Professional Documents
Culture Documents
1. Produsul:
a. Scurt istoric al produsului/serviciului la nivel mondial şi naţional;
b. Gama sortimentala existenta pe piata produsului respectiv.
2. Analiza ofertei:
a. prezentarea principalilor ofertanţi (producători, importatori) prin prisma
produselor oferite;
b. volumul producţiei, vânzărilor, importurilor sau exporturilor (2 indicatori);
c. evaluarea repartiţiei vânzărilor pe ofertanţi, precum şi a cotelor de piata;
d. stabilirea elementelor care individualizează cele mai importante mărci (se
pot urmări în acest scop spoturi TV, radio sau diferite anunţuri
publicitare);
3. Analiza cererii:
a. definirea unităţii de consum (cine consumă/utilizează produsul), a
unităţilor de cumpărare (cine cumpără produsul), a unităţii de decizie (cine
decide în privinţa mărcii);
b. identificarea principalelor segmente de piaţă şi analiza acestora (criterii
socio-demografice si psihografice);
c. stabilirea elementelor de natură cantitativă legate de consum/cumpărare,
locul de cumpărare şi consum (frecventa cumpararii/consumului, cantitati,
sortimente, marci);
d. Capacitatea pietei – numar de consumatori potentiali si efectivi;
e. Dezvoltarea pietei – extensiva, intensiva, mixta.
4. Pret:
a. Determinarea segmentelor de preţ cu identificarea principalelor marci
incluse in fiecare segment;
b. Determinarea variatiei pretului in ultimii 5 ani cu prezentarea motivelor ce
au stat la baza acestei variatii
5. Distribuţia:
a. determinati tipurile de unităţi comerciale prin care se realizează
vânzarea către consumatori;
b. evaluarea modului de distribuţie pe diferite mărci;
6. Promovarea produsului:
a. identificarea modalităţilor prin care se face in prezent promovarea
produselor (publicitate, relatii publice, promovarea vanzarilor, forta de
vanzare, marketing direct etc.);
b. identificarea principalelor campanii publicitare desfasurate de competitori
in prezentul semestru scolar si analiza adaptarii mesajului la segmentul
tinta vizat
7. Bibliografie
Pagina 1 din 22
1.Produsul
1.a Scurt istoric al produsului
Pagina 2 din 22
Cele mai importante zăcăminte de ape minerale din România, care fac obiectul
îmbutelierii, se situează în zone montane şi în depresiuni intramontane, departe de sursele
de poluare carecteristice zonelor industriale sau în care se practică o agricultură intensive.
Pagina 3 din 22
2. Analiza ofertei
2.a Principalii ofertanţi şi produsele lor
Pagina 4 din 22
S.C. Romaqua Group S.A.
Romaqua este în prezent cel mai mare îmbuteliator de apă minerală de pe piaţa
locală şi unul dintre cei mai mari patru producători de băuturi răcoritoare din România.
Romaqua Group are în portofoliu o gama largă de branduri, şi anume: liderul
pieţei româneşti de apă minerală naturală „Borsec”, băuturile răcoritoare carbogazoase
Giusto, băuturile răcoritoare plate „Giusto Natura”, brandul de cafea „Metropolitan
Caffé”, apa minerale naturale „Stânceni” şi „Aquatique”, băuturile răcoritoare „Brifcor”
si „Quick Cola”, două mărci tradiţionale româneşti şi berea „Albacher”.
Pagina 5 din 22
Odată cu achiziţionarea de către Coca-Cola HBC, în 2002, a apelor minerale
Dorna, de la principalul producător de ape minerale, Dorna Apemin, s-a cunoscut,
practic, o relansare a activităţii de producţie şi comercializare a apelor minerale. Practic,
s-au preluat toate produsele şi mărcile de apă minerală ale liderului de atunci: Izvorul
Alb, Poiana Negri şi Dorna.
Portofoliul Coca-Cola România cuprinde băuturile răcoritoare „Coca-Cola”,
„Sprite”, „Fanta”, sucurile „Cappy”, ceaiurile „Nestea”, bautura energizantă „Burn” şi
apa minerală „Dorna – Izvorul Alb”.
Pagina 6 din 22
România are un mare potențial de export. În prezent sunt câteva companii care
îmbuteliază apă minerală, care și exportă. Volumul la export se situează undeva la 3-4% din
volumul de vânzări, care ar însemna aproximativ 2 milioane de metri cubi de apă, foarte
puțin comparativ cu cât se vinde la nivel național.
Romaqua Group
Compania a încheiat anul 2016 cu o cifră de afaceri de 693 milioane lei, în creştere cu
10% faţă de anul precedent, înregistrând un profit net de 74,7 mil. lei, potrivit datelor publice.
Pentru 2017, reprezentanţii companiei preconizează că vor depăşi cu uşurinţă vânzări
totale de 700 mil. lei.
European Drinks a realizat o cifra de afaceri de 139,2 mil. euro anul trecut, in crestere cu aproape
17% fata de 2008, fiind in prezent al treilea mare jucator pe piata bauturilor racoritoare din Romania, dupa
Coca-Cola HBC Romania si Pepsi Americas Romania.
Pagina 7 din 22
minerala naturala Borsec vede lumina zilei numai in sticla. In plus, am ales sa oferim
consumatorilor o originalizare suplimentara prin aplicarea unui sigiliu pe dopul sticlei. insa,
aceasta nu a fost singura modificare de care a beneficiat sticla de apa minerala naturala
Borsec. Pentru a sublinia si mai mult imaginea premium a apei, am inlocuit eticheta de hartie
cu o eticheta moderna, eleganta, transparenta. Desi este din plastic, sigiliul pare metalic
datorita printului de calitate si a culorii speciale metalizate, perforatiile speciale permitand
indepartarea usoara, in totalitate, a acestuia, o data cu desfacerea sticlei.
Borsec este cel mai titrat brand de apa minerala din Romania. Am putea enumera zeci
si zeci de premii, titluri si distinctii. Cele mai importante ar fi: „Cea mai buna apa minerala din
lume”, distinctie obtinuta in anul 2004 la cea mai importanta competiţie de profil din Statele
Unite. Borsec este cel mai de incredere brand in categoria apelor minerale naturale, castigand
titlul Trusted Brand de zece ori consecutiv. De asemenea, a fost votat Superbrand la fiecare
editie Consumer Superbrands organizata in Romania.
Pagina 8 din 22
Marca „Dorna” deţine în arsenalul punctelor tari o campanie publicitară de
excepţie; spoturile tv se disting prin creativitate, originalitate şi , în acelaşi timp, judecând
după locul ocupat de societatea Dorna Apemin pe piaţă, eficacitate.
Datorita implicarii in diverse campanii de donatie pentru copiii nascuti prematur,
Dorna ocupa o pozitie importanta in viziunea consumatorilor.
De asemnea, Dorna castiga incredere datorita campaniilor publicitare asociate cu
sportivii de performanta din Romania, precum Simona Halep.
3. Analiza cererii
3.1. Unitatea de consum, unitatea de cumpărare şi a unitatii de
decizie
Pagina 9 din 22
oferă un singur raft şi mai ales în condiţiile în care timpul alocat cumpărăturilor este din
ce în ce mai redus, diferenţa se face altfel decât în cazul canalelor media clasice. În
principiu, diferenţa trebuie să fie făcută la nivel strict vizual. Ambalajul joacă un rol
primordial în luarea deciziei. Acesta influenţează într-o măsură semnificativă felul în care
este perceput un produs, o primă impresie puternică fiind creată cu ajutorul etichetei.
Dacă vizualul induce prin intermediul unor imagini frumoase, cu semnificaţii pozitive,
calitatea produsului, este suficient. Abia după aceea, mesajul transmis prin produs şi
informaţia oferită devin importante, şi acestea contribuind la luarea deciziei. Specialiştii
în domeniu susţin faptul că aceste componente trebuiesc grupate într-o singură zonă a
etichetei, astfel încât să transmită concis calităţile produsului.
Unitatea de decizie este alcătuită în majoritate din populaţia adultă, fiind puternic
influenţată de sexul femeiesc. Femeile sunt cele care iau, ca regulă generală, decizia de
achiziţionare a produselor alimentare şi din hiper-magazine, ceea ce face ca acestea să fie
considerate reprezentantele principale ale unităţii de cumpărare şi decizie. Afirmaţia este
susţinută şi de statistica conform căreia 53% dintre consumatorii de apă minerală sunt
femei.
Unitatea de consum este considerată a fi alcătuită din întreaga populaţie a
României la care se adaugă persoanele care tranzitează ţara (turişti straini), aproximativ
20 milioane de consumatori de apă minerală.
În ceea ce priveşte unitatea de cumpărare, aceasta este formată din persoanele cu
vârsta de peste 14 ani, indiferent de sex, clasă socială sau religie. La această categorie se
adaugă locaţiile Horeca, care întreţin în general o relaţie directă cu producătorii.
Pagina 10 din 22
categorie cuprinzând 56.8% dintre consumatori; medium users, respectiv cei care beau
apă minerală între 3 şi 5 zile pe săptămână (28%); low users, care consumă apă minerală
una sau 2 zile pe săptămână (15.2%).
În ceea ce priveşte segmentare pieţei în funcţie de sex, studiile au arătat că, în
România, 53% dintre consumatorii de apă minerală sunt femei şi 47% sunt bărbaţi. Pe
categorii de vârstă observăm că cei ce au între 1844 reprezintă 65% din totalul
consumatorilor de apă minerală; începând cu vârsta de 45 ani numărul acestora începe să
descrească uşor.
62% dintre cei care beau apă minerală nu au copii în gospodărie.
Pe regiuni se disting zonele de vest, centrală şi Bucureştiul, unde consumul de apă
minerală este ceva mai mare în raport cu celelalte zone. În ceea ce priveşte nivelul
educaţional, s-a observat în urma studiilor efectuate că majoritatea consumatorilor de apă
minerală (79%) a absolvit o formă de educaţie superioară sau medie (cel puţin liceul). 9%
sunt fie directori, fie au propria afacere, 14% sunt personal angajat cu studii superioare,
34% personal calificat fără studii superioare iar 9% sunt studenţi.
împart în mod egal în trei categorii de consumatori:
33% consumatori frecvenţi;
32% consumatori medii;
33% consumatori ocazionali;
restul de 2% nu au indicat frecvenţa cu care consumă acest produs.
precum şi în situaţia calamităţilor naturale, frecvenţa consumului este mai mare, prin
apariţia consumatorilor ocazionali.
Pagina 11 din 22
Dintre cei care consumă apă minerală, cei mai mulţi consumă doar apă
carbogazoasă (66.7%), la mare distanţă urmează cei care consumă doar apă plată (9.8%),
şi, de asemenea, există deja un mic procent de consumatori doar de apa de la dozator
(1.0%). Trebuie observat că un procent important de 18.9% din consumatorii de apa
minerala consumă în acelaşi timp apă minerală carbogazoasă şi apă minerală plată.
Potrivit datelor furnizate de agenţia de cercetare Nielsen, în 2008, piaţa apelor
minerale a atins un volum al vânzărilor de 881,927 milioane litri, în creştere cu 16% faţă
de anul 2007. Anul trecut s-au vândut în valoare de 931,711 milioane lei, cu 21,2% mai
mult decât nivelul înregistrat în 2007. În ceea ce priveşte oferta de produse, determinată
de raportul preţ/cantitate, în 2008, în vânzări au dominat volumele mari (2 l, 2,5 l, 5 l şi
peste 5 l), iar din punct de vedere al tipului de ambalaj, PET-ul a crescut în detrimentul
sticlei returnabile; acesta se află în topul cumpărătorilor de apă minerală, cu un procent
de 83,5% şi este urmat la distanţă mare de ambalajul de sticlă-25,7%
Ambalajul de sticlă este foarte des utilizat în oraşele mici din Ardeal, şi în special
de către populaţia cu vârsta cuprinsă între 45 şi 54 de ani, cu un nivel mai scăzut al
educaţiei şi angajaţi mai ales ca muncitori. Bidoanele de 5 litri sunt folosite mai degraba
de persoanele cu studii superioare, locuind în Bucureşti, cu venitul pe membru de familie
peste 150 USD.
Astfel, conform cercetării Nielsen, în 2008, prima poziţie a fost revendicată de
sticlele la 2 l cu 41,9% din vânzările în volum. Poziţia secundă a revenit ambalajelor de 5
l cu 15,5% din vânzările în volum. Următoarele poziţii sunt ocupate de ambalajul de 1 l
cu 11,5% şi de ambalajul de 0,5 l, preferat doar de 5,7% dintre cumpărători.
Pagina 12 din 22
Ambalajele mici, de 0.5 l, sunt utilizate mai ales de persoanele tinere, sub 24 de ani.
Comparativ pe regiuni, ambalajul de 1 l este utilizat mai ales în Ardeal, cel de 2 l
în Bucureşti.
În ciuda faptului că România deţine aproape o treime din apele minerale ale
Europei (2500 de izvoare reprezentând 35% din apele minerale de pe continent), românii
consumă anual în jur de 43 litri pe cap de locuitor, adică de aproximativ doua ori şi
jumătate mai puţin decât se consumă în celelalte state europene, plasându-se pe unul din
ultimele locuri din Europa.
Pagina 13 din 22
3.4 Capacitatea pieţei
Dezvoltarea pieţei în 2008 faţă de 2007 s-a produs atât pe cale extensivă, cât şi pe
cale intensivă, dar şi pe cale mixtă.
Creşterea extensivă s-a realizat prin atragerea de noi clienţi din rândul
consumatorilor potenţiali.
Piaţa apei minerale cunoaşte o dezvoltare intensivă. Această modificare intensivă
are în vedere nu sporirea cantităţii consumate, ci a calităţii acesteia şi a frecvenţei de
cumpărare şi consum. În ultimul timp, dar şi pe viitor, aşa cum afirmă producătorii, se va
pune accentual mai mult pe calitate. În ultimii ani, consumatorii sunt mai educaţi şi aleg
cu mai mare atenţie produsele pe care le consumă, mai ales în condiţiile în care aceştia
preferă să nu consume apă de la robinet, din cauza proastei administrări a organismelor în
cauză.
În acest context, producătorii se văd nevoiţi să satisfacă cerinţele consumatorilor ,
cei mai multi dintre ei investind în ultima perioada în terhnologii de producţie de vârf.
Din punct de vedere al sporirii frecvenţei de cumpărare, se mizează pe faptul că apa
minerală oferită fiind de o calitate mai ridicată, şi acele persoane care nu fac parte din
niciuna dintre categoriile de consumatori în funcţie de frecvenţă vor opta pentru alegerea
acestui tip de apă.
Pagina 14 din 22
4. Distribuţia
4.1. Tipurile de unităţi comerciale prin care se realizează vânzarea
către consumatori
Pagina 15 din 22
spaţiu de expunere a produselor mai mare, marile lanţuri de retail au câştigat cote de piaţă
în detrimentul comerţului tradiţional.
Potrivit Nielsen, în 2008, hiper/supermarketurile au crescut de la 35,3% vânzările
înregistrate în volum, la 41,3%. În schimb, magazinele universale au scăzut de la 58,9%
în 2007 la 53,5% în 2008. Valoric, creşterea înregistrată de formatele moderne a fost de la
29,3% la 35%.
Pagina 16 din 22
4.2 Modul de distribuţie pe diferite mărci
5. Preţul
5.1 Segmentele de preţ
Pagina 17 din 22
litru. De la izvor şi până la raft, preţul apei minerale creşte în medie cu 1.600% şi ajunge
undeva la 1.5 lei.
Preţul apei minerale este dat, în proporţie de aproape 70% de transport şi costurile
legate de ambalare. Mihai Ianas, director executiv al Patronatului Apelor Minerale, spune
că, dacă ar fi eliminate costurile uriaşe datorate transportului de la fabrică la beneficiar,
preţul ar fi incomparabil mai mic.
Segmentul apelor minerale este caracterizat printr-un climat puternic concurenţial,
fapt demonstrat de prezenţa a numeroase firme, printre acestea numărându-se Romaqua
Group, Coca-Cola HBC, European Drinks, Rio Bucovina şi Perla Harghitei ; oferta de pe
această categorie acoperă toate segmentele de preţ : low cost, mediu şi premium.
Segmentul low cost este reprezentat de mărcile hipermarket-urilor (ex. Carrefour
– Marca 1). Produsele sunt comercializate exclusiv în hipermarket-ul sub a cărui marcă
au fost produse. Preţul este foarte mic comparativ cu celelalte produse, în jur de 40
bani/litru, deoarece au fost reduse cheltuielile de transport dar şi cele de ambalare.
Pentru segmentul mediu există câteva mărci reprezentative cum ar fi : Dorna,
Izvorul Minunilor, Borsec. Preţul de vânzare este 1,7 – 2 lei/0.5 l, 2,5 – 3 lei/2 l. Preţul
este diferit în funcţie de unităţile în care este comercializat. Hipermarket-urile au preţuri
comparabil mai mici decat alte unităţi cum ar fi hotelurile, restaurantele.
Segmentul premium este reprezentat de mărci ca Evian, Vittel. Totuşi există şi
mărci româneşti care se încadrează cu succes în categoria premium cum ar fi Perenna
Premium, Keia. Perenna Premium, desi este un competitor nou pe piaţa apelor minerale,
a fost recunoscută la nivel mondial drept una dintre cele mai pure ape minerale naturale.
Potrivit clasamentului realizat de Organizaţia Mondială a Apelor. Perenna Premier se află
pe locul 2 în urma etalonului, apa minerală naturală Evian. Potrivit site-ului
www.mineralwaters.org, diferenţa dintre liderul Evian şi Perenna Premier este de doar 3,9
procente (identică în proporţie de 96,1%). Perenna s-a situat pe locul 2 în topul primelor
20 de ape comparativ cu Evian. Organizaţia amintită prezintă 3.200 de branduri de apă
minerală din 130 de ţări.
Acest segment se adreseaza în mare parte consumatorilor cu putere mare de
cumpărare. Produsele se comercializează, în special, în hoteluri şi restaurante de lux dar
se pot găsi şi în hipermarket-uri la un preţ ce variază de la 4,7 lei la 5,5 lei.
Pagina 18 din 22
5.2 Variaţia preţurilor în ultimii 5 ani
6. Promovarea
6.1 Modalităţi de promovare a produselor
Pe piaţa apei minerale sunt prezenţi jucători destul de mulţi şi destul de puternici.
Cotele de piaţă actuale, dar şi cele viitoare sunt în dispută şi este normal ca fiecare
producător să încerce să facă oferta proprie cât mai bine vizibilă şi tentantă
consumatorilor.
Pagina 19 din 22
Publicitatea prin TV, radio şi presa scrisă este un instrument penetrant de
comunicare, cu priză la consumatori. Ca urmare, ea face parte din arsenalul des folosit de
producători pentru a le câştiga sufragiile. Dovada sunt cele aproape 23.000 de spoturi
publicitare de care a beneficiat apa minerală pe parcursul primelor opt luni din acest an.
Băuturile nealcoolice au avut cele mai multe expuneri publicitare în primele nouă
luni ale anului. Că este vorba de apă minerală, cola, sucuri acidulate sau plate, licorile au
totalizat pe canalele clasice de publicitate (presa scrisă, radio, TV) nu mai puţin de 155 de
mii de inserţii, aproape dublu faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. După numărul de
inserţii (cele mai multe – 145.000 – pe TV), băuturile nealcoolice se plasează pe primul
loc în clasamentul pe categorii al celor mai mari advertiseri în perioada ianuarie –
septembrie.
Pagina 20 din 22
Un exemplu concludent îl reprezintă firma producătoare Borsec, ai cărei
proprietari au lansat recent o campanie de promovare prin care se încearcă să se marcheze
împlinirea a 200 de ani pentru brandul Borsec.
Spotul tv realizat pentru campania Borsec 200 de ani se bazează pe nişte idei
fericit alese - corelarea lansării brandului Borsec cu diverse evenimente emblematice din
istoria omenirii. La fel ca şi în cazul altor campanii importante lansate la TV în ultimele
luni, Borsec a mizat din nou pe o execuţie îndoielnică, poziţionând legătura cu prezentul
printr-un final prost realizat pentru spot - o persoană care bea apă minerală în faţa unui
laptop. La acest punct, nu numai ideea întregului spot se alterează, dar în primul rând
execuţia în sine este sub nivelul pe care un brand ca Borsec ar trebui să îl impună -
corelarea cu naturalul, cu valoarea, cu perfecţiunea.
În mai multe medii publicitare se discută despre faptul că Borsec, poziţionând marca
dintr-un punct de vedere diferit şi mizând pe execuţii perfecţioniste, ar putea să-şi crească
mult mai mult cota de piaţă şi să reprezinte un pericol real pentru concurenţă.
Producătorul apei minerale Biborţeni, şi-a regândit poziţionarea brandului şi
mizează în prezent pe tradiţia pe care Biborţeni o are pe piaţa locală.
Printre mediile de promovare a apei minerale Biborţeni se află televiziunea, iar
realizarea ultimului spot TV a costat compania 140.000 de euro. Fabrica de la Biborţeni
are patru linii de îmbuteliere a apei minerale şi o capacitate totală de aproximativ 7-8
milioane de litri pe lună.
Conceptul creativ a încercat să exprime esenţa Biborţeniului: o apă care izvorăşte
din munte, o apă căutată de protipendada vremurilor de altădată să-şi răcorească zilele
pline de sport şi desfătare în natură, o apă care, după 130 de ani, continuă să dea viaţă, să
ofere sănătate după o zi istovitoare.
Campania de imagine DORNA reprezintă o nouă oportunitate pentru marcă de a-
şi consolida personalitatea şi valorile printr-o comunicare integrată. Noua campanie de
imagine vorbeşte despre Dorna ca sursă de energie naturală în viaţa agitată a oraşului.
Pagina 21 din 22
Bibliografie
1. www.snam.ro
2. www.financiarul.ro
3. www.romaqua-group.ro
4. www.zf.ro
Pagina 22 din 22