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Tema: ______________________________
Docente: ___________________________

Escuela Profesional Periodo académico:

INGENIERÍA INDUSTRIAL Semestre:
Unidad:
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LA INDUSTRIA DEL GAS EN EL

PERU Y EL MUNDO
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ORIENTACIONES

Para que usted pueda lograr los objetivos de

cada semana ponga en practica las siguientes
recomendaciones:

1. Estudiar las ayudas que el profesor entrega.

2. Realizar las actividades que al final se sugiere.
3. Cualquier duda consulte, no se la guarde.
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CONTENIDOS TEMÁTICOS

1. La industria del gas en el Perú y el mundo.

2. La industria del gas natural.
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Características del Gas Natural

• Es una mezcla de hidrocarburos livianos (principalmente metano, etano y

propano) que en condiciones de reservorio se encuentran en estado gaseoso o
en disolución con el petróleo.

• El metano no requiere de plantas de refinación complejas para procesarlo y

obtener productos comerciales. Los líquidos de gas natural son procesados en
plantas de fraccionamiento donde se obtienen derivados como el GLP y
gasolina natural.

• Tiende a expandirse al contacto con el medio ambiente, por lo cual su

almacenamiento a gran escala no es económicamente viable y su transporte
por ductos es costoso.

• El gas natural compite con otros combustibles (líquidos, carbón y electricidad)

en la provisión de energía en diferentes segmentos económicos.

• Es una fuente de energía no renovable.

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Características del Gas Natural

Entre las principales características económicas que condicionan la

organización de los mercados de gas natural están:

– Posibilidad de almacenamiento, aunque de forma limitada.

– La existencia de segmentos con características de monopolio natural
(transporte y distribución. Mayores niveles de demanda pueden cambiar
progresivamente esta configuración).
– La existencia de inversiones de alto riesgo (exploración) y costos hundidos e
inversiones específicas.
– Posibilidad de competencia en segmentos como la explotación (múltiples
cuencas) y diferentes formas de comercialización.
– Importante competencia con otros combustibles a nivel de clientes finales
(generación eléctrica, consumo comercial y residencial).
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Fuentes de Energía en Competencia con el Gas Natural

Electricidad Derivados del Petróleo

Residencial y Comercial

Eléctrica
Generación
Hidroelectricidad

Química
Carbón Gas Nafta
Natural
Derivados del
Petróleo

Industria

Electricidad Carbón Derivados del Petróleo

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Mercados Relevantes para el Gas Natural

Comercial y
Transporte
Industrial
Hoteles
Fábricas Edificios

Escuelas
Universidades

Transporte
Público

Generación
Eléctrica

Gas Natural
Vehicular

LNG Residencial

Exportación
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Características del Gas Natural

• En el mercado mundial aún no es considerado un bien commodity:

- No es susceptible de ser transado fluidamente en el mercado internacional.

- Sus características no se encuentra estandarizadas.

- No existe un mercado global de este producto (importancia de los mercado

regionales).

• El mayor comercio del Gas Natural Licuefactado (LNG) generará en el futuro

la conformación de un mercado mundial similar al del petróleo.
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Proceso de Abastecimiento del Gas Natural (I)

Etapas:

Exploración: fase previa altamente riesgosa (fallos

de información).

Explotación de Yacimientos: Actividad

competitiva, aunque dependiendo de la abundancia
de recursos puede estar concentrada en pocos
operadores.

Transporte y Distribución:
Necesarias porque normalmente los yacimientos
de gas natural son lejanos de los grandes centros
de consumo.

Estas redes exhiben características de monopolio

natural, aunque el desarrollo de una red
interconectada puede hacerlas más débiles.
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Proceso de Abastecimiento del Gas Natural (II)

• La característica más importante en esta industria es la prestación del
suministro del gas mediante redes de abastecimiento (gaseoductos),
diseñadas para atender a una diversidad de usuarios.

• Estas redes son exclusivas para el abastecimiento del combustible a través de

conexiones domiciliarias a nivel residencial o mediante enlaces a la red
principal de distribución para el abastecimiento de la industria.

• Las inversiones en las redes de transporte son relativamente elevadas en

comparación, por ejemplo, con los oleoductos pues requieren unidades de
compresión de alto costo, tubos de especial calidad para soportar las
presiones a las que trabaja el gas natural y sistemas de telemando y control
sofisticados.

• El gas se puede almacenar a un costo razonable en los ductos de transporte

(pero de manera limitada) o en facilidades de almacenamiento artificiales a un
mayor costo (Salt Dome Trap Storage).

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Proceso de Abastecimiento del Gas Natural (III)

• También es posible transportar a mayores distancias el gas mediante barcos

tanque en su forma licuefactada (LNG). El gas es enfriado en plantas
especiales (cuya construcción demanda fuertes inversiones) a menos de -160
C comprimiéndose en una relación de 1/600 veces, haciendo viable su
transporte vía marítima en barcos “metaneros”.

• Otra tecnología es el transporte del gas natural comprimido en vehículos de

transporte terrestre especiales para ser descomprimido a la llegada a los
centros de consumo. A esta modalidad se le ha denominado “gasoducto
virtual”.

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Despacho del LNG: de lade

Proceso Producción a la Distribución
Abastecimiento del Gas Natural (IV)
Ductos de Gas Natural

Producción de Gas Natural

Dock

Dock
Facilidades de Facilidades de
Vaporización y Licuefacción y
Almacenamiento Almacenamiento13
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Proceso de Abastecimiento del Gas Natural
Cadena del Petróleo
– Cadena Corta y Débil
– Fácil Compensación de
Interrupciones
– Mecanismos de mercado
Incorporados debido a que el
petróleo es fácilmente Negociable
– Patrón de Riesgo:
• El productor de petróleo tiene
muchas opciones para cubrir
sus riesgos.
• Existe riesgo en la capacidad
de reserva y en el precio, pero
no en la comercialización.
Cadena del Gas Natural
– Cadena Larga y Firme
– Existe lazos físicamente fijos desde la
boca de pozo hasta la boquilla del
quemador.
– Si no hay suministro de gas natural
aguas abajo (clientes), entonces no
hay ingresos arriba (productor)
– Grandes Inversiones en la cadena (el
gas natural ocupa un volumen 1000
veces más grande que el petróleo para
el mismo contenido energético).
– No suelen existir mecanismos de
mercado incorporados para manejar la
reserva debido a la existencia de
capacidades fijas.
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Evolución de la Industria del Gas Natural en Estados Unidos

Cambios Físicos:
– Significativo incremento de la capacidad de transporte.
– Desarrollo de una alta velocidad de entrega y almacenamiento.
– Desarrollo de nuevos ductos y mayores interconexiones.
– Una serie de avances tecnológicos.

Cambios en la estructura de la industria:

– Mayor énfasis en el fomento de la competencia y regulación
ambiental.
– Paulatina reducción de los operadores de ductos a solo el transporte.
– Acceso abierto a los explotadores – desarrollo de nueva oferta.
– Desregulación de los precios en boca de pozo.
– Surgimiento de un mercado secundario donde se transa capacidad de
transporte.

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Evolución de la Industria del Gas Natural en Estados Unidos

Millas de Régimen Regulatorio

Participantes
Tuberías en el 2000
8000 Independientes 0 Etapa de Desregulación de Precios
Productores
24 Principales 0 se inició 1979, concluyó en 1989
Ductos 160 285,000 FERC
Comercializadores 260 0 No Regulado
Empresas locales de Gas 1500 833,000 Comisión de Empresas Públicas
Usuarios finales Residenciales 53 mill.
Comerciales 4.5 mill. 0 No regulado
Industriales 40 mil
Interestatal: FERC
Empresas Eléctricas 500 0
Intraestatal: Comisiones Estatales

Estructura de la Industria a inicios del 2000

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Evolución de la Industria del Gas Natural en Estados Unidos

Efectos de la Reestructuración de la Industria

• Incremento de la competencia en el mercado.

• Introducción de nuevos agentes como los comercializadores.
• Desarrollo de Hubs (puntos de confluencia de ductos donde se genera un
precio de referencia en base al cual se firman contratos a fututo como el
Henry Hub de Lousiana), así como centros de Comercialización.
• Creación de oportunidades de mercado en base al manejo de riesgos.
• Adaptación de Tecnologías.
• Mayor orientación al consumidor y nuevas estrategias de negocios,
incluyendo tipos de contratos.
• Paulatina reducción de transportistas a operadores de redes.

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Evolución de la Industria del Gas Natural en Estados Unidos (VI)

Efectos de la Reestructuración de la Industria

• Desarrollo de instrumentos financieros (contratos a futuro, forwards y

derivados):
– El 3 de abril de 1990 se lanzó en NYMEX el primer contrato de futuros de
gas natural. El punto de entrega de este contrato fue el Henry Hub en
Erath, Lousiana. En este punto se interconecta el gasoducto Sabine Pipe
Line Co con otro doce gasoductos.
– El éxito de este contrato se debió a la necesidad de cubrir los riesgos de
la volatilidad de los precios para las distribuidoras locales y a la ausencia
de restricciones de restricciones de capacidad en el punto elegido.
– Los contratos que toman como referencia este punto permiten gestionar
el riesgo por variaciones en los precios entre los puntos de entrega y de
salida en cuanto haya correlación entre los precios de compra y de venta
con el precio del Henry Hub.
– En estos mercados participan no sólo comercializadores y productores de
gas natural sino empresas dedicadas exclusivamente al trading estos
instrumentos financieros.
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Evolución de la Industria del Gas Natural en Estados Unidos

Efectos de la Reestructuración: Incremento del Consumo

de Gas Natural en la Generación Eléctrica
Renovable
Hidráulica
Nuclear
Petróleo
Gas Natural
Carbón

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

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La Industria del Gas Natural en el Perú

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Antecedentes

Hasta antes de la entrada en operación del proyecto de Camisea, la industria

del gas natural tuvo un desarrollo más bien limitado restringiéndose a las
actividades de generación de electricidad y suministro en la zona de dos
yacimientos:

• Yacimiento de Aguaytía: localizado en la provincia de Curimaná – Ucayali (a

77 km de Pucallpa (lote 31-C). Reservas posibles 0.44 TPC de Gas Seco
(terapies cúbicos). 20 millones de barriles de LGN.

Abastece a la empresa generadora Termoselva (161.5 MW en una central a

ciclo simple), de propiedad del mismo grupo inversor (Maple).

• Yacimientos de la Costa Norte Continental: localizados en el cuenca petrolera

de Piura y Tumbes. El gas natural se haya asociado al petróleo. Reservas
Probables: 0.251 TPC.

Abastece a EEPSA (Empresa Eléctrica de Piura) del grupo Endesa (111 MW a

gas natural en una central a ciclo simple).

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Antecedentes
Las reservas probadas a diciembre de 2008 son cercanas a los 17 TPC,
existiendo reservas no explotadas en la zona noroeste (cercanas a 5 TPC) y en
la selva central y sur existe un potencial importante cuya magnitud real solo se
sabrá con el avance de las actividades de exploración. Se estima un total
cercano a los 40 TPC.

En la actualidad empresas como Petrobras y Repsol se encuentran explorando

en la selva peruana en zonas cercanas a Camisea.
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El Proyecto Camisea
• El yacimiento de Camisea está localizado en la provincia de La Convención –
Cusco.
– Campos de San Martín y Cashiriari (lote 88).
– Reservas Probadas: 10,7 TPC (Terapies Cúbicos).
– Entrada en Operación: Agosto - 2004.

• El potencial energético de Camisea equivale a aproximadamente 2,500 millones de

BEP (barriles equivalentes de petróleo), cerca de 50 años del consumo nacional de
petróleo.

• Camisea permite contar con:

– Gas Natural Seco usado en generación eléctrica, calor, vapor para procesos
industriales, industria petroquímica.
– Combustibles líquidos: principalmente Nafta, Turbo Jet, y GLP.

• Producción Inicial: 200 MMPC de Gas Seco y 27,000 BPD.

• Producción actual es cercana a 300 MMPCD de Gas Seco y 35,000 BPD.
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Diseño de Mercado y el Proyecto de Camisea

• Se optó por la separación vertical de las actividades de explotación, transporte y

distribución. Se establecen tarifas reguladas para el ducto de transporte y
distribución principal basadas en costos medios de largo plazo.

Esquema de Camisea:

• Dado el mínimo desarrollo del mercado de gas natural en el Perú se

establecieron medidas de promoción como la garantía de ingresos de los
operadores de ductos.

• Se establecieron precios máximos para el gas en boca de pozo en el contrato de

concesión, dada la existencia de un solo operador de campo.

• El explotador tiene un concesión por 40 años, el transportista de 33 años. Se

establece la exclusividad de 10 años del explotador para usar los ductos. Luego
de este período se obliga al acceso abierto a la tarifa regulada.

• En el transporte y la distribución la tarifa reconoce el costo del servicio (inversión

más valor presente de los COyM), actualizada al 12%.
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Estructura del Suministro del Gas Natural

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Tarifas del Gas Natural y Régimen Regulatorio

Precio a Boca de Pozo

Los precios base en boca de pozo se fijaron en el Contrato de Explotación.
La subasta fue adjudicada al operador que ofreció el mayor porcentaje de
regalías al Estado (37.24%).
Se estableció una menor tarifa para los generadores eléctricos con el objetivo de
promover el uso del gas en el sector eléctrico (de US$ 1.0 MMBTU versus US$
1.8 por MMBTU para los otros clientes).
Se actualizaban en base a la evolución del precio de una canasta de petróleos
residuales del Golfo de México. Luego se cambió la fórmula por una asociada a
los costos en el sector energético.
El productor ha llegado a acuerdos diferentes con los clientes sobre la aplicación
de estas modificaciones dadas luego de la firma de los contratos.
Para el gas natural vehicular viene cobrando US$ 0,8 por MMBTU.
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Caso Calidda

Pluspetrol Gas Monto que debe

pagar
Consumidor el usuario para
TGP Transporte conectarse al
Doméstico -
Costo de la sistema de
Tubería de Distribución AP distribución.
Conexión y
Acometida Red Común
(Regulado) De Cálidda Distribución BP
US$/Cliente
Tubería de
Conexión 66
Conexión a
Clientes
Acometida 131

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Costo Medio de la Distribución de Cálidda (CMe)

Caso Calidda
Costo Actualizado de 4 años
CMe
Demanda Actualizada de 4 años

201 978 (US$)

CMe
8 600 810 (Miles m3)

CMe 23,48 US$/Mil m3

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Evolución Reciente y Perspectivas

Futuras
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Problemática Reciente

El proyecto de Camisea ha traído ya importantes beneficios para el país. Sin

embargo, a partir del año 2007 se enfrentaron algunos problemas:

 La demanda del ducto se acercó a la capacidad de diseño del ducto en el

tramo de Pisco a Chilca.

 La capacidad era principalmente interrumpible debido a que el ducto no se

utilizaba en niveles cercanos a su máxima capacidad. Esta nueva situación
obligará al mercado a migrar a un esquema de contratos a firme.

 El concesionario está obligado a ampliar la capacidad (construir un ducto

adicional) cuando el crecimiento de la demanda lo requiera. Sin embargo,
argumenta que esta solamente procede cuando la capacidad contratada a
firme supere la capacidad del ducto.

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Situación Actual del Mercado

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Situación Actual del Mercado

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Perspectivas Futuras

• Los resultados positivos y el crecimiento de la demanda de gas natural han motivado

que el Consorcio decida ejecutar la segunda ampliación de las plantas de Malvinas
con el objetivo de incrementar la capacidad de procesamiento de GN (470 MMPCD
adicionales de gas seco) y LGN (35,000 barriles adicionales por día) con una
inversión de US$490 millones para el 2012.
• Así, la capacidad de procesamiento de Malvinas llegaría hasta los 1,580 MMPCD de
gas seco y 120,000 barriles de LGN por día.
• Asimismo, el Consorcio cuenta con un plan de inversiones en exploración en los
Lotes 56 y 88 por cerca de US$516.7 millones (US$147.7 millones en el Lote 56 y
US$369 millones en el Lote 88) entre los años 2010 y 2014, con la finalidad de
obtener nuevos pozos exploratorios, permitiendo incrementar el nivel de reservas
certificadas.
• Por último, se tiene un plan de inversiones por US$635 millones en Cashiriari con el
fin de obtener diez nuevos pozos, el incremento de compresión en Malvinas y la
construcción de tuberías para conectar los pozos de Cashiriari con Malvinas.
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Perspectivas Futuras
Capacidad de Transporte del Ducto de Gas Natural con Perú LNG

Planta de Licuefacción - Pampa

Melchorita (PLNG)
FLUJO DE
ENTREGA:
PRESIÒN 620 MMPCD
MÀXIMA
PRESIÒN 140 bar PRESIÒN
MÀXIMA
MÌNIMA
147 bar
34” 40 bar

32” 24” 18”

Humay FLUJO DE

FLUJO DE 24” ENTREGA:

480 MMPCD
ENTREGA:
50 MMPCD

Malvinas Chiquintirca Pampa Melchorita Chilca

(EC 140 bar) Pisco Lurín
(PLNG)

Km 00 Km 208 Km 521 Km 594 Km 700 Km 730

Fuente: Osinergmin
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos - Osinergmin
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Posible Extensión de la Red del Gas Natural en el Perú

Talara

Piura Aguaytía
Chiclayo

Trujillo La Oroya Tarma

Jauja Transporte
Chimbote
Camisea
15%
Huancayo
Eléctrico
Huancavelica
Lima 53%
Ayacucho Industrial

32%
Quillabamba
Pisco Andahuaylas
Abancay Cusco
Ica

Nazca Ilo , Arequipa,

( Marcona ) Puno
Moquegua, Tacna
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CONCLUSIONES Y/O ACTIVIDADES DE

INVESTIGACIÓN SUGERIDAS
El Perú enfrenta una nueva etapa en el desarrollo de la industria del gas natural
luego de un primer momento basado en esquemas de promoción.

El reto es generar reglas que incentiven la inversión en la industria pero que

terminen beneficiando al país.

En este sentido existen algunos puntos de discusión como:

- Evaluación del mejor uso del gas natural teniendo en cuenta la incertidumbre
sobre las reservas, sus usos alternativos (en particular la industria
petroquímica) y el importante potencial hidroeléctrico (sólo se ha aprovechado
un 5%).

- La necesidad de monitorear y planificar el desarrollo de las redes, incluyendo

su relación con otras redes como la transmisión eléctrica
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GRACIAS