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SAN TA C R U Z - B O L I V I A • 2 0 1 5 • A Ñ O 2 3 • Nº 230 • PUBLICACIÓN DEL INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR
 2 Bolivia: Productos alimenticios con potencial exportador
Nº 230 • Santa Cruz - Bolivia
Staff
Directorio del Instituto Boliviano de Directores
Comercio Exterior 2014 Lic. Luis Ernesto Castedo Urzagaste
Ing. Pablo Ignacio Mier Ostria
Lic. Antonio Rocha Gallardo , MSc. Lic. Alejandro Rea Queirolo
Presidente Lic. Carlos Hugo Vaca Díez Tuero
Lic. Freddy Suárez Antelo Ing. Víctor Hugo Gutiérrez Rojas
Vicepresidente Lic. Erwin Vargas Brychcy
Ing. Ramiro Monje Calderón
Ing. Marcos David Velásquez Araúz Ing. Martín Salces López
Secretario Lic. Jean Pierre Antelo Dabdoub
Lic. Omar Spechar Jordán
Ing. Carlos Franco Vacadolz Lic. Ricardo Reimers Ortiz
Tesorero
Lic. Sofía Villegas Reynolds
Lic. Alejandro L. Blanco Velazques
Cotasnet, proveedor oficial del Sitio Web del IBCE
EDITORIAL
OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON POTENCIAL
EXPORTADOR BOLIVIANO
Lic. Antonio Rocha Gallardo, MSc.
Presidente
INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR - IBCE
En la presente edición del Periódico “Comercio Exterior”, se presenta un resumen de 8 perfiles
de productos alimenticios bolivianos que poseen un gran potencial exportador, además de
expresar las oportunidades comerciales en el mercado internacional para estos productos de
origen boliviano como el café, fríjol, piña, quinua, cacao, galletas, bananas y nueces del Brasil.
Ya que los mercados externos son vitales para nuestro crecimiento, el contar con información
transcendental y actualizada para poder hacer negocios con el mundo, marcan la diferencia
para desarrollar el gran potencial exportador que tiene Bolivia. Tener oferta exportable es
importante para un país, pero mucho más aún es tener mercados asegurados.
Del análisis de estos productos se destaca la creciente demanda de café que al ser un
producto commoditie dentro del consumo de bebidas representa a la bebida aromática más
consumida en el mundo, siendo los Países Bajos, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Alemania los
más consumidores.
Los frijoles son un alimento básico en los hogares de casi todo el mundo ya que
desempeñaron en su momento, un papel más importante que los cereales y son cultivos
apropiados para suministrar proteínas de fácil producción y alta calidad a la población. Los
principales compradores son Brasil, Estados Unidos y el Reino Unido.
La piña es una de las frutas tropicales de mayor demanda en el mundo. Las exportaciones
de piña en Bolivia han crecido 11% en la gestión pasada y tiene como principales países de
destino Argentina, Chile y Venezuela.
Hoy en día Bolivia es uno de los principales productores y exportadores de quinua en el
mundo. Más de 370 millones de dólares sumaron las importaciones mundiales durante el
2014 creciendo 87% con respecto al 2013.
El cacao, es suministrado al mercado europeo en gran medida por los productores africanos,
mientras que las variedades de alta calidad provienen de América Latina. Los Países Bajos,
Estados Unidos y Alemania, son potenciales países que importan en gran cantidad cacao
en grano.
El mercado de las galletas representa un gran potencial y la diferenciación de cualidades en
su consumo representa su principal valor agregado de la oferta de empresas productoras.
En el año 2014, 102 países compraron 9,2 mil millones de dólares en galletas de los cuales
Estados Unidos, Francia y Alemania fueron los principales importadores.
El banano es una de las frutas más populares del mundo, representan un alimento básico para
muchos países productores ya que desempeñan un rol importante en el establecimiento de
una seguridad alimentaria mundial. Los principales países importadores de esta fruta son
Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Rusia y el Reino Unido.
Finalmente el mercado de la nuez del Brasil se constituye en un gran potencial de exportación
dentro del sector forestal. Bolivia, Brasil y Perú son los principales exportadores de este gran
alimento energético y dentro de los principales compradores de este producto están el
Reino Unido, Estados Unidos y Alemania.
Desde un punto de vista comercial, para Bolivia el mercado europeo y el mercado en América
Latina y Norte América representan una enorme importancia, ya que estos países han
experimentado constante crecimiento en sus economías y en las tendencias del consumo
de diferentes tipos de productos alimenticios.
“Comercio Exterior” Déposito Legal: Nº 8-3-77-06 • Derechos Reservados - Se autoriza su reproducción citando la fuente
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Santa Cruz - Bolivia
Lic. Miguel Ángel Hernández Quevedo, MSc.
Gerente de Proyectos
4 Bolivia: Productos alimenticios con potencial exportador
Nº 230 • Santa Cruz - Bolivia

QUINUA
La quinua (Chenopodium Quinoa Willd) es un grano originario de la zona altiplánica
de la Cordillera de Los Andes. Tradicionalmente crece en tierras áridas y semiáridas,
con una amplia variabilidad genética de más de tres mil ecotipos y con capacidad
de adaptabilidad a las adversidades climáticas y diversos pisos ecológicos. La quinua
representa un alimento alternativo estratégico y potencial para contribuir a la
seguridad alimentaria de la humanidad.
Hoy en día, Bolivia y Perú son los principales productores/exportadores mundiales y
junto a más de 60 países productores (FAO), organizaciones de apoyo al desarrollo,
y otros entes se continúan fomentando su potencial, su expansión de cultivo, su
industrialización con valor agregado, su incremento en el consumo de los hogares,
y su aporte en la seguridad alimentaria.
Más de 370 millones de dólares (cifra preliminar de TradeMap) sumaron las
importaciones mundiales durante el 2014, creciendo en 87% con respecto al 2013.
Según volumen, 76 países compraron 60 mil toneladas de quinua en el 2014, 27%
más que en el 2013.
Exportaciones Bolivianas
Potencial de la quinua en Estados Unidos
Estados Unidos durante el 2014 compró poco más de 26 mil toneladas de quinua
en un valor de 159 millones de dólares; incrementando su volumen en un 19% y su
valor en 71% con respecto al 2013. El mercado estadounidense representó el 42%
de las importaciones mundiales de quinua; siendo el principal comprador de este
grano1. El 97% de sus compras tienen a Bolivia y Perú como principales proveedores.
Para Bolivia, el mercado de Estados Unidos representó el 60% de sus exportaciones
durante el 2014, incrementando su valor en 28,3% en relación al 2013. Se afirma
que Estados Unidos ha comprado una gran variedad de quinua, como quinua real
blanca y roja, quinua blanca, hojuelas de quinua, pastas de quinua, entre otros; sin
embargo, el principal valor diferencial es la demanda por quinua real orgánica.
Estados Unidos es el principal comprador de quinua, pero también es un gran
reexportador. Durante el 2014, el mercado estadounidense exportó casi 32
millones de dólares equivalentes a 12 mil toneladas. Asimismo, la mayor parte de la
demanda de quinua se dirigen a la industria alimenticia a darle valor agregado para
comercializarla al consumidor.

Bolivia exportó un total de 196,6 millones de dólares en valor equivalentes a 29,8
mil toneladas durante el 2014, registrando un crecimiento del 28% con respecto
al 2013. Cabe destacar que casi la totalidad del volumen exportado es quinua
certificada orgánica.
Los principales países destino de las exportaciones de quinua fueron Estados
Unidos (117,9 millones de dólares), Francia (15,7 millones) y Alemania (13
millones); donde cada uno también registro crecimientos con respecto a la
gestión 2013, en 24,1%, 53,1% y 55,2% respectivamente. Fueron 31 países los
destinos de estas exportaciones.
Potencial de la quinua en Canadá
Canadá como segundo país importador de quinua, registró un crecimiento del 70%
en el 2014 correspondiente a 54,7 millones de dólares en valor, equivalentes a 8 mil
toneladas2. El 14% de las compras mundiales de quinua lo representa el mercado
canadiense. Asimismo, Bolivia y Perú son sus principales proveedores.
Este incremento se debe al reconocimiento del valor nutritivo que contiene la
quinua con todo el esfuerzo en la promoción mundial realizados en los últimos
años. Los importadores mayoristas se valoran más la producción orgánica.

BOLIVIA: Exportaciones de quinua, según país de destino, 2014 La quinua se utiliza como una guarnición fina y nutritiva, en distintos platos del día.
Expresado en valor FOB (millones de dólares) y volumen (miles de toneladas) De la misma forma, se tiene una gran aceptación sobre la harina de quinua, la cual
puede ser utilizada para realizar, tortas, galletas, pastas, entre otros productos.

Potencial de la quinua en Francia

El mercado francés importó durante el 2014, 29,5 millones de dólares en valor

equivalentes a 4,5 mil toneladas; creciendo con respecto al 2013 en 65,62% y 3,21%
respectivamente. Las importaciones francesas de quinua representaron el 7,81% del
total importado desde el mundo3. De la misma manera, Bolivia y Perú también son
sus principales proveedores con una participación del 85%; siguiéndole en menores
valores, las reexportaciones de Alemania, Reino Unido y Países Bajos.
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Las compras de los importadores franceses se han enfocado en una preferencia

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de quinua blanca y quinua real roja de producción orgánica. Adicionalmente, la

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Fuente: INE | Elaboración: IBCE demanda de quinua inflada ha crecido entre sus compras, pudiendo observarse la
misma en supermercados y tiendas especializadas, además de una variada cantidad
de productos con valor agregado para la venta al por menor.
Las exportaciones de quinua tuvieron al Departamento de Oruro y Potosí como
origen de las ventas al exterior de dicho grano; habiendo representado cerca del A pesar que los precios se han incrementado en los últimos años, el consumidor
86% y 14% respectivamente. francés ha sabido valorar por encima del precio el potencial nutritivo de los
productos con valor agregado y de la importancia de su consumo dentro de la dieta
diaria para una vida saludable.

Recomendaciones al exportador
Comercialice productos con valor agregado, ya que los consumidores finales prefieren
incorporar productos específicos en su dieta diaria.
Promueva su producto con la más alta calidad posible, siendo que la oferta mundial
se diversificará exponencialmente, la competitividad de la quinua aumentará y será
necesario diferenciar las calidades entre las ofertas de cada país.
1,2,3. Cifras preliminares a mayo del 2015, TradeMap.
Enfóquese en diferentes tipos de compradores y esté preparado para abastecerlos.
Tome en cuenta que los principales compradores generalmente son grandes
importadores de productos en grano, quienes propiamente lo procesan en productos
con valor agregado, lo reexportan, o lo comercializan para la venta al por menor.
Realice contacto con instituciones de apoyo a los negocios, cámaras y asociaciones para
mantenerse informado sobre las tendencias, demandas y cambios en el sector de la quinua.
6 Bolivia: Productos alimenticios con potencial exportador
Nº 230 • Santa Cruz - Bolivia
NUECES DEL BRASIL
Las nueces de Brasil (Brazil nuts) son un alimento energético y nutritivo, denominado
científicamente como “Bertholleta Excelsa”, proveniente del árbol de la castaña que
se encuentran en los bosques amazónicos. Son una excelente fuente de selenio,
magnesio y vitamina “E”; además de ser ricas en proteínas (14%), carbohidratos (11%),
y grasa (67%). Su consumo final principalmente está destinado a la alimentación
saludable en diversos alimentos y bebidas diarias.
La recolección de la nuez del Brasil comprende la principal actividad económica en
el norte de Bolivia. La recolección se efectúa durante las épocas de lluvia, pero se
registra mayor actividad entre los meses de julio y agosto, donde la demanda de
pedidos aumenta en los mercados internacionales.
La nuez del Brasil constituye un gran potencial de exportación dentro del sector
forestal, pues además de ser una gran fuente de vitaminas, cuentan como una de
las principales actividades no tradicionales de Bolivia que emplea a miles de familias.
Además, se caracteriza por la buena complementación con la naturaleza, siendo
esta una buena razón para conservar los bosques amazónicos.
Bolivia, Brasil y Perú son los países líderes en recolección y exportación de nueces
del Brasil. En Bolivia, son más de 30 empresas productoras y exportadoras de
nueces del Brasil registradas en los Departamentos de Beni, Pando, La Paz y
Cochabamba, que recolectan los cocos prematuramente a través de más de 5.000
familias que se adentran en los bosques del norte del país sobre una superficie
que supera los 80.000 km2.
Exportaciones Bolivianas
En los últimos 5 años, las exportaciones han crecido en un 84%, registrándose
durante el 2014 aproximadamente 175 millones de dólares, equivalentes
a 26,5 mil toneladas. Los principales países compradores son el Reino Unido
(representando el 24% del total de las importaciones del 2014), Estados Unidos
(22%) y Alemania (20%). Los cinco principales países representan el 83% del total
exportado en el 2014.
BOLIVIA: Exportaciones de nuez del Brasil, según país de destino, 2014
Expresado en valor FOB (millones de dólares) y volumen (miles de toneladas)
41,7
38,6
34,6
23,3
8,0
5,3
6,1 5,5 4,7
3,3
3,2
1,1 0,7
REINO ESTADOS ALEMANIA PAÍSES AUSTRALIA ITALIA ISRAEL
UNIDO UNIDOS BAJOS
Fuente: INE | Elaboración: IBCE
Las exportaciones provienen principalmente del Departamento de Beni
(representando el 84%), Pando (13%) y en menor proporción desde La Paz
y Cochabamba.
Recomendaciones al exportador
Diversifique mercados para la exportación, ya que la nuez del Brasil es un tipo
de nuez comestible y puede ser fácilmente reemplazado con otras nueces,
exceptuando mercados donde en ciertas temporadas se tiene la tradición de
su consumo.
Añada a su portafolio de clientes a los nichos de mercado, quienes le podrían
pedir certificaciones puntuales, pero pueden pagar mejores precios.
1,2,3. Las cifras de la gestión 2013 muestran datos de Trademap, herramienta de análisis estadístico del CCI, reflejando datos preliminares a mayo 2015.
Potencial de la nuez del Brasil en el Reino Unido
Durante el año 2013, las importaciones del Reino Unido de nueces de Brasil desde
el mundo sumaron un total de 37,1 millones de dólares equivalentes a 5,6 mil
toneladas1, de los cuales, el 87,5% fueron de origen boliviano. Bolivia es su principal
proveedor de nueces del Brasil. Durante el año 2014, Bolivia exportó cerca de 41,7
millones de dólares al mercado inglés.
Cerca del 99% de la demanda de empresas inglesas para el consumo e
industrialización de nueces comestibles se concentra en nueces peladas. Dentro
de esa demanda, una pequeña parte adquiere nueces del Brasil (peladas incluso),
enfocándose sus compras para la comercialización de mezclas de nueces
comestibles y como ingredientes en otros productos alimenticios. El uso de
nueces del Brasil se concentran en la elaboración de productos de panadería,
lácteos y bebidas, chocolates, barras, enlatados de nueces del Brasil, productos
para untar y en otros nichos de mercado con una demanda creciente dentro del
mercado inglés, considerándose este nicho de productos exóticos, saludables y
orgánicos (a precios premium).
Muchas empresas inglesas inspeccionan los lugares de recolección de los alimentos,
para verificar el procedimiento de recolección, empaque y envió, valoran mucho el
prestigio y la calidad de sus alimentos.
Potencial de la nuez del Brasil en los Estados Unidos
De la misma forma, Estados Unidos compró de más de 120 países poco más de 56,4
millones de dólares durante el 2013, y -según datos preliminares2- más de 68 mil
dólares durante el 2014. Perú y Brasil representan juntos el 40% entre sus principales
proveedores, pero Bolivia continua siendo su principal proveedor de nueces del
Brasil, representando casi el 59% del total de sus importaciones.
Las empresas estadounidenses -luego de adquirir el producto boliviano- suelen
tostarlas, o pasteurizarlas con distintas frutas secas, para luego elaborar diferentes
productos dentro del sector de la confitería, panadería. Asimismo, nichos de mercado
que ofertan alimentos tipo snack y bebidas con sabores exóticos y naturales utilizan
a la nuez del Brasil como uno o su principal ingrediente dándole un valor más
Premium entre la oferta de productos que el consumidor final puede encontrar en
tiendas de autoservicio, principalmente supermercados e hipermercados.
Valor Fob Volumen Potencial de la nuez del Brasil en Alemania
Asimismo, Alemania compró a Bolivia 34,6 millones de dólares equivalentes a 4,7 mil
14,8 toneladas en el 2014 3. Bolivia continúa siendo su principal proveedor con casi el 83%
en sus compras de nueces de Brasil. Otros principales proveedores son el Reino Unido
3,2 2,5 y Países Bajos, quienes reexportan las compras bolivianas que realizan anualmente.
0,4 0,5 0,7 3,5
BRASIL COLOMBIA LOS DEMÁS
(26) Muchos países europeos quienes compran nueces del Brasil de Bolivia reexportan
parte de sus compras dándoles un valor agregado propiamente como en materia
prima. Los principales compradores alemanes son importadores mayoristas de
muchos tipos de nueces comestibles, frutas y vegetales con gran experiencia de
negocios en el mundo. Estos compradores generalmente negocian con grandes
traders que a su vez negocian diferentes productos de muchas regiones para vender
grandes volúmenes de estos tipos de alimentos. Alemania es uno de los principales
países que aprecia productos orgánicos y certificados y está dispuesto a pagar un
plus por las mejores calidades posibles.
Dele un valor agregado al producto, ya que la demanda de productos tipo snack
saludables es creciente y los importadores de productos alimenticios masivos
buscan aumentar su oferta dentro de la cadenas de venta al por menor.
Manténgase informado de los cambios de tendencias, precios y comercio
junto con empresas de apoyo a los negocios, cámaras o asociaciones
nacionales e internacionales.
8 Bolivia: Productos alimenticios con potencial exportador
Nº 230 • Santa Cruz - Bolivia
Según su procedencia, los granos de café, se diferencian principalmente en el sabor,
contenido, cuerpo y acidez. Estas características distintivas dependen del ambiente
donde crecen las plantas de café, su proceso y la variedad usada. Las variedades más
valoradas y más raras alcanzan precios Premium en el mercado internacional.
El café es un producto commodity y dentro del consumo de bebidas representa a la
bebida aromática más consumida en el mundo. Los países que consumen más café
son los Países Bajos, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Alemania.
Se estima que la producción mundial de café está en 141,9 millones de bolsas de 60kg
durante el 2014. De los cuales, casi el 60% corresponden a una producción de café
arábica y el resto corresponde a café robusta. El consumo mundial creció cerca del
2,3% desde el 2011, donde los mercados tradicionales de consumo (Canadá, Estados
Unidos, Japón y la Unión Europea principalmente), los países exportadores, y mercados
emergentes han mostrado una demanda fuerte y estable en el comercio del café, a
pesar de la reducción del 3,3% en la producción mundial1.
Durante el 2014, se importó en valor 30,9 mil millones de dólares de café tostado/
sin tostar, descafeinado/sin descafeinar equivalentes a 7,7 millones de toneladas
en volumen; registrando un crecimiento del 10% con respecto al valor importado
del 2013. El 42,2% del total importado lo representan los Estados Unidos, Alemania
y Francia2.
Exportaciones Bolivianas
Las exportaciones de grano de café registraron en el 2014, un crecimiento del 7%
respecto a la gestión anterior. Bolivia exportó 16,6 millones dólares equivalentes a 3,6
mil toneladas destinados en un 64% a Estados Unidos, Bélgica y Alemania.
BOLIVIA: Exportaciones de café, según país de destino, 2014
Expresado en valor FOB (miles dólares) y volumen (toneladas)
4.177
Valor Fob
3.681
2.773
1.610
804
789 832 765
316
128
ESTADOS UNIDOS BÉLGICA-LUXEMBURGO ALEMANIA FRANCIA REINO UNIDO
Fuente: INE | Elaboración: IBCE
Las variedades más comunes de exportación de granos de café son granos de café
verde convencional, orgánico y arábica.
Potencial de café en los Estados Unidos
El mercado estadounidense importó 6,1 mil millones de dólares en café en el 2014,
equivalentes a 1,5 millones de toneladas, registrando un valor de crecimiento del 10%
con respecto al 20133. Brasil, Colombia y Viet Nam fueron los principales proveedores
representando el 51% del total importado por Estados Unidos en el 2014; asimismo,
estos proveedores han crecido tanto en valor como en volumen en relación a una
gestión anterior.
Recomendaciones al exportador
Existe una notable tendencia de preferencia entre el café en grano y el “café
especial”, razón principal de la apertura de nuevas cafeterías gourmet, ofreciendo
nuevas mezclas, sabores e incluso ambientes para vivir una experiencia.
Generar un valor agregado al producto y de ésta forma insertarse en el
mercado internacional, teniendo en cuenta el incremento de preferencia de
“café especial” en el mercado europeo.
1. Cifras relevadas de la Organización Mundial del Café.
2,3,4,5. Cifras preliminares a mayo 2015, TradeMap.
CAFÉ
Los Estados Unidos es el principal importador de café en el mundo, demandando
principalmente cinco tipos de café: café sin tostar y sin descafeinar (café verde); café
sin tostar y descafeinado, café tostado y sin descafeinar, café tostado y descafeinado
y café instantáneo. Cabe resaltar que el mercado estadounidense es el principal
comprador mundial de café verde, no obstante, en los últimos años, la demanda de
“café especiales” o también llamado “gourmet” se han incrementado, sobre todo los
tipo solubles, debido al rápido crecimiento y expansión de las cadenas de café, sin
embargo, las preferencias en el consumo interno podrían varíar año tras año.
El café tostado y molido es utilizado para el uso doméstico, el cual es envasado en
pequeños envases o latas; cabe resaltar la inclinación estadounidense tiene una
preferencia por productos en envases “prácticos”.
Se puede afirmar que la competitividad, la oferta y la calidad del café es muy variada,
donde los países proveedores se preocupan por diferenciar sus cafés para entrar al
mercado. Por lo tanto, los países latinoamericanos tienen una gran oportunidad de
insertarse en el mercado estadounidense, diferenciando sus distintas clases de café
por origen.
Potencial de café en Alemania
El mercado alemán importó en el 2014, 1,2 millones de toneladas en volumen sumando
4, 4 mil millones de dólares en valor. Alemania registró un crecimiento del 11% con
respecto al 2013. Asimismo, los principales proveedores fueron Brasil, Viet Nam y
Honduras que mostraron crecimientos de 35%, 14% y 9% correspondientemente. Estos
países proveedores de café representaron el 49% del total importado por Alemania en
el 2014 4.
Alemania es el importador de café más grande de Europa, aunque una parte
del café es destinado a re exportaciones a terceros países, una gran parte se
consume internamente. Los alemanes consumen más de 150 litros de café por
persona anualmente. El lugar preferido para tomar café es en casa durante el
desayuno y la cena. Más del 90% del café consumido en los hogares son café
Volumen
3.521 tradicional y cafés especiales.
Alemania es uno de los países que más valora el consumo orgánico, por lo cual, tienen
una creciente preferencia por el consumo de café orgánico, analizando previamente al
comprarlo la calidad, origen y métodos de producción que deben estar descritos en el
empaque. Los compradores alemanes están dispuestos a pagar hasta un 50% más por
766
productos orgánicos, ya que valoran sus cualidades.
LOS DEMÁS (16)
Potencial de café en Francia
Durante el 2014, Francia importó 2,7 mil millones de dólares equivalentes a 355 mil
toneladas y mostro un crecimiento en valor del 3% respecto al 2013. Suiza, Bélgica
y Alemania fueron los países que representaron el 61,7% del total importado por el
mercado francés5.
El mercado francés se caracterizaba por un consumo de café tradicional en el
hogar, principalmente durante el desayuno, sin embargo, por la vida rápida
que llevan, el consumo se está enfocando en compras al por menor para llevar;
adicionalmente, los franceses tienen una preferencia mayor que otros países en
el consumo de café expreso.
Establecer asociaciones, a fin de adquirir controles de calidad, denominación
de origen, responsabilidad social y sostenibilidad y para poder cumplir con las
grandes demandas de café, a fin de negociar buenos precios.
Mantenga contacto con instituciones de apoyo a los negocios, cámaras y
asociaciones para estar al tanto del movimiento de mercado, tendencias y precios.
16 IBCE RECORDÓ TRES DÉCADAS DE TRABAJO POR UNA “BOLIVIA DIGNA, PRODUCTIVA, EXPORTADORA Y SOBERANA” 17

En Acto solemne con cerca de 300 asistentes, el Instituto Boliviano de Comercio

Exterior (IBCE) posesionó a su Directorio para la Gestión 2015/2016 recordando
COMPOSICIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO
DIRECTORES DEL IBCE – GESTIÓN 2015 - 2016
tres décadas de trabajo por una ‘Bolivia digna, productiva, exportadora y Lic. Antonio Rocha Gallardo PRESIDENTE
soberana’, con inclusión social. Lic. Freddy Suárez Antelo VICEPRESIDENTE
Ing. Marcos David Velásquez Araúz SECRETARIO
“El Acto contó con la presencia de autoridades de la Asamblea Legislativa, Ing. Carlos Franco Vacadolz TESORERO
Cuerpo Consular, Comité Pro Santa Cruz, Comité Cívico Femenino, FESPC, entre
otras entidades, llevándose a cabo el 16 de abril en la Salón de Convenciones de
CAINCO. En la ocasión, la Gobernadora del Departamento, Ruth Lozada Añez a DIRECTORES
nombre del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz- entregó una
distinción al IBCE por tres décadas de trabajo. Lic. Luis Ernesto Castedo Urzagaste Ing. Martín Salces López
Ing. Pablo Ignacio Mier Ostria Lic. Jean Pierre Antelo Dabdoub
Reconocimientos y agradecimientos Lic. Alejandro Rea Queirolo Lic. Omar Spechar Jordán
Lic. Carlos Hugo Vaca Díez Tuero Lic. Ricardo Reimers Ortiz
El Directorio del IBCE reconoció a personalidades del ámbito público y privado: Ing. Víctor Hugo Gutiérrez Rojas Lic. Sofía Villegas Reynolds
al Sr. Demetrio Pérez Flores, como productor agrícola y Past Presidente de Lic. Erwin Vargas Brychcy Lic. Alejandro L. Blanco Velázques
ANAPO; a la Lic. Marlene Ardaya Vásquez, Presidenta Ejecutiva de la Aduana Ing. Ramiro Monje Calderón
Nacional de Bolivia, y al Dr. Julio Roda Mata, Presidente de la CAO. Asimismo,
otorgó Plaquetas de Agradecimiento a los Directores que culminaron su gestión
Ing. José Luis Landivar Bowles, Ing. Ernesto Antelo López, Lic. Raúl Obando Rivera ASESORES
y Lic. Oswaldo Barriga Karlbaum.
Demetrio Soruco Antelo Ing. Pablo Antelo Gil
Memoria Institucional 2013-2014 Abog. Hans Hartmann Rivera Ing. Ernesto Antelo López
Lic. Lucio Paz Rivero Ing. José Luis Landivar Bowles
Como siempre ocurre en cada Acto de Posesión del nuevo Directorio del IBCE, el Lic. Aurelio Echazú Salmón
Presidente saliente, José Luis Landivar Bowles, entregó la “Memoria Institucional del
IBCE - Gestión 2013-2014” al Presidente de la FEPSC, Luis Barbery Paz, con abundante
información sobre las labores desarrolladas durante los dos últimos años.

DISCURSO DEL PRESIDENTE SALIENTE DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE ELECTO DEL DISCURSO DEL ING. LUIS FERNANDO BARBERY PAZ DISCURSO DE LA SRA. RUTH LOZADA AÑEZ
INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR (IBCE) INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR (IBCE) PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
ING. JOSÉ LUIS LANDIVAR BOWLES LIC. ANTONIO ROCHA GALLARDO SANTA CRUZ (FEPSC)

Hoy, al culminar mi mandato como Presidente, debo decir que estos años
al frente del IBCE han transcurrido muy rápido para mí, sin embargo, tengo
la satisfacción de haber sido parte de importantes logros de la institución,
destacando su consolidación patrimonial en primer término, así como
también, el que esté bien encaminada hacia su autosostenibilidad en el
marco del Plan Estratégico 2014-2016 en curso, siendo una entidad cada vez
más sólida y bien posicionada, con una personalidad propia y un reconocido
desempeño, gozando de alta credibilidad a nivel nacional e internacional.
(…)
Como referente del comercio exterior boliviano, hemos sido fuente de
permanente consulta para legaciones diplomáticas y consulares, así como
para empresas e instituciones del extranjero, coadyuvando a su actividad
comercial y promocional.
(…)
Los 4 años que participé en el Directorio del IBCE -el 2011 y 2012 como
Vicepresidente y los dos últimos como Presidente- han resultado de un gran
aprendizaje, porque he podido comprender de mejor manera los problemas
del comercio exterior de Bolivia y desde esta realidad, aportar con mi granito
de arena en cuanto a planteamientos para la solución a los mismos.
(…)
Concluyo mi intervención, agradeciendo a CAINCO, por la confianza
depositada en mi persona, al nombrarme su representante por 4 años, lo
que ha significado para mí una oportunidad de servir de alguna forma a
nuestra sociedad.
(…)
A nuestro amigo y Gerente General, el Lic. Gary Antonio Rodríguez Álvarez,
por su profesionalismo y dedicación en la dirección del IBCE, así como a todo
el plantel ejecutivo, funcionarios y Pasantes Nacionales y Extranjeros que
apuntalan cotidianamente las labores de la institución.
(…)
Finalizo pidiendo al Supremo Creador por la unidad de los bolivianos, que nos
amplíe la fe en Él para que -como única guía espiritual- podamos forjar nuevos
líderes con principios y valores éticos y morales tales como la honestidad, el
amor al prójimo, el cariño a Santa Cruz y el patriotismo por Bolivia, en pro de
las nuevas generaciones.
Asumir la Presidencia del IBCE -una institución que conozco desde hace más
de un cuarto de siglo y cuya evolución hasta llegar al sitial en el que hoy se
halla- resulta un honor y también un desafío, habida cuenta de lo hecho por los
anteriores Presidentes y directivos que con buen tino condujeron la institución
hasta convertirla en el principal referente del comercio exterior boliviano, algo
que afirmo con pleno conocimiento de causa.
(…)
En el ámbito del comercio exterior, los empresarios abogamos por una mayor
confianza en nuestras entidades recaudadoras; tener la seguridad jurídica de
que el ingreso a los recintos aduaneros y el pago de los respectivos tributos es la
garantía de la legalidad de los bienes que se importan; y, evitar que tecnicismos
legales y de procedimiento quieran desvirtuar la legalidad y trasparencia con la
que generalmente se actúa cuando se cumplen todas las formalidades de ley,
para el ingreso de mercancías al territorio nacional.
(…)
Otro aspecto importante para forjar un país económica y socialmente exitoso
tiene que ver con la infraestructura y la competitividad. Debemos desarrollar
una mejor infraestructura y logística que nos permitan reducir tiempos y
costos de nuestras exportaciones e importaciones, y que no representen un
cuello de botella para la carga de gran volumen y -para lograrlo- se requiere de
inversiones, entre otras, de un Puerto Multipropósito en el Perú, aprovechando
las facilidades que ofrece la concesión otorgada a Bolivia en Ilo, para lo cual
deberían confluir inversiones públicas y privadas que permitan ofertar servicios
portuarios competitivos y desahogar la congestión en los puertos chilenos.
(…)
Trabajar por una “Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana”, con
inclusión social a través de oportunidades de fuentes de empleo de calidad,
como lo ha venido haciendo el IBCE por tres décadas ya, es la consigna. Para
ello, apuntaremos a un trabajo sinérgico público-privado, a fin de generar las
condiciones indispensables para que el comercio exterior sea un instrumento
para el desarrollo, mucho más cuando el sector agroproductivo y el gobierno
acordaron triplicar la producción de alimentos hasta el 2025, lo que implicará
pasar de exportar 3 millones de toneladas hasta 21 millones en 10 años, algo
que solo se podrá realizar cumpliendo las condiciones ya expuestas.
Como entidad técnica promotora del comercio exterior y al servicio de quienes
arriesgan, invierten, producen, exportan y generan divisas, ingresos y empleo
formal en el país, con la ayuda de Dios extremaremos desde el IBCE nuestro
esfuerzo para que así sea, de tal manera que el festejo del Bicentenario nos halle
con un sólido y diversificado aparato productivo, con las agroexportaciones
como bastión del desarrollo y menos gente pobre en el país.
En mi condición de Presidente de la Federación de Empresarios de Santa Cruz,
tengo la gran satisfacción de dar posesión de un nuevo Directorio del Instituto
Boliviano de Comercio Exterior, esta vez conducido por el Lic. Antonio Rocha
Gallardo, quien ha sido elegido como Presidente, luego de una larga presencia
acompañando a los sucesivos Directorios de esta entidad.
(…)
Por todos es conocido que esta prestigiosa institución en sus 30 años de vida
institucional ha venido potenciando sus estructuras para dar mayor agilidad la
información comercial y prestar un asesoramiento técnico más especializado a
los empresarios que a diario consultan con la entidad.
Esta meritoria institución, no solo ha estado contribuyendo al notable
crecimiento de las exportaciones de nuestros productos no tradicionales, sino
que además ha sido el genuino interlocutor del sector privado ante el Gobierno
Nacional, representando en gran medida a los empresarios de todo el país.
Pero además, el IBCE nos ha servido para ir tomándole el pulso a la situación
económica del país, particularmente en lo referente a las cifras que nos hablan
de las importaciones y las exportaciones, las que en gran medida son un
parámetro para medir la performance de nuestra economía.
(…)
En definitiva, el sitial alcanzado el IBCE, en materia de comercio exterior lo ubica
como el verdadero artífice para que las exportaciones de nuestros productos
no tradicionales hayan alcanzado un lugar preponderante a nivel nacional,
superando hasta hace poco tiempo a las propias exportaciones tradicionales de
minerales e hidrocarburos.
(…)
Para concluir estas breves palabras, quiero expresarles una vez más, estimados
amigos, mis congratulaciones personales para el Ing. José Luís Landivar por su
excelente gestión y expresarle al Lic. Antonio Rocha Gallardo el compromiso de
la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz de continuar realizando
cuanta acción sea necesario para seguir potenciando a nuestro meritorio
Instituto Boliviano de Comercio Exterior.
En primer lugar quiero felicitar al Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)
con motivo de sus tres décadas de Trabajo y también agradecer por la invitación.
En los cumpleaños solemos decir: “en todos estos años no has cambiado en
absoluto” Sin embargo, estoy segura que esto no se aplica al IBCE, porque aquí
vemos varias generaciones de emprendedores, que siguen construyendo
oportunidades de negocios, pese al clima adverso por las restricciones a las
exportaciones.Este acto confirma efectivamente que tenemos garantizada la
profundización del modelo de desarrollo cruceño con renovación e innovación.
Por ello como cruceños nos sentimos felices de ver como se renuevan
oportunidades de trabajo y como se fortalece la cadena productiva, para tener
esa Bolivia digna, exportadora y soberana con el compromiso de ustedes.
(…)
Desde el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, hemos tomado la
decisión de mirar con luz alta, con el Nuevo Plan Departamental de Desarrollo,
Santa Cruz, 2025, (Nuestro Plan; Nuestro Sueño; Nuestro destino) en el cual
planteamos la ruta para el nuevo milenio. Mirar, a corto, mediano y largo plazo.
Es decir está en nuestras manos crear la sociedad de oportunidades para todos,
con democracia social, autonomía para el desarrollo, con solidaridad y equidad.
Hoy nuestro reto es:
1°. Santa Cruz, motor del desarrollo sostenible y la integración nacional.
2°. Líder en políticas públicas innovadoras.
3°. Promociona el pluralismo, la democracia y las autonomías.
4°. Centro geopolítico, financiero, comercial y cultural.
5°. Corredor integrador continental.
6°. Portal de la globalización.
(…)
Por otro lado, no podemos dejar de mencionar la necesidad de emprender sin
demoras el cambio de matriz productiva como única respuesta para trasformar
de raíz, prácticas de predatorias de prepotencia e irrespeto malsano contra la
naturaleza, fruto de la intolerancia revestida de jerarquías. Estas agresiones, son
propias de prácticas autocráticas, combatir las tiranías, es ante todo, observancia
de valores, pues sólo una actitud ética genera obediencia, la autoridad se debe
conquistar con el ejemplo y la práctica del diálogo.
Cabe resaltar una vez más que la labor del Instituto Boliviano de Comercio
Exterior es importante para Bolivia, por ello ¡FELIZ CUMPLEAÑOS Y QUE
CUMPLAN MUCHOS AÑOS MÁS!!!

Para ver el discurso en su extensión, visitar el siguiente link: Para ver el discurso en su extensión, visitar el siguiente link: Para ver el discurso en su extensión, visitar el siguiente link: Para ver el discurso en su extensión, visitar el siguiente link:
http://ibce.org.bo/userfiles/file/notas-archivos/Discurso-Presidente-Saliente-IBCE-Jose-Luis-Landivar-Bowles.pdf http://ibce.org.bo/userfiles/file/notas-archivos/Discurso-Antonio-Rocha-Gallardo.pdf http://ibce.org.bo/userfiles/file/notas-archivos/Discurso-Luis-Barbery.pdf http://ibce.org.bo/userfiles/file/notas-archivos/Discurso-Gobernadora-Ruth-Lozada.pdf
12
Nº 230 • Santa Cruz - Bolivia
BANANAS FRESCAS
El banano es una de las frutas más populares en el mundo, uno de los alimentos
básicos más importantes junto el arroz, trigo y maíz. Existen más de 1.000 variedades de
plátano en el mundo, subdivididos en 50 grupos, el más conocido dentro del comercio
mundial es la variedad “Cavendish”, que se produce para los mercados de exportación.
Los bananos de consumo local, son un alimento básico para muchos países
productores, los cuales desempeñan un papel importante en el establecimiento
de una seguridad alimentaria mundial. El mercado de la banana se caracteriza por
una integración horizontal y vertical dentro de la cadena de valor y un costo bajo,
y además tiene un mercado de exportación altamente competitivo enfocado en
América Latina principalmente.
Dentro del comercio de bananas se ha priorizado los productos que cumplan con los
estándares certificados que incluyan Rainforest Alliance, Comercio Justo y Orgánico,
además de certificaciones en gestión dentro de sus procesos internos como la ISO
14001. Además, algunos consumidores están incrementando su compromiso con la
diversificación de productos elaborados con otros tipos de bananos, considerando la
creciente demanda de productos especiales de bananos, como los rojos, manzanos,
tiernos, entre otras variedades.
Se importó 14,6 mil millones de dólares en el 2014 desde el mundo, equivalentes
a 20,7 millones de toneladas en volumen. Las importaciones mundiales crecieron
3,7% en valor respecto al 2013. Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Rusia y el Reino
Unido representaron el 49,4% del total importado en el 2014, siendo los principales
compradores mundiales1.
Exportaciones Bolivianas
Bolivia exportó durante el 2014, cerca de 34 millones de dólares equivalentes a 119
mil toneladas de banano fresco y seco, registrando un crecimiento del 13% en valor
y 3% en volumen respecto al 2013.
BOLIVIA: Exportaciones de banano seco y fresco, según país de destino, 2014
Expresado en valor FOB (miles dólares) y volumen (toneladas)
112.362
Valor Fob
32.969
840 286 95 53,3
2.685 1.285 2.648 5,2
ARGENTINA URUGUAY CHILE PERU BRASIL LOS DEMÁS (3)
Fuente: INE | Elaboración: IBCE
Argentina es el principal mercado destino representando el 96% del total exportado
en el 2014; la demanda argentina de bananos frescos y en menor proporción secos
creció en 13% en valor y 8% en volumen con respecto al 2013. Las exportaciones a
Uruguay y Brasil también mostraron crecimientos mayores al 100% en valores.
Potencial de la banana en los Estados Unidos
Estados Unidos importó en el 2014 un total de 2,6 mil millones de dólares y en volumen
4,9 millones de toneladas; registrando un crecimiento del 2% en valor y 1% en volumen
con respecto al 20132. Las compras estadounidenses representaron el 17,9% del total de
compras mundiales en el 2014. Sus principales proveedores fueron Guatemala, Ecuador y
Costa Rica, quienes representaron casi el 70% de sus compras de bananos frescos.
Recomendaciones al exportador
Trabaje en la calidad y el aspecto de la fruta, ya que son los factores principales
a considerar a la hora de comprar una banana, tanto en el mercado europeo
como en el americano.
Considere producir bananos orgánicos, es una oportunidad para los productores
de los países en vías de desarrollo para acceder a precios “Premium”.
1,2,3,5. Cifras preliminares a mayo 2015, TradeMap.
4. Datos BTC Trade for Development.
6. Datos de Euromonitor International.
Bolivia: Productos alimenticios con potencial exportador
La banana es la principal fruta fresca comprada en los Estados Unidos. Los
consumidores estadounidenses finales aprecian las bananas de calidad, limpias y
frescas, además de que valoran sus orígenes. Generalmente sus compras las realizan
en supermercados y tiendas especializadas de frutas frescas. Por lo general, los
consumidores casados y las féminas son los que gustan más comprar bananas.
Muchos importadores estadounidenses de bananas compran bananas frescas hasta
con un año de anticipación por la gran demanda mundial. Estos compradores son
muy exigentes en cuanto a la calidad y frescura del producto. Valoran altamente la
oferta de bananos con certificaciones y están dispuestos a pagar un plus por este
tipo de bananas.
La industria de alimentos también es otro principal consumidor de las bananas
importadas, siendo que la diversificación de alimentos básicos, snacks, para llevar,
bebidas y otros tendrán como ingrediente a las bananas provenientes de muchos
países productores.
Potencial de la banana en Bélgica
Las importaciones belgas en el 2014 sumaron 1,5 mil millones de dólares equivalentes
a 1,4 millones de toneladas, registrando un crecimiento del 2% en valor con respecto
al 2013 3. El 83% del total importado lo representan Colombia, Ecuador, Costa Rica,
Camerún y Costa de Marfil.
Bélgica, es el segundo mayor importador de bananas, caracterizada por albergar a
pequeñas industrias diversificadas. La principal razón de compra de bananos frescos
es la reexportación de banana fresco (1,3 millones de toneladas reexportados hacia
Alemania, Países Bajos y Francia principalmente). El restante volumen se consume
dentro del mercado belga.
Las bananas frescas son la tercera fruta más consumida en Bélgica, detrás de las
manzanas y naranjas. El consumo per cápita de bananas frescas en Bélgica fue de
12,6 kg en el 2010 4. El mercado belga tiene mayor preferencia en compras de banano
Cavendish, y prefieren las bananas grandes y con la mayor calidad posible (Premium
y de Clase I). Asimismo, las etiquetas sostenibles como Rainforest Alliance, Comercio
Justo y etiquetas biorgánicas están ganando mucha importancia en Bélgica.
Volumen
Potencial de la banana en Alemania
Alemania importó 1,39 millones de toneladas de banano fresco, sumando 1,12 mil
millones de dólares en valor 5. Los proveedores de banano más importantes para el
mercado alemán representan el 80% de las importaciones, siendo estos, Bélgica y los
2,6 Países Bajos quienes reexportan parte de sus compras de bananos, y Ecuador.
0,2
El mercado alemán es uno de los mercados más grandes de alimentos y bebidas en
la Unión Europea; durante el 2012, las ventas de alimentos al por menor sumaron
186,8 mil millones de euros (y cerca de 5,5 millones de toneladas en solo frutas y
vegetales frescas)6. Una de las características principales en el consumo alemán es la
preferencia por la alta calidad esperada; donde los precios pagados por productos
saludables o más Premium tienen una demanda en constante crecimiento.
Las bananas frescas son la segunda fruta más consumida por los alemanes solo
después de la manzana. Los consumidores europeos, en especial los alemanes
prefieren comprar un producto que destine cierto porcentaje a mejorar las
condiciones comerciales de los pequeños productores. Y de la misma manera, la
industria de alimentos también demanda grandes cantidades para la elaboración de
productos con valor agregado.
Averigüe las particularidades específicas que el consumidor extranjero
considera importante para adquirir el producto; como la variedad, la forma, el
tamaño, el grado de maduración, la apariencia de la cáscara, entre otras cosas.
Sea parte de instituciones de apoyo a los negocios, cámaras y asociaciones
para mantenerse informado del mercado y nuevas tendencias.
14
Nº 230 • Santa Cruz - Bolivia
El frijol recibe distintos nombres alrededor del mundo como “frejol”, “guisantes”,
“habichuelas”, “porotos”, entre las muchas regiones que demandan su consumo, el
cual contiene una gran cantidad de proteínas, fibras y minerales, constituyéndose
en una de las leguminosas más importantes para el consumo.
Los frijoles son un alimento básico en los hogares de casi todo el mundo y su
consumo se enfoca dentro de las costumbres alimenticias de los consumidores
finales que tiene cada país1.
Respecto al comercio mundial, durante el año 2013, poco más de 201 países del
mundo compraron cerca de 3,5 mil millones de dólares de las diferentes variedades
de frijoles, equivalentes a 3,7 millones de toneladas. Brasil, Estados Unidos y el Reino
Unido fueron los principales compradores mundiales, representando el 22% del
total importado.
Asimismo, fueron 151 países proveedores de frijoles los registrados durante el año 2013,
donde China, Estados Unidos y Canadá fueron los principales exportadores mundiales,
representando el 44% del total exportado. Bolivia fue el país número 16 dentro de las
exportaciones mundiales de frijol, representando el 1,5% del total exportado2.
Para el 2014, el comercio de frijol mostró en la mayoría de los países leves
disminuciones debido principalmente a la sobre oferta de diferentes granos y
legumbres; y adicionalmente incurrió en el costo del quintal del frijol que reflejó
una baja durante el año 2014, según reportes de la FAO. Se tiene previsto mejoras
temporales, ya que el comercio de frijol muestra tendencias desiguales acorde a los
periodos de cosecha de los países productores.
Exportaciones Bolivianas
En el 2014, las exportaciones bolivianas alcanzaron 24,7 millones de dólares
equivalentes a 27 mil toneladas. La evolución de las exportaciones de frijol muestra
crecimientos y caídas entre gestiones pasadas; siendo que el 2014 se registró un
descenso de un 40% con respecto al 2013. Santa Cruz es el principal Departamento
exportador aportando cerca del 99,5% del total exportado en el año 2014, seguido
de exportaciones mínimas entre los Departamentos de Cochabamba y Chuquisaca.
Del total exportado en el 2014, 14 millones se vendieron al Brasil; 3,8 millones a
Colombia y 2,7 millones a España, convirtiéndolos en los principales mercados de
destino (representando el 87% del total). Durante el 2014, Bolivia exportó frijol a
18 países.
BOLIVIA: Exportaciones de frijol, según país de destino, 2014
Expresado en valor FOB (millones de dólares) y volumen (miles de toneladas)
18,2
14,0
3,8
4,0 2,7
1,3 1,0
0,4
1,0 1,2 0,9
0,3
BRASIL COLOMBIA ESPAÑA VENEZUELA CHILE JAPÓN
Fuente: INE | Elaboración: IBCE
Recomendaciones al exportador
El consumo de productos con frijol está creciendo, por ende, es
recomendable diversificar su oferta exportable.
Enfóquese en los segmentos de mayor consumo, analice que características
podría añadir a su producto para que tenga más impacto de compra.
1,2,3,4,5. Cifras preliminares a mayo 2015, TradeMap.
Bolivia: Productos alimenticios con potencial exportador
FRIJOL
Las exportaciones de frijoles comprenden un gran surtido de variedades como
el frijol rojo tinto, rojo oriental, blanco, carioca y principalmente la variedad más
exportada es el frijol negro. Bolivia exporta frijoles principalmente en sacos de entre
50 a 60kg y en menores proporciones empacadas al vacio en cantidades menores
para la comercialización al por menor. Sin embargo, la industrialización de frijoles
enlatados para el consumo directo es un segmento en crecimiento que tiene
mucho potencial de comercio en varios países.
Potencial del frijol en Brasil
Brasil compró casi 286 millones de dólares en frijoles desde nueve países del mundo
durante el 2013, equivalentes a 303 mil toneladas. El crecimiento mínimo registrado
en los últimos 3 años fue del 10% con relación al año anterior. Los principales países
proveedores de frijoles al mercado brasilero son China (representando cerca del 72%
del total importado por Brasil), Argentina (17%) y Bolivia (10%)3.
El mercado brasilero consume en gran cantidad al frijol dentro de su cultura culinaria,
donde el principal plato preparado con frijoles negros es la feijoada. El consumo
de frijol es creciente en Brasil al ser de los alimentos de menor costo adquiridos
dentro de la canasta familiar, especialmente dentro de zonas rurales (se consume
hasta tres veces más que en las ciudades). Hoy en día, el consumo de frijoles se está
diversificando a productos con valor agregado.
Potencial del frijol en los Estados Unidos
Durante el año 2014, Estados Unidos importó en valor 246 millones de dólares
creciendo cerca del 7% con respecto al 2013, sumando 208 mil toneladas en
volumen. México, Canadá y Guatemala fueron sus principales países proveedores,
representando cercal de 82% del total importado por el mercado estadounidense.
Bolivia exportó a los Estados Unidos 170 mil dólares en valor equivalentes a 122
toneladas durante el año 2014 4.
El consumo de frijoles dentro del mercado americano está enfocado a productos
enlatados principalmente. Los cambios en los gustos y preferencias indican que la
tendencia de consumo está encaminada a productos con mayor valor agregado,
que en el caso del grano deberá darse a través del empacado del producto y de la
industrialización para obtener productos más convenientes para los consumidores.
Potencial del frijol en el Reino Unido
Las importaciones de frijol desde el Reino Unido sumaron 256 millones de dólares
equivalentes a 143 mil toneladas, habiendo crecido en 6% en valor con respecto
al 2013, según datos preliminares de TradeMap. El 68% del total importado lo
representan Kenia, Canadá y Estados Unidos. Bolivia no muestra registros de
Valor Fob Volumen exportación al mercado inglés5.
El mercado inglés es altamente demandante de productos importados y con alto
valor agregado (enlatados, empacados al vacio, deshidratados, tostados y mezclados
con otros alimentos), además de ser compradores que reexportan cereales y
legumbres en grano a otros países. Cabe notar, que los factores que determinan su
consumo presentan características sensitivas, siendo que ante un cambio en la oferta
0,3 0,3 0,2
0,8 y los precios, los consumidores finales podrían disminuir la cantidad consumida,
0,5 0,3 0,2
0,7 sustituir las variedades que compran por otras de menor precio o sustituirlas por
PERÚ ITALIA BULGARIA LOS DEMÁS
(9) otros productos similares.
Asegure nuevos compradores con importadores/distribuidores de amplia
experiencia con una gran red de comercio minorista.
Apóyese con empresas de apoyo a los negocios, cámaras o asociaciones
nacionales e internacionales, para mantenerse al tanto del comercio y
tendencias de la demanda de frijol.
16
Nº 230 • Santa Cruz - Bolivia
CACAO EN GRANO
El cacao en grano proviene del árbol Theobroma cacao, a través del mismo
podemos encontrar a distintas clases de productos derivados del cacao, los
más requeridos son los granos de cacao, los cuales son la base en la realización
del chocolate; no obstante el cacao se puede ver en otras variedades como la
manteca de cacao, pasta de cacao, la grasa de aceite del cacao entre otras bases
para uso como ingredientes alimenticios.
El cacao es el ingrediente principal para la industria del chocolate, donde las 10
principales empresas de fabricación de chocolate en el mundo tuvieron ventas
netas en el 2014 de 84,4 mil millones de dólares. En tal sentido, el comercio de
cacao es vital para la producción de chocolates.
El comercio de cacao en grano se enfoca en la demanda de la industria,
donde muchas empresas buscan proveedores con cacao certificado
orgánicamente o de Comercio Justo; por el cual, están dispuestos a pagar
un mayor precio Premium. El consumidor final también valora el chocolate
que haya sido certificado como orgánico, Comercio Justo y otras etiquetas
de calidad; y por la cual, están dispuestos a pagar un mayor precios frente a
un chocolate convencional.
La Organización Internacional de Cacao estima que la producción certificada
de cacao orgánico en 15,5 mil toneladas provenientes principalmente de
Madagascar, Tanzania, Uganda, Belice, Bolivia, Brasil, Costa Rica, entre otros.
Durante el año 2014, aproximadamente 110 países importaron 9,8 mil millones
de dólares de cacao en grano, equivalentes a aproximadamente 3,1 millones de
toneladas; destacando un crecimiento del 25% con respecto a las cifras del 2013.
El 43% del total importado en el 2014, lo representan las compras de los Países
Bajos, los Estados Unidos y Alemania1.
Exportaciones Bolivianas
Las exportaciones de cacao en grano registraron en el 2014, un descenso de
57% respecto a la gestión anterior. Bolivia exportó 341 mil dólares equivalentes
a 62,9 toneladas destinados en un 97% a Suiza, Estados Unidos y Dinamarca.
BOLIVIA: Exportaciones de cacao en grano según país de destino, 2014
Expresado en valor FOB (dólares) y volumen (kilogramos)
244.922
Valor Fob
59.350
44.293 29.500
6.500
12.291 5.150 1.020
SUIZA ESTADOS UNIDOS DINAMARCA TAIWÁN ALEMANIA
Fuente: INE | Elaboración: IBCE
Esta reducción se debió principalmente a una disminución en la producción,
consecuencia de factores climáticos regionales.
Recomendaciones al exportador
Trabaje sobre los estándares internacionales, los requerimientos del cacao
de calidad se basan en el productos etiquetados y certificados.
Tome en cuenta las tendencias, sobre todo en los países europeos, acerca
de los mecanismos de certificación, tanto sociales como ambientales, el
consumo “responsable” es parte de los requerimientos del consumidor.
1,2,3,4. Cifras preliminares a mayo 2015, TradeMap.
Bolivia: Productos alimenticios con potencial exportador
Potencial del cacao en grano en los Países Bajos
Países Bajos representó el 18,7% del total importado por el mundo en el 2014,
registrando un crecimiento en valor del 15% con respecto al año 2013. Sus
importaciones sumaron en valor 1,8 mil millones de dólares y en volumen 634
mil toneladas2.
El mercado neerlandés como principal importador de cacao, demanda este
producto en diferentes preparaciones, sin embargo, su mayor demanda está
concentrada en cacao en grano, chocolates, manteca de cacao, pasta de
cacao y cacao en polvo. Aunque cabe resaltar el mayor crecimiento se ha dado
fundamentalmente en tres tipos de productos: El cacao en grano, la pasta de
cacao y el cacao en polvo. Por lo general, las moliendas de cacao se efectúan
en Países Bajos, además, gran parte del cacao adquirido, es destinado a la
reexportación, añadiéndole mayor valor.
Potencial del cacao en grano en los Estados Unidos
Las importaciones de cacao en grano desde los Estados Unidos crecieron
durante el 2014 en 20% con respecto al 2013. Durante el 2014, en valor se sumó
1,4 mil millones de dólares y en volumen 441 mil toneladas. Costa de Marfil fue
su principal país proveedor representando el 58% del total importado, seguido
por Ecuador y Ghana; en conjunto sumaron en valor cerca a 1,19 mil millones
de dólares en el 20143. Para Bolivia, este mercado representa el segundo país
destino para el cacao en grano, principalmente verde.
La mayoría del cacao importado por Estados Unidos está destinado a la confitería
y a la industria del chocolate, también se lo utiliza en una menor proporción en
la industria de los cosméticos y cuidado de la piel.
La demanda por un chocolate de calidad y de abastecimiento sostenible ha
promovido la producción de cacao orgánico, siendo otra medida que permite la
diferenciación del producto frente a la oferta convencional.
Potencial del cacao en grano en Alemania
Países Bajos, Costa de Marfil, Ghana, Bélgica y Ecuador representaron durante el
2014 el 88,8% del total importado por Alemania. Las importaciones para el 2014
sumaron en valor 1,05 mil millones de dólares y en volumen 333 mil toneladas.
Alemania creció en sus importaciones de cacao en grano con respecto al 2013,
en 30%4. Asimismo, los principales proveedores crecieron con un mínimo del
37% hasta el 97% respecto a su gestión anterior.
Volumen
Alemania es un mercado interesante para las exportaciones de cacao en grano.
Además del consumo del grano de cacao, se puede evidenciar una inclinación
hacia el consumo de manteca de cacao y cacao en polvo. Entre las variedades
del cacao elaborado, podemos ver una tendencia hacia el chocolate negro,
el chocolate amargo y en menor cantidad el chocolate realizado con leche.
800
104
Estos subproductos son parte de la enorme industria de chocolate que tiene el
mercado alemán.
En la actualidad, el consumidor se caracteriza por un consumo que tiene
influencia positivamente en la calidad de vida, es decir, el comprador tiene un
mayor interés por productos más saludables, orgánicos, y que sean parte del
bienestar del medioambiente.
Establezca vínculos con empresas destinadas a la industrialización del cacao,
de ésta manera puede posicionarse como un proveedor importante.
Aproveche que el cacao es visto como un producto “ético”, además que
es demando en grandes cantidades y tiene canales de comercialización
bastante estructurados, lo cual es percibido como un producto de valor de
escasa sustitución.
Bolivia: Productos alimenticios con potencial exportador
GALLETAS
Las galletas se presentan en una enorme variedad de tipos de galletas. Por lo general, se
las puede diferenciar por galletas dulces y saladas principalmente; a pesar que hay otras
variedades y mezclas entre todas. Las galletas al ser un producto elaborado con muchos
ingredientes, tienen un gran potencial y la diferenciación de cualidades dentro de su
consumo representa su principal valor agregado de la oferta de las empresas productoras.
Las galletas son parte del segmento de productos de panadería, donde predomina la
producción de productos dulces en sabor. Dentro de este sector, las galletas dulces,
wafers y galletas con rellenos dulces son las más consumidas y con la mayor oferta a nivel
mundial. Asimismo, galletas libres de grasas y libre de gluten son un pequeño segmento
de desarrollo en crecimiento que está atrayendo a los consumidores, actualmente
representa menos de un 10% del mercado1.
En el 2014, 102 países del mundo compraron 9,2 mil millones de dólares en galletas, de los
cuales Estados Unidos, Francia y Alemania representaron el 31% del total importado durante
el 2014. Según volumen 2,7 millones de toneladas fueron registrados en las importaciones
mundiales de galletas, donde las galletas dulces concentran el 71% de lo importado2.
Exportaciones Bolivianas
Las exportaciones bolivianas de galletas, wafers y con relleno sumaron en el 2014 un
total en valor de 7,3 millones de dólares equivalentes a 2,9 mil toneladas. Este grupo
de productos creció con respecto al 2013 en 4,11%. Canadá, Paraguay y Perú fueron los
principales países destino en el 2014, representando el 78% del total exportado.
BOLIVIA: Exportaciones de galletas, según país de destino, 2014
Expresado en valor FOB (miles de dólares) y volumen (toneladas)
2.522
Valor Fob Volumen
1.848
1.387
1.263
1.008
819
753
240
314
26 17 6 4
32 3 2 1 0
CANADÁ PARAGUAY PERÚ URUGUAY ESTADOS CHILE ALEMANIA REINO BRASIL
UNIDOS UNIDO
Fuente: INE | Elaboración: IBCE
Las exportaciones al mercado canadiense crecieron en 20,40% con respecto al 2013;
igualmente, aumentaron en 14,61% las exportaciones hacia Paraguay y se registró una
disminución del 8% hacia Perú (principalmente por el crecimiento de su propia industria
y mayor oferta importada).
Potencial de las galletas en los Estados Unidos
Durante el año 2014, el mercado norteamericano vendió internamente al por menor a
sus consumidores finales poco más de 8 mil millones de dólares en valor en galletas3. La
innovación del producto, incluyendo la expansión de las opciones enfocadas a la salud
permitió contribuir al crecimiento de sus ventas del mercado.
Las importaciones muestran a los Estados Unidos como el principal comprador mundial
sumando en valor durante el 2014, cerca de 1,2 mil millones de dólares equivalentes a 370
mil toneladas4. Esta cifra en valor representó el 14% del total importado en galletas. Sus
principales proveedores fueron Canadá, México y Alemania que representaron en 73% del
total importado por el mercado norteamericano.
Cerca del 68% de los hogares norteamericanos consumen constantemente galletas,
consumidas popularmente como postres y snacks. Los Estados Unidos constituye el
mercado importador de galletas más grande del mundo, debido a su gran demografía
Recomendaciones al exportador
Dinamice su producción, las tendencias crecientes Premium podrían tener grandes
oportunidades debido a la importancia en la salud.
Establezca mayores canales de comunicación innovadores, muchos supermercados
adquieren y venden productos a través de Internet, los cuales envían por servicio delivery.
Instaure estrategias de marketing efectivas que garanticen la introducción de su
producto en los diferentes tipos de consumidores de los mercados más grandes.
1. Según Mintel, 2014.
3. Cifras relevados de análisis de mercado de galletas, Mintel, 2014.
2,4,5,6. Datos preliminares a mayo de 2015, incluye sumatorias de datos espejos, TradeMap.
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Nº 230 • Santa Cruz - Bolivia
consumidora y a las categorías principales de consumidores finales y para los cuales el
desarrollo de innovación es vital para la continuidad de su crecimiento.
Las galletas tradicionales (producidas por la misma industria norteamericana) son
distinguidas principalmente por los sabores y el uso de chispas de chocolate. Las galletas
Premium representan un segmento indulgente vendido en precios minoristas más altos
que las tradicionales; muchas marcas importadas se incluyen en este segmento. Galletas
enfocadas a la salud son un segmento pequeño con precios elevados pero posicionados
como “bueno para ti”, donde se incluyen orgánicos, libres de azúcar, libre o bajo en grasas,
no alérgico, libre de gluten y fortificado nutricionalmente con semillas, cereales, frutos
secos, entre otros.
Aún así, la galleta redonda con chips de chocolate, sigue siendo la preferida por los
consumidores, ya que forma parte de la tradición y se encuentra establecida como una
galleta “americana”.
Potencial de las galletas en Francia
El comercio de galletas en Francia está enfocado en productos innovadores y Premium,
donde gran parte de la industria gasta considerables montos en valor para las campañas
promocionales a través de medios digitales, televisión y vallas publicitarias.
Las importaciones de galletas representaron el 10% de lo importado en el 2014 desde el
mundo. En valor, Francia importó 878 millones de dólares equivalentes a 236 mil toneladas.
Bélgica, Alemania y los Países Bajos fueron los principales proveedores representando 62%
del total importado5.
Francia es el segundo mayor importador de galletas, el consumo promedio de galleta
anualmente es de 10 kg por persona. Se debe tomar en cuenta que Francia por naturaleza
tiene un estrecho lazo con la gastronomía, así mismo, con la pastelería, por lo tanto existe
una gran variedad de oferta Premium en el comercio de las galletas.
El mercado de galletas en el mercado francés se caracteriza por su gran nivel de
innovación y constantes lanzamientos, sobre todo en la introducción de nuevos sabores
principalmente en el segmento de galletas dulces con rellenos. La oferta de galletas que
contienen chocolate o vainilla como ingrediente principal tiene mayor aceptación por los
consumidores franceses.
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ESPAÑA Potencial de las galletas en Alemania
Alemania posee una industria de biscochos muy estable y competitiva, incluyendo a las
galletas. En el 2013, se registró ventas de 2,7 mil millones de dólares en todos los productos
dulces de panadería.
Asimismo, el mercado demanda enormes cantidades de galletas importadas. Durante el
2014, se importó 706 millones de dólares equivalentes a 174 mil toneladas en volumen,
representando en 8% del total importado a nivel mundial. Estas importaciones crecieron
en 1,42% con respecto al 20136. Los principales proveedores (Polonia, Países Bajos y
Austria) representaron en 58% del total importado en Alemania.
El mercado alemán tiene una gran inclinación hacia el consumo de “galletas rellenas”,
sobre todo con relleno de chocolates, de la misma forma, un gran porcentaje prefiere
ingerir galletas hechas de manteca. Tradicionalmente, los alemanes hacen galletas
alemanas llamadas Plätzchen, las cuales son una especie de galletas planas realizadas por
las familias en época navideña, adicional a las también tradicionales galletas de jengibre;
ambos tipos de galletas, suelen ser de elaboración casera y se compran en puntos de
venta al por menor.
El lugar donde se realiza la compra de galletas se da principalmente en los supermercados
en general, muchos de ellos, adquieren y distribuyen sus productos a través de internet, lo
cual puede ser beneficioso para las pequeñas empresas para dar a conocer su producto,
ganar competitividad y crear fidelidad de su oferta.
Tome en cuenta los canales de comercialización, como una de las vías principales
para llegar al consumidor; por lo cual, su socio ideal podría ser quien tenga mayor
poder de distribución.
Manténgase en contacto con organizaciones de apoyo a los negocios, cámaras o
asociaciones a fin de estar al tanto del desarrollo de la industria de galletas.
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Nº 230 • Santa Cruz - Bolivia
La piña también llamada Ananá, es una de las frutas tropicales de mayor demanda
en el mundo, por su agradable sabor y alto contenido de fibra, pero sobre todo
porque es una fuente importante de vitaminas C, B1, B6, ácido fólico y minerales,
como el potasio.
Esta fruta se puede consumir fresca o en conserva, además se pueden obtener
terceros productos, como jugos, néctares, vinagres, jaleas, licores, mermeladas,
dulces, helados, piña en almíbar, ensaladas de fruta, etc. De los desechos
vegetales como las hojas, tallos y cáscaras de la fruta se pueden aprovechar para la
alimentación animal o fabricación de abonos orgánicos.
Las importaciones mundiales rondaron los 4,2 mil millones de dólares entre
diferentes productos de piña (piñas frescas, conservas y jugos) equivalentes a 2,9
mil millones de toneladas en volumen durante el año 20141.
Exportaciones Bolivianas
Las exportaciones de productos de piña crecieron 11% en el 2014, con respecto
al 2013. Las ventas principalmente de piñas frescas, en conserva y en una menor
proporción sumaron 1,2 millones de dólares equivalentes a 2,9 mil toneladas.
Los principales países destino (Argentina, Chile y Venezuela) representaron el 91%
del total exportado durante el 2014.
BOLIVIA: Exportaciones de productos de piña, según país de destino, 2014
Expresado en valor FOB (dólares) y volumen (kilogramos)
1.437.508
1.355.588
471.765
327.753 320.400
164.16048.750
34.953
17.856 8.041
3.714 2.659 6.324
ARGENTINA CHILE VENEZUELA COSTA RICA ITALIA PAÍSES CANADÁ
BAJOS
Fuente: INE | Elaboración: IBCE
Cerca del 98% de las exportaciones de productos de piña tuvo su origen al
Departamento de Cochabamba.
Potencial de la piña en los Estados Unidos
Estados Unidos registró importaciones cerca de 1,2 mil millones de dólares en
valor en diferentes productos en base a piñas durante el 2014. El 89% de estas
importaciones lo representan las piñas frescas (705 millones de dólares) y las piñas
en conserva (352 millones de dólares)2. Asimismo, tanto las piñas frescas como los
jugos de piña naturales han mostrado crecimientos con respecto a años anteriores.
Costa Rica, Tailandia y Filipinas continúan siendo los principales proveedores de
piñas al mercado estadounidense, representando el 87% del total importado.
Recomendaciones al exportador
Los consumidores en la actualidad están en busca de nuevos productos de
piña, mezclas de frutas y productos para untar.
Además de aquello, los alimentos “orgánicos” tienen una gran aceptación, sobre
todo en el mercado europeo, puesto que los consumidores prefieren ingerir
un alimento que haya sido elaborado amigablemente con el medio ambiente.
1,2,3,4. Datos preliminares a mayo de 2015, TradeMap.
Bolivia: Productos alimenticios con potencial exportador
PIÑA
Estados Unidos registró un total de 44 países proveedores durante el 2014 con
exportaciones por encima de mil dólares en valor.
El mercado estadounidense al tener decenas de culturas dentro de su población,
y debido al creciente número de latinos y asiáticos; posee un mercado muy
consumista de frutas exóticas, siendo la piña entre los más consumidos.
La demanda de frutas exóticas es constante todo el año, por lo cual las compras
buscan ser regulares durante todos los meses. Los supermercados ofertan piñas
frescas, así como también las industrias, quienes procesan las frutas en jugos y
otros productos. Los jugos de piña son un segmento grande y muy competitivo
de marcas importadas y locales, diferenciándose de añadidos, mezclas de sabores,
entre otros a fin de crear más fidelidad en la oferta.
Potencial de la piña en los Países Bajos
Los Países Bajos compraron cerca de 488 millones de dólares equivalentes a 529 mil
toneladas de productos de piña, donde el 59% de las compras que realizaron en
el 2014 fueron piñas frescas. Las importaciones de los productos de piña crecieron
con respecto al 2013 en un 26% según valor. Otro producto destacado son los
jugos de piña que han crecido por encima de un 41% frente a otros productos
importados de piña, creando una tendencia de mayor consumo directo de jugos.
Los principales países proveedores, Costa Rica, Tailandia e Indonesia, representaron
el 80% del total importado en el 20143.
El mercado neerlandés es el tercer importador más importante de frutas en la
Unión Europea, con una demanda interna de consumo pequeño, pero con un
movimiento de cargas enorme destinados a muchos países de Europa.
Valor Fob Volumen
Teniendo en cuenta las características de la piña en la salud, el mercado europeo se
torna atractivo, ya que los compradores finales de piña prefieren ingerir alimentos
sanos y frescos. Generalmente se consume como postre, o como acompañamiento
en el desayuno. De la misma forma podemos afirmar, que de acuerdo al estilo de
vida acelerado que se tiene, los alimentos en conserva y preparados como jugos y
purés, son un segmento de gran demanda.
430 236 113
518 19 245 8
Potencial de la piña en Alemania
AUSTRALIA ESPAÑA COLOMBIA
El mercado alemán compró cerca de 284 miles de toneladas equivalentes
a 294 millones de dólares en valor. Esta cantidad representó el 7% de las
compras mundiales de productos de piña durante el 2014. Cerca del 46% de las
importaciones alemanas fueron reexportaciones desde los Países Bajos y en una
menor proporción Tailandia y Bélgica fueron también los principales proveedores.
Las compras de piñas frescas y conservadas representaron el 87% del total
importado durante la gestión 20144.
A diferencia de otros países, Alemania no tiene gran cantidad de residentes
latinoamericanos, por lo tanto, no existe ninguna clase de vínculo hacia el consumo
de éste alimento. Sin embargo, se percibe una inclinación hacia los productos
saludables, entre los cuales, las frutas y verduras frescas, han cobrado bastante
importancia en los últimos años. Los productos exóticos, como la piña, registran
los mayores niveles de demanda durante los meses de invierno, especialmente
antes de festividades como la Navidad, el Año Nuevo y la Semana Santa.
Realice contacto con instituciones de apoyo a los negocios, cámaras y
asociaciones para mantenerse informado sobre las tendencias, demandas y
cambios en el sector de la piña.
 blanco
Papel bond, químico, térmico - impreso y en

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