Economia

I motori della ripresa italiana

Energia, automazione, building, comunicazioni, trasporti:
i settori strategici della politica industriale per il prossimo futuro
La crescente attenzione dei principali
Governi ad uno sviluppo economico
sostenibile, così come espresso in
ambito europeo dalla Strategia Europa
2020, sta di fatto agendo da volano alla
domanda di nuove tecnologie per l’am-
biente e l’efficienza energetica.
Sono i settori industriali che investono
e innovano in prodotti e servizi abilitan-
ti, fra cui si annoverano l’Elettrotecnica
e l’Elettronica, i veri e propri vettori
potenziali di sviluppo, specialmente
in uno scenario, come quello attuale,
che risulta modificato dalla recente
crisi economica e all’interno del quale
i paradigmi stessi del “fare impresa”
vanno radicalmente ripensati.
È questo il quadro che emerge dall’As-
semblea annuale di Confindustria ANIE
(Imprese Elettrotecniche ed Elettroni-
L’intervento del Presidente di Confindustria ANIE, Guidalberto Guidi, all’Assemblea annuale
che) svoltasi a Cernobbio (CO) nello di Cernobbio
scorso mese di luglio.
la variazione del fatturato aggregato do nell’ammodernamento della dota-
Il 2009 dell’industria Elettrotecnica ed nel 2009; +1,5% la corrispondente zione infrastrutturale, in corso d’anno
Elettronica variazione nel 2008). Con riferimento le imprese ANIE non hanno potuto
Con oltre 1.100 imprese associate all’Elettronica, nel 2009 si sono ag- trarre beneficio dalle potenzialità tra-
ANIE rappresenta un tessuto impren- gravate le tendenze recessive già evi- dizionalmente offerte dal canale estero
ditoriale articolato che mantiene anche denziate nell’anno precedente (–18,3% (–16,9% la flessione delle esportazioni
quest’anno un ruolo di primo piano la variazione del fatturato aggregato; nel 2009).
nel panorama europeo. Dall’industria –6,3% nel 2008). La pervasività e la trasversalità della
Elettrotecnica ed Elettronica italiana I livelli produttivi hanno toccato i mini- crisi nei principali mercati di sbocco
origina l’11,1% del fatturato comples- mi storici e il grado di utilizzo degli im- delle produzioni nazionali ha lasciato
sivo dell’Unione europea a 27 Stati (al pianti è sceso in chiusura 2009 al 65%, pochi margini di crescita per gli opera-
3° posto dopo Germania e Francia). contro l’80% medio annuo registrato tori settoriali. Nonostante le tendenze
Nel 2009 la recessione non ha rispar- nell’ultimo decennio. Tale debolezza recessive, a fine 2009 il saldo com-
miato l’industria manifatturiera italia- ha avuto conseguenze rilevanti sull’oc- merciale per i settori elettrotecnico ed
na e quindi anche i settori ANIE che, cupazione, testimoniate dal crescente elettronico si è comunque mantenuto
dopo il rallentamento emerso già nel ricorso alla Cassa Integrazione Gua- attivo per un valore prossimo agli 800
corso del 2008, hanno sperimentato un dagni, nel 2009 ai massimi dell’ultimo milioni di euro.
sensibile calo del fatturato aggregato decennio, e dalla caduta dei livelli oc-
(–12,7%). L’Elettrotecnica, il tradizio- cupazionali. 2010: primi timidi segnali di ripresa
nale motore dello sviluppo settoriale A fronte della perdurante debolezza del Dopo la forte caduta dei livelli di attività
negli anni precedenti, ha mostrato mercato interno (–12,5% la variazione registrata nel corso del 2009, l’inizio
accentuati segnali di sofferenza (–9,9% rispetto al 2008), penalizzato dal ritar- del 2010 ha evidenziato andamenti più

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incoraggianti. Guardando alla media
del primo quadrimestre del 2010, nel
confronto col corrispondente periodo
dell’anno precedente, l’industria Elet-
trotecnica ha registrato una variazione
positiva del 10,7%; l’Elettronica del
12,4% (+4,5% nella media dell’indu-
stria manifatturiera). Tali dinamiche
collocano i settori ANIE fra i comparti
industriali del manifatturiero che han-
no mostrato i recuperi più accentuati.
«È presto per interpretare questi dati
come una ripresa; è necessario attende-
re i prossimi mesi per poter avere con-
ferma di un’inversione di tendenza certa
per l’industria delle tecnologie», ha af-
fermato Guidalberto Guidi, Presidente
di Confindustria ANIE. «Le imprese high
tech sembrerebbero aver iniziato a co-
gliere sui mercati esteri i primi moderati
frutti dei forti sacrifici e delle strategie
messe in campo nell’ultimo anno per re-
sistere alle tendenze recessive. Nel no-
stro Paese manca ad oggi un programma
di ampio respiro e di lungo periodo che
si muova in tale direzione, a sostegno
della competitività e dell’attrattività del
territorio nazionale. In quest’ottica è
certamente rilevante il ruolo che po-
trebbero svolgere i comparti industriali
rappresentati da ANIE che forniscono le
tecnologie a più alto contenuto innovativo
per le reti infrastrutturali. Nell’energia
e nell’automazione, nel building, nelle
comunicazioni e nei trasporti si indivi-
duano i settori strategici della politica
industriale per il prossimo futuro».
Nel corso dell’Assemblea è intervenuto
anche Giampaolo Ferrari, Presidente di
FME: «Il prodotto tradizionale è in forte
rallentamento, mentre invece cresce
fortemente il prodotto innovativo: que-
sto è un segnale che arriva da più parti.
Dunque non solo l’industria, ma anche
tutta la nostra attività di distributori si
rivolge a ciò che è nuovo. Il che comporta
un aumento di professionalità e quanto
necessario per proporre queste novità al
mercato».
Ferrari ha anche evidenziato i punti
dolenti: «Molto grave è la situazione dei
pagamenti e noi aziende distributrici, per
aiutare le piccole aziende installatrici,
abbiamo assunto un ruolo che si sta fa-
cendo molto pesante. È vero che il costo
del denaro è molto basso, ma per noi ora
l’aspetto finanziario ha assunto un ruolo
rilevante».
In ogni caso, l’intervento di Ferrari è
stato teso ad evidenziare il positivo che
si sta delineando: «Siamo orgogliosi
per aver agito bene, cogliendo nuovi se-
gnali che arrivano dal mercato, tenendo
presente che abbiamo dovuto cercare di
salvaguardare i posti di lavoro dei nostri
occupati, che sono circa quindicimila.
Non è stato un percorso esente da sa-
crifici, visto che le nostre imprese sono
condotte per lo più a livello familiare,
dunque c’è una vicinanza particolare alle
loro problematiche».
L’invito di Ferrari è, dunque, per la
collaborazione: «Dobbiamo rafforzare i
rapporti che si sono avviati con ANIE. Oc-
corre approfondirli sempre di più ed af-
frontare tematiche più sensibili. È chiaro
che una partenza su aspetti più semplici
aiuta al dialogo, ma è altrettanto chiaro
che siamo giunti ad un punto ove è ne-
cessario essere tutti vicini. Bisogna, ad
esempio, definire i ruoli di competenza
sul mercato, seguire una coerenza di
comportamento, evitare situazioni ano-
male che possano creare turbative. La
condivisione delle politiche commerciali
è un altro elemento essenziale per cer-
care di cominciare a trovare un equilibrio
comune. Si parlava di mercati che stanno
21
Economia
invadendo l’Italia, diventa sempre più
problematico resistere e proprio il ri-
spetto dei ruoli è fondamentale».
Infine, Ferrari ha lanciato qualche mes-
saggio per il Governo: «La presenza del
Vice Ministro Vegas, mi serve a ricordare
la necessità di maggior sicurezza nelle
imprese e di agevolazioni fiscali che nel
nostro settore mancano e che non do-
vranno riguardare solo nuovi business;
tra l’altro aiuterebbero a fare emergere
tanto sommerso. Ognuno ha delle forti
responsabilità per quel che deve fare
per contribuire alla risalita dell’Italia.
Ognuno deve identificare i propri ruoli:
da parte nostra c’è la totale disponibilità
per cercare di trovare un equilibrio che
possa portare le nostre aziende al meglio
per il futuro».
Analisi di alcuni comparti
Produzione energia
In controtendenza rispetto alla media
dell’Elettrotecnica, il comparto Produ-
zione energia ha registrato anche nel
2009 una crescita del giro d’affari com-
plessivo (+14,7% a prezzi correnti), gra-
zie alla grande vitalità del segmento fo-
tovoltaico e per effetto dei buoni valori
dell’ordinato dell’anno precedente. Le
indicazioni di incertezza espresse dagli
operatori ad inizio 2009 hanno trovato
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conferma in chiusura d’anno solo in
alcuni segmenti dell’offerta.
L’inasprirsi delle tendenze recessive
nell’economia globale ha agito da freno
alle attività economiche, in particolare
produttive, pregiudicando la domanda
di energia. Anche in Italia i consumi
elettrici hanno mostrato nel corso del
2009 un marcato arretramento, in-
vertendo la tendenza storica al rialzo,
che li aveva caratterizzati negli ultimi
decenni.
Il prolungarsi della crisi nei trimestri
centrali del 2009 ha, tuttavia, ostaco-
lato solo in parte l’implementazione
dei Piani di investimento pluriennali
programmati dai principali committen-
ti sul fronte interno, confermandosi in
crescita la domanda domestica di tec-
nologie per la generazione di energia
elettrica (+9,6%). La natura pluriennale
degli investimenti nel settore ha con-
sentito un andamento non allineato al
singolo ciclo economico. La crisi non
ha, infatti, arrestato bensì incentivato
le strategie di diversificazione del mix
energetico, rendendo quindi necessari
nuovi investimenti.
Anche in ottica anticiclica e di sostegno
allo sviluppo, le politiche comunitarie
hanno recentemente ribadito l’impor-
tanza del ricorso a fonti energetiche
alternative per il raggiungimento di
una maggiore sostenibilità ambientale.
In molti Paesi avanzati, l’attenzione
alla green economy ha assunto sempre
più il ruolo di strategia driver di uscita
dalla crisi. Nel territorio nazionale an-
che nel 2009 è proseguito il percorso di
crescita del segmento della produzione
riconducibile alle fonti rinnovabili. In
particolare, nonostante la crisi econo-
mica, nel 2009 l’industria fotovoltaica
italiana ha registrato una significativa
crescita: il parco impianti è più che rad-
doppiato rispetto all’anno precedente,
raggiungendo quota 71.000 e la loro
produzione addirittura triplicata. Nella
graduatoria mondiale di nuova potenza
installata in corso d’anno l’Italia è sali-
ta dal quarto posto del 2008 al secondo
posto del 2009 dopo la Germania. Oltre
1.140 MW di potenza cumulata a fine
2009 collocano il nostro Paese al quinto
posto nella graduatoria mondiale.
I progetti di sviluppo annunciati nel
segmento anche dagli operatori tradi-
zionali del mercato della generazione
elettrica confermano la valenza strate-
gica di tale area.
Anche il canale estero ha evidenziato
un contributo positivo allo sviluppo di
comparto (+13,7%). I principali partner
commerciali si collocano anche nel
2009 al di fuori dei confini dell’Unione
europea.
In corso d’anno la tenuta della doman-
da, rivolta alle tecnologie nazionali,
sarà vincolata all’effettiva realizzazio-
ne degli investimenti annunciati dalla
committenza sul fronte domestico e
dalla tenuta della spesa infrastruttura-
le nei mercati esteri più dinamici.
Trasmissione energia
L’industria fornitrice di tecnologie per
la Trasmissione energia ha potuto
mantenere nel corso del 2009 l’an-

Tabella 1: Fatturato industria Elettrotecnica ed Elettronica

2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008
milioni di euro variazioni %

Produzione energia 3.680 4.728 5.424 28,5 14,7

Trasmissione energia 1.328 1.596 1.866 20,2 17,0
Distribuzione energia 2.551 2.688 2.140 5,4 -20,4
Trasporti ferroviari ed elettrificati 3.357 3.258 3.580 -3,0 9,9
Ascensori e Scale mobili 2.736 2.898 2.605 5,9 -10,1
Ristorazione collettiva 4.157 4.435 4.032 6,7 -9,1
Illuminazione 5.169 4.947 4.002 -4,3 -19,1
Cavi 3.345 2.993 2.116 -10,5 -29,3
Componenti e Sistemi per impianti 4.989 5.074 4.348 1,7 -14,3
Apparecchi domestici 10.664 10.003 8.303 -6,2 -17,0
Elettrotecnica 41.976 42.620 38.417 1,5 -9,9
Componenti elettronici 5.128 4.615 3.697 -10,0 -19,9
Automazione e Misura 3.754 3.806 2.741 1,4 -28,0
Sicurezza e Automazione edifici 1.864 1.973 1.878 5,9 -4,8
Apparati e Sistemi per comunicazioni 10.048 9.194 7.383 -8,5 -19,7
Informatica 2.112 1.884 1.816 -10,8 -3,6
Elettronica di consumo 656 597 517 -8,9 -13,4
Elettronica 23.562 22.070 18.032 -6,3 -18,3
TOTALE 65.538 64.690 56.449 -1,3 -12,7
Fonte: ANIE

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damento in controtendenza mostrato
nel 2008, sperimentando in chiusura
d’anno una crescita del volume d’affari
complessivo (+17,0% a prezzi correnti).
Sostegno allo sviluppo di comparto è
stato fornito, in particolare, dal canale
estero (+23,6%). La spinta all’interna-
zionalizzazione, in sinergia alle stra-
tegie dei principali committenti, ha
fornito ampio sostegno alla crescita di
comparto già a partire dai primi anni
Duemila. Pur confermandosi quella
europea la principale area di sbocco per
le produzioni nazionali, sono le oppor-
tunità colte dalle imprese nei mercati
extra UE ad aver favorito un andamento
anticiclico. La crisi ha di fatto accen-
tuato la riorganizzazione degli scambi
internazionali a favore dei Paesi in via
di sviluppo, caratterizzati da una più vi-
vace spesa infrastrutturale, imponendo
agli operatori industriali di ridefinire i
piani di presidio sui mercati esteri.
Con riferimento al fronte domestico,
nel 2009 non è stato possibile replicare
la brillante prestazione messa a segno
l’anno precedente (-14,1%). Pur in un
quadro di piani di investimento già pro-
grammati da parte dei principali com-
mittenti, la domanda rivolta alle produ-
zioni nazionali ha risentito del mancato
conferimento delle risorse indotto da
un profilo congiunturale estremamente
negativo e da aspettative progressiva-
mente più incerte.
Il profilo debole della domanda sul
fronte interno ha depresso nel 2009
anche le importazioni. Se solo nell’an-
no passato la provenienza dei beni in
ingresso nel mercato nazionale si con-
fermava prevalentemente europea, nel
2009 si registra una netta inversione di
tale tendenza. In conseguenza di tali
dinamiche, la bilancia commerciale ha
superato in chiusura d’anno un miliar-
do di euro.
Nel 2010 l’andamento di comparto ri-
sentirà positivamente del vasto piano
di investimenti nel territorio nazionale,
programmato dal principale commit-
tente e già avviato in chiusura 2009.
Elemento frenante nella realizzazione
degli investimenti si identifica ancora
nei lunghi iter autorizzativi che, tutta-
via, recenti disposizioni legislative han-
no contribuito in parte a semplificare.
In un’ottica più generale, lo sviluppo
delle fonti rinnovabili sta rendendo
improrogabile la necessità di investire
nella rete di trasmissione nazionale,
per adeguarla alle nuove esigenze
imposte dalla diversificazione del par-
co di generazione. Nei prossimi anni,
lo sviluppo della rete di trasmissione
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Economia ce
nazionale sarà subordinato alle esi-
genze di una più efficiente gestione
del dispacciamento, per rispondere
alla crescente interconnessione con i
Paesi confinanti. Efficienza e risparmio
energetico, in linea con le indicazioni
europee, guideranno la domanda rivol-
ta alle tecnologie di comparto nel più
lungo termine.
Distribuzione energia
Il comparto Distribuzione energia non
ha replicato nel 2009 il buon anda-
mento registrato nell’anno precedente,
archiviando una flessione del fatturato
complessivo del 20,4% (a valori corren-
ti). Le dinamiche recessive si sono ab-
battute con ritardo sul comparto, che
ha continuato a beneficiare fra la fine
del 2008 ed i primi mesi dell’anno degli
interventi già avviati dai committenti in
alcuni segmenti della domanda, in pri-
mis le utility.
In controtendenza rispetto all’ultimo
triennio, l’export non ha potuto fornire
un contributo positivo allo sviluppo set-
toriale (-14,5%). Il contestuale indebo-
limento degli investimenti nei principali
mercati di sbocco, in particolare in area
europea, ha penalizzato l’andamento di
comparto. Trovano conferma in corso
d’anno i processi di riposizionamento
competitivo oltre confine emersi in
anni recenti. La crisi ha accentuato tali
dinamiche, inducendo gli operatori a
muoversi in mercati esteri sempre più
lontani e diversificati. È interessante
osservare l’ingresso nel 2009 della Cina
fra i primi cinque Paesi di destinazione
delle produzioni nazionali.
A fronte di un rallentamento della cre-
scita, emerso nel 2008, il canale dome-
stico ha mostrato in corso d’anno una
brusca inversione di tendenza (-23,7%).
La drammatica caduta degli investi-
menti nel settore delle Costruzioni ha
penalizzato le tecnologie legate a tale
mercato. Un’accentuata contrazione
del grado di utilizzo degli impianti e,
in alcuni casi, il fermo degli stessi ha
interessato trasversalmente il manifat-
turiero, abbassando drasticamente la
domanda di energia. A testimonianza di
tali dinamiche, le richieste di allaccia-
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Tabella 2: Mercato interno industria Elettrotecnica
ed Elettronica
2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008
milioni di euro variazioni %
Produzione energia 5.763 6.187 6.783 7,4 9,6
Trasmissione energia 619 712 611 14,9 -14,1
Distribuzione energia 2.156 2.241 1.710 3,9 -23,7
Trasporti ferroviari ed elettrificati 2.705 2.657 2.789 -1,8 5,0
Ascensori e Scale mobili 1.581 1.630 1.518 3,1 -6,9
Ristorazione collettiva 1.265 1.682 1.434 33,0 -14,8
Illuminazione 4.463 4.230 3.490 -5,2 -17,5
Cavi 1.972 1.648 1.146 -16,4 -30,5
Componenti e Sistemi per impianti 4.609 4.680 4.091 1,5 -12,6
Apparecchi domestici 5.821 5.652 5.276 -2,9 -6,7
Elettrotecnica 30.953 31.320 28.848 1,2 -7,9
Componenti elettronici 3.200 2.922 2.309 -8,7 -21,0
Automazione e Misura 3.967 4.040 2.912 1,8 -27,9
Sicurezza e Automazione edifici 1.712 1.813 1.750 5,9 -3,5
Apparati e Sistemi per comunicazioni 12.428 11.758 9.788 -5,4 -16,8
Informatica 5.889 5.540 4.565 -5,9 -17,6
Elettronica di consumo 5.959 5.566 4.915 -6,6 -11,7
Elettronica 33.156 31.639 26.238 -4,6 -17,1
TOTALE 64.109 62.959 55.086 -1,8 -12,5
Fonte: ANIE

mento di nuovi utenti hanno registrato
una flessione rispetto all’anno prece-
dente. Anche le utility hanno avviato
nel corso del 2009 politiche di spesa
altamente prudenziali, in attesa di un
miglioramento delle condizioni macro-
economiche.
Dopo anni di rafforzamento, anche le
dinamiche aggregative fra i principali
operatori di mercato hanno mostrato
un rallentamento per fattori sia strut-
turali di maturità del mercato, sia con-
giunturali.
L’analisi del portafoglio ordini non for-
nisce indicazioni per un’inversione di
tendenza a breve. Una ripresa ancora
fragile e disomogenea sul fronte in-
terno non sembra poter consentire un
deciso recupero della domanda rivolta
alle produzioni di comparto per tutto
l’anno in corso.
Nel più lungo periodo, lo sviluppo di
reti di distribuzione intelligenti, le co-
siddette smart grid, si avvia a divenire
una strategia energetica prioritaria nei
principali Paesi europei, anche in con-
formità alle nuove indicazioni di politica
energetica. L’adozione di tali tecnologie
diventa improrogabile, consentendo
l’interazione delle infrastrutture di rete
in un contesto di crescente capacità di
generazione diffusa. Due ulteriori driver
di crescita, la diffusione dell’auto elet-
trica e l’efficienza energetica, guideran-
no, su scala mondiale, il rinnovamento
e lo sviluppo delle reti di distribuzione
nei prossimi anni.
Trasporti ferroviari ed elettrificati
Nel 2009, il comparto Trasporti ferro-
viari ed elettrificati ha registrato una
crescita del giro d’affari complessivo vi-
cina al 10% a prezzi correnti. Il risultato
interviene dopo diversi anni di trend
negativo ed è frutto principalmente del
miglior andamento sui mercati esteri.
Nel dettaglio merceologico, il segmen-
to del Materiale Rotabile ha potuto
beneficiare sia della domanda estera,
sia di quella domestica, attivata soprat-
tutto dagli operatori di trasporto privati,
mentre per quanto riguarda la domanda
del principale committente nazionale si
segnala in ripresa con nuove commes-
se solo a partire dalla fine dell’anno.
L’andamento del segmento degli Im-
pianti Fissi (segnalamento ed elettrifi-
cazione) è stato condizionato dall’esau-
rirsi di alcuni importanti progetti
infrastrutturali sul territorio nazionale,
in particolare il completamento delle
linee ad Alta Velocità e della prima fase
di potenziamento della rete convenzio-
nale nelle principali direttrici.
Il settore ha compensato in parte la
tendenza del mercato interno, puntan-
do sui mercati esteri, con l’acquisizione
di significative commesse. In generale,
negli ultimi anni, a fronte di un mercato
domestico più debole, le strategie delle
imprese del settore si sono orientate
verso mercati esteri più dinamici in
cui, nonostante l’acuirsi delle tendenze
recessive, la spesa infrastrutturale si è
mantenuta più vivace. Opportunità sono
state colte dalle imprese sia all’interno
dei confini dell’Unione, sia in area extra
europea.

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L’andamento di comparto nell’anno in
corso sarà condizionato dall’effettiva
ripresa dei piani di investimento dei
principali committenti nazionali, sia nel
settore del Materiale Rotabile (traspor-
to regionale e nuova flotta treni Alta
Velocità), sia in quello degli Impianti
Fissi, con l’avvio della seconda fase del
potenziamento tecnologico della rete
convenzionale e con il proseguimento
dell’asse est-ovest della rete Alta Velo-
cità. Anche nel 2010, secondo le attese,
il comparto potrà trarre beneficio dal
positivo contributo del canale estero.
Illuminazione
I segnali di indebolimento emersi nel
corso del 2008 si sono tradotti nel 2009
per l’Illuminotecnica italiana in un mar-
cato arretramento del volume d’affari
complessivo (-19,1% a prezzi correnti).
Sull’andamento di comparto si sono ri-
flesse le forti tensioni congiunturali nel
mercato domestico (-17,5%). Il profilo
debole dei consumi e degli investimen-
ti in Costruzioni nei Paesi di più antica
adesione all’Unione europea, tradizio-
nale area di sbocco per le tecnologie
nazionali, ha fortemente limitato il
risultato dell’esportazione di comparto
(-19,9%), non risparmiando né i seg-
menti rivolti al mercato consumer, né
quelli rivolti alla componente pubblica.
L’inasprimento delle dinamiche reces-
sive ha colto l’industria nazionale in
una fase di profonda riorganizzazione
della filiera produttiva, in risposta alla
più ampia proiezione nei mercati extra
UE ed a modelli di consumo più evoluti.
Le indicazioni provenienti dal porta-
foglio ordini non sembrano segnalare
spiragli per una svolta congiunturale a
breve. Le più critiche condizioni occu-
pazionali potranno riflettersi negativa-
mente nel corso del 2010 sui consumi
privati, penalizzando la domanda na-
zionale rivolta alle apparecchiature per
illuminazione. Un contributo positivo
alle dinamiche di comparto potrà senza
dubbio provenire dall’evoluzione tecno-
logica dell’offerta industriale, dettata,
in parte, da vincoli normativi e volta, più
in generale, ad intercettare paradigmi
di consumo più sensibili al risparmio
Economia ce
energetico. La sfida che i produttori di
apparecchi per illuminazione dovranno
affrontare nei prossimi anni si identifi-
ca principalmente nel coniugare la dif-
fusione di nuove tecnologie innovative,
fra tutti i LED, che eliminano i vincoli
dettati dalla produzione ad incande-
scenza, con un upgrading dell’offerta
che tenga conto anche della compo-
nente design.
Nel più lungo termine l’innovazione
di prodotto, all’insegna dell’efficienza
energetica e della sostenibilità am-
bientale, si confermerà strategia driver
per lo sviluppo di comparto.
Cavi
Nel 2009, il comparto Cavi ha man-
tenuto il percorso in flessione del vo-
lume d’affari complessivo imboccato
nell’anno precedente (-29,3% a prezzi
correnti). Le dinamiche recessive nei
principali settori clienti hanno penaliz-
zato la domanda rivolta alle produzioni
nazionali, sia nel mercato domestico,
sia sul fronte estero. Già da fine 2008
strategie altamente prudenziali nella

Tabella 3: Esportazioni industria Elettrotecnica ed Elettronica

2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008
milioni di euro variazioni %

Produzione energia 871 1.040 1.182 19,4 13,7

Trasmissione energia 1.022 1.244 1.537 21,7 23,6
Distribuzione energia 1.114 1.180 1.009 5,9 -14,5
Trasporti ferroviari ed elettrificati 706 716 915 1,4 27,8
Ascensori e Scale mobili 874 995 818 13,8 -17,8
Ristorazione collettiva 3.483 3.414 3.048 -2,0 -10,7
Illuminazione 1.628 1.589 1.272 -2,4 -19,9
Cavi 2.366 2.325 1.636 -1,8 -29,6
Componenti e Sistemi per impianti 982 981 709 -0,1 -27,7
Apparecchi domestici 6.709 6.199 4.705 -7,6 -24,1
Elettrotecnica 19.755 19.681 16.833 -0,4 -14,5
Componenti elettronici 4.564 3.834 2.925 -16,0 -23,7
Automazione e Misura 923 899 787 -2,6 -12,5
Sicurezza e Automazione edifici 214 222 171 3,7 -23,0
Apparati e Sistemi per comunicazioni 2.650 2.239 1.576 -15,5 -29,6
Informatica 754 739 673 -2,0 -8,9
Elettronica di consumo 190 185 142 -2,4 -23,5
Elettronica 9.295 8.118 6.274 -12,7 -22,7
TOTALE 29.049 27.799 23.107 -4,3 -16,9
Fonte: ANIE

19
25 www.commercioelettrico.com ce
 Economia
gestione dei magazzini da parte dei
principali distributori, stretti dalle più
negative condizioni finanziarie, si sono
riflesse sugli ordini rivolti al comparto.
Nonostante le strategie di riposiziona-
mento competitivo verso aree più dina-
miche, come i Paesi che si affacciano
sul bacino del Mediterraneo, nel 2009
le esportazioni di Cavi hanno mostra-
to un brusco arretramento, fra i più
ampi nell’area Elettrotecnica (-29,6%).
In conformità alle dinamiche manife-
statesi in altri comparti industriali del
manifatturiero, sui produttori di beni
ce www.commercioelettrico.com
intermedi si sono riflesse in anticipo le
più critiche prospettive congiunturali. Il
calo di fiducia che ha scosso i mercati
finanziari, si è tradotto repentinamen-
te in un blocco degli acquisti da parte
dei settori industriali a valle. Sulla
domanda rivolta al segmento Cavi per
Telecomunicazioni, oltre ad effetti di
natura congiunturale, si riflettono di-
namiche strutturali di sostituzione tec-
nologica. Un elemento specifico di forte
criticità per gli operatori di comparto
si identifica nell’elevata volatilità che
in anni recenti ha interessato i prezzi
26
delle materie prime, rame in primis.
Il consolidarsi della dinamica rialzista
potrebbe scalfire i deboli segnali di ri-
presa che hanno cominciato a manife-
starsi ad inizio 2010. Ad un’erosione dei
mark up, indotta dalla crisi, potrebbero
corrispondere prezzi più elevati degli
input produttivi, con conseguenze ne-
gative sulla redditività d’impresa. Tali
tendenze estremizzano una situazione
già critica: anche per i produttori di Cavi
l’allungamento dei tempi di pagamento
e il più difficile accesso al credito han-
no costituito fattori penalizzanti per la
liquidità aziendale per tutta la durata
dell’anno. Le indicazioni per il 2010 si
mantengono incerte, pur in un quadro
di complessivo miglioramento delle
tendenze. In particolare, nel segmento
energia, le attese di recupero sul fronte
domestico sono vincolate all’effettiva
realizzazione dei piani di investimento
sulla rete programmati dai maggiori
committenti.
Componenti e Sistemi per impianti
Il rallentamento emerso l’anno pre-
cedente si è tradotto, nel 2009, per il
comparto Componenti e Sistemi per
impianti in una contrazione del volume
d’affari complessivo del 14,3% a prezzi
correnti. In corso d’anno, la perdita di
fiducia si è riflessa con intensità sulla
dinamica degli investimenti. Prospetti-
ve sempre più incerte hanno agito da
freno alla spesa programmata dalle
imprese industriali per il rinnovo di
macchinari e impianti. A tali dinamiche
si è aggiunta una maggiore selettività
nell’erogazione del credito da parte dei
principali istituti bancari. La fragilità
del mercato immobiliare ha depresso
gli investimenti in Costruzioni.
Analoghe dinamiche hanno interessa-
to i principali Paesi europei, maggiore
area di sbocco per le esportazioni di
comparto. Le vendite oltre confine di
Componenti e Sistemi per impianti
hanno registrato nel 2009 una flessione
a due cifre (-27,7%). Pur conferman-
dosi i principali partner commerciali
di provenienza europea – Germania,
Francia, Spagna, Regno Unito e Polo-
nia – crescono anche nell’industria dei
 Economia ce
Tabella 4: Importazioni industria Elettrotecnica ed Elettronica
2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008
milioni di euro variazioni %
Produzione energia 2.954 2.499 2.541 -15,4 1,7
Trasmissione energia 313 359 282 14,9 -21,5
Distribuzione energia 720 733 579 1,8 -21,0
Trasporti ferroviari ed elettrificati 55 116 125 110,7 7,6
Ascensori e Scale mobili 295 344 304 16,7 -11,6
Ristorazione collettiva 590 660 450 11,9 -31,8
Illuminazione 921 872 761 -5,4 -12,7
Cavi 993 980 666 -1,4 -32,0
Componenti e Sistemi per impianti 601 586 452 -2,5 -23,0
Apparecchi domestici 1.865 1.849 1.679 -0,9 -9,2
Elettrotecnica 9.308 8.998 7.839 -3,3 -12,9
Componenti elettronici 2.637 2.141 1.537 -18,8 -28,2
Automazione e Misura 1.137 1.133 989 -0,3 -15,4
Sicurezza e Automazione edifici 63 62 42 -1,0 -31,7
Apparati e Sistemi per comunicazioni 5.029 4.803 3.982 -4,5 -17,1
Informatica 4.531 4.395 3.421 -3,0 -22,2
Elettronica di consumo 5.493 5.154 4.539 -6,2 -11,9
Elettronica 18.889 17.687 14.480 -6,4 -18,1
TOTALE 28.197 26.685 22.319 -5,4 -16,4
Fonte: ANIE

Componenti e Sistemi per impianti fe-
nomeni di riposizionamento geografico
dell’export a vantaggio di nuovi mercati
strategicamente significativi, fra cui
Nord Africa e Medio Oriente. Nel seg-
mento del Materiale elettrico, che ha
visto ridursi in corso d’anno il volume
d’affari del 18,4%, un primo moderato
contributo alla ripresa di comparto
potrà essere fornito dalle politiche di
ricostituzione delle scorte avviate dalla
distribuzione. Nei segmenti Pile e Bat-
terie (rispettivamente -2,3 e -5,3% la
variazione nel 2009), l’innovazione tec-
nologica promuove nel più lungo termi-
ne la personalizzazione delle soluzioni
verso destinazioni d’uso evolute, quali
automobile ed elettronica, incentivan-
do l’avvio di nuove linee di prodotto.
Ampi spazi di capacità inutilizzata con-
tinuano a deprimere gli investimenti
nel mondo industriale, mentre una
maggiore propensione al risparmio
e ad una gestione della ricchezza più
oculata impedisce nel breve periodo un
recupero della domanda di abitazioni e
ristrutturazioni da parte delle famiglie.
Un consolidamento degli investimenti
complessivi nel territorio nazionale po-
trà concretizzarsi non prima del 2011.
Le dinamiche aggregative e selettive,
incentivate dalla crisi nella distribuzio-
ne elettrica a valle, potranno influenza-
re la domanda rivolta al comparto. In
tale contesto, le attese degli operatori
sono orientate ad un’elevata cautela.
Automazione e Misura
Il comparto Automazione e Misura ha
interrotto nel 2009 il percorso espan-
sivo che era andato rafforzandosi dai
primi anni Duemila. Il volume d’affari
aggregato ha registrato in chiusura
d’anno una flessione a due cifre (-28,0%
a prezzi correnti) trasversale ai diversi
segmenti dell’offerta.
Nel mercato interno, già nell’ultimo
trimestre del 2008, il dispiegarsi della
crisi sull’industria nazionale si è rifles-
sa negativamente sui piani di sviluppo
programmati dalle imprese. In conse-
guenza di tali dinamiche, il contributo
degli investimenti nella formazione del
Prodotto Interno Lordo ha mostrato un
profilo in netto indebolimento, più am-
pio delle restanti componenti, che è an-
dato accentuandosi nel corso del 2009.
In anni recenti, il processo di trasfor-
mazione del tessuto produttivo italiano,
in risposta alla competizione globale,
aveva attivato una crescente domanda
di innovazione. Le strategie di investi-
mento avviate anche dalle imprese più
virtuose sono state, tuttavia, ostacolate
dall’accentuarsi delle tendenze reces-
sive in corso d’anno, complice la man-
canza di liquidità ed i margini operativi
sempre più stretti.
La crisi non ha risparmiato alcun com-
parto industriale del manifatturiero
italiano a valle, con cali a due cifre di
ordini e fatturato, che si sono riflessi
sulla capacità di spesa degli operato-
ri. Un più difficile accesso al credito e
l’allungamento dei tempi di pagamen-
to, minando le risorse a breve, hanno
ulteriormente indebolito i piani di rin-
novo per macchinari e attrezzature. Il

27 www.commercioelettrico.com ce
 Economia
contestuale blocco degli investimenti
nelle principali economie mondiali ha
depresso la domanda rivolta alle tec-
nologie nazionali. In conseguenza di
tali tendenze, l’export di comparto ha
registrato nel 2009 una flessione che
si è mostrata più accentuata dell’anno
precedente (-12,5%).
Nei primi mesi del 2010, grazie all’ir-
robustirsi della ripresa nell’economia
internazionale, si stanno rafforzando
segnali di recupero della domanda ri-
volta alle tecnologie per l’Automazione
e Misura sia nel mercato domestico,
sia in quelli esteri.
Un ostacolo alla crescita si identifi-
ca nelle difficoltà che gli operatori di
comparto stanno sperimentando nelle
dinamiche di approvvigionamento di
componenti, che limita di fatto la capa-
cità produttiva.
Sicurezza e Automazione edifici
Il comparto Sicurezza e Automazio-
ne edifici, dopo aver messo a segno
una crescita progressiva nell’ultimo
triennio, ha sperimentato nel 2009 un
improvviso contenimento del volume
d’affari complessivo (-4,8% a valori
correnti). In un quadro di arretramen-
to del contesto congiunturale, anche
la domanda proveniente dal mercato
domestico, che aveva contribuito in
modo significativo in anni recenti allo
sviluppo di comparto, ha esaurito la
forza propulsiva.
Nella seconda parte del decennio,
crescenti esigenze di ordine e preven-
zione della criminalità nel territorio
nazionale avevano fornito sostegno alla
domanda di tecnologie per la sicurez-
za. Il profilo debole degli investimenti
nel mercato edile, in particolare nella
componente residenziale, si è riflesso
in modo accentuato sull’intera filiera
legata al sistema edificio, lasciando
pochi margini di recupero agli operato-
ri settoriali.
La quasi totalità dei segmenti mer-
ceologici che compongono l’offerta di
tecnologie per la Sicurezza ha mostra-
to una brusca inversione di tendenza.
Maggiori segnali di sofferenza sono
emersi in corso d’anno nella compo-
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nente Antintrusione e Sistemi di moni-
toraggio centralizzati, che ha accusato
un calo a due cifre del volume d’affari.
Unica eccezione la TVCC, che ha po-
tuto in parte beneficiare delle passate
misure incentivanti per l’acquisto e
l’ammodernamento dei sistemi di vi-
deosorveglianza da parte dei Comuni e
delle imprese commerciali.
Stabile il segmento Building Automa-
tion, in cui si sono riflesse tendenze
contrastanti. Se la crisi economica
ha da un lato agito da freno agli inve-
stimenti, dall’altro ha fatto emergere
linee di sviluppo innovative, prime fra
tutte la crescente attenzione all’effi-
cienza energetica e alla sostenibilità
ambientale dell’edificio nel suo com-
plesso.
Anche le esportazioni di tecnologie
per la Sicurezza e Automazione edifici
hanno evidenziato nel 2009 una repen-
tina inversione di tendenza, dopo la
crescita dell’anno precedente (-23,0%).
Il sentimento degli operatori settoriali
sembrerebbe confermare un quadro
critico per l’industria della Sicurezza
e Automazione edifici per tutto il 2010.
Nel più lungo periodo le traiettorie di
sviluppo del comparto troveranno am-
pio spunto dai driver di cambiamento
emersi in questa difficile fase di crisi,
risparmio energetico e sostenibilità
ambientale in primis.
Elettronica di consumo
Il comparto Elettronica di consumo ha
sperimentato nel 2009 una contrazione
accentuata del giro d’affari aggregato
(-13,4% a prezzi correnti).
Il calo dei consumi complessivi delle
famiglie italiane in corso d’anno ha
depresso la domanda rivolta ai pro-
dotti High Tech (-11,7%). Flessioni a
due cifre hanno interessato la maggior
parte delle tecnologie, non rispar-
miando quelle trainanti in anni recenti,
come navigatori satellitari e lettori
multimediali. Anche le fotocamere e
videocamere digitali, tradizionali best
seller nel mercato nazionale, hanno
evidenziato un ampio arretramento,
con la sola tenuta delle tecnologie a più
elevato valore aggiunto.
28
Il 2009 è stato l’anno in cui in Italia si
è spento il tradizionale segnale televi-
sivo analogico per quasi il 30% della
popolazione e il digitale terrestre ha
assunto il ruolo di driver della digita-
lizzazione delle famiglie italiane.
Il passaggio al digitale terrestre nelle
prime Regioni interessate ha trainato
le vendite di televisori e decoder, pri-
vilegiando, tuttavia, le categorie mer-
ceologiche di fascia media e bassa. In
particolare, in corso d’anno le vendite
di decoder esterni ha sfiorato i 20 mi-
lioni di unità.
La prosecuzione del processo di digi-
talizzazione nell’intero territorio na-
zionale e l’avvio delle manifestazioni
sportive in programma forniranno
sostegno alla domanda di questi pro-
dotti anche nell’anno in corso.
Dopo il forte calo riscontrato nella pri-
ma parte dell’anno, solo negli ultimi
mesi del 2009 sono emersi moderati
segnali di ripresa delle vendite in al-
cuni specifici segmenti dell’offerta, in
particolare per i prodotti a maggiore
contenuto innovativo.
Mirate offerte promozionali attuate
dalla Grande Distribuzione hanno in
particolare dato impulso a fenomeni
di destoccaggio dei magazzini, pur in
un quadro di forte sacrificio dei mar-
gini.
Nel breve periodo si attendono stimoli
alla domanda dall’offerta di IDTV ad
alta definizione.
Nel più lungo periodo l’integrazione
di canali tradizionali con tecnologie
innovative (rivoluzione 3D in primis),
permettendo nuove forme di persona-
lizzazione dei contenuti, guideranno
l’evoluzione dell’offerta.
Tali dinamiche si inseriranno in un
contesto di pressioni competitive più
accentuate da parte dei Paesi produt-
tori a basso costo, anche nei segmenti
dell’offerta di fascia alta.
Più in generale, le indicazioni prove-
nienti dal portafoglio ordini per le re-
stanti tipologie merceologiche segna-
lano criticità diffuse per l’Elettronica
di consumo a tutto il 2010.
a cura della Redazione