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El sector camaronicultor

colombiano: evolución y
admisibilidad

Presentación Reunión ICA – 50 años

Cartagena de Indias
Julio 12 de 2012
Oferta mundial de productos de
la pesca
Oferta mundial de Camarón

Producción mundial de camarón por tipo


(miles de toneladas)

8.000 La acuicultura se ha
7.000 consolidado como una fuente
cada vez más importante para la
6.000
52%
producción de camarón
5.000 Acuicultura

4.000
La acuicultura del camarón
3.000 blanco (Vannamei) genera más
2.000
ingresos a nivel mundial que el
Pesca 48% cultivo de cualquier otra
1.000 especie marina, seguido del
0
salmón del atlántico y la carpa
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2008 plateada

Fuente: FAO, AT Kearney, Programa de Transformación Productiva


Oferta mundial de Camarón de
Cultivo
3.200.000

3.000.000

2.800.000

2.600.000

2.400.000

2.200.000

2.000.000
2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Global Outlook for Aquaculture


Producción y Exportación de
Camarón
Países de mayor relevancia del sector
Países con mayor producción
Países con mayor exportación

China 3,023 42.2% Tailandia 336 15.2%


Tailandia domina el
mercado de exportación
Indonesia 610 8.5% China 230 10.4%

China ha concentrado
Tailandia 602 8.4% Vietnam 206 9.3% su producción en
satisfacer la demanda
local que ha tenido un
India 515 7.2% Indonesia 140 6.4% boom en las áreas
urbanas. Desde el 2011
es importador neto.
Vietnam 490 6.8% India 129 5.9%

3/4 partes de la La mitad del comercio


producción mundial mundial

Fuente: AT Kearney, Programa de Transformación Productiva


Precio camarón cola en el
mercado americano
Fases de la Cadena de Producción
de Camarón de Cultivo
Insumos especializados
Contexto Nacional de la
Camaronicultura
COLOMBIA: Producción Camarón de Cultivo
TRM
24.000 22.182
COSTA ATLANTICA
22.000 20.806
20.000 COSTA PACIFICA 18.723
18.135 17.931
18.000
TONELADAS METRICAS

16.030
16.000 14.653 14.789

14.000 12.185
11.122
12.000 TSV
9.580
10.000 8.117
7.608
8.000 6.380
5.854
5.096 5.500
6.000
4.000
2.000
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Contexto Nacional de la
Camaronicultura
COLOMBIA: Producción Camarón 2011-2012

5.000
4.347
4.500

4.000 3.177
TONELADAS METRICAS

3.500

3.000 Crecimiento
2.500 37%
2.000
1.500

1.000
500

0
1er Sem 2011 1er Sem 2012
Evolución Precio Internacional y Tasa de Cambio

3.100 8,00

2.900 7,50
7,00
2.700
6,50
COP por USD

USD por Kg
2.500 6,00
TRM
2.300 5,50

2.100 Precio Entero 70/80 5,00


4,50
1.900
4,00
1.700 3,50
1.500 3,00
Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Jun-12
Evolución Ingreso Real - Sector Camaricultor Colombiano

18.000 120%

16.000
100%
14.000
Precio (COP constantes)

Indice Ingreso Real


12.000 68% de pérdida 80%
de ingreso real
10.000
60%
8.000

6.000 40%

4.000
20%
2.000

- 0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 May-
Fuente: Global Outlook for Aquaculture 12
Precio
alimento concentrado
1.100
1.050
79%
1.000
USD por Tonelada

950
900
(en finca)

850
800
750
700
650
600

e-06 l-06 e-07 l-07 e -08 l-08 e-09 l-09 e-10 0 1 1 2


l-1 n e-1 ul-1 n e-1 ul-1
2
En Ju En Ju En Ju En Ju En J u E J E J

USD 96/tonelada, costos fletes y nacionalización


Otras variables que afectan la
rentabilidad
- Costo energía: USD 0,17/kw. 2,5 veces más alto que
el promedio internacional

Costos laborales: USD 480 /mes. El más alto entre los


países productores.

Costo combustible

Ola invernal: pérdidas superiores a los USD 5,0 MM en


el 2010.
Conformación del costo de
producción promedio

100% 3 Mantenimiento y
4 otros
90% 5
5 Empaque
80%
16
70% Administrativos y
60% Ventas
22
50% Larva
40%
Energía &
30% Combustible
20% 45 Mano Obra
10%
Alimento
0%
Con menos de 200 gramos anuales, Colombia es el país
acuicultor con el menor consumo per cápita. De estos, 26 gramos
provienen de la acuicultura nacional
Relación entre PIB y consumo aparente de camarón
5.5
Acuicultores Consumidores
intensivos Noruega
Tailandia
Canadá
4.0
Singapur
3.5 España
Vietnam

3.0 Hong Kong


Taiwan
Suecia
2.5 Ecuador
China Japón E.E.U.U. Belgica
Malasia
2.0 Indonesia
En desarrollo Corea del Sur Consumidores
México Australia
1.5 Portugal no intensivos Francia
Italia
1.0 Nueva Zelanda Reino Unido
Filipinas Venezuela
Perú Brasil Chile Alemania
0.5 Rusia
India
Argentina
0.0 Colombia
0 5,000 10,000 15,000 25,000 30,000 40,000 45,000 50,000 95,000
GDP per cápita (USD, 2008)
(1) El consumo per cápita aparente está basado en la producción, exportaciones, re-exportaciones e importaciones. Los consumos reales tienden a ser
menores al consumo aparente debido al diferencial en peso (y nivel de procesamiento) de las exportaciones en su equivalente con la producción.
Fuente: Análisis A.T. Kearney, EIU, FAO
Existe una fuerte correlación entre el consumo
de camarón y el PIB per cápita mundial

Correlación PIB per cápita mundial y consumo de camarón


PIB nominal per cápita Consumo camarón
(miles de dólares) (millones de toneladas
10 8
• El camarón es considerado
7 un producto de lujo por lo
8 que en períodos de crisis, su
6
demanda disminuye
6
5 • Las estadísticas demuestran
4
que para la mayoría de los
países a medida que
4
3 evoluciona su ingrso per
cápita su consumo de
2
2 camarón también se eleva
Coeficiente de Correlación Pearson: 0.97 1

0 0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

PIB nominal Consumo Camarón

Fuente: EIU, FAO, Análisis A.T. Kearney


Perspectivas de la demanda:
Evolución de la clase media
El sector camaronicultor:
sostenibilidad, sanidad y
futuro
Retos de la Seguridad Alimenticia

• Patógenos
– Virus
– Bacterias
– Hongos
– Otros…
• Contaminantes
– Naturales
– Industriales
• Residuos Químicos O
– Pesticidas
– Drogas veterinarias H2N N
H
NH2

– Etc. SEM
Regulaciones Internacionales

• European Food Safety Authority/EFSIS


– EC Directive 89/396/EEC

– EU Food Regulations – 2002/657/EC

• Food and Drugs Administration (FDA) – 21 CFR parts 110 & 11


– Bioterrorrism Act (Dec. 2004) – HR3448

• UN WHO - Food Safety Program / CODEX Alimentarius

• Regulaciones privadas (fichas técnicas) de cada cliente

• Estándares privados voluntarios (GlobalGAP, GAA, WWF, ISOs,


etc.)
Riesgos inherentes a la
acuicultura
Retos y Desafíos en la
producción de camarón
La bioseguridad paga….
450000

400000
WSSV
350000 CHINA
300000

250000

200000

150000

100000

50000

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

WSSV
160000

140000
ECUADOR TSV
IMNV
120000 BRASIL
100000

80000

60000

40000

20000

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Qué estamos haciendo en
Colombia?

Centro Nacional de Investigación en Acuicultura


- CENIACUA
Líneas de Acción y
C
Programas
E
• Mejoramiento Genético
N – Camarón de Cultivo
I – Tilapia Nilótica y Roja
• Sanidad
A • Nutrición
C • Manejo
• Diversificación
U – Cobia
– Algas
A – Otras especies marinas
Estrategia del sector para garantizar
acceso y permanencia en los
mercados
-Producción limpia:
Ciclo cerrado: desde 1998.
Bioseguridad en camaroneras y laboratorios
Buenas prácticas de manejo en el cultivo (recambios,
antibióticos, ambientales, etc.)

Manejo comercial:
Cumplimiento Plan Residuos UE
Plantas certificadas
HACCP en USA
Sistemas de Gestión (RSE, ISO, GlobalGAP, ACC,
BASC, entre otras)
Plantas de Proceso

Permisos para exportar a la Unión Europea, EEUU y Asia.


Autocontroles de calidad con laboratorios certificados.
Estrategia público – privada para asegurar acceso a mercados –
INVIMA, ICA, PROEXPORT, Empresarios
Certificaciones bimensuales a las fincas por parte
de ICA, INVIMA y CARs que aseguran acceso a
mercados de exportación

Finca Camaronera
Estrategia del sector para garantizar
acceso y permanencia en los
mercados

-Gestión gubernamental:

Control del ICA a importaciones (camarón crudo,


alimentos)

Acciones de la DIAN contra el ingreso de importaciones


ilegales

Acompañamiento de Proexport para la promoción a las


exportaciones
Declaración de la costa caribe como
zona libre de WSSV y YHV

• Desde hace 4 años el ICA ha venido trabajando en la


declaración de la costa atlántica colombiana como zona
libre de WSSV y YHV. Esta autodeclaración es de gran
importancia para el sector, ya que facilita las
exportaciones tanto de material genético como de
producto congelado
Comentarios finales

No sólo el esfuerzo de las autoridades


sanitarias locales y de los empresarios es
suficiente para lograr el acceso a los
mercados; personalmente he encontrado
una relación directa entre la admisibilidad
de los productos y la producción local del
mercado de destino

Ej: carne bovina, pollos, lácteos, camarón


apanado (mercado de EEUU)
Comentarios finales

El virus de la TRM es nuestra principal


barrera de admisibilidad a los mercados
internacionales; por lo tanto, cualquier
esfuerzo del gobierno por fortalecer su
sistema de MSF debe estar acompañado
de:
-una política macroeconómica
gubernamental que defienda al sector
exportador
- y una estrategia empresarial que
minimice la dependencia de las
exportaciones
GRACIAS….

Y FELIZ CUMPLEAÑOS…!!

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