EJEMPLOS DE INDICADORES

Financiero
R.O.A. - Return on Assets
R.O.E. - Return on Equity
% Beneficio Neto
% Margen Bruto
% EBITDA
Ratio de Liquidez (general)

Clientes
% Crecimiento CLIENTES
% Cuota de Mercado
% Retención Clientes
% Devoluciones de productos
% Reclamaciones
% Reclamaciones resueltas

Procesos
Tiempo suministro proveedor
Tiempo entrega cliente
% productos defectuosos
% Reclamaciones por productos defectuosos

Aprendizaje y Crecimiento
Indice de satisfacción laboral
% Sugerencias por empleado
% Empleados capacitados
Horas hombre de capacitación
% de nuevos productos
EMPRESA:
Mision resumida:

Colocar aquí el nombre de la empresa estudiada

Nombre del Grupo consultor:

PERSPECTIVA

1 Financiera

2 Cliente
2
 2 Cliente

Procesos
3
internos

Aprendizaje y
4
crecimiento

Nota. Incluir dos indicadores en financiera, y tres indicadores en las otras tres perspectivas

3
aquí el nombre de la empresa estudiada

upo consultor:

MAPA ESTRATÉGICO

Reducir la Incrementar
deuda dentro la utilidad
de un año sobre la
inversión

Atraer a
nuevos
Fidelizar al clientes
mercado meta

4
 Atraer a
nuevos
Fidelizar al clientes
mercado meta

nIncreme
ntar la
satisfacc
ion del
cliente

Mejorar el
pronostico
de ventas
nOptimizar el Mejorar la
sistema de calidad de los
registro de procesos
clientes

Capacitar a nMotivar a los Mejorar la

los empleados empleados con cultura
en temas de organizacional
planes de
atención al
incetivos
cliente

dicadores en financiera, y tres indicadores en las otras tres perspectivas

5
 Empresa:
INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL Mision resumida:

Perspectiva Objetivos Indicadores Blancos o Metas Acciones/Iniciativas

F1
FINANCIERA

F2
Perspectiva Objetivos Indicadores Blancos o Metas Acciones/Iniciativas

C1

CLIENTES

C2

C3
Perspectiva Objetivos Indicadores Blancos o Metas Acciones/Iniciativas

P1
PROCESOS

P2

P3
Perspectiva Objetivos Indicadores Blancos o Metas Acciones/Iniciativas

A1

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO A2

6
A3
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

A3

7
 (datos referenciales, solo para uso académico)
esumida:

Mes
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

8
9
7 8 9 10 11 12 TOTAL

7 8 9 10 11 12

7 8 9 10 11 12

7 8 9 10 11 12

10
11
 Empresa: KUISA (datos referenciales, so
INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL Fabricante de cuidados para la salud

Perspectiva Objetivos Indicadores Blancos o Metas Acciones/Iniciativas 1

F1
FINANCIERA

F2
Perspectiva Objetivos Indicadores Blancos o Metas Acciones/Iniciativas 1

C1

CLIENTES

C2

C3
Perspectiva Objetivos Indicadores Blancos o Metas Acciones/Iniciativas 1

P1

PROCESOS
P2

12
 PROCESOS

P3
Perspectiva Objetivos Indicadores Blancos o Metas Acciones/Iniciativas 1

A1
APRENDIZAJE
Y
CRECIMIENTO A2

A3

13
tos referenciales, solo para uso académico)
la salud

2 3 4 5 6 7 8 9

2 3 4 5 6 7 8 9

2 3 4 5 6 7 8 9

14
2 3 4 5 6 7 8 9

15
10 11 12 TOTAL

10 11 12 TOTAL

10 11 12 TOTAL

16
 -

10 11 12 TOTAL

17
 Empresa: KUISA
INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL Fabricante de cuidados pa

Perspectiva Objetivos Indicadores Blancos o Metas Acciones/Iniciativas

F1
FINANCIERA

F2
Perspectiva Objetivos Indicadores Blancos o Metas Acciones/Iniciativas

C1

CLIENTES

C2

C3
Perspectiva Objetivos Indicadores Blancos o Metas Acciones/Iniciativas

I1

PROCESOS
I2

I3
Perspectiva Objetivos Indicadores Blancos o Metas Acciones/Iniciativas

A1

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
A2

A3

18
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

A3

19
 (datos referenciales, solo para uso académico)
nte de cuidados para la salud

1 2 3 4 5 6 7

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

20
 0 0 0 0 0 0 0

21
 8 9 10 11 12 TOTAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 9 10 11 12

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

8 9 10 11 12

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 9 10 11 12

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

22
0 0 0 0 0

23
 INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Perspectiva Objetivos Indicadores Blancos o Metas

F1
FINANCIERA

F2
Perspectiva Objetivos Indicadores Blancos o Metas

C1

CLIENTES

C2

C3
Perspectiva Objetivos Indicadores Blancos o Metas

I1

PROCESOS
I2

I3
Perspectiva Objetivos Indicadores Blancos o Metas

A1

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
A2

A3

24
 Ppto mes
Real mes
Desviac mes
Ppto acum
Real acum
Desviac acum

25
 Empresa: KUISA (datos referenciales, solo para us
Fabricante de cuidados para la salud
Acciones/Iniciativas 1 2 3

Acciones/Iniciativas 1 2 3

Acciones/Iniciativas 1 2 3

Acciones/Iniciativas 1 2 3

26
27
s referenciales, solo para uso académico)

4 5 6 7 8

4 5 6 7 8

4 5 6 7 8

4 5 6 7 8

28
29
 9 10 11 12

9 10 11 12

9 10 11 12

9 10 11 12

30
31
 INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL Empresa: KUISA
Fabricante de cuidados para la s
Perspectiva Objetivos Indicadores Blancos o Metas Acciones/Iniciativas 1

F1
FINANCIERA

F2
Perspectiva Objetivos Indicadores Blancos o Metas Acciones/Iniciativas 1

C1

CLIENTES

C2

C3
Perspectiva Objetivos Indicadores Blancos o Metas Acciones/Iniciativas 1

I1

PROCESOS
I2

I3

32
 Perspectiva Objetivos Indicadores Blancos o Metas Acciones/Iniciativas 1

A1

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
A2

A3

33
esa: KUISA (datos referenciales, solo para uso académico)
cante de cuidados para la salud
2 3 4 5 6 7 8

2 3 4 5 6 7 8

2 3 4 5 6 7 8

34
 2 3 4 5 6 7 8

35
 9 10 11 12

9 10 11 12

9 10 11 12

36
 9 10 11 12

37
 INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL Empresa: KUISA
Fabricante de cuidados para la sa
Perspectiva Objetivos Indicadores Blancos o Metas Acciones/Iniciativas 1

-
F1
FINANCIERA

-
F2
Perspectiva Objetivos Indicadores Blancos o Metas Acciones/Iniciativas 1

C1

CLIENTES
0
C2

0
C3
Perspectiva Objetivos Indicadores Blancos o Metas Acciones/Iniciativas 1

-
P1

PROCESOS -
P2

-
P3

38
 Perspectiva Objetivos Indicadores Blancos o Metas Acciones/Iniciativas 1

0
A1

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 0
A2

0
A3

39
esa: KUISA (datos referenciales, solo para uso académico)
cante de cuidados para la salud
2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

40
 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

41
 11 12

- -

- -

11 12

0 0

0 0

0 0

11 12

- -

- -

- -

42
 11 12

0 0

0 0

0 0

43
 Empresa: KUISA (datos referenciales, solo para uso académico)
Fabricante de cuidados para la salud
2012

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

ventas 5,602,000 5,602,000 5,602,000 5,602,000 5,602,000 5,602,000 5,602,000 5,602,000 5,602,000
costo de ventas 1,804,833 1,804,833 1,804,833 1,804,833 1,804,833 1,804,833 1,804,833 1,804,833 1,804,833
utilidad bruta 3,797,167 3,797,167 3,797,167 3,797,167 3,797,167 3,797,167 3,797,167 3,797,167 3,797,167
gastos operativos 2,474,750 2,474,750 2,474,750 2,474,750 2,474,750 2,474,750 2,474,750 2,474,750 2,474,750
utilidad operativa 1,322,417 1,322,417 1,322,417 1,322,417 1,322,417 1,322,417 1,322,417 1,322,417 1,322,417

2013(real)
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
ventas 6,330,260 6,442,300 6,162,200 5,882,100 5,882,100 6,554,340 6,330,260 6,498,320 6,274,240
costo de ventas 2,039,462 2,075,558 1,985,317 1,895,075 1,895,075 2,111,655 2,039,462 2,093,607 2,021,413
utilidad bruta 4,290,798 4,366,742 4,176,883 3,987,025 3,987,025 4,442,685 4,290,798 4,404,713 4,252,827
gastos operativos 2,796,468 2,845,963 2,722,225 2,598,488 2,598,488 2,895,458 2,796,468 2,870,710 2,771,720
utilidad operativa 1,494,331 1,520,779 1,454,658 1,388,538 1,388,538 1,547,228 1,494,331 1,534,003 1,481,107

2013(proyectado)
ventas 6,442,300 6,442,300 6,442,300 6,442,300 6,442,300 6,442,300 6,442,300 6,442,300 6,442,300
costo de ventas 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
utilidad bruta 4,442,300 4,442,300 4,442,300 4,442,300 4,442,300 4,442,300 4,442,300 4,442,300 4,442,300
gastos operativos 2,987,642 2,987,640 2,987,622 2,987,644 2,987,649 2,987,644 2,987,647 2,987,643 2,987,643
utilidad operativa 1,454,658 1,454,660 1,454,678 1,454,656 1,454,651 1,454,656 1,454,653 1,454,657 1,454,657

44
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
5,602,000 5,602,000 5,602,000 67,224,000
1,804,833 1,804,833 1,804,833
3,797,167 3,797,167 3,797,167
2,474,750 2,474,750 2,474,750
1,322,417 1,322,417 1,322,417 15,869,000

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE real proyectado/meta

6,162,200 6,162,200 6,162,200 74,842,720 77,307,600 no se llego
1,985,317 1,985,317 1,985,317
4,176,883 4,176,883 4,176,883
2,722,225 2,722,225 2,722,225 real proyectado/meta
1,454,658 1,454,658 1,454,658 17,667,487 17,455,900 si se llego

6,442,300 6,442,300 6,442,300 77,307,600

2,000,000 2,000,000 2,000,000
4,442,300 4,442,300 4,442,300
2,987,642 2,987,642 2,987,642
1,454,658 1,454,658 1,454,658 17,455,900

45
 Empresa: KUISA (datos referenciales, solo para uso académico)
Fabricante de cuidados para la salud
2012

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Frecuencia del Sell in 25 24 20 28 27 21 23
N° de quejas 10 11 13 11 10 9 11
Promedio de N° de días de
entrega 80 78 69 84 78 75 90

2013(PROYECTADO)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Frecuencia del Sell in 26 25 21 29 28 22 24
N° de quejas 9 9 9 9 9 9 9
Promedio de N° de días de
entrega 84 82 72 88 82 79 95

2013(REAL)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Frecuencia del Sell in 25 26 23 28 29 24 30
N° de quejas 8 7 9 3 5 12 10
Promedio de N° de días de
entrega 72 68 79 80 65 77 82

46
o académico)

2012

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

23 30 27 26 30 304
10 9 12 13 11 11

82 76 46 89 65 76

2013(PROYECTADO)

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

24 32 28 27 32 319 319.2
9 9 9 9 9 9

86 80 48 93 68 80

2013(REAL)

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

25 30 29 26 33 328
7 13 15 9 7 9

55 91 68 70 67 73

47
 Empresa: KUISA (datos referenciales, solo para uso académico)
Fabricante de cuidados para la salud
2012

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

VENTAS REALES 6,330,260 6,442,300 6,162,200 5,882,100 5,882,100 6,554,340 6,330,260

BONOS 31,651.30 32,211.50 30,811.00 29,410.50 29,410.50 32,771.70 31,651.30

programa
mejora de 2013 real
incentivos
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

VENTAS REALES 6,330,260 6,442,300 6,162,200 5,882,100 5,882,100 6,554,340 6,330,260

BONOS 63,302.60 90,192.20 61,622.00 47,056.80 47,056.80 98,315.10 82,293.38

2013 proyectado

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

VENTAS REALES 6,330,260 6,442,300 6,162,200 5,882,100 5,882,100 6,554,340 6,330,260

BONOS 75,963.12 77,307.60 73,946.40 70,585.20 70,585.20 78,652.08 75,963.12

2012

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

18,000,000 20,000,000 19,000,000 17,500,000 18,500,000 19,000,000 20,000,000
PRODUCCIÓN

48
 DISTRIBUCION A
### ### ### ### ### ### ###
PERU

% 8% 9% 11% 10% 9% 10% 9%

mejorar 2013 real

pronostico ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
de la
19,800,000 22,000,000 20,900,000 19,250,000 20,350,000 20,900,000 22,000,000
demanda PRODUCCIÓN

DISTRIBUCION A
### ### ### ### ### ### ###
PERU
% 10% 11% 10% 10% 13% 11% 11%

2013 proyectado

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

19,800,000 22,000,000 20,900,000 19,250,000 20,350,000 20,900,000 22,000,000
PRODUCCIÓN

DISTRIBUCION A
### ### ### ### ### ### ###
PERU
% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

2012

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

18,000,000 20,000,000 19,000,000 17,500,000 18,500,000 19,000,000 20,000,000
PRODUCCIÓN

PRODUCTOS
180,000.00 240,000.00 209,000.00 210,000.00 240,500.00 209,000.00 220,000.00
DEFECTUOSOS
% 1.0% 1.2% 1.1% 1.2% 1.3% 1.1% 1.1%

mejorar la
calidad49
en
los
procesos
 2013 real
mejorar la
calidad en ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
los 19,800,000 22,000,000 20,900,000 19,250,000 20,350,000 20,900,000 22,000,000
procesos PRODUCCIÓN

PRODUCTOS
178,200.00 242,000.00 250,800.00 250,250.00 183,150.00 209,000.00 198,000.00
DEFECTUOSOS
% 0.9% 1.1% 1.2% 1.3% 0.9% 1.0% 0.9%

2013 proyectado

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

19,800,000 22,000,000 20,900,000 19,250,000 20,350,000 20,900,000 22,000,000
PRODUCCIÓN

PRODUCTOS
198,000.00 220,000.00 209,000.00 192,500.00 203,500.00 209,000.00 220,000.00
DEFECTUOSOS
% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

50
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
6,498,320 6,274,240 6,162,200 6,162,200 6,162,200 74,842,720

32,491.60 31,371.20 30,811.00 30,811.00 30,811.00 374,213.60

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

6,498,320 6,274,240 6,162,200 6,162,200 6,162,200

90,976.48 81,565.12 61,622.00 61,622.00 61,622.00 847,246.48

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

6,498,320 6,274,240 6,162,200 6,162,200 6,162,200

77,979.84 75,290.88 73,946.40 73,946.40 73,946.40 898,112.64

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

21,000,000 17,000,000 19,500,000 21,000,000 18,000,000 228,500,000

51
 ### ### ### ### ### ###

10% 9% 9% 11% 10%

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

23,100,000 18,700,000 21,450,000 23,100,000 19,800,000 251,350,000

### ### ### ### ### ###

13% 12% 10% 11% 10%

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

23,100,000 18,700,000 21,450,000 23,100,000 19,800,000 251,350,000

### ### ### ### ### ###

11% 11% 11% 11% 11%

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

21,000,000 17,000,000 19,500,000 21,000,000 18,000,000 228,500,000

252,000.00 221,000.00 292,500.00 294,000.00 288,000.00 2,856,000.00

1.2% 1.3% 1.5% 1.4% 1.6%

52
 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
23,100,000 18,700,000 21,450,000 23,100,000 19,800,000 251,350,000

207,900.00 187,000.00 235,950.00 254,100.00 257,400.00 2,653,750.00

0.9% 1.0% 1.1% 1.1% 1.3%

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

23,100,000 18,700,000 21,450,000 23,100,000 19,800,000 251,350,000

231,000.00 187,000.00 214,500.00 231,000.00 198,000.00 2,513,500.00

1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

53
 Empresa: KUISA (datos referenciales, solo para uso académico)
Fabricante de cuidados para la salud

2012
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
N° de proveedores
estrategicos 90 97 93 110 102 112 134 99 122
Creación de equipos
de alto rendimiento 10 14 15 9 10 12 23 11 8
Uso de la Intranet 200 140 150 90 110 90 86 89 82

2013 (PROYECTADO)
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

N° de proveedores
estrategicos 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Creación de equipos
de alto rendimiento 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Uso de la Intranet 150 150 150 150 150 150 150 150 150

2013 (REAL)
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

54
 N° de proveedores
estrategicos 97 99 98 100 92 100 125 80 100
Creación de equipos
de alto rendimiento 17 19 18 15 25 22 19 21 22
Uso de la Intranet 200 180 170 290 230 222 189 233 200

55
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

132 98 110 108

14 9 14 12
99 100 123 113

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

100 100 100 100

20 20 20 20
150 150 150 150

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

56
109 95 99 100

28 16 19 20
122 222 142 200

57