Caso Práctico Toma de Decisiones Estratégicas

El mercado del Petfood

Gabriel Yermo Fuentes-Pila, MBA. Profesor de Estrategia

En épocas de crisis un sector destaca por su buena salud. Se trata de los

alimentos para mascotas. Un negocio global de unos 500 millones de euros
al año en el que más del 80% corresponde al sector de alimentos para
perros y gatos1.

En efecto, a pesar de los años de crisis económica, este sector continúa

experimentando en España crecimientos. En este hecho confluyen varios
factores como el número de mascotas, la sensibilización de los clientes por
dar una alimentación saludable a los animales, el papel de la distribución,
etc. Entre ellos, destaca también la innovación de las empresas.

Affinity encabeza este sector en España y logra hacer frente a grandes

multinacionales como Nestlé, Mars o Hill’s de Colgate. Su estrategia se
ha centrado en el desarrollo de marca y la innovación científica para
valor añadido “real”, poniendo con foco en gamas medias y altas. Otras
compañías posicionan sus productos en ejes de segmentación que tienen
más que ver con la comunicación que las características intrínsecas del
producto

Esta estrategia de incremento del valor se enfrentan, por un lado, a

los recursos de las multinacionales en los segmentos altos y a la casi
omnipresencia de las marcas de la distribución en los segmentos medios
y bajos. Todo ello acaba polarizando la oferta entre los productos más
económicos y los más alta gama o premium, quedando aparentemente
poco margen para las gamas medias.

1. Las informaciones de este caso se basan en la recopilación de datos e informaciones públicamente

disponibles y en gran parte de la publicación Alimarket. En ocasiones se han extractado algunos
contenidos de la asociación del sector ANFAAC y otros trabajos disponibles a través de internet.
Petfood es un término anglosajón con el que el sector utiliza para referirse al mercado de alimentos
para mascotas, en particular perros y gatos

1
 Caso Práctico Toma de Decisiones Estratégicas

Sobre Affinity
Los antecedentes de Affinity se remontan a 1963, año en que nace Gallina
Blanca Purina como Joint Venture al 50% entre la empresa Agrolimen y la
sociedad norteamericana Ralston Purina Company.

En 2002 se inicia la internacionalización, con la adquisición por parte de

Agrolimen de la totalidad de Gallina Blanca Purina (como resultado de la compra
por parte de Nestlé de Ralston Purina a nivel mundial), junto con otros negocios
y marcas en Italia y Grecia. En julio de 2002, y como resultado de la compra de
Royal Canin por parte de Mars, Agrolimen adquiere los negocios y marcas que
Mars debe desinvertir en Francia y el Norte de Europa.

A finales del 2002, Gallina Blanca Purina S.A. cambia su denominación social por
la de Affinity Petcare S.A.

Las autoridades de competencia obligaron a Nestlé determinadas

desinversiones y, en concreto, a no usar el portafolio de las marcas de Purina
en España hasta transcurridos ocho años. Así de 2002 a 2009 se comercializa
en España con la marca Friskies y deja de usar la marca Purina. Marca que en
España llego a dominar el mercado en los años anteriores. En 2010, Nestlé
recuperó en España su identidad y relanzó la marca Purina, recuperando las
marcas Purina Pro Plan y Purina One.

Actualmente Affinity Petcare con una facturación neta de unos 270 millones
de euros es la líder en alimentos para perros y gatos en España, y tercera en el
ranking europeo para alimento seco.

El mercado de Petfood en España

En España existen cerca de 5 millones de perros y más de tres millones de gatos.
La tendencia agregada es muy ligeramente creciente en cuanto al número
de estas mascotas (+0,5% anual). Sin embargo, los ritmos de crecimiento de
los gatos como mascotas frente a los perros es netamente superior. En esta
evolución influyen los hábitos de vida y la disponibilidad de tiempo, así mismo el
propio tamaño y características de las viviendas. Así últimamente son los perros
de menor tamaño los que evolucionan más rápidamente frente a los de tamaño
medio o grandes. Las necesidades de alimentación y de espacio, de ejercicio de
unos y otros también explican estas evoluciones. Sin embargo, estos cambios en
el censo de animales domésticos son graduales y paulatinos.

2
 Caso Práctico Toma de Decisiones Estratégicas

En 2012, el mercado global de petfood en España creció en algo más de 500.000

toneladas. Sin embargo detrás de este crecimiento existe una pluralidad de
segmentaciones relevantes para entender la evolución del mercado:
ശശ Tecnología del producto: Por lo general están disponibles en dos formas: alimentos secos
(comúnmente conocidos como “croquetas”) con porcentajes de humedad de entre un
7-14%, alimentos húmedos, con un 70-85% de humedad. Existen también los menos co-
nocidos alimentos semihúmedos, con un 25-40% de humedad.
ശശ Tipo de mascota: Fundamentalmente Perro y Gato, aunque hay muchos otros según el
tipo de mascota: pájaros, peces, roedores, reptiles. etc.
ശശ Niveles de Precio: Super Premium, Premium o Económicos
ശശ Canal: Alimentación (hipermercados y supermercados) o Especializado

Aunque la visión global es importante, desde el punto de vista de marketing y

de negocio lo relevante son los cruces entre las distintas variables para entender
adecuadamente las estrategias y oportunidades que representan en términos
de tamaño, posicionamiento, competidores, etc. de uno u otro. Así no es lo
mismo, por ejemplo, hablar de las dinámicas mercado seco Premium de perros
en clínicas veterinarias que del mercado de alimentos húmedos para gatos en
alimentación.

Centrándonos desde ahora en los alimentos para perros y gatos, el mercado

en España ha crecido en los últimos años moderadamente en términos de
volumen y de forma más significativa en términos de valor. Dado que el número
de mascotas se mantiene relativamente estable (+0,5%) este crecimiento se
explica por un efecto denominado trasvase de clientes del canal especializado
al de alimentación. Es decir, los clientes cambian aparentemente sus hábitos
de consumo y por diversas razones (oferta, precio, comodidad…) pasan de ir a
comprar el alimento para sus mascotas en veterinarios y tiendas de animales
a comprarlo en los hipermercados y supermercados. El entendimiento de los
dos canales y de sus dinámicas y de la de los consumidores en ellos resulta, por
tanto, clave.

Los canales y la distribución

Es cierto que dos terceras partes de los alimentos para perros y gatos que se
venden en España en las cadenas de hipermercados y supermercados, pero el
canal especializado resulta muy relevante.

Las dinámicas de entrada y gestión en los hipermercados y supermercados

las habituales en la distribución moderna y no difieren excesivamente de
los productos de cualquier otro lineal. La distribución además, como se ha

3
 Caso Práctico Toma de Decisiones Estratégicas

mencionado, ha desarrollado sus propias marcas centradas inicialmente en los

segmentos económicos. Sin embargo, cada vez más atacan también el segmento
Premium. Por ello quizá el canal está dominado en términos de volumen y de
valor por las marcas económicas y premium.
ശശ El segmento económico representa aproximadamente un 45% el Premium un 38% y el
Super Premium un 16%
ശശ Los segmentos Super Premium y Económico crecen además a un ritmo cercano al doble
que lo hace el segmento Premium en términos de valor
ശശ El 70% de las ventas en valor son de alimento seco
ശശ El 60% corresponde a perros y un 40 % a gatos

El canal especializado, por el contrario, está formado por miles de tiendas,

clínicas veterinarias y centros de jardinería o la llamadas agristores (espacios
de venta de productos agrarios, jardinería, etc.). La dinámica de negociación
y gestión del canal es más cliente a cliente, pues aunque existe incipiente
consolidación esta aún no es significativa. En este canal la distribución tampoco
ha desarrollado en modo significativo marcas propias.

En el canal especializado, los puntos de venta difieren entre sí en tamaño,

imagen, número de comerciales y ubicación:
ശശ Casi la totalidad de las ventas son de alimentos secos (97% de las ventas en valor)
ശശ Cerca de un 70% corresponden a producto Super Premium y el resto casi por parte igua-
les se distribuye entre el segmento Premium (18%) y Económico (14%)
ശശ La gran mayoría de los alimentos que se venden en este canal son alimento seco para pe-
rros (más de tres cuartas partes)
ശശ Las tiendas son el subcanal más significativo en volumen y valor
ശശ En valor, las ventas de Super Premium y Premium en veterinarios y tiendas de mascotas
representan más de la mitad del mercado en valor (55% del mercado)
ശശ Los veterinarios destacan en el segmento Super Premium
ശശ Los agristores venden mayormente productos económicos y son el segundo subcanal en
Premium
ശശ Super Premium y Premium representan cada uno un cuarto del mercado en volumen
ശശ En valor, Super Premium y Premium representan 75% del mercado
ശശ Los agristores representan un 20% del valor del Especializado , la mitad en Economy
ശശ La categoría económica es la categoría dominante en volumen
ശശ En valor, Super Premium y Premium representan 75% del mercado, que se concentra en
veterinarios y tiendas especializadas

Según el último informe de Alimarket, el mercado de alimentos para mascotas

en alimentación experimentó un crecimiento entre el 6% y el 8% durante 2012,
con un volumen algo superior a las 330.000 toneladas (t) y un valor de 490

4
 Caso Práctico Toma de Decisiones Estratégicas

millones €. Sin embargo, esta evolución positiva ha venido mayoritariamente

del constante trasvase de clientes desde el canal especializado (clínicas, tiendas
especializadas, criadores…), que habría perdido cerca de un 7% de su mercado,
cifrado en algo más de 120.000 t. A ello, hay que sumar lo comercializado en el
denominado canal rural (distribuidores de piensos y otros medios alternativos
de venta), tradicionalmente cifrado en 50.000-60.000 t y se habría mantenido
estable o ligeramente a la baja. Con todo ello, el mercado global de petfood
pudo haber crecido ligeramente (en torno a un 1%), hasta algo más de 500.000 t.

Competidores y posicionamientos
Una de las características del sector es la presencia de grandes multinacionales
como Nestlé, Mars, Colgate o Procter & Gamble junto a empresas locales que
son en ocasiones, como Affinity, líderes en su mercado.

Nestlé Purina (marcas: Friskies, Dog Chow, Pro Plan…) y Mars (marcas: Pedigree,
Cesar, Whiskas…) son los líderes a nivel mundial. En general se caracterizan por:
ശശ Ser número 1 o 2 en todos el mercados que entran
ശശ Buscar una posición global: oferta en todos los segmentos, tipos de productos y canales
y geografías
ശശ Crecer vía adquisición, generalmente compañías de nicho o especializadas

Mars tiene una marca diferente para el canal especializado, que gestiona inde-
pendientemente: Royal Canin que se caracteriza por:
ശശ Mantenerse como unidad independiente para preservar su valor especialista
ശശ Liderazgo basado en innovación de marketing (segmentación por razas de perro y gato)

Hill’s busca sobre todo el liderazgo en canal “especializado” y relación con

veterinarios, que en muchos casos son los prescriptores del alimento a los
dueños de las mascotas. Su innovación es fundamental y “científica”. Es líder
global en las llamadas “dietas” que son alimentos destinados a curar o tratar
algún problema de salud del animal.

Iams (con Eukanuba parte de Procter&Gamble) ha intentado pasar a ser global

multicanal sin éxito (en EEUU es más un generalista local). Su posición es
decreciente en España y en Europa occidental

Affinity, por último, tiene un posicionamiento generalista Super Premium y

Premium, fundamentalmente en España y Francia, dry, tanto en grocery como
especializado. En estos mercados compite con los players globales y de nicho y
también con empresas locales con oferta de producto económico.

5
 Caso Práctico Toma de Decisiones Estratégicas

Otra de las diferencias significativas es la rentabilidad o margen de los negocios

y de los productos. Sobre todo entre los dos canales. El canal especializado
es tradicionalmente reservado a productos de gama alta de precio, que
aportan mayores márgenes. Las mayores presiones competitivas en el canal
alimentación y el propio posicionamiento de oferta hacia el canal hacen que los
márgenes de compañías y marcas que operan en uno y otro canal puedan variar
sensiblemente.

Así Hills que opera sólo en el canal especializado tiene márgenes (beneficio
operativo sobre ventas) que superan el 25%. Los márgenes de empresas
globales que atacan los dos canales se sitúan en el entorno del 15%. El tamaño
y las economías escala también son relevantes y los márgenes de empresas
locales, incluso líderes en sus mercados, se sitúan entre el 5 y 10 por ciento.

En ello tienen que ver las estructuras de costes pero también los posicionamientos
de precio. En efecto, los precios difieren mucho entre canales, marcas y
categorías. El diferencial precio por kilo de una marca de gama alta premium
vendida a otra equivalente del mismo fabricante vendida en el canal
alimentación puede ser de más del 50%. Es decir, el Super Premium en el canal
especializado es dos veces más caro que en canal alimentación. En Premium sin
embargo, se suele ofrecer similar precio por kilo en los dos canales, doblando el
peso del formato

Entre fabricantes y en las categorías los diferenciales de precio pueden ser de

hasta el 10% entre por ejemplo un producto de Iam’s y el equivalente de Hills en
el canal especializado. En el canal alimentación esta diferencia es mucho menor
y como máximo de un 5%. En este sentido, en el canal especializado, Hills y
Royal Canin se sitúan por encima de Affinity en precio, mientras que en el canal
alimentación Affinity está por encima de Friskies (Nestlé Purina) en Premium.

Marketing y animales
Existen ciertas situaciones en las que las figuras del consumidor y del comprador
no se identifican. Los alimentos para mascotas son un ejemplo. Otro ejemplo
de ello lo constituyen los alimentos infantiles. En estos casos, las disciplinas
del marketing y la publicidad han de trabajar de manera creativa. Los retos son
distintos a los habituales.

Además los compradores de alimentos para mascotas suelen ser fieles a la

marca. La salud del animal suele ser la primera prioridad y lograr la fidelización
del consumidor es todo un reto al que se enfrenta el marketing. Si no hay

6
 Caso Práctico Toma de Decisiones Estratégicas

problemas con la salud del animal las resistencias al cambio y a probar marcas
de otros fabricantes suelen ser grandes, siempre y cuando el precio de los
alimentos pueda ser soportado por el presupuesto familiar. Además en el canal
especializado el veterinario tiene un papel de prescriptor y suele ser el que ante
un problema de salud o aspecto físico con el animal aconseja un cambio de
alimentación y hasta de marca.

La imagen y la publicidad suele centrarse, por tanto, en los beneficios para

la salud y la adecuación del alimento a cada tipo de animal. Es el caso, por
ejemplo, de Royal Canin que ha tenido éxito con su segmentación por razas de
perros, aunque se corre el riesgo de ir demasiado lejos y acabar con un número
excesivo e ineficiente número de referencias. ¿Tan distinta debe ser la comida
de un bóxer y un pastor alemán? La clave dicen más que en el producto está
en el marketing al comprador. ¿Y el propio consumidor? Algunas campañas de
marketing novedosas de los últimos años utilizan el aroma de la comida o las
características auditivas como reclamo.

Extravagancias al margen, el mercado de alimentos para animales es desde el

punto de vista del diseño de estrategias de marketing un mercado complejo y
multidimensional en el que es importante tener claro el posicionamiento de
los productos para no malgastar recursos en oportunidades que pueden no ser
tales o excesivamente complejas de capturar.

7
 Caso Práctico Toma de Decisiones Estratégicas

Anexos al caso de Petfood

Cuadro 1. Número de animales domésticos en España (2009)

Fuente: Anfaac

Cuadro 2. Tamaño y evolución del mercado alimentos de animales domésticos

Volumen (t) Valor (M€)
2011 2012 2011 2012
Perro seco 195.702 215.253 193,07 211,29
Perro húmedo 29.775 31.033 45,27 47,43
Total Perro 225.477 246.286 238,34 258,72
Gato seco 51.252 54.430 88,93 95,24
Gato húmedo 22.889 23.587 63,88 68,35
Total Gato 74.141 78.017 152,81 163,59
Snacks Perro 4.827 5.256 32,84 36,42
Snacks Gato 190 271 5,45 7,25
Total Snacks 5.017 5.527 38,29 43,67
Pájaros 4.339 4.564 11,50 11,92
Roedores 2.039 2.312 5,48 5,91
Otros 108 103 7,16 6,78
Total Otros animales 6.486 6.979 24,14 24,61
Total Mercado 311.121 336.809 453,58 490,59

Fuente: Alimarket

8
 Caso Práctico Toma de Decisiones Estratégicas

Cuadro 3. Posicionamientos y estrategias players globales

Foco
Geografía Foco producto Canal
Tecnología

Alimentación y
Affinity Local Super Premium Seco
Especializado

Centrado en seco/
Super Premium Alimentación y
Nestlé Purina Global húmedo y algo
Premium Especializado
menor en snacks

Centrado húmedo
Super Premium
Mars Petfood -Grocery Global y snacks y algo Alimentación
Premium
menor en seco

Mars Petfood -Royal

Global Super Premium Seco Especializado
Canin

Hills - Colgate Global Super Premium Seco Especializado

Alimentación
Iams Multinacional Super Premium Seco (intento en
Especializado)

9
 Caso Práctico Toma de Decisiones Estratégicas

Cuadro 4. Principales empresas (top 10) del mercado nacional

Ventas Principales
Empresa Ubicación 2011 2012 Principales marcas
en retail especies
Brekkies Excel,
Affinity Perros y
1 Sant Cugat (B) 199,37 211,00 (2) 76% Ultima, Bon Menu,
Petcare S.A. gatos
Advance, Libra

Grupo Mars 128,29 131,00

Pedigree, Whiskas,
Mars España
Perros y César, Perfect Fit,
2 Inc. y Cía. Las Rozas (M) 60,00 63,00 (2) 80%
gatos Nutro, Greenies,
Foods, Src.
KiteKat, Frolic
Royal Canin Perros y
Madrid 68,29 68,00 - Royal Canin
Ibérica, S.A. gatos
Perros,
Nestlé Purina gatos, One, ProPlan,
Castellbisbal
3 Petcare 83,11 85,00 (*) 74% pájaros, Friskies, Gourmet,
(B)
España S.A. pequeños Félix, Nido
mamíferos

Bynsa El Burgo de Perros y Compy (Mercadona),

4 63,26 73,50 98%
mascotas S.L. Ebro (Z) gatos Bobby, Lucy

Elmubas Perros y MDD, Willowy,

5 Valladolid 66,34 68,00 (*) (n.d.)
Ibérica S.L. gatos Dream
Ipes Ibérica Perros y
6 Valladolid 47,48 65,00 80% MDD, Triple Crown
S.L. gatos
Dibaq- Dibaq Naturalmente
Diprotec, Fuentepelayo Perros y Mejor, Perrimix,
7 40,00 30,00 (*) (n.d.)
S.A. (Dibaq (SG) gatos Gatimix, Perrinat,
Petcare) Gatinat
Hill's Pet Hill's, Science Plan,
Perros y
8 Nutrition Madrid 31,86 30,00 (*) - Prescription Diet,
gatos
España S.A. Nature's best
Visán
Visán, Visán Óptima,
Industrias Arganda del Perros y
9 17,93 20,00 - Visán Imagin, Visán
Zootécnicas Rey (M) gatos
Proct., Visán Healthy
S.A.
Coop. Técn.
Perros y Cotécnica Máxima,
10 Agropecuaria Bellpuig (L) 16,00 18,00 5%
gatos Brokaton, Pilkron
(Cotécnica)

Fuente: Alimarket 2013

10
 Caso Práctico Toma de Decisiones Estratégicas

Cuadro 5. Cuotas de mercado España Perros y Gatos en el Canal Alimentación

2011 2012

Perros Volumen Valor Volumen Valor

Affinity 18,50% 31,30% 17,50% 31,30%

Nestlé Purina 4,40% 6,70% 3,80% 6,00%
Mars 1,50% 4,90% 1,30% 4,60%
MDD 75,00% 54,60% 75,50% 55,20%
Resto 0,60% 2,50% 1,90% 2,90%
2011 2012

Gatos Volumen Valor Volumen Valor

Affinity 20,00% 27,80% 18,60% 26,30%

Nestlé Purina 14,00% 24,80% 13,60% 24,10%
Mars 2,10% 4,30% 2,40% 5,30%
MDD 63,40% 41,50% 65,00% 42,80%
Resto 0,50% 1,70% 0,40% 1,50%

Fuente: Alimarket 2013

11
 Caso Práctico Toma de Decisiones Estratégicas

Cuadro 6. Algunos ejes de segmentación de producto y posicionamiento de competidores

Super Premium Economy

Premium

Tamaño Edad Pelo/Piel Enfermedad Actividad Sabor Razas Sexo

Small Puppy Pelo Diarrea Sedentario Atún Pastor Macho

alemán
Medium Adult Piel Dental Activo Pollo Golden Hembra
Retriever
Large Madura Esbeltez Refuerzo Cordero Cocker
del pelo Spaniel
Giant Ternera Yorkshire
Cardiaco
Terrier

Advance Brekkies Royal Canin

Tamaño

Sexo Edad

Raza Pelo/Piel

Dietas

Sabor

Fuente: Europraxis basado en información pública en webs de la empresas (España)

12
 Caso Práctico Toma de Decisiones Estratégicas

Cuadro 6. Entrevista a Francesc Blanc, Vicepresidente de Innovación de Affinity

¿Cómo han logrado posicionarse como la compañía líder del mercado de alimentos para
perros y gatos en España?
Affinity Petcare ha llegado a liderar el mercado en nuestro país debido sobre todo a tres
factores fundamentales. En primer lugar destacaría nuestra trayectoria de más de 45 años
en el sector que nos ha convertido en grandes conocedores de los animales de compañía.
Además, fuimos la primera empresa que apostó por el ámbito de la alimentación para
animales de compañía en España, es decir, fuimos la entidad que permitió que este
segmento de mercado creciera.

¿Y los otros dos factores?

Los otros dos factores son la calidad y la innovación. Nuestro objetivo siempre ha sido
ofrecer la máxima calidad para mantener la confianza de nuestros clientes, y para
ello empleamos los mejores ingredientes y controlamos por completo el proceso de
producción. Por otra parte, nuestro enfoque en la innovación como herramienta para
mejorar el bienestar de los animales, nos ha llevado a trabajar con novedosas técnicas
como la Nutrigenómica, (ciencia que estudia como los alimentos afectan a la expresión de
los genes), a utilizar compuestos naturales de las frutas (los polifenoles) o al desarrollo de
inmunonutrientes, estudiando aquellos que pueden favorecer el desarrollo del sistema
inmunitario de los perros y gatos.

¿Cuáles son los parámetros que definen la filosofía corporativa de Affinity Petcare?
Nuestra política se basa principalmente en la investigación nutricional que nos permite
mejorar nuestro conocimiento y que, junto con la experiencia y know how adquirido a lo
largo de toda nuestra trayectoria, nos permite aplicarlo a nuevos productos que aporten
mayores beneficios para los animales de compañía. Esta investigación se realiza por medio
de un equipo propio y también de proyectos con universidades españolas, europeas y
americanas. Una vez tenemos unos resultados concretos, somos muy ágiles a la hora de
aplicarlos a los productos y lanzarlos al mercado.

¿Qué cantidad aproximada de nuevos productos lanzan anualmente al mercado?

En Affinity Petcare lanzamos nuevos productos según las necesidades de los animales de
compañía que varían con el tiempo. Así, por ejemplo, el aumento de animales esterilizados,
hecho que favorece la obesidad, nos ha llevado a actuar y a lanzar nuevos alimentos más
idóneos para corregir esta problemática. Desde el pasado año hemos incorporado unos 20
nuevos productos al mercado, todos ellos orientados a mejorar la salud y el bienestar de
nuestros animales de compañía.

¿Existe un elevado grado de fidelidad a la marca por parte del comprador en este
segmento de mercado? ¿Qué es lo que más se valora?
Disponemos de varias encuestas que aseguran que los propietarios de animales de
compañía buscan un alimento que le guste a su mascota y que sea completo y equilibrado
para asegurarse que le están ofreciendo una buena alimentación. También sabemos que
los clientes que valoran la calidad y les importa la salud y el bienestar de su animal son
fieles a nuestras marcas.

13
 Caso Práctico Toma de Decisiones Estratégicas

Cuadro 8. Principales lanzamientos al mercado (2011)

Empresa Descripción del producto

Nuevos semihúmedos para perros "Brekkies Tenderissimo"
Ampliación categoría salsas y condimentos con "Deli Top" para gatos
Affinity Ampliación referencias de alimentos para perros y snacks funcionales "Ultima"
Renovación gama "Advance" con la fórmula "Immune Plus" y nueva submarca para
cachorros "Baby Protect"

Bynsa Mascotas Nueva gama "Dieta Mediterránea" para perros

Nueva línea alimentación monoproteínica a partir de carne fresca "Anc Fresh"

Dapac
Nuevos snacks para pájaros

Guissona Renovación de imagen marca "bonmAscota" y ampliación con gamas especializadas

por tamaño y actividad

Nuevos productos súperpremium (semihúmedos y dieta mediterránea) para el canal

Ipes Ibérica
alimentación

Ampliación premios para gatos con nuevas variedades "Whiskas" y "Catisfactions"

Mars Relanzamiento marca "Perfect Fit" para gatos
Nuevas variedades para comida para perros "Cesar" y premios "Frolic"

Nuevas referencias gama premium "Arion Premium"

Nanta Nuevo producto para gatitos bajo "Arion Friends"
Nueva gama de dietas veterinarias "Arion Health&Care"

Nueva gama de comida húmeda para gatos en sobres "Félix Fantastic"

Nuevos snacks para gatos "Félix Party Mix"
Nueva gama de comida seca para gatos "Friskies Crunchy&Tender"
Nestlé Purina
Nuevas referencias de snacks para perros "Friskies Snacks"
Nueva gama de juguetes para perros y gatos "Friskies"
Nuevas referencias para pequeñas mascotas bajo la marca "Friskies"

Picart
Especialización línea superpremium "Select" con una variedad senior y otra para
razas grandes

Nueva línea de alimento húmedo en sobres para gatos (8 variedades según edad y
necesidades)
Nueva línea de alimento húmedo para perros de razas mini (5 variedades según
Royal Canin edad y necesidades)
Ampliación de las gamas de cuidados veterinarios con 5 nuevas referencias
Ampliación linea de alimentación específica para distintas razas

Fuente: Alimarket 2013

14