FORMATO CEM-007

FORMATO MODELO DE PLAN DE NEGOCIOS EJECUTIVO

CREA Y EMPRENDE EMPRESARIAL

1. ANTECEDENTES DEL NEGOCIO

1.1 NOMBRE

1.2 ANTECEDENTES ACADEMICOS

1.3 EXPERIENCIA VINCULADA AL EMPRENDIMIENTO O EMPRESA

Ejemplo: Experiencia en el área de ventas de intangibles 4 años empleo dependiente
Experiencia en el área de producción en elaboración de pasteles 2 años empleo independiente

1.4 POR QUÉ DESEA FORMAR UNA EMPRESA/POR QUÉ INICIÓ UNA EMPRESA

1.5 NOMBRE DE LA EMPRESA

1.6 UBICACIÓN DE LA EMPRESA

2. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

2.1 VISION DEL NEGOCIO

2.2 MISION DEL NEGOCIO

2.3 OBJETIVOS DEL NEGOCIO

2.4 BREVE DESCRIPCION DEL NEGOCIO

 3. ORGANIZACIÓN Y GERENCIA

3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

3.2 EQUIPO GERENCIAL

4. ANALISIS DEL MERCADO

4.1 PERFIL DE LOS SEGMENTOS

Describa el perfil de sus segmentos principales. Máximo 2 líneas por segmento.
Ejemplo: Tienda de productos para bebés
Segmento 1: Mamás embarazadas
Perfil: Mujer de 30-35 años, con alto poder adquisitivo y buen nivel de educación. En cuanto a horarios, sólo 50%
tiene horario flexible.

4.2 NECESIDADES DE LOS SEGMENTOS

Describa las necesidades de sus segmentos principales. Máximo 4 a 5 puntos por segmento.
Ejemplo: Tienda de productos para bebés
Segmento 1: Mamás embarazadas
Necesidades:
• Seguridad para bebe con los productos que compra así como la belleza de los productos por lo que el precio
pasa a un segundo plano.
• Encontrar todo para su bebe en un solo punto de venta
• Comodidad física para realizar la compra cómodamente tanto para la madre como para la pareja y/o amigos /
familiares cercanos (hermanas, madres, suegras) que la acompañan en el proceso de compra

5. OFERTA

5.1 LÍNEAS DE PRODUCTOS Y PRODUCTOS

Liste las principales líneas y los productos que las componen
Ejemplo: Tienda de productos para bebés
Línea 1: Decoración y ambientación
Productos:
• Mesas de noche
• Sillones, cómoda-cambiador
• Repisa
• Sets de cuna
• Sábanas
• Lámparas de pie
• Lámparas de mesa
• Pintura de pared
 6. CANALES

6.1 CANALES DE COMUNICACIÓN

Describa los canales de comunicación que piensa utilizar y para qué segmentos / productos aplican.
Ejemplo: Tienda de productos para bebés
 Radio y Televisión: No contrataremos TV pero intentaremos aparecer en programas como Utilísima y Mi bebe
enreportajes para captar madres gestantes y madres de niños pequeños.
 Web: En la web presentaremos información de la empresa y productos así como información de interés
paramadres gestantes y madres de niños pequeños . Las “listas de baby shower” se manejarán via web para
facilitarsu acceso y manejo y para promover la creación de listas
 Revistas: Evaluaremos colocar publicidad pagada en revistas especializadas como “Mundo Celeste”
 Facebook: Tendremos concursos en FB con premios auspiciados por nuestros proveedores (AVENT,
GRACCO,etc) para hacer crecer la comunidad
 Co-Marketing: Pondremos brochures con promociones en tiendas de ropa de maternidad y centros pre-
natales.Intercambiaremos bases de datos

6.2 CANALES DE VENTA

Describa los canales de venta que piensa utilizar y para qué segmentos / productos aplican.
Ejemplo: Tienda de productos para bebés
 Tienda física: Planeamos abrir 1 tienda cada 2 años comenzando por zonas de NSE
 Punto de venta: Planeamos abrir en centros comerciales de conos este tipo de venta para estar mas cerca de los
clientes.
 Teléfono / Email: Se podrá hacer pedido y comprar arreglos-bouquet para enviar a clínicas por nacimientos
 Web: No ofreceremos carrito de compras inicialmente. Sólo se podrá hacer pedido y ver en la web los tipos de
arreglos-bouquet para enviar a clínicas por nacimientos

7. PLANES DE CRECIMIENTO

Describa su plan de crecimiento para los próximos años (Año 1, Año 2)

Ejemplo: Tienda de productos para bebés
Año 1: Estrategia de crecimiento

 Atender NSE A y B+ con gama de productos completos

 Zonas seleccionadas: San Isidro / Miraflores - Lima
 Productos: Producción propia en decoración y productos de terceros en accesorios (ejm biberones, etc) y ropa
Año 1: Metas de crecimiento
• 1 tienda propia Stand Alone para 30 Abril
• 6 colecciones de muebles y textiles (3 niña, 2 niño 1 neutro)
• Al menos 3 marcas para cada línea de productos de terceros (imprescindible Gracco, Peg –Perego, Stokke, Dr.
Brown, Avent, Prince LH)
• Sistema de lista de bebes (baby shower)
• Ventas anuales (S/ 900,000):
• S/ 300,000 en muebles (60 cuartos completos, min 5 /mes)
• S/ 150,000 en textiles (100 sets de textiles completos para habitación (8 -9 / mes)
• S/ 150,000 en deco (100 decos completas - (8 -9 / mes)
• S/ 200,000 en rodados y accesorios
• S/ 100,000 en ropa
8. RECURSOS CLAVES

Enumere en un listado los recursos que podría necesitar e indique que cantidad

8.1 Maquinaria Cantidades (Unidades Requeridas)

Equipos y Herramientas Cantidades (Unidades Requeridas)

8.2 Materiales y/o Materias Primas

Materia Prima Insumos Cantidad (Unidades Requeridas)

8.3 Personas para el Proceso Productivo

Puesto de Trabajo Numero

 9. ESTUDIO ECONOMICO

Llene los cuadros que se solicitan con la mayor precisión

9.1 Determinar Proyección de Ventas en Unidades

Plan de ventas

Producto
Mes Servicio Ene Feb Mzo Abr Myo Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
(Nombre del producto)

Ventas/unid de

Precio/unid. (S/.)

Ingresos (S/.)

9.2 Plan de Inversión

Unidades Inversión
Rubro Descripción Valor Unitario
Requeridas Total
1.- Activo Fijo
Terrenos y/o Infraestructura
Maquinarias y equipos
Herramientas
Muebles y enseres
2.- Gastos Pre Operativos
3.- Capital de Trabajo

Total inversión inicial

9.3 Estructura de Costos x producto

Unidades
Gastos Operativos iniciales Descripción Valor Unitario Costo Total
Requeridas

FIJO VARIABLE

Materia prima e insumos

Mano de obra
Costos administrativos
Gastos de ventas
Total
 9.4 Costos de Personal

Requerimiento de Personal Costos de personal

Cant. Designación Calificación Salario/mes Salario/año

1 ADMINISTRADOR/OPERARIO JEFE/PROPIETARIO

RESPONSABLE DE OPERACIÓN,
1 SOCIO CALIFICADO
CONTROL DE CALIDAD Y VENTA

TOTAL
 9.5 Flujo de caja

Proyecta flujo de caja para los próximos 12 meses de manera general para todos los productos que vendas

Flujo de Caja proyectado Año 1 – Miles de Soles

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ingresos
Operativos

(-) Egresos
Operativos

FC Operativo

(+) Venta de
activos

(-) Compra de
activos

FC de
Inversiones

(-) Pago de
préstamos

FC neto