ICIV 188

GESTIÓN TÁCTICA DE OPERACIONES

INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL

Profesor: Luis Alberto Castro Apablaza

luis.castro@uach.cl
 ICIV 188

UNIDAD 2: Planificación agregada

• Introducción a la planificación agregada
• Aspectos de la planificación agregada
• Estrategias de planificación de la producción
• Enfoque de programación lineal para la planificación
agregada
• Modelos avanzados de planeación de producción
 Objetivos de la unidad

• Explicar la planificación agregada o de ventas y

operaciones.
• Identificar diferentes estrategias y opciones de
planificación agregada para cambiar la demanda y / o
capacidad en planes agregados.
• Desarrollar planes agregados, calcular los costos
asociados y evaluar el plan en términos de operaciones,
marketing, finanzas y recursos humanos.
• Describa las diferencias entre los planes agregados para
las empresas de servicios y de fabricación.
PLANIFICACION AGREGADA
O PLANIFICACION DE VENTAS Y OPERACIONES
 Alcanzar las medidas de
desempeño: Servicio al
cliente, costos, utilidades, etc. Estados de costos, ingresos y
utilidades proyectados (desde un
balance general con los flujos
proyectados)

Plan de personal Plan de producción

MPS: Fechas y cantidades de

producción para los elementos de
la familia de productos
 Utilidad de un Plan Agregado

• Se focaliza sobre el curso de acción general  Metas y

objetivos estratégicos de la empresa  Determinar la
capacidad productiva que será necesaria para atender
la demanda total que enfrenta la empresa.
• A pesar que se podrían preparar planes detallados, el
tiempo y esfuerzo requeridos para actualizarlos se torna
antieconómico en la medida que aumenta la cantidad de
productos y las diferencias entre los trabajadores.
• Proporciona información para determinar si se pueden
satisfacer las metas incluidas en el presupuesto sin
tener que programar cada uno de los productos y
trabajadores de la empresa
 Dimensiones para la agregacion

• Familias de productos: grupo de productos o servicios

que tienen requerimientos de demanda similar y
requerimientos comunes de procesamiento, mano de
obra y materiales.
• Fuerza laboral (mano de obra): puede ser agrupada de
diferentes forma, dependiendo de la flexibilidad de los
trabajadores. Por ejemplo, dividir los trabajadores por familia de productos o,
en el caso de alta flexibilidad, los trabajadores pueden ser considerados como un
único grupo (no es fácil!!)

• Tiempo: el horizonte de planeación es el tiempo cubierto

por un plan agregado. Para evitar los gastos y el efecto negativo de
cambios frecuentes en tasas de salidas y la mano de obra, ajustes son realizados
mensual, trimestral, cuatrimestral o semestralmente, y no en días u horas.
 Objetivos

• Minimizar costos y/o maximizar utilidades

Si la demanda del cliente no es afectada por el plan, al minimizar costos,
también, se maximizará utilidades.
• Maximizar el servicio al cliente
Mejorar el tiempo de entrega y la entrega a tiempo pueden requerir recursos
adicionales de fuerza laboral, capacidad de máquinas, o inventario.
• Minimizar la inversión en inventario
Acumulaciones de inventario son caras porque podría ser usado para
inversiones más productivas.
• Minimizar cambios en las tasas de producción
Cambios frecuentes en tasas de producción pueden causar dificultades en
coordinar la provisión de materiales y requiere balancear nuevamente la línea
de producción
 Objetivos

• Minimizar cambios en los niveles de la fuerza de

trabajo
Fluctuaciones en los niveles de la fuerza de trabajo puede causar baja
productividad, debido a que nuevos empleados necesitan tiempo para llegar a
ser completamente productivos (curva de aprendizaje).
• Maximizar la utilización de planta y equipo
Procesos intensivos en capital requieren una utilización uniformemente alta de la planta
y el equipo. Ej. Industria del acero, cervecerías, refinerías, etc.
Identificación de restricciones
 Las restricciones representan limitaciones
físicas o políticas administrativas asociadas
con el plan de ventas y operaciones, o plan
agregado.
Típicamente varios planes pueden satisfacer un conjunto
específico de restricciones.

Ejemplos:
 Capacidad de máquinas que limitan la salidas de productos
(output).
 Espacio para almacenar inventario.
 Limitaciones a la cantidad aceptable de pedidos atrasados.
 Limitaciones en el uso de subcontratación o tiempo extra.
 Niveles mínimos de inventario necesarios para alcanzar los
inventarios de seguridad deseados.
 Identificación de costos

 Usualmentese consideran los siguientes

costos en la preparación de planes
agregados:
 Costos de horas normales, horas extras y horas ociosas
(tiempo improductivo)
 Costos de vacaciones
 Costos de contratación y despidos
 Costos de subcontratación
 Costos de mantener inventarios (inventory holding)
 Costos de pedidos atrasados (backorder) y desabasto
Preparación planes aceptables:
Proceso
 Desarrollar un plan aceptable es un proceso
iterativo, en cada iteración se genera un plan
tentativo bajo alguna estrategia de
planificación.
 Los planes tentativos pueden pasar por varias
revisiones y ajustes, en relación a las
restricciones y evaluado en términos de los
objetivos estratégicos.
 Nuevos planes tentativos pueden incluir
cambios en las restricciones físicas o de
políticas.
Identificación de alternativas

 Alternativas reactivas
Acciones que pueden ser tomadas para lidiar con los
requerimientos de la demanda pronosticada. Se asume
ésta como un si o si y se controlan las alternativas
reactivas para ajustar la capacidad, a fin de encontrar la
demanda.

Entre las alternativas reactivas están:

 Ajuste del nivel de fuerza laboral (contrataciones o despidos)
 Utilización de la fuerza laboral (tiempo regular o tiempo extra)
 Programación de vacaciones
 Programación de niveles de inventario de previsión
 Subcontrataciones
 Acumulación de pedidos, pedidos atrasados y desabasto.
Identificación de alternativas

 Alternativas dinámicas (o agresivas)

Acciones que pretenden modificar la demanda y,

consecuentemente, los requerimientos de recursos
asociados.

Cuando se trata con demanda estacional, las

alternativas agresivas son útiles porque permiten
transferir demanda de los períodos de alta para los de
baja demanda, mientras que las alternativas reactivas
pueden ser costosas.
Entre las alternativas agresivas están:
 Productos complementarios que tienen similares requerimientos
de recursos pero diferentes ciclos de demanda.
 Precios creativos a través de campañas promocionales.
 Plan de Ventas y Operaciones:
Información
 Niveles de fuerza laboral, incluyendo:
 contrataciones
 despidos
 tiempo regular
 tiempo extra (horas extras)
 tiempo improductivo (horas ociosas)
 Producción subcontratada
 Acumulaciones de inventario
 Pedidos atrasados
 Tasas de producción
 Estrategias de planificación
 ESTRATEGIA DE PERSECUCIÓN:

Se produce exactamente lo que se necesita.

Variar el nivel de la fuerza laboral, a través de contrataciones y
despidos, para encontrar el pronóstico de la demanda en el
horizonte de planificación.

 ESTRATEGIA DE NIVELACION:
Estrategia al nivel de utilización: Fuerza laboral constante (con
posible excepción al principio del horizonte de planificación), pero
variando su utilización.
Estrategia al nivel de inventario: Fuerza laboral y tasa de producción
constantes. La variabilidad de la demanda se maneja con los
inventarios de previsión, pedidos atrasados y desabasto.
 ESTRATEGIA MIXTA:

Incluye una combinación de opciones.

Estas opciones podrían estar limitadas por la facilidad de su
Estrategias de planificación
Puede utilizar un nivel de mano de obra estable, pero con uso de
horas extras y uso de temporales.
Puede utilizar un incremento en el inventario y algo de ordenes
retrasadas.
Puede utilizar fuentes de abastecimiento a corto plazo
 Ejemplo – Estrategia de persecucion
Inventario inicial 2500 un
Mano de obra inicial 18 un
Estandar de mano de obra 0,64 HH/un
Horas regulares disponibles 160 hr
Horas extras disponibles 20 hr
Demanda Demanda agregada
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 Agregada promedio
Demanda 500 6000 2000 1500 4000 5500 8500 0 0
Produccion 500 6000 2000 1500 4000 5500 8500
Trabajadores necesarios
Trabajadores contratados
Trabajadores despedidos

Unidades/periodo por empleado 250

Contrataciones 0
Despidos 0
Horas extras utilizadas

Costos Unitario Total

Materiales $30,00 $0,00
Mano de Obra $9,60 $0,00
Sobretiempo $14,40
Contratacion $500,00 $0,00
Despidos $750,00 $0,00
Mantencion $5,00 $0,00

Costos totales $0,00

• Periodo 1 = (500 unidades x .64 std.)/160 = 2 personas, por lo tanto

se necesita despedir 16 personas.
Inventario inicial
Ejemplo – Estrategia de persecucion
2500 un
Mano de obra inicial 18 un
Estandar de mano de obra 0,64 HH/un
Horas regulares disponibles 160 hr
Horas extras disponibles 20 hr
Demanda Demanda agregada
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 Agregada promedio
Demanda 500 6000 2000 1500 4000 5500 8500 0
Produccion 500 6000 2000 1500 4000 5500 8500
Trabajadores necesarios 2
Trabajadores contratados 0
Trabajadores despedidos 16

Unidades/periodo por empleado 250

Contrataciones 0
Despidos 16
Horas extras utilizadas

Costos Unitario Total

Materiales $30,00 $0,00
Mano de Obra $9,60 $0,00
Sobretiempo $14,40
Contratacion $500,00 $0,00
Despidos $750,00 $12.000,00
Mantencion $5,00 $0,00

Costos totales $12.000,00

• Periodo 1 = (500 unidades x .64 std.)/160 = 2 personas, por lo tanto

se necesita despedir 16 personas.
 Ejemplo – Estrategia de persecucion
Inventario inicial 2500 un
Mano de obra inicial 18 un
Estandar de mano de obra 0,64 HH/un
Horas regulares disponibles 160 hr
Horas extras disponibles 20 hr
Demanda Demanda agregada
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 Agregada promedio
Demanda 500 6000 2000 1500 4000 5500 8500 0
Produccion 500 6000 2000 1500 4000 5500 8500
Trabajadores necesarios 2 24
Trabajadores contratados 0 22
Trabajadores despedidos 16 0

Unidades/periodo por empleado 250

Contrataciones 22
Despidos 16
Horas extras utilizadas

Costos Unitario Total

Materiales $30,00 $0,00
Mano de Obra $9,60 $0,00
Sobretiempo $14,40
Contratacion $500,00 $11.000,00
Despidos $750,00 $12.000,00
Mantencion $5,00 $0,00

Costos totales $23.000,00

• Periodo 1 = (500 unidades x .64 std.)/160 = 2 personas, por lo tanto

se necesita despedir 16 personas.
 Ejemplo – Estrategia de persecucion
Inventario inicial 2500 un
Mano de obra inicial 18 un
Estandar de mano de obra 0,64 HH/un
Horas regulares disponibles 160 hr
Horas extras disponibles 20 hr
Demanda Demanda agregada
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 Agregada promedio
Demanda 500 6000 2000 1500 4000 5500 8500 0
Produccion 500 6000 2000 1500 4000 5500 8500
Trabajadores necesarios 2 24 8
Trabajadores contratados 0 22 0
Trabajadores despedidos 16 0 16

Unidades/periodo por empleado 250

Contrataciones 22
Despidos 32
Horas extras utilizadas

Costos Unitario Total

Materiales $30,00 $0,00
Mano de Obra $9,60 $0,00
Sobretiempo $14,40
Contratacion $500,00 $11.000,00
Despidos $750,00 $24.000,00
Mantencion $5,00 $0,00

Costos totales $35.000,00

• Periodo 1 = (500 unidades x .64 std.)/160 = 2 personas, por lo tanto

se necesita despedir 16 personas.
 Ejemplo – Estrategia de persecucion
Inventario inicial 2500 un
Mano de obra inicial 18 un
Estandar de mano de obra 0,64 HH/un
Horas regulares disponibles 160 hr
Horas extras disponibles 20 hr
Demanda Demanda agregada
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 Agregada promedio
Demanda 500 6000 2000 1500 4000 5500 8500 0
Produccion 500 6000 2000 1500 4000 5500 8500
Trabajadores necesarios 2 24 8 6
Trabajadores contratados 0 22 0 0
Trabajadores despedidos 16 0 16 2

Unidades/periodo por empleado 250

Contrataciones 22
Despidos 34
Horas extras utilizadas

Costos Unitario Total

Materiales $30,00 $0,00
Mano de Obra $9,60 $0,00
Sobretiempo $14,40
Contratacion $500,00 $11.000,00
Despidos $750,00 $25.500,00
Mantencion $5,00 $0,00

Costos totales $36.500,00

• Periodo 1 = (500 unidades x .64 std.)/160 = 2 personas, por lo tanto

se necesita despedir 16 personas.
 Ejemplo – Estrategia de persecucion
Inventario inicial 2500 un
Mano de obra inicial 18 un
Estandar de mano de obra 0,64 HH/un
Horas regulares disponibles 160 hr
Horas extras disponibles 20 hr
Demanda Demanda agregada
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 Agregada promedio
Demanda 500 6000 2000 1500 4000 5500 8500 0
Produccion 500 6000 2000 1500 4000 5500 8500
Trabajadores necesarios 2 24 8 6 16
Trabajadores contratados 0 22 0 0 10
Trabajadores despedidos 16 0 16 2 0

Unidades/periodo por empleado 250

Contrataciones 32
Despidos 34
Horas extras utilizadas

Costos Unitario Total

Materiales $30,00 $0,00
Mano de Obra $9,60 $0,00
Sobretiempo $14,40
Contratacion $500,00 $16.000,00
Despidos $750,00 $25.500,00
Mantencion $5,00 $0,00

Costos totales $41.500,00

• Periodo 1 = (500 unidades x .64 std.)/160 = 2 personas, por lo tanto

se necesita despedir 16 personas.
 Ejemplo – Estrategia de persecucion
Inventario inicial 2500 un
Mano de obra inicial 18 un
Estandar de mano de obra 0,64 HH/un
Horas regulares disponibles 160 hr
Horas extras disponibles 20 hr
Demanda Demanda agregada
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 Agregada promedio
Demanda 500 6000 2000 1500 4000 5500 8500 0
Produccion 500 6000 2000 1500 4000 5500 8500
Trabajadores necesarios 2 24 8 6 16 22
Trabajadores contratados 0 22 0 0 10 6
Trabajadores despedidos 16 0 16 2 0 0

Unidades/periodo por empleado 250

Contrataciones 38
Despidos 34
Horas extras utilizadas

Costos Unitario Total

Materiales $30,00 $0,00
Mano de Obra $9,60 $0,00
Sobretiempo $14,40
Contratacion $500,00 $19.000,00
Despidos $750,00 $25.500,00
Mantencion $5,00 $0,00

Costos totales $44.500,00

• Periodo 1 = (500 unidades x .64 std.)/160 = 2 personas, por lo tanto

se necesita despedir 16 personas.
 Ejemplo – Estrategia de persecucion
Inventario inicial 2500 un
Mano de obra inicial 18 un
Estandar de mano de obra 0,64 HH/un
Horas regulares disponibles 160 hr
Horas extras disponibles 20 hr
Demanda Demanda agregada
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 Agregada promedio
Demanda 500 6000 2000 1500 4000 5500 8500 28000 4000
Produccion 500 6000 2000 1500 4000 5500 8500
Trabajadores necesarios 2 24 8 6 16 22 34
Trabajadores contratados 0 22 0 0 10 6 12
Trabajadores despedidos 16 0 16 2 0 0 0

Unidades/periodo por empleado 250

Contrataciones 50
Despidos 34
Horas extras utilizadas

Costos Unitario Total

Materiales $30,00 $840.000,00
Mano de Obra $9,60 $268.800,00
Sobretiempo $14,40
Contratacion $500,00 $25.000,00
Despidos $750,00 $25.500,00
Mantencion $5,00 $0,00

Costos totales $1.159.300,00

• Periodo 1 = (500 unidades x .64 std.)/160 = 2 personas, por lo tanto

se necesita despedir 16 personas.
 Ejemplo – Estrategia de nivelacion
Inventario inicial 2500 un
Mano de obra inicial 18 un
Estandar de mano de obra 0,64 HH/un
Horas regulares disponibles 160 hr
Horas extras disponibles 20 hr
Demanda Demanda agregada Unidades exeso
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 Agregada promedio Total
Demanda 500 6000 2000 1500 4000 5500 8500 0 0 0
Produccion 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Demanda acumulada
Produccion acumulada
Unidades en exceso
Unidades faltantes

Unidades/periodo 250
Mano de obra necesaria 16
Contrataciones 0
Despidos 2
Horas extras utilizadas

Costos Unitario Total

Materiales $30,00 $0,00
Mano de Obra $9,60 $0,00
Sobretiempo $14,40
Contratacion $500,00 $0,00
Despidos $750,00 $1.500,00
Mantencion de stock (exceso) $5,00 $0,00

Costos totales $1.500,00

• Nivel de produccion = 28,000 unidades/7 periodos= 4000 units

• Nivel de mano de obra= (4000 unidades x .64 std.)/160 = 16
personas
 Ejemplo- Estrategia de nivelacion
Inventario inicial 2500 un
Mano de obra inicial 18 un
Estandar de mano de obra 0,64 HH/un
Horas regulares disponibles 160 hr
Horas extras disponibles 20 hr
Demanda Demanda agregada Unidades exeso
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 Agregada promedio Total
Demanda 500 6000 2000 1500 4000 5500 8500 0 0 3500
Produccion 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Demanda acumulada 500
Produccion acumulada 4000
Unidades en exceso 3500
Unidades faltantes 0

Unidades/periodo 250
Mano de obra necesaria 16
Contrataciones 0
Despidos 2
Horas extras utilizadas

Costos Unitario Total

Materiales $30,00 $0,00
Mano de Obra $9,60 $0,00
Sobretiempo $14,40
Contratacion $500,00 $0,00
Despidos $750,00 $1.500,00
Mantencion de stock (exceso) $5,00 $17.500,00

Costos totales $19.000,00

• Nivel de produccion = 28,000 unidades/7 periodos= 4000 units

• Nivel de mano de obra= (4000 unidades x .64 std.)/160 = 16
personas
 Ejemplo – Estrategia de nivelacion
Inventario inicial 2500 un
Mano de obra inicial 18 un
Estandar de mano de obra 0,64 HH/un
Horas regulares disponibles 160 hr
Horas extras disponibles 20 hr
Demanda Demanda agregada Unidades exeso
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 Agregada promedio Total
Demanda 500 6000 2000 1500 4000 5500 8500 0 0 5000
Produccion 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Demanda acumulada 500 6500
Produccion acumulada 4000 8000
Unidades en exceso 3500 1500
Unidades faltantes 0 0

Unidades/periodo 250
Mano de obra necesaria 16
Contrataciones 0
Despidos 2
Horas extras utilizadas

Costos Unitario Total

Materiales $30,00 $0,00
Mano de Obra $9,60 $0,00
Sobretiempo $14,40
Contratacion $500,00 $0,00
Despidos $750,00 $1.500,00
Mantencion de stock (exceso) $5,00 $25.000,00

Costos totales $26.500,00

• Nivel de produccion = 28,000 unidades/7 periodos= 4000 units

• Nivel de mano de obra= (4000 unidades x .64 std.)/160 = 16
personas
 Ejemplo – Estrategia de nivelacion
Inventario inicial 2500 un
Mano de obra inicial 18 un
Estandar de mano de obra 0,64 HH/un
Horas regulares disponibles 160 hr
Horas extras disponibles 20 hr
Demanda Demanda agregada Unidades exeso
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 Agregada promedio Total
Demanda 500 6000 2000 1500 4000 5500 8500 0 0 8500
Produccion 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Demanda acumulada 500 6500 8500
Produccion acumulada 4000 8000 12000
Unidades en exceso 3500 1500 3500
Unidades faltantes 0 0 0

Unidades/periodo 250
Mano de obra necesaria 16
Contrataciones 0
Despidos 2
Horas extras utilizadas

Costos Unitario Total

Materiales $30,00 $0,00
Mano de Obra $9,60 $0,00
Sobretiempo $14,40
Contratacion $500,00 $0,00
Despidos $750,00 $1.500,00
Mantencion de stock (exceso) $5,00 $42.500,00

Costos totales $44.000,00

• Nivel de produccion = 28,000 unidades/7 periodos= 4000 units

• Nivel de mano de obra= (4000 unidades x .64 std.)/160 = 16
personas
 Ejemplo – Estrategia de nivelacion
Inventario inicial 2500 un
Mano de obra inicial 18 un
Estandar de mano de obra 0,64 HH/un
Horas regulares disponibles 160 hr
Horas extras disponibles 20 hr
Demanda Demanda agregada Unidades exeso
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 Agregada promedio Total
Demanda 500 6000 2000 1500 4000 5500 8500 0 0 14500
Produccion 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Demanda acumulada 500 6500 8500 10000
Produccion acumulada 4000 8000 12000 16000
Unidades en exceso 3500 1500 3500 6000
Unidades faltantes 0 0 0 0

Unidades/periodo 250
Mano de obra necesaria 16
Contrataciones 0
Despidos 2
Horas extras utilizadas

Costos Unitario Total

Materiales $30,00 $0,00
Mano de Obra $9,60 $0,00
Sobretiempo $14,40
Contratacion $500,00 $0,00
Despidos $750,00 $1.500,00
Mantencion de stock (exceso) $5,00 $72.500,00

Costos totales $74.000,00

• Nivel de produccion = 28,000 unidades/7 periodos= 4000 units

• Nivel de mano de obra= (4000 unidades x .64 std.)/160 = 16
personas
 Ejemplo – Estrategia de nivelacion
Inventario inicial 2500 un
Mano de obra inicial 18 un
Estandar de mano de obra 0,64 HH/un
Horas regulares disponibles 160 hr
Horas extras disponibles 20 hr
Demanda Demanda agregada Unidades exeso
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 Agregada promedio Total
Demanda 500 6000 2000 1500 4000 5500 8500 0 0 20500
Produccion 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Demanda acumulada 500 6500 8500 10000 14000
Produccion acumulada 4000 8000 12000 16000 20000
Unidades en exceso 3500 1500 3500 6000 6000
Unidades faltantes 0 0 0 0 0

Unidades/periodo 250
Mano de obra necesaria 16
Contrataciones 0
Despidos 2
Horas extras utilizadas

Costos Unitario Total

Materiales $30,00 $0,00
Mano de Obra $9,60 $0,00
Sobretiempo $14,40
Contratacion $500,00 $0,00
Despidos $750,00 $1.500,00
Mantencion de stock (exceso) $5,00 $102.500,00

Costos totales $104.000,00

• Nivel de produccion = 28,000 unidades/7 periodos= 4000 units

• Nivel de mano de obra= (4000 unidades x .64 std.)/160 = 16
personas
 Ejemplo – Estrategia de nivelacion
Inventario inicial 2500 un
Mano de obra inicial 18 un
Estandar de mano de obra 0,64 HH/un
Horas regulares disponibles 160 hr
Horas extras disponibles 20 hr
Demanda Demanda agregada Unidades exeso
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 Agregada promedio Total
Demanda 500 6000 2000 1500 4000 5500 8500 0 0 25000
Produccion 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Demanda acumulada 500 6500 8500 10000 14000 19500
Produccion acumulada 4000 8000 12000 16000 20000 24000
Unidades en exceso 3500 1500 3500 6000 6000 4500
Unidades faltantes 0 0 0 0 0 0

Unidades/periodo 250
Mano de obra necesaria 16
Contrataciones 0
Despidos 2
Horas extras utilizadas

Costos Unitario Total

Materiales $30,00 $0,00
Mano de Obra $9,60 $0,00
Sobretiempo $14,40
Contratacion $500,00 $0,00
Despidos $750,00 $1.500,00
Mantencion de stock (exceso) $5,00 $125.000,00

Costos totales $126.500,00

• Nivel de produccion = 28,000 unidades/7 periodos= 4000 units

• Nivel de mano de obra= (4000 unidades x .64 std.)/160 = 16
personas
 Ejemplo – Estrategia de nivelacion
Inventario inicial 2500 un
Mano de obra inicial 18 un
Estandar de mano de obra 0,64 HH/un
Horas regulares disponibles 160 hr
Horas extras disponibles 20 hr
Demanda Demanda agregada Unidades exeso
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 Agregada promedio Total
Demanda 500 6000 2000 1500 4000 5500 8500 28000 4000 25000
Produccion 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Demanda acumulada 500 6500 8500 10000 14000 19500 28000
Produccion acumulada 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000
Unidades en exceso 3500 1500 3500 6000 6000 4500 0
Unidades faltantes 0 0 0 0 0 0 0

Unidades/periodo 250
Mano de obra necesaria 16
Contrataciones 0
Despidos 2
Horas extras utilizadas

Costos Unitario Total

Materiales $30,00 $840.000,00
Mano de Obra $9,60 $268.800,00
Sobretiempo $14,40
Contratacion $500,00 $0,00
Despidos $750,00 $1.500,00
Mantencion de stock (exceso) $5,00 $125.000,00

Costos totales $1.235.300,00

• Nivel de produccion = 28,000 unidades/7 periodos= 4000 units

• Nivel de mano de obra= (4000 unidades x .64 std.)/160 = 16
personas
 Ejemplo
Considere una empresa cuyo pronóstico de demanda para los próximos seis
periodos es respectivamente de 24, 142, 220, 180, 136, 168 unidades. Un
trabajador contratado gana US$4.000 por periodo (inclusive si está de
vacaciones), y su productividad es 1 (es decir: cada trabajador produce una
unidad en cada periodo). El costo del inventario por unidad y por periodo es de
1% del valor que gana un trabajador por periodo, mientras que los pedidos
atrasados tienen un costo equivalente al 25% del salario de un trabajador por
periodo. El costo de contratar y despedir es de US$2.400 y US$3.600,
respectivamente; y el costo de subcontratación es de US$7.200 por cada
unidad que sea necesaria.
Proponga estrategias de planificación y evalúelas, a fin de sugerir aquella de
menor costo total entre las estrategias propuestas.
¿La estrategia sugerida maximizaría las utilidades de la empresa? Grafique el
comportamiento de la demanda y producción (simple o acumulada).
 Planificación agregada para
empresas con productos
tangibles
PLAN A: Planificación agregada de nivelación utilizando
estrategia de inventario y retraso de ordenes.
PLAN B: Planificación agregada de persecución utilizando
contratación y despidos.
 Planificación agregada para
empresas de servicios con
productos no tangibles
PLAN C: Opciones permanecen iguales, es decir, nivelación,
persecución y mixto.
- Se puede utilizar sobretiempo y menos tiempo (flexibilidad
horaria).
- Se puede contratar y despedir.

PLAN D No se pueden utilizar los inventarios a este nivel.

PLAN E Toda la demanda debe satisfacerse o se pierde el
negocio.
Ejemplo – Datos para problemas
plana C, D y E
Datos de Costo
Costo hora regular de mano de obra $8
Costo hora extra de mano de obra $12
Costo de subcontratacion mano de obra $60
Costo de despido de mano de obra $150
Costo de contratacion de mano de obra $250
Datos de capacidad
Mano de obra inicial (empleados) 60
Servicio estandar por llamada 4
Tiempo regular disponible por periodo (hr) 160
Sobretiempo disponible por periodo (hr) 24
Datos de demanda (llamadas)
Periodo 1 2400
Periodo 2 1560
Periodo 3 1200
Periodo 4 2040
Periodo 5 2760
Periodo 6 1680
Periodo 7 1320
Periodo 8 2400
Numero de periodos totales 8
 Ejemplo – Plan C

SOLUCION PARA UN PLAN AGREGADO SIN RETRASOS SIN PRODUCTOS TANGIBLES

Demanda maxima 2760 Necesidad de personal para cumplir requerimiento de maximo numero de llamadas
Llamadas por trabajador por periodo (Tiempo regular) 40 un
Trabajadores necesarios 69 un
Numero de contratados 9 un
Numero de despedidos 0 un

Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Demanda (llamadas) 2400 1560 1200 2040 2760 1680 1320 2400 15360
Horas de servicio necesitados 9600 6240 4800 8160 11040 6720 5280 9600 61440
Tiempo regular disponible en horas 11040 11040 11040 11040 11040 11040 11040 11040 88320
Tiempo de menos 1440 4800 6240 2880 0 4320 5760 1440 26880

Costos Unitario Total

Costo de mano de obra a tiempo regular $8,00 $706.560,00
Costo de contratacion $250,00 $2.250,00
Costo de despido $150,00 $0,00

Costos totales $708.810,00

• Dotacion de 69 personas crea un exceso de horas ociosas (30%)

• El costo por servicio de llamada es de $46.15 ($708,000 Dividido por
15360 llamadas)
 Ejemplo – Plan D
SOLUCION PARA UN PLAN AGREGADO HIBRIDO USANDO MANO DE OBRA INICIAL AND SOBRETIEMPO SI ES QUE SE NECESITA

Demanda maxima 2760 Necesidad de personal para cumplir requerimiento de maximo numero de llamadas
Llamadas por trabajador por periodo (Tiempo regular) 40 un
Trabajadores necesarios 60 un
Numero de contratados 0 un
Numero de despedidos 0 un

Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Demanda (llamadas) 2400 1560 1200 2040 2760 1680 1320 2400 15360
Horas de servicio necesitados 9600 6240 4800 8160 11040 6720 5280 9600 61440
Tiempo regular disponible en horas 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 76800
Sobretiempo necesario en horas 0 0 0 0 1440 0 0 0 1440
Tiempo de menos (ocioso) 0 3360 4800 1440 0 2880 4320 0 16800

Costos Unitario Total

Costo de mano de obra a tiempo regular $8,00 $614.400,00
Costo de sobretiempo $12,00 $17.280,00
Costo de despido $150,00 $0,00

Costos totales $631.680,00

• Se reducen los costos por $77K y el tiempo ocioso a menos del

20%.
• El costo por servicio de llamada es de $41.13 ($631,680 Dividido por
15360 llamadas)
 Ejemplo – Plan E
SOLUCION PARA UN PLAN AGREGADO HIBRIDO USANDO CONTRATACION Y DESPIDO

Demanda maxima 2760 Necesidad de personal para cumplir requerimiento de maximo numero de llamadas
Llamadas por trabajador por periodo (Tiempo regular) 40 un
Trabajadores al inicio 60 un
Numero de contratados 0 un
Numero de despedidos 0 un

Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Demanda (llamadas) 2400 1560 1200 2040 2760 1680 1320 2400 15360
Horas de servicio necesitados 9600 6240 4800 8160 11040 6720 5280 9600 61440
Numero de trabajadores necesarios 60 39 30 51 69 42 33 60 384
Numero de contrataciones 0 0 0 21 18 0 0 27 66
Numero de despidos 0 21 9 0 0 27 9 0 66

Costos Unitario Total

Costo de mano de obra a tiempo regular $8,00 $491.520,00
Costo de contratacion $250,00 $16.500,00
Costo de despido $150,00 $9.900,00

Costos totales $517.920,00

• El costo total se reduce en $114K sobre el plan A. La utilizacion

mejora a un 100% y el costo por servicio de llamada ahora es de
$33.72 ($-7,41).
• La mano de obra flucuta de 30 a 69 personas (problema
complejo)
• Solucion ??. Comparar este plan con un pequeño staff permante
(como queda el sobretiempo??)
 Modelo de Programación
Lineal
▪ Modelando el problema de programación agregada como
un problema de Programación Matemática (PM) pueden
ser obtenidos planes óptimos para la fuerza laboral y la
producción aplicando técnicas que resuelven el problema
de PM.

▪ En particular, cuando todos los costos son considerados

lineales, en términos de la variable correspondiente (también
podrían ser dependientes del tiempo), entonces se puede
formular un problema de Programación Lineal (PL).
Luego, usando un método heurístico o algoritmo
conocido (o aplicando un software) puede ser
obtenida una solución óptima para el plan agregado,
a saber:
▪ Tamaño de la fuerza laboral de cada tipo considerado, y
▪ Producción agregada para la familia o tipo de
productos.
 Modelo de transporte de
Programación Lineal
▪ Se usa como un problema de asignación de la capacidad
de operación para satisfacer la demanda pronosticada.
▪ Puede producir un plan óptimo para minimizar los costos.
▪ Es flexible en cuanto a que especifica la producción en el
tiempo normal y tiempo extra para cada periodo, el número
de unidades a subcontratar, los turnos extra y el inventario
que se mantendrá de un periodo a otro.
▪ Requiere que la oferta sea igual a la demanda (de lo
contrario se balancea con un origen o destino ficticio).
▪ Funciona con efectos de mantener inventario, uso de hora
extra y subcontratación.
▪ No funciona con factores no lineales o negativos (como los
que se obtienen con estrategia de contratación y
despidos).
 METODO DEL COSTO MINIMO

• El método del costo mínimo determina una mejor

solución inicial al concentrarse en las rutas más
económicas. Asigna lo más posible a la celda con el
costo unitario mínimo (los empates se rompen
arbitrariamente). Luego se tacha la fila o columna
satisfecha y se ajustan las cantidades de oferta y
demanda como corresponda.
• Si una fila o una columna se satisfacen al mismo tiempo,
sólo se tacha una, igual que en el método de la esquina
noroeste. A continuación, seleccione la celda no tachada
con el costo unitario mínimo y repita el proceso hasta
que se deje sin tachar exactamente una fila o columna.
Problema Sunray Transport
 METODO DEL COSTO MINIMO

La solución inicial (compuesta de 6 variables básicas) es x12 = 15,x14 = 0,x23 = 15,x24 =

10,x31 = 5,x34 = 5. El valor objetivo asociado es z= 15 x 2 + 0 x 11 + 15 x 9 + 10 x 20 + 5
x 4 + 5 x 18 = $475, el cual es mejor una mejor solución que otros métodos.
 Ejemplo para PA

FTC desea desarrollar un plan agregado mediante el

método de transporte de programación lineal
Ejemplo
 Ejemplo

▪ Resultado final es $105,900 costo minimo