19). Del Rio et al. (2003) toma como criterio la edad de las
amas de casa y muestra como a mayor edad aumentan las compras de miel en
relación a un consumo de 300 gr/año por persona, destacando un menor consumo en
hogares cuya ama de casa es menor a 35 años, además afirma que los principales
consumidores en su estudio son las personas que están entre 50 y 65 años
disminuyendo significativamente en el intervalo de 26 a 49 años. Sin embargo para los
tres estratos analizados, la significancia de la prueba Kruskal-Wallis (p= 0.130>0.05 de
la Tabla 20) indica con un nivel de certeza de 95%, que la edad no es un factor que
43
influya significativamente en el consumo de miel en la población mayor de 18 años en
Ciudad Guzmán.
Válidos 16
N
Perdidos 0
Media 1,440.31
Moda 2,772.00
Desviación típica 1,250.41
Asimetría .270
Mínimo .00
Máximo 3,444.00
25 288.75
Percentiles 50 1,123.50
75 2,772.00
6
Frecuencia
0
-200.00
1000.00
1200.00
1400.00
1600.00
1800.00
2000.00
2200.00
2400.00
2600.00
2800.00
3000.00
3200.00
3400.00
3600.00
3800.00
4000.00
4200.00
200.00
400.00
600.00
800.00
0.00
44
Gráfico 8. Frecuencia de consumo del estrato de 60 o más años de edad.
De acuerdo a la información anterior podemos obtener una estimación del consumo per
cápita de miel en relación a la población mayor de 18 años en Ciudad Guzmán.
Usando las frecuencias (Tabla 9) como peso para calcular la media ponderada, se
45
obtiene una estimación puntual de la demanda anual de 32.26 toneladas que
corresponde al 1.48% de la producción promedio del municipio (
Tabla 21).
Tabla 22). Aunque el promedio por NSE, aparentemente es mayor en el nivel A/B
(Gráfico 10) y los mayores consumos se presentan en el C, C+ y A/B, el valor de
significancia de la prueba Kruskal-Wallis (p= 0.343>0.05, Tabla 23
46
476.00 5 16.1 16.1 64.5
581.00 1 3.2 3.2 67.7
608.00 1 3.2 3.2 71.0
861.00 1 3.2 3.2 74.2
1319.00 1 3.2 3.2 77.4
2772.00 4 12.9 12.9 90.3
3043.00 1 3.2 3.2 93.5
10332.00 1 3.2 3.2 96.8
12012.00 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
.00 6 24.0 24.0 24.0
127.00 2 8.0 8.0 32.0
231.00 2 8.0 8.0 40.0
253.00 1 4.0 4.0 44.0
462.00 1 4.0 4.0 48.0
476.00 2 8.0 8.0 56.0
NSE "C+" Válidos 861.00 4 16.0 16.0 72.0
1217.00 1 4.0 4.0 76.0
1386.00 1 4.0 4.0 80.0
2772.00 3 12.0 12.0 92.0
5712.00 1 4.0 4.0 96.0
10332.00 1 4.0 4.0 100.0
Total 25 100.0 100.0
231.00 1 50.0 50.0 50.0
NSE "A/B" Válidos 13187.00 1 50.0 50.0 100.0
Total 2 100.0 100.0
Tabla 23) indica que las diferencias no son estadísticamente significativas o sea que el
NSE no es un factor que influye en el consumo debido a la gran cantidad de personas
encuestadas que consumen poco o nada, estas están representadas en los estratos
socioeconómicos D y C (asimetría positiva de la distribución, Tabla 6). El Gráfico 10,
47
representa las medias de consumo por NSE y se puede observar que en todos ellos
hay consumo, no hay un nivel en que no se utilice la miel de abeja. Se aprecia que la
media del nivel A/B es mucho mayor. Las frecuencias de los niveles D , D+, C y C+ son
las que “equilibran” la diferencia (ver
Tabla 22).
48
40
NSE "C"
30
NSE "C+"
Frecuencia NSE "D"
20
NSE "D+"
10
NSE "E"
NSE "A/B"
0
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00
Nivel socioeconómico
¿Consum e m iel?
NS E "A /B" 6709.00
1.00 1.38
Nivel socioeconómico
NS E "D" 1035.13
49
Tabla 22. Distribución de frecuencias de consumo por NSE.
Nivel
Porcentaje Porcentaje
socioeconómico E, Frecuencia Porcentaje
válido acumulado
D, D+, C, C+ y A/B
.00 1 33.3 33.3 33.3
231.00 1 33.3 33.3 66.7
NSE "E" Válidos
1722.00 1 33.3 33.3 100.0
Total 3 100.0 100.0
.00 9 37.5 37.5 37.5
231.00 4 16.7 16.7 54.2
476.00 3 12.5 12.5 66.7
861.00 1 4.2 4.2 70.8
NSE "D" Válidos 1386.00 1 4.2 4.2 75.0
2772.00 4 16.7 16.7 91.7
3444.00 1 4.2 4.2 95.8
5712.00 1 4.2 4.2 100.0
Total 24 100.0 100.0
.00 4 26.7 26.7 26.7
114.00 2 13.3 13.3 40.0
127.00 1 6.7 6.7 46.7
231.00 4 26.7 26.7 73.3
NSE "D+" Válidos
476.00 2 13.3 13.3 86.7
861.00 1 6.7 6.7 93.3
3956.00 1 6.7 6.7 100.0
Total 15 100.0 100.0
50
.00 3 9.7 9.7 9.7
114.00 1 3.2 3.2 12.9
231.00 9 29.0 29.0 41.9
253.00 1 3.2 3.2 45.2
462.00 1 3.2 3.2 48.4
476.00 5 16.1 16.1 64.5
581.00 1 3.2 3.2 67.7
NSE "C" Válidos 608.00 1 3.2 3.2 71.0
861.00 1 3.2 3.2 74.2
1319.00 1 3.2 3.2 77.4
2772.00 4 12.9 12.9 90.3
3043.00 1 3.2 3.2 93.5
10332.00 1 3.2 3.2 96.8
12012.00 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
.00 6 24.0 24.0 24.0
127.00 2 8.0 8.0 32.0
231.00 2 8.0 8.0 40.0
253.00 1 4.0 4.0 44.0
462.00 1 4.0 4.0 48.0
476.00 2 8.0 8.0 56.0
NSE "C+" Válidos 861.00 4 16.0 16.0 72.0
1217.00 1 4.0 4.0 76.0
1386.00 1 4.0 4.0 80.0
2772.00 3 12.0 12.0 92.0
5712.00 1 4.0 4.0 96.0
10332.00 1 4.0 4.0 100.0
Total 25 100.0 100.0
231.00 1 50.0 50.0 50.0
NSE "A/B" Válidos 13187.00 1 50.0 50.0 100.0
Total 2 100.0 100.0
51
Tabla 23. Prueba de Kruskal-Wallis con el nivel socioeconómico como variable de agrupación
contrastando la cantidad de consumo anual.
Las características de la miel que se prefiere es líquida, de tonalidad más bien clara
(Tabla 24 y Tabla 25). El tamaño de envase preferido por el 92% ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.de la muestra es de ¼, ½ y 1 litro en este mismo orden (Gráfico
13). Aparece en la información recabada, la preferencia de un envase de 2 litros que no
es común en el mercado local. La miel que se consume es por mucho preferida sin
marca y en envase de plástico (ver también de la Tabla 26 a la Tabla 28).
52
delicados. Las características anteriores dependen directamente del tipo de plantas y
floración de donde se recolecta el néctar (Bradbear, 2005),
53
100
80
Porcentaje
60
88.3%
40
20
11.7%
0
Líquida Cristalizada
¿Qué tipo de miel prefiere?
Gráfico 11. Porcentaje de preferencia del tipo de miel según su estado físico.
60
Porcentaje
40
63.6%
20
36.4%
0
Clara Obscura
¿Clara u obscura?
54
Tabla 26. Preferencias de acuerdo al tamaño del envase.
50
40.3%
40
Porcentaje
30 27.3%
24.7%
20
10
0
1/4 lt 1/2 lt 1 lt 2 lt 4 lt Cubeta
Tamaño de envase preferido
55
Tabla 27. Frecuencia de consumo de miel con y sin marca
La miel como producto, es preferido por mucho sin marca, casi el 95% de los
consumidores la prefieren así (Tabla 27).
100
80
94.8%
Porcentaje
60
40
20
5.2%
0
Si No
¿El producto que consume tiene marca?
56
Tabla 28. Frecuencia de preferencia según material del envase.
80
60
75.3%
Porcentaje
40
24.7%
20
0
Vidrio Plástico
Tipo de envase preferido
Más del 90% de las personas encuestadas utiliza la miel algunas veces o siempre para
endulzar los alimentos y medicamento alternativo. El uso directo como alimento es
usado relativamente poco comparado con los dos modos anteriores, el 37.7% lo utiliza
57
así algunas veces y solo el 7.8% siempre. Como cosmético el 24% lo utiliza algunas
veces o siempre.
60
50
59.7%
40
Porcentaje
30 33.8%
20
6.5%
10
0
Núnca Algunas veces Siempre
Endulzar
58
60
50
54.5%
40
Porcentaje
30
20 37.7%
7.8%
10
0
Núnca Algunas veces Siempre
Alimento
80
60 75.3%
Porcentaje
40
19.5%
20
5.2%
0
Núnca Algunas veces Siempre
Cosmético
59
60
63.6%
Porcentaje
40
28.6%
20
7.8%
0
Núnca Algunas veces Siempre
Medicamento alternativo
40
30
16..9%
20
10
0
Nunca Algunas veces Siempre
TV
60
50
57.1%
40
Porcentaje
30
27.3% 15.6%
20
10
0
Nunca Algunas veces Siempre
Radio
61
60
67.5%
Porcentaje
40
24.7%
20
7.8%
0
Nunca Algunas veces Siempre
Periódico
50
40
44.2% 44.2%
Porcentaje
30
20
11.7%
10
0
Nunca Algunas veces Siempre
Folleto
62
60
50
51.9%
40
Porcentaje
30
24.7%
20 23.4%
10
0
Nunca Algunas veces Siempre
Internet
60
50
57.1%
40
Porcentaje
30 26%
16.9%
20
10
0
Nunca Algunas veces Siempre
Prueba o degustación
63
VIII.8 Atributos medidos según la opinión del consumidor que compra su miel
Esta sección refiere los resultados a los consumidores de miel de la muestra estudiada
que compran su miel. Del 77% de las personas que sí consumen, 43% la compran
ellos mismos. Su canal de distribución predilecto es la compra directa con los
productores, seguido por las “tiendas de la esquina” (Gráfico 26).
64
Tabla 29. Frecuencia de compra en las personas que consumen miel.
Del total de los encuestados que si consumen miel que representan 77% de la
muestra, el 42.9% la compran ellos mismos (Tabla 29).
50
40
48.5%
Porcentaje
30
24.2%
20
12.1% 12.1%
10
3%
0
Mercado Tianguis Tienda de la Tienda de Productor
municipal esquina autoservicio apícola
Canal de distribución preferido
65
100
80
84%
Porcentaje
60
40
20
9.1%
6.1%
0
Nada importante Poco importante Muy importante
La publicidad recibida
40
30 36.4%
33.3%
Porcentaje
30.3%
20
10
0
Nada importante Poco importante Muy importante
Recomendaciones de sus conocidos o familiares
66
100
80
Porcentaje 81.8%
60
40
20 12.1%
6.1%
0
Nada importante Poco importante Muy importante
Experiencias de compra
50
40 48.5
Porcentaje
30
27.3%
20 24.2%
10
0
Nada importante Poco importante Muy importante
El precio
67
100
80
81.8%
Porcentaje
60
40
15.2%
20
3%
0
Nada importante Poco importante Muy importante
La marca
80
60
75.8
Porcentaje
40
21.2%
20
3%
0
Nada importante Poco importante Muy importante
El estado líquido o cristalizado de la miel
Gráfico 32. Porcentaje de compradores e importancia que le dan al estado físico de la miel.
68
50
40 48.5%
45.5%
Porcentaje
30
20
6.1%
10
0
Nada importante Poco importante Muy importante
Que sea clara u obscura
60
50
54.5%
40
Porcentaje
39.4%
30
20
10 6.1%
0
Nada importante Poco importante Muy importante
El material del envase
Gráfico 34. Porcentaje de compradores e importancia que le dan al material del envase.
69
50
40
Porcentaje
30
48.48%
20
27.27%
24.24%
10
0
Nada importante Poco importante Muy importante
El tamaño del envase
Gráfico 35. Porcentaje de compradores e importancia que le dan al tamaño del envase.
60
50
40
Porcentaje
30
51.5
20
36.4
10
12.1
0
Nada importante Poco importante Muy importante
Que se produzca en la zona de Ciudad Guzmán
70
IX. CONCLUSIONES
El estudio permitió conocer que una cantidad importante (77%) de personas mayores
de 18 años de edad, son consumidores de miel de abeja. El comportamiento asimétrico
indica que la población en su mayoría consumen poco o nada, el 50% consumen 242 o
menos gr/año. En contraste con unas pocas personas y manifiestan un alto consumo,
el 25% consumen cantidades mayores a 1,000 o más gr/año. Hechas las
observaciones anteriores el consumo de miel como producto local puede
incrementarse en ese 50% que tienen un bajo consumo si se apoya la comercialización
con estrategias mercadológicas acordes con las preferencias de quien la consume.
La principal razón por la que no se consume miel de abeja es la falta de interés, este es
un factor importante a tomar en cuenta en la comercialización y estrategias de
mercadológicas del producto.
X. RECOMENDACIONES
Es importante dirigir una mezcla de marketing hacia las personas de 18-24 y de 25-59
años de edad, pues es en estos estratos en donde existe mayor frecuencia de
personas que no consumen miel.
71
En igual forma utilizar la marca como diferenciación es una ventaja poderosa e
inimitable y el caso de Cd. Guzmán es lo que podemos llamar “un terreno virgen”.
Ahora que se conoce la principal razón por la que no consumen miel, es recomendable
investigar qué aspectos desconocen (como los beneficios, las propiedades nutritivas de
la miel) y son importantes para estas personas, así como las cualidades que
encuentran quienes si la consumen y usar los resultados de esta investigación en la
mezcla de marketing con el propósito de captar su interés y lograr persuadirlas.
Cabe agregar ante lo expuesto en la sección de resultados, que de inicio, el canal más
adecuado para la distribución es directamente el productor, seguido por las tiendas de
abarrotes, tianguis y mercado municipal. Los medios publicitarios más oportunos
después de la T. V. son el folleto y la prueba por degustación.
Otros aspectos que cobran importancia son las preferencias por el estado líquido y la
tonalidad de la miel, que al no ser controlables por la manipulación directa, es
necesario informar al consumidor al respecto, por ejemplo que la miel 100% pura se
cristaliza y que esta condición está relacionada con la calidad.
72
73
XI. LISTA DE REFERENCIAS
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80