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I Seminario Internacional de Berries, Trujillo 2016

Impacto económico de la agroindustria en

La Libertad
Mg. Iván Cosavalente Fernández
Presentación Jefe de Estudios Económicos
Mayo 2016 BCRP - Sucursal Trujillo

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Contenido

1. Desarrollo reciente de la actividad económica

2. Contribución de la agricultura moderna al desarrollo de la región

3. Agricultura y empleo de calidad

4. Perspectivas en la producción de arándanos en la región

5. Oportunidades para la agricultura moderna

6. Conclusiones

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2
El sector agropecuario es la tercera actividad en cuanto a generación del
PBI (14,4 %) y la segunda en cuanto a empleo en la región (25%).

LA LIBERTAD: ESTRUCTURA ECONÓMICA 2007 y 2014 1/ LA LIBERTAD: PEA OCUPADA 2007 Y 2015
(Porcentaje del PBI real) (Porcentaje)

100% 1,3 0,3 100% 1,4 1,8

5,0 7,1 4,6 6,8
90% 9,6 90%
11,3 Pesca 12,0 8,7
80% 80%
18,0 12,4 Construcción
20,8 19,8
70% 70%
Comercio Pesca
60% 14,4
14,8 60% Otros 1/
Minería Construcción
50% 50% 25,0
16,0 26,4 Manufactura
17,0 Agropecuario Comercio
40% 40%
Agropecuario
30% Manufactura 30% Servicios

20% 38,5 Servicios 20%

34,8 37,8
34,3

10% 10%

0% 0%
2007 2014 2007 2015

1/ A precios constantes de 2007. 1/ Comprende los sectores minería y pesca.

Fuente: INEI Fuente: ENAHO - INEI
Elaboración: BCRP Sucursal Trujillo Elaboración: BCRP Sucursal Trujillo

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3
Heterogeneidad sectorial del producto medio por trabajador

PRODUCTO MEDIO POR TRABAJADOR SEGÚN SECTOR, 2014

(PBI nominal en US$/PEA ocupada para cada sector)

Sector US$ Sector US$

Agropecuario 6 207 Agropecuario 9 846
Minería 90 187 Minería 50 163
Manufactura 12 345 Manufactura 20 415
Servicios 10 182 Servicios 12 565

PRODUCTO MEDIO RELATIVO DE LA LIBERTAD SEGÚN SECTOR

Sector US$ Sector N° de veces Puesto en el país

Agropecuario 12 731 Agropecuario 0,49 de Ica 5°
Minería 195 591 Minería 0,19 de Ancash 13°
Manufactura 36 322 Manufactura 0,34 de Ica 7°
Servicios 11 797 Servicios 0,54 de Lima 10°

Nota: Los mapas departamentales fueron elaborados por el IPE. Tipo de cambio utilizado 2,84 PEN/USD.
Elaborado por el BCRP sucursal Trujillo en base a la información de la ENAHO - INEI.

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4
El PBI de La Libertad creció a un ritmo promedio anual de 4,4% entre los años 2008 y
2014. En 2015 se estima un crecimiento de 1,1% liderado por los sectores servicios y
comercio

LA LIBERTAD: EVOLUCIÓN DEL PBI 1/ LA LIBERTAD: CRECIMIENTO SECTORIAL 1/

(Var.% real anual) (Var.% real anual)

2015 Crec. prom. anual 2008-2014

10,0 Perú La Libertad
15,0
9,1
9,0
8,5 10,0

8,0 7,7 5,1

5,0 4,0
7,0
7,0 1,1
6,5
6,0 0,0
6,0 5,9 -0,1
6,0 -0,8
-5,0 -3,9
5,0 Crec. promedio
-5,6 -5,6
4,3 La Libertad: 4,4%
4,1 -10,0
4,0
3,3
-15,0
3,0
2,4

2,0 -20,0
1,4

Servicios

Agropecuario

Minería

Construcción
Total
Comercio

Pesca

Manufactura
1,0 1,1
1,0
0,5

-
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nota: Para La Libertad, el dato de 2015 es un estimado del BCRP Sucursal Trujillo.
1/ Cifras preliminares. 1/ Cifras preliminares.
Fuente: INEI., BCRP Sucursal Trujillo. Fuente: INEI., MINAGRI, PRODUCE, MINEM, BCRP Sucursal Trujillo.

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5
La inversión privada sectorial ha tenido un desempeño heterogéneo

LA LIBERTAD: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN MINERA LA LIBERTAD: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE

(Var.% interanual) EMPRESAS AGROINDUSTRIALES QUE COTIZAN EN BOLSA
(Millones de US$)
100,0
110
84,2
100
80,0 100
70,2
26,5%
90
60,0
79 81
47,8 79 79
80
37,3
40,0 69
70
28,6 63
24,6
60
20,0 54

2,5 50
0,0 39
40
-4,7 -2,7
-6,9
-20,0 30
-17,2
20
-40,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 10

* A enero. 0
Fuente: MINEM. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nota: Comprende las inversiones realizadas por las empresas Camposol, Casa Grande,
Cartavio y Laredo.
Fuente: SMV, Camposol.

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6
Exportaciones de productos no tradicionales atenúan la caída de las
exportaciones de productos mineros

LA LIBERTAD: EXPORTACIONES SEGÚN TIPO DE PRODUCTO

(Valor FOB en millones de US$)
Crec. prom. Crec. prom. 2015 I Bim.2016
Part. % Var.% Var.%
anual anual (Valor (Valor
2015 2015/2014 2016/2015
2005-2014 2010-2014 FOB) FOB)
PRODUCTOS 17,6
72,2 -0,1 1 909 -7,5 248 -23,9
TRADICIONALES

Pesqueros 1,9 6,3 7,4 45 -65,9 3 84,9

Agrícolas 1,2 26,8 8,2 49 -26,0 6 295,3
Mineros 69,1 18,9 -0,8 1 815 -2,6 239 -25,8
PRODUCTOS NO 14,7
27,8 13,8 750 2,9 110 3,9
TRADICIONALES

Agropecuarios 25,6 14,0 15,1 692 5,8 101 10,5

Textiles 0,0 -11,8 -25,4 1 -37,8 0 -54,1
Maderas y papeles 0,0 -36,2 -38,1 1 -56,5 0 -86,6
Químicos 1,0 103,8 7,8 26 -32,5 4 -6,9
Productos mineros no
metálicos 0,7 56,9 17,4 19 -18,4 1 -91,8
Sidero-metalúrgico y joyería 0,0 64,4 0 -44,3 0 -
6,5
Resto 0,4 11,0 11 16,3 182,9
12,6 3
TOTAL 100,0 16,8 2,7 2 659 -4,8 357 -17,0
BANCO CENTRAL Fuente: SUNAT
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7
Retroceso del precio del principal producto de exportación de la región

PRECIO INTERNACIONAL DE ORO

(LME - US$ por onza troy)
1 800

1 700

1 600

1 500 Var.% acum. 2015/2013 del precio

promedio anual: -17,8%
1 400

1 300
Promedio 2007-2015: US$/oz.troy 1 205
1 200

1 100

1 000

900

800

700

600

500
E FMAM J J A S OND E F MAM J J A SOND E FMAM J J A SOND E FMAM J J A SOND E FMAM J J A SOND E F MAM J J A SOND E FMAM J J A SOND E FMAM J J A SOND E F MAM J J A SOND E F
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Bloomberg

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8
Precios de productos de agro-exportación muestran desempeño heterogéneo

PRECIOS PROMEDIO DE EXPORTACIÓN SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS

(US$ por Kg)

12,0 2013 2014 2015

11,3
10,6

10,0 9,4

8,0

6,0

4,1 4,0
3,5 3,4 3,5 3,7 3,7
4,0 3,2 3,2
2,9 2,6 2,7
2,2 2,2 2,1 2,4 2,2
2,1 1,9
2,0 1,6 1,7 1,6 1,7 1,6
1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2

-
Espárragos Arándanos Paltas Alcachofas Espárragos Pimiento Uvas frescas Mangos Mangos Mandarinas Espárragos
preparados rojos, mirtilos frescas en conserva frescos piquillo congelados frescos frescas congelados
y demás preparadas
frutos del
género
Vaccinium

Precio promedio -18,6 29,9 15,8 -7,9

7,7 -16,6 1,4 -7,9 4,9 -3,2 -9,0
(Var.% acum. 15/13)
1/ Valor FOB promedio de las empresas instaladas en áreas del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.
Fuente: SUNAT

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9
Reducción de la pobreza total (de 39,1% en 2007 a 25,9% en 2015). Sin
embargo, fue más lenta en comparación al resultado nacional

EVOLUCIÓN DE LA POBREZA TOTAL 2007-2015 EVOLUCIÓN DE LA POBREZA RURAL 2007-2015

(Porcentaje) (Porcentaje)
45,0 90,0
42,4
83,1

40,0 39,1 38,6 80,0

73,6 73,4
35,2 70,1
37,3 68,9
35,0 74,0
70,0
65,3
31,4 68,8 63,6
33,5 30,6
66,7
29,4 29,5 59,5
30,0 60,0
30,8 57,0
27,4 61,0
25,9
27,8 56,1
25,0 50,0 53,0
25,8
23,9 48,0
22,7 46,0
21,8 45,2
20,0 40,0
La Libertad Perú
La Libertad Perú
15,0 30,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 007 2008 2 009 2010 2 011 2012 2 013 2014 2015

Fuente: ENAHO - INEI Fuente: ENAHO - INEI

Elaboración: BCRP Sucursal Trujillo. Elaboración: BCRP Sucursal Trujillo.

Entre los años 2007 y 2013, la tasa de pobreza en la provincia de Virú se redujo de 49% a 33%,
la segunda mayor reducción después de la Sánchez Carrión (de 84% a 59%).

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10
Heterogeneidad inter-regional: el PBI per cápita de La Libertad alcanzaría al nivel
actual de Lima recién en el año 2032, si la economía de la región creciera a un
ritmo promedio anual de 5%

LA LIBERTAD: EVOLUCIÓN DEL PBI PER CÁPITA EN BASE A ESCENARIOS DEL CRECIMIENTO DEL PBI DE LA REGIÓN
(En soles constantes de 2007)

45 000
CAPC: 7%
CAPC: 6%
40 000
CAPC: 5%

35 000 CAPC: 4%
Ejecutado
30 000 Lima

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
CAPC: Crecimiento anual promedio compuesto.
Fuente: Datos históricos el INEI.
Proyección: BCRP Sucursal Trujillo. Departamento de Estudios Económicos.

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11
Contenido

1. Desarrollo reciente de la actividad económica

2. Contribución de la agricultura moderna al desarrollo de la región

3. Agricultura y empleo de calidad

4. Perspectivas en la producción de arándanos en la región

5. Oportunidades para la agricultura moderna

6. Conclusiones

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12
Canales de impacto del conglomerado del agro-exportador

Conglomerado agro-exportador

Mayor empleo Aparición e incremento de negocios vinculados a la agro-

Incremento en la
(pleno empleo en época de exportación y las ventas locales:
productividad
cosecha)  proveedores
 empresas de servicio (transporte y vinculadas a la
exportación)
 mayoristas y minoristas
Mayores ingresos de los trabajadores

Aparición e incremento de negocios dedicados al

comercio, servicios, manufacturas y transporte

Desarrollo económico de la zona de influencia

Mayor actividad Mayor empleo y Mejora en indicadores

Mayor recaudación
económica remuneraciones sociales

Fuente: Apoyo Consultoría

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13
La participación del sector agropecuario en el VAB de la región se ha
estabilizado en alrededor de 14%.

LA LIBERTAD: PARTICIPACIÓN DEL VALOR AGREGADO LA LIBERTAD: PARTICIPACIÓN DEL VALOR AGREGADO
BRUTO AGROPECUARIO EN EL VAB TOTAL DE LA REGIÓN BRUTO AGROPECUARIO 2007 y 2015
(Composición % a precios de 2007) (Composición % a precios de 2007)
20,0 100%

18,0 90%

16,0 80%

14,0 70%

60%
12,0
91% 92%
50%
10,0
40%
8,0
30%
6,0
20%
4,0
10%
2,0 9% 8%
0%
2007 2015
0,0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 E

VAB agrícola VAB Resto de actividades

E/ Estimado por el BCRP Sucursal Trujillo. 1/ Estimado por el BCRP Sucursal Trujillo.
Fuente: INEI, BCRP Sucursal Trujillo. Fuente: INEI, MINAGRI, BCRP Sucursal Trujillo.

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14
La producción por trabajador en el sector agropecuario mejoró en los últimos años al
crecer a una tasa promedio anual de 4,4%, superior a la de Perú (4,1%)

SECTOR AGROPECUARIO: PRODUCCIÓN POR TRABAJADOR 1/

(VAB a precios constantes de 2007/PEA Ocupada)

20,0

18,0 Tumbes
Crecimiento promedio anual 2007-2014 de

16,0
la producción por trabajador

14,0

12,0

10,0

Huancavelica
8,0 Loreto
Apurímac
Ica
6,0
Tacna La
Lambayeque Libertad Arequipa
Ancash Lima
4,0 Piura

2,0 Madre de Dios

Pasco
Ucayali
0,0
- 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000

Valor Agregado Bruto (VAB) 2014

1/ En soles constantes de 2007.
Fuente: INEI, BCRP Sucursal Trujillo.
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15
La producción agrícola orientada al mercado externo creció a una tasa
promedio anual de 7,9% en los últimos 25 años

LA LIBERTAD: PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS SEGÚN TIPO DE MERCADO

(Índice Año 2000=100)

350 Orientada al mercado interno Orientada al mercado externo Orientada a la industria del mercado interno TASA DE CRECIMIENTO
PROMEDIO ANUAL
1990-2015
300
7,9%

250

200

4,8%
150
4,4%
100

50

-
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1/ Valor Bruto de Producción de precios de 2007.
Mercado interno: alfalfa, arroz cáscara, arveja grano seco, cebada grano, cebolla, frijol grano seco, maíz amiláceo, maíz choclo, papa, piña y trigo.
Mercado externo: espárrago, palta, uva, alcachofa, piquillo, páprika y pimiento.
Orientada a ala industria del mercado interno: caña de azúcar, maíz amarillo duro, algodón rama.
Fuente: MINAGRI.
Elaboración: BCRP Sucursal Trujillo.
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16
Exportaciones de productos no tradicionales agropecuarios en 2015 equivalen a 3,5
veces lo exportado en 2005.

LA LIBERTAD: EXPORTACIONES TRADICIONALES AGRÍCOLAS Y LA LIBERTAD: EXPORTACIONES TRADICIONALES AGRÍCOLAS Y

NO TRADIONALES AGROPECUARIAS 2005-2015 NO TRADIONALES AGROPECUARIAS 2005-2015
(En millones de US$)
35% 800

30% 1% 700
Tasa de crecimiento
2%
600 promedio anual:13%
25% 2%
3% 1%
500
20% 1%

1% 1% 400
1% 2%
15% 29% 1%
26% 300
23% 23%
22%
10% 20%
17% 17% 200
15% 15% 14%
5% 100

0% -
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

XNT productos agropecuarios XT productos agrícolas XNT productos agropecuarios XT productos agrícolas

Fuente: SUNAT Fuente: SUNAT

Elaboración: BCRP Sucursal Trujillo Elaboración: BCRP Sucursal Trujillo

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17
Las agro-exportaciones no solo han registrado un comportamiento dinámico, sino
también diversificado por productos

LA LIBERTAD: EVOLUCIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS NO TRADICIONALES AGROPECUARIOS, 2005-2015

(Millones de US$)
180

160 Espárragos en
conserva
140
Espárragos
frescos
120
Arándanos
100

Paltas frescas
80

Alcachofas en
60
conserva

40 Demás hortalizas
preparadas en
vinagre
20
Pimiento piquillo
preparadas
-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: SUNAT
Elaboración: BCRP Sucursal Trujillo

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18
Las agro-exportaciones no solo han registrado un comportamiento dinámico, sino
también se están diversificando

LA LIBERTAD: EVOLUCIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS NO TRADICIONALES AGROPECUARIOS, 2005-2015

(Miles de toneladas)
70 000

60 000
Paltas frescas

50 000 Espárragos en
conserva

Espárragos frescos
40 000

Alcachofas en
conserva
30 000
Uvas frescas

20 000 Demás hortalizas

preparadas en
vinagre
10 000 Pimiento piquillo
preparadas

-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: SUNAT
Elaboración: BCRP Sucursal Trujillo

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19
CHAVIMOCHIC I y II ha generado exportaciones por US$ 4 823 millones. El empleo
directo bajo planilla es de 55,4 mil personas

EXPORTACIONES DE EMPRESAS INSTALADAS EMPLEO DIRECTO GENERADO POR LAS PRINCIPALES

EN CHAVIMOCHIC, 1995-2015 EMPRESAS AGROINDUSTRIALES INSTALADAS EN CHAVIMOCHIC
600 (Millones de US$ FOB)
Empresas Dic.2015
Valor exportado acumulado 1995-2015:
500 US$ 4 823 millones Camposol S.A. 13 741
Sociedad Agricola Virú S.A. 12 580
Danper Trujillo S.A.C. 12 449
400
Tal S.A. 7 230
Agroexportaciones Manuelita S.A.C. 1 638
Crecimiento promedio Agroindustrias Laredo S.A.A. 1 751
anual: 18,5% Green Perú S.A. 2 077
300
Hortifrut - Tal S.A.C. 1 443
Morava S.A.C. 609
Avo Perú S.A. 469
200
Hass Perú S.A. 440
Blueberries Perú S.A.C. 373
Agricola Alpamayo S.A.C. 233
100
Agroindustrias San Simon S.A. 70
Deshidratadora Libertad S.A.C. 105
Arato Perú S.A. 120
0
Agroindustrias Josymar S.A.C. 38
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

TOTAL 55 366
Elaborado por el BCRP Sucursal Trujillo en base a información de SUNAT y PECH. Elaborado por el BCRP Sucursal Trujillo en base a información de SUNAT.

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20
Se ha incrementado la diversificación de la oferta exportable por productos.
Todavía queda por diversificar mercados de destino

ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA

SEGÚN PRODUCTOS 2005 - 2015 EXPORTABLE SEGÚN PAÍS DE DESTINO, 1995-2015

3 500 70 3 500 70

3 000 60 3 000 60

2 500 50 2 500 50

2 000 40 2 000 40

1 500 30 1 500 30

1 000 20 1 000 20

500 10 500 10

- - - -
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Indice Herfindhal - Hirschmann (eje izquierdo) Indice Herfindhal - Hirschmann (eje izquierdo)

Número de productos (eje derecho) Número de países (eje derecho)

Nota: Un índice mayor a 2500 refleja una alta concentración; entre 1500 y 2500,
concentración moderada y menor a 1500 refleja un mercado no concentrado.
Elaborado por el BCRP Sucursal Trujillo en base a información de SUNAT.
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Nota: Un índice mayor a 2500 refleja una alta concentración; entre 1500 y 2500,
concentración moderada y menor a 1500 refleja un mercado no concentrado.
Elaborado por el BCRP Sucursal Trujillo en base a información de SUNAT.
21
Oportunidades: CHAVIMOCHIC III y formación de un clúster agroindustrial en la
zona norte

Proyectos de irrigación para el desarrollo agroindustrial

Chavimochic III Más de 171 mil has. nuevas en la zona norte

Tumbes: Puyango Lambayeque: Olmos

18 500 Has 38 000 Has (extensión)
(extensión) 5 500 Has (mejoamiento)

La Libertad: Chavimochic III

63 000 Has (extensión)
Piura: Alto Piura
48 000 Has (mejoramiento)
19 000 Has (extensión)
31 000 Has (mejoramiento)

Ancash: Chinecas
33 053 Has (extensión)
Arequipa: Majes Sihuas II 10 500 Has (mejoramiento)
38 500 Has (extensión)
(Proyecto hidroenergético)
 US$ 591 millones de inversión
 Generación de 2 000 empleos en la fase de construcción
 150 mil empleos se generarán una vez consolidada la III etapa
 US$ 1 000 millones de inversión por parte del sector privado en
el desarrollo agrícola.
 La venta de lotes iniciarán a finales de 2019
Fuente: PECH, Apoyo Consultoría y Camposol.

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22
El sector agrario y agroindustrial genera efectos multiplicadores en la economía

MULTIPLICADORES DEL PBI DE LA ECONOMÍA

PERUANA 2007

2007
Agricultura, ganadería,
caza y silvicultura 1,620
Elaboración y refinación
de azúcar 2,418
Elaboración de otros
productos alimenticios
2,769
Elaboración de bebidas y
productos del tabaco 2,576
Fuente: INEI, Apoyo Consultoría

Por cada sol de producción en el sector agrario y

en el de elaboración de otros productos alimenticios
(que incluye agro-exportación) se genera 0,62 y
1,77 soles de producción, respectivamente, en
otros sectores de la economía.

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23
Productividad de la tierra

LA LIBERTAD: EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO PROMEDIO

AGRÍCOLA, 2000-2015
Superficie
Rendimiento Variación del
cosechada
2015 rendimiento
2015
(TM/Ha) (TM/Ha) 2000-2015
(Hectáreas)
Alcachofa 850 20,9 228,9
Pimiento 190 30,9 78,4

Páprika 321 8,5 75,6

Espárrago 14 267 12,7 61,8

Trigo 29 845 2,1 40,6

Cebada grano 28 298 2,1 40,3

Papa 24 007 18,0 31,6

Maíz amarillo duro 27 135 8,6 29,0

Caña de azúcar 40 928 135,1 14,6

Arroz cáscara 32 641 10,6 14,2

Fuente: MINAGRI
Elaboración: BCRP Sucursal Trujillo.

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24
Movilidad laboral… agenda pendiente

EMPLEO DIRECTO GENERADO POR LAS PRINCIPALES EMPRESAS AGROINDUSTRIALES QUE TIENEN
OPERACIONES EN LAS ÁREAS DE CHAVIMOCHIC
(Número de personas)
60 000 57 886
55 988 54 964 55 366
53 263

50 000 48 466
45 854 46 195 45 607
42 350
41 626 40 840
40 000

30 000

20 000

10 000

-
may-15

sep-15
ene-15

mar-15
feb-15

jun-15

jul-15

nov-15
ago-15

oct-15

dic-15
abr-15

Nota: La información mostrada a continuación corresponde a lo declarado por el contribuyente en la Planilla Electrónica o PLAME ante la SUNAT.
Elaborado por el BCRP Sucursal Trujillo en base a información de SUNAT.

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25
Contenido

1. Desarrollo reciente de la actividad económica

2. Contribución de la agricultura moderna al desarrollo de la región

3. Agricultura moderna y empleo de calidad

4. Perspectivas en la producción de arándanos en la región

5. Oportunidades para la agricultura moderna

6. Conclusiones

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26
El sector agrícola emplea a 229,7 mil personas en La Libertad.

LA LIBERTAD: PEA OCUPADA EN EL SECTOR AGRARIO

250 000
229 725

208 557
En términos netos, se han creado 21,2 mil
200 000
puestos de trabajo en los últimos 8 años en el
sector agrícola, implicando una generación de
33,5 mil nuevos empleos en la economía de
150 000
la región si se considera el empleo vinculado
al conglomerado exportador y en el resto de
la economía. 1/
100 000

1/ Multiplicador del empleo agropecuario: 1,582 según el INEI.

50 000

-
2007 2015
Fuente: ENAHO – INEI
Elaboración: BCRP Sucursal Trujillo

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27
En la región, la formalidad del sector agrario registró un crecimiento más
dinámico, respecto al país

PERÚ: PEA OCUPADA EN AGRICULTURA AFILIADA A LA LIBERTAD: PEA OCUPADA EN AGRICULTURA AFILIADA A
UN SISTEMA DE PENSIONES 2007 Y 2015 UN SISTEMA DE PENSIONES 2007 Y 2015

500 000 50 000

443 360 44 754
450 000 45 000
Crecimiento Crecimiento
400 000 promedio 40 000 promedio
anual: 7,4% anual: 10,5%
350 000 35 000

300 000 30 000

249 698
250 000 25 000
20 125
200 000 20 000

150 000 15 000

100 000 10 000

50 000 5 000

- -
2007 2015 2007 2015

1/ Comprende trabajadores asalariados (empleados y obreros). 1/ Comprende trabajadores asalariados (empleados y obreros).
Fuente: ENAHO – INEI Fuente: ENAHO – INEI
Elaboración; BCRP Sucursal Trujillo Elaboración; BCRP Sucursal Trujillo

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28
Sin embargo, aún hay oportunidades de mejora en temas de formalidad, pese al
avance registrado en los últimos años

PERÚ: NÚMERO Y PORCENTAJE DE TRABAJADORES LA LIBERTAD: NÚMERO Y PORCENTAJE DE TRABAJADORES

AGRARIOS SIN CONTRATO, 2007 Y 2015 1/ AGRARIOS SIN CONTRATO, 2007 Y 2015

50 000 90%
800 000 100%
45 000 80%
90% 90% 78%
700 000 83% 40 000
80% 69% 70%
35 000
70% 60%
600 000
30 000
60% 50%
25 000
500 000 50%
40%
20 000
40%
30%
400 000 15 000
30%
10 000 20%
20%
300 000
5 000 10%
10%
- 0%
200 000 0%
2007 2015
2007 2015
Sin contrato Porcentaje
Sin contrato Porcentaje

1/ Comprende trabajadores asalariados (empleados y obreros). 1/ Comprende trabajadores asalariados (empleados y obreros).
Fuente: ENAHO – INEI Fuente: ENAHO – INEI
Elaboración; BCRP Sucursal Trujillo Elaboración; BCRP Sucursal Trujillo

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29
Los ingresos se han incrementado significativamente en el sector agrario. El 48,6 por
ciento de los trabajadores (empleados y obreros) tiene un ingreso mayor a la RMV

LA LIBERTAD: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS MENSUALES LA LIBERTAD: PORCENTAJE DE TRABAJADORES DEL

DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR AGRARIO SECTOR AGRARIO (FORMALES E INFORMALES) CUYO
(FORMALES E INFORMALES) EN SOLES INGRESO MENSUAL ES SUPERIOR A LA RMV, 2007- 2015
600 60,0

500 50,0 48,6

Crecimiento anual
promedio: 9,3%
400 40,0

300 30,0

23,7

200 20,0

100 10,0

- 0,0
2007 2015 2007 2015
1/ Considera el ingreso promedio mensual de los aquellos trabajadores que son empleados 1/ Considera el ingreso promedio mensual de los aquellos trabajadores que son empleados
u obreros del sector. u obreros del sector.
Fuente: ENAHO-INEI Fuente: ENAHO-INEI
Elaboración: BCRP Sucursal Trujillo Elaboración: BCRP Sucursal Trujillo
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Los ingresos de los trabajadores (empleados y obreros) del sector industria de
hortalizas y legumbres superior a la remuneración mínima vital

LA LIBERTAD: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS MENSUALES

DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR INDUSTRIA DE
HORTALIZAS Y LEGUMBRES
1 000 (FORMALES E INFORMALES) EN SOLES

900
Crecimiento anual
800 promedio: 3,9%

700

600

500

400

300

200

100

0
2007 2015
1/ Considera la mediana del ingreso mensual de los aquellos trabajadores que son empleados
u obreros del sector.
Fuente: ENAHO-INEI
Elaboración: BCRP Sucursal Trujillo
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31
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10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
Teleatento del Perú

Fuente: SUNAT
Banco de Crédito del Perú
17,7 17,3

Supermercados Peruanos
16,7

Cencosud Retail Perú

Elaboración: BCRP Sucursal Trujillo.

Camposol
14,3 13,7

Danper Trujillo
13,2

Sociedad Agricola Virú

J & V Resguardo
12,6 12,4

Complejo Agroindustrial Beta

Universidad Alas Peruanas

Mibanco

Hipermercados Tottus
10,9 10,7 10,4 10,4
(En miles trabajadores)

G4S Perú
9,7

Servicios Integrados de Limpieza

8,3

Saga Falabella
8,3

Universidad César Vallejo

7,9

Interbank
7,9

Talsa
7,2

Tiendas por departamento Ripley

7,1
PERÚ: NÚMERO DE TRABAJADORES DE PRINCIPALES EMPRESAS, DICIEMBRE 2015

Manpower Professional Services

6,9
De las 20 principales empresas empleadoras del país, 5 son agro exportadoras

32
Contenido

1. Desarrollo reciente de la actividad económica

2. Contribución de la agricultura moderna al desarrollo de la región

3. Agricultura moderna y empleo de calidad

4. Perspectivas en la producción de arándanos en la región

5. Oportunidades para la agricultura moderna

6. Conclusiones

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33
El crecimiento de la producción de cultivos orientados al mercado externo
entre los años 2012-2019 sería de 5,6%

LA LIBERTAD: PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS SEGÚN TIPO DE MERCADO 1/

(Índice Año 2000=100)
600
Orientada al mercado interno Orientada al mercado externo Orientada a la industria del mercado interno TASA DE CRECIMIENTO
PROMEDIO ANUAL
2012-2019
500 Incluyendo
arándano 5,6%

400 2,5%

300

200

100

2016 P

2017 P

2018 P

2019 P
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
1/ Valor Bruto de Producción a precios de 2015.
P/ Proyección.
Mercado interno: alfalfa, arroz cáscara, arveja grano seco, cebada grano, cebolla, frijol grano seco, maíz amiláceo, maíz choclo, papa, piña y trigo.
Mercado externo: espárrago, palta, uva, alcachofa, piquillo, páprika y pimiento.
Orientada a ala industria del mercado interno: caña de azúcar, maíz amarillo duro, algodón rama.
Fuente: MINAGRI.
Elaboración: BCRP Sucursal Trujillo.

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34
Perspectivas del arándano para el corto y largo plazo son promisorias

Perspectivas:
 Camposol ha anunciado este año que espera triplicar el volumen producido de
2015.
 El volumen producido para el 2016 se estima en 20 mil toneladas.
Para el 2019, sería entre 31 mil y 34 mil toneladas. La superficie instalada
para el 2019 se estima en 3 000 hectáreas.
 El empleo formal generado este año para el desarrollo de este cultivo se estima
entre 8 y 9 mil trabajadores.
 Las exportaciones de arándanos de la región, en un escenario conservador,
se situaría entre US$ 150 y US$ 160 millones en el 2016. Para el 2019, las
exportaciones en un rango de US$ 180 y US$ 205 millones (dependerá
principalmente de los niveles de precios).

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35
Contenido

1. Desarrollo reciente de la actividad económica

2. Contribución de la agricultura moderna al desarrollo de la región

3. Agricultura moderna y empleo de calidad

4. Perspectivas en la producción de arándanos en la región

5. Oportunidades para la agricultura moderna

6. Conclusiones

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36
La Libertad cuenta con 529 mil hectáreas de superficie agrícola, la segunda de
mayor extensión en el país. El 52% de la superficie se encuentra bajo riego

PERÚ: SUPERFICIE AGRÍCOLA BAJO RIEGO Y SECANO, SEGÚN LA LIBERTAD: SUPERFICIE DE LAS UNIDADES
DEPARTAMENTO, 2012 AGROPECUARIAS CON TIERRAS, 2012
(En miles de hectáreas)
En riego En secano
Superficie
Huánuco Part.%*
La Libertad 273 255 529 mil has. (miles has.)
Cajamarca
Lima SUPERFICIE AGRÍCOLA 528,8 50
San Martín
Junín En riego 273,5 26
Ancash
En secano 255,3 24
Cusco
Puno
Piura SUPERFICIE NO AGRÍCOLA 528,4 50
Apurímac
Lambayeque Pastos naturales 397,7 38
Ica
Amazonas Manejados 14,0 1
Loreto
Ayacucho No manejados 383,7 36
Huancavelica
Ucayali Montes y bosques 52,3 5
Pasco
Arequipa Otra clase de tierras 78,4 7
Tacna
Madre de Dios TOTAL 1 057,2 100
Moquegua
Tumbes * La participación es respecto a la sumatoria del total de la superficie agrícola y no agrícola.
- 200 400 600 Elaborado por el BCRP Sucursal Trujillo en base a información del IV Censo Agropecuario 2012 -INEI
Nota: La sumatoria de las partes puede diferir por ajustes de redondeo.
Elaborado por el BCRP Sucursal Trujillo en base a información del IV Censo Agropecuario 2012 -INEI

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37
Creciente demanda de productos orgánicos. En Estados Unidos, las ventas crecen a tasas
de dos dígitos desde 1990, las cuales han pasado de US$3,6 mil millones en 1997 a US$39
mil millones en 2014

Source: Organic Trade Association. State of the Industry

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38
En Estados Unidos, hay alrededor de 43 millones de adultos que tienen un estilo de vida
saludable y sostenible con altos niveles de ingresos (US$ 68,6 mil)

ESTADOS UNIDOS: SEGMENTACIÓN DEL CONSUMIDORES  El segmento LOHAS (Lifestyles of

VERDES DEL NMI, 2009
Health and Sustainability) señala a
los consumidores más conscientes
(39 millones) sobre el medio ambiente y más
(43 millones)
orientados hacia una visión integral.

LOHAS Indiferentes
17%
 El 61% de este segmento son de
19%
género femenino, tiene una edad
media de 48,6 años y el 40%
pertenece a la generación
“Boomers”.
Naturalistas
(34 millones) 15%  Ingreso promedio de US$ 68,6 mil,
Convencionales
24%
(53 millones) superior a la media de un adulto
estadounidense (US$ 59,6 mil).

 Consumen más frutas y verduras

Indecisos orgánicas que cualquier otro
25%
segmento.

 Tienden a ser menos sensibles al

(57 millones) precio de los productos, y en especial
Fuente: Natural Marketing Institute (NMI) al de los productos verdes.

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39
Importaciones mundiales de arándanos asciende a US$ 1 718 millones

Mundo US$ 1 718 MM

Estados Unidos US$ 588MM
Reino Unido US$ 197 MM
Canadá US$ 186 MM
Fuente: TRADEMAP
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40
Contenido

1. Desarrollo reciente de la actividad económica

2. Contribución de la agricultura moderna al desarrollo de la región

3. Agricultura moderna y empleo de calidad

4. Perspectivas en la producción de arándanos en la región

5. Oportunidades para la agricultura moderna

6. Conclusiones

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41
Conclusiones

 La economía de La Libertad ha mostrado avances importantes en aspectos sociales, en mayor medida

en la franja costera. En el ámbito rural todavía hay grandes retos por superar.

 El sector agrícola es intensivo en mano de obra y la agro-exportación formal al registrar un crecimiento

dinámico, contribuye a la generación de empleo decente no solo en el propio sector, sino en actividades
conexas dentro de la cadena de valor.

 El sector agroexportador propicia la mejora de ingresos de sus trabajadores, que en muchos casos,
supera a la RMV.

 La producción de arándanos (principal berrie de la región) representa ya un hito importante para el

sector agro-exportador en la región en generación de divisas, empleo formal, ingresos y diversificación.
Para el 2016, se estima que será el principal producto agrícola no tradicional generador de divisas.

 Reto: encadenamiento con pequeños productores propiciando modelos de negocios viables, rentables y
sustentable en la zona andina para la producción de berries.

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42
 Sucursal Trujillo
Departamento de Estudios Económicos
Jr. Francisco Pizarro 446 – Plaza Mayor
Telf. 044 – 251631
ivan.cosavalente@bcrp.gob.pe
www.bcrp.gob.pe

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