La desheredación en el derecho romano y sus reformas

LA DESHEREDACION
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
INDICE
INTRODUCCION .............................................................................................. 3
CAPITULO I ...................................................................................................... 5
I. ANTECEDENTES ............................................................................. 5
1. DESHEREDACIÓN EL “JUS CIVIL” ............................................ 5
2. REFORMAS DE JUSTINIANO .................................................... 6
II. DOCTRINA RESPECTO A LA DESHEREDACIÓN .......................... 7
III. DEFINICIÓN ..................................................................................... 7
IV. ELEMENTOS – CARACTERES DE LA DESHEREDACIÓN ............ 8
4.1. La desheredación es un acto jurídico unilateral ...................... 8
4.2. Esta sanción civil resuelve la vocación sucesoria .................. 8
4.3. Esta resolución implica la pérdida de su legítimo .................... 8
4.4. La sanción civil solo procede por las causales ...................... 8
V. CONDICIONES DE LA DESHEREDACIÓN ..................................... 9
5.1. La desheredación debe ser concreta y expresa .................... 9
5.2. La desheredación necesariamente debe constar en ........... 10
5.3. La desheredación debe fundarse necesariamente .............. 10
5.4. La desheredación es un acto jurídico puro .......................... 10
5.5. Las causales de desheredación debe ser objeto de ............ 10
VI. EFECTOS DE LA DESHEREDACIÓN ........................................... 10
VII. ACCIONES QUE PROCEDEN EN LOS SUPUESTOS ................. 11
VIII. MOTIVOS ....................................................................................... 11
A. CAUSALES DE DESHEREDACIÓN DE LOS DESCEND ......... 11
B. CAUSALES DE DESHEREDACIÓN DE LOS ASCEND ............ 13
C. CAUSALES DE DESHEREDACIÓN DEL CÓNYUGE .............. 14
IX. SE PUEDE DESHEREDAR A UN HIJO ......................................... 16
X. CAUSALES DE DESHEREDACIÓN POR INDIGNIDAD ............... 16
XI. COMO CONTESTAR A UNA CAUSA DE DESHEREDACIÓN ...... 18
1
CAPÍTULO II .................................................................................................. 19
I. JURISPRUDENCIA ........................................................................ 19
1. MATERIA DEL RECURSO ....................................................... 19
2. FUNAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO ...... 19
3. CONSIDERANDOS .................................................................. 20
4. DECISION ................................................................................. 23
II. CONCLUSIONES ........................................................................... 25
III. WEBGRAFÍA .................................................................................. 26
IV. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................. 26
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INTRODUCCION
En primer lugar, la desheredación tiene íntimas conexiones con la indignidad. A

pesar que la desheredación es materia propia de la sucesión testamentaria y en la
herencia abintestato, como ocurre también con el instituto de la representación y
aunque éste sólo funcione en la herencia testamentaria cuando en el testamento
se instituye como herederos a los hijos (que son herederos forzosos).
También es frecuente que algunos padres traten de desheredar a un hijo o hija por
no estar conformes: normalmente con el cónyuge o pareja escogido por el
descendiente, y en algunas ocasiones por la trayectoria académica o profesional
del descendiente (tampoco estas son causas de desheredación).
Esta institución integra aquellas que conforma la sucesión testamentaria

atendiendo a un criterio didáctico y de unidad práctica se prefiere su tratamiento
dentro de un título genérico de las formas de exclusión.
La desheredación como la indignidad son instituciones del derecho sucesorio que

resuelve la calidad de heredero de una persona y le privan del patrimonio
hereditario que podrá adquirir como consecuencia de los actos inferidos en
agravio del causante ascendiente, descendiente o cónyuge, que para la ley
constituye causal de desheredación.
La desheredación es la sanción impuesta por el testador a un hecho forzoso

privándola de su legítima por haber incurrido en causal que la ley civil reprime con
ese castigo.
Ella sólo existe con respecto a los legitimarios, no comprendiendo a los demás
parientes, porque cuando ellos aparecen mencionados en las disposiciones es
porque el testador los llama y si esto no ocurre, les falta derecho; eliminándolo sin
recurrir a la desheredación, ni tener siquiera que explicar porque deja de
instituirlos.
No podemos olvidar que nuestros hijos, padres o cónyuge, leerán nuestro

testamento cuando hayamos fallecido, y en ese momento, si nos han tratado mal,
3
tanto un reproche como unas palabras reconfortantes, pueden tener muchísimo

más valor que una mera cláusula de contenido económico.
La desheredación, como la indignidad, es una sanción civil, de carácter moral,

pero de consecuencias patrimoniales. Fue conocida desde la antigüedad, a través
de la Roma Primitiva, como una consecuencia de la amplitud concedida a la patria
potestad, a la vez que un atributo del dominio acordado al padre sobre todo el
acervo familiar.
La desheredación sólo se da en la herencia testamentaria. Es propio de ella. En

ciertos casos, el testador no deshereda, sino sólo olvida al forzoso. Esto sólo
importa caducidad del testamento que origina la reivindicación de herencia.
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CAPITULO I
I. ANTECEDENTES
Según la ley de las 12 tablas, lo instituido en un testamento era ley debido a

que, el “pater” estaba facultado a tal manera que podía decidir sobre la vida y
muerte de su propio hijo a mayor razón podía desheredarlo. Sin embargo más
adelante se fueron dando ciertas reglas específicas basadas en la costumbre
para impedir que el “pater” desheredara sin motivo alguno a sus propios hijos.
La influencia tolerante del pretor romano fue presentando posteriormente

taxativas para que el pater-familiae no dejara a otros que no fueran los
herederos forzosos salvo causales justificadas. En el Derecho Justiniano se
establece la existencia de los herederos forzosos: hijos y padres, a quienes los
causantes debían dejar la herencia y que sólo podían ser desheredados por
causas justas y eficientes. Estas causales de desheredación eran
taxativamente numeradas y es en esta forma que el Derecho moderno ha
encontrado la figura de la desheredación.
1. DESHEREDACIÓN EL “JUS CIVIL”
En este caso se tenía por principio de que el padre debía desheredar a sus
herederos necesarios, sin embargo tampoco podía omitirlos, es decir pasarlos
en silencio "los herederos suyos a los que debe instituir son herederos
presuntivos". Aquellas personas que se encuentran bajo la potestad del pater
las cuales deberán ser sustituidos o desheredados por ejemplo un pater que
tiene bajo su potestad a su hijo y a su nieto, en este caso su hijo será el
heredero presuntivo y su nieto el sustituto pero se tiene la patria potestad sobre
el nieto este será el presuntivo.
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2. REFORMAS DE JUSTINIANO
Justiniano reforma las reglas de la desheredación con una constitución del año
531 después de Cristo y dichas reformas constituyen en:
1. Suprimió cualquier distinción entra cualquier descendiente para incluirlo a la

herencia.
2. Confirma el derecho pretoriano diciendo que todo heredero debe ser

instituido o desheredado.
3. Coincide con Sabino en que cualquier omisión como heredero acarrea la

nulidad abinitio (nulidad es desde el inicio) y además suprime el jus
Adsarecendi.
4. Permite la apertura de la bonarum possessio contra tabulas en el caso de

que el hijo sea emancipado.
El Derecho moderno conoce la desheredación sólo por declaración expresa

del causante invocando las causales justificativas previstas en la ley, pero no la
deja a la libre consideración ni del causante, ni del juez.
Algunos Códigos no consignan un título especial a la desheredación; otros sí, y

entre ellos, el del Perú. Algunos como el de Napoleón, no consignan porque
consideran que repite, es decir que está de más repetir con un título especial
siendo así que las causas de desheredación son las mismas que las de
indignidad, en consecuencia les parece duplicar con un título especial sobre
desheredación, creyendo que basta con aplicar las reglas de la indignidad.
Otros consideran que la desheredación y la indignidad tienen causas
diferentes; que son dos figuras diferentes que tienen causas diferentes; y esto
es bastante cierto porque hay causas de indignidad que no son causas de
desheredación. De otro lado la indignidad, como se sabe, hace caducar la
vocación hereditaria a petición de uno de los herederos que tiene interés en
demostrar la indignidad del otro para evitar que reciba la herencia.
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II. DOCTRINA RESPECTO A LA DESHEREDACION

 Los juristas AMBROIS COLIN (ambroa colan) y HENRRY CAPITANT
definen a la desheredación como una determinada voluntad por la que el
testador priva de su legitima a un heredero forzoso.
 El jurista español LUIZ DIEZ PICAZO dice que la desheredación es una
disposición testamentaria por virtud de la cual se priva a un heredero
forzoso legitimario de su derecho a la legítima y por virtud de las causales
establecidas por la ley.
 El jurista argentino GUILLERMO BORDA sostiene que la desheredación es
la exclusión de la herencia del heredero forzoso, hecha por el causante en
su testamento y por virtud de una causal legal.
 El maestro cusqueño ENRRIQUE HOLGADO VALER, sostiene que la
desheredación es una forma de exclusión de la herencia, del heredero
forzoso, por disposición testamentaria, dependiendo de la sola voluntad del
testador y en virtud de las causales prefijadas por la ley
La desheredación es una institución específica del derecho de sucesiones

destinada a excluir de la herencia al heredero forzoso que ha incurrido en
contravenciones familiares respecto de su causante, de su cónyuge de sus
ascendientes o descendientes.
III. DEFINICION
En el artículo 742º de nuestro código sustantivo vigente de 1984, expresa: “Por

la desheredación el testador puede privar de la legítima al heredero forzoso
que hubiera incurrido en alguna de las causales previstas en la ley.”
AUGUSTO FERRERO COSTA, nos dice: “Propia solamente de la sucesión

testamentaria, la desheredación consiste en la facultad que tiene solo el
testador de separar de la herencia a un heredero forzoso por alguna de las
causales señaladas en la ley, que están referidas a actos deshonrosos. Así,
constituye un castigo a la conducta, no permitiendo que una persona acrezca
su patrimonio con los bienes de otra que no merece, siendo por ello las reglas
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que autorizan la desheredación "un estímulo para el cumplimiento de los

deberes familiares existentes de un modo recíproco entre los herederos
forzosos".
La desheredación es una consecuencia directa de la legítima. Cuando ésta no

existe, por tener el causante la libre disposición de todos sus bienes, no opera
la desheredación. Los herederos no forzosos pueden ser excluidos sin que el
testador exprese causa alguna; pues, precisamente, en ese caso tendrá el
testador la libre disposición de la totalidad de sus bienes. No obstante su
relación imbricada con la legítima, la desheredación priva al heredero no solo
de ésta sino también de la parte alícuota de la herencia que le corresponda. Le
hace perder el carácter de heredero; es decir, deroga su vocación hereditaria.”
IV. ELEMENTOS – CARACTÉRES DE LA DESHEREDACIÓN

4.1. La desheredación es un acto jurídico unilateral, que importa
una sanción civil.
Que la desheredación constituye un acto jurídico, mediante el cual se modifica una

situación jurídica anterior, la única fuente donde radica la desheredación es un
testamento válido.
4.2. Esta sanción civil resuelve la vocación sucesoria del

heredero desheredado.
Es una institución jurídica que tiene la finalidad de resolver un título hereditario de

un heredero forzoso extinguiéndole la vocación hereditaria del excluido.
4.3. Esta resolución implica la pérdida de su legítimo.
Al resolverle al heredero forzoso su título de heredero se le priva del derecho de

legítima de la que pudo haber sido titular en el caso del fallecimiento del testador.
4.4. La sanción civil solo procede por las causales establecidas

en la ley.
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La desheredación debe sustentarse en actos cometidos por el excluido

considerados como causales en la Ley, este requisito es de carácter público e
impide al testador alegar causa ilegitima por la que se pretenda privar al heredero
del derecho a la herencia.
V. CONDICIONES DE LA DESHEREDACIÓN
Ahora bien, existe una obligación de expresar la causal de desheredación, en

nuestro dispositivo legal Civil vigente, en su Artículo 743º literalmente enuncia:
“La causal de la desheredación debe ser expresada claramente en el
testamento. La desheredación dispuesta sin expresión de causa, o por causa
no señalada en la ley, o sujeta a condición, no es válida. La fundada en causa
falsa es anulable.”
El doctrinario Augusto Ferrero Costa, sustenta este dispositivo a través de su

interpretación, indicando que: “El artículo anterior señala que por la
desheredación el testador puede privar de la legítima al heredero forzoso que
hubiera incurrido en alguna de las causales previstas en la ley. La
desheredación está tipificada como un castigo. Para que opere, la causal debe
ser expresada claramente en el testamento, pues la dispuesta sin expresión de
causa, o por causa no señalada en la ley, o sujeta a condición, no es válida;
siendo anulable la fundada en causa falsa.
Por consiguiente, para que se produzca la desheredación es necesario que se

den ciertos requisitos o condiciones como son los siguientes:
5.1. La desheredación debe ser concreta y expresa
No hay otra forma de desheredar consiguientemente no se puede desheredar por

escritura pública, no se puede desheredar a través de una petición ante el órgano
jurisdiccional. Por ejemplo: "desheredo a mi hijo Alberto porque no obstante ser
abogado y conocer mi estado de ancianidad e indigencia, en forma totalmente
inmotivada se niega asistirme alimentariamente." Expresa debe ser la
desheredación en el sentido de consignarse el nombre completo del desheredado
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o por lo menos elementos de individualización inconfundible no pudiendo surtir

ninguna consignación genérica.
5.2. La desheredación necesariamente debe constar en una

cláusula testamentaria.
No hay otra forma de desheredar consiguientemente no se puede desheredar por

escritura pública, no se puede desheredar a través de una petición ante el órgano
jurisdiccional. Por ejemplo: “Cláusula cuarta: desheredo a mi hijo.”
5.3. La desheredación debe fundarse necesariamente en una de

las causales previstas por la ley.
Si esto no ocurriera se tiene por no hecha la desheredación. Esto es con la

finalidad de evitar el abuso del derecho por parte del causante.
5.4. La desheredación es un acto jurídico puro, simple y total.
En efecto no puede estar sujeta a condición alguna; y tampoco puede ser hecha
en forma parcial. Se deshereda o no se deshereda.
5.5. Las causales de desheredación debe ser objeto de probanza.
Esto significa que el testador al invocar en su testamento la causal de

desheredación, debe sustentarla por lo menos indicando el real motivo de la
desheredación. Así por ejemplo debe de expresar que deshereda a su hijo fulano
de tal por que este le falto de obra produciéndola lesiones que han sido materia de
sanción penal; si las causales invocadas por el testador no se puede acreditar,
entonces el testador está incurriendo en abuso de derecho.
VI. EFECTOS DE LA DESHEREDACION

1. Hace posible que los descendientes de los desheredados heredan la
porción de la herencia que le hubiera correspondido a éstos si no hubieran
sido desheredados.
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2. Cuando los descendientes son menores o incapaces por privación de

discernimiento, el desheredado no puede usufructuar sobre los bienes de
los incapaces que reciben los bienes por sucesión.
3. La pérdida de la herencia que le tocaría al desheredado recae sobre la
legítima.
VII. ACCIONES QUE PROCEDEN EN LOS SUPUESTOS DE

DESHEREDACIÓN
1. Acción justificatoria de la desheredación: Corresponde al testador, para
evitar cuestionamiento a la desheredación luego de su muerte,
interponer una demanda en proceso abreviado, en la que justificará
dicha desheredación impidiendo que el desheredado pueda
posteriormente contradecir la desheredación.
2. Acción contradictoria de la desheredación: Corresponde al desheredado
o sus sucesores, cuando la desheredación no ha sido justificada, debe
hacerse dentro del plazo de dos años desde que es aperturado el
testamento o cuando tuvo conocimiento del testamento.
3. Acción revocatoria de la desheredación: es la retracción de la
desheredación y puede ser de forma expresa (en el testamento o
escritura pública) o tácita (por instituirlo como heredero). Hace el juicio
anterior justificatorio ineficaz y no podrá renovar la desheredación en
los mismos hechos sino nuevos.
VIII. MOTIVOS
Dependiendo del tipo de pariente tenemos:
A. CAUSALES DE DESHEREDACIÓN DE LOS DESCENDIENTES

1. Por haber maltratado de palabra u obra reiteradamente al ascendiente
2. Privar injustificadamente de los alimentos al ascendiente, cuando no puede
valerse por sí mismo
3. Privar injustificadamente de su libertad a su ascendiente
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Persona unida a otra por vínculo de sangre, en línea recta descendente: el hijo
con respecto al padre, el nieto con respecto al abuelo, etc. El grado de
parentesco en la línea recta descendente se computa igual que en la
ascendente, si bien a la inversa: el hijo se encuentra en primer grado con
relación al padre, en segundo con relación al abuelo, en tercero con relación al
bisabuelo y así sucesivamente.
 Causante
- Hijo
-Nieto
- 1er grado
-2do grado
Art. 744 C.C.
Son causales de desheredación de los descendientes
1. Haber maltratado de obra o injuriado grave y reiteradamente al ascendiente

o a su cónyuge si éste es también ascendiente del ofensor.
Se refiere al maltrato físico, cuando dice “de obra” y al verbal, cuando dice
“injuria grave”. Al decir el legislador “reiteradamente”, quiere decir que el
maltrato deberá haber sido efectuado por lo menos dos veces y éste deberá
ser probado. La causal no se refiere a los ascendientes en general, los cuales
son padre y madre, abuelo y abuela, etc. Se remite al ascendiente de cuya
herencia se trata y no a los demás.
3. Haberle negado sin motivo justificado los alimentos o haber abandonado al

ascendiente encontrándose éste gravemente enfermo o sin poder valerse
por sí mismo.
Según Lanatta, la negativa de no prestar alimentos, no necesariamente, debe

constar en juicio, solo bastará que se pruebe que hubo negación a prestar
alimentos.
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Esta causal resulta en los hechos de difícil aplicación, pues se requeriría que el
causante haya tenido una situación pobre que lo haga necesitar de alimentación,
para lo cual se dice, ya no es tan conveniente la desheredación. Sin embargo,
según opinión del grupo, creemos que sí se puede aplicar esta causal en el caso
de que el causante quizá en vida haya dado a uno de sus hijos la administración
de sus bienes por diversos motivos, y al estar el causante en situación de grave
enfermedad, su descendiente no lo atendería o lo abandonaría.
4. Haberle privado de su libertad injustificadamente; Según el legislador, hay

momentos en que la familia por cuidar de la salud del causante recurre a
recortarle su libertad de movimiento ya sea porque el causante sufre de
pérdida de facultades mentales momentáneas. En este caso está justificado
el hecho de privación de libertad.
5. Llevar el descendiente una vida deshonrosa o inmoral En el Código
derogado anteriormente era específico al decir de la causal por la conducta
de prostitución; ahora se ha ampliado a vida deshonrosa o inmoral en
general.
B. CAUSALES DE DESHEREDACIÓN DE LOS ASCENDIENTES
1. Haber negado injustificadamente alimentos a sus ascendientes
2. Haber incurrido el ascendiente en causales de pérdida de la patria potestad
a) por negar injustificadamente alimentos por más de seis meses; b) por
haber maltratado con dureza excesiva a los hijos; c) dar órdenes o malos
consejos a los hijos o dedicarlos a la mendicidad.
Con relación a una persona, sus antepasados en las líneas rectas masculina y
femenina, tanto por parte de padre como de madre. Así, los ascendientes en
primer grado son los dos padres; en segundo grado, los cuatro abuelos; en tercer
grado, los ocho bisabuelos; en cuarto grado, los dieciséis tatarabuelos, y así
sucesivamente. El parentesco ascendente tiene importancia en Derecho civil, por
cuanto crea obligaciones y derechos entre ascendientes y descendientes.
-Causante
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-Padre
- Abuelo
-Bisabuelo
-Tatarabuelo
4to grado
3er grado
2do grado
1er grado
Art. 745 C.C.
Son causales de desheredación de los ascendientes:
1. Haber negado injustificadamente los alimentos a sus descendientes. La

obligación de prestarse alimentos es recíproca entre ascendientes y
descendientes, según lo expresado en el art. 474 del C.C., en tanto tampoco es
necesario un juicio, basta con probar la negativa a prestarlos.
2. Haber incurrido el ascendiente en alguna de las causas por las que se pierde la
patria potestad o haber sido privado de ella. En el caso de la pérdida de la patria
potestad, para el efecto de desheredación puede o no puede probarse con una
resolución judicial y en el caso de la privación necesariamente debe contarse con
una resolución judicial para efectos de la desheredación.
C. CAUSALES DE DESHEREDACIÓN DEL CÓNYUGE

1. Adulterio
2. Maltrato físico o psicológico
3. Atentado contra la vida del cónyuge
4. Injuria Grave
5. Conducta deshonrosa que haga insoportable la vida
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6. Abandono injustificado del hogar conyugal por más de dos años o por
periodos que sumados supere los dos años.
Cada una de las personas (marido o mujer) que integran el matrimonio

monogámico. La relación conyugal ofrece importancia jurídica en el orden civil
(régimen de bienes, derechos hereditarios, potestades sobre los hijos, domicilio) y
también en el orden penal, porque el homicidio de un cónyuge por el otro configura
el delito de conyugicidio o uxoricidio, así como el quebrantamiento del deber de
fidelidad tipifica en algunos códigos el delito de adulterio. Art. 746 y Art. 333 inc.
1- 6 C.C. Los causales de desheredación del cónyuge previstos en el artículo 333,
incisos 1 a 6, son las siguientes:
a) El adulterio
b) Violencia física o psicológica, que el juez apreciará según las circunstancias.
c) El atentado contra la vida del cónyuge
d) La injuria grave
e) El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años continuos o

cuando la duración sumada de los períodos de abandono exceda a este plazo.
f) La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. En el código

anterior se tomaban todas las causales de divorcio como causales de
desheredación; Lanatta las redujo a cuatro y la Comisión revisora incluyó dos más
siendo la primera de ellas innecesaria por estar subsumida dentro de la indignidad
de una persona, así tenemos: la primera el atentado contra la vida del cónyuge y
la segunda el abandono injustificado del hogar conyugal citado.
Existe una controversia de si aceptar o no las demás causales de divorcio como

causales de desheredación o no, ya que para Lanatta, las otras causales de
divorcio solo son apropiadas para el divorcio mas no para la desheredación en
cambio Ferrero Costa nos dice que de por sí dichas causales están insumidas en
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el concepto de conducta deshonrosa, que hacen insoportable la vida en común y

por ende constituyen razón suficiente para desheredar.
IX. SE PUEDE DESHEREDAR A UN HIJO
En tanto un hijo, por mandato legal, es considerado beneficiario forzoso de la

herencia, su desheredación es posible siempre y cuando dicha decisión se
halle fundada en las causales que el ordenamiento jurídico establece; es decir :
1) El haber maltratado de obra o injuriado gravemente y de forma reiterada al

ascendiente o a su cónyuge ( cuando este último sea a su vez ascendiente
del ofensor)
2) El haber negado injustificadamente alimentos cuando el ascendiente se
encontró en evidente estado de necesidad sin la posibilidad de valerse por
sí mismo.
3) Haber privado al testador de forma injustificada de su libertad.
Ha de tenerse en cuenta que no podrán ser desheredados los incapaces

menores de edad que por cualquiera de las causales establecidas, se
encuentren privados de discernimiento.
Debe entenderse que la causal de desheredación debe ser debidamente

justificada y debe ser el caso, debidamente probada en proceso.
X. CAUSALES DE DESHEREDACIÓN POR INDIGNIDAD
Algunos autores son de opinión de que la desheredación y la indignidad deben

fusionarse en un solo régimen legal, aduciendo que son iguales. Este criterio
se ha seguido en Francia, Italia, México y Venezuela. Nuestro Código los trata
completamente separados. Las causas que afectan a la indignidad son
sociales; las que motivan la desheredación son familiares. A la sociedad no
tiene porqué interesarle la decisiones familiares y más aún, cuando el causante
quiere perdonar las malas conductas de sus sucesores. Así las causales de
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indignidad resultan objetivas; la de desheredación tienen un carecer subjetivo

des que solo pueden aducirse por el testador.
Art. 667 C.C.
Son excluidos de la sucesión de determinada persona, por indignidad, como

herederos o legatarios: Entiéndase por Heredero a toda persona que por
testamento o por ley sucede a título universal en todo o en parte de una
herencia, con ocasión de la muerte de quien la deja, y que está representada
por el conjunto de derechos y obligaciones del causante, por lo cual se
entiende que el heredero lo substituye en su personalidad. Legatario, es toda
persona a la que se deja un legado, en testamento. Técnicamente, el sucesor a
título singular, en oposición con el heredero que es instituido a título universal.
1. Los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa, cometidos
contra la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes o cónyuge.
Esta causal de indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripción de
la pena.
El legislador, al referirse a autores y cómplices de homicidio doloso o de su

tentativa, se sobreentiende de que para tipificar a las personas así debe haber
de por medio una sentencia judicial que así lo asegure. Lo que no expresa con
claridad, esta norma, es que si el homicidio o la tentativa hubieran tenido lugar
con posterioridad al deceso del causante y en tal caso procedería la indignidad,
según Lohmann debería proceder ya que se incurre en indignidad por el solo
hecho de la comisión, sin importar si es antes o después de fallecido el
causante de la herencia.
2. Los que hubieren sido condenados por delito doloso cometido en agravio del
causante o de alguna de las personas a las que se refiere en inciso anterior.
Respecto a este inciso, Lohmann refiere que este es, prácticamente, similar al
anterior, con la salvedad de que aquí se ha especificado a los condenados. 3.
Los que hubieren denunciado calumniosamente al causante por delito al que la
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ley sanciona con pena privativa de la libertad. La calumnia es una calificación

penal resultado de un proceso iniciado a instancias del agraviado
3. Los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante que
otorgue testamento o para obligarle a hacerlo, o para que revoque total o
parcialmente el otorgado. El precepto, según Lohmann, contempla la
consumación como el intento. Lo que el legislador ha querido es castigar la
conducta impropia como por ejemplo de amenazas.
Las expresiones de dolo y violencia se refieren a los casos de limitación a la

libertad del testador, lo que comprende la coacción en el sentido de la fuerza,
como la amenaza, la intimidación, la violencia física o moral, la influencia
indebida, el engaño, etc., esto es en cuanto a la revocación del testamento,
pero el legislador ha omitido cuando se diera a la inversa.
5. Los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona

de cuya sucesión se trata y quienes, a sabiendas, hagan uso de un testamento
falsificado. El enunciado es de carácter general, pues las hipótesis conducen,
en su propósito, a sancionar todo acto que consciente y deliberadamente esté
pre ordenado a desviar la voluntad del testador. Lo que se trata es de
sancionar conductas, no resultados
XI. COMO CONTESTAR A UNA CAUSA DE DESHEREDACION
El artículo 750 del Código Civil señala que dentro del plazo de dos años
contados desde la muerte del testador, o desde que el desheredado tomo
conocimiento del contenido del testamento, el desheredado o cualquiera de
sus herederos puede iniciar un proceso de contradicción o impugnación de la
desheredación, que puede atacar la forma en la que este se produjo ( no se
reunieron los requisitos de forma) o el fondo del acto de desheredación ( si no
se produjo en base a las causales establecidas legalmente).
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CAPITULO II
I. JURISPRUDENCIA
SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DESHEREDACION-SUPUESTOS DE HECHO
SENTENCIA 1: CAS. N° 1507-2002 LIMA
SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA

REPUBLICA, vista la causa el día de la fecha, producida la votación
correspondiente de acuerdo a ley, expide la presente sentencia:
1. MATERIA DEL RECURSO
Es materia del presente recurso de casación la sentencia de vista de fojas

trescientas sésentinueve, su fecha veintitrés de enero del dos mil dos,
expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que,
confirmando la sentencia de primera instancia, declara fundada la demanda
incoada por doña Dora Lady Freundt Waghom de Alegre contra don Miguel
Alegre Freundt y otros, sobre contradicción de desheredación y otro.
2. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO
PROCEDENTE EL RECURSO. `
Mediante resolución de fojas cuarentaiuno del cuaderno de casación, su fecha

diez de setiembre del dos mil dos, se ha declarado procedente el recurso de
casación interpuesto por don Manuel Alegre Freundt por las causales previstas
en los incisos 1 y 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, relativas a la
inaplicación de los artículos 159, 160 y 162 del Código Civil de mil novecientos
treinta y sèis así como de los artículos 209 y 203 del Código Civil vigente y
aplicación indebida de los artículos 809 del Código Sustantivo citado.
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3. CONSIDERANDOS:
PRIMERO
- En base a la denuncia casatorio formulada por el recurrente, como se ha

anotado precedentemente, se ha declarado Procedente el recurso de casación
por la causal de inaplicación de los artículos 159, 160 y 162 del Código Civil de
mil. novecientos treintiséis, aduciendo que la causal de desheredación
invocada por su causante Miguel Alegre Cuellar en la cláusula 6 del testamento
otorgado el treintiuno de agosto de mil novecientos noventiocho se origina en
hechos que ocurrieron veinticinco años antes, cuando se encontraba vigente el
citado Código, razón por la que se debió aplicar las normas invocadas, en
virtud de las cuales correspondía al marido fijar y mudar el domicilio de la
familia; en tal sentido la demandante debió haberse trasladado a vivir con él a
la ciudad de Huacho, por lo que al no hacerlo transgredió el deber de
asistencia, fidelidad y de hacer vida en común con el cónyuge en el domicilio
conyugal, lo que originó un resentimiento en el testador que fue plasmado en
su decisión de desheredarla.
Asimismo, el impugnante arguye que al expedirse la sentencia de vista se han

inaplicado los numerales 209 y 203 del Código Civil vigente, por cuanto un
error en la declaración al momento de testar no puede viciar el acto jurídico
que supone otorgar un testamento, más aún cuando la causal de
desheredación consistió en el abandono del hogar conyugal efectuado por la
demandante.
SEGUNDO
- De lo expuesto se concluye que el punto central de la controversia ha sido y

sigue siendo el siguiente: si al otorgarse el testamento sub-materia el testador,
Miguel Alegre Cuellar expresó y precisó la causal por la cual desheredaba a su
cónyuge, la hoy demandante doña Dora Lady Freundt Waghom de Alegre,
previa determinación del Código Civil aplicable el caso
20
TERCERO
- Para determinar si en el caso de autos se han dejado de aplicar las normas

anotadas en el primer considerando, ineludiblemente, tienen que analizarse los
hechos aportados al proceso.
Es que las normas materiales se aplican a los hechos acreditados en el

proceso.
Avanzado el presente proceso se constata. del testamento obrante a fojas

cuatro, otorgado por don Miguel Alegre Cuellar con fecha treintiuno de Agosto
de mil novecientos noventiocho, que en su cláusula sexta el mencionado
causante expresó que a la demandante en calidad de cónyuge no le
correspondía percibir suma ni bien alguno en razón de haber incurrido en
causal de desheredación e ingratitud; señalándose a continuación que dicha
situación se configuraba por el hecho de que la indicada persona lo había
desalojado, maliciosamente del hogar conyugal que mantenían ambos esposo
y por haber violado el "acuerdo verbal simulatorio" que mantenían respecto del
bien inmueble precisado en dicha cláusula.
CUARTO
-Las normas del Código Civil de mil novecientos treintiséis, cuya inaplicación
se denuncia en casación, devienen en impertinentes para dirimir la presente
controversia, pues el artículo 2121 del Código Civil ahora vigente determina
claramente que sus reglas son de aplicación incluso a situaciones existentes a
su entrada en vigor. Es más, los numerales 159, 160 y 162 del citado
ordenamiento legal de mil novecientos treintiséis regulaban aspectos referidos
a los deberes y derechos nacidos dentro del matrimonio, pero que en modo
alguno constituían causales para la desheredación del cónyuge. Es más, el
citado testamento ha sido otorgado durante la vigencia del actual Código
Sustantivo citado.
21
QUINTO
De lo expuesto se concluye igualmente que aun cuando el testador expresara

que desheredaba a su cónyuge por haber incurrido en causal de
desheredación; sin embargo, los hechos descritos por el causante para
justificar tal acto, tales como el haber sido desalojado del hogar conyugal por
su citada cónyuge o la presunta violación de un acuerdo simulado entre ambos
cónyuges, no constituyen en rigor una causal de desheredación en los
términos previstos en el numeral 746 del vigente Código Civil, aplicable en el
presente caso.
SEXTO
De otro lado, respecto de la denuncia casatoria por inaplicación de los

numerales.209 y.203 del Código Civil, asimismo, son impertinentes para
resolver la presente controversia, en atención a que el testador al emitir el
testamento sub-materia incurrió en error de derecho, pues, si bien es cierto que
puso de manifiesto su intención de desheredar a su cónyuge, también lo es de
que no expresó una causal válida que motivara dicha decisión. Por lo que no
es posible dar un sentido distinto a dicha declaración que la que el propio
otorgante le confirió, como en forma interesada propone el impugnante en
casación al indicar que la causal de desheredación se basó en el abandono del
hogar conyugal por parte de la cónyuge, más aún si esta situación ni siquiera
ha sido probada por la parte demandada en la secuela del presente proceso,
conforme lo dispone el numeral 752 del Código Civil.
SÉTIMO
Respecto de la denuncia casatoria por la causal de aplicación indebida del 809

del Código Civil, el impugnante alega que en cuanto a la anulabilidad de la
cláusula cuarta del testamento sub-materia, además de existir un error
esencial, ese error debió ser el único motivo que haya determinado al testador
para disponer de sus bienes, cosa que no ocurrió en el caso de autos.
Analizada la sentencia impugnada en cuanto a la causal antes denunciada, se
22
constata que, efectivamente, la Sala superior al emitir su decisión ha aplicado

la norma contenida en el artículo 809 del Código Civil. Dicha norma señala que
es anulable el testamento obtenido por la violencia, la intimidación o el dolo.
También son anulables las disposiciones testamentarias debidas a error
esencial de hecho o de derecho del testador, cuando el error aparece en el
testamento y es el único motivo que ha determinado al testador para disponer
de sus bienes. En el presente caso es evidente que existe un error esencial en
la cláusula cuarta del referido testamento al declarar el otorgante como de su
exclusiva propiedad los bienes descritos en dicha cláusula, situación que
inclusive se ratificó en parte final de la cláusula sexta del mismo instrumento,
verificándose asimismo que ha sido dicho error el motivo esencial qué ha dado
lugar a que el testador disponga de sus bienes en la forma cómo lo hizo en las
cláusulas quinta y sétima del aludido testamento sólo en favor de sus hijos. Por
lo que los hechos invocados por la actora en la presente demanda para
proponer la nulidad de la cláusula sexta y la anulabilidad de la cláusula cuarta
del testamento se subsumen perfectamente en la forma antes glosada. Por
tanto, el recurso de casación por aplicación indebida del citado numeral debe
desestimarse por resultar infundado.
OCTAVO
Por último, resulta un contrasentido que el impugnante, por un lado, sostenga

que en el presente caso debieron aplicarse las reglas del Código Civil de mil
novecientos treintiséis, y por otro lado, señala que debieron aplicarse los
numerales 203 y 209 del Código Civil de mil novecientos ochenticuatro.
4. DECISION
1. Declararon INFUNDADO el re recurso de casación interpuesto por don

Manuel Alegre Freundt a fojas trescientos noventa; en los autos seguidos por
doña Dora Lady Freundt Waghom de Alegre entra don
23
Miguel Alegre Freundt y otros, sobre contradicción: de desheredación y otro; en

consecuencia, NO CASAR la sentencia de vista de fojas trescientos
sesentiséis, su fecha veintitrés de enero del dos mil dos.
2. CONDENARON al recurrente al pago de la multa de dos Unidades de

Referencia Procesal; así como las costas y costos originados en la tramitación
del recurso.
3. DISPUSIERON su publicación en el diario oficial `El Peruano" bajo

responsabilidad; y los devolvieron. -
24
II. CONCLUSIONES
 Que la desheredación constituye un acto jurídico, mediante el cual se

modifica una situación jurídica anterior, la única fuente donde radica la
desheredación es un testamento válido, debe sustentarse en actos
cometidos por el excluido considerados como causales en la Ley, este
requisito es de carácter público e impide al testador alegar causa
ilegitima por la que se pretenda privar al heredero del derecho a la
herencia.
 La desheredación debe hacerse contra un heredero capaz
consiguientemente el causante no puede desheredar a un incapaz, debe
ser un acto jurídico puro, simple, total puesto que no debe estar sujeto a
modalidad alguna, ni tampoco la desheredación puede ser parcial.
25
III. WEBGRAFIA
HTTPS://EDOC.SITE/LA-DESHEREDACION-EN-EL-PERU-PDF-
FREE.HTML
HTTP://WWW.ESTUDIOJURIDICOLINGSANTOS.COM/2011/11/LA-
DESHEREDACION-EN-EL-DERECHO.HTML
HTTP://WWW.ABOGADOSDEHERENCIAS.PE/LA-DESHEREDACION-EN-
EL-PERU/
HTTPS://WWW.ACADEMIA.EDU/13520883/DERECHO_DE_SUCESIONE
S_PERU
IV. BIBLIOGRAFIA
ALBALADEJO, M., CURSO DE DERECHO CIVIL, VOL. V, DERECHO DE

SUCESIONES, EDISOFER, SL MADRID, 10ª ED., 2013.
ALGABA ROS, S., COMENTARIOS AL CC, EN: CAÑIZARES LASO, A. ET
ALLÍ (DIRECTORES): CÓDIGO CIVIL COMENTADO. VOLUMEN II, LIBRO
III: DE LOS DIFERENTES MODOS DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD.
(ARTÍCULOS 609 A 1087 CC), CIVITAS- THOMSON REUTERS, CIZUR
MENOR (NAVARRA), 1° ED., 2011.
BARRIO GALLARDO, A., “ESTUDIO HISTÓRICO-COMPARADO DE LA
LIBERTAD DE TESTAR EN INGLATERRA Y ARAGÓN”, RDCA, XVII,
2011, PÁGINAS 45-92, PÁGINA 67. [CITA CORTA: BARRIO, “ESTUDIO”].
[CONSULTADO EN:
HTTP://IFC.DPZ.ES/RECURSOS/PUBLICACIONES/32/29/02BARRIO.PDF
]
26

La desheredación en el derecho romano y sus reformas

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LA DESHEREDACION

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

En primer lugar, la desheredación tiene íntimas conexiones con la indignidad. A

Esta institución integra aquellas que conforma la sucesión testamentaria

La desheredación como la indignidad son instituciones del derecho sucesorio que

La desheredación es la sanción impuesta por el testador a un hecho forzoso

No podemos olvidar que nuestros hijos, padres o cónyuge, leerán nuestro

tanto un reproche como unas palabras reconfortantes, pueden tener muchísimo

La desheredación, como la indignidad, es una sanción civil, de carácter moral,

La desheredación sólo se da en la herencia testamentaria. Es propio de ella. En

Según la ley de las 12 tablas, lo instituido en un testamento era ley debido a

La influencia tolerante del pretor romano fue presentando posteriormente

1. DESHEREDACIÓN EL “JUS CIVIL”

1. Suprimió cualquier distinción entra cualquier descendiente para incluirlo a la

2. Confirma el derecho pretoriano diciendo que todo heredero debe ser

3. Coincide con Sabino en que cualquier omisión como heredero acarrea la

4. Permite la apertura de la bonarum possessio contra tabulas en el caso de

El Derecho moderno conoce la desheredación sólo por declaración expresa

Algunos Códigos no consignan un título especial a la desheredación; otros sí, y

II. DOCTRINA RESPECTO A LA DESHEREDACION

La desheredación es una institución específica del derecho de sucesiones

En el artículo 742º de nuestro código sustantivo vigente de 1984, expresa: “Por

AUGUSTO FERRERO COSTA, nos dice: “Propia solamente de la sucesión

que autorizan la desheredación "un estímulo para el cumplimiento de los

La desheredación es una consecuencia directa de la legítima. Cuando ésta no

IV. ELEMENTOS – CARACTÉRES DE LA DESHEREDACIÓN

Que la desheredación constituye un acto jurídico, mediante el cual se modifica una

4.2. Esta sanción civil resuelve la vocación sucesoria del

Es una institución jurídica que tiene la finalidad de resolver un título hereditario de

4.3. Esta resolución implica la pérdida de su legítimo.

Al resolverle al heredero forzoso su título de heredero se le priva del derecho de

4.4. La sanción civil solo procede por las causales establecidas

La desheredación debe sustentarse en actos cometidos por el excluido

Ahora bien, existe una obligación de expresar la causal de desheredación, en

El doctrinario Augusto Ferrero Costa, sustenta este dispositivo a través de su

Por consiguiente, para que se produzca la desheredación es necesario que se

5.1. La desheredación debe ser concreta y expresa

No hay otra forma de desheredar consiguientemente no se puede desheredar por

o por lo menos elementos de individualización inconfundible no pudiendo surtir

5.2. La desheredación necesariamente debe constar en una

No hay otra forma de desheredar consiguientemente no se puede desheredar por

5.3. La desheredación debe fundarse necesariamente en una de

Si esto no ocurriera se tiene por no hecha la desheredación. Esto es con la

5.4. La desheredación es un acto jurídico puro, simple y total.

5.5. Las causales de desheredación debe ser objeto de probanza.

Esto significa que el testador al invocar en su testamento la causal de

VI. EFECTOS DE LA DESHEREDACION

2. Cuando los descendientes son menores o incapaces por privación de

VII. ACCIONES QUE PROCEDEN EN LOS SUPUESTOS DE

Dependiendo del tipo de pariente tenemos:

A. CAUSALES DE DESHEREDACIÓN DE LOS DESCENDIENTES

Art. 744 C.C.

Son causales de desheredación de los descendientes

1. Haber maltratado de obra o injuriado grave y reiteradamente al ascendiente

3. Haberle negado sin motivo justificado los alimentos o haber abandonado al

Según Lanatta, la negativa de no prestar alimentos, no necesariamente, debe

4. Haberle privado de su libertad injustificadamente; Según el legislador, hay

Art. 745 C.C.

Son causales de desheredación de los ascendientes:

1. Haber negado injustificadamente los alimentos a sus descendientes. La

C. CAUSALES DE DESHEREDACIÓN DEL CÓNYUGE

Cada una de las personas (marido o mujer) que integran el matrimonio

b) Violencia física o psicológica, que el juez apreciará según las circunstancias.