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Sector Lechero.
2
Tablas
Tabla 1: Clasificación del rubro lechero, recepción formal e informal (2003-2010). ......................................22
Tabla 2: Caracterización del Sector Industrial Lácteo (1977 – 2008) .............................................................23
Tabla 3: Recepción de Leche por Planta y por Región .....................................................................................27
Tabla 4: Número de vacas según tamaño del rebaño y su proporción relativo del total ..................................33
Tabla 5: Número de productores según número de vacas lecheras en el rebaño .............................................37
Tabla 6: Productividad de las vacas lecheras en cada segmento y su participación en la producción nacional
...........................................................................................................................................................................39
Tabla 7: Pauta de pago en $ por litro de leche .................................................................................................48
Tabla 8: Pauta de pago como % del total .........................................................................................................49
Tabla 9: Valores promedio de suelos agrícolas en las zonas de aptitud lechera..............................................52
Tabla 10: Valores de arriendo de suelos ..........................................................................................................52
Tabla 11: Margen y desviación estándar para rubros agrícolas Zona Sur ......................................................56
Tabla 12: Utilidad neta por hectárea en lecherías según distintos niveles productivos. (2005 - 2009) ...........63
Tabla 13: Estructura de costos por litro de leche 2005 - 2009 .........................................................................64
Tabla 14: Estructura de costos por litro agrupados por categorías .................................................................65
Tabla 15: Estructura de costos por litro de leche y porcentual ........................................................................65
Tabla 16: Requerimientos para la instalación de un plantel lechero de 200 vacas, en la X y XIV Región. ....68
Tabla 17: Crecimiento del rebaño lechero........................................................................................................70
Tabla 18: Estimación de ingresos por segmento de productores ......................................................................70
Tabla 19: Rentabilidad del rubro recría y engorda según productividad.........................................................76
Gráficos:
3
Mapas:
Figuras:
Anexos:
4
I. Introducción
La leche bovina es un alimento esencial para la nutrición y alimentación de la
población humana, ya que complementa la dieta del lactante, y es un buen
suplemento de nutrientes básicos en la dieta de los niños mayores y adultos.
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II. Resumen ejecutivo
La cadena de valor del sector lácteo chileno comprende cuatro grandes
subsectores que la constituyen como una cadena agroalimentaria: (a) la
producción de la materia prima; (b) la industrial que elabora los productos lácteos;
(c) la comercialización de ellos; y (d) el consumidor. En cada uno de estos
eslabones existen relaciones de dependencia con factores bioclimáticos,
bioeconómicos y sociales que la hacen muy compleja de analizar.
__________
*IFCN: International Farm Comparision Network, Red Internacional de Comparación de Lecherías.
6
Los consumidores de productos lácteos se concentran mayoritariamente en la
zona central del país (62%) y los productores de leche lo hacen en la zona sur
(80%), por lo tanto, la logística de transporte y productiva es un desafío,
especialmente por ser la leche un producto perecible y por el costo de flete, al ser
un producto en el que sólo un 12% es materia sólida y el 88% restante es agua.
La cadena láctea nacional está conformada por 16.228 predios lecheros, que
poseen 423.000 vacas lecheras, entregan su producción a 11 empresas mayores
y 99 empresas menores, las que abastecen a 17,5 millones de habitantes. Sin
embargo, en la industria procesadora 4 empresas (Soprole, Colún, Nestlé y
Watt’s) controlan el 69% de la recepción y en la comercialización tres empresas
del retail (D&S, Cencosud y Unimarc) controlan el 66% de ella. Por lo tanto, existe
un “cuello de botella” entre los productores y consumidores, controlado por las
empresas elaboradoras de productos lácteos y las empresas comercializadoras.
Esta situación genera además una gran rivalidad industrial lo que dificulta el
ingreso de nuevas empresas a esta industria.
Si bien los productores chilenos, desde el punto de vista de los costos, son
bastante eficientes, y se han adaptado y sobrevivido a las cambiantes
condiciones del mercado, se ven enfrentados a diferentes tipos de competidores:
cultivos agrícolas de alta rentabilidad como frutales y productores lecheros de
otras zonas del país u otros países con bajos costos de producción. Es por ello
que la transmisión de los precios internacionales o su posible control por parte de
los demás eslabones de la cadena es tan importante.
Si bien las opciones para que un productor pueda cambiarse y vender su leche
desde una empresa a otra existen, estas son más aparentes que reales. La
movilidad esta frenada por la distancia entre plantas receptoras, y por la existencia
apoyos financieros y técnicos por parte de la planta a los productores.
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III. Descripción de la cadena de valor del sector lechero
nacional:
Con la intención de ayudar a comprender como surgen y se estructuran las
distintas relaciones al interior de esta cadena de valor se ha desarrollado el
siguiente relato y su descripción se ha dividido en cuatro Fases:
FACTORES PRODUCTIVOS
PRADERAS
HABILITACION PREDIAL
MEJORAMIENTO Y
MANTENCIÓN DE PRADERAS
VACA
GENETICA
SANIDAD PECUARIA
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Las Praderas y forrajes
Los tiempos de esta fase del proceso son todos de mediano a largo plazo, y el
habilitamiento predial es un proceso de mejoramiento continuo, históricamente el
primer paso fue eliminar el estrato de árboles y arbustos para permitir el desarrollo
de los pastos que conforman las praderas. En el caso de las praderas los tiempos
están supeditados por la toma de decisiones del administrador, la situación básica
es partir con una pradera natural de baja productividad, para vía fertilización y
apotreramiento llevarla a pradera mejorada, con lo cual su productividad aumenta
a lo menos al doble, el tiempo de este proceso depende de la capacidad financiera
del empresario, si esta es suficiente en tres años se logra el objetivo señalado.
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El paso siguiente es tomar la decisión de utilizar praderas artificiales,
denominadas así porque se introducen especies vegetales seleccionadas para ser
utilizadas en pastoreo y de alto rendimiento como alimento, llegando a
cuadruplicar la productividad de las praderas naturales. Desde que se toma la
decisión de sembrar una pradera de alta productividad hasta que se puede
comenzar a utilizar en todo su potencial pasan 2 años. Este tipo de praderas tiene
una duración entre cinco a diez años de modo que es necesario irlas renovando
periódicamente si se desea mantener su potencial productivo.
El segundo recurso básico son las vacas o vientres, receptáculos finales y origen
de los procesos productivos tanto de leche como de carne. Del vientre nace el
ternero o la vaquilla.
Los tiempos de esta fase están íntimamente interrelacionado con los tiempos de la
Fase de Producción que se describe a continuación.
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Fase de Producción
En esta fase se describen los procesos biológicos necesarios para que las vacas
produzcan leche. Los procesos que ocurren en esta fase se muestran en la figura
siguiente:
INSEMINACION
ARTIFICIAL PRODUCCION
CRIA ENCASTE
DE LECHE
Los tiempos para esta etapa del proceso se desglosan como sigue:
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Parto: si bien el proceso de parto propiamente tal toma alrededor de 24
horas, las vacas necesitan un periodo de recuperación de a lo menos 45
días para que vuelvan a preñarse y mantenerse produciendo en
condiciones óptimas en el rebaño, lo usual es que este período de
descanso dure alrededor de 60 días.
Encaste: en condiciones óptimas se debe lograr la preñez de una vaca en
62 días, período que comienza después de finalizado el anterior, lo usual es
demorarse alrededor de 90 días en el proceso de dejar preñada un vaca
nuevamente, es importante saber que es muy difícil obtener una nueva
preñez en el 100% de las hembras encastadas, la meta es lograr preñar al
90% de ellas en un año, lo común es obtener un 85%.
Cría y Recría: son un proceso continuo que se divide porque en el proceso
de cría los animales consumen leche o sustituto de leche, es por este
motivo que esta etapa se conoce también como la fase líquida del proceso,
esta etapa dura de 2 a 3 meses, para continuarse en el proceso de recría,
el que dura en condiciones optimas 13 a 14 meses, para lograr el parto de
una vaquilla de reemplazo a los 24 meses de edad. Lo usual en Chile es
que las vaquillas paran por primera vez a los 28 meses de edad.
De modo que cuando se toma la decisión de cómo, cuándo y con qué encastar a
un animal por primera vez, el resultado se verá cuatro años más adelante. La
valorización de estos tiempos se muestra en el Anexo 1. Ciclo económico de una
hembra lechera.
ESTANQUE
PASTOREO MIXTO ESTABULADO PROPIO
TRANSPORTE
CONTROL
DE
CALIDAD
ORDEÑA
Este proceso es fundamental para toda la cadena, fallas en este proceso no solo
afectan los ganaderos por mermas en su capacidad productora o alteraciones en
el bienestar animal, sino que alteran la calidad del producto obtenido afectando
tanto a la industria procesadora como la fase de comercialización, al disminuir el
rendimiento de los productos obtenidos y acortando su vida útil.
Si consideramos cada vaca del rebaño como una unidad de negocios, la eficiencia
del negocio está dada por la suma de la productividad obtenida en cada una de
ellas, y esta productividad es máxima cuando se ajusta a los tiempos ya descritos.
Lo usual en obtener 3,4 lactancias por vaca.
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Acopio: Una vez concluido el proceso de ordeña se procede al almacenamiento
de la leche en estanques de depósito, donde la leche es enfriada y mantenida a
una temperatura que no debe exceder los 4°C, desde donde es retirada y llevada
a la planta para ser luego procesada. Esta etapa se realiza en alguna de estas dos
formas:
Fase de Transformación
Plantas Lecheras:
El proceso del sector lácteo debe seguir una pauta predeterminada a fin de que se
vele por el cumplimiento de un conjunto de procedimientos estandarizados de
aseguramiento de la calidad de los productos elaborados.
Manejo de materiales
Almacenaje
Control de inventarios
Programación de vehículos
Devoluciones a proveedores
Otras actividades
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La Logística de Salida incluye a las actividades por las que se obtiene, almacena y
distribuye el producto entre los clientes, incorporando:
Almacenamiento de los productos terminados
Manejo de materiales
Operación de vehículos de reparto
Procesamiento de pedidos
Programación
b.- Pasteurización: Aquí la leche cruda se hace circular por el pasteurizador, que
es un intercambiador de placas de tres niveles de calentamiento, mediante la
circulación de agua caliente en contracorriente. El agua caliente se obtiene por
medio de un intercambiador de calor que opera con vapor como fuente de
calentamiento.
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f.- Envase y Embalajes: Los envases y embalajes deben ser sellados y
etiquetados. La etiqueta consigna la identificación del producto, su cantidad y peso
neto, establecimiento y procedencia.
Este conjunto de procesos se muestran en la siguiente figura:
ENVASADO Y MBALAJES
Fase de Comercialización
Para darle apoyo la cadena de valor láctea existe una serie de servicios e
instituciones de apoyo, las que se señalan a continuación.
Proveedores de Bienes: son aquellos que entregan una serie de insumos a las
distintas fases del Núcleo Duro de la cadena de valor y se han clasificado en:
i. - Alimentos concentrados
ii. - Fertilizantes y semillas
iii. - Maquinaria industrial de ordeña
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Institucionalidad Pública: son el conjunto de instituciones que están
relacionadas con la actividad productiva pecuaria:
FUNDACIÓN CHILE
AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Institucionalidad Privada:
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ENCADENAMIENTOS DEL NUCLEO DURO DE LA CADENA DE VALOR
Factores Comerciali-
Productivos Producción Transformación zación
Leche
y suero
en
polvo
Pastoreo MERCADO
Mantequilla EXTERNO
Artificiales: 517
Mejoradas: 1.063
Naturales: 13.293
En M Ha Queso
Manjar
Helado
Ordeña
Mixto mecánica
MERCADO
Vacas INTERNO
lecheras:
423.332
Estabulado Yogurt
Volumen
producido:
2.400
millones de
litros.
Postres
Quesos Leche
Especiales fluida
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Para comprender la situación compleja del sector lácteo es necesario, primero
tener una visión completa de los agentes involucrados, su distribución y sus
características.
i. Industria Formal: son aquellas empresas que participan del mercado formal
de productos lácteos. El Ministerio de Agricultura lleva estadísticas sobre la
producción láctea industrial desde los años cincuenta; no obstante, en las cifras
oficiales no figuraban las empresas elaboradoras de productos lácteos de tamaño
menor. Así fue como en 2005, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)
encomendó al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el diseño y ejecución de una
investigación orientada a conocer los aspectos productivos de este sector
específico de la industria láctea nacional. Este hecho genero la división del sector
en dos categorías:
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En la Tabla 1: Clasificación del rubro lechero, recepción formal e informal
(2003-2010), se muestra para cada categoría el número de empresas, su
proporción de la recepción y número de plantas.
CHILE TOTAL 2.118 2.163 2.160 2.250 2.359 2.572 2.307 2.467*
Participación Chile formal 84% 88% 90% 93% 91% 87% 89% 89%
Chile industria mayor
Participación Industria Mayor 74% 78% 80% 81% 80% 77% 77% 77%
Plantas 25 25 23 22 22 21 21 20
Empresas 15 13 13 12 13 13 12 11
1
Surlat es una Sociedad Anónima de Agricultores que buscaba una integración para lograr mejorar la
situación de los productores. Sin embargo su éxito fue relativo debido a la dificultad de entrar en el Mercado
del consumidor. Por lo tanto tuvo dificultades financieras, necesitando capital extranjero, el cual controla hoy
el 51% de la sociedad.
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Tabla 2: Caracterización del Sector Industrial Lácteo (1977 – 2008).
Nº Empresas Nº Plantas % de Recepción
1977 2008 1977 2008 1977 2008
Sociedades Anónimas 11 6 21 12 60% 65%
Cooperativas 10 3 13 3 39% 24%
Otras 4 5 4 6 1% 11%
La categoría “Otras” está conformada tanto por empresas limitadas como por
personas naturales. En esta clasificación se encuentran las queseras y uno de los
principales jugadores nuevos es Mulpulmo. En la tabla se puede ver que el grupo
“Otras” ha aumentado solo en una planta en 31 años, por lo que se puede concluir
que están en una situación estable, sin embargo su porcentaje en la recepción
nacional ha aumentado de un 1% a un 11%, lo que muestra un cambio notorio en
su participación relativa en el sector. Otra conclusión que se puede extraer de la
tabla es que dado que la leche nacional ha aumentado desde el 2003 al 2010 en
un 21,3% pasando de 1.563 millones a 1.896 millones de litros esto implica que:
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Distribución Geográfica
Soprole San
Bernardo
Quillayes –
Calera de Tango
Danone Chillán
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Sólo se ilustran las plantas recepcionadoras de leche ya que son las que se relacionan con los
productores, por lo que las que sólo procesan leche no se han incluido.
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Mapa 2. Distribución de plantas Zona Los Ángeles - Pto. Montt.
Quillayes - Victoria
Surlat - Pitrufquén
Soprole – Temuco
Surlat - Loncoche
Quillayes - Futrono
Colún – La Unión
Mulpulmo – Osorno
Watt’s – Osorno
Nestlé – Llanquihue
Soprole - Osorno
Alimentos Pto. Varas
Nestlé – Osorno
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Como se puede apreciar en el Mapa 1:
i. Los productores en la zona Laja - Angol – Santa Bárbara, las dos únicas
alternativas que tienen de empresas recepcionadoras son Soprole y Nestlé.
ii. En el sector Victoria – Lautaro, la planta recepcionadora es Quillayes.
iii. En el sector Temuco – Loncoche las alternativas son Soprole y Surlat.
iv. En las Regiones XIV de Los Ríos y la X – de Los Lagos las alternativas son
diversas, Soprole, Quillayes, Colún, Mulpulmo Watt’s Nestlé y Alimentos Pto.
Varas.
Por lo tanto hay regiones con poca competencia entre plantas, donde los
productores tienen pocas o nulas alternativas cambio entre plantas
recepcionadoras. En cambio en las regiones XIV y X, la situación se invierte ya
que hay más alternativas de entrega de leche, lo que favorece la competencia
entre plantas.
Tabla 3: Recepción de Leche por Planta y por Región, se muestran las cifras que
corresponden a la recepción de leche de cada planta, la proporción que ésta
representa del total de la región, el total recepcionado por empresa y su porcentaje
de participación en la recepción nacional. Estas cifras corroboran lo planteado en
los mapas anteriores, existen zonas en las que los productores tienen pocas
alternativas de empresas a quienes entregar su leche, aun cuando a nivel nacional
existen 22 plantas y 12 empresas recepcionadoras de leche, las opciones para
algunas regiones es limitada. Entonces al desglosar la realidad nacional a este
nivel el escenario es diferente.
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Tabla 3: Recepción de Leche por Planta y por Región.
Región Metropolitana Región del Biobío Región de la Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos Nivel País
Total
Industria Mayor Recepción Recepción Recepción Recepción Recepción
Por Empresa
Plantas 5 3 4 4 9
Compran Leche 2 3 4 3 8
Soprole 123,8 55,3% Soprole 59,7 27,1% Soprole 33,7 18,0% Soprole 53,1 9,6% Soprole 192,4 19,3% 462,7 21.2%
Quillayes 21,9 9,8% Quillayes 31,3 16,7% Quillayes 13,9 2,5% 67,1 3.1%
Industria Menor 78,2 34,9% 42,6 19,3% 10,4 5,6% 63,3 11,4% 93,8 9,4% 288,3 13.2%
Total 223,9 100,0% 220,2 100,0% 187,14 100,0% 554,6 100,0% 998,3 100,0% 2184,1 100,0%
En esta tabla se ha incluido la recepción de la industria menor para cada una de las regiones, en el sector la mayoría de
la información mostrada trabaja sólo con los datos de ODEPA, es por ello que los porcentajes de participación son
diferentes, pero al incluir la industria menor se tiene una mejor visión de su impacto en la recepción regional y nacional.
Distribución de leche, vacas, productores y producción nacional por
regiones.
En color lila está la Región del Biobío (VIII), donde se produce el 10% de la
producción nacional, con un 9% del rebaño chileno teniendo un 13% de la
población nacional. Aquí se encuentra el 9% de los productores de leche del país.
Por último en verde están representadas las regiones de Los Ríos (XIV) y la de
Los Lagos (X). Aquí se encuentra el 81% de los productores lecheros del país que
con un 72% del rebaño nacional producen el 70% de la leche que se recepciona
en el sector formal. Sin embargo sólo el 7% de la población nacional se ubica en
estas regiones.
8% 9% 62 % 4%
10 % 9% 13 % 9%
13 % 9% 6% 7%
70 % 72 % 7% 81 %
Fuente: F. Lanuza Modificado con datos de VII Censo Nacional. Agropecuario (INE, 2007); INE 2002 por M.E. Olivares
Cadena lechera chilena
Por lo tanto, hay un cuello de botella entre los productores y los consumidores,
controlado por las empresas elaboradoras de productos lácteos y las empresas
comercializadoras.
30
La rivalidad industrial dificulta el ingreso de nuevas empresas elaboradoras
esta industria.
31
Gráfico 2: Estructura de la cadena del sector lechero chileno.
Retailers 3
Procesadores 4
32
Evolución de las Vacas Lecheras desde 1997 a 2009
Vacas 1997 2003 2007 2009 ‘97 – ‘09 Porcentaje del total de vacas
33
Gráfico 3: Proporción de vacas según tamaño de los rebaños (1997 - 2009)
700.000
600.000
500.000
Número de vacas
400.000
300.000
200.000
100.000
0
1997 2003 2005 2007 2009
500 y más 300 a 499 200 a 299 150 a 199 100 a 149 50 a 99 20 a 49 1 a 19
Elaboración propia en base a datos Censo Agropecuario 2007 y Encuesta INE 2009
34
segmento que ha aumentado su rebaño, (vacas masa) en una cantidad
relevante.
35
y además vendieron todas las vacas menos productivas3 para no tener que
sustentarlas de una temporada a la siguiente.
D. Por último el segmento de 300 vacas y más, es aquel donde las inversiones ya
se han financiado y el crecimiento es financiado con capital propio. En este grupo
el ingreso generado por el campo, ya no es el que determina el ingreso de la
familia, ya que la empresa está generando mucho más que los requerimientos
familiares. Por lo tanto el agricultor tiene espacio para realizar cambios y ajustes
de una temporada a otra, dado que tiene una reserva de capital, por lo que su
necesidad de transformar las vaquillas en activo circulante disminuyen
notoriamente.
Productores con 1 a 19 vacas: De los 13.192 productores, sólo 1.373 tiene sala de
ordeña mecánica, por lo que los restantes 11.819 ordeñan a mano.
De los 1.373 sólo 344 tienen estanque de frío por lo que le pueden proveer a las
plantas lecheras del estrato formal mayor. Los restantes 1.029 productores
entregan leche en tarro lechero (de 50lts) a la industria menor o queseras no
clasificadas (industria informal).
3
La razón por la que es factible mantener una vaca menos productiva es que ella es un vientre que genera un
ternero que se transforma en un activo de alto valor.
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Tabla 5: Número de productores según número de vacas lecheras en el
rebaño.
2007 2007
Censo Censo Estimación Variación Salas de Número
1997 2007 2009 ‘97 – ‘09 Ordeña estanques
Productores con 100 a 299 vacas: Los 702 productores declaran poseer
791salas de ordeña mecánica, y 793 estanques enfriadores por lo que la mayoría
de ellos participa en el sector formal. En este segmento la cantidad de salas de
ordeña y estanques hace suponer una pérdida de eficiencia en el manejo de los
activos, al mantener subutilizados activos de alto valor.
Productores con 300 a 499 vacas: De 242 productores 4 de ellos tienen 2 salas de
ordeña en su predio, todos los demás tienen una sala de ordeña. De esas 246
salas de ordeña 56 de ellas tienen 2 estanques, ya que ordeñan un gran número
de animales, y en vez de tener un estanque grande prefieren reducir el riesgo4
teniendo 2 de tamaño mediano.
Productores con 500 a 8.910 vacas (el rebaño más grande en Chile): De los 139
productores 32 tienen al menos 2 salas de ordeña, donde el 28% de ellos tienen 2
estanques.
4
Riesgo de que la leche por ejemplo la planta no la pase a colectar o que haya problemas con el equipo de
frío.
37
Evolución de la producción nacional.
2750
2500
2250
2000
1750
1500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
650.000 6.000
600.000
Número de Vacas
5.500
550.000
5.000
500.000
4.500
450.000
4.000
400.000
350.000 3.500
300.000 3.000
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Años
Elaboración propia en base a datos de ODEPA 2010 y Encuesta Pecuaria INE 2009.
38
Por otra parte en el Gráfico 5 se muestra en el eje Y el número de vacas del
rebaño nacional, como se puede apreciar en la línea roja estuvo muy parejo desde
1997 hasta el 2003 y luego comenzó a caer significativamente hasta hoy. Por otra
parte en el eje Y secundario muestra la productividad por vaca del promedio del
rebaño nacional, que ha aumentado desde 3.200 a 5.500 litros/vaca. Este
aumento de productividad se explica porque en el país ha aumentado la
producción total y caído el número total de vacas lecheras, caída que se ha
producido mayoritariamente en los estratos de menor producción (ver Tabla 4).
Productividad lechera.
Para lograr producciones de 7.500 litros o más por vaca se necesitan hacer
fuertes inversiones en:
39
Aplicar Fertilizante por $110.000/ha/año, donde el productor de 1.800 lt/vaca no
aplica ningún fertilizante.
Un aumento en la genética de las vacas, que demora 8 años (lapso de tiempo
mínimo para tres generaciones). Este número considera tres generaciones de
animales, el salto en producción de la primera generación es alrededor de
3.000 lt, de modo que el producto tiene un potencial de 4.800 lts, para tener un
salto de 2.000 lts la siguiente generación, alcanzando un potencial de 6.800 lt,
para en la generación siguiente llegar a los 7.500 lts. Este proceso tiene un
valor de $30.000 por vaca por año. La opción de comprar vacas en producción
no se da con frecuencia, ya que los agricultores no venden esas vacas, un
motivo es que el precio que paga el mercado es bajo en relación al potencial
productivo de los animales y no le conviene hacerlo. El segundo es que en una
lechería en marcha el excedente de vacas normalmente es cero, así la
posibilidad que existe es de comprar vaquillas (que producen un 80% de la
producción de una vaca adulta) a un valor de $ 550.000.
Por lo tanto los predios que tienen capacidad de inversión (gastos familiares
inferiores al margen neto) y los que tienen capacidad de endeudamiento pueden ir
mejorando su capacidad productiva a través de los años. Esto no ocurre en forma
discreta, ya que la inversión en praderas hay que financiarla en un plazo de 4
meses y el plazo para la inversión fertilizantes es de 1 año. Sin embargo para la
inversión en genética se puede hacer a través de los cruzamientos y la genética
de vaquillas, demorando al menos 8 años.
40
Proporción de la producción nacional por número y tipo de productores
Elaboración propia en base a datos Censo Agropecuario 2007 y Encuesta INE 2009
El Precio
El análisis de precios de los commodities muestra que han quedado atrás los
tiempos con mayor estabilidad en el mercado de lácteos, actualmente la leche es
uno de los commodities más volátiles del mundo. Los resultados de IFCN
muestran la volatilidad del precio de la leche alcanza a un 43 % y la de los precios
del maíz y la soya llega a un 35%, ubicándose en el primer y segundo lugar de
41
volatilidad de precios. Esto implica que los productores lecheros enfrentan una
alta variabilidad tanto desde los ingresos como desde los costos.
Los resultados del IFCN Dairy Report 2010 indican que en los tiempos actuales de
volatilidad de precios y tipo de cambio, el monitoreo continuo de los costos de
producción de leche resulta esencial para el futuro de cada región lechera. Aquí
todos los actores
res de la cadena láctea - productores, industriales, proveedores de
insumos agrícolas y los responsables políticos locales deberían concientizar de
que tienen por delante una tarea continua en la definición de las estrategias más
adecuadas para el futuro.
Elaboración
ión propia en base a Datos IFCN y ODEPA 2010
42
Esta situación se aprecia mejor en el Gráfico 8 donde se muestra los precios
promedios mensuales desde el 1-01-2006 al 01-01-2011 (eje X), se incluye una
proyección 2011, la que se realizó considerando que no habrán grandes
variaciones de precio interno a productor.
43
Por otra parte el Gráfico 9, se muestra la serie de precios mensuales reales desde Enero 1979 a Diciembre 2010; se
pueden observar cuatro períodos, el primero desde 1979 a Diciembre 1991, donde hay muchísima volatilidad en el precio,
luego viene el período entre Enero de 1992 y Diciembre de 1999, donde el precio real a productor tuvo una baja
permanente debido a una baja arancelaria y un alza en las tasas de interés. A continuación viene el período entre Agosto
1999 y Enero 2007, donde el mercado se abre al mercado internacional, produciendo un patrón diferente en los precios.
El siguiente período es entre Enero 2007 y Julio 2010 corresponde a una etapa en la cual el mercado internacional de
lácteos es el más volátil de los commodities agrícolas, volatilidad que se transfiere al productor chileno, rompiéndose a la
baja la transmisión de los precios internacionales.
250
200
150
100
50
07/2010
01/1979
08/1979
03/1980
10/1980
05/1981
12/1981
07/1982
02/1983
09/1983
04/1984
11/1984
06/1985
01/1986
08/1986
03/1987
10/1987
05/1988
12/1988
07/1989
02/1990
09/1990
04/1991
11/1991
06/1992
01/1993
08/1993
03/1994
10/1994
05/1995
12/1995
07/1996
02/1997
09/1997
04/1998
11/1998
06/1999
01/2000
08/2000
03/2001
10/2001
05/2002
12/2002
07/2003
02/2004
09/2004
04/2005
11/2005
06/2006
01/2007
08/2007
03/2008
10/2008
05/2009
12/2009
44
El Gráfico 9: Serie de Precio de Leche Real a productor 1979 – 2010 muestra
que los precios continúan siendo afectados por la estacionalidad, sin embargo
entre Enero 1997 y Dic. 2006 (Gráfico 10) tienen poca fluctuación y a partir de esa
fecha la volatilidad es muy amplia.
$ 250
$ 200
$ base Dic 2010
$ 150
$ 100
$ 50
$0
06/2010
01/1997
08/1997
03/1998
10/1998
05/1999
12/1999
07/2000
02/2001
09/2001
04/2002
11/2002
06/2003
01/2004
08/2004
03/2005
10/2005
05/2006
12/2006
07/2007
02/2008
09/2008
04/2009
11/2009
Elaborado en base a datos de ODEPA, $ Diciembre 2010.
Por lo tanto los precios han tenido cambios estructurales desde 1979 hasta 2010,
sin embargo en el período 1997 y 2006 han estado estables, por lo que no
explican la realidad de la disminución del número de vacas y el número de
predios, por lo que es probable que los factores subyacentes sean el precio de los
insumos (fertilizantes, granos y petróleo) además del tipo de cambio, la tasa de
interés y efectos climáticos (Niño y Niña) y el aumento en las exigencias de
calidad por la materia prima entregada a plana, situación que afecta
especialmente a los productores pequeños menos especializados. Los
productores reaccionan fundamentalmente a los factores que afectan su flujo de
caja, la principal causa de salida es el quiebre en las relaciones de precios
nominales entre insumos y productos, cuando el precio de la leche no alcanza a
cubrir los costos de producción por un tiempo suficiente gatilla la decisión de
salida del negocio, salida que normalmente no tiene retorno.
45
Pautas de Pago
46
para la proteína depende de cada planta pero esta alrededor de 31,5 gramos por
litro.
Se aprecia que existen diferentes precios base, entre empresas y entre las plantas
de una misma empresa dependiendo de la zona donde se ubique. Esta diferencia
se debe fundamentalmente a la distancia de los productores con el principal centro
consumidor del país: la Región Metropolitana y sus alrededores. También es un
reflejo de la oferta de leche que hacen los productores a las plantas de la zona.
Lo segundo que sucede es que dada la complejidad de las pautas le es muy difícil
al productor poder hacer una buena comparación de los precios que le pagarían
las distintas empresas de su sector.
47
Tabla 7: Pauta de pago en $ por litro de leche (precios junio 2010).
Asistencia.
Desarrollo
Volumen
Invierno
Proteína
Especial
Sanidad
Técnica
PABCO
Precio
Total
Grasa
RCS
UFC
Bono
Bono
Bono
Bono
Base
Frío
Empresas
Soprole-Santiago 113,4 3,0 9,9 6,8 15,9 11,3 15,8 - 2,3 1,2 - 4,5 9,2 193,3
Soprole-San Fernando 113,4 3,0 9,9 6,8 15,9 11,3 15,8 - 2,3 1,2 - 4,5 9,2 193,3
Soprole-Linares-Talca 98,8 3,0 9,9 5,9 13,8 9,9 13,9 - 2,0 1,2 - - 9,2 167,6
Danone-Chillan 106,0 2,7 6,2 5,0 20,0 5,0 15,0 - - 1,2 - - 13,0 174,1
Soprole-Chillan-San Carlos 93,3 3,0 9,9 5,6 13,1 9,3 13,0 - - 1,2 - - 15,2 163,6
Nestlé-VIII Región 106,0 1,8 9,3 4,5 8,0 10,0 8,0 4,0 - 1,2 10,2 - 8,8 171,8
Soprole- Los Ángeles 92,6 3,0 9,9 7,4 13,0 9,3 17,6 7,4 - 1,2 - - 9,2 170,6
Danone-Los Ángeles 110,5 2,7 6,2 5,0 20,0 5,0 15,0 - - 1,2 - - 13,0 178,6
Danone-Victoria 109,5 2,7 6,2 5,0 20,0 5,0 19,5 - - 1,2 - - 9,0 178,1
Soprole-IX Región 95,4 3,0 9,9 4,8 13,4 9,5 13,3 7,6 - 1,2 - - 11,3 169,4
Surlat-IX Región 108,0 2,1 9,9 7,0 13,0 12,0 11,0 5,0 - 1,2 - - 5,5 174,7
Watt's-IX Región 103,9 2,1 3,7 6,0 9,0 11,0 15,0 4,5 - 1,2 - 1,5 10,5 168,4
Soprole-XIV Región de los Ríos 93,1 3,0 9,9 4,7 13,0 9,3 13,0 7,4 - 1,2 - - 9,2 163,8
Mulpulmo-X Región 101,0 3,0 7,5 4,0 10,0 10,0 11,0 5,0 - 1,2 - - 10,0 162,7
Nestlé-X Región 106,5 1,8 5,6 4,5 8,0 10,0 10,0 4,0 - 1,2 9,0 - 7,5 168,1
Watt’s-X Región 101,0 2,1 3,7 6,0 9,0 11,0 15,0 4,5 - 1,2 - 1,5 10,5 165,5
Soprole-X Reg. Continental 89,7 3,0 9,9 4,5 12,6 9,0 12,6 7,2 - 1,2 - - 9,2 158,9
Soprole-X Reg. Insular 82,5 3,0 9,9 4,1 11,6 8,3 11,6 6,6 - 1,2 - - 9,2 148,0
48
Tabla 8: Pauta de pago como % del total.
Asistencia.
Desarrollo
Volumen
Invierno
Proteína
Especial
Sanidad
Técnica
PABCO
Precio
Total
Grasa
RCS
UFC
Bono
Bono
Bono
Bono
Base
Frío
Empresas
Soprole-Santiago 58,7% 1,6% 5,1% 3,5% 8,2% 5,8% 8,2% 1,2% 0,6% 2,3% 4,8% 100,0%
Soprole-San Fernando 58,7% 1,6% 5,1% 3,5% 8,2% 5,8% 8,2% 1,2% 0,6% 2,3% 4,8% 100,0%
Soprole-Linares-Talca 58,9% 1,8% 5,9% 3,5% 8,2% 5,9% 8,3% 1,2% 0,7% 5,5% 100,0%
Danone-Chillan 60,9% 1,6% 3,6% 2,9% 11,5% 2,9% 8,6% 0,7% 7,5% 100,0%
Soprole-Chillan-San Carlos 57,0% 1,8% 6,1% 3,4% 8,0% 5,7% 7,9% 0,7% 9,3% 100,0%
Nestlé-VIII Región 61,7% 1,0% 5,4% 2,6% 4,7% 5,8% 4,7% 2,3% 0,7% 5,9% 5,1% 100,0%
Soprole- Los Ángeles 54,3% 1,8% 5,8% 4,3% 7,6% 5,5% 10,3% 4,3% 0,7% 5,4% 100,0%
Danone-Los Ángeles 61,9% 1,5% 3,5% 2,8% 11,2% 2,8% 8,4% 0,7% 7,3% 100,0%
Danone-Victoria 61,5% 1,5% 3,5% 2,8% 11,2% 2,8% 10,9% 0,7% 5,1% 100,0%
Soprole-IX Región 56,3% 1,8% 5,8% 2,8% 7,9% 5,6% 7,9% 4,5% 0,7% 6,7% 100,0%
Surlat-IX Región 61,8% 1,2% 5,7% 4,0% 7,4% 6,9% 6,3% 2,9% 0,7% 3,1% 100,0%
Watt’s-IX Región 61,7% 1,2% 2,2% 3,6% 5,3% 6,5% 8,9% 2,7% 0,7% 0,9% 6,2% 100,0%
Soprole-XIV Región de los Ríos 56,8% 1,8% 6,0% 2,9% 7,9% 5,7% 7,9% 4,5% 0,7% 5,6% 100,0%
Mulpulmo-X Región 62,1% 1,8% 4,6% 2,5% 6,1% 6,1% 6,8% 3,1% 0,7% 6,1% 100,0%
Nestlé-X Región 63,4% 1,1% 3,3% 2,7% 4,8% 5,9% 5,9% 2,4% 0,7% 5,4% 4,5% 100,0%
Soprole-X Reg. Continental 56,5% 1,9% 6,2% 2,8% 7,9% 5,7% 7,9% 4,5% 0,8% 5,8% 100,0%
Soprole-X Reg. Insular 55,7% 2,0% 6,7% 2,8% 7,8% 5,6% 7,8% 4,5% 0,8% 6,2% 100,0%
Watt’s-X Región 61,0% 1,3% 2,2% 3,6% 5,4% 6,6% 9,1% 2,7% 0,7% 0,9% 6,3% 100,0%
Promedio 59,4% 1,6% 4,8% 3,2% 7,8% 5,4% 8,0% 2,1% 0,2% 0,7% 0,6% 0,4% 5,8% 100,0%
Mediana 59,9% 1,6% 5,3% 2,9% 7,9% 5,8% 8,1% 2,5% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 5,7% 100,0%
49
Gráfico 12. Precio a Productor y Precio al Consumidor.
$ 900
$ 800
$ 700
Pesos por Litro
$ 600
$ 500
$ 400
$ 300
$ 200
$ 100
$0
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Precio a Productor Precio Neto Consumidor Precio Final a Consumidor
“Chile es uno de los países latinoamericanos con una mayor penetración de la Gran
Distribución considerando que los grupos empresariales dominantes (Cencosud y DyS)
estaban controlados hasta 2009 por capitales de origen chileno. La industria láctea en
Chile se caracteriza también por su concentración, si bien, en este caso, una gran parte
está controlada, desde hace tiempo, por grupos de capital internacional (Nestlé y New
Zealand Dairy Board, hoy FRONTERRA).
Las mayores tensiones dentro de la cadena de producción láctea se dan entre la industria
láctea y los grandes distribuidores, situación que se refleja principalmente en el desarrollo
de las marcas del supermercado. Los dos grandes grupos mantienen una fuerte presión
sobre los precios al desarrollar sus productos lácteos bajo la marca Líder (DyS) y JUMBO
(Cencosud) por medio de una diversificación importante de proveedores tanto chilenos
como latinoamericanos. Por tanto, la Gran Distribución está absorbiendo etapas de la
Industria Agroalimentaria con el consiguiente aumento de poder de negociación de la
primera sobre la segunda. Los márgenes brutos de comercialización del sector mayorista
han aumentado de 31.8 a 38% en el periodo 1990-2005 evidenciando una mayor captura
de valor en este segmento; situación que podría reflejar la situación anterior. Asimismo, el
Sector Agrario ve disminuir sus márgenes constantemente desde 8.2 a 3% situación que
responde a una actividad cada vez más vulnerable y propensa al poder de los otros
50
sectores del Sistema Agroalimentario. En otras palabras, el poder de la distribución es
creciente debido a su cercanía a la demanda, a la posibilidad de contratar con grupos
empresariales extranjeros y a la creciente utilización de marcas de distribuidor. En este
auge también influye el hecho de que los consumidores actuales son menos leales a las
marcas tradicionales.
Además, existen patrones de consumo segmentados por estratos socioeconómicos. No
obstante, la capacidad de maniobra de las cadenas de distribución está condicionada por
la fuerte competencia a través de reducciones de costos, aumentos de la calidad y
diversificación de los productos. Esto ha llevado a prácticas de adquisición (estándares de
calidad y seguridad, envasado y empaquetado, costo, volúmenes, consistencia, prácticas
de pago) que han transformado y aún están transformando fuertemente la actividad de los
ganaderos lácteos, modificando las reglas del juego en cuanto a volúmenes de entrega y
calidad. La Gran Distribución también ve condicionada su actividad por las características
de la demanda y, en concreto, por la débil evolución del consumo de leche en Chile. En
este sentido, pese al estancamiento nominal del precio a los consumidores, el consumo
de leche no ha crecido considerablemente en la última década, presentando aún valores
relativamente bajos a nivel internacional”
51
Estos valores del primer segmento reflejan el rendimiento económico potencial de
los suelos, donde los valores más altos se deben al suelo, clima, el que además
permite el cultivo de frutales y productos para la agroindustria que ofrecen
mayores retornos por hectárea. Los retornos de las diferentes alternativas se
muestran en el Anexo 2. Costos de oportunidad por rubros y zonas lecheras.
Los valores menores se pagan por suelos con restricciones de fertilidad o campos
que se ubican en áreas en las cuales el clima no permite el desarrollo al 100% de
los cultivos. Algunos ejemplos son Casablanca, Región de Valparaíso, donde el
valor de los arriendo es de $300.000 porque el suelo tiene restricciones de
fertilidad (lo que hace que los rendimientos sean más bajos), clima más frío
(retarda la maduración de los cultivos) y tiene menor disponibilidad de agua para
riego. Situación que no se da en Quillota donde el arriendo de los suelos alcanza
a $ 450.000 la hectárea.
52
Las diferencias de precios en todas las regiones reflejan la misma situación en
relación a las actividades que se pueden realizar en sus suelos
53
Zona Centro Sur esta incluye la Región del Biobío y
de La Araucanía. En ella se encuentra el 16% de los Mapa 4: Zona Centro Sur
productores, el 18% de las vacas lecheras y se
procesa el 23% de la leche del país. Hasta Freire su
clima es templado cálido, con una estación seca corta,
menos de cuatro meses, el área de Gorbea,
Loncoche y precordillera cambia a un clima templado I
lluvioso; pero se mantiene la estación seca.
La remolacha, achicoria, maíz, frutales mayores y
menores, cultivos tradicionales y ganadería de carne
son las alternativas que compiten por el uso de los
suelos en esta zona.
El valor de la hectárea es de $5.5000.000 en la VIII
Región y $6.300.000 en la IX Región.
Esta es una zona de transición entre los sistemas
productivos confinados de la zona central y los
sistemas pastoriles de la zona sur.
En la Octava Región y norte de la IX Región (Comunas
de Renaico y Angol) el sistema productivo es confinado, por efecto de las menores
temperaturas la productividad de los forrajes es menor y no existe una gran oferta
de subproductos agroindustriales, esto ha hecho que no exista un sistema
productivo definido y la eficiencia del sistema sea menor. La producción por
lactancia llega a los 9.000 lt. vaca/año.
En la Novena Región el sistema productivo se asemeja a los de la Zona Sur, la
pradera y la cosecha de ella directamente por las vacas adquiere más importancia,
así las producciones por lactancia alcanzan los 7.500 litros por vaca. En esta
zona la rentabilidad de una lechería puede llegar a $800.000 la hectárea aunque lo
común es obtener $300.000 por hectárea (Ver Anexo 2).
La rentabilidad de las alternativas es:
cultivos tradicionales con una rentabilidad que fluctúa entre valores negativos y
$ 500.000 por Ha, con un promedio de $300.000.
frutales donde la rentabilidad sube sobre los $ 4.000.000 en huertos
establecidos y llega a los $ 1.500.000 al tercer año en los huertos nuevos.
Zona Sur esta incluye la Región de Los Ríos y de Los Lagos. En ella se
encuentra el 81% de los productores, el 72% de las vacas lecheras y se procesa el
70% de la leche del país. Posee un clima lluvioso sin estación seca, su
temperatura media alcanza solo los 11° C, por lo que ya no corresponde a un
clima cálido, aunque es más templado en el área norte de la zona y más frío en el
sur. En ambos sectores existe el riesgo de heladas en la primavera tardía
(Noviembre y Diciembre), además su baja temperatura media limita el desarrollo y
maduración de frutales y maíz, también las lluvias de primavera y verano afectan
la calidad de la fruta por lo que hacen muy riesgoso el cultivo de los frutales más
tradicionales.
54
Como se menciona arriba el clima juega un importante rol en
la aptitud para producir en esta región, si se compara con la Mapa 5: Zona Sur
Novena región donde los tipos de suelos son similares. En la
zona sur se destinan las tierras mayoritariamente a praderas y
en la Novena región a cultivos. Esto ocurre fundamentalmente
lo riguroso del clima de las Regiones XIV y X, donde las
temperaturas son menores, el periodo libre de heladas es
corto, las precipitaciones son intensas y prolongadas, además
de tener un verano breve y de menores temperaturas. Así el
riesgo de las siembras es alto y por lo que es favorable utilizar
el suelo para la producción de praderas lo que ha permitido el
desarrollo de un área con fuerte vocación ganadera. Esto se
evidencia en el desarrollo de inversiones y servicios
asociados, transformando a la lechería en la base de la
economía de la región. Como se muestra en los mapas 1 y 2
en esta zona se concentra la mayor capacidad de proceso
para productos lácteos.
Si bien existen rubros alternativos es difícil que la sustituyan o
desplacen, ya que al ser más intensivos en el uso del suelo,
por el nivel de inversión asociada, no pueden ocupar grandes
superficies y tampoco existe la mano de obra suficiente para
copar la demanda que se genera.
Los sistemas productivos de esta zona se basan en la utilización de la pradera
directamente por las vacas y dependiendo del nivel de suplementación asociada y
proporción de pradera en la dieta. Ver Anexo 3. Sistemas Productivos Lecheros
Chilenos
55
$1.500.000 por hectárea, pero lo más frecuente de observar es un valor de
$350.000 por hectárea.
En esta zona los cultivos tradicionales, papas, frutales menores, flores y ganadería
de carne son las alternativas que compiten por el uso de los suelos. En la Tabla
11: Margen y desviación estándar para rubros agrícolas
Zona Sur se muestra el margen por hectárea promedio y su variabilidad para un
grupo de 200 empresas durante el ejercicio 2008.
56
En la Tabla12 se muestran los márgenes por hectárea para cultivos tradicionales
en otras dos temporadas para la Zona Sur. En ella se puede observar que los
valores promedios informados esta dentro del rango de variación para la zona ona
informada en la Tabla 11. El alza que se observa en el margen de los cultivos se
explica en gran parte porque el 2007 se cosecho la siembra realizada el 2006, y la
cosecha coincidió con el alza de los precios de los commodities de ese año, es
decir see compraron insumos baratos y se tuvo un muy buen precio de venta,
situación que se revirtió el año 2008, donde se compraron insumos caros y se
vendió a un precio bajo.
Es necesario mencionar el caso de las papas, que aún pareciendo ser muy
rentable, sufre
e grandes variaciones de un año al siguiente, donde incluso se
pueden hacer pérdidas de hasta $1.000.000 /ha, tanto por fluctuación de precios
como por baja en el rendimiento por circunstancias climáticas.
57
Análisis de casos
5
Datos de la base de datos de Todo Agro.
58
Por otro lado el Gráfico 15: Costos e Ingresos totales - valor cultivo alternativo
muestra el costo de oportunidad utilizando el valor de un cultivo alternativo.
En las lecherías de la Zona Central y Centro-Sur, sólo cubren sus costos directos
de producción, así al aumentar la exigencia pidiéndoles que cubran costos
alternativos mayores su situación económica se hace más negativa.
59
los animales de desecho y machos (punto celeste), considerando costo de
oportunidad al valor de arriendo de la tierra.
El Gráfico 17: incluye lo mismo que el gráfico anterior, tan solo utiliza el valor de
cultivo alternativo como costo de oportunidad.
60
En ambos gráficos se observa que las lecherías de la Zona Centro-Sur (primeras 4
barras desde la izquierda) el ingreso por la venta de animales les permite cubrir el
costo de depreciación pero no alcanza a cubrir los costos de oportunidad a valor
de arriendo o de cultivo alternativo. La lechería de la Zona Central (quinta barra
desde la izquierda) cubre los costos de depreciación y costo de oportunidad
valorizando este costo como valor de arriendo, no cubre el costo de oportunidad
de la tierra si el costo de oportunidad se valoriza como valor de cultivo alternativo.
De las siete lecherías del sur sólo una, la lechería en expansión, no cubre los
costos de oportunidad a valor de arriendo más depreciación, al agregar los
ingresos por ventas de animales (punto celeste) todas las demás generan margen
positivo para el empresario. La situación cambia ligeramente al valorar el costo de
oportunidad a valor de cultivo alternativo, los márgenes se estrechan y la lechería
de baja productividad (lechería A) se suma a la lechería en expansión y no es
capaz de cubrir sus costos totales.
61
Por último el Gráfico 19, muestra la misma situación del gráfico anterior, tan solo
considera el valor arriendo de la tierra como costo de oportunidad.
En conclusión:
En el 2009 todas las analizadas lecherías, excepto una cubren sus costos directos
de producción con el precio de la leche.
Las lecherías de Los Ángeles con ambos sistemas de costeo no cubren los costos
de oportunidad y los ingresos positivos para el predio se generan por la venta de
los animales y no producen utilidad económica para el empresario.
62
La lechería de baja productividad no cubre sus costos de oportunidad por costeo
de cultivos alternativos.
Las demás lecherías del sur cubren sus costos de oportunidad por costeo contra
cultivos alternativos con la venta de animales, al considerar como alternativa el
valor de arriendo la situación mejora sustancialmente, excepto para la lechería en
expansión.
Tabla 13: Utilidad neta por hectárea en lecherías según distintos niveles
productivos. (2005 - 2009)
Los rebaños de Alta Productividad obtuvieron la mayor utilidad todos los años;
pero mostraron la mayor variación, lo que indica que aprovechan mejor las
coyunturas favorables y sacan mejor partido a sus recursos; pero a su vez están
expuestos a más riesgos, especialmente variaciones de precios de insumos.
63
VI. Estructura de Costos de Predios Lecheros
En la sección anterior se representaron los costos de la operación lechera, a
continuación se hará un desglose de dichos costos, para analizar la estructura de
los mismos. Estos datos fueron colectados de la base de datos de Todo Agro, y
representa el promedio 235 predios lecheros, del estrato productivo superior, (el
que produce el 80% de la leche recepcionada).
Pesos por litro reales 2009 2005 2006 2007 2008 2009
Ingresos por ventas 145,1 137,9 188,5 195,7 149,9
Margen 11,4 11,7 28,3 25,5 0,4
Alimentos producción propia 19,3 17,2 22,2 29,3 22,9
Alimentos comprados 31,2 28,4 38,7 50,6 37,6
Ordeña 2,2 2,0 2,4 3,0 2,5
Sanidad 3,8 3,6 4,1 4,5 4,2
Control lechero 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8
Inseminación 1,4 1,3 1,4 1,5 1,5
Reposición 19,2 17,6 36,9 23,1 22,0
Remuneraciones 18,1 17,7 18,5 19,7 20,0
Gastos financieros 1,5 1,5 1,5 1,2 1,5
Arriendo 1,3 1,5 1,2 1,6 1,5
Mantención Edificios y Maq. 6,9 6,5 7,0 7,1 7,1
Electricidad 2,9 3,1 3,4 4,5 4,7
Combustibles y Lubricantes 4,7 4,9 5,2 6,5 4,8
Gastos Administración 15,4 15,3 12,1 11,9 13,4
Depreciación 5,1 4,9 4,9 4,9 5,0
Costos Totales 133,7 126,2 160,2 170,2 149,5
Elaboración propia en base a datos TODOAGRO 2010.
La Tabla 14: Estructura de costos por litro de leche 2005 – 2009, muestra el
precio por litro de leche y el margen neto de los productores entre los años 2005 y
2009. El costo principal es el alimento comprado (concentrado, maíz, granos),
luego están los costos de producción propia (fertilizantes, regeneraciones,
conservación de forraje, cultivos) y la el costo e reposición (la crianza de los
animales desde que son terneras hasta que son vacas en leche). Otro costo
importante es el de las remuneraciones el que ha ido aumentando
constantemente.
64
Los datos de la tabla anterior fueron agrupados en algunas clasificaciones,
primero los gastos de la lechería, que refieren principalmente los gastos asociados
a la producción y extracción de la leche. Segundo los gastos asociados a la
compra de alimentos, a continuación los costos asociados a los factores
productivos (capital y recursos humanos), por último están los gastos generales y
la depreciación.
65
Tabla 16: Estructura de costos por litro de leche y porcentual
Cabe mencionar que estas cifras fueron comparadas con valores provenientes de
un trabajo de tesis de 1999 y los costos en ese tiempo tenían una estructura muy
similar, tan sólo el costo de alimento comprado era significativamente menor. El
gráfico siguiente muestra todos estos datos para los años comprendidos entre
2005 y 2009.
66
Gráfico 20: Estructura de los costos de predios lecheros.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2005 2006 2007 2008 2009
67
Conocidos los costos y su estructura en los capítulos siguientes se verán los
costos y tiempos de entrada, tamaño óptimo, movilidad de los productores y
rendimiento del ganado de carne versus vacas de leche.
68
fuente de vacas en producción son los remates que se producen cuando se
cierran lecherías por cambio de giro.
Por último como toda empresa se necesita capital de trabajo, especialmente para
la compra principalmente de fertilizantes, alimentos, establecimiento de cultivos
suplementarios, contratación de servicios, compra de insumos veterinarios y otros
menores.
69
también confirman esto en sus conversaciones ya que plantean que como mínimo
hay que tener 200 vacas para ser económicamente viable.
70
Tabla 19. Estimación de ingresos por segmento de productores
71
IX. Movilidad de los productores.
La movilidad o posibilidad que los productores puedan cambiar y pasar de vender
su leche de una empresa a otra existe; pero está sujeta a restricciones tanto de
mercado como geográficas.
Fuente: Claudio Sarah. Situación Láctea. Visión del Mercado Internacional y Local. Encuentro empresarial
Cooprinsem 2009.
Además que en esa época el 85% de los estanques enfriadores utilizados para la
acumulación de leche en los predios eran de propiedad de las plantas planta
procesadoras a las cuales les vendían su leche, por lo que el cambiarse a otratra
planta implicaba la compra de un estanque enfriador o la negociación para recibir
en comodato otro estanque con los costos asociados a nuevas instalaciones y
contratos de entrega de largo plazo.
72
Otro elemento que hacía difícil el cambio de planta para los productores era la
estructuras de las pautas de pago vigentes, las que en esa época consideraban la
que se conoce como plantilla: la leche producida en invierno generaba un bono
que se sumaba al precio base anual la plantilla se construía con la leche
entregada en el invierno anterior, de modo que el cambiarse implicaba perder este
bono. Por último las plantas son una fuente de financiamiento barato para los
productores, aspecto importante considerando que tradicionalmente no han tenido
un fácil acceso a los créditos bancarios.
73
X. Rendimientos del Ganado de Carne Vs. Vacas de
Leche
Si bien en términos de análisis y simulaciones teóricas la producción de carne es
una alternativa a la producción de leche en las diferentes zonas ganaderas del
país, en la práctica es una alternativa económicamente viable sólo para unos
pocos. Existe una serie de factores a considerar y que dan sustento a esta
afirmación.
El primero de ellos es la disminución del tamaño del rebaño nacional, que paso de
4.097.000 de cabezas el año 1997 a 3.790.000 cabezas el año 2007 (-8%) y
estimaciones en base a la última encuesta ganadera INE 2009 permiten proyectar
un rebaño nacional de poco más de 3.000.000 de cabezas, una caída de un 27%
desde el año 1997. Esta caída en el rebaño nacional se ha producido a pesar del
aumento en el consumo total de carne bovina, el que ha sido abastecido
fundamentalmente por importaciones desde países del MERCOSUR, las
importaciones hoy abastecen el 66% del consumo aparente nacional, el que
medido en termino per cápita ha fluctuado entre 24 a 22 kg. El consumo total de
carnes per cápita nacional asciende a 80 kg, saldo que ha sido capturado por las
carnes pollo y cerdo.
Los costos de producción en los países que nos abastecen de carne bovina son
inferiores a los nacionales, y los precios internos se han ajustado a los precios de
los países del MERCOSUR, cuyos países miembros son los principales
abastecedores del mercado nacional. La apertura a los países del MERCOSUR
significo una caída del 40% en el precio de las vacas destinadas a faena, una baja
de un 29% en el precio de los novillos y 25% en el precio de los terneros.
Situación que se mantiene hasta hoy, esto se puede ver en el Gráfico 21 en el
cual se muestra el precio del novillo gordo, categoría que define el precio de los
animales transados para carne y se observa que el precio nacional se mueve al
unísono con el precio de los países del MERCOSUR.
74
Gráfico 21 Precios mensuales del novillo vivo en países del Mercosur y Chile
(en US$/kg). Noviembre 2009 - Noviembre 2010.
2,30
2,20 Argentina Brasil Uruguay Paraguay Chile
2,10
2,00
1,90
1,80
1,70
1,60
1,50
US$/kilo vivo
1,40
1,30
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
Oct Oct
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
09 10
Argentina 0,87 0,92 0,99 1,03 1,36 1,42 1,54 1,61 1,58 1,57 1,56 1,67 1,95
Brasil 1,44 1,38 1,34 1,42 1,36 1,37 1,39 1,34 1,40 1,56 1,57 1,62 1,65
Uruguay 1,22 1,19 1,17 1,24 1,31 1,34 1,35 1,42 1,45 1,68 1,76 1,72 1,72
Paraguay 1,32 1,30 1,37 1,35 1,33 1,34 1,32 1,34 1,36 1,45 1,61 1,68 1,69
Chile 1,22 1,30 1,22 1,45 1,44 1,43 1,38 1,47 1,50 1,58 1,77 1,81 1,89
Fuente: elaborado por Odepa con información del Área de Mercados Ganaderos, SAGPyA, Argentina.
Con lo que para nuestros productores ha sido difícil financiar las medidas que
pudiesen permitirles un aumento de productividad y ser competitivos. Además de
la productividad se identificado la escala y organización del sector como la
principal brecha de competitividad. (Figura 6: Estimación de las principales
brechas de productividad del sector primario de carnes chileno (2004), situación
que no ha cambiado desde la realización del estudio citado.
75
Lo poco atractivo del sector para los agricultores en general se ha hecho evidente
en los siguientes hechos: sacrificio antes que venta de los terneros de lechería,
aumento de la faena de hembras, caída de oferta general, y aumento de los
precios y cambio de destino de los suelos ganaderos a cultivos.
La rentabilidad para los rubros de recría y engorda han sido negativos para el 75%
de los productores que llevan sistemas de gestión estos últimos años, en la Tabla
20: Rentabilidad del rubro recría y engorda según productividad se muestra la
situación para los años 2008 y 2009
Sólo la rentabilidad del segmento del 25% Mayor puede ser comparable y atractiva
para un productor lechero; pero el riesgo es alto y los incentivos bajos, además
que no existen animales especializados suficientes para un cambio masivo en el
giro de las explotaciones ganaderas, sólo el 25% del rebaño nacional corresponde
a razas especializadas de carne.
En los rebaños de crianza para carne la rentabilidad por hectárea en los años
buenos alcanza $ 200.000, lo normal es $ 45.000, con engorda en los años
buenos puede llegar a $ 800.000, lo normal es $ 200.000.
76
Figura 7: Brecha de Productividad detectada.
Es por este motivo que en países como Estado Unidos, Canadá, Australia y
Nueva Zelanda, que son potencias productoras y exportadoras, la crianza de
carne, con diferentes modalidades, es un rubro agrícola que aprovecha suelos
marginales en mayor o menor grado. En Estados Unidos la crianza comercial está
desplazada a suelos muy marginales como las grandes reservas forestales de las
Rocallosas (disminuye los riesgos de incendios forestales debido a los pastos
maduros) y para aprovechar los restos de cultivos como los rastrojos, pastos
sobrantes y subproductos de cosechas, incluido el alimento de baja calidad o
sobrante de la alimentación de las vacas en las grandes exportaciones lecheras.
Por las razones expuestas para un productor lechero no es atractivo llegar a ser
un productor de carne 100%, se debe recordar que los productores lecheros
77
producen carne, según su nivel y sistema productivo entre un 10 a 25% de sus
ingresos provienen del rubro carne, esto corresponde a la venta de animales de
desecho y terneros machos, por lo que no es un negocio desconocido para ellos.
Gráfico 22 Precio promedio general del ganado bovino para faena en pesos
por kilo vivo. Noviembre 2009 - Noviembre 2010.
1.200
1.100
1.000
900
pesos por kilo vivo
800
700
600
500
400
300
Nov Nov
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
09 10
Novillo gordo 752 725 753 811 793 778 789 798 818 841 992 1.008 1.111
Vaca gorda 488 476 495 534 535 530 538 537 556 572 725 737 772
Vaquilla gorda 667 654 701 761 697 686 694 715 733 758 925 940 1.033
Vaca carnaza 387 369 409 426 423 411 431 427 441 453 534 535 556
Fuente: Elaborado por ODEPA con información de Afech A.G.
78
XI. Comentario Final.
En cambio, los productores de la Zona Sur compiten con los productores lecheros
de otros países, competencia que les llega vía transmisión del precio de la leche
internacional.
Hasta hoy los productores nacionales han sido muy eficientes en adaptarse a los
cambios de su entorno y responder a las señales de la industria procesadora. La
información que se maneja en los estudios de competitividad internacional,
muestra qué los productores chilenos eficientes están entre los más competitivos
del mundo. Pero son solo una parte de la cadena de valor, la fortaleza de está
pasa por la capacidad de integración y comunicación de todos sus integrantes.
79
Anexos
Anexo 1. Ciclo económico de una hembra lechera
2 años
Seca (no da leche) Comienza su segunda Se ha amortizado toda 7.800 litros en total
con un costo de $ lactancia la Inversión una vez Se ha generado una utilidad
45.000 que produjo 3.300 de $135.000 (4.500 litros x
litros $30)
Todavía es necesario
amortizar $100.000 (sin
incluir el valor del dinero)
1 / Nov. 1 / Enero 1 / Nov. 1 / Enero 1 / Mayo
2011 2012 2012 Nov. 2013 2013
La vida productiva de las vacas es de 3,5 lactancias, por lo que a esta vaca le queda 1 lactancia completa = 7.800 Litros x
$30 = $234.000 - $45.000 asociados al período seco entre la 2ª y 3ª lactancia, = $190.000 más un valor residual de $
250.000 más en valor de 3 terneros ($50.000) = $150.000 Utilidad total $595.000 generada entre el 1/01/2008 al
31/5/2013.
82
Anexo 2. Costos de oportunidad por rubros y zonas lecheras.
Costos de oportunidad por cultivos tradicionales Zona Central y Zona Centro - Sur. $/Ha
84
Arándanos VIII IX XIV y Xa Regiones
Margen
Margen Acumulado
AÑO 0 -14.927.992
AÑO 1 -4.287.156 -19.215.148
AÑO 2 -1.691.047 -5.978.203
AÑO 3 969.088 -721.958
AÑO 4 9.790.662 10.759.750
AÑO 5 9.698.320
AÑO 6 14.801.631
AÑO 7 10.497.822
AÑO 8 10.008.571
AÑO 9 9.433.412
AÑO 10 8.896.269
85
Anexo 3. Sistemas Productivos Lecheros Chilenos
Autores: Daniela Winkler, Mario Edo. Olivares, Carlos Lizana, Karsten Contreras, Jorge
Lama, Erich Mansilla, Paola Vargas, Ramón Quichiyao. COOPRINSEM.
Mejores prácticas:
Independiente del sistema productivo que se utilice existen practicas y manejos que se deben
realizar con excelencia, para lograr altas rentabilidades. Estas prácticas refieren a cinco temas, los
cuales son:
La diferencia entre los predios de alta rentabilidad y los de baja rentabilidad, radica en que los
primeros logran excelentes o, al menos, buenos resultados en estas cinco áreas, aún utilizando
sistemas muy diferentes.
Cada uno de estos temas tiene manejos precisos e indicadores de desempeño específicos, que se
deben alcanzar. Estos indicadores son los mismos en la mayoría de los sistemas productivos.
En Chile, existen múltiples formas de combinar los recursos para producir leche, y muchas veces
los agricultores se enfrascan en una discusión para saber cuál es más rentable. En Cooprinsem se
está desarrollando una investigación para establecer cuáles son los distintos sistemas productivos
que son rentables, replicables, sustentables y con resultados consistentes a través del tiempo.
La situación actual parece una nube de puntos donde cada uno de ellos es un productor, y ese
punto muestra una combinación específica de recursos que ese productor utiliza para producir
leche.
Para caracterizar los distintos sistemas productivos se establecieron dos variables que conforman
los ejes. Estos son intensidad del negocio y porcentaje de la dieta como pradera cosechada
directamente por la boca de la vaca, lo que permite la clasificación.
86
Figura 1. Criterios para caracterizar predios.
Tipos de variables:
En un sistema existen cinco tipos de variables, las variables de entrada (por ejemplo, la genética
de las vacas), las variables de salida (litros por hectárea), variables descriptivas (usa raciones
mezcladas), los indicadores de desempeño (porcentaje de preñez) y las variables de clasificación,
las que determinan y distinguen un sistema de otro. Es decir éstas son los ejes o filtros con los que
se decide si un predio está en un sistema u otro. De estas variables se definieron dos, intensidad
del negocio y porcentaje de la dieta como pradera comida directamente por la boca de la vaca.
Esta variable clasificatoria, se puede apreciar y percibir por declaraciones propias de los
agricultores.
:: “Esa forma de producir es estresante comparada con esta que me permite un estilo de vida”
:: “Ese modelo es muy exigente y “al borde” yo prefiero éste que es más conservador”
:: “Producir así me exige que las variables estén en rangos muy angostos, en cambio mi campo
funciona con rangos amplios”
::”Los sistemas intensos requieren decisiones inmediatas y lo que veo con mis clientes se que
necesitan poder tomar decisiones en mas días”
:: “ Para hacer eso se necesita mano de obra más calificada y yo, por el contrario, puedo usar
mano de obra más disponible en el mercado”
:: Se observan también movimientos de dinero más extremos durante distintos meses del año
versus flujos con fluctuaciones menores
:: A veces se asocia alta intensidad con un negocio de alta velocidad
Aquí es necesario aclarar y establecer en forma muy enfática, que intensidad del negocio no
implica rentabilidad. Ambas variables son independientes y no están relacionadas. Hay predios en
ambos extremos de intensidad tanto rentables como no- rentables.
87
Para medir la intensidad se formuló una ecuación que combina cuatro elementos, los cuales son:
Producción por hectárea: ésta se descompone en producción por vaca y carga animal. Si ambas
son altas, implica una intensidad mayor de manejos.
Capital por litro de leche: muestra la cantidad de inversión que se necesita para producir un litro
de leche. Donde los predios con grandes inversiones le deben exigir al sistema una producción
muy alta para justificar dicha inversión (sistema intenso).
Tecnología y genética: los predios más intensos usan e invierten muchísimo en genética y
tecnología, entendiendo esto como información, técnicas y formas de manejo de primera línea, así
como elementos tecnológicos, aparatos y programas computacionales.
Litros por persona: este elemento entrega información sobre sistemas que son menos intensos
donde generalmente se utiliza más mano de obra por cada litro de leche producida.
Estos cuatro elementos ponderados dentro de una ecuación, fueron probados y validados con una
base de datos de más de 100 productores lecheros, con resultados consistentes y coherentes con
lo que se aprecia en la realidad predial.
Se encontraron tres sistemas de alta intensidad, uno de intensidad media y otro de baja intensidad.
También se puede ver un sistema con un porcentaje de pradera comido por la vaca sobre 60% de
la dieta, otros tres sistemas donde el porcentaje de pradera comida por la vaca es entre un 30 y un
50%, y, por último, un sistema donde el consumo de la pradera es mínima o casi nula. Es
necesario hacer un alcance en el tramo de 30 a 50%, ya que inicialmente pareciera que a la
pradera consumida se le dio un porcentaje muy bajo. Sucede que el restante 50 a 70% de la dieta
lo conforman alimentos y forrajes como ensilaje de pradera, pasto seco, ensilaje de maíz, nabos y
brásicas en general, además de los alimentos comprados como concentrados, granos y otros
como, por ejemplo, heno de alfalfa. Por lo tanto, aún cuando las vacas pastorean todo el año, y la
pradera es el fundamento de la ración, estas vacas comen también otros alimentos, que en total
(medido como toneladas al año) pueden alcanzar montos que van desde un 50 hasta un 70% de
consumo anual de la vaca.
88
Porcentaje de la dieta como pradera cosechada directamente por la boca de la vaca:
Esta variable clasificatoria mide la cantidad del alimento de una vaca en un año, que corresponde a
pradera pastoreada. Esta cifra considera solamente lo que se pastorea, por lo tanto, en el
porcentaje restante se incluyen los alimentos como ensilaje de pasto, pasto seco, todos los cultivos
forrajeros (brásicas, alfalfa, maíz, etc.) y todos los alimentos comprados (concentrados, granos,
coseta, heno de alfalfa, etc.).
Para calcular esta variable se hizo un análisis por el consumo de kg. Ms en relación a la leche
producida, cotejado tanto por un análisis de mega calorías y como por un análisis de FDN. Estos
tres análisis muestran lo que la vaca es capaz de consumir y producir,
50% Pradera
15% Concentrado
18% Ensilaje de pasto
15% Nabos
2% Pasto seco (preparto)
= 100%
Los diferentes sistemas tienen diferentes funciones de producción, donde ésta se entiende como la
forma en que se relacionan los factores productivos para generar el producto. Por ejemplo, la
estacionalidad de los partos es un elemento en la función de producción del Sistema Pastoril
Intenso, no así en el Sistema Confinado. Entonces, cada sistema tiene su función propia que es
optimizada para lograr una máxima rentabilidad. Dada esta situación, los sistemas tienen sus
propias curvas de costos, algunos serán con costos altos. Márgenes pequeños y grandes
volúmenes, mientras otros sistemas tendrán bajos costos, grandes márgenes y pequeñas o
medianas producciones. Por lo tanto, así como lo muestran los gráficos a la derecha no tiene
sentido comparar costos entre sistemas, lo que sí hace sentido es comparar costos dentro de un
mismo sistema.
89
Según lo expuesto anteriormente, la definición de cada sistema es la siguiente:
90
Sistema pastoril intenso: Se sustenta en la producción de leche
en base a pradera, maximizando la cosecha de ésta a través de
pariciones estacionales muy concentradas. El objetivo es maximizar
la utilización de la pradera con pastoreo directo y además, realizar
una mínima conservación de forraje e importación de alimentos a la
plataforma lechera.
a) Una nube de puntos donde cada uno representa la realidad de un productor lechero, donde cada
uno tiene su propia combinación de recursos.
b) Se ven los dos ejes que clasifican los sistemas, donde el horizontal es intensidad del negocio
que va desde baja (izquierda) a alta (derecha). El eje vertical es porcentaje de la dieta como
91
pradera cosechada por la vaca, que va desde 60% a 100% arriba, entre 30% y 50% en el centro y
de 0% a 20% abajo.
c) También se ven los 5 rectángulos que representan a cada sistema productivo presente en Chile,
que sea rentable, replicable y sustentable a través del tiempo. Estos 5 sistemas tienen criterios y
variables claramente establecidas y que al cumplirse logran los resultados técnicos óptimos y los
resultados económicos máximos.
En un punto como “A”, el agricultor alimenta a sus animales con pradera (más de un 50% de la
dieta) y tiene una relativamente baja intensidad de negocio. Es posible que este predio sea
rentable, sin embargo, se puede decir que no logra el potencial en eficiencia o rentabilidad
comparado con los resultados que obtendría si estuviera dentro de los sistemas definidos. Esto se
debe a que comparado con el Sistema Pastoril Intenso, el productor no está logrando los
resultados que pudiese con ese sistema, ya que dado que sus manejos son menos intensos no
logra, por ejemplo, las concentraciones de partos que se necesita, para alcanzar las utilidades que
ese sistema es capaz de entregar. Si se le compara con el Sistema Mix Pradera Cultivo, el
productor en el punto “A”, tampoco logra las rentabilidades de aquel sistema, ya que para sustentar
las producciones por vaca y por hectárea que se requiere para obtener máximas rentabilidades,
debiese suplementar más y aumentar la producción/ha.
Finalmente este productor no logra las rentabilidades del Sistema Doble Propósito, ya que no
obtiene las ventajas de la venta de los machos gordos, animales terminados y las ventajas de
bajos costos de producción asociados a este sistema. Por lo tanto, hay dos conclusiones, primero
no se puede afirmar si ese productor es o no rentable, segundo, ese productor puede ser más
rentable si define cual es el sistema que más le acomoda y lo pone en práctica . Entonces si el
predio se mueve hacia un sistema específico va a lograr mejores rentabilidades, que si se queda
en un punto entre sistemas.
Si un productor se encuentra en un lugar como “B” donde tiene intensidad media a baja y una
proporción de consumo de praderas pequeña, significa que está conservando demasiada pradera
en vez de cosecharla directamente o está utilizando mucho suplemento y alimento comprado. A su
vez dado su nivel de intensidad del negocio, implica que la producción que se le exige a los
92
activos es baja. Entonces este productor mejorará su rentabilidad cambiándose a otro sistema
específico. Ya sea que se mueva al Sistema Doble Propósito, donde continúa trabajando con un
sistema poco intenso pero con costos más bajos, ya que aumenta la cantidad de pradera
cosechada directamente por la vaca; o se cambia a un Sistema Mix Pradera Cultivo, donde
disminuye la cantidad de suplementos y aumentando la intensidad, lo que baja los costos porque
combina pradera con una mayor cantidad de litros producidos; o su alternativa es el Sistema
Confinado, donde continúa con alta suplementación pero con una intensidad mucho mayor para
lograr obtener los retornos esperados de ese sistema.
El productor que se encuentra en un punto como “C”, tiene una intensidad de negocio media a alta
y un consumo de pradera directo por la boca de la vaca de entre un 50% y un 60%. Este productor
ya logra altas producciones por hectárea y un alto consumo de pradera, tan sólo debe decidir qué
estrategia ha de usar para seguir hacia el Sistema Pastoril Intenso o seguir por el camino del
Sistema de Suplementación con Pastoreo. Este productor en forma natural no se moverá al
Sistema Mix Pradera Cultivo ya que dado el punto donde se encuentra implicaría una baja en
producción/ ha, producción/vaca o ambos. Él lo haría solamente si hay una presión por precios
demasiado fuerte. Por último, un productor que se encuentra en un punto como “D” tiene
problemas de costos, ya que utiliza mucho suplemento para lograr altas producciones y no está
incluyendo suficiente pradera en su dieta. Debe aumentar la proporción de pradera y moverse a un
Sistema de Suplementación con Pastoreo o moverse al Sistema Confinado. Tampoco se moverá
de forma natural hacia el Sistema Mix Pradera Cultivo por las mismas razones que en el caso
anterior.
Hoy en día existe la posibilidad de hacer comparaciones con resultados de una gran cantidad de
productores. Estos reportes entregan la información que el productor busca para poder compararse
y saber cómo se encuentra respecto de los demás. La dificultad que hoy existe es que la
comparación con ‘los demás’ no especifica en que sistema se encuentra, por lo tanto puede ser
que haya comparaciones que no sean relevantes, o incluso induzcan a error. Al tener los sistemas
claros y saber específicamente en cual se encuentra el productor, éste podrá hacer comparaciones
con sus pares, los demás que hacen lo mismo. Lo que sucede entonces, es que algunos se podrán
comparar con los productores con Sistemas de Suplementación con Pastoreo y ver sus niveles
93
productivos con otros que tienen vacas de 10.000 litros, con lapsos interpartos más largos, que
pastorean privilegiando a las vacas, que utilizan diversos granos y materias primas para la
formulación de la ración, etc.
Por otro lado los predios Pastoriles Intensos también podrán hacer sus comparaciones y evaluar el
desempeño en sus períodos de encaste que son de 10 semanas (6 inseminación + 4 de repase) o
podrán comparar la cosecha intensa de pradera, los manejos de los períodos de falta de forraje y la
estacionalidad de los partos, etc.
A su vez los Mix Pradera Cultivo harán lo mismo, como así también los Doble Propósito. Ya no
habrá discusiones entre productores, por ejemplo acerca de vacas americanas de 10.000 litros con
otro productor que tiene vacas Jersey de 5.500. Cada uno entenderá que existen y coexisten
distintos sistemas, que todos son rentables, con sus características propias, y que todos bien
hechos pueden ser muy rentables. Esto a su vez ayudará a evitar el error que se ve
frecuentemente, donde un productor participa de un día de campo en otro predio y vio una idea
“fantástica” y trata de implementarla en su campo. Sin embargo los resultados no son los
esperados, ya que esa idea era adecuada y eficaz en un sistema productivo, lo que no significa
que lo sea en otro sistema. En conclusión se detectan hasta ahora 5 sistemas productivos
presentes en Chile, los cuales se clasifican según la proporción de praderas cosechada
directamente por la boca de la vaca y también según la intensidad del negocio. Todos los sistemas
pueden ser muy rentables y replicables, siempre y cuando se cumplan los fundamentos sobre los
cuales cada sistema se sustenta. Independiente del sistema utilizado, es necesario también
considerar, que hay que ejecutar todos los manejos “Best Practice”, los que refieren a la
administración, finanzas, manejo de personal, reproducción, sanidad animal, crianza y reposición, y
alimentación (que incluye al pastoreo), para lograr buenas rentabilidades.
94
Anexo 4 Concentración de la recepción de leche, por volumen.
La información de este mismo gráfico se muestra en la 2007. En ella se agrupa a los países
en tres grupos. El primero donde existe un Mercado monopsónico, donde una compañía
recepciona más del 80% de la leche nacional, el segundo grupo corresponde a los países
donde las 5 compañías más grandes recepcionan más de un 66% de la leche y a su vez la
primera compañía recepciona menos del 50% de la leche. Esta estructura corresponde a un
mercado oligopsónico. Por último el tercer grupo corresponde a aquel donde las 5
compañías más grandes en conjunto recepcionan menos de un 40% de la leche nacional.
95
Gráfico 23: Comparación internacional de la concentración de plantas procesadoras
4ª y 5ª empresas
compradoras
2ª y 3ª empresas
compradoras
Figura 8: Concentración por país, en el procesamiento de leche 2007
14 de Febrero 2011.
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