RESULTADOS DE LA

GESTIÓN
HIDROCARBURIFERA
EN EL PAÍS
YACIMIENTOS NO
CONVENCIONALES
 Inversión Extranjera Directa

Millones de USD

18.000
Total país 16.355
16.000 15.119
Sector Petrolero 14.648
14.000

12.000
10.235 10.565
10.000 8.886
8.036
8.000 6.751 6.430
6.000 5.471
4.700 4.909

4.000 3.116 3.333 3.349 3.080 3.408

2.637
1.720 1.995
2.000 1.125
278 495 655
0
16% 16% 11% 30% 38% 32% 33% 48% 32% 36% 30% 19%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1er Trim

2
Estudio de Percepción 2014
América Latina

3
 Contratos vigentes suscritos por la ANH –
30 de junio de 2014

300
279

TOTAL CONTRATOS
VIGENTES
200 354

100
54
21

0
E&P TEAs Convenios E&P y de
Explotación

4
 Adquisición Sísmica

km de sísmica 2D equivalente

30.000 28.529
26.491 25.965
25.000 23.963

20.117
20.000 18.205 17.437
16.286
15.000
11.896
9.970
10.000
6.767

5.000 3.470

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Junio
Onshore Offshore

5
 Perforación de pozos exploratorios

Número de pozos exploratorios

160

140
126 131

120 115
112
99
100

80 70
75
71
56
60

40 35
28
21
20

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Junio

6
 Promedio anual de producción en miles de
barriles de petróleo equivalente (Kbped)

kbped
1.214 1.179
1.147
1.101
206
198
976 203
186
849 191
741
178
639 648 659
153
114 119 128
1.008 981
915 944
785
671
529 531 588
525

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Junio
CRUDO GAS P: Información preliminar a junio 2014
 Reservas de Crudo

Incremento del 80% en los 2.377 2.445

2.400
últimos 7 años 2.259

2.200
2.058
1.988
2.000
Millones de barriles

1.800
1.668
1.600 1.510
1.453
1.400 1.358

1.200

1.000
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
Fuente: ANH- Ecopetrol
 Reservas de Gas

Incremento del 49% en los

últimos 7 años
Terapies Cúbicos

Fuente: ANH- Ecopetrol

 Excedentes financieros

Millones de pesos

Excedentes Financieros 2013 2014 2015

Valor apropiado por

$ 52.090 $ 170.190 $ 389.000*
vigencia

*Valor proyectado

10
 Regalías

Realizar la transferencia de los recursos recaudados por concepto

de regalías y compensaciones en un período determinado.

3,98
Año 2014
6,94
Decreto 1606 de 2012
Recaudo del
7,59 100% sobre lo
Año 2013
7,58 proyectado.

Recaudo del
7,78 105% sobre lo
Año 2012 Decreto 1243 de 2012 7,39 proyectado!!!

0 2 4 6 8 10
Recaudo Presupuesto
Cifras en billones de pesos corrientes a junio 30 de 2014.

11
 Desafíos

• Incrementar el factor R/P

• Avanzar en el programa de regionalización

• Fortalecer las relaciones con las comunidades

• En asocio con la entidades competentes

fortalecer los procesos de licenciamiento
ambiental y coadyuvar en la sostenibilidad
medio ambiental de las operaciones

12
 Ronda Colombia 2014

Superficie total en oferta (ha)

Convencionales Continentales 7’061.223
Convencionales Costa Afuera 8’627.372
No Convencionales de petróleo y gas en esquistos 1’553.989
No Convencionales de gas asociado a mantos de carbón (CBM) 1’037.628
Total 18’280.212

Tipo de Áreas/Bloques en oferta

Convencionales Continentales 58
Convencionales Costa Afuera 19
No Convencionales de petróleo y gas en esquistos 18
No Convencionales de gas asociado a mantos de carbón (CBM) Por definir

Total 95

13
 Ronda Colombia 2014
CUENCA
Caguan-Putumayo
Sinú-San Jacinto
Catatumbo
Costa Afuera-Offshore
Llanos
Valle Inferior del Magdalena
Valle Medio del Magdalena
TOTAL BLOQUES ADJUDICADOS
Yacimientos Descubiertos No desarrollados
Costa Afuera
Yacimientos No Convencionales
BLOQUES OFERENTE-ADJUDICATARIO NUMERO DE BLOQUES ADJUDICADOS NUMERO DE OFERENTES
PUT 1 MOMPOS
PUT 30 TALISMAN 3 4
PUT 31 GRAN TIERRA - PETROAMERICA
SN 1 HOCOL
SN 8 HOCOL
SN 9 CLEAN ENERGY
6 8
SN 11 MAUREL &PROM
SN 15 HOCOL
SN 18 HOCOL
CAT 1 TRAQYECTORIA OIL & GAS 1 2
COL 1 ANADARKO
COL 4 REPSOL / EXXON / STATOIL
COL 6 ANADARKO 5 6
COL 7 ANADARKO
SIN OFF 7 SHELL ECOPETROL
LLA 1 TRAYECTORIA OIL & GAS
LLA 2 ANDES ENERGIA / INTEGRA
LLA 3 TRAYECTORIA OIL & GAS
VETRA EXPLORACION Y
LLA 4 PRODUCCION 8 7
LLA 5 ANDES ENERGIA / INTEGRA
LLA 6 TRAYECTORIA OIL & GAS
LLA 7 CLEAN ENERGY
LLA 8 ANDES ENERGIA / INTEGRA
VIM 1 PAREX
2 2
VIM 3 GEOPARK
VMM 9 PAREX 1 2
26
14
 Ronda Colombia 2014

• Para la Primera Vuelta de la Ronda Colombia 2014, se recibieron ofertas para 26 áreas
por parte de 19 empresas.

 11 áreas de Yacimientos Descubiertos No Desarrollados recibieron ofertas de 10 empresas.

 9 áreas convencionales recibieron ofertas de 8 empresas.
 1 área no convencional recibió ofertas de 2 empresas.
 5 áreas costa afuera recibieron ofertas de 4 empresas.

• La inversión proyectada por la adjudicación áreas de la Ronda Colombia 2014 en la

Primera Vuelta son aproximadamente 1400 millones de dólares:

 1000 millones de dólares como Programa Exploratorio Mínimo.

 400 millones de dólares como Programa Exploratorio Adicional.

• Factor de Éxito Provisional (Primera Vuelta): 28%.

• Porcentaje de participación propuesto por los oferentes en la Primera Vuelta estuvo

entre el 1% y el 21%.

15
 Ronda Colombia 2014

• Los dos tipos de áreas con el mayor número de bloques ofertados fueron:

 Yacimientos Descubiertos No Desarrollados: Los 11 bloques ofertados recibieron propuestas.

 Costa Afuera Mar Caribe: Una de las propuestas más importantes que recibimos fue la
realizada por la compañía internacional Anadarko. Su plan de exploración costa afuera
contempla la realización de 20 mil kilómetros de sísmica 3D (aproximadamente 32 mil
kilómetros 2D), lo cual equivale prácticamente a toda la sísmica que se hace en el país en un
año. Esta actividad, significaría el programa de sísmica más grande que se haya emprendido
en el mundo en el Offshore.

• La Ronda Colombia 2014 supone la entrada al país de la multinacional Noruega Statoil,

empresa número 25 en el mundo de acuerdo a “The Energy Intelligence Top 100”.

• Los siguientes pasos son:

 Publicación Lista Preliminar de Elegibilidad: 31 de Julio de 2014.

 Publicación Lista Definitiva y Adjudicación o Declaratoria de Desierta: 11 de Agosto de 2014.
 Etapa de celebración de contratos: A partir del 12 de Agosto de 2014.

16
Yacimientos No Convencionales
Yacimientos No Convencionales
Ronda Colombia 2012 – Bloques Ofertados

La ANH ofertó y adjudicó los primeros contratos para exploración y

producción de hidrocarburos no convencionales en la Ronda
Colombia 2012:

Bloques Bloques
Tipo de Bloque
Ofertados Adjudicados
Tipo 2 (E&P) 12 5
Tipo 3 (TEA) 18 0
Total 30 5
Yacimientos No Convencionales
Ronda Colombia 2014 – Bloques Ofertados
BLOQUES TIPO 2 – No
Convencionales
RONDA COLOMBIA 2014
 Cuenca Sinú-San Jacinto
1 Bloque

 Cuenca Valle Superior

3 Bloques

 Cuenca Valle Medio

1 Bloque

 Cuenca Cordillera
13 Bloques

TOTAL: 18 BLOQUES
Yacimientos No Convencionales
Ronda Colombia 2014 - Rompiendo Paradigmas

Para promover la inversión nacional y extranjera en la exploración y producción de

hidrocarburos no convencionales, la ANH realizó diferentes estudios e investigaciones
con el fin de crear un modelo integrado de las cuencas con prospectividad para este
tipo de yacimientos:

• 7 “slim holes” en la cuenca Cordillera Oriental.

• Mas de 7.000 Km de sísmica reprocesada.
• Modelos geoquímicos, petrofísicos y estratigráficos.
• Inversión por encima de 30 mil millones COP en estudios
del subsuelo.
Yacimientos No Convencionales
Incentivos Contractuales y Económicos

- Modificación del P(o) y descuento en las regalías:

• Precios Altos: Incremento del precio base (P(o)) de USD$43.37 a

USD$87.48.
• Regalías: 40% de descuento sobre el monto aplicable de regalías para
convencionales.

Duración del contrato:

• Periodo de Exploración: Se incrementó a 9 años (3 fases de 3 años cada

una).
• Periodo de Producción: Se incrementó a 30 años.
 Yacimientos No Convencionales
Gestión del Conocimiento - Talleres y Expertos
• Retos Ambientales y Sociales (Diciembre 3-5 de 2012)
– David Goldwyn: Delegado como Enviado Especial y Coordinador de los
Asuntos Energéticos Internacionales para el Departamento de Estado de
los Estados Unidos.
– Thomas Grimshaw: Director Asistente del Instituto de Energía de la
Universidad de Texas.
– John Hanger: Exsecretario del Departamento de Protección Ambiental de
Pensilvania
– David Yoxtheimer: Hidrogeólogo del Centro Marcellus de la Universidad
del Estado de Pensilvania.
– Kathryn Mutz: Profesora de Recursos Naturales del Centro de Leyes de la
Universidad de Colorado.
– Francisco Castrillón: Consultor Worley Parsons en Alberta, Canadá.
– Jonathan Laughner: Codirector del Program Marcellus Shale de la
Universidad del Estado de Pensilvania
– Jose Francisco Mota: Gerente de Ingeniería de Pozos Continentales de
Shell Exploration & Production Company.
– David Neslin (participación por video conferencia): Exdirector de la
Comisión de Conservación de Petróleo y Gas del Estado de Colorado.
 Yacimientos No Convencionales
Gestión del Conocimiento - Talleres y Expertos
• Marco regulatorio y planeación (Febrero 1° de 2013)
– Academia: John Deutch (MIT) & Mark Zoback
(Stanford)
– Entidades: ANLA, SGC, MADS y MME.

• Buenas prácticas de la industria (Febrero 8 de 2013):

– Compañías: Shell, Equion, ExxonMobil, Nexen y
Drummond.

• Desarrollo Gas Natural No Convencional: Implicaciones

Sociales, Económicas y Ambientales (Febrero 27 de
2013):
– Iryna Lendel, U. Cleveland State
– Thomas Murphy, U. Pennsylvania
– John Roth, Ex Comisionado del Condado Parker,
Texas
– Aviezer Tucker, U. Texas
– Susan Stuver, U. Texas
Yacimientos No Convencionales
Proyecciones y Oportunidades - Reservas de Crudo (2013-2035)

45.000 En un escenario base, el país tiene el potencial

de adicionar más de 10 mil millones de 39.579
40.000 barriles de crudo en los próximos 20 años.
35.000 10.000

30.000

25.000
Mbbl

20.000
24.017
15.000
10.536
10.000 7.542 1.000
100 4.756
5.000 3.673
1.653 2.323
983 341 682 794
2.445 2.445 2.445
-
Escasez Base Abundancia
R. probadas R. probables y posibles EOR YTF NC
Fuente: Actualización de escenarios de oferta de hidrocarburos 2013-2035. UPME 2014.
Yacimientos No Convencionales
Proyecciones y Oportunidades - Reservas de Gas (2013-2035)

25 En un escenario base, el país tiene el

potencial de adicionar más de 11 Tera 21,78
Pies Cúbicos en los próximos 20 años.
20

10,00
15
11,54
TCF

2,00
10 5,00
7,35
0,50 3,00
1,00 1,04 1,28
0,35
5
5,5 5,5 5,5

-
Escasez Base Abundancia
Reservas probadas R. probables y posibles YTF NC

Fuente: Actualización de escenarios de oferta de hidrocarburos 2013-2035. UPME 2014.

Yacimientos No Convencionales
Proyecciones y Oportunidades

En un escenario
base, los recursos No
Convencionales
aportan cerca de 130
KBD después de
cerca de 6 años de
exploración y
desarrollo.

Fuente: Actualización de escenarios de oferta de hidrocarburos 2013-2035. UPME 2014.

Yacimientos No Convencionales
Proyecciones y Oportunidades

• 7 cuencas de shale gas y shale oil.

• Colombia es el tercer país en Sur América con mayor
potencial de yacimientos de shale gas y shale oil
después de Argentina y Brasil.
• Prospectividad: 5 bloques adjudicados en la Ronda
Colombia 2012 y 18 bloques ofertados en la Ronda
Colombia 2014.
• Los escenarios de incorporación de reservas para los
próximos 20 años indican que gas no convencional
puede tener una participación entre el 32% y 60% y a
su vez crudo no convencional entre el 11% - 26%.
• Marco Regulatorio: Aprobado
• Reglamento Ambiental: Expedido.
• Estimado de 15 pozos exploratorios (2013-2016).
 ¡Gracias!
www.anh.gov.co
www.rondacolombia2014.com