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Dentro del lenguaje jurídico la expresión “Sucesión” tiene un concepto amplio y uno
restringido.
El primero se refiere a la sustitución de una persona por otra en una relación jurídica. Por
lo mismo, no hay sucesión sólo por causa de muerte, sino que también dicho cambio, puede darse
entre vivos. (Ej. En una compraventa en donde el comprador es el sucesor del vendedor en los
derechos sobre lo comprado).
Papiniano: “ La herencia tiene significación jurídica, aún sin ninguna cosa corporal”.
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El devenir de esta institución, sufrió transformaciones, en Roma, a lo largo de diversas
etapas, a saber:
Época primitiva: Derecho regido por el derecho quiritario, muy formalista. Impera la
familia agnada.
Época Clásica: Existe un dualismo de Ius Civile y Ius Honorarium. Este último derecho, va
suavizando al primero, evitando rigideces. El derecho pretorio, no deroga al quiritario. (No designa
heredero, y por lo mismo la adquisición no es una herencia). Sólo se limita a designarlo poseedor
de los bienes del difunto (Bonorum posesor), y a ser mantenido en dicha situación, que se le
prometió en dicho edicto.
Universal: Los sucesores recibían la totalidad o una parte alícuota del patrimonio de su
autor.
Particular o singular: Es el traspaso de uno o varios derechos. (Ej. Sucesión universal entre
vivos: Adrogatio, se adopta a un Sui Iuris, que pasa a depender de ese Pater, y su patrimonio pasa
a él; “Conventio in Manum”, el marido adquiere todos los derechos patrimoniales de la mujer.)
2.- Bonorum possesio: (posesión de los bienes), es la sucesión universal por edicto del
pretor.
Ab intestato: Ha faltado la voluntad del difunto, los herederos son designados por ley.
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Sucesión Universal Mortis Causa.
“Es la ubicación del heredero en el mismo estado jurídico del difunto con respecto a las
relaciones patrimoniales”. En el derecho clásico a esta sucesión se le llamó HEREDITAS.
En la Ley de las XII tablas el “Heres” correspondía al descendiente inmediato del fallecido,
siempre que hubiese estado bajo la potestad del causante, hasta su muerte.
Con el tiempo se le dio este mismo nombre al pariente más próximo de sexo masculino.
Debía pertenecer al mismo tronco ascendente del cual descendía el difunto. Se le permitía
adueñarse del patrimonio, si faltaban descendientes y no había testamento.
Con el pretor se instaura la figura del “bonorum possesio”. Esto quería decir que el pretor
otorgaba una posesión de los bienes, que en un principio fue temporal, y que terminaba si
aparecía el heredero civil.
1.- A falta de testamento: Los hijos emancipados, pero que se mantuvieron bajo la
potestad del fallecido, hasta su muerte. Si no existían parientes por línea masculina, se llamaba a
los parientes por vía femenina.
1.- Debe morirse una persona: Es indispensable para que opere la sustitución jurídica.
2.- El difunto debe ser capaz de tener herederos: Sólo tenían esta capacidad quienes
tenían los 3 estatus.(libertad, ciudadanía y Sui Iuris). Por lo tanto, sólo podían tener herederos el
Pater Familias y la mujer Sui Iuris. Para testar se requería adicionalmente la capacidad de hecho,
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“testamenti factio activa”. Eran incapaces de hecho para otorgar válidamente testamento: Los
impúberes, los dementes, los pródigos interdictos, los sordomudos, los condenados a pena de
muerte, entre otros.
3.- El heredero debe ser capaz de heredar: Se debía ser libre, ciudadano y Sui Iuris. No
tienen esta capacidad: Célibes mayores de 25 años, y menores de 60, mujeres solteras entre 20 y
50 años, los hombres casados sin hijos, etc. Además debía ser digno, es decir, no debía haber
tenido ninguna conducta inmoral, delictiva o deshonrosa respecto al causante.
4.- Se les debe llamar (delación) a los herederos poniendo a su disposición la herencia: La
delación proviene de la voluntad del difunto o de la Ley.
Si se trata de herederos extraños o voluntarios, que son los otros llamados a la sucesión.
Estos sólo adquieren la herencia mediante su aceptación, manifestada en forma expresa.
Se procedía a separar real y efectivamente ambos patrimonios (el del heredero(s) y el del
causante), el cual se le entregaba al “Curator bonorum” para su administración y liquidación.
Ab – Intestato o legítima: Por falta o nulidad de testamento, la ley designa a los herederos.
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Sucesión testamentaria.
Tiene lugar cuando el causante llama a las personas a sucederle en un acto que está
rodeado de ciertas formalidades.
En Roma para ser considerado tal, debía contener una disposición denominada CODICILO
(designación o institución de heredero). Es la razón de ser o fundamento de todo testamento.
Ello no obsta a que podía contener disposiciones secundarias tales como legados,
fideicomisos, nombramiento de tutor o curador, manumisión de esclavos.
Así podemos definirlo según Bonfante, como: “ Aquel acto solemne de última voluntad,
por el cual se nombra heredero y se puede, además, disponer de otra manera del propio
patrimonio por legados, nombramientos de tutores, manumisión de siervos, etc.”
Esto proviene de la tradición del derecho público romano, en donde las magistraturas,
reyes y emperadores eran designados por el antecesor.
1.- Es un acto de derecho Civil: Se reserva al ciudadano romano y a quien tenga el “ius
comercii mortis causa”. Se hizo genérico con la Constitución Antoniniana de 212 DC.
2.- Es un acto unilateral: Se perfecciona por la voluntad de una sola persona, el testador.
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4.- Es un acto Solemne: Esta sometido a mayores o menores solemnidades, según la
época, pero nunca libre de ellas. (oral, gestos, tácitamente). Si se omitían las solemnidades
anulaba el testamento.
5.- Es un acto esencialmente revocable: El testador puede modificarlo o dejarlo sin efecto,
cuantas veces quiera. Ulpiano: “La voluntad del testador es variable hasta el último momento de
su vida”.
1.- Calatis comitiis: Se otorgaba en presencia del pueblo reunido en comicios por Curias. Lo
presidía el Pontífice máximo. Era un acto verbal por el cual el Pater indicaba solemnemente a
quien elegía como heredero. Lo que se transmite es la jefatura de la familia. Por esto tiene un
sentido más allá de lo económico. Era una verdadera ley comicial. El pueblo era testigo de la
autenticidad de la manifestación de la voluntad del testador.
2.- In Procinctu: Se sabe muy poco de esta forma. Se realizaba durante la guerra. Era para
el ciudadano soldado, de manera que pudiera disponer de sus armas y de sus objetos queridos. Se
realizaba frente al ejército, que equivalía a la asamblea del pueblo, antes del combate. No podían
testar de esta manera los mayores de 46 años, esto porque eran Seniors y no formaban parte del
ejército antiguo.
3.- Mancipatio Familiae: Este se hacía ante un peligro inminente de muerte. El testador
vendía su patrimonio, frente a 5 testigos y un librepens, a un amigo, que se denominaba “familiae
emptor”, quien compraba el patrimonio. Este último se obligaba a cumplir los deseos del testador,
en su papel de heredero. Un trozo de cobre, representaba la adquisición del patrimonio. El
testador no puede mancipar su patrimonio a los hijos bajo patria potestad. Si el testador no moría,
después de haber entregado el testamento, no podía revocar la venta, y tampoco obligarlo a que
cumpliera sus deseos. La ley de las XII tablas puso término a esta situación.
4.- Per aes et libram: Aquí se dan formas de salvar los inconvenientes de la “mancipatio
Familiae”: Se instituye heredero a una persona distinta del “Familiae Emptor”, y se crean 2
figuras:
b.- Nuncupatio (declaración verbal): El testador encierra en sus manos las tablillas que
contienen el nombre del heredero, junto a las otras disposiciones testamentarias. Se realizaba
antes 5 testigos. Esta nuncupatio, desde entonces, constituyó la parte principal del acto.
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Finalmente en tiempos posteriores se permitirá que el testador exprese su voluntad, antes
7 testigos, siendo este el único requisito para su validez.
Institución de heredero.
a.- Nadie podía ser instituido heredero, bajo plazo extintivo (hasta cierta fecha), o
condición resolutoria. Lo anterior, porque nadie puede disponer de sus bienes, sino hasta que son
de su propiedad. Si se hacía, simplemente, esas disposiciones se entendían como no escritas.
1.- Nulidad ab initio: Era nulo desde su confección, si faltaba la capacidad del testador y el
heredero, si se omitía un heredero forzoso, o si el testamento era “injusto”. (tenía defecto de
forma).Este tipo de testamentos eran insanables.
4.- Testamento ruptum: El testamento queda roto o revocado, si aparecía un heredero del
testador, después de confeccionado el testamento, o si se había otorgado un nuevo testamento.
5.- Testamento destitutum: Se produce cuando el heredero quiere, pero no puede aceptar
la herencia. (Ej. Muere antes del testador, o pierde la “testamenti factio”).
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Los Legados.
Es una causa genérica de adquisición por causa de muerte, puesto que a través de él se
pueden adquirir derechos de variadas naturalezas. Es una adquisición patrimonial pura, sin que
medie la institución de heredero. Esto significa que el legatario no sustituye jurídicamente al
difunto jurídicamente, no hereda sus deudas. No adquiere el patrimonio en bloque.
Tipos de Legados.
Existe un elemento común a todos los legados, cual es, estar escritos en un testamento y
de manera imperativa. Se establecen 4 negocios diversos, cuando se habla de legados.
1.- Legado Per Vindicationem: Transmiten directo la propiedad o derechos que hayan sido
su objeto. Tienen cláusulas que expresan la voluntad del testador de privarse de un bien, para
asignarlo al beneficiario, o con palabras que autorizan al mismo para tomar la cosa asignada.
2.- Legado Per Damnationem: Crean una obligación del heredero, en relación al legatario.
Es necesario, para que el legatario adquiera la propiedad de la cosa legada, que el heredero se la
transmita por los modos de adquirir típicos. (Mancipatio, In iure Cessio, Traditio).
3.- Legados Sinendi Modo: Se confiere un derecho de crédito en contra del heredero. Este
debía permitir al legatario tomar la cosa legada, y para exigirlo tenía la ACTIO EX TESTAMENTO. Se
aplicaba tanto a la propiedad quiritaria como a la bonitaria.
4.- Legados Per Praeceptionem: Existiendo varios herederos, el testador beneficiaba a uno
de ellos, con un legado aparte de su porción hereditaria. Se aplicaba tanto a la propiedad quiritaria
como a la bonitaria. Para hacer valer este derecho tenia la ACTIO FAMILIA ERCISCUNDAE.
Acción del legatario con Justiniano: Eliminó los tipos de legados anteriores, y determinó
que el legatario tendría siempre, sin importar como estuviera redactado el legado, 3 acciones
para hacer cumplir al heredero la liberalidad:
Acción Hipotecaria: Esta reconocía sobre los herederos una hipoteca tácita a los herederos
sobre la parte de la sucesión del heredero que estaba gravada con el legado.
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Adquisición de legados: Se debía distinguir:
Dies legati Cedit: Es el momento en que el derecho al legado nace y se fija en la persona
del legatario. Esto acontecía en el día de la apertura de la sucesión.
Dies legati venit: Es el día en que el derecho del legatario se hacía exigible. Desde este
momento el legatario puede perseguir al heredero, para que cumpla con la liberalidad impuesta
por el testador. Esto acontecía en el momento de la adición de la herencia.
Objeto de los legados: Podían ser cosas corporales e incorporales, y también las
universalidades, siempre que estén en el comercio humano. (Ej. De cosas que no estaban en el
comercio humano: Cosas divinas, un hombre libre).
Bajo Justiniano: Siempre la elección perteneció al legatario, salvo voluntad en contrario del
testador.
Invalidez de legados.
Ab- initio: No tienen alguna condición de la esencia, son así desde el inicio y son
irreparables. Esto podía ocurrir por:
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Restricción a facultad de legar.
Vocania: Ningún legatario podía recibir una suma mayor de 1.000 ases.
Este tipo de sucesión procede siempre que el causante no haya hecho testamento válido,
o lo haya hecho y haya resultado nulo, o no haya sido aceptado por los herederos instituidos.
Derecho Civil.
La sucesión ab intestato regía supletoriamente. Ello porque sólo era procedente cuando
no había testamento. (El causante no haya hecho testamento válido, o lo haya hecho y haya
resultado nulo, o no haya sido aceptado por los herederos instituidos). Se encuentra regulada en
la Ley de las XII Tablas. “Si muere intestado sea heredero el gentil”.
2.- Se excluía al hijo emancipado, ya que no estaba bajo la patria potestad del Pater.
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3.- En el caso que un heredero de grado superior, no aceptara la herencia,
inmediatamente era declarada vacante.
1.- Los herederos Sui o domésticos: Eran los descendientes naturales o adoptivos
que tuviera bajo su potestad inmediata el Pater, al momento de su muerte. (hijo, hija, el
nieto y la nieta por línea de varón, y los demás descendientes, si se hayan bajo la potestad
del Pater , al tiempo de su muerte). Para que los nietos hereden, el padre tiene que haber
salido de la Patria potestad, por muerte o por otra razón. En ese caso, el nieto o la nieta,
tomarán en la sucesión el lugar de su padre.
También son herederos Sui: La mujer In Manu, y el hijo póstumo de ella, siempre
que haya sido concebido antes de la muerte del causante.
Entre estos herederos (Sui), la herencia se divide por cabezas (Per Cápita), en
partes iguales (Cuotas viriles), y entre los nietos, por ramas o troncos (por Estirpes).
Ej. El causante dejó 3 hijos, la herencia se divide en 3 partes, y cada uno recibirá
1/3. Si dejó 1 hijo y dos nietos nacidos de un hijo pre – muerto, la herencia se dividirá en 2
partes, una para el hijo, y la otra a los nietos.
Sólo sucederá el agnado más próximo, y si son varios en el mismo grado, se divide
per cápita.
En el caso, de las mujeres, para suceder como agnado, debían ser hermanas
consanguíneas del difunto.
Los hijos de un hermano pre muerto, sobrinos del causante, no podían ocupar el
lugar del padre para concurrir a la sucesión.
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3.- Los Gentiles: Era un grupo de parentesco más alejado, que pertenecían a la misma
gens. Luego desapareció con la misma gens, en la época imperial.
Desde el siglo VII, el pretor concedió a los parientes naturales (Cognados), el lugar
de los gentiles.
Existían diversos ordenes, a los cuales eran llamados sucesivamente. Cada uno
tenía un plazo para pedir la “Bonorum Possessio”. Si faltaban los de un orden, se pasaba al
que seguía. Eran 4 ordenes de parientes:
1.- Bonorum possessio unde Liberi: Eran personas libres, sometidas al inmediato poder del
Pater. Eran los descendientes sobre la base de generación y matrimonio. Estaban los “Sui”
del Ius Civile, incluyendo a los adoptados y a las mujeres “In Manu”, y a los descendientes
emancipados, que no tenían el vínculo agnaticio, pero sí el de cognación.
Heredaban per cápita (1er Grado), y por estirpes y con representación para los
subsiguientes.
2.- Bonorum possessio unde Legitimi: Estaban los agnados. Sucedían según el grado de
proximidad de parentesco. (Primero a los agnados del difunto, luego a la madre y luego a
los hijos). En tercer el lugar estaba el ascendiente emancipador, respecto de la sucesión
del emancipado.
3.- Bonorum possessio unde Cognati: Si no existía el orden anterior, el pretor llama a los
cognados, o parientes de sangre más próximos. Se llegaba hasta el 6º grado (hijos de
primos hermanos entre sí), y en la herencia de un sobrino (hijo de un primo), hasta el hijo
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o hija del otro sobrino (7º grado). Se llamaba al cognado de grado más próximo y
excluyendo a los otros. (Igual que en unde legitimi). Si no se presentaban en primer grado,
se pasaba al grado siguiente, sucesivamente. Si existen varios cognados en un mismo
grado, se otorga “Per Cápita”, es decir, por partes iguales.
4.- Bonorum possessio unde Vir et uxor: En último lugar, a falta de todos los demás, el
pretor otorgaba la Bonorum possessio al cónyuge, teniendo como base la “iustae nuptiae”,
en 2 casos:
A.- En Matrimonio Cum Manu: La mujer hereda al marido como Sui Heredes, puesto que
ocupa el lugar de la hija del causante, pero el marido no hereda a su esposa, porque no
tiene patrimonio.
Los nietos sucedían, junto a los hijos y agnados, a sus abuelos paternos y
maternos.
En el año 498, pudieron sucederse entre sí, los hermanos emancipados, con los no
emancipados, aunque por una cuota menor.
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Derecho Justinianeo.
Mujeres: Serán llamadas a suceder igual que los varones, sin distinguir la clase de
agnación que se trate.
Hermanos o hermanas uterinos (unidos sólo por madre), los llama como si fueran
agnados, con sus hermanos y hermanas consanguíneas, y luego también llamó a la clase
de sobrinas y sobrinos agnados en primer grado de sus hijos.
Herencia del emancipado: Estableció el mismo orden establecido para heredar los
peculios: Los hijos, los hermanos y hermanas y el ascendiente emancipador.
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La Adquisición de la Herencia.
Los “Herede Sui” adquieren la herencia de pleno derecho, sin ser necesaria su
voluntad. En el caso de los no “Sui”, se requiere de un acto de voluntad, y mientras no la
acepten no produce efectos.
2.- La persona debe querer aceptarla. (los locos y dementes no pueden hacerlo, los
impúberes, sólo pueden hacerlo con la “auctoritas” del tutor. No se admitía
representación para eso. Posteriormente se permitió la representación para estos
efectos.(por el padre o el tutor). (Teodosio II y Valentiniano III).
Sin Adición: La adquieren de pleno derecho. Dentro de estos están los Necesarios y
los necesarios y suyos. El Pretor otorgó un “Ius Abstinendi”, por el cual declaraban
abstenerse de todo acto que importe ejercicio del derecho hereditario. Conservan el título
de “Heres”, pero el pretor negaba la acción en su contra, de parte de los acreedores.
Este esclavo debía cumplir ciertos requisitos para ser instituido heredero necesario:
Recordemos que los Herede Sui son aquellos que se hallan bajo la patria potestad
o “Manus” del testador que se transforman en “Sui Iuris” por su muerte. Adquieren la
sucesión de pleno derecho, aun contra su voluntad.
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Herederos con Adición.
Estos son los Extraños y voluntarios. Son los no comprendidos en las 2 clases
anteriores. Son extraños por no estar sometidos a la potestad del testador, por lo tanto
pueden aceptar o rechazar la herencia con plena libertad. Para que puedan adir, deben
tener los siguientes requisitos:
4.- El heredero debe ser capaz de hecho y de derecho. Debe gozar de la “testamenti
factio” pasiva durante la confección y la apertura del testamento y hasta la adición y
adquisición de la herencia. Puede ser solemne o no solemne.
- Pro herede Gerendo: Realizando el instituido actos de heredero. (Ej. Vendiendo algún
bien de la sucesión).
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Efectos de la adquisición de la Herencia.
4.- Es deudor de todos los acreedores hereditarios. Debe pagar las obligaciones aún con
sus bienes suyos propios.
5.- Se confunden los patrimonios del causante con los del heredero.
Beneficio de Inventario.
1.- Dentro de 30 días el heredero debía comenzar el inventario de los bienes. Se cuenta el
plazo desde que se abrió el testamento o desde que se enteró de la delación.
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3.- El heredero debía ir pagando a los acreedores del causante, en el orden de su
presentación, hasta agotar los bienes hereditarios.
Liquidación.
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Herencia Yacente.
La hereditas pasaba por 3 momentos, desde que el causante fallecía, hasta que era
adquirida por los herederos:
Ulpiano: La herencia yacente no es sujeto de derecho, sino que por necesidad hace
las veces y ocupa el lugar de éste.
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