TB1000

<Visão geral do número do curso e título do curso

ABC123>
SAP Business One
Logística

SAP Business One

2010/T2

© SAP 2007/Página 1

© SAP AG <número do curso> Visão geral do curso - 1

Copyright

Copyright 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou distribuída
para qualquer efeito ou sob qualquer forma sem a autorização
expressa por escrito da SAP AG. As informações nesta
documentação estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Todos os direitos reservados.

„ Notas de marca registrada

„ Os produtos de software fornecidos pela SAP AG ou pelas suas empresas parceiras também podem
conter componentes de software de outros fabricantes.
„ Microsoft®, WINDOWS®, NT®, EXCEL®, Word®, PowerPoint® e SQL Server® são marcas
registradas da Microsoft Corporation.
„ IBM®, DB2®, OS/2®, DB2/6000®, Parallel Sysplex®, MVS/ESA®, RS/6000®, AIX®, S/390®,
AS/400®, OS/390® e OS/400® são marcas registradas da IBM Corporation.
„ ORACLE® é uma marca registrada da ORACLE Corporation.
„ INFORMIX® OnLine for SAP e INFORMIX® Dynamic ServerTM são marcas registradas da
Informix Software Incorporated.
„ UNIX®, X/Open®, OSF/1® e Motif® são marcas registradas do Open Group.
„ HTML, DHTML, XML e XHTML são marcas ou marcas registradas de W3C®, World Wide Web
Consortium, Massachusetts Institute of Technology.
„ JAVA® é uma marca registrada da Sun Microsystems, Inc.
„ JAVASCRIPT® é uma marca registrada da Sun Microsystems, Inc., utilizada sob licença para
tecnologia desenvolvida e implementada pela Netscape.
„ SAP, SAP Logo, R/2, RIVA, R/3, ABAP, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow,
WebFlow, SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cockpit, logotipo da mySAP.com e
mySAP.com são marcas ou marcas registradas da SAP AG na Alemanha e em muitos outros países do
mundo. Todos os outros produtos são marcas ou marcas registradas das respectivas empresas.
Pré-requisitos do curso

Obrigatório:
„ Compreensão geral de conceitos empresariais

„ Experiência em vendas ou consultoria com pelo menos um produto de

ERP (Enterprise Resource Planning)
„ Familiaridade com as aplicações do Microsoft Office
Público-alvo

Participantes:
„ Consultores e pessoal de suporte responsável pela implementação e suporte aos
processos empresariais de clientes com o SAP Business One
„ Consultores responsáveis por ministrar cursos de treinamento do SAP Business One
aos usuários SAP para os empregados de clientes
„ Empregados de parceiros SAP SMB
responsáveis por prestar
assessoria de vendas competente a seus
clientes e realizar apresentações eficientes
do produto

„ Duração: 3 dias
Visão geral do curso

Conteúdo:
„ Objetivos do curso
„ Objetivos do curso
„ Conteúdo do curso
„ Diagrama da visão geral do curso
„ Cenário empresarial principal
Objetivos do curso

Com este curso você estará apto a:

„ Descrever e executar os processos standard de logística no SAP Business
One
„ Definir e configurar os processos standard de logística necessários em sua
empresa
Objetivos do curso

Ao concluir este curso, você estará apto a:

„ Atualizar os dados do cadastro com o SAP Business One
„ Processar suas atividades de suprimento com o SAP Business One
„ Administrar seus depósitos no SAP Business One
„ Moldar seus processos de produção no SAP Business One
„ Vender seus itens com o SAP Business One

„ Fornecer suporte a seu service desk utilizando o módulo de serviço do

SAP Business One
Conteúdo do curso

Prefácio

Unidade 1 Noções básicas sobre o Unidade 5 Produção

SAP Business One
Unidade 6 Serviços
Unidade 2 Compras – C/P
Unidade 7 Exercício do estudo
Unidade 3 Vendas – C/R de caso do processo
integrado
Unidade 4 Estoque

Apêndices
Cenário empresarial principal

„ Como um parceiro ou cliente do SAP Business One, você gostaria de

aprender sobre os processos logísticos e a configuração para entender
melhor, como aproveitar as funções disponíveis para você e seus clientes.
„ Neste curso, você verá como uma companhia emprega o SAP Business
One. A empresa de nosso exemplo, a OEC Computers, é uma pequena
empresa que compra, produz e vende equipamentos de computadores e
acessórios. Com base neste exemplo, você verá quais opções estão
disponíveis para os processos e a configuração na área de Logística.
Noções básicas sobre o SAP Business One

Conteúdo:
„ O que é o SAP Business One?
„ Processos integrados no SAP Business One
„ Introdução ao SAP Business One

1-1
Exemplo de negócio

„ Você é o diretor executivo de uma empresa de pequeno porte e quer

implementar uma nova solução de software, para tornar seus processos
empresariais mais eficientes. Você gostaria de aprender mais sobre o SAP
Business One e como poderá usá-lo para executar efetivamente os processos
empresariais?

1-2
Noções básicas: Objetivo

Nesta unidade, você:

„ Definirá o que é o SAP Business One
„ Aprenderá as vantagens da integração no SAP Business One
„ Compreenderá a estrutura do documento no SAP Business One
„ Criará e modificará um documento

1-3
O que é o SAP Business One: Diagrama da visão
geral da unidade

Noções básicas sobre o SAP Business One

Tópico 1: O que é o SAP Business One?
Tópico 2: Integração de processos
Tópico 3: Introdução

1-4
O que é o SAP Business One?

Configuração do sistema

Cadastro

Administração de
depósitos Logística
Logística de Marketing e
Compras de Serviços
suprimentos vendas
distribuição
Produção

Controle financeiro

„ O SAP Business One é uma solução de administração empresarial projetada para pequenas e médias
empresas.
„ O SAP Business One fornece acesso instantâneo a informações em tempo real por meio de um único
sistema. A aplicação é dividida em uma série de módulos, cada um abrangendo uma função de
negócios diferente.
„ O SAP Business One tem uma interface amigável ao usuário que serve como o ponto central de acesso
ao ERP, com interfaces padrão para fontes de dados internas e externas, computadores portáteis e
outras ferramentas de análise.

1-5
SAP Business One: Um verdadeiro sistema ERP

Vendas ! Serviços

O SAP Business One é um sistema

x ?
ERP.
¾ Integra perfeitamente as funções
Finanças Operações de negócios
¾ Usa cadastro para evitar
duplicação de dados
Executivo Vendas
¾ Operação em tempo real
2380989

Operações Serviços ¾ Personalizável para se ajustar aos

processos empresariais do cliente
Finanças Análises

Um negócio. Um sistema

„ O SAP Business One representa uma nova geração de software empresarial que foi projetado
especificamente para atender às necessidades e aos desafios empresariais das atuais empresas de
pequeno e médio portes. Ele elimina completamente as necessidades e os problemas associados a ter
processos empresariais ou sistemas desconectados:
„ Ele integra e otimiza todas as funções de negócios de vendas, marketing, clientes, finanças e
operações, tudo em um único sistema; dessa forma sua empresa opera uniformemente
„ Ele armazena todas as informações empresariais críticas em um banco de dados de forma que você
possa acessá-las instantaneamente sem ter que obter informações de sistemas diferentes que geralmente
são incompatíveis
„ Ele fornece ferramentas incorporadas de CRM (Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente)
completamente integradas com as operações de back office para ajudá-lo a gerenciar melhor as vendas
e os serviços ao cliente
„ Ele também é um sistema flexível que pode ser facilmente personalizado e adaptado às necessidades de
sua própria empresa e do seu setor
„ Último ponto, mas não menos importante, a SAP projetou e criou esse produto desde o início,
especificamente para empresas de pequeno e médio portes como a sua, portanto você pode se
beneficiar das melhores experiências e práticas adquiridas pela SAP nos últimos 30 anos sem ter que
lidar com as complexidades.

1-6
SAP Business One: Tecnologia

„ Solução de ponta a ponta

„ Navegação simples
Fácil „ Completamente integrado com os Crystal
de utilizar Reports
„ Relatórios drill-down
Cliente
„ Drag&Relate
SDK „ Integra-se com o Microsoft Office

„ Arquitetura cliente/servidor de 2 camadas

("fat client")
Arquitetura „ Baseado no Win 32/64, C++
„ Microsoft SQL Server
Servidor
„ Verificação de versão
Plataforma de
integração B1
„ Fácil de configurar
SDK „ Formulários
Flexível „ Consultas
Serviços „ Campos definidos pelo usuário
Mail „ Valores para pesquisas definidos pelo usuário
Banco
Backup
de dados
RSP „ SDK (interface de programação para VB, C/C++,
Interfaces Java)
„ Plataforma de integração B1 (B1iSN)

„ O SAP Business One baseia-se em uma arquitetura cliente/servidor de duas camadas. O servidor
executa um servidor de banco de dados como um repositório central de dados (Microsoft SQL Server).
A maior parte da aplicação reside no cliente ("fat client"). Isso significa que o processamento é
realizado localmente e, em grande parte, independente da performance do servidor.
„ A SAP oferece um Software Development Kit (SDK) para o SAP Business One. É possível utilizá-lo
para incluir funções próprias, programadas em Visual Basic (VB), C/C++ e Java. O SDK é executado
no servidor ou no cliente, dependendo do objetivo. Uma plataforma de integração (B1i) fornece uma
interface para integrar o SAP Business One a um cenário em que a empresa está contida.
„ O SAP Business One é enviado com um Service Manager e serviços para envio de e-mails, faxes e
SMS a partir do SAP Business One (serviço de correio) e para a criação de backups regulares do banco
de dados (serviço de backup). A RSP (Remote Support Platform) é uma ferramenta automatizada que
permite suporte ponta a ponta por meio de monitoramento proativo do status de estado e integridade
dos bancos de dados e enviando os resultados para o suporte da SAP.
„ O SAP Business One oferece funções gerais que abrangem todas as áreas de negócios, além de
melhorias inovadoras, como o Controle de Gerenciamento do Cliente (CRM), a administração de
contatos e valores definidos pelo usuário.
„ As versões atendem às demandas específicas de diversos países e estão em constante desenvolvimento
para manter-se sempre atualizadas.
„ A interface do usuário já foi traduzida para a maior parte dos principais idiomas, e os usuários podem
alternar entre os idiomas de que necessitam.

1-7
Onde eu encontro informações adicionais?

Formação Em parceria com a SAP

„ Download material de treinamento „ Parcerias
„ Treinamento online „ Processo de certificação
„ ... „ ...

Serviço & suporte Marketing e vendas

„ Upgrades e patches
SAP „ Recursos de marketing
„ Centro de suporte Channel Partner „ Ferramentas de vendas
„ Solic. chave de licença Portal „ Infos sobre concorrência
„ ... „ ...

Desenv. soluções
Soluções
„ Software Development Kit
„ Planejamento de versões
„ Características e funções
„ ...

„ A melhor fonte de informações sobre o SAP Business One é o Channel Partner Portal global. É
necessário ser um parceiro PME, cliente ou empregado da SAP para acessar o portal. Há também
portais locais disponíveis por país e região.
„ Solicite o link mais atual do SAP Channel Partner Portal ao seu instrutor. Daqui, é possível navegar
para diferentes áreas que fornecem informações sobre Soluções, Desenvolvimento de Soluções,
Serviços e Suporte, Parceria com a SAP, Marketing e Vendas, e Formação.
„ Aprenda mais a respeito do SME Portal no curso TB1200 SAP Business One – Implementação e
Suporte.
„ Os clientes têm acesso a um portal de cliente/parceiro.
„ A SCN (SAP Community Network) é outro recurso para compartilhar informações e oferecer suporte à
comunidade para quaisquer pessoas interessadas. Qualquer pessoa pode se registrar para ser um
usuário da SCN.

1-8
O que é o Business One: Resumo do tópico

Pontos principais do tópico:

„ O SAP Business One é uma aplicação de ERP (Enterprise Resource
Planning) desenvolvida especificamente para empresas de pequeno
porte
„ Ele usa uma arquitetura cliente/servidor de duas camadas
„ Os processos de integração também podem ser implementados entre
empresas e sistemas.
„ O Channel Partner Portal fornece a melhor fonte de informações
atualizadas sobre o SAP Business One e suporte disponível da SAP.

1-9
Integração de processos: Diagrama da visão geral
da unidade

Noções básicas sobre o SAP Business One

Tópico 1: O que é o SAP Business One?
Tópico 2: Integração de processos
Tópico 3: Introdução

1-10
SAP Business One - Integração

Configuração do sistema

Cadastro

Administração de
depósitos Logística
Logística de Marketing e
Compras de Serviços
suprimentos vendas
distribuição
Produção

Controle financeiro

„ As principais áreas de logística no SAP Business One:

• Logística de compras e suprimento
• Logística de marketing, vendas e distribuição
• Administração de depósitos
• Produção
• Serviço
„ Cadastro em comum em todas as áreas de logística.
„ O controle financeiro suporta todas as áreas de logística.
„ As variações de processo são controladas pela Configuração do sistema.

1-11
SAP Business One: Integração de processos

Processo de
vendas

Processo MRP

Processo de
compras

Processo de
produção

Processo de
serviço

„ Um exemplo de uma pequena empresa de integração de processos empresariais pode ser:

„ Um cliente faz o pedido de um computador pessoal personalizado.
„ Uma ordem de produção é criada para fabricar o computador.
„ Os materiais são comprados para os componentes do computador usando o processo de suprimento:
pedido de compra, recebimento de mercadoria e nota fiscal de entrada.
„ Quando os materiais são recebidos, eles são emitidos como componentes para a ordem de produção.
„ O computador é fabricado e reportamos o item como concluído e o recebemos no estoque acabado,
com um número de série, criado no momento da entrada no estoque.
„ O item serializado é entregue ao cliente. Quando emitida a nota fiscal de saída ou entrega, o sistema
cria automaticamente um registro de equipamento do cliente, mostrando a venda para o cliente e um
contrato de garantia de serviço.
„ Se o cliente tiver um problema no futuro, um chamado de serviço será criado.
„ Com base no contrato de garantia de serviço, há um acordo de nível de serviços para tempo de resposta
e solução.

1-12
Demonstração e discussão da integração de
processos

1-13
Integração de processos: Resumo do tópico

Pontos principais do tópico Integração de processos:

„ Os processos básicos do Business One incluem:
„ Compras
„ Vendas
„ Estoque
„ Produção
„ Serviço

1-14
Introdução:
Diagrama geral da unidade

Noções básicas sobre o SAP Business One

Tópico 1: O que é o SAP Business One?
Tópico 2: Integração de processos
Tópico 3: Introdução

1-15
Selecionar empresa

Menu principal
Empresa OEC Computers
Gerente de vendas
Módulos Drag&Relate Meu menu

Administração
Usuário
Finanças
Oportunidades de vendas
Vendas C/R
Compras – C/P
Administração Æ Selecionar empresa Parceiros de negócios
Bancos
Estoque
Produção
MRP
Servidor Serviço
Recursos humanos
Relatórios

Bancos de dados da empresa

„ Navega-se pelo SAP Business One utilizando o menu principal. O menu principal dispõe as funções
das aplicações individuais em uma estrutura em árvore. O nome da empresa e o nome do usuário atual
são exibidos no canto superior esquerdo.
„ Selecionar administraçãoÆ Selecionar empresa para modificar o servidor que armazena os dados da
empresa. As empresas armazenadas no servidor selecionado são exibidas em uma tabela. Se o seu
usuário existir em uma empresa, poderá mudar diretamente para uma empresa diferente. Também é
possível mudar de usuário sem ter de sair do sistema.
„ Um motivo pelo qual você pode usar várias empresas:
„ Um motivo pelo qual você pode alterar um usuário:

1-16
Barra de menu e barra de ferramentas

Arquivo Processar Visão Dados Ir para Módulos Ferramentas Janela Ajuda Barra de menu
Barra de ferramentas

Para navegar entre os

Geral
registros de dados

Vis. impressão Exportar para MS-EXCEL Procurar

Imprimir Exportar para MS-WORD Adicionar

Enviar e-mail Exportar para PDF Primeiro reg. dados

Enviar SMS Iniciar aplicativo Registro anterior
Enviar fax Bloquear tela Registro seguinte

Último reg. dados

„ A barra de menu do SAP Business One é exibida na parte superior da tela. A barra de menu contém o
menu standard do Windows (Arquivo, Editar, Janela, Ajuda) e funções genéricas do SAP Business
One.
„ A barra de ferramentas é exibida sob a barra de menu. A barra de ferramentas é um conjunto de botões
com ícones que permitem fácil acesso a funções utilizadas frequentemente. As funções representadas
pelos botões também estão disponíveis na barra de menu.
„ As funções ativas aparecem em cores e as inativas são exibidas em cinza claro. É possível selecionar as
barras de ferramentas que ficam visíveis ou ocultas. Para ocultar ou ver uma barra de ferramentas,
clique diretamente na área da barra de ferramentas e marque e desmarque a barra de ferramentas
desejada.

1-17
Funções em um formulário

Lista de seleção
Cadastro do parceiro de negócios
Caixa drop-down
Seta de ligação Código Cliente
Nome
Moedas

Ctrl+Clique duplo

Descrição original: Tel 1

Tel 2
Celular
Celular
Nova descrição: Fax
E-mail
?

Neg. Itálico

„ O gráfico mostra o formulário do cadastro de parceiro de negócios de cliente. Este formulário serve
como exemplo para explicar algumas das funções genéricas em qualquer formulário no SAP Business
One.
„ O SAP Business One oferece duas ferramentas de entrada:
• Lista de seleção: selecione o ícone à esquerda do campo para abrir uma nova janela com uma lista de
entradas possíveis.
• Caixa drop-down: selecione o ícone à direita do campo para abrir uma caixa drop-down com todas
as entradas possíveis.
„ A seta de ligação é uma ferramenta muito poderosa. Ela permite que você abra janelas com
informações relacionadas.
„ Se um usuário possuir a autorização adequada, poderá modificar as legendas dos campos pressionando
a tecla Ctrl e clicando duas vezes na legenda ao mesmo tempo.
„ Na parte inferior de todas as telas, você encontra a barra de status que mostra sempre o nome,
comprimento e conteúdo do campo atual. Além disso, se você ativar o item de menu Visão ->
Informações do sistema, o sistema também exibirá algumas informações técnicas sobre o campo. Essas
informações podem ser utilizadas para criar consultas ou pesquisas formatadas, ou serem necessárias
se você estiver trabalhando com o Software Development Kit.
„ Você pode utilizar quatro campos à direita para exibir os dados adicionais de um objeto. O sistema
exibe esses dados quando você utiliza o objeto na janela ativa. Isto significa, por exemplo, que é
possível exibir o número de telefone de um cliente enquanto se entra um pedido.
„ Nota: O Cadastro abre no modo Adicionar. Mude para o modo Exibir para pesquisar dados. Para
documentos, os modos são invertidos.

1-18
Personalizar janelas e configurações

Menu principal
OEC Computers

Atalhos definidos pelo

Gerente de vendas
Módulos Drag&Relate Meu menu
Formulários usuário
Relatórios Personalizar
Consultas
Links Alocação Lista

Atalho Janela atual

F2
Menu definido
Módulo Janela
pelo usuário Pedido de compra
Administração
Finanças Recebimento de mercadoria
Oportunidades de Devolução
vendas Ped. adiant. p/ forn.
Vendas C/R Adiantamento para fornecedor
Compras – C/P NF entrada
Parceiros de negócios Devol. NF entrada
Bancos NF Recebimento Futuro
Estoque Despesa de importação
Produção Impressão documento
MRP Relatórios de compras
Serviço

OK Cancelar Alocação Remover

„ Em Ferramentas Æ Meus atalhos Æ Personalizar, o sistema permite que você atribua as teclas de
função F2 até F12 às suas transações mais usadas. Com isso, será possível iniciar essas transações
simplesmente pressionando a respectiva tecla de função. A tecla de função F1 está reservada para o
acesso à ajuda online.
„ Além disso, cada usuário pode criar um menu personalizado que contenha as suas transações
preferidas e as consultas mais frequentes. Selecione Ferramentas Æ Meu menu para atualizar seu menu
de usuário.
„ Padrões do usuário podem ser definidos para cada usuário.
„ Você pode mudar as configurações das colunas em um documento para cada usuário. Depois de
efetuar as configurações, esses padrões serão aplicados automaticamente sempre que esse usuário
efetuar logon.

1-19
Configurar o menu principal

Menu principal
OEC Computers
Gerente de vendas
Módulos Drag&Relate Meu menu
Config. form. - menu principal
Administração
Finanças Item de menu Visível
Oportunidades de vendas
Vendas – C/R
Administração
Compras – C/P Finanças
Parceiros de negócios
Bancos
Vendas - C/R
Estoque ...
Produção
MRP
Selecione manualmente
Serviço
os itens de menu que Aplicar autorizações
Recursos humanos
deseja exibir.
Relatórios

Exibir apenas módulos e itens de menu

para os quais o usuário possui
autorização.

„ Todos os usuários do sistema podem determinar quais módulos e opções de menu serão exibidos no
seu menu principal.
„ Visível: se este campo estiver selecionado, o módulo/item de menu será exibido no menu principal. Se
este campo não estiver selecionado, o módulo/item de menu não será exibido.
„ Aplicar autorizações: este botão é relevante somente para usuários normais.
• Ao contrário dos superusuários, os usuários normais podem estar limitados a determinadas
ações e itens de menu, devido às autorizações.
• Selecionando o botão Aplicar autorizações, um usuário normal pode definir que o menu
principal exiba somente os módulos e itens de menu autorizados.

1-20
Conceito do cadastro

Parceiros de negócios

„ Endereços
„ Condições pagto
„ Listas de preços
„ Conta controle

Itens

„ Contas de estoque
„ Depósitos
„ Grupos de itens
„ Propriedades de item
„ Listas de preços

„ O SAP Business One monitora as atividades empresariais usando documentos como pedidos de
compra, notas fiscais, ordens de produção, pedidos de venda, etc.
„ Cada um destes documentos é construído a partir de pequenos pedaços reutilizáveis de dados buscados
de dados mestre.
„ Cadastro refere-se a informações chave que descrevem seus clientes, fornecedores e leads bem como
itens que sua empresa compra e vende.
„ A criação de documentos a partir do cadastro aumenta a produtividade, assegura a consistência das
informações e reduz erros.
„ É fácil procurar um parceiro de negócios e informações sobre um item ao mesmo tempo em que estiver
cadastrando documentos de vendas e compras. Um ícone de lista de seleção está disponível nos
campos de parceiros de negócios e número de item nos documentos de marketing. Use o ícone de lista
de seleção para exibir uma lista de seleção. Você pode percorrer a lista ou usar caracteres com curingas
para fazer pesquisa.

1-21
Estrutura comum de dados para documentos de
marketing

Dados Parc. negócios Nº

gerais
Nome Status
do documento
Pessoa contato Data lçto

Conteúdo Logística Contabilidade

Conteúdo do Item/Serviço
documento
1 Item/Cat. Nº Quantidade Destinat.
2 Pagar a
Obs. do diário
Tipo expedição
Condições pagto
…
Inform. fiscal

Informações Comprador/Vendedor Total antes desc.

gerais % desconto
(Rodapé) Obs. …
Total pgto imediato

„ Todos os documentos em compras e em vendas compartilham uma estrutura similar. Os documentos

de vendas e compras também são frequentemente denominados "Documentos de marketing" .
„ De um modo geral, o documento se divide em:
• a parte superior (cabeçalho)) com as informações gerais,
• a parte do meio com as informações sobre as diferentes fichas de registro e os dados específicos do
item (é possível acessar mais dados específicos do item nos detalhes da linha, clicando duas vezes
em uma linha),
• e a parte inferior (rodapé) com mais informações gerais.
„ A parte do meio contém três fichas de registro:
• A ficha de registro Conteúdo é onde todas as informações específicas sobre os itens ou serviços
pedidos são cadastradas, como quantidade, preço, número do item e descrição
• A ficha de registro Logística contém os detalhes para onde os itens ou serviços bem como os
pagamentos devem ser enviados. O método de expedição também é especificado aqui. A maior parte
dos dados é extraída dos detalhes da empresa contidos no cadastro pré-configurado e dos dados do
fornecedor.
• A ficha de registro Contabilidade contém informações relevantes sobre a conta contábil da compra
extraídas do cadastro da contabilidade financeira.
• Grande parte dos dados exibidos nessas fichas de registro são valores predefinidos no cadastro. Os
valores podem ser mudados enquanto você estiver trabalhando nos documentos. Essas alterações
afetarão o documento, mas não alterarão os registros do cadastro.

1-22
 Tipo de linha nos documentos de vendas e
compras

Conteúdo

Selecione
Tipo Nº item Descrição item Quant. Preço Total (MC)
A1005 Impressora colorida 1 14,76 214,76
A1006 Impressora a jato de tinta 1 19,99 99,95
T O item A1006 esgotará em breve!
Σ Subtotal de impressoras 314,71
A1001 Cartucho preto 10 7,50 75,00
Configs form. -
Formato tab. A1006 Cartucho colorido 10 9,10 91,00
Σ Subtotal de cartuchos 166,00

Nos documentos de Vendas e de Total antes desconto 480,71

Compras, você pode selecionar o tipo
de linha.

„ Nos documentos de compras e de vendas, é possível selecionar o tipo de linha na ficha de registro
Conteúdo.
„ A visão padrão do sistema não contém a coluna Tipo e pode ser processada utilizando as
Configurações de formulário. Você precisa selecionar o indicador Tipo na ficha de registro
Configurações de formulário – Formato de tabela.
„ As opções para os tipos de linha são:
• Em branco: este campo está vazio para uma linha de item normal
• T: para uma linha de texto
• Σ: para uma linha de subtotal
• A: Se o documento for uma cotação de vendas, a opção A está disponível para uma linha de item
alternativa. Um item alternativo não é considerado nos cálculos de totais.
„ Você pode mudar o formato de qualquer linha na ficha de registro Conteúdo de qualquer documento
de compra do SAP Business One para entrar o texto ou um subtotal da linha anterior. Basta clicar na
lista drop-down do campo Tipo e selecionar T (para texto) ou Σ (para subtotal). Ao selecionar T, a
janela pop-up Editor de texto é exibida. Aqui, insira o texto predefinido da lista drop-down ou insira
seu próprio texto. Esse recurso é especialmente útil quando se deseja transmitir instruções específicas
para o fornecedor sobre como os itens devem ser fabricados, manipulados ou enviados.

1-23
Ajuda online e mensagens do sistema

Ajuda online
„ Ajuda sensível ao contexto
„ Ajuda no nível do campo
„ Descrição de sintomas e soluções
„ Descrições de solução orientada para tarefa

Log de mensagem do sistema

„ Erros, advertências e informações
„ Histórico de mensagens
„ Links diretos para seções de ajuda relevantes

„ Você pode usar a ajuda online do SAP Business One de várias maneiras. Se você pressionar F1, obterá
ajuda sensível ao contexto; isto é, ajuda sobre a tela específica em que você está. Use Shift + F1 para
obter uma ajuda de contexto de campo.
„ Selecionando Ajuda→ Support Desk → Buscar uma solução na janela principal a barra de menu exibe
uma janela Biblioteca SAP, que permite pesquisar uma solução por palavras-chave.
„ O painel Log de mensagens do sistema exibe as últimas 50 mensagens do sistema exibidas na janela da
aplicação do usuário atual desde seu último logon.
„ Esse painel é exibido na parte inferior da aplicação SAP Business One, mas você pode fechá-lo, movê-
lo e redimensioná-lo, conforme necessário, como qualquer outra janela de aplicação.
„ A janela exibe erros, advertências ou mensagens informativas.
„ Um hyperlink para os arquivos de ajuda pertinentes pode ser exibido na linha. Clique nele para ler
informações mais detalhadas sobre a mensagem. Quando disponível, a mensagem do sistema exibirá
um identificador exclusivo de oito ou nove dígitos. Você pode usar esse ID como uma chave de
pesquisa na ajuda online.
„ A data e a hora da mensagem são exibidas. Você pode mudar o formato da data e da hora na área
Configurações gerais. Administração → Inicialização do Sistema → Configurações Gerais → ficha de
registro Exibir → campos Formato de data e Formato de hora..

1-24
Drag&Relate

SAP Business One

OEC Computers
gerente
Cadastro do item
Drag and Relate
Vendas - CR Número do item M00001
Descrição Mouse pad
Cotação de vendas
Descr. estrang.
Detalhes cotação vendas Tipo de item Itens
Pedido de venda Grupo de itens Acessórios
Detalhes pedido vendas Lista de preços Lista de preços de compra 01
Entrega

Detalhes de entrega

Devoluções

Detalhes da devolução

NF de saída

Detalhes NF de saída

Devolução NF saída

Detalhes dev. NF saída

Lista de todas as cotações para o item M00001

„ Drag&Relate é um meio particularmente eficaz de vincular dois business objects para criar uma
consulta.
„ A tela da direita mostra os dados de um registro de cadastro do item. Para descobrir que cotações
foram efetuadas para este item, por exemplo, basta arrastar o campo Número do item para a entrada
Cotações na árvore de navegação Drag&Relate. O sistema exibe, em seguida, uma lista de todas as
cotações para o item M00001. Se essa lista for muito longa, é possível filtrá-la para que exiba apenas
os resultados desejados.
„ Você pode limitar as autorizações por usuário para a utilização dos relatórios: Administração Æ
Inicialização do sistema Æ Autorizações Æ Autorizações gerais, selecione Geral Æ Drag&Relate

1-25
Parâmetros de exibição

„ Idioma
„ Cor
„ Unidade de comprimento padrão
„ Unidade de peso padrão
„ Formato da data, separador de data
„ Formato da hora
„ Exibir moedas à direita
„ Casas decimais, separador decimal e
separador dos milhares

„ Em Administração Æ Inicialização do sistema Æ Configurações gerais na ficha de registro Exibir,

você pode alterar vários parâmetros de exibição.
„ Na ficha de registro Fonte&Fundo, você pode selecionar uma imagem de fundo.

1-26
Introdução: Resumo do tópico

Pontos principais deste tópico:

„ Os usuários podem navegar usando menus padrão ou personalizados.
„ Você pode atribuir teclas de função às transações usadas
frequentemente
„ Informações do sistema e arquivos de ajuda estão disponíveis em
todas as telas
„ Os documentos de marketing compartilham uma estrutura similar em
vendas e compras
„ Drag&Relate fornece aos usuários a capacidade de executar
consultas dinâmicas vinculando dois business objects

1-27
Exercícios referentes à introdução

1-28
Noções básicas: Resumo da Unidade

Você agora deve estar apto a:

„ Definir o SAP Business One
„ Explicar as vantagens da integração no SAP Business One
„ Compreender a estrutura do documento no SAP Business One
„ Criar e modificar documentos

1-29
Compras – C/P

Conteúdo:
„ Introdução ao processo de suprimento
„ Comprando itens
„ Comprando serviço
„ Solucionando problemas em compras

2-1
Compras - C/P: Objetivo

Nesta unidade, você:

„ Dominará as etapas básicas do processo de suprimento para comprar
itens ou serviços
„ Compreenderá as consequências de cada etapa no estoque e na
contabilidade
„ Tratará de problemas provenientes de entrega e faturamento do
fornecedor

2-2
Compras - C/P: Exemplo de negócio

„ Você compra suas mercadorias para estoque de fornecedores externos.

Utiliza normalmente o documento de pedido de compra para fazer pedidos de
mercadorias. Entretanto, em alguns casos, você faz o pedido por telefone e o
fornecedor entrega os itens imediatamente. Neste caso, o processo modelado
no sistema deve ser o mais curto e rápido possível.
„ Se as mercadorias entregues não corresponderem aos seus padrões de
qualidade, você desejará devolvê-las ao fornecedor. Isso pode acontecer
antes ou depois de ter recebido a nota fiscal.
„ Você compra serviços, como Web design e paisagismo, de fornecedores
usando pedidos de compra. Outros serviços como energia elétrica ou aluguel
são comprados sem pedidos de compra.

2-3
Comprando itens: Diagrama de visão geral da
unidade

Compras – C/P
Tópico 1: Comprando itens
Tópico 2: Comprando serviços
Tópico 3: Solucionando problemas em compras

2-4
Comprando itens: Visão geral do processo

Configuração do sistema

Cadastro

Administração de
depósitos Logística
Logística de Marketing e
Compras de Serviço
suprimentos vendas
distribuição
Produção

Controle financeiro

Pedido de Recebimento de Nota fiscal de Contas a pagar

compra mercadoria entrada

„ Comprar não se trata apenas de pedir e pagar lápis e clipes de papel. Em vez disso, comprar é o
processo de assegurar um fluxo estável de materiais necessários para sua empresa quando e onde
forem necessários. Como um aplicativo de gerenciamento de negócios de ponta a ponta completamente
integrado, o SAP Business One ajuda você a executar o processo de compra, iniciando com o pedido
de compra e continuando com o resto dos documentos de compra. O SAP Business One captura
automaticamente as informações em cada etapa: dessa forma você sempre sabe o que está disponível
no estoque bem como o status financeiro atualizado de sua empresa. A exibição em tempo real ajuda
você a identificar potenciais faltas de estoque antes de acontecerem. Informações históricas precisas
controlam quais fornecedores fazem entregas a você de forma consistente.
„ O gráfico mostra o processo básico de quatro partes que consiste em fazer pedido, receber e pagar
mercadorias ou serviços.
„ O pedido de compra (PC) é o documento que você fornece ao fornecedor especificando os itens ou
serviços que deseja comprar, incluindo a quantidade e os preços acordados.
„ O recebimento de mercadoria é o documento que denota a entrega de mercadorias de um fornecedor
para uma empresa. Ele é usado para atualizar as quantidades e os valores do estoque.
„ A nota fiscal de entrada (ou A/P voucher) é o documento em que o contas a pagar é provisionado com
base na nota fiscal do fornecedor.
„ O contas a pagar é o documento que instrui o sistema para enviar um pagamento ao fornecedor. Em
linhas gerais, há quatro maneiras de efetuar o pagamento de contas a pagar: dinheiro, cheque, cartões
de crédito e transferências bancárias. Também existem algumas outras formas de pagamentos
específicas do país. No SAP Business One, a funcionalidade e os relatórios associados ao
processamento de pagamentos são acessados por meio do módulo Banco.

2-5
Pedido de compra

„ Atualmente há 10 impressoras no estoque

„ Pedimos mais 5 ao nosso fornecedor
„ Cinco são exibidas nos relatórios de estoque conforme solicitado
„ 15 estarão disponíveis para promessa,
„ Embora somente 10 estejam fisicamente no estoque

„ Definição de pedido de compra: Um pedido de compra é um documento comercial emitido por um

comprador para um vendedor especificando os itens (mercadorias ou materiais) ou serviços —
juntamente com as quantidades e o preço acordados — que o vendedor fornecerá ao comprador.
„ Efeitos na contabilidade e no estoque: Efeitos na contabilidade e no estoque: Quando um pedido de
compra é adicionado no SAP Business One, nenhuma mudança ocorre na contabilidade. Entretanto, as
quantidades do pedido são listadas na administração de estoque. Você pode ver os itens e as
quantidades constantes no pedido em vários relatórios e janelas, como o relatório de status de estoque e
a janela Dados do cadastro do item. Obviamente, ter acesso a essas informações em tempo real pode
desempenhar um papel fundamental na otimização dos processos empresariais de compras e
administração de estoque da empresa.
„ Como as informações armazenadas no pedido de compra são utilizadas? Normalmente, quando as
mercadorias são recebidas, os pedidos de compra são comparados às notas fiscais de simples remessa e
às notas fiscais do fornecedor antes do recebimento e pagamento. No SAP Business One, este processo
é automatizado: o pedido de compra pode ser vinculado ao recebimento de mercadoria (informações
nota fiscal de simples remessa) que, por conseguinte, poderá ser vinculado à nota fiscal de entrada
(informações da nota fiscal do fornecedor), permitindo que as informações sejam consistentes e
mantidas em todo o processo. Nunca será necessário entrar os dados duas vezes.

2-6
Principais dados do cadastro em compras:
fornecedor

Uma ou mais contas

controle para
fornecedores

Transações
possíveis
„ Todas as
transações de
compra
Fornecedores

„ Existem três tipos de registros no cadastro de parceiros de negócios no SAP Business One:
fornecedores, clientes e leads. Os dados do fornecedor identificam quem está fornecendo as
mercadorias e os serviços.
• Os registros do cadastro do fornecedor são utilizados em compras para processar todas as transações
de compra. A Contabilidade administra as transações relevantes em uma ou mais contas controle.
• Os códigos são alfanuméricos e não podem se sobrepor aos números de conta contábil. Os códigos
não podem conter operadores matemáticos, pois seriam mal interpretados pelo banco de dados SQL.
Entretanto, são permitidos os sublinhados.
„ Para os documentos de compra poderem ser criados, o fornecedor deve estar cadastrado na lista de
parceiros de negócios do SAP Business One.
„ Para localizar as informações existentes do fornecedor, clique no botão à direita do campo Fornecedor
no cabeçalho do documento ou pressione a tecla Tab no campo Fornecedor. A Lista de parceiros de
negócios é exibida em uma janela pop-up.
„ Se você estiver autorizado, poderá cadastrar informações do novo fornecedor durante a criação de um
documento de compra. Para isso, clique no botão Novo na parte inferior da janela pop-up Lista de
parceiros de negócios.
„ Se você planeja emitir ao fornecedor um cheque ou transferência bancária usando o assistente de
pagamento, verifique se tem definida a forma de pagamento no registro de dados do cadastro de
parceiros de negócios do fornecedor.

2-7
Endereços no pedido de compra

Empresa/depósito Pedido de compra

Fornecedor
Ficha de registro Logística

Endereço de entrega

Endereço de pagamento

„ É importante compreender como os endereços de Entrega e Pagamento são utilizados no processo de

compra.
„ O endereço de entrega vem de dois lugares, dependendo da configuração selecionada no campo Tipo
Item/serviço.
„ O endereço de entrega da empresa é exibido na ficha de registro Logística e é definido no módulo
Administração. Esse endereço é utilizado para documentos de compra do tipo serviço.
„ O endereço de entrega do depósito é utilizado para documentos de compra com itens. O endereço é
retirado do depósito associado à primeira linha no documento. Esta configuração é encontrada em
Configurações de documento Æ Utilizar endereço do depósito. Os endereços de depósito podem ser
configurados e mudados em Configurar Æ Estoque Æ Depósitos.
„ Endereço de pagamento: Essas informações são exibidas na ficha de registro Logística e são
definidas no registro de dados do cadastro de parceiros de negócios do fornecedor. Certifique-se de que
o Endereço de pagamento é o desejado para uma determinada compra, pois essa informação será
impressa no cheque quando o pagamento for emitido.
„ Os endereços podem ser alterados em um documento de compra.

2-8
Principais dados do cadastro em compras: Itens

Campos de cadastro de item úteis em compras

„ Fornecedor preferencial
„ Número do catálogo do fabricante
„ Unidade de medida para compra
„ Grupo alfandegário para itens importados
„ Informações fiscais

„ No processo de compra, os dados do cadastro do item identificam o que está sendo comprado.
„ Os mesmos itens são comprados, inventariados e vendidos com frequência. As informações são as
mesmas; apenas são utilizadas de forma diferente. Esta é a vantagem de usar um registro de cadastro
de item que pode ser copiado em qualquer documento nos módulos de compras, vendas, produção,
MRP, estoque e serviço.
„ O título do registro de dados do cadastro do item contém informações gerais sobre o item, incluindo
um número de ID exclusivo atribuído pelo usuário, uma descrição (incluindo uma descrição em um
idioma diferente) e configurações para determinar o tipo do item, do grupo ao qual ele pertence, do
preço e da lista de preços aplicável. Os campos de seleção à direita indicam se o item é mantido no
estoque e se ele é oferecido para venda ou compra (em muitos casos as duas opções são aplicáveis). O
item pode ser marcado como um ativo fixo com outro campo de seleção.
„ A ficha de registroGeral da janela Dados do cadastro do item tem uma combinação de informações
sobre o fabricante do item, identificadores adicionais, métodos de remessa e método de emissão.
„ A ficha de registro Dados de compra indica o principal fornecedor que vende o item, como
identificar o item em um catálogo, as unidades de medida utilizada para o item para fins de compras e o
tamanho real do item. Para itens com um histórico de compra, você pode clicar em um ícone de gráfico
no lado esquerdo inferior da ficha de registro para exibir uma análise de compra gráfica.
„ Em um documento de compra, você pode localizar a Lista de itens (mercadorias e materiais),
pressionando a tecla tab no campoNo. Item na ficha de registro Conteúdo do documento. Na janela
pop-up resultante, você pode selecionar na lista ou entrar novos dados clicando no botão Novo.

2-9
 Esboços de documentos de vendas ou compras

Documento Doc. - Esboç

Esboços Documento
Fornecedor / Cliente Y1000 Fornecedor/Cliente Y1000 Fornecedor/Cliente Y1000

Gravar
Item Descr. Qtd. Preço como Item Descr. Qtd. Preço Item Descr. Qtd. Preço
Adicionar
A03 Impressora 20 249.90 esboço A03 Impressora 20 249.90 A03 Impressora 20 249.90
B10 Cartucho 40 4.50 B10 Cartucho 40 4.50 B10 Cartucho 40 4.50

„ Você pode gravar todos os documentos de vendas ou compras como um esboço. Ao entrar um
documento, você pode selecionar Arquivo Æ Gravar como esboço.
„ Os esboços geralmente são utilizados quando é necessária aprovação para criar um pedido de compra.
O documento é gravado como um esboço, em seguida, ele é encaminhado para um aprovador. Quando
o documento á aprovado, o pedido de compra é adicionado e uma cópia é enviada para o fornecedor.
„ Você pode exibir uma lista de todos os esboços de documento. Selecione Vendas - C/R Æ Relatórios
de vendas Æ Esboços de documento ou Compras – C/P Æ Relatórios de comprasÆ Esboços de
documento.
„ Você pode selecionar todos os documentos gravados como esboços. Com um clique duplo em um
documento da lista, é possível exibi-lo e editar os dados. Se você selecionar Adicionar , adicionará o
documento.
„ Os esboços de documento permanecem no sistema depois de serem totalmente processados.
„ Nota importante: você precisa remover os esboços que não forem mais necessários.

2-10
Saída de documentos

Documento
Fornecedor/Cliente Y1000

Arq. Æ Enviar Æ E-mail Arq. Æ Enviar Æ Fax

A03 Impressora 20 249.90

B10 Cartucho 40 4.50

Arq. Æ Visualização Arq. Æ Imprimir Arq. Æ Exportar

Arquivo (PDF, Text, XML, MS

Word, MS Excel ou Imagem)
Vis. impressão Impressão

Y1000 Y1000 Y1000

A03 20pçs 49.90 A03 20pçs 49.90 A03 20pçs 49.90

B10 40pçs 4.50 B10 40pçs 4.50 B10 40pçs 4.50

Total 1178 Total 1178 Total 1178

... ... ...

„ Quando você criar um pedido de compra, poderá enviar rapidamente uma cópia por e-mail para seu
fornecedor expedir o pedido. Você também tem a opção de imprimir, enviar por fax ou exportar os
documentos criados em compras ou vendas.
„ O layout de um documento impresso pode ser exibido na tela. Quando a transação comercial for
entrada, selecione Arquivo Æ Visualização ou o ícone de visualização.
„ Existem duas formas de imprimir os documentos de vendas ou compras
• O documento pode ser impresso imediatamente após a transação comercial ter sido entrada.
Selecione Arquivo Æ Imprimir ou o ícone de impressão.
• É possível imprimir vários documentos simultaneamente (todas as notas fiscais de um dia, por
exemplo).
Selecione Compras – C/P Æ Impressão de documentos ou vendas – C/R Æ Impressão de
documentos. Os documentos que já foram impressos podem ser impressos novamente.
Esta função de impressão de documentos permite a impressão de muitos documentos de uma vez,
gerando e exibindo uma lista de documentos de acordo com as especificações do usuário. O usuário
pode selecionar se pretende imprimir toda a lista ou apenas determinados documentos.
„ O curso TB1200 Implementação e suporte abrange como definir o design do layout de impressão.
„ A funcionalidade Exportar para arquivo permite a exportação de documentos para diferentes tipos de
arquivo. Quando você entrar a transação comercial, selecione Arquivo Æ Exportar
„ Notas: Instale a Integração com Outlook para usar a saída de e-mail. A funcionalidade de fax requer
software add-on específico.

2-11
Recebimento de mercadoria

„ Atualmente há 10 impressoras no estoque

„ Pedimos mais 5 ao nosso fornecedor
„ O fornecedor entrega 5
„ Após a entrada das mercadorias, 15 estão em estoque

„ Definição de um recebimento de mercadoria: No SAP Business One, um recebimento de mercadoria

é criado quando você recebe mercadorias de um fornecedor. Na maioria das empresas, a pessoa no
depósito ou o escritório responsável por receber a entrega de remessas executa o recebimento de
mercadoria. Para serviços, a pessoa para quem os serviços são prestados geralmente emite esse
documento.
„ Como criar um recebimento de mercadoria: Um recebimento de mercadoria pode ser criado do zero
selecionando o nome do documento no menu do módulo ou pode ser criado a partir de um pedido de
compra existente. Se você estiver baseando seu recebimento de mercadoria em um PC existente, é
possível copiar todos os dados contidos no PC ou utilizar o assistente de criação de documento para
selecionar os dados a serem copiados de um ou mais pedidos de compra existentes. Mesmo que você
copie todos os dados de um PC existente, ainda será possível ajustar as quantidades e os preços — bem
como as datas, o fornecedor e as informações de item — antes de lançar (adicionar) o documento.
„ Independente de como você criar seu recebimento de mercadoria, não deverá haver diferenças entre os
dados do recebimento de mercadoria e do documento de remessa do fornecedor (nota fiscal de simples
remessa) enviado com os itens, porque os detalhes no documento do fornecedor são juridicamente
vinculativos. Se houver alguma discrepância entre os dados base do PC e o documento de remessa do
fornecedor, você deverá solucioná-los com o fornecedor antes de lançar o recebimento de mercadoria.
„ Impacto na contabilidade e no estoque de um recebimento de mercadoria: É essencial que as
quantidades e os preços do recebimento de mercadoria correspondam ao documento de remessa do
fornecedor. Diferente de um pedido de compra, um recebimento de mercadoria não pode ser alterado
após ele ter sido adicionado ao SAP Business One porque ele aciona as transações de estoque (quando
estiver utilizando o estoque permanente) e da contabilidade.

2-12
Duas opções para criar um documento
subsequente: Copiar para/Copiar de

Copiar para Copiar de

„ Abra um documento gravado
para copiá-lo
„ Todos os itens são copiados
para o novo documento
„ Não há opções disponíveis
sobre como os itens serão
copiados
„ Entretanto, é possível eliminar
os itens e ajustar as quantidades
após a cópia
„ Entre o parceiro de negócios em um
novo documento
„ Selecione um ou vários documentos
em uma lista
„ O assistente de criação de
documento permite que você:
„ personalize as linhas e
quantidades copiadas
„ selecione a taxa de câmbio a ser
utilizada

„ Documentos de compra criados com base um no outro. Geralmente, um pedido de compra se torna um
recebimento de mercadoria que registra a entrega do fornecedor e finalmente uma nota fiscal de
entrada quando a fatura do fornecedor é recebida.
„ Você pode copiar rapidamente um documento para o próximo documento na sequência usando o botão
Copiar para. O documento original é chamado documento base; o documento que você criar a partir
dele é chamado documento de destino. A criação de um documento a partir de outro economiza tempo
e esforço. Isso também reduz a possibilidade de erros.
„ Quando você copiar todos os itens e quantidades do documento base, ele será fechado e você não
poderá copiá-lo novamente para outro documento.
„ O outro método para copiar um documento é Copiar de. O botão Copiar de permite que você selecione
um documento ou documentos base a partir do qual criar um novo documento. Clicar em Copiar de
inicia o assistente de criação de documento.
„ Geralmente a primeira etapa na criação de um documento a partir de outro é localizar o documento
base que você deseja utilizar. Por exemplo, as mercadorias podem ser entregues em um depósito e um
recebimento de mercadoria precisa ser cadastrado. Como você localiza o pedido de compra relevante?
Uma ferramenta para localizar esses documentos rapidamente é a Lista de itens em aberto. O relatório
mostra todos os documentos em aberto do tipo selecionado na lista drop-down na parte superior da tela
à direita. Com isto, você pode selecionar o pedido de compra pertinente, por exemplo, e criar um
recebimento de mercadoria com um único clique no botão Copiar para. Quando um documento é
criado a partir de outro desta maneira, todas as informações pertinentes são copiadas do documento
base para o novo documento, reduzindo tanto o tempo de entrada de dados como os erros.

2-13
Efeitos do recebimento de mercadoria

3 2

„ Quando o recebimento de mercadoria é adicionado ao sistema, ele traz as seguintes consequências:

1) O pedido de compra (documento base) não pode ser modificado.
2) O recebimento de mercadoria cria um lançamento contábil manual para aumentar o valor do estoque
e, portanto, não pode ser alterado.
3) O sistema atualiza a quantidade do estoque.
4) Os itens que foram entregues parcial ou totalmente são exibidos em cinza-claro no documento de
pedido de compra. Quando todos os itens são recebidos, o status do pedido de compra muda para
Fechado.
„ Nota: O lançamento contábil manual é criado somente quando você executa o estoque permanente,
entretanto, a quantidade é aumentada independentemente do tipo de método de estoque.

2-14
Nota fiscal de entrada

„ Você recebe uma nota fiscal do fornecedor referente às 5 impressoras

„ Você entra uma nota fiscal de entrada para refletir a nota fiscal do fornecedor
„ A nota fiscal de entrada é a base para o pagamento ao fornecedor

„ Definição de uma nota fiscal de entrada: Essa nota fiscal é entrada no SAP Business One quando
você recebe uma nota fiscal do fornecedor. Ela será utilizada para acionar um pagamento para o
fornecedor.
„ Como entrar uma nota fiscal de entrada: Você pode criar uma nova nota fiscal de entrada
selecionando o nome do documento no menu do módulo ou baseando-a em um ou mais PCs ou
recebimento de mercadoria. Se você estiver baseando sua nota fiscal de entrada em um ou mais
documentos de compra existente, poderá copiar todos os dados contidos no PC ou usar o assistente de
criação de documento (consulte o Capítulo 10) para selecionar os dados a serem copiados de um ou
mais PCs ou recebimento de mercadoria existentes. Mesmo se você copiar todos os dados de
documento(s) de compra existente(s), ainda será possível ajustar as quantidades e os preços — bem
como as datas, o fornecedor e as informações sobre os itens — antes de lançar o documento.
„ Dicas para entrar os dados. Use o campo Data do documento no cabeçalho da nota fiscal de entrada
para cadastrar a data da nota fiscal do fornecedor. Isso é importante para fins de contabilidade e
auditoria, visto que a data da nota fiscal e a data de lançamento podem diferir. Você também pode
desejar mudar o nome do campo No. ref. fornecedor no cabeçalho do documento para No. NF
fornecedor. Esse campo é impresso no cheque e permite que o fornecedor vincule o pagamento à nota
fiscal.
„ Impacto da nota fiscal de entrada na contabilidade: A nota fiscal de entrada lançada gera entradas
no razão e atualiza a conta do fornecedor com o valor devido ao fornecedor.
„ Impacto no estoque quando um recebimento de mercadoria não é referenciado: Nos casos em que
uma nota fiscal do fornecedor chega no momento em que os itens são recebidos, a nota fiscal de
entrada resultante também aumenta as quantidades e os valores do estoque.

2-15
Efeitos da nota fiscal de entrada

4 3

1 2

A quantidade aumentará somente se

nenhum recebimento de mercadoria
anterior for referenciada.

„ Depois que a nota fiscal de entrada é criada no sistema, ela pode ter as seguintes consequências:
1) O recebimento de mercadoria aumenta o valor de estoque anterior. Os valores do estoque serão
atualizados somente se não houver um recebimento de mercadoria quando uma nota fiscal de
entrada for criada.
2) A nota fiscal de entrada cria um lançamento contábil manual para atualizar o saldo do fornecedor
para mostrar o valor devido.
3) Você não pode fazer nenhuma mudança na nota fiscal de entrada que afetaria o lançamento contábil
manual depois que a nota fiscal for adicionada ao sistema.
4) No recebimento de mercadoria, os itens já faturados parcial ou totalmente são exibidos em cinza-
claro. Se a nota fiscal for para a quantidade completa do recebimento de mercadoria, o status do
recebimento de mercadoria mudará para Fechado.

2-16
Lançamentos no processo de compra para itens
de estoque
Categoria de item:
Item de estoque
Item de venda
Item comprado
Ativos fixos

Conta de
Conta de
Conta de estoque alocação Fornecedor
alocação
100 100
100 100

„ Quando você compra itens de estoque, o sistema cria os seguintes lançamentos contábeis manuais:
• O recebimento de mercadoria cria um lançamento contábil manual que lança o valor da
mercadoria recebida no lado de débito da conta de estoque, bem como no lado de crédito de uma
conta de alocação de custos. A conta de estoque e a conta de alocação de custos são obtidas do
campo Conta de estoque e do campo Conta de alocação de custos na ficha de registro Dados do
estoque do registro de cadastro do item.
• A nota fiscal de entrada cria um lançamento contábil manual que lança o valor faturado no lado de
débito da conta de alocação de custos e no lado de crédito da conta do fornecedor. A conta de
alocação de custos é obtida do campo Conta de alocação de custos, na ficha de registro Estoque do
registro de cadastro do item.
„ A conta de alocação de custos é necessária para verificar se o recebimento de mercadoria coincide com
as notas fiscais de entrada. É necessário conciliar esta conta regularmente.
„ Se você lançar diretamente a nota fiscal de entrada sem criar primeiro um recebimento de mercadoria,
os lançamentos na conta de alocação de custos serão omitidos.
„ Para lançar um pedido de compra, selecione Compras – C/P → Pedido de compra.
„ Para lançar um recebimento de mercadoria, selecione Compras – C/P → recebimento de mercadoria.
„ Para lançar uma nota fiscal de entrada, selecione Compras – C/P → Nota fiscal de entrada.
„ Este gráfico não abrange os lançamentos fiscais ou lançamentos de receitas e despesas adicionais. O
documento do pedido de compra não é relevante para a contabilidade.

2-17
Fluxo de documentos em Compras

1 2 3

Depósito
(Quantidade)

Razão
(Valor)

„ Depois que um documento tiver sido adicionado, você poderá navegar de um documento para
documentos precedentes e subsequentes usando os ícones Documento base e Documento de destino.
„ Agora que concluímos as primeiras três etapas do processo de suprimento para itens, vamos revisar o
que acontece quando cada documento é adicionado.
1) Pedido de compra: ao entrar um pedido de compra, não são lançadas modificações baseadas em valor
na Contabilidade. Entretanto, as quantidades do pedido são listadas na administração de estoque. Você
pode ver as quantidades pedidas em vários relatórios e janelas, como o relatório de status de estoque e
a janela de dados do cadastro do item.
2) Recebimento de mercadoria: Ao entrar um recebimento de mercadoria, as mercadorias são aceitas no
depósito e as quantidades são atualizadas. Se a empresa executar uma administração contínua de
estoques, o SAP Business One cria os lançamentos relevantes para atualizar também os valores do
estoque.
3) Nota fiscal de entrada: Quando uma nota fiscal de entrada é lançada, a conta do fornecedor é atualizada
na Contabilidade.
Se um recebimento de mercadoria não for referenciado pela C/P, os estoques também serão
aumentados quando a nota fiscal for lançada.

2-18
Processamento de pagamento

„ Devemos o valor de 5 impressoras ao fornecedor

„ Uma nota fiscal de entrada foi entrada para o valor devido
„ Você cria um Contas a pagar de acordo com as condições de pagamento
„ O lançamento contábil manual:
„ Reduz o caixa (crédito)
„ Reduz o valor devido ao fornecedor

„ Depois de ter criado uma nota fiscal de entrada, a etapa final no processo de Compras - CP é acionar o
pagamento para o fornecedor.
„ O documento de contas a pagar pode ser criado para os seguintes meios de pagamento:
• Dinheiro
• Cheque
• cartão de crédito
• transferência bancária
• boleto
„ Depois que a conta a pagar for quitada, um lançamento contábil manual será criado. O lançamento
contábil manual reduz o saldo do fornecedor.
„ Ao quitar uma conta a pagar para liberar (completa ou parcialmente) um documento ou uma transação
específica, uma conciliação interna ocorrerá automaticamente.
„ Várias contas a pagar podem quitadas juntas pelo Assistente de pagamento. A execução do Assistente
de pagamento abrange documentos de contas a pagar e a receber e transações ainda não
completamente pagas, creditadas ou pagamentos conciliados e não conciliados/alocados em conta.
„ Ao quitar uma conta a pagar para liberar (completa ou parcialmente) um documento ou uma transação
específica, uma conciliação interna ocorrerá automaticamente.
„ O processamento do pagamento é considerado parte do módulo Banco no SAP Business One.

2-19
Relatórios de compras

„ Análise de compras
„ Lista de itens em aberto
„ Relatório de contas a pagar vencidas
„ Drag&Relate

„ Análise de compras: para administrar um negócio com eficiência, você necessita de informações
detalhadas dos fornecedores sobre o volume de compras efetuado. É necessário determinar os produtos
que você mais compra e quais funcionários do departamento de compras obtêm os melhores negócios.
Essas informações são fornecidas pela análise de compras e ficam claras exibidas em um gráfico.
„ Lista de itens em aberto: Este relatório permite que o usuário visualize documentos de vendas e de
compras em aberto. Este relatório fornece uma visão exata sobre o status de documentos no sistema,
mas somente aqueles com status Em aberto são exibidos neste relatório. Os documentos que foram
parcialmente copiados em documentos de destino também são exibidos nesse relatório. Também é
possível exibir os documentos a partir do relatório.
„ Relatório de contas a pagar vencidas: ao processar este relatório, você também pode exibir na linha
as informações detalhadas de cada fornecedor. Na visão detalhada, os documentos são exibidos em
conjunto com as respectivas dívidas. O relatório fornece a dimensão da dívida com o fornecedor e o
período de tempo em que a dívida permaneceu sem ser paga.
„ Drag & Relate: o menu Drag & Relate é uma ficha de registro no menu principal do SAP Business
One. Para mudar do menu Módulos para o menu Drag & Relate, selecione a ficha de registro Drag &
Relate. Drag & Relate é um extenso sistema de informação que pode ser utilizado para exibir
informações sobre processos empresariais, de modo rápido e fácil. Drag & Relate é uma ferramenta
interativa que pode ser utilizada em paralelo com os métodos normais de trabalho. A interface intuitiva
oferece um suporte ideal para encontrar rapidamente informações importantes. A ferramenta Drag &
Relate utiliza consultas predefinidas para gerar relatórios no sistema, e efetua pesquisas nos relatórios e
no cadastro, como em contas contábeis e em parceiros de negócios. Os relatórios podem ser filtrados
com a função Filtro.

2-20
Modificações de estoque em Compras C/P

Relatório modelo: Status de estoque

Transação Em estq.- Comprometido + Pedido = Disponível

Pedido de compra + +
Recebimento de mercadoria + -
Compras - C/P

Nota fiscal de entrada para

recebimento de mercadoria
Recebimento de mercadoria
sem ref. ao PC + +
NF entrada
com referência + - +
ao pedido de compra
NF recebimento futuro s/
ref. ao pedido compra + +
Recebimento merc. c/ ref.
à nota fiscal recebimento + -
futuro
Devolução - -

Devol. nota fiscal entrada - -

+ Indica aumento de quantidade

- Indica diminuição de quantidade

„ Você pode utilizar o relatório Status do estoque para analisar a situação do estoque de um ou mais itens
selecionados. Selecione Estoque Æ Relatórios de estoque Æ Status de estoque.
„ Pode também ver o status de estoque no cadastro do item, na ficha de registro Dados de estoque.
• Em estoque: o nível atual de estoque do item.
• Comprometido: o estoque do item que está reservado para clientes e para utilização interna é exibido
aqui. O estoque que está reservado para utilização interna é a quantidade do item que será utilizada
para um produto acabado, baseado nas listas técnicas para as ordens de produção existentes.
• Pedido: este campo mostra a quantidade de item constante no pedido feito ao fornecedor. Este
número consiste na quantidade solicitada a fornecedores externos, mais a quantidade que está sendo
produzida e que entrará no depósito até uma determinada data.
• Disponível: a quantidade disponível de um item é exibida aqui. Este número inclui:
Em estoque - comprometido + pedido
„ Se o estoque disponível de um item for negativo, o valor é exibido em vermelho.
„ Para exibir os detalhes de uma situação de estoque de um item referente a pedidos em aberto, pedidos
de compra e ordens de produção, selecione a linha deste item no relatório. O sistema abre a sub-janela
Situação do estoque.

2-21
Comprando itens: Resumo do tópico

Pontos principais do tópico Itens de compras:

„ As quatro etapas principais do processo de suprimento para itens são:
„ Pedido de compra
„ Recebimento de mercadoria
„ NF de entrada
„ Contas a pagar
„ Principais dados do cadastro utilizados em compras: fornecedor e itens
„ Cada documento de compra tem um efeito diferente no estoque e/ou na
contabilidade.

„ O pedido de compra atualiza as quantidades do pedido na administração de estoque.

„ O recebimento de mercadoria atualiza as quantidades e os valores no estoque e cria um lançamento
contábil manual quando você estiver usando estoque permanente.
„ A nota fiscal de entrada cria um lançamento contábil e pode criar uma mudança no estoque se não
existir um recebimento de mercadoria.
„ A contas a pagar cria o pagamento para o fornecedor.

2-22
Exercícios para o tópico Comprando itens

2-23
Comprando serviços: Diagrama de visão geral da
unidade

Compras – C/P
Tópico 1: Comprando itens
Tópico 2: Comprando serviços
Tópico 3: Solucionando problemas em compras

2-24
Comprando serviços – Visão geral do processo

Pedido de compra Nota fiscal de entrada Contas a pagar

„ Supondo que você precise comprar serviços de paisagismo, treinamento ou outras compras não físicas.
Nesses casos, você ainda pode usar os pedidos de compras e as notas fiscais de entrada. Você tem duas
opções para comprar serviços: você pode descrever um serviço na linha ou utilizar um item de
“serviço" que você tenha criado.
„ Se você comprar um serviço com frequência e o preço for predefinido com o fornecedor, um item
poderá ser muito útil, porque ele permite o controle das quantidades.
„ Ao comprar serviços, você pode desejar iniciar com um pedido de compra que descreva o serviço que
está sendo comprado, o preço acordado e a conta contábil associada ao serviço. O pedido de compra é
opcional. A vantagem de utilizar um pedido de compra é que ele fornece a você um documento no
qual definir as condições e o preço do serviço.
„ Geralmente você discute o escopo do projeto e o preço esperado com o fornecedor e nesse ponto o
pedido de compra é criado com os detalhes do contrato.
„ Quando o fornecedor recebe o pedido de compra, ele confirma o contrato e as datas definidas para eles
para executar o serviço.
„ O documento de recebimento de mercadoria geralmente não é utilizado para comprar serviços.
Geralmente, esta etapa ocorre fora do sistema.
„ Depois que o serviço for recebido e o fornecedor enviar uma nota fiscal, uma nota fiscal de entrada
será criada no sistema.
„ Finalmente, uma conta a pagar é criada para pagar o fornecedor.

2-25
Tipo de Item/Serviço

Documento Em compras (e vendas), você

pode definir seus documentos
Serviço Cliente C00001 ou como Tipo de item ou Tipo
Nome Smith de serviço.

Descrição Conta contábil Preço Documento

Item Cliente C00001

Nome Smith

Nº item Descrição Quantidade Preço

„ Um documento de vendas ou compras pode incluir itens predefinidos nos dados do cadastro ou
descrições de serviços entrados diretamente nas suas linhas. O documento não pode incluir ambos.
„ Na ficha de registro Conteúdo dos documentos de Vendas e Compras, é possível definir o Tipo de
item/serviço como Item ou Serviço.
„ Esta configuração se aplica a todo o documento e não é possível modificá-la após ter gravado o
documento.
„ A visão da tabela na ficha de registro Conteúdo é diferente para cada uma das opções.
„ Serviços como um serviço no documento:
A opção Serviço é utiliza no SAP Business One somente para comprar ou vender um serviço que não
possua um registro de cadastro.
„ Serviços como um item no documento:
Entrar serviços como itens tem várias vantagens:
• Você pode entrar itens e serviços no mesmo documento.
• Você pode definir os dados do cadastro para o serviço, como preços, quantidades de venda, etc.
• Você pode utilizar os relatórios habituais de análise e avaliação de vendas para serviços.
• Normalmente, a criação de um serviço como um item é mais frequente para vender serviços que
para comprar serviços.

2-26
Criar uma nota fiscal de serviço

Dados do
Nota fiscal de
cadastro do
fornecedor fornecedor
„ Nome do fornecedor „ Número do
„ Número da NF Nota fiscal de entrada fornecedor
„ Data da NF „ Nome do fornecedor
„ Descrição „ No do fornecedor „ Endereço
„ Valor devido „ No da nota fiscal „ Condições de
„… „ Data da NF pagamento
„ Descrição „ Forma de pgto.
„ Cta. contábil „…
„ Total devido

Entrar dados Dados padrão

Verifique se há números de
NF duplicados

„ Para serviços como energia elétrica ou aluguel, geralmente não há pedido de compra envolvido no
processo. Utilize as seguintes etapas para criar uma nota fiscal de entrada sem referenciar um pedido
de compra:
• Consulte a nota fiscal do fornecedor física para criar uma nota fiscal de serviço.
• Entre o número do fornecedor para exibir os dados do registro do cadastro do fornecedor.
• Em seguida, entre o número da nota fiscal do fornecedor e a data da nota fiscal do fornecedor.
• Verifique se existe a definição correta para entrar uma descrição, a conta contábil e o valor devido.
• Quando você grava a nota fiscal, o SAP Business One verifica se há um número de nota fiscal
duplicado para o fornecedor. O sistema o alertará se detectar o número da nota fiscal do fornecedor,
assim você poderá pesquisar a nota fiscal. Isso funciona para nos ajudar a evitar pagamentos
duplicados.
• Quando o sistema grava a nota fiscal, o valor atualiza o valor devido ao fornecedor, a conta de
despesa relacionada e a conta controle do razão ao mesmo tempo.

2-27
Lançamentos no processo de compras para itens
não estocáveis
Categoria de item:
Item de estoque
Item de venda
Item comprado
Ativos fixos

Conta de despesas
Conta despesa UE
Conta despesas estrang. Fornecedor
100 100

„ Conforme mencionado anteriormente, os serviços podem ser configurados com itens para permitir o
controle das compras. Outro tipo comum de item não estocável é um item que representa uma compra
de despesa, como suprimentos para escritórios.
„ Quando você compra itens que são consumidos diretamente e não armazenados em estoque, o sistema
não aciona um lançamento para o recebimento de mercadoria mesmo que você crie um.
„ O valor da nota fiscal de entrada é lançado no débito de uma conta de despesas, porque vai diretamente
para as despesas. O crédito é lançado na conta do fornecedor. Apesar de o item não ser um item de
estoque, a ficha de registro Estoque não desaparece do cadastro do item, porque o sistema precisa dela
para a determinação de contas contábeis. A conta de despesas é obtida do depósito padrão, na ficha de
registro Estoque do registro de cadastro do item.
• Se o fornecedor estiver localizado no mesmo país, a conta do campo Conta de despesas será
utilizada.
• Se o fornecedor estiver localizado em um país da União Europeia, o campo Conta de despesas UE
será utilizado.
• Se o fornecedor estiver localizado em um país estrangeiro que não pertença à União Europeia (não-
UE), a conta do campo Conta de despesas estrang. será utilizada.
„ Este gráfico não abrange os lançamentos fiscais ou lançamentos de receitas e despesas adicionais.

2-28
Exercícios de compra de serviços

2-29
Comprando serviços: Resumo do tópico

Pontos principais deste tópico:

„ Os principais documentos utilizado na compra de serviços são:
„ Pedido de compra
„ Nota fiscal de entrada
„ Contas a pagar
„ Os serviços podem ser representados por uma descrição em um
documento do tipo serviço ou representado como um item em um
documento do tipo item.
„ Para serviços como aluguel ou serviços públicos, normalmente uma
nota fiscal de entrada é criada sem um pedido de compra.

2-30
Solucionando problemas em compras:
Diagrama geral da unidade

Compras – C/P
Tópico 1: Comprando itens
Tópico 2: Comprando serviços
Tópico 3: Solucionando problemas em compras

2-31
Entregas parciais e entregas em excesso

Recebimento de mercadoria
Pedido de compra

arcial Fornecedor Y1000

FornecedorY1000
1 a Entrega p
3)
4) #
# 2o
1 10
En 1 6
t re 2
2 15 ga
p 3
3 2 ar
cia
l

1) Entrega em excesso 2) Adicionar itens

Recebimento de mercadoria
Recebimento de mercadoria Recebimento de mercadoria
FornecedorY1000
FornecedorY1000 FornecedorY1000

#
# # 1 4
1 1 2
2 20 2 3
3 3
4 1

„ Às vezes os fornecedores entregam uma quantidade a menos ou a mais de um item. O fornecedor pode
enviar um item diferente daquele que foi originalmente pedido. Nesses casos você pode ajustar
devidamente o recebimento de mercadoria para refletir o valor real recebido.
1) Se você fizer referência a um documento de pedido de compra quando criar um recebimento de
mercadoria, será possível aumentar (entrega em excesso) a quantidade copiada.
2) Também é possível adicionar mais itens no recebimento de mercadoria.
3) Se você fizer referência a um documento de pedido de compra ao criar um recebimento de
mercadoria, poderá diminuir a quantidade copiada. Esta é uma entrega parcial.
4) Você pode criar uma segunda entrega parcial.
„ Se você não espera receber entregas adicionais após a entrega parcial, deverá fechar o pedido de
compra para que a quantidade do pedido de compra em aberto possa ser reduzida (selecione Dados Æ
Fechar ou clique com o botão direito do mouse Æ Fechar). O Status do pedido de compra mudará
para Fechado. Isso é possível somente para fechar manualmente um documento com status em aberto
que foi parcialmente recebido ou não recebido. O pedido de compra não é eliminado, portanto, você
ainda pode exibi-lo ou duplicá-lo, mas ele deixa de ficar disponível para ser copiado para outro
documento, como um recebimento de mercadoria, devolução ou nota fiscal de entrada .
„ Se um pedido de compra nunca será recebido, você deverá cancelá-lo. Você pode cancelar um pedido
de compra que nunca foi copiado ou um que tenha sido parcialmente copiado. Como ocorre com o
status Fechado, um pedido de compra Cancelado não é eliminado. Você ainda pode exibir ou duplicar
o documento, mas ele não pode ser copiado para outro documento.

2-32
Devolução

Conta de
Conta de estoque alocação
100 100

„ 20 scanners foram pedidos e entregues

„ 2 scanners foram danificados em trânsito
„ Use a devolução para devolver os scanners
para o fornecedor e receber crédito Conta de
Conta de estoque alocação
100 100

Depósito
(Quantidade)

Razão
(Valor)

„ A Devolução é o documento de compensação de um recebimento de mercadoria.

„ Quando você entra uma devolução, a mercadoria sai do depósito e as quantidades são reduzidas. Se a
empresa executar uma administração contínua de estoques, o SAP Business One cria os lançamentos
relevantes para atualizar também os valores do estoque.
„ Para estornar um determinado recebimento de mercadoria, crie a devolução com base nele, desde que
ainda não tenha sido criada uma nota fiscal de entrada para essa entrada de mercadoria.
„ Se você já tiver criado uma nota fiscal de entrada para a transação, utilize a função Devolução da nota
fiscal de entrada para executar no sistema as correções baseadas em quantidade e valor.
„ Ao devolver mercadoria a um fornecedor, ela não poderá voltar a ser recebida com referência aos
documentos existentes. Quando a mercadoria volta a ser recebida, é possível entrar uma entrega sem
referência a um pedido de compra no sistema ou duplicar um dos documentos precedentes.
„ Iniciando com a versão 8.8, quando uma Devolução é criada sem ser baseada em um documento
anterior, o valor de um item médio móvel é o custo do item atual calculado para o item e não o preço
unitário entrado no documento de devolução.

2-33
Nota de crédito para compras

Conta
Conta de estoque aloc. custos Aloc. Fornecedor
100 100 100 100
„ 50 caixas de CD foram pedidas,
entregues e faturadas
„ 5 caixas estavam com defeito
„ Utilize a nota de crédito para devolver
os itens para crédito quando existir Conta de estoque Fornecedor
uma nota fiscal de entrada 100 100

Depósito
(Quantidade)

Razão
(Valor)

„ Você pode utilizar o documento de nota de crédito para devolução que o fornecedor já faturou. A nota
de crédito atualiza as quantidades do estoque e corrige os valores na contabilidade.
„ Você pode criar uma nota de crédito usando os serviços para corrigir valores sem afetar o estoque.
„ Quando você cria a nota de crédito, o sistema localiza as mesmas contas que foram utilizadas para
lançar a nota fiscal e lança um valor negativo nelas.
„ Em determinadas jurisdições, como na Espanha, é obrigatória a exibição de uma análise de crédito de
vendas e compras, em separado na conta de resultados, para as contas normais de vendas e compras. A
funcionalidade de determinação de conta foi ampliada para determinar que contas de resultados são
atualizadas no lançamento de notas de crédito de vendas e compras. Essa funcionalidade permite que
um usuário especifique diferentes contas de lançamento para receita e créditos de vendas. Ela também
permite que um usuário especifique diferentes contas de lançamento para despesas de compras e
créditos de compras. Ainda que não seja obrigatória por motivos legais, essa funcionalidade é útil para
fins de análise, quando exibida diretamente com o plano de contas.

2-34
Criando uma nota de crédito com ou sem
referência

Copiar da nota fiscal Não copiar da nota fiscal

Crédito Crédito geral

NF em NF
relacionado a relacionado a
aberto fechada
uma única nota várias notas
fiscal fiscais
específica
Crédito
relacionado à
nota fiscal
específica

Nota de Nota de crédito Nota de crédito Nota de crédito

crédito com com valor com valor com valor parcial
valor integral parcial integral
Estornar nota fiscal Reduzir valor da
Reduzir o total Reduzir o total
valor e valor nota fiscal e o devido ao devido ao
reduzido devido ao valor devido ao
fornecedor fornecedor fornecedor
fornecedor

„ O método utilizado para criar uma nota de crédito dependerá do status da Nota fiscal, Em aberto ou
Fechada, ou se a nota de crédito não está relacionada a uma nota fiscal específica.
„ Quando você pode identificar a nota fiscal relacionada e a nota fiscal está aberta, você cria uma nota de
crédito copiando da nota fiscal original.
„ Uma nota de crédito para o valor da nota fiscal integral estornará a nota fiscal original.
„ Uma nota de crédito com valor inferior ao da nota fiscal original reduzirá o valor total da nota fiscal
devido.
„ Quando você cria uma nota de crédito sem copiar da nota fiscal original, a nota de crédito reduz o
saldo total devido ao fornecedor.
„ Iniciando a partir da versão 8.8, os valores no lançamento contábil manual criados por uma devolução
de nota fiscal de entrada, que não é criada a partir da cópia de outro documento, são baseados no valor
atual calculado para itens devolvidos.

2-35
Pesquisando o status de pagamento da nota fiscal

Saldo do fornecedor 8560

2500
4000
2060
8560

„ Como é possível pesquisar a nota fiscal e determinar se ela foi paga? Você exibe uma nota fiscal
usando a mesma tarefa usada para criar uma nota fiscal de entrada. Você pode usar parte do nome do
fornecedor, número do fornecedor ou número da nota fiscal do fornecedor como critério de pesquisa.
„ Quando você exibe a nota fiscal, um status Fechada por si só não significa que a nota fiscal foi paga.
Se o pagamento tiver sido feito, é possível navegar até os detalhes do pagamento.
„ Qual é o modo mais rápido de revisar os detalhes da conta de um fornecedor específico? Você pode
usar o relatório de vencimento para fornecedor, mas um modo mais direto é exibir os dados do
cadastro do fornecedor. A partir daí, você vincula ao saldo da conta para ver os detalhes relacionados.

2-36
Solucionando problemas em compras: Resumo do
tópico

Pontos principais deste tópico:

„ Um recebimento de mercadoria pode tratar de entregas a mais ou a
menos
„ Uma devolução é utilizada para devolver itens ainda não faturados.
„ Uma nota de crédito pode ser criada com referência a uma nota fiscal
em aberto.
„ Se a nota fiscal estiver paga, a nota de crédito deverá ser criada sem
referência.

2-37
Exercícios para o tópico Solucionando problemas
em compras

2-38
Compras - C/P: Resumo da unidade

Você agora deve estar apto a:

„ Comprar itens e serviços no SAP Business One
„ Informar as consequências de cada etapa do processo no estoque e na
contabilidade.
„ Tratar de problemas provenientes de erros de entrega e faturamento do
fornecedor.

2-39
  

Perguntas sobre conceitos de compras

Perguntas de revisão

1. Quais são os 3 principais documentos utilizados no processo de compras?

2. Quais dados do cadastro devem ser entrados em cada documento de compras?
3. Quais tipos de linhas estão disponíveis nos documentos de marketing utilizados em
compras?
4. O que o campo Tipo Item/serviço controla?
5. Qual documento no processo de compras é o único documento obrigatório? Por quê?
6. Quais são as vantagens de usar Copiar de?
7. Quais são as vantagens de usar Copiar para?
8. Qual é o objetivo principal de um pedido de compra? Como ele afeta o relatório de
estoque?
9. Qual é o objetivo principal do PC de entrada de mercadorias? Como ele afeta o
estoque e a contabilidade?
10. Qual é o objetivo principal da nota fiscal de entrada? Como ele afeta o estoque e a
contabilidade?
11. O que acontecerá se você criar uma nota fiscal de entrada sem criar um PC de entrada
de mercadorias? Como são os diferentes lançamentos contábeis manuais para uma
nota fiscal de entrada que não se refere a um PC de entrada de mercadorias em
comparação com uma nota fiscal de entrada que se refere a um PC de entrada de
mercadorias?
12. Onde você pode visualizar as informações de status de estoque?
13. Quais documentos de compra são usados para comprar serviços?
14. Quais informações devem ser entradas na linha ao comprar serviços?
15. Quais documentos são utilizados para corrigir falhas no processo de compras?
16. Dê um exemplo de quando você usaria cada um desses documentos.
17. Quais são os exemplos de relatórios usados em compras?

2-40
  

Perguntas para discussão “amplie seus conhecimentos”:

1. Como você deve criar seu pedido de compra, se quer comprar tanto um serviço como
itens relacionados que não estão em estoque?
2. Como isso seria diferente de uma situação onde você planejou comprar um item de
capital com um contrato de serviço?
3. Quais etapas do processo de suprimento você sugere que sejam usadas para uma
empresa que normalmente compra todos os itens pela Internet ou por telefone?
4. Como um funcionário de C/P pode pesquisar se um PC de entrada de mercadorias já
foi criado quando ele recebe uma fatura do fornecedor?
5. O que acontece se você tiver esquecido de referenciar um pedido de compra ao criar
um PC de entrada de mercadorias?
6. Quais são as opções possíveis para corrigir uma situação onde alguém entra uma
entrada de mercadorias em um pedido de compra incorreto?
7. Qual é a melhor maneira de lidar com uma situação onde você precisa devolver itens
para um fornecedor mesmo que já tenha pagado o fornecedor por esses itens?
8. O que acontecerá no sistema se a nota fiscal do fornecedor tiver um preço diferente
daquele contido no pedido de compra?

2-41
Vendas - C/R

Conteúdo:
„ Processo de vendas
„ Tratamento de problemas em Vendas – C/R

3-1
Vendas - C/R: Objetivo

Neste capítulo, você irá:

„ Conheça as etapas básicas do processo de vendas
„ Entenda as consequências de cada etapa no estoque e na contabilidade
„ Trate dos problemas que surgirem na entrega e faturamento

3-2
Vendas - C/R: Exemplo de negócio

„ A empresa definiu a satisfação do cliente como a sua principal prioridade e

pretende agilizar os processos de vendas para garantir que as exigências dos
seus clientes possam ser satisfeitas o mais rapidamente possível.
„ Quando surgirem problemas para o cliente, resolva-os rapidamente usando
documentos como Devoluções e Notas de crédito.

3-3
Processo de vendas: Diagrama de visão geral do
capítulo

Vendas - C/R
Tópico 1: Processo de vendas
Tópico 2: Tratamento de problemas em Vendas

3-4
 Processo de vendas

Configuração do sistema

Cadastro

Administração de
depósitos
Logística de Logística de Marketing e
Compras Serviço
suprimentos distribuição vendas
Produção

Controlling financeiro

Pedido de venda Entrega NF de saída Entrada

de pagamentos

„ O processo de vendas - C/R move a venda de mercadorias (e serviços) para a entrega dessas
mercadorias e para o faturamento ao cliente pelas suas compras.
„ Cada etapa envolve um documento, como pedido de venda, entrega ou nota fiscal de saída. O SAP
Business One move com eficiência todas as informações relevantes de um documento para o seguinte
do fluxo de documentos. De acordo com as necessidades comerciais, escolha os documentos a incluir
como etapas do processo. O único documento obrigatório em vendas é a nota fiscal de saída.
„ Os documentos de vendas trazem muitas informações iguais em todo o processo de vendas. Este
tópico ajuda a reconhecer o que é igual em cada documento para que você possa concentrar-se
rapidamente apenas nas informações necessárias.
„ O pedido de venda é um compromisso que um cliente ou lead assume de comprar — em quantidades
e preço combinados — um produto ou serviço seu.
„ A entrega indica que foi feita a remessa de mercadorias.
„ A nota fiscal de saída é o único documento que deve ser criado no processo de vendas. Ela é a
solicitação de pagamento e registra a receita na demonstração de resultados.
„ A entrada de pagamento recebe o pagamento do cliente e compensa a conta do cliente. A
reconciliação interna ocorre automaticamente.
„ Em todos os documentos de vendas é informado um cliente ou lead.

3-5
 Dados importantes no processo de vendas:
Parceiros de negócio

„ Estrutura comum de todos os parceiros de

negócio usada em vendas e compras
„ Parceiros de negócio usados no processo de
vendas:
„ Leads
„ Clientes
„ No nível da empresa, são definidos padrões para
detalhes de parceiros de negócio, como:
„ Moeda
„ Condições de pagamento
„ Limite de crédito
„ Lista de preços

„ Dados do lead: Descreve pessoas e organizações do pipeline de vendas — seus clientes potenciais.
Registros de cadastro de lead são usados como base de vendas e marketing. Ao fazer a primeira
venda a um lead, você altera o tipo de parceiro de negócio para cliente, transformando o lead em um
cliente.
„ Dados do cliente: Descreve pessoas e organizações para as quais a empresa vende produtos e
serviços. Registros de cadastro de clientes são usados como base para documentos relacionados ao
processamento e atendimento de pedidos de clientes e para o assistente de advertência de clientes.
„ Dados do fornecedor: Descreve as pessoas e organizações das quais a empresa compra produtos e
serviços. Os registros de cadastro de fornecedores são usados para criar documentos relacionados à
compra e aceitação do fornecimento de mercadorias e serviços e ao processamento de pagamentos
aos fornecedores.
„ Clientes e leads são usados nos documentos de vendas; fornecedores são usados em documentos de
compra.
„ Como há muita semelhança entre os dados de cada um desses tipos de registros de cadastro, o SAP
Business One usa janelas com uma estrutura comum para cada tipo de registro.
„ Você define padrões para a empresa e esses padrões são copiados em cada parceiro de negócio
recém-criado :
• A moeda padrão é a moeda local da empresa.
• As condições de pagamento são definidas de acordo com as condições de pagamento padrão da
empresa.
• O limite de crédito e a lista de preços são definidas de acordo com as condições de pagamento
padrão da empresa.

3-6
 Leads e clientes

Leads Clientes
„ Usados em documentos „ Usados em qualquer
anteriores à venda ou documento de
em pedidos de venda vendas
„ Não em entregas ou „ Convertem leads em
notas fiscais clientes, quando
compram

„ Quando você identifica um cliente potencial, pode criar um registro de cadastro de lead usando a
janela Cadastro de parceiro de negócios. Isto permite que você documente e rastreie as atividades de
pré-vendas com esse lead. Você pode criar os seguintes documentos para cadastro de lead: cotação de
vendas, pedido de venda, oportunidade de venda e atividade.
„ Quando o lead dá o próximo passo e compra um produto ou serviço, ele se torna um cliente. Neste
caso, tudo o que você precisa fazer é alterar o tipo de registro de cadastro do parceiro de negócio de
lead para cliente. São gravadas todas as informações que você adicionou ao registro do cadastro do
lead e os documentos que criou para ele.
„ Por exemplo, se você criou um pedido de venda para um lead, depois que o lead se torna um cliente e
compra os itens do pedido de venda, você pode usar o pedido de venda como base para criar um
documento de entrega e, posteriormente, para criar uma nota fiscal.
„ Como o SAP Business One automatiza muito os processos relacionados ao processo de vendas - C/R,
é fundamental selecionar ou entrar os dados corretos de cliente e item ao iniciar um pedido de venda.
„ Por exemplo, coisas simples como os endereços de entrega e de cobrança do cliente, se digitados de
maneira inexata ou incompleta, podem causar um grande impacto no resultado da empresa quando as
mercadorias pedidas aparecerem onde não devem ou as notas fiscais forem enviadas para o escritório
errado. O código de imposto e a taxa são determinados com base na classificação contábil do
destinatário; portanto, certifique-se de selecionar o endereço de entrega correto na lista suspensa em
vez de atualizar o endereço manualmente.

3-7
 Dados importantes no processo de vendas: Itens

„ Itens representam produtos que devem ser

vendidos
„ As informações sobre os itens são armazenadas
nos dados do cadastro dos itens
„ Você pode digitar códigos de item diretamente em
linhas de um documento de vendas ou pesquisar
os itens pela descrição ou outros atributos

„ Os dados dos itens identificam mercadorias ou serviços que estão sendo vendidos.
„ Para exibir uma lista de itens, pressione a tecla Tab no campo N° do item na ficha de registro
Conteúdo do documento. Selecione na lista ou clique no botão Novo para inserir um novo item.
„ Dica de usabilidade: Se o cliente quiser pedir vários itens, é possível selecionar diversos itens na Lista
de itens mantendo pressionada a tecla Ctrl e clicando em quantos itens desejar.
„ Um pedido de venda pode ser criado tanto para serviços como para itens físicos. Se os serviços forem
definidos como itens, eles podem ser inseridos juntamente com itens em um pedido do tipo item.
Caso contrário, use o campo de tipo Item/Serviço para alternar para um documento do tipo serviço, no
qual as descrições dos serviços podem ser inseridas juntamente com os preços.

3-8
 Uso de listas de preço no processo de vendas

Lista
Listade
depreços
preços

Registro
Registromestre
mestredo
docliente
cliente

Noções básicas sobre a lista de preços:

„ São fornecidas 10 listas de preço padrão. Documentos
Documentosde
devenda
venda
„ Os itens são vinculados a todas as listas de
preço.
„ Atribua uma lista de preços a cada cliente.
„ A lista de preços atribuída automaticamente se
torna padrão em um documento de vendas.

„ Defina várias listas de preço para seus itens. Uma lista de preços contém itens. As listas de preço
podem ter como base outras listas de preço com um acréscimo percentual.
„ Todo item é vinculado a todas as listas de preço.
„ Você pode atribuir uma lista de preços ao registro mestre do cliente na ficha de registro Condições de
pagamento.
„ Quando você insere o cliente em um documento de venda, a lista de preços atribuída se torna padrão
no documento.
„ O sistema, então, usa essa lista de preços para dar preço aos itens do pedido.
„ Obviamente, pode ser usada uma determinação de preços mais complexa, como preços especiais,
grupos de desconto e hierarquias de preços. Esses preços complexos são abordados, neste curso, no
capítulo Estoque da seção Determinação do preço.
„ Os preços também podem ser alterados no pedido de venda por usuários autorizados. Por exemplo,
um vendedor pode dar um desconto de 5% sobre um determinado item ou sobre todo o pedido de
venda.
„ Alguns exemplos de listas de preço: lista de preços de venda, lista de preços de compra, lista de
preços de grandes clientes.

3-9
 Pedido de venda

„ Nosso cliente solicita 5 laptops

„ No pedido de venda, inserimos o cliente, os itens e as quantidades
„ O sistema determina o preço automaticamente
„ É inserido no pedido um desconto manual de 1%
„ O cliente também está qualificado para um desconto à vista de 2%

„ Como criar um pedido de venda: Selecione Vendas – C/R → Pedido de venda. Quando o cadastro
é definido corretamente, você só precisa digitar informações em alguns campos:
Cliente: clientes e leads podem ser inseridos aqui.
Itens: digite itens e especifique quantidades.
„ Quem usa as informações do documento de vendas: O pedido de venda é um documento
importante — ele diz a todo mundo que é preciso atender aquela solicitação. Assim, esse documento
é fundamental para planejar a produção, criar pedidos de compra e programar recursos.
• Uma característica exclusiva do SAP Business One é que você pode criar pedidos de compra
diretamente pelos pedidos de venda, otimizando, dessa forma, sua cadeia de suprimentos, além dos
processos de planejamento de necessidades de material
• Você pode alterar um pedido de venda (modificar quantidades, atualizar preços ou descontos etc.)
depois de lançado. Isto é possível desde que você tenha feito a definição correta nas configurações
do documento e não haja nenhum documento de entrega ou de faturamento que faça referência ao
pedido de venda.
„ Efeito no estoque e na contabilidade: No SAP Business One, um pedido de venda afeta o nível de
estoque disponível. Isso significa que o estoque disponível para venda é diminuído na quantidade do
pedido. Quando você digita pedidos de venda, não é lançada no Razão nenhuma alteração de valor,
mas os itens são adicionados à quantidade confirmada no módulo de estoque.
„ Cancelamento de um pedido de venda: Um pedido de venda pode ser cancelado ou fechado, caso
não seja necessário. E não será mais mostrado na Lista de itens em aberto. Quando cancelado ou
fechado um pedido de itens, a quantidade confirmada no módulo de estoque é diminuída. As
quantidades pedidas podem ser vistas em vários relatórios, como o relatório de status do estoque.
Essas informações são importantes para otimizar os processos de venda e os níveis do estoque.

3-10
 Verificação de disponibilidade do item nos
pedidos de venda
2.) 1.)
Pedido de venda Administração Æ Inicialização do sistema
Æ Configurações de documento
Nº item Descrição Quantidade Dep. Configurações de documento
A00001 … 50 01 Por documento

Documento Pedido de venda

Ativar verif.autom.disponibilidade
Se qtd.pedido Verificação da disponibilidade do item
>
Qtd.disponível Nº item A1000
Depósito 01
3.) Qtd.pedida 50 pares = 100 un.
Data de vencimento solicitada05.06.2010
Quantidade disponível 28 unidades
Primeira data disponível 10.06.2010

Selecione ação:
„ Continuar
„ Mudar para quantidade disponível
„ Exibir relatório available-to-promise
„ Exibir quantidades em outros depósitos
„ Exibir itens alternativos
„ Eliminar linha

1) É possível ativar uma verificação automática de disponibilidade de pedidos de venda. Isto é feito em
Administração Æ Inicialização do sistema Æ Configurações de documento, na ficha de registro
Por documento, selecione o Documento Pedido de venda e marque o campo de seleção de Ativar
verificação automática de disponibilidade..
2) Quando você cria um pedido de venda e insere a quantidade de um item, que é superior à quantidade
disponível desse item, é exibida automaticamente a janela Verificação de disponibilidade do item. Se
a verificação automática de disponibilidade de pedidos de venda não estiver ativada nas
configurações do documento, você também pode acessar a janela Verificação de disponibilidade do
item, selecionando Ir para Æ Verificação de disponibilidade do item ou clicando com o botão direito
do mouse na linha do item.
3) A janela Verificação de disponibilidade do item exibe a Quantidade pedida: (quantidade da linha do
item do pedido de venda por unidade de medida de venda) e a Quantidade disponível: (quantidade
que está disponível por unidade de medida de estoque). As Ações desta janela incluem:
„ Continuar: Aceita as informações e continua sem alterações.
„ Mudar para quantidade disponível: Reduz a quantidade do pedido para a quantidade disponível.
„ Exibir relatório available-to-promise: Fornece informações imediatas sobre entrada e saída do estoque,
incluindo projeções. Este relatório também está disponível diretamente no menu de contexto.
„ Exibir quantidades em outros depósitos: Fornece um relatório no qual é possível verificar e selecionar as
quantidades de outro depósito.
„ Exibir itens alternativos: Permite verificar e selecionar as quantidades de um item alternativo.
„ Eliminar linha: Elimina a linha do item do pedido de venda.
„ Mudar para primeira data disponível: esta opção só aparece quando a data da disponibilidade puder ser
calculada. Ela copia a primeira data disponível na data de entrega da linha.

3-11
 Entrega

„ Enviamos 5 laptops ao cliente

„ A quantidade de 5 laptops é
removida do estoque
„ A conta do estoque recebe o crédito
do custo do item
„ A conta de custo de produtos
vendidos é debitada

„ Definição: A entrega indica que as mercadorias foram enviadas. Este documento às vezes também é
chamado de lista de embalagem ou nota de entrega.
„ Como criar uma entrega: Para criar uma nota de entrega, selecione Vendas - C/R → Entrega. É
exibida uma nota de entrega em branco; selecione um cliente e preencha os itens que estão sendo
entregues. Para lançar a nota de entrega, clique em Adicionar.
• Você pode criar uma nota de entrega por um pedido de venda ou cotação de vendas. Para fazer
isso, simplesmente exiba o pedido ou cotação de venda e selecione Entrega na lista suspensa do
botão Copiar para.
• Se você tiver vários pedidos de venda para entregar a um cliente, abra uma entrega em branco,
adicione o nome do cliente e use Copiar de para selecionar de uma lista de pedidos e cotações de
venda desse cliente.
„ Efeito no estoque e na contabilidade: A adição de uma entrega reduz os níveis reais do estoque.
Quando você lança uma entrega, também é lançada a saída de mercadorias correspondente. As
mercadorias saem do depósito e as alterações de estoque correspondentes são lançadas. Se estiver
usando estoque permanente, a conta de estoque é creditada e a conta de custo dos produtos vendidos é
debitada de acordo com o custo atual do item.
„ Não é possível modificar uma entrega depois de adicionada ao sistema.

3-12
 NF de saída

„ Faturamos nosso cliente pelos 5 laptops

„ O total inclui o desconto manual de 1%
„ A data de vencimento se baseia nas condições de
pagamento do cliente
„ É criado um lançamento contábil manual para
registrar:
„ um crédito na receita
„ um débito na conta do cliente

„ Definição: Uma nota fiscal de saída é uma solicitação de pagamento. Lançar uma nota fiscal de saída
registra a receita na demonstração de resultados.
„ Como criar uma nota fiscal de saída: Crie uma nota fiscal de saída com base em cotações de
vendas únicas ou múltiplas, pedidos de venda ou notas de entrega. Você também pode criar uma nota
fiscal diretamente, selecionando Vendas - C/R → Nota fiscal de saída.
„ Efeito na contabilidade e no estoque: Depois de lançada, a nota fiscal de saída dá origem a um
lançamento contábil manual nas contas de cliente e de receita correspondentes.
„ Efeito da criação de apenas uma nota fiscal de saída: A nota fiscal de saída é o único documento
obrigatório no processo de vendas. Se um negócio deseja um processo otimizado, todas as funções
geralmente processadas no pedido de venda e entrega também podem ser processadas por uma nota
fiscal. Nesses casos em que não há referência de um documento de entrega da nota fiscal de saída
com itens de estoque, a nota fiscal de saída também diminui quantidades e valores do estoque. A
conta do estoque é creditada e a conta de custo dos produtos vendidos é debitada de acordo com o
custo atual do item, além dos lançamentos nas contas de cliente e de receita.
„ Depois que uma nota fiscal de saída é lançada, só podem ser modificados os campos que não afetem
o lançamento contábil manual.

3-13
 Entrada de pagamento

„ O cliente paga a nota fiscal dos 5 laptops

no prazo
„ O total inclui o desconto manual de 1% e
o desconto para pagamento à vista de
2%
„ É criado um lançamento contábil manual
para registrar:
„ débitos na conta bancária e nas
contas de desconto da empresa
„ um crédito na conta do cliente

„ Definição: A entrada de pagamentos é a última etapa do processo básico de vendas, ainda que seja
uma função de Banco. O lançamento de uma entrada de pagamento recebe o pagamento do cliente.
„ Como criar uma entrada de pagamento: Você pode criar uma entrada de pagamento selecionando
Banco → Entrada de pagamento → Entrada de pagamento. Selecione a conta do cliente para exibir
uma lista de notas fiscais pendentes. A lista também inclui as notas de crédito e os lançamentos
contábeis manuais lançados na conta. Você pode selecionar as notas fiscais a pagar ou fazer o
pagamento na conta do cliente.
• Quando você seleciona uma nota fiscal com desconto à vista e o pagamento tiver sido recebido
antes ou no vencimento, o valor do desconto reduz o valor total devido.
• Quando for aplicada a uma nota fiscal o pagamento integral, a nota fiscal será fechada e não
aparecerá mais na lista quando você inserir os próximos pagamentos desse cliente.
• Os pagamentos de cliente podem ser processados por transferências bancárias, cheques, cartões de
crédito e dinheiro, e, em alguns locais, por boletos.
„ Efeito na contabilidade: É feito um lançamento contábil creditando o pagamento na conta do
cliente. Dependendo do meio de pagamento, é debitada uma conta apropriada do Razão (como uma
das nossas contas bancárias). Se houver um desconto à vista, será aplicado um débito a uma conta de
desconto.
„ Quando você cria uma entrada de pagamento para compensar (total ou parcialmente) um documento
ou transação, automaticamente é feita uma reconciliação interna

3-14
 Vendas a clientes ocasionais (NF saída + Pagamento)

Menu Configuração Æ Finanças Æ Determinação da conta do Razão

Administração
Vendas
Cliente predefinido para nota fiscal de saída + pagamento
C9999 Cliente ocasional

Nota fiscal de saída + pagamento

Meio de pagamento
Cliente C9999
Nome Michael Kramer Cheque
Destinatário Main 9855
Chicago TX 65095 Transferência USD 1000,00
bancária
Nº item Descrição do item
A00001 Sofá de 2 lugares Cartão de crédito
A00002 Sofá de 3 lugares USD 303,84
... Dinheiro
Saldo USD 1303,84
Adicionar Saldo USD 1303,84

„ O SAP Business One fornece a transação Nota fiscal de saída + Pagamento para vendas a clientes
ocasionais.
• Pré-requisitos
− O cliente paga todo o valor de uma só vez (por exemplo, em uma loja).
− O cliente não necessita de documentos como um pedido ou um documento de nota de entrega.
• Configurações no sistema
− Você mantém no sistema dados de cadastro representativos de clientes ocasionais
(Administração Æ Configuração Æ Finanças Æ Determinação de conta do Razão, selecione
a ficha de registro Vendas, depois selecione Cliente predefinido para nota fiscal de saída +
pagamento)
− O sistema chama automaticamente este cliente quando você insere a nota fiscal. Você não pode
modificar o número do cliente no documento. Mas pode modificar o nome e o endereço do
cliente nos campos fornecidos.
− Utilizando os valores padrão nos parâmetros do usuário, é possível atribuir um registro mestre de
cliente separado para cada usuário para a transação Nota fiscal de saída + Pagamento.
„ Exceção: O cliente só faz um pagamento parcial
• Neste caso, é necessário criar um registro mestre separado para este cliente para que você possa
monitorar a entrada de pagamentos.
„ Quando você usa um cliente ocasional, nenhum cadastro é gravado no sistema. Todos os detalhes
estão dentro do documento. Se precisar manter contato com os clientes ocasionais, você deverá usar
um cadastro para eles.

3-15
 Lançamentos no processo de vendas p/ itens de
estoque
Item de estoque
Item de venda
Item de compra
Ativos fixos

Pedido de venda Entrega NF de saída

Conta de receita
Receita de vendas - UE
Cta.custos Conta de estoque
Cliente Cta.receitas estrangeiras
100 100
100 100

„ Quando você vende itens de estoque, o sistema cria os seguintes lançamentos contábeis manuais:
• A entrega cria um lançamento contábil manual que lança o valor da mercadoria entregue no lado
do débito de uma conta de custo (custo de produtos vendidos ou CPV) e no lado do crédito da
conta de estoque (desde que você esteja usando estoque permanente). A conta de estoque e a conta
de custos são obtidas do campo Conta de estoque e do campo Conta de custos, na ficha Estoque do
registro do item. A quantidade em estoque é afetada quer você use ou não o estoque permanente.
• A nota fiscal de saída cria um lançamento contábil manual que lança o valor faturado no lado do
débito da conta do cliente e no lado do crédito de uma conta de receitas.
− Se o cliente se situar no mesmo país, utiliza-se a conta do campo Conta de receitas.
− Se o cliente se situar em um país da União Européia (UE), utiliza-se a conta do campo Receita
de vendas - UE . Um cliente é indicado como cliente da UE de acordo com o país definido no
endereço de entrega.
− Se o cliente se situar em um país que não pertença à União Européia, utiliza-se a conta do campo
Conta de receitas estrangeiras. Um cliente é indicado como estrangeiro se o país do endereço de
entrega for diferente do país no qual a empresa está situada.
„ Se você ignorou a entrega antes de lançar a nota fiscal de saída, o sistema insere o lançamento do
estoque no lançamento da nota fiscal de saída.
„ Este gráfico não abrange os lançamentos fiscais ou lançamentos de receitas e despesas adicionais. O
documento do pedido de venda não é relevante para a contabilidade.

3-16
 Fluxo de documentos em Vendas

Pedido de venda Entrega NF de saída

Depósito
1 2 3
(Quantidade)

Razão
(Valor)

„ O processo de vendas envolve os documentos: pedido de venda, nota de entrega e nota fiscal de
saída. Pedidos de venda e notas de entrega são opcionais, mas se você não se referir a uma nota de
entrega, ao lançar uma nota fiscal de saída, a NF de saída afetará o estoque.
1) Quando você cria um pedido, a quantidade Disponível é reduzida e a quantidade Confirmada é
aumentada na quantidade do pedido de vendas.
2) Quando você cria uma entrega, a quantidade Em estoque e a quantidade Confirmada são reduzidas.
3) Quando cria uma nota fiscal, a quantidade Em estoque é reduzida se você não tiver criado uma nota
de entrega antes.
„ Ao criar um documento, é possível fazer sempre referência a um ou mais documentos criados
anteriormente (exceto cotações). Quando você cria um documento que faça referência a um
documento existente, são exibidos apenas os documentos que ainda estejam em aberto. Todos os
documentos, para os quais não foi criado um documento subsequente, têm o status em aberto. Os
documentos em aberto permanecem em aberto até que todos os itens tenham sido transferidos para
um documento subsequente ou até que sejam fechados ou estornados manualmente.
„ Você não pode modificar os documentos base que já foram totalmente copiados para um documento
subsequente.
„ Regras de cópia:
• Referência a apenas um documento base: O sistema copia todos os dados do cabeçalho e da linha
no documento de destino.
• Referência a vários documentos base: O sistema distribui o desconto total dos dados do cabeçalho
do documento base pelas linhas e copia-o para as linhas no documento de destino.

3-17
 Documentos de vendas e suas propriedades

Cotação Ordem Entrega NF de saída

1) O documento de
vendas tem que ser
criado no sistema

2) Modificar/Estornar

3) Doc.vendas Devolução de
Devoluções
para correção NF de saída

4) Referência ao Pedido Entrega

adicionar Cotação Cotação Pedido
NF entrega futura Cotação
5) Qtds.lançadas Lança
na administração quantidade (Saída de
confirmada (Se não houver ref.à
estoques mercadorias)
entrega)

6) Valores lançados
no Razão

1) A nota fiscal de saída é o único documento que deve ser criado no sistema. Cotações, pedidos e
entregas são opcionais.
2) Uma cotação e um pedido podem ser modificados ou cancelados após a criação.
Você pode desativar a possibilidade de modificar pedidos de venda: selecione Administração Æ
Inicialização do sistema Æ Configurações de documento, na ficha de registro Por documento para o
Documento Pedido de venda desmarque Permitir modificações para pedidos existentes.
Você não pode modificar entregas ou NFs de saída depois de terem sido adicionadas.
3) Se for necessário corrigir uma entrega, isso é possível criando uma devolução. Se você precisar
corrigir uma nota fiscal de saída, é necessário criar uma devolução de nota fiscal de saída.
4) Quando você criar um pedido, é possível fazê-lo com referência a uma cotação. Você pode criar uma
entrega fazendo referência a uma cotação, um pedido ou uma nota fiscal de entrega futura. É possível
criar uma nota fiscal de saída fazendo referência a uma cotação, um pedido ou uma entrega.
5) Quando você cria uma entrega, a saída de mercadoria também é lançada. A quantidade Em estoque é
reduzida. Quando você cria uma nota fiscal de saída sem fazer referência a uma entrega, a saída de
mercadoria é lançada. A quantidade Em estoque é reduzida.
6) Os valores da entrega e da nota fiscal de saída são lançados no Razão. A saída de mercadoria da
entrega e da nota fiscal de saída (sem referência a uma entrega) criam lançamentos contábeis manuais
que são lançados no Razão. Uma nota fiscal de saída cria entradas para receitas de vendas e o valor
que o cliente deve.

3-18
 Modificações de estoque em Vendas

Relatório modelo: Status do estoque

Transação Em estq. - Confirmado + Pedido = Disponível

Cotação
Vendas/CR Ordem + -
Entrega de pedido - -
Entrega separada (sem
referência ao pedido) - -
Lista de picking
NF saída p/entrega
NF saída separada (sem
referência à entrega) - -
NF Entrega Futura p/pedido
NF entrega futura (sem
referência ao pedido) + -
Entrega para NF Entrega
Futura - -
Devoluções + +
Devol.nota fiscal saída + +

+ Indica aumento na quantidade

- Indica redução na quantidade

„ Você pode utilizar o relatório Status do estoque para analisar a situação do estoque de um ou mais
itens selecionados. Selecione EstoqueÆ Relatórios de estoqueÆ Status do estoque.
„ Você também pode ver o status do estoque no cadastro do item, na ficha de registro Dados do
estoque.
• Em estoque: O nível atual do estoque do item.
• Confirmado: O estoque do item reservado para clientes e para utilização interna é aqui exibido. O
estoque reservado para utilização interna é a quantidade do item utilizado para um produto
acabado baseada nas listas de materiais de instruções de produção e ordens de produção
existentes.
• Pedido: Este campo mostra a quantidade do item pedido ao fornecedor. Este número consiste na
quantidade pedida a fornecedores externos mais a quantidade que está sendo atualmente produzida
e que entrará no depósito até uma determinada data.
• Disponível: A quantidade disponível de um item é exibida. Este valor é calculado por:
"Em estoque" - "Confirmado" + "Pedido"
„ Se o estoque disponível de um item for negativo, o valor aparece em vermelho.
„ Para exibir informações detalhadas sobre a situação do estoque de um item nos documentos de
vendas e compras, abra o relatório available-to-promise no menu de contexto da linha.
„ Além disso, é possível exibir informações de estoque nos detalhes da linha de documentos de vendas,
documentos de compras e ordens de produção.

3-19
 Funções de Vendas – C/R

Cotação Ordem Entrega NF de saída

1.) Verif.limite crédito

2.) Lucro bruto e

últ.relat.preços
3.) Ligar ao diário de
transações
4.) Administração de
nºs de série e de lotes

5.) Atividades

6.) Criar esboços

de documentos

„ O sistema oferece diferentes funções no processo de vendas. Algumas dessas funções estão
disponíveis somente em certos documentos de vendas.
1) É possível realizar uma verificação de limite de crédito em um pedido de venda, entrega e nota fiscal
de saída, mas não em uma cotação.
2) Você pode exibir o Lucro bruto e o Último relatório de preços para cada documento de vendas.
Para exibir o lucro bruto em um documento, selecione Ir para Æ Lucro bruto ou selecione o ícone
na barra de menu ou clique com o botão direito do mouse para selecionar.
Para exibir o Último relatório de preços em um documento, posicione o cursor no campo do preço e
selecione Ir para Æ Últimos preços ou clique com o botão direito do mouse no campo Preço
unitário.
3) Existe um link para o relatório do diário de transações na nota fiscal de saída. Se você tiver uma
validação de estoque permanente, também terá um link para o diário de transações em uma entrega.
Para exibir o Relatório do diário de transações em um documento, selecione o ícone na barra de
menu ou clique com o botão direito do mouse para selecionar.
4) A administração de números de série e de lotes está disponível nos pedidos de venda, entregas e notas
fiscais de saída. Entretanto, você não pode atribuir números de série em um pedido de vendas.
5) Você pode criar atividades a partir de cada documento de vendas, selecionando Ir para Æ Nova
atividade ou clicando com o botão direito do mouse. É possível atribuir atividades a cada documento
de vendas.
6) Os esboços podem ser criados para todos os documentos de vendas, selecionando Arquivo Æ Gravar
como esboço. Os esboços permitem que você insira e grave informações enquanto uma etapa do
processo aguarda aprovação. Por exemplo, entregas superiores a determinado valor em dólar podem
precisar de aprovação antes de serem enviadas.

3-20
 Assistente de criação de documentos

Notas fiscais devem

ser produzidas

Entregas para um cliente

Nota fiscal de saída resumida

„ O Assistente de criação de documentos é um processo simples para reunir linhas de documentos base
em documentos de destino, com base em vários parâmetros definidos pelo usuário. O sistema navega
pelas etapas individuais necessárias para definir os parâmetros do resumo. Exemplos dos parâmetros
disponíveis são o tipo de documento de destino, data de lançamento, data do documento, itens ou
serviço, entre muitos outros.
„ Este assistente pode ser utilizado para, por exemplo, produzir uma nota fiscal de saída resumida para
um cliente, contendo todas as notas de entrega que foram criadas para esse cliente ao longo da última
semana. Embora simples, é um método efetivo de resumir dados para diminuir a entrada de dados.
Todas as entregas de um cliente podem ser consolidadas em uma nota fiscal ou definidas para criar
notas fiscais separadas. Neste momento, é importante salientar que quando o Assistente de criação de
documentos tiver executado o processo, ele será irreversível.
„ Ao criar entregas como documentos de destino, é possível fazer entrega parcial desde que isto seja
especificado como permitido nos pedidos de venda. Também devem ser feitas duas configurações nas
Configurações do documento: ‘Bloquear estoque negativo’ e ‘Bloquear saída no nível mínimo’. A
opção de entrega parcial do Assistente de criação de documentos está disponível a partir do 8.8.
„ Observe que o assistente não processa clientes definidos com várias moedas.

3-21
 Análises de vendas no SAP Business One

As análises das vendas dão informações sobre

vendas por:
„ Clientes
„ Itens
„ Vendedores
„ Uma combinação dos anteriores

Exemplos
„ Quais os números de vendas por cliente? Qual é o cliente mais lucrativo?
„ Qual produto tem mais êxito? Qual é o mais lucrativo? Como se distribuem os números das
vendas pelos trimestres?
„ Quais são os produtos preferidos por um determinado cliente?
„ Qual o êxito do nosso pessoal de vendas? Que desempenho tem um determinado vendedor na
venda de um item em comparação com outro vendedor? Como se distribuem os números das
vendas por empregado e por item ao longo do ano?

„ Utilizando análises de vendas, você pode identificar rapidamente os pontos fracos das suas vendas e
portfólio de produtos. É possível utilizar esta informação para otimizar o processo de vendas.
„ O relatório de Contas a receber vencidas contém informações sobre o número de créditos pendentes
de um cliente, bem como a idade das contas a receber. Ele analisa as contas que você tem a receber
dos seus clientes.

3-22
 Lista de itens em aberto

Lista de itens em aberto:

„ Cotações de venda em aberto
„ Pedidos de venda em aberto
„ Entregas em aberto
„ Em aberto...

„ Na Lista de itens em aberto, selecione Vendas - C/R Æ Relatórios de vendas Æ Lista de itens em
aberto
„ Este relatório permite ao usuário ver documentos de vendas e de compras em aberto. Este relatório
fornece informações precisas sobre o status de documentos no sistema, sendo que apenas documentos
com status Em aberto são exibidos. Os documentos que foram parcialmente copiados em documentos
de destino também aparecem neste relatório. É também possível exibir os documentos pelo relatório.
„ Esta janela exibe os documentos de venda ou de compra em aberto, de acordo com a seleção do
usuário.
• Selecione no menu suspenso o documento que deseja visualizar (por exemplo, pedidos em aberto,
entregas em aberto...). Ao selecionar, por exemplo, a opção Cotações de venda em aberto, a tabela
abaixo deste campo é atualizada e exibe todas as cotações de venda em aberto registradas no SAP
Business One.
• Depois de fechar esta janela, é gravado o último documento aberto e, da próxima vez que você
abrir a janela, por padrão, ele aparecerá.

3-23
Processo de vendas: Resumo do tópico

Pontos principais do tópico Processo de vendas:

„ As quatro principais etapas do processo de vendas são:
„ Pedido de venda
„ Entrega
„ NF de saída
„ Entrada de pagamento
„ Cada documento de venda causa um efeito diferente sobre o estoque e/ou a
contabilidade.
„ Principais dados do cadastro utilizados em vendas: parceiro de negócios e itens
„ Principais relatórios do processo de vendas: lista de itens em aberto e análise de
vendas

3-24
Exercícios - Processo de vendas

3-25
Tratamento de problemas em Vendas: Diagrama
de visão geral do capítulo

Vendas – C/R
Tópico 1: Processo de vendas
Tópico 2: Tratamento de problemas em Vendas

3-26
 Devoluções

Entrega

Conta de custos Conta de estoque

50 50

Devoluções

Conta de custos Mercadorias devolvidas

50 50

Depósito
(Quantidade)

Razão
(Valor)

„ Definição: entrega devolvida pelo cliente por estar danificada ou apresentar qualidade inferior. Uma
devolução permite inverter uma entrega, parcial ou totalmente. Quando você cria devoluções com
referência à nota de entrega, o sistema corrige os lançamentos no estoque na nota de entrega.
„ Motivos para usar uma Devolução: Por motivos legais, você não pode modificar nem eliminar
entregas e faturas de cliente que já tenham sido inseridas no sistema. Para corrigi-las, é preciso usar
um documento de compensação, como Devolução ou Devolução de nota fiscal de saída.
„ Pré-requisito: Se uma entrega for devolvida antes de se criar a nota fiscal de saída para o cliente,
você pode lançar no sistema a devolução da entrega. Se existir uma nota fiscal de saída, não é
possível usar uma devolução.
„ Como criar devoluções: Abra a entrega original e selecione Copiar para. A outra opção é usar o
caminho de menu Vendas – C/R → Devolução e usar Copiar de para selecionar itens da entrega.
„ Efeito no estoque e na contabilidade: Quando você lança um documento de devolução, o sistema
cria um lançamento contábil manual que lança o valor da mercadoria devolvida no lado do débito de
uma conta de devolução de vendas e no lado do crédito de uma conta de custos. O valor da
mercadoria devolvida não é lançado de novo na conta de estoque original, para que se mantenha à
parte do valor da mercadoria sem defeito. A conta de devolução de vendas e a conta de custos são
obtidas do campo Mercadoria devolvida e do campo Conta de custos, na ficha Estoque do cadastro
do item.
• Nota: Se você também quiser administrar o estoque da mercadoria danificada separadamente do
estoque da mercadoria em boas condições, você deve definir um depósito especial para a
mercadoria danificada e inseri-lo no documento de devolução.

3-27
 Nota de crédito

Receita
Cta.csts. Conta de estoque Cliente de vendas
50 50 100 100

Cliente Conta receitas

100 100
Cta.csts. Conta de estoque
50 50

Depósito
(Quantidade)

Razão
(Valor)

„ Definição: Uma devolução de nota fiscal de saída (nota de crédito) estorna parcial ou totalmente o
lançamento contábil manual criado por uma nota fiscal de saída. Uma devolução de nota fiscal de
saída também pode ser criada com referência a um documento de devolução.
„ Efeitos no estoque e na contabilidade: Quando você cria uma devolução da nota fiscal de saída com
referência à nota fiscal de saída, o sistema corrige as quantidades e os valores na nota fiscal de saída.
• O sistema aumenta os estoques dos itens creditados.
• O sistema credita o valor da nota de crédito na conta do cliente no Razão, e corrige a receita pelo
mesmo valor.
„ Criação de uma nota de crédito sem referência: Quando um cliente devolve itens que não se
referem a uma entrega específica, você pode lançar essa quantidade diretamente no depósito sem
fazer referência a um documento precedente. O estoque e o valor do estoque aumentam como
resultado.
„ Criação de uma nota de crédito com referência a um documento de devolução: Uma devolução
de nota fiscal de saída com referência à entrega de devoluções garante que o sistema credite os
valores ao cliente. Isto pode ser usado se o cliente devolver itens e, posteriormente, receber a fatura
dos itens devolvidos. A nota de crédito pode estornar o valor faturado, mas como ela faz referência a
uma devolução, não ajustará o valor do estoque.

3-28
 Linhas negativas em documentos de marketing

„ Faça correções diretamente em um documento de

marketing sem uma nota de crédito
„ As linhas negativas podem ser adicionadas a:
„ Entrega
„ NF de saída
„ Devolução
„ Devolução de nota fiscal de saída
„ Exemplo: os clientes podem obter um crédito pela
devolução de embalagem durante o pedido de mais
itens.

„ No 8.8, o SAP Business One permite linhas negativas em vários documentos de marketing. Isto
permite que você conceda créditos diretamente em um pedido de venda, entrega ou nota fiscal.
„ Os documentos de vendas habilitados para linhas negativas são: NF saída, Devolução NF Saída,
Entregas e Devoluções.
„ Linhas negativas também podem ser adicionadas a documentos de marketing no processo de
suprimento. Os documentos de compra habilitados para linhas negativas são: Nota fiscal de saída,
Devolução de nota fiscal de saída, Recepção de mercadorias e Devolução.
„ Na maioria dos países, esses documentos também podem ter um total negativo. Contudo, totais
negativos não são permitidos no México, Chile, Costa Rica, Guatemala, Israel e Chipre.
„ Lembre-se que um total positivo em uma nota de crédito indica um crédito; portanto, um valor
negativo em uma devolução de nota fiscal de saída indica que o cliente é devedor.

3-29
Solução de problemas em vendas: Resumo do
tópico

Pontos principais deste tópico:

„ Se não tiver sido criada uma nota fiscal de saída, use um documento
de Devolução para receber itens de um cliente.
„ Ao corrigir um problema depois de criada a nota fiscal de saída, use
uma devolução de nota fiscal de saída.
„ As linhas negativas podem ser adicionadas a documentos de
marketing.

3-30
Exercícios para o tópico Solucionando problemas
em vendas

3-31
Vendas - C/R: Resumo da Unidade

Você agora deve estar apto a:

„ Concluir as etapas básicas do processo de vendas
„ Compreender as consequências de cada etapa no estoque e na contabilidade
„ Tratar dos problemas que surgirem na entrega e faturamento

3-32
  

Perguntas sobre os conceitos de Vendas-C/R

Perguntas de revisão

1. Quais são os principais documentos utilizados no processo de vendas?

2. Quais dados do cadastro devem ser entrados em cada documento de vendas?
3. Qual documento no processo de vendas é o único documento obrigatório? Por que?
4. Quais são as diferenças entre um lead e um cliente?
5. Qual é o objetivo principal de um pedido de venda? Como ele afeta o relatório de
estoque?
6. Como uma lista de preços é atribuída a um pedido de venda?
7. Quais opções estão disponíveis nas verificações de disponibilidade de item?
8. Qual é o objetivo principal da entrega? Como ela afeta o estoque e a contabilidade?
9. Qual é o objetivo principal da nota fiscal de saída? Como ela afeta o estoque e a
contabilidade?
10. Dê o nome de dois relatórios úteis para vendas. Quais são as vantagens de cada um
deles?
11. Qual é o assistente de criação de documentos e como é usado?
12. Qual é o objetivo principal do documento Nota fiscal de saída + Pagamento?
13. Quais documentos são utilizados para corrigir falhas no processo de vendas?
14. Como você decide entre esses documentos?
15. Quais são alguns dos usos de linhas negativas em uma fatura?

3-33
  

“Perguntas para discussão “amplie seus conhecimentos”:

1. Como você processaria uma solicitação de um cliente para entregar itens em um local
diferente daquele relacionado no cadastro do parceiro de negócios dele?
2. Quais são alguns dos métodos que podem ser usados para consolidar entregas para um
cliente?
3. Quais são as opções possíveis para corrigir uma situação onde alguém entra uma nota
fiscal de saída em uma entrega incorreta?
4. Qual é a melhor maneira de lidar com uma situação na qual o cliente devolve itens
mesmo já tendo pago por eles?
5. Se você criar uma fatura com linhas positivas e negativas e descobrir que cometeu um
erro, qual documento seria usado para corrigir o erro?
6. Você está dando consultoria a uma empresa que vende kits domésticos de teste de
açúcar no sangue em farmácias. A maioria dos clientes dessa empresa é composta de
grandes farmácias estabelecidas como parceiros de negócios. Contudo, às vezes, os
clientes finais obtêm um resultado do teste que os faz enviar esses resultados para o
fornecedor fazer mais análises. Nesses casos, esse cliente vai lidar com eles somente
uma vez e há um custo limitado ou nenhum custo envolvido. Quais documentos e
cadastro eles devem usar para esse tipo de cliente?

3-34
Estoque

Conteúdo:
„ Visão geral de processos de estoque
„ Configuração do estoque
„ Administração de depósitos
„ Efetuar picking e embalar
„ Configuração de preço
„ MRP

4-1
Estoque: Objetivo

Neste capítulo, você vai:

„ Concluir as etapas do processo de recebimento, saída e transferência de
estoque
„ Configurar cadastro do estoque
„ Criar itens gerenciados por lotes e números de série
„ Efetuar picking e embalar itens de um estoque de vendas
„ Criar listas de preços e preços especiais
„ Executar MRP de um item

4-2
Estoque: Exemplo de negócio

„ Sua empresa produz, compra e vende itens que são armazenados em vários
depósitos.
„ Alguns desses itens são gerenciados por números de série e outros por lote.
„ Todos os itens têm preços variados das diversas listas de preço que você usa
para tipos de clientes diferentes. Além disso, foram definidos preços especiais
para determinados clientes.
„ Os funcionários do depósito efetuam picking e embalagem dos itens de venda
prontos para entrega.
„ Para manter os níveis de estoque necessários ou atender às necessidades do
cliente, é feito o MRP (Planejamento de necessidades de material) dos itens
produzidos ou comprados.

4-3
Visão geral de processos de estoque:
Diagrama de visão geral do capítulo

Administração de estoques
Tópico 1: Visão geral de processos de estoque
Tópico 2: Configuração do estoque
Tópico 3: Administração de depósitos
Tópico 4: Efetuar picking e embalar
Tópico 5: Determinação de preços
Tópico 6: MRP

4-4
Processo de administração de depósitos

Configuração do sistema

Cadastro

Administração de depósitos
Marketing e
Logística de Logística de Vendas Serviços
Compras distribuição
suprimentos
Produção

Controlling financeiro

Entrada de Transferência de Saída de mercadorias

mercadorias estoque

„ A entrada de mercadorias é usada para entrar itens em um depósito. Além disso, para receber itens no
depósito, podem ser usados alguns documentos de marketing em logística, como Recepção de
mercadorias, na compra, ou o documento de Devolução, na venda.
„ As transferências de estoque são usadas para mover itens entre depósitos.
„ A Saída de mercadorias é usada para mover itens para fora dos depósitos. Além disso, também é
possível retirar itens do depósito com alguns documentos de marketing em logística, como as notas de
entrega, na venda, ou o documento de devolução, na compra.
„ Os documentos Saída de mercadorias e Entrada de mercadorias do depósito geralmente são usados
quando não há processo de venda ou compra no movimento de mercadorias; por exemplo, na entrada
de amostras ou no sucateamento de mercadorias danificadas.

4-5
Efetuar picking e embalar

Configuração do sistema

Cadastro

Administração de depósitos
Marketing e
Logística de Logística de Vendas Serviços
Compras distribuição
suprimentos
Produção

Controlling financeiro

Pedido de Picking Criação de Embalar NF de saída

venda documento para
de remessa entrega

„ O processo de efetuar picking e embalar é uma etapa opcional do ciclo de vendas.

„ Se uma empresa gerencia um depósito grande e tem funcionários dedicados à retirada, embalagem e remessa de
itens, o gerenciador de picking e embalagem pode ser útil.
„ O gerenciador de picking e embalagem verifica os pedidos de venda em aberto e as notas fiscais de reserva por
data de entrega solicitada e por prioridade. E também apresenta as quantidades disponíveis prontas para picking
e remessa.
„ Depois de criar um novo pedido de venda com o status aprovado, você pode usar o gerenciador de picking e
embalagem, acessado pelo módulo de estoque, para as suas atividades de picking.
„ O processo começa com a criação de uma lista de picking, vai para o relatório de quantidade de picking e
termina com a embalagem e remessa.
„ O gerenciador de picking e embalagem permite a liberação de alguns ou de todos os itens de uma lista de
picking, a realização de picking parcial dos itens ou o picking de todos os itens. Você também pode criar uma
nota de entrega em qualquer fase do processo de picking.

4-6
Planejamento de necessidades de material (MRP)

Configuração do sistema

Cadastro

Administração de
depósitos Marketing
Logística
Logística de e
Compras de Serviços
suprimentos Vendas
distribuição
Produção

Controlling financeiro

Ordem de produção

Definir dados Executar MRP Exibir

planejamento recomendações do
pedido Pedido de compra

„ O Planejamento de necessidades de material (MRP), no sentido mais genérico, é um conjunto de

técnicas de planejamento que extrai demandas, equipara volume de negócios, para calcular as
necessidades de material para itens produzidos ou comprados.
„ Os cálculos do MRP consideram dados da lista técnica, dados de estoque e informações de suprimento
de pedidos de compra e ordens de produção previstos, bem como informações de demanda de pedidos
reais e previstos.
„ As etapas do processo de MRP incluem:
• Definição dos dados planejados que devem ser usados no MRP. Uma parte importante do
planejamento de dados é a previsão que você faz.
• Execução do assistente MRP.
• Depois de executado o MRP, o sistema faz recomendações para que a ordem de produção ou os
pedidos de compra atendam suas necessidades. Análise das recomendações resultantes da execução
do MRP.
• Por essas etapas, crie ordens de produção ou pedidos de compra, de acordo com o necessário.

4-7
 Visão geral de processos de
estoque: Resumo do tópico

Pontos principais do tópico Visão geral:

„ Três processos de administração de estoques são abordados neste tópico:
„ Administração de depósitos
„ Efetuar picking e embalar
„ Planejamento das necessidades de material
„ Os três principais documentos na administração de depósitos são:
„ Saída de mercadorias
„ Transferência de estoque
„ Entrada de mercadorias
„ O gerenciador de picking e embalagem adiciona duas etapas de administração de
estoques ao processo de vendas: picking e embalagem.
„ O Planejamento de necessidades de material é um processo de planejamento e
otimização de estoque de itens comprados e produzidos.

4-8
Discussão sobre a visão geral de estoque

4-9
Visão geral de processos de estoque:
Diagrama de visão geral do capítulo

Administração de estoques
Tópico 1: Visão geral de processos de estoque
Tópico 2: Configuração do estoque
Tópico 3: Administração de depósitos
Tópico 4: Efetuar picking e embalar
Tópico 5: MRP
Determinação de preços
Tópico 6: MRP

4-10
Definição de um depósito

Depósito 01
Depósito geral

Geral
Contabilidade
Informações de endereço
Contas propostas
Local

Envio direto

„ No SAP Business One, existe uma relação direta entre depósitos e itens. Selecione AdministraçãoÆ
ConfiguraçãoÆ EstoqueÆ Depósitos para definir novos depósitos. Você pode entrar aqui um
Código de depósito e um Nome de depósito.
„ Campos de endereço: Especifica detalhes do endereço do depósito. No documento de compra, o
padrão para esse endereço é o endereço de entrega do depósito.
„ Local: Indica a localização do depósito. Utilize este campo para classificar os depósitos de acordo com
a respectiva localização física.
„ Envio direto: Define o depósito como o local para envio direto. Utilize esta opção se a empresa não
administra estoques de itens específicos, mas recebe comissão de cada pedido. O SAP Business One
não calculará lançamentos de estoque para este depósito.
„ Na ficha de registro Contabilidade, defina diversas contas propostas usadas na administração de
estoques por depósito.
„ Para definir um depósito como padrão no Assistente do MRP, marque o campo de seleção Depósito
utilizado no MRP Se não estiver marcado, o depósito ainda pode ser selecionado no MRP, mas não
aparecerá como padrão.

4-11
Cadastro do item

„ O SAP Business One permite gerenciar todos os itens que você compra, fabrica, vende ou mantém em
estoque. Serviços, como mão-de-obra, também podem ser definidos como itens. Isto pode ser útil para
serviços definidos vendidos de maneira regular. Os itens também podem ser usados para descrever
ativos fixos que são monitorados para fins contábeis.
„ Dados de itens incluem como o item pode ser comprado ou vendido, o preço do item, o nível de
estoque e como é prevista e planejada a compra do item. Alguns itens podem ser ativos fixos que são
monitorados para fins contábeis.
„ Para cada item, entre os dados relevantes para uma determinada área no sistema. Estes dados são
utilizados automaticamente pelo sistema para compras, vendas, produção, administração de depósito e
contabilidade.
„ Assim, o SAP Business One dá um suporte excelente aos seus processos empresariais. Em vendas, ele
ajuda a criar pedidos, notas de entrega e notas fiscais emitidas, pois os preços, unidades de venda e o
lucro bruto são calculados automaticamente. Utilizando os dados de itens no sistema, você otimiza seu
estoque. Você tem controle total sobre as quantidades em estoque a todo o momento e, ao mesmo
tempo, também pode analisar os aspectos financeiros da manutenção do estoque. O sistema permite
controlar a produção com base nos itens que são utilizados para a produção ou com base no produto
final e em qualquer subproduto criado.
„ Uma regra importante é aplicada a todo o cadastro. Se um registro do cadastro fizer parte de uma
transação de estoque ou contábil (como nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, lançamento contábil
manual etc.), ele não poderá ser eliminado. Contudo, os itens podem ser marcados como inativos, se
você não quiser que fiquem disponíveis para uso em documentos de marketing.

4-12
Estrutura do registro do item

Cadastro do item
Área geral
Código de barras Tipo de item
Número do item
Descrição
Descrição no idioma estrangeiro
Tipo de item
Grupo de itens
Lista de preços Preço unit.
…

Geral Compras Vendas Estoque Planejam. Propried. Obs.

Fabricante UM de UM de Mét.cálc.custo Método de Até 64 Texto

compra venda planejamento propriedades
Tipo de Depósitos itens diferentes Foto
expedição Grupo Unid.embalagem Mét.
alfandegário Qtds.estoque suprimento …
Nº série e Dimensões
de lote Inform.fiscal … Custo item Informações
pedido
Válido Dimensões …
/Pendente Tempo de
com datas … processamento

… …

„ O cabeçalho do registro de dados do cadastro do item contém informações gerais sobre o item,
incluindo um número de identificação exclusivo atribuído pelo usuário, uma descrição (com uma
descrição em um idioma estrangeiro) e configurações para determinar o tipo do item, o grupo ao qual
pertence, o preço e a lista de preços aplicável. Os campos de seleção à direita indicam se o item é
mantido em estoque e se é oferecido para venda ou compra (em muitos casos, é oferecido para as duas
operações). Também há um campo de seleção para ativos fixos.
„ A ficha de registro Geral da janela Dados do cadastro do item tem uma mescla de informações sobre o
fabricante do item, identificadores adicionais, métodos de remessa e método de emissão.
„ A ficha de registro Dados de compras indica o fornecedor preferencial que vende o item e como
identificar o item em um catálogo, as unidades de medida usadas para o item para fins de compra e o
tamanho real do item. Para itens com um histórico de compra, você pode clicar em um ícone de gráfico
no lado esquerdo inferior da ficha de registro para exibir uma análise de compra gráfica.
„ A ficha de registro Dados de venda contém campos semelhantes aos da ficha de registro Dados de
compra , como unidades de medida, embalagem e outros parâmetros que determinam como o item é
processado. Ela também oferece uma visão gráfica de dados de venda do item quando você clica no
ícone do gráfico na parte inferior esquerda da ficha.
„ A ficha de registro Dados de estoque monitora quantidades nos depósitos e define parâmetros de
estoque e administração, como o método de avaliação, o método de determinação da conta contábil, as
quantidades de itens são administradas separadamente por depósito ou no nível do item e as
quantidades reais de estoque do item em cada depósito.
„ A ficha de registro Dados de planejamento contém configurações que controlam como é feito o
planejamento de compra ou produção de um item. Aqui pode ser definida a quantidade mínima e
múltipla do pedido e o intervalo do pedido, além do tempo de processamento necessário em dias.
Essas definições são usadas pelo módulo MRP.

4-13
Ficha de registro Dados de estoque e os níveis de
estoque
Opção 1: Opção 2:

Administrar estoque por depósito Administrar estoque por depósito

Cód.dep. Nome do depósito Estq.mín. Estq.máx. Estq. neces.
Depósito geral
UM compras neces.
Costa Leste
Costa Oeste Mínimo
Envio direto

Máximo

Cód.dep. Nome do depósito Em estq. Confirmado Pedido Disponível

Depósito geral
Costa Leste
Costa Oeste
Envio direto

Em estq. - Confirmado + Pedido = Disponível

„ Várias configurações de estoque importantes são gerenciadas e exibidas na ficha de registro Dados de
estoque:
• Métodos de avaliação. O padrão é obtido no grupo de itens selecionado. Quando o item é definido
pela primeira vez, você pode selecionar um método de avaliação diferente, como Padrão, Preço
médio móvel ou FIFO.
• Contas contábeis. Com base na inicialização do sistema, é exibido o método de determinação da
conta contábil padrão e você pode modificá-lo a qualquer momento para outro método. (Por grupo,
Depósito ou Nível do item).
• Na ficha Dados do estoque do cadastro do item, o sistema exibe por depósito:
− A quantidade em estoque
− A quantidade confirmada (quantidade pedida pelos clientes)
− A quantidade pedida (quantidade pedida pela sua empresa, mas que ainda não foi entregue)
− A quantidade disponível (calculada como quantidade em estoque - confirmada + pedida)
• Você pode definir se um item específico deve ter o estoque administrado no nível do depósito ou em
todos os depósitos. De acordo com este campo de seleção, os campos de quantidade máxima,
mínima e necessária são exibidos abaixo na tabela de depósitos ou definidos no nível do item.
− Opção 1: Se você optar por administrar o estoque por depósito, o sistema permitirá a entrada do
nível mínimo de estoque, do nível máximo de estoque e do nível de estoque necessário, para cada
depósito. Selecione esta opção marcando o campo de seleção Administrar estoque por depósito.
− Opção 2: Se você decidir administrar o estoque no nível da empresa, deixe o campo de seleção
Administrar estoque por depósito desmarcado para o item. Depois, você pode entrar um nível de
estoque máximo, um nível de estoque mínimo e um nível de estoque necessário em todos os
depósitos.

4-14
Unidades básicas de medida

Vendas
embalagem 5 x 10 (500g)

Compras Depósito Vendas

10 x 2000 x 15 x conjunto 1 (600g)
fardos (10kg) novelos de lã (50g)

Vendas
25 x conjunto 2 (300g)

„ Use unidades de media diferentes em:

„ Documentos de compra

„ Documentos de venda

„ Depósito

„ Em documentos de compra, venda e depósito podem ser usadas unidades de medida diferentes.
„ Defina uma unidade de medida padrão e uma unidade de medida padrão diferente para compras no
registro do item.
„ A unidade de medida tem duas partes: um campo de texto e itens por unidade
„ A partir da versão 8.8, as unidades de medida padrão podem ser alteradas mesmo quando há
transações.
„ Você pode sobregravar a unidade de medida em documentos de marketing, se necessário.

4-15
Cadastro do item: Critérios de agrupamento

Cadastro do item

Número do item A1001 Item de estoque

„ Você pode selecionar
Descrição Item de venda
Boné de basebol Uni o grupo de itens na
Item de compra caixa drop-down.
Tipo de item Itens
Grupo de itens Sports Wear „ Para criar novas
Ativos fixos entradas, selecione a
Lista de preços Lista de preços de compra 01
opção Definir novo.
Geral Dds.venda Estoque Dds.planejam. Propriedades Detlhs.
„ No nível do grupo de
Selecionar tudo
itens podem ser
Equipamento profissional
Iniciantes
Anular seleção definidos diversos
Próprio para crianças valores padrão
Grupo de itens 4 importantes: método
......... de avaliação, método
........ de suprimento e até
.........
contas contábeis.
Grupo de itens 64

Atualizar Cancelar

„ Os agrupamentos de itens permitem combinar ou classificar os registros de itens no sistema.

„ Você pode agrupar os produtos por Grupo de itens (Área geral) e por Fabricante (ficha Geral).
„ Os grupos de itens também permitem definir padrões para campos importantes no cadastro do item.
Isto permite que você agrupe itens de acordo com a maneira em que são usados no sistema.
• Por exemplo, para um grupo chamado de matéria-prima, você pode definir o método de avaliação
como “custo padrão” e definir o padrão do método de suprimento como “compra”. Dessa forma, os
usuários teriam facilidade para criar corretamente novos itens que pertençam a esse grupo. Isto é
especialmente útil porque o método de avaliação de um item é fixado quando é recebida uma
quantidade de estoque desse item.
• Você também pode definir que as contas contábeis de estoque sejam determinadas no nível do item.
„ Você pode atribuir cada item a um grupo de itens e/ou a um fabricante (ficha Geral). Você pode
utilizar os agrupamentos de itens em relatórios e análises para filtrar os registros de item em um
agrupamento de itens.
„ Se o agrupamento de itens não for suficiente para filtrar os dados, pode-se utilizar também o campo
Propriedades ou campos definidos pelo usuário.
„ Você pode definir os grupos de itens e propriedades na Administração. Para os grupos de itens, é
possível definir alguns valores padrão: selecione Administração Æ ConfiguraçãoÆ EstoqueÆ
Grupos de itens/Propriedades de itens.

4-16
Métodos de avaliação do estoque

Preço médio móvel

€ € € € € First In – First Out (FIFO)

Preço padrão

„ No registro do item, você pode indicar o método de avaliação do estoque com o qual você pretende
administrar o item. Existem três opções:
• Preço médio móvel
O sistema calcula o preço médio móvel dividindo o valor total da mercadoria pelo montante em
estoque.
• First In - First Out (FIFO)
O sistema armazena todas as entradas de mercadorias no estoque em uma camada separada. Quando
você lança uma entrada de mercadoria, o sistema utiliza o preço da camada mais antiga, depois da
segunda mais antiga e assim por diante.
• Preço padrão
Ao selecionar esta opção, você também precisa entrar um preço fixo no registro do item. O sistema
utiliza este preço para todos os movimentos de estoque. Isto faz sentido especialmente para itens
produzidos por você.
„ A configuração padrão do método de avaliação de estoque é feita no nível do grupo de itens. O padrão
pode ser alterado no nível do item.
„ Se você não trabalhar com o sistema de estoque permanente, pode utilizar o Relatório de simulação de
avaliação do estoque para avaliar todo o estoque em depósito de todos os itens em uma data fixada.
Normalmente, você avalia o estoque em depósito na data fixada do balanço. Este relatório funciona
como relatório administrativo para verificação de cenários de simulação. Por exemplo, você pode ver
o que acontece se avaliar um item com base em um método de cálculo diferente. Métodos de cálculo
possíveis: Preço médio móvel, FIFO, LIFO, Por lista de preços, Último preço de reavaliação.

4-17
Determinação de conta contábil

Definir contas contábeis por nível de item

# Cód.dep. Nome do depósito Tipos de conta
1 01 Depósito geral
Contas entradas
2 02 Envio direto
manualmente
3 03 Consignação

Definir contas contábeis por depósito

# Cód.dep. Nome do depósito Tipos de conta
1 01 Depósito geral
Contas da definição do
2 02 Envio direto
depósito
3 03 Consignação

Definir contas contábeis por grupo de itens

# Cód.dep. Nome do depósito Tipos de conta
1 01 Depósito geral
Contas da
2 02 Envio direto
definição grupo itens
3 03 Consignação

„ Na ficha de registro Estoque do registro do item, você indica a determinação da conta contábil. As
contas são definidas em uma matriz por item e por depósito. Você pode definir um dos depósitos como
depósito padrão. O sistema utilizará o depósito padrão quando você criar um documento, se não
houver outra indicação. Se você não definiu um depósito padrão, o sistema utilizará o primeiro
depósito como padrão.
„ É possível definir contas padrão em Administração → Configuração → Finanças →Determinação
de conta contábil. Estes valores são predefinidos para todos os níveis (de depósito, de grupo de itens
e de item).
„ É possível indicar contas diferentes no nível do item e entrá-las diretamente no registro do item.
Selecione Estoque → Cadastro do item e selecione a ficha Estoque. Isto permite a determinação
detalhada de contas, mas também envolve muito trabalho de manutenção. Para simplificar a
determinação de contas, é possível indicar, em todos os registros de item, que as contas são obtidas de
um nível superior:
Nível do depósito: Neste caso, o sistema obtém as contas automaticamente da definição do
•
depósito. Para atualizar as contas na definição do depósito, selecione Administração →
Configuração → Estoque → Depósitos e selecione a ficha Contabilidade.
• Nível do grupo de itens: Neste caso, o sistema obtém as contas automaticamente da definição do
grupo de itens. Para atualizar as contas na definição do grupo de itens, selecione Administração →
Configuração → Estoque → Grupos de itens e selecione a ficha Contabilidade.
„ A seleção do nível adequado de atualização de contas de estoque permanente influencia o relatório
contábil e a prestação de contas. O estoque permanente é então automaticamente gerenciado nesse
nível pelo sistema sempre que você entrar uma transação que afete os níveis do estoque.

4-18
Exercícios de criação de itens e depósitos

4-19
Nºs de série e lotes

„ Lotes
„ Usados para monitorar
grupos de itens com
características comuns
„ Números de série
„ Usados para monitorar objetos individuais

„ Os lotes são usados para monitorar grupos de itens com características comuns. Essas características
podem ser atributos que você define, como sombra, granularidade, ou equilíbrio de PH. Ou podem ser
datas, como data de vencimento, data de fabricação ou data em que os itens foram recebidos no
estoque.
„ Os números de série podem ajudá-lo a rastrear itens no nível de cada objeto no depósito para que você
possa saber exatamente qual objeto foi vendido a um cliente.
„ Os critérios gerais para determinar se um item precisa de um número de série são:
• Esse é um item de valor alto?
• O item deve ser monitorado por motivos de seguro ou reparo?
„ Os números de série também são importantes em Serviços. Itens em série podem ser configurados para
que criem automaticamente um cartão de equipamento do cliente e um contrato de serviço quando o
item for entregue a um cliente. O cartão de equipamento do cliente é usado para armazenar
informações de serviço, como contratos de serviço válidos, chamados de serviço e transações de
estoque do item.

4-20
Movimento de mercadorias e números de série

Em todas as
transações

Apenas na saída

Opcional em
Documentos de entrada

„ Você tem a opção de definir os números de série ou de lote que devem ser atribuídos a cada transação
ou quando o item sair do estoque.
• Se decidir atribuir um número de série somente na saída, você deve fabricar o item e colocá-lo no
estoque sem um número de série. Quando o item for selecionado para entrega, atribua o número de
série no documento de entrega. Isto lhe dá flexibilidade para que você não precise se preocupar com
números de série para funções do depósito.
• Por outro lado, se você selecionar “em todas as transações”, o item receberá um número de série no
momento em que é comprado ou fabricado.
• Os documentos de saída são: Saída de mercadorias, entrega, nota fiscal de saída, nota fiscal de saída
+ pagamento, devolução de mercadorias de fornecedores, devolução da nota fiscal de entrada,
transferência de estoque (para fora do depósito), lista de inventário com diferença negativa,
quantidades iniciais negativas e saída de mercadorias para produção.

4-21
Configurações de registros de item

„ Métodos de administração
de lotes e de números de
série
„ Depósitos padrão
„ Defina contas contábeis de
itens em um de três níveis:
„ Depósito
„ Grupo de itens
„ Nível do item
„ Cálculo de custos por
„ Configure valores padrão para itens
empresa ou depósito
pertencentes a um grupo de itens:
„ Método de avaliação
„ Método de planejamento
„ Método de suprimento
„ Contas contábeis

„ Há várias configurações usadas para definir padrões de cadastro.

„ Na ficha de registro Administração → Inicialização do sistema → Configurações gerais → Estoque
→ subficha Itens : você pode definir padrões e configurações, como métodos de administração de
números de série e de lote, depósitos padrão de itens e métodos do Razão para configurar novos grupos
de itens.
„ Em Administração → Configuração → Estoque: você pode definir padrões e configurações de
valores predefinidos, como grupos de itens, propriedades de itens, depósitos, unidades de medida,
grupos alfandegários e tipos de expedição.
„ Em Administração → Inicialização do sistema → Detalhes da empresa na ficha de registro
Inicialização básica use o campo de seleção Administrar custo do item por depósito para definir se o
sistema calcula um custo de estoque de todos os depósitos ou um custo de estoque separado por
depósito.

4-22
Exercícios sobre números de série e lotes

4-23
Configuração do estoque: Resumo do tópico

Pontos principais do tópico Configuração de estoque:

„ Definir:
„ Depósitos
„ Itens
„ Métodos de avaliação
„ Nível para determinação de conta contábil

„ Os números de série são úteis para itens com valor alto e que precisam ser
monitorados individualmente.
„ Os lotes são úteis para grupos de itens com características comuns.

4-24
Visão geral de processos de estoque:
Diagrama de visão geral do capítulo

Administração de estoques
Tópico 1: Visão geral de processos de estoque
Tópico 2: Configuração do estoque
Tópico 3: Administração de depósitos
Tópico 4: Efetuar picking e embalar
Tópico 5: MRP
Determinação de preços
Tópico 6: MRP

4-25
Visão geral da administração de depósitos

Recepção de mercadorias Entrega/

Devoluções devoluções de
de funções de funções
compras de vendas

Entradas mercad. Saídas mercad.

Depósito
Quantidades
Transf.estoque
iniciais
entre os
depósitos

Remover Entradas mercad.de

componentes prod.acabado
p/ produção

„ Este gráfico mostra uma visão geral das diversas possibilidades de movimentos de estoque.
„ Quando um item é comprado ou vendido, o estoque em depósito é automaticamente reduzido ou
aumentado quando as transações são entradas em compras e vendas. Por exemplo, se uma nota de
entrega for criada com base num pedido de venda para um cliente, o estoque em depósito é reduzido da
quantidade da entrega quando a nota de entrega for adicionada. Se uma fatura recebida for entrada em
compras, o estoque em depósito aumenta na quantidade da entrega quando a fatura recebida for
inserida.
„ A compra ou venda de um item não representa, contudo, as únicas transações que resultam em uma
entrada ou saída de mercadorias.
• Por exemplo, se cinco unidades de um item foram danificadas pela água no depósito, tornando-as
inúteis, elas são retirados do depósito. Estes itens não podem ser vendidos porque se tornaram
inaproveitáveis. Neste caso, é necessário lançar uma saída de mercadoria à parte, com a função aqui
descrita.
• Pode ser necessária uma entrada de mercadoria se, por exemplo, depois da realização de um
inventário físico, você concluir que não foi considerada uma parte da quantidade armazenada. Entra-
se a quantidade esquecida no sistema por meio de uma entrada de mercadoria.

4-26
Entrada de mercadorias/Saída de mercadorias

Saída mercad.
Entrada de mercadorias

22 Primário
Número
Lista preços Último preço de compra
Informações gerais 1

No. item Quantidade Preço Total

A1000 10 10 EUR 100 EUR

Janela da tabela

Observs.

Informações gerais 2
Observação diário Entrada de mercadorias

„ Informações gerais 1:
• Lista de preços: Por padrão, o sistema exibe a lista Último preço de compra. É possível, se
necessário, selecionar uma lista de preços diferente.
„ Janela da tabela:
• Preço: O preço do item é copiado automaticamente pelo sistema da lista de preços, com base na lista
de preços selecionada na parte superior da janela. Você pode alterar manualmente o preço aqui.
• Total: O sistema calcula o valor total de um item e o documento total com base no preço
especificado e a quantidade da entrada de mercadorias. O documento é exibido na coluna abaixo,
mesmo que nem todas as linhas da entrada de mercadorias estejam visíveis porque a lista é longa
demais para caber na janela.
• Conta de contrapartida para estoque – Redução/Aumento: o sistema determina automaticamente a
conta de receitas correta para a entrada de mercadorias e a conta de despesas correta para a saída de
mercadorias: Administração Æ Configuração Æ Finanças Æ Determinação de conta contábil
(ficha Estoque).
„ Informações gerais 2:
• Observações: Você pode entrar seu próprio texto neste campo para descrever a entrada de
mercadorias.
• Observação do diário: Neste campo, você pode entrar seu próprio texto para descrever a entrada de
mercadorias. Quando a entrada de mercadorias é lançada, esse texto é copiado no campo
Observações de um lançamento contábil manual.

4-27
Lançamentos no estoque

Item de estoque
Item de venda
Entrada de Item de compra
Ativos fixos
mercadorias

Depósito Conta de estoque Cta.contr.estq. - Aumento

100 100

Saída
mercad.

Cta.contr.estq. - Redução Conta de estoque

Depósito
100 100

„ Em entradas e saídas de mercadorias que não se referem a um processo de vendas ou de compras, você
tem de especificar o depósito do qual ou no qual você quer lançar as mercadorias. O sistema utiliza
sempre o depósito padrão do registro do item, caso você não indique outro.
„ Para lançar uma entrada de mercadorias, selecione Estoque → Transações de estoque → Entrada de
mercadorias.
„ Para lançar uma saída de mercadorias, selecione Estoque → Transações de estoque → Saída de
mercadorias.
„ Você pode entrar diretamente no documento a conta de Contrapartida para estoque - Aumento (para
entradas de mercadorias) ou a conta de Contrapartida para estoque - Redução (para saídas de
mercadorias). O sistema considera como padrão a conta mostrada no registro do item. (Essa conta
pode ser definida no depósito, grupo de itens ou nível de item.)
„ Uma entrada de mercadorias cria um lançamento contábil manual que lança o valor da mercadoria
recebida no lado do débito da conta de estoque e no lado do crédito da conta de contrapartida para
estoque - aumento.
„ Uma saída de mercadorias cria um lançamento contábil manual que lança o valor da mercadoria que
saiu no lado do débito da conta de contrapartida para estoque - redução e no lado do crédito da conta
de estoque.
„ As contas de estoque são obtidas dos campos Conta de estoque na ficha de registro Dados de estoque
do registro do item.

4-28
Transferindo estoque

Item de estoque
Item de venda
Item de compra
Transferência Ativos fixos
de estoque

Conta de estoque Conta de estoque

(depósito 01) (depósito 02)

100 100

Depósito 01 Depósito 02

„ Quando você lança uma transferência de estoque do depósito 02 para o depósito 01, o sistema cria um
documento de transferência de estoque e um lançamento contábil manual. O lançamento contábil
manual lança o valor da mercadoria transferida no lado do débito da conta de estoque do depósito 01 e
no lado do crédito da conta de estoque do depósito 02. As contas de estoque são obtidas dos campos
Conta de estoque na ficha Dados de estoque do registro do item.
„ Para lançar uma transferência de estoque, selecione Estoque → Transações de estoque →
Transferência de estoque.

4-29
 Relatórios de depósito

Lista de itens Visão geral de itens e preços

Exibe itens com preços de listas de preços armazenadas

Lista de lançamentos Visão geral de lançamentos

Mostra lançamentos de todas as quantidades ou
de estoque lançamentos baseados em custos dos itens

Status atual e planejado

Status do estoque Mostra a situação atual do estoque e informações sobre
retiradas e entradas planejadas

Relatório de estoque em Visão geral do estoque: normal ou detalhada

A visão detalhada dá mais informações sobre os últimos dados
depósito de movimento de estoque e preços por material

Relatório de verificação do Origens das transações de estoque

estoque lançadas
Dá aos usuários um histórico de auditoria

Relatório de simulação de Cenários de simulação

Permite avaliar o estoque com diferentes métodos de
avaliação do estoque avaliação e datas.

© SAP AG 2009, Introdução ao SAP Business One 8.8, Serviços de Rollout de GTM

„ Há vários relatórios de depósito úteis. Selecione EstoqueÆ Relatórios de estoque

„ A Lista de itens é uma visão de todos os itens (ou dos itens selecionados) com preços relevantes, de
acordo com as listas de preços armazenadas no sistema.
„ A Lista de lançamentos no estoque dá uma visão de todos os lançamentos no sistema. Você pode usar
critérios de seleção, como: itens, parceiros de negócios, funcionário do depósito e de vendas.
„ O status do estoque dá uma visão geral da situação atual do estoque e informações sobre entradas e
retiradas planejadas. Essas informações agora também podem ser acessadas pelos documentos no
relatório available-to-promise.
„ O relatório de estoque em depósito lista o estoque atual por depósito, de acordo com todos os
documentos usados em Logística para entrada e saída de estoque. Você pode exibir quantidades em
estoque, confirmadas, pedidas e disponíveis. As informações desse relatório podem ser usadas para
determinar se há necessidade de mover itens entre depósitos para, por exemplo, suplementar um
depósito com totais de estoque mais baixos. Há duas versões do relatório: normal ou detalhada.
„ Com o Relatório de verificação do estoque, o usuário poderá comparar a visão da contabilidade (contas
de estoque contábil) com a visão de logística (valor de estoque exibido pelo relatório de verificação) e
obter uma explicação das alterações de valores em contas de estoque. Esse relatório fornece um
histórico de auditoria das transações de estoque lançadas no plano de contas.
„ O Relatório de simulação de avaliação do estoque destina-se ao uso pela administração para
verificação de cenários de simulação. O relatório permite avaliar o estoque de itens do depósito inteiro
em uma determinada data. Normalmente, você avalia o estoque em depósito na data do relatório do
balanço. Nas empresas que usam estoque não permanente, o relatório recebe o nome de Relatório de
avaliação de estoque.

4-30
Administração de depósitos: Resumo do tópico

Pontos principais do tópico Administração de depósitos:

„ Um documento de entrada de mercadorias é usado para receber itens no depósito.
„ Um documento de saída de mercadorias é usado para remover itens do depósito.
„ Uma transferência de estoque é usada para mover estoque entre depósitos.
„ Os relatórios da administração de depósitos são:
„ Lista de itens
„ Lista de lançamento de estoque
„ Status do estoque
„ Estoque em depósito
„ Relatório de verificação do estoque
„ Relatório de simulação de avaliação do estoque

4-31
Exercícios de administração de depósitos

4-32
Efetuar picking e embalar: Diagrama de
visão geral do capítulo

Administração de estoques
Tópico 1: Visão geral de processos de estoque
Tópico 2: Configuração do estoque
Tópico 3: Administração de depósitos
Tópico 4: Efetuar picking e embalar
Tópico: MRP
Determinação de preços
Tópico: MRP

4-33
Processo de vendas com picking

Pedido de venda
Gerenciador de picking e embalagem
Lista de pedidos a liberar ou com picking efetuado.
1 2 4

Em aberto Liberado Picking efetuado

Entregar
5
3

Itens disponíveis
A1000 4 unids.

Picking da lista de picking Entrega NF de saída

„ Selecione Estoque Æ Efetuar picking e embalar Æ Gerenciador de picking e embalagem

1) Status em aberto: Esta janela exibe todos os itens ainda em aberto. Eles ainda não foram liberados, seu
picking não foi efetuado ou não foram entregues. Nesta janela, você seleciona os pedidos e
quantidades a serem liberados.
Quantidade Para liberar = Em estoque – Liberado – Com picking efetuado
2) Status Liberado: Esta janela exibe todas as listas de picking com status liberado.
Você pode exibir os dados em duas visões – Detalhada e Resumo.
Quantidade Disponível para picking = Em estoque – Com picking
3) Para obter a lista de picking, clique na lista de pedidos liberados, no link da seta laranja, próximo ao
número de picking, ou selecione Estoque Æ Efetuar picking e embalar Æ Lista de picking . Entre a
quantidade com picking efetuado.
4) Status Com picking efetuado: Esta janela exibe os itens com picking já efetuado, mas que ainda não
foram entregues.
5) Na lista dos itens com picking efetuado, selecione o botão Entrega para criar as entregas. É também
possível criar entregas a partir da lista em aberto ou liberada.

4-34
Processo de vendas com embalagem

Itens disponíveis
A1000 4 unids.

Pedido de venda Picking Entrega

1

Definir embalagens

2 Embalagens existentes
Caixa
3
Conteúdo embalagem
A1001 2 unids. Embalagem

NF de saída

„ No SAP Business One, a entrega ou a nota fiscal de saída serve como documento da embalagem.
1) Na entrega, selecione Ir para Æ Embalagem ou clique com o botão direito do mouse para obter a
janela Embalagens - Configuração.
2) Embalagens existentes: Entre as embalagens que você pretende utilizar para embalar os itens da
entrega.
Você pode definir os Tipos de embalagem em Administração Æ Configuração Æ Estoque Æ Tipos
de embalagem.
„ Itens disponíveis: lista itens e quantidades que podem ser empacotados nas embalagens.
3) Selecione os itens e entre as quantidades que você quer atribuir à embalagem selecionada na lista
Embalagens existentes acima.
„ Conteúdo da embalagem: mostra o conteúdo da embalagem selecionada na lista Embalagens existentes
acima.
„ Quando é impressa uma nota de entrega, a lista de embalagens também é impressa.

4-35
Configuração de picking e embalagem

Configurações de documento, ficha de

registro Geral
„ Configuração de resposta à saída de estoque
abaixo do nível mínimo:
„ Sem advertência
„ Somente advertência
„ Bloquear saída

Configuração de administração de
estoque
„ Definição de tipos de pacote usados na
embalagem

„ A configuração de Resposta à saída de estoque abaixo do nível mínimo pode afetar o que acontece
quando você usa o Gerenciador de picking e embalagem. Essa configuração controle o que acontece
quando o nível do estoque fica abaixo dessa quantidade mínima devido a um documento de venda ou
saída de mercadoria.
„ As opções disponíveis são:
„ Sem advertência — selecione para evitar qualquer notificação do SAP Business One.
„ Somente advertência — selecione para receber uma mensagem de advertência. Neste caso, o usuário
pode selecionar se quer continuar (e ficar abaixo do nível mínimo) ou se quer primeiro fazer os ajustes
necessários, como retirar apenas uma quantidade parcial, pesquisar itens alternativos etc.
„ Bloquear saída — selecione para receber uma mensagem de erro que impeça o usuário de concluir o
documento e ficar abaixo do nível mínimo do item.
„ A seleção é aplicada nos seguintes cenários:
• Ao criar entrega (também quando criada pela janela Lista de picking ou pela janela Gerenciador de
picking e embalagem).
• Ao liberar itens para a lista de picking pelo nível principal Abrir da janela Gerenciador de picking e
embalagem.
• Ao atualizar a quantidade Liberada no nível principal Liberado da janela Gerenciador de picking e
embalagem.
„ Para definir tipos de pacote para embalagem, use o caminho: Administração Æ Configuração Æ
Estoque Æ Tipos de pacote.

4-36
Efetuar picking e embalar: Resumo do tópico

Pontos principais do tópico Efetuar picking e embalar:

„ O gerenciador de picking e embalagem:
„ Cria uma lista de picking
„ Informa as quantidades nas quais foi efetuado picking
„ Permite especificar tipos de pacote para itens com picking
„ Cria uma entrega para itens com picking
„ A embalagem pode ser feita no gerenciador de picking e embalagem ou
diretamente no documento de entrega
„ O gerenciador de picking e embalagem exibe itens nos níveis principais de
status:
„ Em aberto – para linhas de nota fiscal de reserva ou pedidos de venda em
aberto
„ Liberado – para itens prontos para o picking
„ Com picking – para quantidades com picking já efetuado

4-37
Exercícios - Efetuar picking e embalar

4-38
Visão geral de processos de estoque:
Diagrama de visão geral do capítulo

Administração de estoques
Tópico 1: Visão geral de processos de estoque
Tópico 2: Configuração do estoque
Tópico 3: Administração de depósitos
Tópico 4: Efetuar picking e embalar
Tópico 5: MRP
Determinação de preços
Tópico 6: MRP

4-39
Determinação de preços no Business One

O modo básico para determinar preços.

Listas de
preços Entre preços em listas de preços e atribua a
lista de preços adequada a um parceiro de
negócios.

Defina uma porcentagem de desconto por

Descontos por
data e quantidades para uma lista de preços.
período e
volume Substitui a lista básica de preços atribuída ao
parceiro de negócios.

Defina porcentagens de desconto por grupo de

Grupos de itens, propriedades ou fabricante.
desconto
Substitui descontos por período e volume.

Determine preços especiais por item,

Preços parceiro de negócios, datas e
especiais quantidades.
Substitui todos os outros preços.

„ Usando as diferentes opções de determinação de preços no SAP Business One, você pode estabelecer
preços predefinidos para venda e compra de itens. Geralmente, uma empresa selecione somente as
opções que estejam de acordo com a forma como ela determina preços de itens. Por exemplo: Se uma
empresa vende itens menores a outras empresas, provavelmente usará descontos por volume. Uma
empresa que venda itens com preço mais alto pode dar destaque a preços especiais criados para
determinados parceiros de negócios.
„ Os preços são atribuídos a listas de preços e a parceiros de negócios específicos.
„ Nas listas de preços, você define descontos de acordo com porcentagens ou quantidades. Por exemplo,
se todas as suas contas grandes têm preços com desconto quando compram em volumes maiores, você
pode criar uma relação entre os níveis de preço que seja atualizada automaticamente.
„ Além da funcionalidade lista básica de preços, você pode adicionar descontos com base no grupo de
itens, propriedades e fabricante.
„ Você pode usar preços especiais para definir estruturas detalhadas de preço e desconto para um
parceiro de negócios. Você pode basear os descontos em qualquer lista de preços ou simplesmente
entrá-los manualmente. Os preços especiais substituem todos os outros preços.
„ Quando o sistema pesquisa um preço, primeiro verifica preços especiais. Se não houver nenhum preço
especial, ele procura grupos de desconto. Se não houver nenhum grupo de descontos, procura
descontos por período e volume. Se não houver descontos por período e volume, o sistema usa a lista
básica de preços atribuída ao parceiro de negócios.

4-40
Preços de itens

Listas de preços

Número do item A1001

Lista preços Lista preços compra 299.00

Lista preços baixo volume 499.00

Lst.preços grande vol. 599.00

Lista de preços 04 799.00

Lista de preços 05

Lista de preços 06 299.00

„ Todo item é ligado a todas as listas de preços no registro do item.

„ Para entrar preços nas listas de preços:
• Selecione Estoque Æ Listas de preços Æ Listas de preços e selecione uma linha.
• Selecionando uma linha, é aberta uma lista de preços na qual você pode atualizar os preços dos itens.
„ O SAP Business One também oferece a conveniência de entrar o prelo de um item para cada lista de
preços diretamente no próprio registro do item. As informações sobre preços estão disponíveis para
visualização e atualização; porém, os preços não são armazenados na tabela OITM.
„ A atualização de várias listas de preços de itens proporciona flexibilidade para que você ofereça preços
personalizados aos seus clientes.

4-41
Conceito da lista de preços

Gerenciamento de itens Cadastro do parceiro de negócios

Número do itemA1001
C1001

Lista preços Condições

Preço de compra 299.00 pagamento

Lista preços alto volume 499.00 Lista preços Lista preços alto volume
Revendedor 599.00

Lista de preços 04 799.00

Lista de preços 05

Lista de preços 06 Documento

299.00
Parc.negócios C1001
…
Item Preço
A1001 499.00

„ Os preços são definidos para itens das listas de preços.

„ Uma lista de preços é atribuída a um parceiro de negócios.
„ No documento, o sistema propõe o preço definido na lista de preços. Você pode ver a Lista de preços
nas Configurações do formulário do documento.
„ Quando você prepara a utilização do SAP Business One, tem que entrar os dados dos parceiros de
negócios e condições de pagamento, assim como as listas de preços para clientes e fornecedores.
Todos estes dados serão então revistos e modificados ao longo do tempo, fazendo com que a
informação sobre preços usada em Compras e Vendas esteja sempre atualizada.
„ Toda empresa é criada com 10 listas de preços padrão. São necessárias diversas listas de preços para os
itens no sistema, a fim de considerar o que segue. Você pretende oferecer aos clientes, que compram
regularmente ou que compram grandes quantidades, um preço mais baixo do que o oferecido aos
clientes ocasionais ou que compram pequenas quantidades de um item. A determinação de preços pode
também se basear no tamanho do cliente.
„ Você pode fazer modificações manuais do preço de cada transação ao comprar ou vender um item.
„ Nota: É recomendável atribuir cada lista de preços a um grupo de autorizações. Use Autorização geral
para definir quais usuários podem acessar qual grupo. Você também pode impedir alguns usuários de
modificar o preço que aparece por padrão no documento de venda e compra. Defina Alterar montante
da linha como Sem autorização, no módulo de vendas.
„ Duas das listas de preços padrão são atualizadas pelo sistema e não podem ser atualizadas pelos
usuários: Último preço avaliado e Último preço de compra.

4-42
Atualizando listas de preços

Fácil de processar filtrando registros do item O preço de venda para clientes

(por exemplo, por grupo de itens, fornecedor importantes é 1,5 vezes superior ao
etc.). preço de compra.

Atualizar toda a lista de preços

Atualizar por seleção

# Nome lista preços Lista preços base Fator Mét.arredond. Grupo

Último preço compra

0

1 Preço de compra Último preço de compra 1.0 Sem arredond. Gr.1

2 Grandes clientes Preço de compra 1.5 / Gr.2

3 Pequenos clientes Preço de compra 1.6 / Gr.2

Com um clique duplo no nº linha, Para adicionar novas

pode-se atualizar diretamente os listas de preços,
preços dos itens individuais (o sistema selecione Dados Æ
atualiza o registro do item). Adicionar linha.

„ Para atualizar os preços nas listas de preços, selecione Estoque Æ Listas de preços Æ Listas de preços
e selecione uma linha que represente uma lista de preços.
„ Você pode utilizar critérios de seleção para selecionar o cadastro de determinação de preços para
atualizações. Você pode selecionar por conjunto de vendedores, conjunto de itens, grupo de itens ou
propriedades do item.
„ Uma lista de preços base é uma lista de preços existente que contém os preços a serem empregados
como base no cálculo de novos preços na lista de preços selecionada.
„ O campo Fator indica o número pelo qual cada preço na lista de preços base tem que ser multiplicado
para calcular os preços na lista de preços selecionada.
„ Os seguintes métodos de arredondamento são permitidos para preços calculados automaticamente:
• Arredondamento para o valor inteiro - arredonda para o número inteiro mais próximo. (13,78 é
arredondado para 14)
• Arredondamento para o valor decimal inteiro – arredonda para o décimo mais próximo (13,78 é
arredondado para 13,80)
• Arredondamento para o valor decimal inteiro – arredonda para o número inteiro mais próximo
divisível por dez. (13,78 é arredondado para 10)
„ Utilizando a entrada de grupo, você pode atribuir autorizações específicas de usuário para a atualização
de preços em cada lista de preços.

4-43
Atualizações manuais ou automáticas

# Nome Lista preços Lista preços base Fator Mét.arredond. Grupo

1 Gdes.clientes Lista preços compra 1.6 Sem arredond. Gr.1

Atualização de preço

clique duplo
Preços
atualizados
NÃO são
# Número do item Descrição Preço base Fator Preço Man. automaticamente
1 A0001
ajustados
Cadeira Eur 85 2 Eur 190 …
de acordo com o
2 A0002 Mesa Eur 800 2 Eur 1.800 ; fator.

3 A0003 Cama Eur 1200 2 Eur 2.400,00 …

4 A0004 Estante Eur 500 2 Eur 1.000,00 …

„ O sistema define automaticamente o indicador manual assim que você entra um preço manualmente no
registro do item ou na janela de atualização da lista de preços.
„ Certifique-se de desativar este indicador manualmente para incluir novamente os itens na atualização
automática.

4-44
Atualização de listas de preços

Atualizar toda a
Lista preços
1) Entre um novo fator na
lista de preços que
pretende atualizar (por
exemplo: aumentar preços
para clientes principais em
0,15 => 1,5 -> 1,65).
2) Selecione Atualizar.
3) O sistema atualiza todos
os preços de acordo com
o novo fator.
Atualizar por seleção
1) Entre um novo fator na
lista de preços que deseja
atualizar.
2) Selecione Atualizar.
3) Efetue a seleção (por
exemplo, todos os itens
de um fornecedor regular
específico).
4) Selecione OK.
5) O sistema atualiza os
preços dos itens
selecionados de acordo
com o novo fator.

„ Com esta transação, o sistema não atualiza os preços que foram entrados manualmente.

4-45
Lista de preços do último preço de compra

Quando você lança uma das

Lista preços seguintes transações no sistema, o
base sistema atualiza o último preço de
Apenas
compra:
Último preço de
atualização „ Nota fiscal de entrada
compra
automática „ Entrada de mercadorias diversas
„ Estoque/lançamentos de
quantidades iniciais
„ Lançamento em estoque devido a
diferenças positivas de estoque
„ Ordem de produção e cálculo
automático dos últimos preços de
compra para todos os
componentes
„ Importação de dados

„ O Último preço de compra é atualizado automaticamente quando um item entra no estoque com o
preço original
„ Se nenhuma destas transações listadas no gráfico tiver sido efetuada no sistema para um item, a lista de
preços Último preço de compra não conterá este item.
„ Você pode fazer referência em outras listas de preços à lista de preços Último preço de compra com
um fator definido. No entanto, não pode modificar manualmente os preços na lista de preços Último
preço de compra.
„ Outra lista de preços que é automaticamente atualizada e não pode ser atualizada manualmente é a lista
Último preço avaliado. O último preço avaliado será atualizado automaticamente sempre que for
executado o Relatório de simulação de avaliação do estoque. (Este relatório também é conhecido como
Relatório de avaliação de estoque nas empresas que usam estoque não permanente.)

4-46
Descontos por período e volume

clique duplo

Lista preços Lista preços baixo volume clique duplo

# Item Preço

1 Cadeira 2 Eur 190,00

2 Tabela 2 Eur 1.800,00

Períodos de validade
3 Cama 2
De até
4 Estante 2 Eur 1.000,00 Escala quantidade

De até

„ Você pode utilizar esta função para definir preços especiais para as listas de preços. Um preço especial
pode ser aplicado a um período definido ou a uma escala de quantidade.
„ No SAP Business One, os descontos baseados em períodos são definidos na janela "detalhes do item
da lista de preços por período" e descontos por volume são definidos nas hierarquias para esses
períodos de validade.
„ Adicione novos itens à lista selecionando Estoque Æ Listas de preços Æ Descontos por período e
volume
„ É possível copiar o conteúdo.

4-47
Trabalhando com grupos de descontos

„ Você pode atribuir grupos de descontos com

base em grupos de itens, propriedades do
item ou produtos do fabricante para cada
parceiro de negócios.
„ Os descontos definidos por meio de um
grupo de descontos referem-se à lista de
preços armazenada no registro mestre do
PN.

„ Você pode definir grupos de descontos para um parceiro de negócios. Esses descontos são definidos
por um grupo de itens, uma combinação de propriedades do grupo de itens ou um fabricante do item.
„ Quando você utiliza grupos de descontos no nível das propriedades, o SAP Business One permite
definir um desconto para várias propriedades. É possível utilizar uma regra para decidir qual desconto
o sistema deve utilizar no cálculo:
• Desconto mais alto - a propriedade com o desconto mais alto determinará o desconto global
calculado para o item.
• Desconto mais baixo - a propriedade com o desconto mais baixo determinará o desconto global
calculado para o item.
• Desconto médio - o sistema calcula a média de todos os descontos para as propriedades. A média é
utilizada como desconto.
• Totais de desconto - o sistema soma todos os descontos das propriedades que se aplicam ao item. O
total (até 100%) é utilizado como desconto.
„ Para definir os grupos de desconto, você seleciona Estoque Æ Listas de preços Æ Preços especiais Æ
Grupos de descontos

4-48
Preços especiais para parceiros de negócio

Para um parceiro de
negócios específico
clique duplo

clique duplo

Preços especiais para itens

selecionados de um parceiro
de negócios:

„ Com ou sem referência a Períodos de validade

uma lista de preços
De até
„ Cálculo de desconto Escala quantidade

„ Atualização automática De até

quando for feita
atualização das listas de
preços

„ Os preços especiais permitem conceder um desconto ou sobretaxa para um determinado parceiro de

negócios. Selecione Estoque Æ Listas de preço Æ Preços especiais Æ Preços especiais para
parceiros de negócio.
„ Com os preços especiais, existe também a possibilidade de atribuir uma lista de preços diferente de
itens selecionados a um parceiro de negócios.
„ É possível copiar preços especiais para outros parceiros de negócios utilizando Estoque Æ Listas de
preços Æ Preços especiais Æ Copiar preços especiais para critérios de seleção.
„ Para copiar preços especiais de um parceiro de negócios para outro, existem as seguintes regras de
cópia:
• Substituir todos os itens:
O sistema copia todos os preços especiais e, possivelmente, substitui os existentes.
• Substituir apenas itens existentes:
O sistema substitui todos os preços especiais que existem nos registros de origem e de destino do
parceiro de negócios (PN). E não adiciona nenhum preço especial novo.
• Não substituir itens:
O sistema inclui preços especiais novos, mas não modifica os existentes.

4-49
Atualização global de preços especiais

Modificar Modifique a taxa de desconto ou preço

desconto especial.
Selecione quais itens são afetados pela
modificação:
… Com o indicador automático
Modificar
… Sem o indicador automático
preço … Sem atribuição de uma lista de preços

Permite atualizar os preços especiais com base

Atualizar por nas informações da lista de preços atual, sem
lista de preços utilizar o indicador automático

Permite eliminar preços especiais

Eliminar

„ Utilize esta função para atualizar todos os preços especiais no SAP Business One.
„ Selecione Estoque Æ Listas de preço Æ Preços especiais Æ Atualização global de preços especiais
„ As modificações em um desconto levam a uma alteração absoluta na taxa de desconto definida no
preço especial. Exemplo: foi definido um preço especial de 10% para um determinado item do parceiro
de negócios. Um aumento de 5% resulta em um desconto de 15%.

4-50
Determinação do preço no SAP Business One

Documento

Preço
Item ???
1. Existe preço especial específico do item e do NÃO
PN?

2. Existe grupo de descontos específico de PN? NÃO

3. Existem descontos por período e volume na

lista de preços? NÃO

4. Lista preços
Documento

Preço
Item 479

„ Como você pode definir vários preços no sistema para o mesmo item, o sistema tem de utilizar uma
certa lógica para encontrar o preço válido, começando pelo preço mais específico.
„ O sistema utiliza a lista de prioridades acima para encontrar o preço válido. Depois de encontrado o
preço, o resultado é entrado no documento.

4-51
Determinação de preços: Resumo do tópico

Pontos principais do tópico Determinação de preços:

„ Você atualiza preços líquidos de compra e de venda em listas de preços.
„ Todo item é vinculado a todas as listas de preço.
„ Você pode entrar preços no cadastro do item ou em listas de preços.
„ As listas de preços são vinculadas a parceiros de negócios pela ficha de registro de
condições de pagamento no cadastro do parceiro de negócios.
„ O SAP Business One pesquisa preços nesta ordem:
„ Preços especiais
„ Grupos de desconto
„ Descontos por período e volume
„ Listas de preços
„ Os preços podem ser alterados no documento de marketing.

4-52
Exercícios de determinação de preços

4-53
Visão geral de processos de estoque:
Diagrama de visão geral do capítulo

Administração de estoques
Tópico 1: Visão geral de processos de estoque
Tópico 2: Configuração do estoque
Tópico 3: Administração de depósitos
Tópico 4: Efetuar picking e embalar
Tópico 5: MRP
Determinação de preços
Tópico 6: MRP

4-54
Visão geral do planejamento de estoque com MRP

Configuração do sistema

Cadastro

Administração de
depósitos Logística
Logística de Marketing e
Compras de Serviços
suprimentos vendas
distribuição
Produção

Controlling financeiro

Definir dados Executar MRP Exibir

planejamento recomendações do
pedido

„ O planejamento das necessidades de material (MRP), no sentido mais genérico, é um conjunto de

técnicas de planejamento que usa dados de lista técnica, dados de estoque e Os cálculos
do MRP consideram dados da lista técnica, dados de estoque e informações de suprimento de pedidos
de compra e ordens de produção previstos, bem como informações de demanda de pedidos reais e
previstos, para calcular as necessidades de material para itens produzidos ou comprados.
„ Depois de executado o MRP, o sistema faz recomendações para que a ordem de produção ou os
pedidos de compra atendam suas necessidades.
„ As etapas do processo de MRP incluem:
• Definição dos dados planejados que devem ser usados no MRP. Uma parte importante do
planejamento de dados é a previsão que você faz.
• Execução do assistente MRP.
• Análise das recomendações do pedido resultantes da execução do MRP.
• Por essas etapas, crie ordens de produção ou pedidos de compra, de acordo com o necessário.

4-55
Planejamento das necessidades de material:
Cenário da produção

Há uma solicitação de 10
impressoras em um pedido Impressora
de venda.

A impressora é um item Pedido venda

produzido. Impressora
Cabeçote Placas de Fonte
10 unid. impressora memória aliment.
As placas, o cabeçote da 1 unid. 2 unid. 1 unid.
impressora e a fonte de
alimentação são itens
comprados. Planej.necessidades de material

após exec. MRP:

Ordem de produção
O MRP cria
Impressora
recomendações de ordem 10 unid.
de produção para a
impressora e
recomendações de
subitens, dependendo se Pedido de compra Pedido compra Pedido de compra
são comprados ou
Cabeç.impressora Placas memória Fonte alimentação
produzidos. 10 unid. 20 unid. 10 unid.

„ O estado atual do estoque é modelado pelos níveis de itens em estoque em cada depósito,
complementado pelos itens que já estão sendo movimentados por meio de pedidos de compra ou
ordens de produção.
„ O estado atual da demanda é modelado por pedidos de venda em aberto, níveis mínimos de estoque,
ordens de produção em aberto e previsões. Podem ser incluídas ou excluídas categorias de demanda
inteiras. Por exemplo, uma execução de MRP pode ser configurada para verificar somente pedidos de
venda e ignorar previsões ou, ainda, para fazer com que os pedidos reais reduzam as quantidades
previstas para evitar inflacionar o estoque.
„ O resultado de uma execução de MRP é um conjunto sugerido de pedidos de compra ou ordens de
produção. Esses pedidos de compra e ordens de produção sugeridos podem ser convertidos facilmente
em pedidos reais. Se não vai haver material suficiente em estoque no momento certo, a execução de
MRP sinalizará quando, de acordo com o tempo de processamento, a quantidade necessária não vai
estar disponível no tempo devido. O relatório de recomendação destaca pedidos de compra ou ordens
de produção recomendadas que estejam atrasadas. A execução do MRP não sugere se seria melhor
adiar a data de entrega dos pedidos de venda ou tentar acelerar a chegada dos itens necessários.
„ À medida que os materiais entram e saem do estoque e os produtos são fabricados, a contabilidade
financeira de todos eles é feita automaticamente devido ao modo como cada item, pedido de compra e
ordem de produção são vinculados automaticamente às contas relevantes por meio da determinação de
contas registrada no cadastro.

4-56
Cenário de planejamento de estoque – Antes e
depois do MRP

estq./entradas Pedido de
Estoque compra
20 un.
antes exec.MRP: 30 un.
tempo
Pedido Previsão Previsão
este é o status atual de venda de vendas de vendas
do estoque e 40 un. 50 un. 30 un.
previsões necessidades
planej.de um
item de compra.
Planej.necessidades de material

após exec.MRP:

a execução do MRP cria

recomendações de estq./entradas Pedido
pedidos de compra Estoque
PC *) de compra PC *) PC *)
20 un.
para poder responder às 20 un. 30 un. 20 un. 30 un.
tempo
necessidades. Pedido Previsão Previsão
de venda de vendas de vendas
40 un. 50 un. 30 un.
necessidades

„ O MRP tem em conta o estoque existente, as previsões de vendas e os pedidos de compra e ordens de
produção existentes.
„ O exemplo no gráfico acima:
• Antes da execução do MRP, existem 20 unidades de um item comprado em estoque. Além disso,
ocorrerão entradas de 30 unidades de um pedido de compra existente. Há necessidade de 40
unidades para um pedido de venda existente. Com base nas previsões de vendas, serão necessárias
essas 50 unidades e, mais tarde, outras 30.
• Após a execução do MRP, foram geradas recomendações de pedidos de compra para atender às
necessidades. O MRP considerou o estoque, os pedidos de compra, as ordens de produção e as
previsões de vendas existentes.
„ No registro do item, você utiliza o campo Método de suprimento na ficha de registro Dados de
planejamento para definir se um item é produzido (Produzir) ou comprado (Comprar).

4-57
Principais dados de planejamento

Principais dados de planejamento

„ Cadastro do item
„ Lista técnica
„ Dados do estoque
„ Previsão de vendas

„ Três tipos de dados de cadastro representam o núcleo do processo de MRP: a lista técnica especifica os
itens usados para produzir um item manufaturado, os dados do item especificam o tempo de
processamento para adquirir cada item e os dados de estoque representam a quantidade em estoque de
cada item. Além disso, o MRP usa previsões como outra fonte de informações sobre as necessidades.
„ Lista técnica - A lista técnica lista todos os itens usados como entrada em um processo de produção.
Nas listas técnicas, os itens podem ser comprados ou manufaturados. Itens manufaturados devem ter
sua própria lista técnica, que pode incluir outros itens manufaturados etc. Uma execução de MRP é
iniciada com os produtos de todos os pedidos de venda em aberto, ordens de produção, previsões e
níveis mínimos de estoque; depois, ela passa pelas listas técnicas relevantes para verificar se todos os
itens estarão disponíveis quando necessário.
„ Cadastro do item – O campo Tempo de processamento, da ficha de registro Dados de planejamento
na janela Cadastro do item, é um dos campos mais importantes a ser corretamente especificado, pois a
exatidão e utilidade da execução do MRP depende desses dados. O tempo de processamento indica
quanto tempo leva para que um item comprado chegue depois de solicitado. Nos itens manufaturados,
o tempo de processamento indica quanto tempo leva para produzir um item.
„ Dados de estoque – representa a quantidade em estoque atualmente.
„ Previsões - O SAP Business One utiliza as informações das previsões na execução do MRP como
uma fonte adicional para as necessidades.

4-58
Dados de planejamento no cadastro do item

Cadastro do item

Nº do item P1001
Descrição Impressora
…

Dds.planejam.

Método planejamento MRP / Nenhum

Método de suprimento Produção / Compra

Intervalo de pedidos Semanal / mensal / ...

Múltiplo do pedido 12

Qtd.mínima pedido 10,00

Tempo de processamento 10 dias

„ Existem vários campos no cadastro do item com dados relacionados ao MRP, na ficha de registro
Dados de planejamento:
• Método de planejamento
MRP: para planejar o suprimento do item com o sistema MRP.
Nenhum: o suprimento do item não é planejado e não são criadas recomendações de ordens de
produção e pedidos de compra para o item.
• Método de suprimento
Produção: para gerar recomendações de ordens de produção para o item.
Compra: para gerar recomendações de pedidos de compra para o item.
• Intervalo de pedidos: selecione um dos valores para definir intervalos de tempo entre os diferentes
pedidos. Você também pode selecionar Definir novo para abrir Definir intervalos de pedidos e entrar
um nome e a frequência do intervalo.
• Múltiplo do pedido: entre o valor numérico para definir o tamanho dos lotes para o MRP. Por
exemplo, se o valor for 12, peça o item em múltiplos de 12. Assim, se você precisar de 20 itens e o
valor for 12, você terá de pedir 24 itens.
• Quantidade mínima do pedido: entre o valor para definir o tamanho mínimo do lote.
• Tempo de processamento: entre o número de dias para calcular o tempo para produzir ou receber um
produto.
• Você também pode definir os dados de planejamento no Grupo de itens (Administração Æ
Configuração Æ Estoque Æ Grupos de itens.). Por padrão, essa informação é automaticamente
copiada no cadastro do item.

4-59
Tempo de processamento do MRP

Impressora
Tempo de processamento: 10 dias

Cabeçote da Placas de Fonte de

Pedido de venda
Impressora impressora memória alimentação
Data de entrega: 30.11.
Planej.necessidades de material

Pedidos de compra Ordem de produção

estq./entradas
Subcomponentes Impressora

tempo
10 dias úteis
16.11. 30.11.

Necessidades MRP Pedido de venda

necessidades
Cabeçote, placas, fonte Impressora

„ Você atualiza o tempo de processamento no cadastro do item, na ficha de registro Dados do

planejamento. Este é o número de dias para calcular o tempo necessário à produção do item.
„ Nesse gráfico, são necessários 10 dias para produzir uma impressora. O tempo de processamento é de
10 dias. Isso significa que as placas de memória, o cabeçote da impressora e a fonte de alimentação
precisam estar disponíveis 10 dias úteis antes da data de entrega da impressora.
„ Existe um pedido de venda com a data de entrega: 30.11. O planejamento MRP programa
regressivamente, a partir de 30/11, considerando o final de semana como dias não úteis. Daqui
resultam as necessidades do MRP para os componentes da impressora (placas, cabeçote e fonte de
alimentação). Há recomendações para pedidos de compra, para que sejam comprados e fiquem
disponíveis até 16/11.
„ Você poderá selecionar detalhes no cenário MRP, se os dias não úteis tiverem que ser considerados:
• Campo: Considerar tabela de feriados para planejamento de produção:
Selecione para definir se os feriados e os fins de semana devem ser considerados para os objetivos
de produção. Os feriados são definidos na janela Detalhes de feriados, em Administração Æ
Inicialização do sistema Æ Detalhes da empresa. O número de feriados e fins de semana aumenta o
intervalo do tempo de processamento para os cálculos do MRP

4-60
Listas técnicas

Impressora Uma lista técnica:

„ Representa um item a ser
Tempo de processamento: 10 dias
produzido
„ O nível superior traz o número do
item
Cabeçote da Placas Fonte de „ Todos os componentes são itens
impressora de memória alimentação „ Pode ser multinível

„ Uma lista técnica de produção representa um item a ser produzido. Os subitens na lista técnica são
itens que serão necessários para produzir o item do nível superior. Os subitens podem ser itens
comprados ou manufaturados. Geralmente, são itens físicos armazenados no estoque.
„ Contudo, pode ser adicionado a uma lista técnica um item de trabalho que represente a mão de obra no
processo de produção. Alguns aplicativos de MRP têm o chamado “roteamento”, que é uma descrição
do caminho que os itens fazem pelos processos de trabalho e produção quando estão sendo
manufaturados. O SAP Business One tem um processo de MRP simplificado que não modela a
capacidade de produção. Os custos de mão de obra, porém, podem ser explicados. Para obter o custo
total de produção de um item, é preciso entrar um item especial usado para representar custos de mão
de obra, além de entrar todos os itens da lista técnica.
„ Uma lista técnica pode conter itens que sejam listas técnicas.
„ Um dos principais recursos da funcionalidade de MRP do SAP Business One é a maneira como ela
analisa uma lista técnica multinível, quando uma lista técnica refere-se a outra lista técnica que, por sua
vez, pode se referir a outras. O desafio é assegurar que cada item necessário seja disponibilizado assim
que possível, de maneira que os componentes possam ser feitos o mais rapidamente possível e
cumpram a programação do item de mais alto nível que os inclua. No caso de produtos complexos, as
listas técnicas podem se ramificar por vários níveis.
„ Quando você executa o MRP, o sistema gera necessidades para os níveis mais elevados da lista técnica,
de acordo com pedidos de venda e demandas previstas. Além disso, ele calcula as necessidades dos
níveis mais baixos da lista técnica, de acordo com as demandas, através da "expansão" da lista técnica.

4-61
Definir previsões

Item Impressora Data de início 01.09 Data de término 31.12. Visão mensal

estq./entradas

01.09. 01.10. 01.11. 01.12. 31.12.

tempo
Previsão de Previsão de Previsão de Previsão de
vendas vendas vendas vendas
necessidades Impressora Impressora Impressora Impressora
50 un. 40 un. 20 un. 60 un.

„ Você cria previsões para planejar a compra e a produção com antecedência, mesmo antes de receber
pedidos de venda reais. É possível que você receba pedidos de venda com pouca antecedência. No
entanto, o tempo de processamento para fabricar o produto é geralmente longo. Sendo assim, você
manufatura o produto com base na previsão e, quando os pedidos de venda chegam realmente, você
pode fornecer a mercadoria mesmo com pouca antecedência.
„ Você pode também definir, nas Configurações gerais, que as previsões de vendas sejam consumidas
por pedidos de venda reais. Administração Æ Inicialização do sistema Æ Configurações gerais Æ
Estoque Æ Planejamento
„ Você atualiza as previsões por item.
„ Entre as datas de início e de término para definir o horizonte de previsão. Por padrão, é exibida a data
atual. É possível atualizar o campo depois de gravar a previsão.
„ Você administra previsões a cada dia, semana ou mês. Ao criar uma nova previsão, selecione a visão
adequada. Não é possível modificar a visão depois de gravar a previsão.
„ Além disso, é possível criar várias previsões. No entanto, você seleciona apenas uma previsão para
cada cenário MRP.

4-62
Previsões de consumo

Hoje: 1 de
Item julho 23 de julho 24 de julho 25 de julho 26 de julho
Impressora 40 10
Estoque inicial
Entradas
Necessidades brutas 40 10

„ Uma previsão de vendas mostrava originalmente a necessidade de 50

impressoras em 24 de julho
„ É criado um pedido de venda de 10 impressoras para entrega em 25 de
julho
„ A previsão foi reduzida em 10, que correspondem ao pedido de venda
„ Será criada uma ordem de produção de 50 impressoras

„ A análise do MRP olha da frente para trás a partir da data de cumprimento de um pedido, começando
pelo tempo de processamento dos itens de um pedido de venda, depois ramificando todos os demais
tempos de produção em listas técnicas de componentes para determinar se todos os materiais podem
ser obtidos a tempo. A análise do MRP também avança e reduz as quantidades previstas de maneira
que o estoque não fique involuntariamente muito alto. Isto é chamado de previsão de consumo.
„ Às vezes, o excesso de estoque acontece depois que as empresas preparam previsões anuais, trimestrais
e mensais do número de unidades que planejam expedir, a fim de evitar faltas de estoque e manter as
entregas no prazo. Se uma empresa planeja a produção com base em quantidades previstas e, depois,
adiciona às previsões quantidades pedidas reais, a produção pode exceder as necessidades reais e o
estoque pode ficar inflacionado. Para evitar essa situação, o SAP Business One pode reduzir as
quantidades reais pedidas das quantidades previstas. Como resultado, somente a quantidade líquida
prevista (previsão menos quantidade pedida) será adicionada à execução do MRP.
„ Essa capacidade da funcionalidade do MRP do SAP Business One é importante porque as previsão são
consideradas fontes de demanda do MRP. Isto significa que se você fizer uma previsão de entrada de
pedidos de 50 unidades durante um determinado período, o MRP trata essa previsão como pedidos
reais e gera ordens de produção para que os itens estejam prontos quando necessário. Nesse mesmo
exemplo, considere que chegue um pedido real de 10 unidades. O MRP ajustará a previsão para baixo
eliminando as 10 unidades pedidas para evitar que ocorra um excesso de estoque.
„ Você pode definir o padrão para o caso de os pedidos de venda serem consumidos por previsões nas
Configurações gerais, mas ele pode ser alterado no nível da linha de um pedido de venda.

4-63
Configurações do MRP

„ Configurando previsão de consumo -

Configurações gerais, ficha de registro
Estoque
„ Previsão de consumo
„ Método de consumo
„ Dias anteriores e Dias posteriores

„ Definindo padrões de MRP para grupos de

itens – Configuração de estoque
„ Planejamento pelo MRP
„ Método de suprimento
„ Intervalo de pedidos
„ Pedido múltiplo
„ Qtd. mínima
„ Tempo de processamento

„ Os padrões do MRP para pedidos de venda de consumo são definidos em Configurações gerais, ficha
de registro Estoque.
• Defina o padrão para o caso de pedidos de venda serem consumidos na previsão.
• O Método de consumo permite selecionar entre dois métodos: Recuar-Avançar e Avançar-
Recuar. Esses métodos determinam a ordem em que o sistema pesquisa previsões existentes
próximas à data de entrega do pedido de venda.
− No primeiro método, recuar-avançar, o sistema pesquisa períodos anteriores até o primeiro dia do
intervalo solicitado (definido no campo Dias anteriores). Se não for encontrada nenhuma
previsão (ou se a previsão não for suficiente), o sistema pesquisa mais à frente a partir da data de
entrega do pedido de venda.
− O segundo método, avançar-recuar, começa com a data de entrega do pedido de venda até a
última data do intervalo solicitado (definido no campo Dias posteriores.) Se não for encontrada
nenhuma previsão ou se a previsão não for suficiente, o sistema pesquisa mais para trás a partir da
data de entrega do pedido de venda.
− Dias posteriores e Dias anteriores especificam o número máximo de dias para o sistema
pesquisar uma previsão.
• Padrões MRP para grupos de itens são definidos em Administração Æ Configuração Æ Estoque Æ
Grupos de itens Æ ficha de registro Geral
• Esses padrões podem ser substituídos no cadastro do item.

4-64
Executar MRP: definir cenário do MRP

„ Use um cenário existente ou defina um

novo:
„ Nome e descrição
„ Horizonte planej.
„ Itens incluídos na execução
„ Simulação ou execução real

„ Para começar o processo de execução de MRP, primeiro selecione Menu principal → MRP →
Assistente do MRP. Isto abre um janela simples de boas-vindas que leva a uma lista de cenários
existentes. Cada cenário define o escopo da execução do MRP.
„ O SAP Business One permite criar um novo cenário MRP ou selecionar um existente. Para um cenário
novo, entre o nome e a descrição. Para um existente, selecione um cenário da lista.
„ A janela seguinte do assistente é Detalhes do cenário. Nesta janela, você define os parâmetros do
cenário, como o horizonte de planejamento e os detalhes do item. É possível selecionar Simulação se
você deseja apenas simular um cenário MRP. Neste caso, não será possível gravar nem liberar
recomendações. Por último, selecione as preferências de exibição.
„ O horizonte de planejamento descreve se o relatório é executado diariamente, semanalmente ou em
qualquer outro período. E especifica como são tratados os dias não úteis.
„ Por exemplo, com nossas impressoras podemos especificar um horizonte de planejamento de 30 dias
que analise todas as demandas do período. Depois, a execução do MRP calcularia as ordens de
produção e pedidos de compra necessários para todos os itens incluídos na lista técnica.
„ Você pode gravar o cenário e detalhes para usá-los novamente.

4-65
Executar MRP: selecionar fontes de dados

Entrada
Pedido Principal
Previsão Estoque
de venda/ ordem
NF entrega de produção
futura

Dados Necessidade
Lista
Pedido de dependente
técnica
compra/ planejamento da principal
NF recebimento do cadastro de
futuro itens
Planej.necessidades de material

Saída

Ordem Pedido
de produção de compra

„ A janela Fonte de dados especifica os tipos de documentos usados para calcular demanda de produtos.
Os dados que você pode entrar para a fonte de dados para o planejamento de necessidades de material
no SAP Business One podem ter origem em:
• pedidos de compra em aberto e notas fiscais de recebimento futuro, como entradas previstas.
• pedidos de venda em aberto e notas fiscais de entrega futura, como necessidades.
• previsões definidas como uma necessidade adicional.
• Estoque: o estoque existente de um item, por depósito, e o nível mínimo de estoque no cadastro do
item.
• ordens de produção em aberto de itens principais, como entradas previstas.
• Necessidades dependentes da principal: estas são necessidades de itens secundários de um item
principal, que são criadas dependendo da lista técnica de um item principal.
• Dados de planejamento: dados que vêm do registro do item, que são atualizados na ficha de registro
de planejamento do registro do item.
• Lista técnica: informações sobre o item principal e a quantidade de itens secundários.
„ Os dados obtidos como saída do planejamento de necessidades de material no SAP Business One são
recomendações para ordens de produção e pedidos de compra, dependendo do método de suprimento
atualizado no registro do item.
„ Dica: nesta etapa, selecione somente depósitos relevantes.

4-66
Resultados MRP

Resultados MRP
Horizonte planej. 25.09. - 30.09. Exibir após MRP

No. Nº item Passado 25.09. 26.09. 27.09. 28.09. 29.09. 30.09.

1 P1001 10

Estq.inicial
Entradas
Necessidades
brutas 10 clique
Estoque final

períodos inativos
Informações de pegging - P1001

Cód.item P1001

Fonte Tipo Dt.venc. Quantidade

17 Ped.venda 28.09. 10

„ A janela de resultados do MRP representa a programação principal das necessidades.

„ A janela exibe uma linha para cada item e para cada data definida no horizonte de planejamento. É
possível expandir cada uma das linhas do item em quatro linhas. Cada linha contém o registro utilizado
para o cálculo das quantidades na linha do item, antes e após a aplicação das recomendações do MRP.
Esses registros são o estoque inicial em cada período, entradas em estoque durante cada período,
necessidades de saída de estoque durante cada período e o estoque final ou necessidades líquidas em
cada período.
„ São exibidos os dados na janela: Células cinza claro ou inativas definem períodos no qual não há
nenhuma atividade. Células em cinza escuro indicam períodos inativos onde, se existir uma
necessidade, o respectivo tempo de processamento é muito longo para permitir um suprimento pontual.
Os valores nessas células aparecem em vermelho e indicam que o item ampliou ou amplia a respectiva
data de vencimento. Indica também que o item tem de ser apressado para que esta data de vencimento
seja cumprida. As células em amarelo-claro indicam um período ativo quando ocorrem entradas ou
necessidades brutas.
„ Para exibir Informações de pegging, selecione a quantidade na linha das entradas ou na linha
componente de necessidades brutas.
• Nesta janela, você vê a origem das entradas ou das necessidades brutas para o período ou item
selecionado. Cada entrada ou necessidade bruta é exibida em uma linha à parte.
• A origem das entradas é pedido de compra ou ordem de produção em aberto. A origem das
necessidades brutas são ordens de produção ou pedidos de venda em aberto, previsões ou
necessidades do MRP.

4-67
Relatório de recomendação do pedido

Recomendação pedido
Criar Tipo pedido Item Qtd. Data venc. Fornec.
Pedido compra A1019 50 21.09. S1007

Pedido compra A1020 100 21.09. S2100

Ordem produção P1001 50 15.10.

Pedido de compra
Fornecedor S1007 Data entrega 21.09.
Nº item A1019 Qtd. 50

Ordem de produção
Nº produto P1001 Data venc. 15.10.
Qtd. planej. 50

„ Na etapa final do processo de MRP, use o relatório de recomendação do pedido para criar novas
ordens de produção e pedidos de compra necessários para atender à demanda de produtos. Nesta etapa,
você traz toda sua experiência e conhecimento para o processo de maneira a complementar o que o
SAP Business One fez.
„ Você pode realizar as seguintes ações, entre outras:
• Alterar as datas nas ordens de produção, pedidos de compra ou de venda e informar fornecedores ou
clientes sobre as alterações.
• Alterar as quantidades nas ordens de produção para aproveitar ofertas especiais ou para arredondar,
para cima ou para baixo, os tamanhos de lote que possam precisar de preços melhores.
• Alterar o fornecedor de um pedido de compra.
• Decidir manufaturar itens em vez de comprar ou vice-versa.
• Transferir itens de um depósito para outro
• Alterar programações de produção.
• Eliminar recomendações.
„ Você pode exibir o relatório das seguintes maneiras:
A partir do Assistente MRP, selecione Ir para Æ Abrir recomendações do pedido
Selecione MRP Æ Recomendações do pedido

4-68
Consolidação de pedidos

„ Dois itens produzidos usam as mesmas placas de memória

„ Uma ordem de produção precisa da compra de 60
„ Uma segunda ordem de produção precisa da compra de 40
„ Há um desconto significativo no pedido de um lote de 100
„ O MRP consolida pedidos de compra para maximizar o desconto

Pedido de compra 1 Pedido de compra 2

Fornecedor S1007 Fornecedor S1007

Nº item A1019 Qtd. 60 No. do item A1019

Quantidade 40

Pedido de compra consolidado

Fornecedor S1007
No. do item A1019 Quantidade 100

„ Outro recurso eficiente da funcionalidade do MRP do SAP Business One é sua capacidade de
consolidar pedidos de compra de modo que as quantidades de compra garantam os descontos mais
altos.
„ Por exemplo, se houver um desconto significativo em placas de memória compradas em lotes de 100, a
funcionalidade do MRP consolidará os pedidos necessários dessas placas até que totalizem 100 para
maximizar o desconto.
„ Os termos que descrevem quando os pedidos de compra devem ser consolidados podem ser definidos
em MRP Æ Recomendações de pedido Æ Config.formulárioÆ ficha de registro DocÆ ficha de
registro Geral Æ Consolidar recomendações.

4-69
MRP: Resumo do tópico

Pontos principais do tópico MRP:

„ As principais etapas do processo de MRP são:
„ Definir dados planejamento
„ Executar MRP
„ Exibir recomendações do pedido
„ Criar pedidos de compra ou ordens de produção
„ Cadastro principal usado no MRP: itens e listas técnicas
„ Um fator fundamental no MRP é a configuração adequada do tempo de
processamento do MRP no cadastro do item.

4-70
Exercícios de MRP

4-71
Estoque: Resumo do capítulo

Você agora deve estar apto a:

„ Concluir as etapas do processo de recebimento, saída e
transferência de estoque
„ Configurar cadastro do estoque
„ Criar itens gerenciados por lotes e números de série
„ Efetuar picking e embalar itens de uma entrega
„ Criar listas de preços e preços especiais
„ Executar MRP de um item

4-72
  

Perguntas sobre conceitos de estoque

Perguntas de revisão

1. Quais são os principais processos em Estoque?

2. Quais etapas são necessárias para configurar o estoque?
3. Quais informações são encontradas na ficha de registro de dados de estoque de um
registro de item?
4. Quais são os três métodos de avaliação disponíveis? Qual método estamos usando
neste curso?
5. Quais são os três níveis nos quais você pode configurar determinações de conta?
6. Qual é a vantagem de ter números de lote?
7. Qual é a vantagem de usar números de série?
8. Onde é configurada a numeração de lote?
9. Onde são configurados os números de série?
10. Quais documentos de logística estão disponíveis para receber itens em um depósito
(inclua documentos de compra e venda como documentos de estoque)?
11. Quais documentos de logística estão disponíveis para liberar itens de um depósito
(inclua documentos de compra e venda como documentos de estoque)?
12. Qual documento é usado para mover itens entre depósitos?
13. Quais são os principais documentos utilizados no processo de administração de
depósitos?
14. Quais dados do cadastro devem ser entrados em cada documento de administração de
depósitos?
15. Dê o nome dos principais relatórios de estoque. Quais são as vantagens de cada um
deles?
16. Quais documentos são utilizados para corrigir falhas no processo de estoque?
17. Que tipo de preço é atualizado em uma lista de preços?
18. Descreva os quatro tipos de preços disponíveis no SAP Business One.
19. Em qual ordem o sistema pesquisa um preço em documentos de venda?
20. Onde os preços de compra são atualizados?
21. Onde os itens são vinculados a listas de preços?
22. Como as listas de preços são atualizadas?
23. Como o sistema seleciona uma lista de preços para um pedido de venda?
24. Como funciona, de um modo geral, o MRP?
25. Como planejar com antecedência uma execução efetiva, por exemplo, se você souber
que precisará de uma determinada quantidade de um item produzida antes do início da
temporada de férias?
26. Quais necessidades são consideradas em uma execução de MRP?
27. Quais são as entradas consideradas para uma execução do MRP?
28. Como obter resultados de uma execução do MRP?

4-73
  

Perguntas para discussão “amplie seus conhecimentos”:

1. Você está dando consultoria a uma empresa que não armazena seu próprio estoque e
que prefere que seus fornecedores enviem os produtos diretamente para os clientes.
Como configurar os depósitos para essa empresa?
2. A empresa ABC vende equipamento médico. Geralmente, mantém estoque nos
hospitais que são seus clientes. A ABC é proprietária do estoque nos hospitais. A
venda ocorre quando o hospital usa os itens do estoque. Como configurar esses
depósitos localizados nos hospitais?
3. A empresa XYZ quer manter separadas as contas de estoque e as contas de receita de
suas diferentes linhas de produtos esportivos. Em que nível você a aconselharia a
fazer a determinação de conta contábil para os itens?
4. Você precisa monitorar as datas de vencimento dos produtos de laticínio que vende.
Como você configuraria o cadastro de item desses produtos?
5. Uma pessoa do seu departamento de marketing está participando de uma feira de
negócios e gostaria de trazer alguns produtos para demonstrar a clientes potenciais.
Qual movimento de mercadorias você usaria para monitorar se esses itens estão na
feira de negócios e não no depósito?
6. Durante o picking, um dos funcionários do depósito derrubou uma caixa de lâmpadas
que deviam ser enviadas a um cliente. Qual documento deve ser usado para controlar
o prejuízo?
7. Se você estabelecer que sua empresa permita estoque negativo, qual efeito você acha
que isto terá nas listas de picking?
8. Sua empresa tem um cliente que deve receber sempre 5% de desconto sobre a lista de
preços de cliente preferencial. Qual é a melhor maneira de configurar isso?
9. Sua lista de preços de grandes volumes atualmente está configurada com um desconto
de 10% sobre a lista de preços de baixos volumes. Você decidiu que agora quer
modificar esse desconto para 12%. Qual é a maneira mais fácil de fazer isso?
10. Todos os preços da sua empresa vão ter um aumento de 2% em 1° de janeiro. Qual é a
melhor maneira de tratar disso?
11. Você quer dar um desconto de 4% em todas as impressoras IBM. Qual opção de preço
você deve usar para isso?
12. Você decidiu dar à empresa KLX, durante os próximos dois meses, um desconto extra
de 2% sobre os cinco itens que mais comprarem. Nesse período, eles vão ter um
desconto de 3% se comprarem uma quantidade igual ou superior a 5. Qual opção de 
preço você usaria para configurar isso?
13. Você elaborou uma previsão para o item X-1111 que antecipa uma necessidade de 100
a ser produzida a cada mês. Você já recebeu pedidos de venda para esse período.
Você não quer considerar os pedidos de venda em relação à demanda. Como você
configuraria o MRP para ignorar a demanda desses pedidos de venda?

4-74
Processo de produção

Conteúdo:
„ Atualização de listas técnicas
„ Processo de produção

5-1
Produção: Objetivo

Neste capítulo, você:

„ Criará listas técnicas para vendas e produção
„ Executará o processo de produção
„ Visualizará os efeitos da produção no estoque e na contabilidade

5-2
Produção: Exemplo de negócio

„ Sua empresa fabrica artigos técnicos; por exemplo, impressoras. Esses artigos
têm listas técnicas de produção.
„ Alguns dos artigos da sua gama de produtos são compostos por outros artigos.
Você monta os artigos antes de serem entregues ao cliente. Um exemplo de
artigo montado é o conjunto do PC.
„ Esses artigos têm duas listas técnicas para vendas e produção.

5-3
Visão geral do processo de produção

Configuração do sistema

Cadastro

Administração de depósitos
Logística de Logística de Marketing e
Compras Serviço
suprimentos distribuição Vendas
Produção

Controlling financeiro

Criar ordem de Liberar para Emitir Informar

produção área de componentes conclusão
produção

„ A ordem de produção é o principal documento do processo de produção. Ela registra o progresso do

processo de produção de cada item produzido.
„ A ordem de produção auxilia no planejamento e na montagem de um item de produção. Ela também
acompanha todas as transações de material e os custos envolvidos no processo de produção.
„ As ordens de produção podem ser originadas em recomendações do MRP ou criadas manualmente.
„ Para que o trabalho possa ser feito, elas precisam ser liberadas. Nesse ponto, a ordem de produção
pode começar a coletar os custos de produção.
„ Os componentes utilizados no processo de produção podem ser emitidos manualmente à medida que
são utilizados ou se tornar retroativos no final da produção.
„ Depois de concluído todo o trabalho, você informa a conclusão da ordem de produção. Nesse ponto,
os produtos finais são recebidos no depósito.
„ Modifique o status para Encerrado.
„ Mesmos após o encerramento da ordem de produção, os detalhes dos custos dessa ordem podem ser
encontrados no resumo.

5-4
Listas técnicas: Diagrama de visão geral do
capítulo

Produção
Tópico 1: Listas técnicas
Tópico 2: Processo de produção

5-5
Tipos de lista técnica

Tipos de lista técnica

„ Produção
„ Vendas
Impressora
„ Montagem
„ Modelo

Cabeçote Placas de Unidade de

de impressora memória alimentação
1 un. 2 un.. 1 un.

„ Produção Essa lista técnica é utilizada na ordem de produção. O item superior é um material final e os itens
inferiores são os componentes. Você pode adicionar mão de obra como um dos componentes; este será um item
não estocável com um custo padrão. Durante o processo de produção, os componentes são transformados no
produto final. A lista técnica de produção é o único tipo utilizado na execução MRP e é sempre utilizada em
ordens de produção padrão. O item no cabeçalho da lista técnica de produção tem seu próprio preço.
„ Vendas Essa lista técnica é utilizada em documentos de vendas. O item superior deve ser um item somente de
vendas. Por exemplo, se você vender um pacote de brindes contendo vários produtos, ele poderá ser configurado
como uma lista técnica de vendas. O item superior será o nome do pacote e os itens inferiores serão os artigos de
inventário dentro do pacote. Após selecionar o item superior em um documento de vendas, todos os itens
inferiores serão exibidos como subitens. É possível atualizar as quantidades do item superior ou dos inferiores,
porém, não é possível eliminar itens inferiores ou adicionar novos subitens ao pacote de um documento de
vendas. Ao configurar a lista técnica, você pode selecionar a opção Ocultar componentes de lista técnica na
impressão, de modo que, ao imprimir o documento, somente o item superior apareça.
„ Montagem – Essa lista técnica é semelhante à lista técnica de vendas. Ela representa uma coleção de itens
individuais em um conjunto com preço específico. Diferentemente da lista técnica de vendas, somente o produto
final aparece no documento do pedido de vendas; os componentes não aparecem como subitens.
„ Tanto para a lista técnica de vendas como para a lista técnica de montagem, você não administra o produto final
como um artigo de inventário, mas como um item de venda. Os componentes podem ser itens de venda e de
estoque ao mesmo tempo.
„ Modelo. Essa lista técnica não tem restrições. O item superior e os itens inferiores podem ser de qualquer tipo.
Ela pode ser utilizada em documentos de vendas e de compras. Após selecionar o item superior, todos os itens
inferiores serão exibidos. Você pode eliminar, adicionar ou duplicar linhas e fazer qualquer modificação
necessária.

5-6
Categoria do registro do item superior em listas
técnicas

Tipo de Lista Lista Lista

lista técnica técnica de técnica de Modelo técnica de
montagem de vendas produção
Categoria
do item

Item de estoque (1.)

Item de venda (1.) (1.)

Item de compra (1.) (1.)

(1.) opcional

„ É preciso criar no sistema registros de itens para os produtos finais. Os produtos finais são
representados pelo item superior da lista técnica.
„ Dependendo do tipo de lista técnica, é necessário que uma determinada categoria seja atualizada no
cadastro de item do produto final:
• Para as listas técnicas de montagem e de vendas, o produto final deve ser um item de venda.
• Para a lista técnica de produção, o produto final deve ser um item de estoque. Se também quiser
comprar esse item, você poderá defini-lo como item de compra. Se também quiser vendê-lo, você
poderá defini-lo como item de venda. Se produzir o item para estoque, como um componente de
outro item superior, não o defina como item de venda; dessa forma, ele não será mostrado como uma
opção em uma lista técnica de vendas de itens.
• Uma dica para definição de itens em uma implementação: defina os itens em uma lista técnica
multinível de baixo para cima. Primeiro os itens inferiores e depois o item superior.
• Os modelos podem ter cada um dos três atributos (item de compra, de venda ou item de estoque).
„ Os componentes também podem ter cada uma das três categorias (item de compra, de venda e item
de estoque), podendo ser vendidos ou comprados individualmente.
„ Os componentes das listas técnicas de vendas e de montagem devem ser itens de venda.

5-7
Item fictício

Item fictício Prancha de

(não aparece em ordens de produção skate
e tem objetivo somente informativo no MRP) 1 unid.

Rodas Prancha Eixo Parafusos

4 unid. 1 unid. 2 unid. 8 unid.

Pneu Aro Parafusos

1 unid. 1 unid. 4 unid.

„ Um item fictício é um subconjunto na lista técnica que não existe realmente no estoque. É utilizado
para simplificar a lista técnica. Embora o item fictício apareça na lista técnica, a ordem de produção
exibirá os componentes necessários para produzir o item fictício, em vez de mostrar o item fictício
propriamente dito.
„ É possível definir um item como item fictício no cadastro do item.
„ MRP: o MRP expandirá os itens fictícios e criará recomendações para os respectivos componentes. O
item fictício será exibido na janela de resultados do MRP sem recomendações, somente para fins
informativos.
„ Ordem de produção: a ordem de produção expandirá a lista técnica fictícia e exibirá os respectivos
componentes na ordem necessária. No exemplo acima, na ordem de produção, aparecerão os
componentes pneu, aro e parafusos, mas não as rodas.

„ As necessidades da lista técnica de vários departamentos da mesma empresa podem ser diferentes. O
departamento de engenharia pode criar uma lista técnica multinível para definir um motor. O
departamento de produção pode então incluir essa lista técnica como um único item fictício.

5-8
Listas técnicas: Resumo do tópico

Pontos principais do tópico Listas técnicas:

„ Quatro tipos de lista técnica
„ Produção
„ Vendas
„ Montagem
„ Modelo

„ As categorias de item superior permitidas em uma lista

técnica são determinadas pelo tipo de lista técnica.

5-9
Exercícios - Listas técnicas

5-10
Processo de produção: Diagrama de visão geral do
capítulo

Produção
Tópico 1: Listas técnicas
Tópico 2: Processo de produção

5-11
Ordem de produção

„ As ordens de produção incluem:

„ Produtosfinais
„ Componentes
„ Método de emissão de componente

„ As ordens de produção podem ser geradas

automaticamente pelo MRP ou criadas
manualmente.

„ Descrição: A ordem de produção é um comando para produzir ou reparar um item de produção. A

ordem de produção auxilia no planejamento e na montagem de um item de produção. Ela também
acompanha todas as transações de material e os custos envolvidos no processo de produção.
„ O documento de ordem de produção registra o item final a ser produzido, seus componentes e o
respectivo método de emissão.
„ Em alguns casos, um produto final é o resultado de todo um processo de produção. Em outros, o
produto final pode ser simplesmente um conjunto de itens vendidos como uma unidade, mas que não
são resultado de um processo de produção ou de montagem. O SAP Business One tem três tipos de
ordem de produção para suportar a variação de produção. Os três tipos (padrão, especial e
desmontagem) são abordados em mais detalhes na página seguinte.
„ Em todos os casos, uma ordem de produção deve listar os itens envolvidos no processo de produção.
Com as ordens de produção padrão e de desmontagem, uma lista técnica de produção é utilizada para
descrever os itens utilizados durante a produção.
„ É possível criar ordens de produção automaticamente por meio do MRP ou criá-las manualmente. Na
realização do processamento de ordens, uma ordem de produção é criada manualmente para cada
pedido de venda que crie uma demanda.
„ Antes que qualquer outra transação possa ser associada à ordem de produção, como, por exemplo,
saídas de mercadorias, a ordem de produção deve ser liberada por um usuário autorizado.
„ Quando os componentes são emitidos na ordem de produção ou os produtos finais são recebidos no
estoque, um documento contábil é criado automaticamente para documentar os custos associados
(desde que você esteja utilizando estoque permanente).

5-12
Etapas do processo de produção

Configuração do sistema

Cadastro

Administração de depósitos
Logística de Logística de Marketing e
Compras Serviço
suprimentos distribuição Vendas
Produção

Controlling financeiro

Criar ordem de Liberar para Saída de Informar

produção área de componentes conclusão
produção

„ Crie ordens de produção automaticamente com base nas recomendações do MRP ou manualmente. O
status da ordem de produção é Planejado. Nesse ponto do processo, os componentes são confirmados
para a ordem de produção, mas nenhum item poderá ser emitido enquanto a ordem não for liberada.
„ Assim que você tiver iniciado a ordem de produção, modifique o status para Liberado. Nessa fase,
você pode começar a informar as transações da ordem de produção. Os componentes podem ser
emitidos, os produtos finais podem ser recebidos e a ordem de produção pode ser concluída.
„ Emita os componentes com o método Manual ou Retroativo.
• Utilize o método de emissão Manual para emitir cada item de componente para a ordem de
produção. Isso permite lançar com precisão todos os componentes emitidos para uma ordem de
produção à medida que são utilizados no processo de produção. Abra a ordem de produção com
status Liberado e selecione Ir para (ou clique com o botão direito do mouse) Æ Saída de
componentes
• Ao informar a conclusão da produção, os componentes retroativos serão emitidos automaticamente.
„ Nesse momento, você começa a informar a conclusão da ordem de produção. É possível informar a
conclusão parcial ou completa da ordem de produção ou então cancelar a ordem de produção.
• Para as ordens de produção padrão e especial, você lança o produto final no estoque. Para as ordens
de desmontagem, você lança os componentes no estoque. Há duas maneiras de informar a
conclusão: selecione Produção Æ Entrada de produto acabado ou abra a ordem de produção com
status Liberado e selecione Ir para (ou clique com o botão direito do mouse)Æ Encerramento do
relatório.
„ Após a conclusão da produção, encerre a ordem de produção. Isso modifica o status para Encerrado.
A ficha de registro Resumo totaliza a ordem; é possível consultar a ficha para verificar os detalhes da
ordem de produção.

5-13
Tipos de ordem de produção

Ordem de produção padrão

Ordem de produção especial
Produto
Item
A B C
X Y Z

Ordem de desmontagem

Produto

A B C

„ O SAP Business One suporta três tipos de ordens de produção: ordem de produção padrão, ordem de
produção especial e ordem de desmontagem.
„ A ordem de produção padrão baseia-se na lista técnica e é utilizada para produzir um item da
produção regular. Você administra as transações de material do processo de produção regular. Além
disso, você pode modificar os componentes na fase de produção. Ao abrir uma nova ordem de
produção padrão, todos os componentes são preenchidos automaticamente. Você emite os
componentes do estoque para a ordem de produção. Após a conclusão da produção, você recebe o
produto superior final no estoque.
„ Utilize a ordem de produção especial para produzir e reparar itens ou executar atividades que não
sejam necessariamente itens da lista técnica, tais como ordem de reparação de cartões de equipamento
do cliente, ou ordem de reparação de montagens rejeitadas. Os componentes de uma ordem de
produção especial são criados manualmente. Você emite os componentes do estoque para a ordem de
produção e, no final, recebe o produto superior final no estoque. O item superior pode ser qualquer
item de estoque.
„ Utilize a ordem de desmontagem para desmontar um item superior do produto regular em seus
respectivos componentes. Você desmonta o produto em peças separadas que podem ser colocadas em
estoque e vendidas. Por exemplo, é possível comprar um carro usado, desmontá-lo e vender os
componentes individuais. Nesse caso, o item superior é emitido para a ordem de produção e os
subitens desmontados são recebidos no estoque, no final da produção.

5-14
Etapas para entrar uma ordem de produção

„ Selecionar o tipo de ordem de produção

„ Selecionar item superior
„ Entrar quantidade a ser produzida
„ Entrar uma data de término da produção
„ Fazer todos os ajustes desejados para
componentes, depósitos ou quantidades
„ Gravar a ordem de produção.

Execute estas etapas para entrar uma ordem de produção:

„ Selecione o tipo de ordem de produção e o item superior
„ Entre a quantidade do item superior
„ Entre a data de vencimento da ordem de produção que representa a data de conclusão da produção
„ Opcionalmente, atribua um pedido de venda à ordem de produção.
„ Os componentes são exibidos com base na configuração da lista técnica. Você pode adicionar/eliminar
componentes, modificar as quantidades base, o depósito e o método de emissão.
„ Adicione a ordem de produção.

5-15
Liberar para área de produção

„ Inicialmente definido como

Planejado
„ Liberar a ordem para
começar o trabalho
„ Componentes podem ser
emitidos

„ Uma ordem de produção recém-criada tem o status Planejado. Esse status não permite emitir
componentes nem informar a conclusão da ordem de produção. Entretanto, você pode fazer alterações
nas informações da ordem de produção.
„ Depois de iniciado o processo de produção, abra a ordem de produção e modifique o status para
Liberado.
„ As ordens de produção podem ser liberadas manual ou automaticamente.
„ Depois de definir o status como Liberado, você poderá:
• emitir componentes.
• modificar componentes ainda não emitidos.
• adicionar componentes à ordem de produção.
• receber o produto final no estoque.
• informar a conclusão da ordem de produção.
„ Com o status Planejado ou Liberado, você pode cancelar manualmente a ordem de produção.

5-16
Saída de componentes

Componentes manuais Componentes retroativos

„ Controlar quantidade „ Itens de uso frequente
emitida „ Quantidades
„ Definir o momento geralmente utilizadas
com a máxima
exatidão possível

„ Os componentes só poderão ser emitidos quando o status da ordem de produção estiver definido como
Liberado.
„ Emita os componentes com o método Manual ou com o método Retroativo.
„ Manual – Você emite cada item de componente para a ordem de produção. Isso permitirá lançar os
componentes emitidos para uma ordem de produção exatamente quando forem necessários ao processo
de produção. A emissão manual é sempre utilizada para itens em série ou gerenciados por lotes.
„ Retroativo – O SAP Business One emitirá automaticamente as transações de item para os itens de
componentes necessários (conforme definido na ficha de registro Componentes) quando o produto for
informado como concluído. Os itens definidos como retroativo são emitidos automaticamente quando
você seleciona Informar conclusão.
„ Não é possível tornar retroativos os itens gerenciados com números de série ou com números de lotes,
portanto, eles são automaticamente configurados para o método de emissão manual.

5-17
Informar conclusão

Quando você informa a conclusão, o sistema automaticamente:

„ Recebe o produto final no estoque
„ Emite componentes retroativos
„ Calcula o custo de produção do artigo

„ No final do processo, você informa a conclusão da produção. Isso criará o recebimento do item final
no estoque e calculará o custo de produção do item.
„ Utilize o menu de contexto para selecionar Encerramento de relatório.
„ Para ordens de produção Padrão e Especial, a ação de informar a conclusão lança o produto final no
estoque.
„ Para ordens de desmontagem, a ação de informar a conclusão lança o componente no estoque.
„ Nessa fase, também é possível rejeitar itens.
„ E também nesse momento, você pode atribuir números de série e lotes.

5-18
Modificações no estoque para ordem de produção
padrão

Em estoque - Confirmado + Pedido = Disponível

Status: Planejado

Componentes + -
produção
Ordem de

padrão
Produto final + +

Conclusão informada

Componentes - -
Produto final + -

+ Indica aumento de quantidade

- Indica diminuição de quantidade

„ Em uma ordem de produção padrão ou especial, os componentes são emitidos do estoque. Quando a
ordem de produção estiver concluída, o produto final será recebido no estoque. Os detalhes dos
movimentos de estoque são mostrados acima.
„ Para as ordens de desmontagem, o efeito do estoque é revertido. O produto final desmontado é
removido do estoque e os componentes são adicionados ao inventário.

5-19
Informações de custos pós-produção

Ordem de produção
Tipo Padrão/Especial/Desmontagem Data venc. 20.10.2004
Status Planejado/Liberado/Encerrado/Cancelado Origem Manual/Automático
Nº produto P1001 Usuário Marc Manager
Qtd. planej. 2 Pedido venda …
Depósito 01 Cliente …

Componentes Resumo

Custos
Quantidades
Custo real de componentes 80
Custo real adicional
Qtd. planejada 2
Custo real de produtos 80
Qtd. concluída 2
Desvio total
Qtd. rejeitada
Desvio por produto
Datas
% Desvio
Data de vencimento 20.10.2004
Data real de encerramento
Obs. diário Ordem de produção - P1001
Atraso

„ Na ficha de registro Resumo, há informações que resumem a ordem de produção. A ficha exibe as
informações referentes às ordens de produção liberadas e encerradas.
„ Custo real de componentes: exibe o valor total de todos os componentes emitidos para a ordem de
produção.
„ Custo real adicional: exibe os custos reais adicionais que ocorrem quando um componente é definido
no dados do cadastro do item como um item não estocável. Isso pode ser, por exemplo, um custo de
serviço ou de mão de obra. Se houver mais de um custo adicional para o item, o custo exibido será a
soma de todos os custos adicionais.
„ Custo real de produtos: exibe o valor total de todos os produtos montados para essa ordem de
produção.
„ Desvio total: exibe a diferença entre o valor real de componentes e o valor real de produtos. Desvio
por produto: exibe o valor resultante do desvio total dividido pelo valor da quantidade planejada. %
Desvio: exibe a porcentagem do desvio por valor de produto.
„ Observação do diário: exibe o número do produto, por padrão. O valor é gravado no Razão e exibido
durante as transações do Razão e relatórios. É possível modificar o valor do campo.
„ Quantidades - Quantidade planejada: exibe a quantidade total planejada da ordem de produção.
Quantidade concluída: exibe a quantidade total concluída depois que você informa a conclusão da
produção. Quantidade rejeitada: exibe a quantidade total rejeitada da ordem de produção.
„ Datas - Data de vencimento: exibe a data de vencimento da ordem de produção. Data real de
encerramento: exibe a data em que a ordem de produção foi encerrada. Atraso: exibe o número de dias
em que a data real de encerramento excedeu a data de vencimento.

5-20
Lançamentos do processo de produção

Conta de estoque
Emissão Conta mat. processo
(de componentes)
para
produção 100 100

Conta de estoque
Conta mat. processo
Entrada da (de produto)
produção 90 90

Conta variação mat.

Conta mat. processo
processo
Encerramento
OP -10 -10

„ São realizados diversos lançamentos contábeis manuais durante o processo de produção:

• Quando você emite componentes para a produção, seja manual ou automaticamente (retroativo), o
sistema lança o valor dos componentes no lado do débito da conta de material em processo e no lado
do crédito da conta de estoque dos componentes.
• Quando o processo de produção é concluído, o sistema cria um documento de entrada da produção e
realiza uma lançamento contábil manual do valor do produto final no lado do débito da conta de
estoque do produto e no lado do crédito da conta de material em processo.
• Se ocorrerem desvios, o sistema os lançará quando você encerrar a ordem de produção. O sistema
lança o desvio como um valor negativo no lado do débito da conta de material em processo e no lado
do crédito da conta de variação de material em estoque.
„ O sistema obtém a conta de material em processo e a conta de variação de material em processo no
campo Conta de material em processo e no campo Conta de variação de material em processo, na ficha
de registro Inventário do registro do item.
„ As contas de material em processo utilizadas para componentes podem ser configuradas para usar as
contas de material em processo do item superior ou as contas de material em processo do item de
componente, dependendo de um parâmetro nas configurações do documento relacionado à ordem de
produção.

5-21
Processo de produção: Resumo do tópico

Pontos principais do tópico Processo de produção:

„ Três tipos de ordem de produção: padrão, especial e desmontagem
„ As quatro etapas principais do processo de produção:
„ Criar
„ Liberar
„ Saída de componentes
„ Encerramento de relatório

„ As ordens de produção são geradas pelo MRP ou criadas manualmente.

„ A liberação sinaliza que a produção está pronta para começar.
„ Componentes podem ser emitidos manualmente ou por retroatividade
„ A ação de informar a conclusão recebe o produto final no estoque.

5-22
Exercícios - Processo de produção

5-23
Produção: Resumo do capítulo

Você agora deve estar apto a:

„ Criar listas técnicas para vendas e produção
„ Executar as etapas do processo de produção
„ Visualizar os efeitos da produção no estoque e na contabilidade

5-24
  

Perguntas sobre conceitos de produção

Perguntas de revisão

1. Quais são as etapas do processo de produção?

2. Qual é o status inicial de uma ordem de produção?
3. Qual é a importância do status Liberado?
4. Quais são os quatro tipos de lista técnica?
5. Quais listas técnicas são utilizadas em ordens de produção?
6. Qual é a diferença entre uma lista técnica de montagem e uma lista de vendas?
7. Se você planeja produzir e vender o produto final, quais categorias devem constar do
cadastro do item?
8. Os itens que são componentes de uma lista técnica de vendas ou de montagem devem
ter quais categorias?
9. Quando um modelo de lista técnica é utilizado?
10. O que é um item fictício?
11. Quais são os três tipos de ordem de produção? Quando são utilizados?
12. Qual é a diferença entre componentes manuais e componentes retroativos?
13. Qual é a importância de informar a conclusão de uma ordem de produção?
14. Quando uma ordem de desmontagem é concluída, quais itens são adicionados ao
estoque e quais são removidos do estoque? Como isso difere em uma ordem de
produção padrão?
15. Quais lançamentos são feitos em uma conta de estoque quando os componentes são
emitidos para a produção?
16. Quando um produto final é enviado da produção e recebido no estoque, quais
lançamentos são feitos?

Amplie seus conhecimentos

1. Você precisa criar uma ordem de produção para projetar novamente um item
devolvido para reparação. Que tipo de ordem de produção você utilizaria? Como você
entraria os componentes necessários?
2. Você está assessorando uma negociação para comprar materiais sucateados e revender
as peças desses materiais. Qual é o melhor tipo de ordem de produção a ser utilizado?
3. Que tipo de documento você criaria no SAP Business One para produzir um artigo
final baseado em uma lista técnica multinível?
4. Como você calcula os custos de mão-de-obra para uma ordem de produção?
5. O departamento de engenharia criou uma lista técnica multinível para um novo
produto que você está produzindo. Entretanto, você quer representar esse produto em
uma lista técnica de produção de nível único, que será atribuída à ordem de produção.
Qual tipo de item deve ser utilizado em uma lista técnica de nível único para
representar o principal item no segundo nível de lista técnica?

5-25
Serviço

Conteúdo:
„ Processo de serviço
„ Contratos de serviço
„ Cartão de equipamento
„ Chamados de serviço

6-1
Serviço: Objetivo

Neste capítulo, você irá:

„ Configurar a geração automática de cartões de equipamento
„ Criar um modelo de contrato de serviço associado a um item
„ Vender um item associado a um contrato de serviço
„ Criar e administrar um chamado de serviço

6-2
Serviço: Exemplo de negócio

„ A empresa orgulha-se de oferecer o melhor serviço possível aos seus

clientes.
Os serviços e as garantias normais baseadas em contratos especiais de
serviço são processados por um call center pequeno, porém eficiente.

6-3
Processo de serviço: Diagrama de visão
geral do capítulo

Serviço
Tópico 1: Processo de serviço

6-4
Visão geral do processo de serviço

Configuração do sistema

Cadastro

Administração de depósitos
Logística de Logística de Marketing e
Compras Serviço
suprimentos distribuição vendas
Produção

Controlling financeiro

Chamado de Resposta do Resolução

serviço serviço do serviço

„ Quando um cliente contata você e apresenta uma questão relacionada a um serviço, você cria um
chamado de serviço.
„ O cliente pode ter um contrato que defina um acordo de serviço em termos do tempo de resposta e do
tempo de resolução. Os contratos também podem listar itens específicos de cobertura.
„ O chamado de serviço é atribuído a um empregado adequado que responderá à questão do cliente. Isso
pode ser feito por atribuição direta ou por meio de filas.
„ O tempo de resposta e o tempo de resolução monitorados pelo sistema.
„ É possível criar e administrar atividades dentro do chamado de serviço.
„ Todas as ações no chamado de serviço são registradas na ficha de registro de histórico.
„ Todas as despesas do serviço podem ser registradas e monitoradas no chamado de serviço.
„ Quando a questão for resolvida, feche o chamado de serviço e faça o acompanhamento executando os
faturamentos, conforme o necessário.

6-5
Cartão de equipamento do cliente

Nota fiscal Cliente

de saída ou automático Cartão de manual
entrega equipamento
para item com do cliente
número de série
Nº de série
Cliente
Item

Item

„ Os Os cartões de equipamento de cliente arquivam informações sobre itens específicos (identificados

por um número de série) que se encontram nas instalações do cliente e que podem precisar de serviços.
As informações incluem:
• O endereço de localização do item
• Os chamados de serviço recebidos para esse item
• Os contratos de serviço válidos para esse item
• Dados de vendas se o cartão de equipamento do cliente tiver sido criado automaticamente por meio
de um documento de vendas
• Transações (transações de estoque para o número de série específico)
• Anexos
„ Os cartões de equipamento do cliente podem ser criados manual ou automaticamente:
• Automaticamente: o sistema poderá criar automaticamente um cartão de equipamento do cliente, que
registre o recebimento do item pelo cliente, sempre que você adicionar uma nota fiscal de saída ou
uma entrega a um item com administração de números de série. Para configurar isso, selecione
Administração → Inicialização do sistema→ Configurações gerais e selecione a ficha de registro
Estoque. Selecione um número de série exclusivo no campo Número de série exclusivo e selecione o
indicador Criar automaticamente cartão de equipamento do cliente.
• Manualmente: se forem fornecidos serviços para itens que você não produz, um cartão de
equipamento do cliente poderá ser criado manualmente. Nesse caso, entre também manualmente o
número de série (número de série do fabricante ou número de série interno). Para criar manualmente
e atualizar cartões de equipamento do cliente, selecione Serviço → Cartão de equipamento do
cliente.
„ Selecione Serviço → Relatórios de serviços → Relatório de equipamento do cliente para obter uma
lista de cartões de equipamento do cliente.

6-6
Contrato de serviço

automático
Cartão de
Nota fiscal equipamento
de saída ou do cliente
entrega
para item com Nº de série
número de série
Cliente
Item

Modelo de Contrato de
contrato/g serviço
arantia
Tipo garantia
(Tipo manual
Tipo normal
Item número
Dados do série)
cadastro Cliente

„ Contratos de serviço são contratos formais ou juridicamente vinculativos onde se efetua o acordo
referente à prestação de serviços ao cliente durante determinados períodos de cobertura e dentro de um
determinado tempo de resolução.
„ Os contratos de serviço se concentram nos serviços para uma das seguintes opções (tipos de contrato):
• Serviços em itens com números de série para os quais há um cartão de equipamento do cliente:
geralmente, um contrato de serviço que fornece serviços ao cliente com base em uma garantia do
item.
• Serviços para clientes especiais: você pode combinar com um cliente para fornecer serviços não
relacionados a qualquer item.
• Serviços oferecidos para determinados grupos de itens: esses contratos são válidos apenas para
grupos específicos de itens.
„ Para os três tipos de contratos, é possível criar modelos de contrato contendo valores padrão.
„ No cadastro do item, você pode entrar um modelo de contrato para itens com números de série.
Quando você cria uma nota fiscal de saída ou uma entrega para este item, o sistema cria
automaticamente o cartão de equipamento do cliente e também um contrato de serviço do tipo
Garantia .
„ Para criar um contrato de serviço do tipo Normal, é necessário criá-lo manualmente. No entanto, você
pode também fazer referência a um modelo de contrato, entrando-o no campo Modelo.
„ Selecione Serviço → Contrato de serviço para criar e atualizar contratos de serviços.
„ Selecione Administração→ Configuração→ Serviço → Contrato Modelospara criar e atualizar
modelos de contrato.
„ Selecione Serviço → Relatório de serviço → Contratos de serviços para obter uma lista de contratos
de serviços.

6-7
Detalhes do contrato - Acordo de nível de serviços

Detalhes do acordo de nível de serviços

„ Ficha de registro Geral

„ Tempo de resposta
„ Tempo de resolução

„ Ficha de registro Cobertura

„ Tempo disponível em horas para o serviço
„ Tipo de serviços cobertos:
− peças
− mão-de-obra
− viagem

„ Na ficha de registro Geral de um contrato de serviço, você especifica o acordo de nível de serviços
para o cliente. Especifica também o tempo de resposta permitido e o tempo de resolução exigido pelo
contrato.
„ Na ficha de registro Cobertura, os tempos de disponibilidade do serviço são listados em dias e horas. É
possível definir a periodicidade de cada dia, incluindo 24 horas. Você também pode estabelecer a
inclusão ou não de feriados.
„ Além disso, é possível listar os tipos de serviços cobertos; por exemplo, custos de peças, mão-de-obra
e/ou viagem.
„ Todos esses campos podem ser predefinidos automaticamente com base em um modelo de contrato.
„ Além disso, é possível especificar os itens cobertos pelo contrato.

6-8
Chamados de serviço

Cartão de
equipamento
do cliente
Chamado de serviço ? Contrato de
Nº de série serviço
Cliente
Item

„ Selecione Serviço → Chamado de serviço para criar e atualizar chamados de serviço.

„ Um chamado de serviço é aberto para você registrar e atualizar uma reclamação ou um problema
apresentado pelo cliente.
„ Os chamados de serviço permitem administrar o processo de serviço utilizado para uma determinada
questão do cliente. No chamado de serviço, você pode administrar atividades, ações de documentos,
reparações e despesas; criar faturas ou movimentos de mercadorias para peças de reposição; procurar
soluções; e controlar o histórico do chamado de serviço.
„ Em geral, o cliente tem um contrato válido de serviço ou os itens estão cobertos pela garantia. Se não
existirem contratos de serviço válidos para o cliente ou se o chamado chegar fora do período de
cobertura, o sistema emitirá um aviso.
„ Na chegada do chamado, o assistente de atendimento ao cliente pergunta se o serviço abrange um item
específico. Nesse momento, o assistente pode selecionar o cartão de equipamento do cliente referente a
essa peça.
„ O cartão de equipamento do cliente não é obrigatório. Os itens também podem ser cobertos por um
contrato de serviço do tipo Cliente.
„ Você só poderá fazer referência a um cartão de equipamento do cliente se o respectivo status for Ativo
ou Emprestado. Se você tentar fazer referência a um cartão de equipamento do cliente com status
Devolvido, Finalizado ou No laboratório, aparecerá uma mensagem de erro.

6-9
Conteúdo do chamado de serviço

Chamado de serviço

Geral Obs. Atividades Soluções Despesas Resolução Histórico

Atividades Documentos
Base de
conhecimentos

„ O cabeçalho e as sete fichas de registro do chamado de serviço permitem organizar as informações

sobre o problema, as etapas executadas para resolvê-lo, os documentos relacionados utilizados durante
o processo de serviço e a solução encontrada.
„ O cabeçalho do chamado de serviço contém as informações básicas sobre o chamado: cliente, pessoa
de contato, informações de contato, assunto do chamado, contrato de serviço relacionado e números de
série do objeto do chamado.
„ Os campos da ficha de registro Geral permitem caracterizar ainda mais o problema ou o chamado de
serviço (origem, tipo de problema, tipo de chamado). Essa ficha de registro contém informações sobre
a pessoa que está lidando com as questões relacionadas ao serviço.
„ É possível utilizar a ficha de registro Observação para descrever detalhadamente o problema.
„ Registre como atividades todas as etapas referentes à análise e à solução. Essas etapas são listadas na
ficha de registro Atividades.
„ Na ficha de registro Soluções, você pode utilizar a base de conhecimentos para procurar soluções para
o problema.
„ Na ficha de registro Despesas, o sistema exibe todos os documentos relacionados ao chamado de
serviço. Nessa ficha de registro, também é possível gerar faturas de serviços e transações de
movimento de estoque.
„ Na ficha de registro Resolução, você pode especificar como resolveu o problema ou como ajudou o
cliente.
„ A ficha de registro Histórico exibe um log simplificado das modificações feitas no chamado de
serviço. Uma visão detalhada de todas as instâncias pode ser obtida em Ferramentas → Log de
modificações.

6-10
Administração de chamados de serviços

Verifica a
Fila A fila

Membro da
Seleciona chamado
fila A

Call Center:
registra o
Fila B
problema de
um chamado
de serviço

„ Um chamado de serviço é atribuído automaticamente ao usuário que o entrou (campo Responsável). O

responsável é a pessoa que deve resolver o chamado antes da data/hora indicada no campo Resolução
em. Essa data/hora é calculada automaticamente com base no Tempo de resolução estipulado no
contrato de serviço. Se o responsável não puder solucionar o problema, ele poderá encaminhá-lo a um
colega simplesmente selecionando o nome do colega no campo Responsável.
„ Se existir um grupo de colegas especializado na resolução de problemas especiais, esse grupo poderá
formar uma fila. Para definir uma fila, selecione Administração Æ Configuração Æ Serviço Æ Filas.
Você pode entrar os membros da fila clicando duas vezes na definição da fila.
„ A pessoa no call center pode registrar o problema em um chamado de serviço e então encaminhá -lo
para uma fila. Basta selecionar a opção Fila e entrar o nome da fila no campo Fila da ficha de registro
Geral.
„ Os membros da fila verificam regularmente a fila selecionando Serviço Æ Relatórios de serviços Æ
Chamados de serviço por fila. Um membro da fila pode se atribuir qualquer um dos chamados de
serviço e trabalhar nele. Cada usuário pode ver todos os chamados de serviço que foram atribuídos a
ele: Serviço Æ Relatórios de serviço Æ Meus chamados de serviço ou Meus chamados de serviço em
aberto ou Meus chamados de serviço em atraso.
„ No campo Técnico, entre uma referência a um cadastro de empregado com a função Técnico.
„ Selecione Serviço → Relatórios de serviços → Chamados de serviço para obter uma lista de
chamados de serviço e um número que mostre quantos chamados de serviços são recebidos por dia e
por semana. Para monitorar o desempenho da solução de um problema, selecione Serviço →
Relatórios de serviços → Relatório de resposta por responsável, Tempo médio de encerramento ou
Monitor de serviço.

6-11
Resposta do serviço

Chamado de Resolução do
serviço Resposta do serviço serviço

Perfis de tempo de resposta

Notificação recebida
Segunda-sexta
8h00 às 17h00
8 horas
4 horas
2 horas

Segunda-sexta
7h00 às 17h00
8 horas
4 horas
2 horas
8h00 13h00 18h00 8h00 13h00 18h00

Segunda-feira Terça-feira

„ Os prazos para resposta do serviço são copiados no chamado de serviço, com base nos detalhes do
contrato.
„ A ficha de registro Cobertura do contrato contém um perfil da disponibilidade dos serviços ao cliente;
por exemplo, cobertura de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas ou cobertura 24 horas por dia, 7
dias por semana.
„ O contrato também especifica a velocidade do departamento de serviços para responder e resolver a
solicitação de serviços, usando número de horas ou de dias. Essas informações são configuradas na
ficha de registro Geral.
„ É a combinação desses dois requisitos que calcula a hora em que a equipe de serviços deve responder.

6-12
Resolução do serviço

Chamado de Resposta do
serviço serviço
Resolução do
serviço

„ O cliente ficou satisfeito com a solução do problema.

„ Digite um texto na ficha de registro Resolução do chamado de serviço.
„ Marque o chamado de serviço como Encerrado.

„ O tempo e a data de resolução do serviço são calculados de acordo com o tempo de resolução e a
cobertura do contrato de serviço.
„ Dois campos de resolução de serviço são encontrados na ficha de registro Geral do chamado de
serviço.
„ Em: a última data e hora em que você se comprometeu a fornecer uma resolução para o chamado de
serviço. Essa data é calculada de acordo com o campo Tempo de resolução e com a cobertura do
contrato de serviço (na ficha de registro Cobertura em Serviço Contrato de serviço ).
„ Em: a data e a hora da resolução fornecida ao chamado de serviço. O SAP Business One considera que
isso é uma resolução quando você adiciona uma resolução ou uma solução
„ Quando o chamado de serviço tiver sido resolvido, digite um texto na ficha de registro Resolução.
„ Em seguida, marque a ordem de serviço como encerrada. Não será possível definir um chamado de
serviço como Encerrado se você não tiver anexado uma solução, nem entrado uma resolução. A hora e
a data em que o status do chamado de serviço foi definido como Encerrado são obtidas do campo
Encerrado em. Se você reabrir uma chamado de serviço, essa data e hora serão eliminadas.
„ Nota: A eliminação de soluções da ficha de registro Solução ou do texto da ficha de registro Resolução
limpa o campo Resolução em. O campo Resolução em permanece porque você ainda está respondendo
ao chamado de serviço que, agora, não é mais considerado como resolvido.

6-13
Banco de dados de soluções

ar
ro cur Chamado de serviço
P

ar
Banco de i cion
Ad
dados de
soluções

„ O banco de dados de soluções é um conjunto de soluções para problemas conhecidos.

„ É possível criar e atualizar soluções comuns para problemas e dúvidas do cliente.
„ O banco de dados de soluções exibe todas as soluções já registradas no SAP Business One.
„ Você pode procurar soluções existentes e ligar uma delas a um chamado de serviço. Um chamado de
serviço pode ter mais de uma solução.
„ Se você encontrar uma nova solução para o problema, ela poderá ser adicionada à base de
conhecimentos diretamente da tela Chamado de serviço. Dessa forma, na próxima vez que um
problema semelhante ocorrer, os técnicos terão acesso às possíveis soluções e poderão resolver com
mais rapidez os problemas do cliente.
„ Soluções têm status; por exemplo, Interna, Publicação e Revisão. Novos status podem ser definidos.
O status pode definir como uma solução deve ser utilizada. As autorizações controlam quem pode
modificar o status da solução.
„ Para atualizar a base de conhecimentos, selecione Serviço → Banco de dados de soluções.

6-14
Relatórios de serviço

Relat. chamados de serviço Análise chamados serv. pelo empregado

Informações sobre chamados serv. em aberto e encerrados

Chamados de Exibir tempos de resposta por fila

Utilize o relatório ao atribuir chamados de serviço por fila
serviço por fila

Exibir tempos resposta por empregados

Tempo de resposta do Utilize o relatório ao atribuir chamados de serviço
responsável no relatório diretamente a empregados

Tempo médio de Detalhes tempo médio p/encerramento

encerramento chamado
Verifique a eficiência do depto. de serviços

Monitor de serviço Chamado serv. em aberto ou em atraso

Fornece duas visões dinâmicas em formato gráfico

Mus chamados de serviço Relatório específico do usuário

Facilita a rápida visualização de todos os chamados
atribuídos e determina a prioridade da ação.

„ Há muitos relatórios úteis de serviços. Selecione Serviço Æ Relatórios de serviços

„ Além dos relatórios listados na transparência, há alguns outros que merecem ser mencionados:
„ Os empregados podem monitorar seus próprios chamados de serviço usando três relatórios principais,
os quais estão listados na transparência acima: Meus chamados de serviço, Meus chamados de serviço
em aberto e Meus chamados de serviço em atraso.
„ O status do contrato de serviço pode ser visualizado no Relatório de contrato de serviço. Ele fornece
informações concisas sobre todos os contratos de serviço existentes e seus respectivos status.
„ O Relatório de cartão de equipamento do cliente fornece informações sobre itens específicos
comprados por ou atribuídos a cada cliente.

6-15
Despesas do serviço

Transferências p/técnico
Chamado de serviço Entregas
Despesas Devoluções do técnico
Devoluções
NF de saída, Devolução NF de saída,
Entregas e Devoluções ou Faturas
Notas de crédito
Todos os documentos

Exibir todos os documentos Despesas do chamado de serviço

Detalhes despesas Itens

Totalizadas pelo tipo Itens

Mão-de-obra e viagem
Entregas
Devoluções Totalizadas pelo tipo Mão-de-obra
Faturas ou Viagem
Notas de crédito

„ O sistema exibe todas as despesas referentes a um chamado de serviço na ficha de registro Despesas.
Aqui você vê todas as notas fiscais de saída, devoluções de nota fiscal de saída, entregas e devoluções
criadas para o processamento desse chamado de serviço. Se você selecionar o indicador Exibir todos os
documentos, o sistema também exibirá as transferências de estoque (transferências para o técnico e
devoluções do técnico).
„ Para obter uma visão detalhada ou entrar novas despesas, selecione Detalhes das despesas. O sistema
exibirá todos os documentos agrupados pelos itens pertencentes ao tipo Itens e pelos itens do tipo Mão-
de-obra ou Viagem. Se você selecionar Novo documento, será possível criar o seguinte:
• Transferências para técnicos (apenas para itens lançados como transferências de estoque)
• Devoluções de técnicos (apenas para itens lançados como transferências de estoque)
• Entregas
• Devoluções
• Notas fiscais de saída
• Devoluções de nota fiscal de saída

6-16
Configurações de serviço

Definições de configuração do
serviço
„ Criação automática de cartões de
equipamento do cliente
„ Números de série exclusivos
„ Modelos de contrato
„ Filas de chamados de serviço
„ Territórios de serviço

Configurar serviço no cadastro

„ Criação automática de contrato para itens
seriados específicos
„ Ligação de territórios e técnicos aos clientes
de serviços

„ Há várias definições de configuração a serem utilizadas para determinar os padrões de serviço.

„ Em Administração → Inicialização do sistema → Configurações gerais → ficha de registro Estoque,
é possível ativar a criação automática de cartões de equipamento do cliente. Primeiro, configure os
números de série exclusivos do sistema. Os números de série podem ser configurados como
exclusivos usando o próprio número de série ou um número de série do fabricante. Entretanto, em
configurações gerais, é preciso selecionar uma dessas opções. Em seguida, marque o campo de seleção
para ativar a criação automática de cartões de equipamento do cliente.
„ Em Administração → Configuração → Serviço, você pode configurar:
• Modelos de contratos. Posteriormente, você poderá atribuir esses modelos de contrato a um registro
do item, usando o campo de modelo de garantia. Isso permitirá ao sistema criar automaticamente um
contrato de serviço quando o item for entregue ao cliente.
• Filas de chamados de serviço.
„ A ativação da criação automática de cartão de equipamento e de contrato de serviço para um
determinado item é executada no registro do item.
„ Na ficha de registro Geral, é possível atribuir um determinado técnico e território de serviço a um
cliente dentro do cadastro de parceiro de negócios desse cliente.
„ Um empregado pode ser designado como técnico no registro de cadastro do empregado. Especifique a
função na ficha de registro Grupo do cadastro do empregado.
„ Os territórios são definidos em Administração → Configuração → Geral → Territórios

6-17
Processo de serviço: Resumo do tópico

Pontos principais do tópico Processo de serviço:

„ Um chamado de serviço deve ser aberto quando um cliente apresenta
um problema de serviço.
„ O equipamento do cliente monitora um item seriado vendido a um
cliente. Os cartões de equipamento do cliente podem ser criados
automática ou manualmente.
„ Contratos de serviço são baseados em modelos de contrato.
„ Os modelos de contrato podem ser associados a um registro do item
para configurar a criação automática de contrato.
„ Quando um cartão de equipamento do cliente é criado
automaticamente, um contrato de serviço pode ser atribuído também
automaticamente.

6-18
Exercícios - Serviço

6-19
Serviço: Resumo do capítulo

Você agora deve estar apto a:

„ Configurar a geração automática de cartões de equipamento
„ Criar um modelo de contrato de serviço associado a um item
„ Vender um item associado a um contrato de serviço
„ Criar e administrar um chamado de serviço

6-20
  

Perguntas sobre conceitos de serviço

Perguntas de revisão

1. No SAP Business One, qual é o principal documento utilizado para a administração de

serviços?
2. Quais são os dois prazos automaticamente definidos em uma visita?
3. Como esses prazos são calculados?
4. Quais informações estão contidas no cartão de equipamento do cliente?
5. Quais definições de configuração controlam a criação automática de um cartão de
equipamento do cliente?
6. O que é um modelo de contrato e como ele se relaciona a um contrato de serviço?
7. O que controla a criação automática de um contrato de serviço durante uma entrega ao
cliente?
8. Quais são as duas maneiras de delegar um chamado de serviço à próxima linha de
suporte?
9. O que é o banco de dados de soluções?
10. Quais são alguns dos relatórios úteis de serviços?
11. Quais são os dois pré-requisitos para o encerramento de um chamado de serviço?
12. O que acontece com a opção Encerrado em (hora e data) quando um chamado de
serviço é reaberto?
13. Em um chamado de serviço, o que controla o tipo de documento disponível para
visualização na ficha de registro Despesas?

Amplie seus conhecimentos

1. Seu cliente está comprando itens sem números de série. Você quer preparar um
contrato para esses itens no local do cliente. Quais são as suas opções?
2. Sua empresa vende itens de embalagem retornável para um cliente enquanto um item
do cliente está na oficina para reparação. Qual registro do cadastro de serviço pode
ser utilizado para monitorar esses objetos? Como isso pode ser configurado?
3. Quais relatórios de serviços você recomendaria que um gerente de departamento de
serviços utilizasse para melhorar a eficiência do tratamento de chamadas?
4. Você está configurando um departamento de serviços onde os itens sob contrato são
vendidos para outra empresa. Os cartões de equipamento do cliente e os contratos de
serviço não são emitidos automaticamente no ponto de venda. Como você adaptaria as
etapas do processo de serviço para esse negócio?

6-21
Processo integrado - Estudo de caso

Índice: Estudo de caso

„ Exercício de Processos integrados no SAP
Business One

7-1
Exemplo de negócio

„ Um pedido de venda gera demanda para um novo produto. Você executa o

MRP para o item e cria os documentos recomendados. Você recebe os
componentes, fabrica o item e o entrega ao cliente.
„ O cliente procura o departamento de serviço e apresenta uma questão sobre
o item comprado. Você resolve a questão colocada pelo cliente.

7-2
Estudo de caso de Processo integrado - Exercício:
Objetivo

Neste capítulo, você vai:

„ Fazer um exercício que mostra a integração no SAP Business One

7-3
Estudo de caso de Processo integrado - Exercício:
Diagrama de visão geral do capítulo

Estudo de caso de Processo integrado - Exercício

Tópico 1: Exercício de estudo de caso

7-4
SAP Business One

Configuração do sistema

Cadastro

Administração de
depósitos Logística
Logística de Marketing e
Compras de Serviço
suprimentos vendas
distribuição
Produção

Controlling financeiro

7-5
SAP Business One: Integração de processos

Definir Exibir
Executar MRP
dados recomendações do
planejament pedido
o
Criar ordem de Liberar para Emitir Informar
produção área de componentes conclusão
produção

Pedido de Recepção de NF de entrada Contas a

compra mercadorias pagar

Pedido de Entrega NF de saída Entrada de

venda pagamento

Resposta do Resolução do
Chamado de serviço serviço
serviço

„ Um processo típico pode ser assim:

1) Um cliente faz o pedido de um computador pessoal personalizado.
2) Uma ordem de produção é criada para fabricar o computador.
3) Os materiais são comprados para os componentes do computador usando o processo de suprimento:
pedido de compra, recepção de mercadorias e nota fiscal de entrada.
4) Quando os materiais são recebidos, eles são emitidos como componentes para a ordem de produção.
5) O computador é fabricado. Informamos o item como concluído e o recebemos no estoque de produtos
finais.
6) O item seriado é entregue ao cliente. Quando ele é emitido, o sistema cria automaticamente um
registro de equipamento do cliente mostrando a venda para o cliente e um contrato de garantia de
serviço.
7) Se o cliente tiver algum problema no futuro, um chamado de serviço será criado.
8) Com base no contrato de garantia de serviço, há um acordo de nível de serviços para tempo de resposta
e tempo de resolução.

7-6
Exercício de estudo de caso de integração de
processos

7-7
 Aspectos básicos - Exercícios
Unidade: Noções básicas sobre o SAP Business One
Tópico: Introdução

 
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
• Efetuar logon no SAP Business One
• Definir parâmetros de exibição
  • Configurar teclas de atalho
• Criar e modificar um documento de marketing 
• Usar o Drag&Relate

Neste exercício, você começará a conhecer o SAP Business One.

Depois de efetuar logon no sistema, você definirá os parâmetros
de exibição e configurará as teclas de atalho.
Você criará e modificará um pedido de compra para compreender
melhor os recursos comuns a todos os documentos de marketing.
Você usará o drag and relate para localizar pedidos de compra do
fornecedor.

1-1 Você quer trabalhar com o SAP Business One.

1-1-1 Efetue logon no sistema SAP Business One e selecione um banco de dados
conforme orientação do instrutor.

1-1-2 Você quer trabalhar com o sistema SAP Business One utilizando o idioma
e outros parâmetros de exibição preferidos.
Selecione o idioma e o formato de data adequado para sua região.

1‐1‐3 Você já sabe que as transações para pedidos de venda, pedidos de compra e
ordens de produção são transações que serão utilizadas com muita
frequência. Atribua essas transações às teclas de função F2, F3 e F4.
 

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Atalho  F2 
Módulo  Vendas – C/R 
Janela  Pedido de venda 

1-1
 Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Atalho  F3 
Módulo  Compras – C/P 
Janela  Pedido de compra 

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Atalho  F4 
Módulo  Produção 
Janela  Ordem de produção 

1‐1‐4 Crie um pedido de compra para o fornecedor Lasercom. Você quer

pesquisar o fornecedor por nome, pois não sabe o seu código. 
Entre as seguintes informações no pedido de compra.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Data de entrega  <data atual> 
Nº item  C00003 
Quantidade  5
Nº item  C00004 
Quantidade   10

Nota: se o indicador de Tipo não for exibido nas linhas, adicione o campo
usando Configurações de formulário. 
Adicione uma linha com um subtotal do pedido.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Tipo  Subtotal 

Adicione mais dois itens ao pedido.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Nº item  A00005 
Quantidade  2
Nº item  A00006 
Quantidade   2

1-2
 Adicione uma linha de texto ao pedido. Em seguida, adicione uma segunda
linha de subtotal.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Tipo de linha  Texto 
Editor de texto  Qualquer texto 
Tipo de linha Subtotal 

É possível adicionar uma linha de item alternativa ao pedido de compra?

________________________________________________________
Grave seu pedido de compra.
Escreva o número do pedido de compra: ______________
1‐1‐5 Localize todos os pedidos de compra da Lasercom usando Drag&Relate. 
Vá para o menu Drag & Relate.
Use um desses dois métodos para localizar os pedidos de compra. 
Opção 1: Selecione Pedido de compra. Todos os pedidos de compra são
exibidos. Portanto, use a função Filtro para selecionar os pedidos de
compra somente do fornecedor V20000.

Opção 2: Selecione Parceiros de negócios. Todos os parceiros de negócios

são exibidos. Arraste o parceiro de negócios V20000 para Pedido de
compra, para obter somente os pedidos de compra do fornecedor V20000. 
1-1-6 Abra o primeiro pedido de compra na lista selecionando a seta no começo
da linha.
  Abra a janela Relatório dos últimos preços para exibir os últimos preços
obtidos dos documentos e preços especiais.
1-17 Efetue uma ou mais das modificações a seguir no pedido de compra:
adicione, elimine ou duplique uma linha. Modifique a descrição de um dos
itens. 
Para agrupar diferentes linhas por item, selecione Tipo de resumo: Por
itens (no canto direito superior da ficha de registro Conteúdo).

Dica: depois de modificar a descrição do item, pressione Ctrl+Tab para

sair do campo.
 
1-1-8 Abra os detalhes da linha do primeiro item. Exiba as quantidades do
depósito navegando até o campo Depósito e pressionando Ctrl + Tab. 
 
Em estoque: ___________
Pedido: __________
Comprometido: _________

1-1-9 Grave as modificações deste pedido de compra (se você ainda não tiver
gravado as modificações na etapa 1-1-7).
1-1-10 Exiba o log de modificações para verificar quais modificações foram
efetuadas no pedido de compra.

1-3
 Aspectos básicos - Soluções

Unidade: Noções básicas sobre o SAP Business One

Tópico: Introdução

1-1 Você quer trabalhar com o SAP Business One.

1-1-1 Efetue logon no sistema SAP Business One e selecione um banco

de dados.
a. Inicie o SAP Business One selecionando Iniciar ( SAP Business One.
b. Na janela Bem-vindo ao SAP Business One entre o Código de usuário e
a Senha.
c. A janela Selecionar empresa será exibida. Selecione o banco de dados
adequado conforme instrução.

1-1-2 Você quer trabalhar com o sistema SAP Business One utilizando o idioma
e outros parâmetros de exibição preferidos.
Selecione o idioma e o formato de data adequado para sua região.
Selecione Administração Æ Inicialização do sistema Æ Configurações
gerais.
Selecione a ficha de registro Exibir e entre as suas preferências.
Selecione Ok para gravar suas configurações.

1-1-3 Você já sabe que as transações para pedidos de venda, pedidos de compra e
ordens de produção são transações que serão utilizadas com muita
frequência. Atribua essas transações às teclas de função F2, F3 e F4.
Selecione Ferramentas Æ Meus atalhosÆ Configurar.

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Atalho F2
Módulo Vendas – C/R
Janela Pedido de venda
Selecione Atribuir.

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Atalho F3
Módulo Compras – C/P
Janela Pedido de compra
Selecione Atribuir.

1-4
 Nome do campo ou tipo de dados Valores
Atalho F4
Módulo Produção
Janela Ordem de produção
Selecione Atribuir.
Selecione OK.

1-1-4 Crie um pedido de compra para o fornecedor Lasercom. Você quer

pesquisar o fornecedor por nome, pois não sabe o seu código.
Selecione Compras – C/P Æ Pedido de compra
Use um dos dois métodos abaixo para pesquisar o fornecedor Lasercom.
Opção 1: Pressione a Tecla Tab no campo (Nº do) fornecedor e a janela
Lista de parceiros de negócios será aberta. Clique duas vezes na coluna
Nome PN e entre L no campo Procurar. O sistema se posiciona na
primeira entrada começando com L.

Opção 2: Entre L* no campo Nome (fornecedor), selecione a Tecla Tab e

a janela Selecionar da lista será aberta. O sistema vai diretamente para a
primeira entrada que começa com L e só exibe as entradas começando com
L.
Entre as seguintes informações no pedido de compra.
Nome do campo ou tipo de dados Valores
Data de entrega <data atual>
Nº item C00003
Quantidade 5
Nº item C00004
Quantidade 10

Nota: se o indicador Tipo não for exibido nas linhas, selecione o ícone
Configurações de formulário e selecione Tipo na ficha de registro Formato
de tabela.
Adicione uma linha com um subtotal do pedido.
Nome do campo ou tipo de dados Valores
Tipo Subtotal

1-5
 Adicione mais dois itens ao pedido.
Nome do campo ou tipo de dados Valores
Nº item A00005
Quantidade 2
Nº item A00006
Quantidade 2

Adicione uma linha de texto ao pedido. Em seguida, adicione uma segunda

linha de subtotal.
Nome do campo ou tipo de dados Valores
Tipo de linha Texto
Editor de texto Qualquer texto
Tipo de linha Subtotal

É possível adicionar uma linha de item alternativa ao pedido de compra?

Não, as linhas de item alternativas estão disponíveis somente em cotações
de vendas.
Grave o pedido de compra selecionando Adicionar.
Escreva o número do pedido de compra: ______________
1-1-5 Localize todos os pedidos de compra da Lasercom usando Drag&Relate.
Vá para o menu Drag & Relate.
Use um desses dois métodos para localizar os pedidos de compra.
Opção 1: Selecione Pedido de compra. Todos os pedidos de compra são
exibidos. Portanto, use a função Filtro para selecionar os pedidos de
compra somente do fornecedor V20000.

Opção 2: Selecione Parceiros de negócios. Todos os parceiros de negócios

são exibidos. Arraste o parceiro de negócios V20000 para Pedido de
compra, para obter somente os pedidos de compra do fornecedor V20000.
1-1-6 Abra o primeiro pedido de compra na lista selecionando a seta no começo
da linha.
Abra a janela Relatório dos últimos preços para exibir os últimos preços
obtidos dos documentos e preços especiais.
Navegue até o preço na primeira linha do pedido de compra. Pressione
Ctrl + Tab ou selecione Últimos Preços no menu de contexto do preço
unitário para abrir o Último relatório de preços.

1-6
1-1-7 Efetue uma ou mais das modificações a seguir no pedido de compra:
adicione, elimine ou duplique uma linha. Modifique a descrição de um dos
itens.
Dados → Adicionar linha ou clicar com o botão direito do mouse →
Adicionar linha.

Dados → Eliminar linha ou clicar com o botão direito do mouse →

Eliminar linha.

Dados → Duplicar linha ou clicar com o botão direito do mouse →

Duplicar linha
Para agrupar diferentes linhas por item, selecione Tipo de resumo: Por
itens (no canto direito superior da ficha de registro Conteúdo).

Depois de modificar a descrição do item, pressione Ctrl+Tab para sair do

campo.

1-1-8 Abra os detalhes da linha clicando na seta no número da linha do primeiro

item. Exiba as quantidades do depósito navegando até o campo Depósito e
pressionando Ctrl + Tab.

Em estoque: ___________
Pedido: __________
Comprometido: _________

1-1-9 Grave as modificações deste pedido de compra (se você ainda não tiver
gravado as modificações na etapa 1-1-7). Selecione Atualizar.

1-1-10 Exiba o log de modificações para verificar quais modificações foram

efetuadas no pedido de compra.
Na barra de menu, selecione: Ferramentas → Modificar log.

1-7
 Exercícios 

Unidade: Compras – C/P

Tópico: Processo de suprimento
 
Ao concluir este exercício, você estará apto a: 
• Executar as etapas no processo de compra 
• Criar recebimento de mercadoria para quantidades parciais 
  • Exibir status de estoque para itens comprados 
• Discutir os efeitos dos documentos de compra no estoque e na
contabilidade 

Neste exercício, você criará um pedido de compra de itens

necessários. Um dos itens nunca foi pedido antes, por isso, crie
um cadastro do item. Quando o fornecedor fornecer quantidades
parciais, crie um recebimento de mercadoria. Use o relatório de
status de estoque para exibir as quantidades do estoque.
Posteriormente, crie um segundo recebimento de mercadoria para
uma entrega adicional. Quando a nota fiscal do fornecedor
chegar, entre uma nota fiscal de entrada e processe o pagamento
do fornecedor.
Execute o processo de compra uma segunda vez para
compreender melhor o efeito no estoque e na contabilidade
durante cada etapa do processo. 

1-1 Você deseja fazer um pedido ao seu fornecedor V10000. Para isso, chame o
documento de pedido de compra e entre o número do fornecedor. Você pede duas
unidades dos itens C00009, C00010 e C00011. 
1-1-1 Entre os seguintes valores no pedido de compra. 
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Fornecedor  V10000 
Nº item  C00009  
Quantidade  2
Nº item  C00010 
Quantidade  2
Nº item  C00011 
Quantidade  2
Antes de entrar um zip drive como um quarto item, você se dá conta que
este item não tem um cadastro, então você o cria.

2-1
 Use os seguintes valores para o novo cadastro do item:
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Nº item  TA200 
Descrição do item  Zip drive 

Entre as informações e retorne para o pedido de compra. Entre um preço no

campo Preço do pedido de compra.
Não grave ainda o pedido de compra!

1-1-2 Como a mercadoria é entregue muitas vezes em datas diferentes, você quer
exibir a coluna da data de entrega em sua tabela de itens. O mesmo se
aplica ao depósito.
Defina os campos data de entrega e depósito como ativos e visíveis.
Não grave ainda o pedido de compra!

1-1-3 O sistema sugere quais condições de pagamento? Como ele as determinou?

___________________________________________________________
___________________________________________________________

1-1-4 Adicione o pedido de compra.

Número do pedido de compra: _____________
Selecione OK.

1-2 A entrega do pedido de compra chegou, entretanto, não é exatamente o que você
pediu. O documento de entrega do fornecedor refere-se ao número do seu pedido
de compra.
Entre um recebimento de mercadoria com referência ao documento do pedido de
compra. Entre o número do fornecedor e exiba todos os documentos de pedido de
compra em aberto.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Fornecedor  V10000 
1-2-1 O fornecedor não forneceu todos os itens e quantidades. O fornecedor
entregou a quantidade total de C00009 e TA200, mas entregou somente
uma quantidade de 1 do C00010. O C00011 não foi entregue pelo
fornecedor.  
Por este motivo, copie 3 dos 4 itens para o recebimento de mercadoria no
Assistente de criação de documento e altere a quantidade do C00010 para
1.
Grave o documento de recebimento de mercadoria.
Número de recebimento de mercadoria: _____________ 

2-2
1-2-2 Verifique a situação atual de estoque dos itens C00010 – C00011
utilizando o Relatório de status do estoque nos Relatórios de estoque.
Registre as quantidades abaixo.

C00010  C00011 
Em estq. 
Comprometido 
Pedido 
Disponível  

1-2-3 Você recebe uma entrega adicional para o mesmo pedido de compra. O
fornecedor entrega todos os itens remanescentes. Crie um recebimento de
mercadoria para esses itens. 
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Fornecedor  V10000 
Adicione o documento de recebimento de mercadoria. 
1-2-4 O V10000 envia a você uma nota fiscal de número 00125/40 referente às
entregas acima. Entre uma nota fiscal de entrada no sistema para
representar a solicitação do fornecedor para pagamento. 

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Fornecedor  V10000 
Nº ref. fornecedor  00125/04

1-2-5 Registre todos os itens referindo-se às duas entregas, quando entrar a nota
fiscal. Lance a nota fiscal no sistema. 
Número da nota fiscal de entrada: _____________ 
1-2-6 Pague a nota fiscal do fornecedor.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Código  V10000 
Lance o pagamento. 

2-3
2-1 Você quer exibir o efeito de cada documento do processo de compra na
contabilidade e no estoque. Siga as etapas do processo de compra novamente
desde o pedido de compra até a nota fiscal de entrada. 

2-1-1 Crie um pedido de compra com o fornecedor V20000. Peça 5 unidades de

itens A00001.  

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Fornecedor  V20000 
Nº item  A00001  
Quantidade  5
Grave o pedido de compra.
Número do pedido de compra: _____________
2-1-2 Você quer determinar primeiro qual depósito foi atribuído para este item,
para poder determinar o nível de estoque daquele depósito. 
2-1-3 Verifique o nível de estoque atual encontrado naquele depósito.
2-1-4 Deixe o pedido de compra em aberto.  

2-2 Os itens de seu pedido de compra chegaram. Você criará um recebimento de

mercadoria no pedido de compra. Quando gravar o recebimento de mercadoria,
verificará o nível do estoque e o lançamento contábil manual para determinar
como este documento afeta o estoque e a contabilidade. 
No pedido de compra em aberto, crie um recebimento de mercadoria. 

2-2-1 Verifique as linhas e as quantidades no recebimento de mercadoria para

certificar-se de que são correspondentes às quantidades fornecidas pelo
fornecedor.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Nº item  A00001  
Quantidade  5

Em seguida, grave o recebimento de mercadoria.

Número do recebimento de mercadoria: _____________  

2-4
 2-2-2 Abra o recebimento de mercadoria que você acabou de criar e verifique os
efeitos no recebimento de mercadoria.
2-2-2-1 Exiba o cadastro do item.
Selecione a ficha de registro correta para verificar a quantidade
do estoque.

Qual coluna mostra o aumento causado pelo recebimento de

mercadoria?
__________________________________________________

Retorne para o recebimento de mercadoria.  

2-2-2-2 Exiba o lançamento contábil manual para ver o efeito do
recebimento de mercadoria na contabilidade.

Quais foram os dois lançamentos criados automaticamente,

porque o sistema está usando estoque permanente?
___________________________________________________

___________________________________________________

Retorne para o recebimento de mercadoria.

2-3 Chega uma nota fiscal do fornecedor para os itens fornecidos. Você criará uma
nota fiscal de entrada para pagar o fornecedor. Quando gravar a nota fiscal de
entrada, você verificará o lançamento contábil manual para determinar como este
documento afeta a contabilidade. 
No recebimento de mercadoria em aberto, crie uma nota fiscal de entrada. 
Entre o número (55723-09) e a data (data de ontem) da nota fiscal dos
fornecedores nos campos adequados. 

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Nº ref. fornecedor  55723-09
Data do documento  Data de ontem 
Grave a nota fiscal de entrada.
Número da nota fiscal de entrada: _____________

2-5
2-3-1 Abra a nota fiscal de entrada que você acabou de criar para exibir o
lançamento contábil manual.
Preencha a tabela abaixo com base nas informações do documento:

Valores 
Qual é o valor da nota fiscal do
fornecedor? 

2-3-1-1 Exiba o lançamento contábil manual para ver o efeito da nota

fiscal de entrada na contabilidade.

Qual campo no lançamento contábil manual contém o número

de referência do fornecedor?
_______________________________________________

Qual conta foi creditada quando o recebimento de mercadoria

foi criado e agora será debitada quando a nota fiscal de entrada
for gravada?

_________________________________________________

2-6
 Soluções

Unidade: Compras – C/P

Tópico: Processo de suprimento

1-1 Você deseja fazer um pedido ao seu fornecedor V10000. Para isso, chame o
documento de pedido de compra e entre o número do fornecedor. Você pede duas
unidades dos itens C00009, C00010 e C00011. 
Selecione Compras – C/P → Pedido de compra
1-1-1
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Fornecedor  V10000 
Nº item  C00009  
Quantidade  2
Nº item  C00010 
Quantidade  2
Nº item  C00011 
Quantidade  2
Antes de entrar um zip drive como um quarto item, você se dá conta que
esse item não tem um cadastro.
Selecione a Tecla Tab no campo Nº item para criar um novo item
diretamente a partir do pedido de compra. Selecione Novo e crie um novo
item para o zip drive com o código de item TA200.  
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Nº item  TA200 
Descrição do item  Zip drive
Entre as informações acima e retorne para o pedido de compra. Entre um
preço no campo Preço do pedido de compra.
Não grave ainda o pedido de compra!
1-1-2 Como a mercadoria é entregue muitas vezes em datas diferentes, você quer
exibir a coluna da data de entrega em sua tabela de itens. O mesmo se
aplica ao depósito.
Defina os campos data de entrega e depósito como ativos e visíveis. Na
barra de menu, selecione o ícone Configurações de formulário. Na ficha de
registro Formato de tabela, selecione Visível e Ativo para os campos Dt.
entrega e Depósito. Selecione OK.
Não grave ainda o pedido de compra! 

2-7
 1-1-3 O sistema sugere quais condições de pagamento? Como ele as determinou?
As condições de pagamento são exibidas como Líquido 30 na ficha de
registro Contabilidade.
O sistema retirou as condições de pagamento do cadastro de parceiros de
negócios e as predefiniu no documento.
1-1-4 Selecione Adicionar para gravar o pedido de compra.
  Número do pedido de compra: _____________

1-2 A entrega do pedido de compra chegou, entretanto, não veio exatamente o que você
pediu. O documento de entrega do fornecedor refere-se ao número do seu pedido de
compra.
Entre um recebimento de mercadoria com referência ao documento do pedido de
compra.
Selecione Compras – C/P → Recebimento de mercadoria.
Entre o número do fornecedor e exiba todos os documentos de pedido de compra em
aberto.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Fornecedor  V10000 
Selecione Copiar de → Pedidos de compra
Selecione o documento correto na lista.
Na próxima etapa, você ajustará as quantidades no Assistente de criação de
documento.
1-2-1 O fornecedor não forneceu todos os itens e quantidades. O fornecedor
entregou a quantidade total de C00009 e TA200, mas entregou somente a
quantidade de 1 do C00010. O C00011 não foi entregue pelo fornecedor.  
Por este motivo, copie 3 dos 4 itens em seu recebimento de mercadoria no
Assistente de criação de documento:
Selecione os dois botões: Utilizar taxa de câmbio de doc. e linha do
documento base e Configurar.
Selecione Próximo.
Selecione todos os itens entregues (você pode usar Ctrl-Clique para
selecionar linhas individuais).
Altere a quantidade de C00010 para 1.
Selecione Concluir
Verifique as linhas e as quantidades no recebimento de mercadoria para
verificar se correspondem às quantidades entregues pelo fornecedor.
Então grave o recebimento de mercadoria selecionando Adicionar.
Número de recebimento de mercadoria: _____________ 
Selecione Sim.

2-8
1-2-2 Verifique a situação atual de estoque dos itens C00010 – C00011
utilizando o Relatório de status do estoque nos Relatórios de estoque.
Registre as quantidades abaixo. 

C00010  C00011 
Em estq. 
Comprometido 
Pedido 
Disponível  
Selecione Estoque → Relatórios de estoque → Status do estoque.

1-2-3 Você recebe uma entrega adicional referente ao mesmo pedido de compra.
O fornecedor entrega todos os itens remanescentes. Crie um recebimento
de mercadoria para os itens remanescentes.
Compras-C/P → Recebimento de mercadoria

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Fornecedor  V10000 
Selecione Copiar de → Pedidos de compra.
Selecione o documento correto na lista.
Assistente de criação de documento: selecione Importar taxa de câmbio do
documento base e Configurar.
Selecione Próximo.
Assegure-se de que os itens remanescentes estejam selecionados.
Selecione Concluir.
Selecione Adicionar. 
Selecione Sim.
1-2-4 O V10000 envia a você uma nota fiscal de número 00125/40 referente às
entregas mencionadas acima.
  Entre no sistema uma nota fiscal de entrada para representar a solicitação
de pagamento do fornecedor. 
Selecione Compras – C/P → Nota fiscal de entrada

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Fornecedor  V10000 
Nº ref. fornecedor  00125/04

2-9
 1-2-5 Registre todos os itens referentes às duas entregas, quando você entrar a
nota fiscal.
Selecione Copiar de → Recebimento de mercadoria.
Selecione os dois recebimentos de mercadoria com todos os itens.
Selecione Transferir todos os dados no Assistente de criação de
documento.
Selecione Concluir.
Entre uma data de lançamento e o número de referência do fornecedor.
Selecione Adicionar.
Número de nota fiscal de entrada: _____________ 
Selecione Sim para aceitar a mensagem do sistema.
1-2-6 Pague a nota fiscal do fornecedor. 
Banco → Contas a pagar → Contas a pagar.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Código  V10000 
Selecione a linha com o número de documento de sua nota fiscal.
Selecione o ícone Meio de pagamento.
Clique na coluna Valor e pressione Ctrl-B para exibir o valor.
Selecione OK.
Selecione Adicionar.
Em seguida, selecione Adicionar novamente.

2-1 Você quer exibir o efeito de cada documento no processo de compra na

contabilidade e no estoque. 
2-1-1 Crie um pedido de compra com o fornecedor V20000. Você pede 5
unidades de itens A00001.
Selecione Compras – C/P → Pedido de compra
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Fornecedor  V20000 
Nº item  A00001  
Quantidade  5
Grave o pedido de compra.
Número do pedido de compra: _____________
Selecione Adicionar.
2-1-2 Você quer exibir o depósito atribuído para este item para poder determinar
o nível de estoque naquele depósito. 
  Veja o depósito atribuído no campo Depósito. 
2-1-3 Você quer exibir o nível de estoque atual encontrado naquele depósito.
Selecione a seta de ligação no campo Item No. para abrir o registro de
dados do cadastro do item. 
Selecione a ficha de registro Dados do estoque. 
2-1-4 Retorne para o pedido de compra e permaneça na janela de pedido de
compra.

2-10
2-2 Os itens de seu pedido de compra chegaram. Você criará um recebimento de
mercadoria no pedido de compra. Quando gravar o recebimento de mercadoria,
você verificará o nível do estoque e o lançamento contábil manual para determinar
como este documento afeta o estoque e a contabilidade.
No pedido de compra em aberto, crie um recebimento de mercadoria.
Selecione Copiar para.
Selecione Recebimento de mercadoria.

2-2-1 Verifique as linhas e as quantidades no recebimento de mercadoria para

certificar-se de que são correspondentes às quantidades entregues pelo
fornecedor.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Nº item  A00001  
Quantidade  5

Em seguida, grave o recebimento de mercadoria.

Número do recebimento de mercadoria: _____________ 
Selecione Adicionar. 
Confirme a mensagem do sistema. Selecione Sim. 
2-2-2 Abra o recebimento de mercadoria que você acabou de criar e verifique os
efeitos no recebimento de mercadoria.
Selecione o ícone Último registro de dados.
2-2-2-1 Selecione a seta de ligação no campo Item No. para exibir o
cadastro do item.
Selecione a ficha de registro correta para verificar a quantidade
do estoque. Selecione a ficha de registro Dados do estoque. 

Qual coluna mostra o aumento causado pelo recebimento de

mercadoria? 
Exiba a quantidade na coluna Em estoque. O estoque para esse
item aumentou em 5. 

Retorne para o recebimento de mercadoria. Selecione Cancelar. 

2-11
 2-2-2-2 Exiba o lançamento contábil manual para ver o efeito do
recebimento de mercadoria na contabilidade.
Selecione a ficha de registro Contabilidade.
Selecione a seta de ligação ao lado do campo Observação do
diário.

Quais foram os dois lançamentos criados automaticamente,

porque o sistema está usando estoque permanente? 

O sistema cria automaticamente dois lançamentos. Um débito

para mostrar o aumento na quantidade e no valor do estoque e
um crédito para as mercadorias recebidas, ainda não faturadas
para delimitar o valor devido ao fornecedor. 

Selecione Cancelar para retornar para o recebimento de

mercadoria.

2-3 Chega uma nota fiscal do fornecedor referente aos itens fornecidos. Você criará
uma nota fiscal de entrada para pagar o fornecedor. Quando gravar a nota fiscal de
entrada, você verificará o lançamento contábil manual para determinar como este
documento afeta a contabilidade.
No recebimento de mercadoria em aberto, crie uma nota fiscal de entrada.
Selecione Copiar para.
Selecione Nota fiscal de entrada.
Entre o número (55723-09) e a data (data de ontem) da nota fiscal dos
fornecedores nos campos adequados. 

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Nº ref. fornecedor  55723-09
Data do documento  Data de ontem 
Selecione Adicionar para gravar a nota fiscal de entrada.
Número da nota fiscal de entrada: _____________
Confirme as mensagem do sistema. Selecione Sim.
2-3-1 Abra a nota fiscal de entrada que você acabou de criar para exibir o
lançamento contábil manual. 
Selecione o ícone Último registro de dados para abrir a nota fiscal de
entrada.
Preencha a tabela abaixo com base nas informações do documento: 

Valores 
Qual é o valor da nota fiscal do
fornecedor? 

2-12
2-3-1-1 Exiba o lançamento contábil manual para ver o efeito da nota
fiscal de entrada na contabilidade. 
Selecione a ficha de registro Contabilidade. 
Selecione a seta de ligação ao lado do campo Observação do
diário. 

Qual campo no lançamento contábil manual contém o número

de referência do fornecedor? 

O campo Ref. 2 contém o número de referência do fornecedor.

Qual conta foi creditada quando o recebimento de mercadoria

foi criado e agora será debitada quando a nota fiscal de entrada
for gravada? 

A conta Mercadorias recebidas não faturadas será creditada

quando o recebimento de mercadoria for criado e debitada
quando a nota fiscal de entrada for criada.

2-13
 Exercícios

Unidade: Compras – C/P

Tópico: Comprando serviços
 
Ao concluir este exercício, você estará apto a: 
• Executar as etapas para comprar um serviço com um pedido
de compra 
• Processar as notas fiscais do fornecedor para os serviços sem
  um pedido de compra

Neste exercício, crie um pedido de compra para um serviço de

Web design. Quando os serviços são fornecidos, o fornecedor
envia uma nota fiscal. Você cria uma nota fiscal de entrada para
pagar o fornecedor.  
Uma nota fiscal referente a consumo de energia elétrica chega de
uma nova empresa de serviços públicos. Crie uma nota fiscal de
entrada para esse serviço. Como a empresa de serviços públicos
é um novo fornecedor, crie um cadastro de fornecedor. 

3-1 Você falou com seu fornecedor V23000 sobre o fornecimento de serviços de Web
design. Crie um documento de pedido de compra de serviço e entre o número do
fornecedor. Altere o Tipo Item/serviço para Serviço. Entre uma descrição do
serviço e selecione o número da conta contábil adequada para o serviço. Entre
2000 como o preço do serviço. 
3-1-1 Entre as seguintes informações: 
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Fornecedor  V23000 
Tipo Item/serviço  Serviço 
Descrição do serviço  Serviços de Web design 
No. conta contábil  Use uma conta do tipo
despesas diversas 
Preço total  2000
Adicione o pedido de compra.
Número do pedido de compra: _____________

2-14
 3-1-2 Os serviços foram fornecidos e você recebeu uma nota fiscal do
fornecedor. O número da nota fiscal do fornecedor é 187 e a data é a de
ontem. Crie uma nota fiscal de entrada para pagar pelo serviço recebido. 
Selecione o fornecedor na lista de fornecedores. Em seguida, entre o
número da nota fiscal no campo Número de referência de fornecedor.
Entre hoje como a data de lançamento. Modifique a data do documento
para corresponder à data da nota fiscal do fornecedor.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Fornecedor  V23000 
Nº ref. fornecedor  187
Data de lançamento  Data atual 
Data do documento  Data de ontem 

3-1-3 Que configuração sempre deve ser verificada antes da cópia de um pedido
de compra? Por quê?
________________________________________________________
________________________________________________________

3-1-4 Copie linhas do pedido de compra criado anteriormente. 

Nota: se você não localizar o pedido de compra na lista, verifique se o
campo Tipo Item/serviço está definido como Serviço.

3-1-5 Qual campo na nota fiscal de entrada deve corresponder ao total da nota
fiscal do fornecedor? 
_________________________________________________________
3-1-6 Grave a nota fiscal de entrada.
Número da nota fiscal de entrada: _____________

4-1 Você recebe uma fatura de serviço público de um novo fornecedor de energia no
valor de 1255,60 referente ao consumo de energia de seu escritório principal. Crie
uma nota fiscal que não seja de PC para os serviços públicos. 
4-1-1 Crie o fornecedor no campo Código do fornecedor.
Entre os seguintes valores:

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Código do fornecedor  V29000 
Nome  Southwest Energy 

Entre o Endereço de pagamento de sua escolha.

2-15
4-1-2 Para o número de referência do fornecedor, crie uma abreviação que
identifique a nota fiscal para você, como uma combinação de mês, ano e
local onde a energia elétrica foi fornecida.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Nº ref. fornecedor  MMAA-Escritórioprincipal 

4-1-3 Entre a data atual na data de lançamento e entre a data na nota fiscal do
fornecedor (o último dia do mês anterior) na data do documento.

4-1-4 Entre as informações sobre o serviço fornecido na nota fiscal de entrada.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Descrição  Consumo de energia do
escritório principal 
Conta contábil  (Número da conta de
serviços públicos) 
Total (MC)  1255,60
4-1-5 Grave a nota fiscal.
Número da nota fiscal de entrada: _____________ 

2-16
 Soluçõesas

Unidade: Compras – C/P 

Tópico: Comprando serviços 
 

3-1 Você falou com seu fornecedor V23000 sobre o fornecimento de serviços de Web
design. Crie um documento de pedido de compra e entre o número do fornecedor.
Altere o Tipo Item/serviço para Serviço. Entre uma descrição do serviço e
selecione o número da conta contábil adequada para o serviço. Entre 2000 como o
preço do serviço. 
Selecione Compras – C/P → Pedido de compra 
3-1-1
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Fornecedor  V23000 
Tipo Item/serviço  Serviço 
Descrição do serviço  Serviços de Web design 
Conta contábil  Use uma conta do tipo
despesas diversas 
Preço total  2000
Adicione o pedido de compra.
Número do pedido de compra: _____________

3-1-2 Os serviços foram fornecidos e você recebeu uma nota fiscal do

fornecedor. O número da nota fiscal do fornecedor é 187 e a data é a de
ontem. Crie uma nota fiscal de entrada para pagar pelo serviço recebido. 
Selecione o fornecedor na lista de fornecedores. Em seguida, entre o
número da nota fiscal no campo Número de referência de fornecedor.
Entre hoje como a data de lançamento. Modifique a data do documento
para corresponder à data da nota fiscal do fornecedor.
Selecione Compras – C/P → Nota fiscal de entrada

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Fornecedor  V23000 
Nº ref. fornecedor  187
Data de lançamento  Data atual 
Data do documento  Data de ontem 

2-17
 3-1-3 Que configuração sempre deve ser verificada antes da cópia de um pedido
de compra? Por quê?
  A configuração do campo Tipo Item/serviço deve ser verificada para
assegurar que ela corresponda ao tipo de item/serviço do pedido de
compra. O serviço deve ser exibido no campo Tipo Item/serviço para cópia
dos pedidos de compra de serviço. Se o item for selecionado no campo
Tipo Item/serviço, você poderá copiar somente a partir dos pedidos de
compra do item. 

3-1-4 Copie linhas do pedido de compra criado anteriormente.

Selecione Copiar de.
Selecione Pedidos de compra.
Selecione o pedido de compra adequado na lista clicando duas vezes na
linha.
Nota: se você não localizar o pedido de compra na lista, verifique se o
campo Tipo Item/serviço está definido como Serviço.
Aceite os valores predefinidos no Assistente de criação de documento
selecionando Concluir.

3-1-5 Qual campo na nota fiscal de entrada deve corresponder ao total da nota
fiscal do fornecedor? 
  O campo Total pgto imediato deve corresponder ao total devido na nota
fiscal do fornecedor.
3-1-6 Grave a nota fiscal de entrada.
Selecione Adicionar.
Número da nota fiscal de entrada: _____________
Aceite a mensagem do sistema selecionando Sim.

4-1 Você recebe uma fatura de serviço público de um novo fornecedor de energia no
valor de 1255,60 referente ao consumo de energia de seu escritório principal. Crie
uma nota fiscal que não seja de PC para os serviços públicos. 
Selecione Compras – C/P → Nota fiscal de entrada
4-1-1 Crie o fornecedor no campo Código do fornecedor.
Selecione o ícone da lista de seleção no campo Código do fornecedor.
Na janela Lista de parceiros de negócios, selecione Novo.
Entre os seguintes valores: 

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Código do fornecedor  V29000 
Nome  Southwest Energy 

Vá até a ficha de registro Endereços.

Entre o Endereço de pagamento de sua escolha.
Em seguida, selecione Adicionar. 
Número da nota fiscal de entrada: _____________ 

2-18
4-1-2 Para o número de referência do fornecedor, crie uma abreviação que
identifique a nota fiscal para você, como uma combinação de mês, ano e
local onde a energia elétrica foi fornecida.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Nº ref. fornecedor  MMAA-
Escritórioprincipal

4-1-3 Entre a data atual na data de lançamento e entre a data na nota fiscal do
fornecedor (o último dia do mês anterior) na data do documento. 

4-1-4 Entre as informações sobre o serviço fornecido na nota fiscal de entrada.

Selecione a conta contábil adequada na lista de contas.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Descrição  Consumo de energia do
escritório principal
Conta contábil  (Número da conta de
serviços públicos) 
Total (MC)  1255,60
4-1-5 Grave a nota fiscal.
Número da nota fiscal de entrada: _____________ 
Selecione Adicionar. 
Selecione Sim.

2-19
 Exercícios

Unidade: Compras – C/P

Tópico: Solução de problemas
 
Ao concluir este exercício, você estará apto a: 
• Criar notas de crédito com e sem referência a uma nota fiscal
• Usar um processo de compras expedido
  • Gerenciar entregas a menos, entregas a mais e itens de
substituição.

Neste exercício, receba uma nota de crédito para a nota fiscal

criada no primeiro exercício da unidade de compras. Localize a
nota fiscal e determine se você deve criar o documento com ou
sem referência à nota fiscal original.
Em segundo lugar, solicite alguns itens ao fornecedor por
telefone. Nenhum pedido de compra ou recebimento de
mercadoria é criado; em vez disso crie somente a nota fiscal de
entrada. 
Por último, crie um pedido de compra para alguns itens. Alguns
dos itens estão saindo de linha, portanto, o fornecedor poderá
enviar somente uma quantidade parcial. O fornecedor também
envia uma quantidade excessiva de outro item e um item de
substituição. Crie um recebimento de mercadoria que recebe os
itens entregues. Como você nunca receberá a quantidade
originalmente solicitada, feche o pedido de compra depois de
criar o recebimento de mercadoria.

5-1 O fornecedor V10000 envia a você uma nota de crédito de $250 como um crédito.
A nota de crédito é referente à nota fiscal criada no primeiro exercício do processo
de compra. 
Localize a nota fiscal e determine se você deve criar o documento de devolução da
nota fiscal de entrada com ou sem referência à nota fiscal original. 
5-1-1 Alterne para o modo Procurar.
Pesquise a nota fiscal. 

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Fornecedor  V10000 
Nº ref. fornecedor  00125/04

2-20
 5-1-2 Você pode copiar esta nota fiscal para criar uma nota de crédito?
_____________________________________________________.

5-1-3 Crie uma devolução da nota fiscal de entrada para lançar o crédito do
fornecedor. Selecione a conta de ajuste de preço na lista das contas
contábeis.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Tipo Item/serviço Serviço 
Fornecedor  V10000 
Nº ref. fornecedor  CM00125/04 
Descrição do serviço  Ajuste de preço 
Conta contábil  (No. da conta de
diferença de preços)
Total (MC)  250
Obs.  Crédito para 00125/04 
  Adicione a nota de crédito.
Número da devolução da nota fiscal de entrada: _____________ 

6-1 Você tem pressa de receber algumas impressoras e programou a entrega por
telefone com seu fornecedor V60000. A entrega foi feita rapidamente e o
fornecedor incluiu uma nota fiscal com a entrega. 
6-1-1 Lance a nota fiscal diretamente no sistema (sem referência a um pedido de
compra nem a um recebimento de mercadoria) com o resultado de que um
recebimento de mercadoria é efetuado em background. O nível de estoque
aumenta respectivamente. 
 
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Fornecedor  V60000 
Tipo Item/serviço  Item 
Data de lançamento  Data atual 
Item  A00003 
Quantidade  100
Adicione a nota fiscal.
Número da nota fiscal de entrada: ______________

6-1-2 Abra a nota fiscal que você acabou de criar para exibir o estoque atual e o
lançamento contábil manual.
  Qual é a quantidade no Depósito 01? _____________..
Visualize os lançamentos contábeis manuais.
Qual conta recebe o crédito? _______________
Qual conta recebe o débito? ________________

2-21
 6-1-3 Devolva 20 dos 100 itens de A00003. Certifique-se de que o sistema
corrija os valores e as quantidades. Que documento você deve utilizar e por
quê? 
__________________________________________________________

Crie uma nota de crédito com referência à nota fiscal no sistema.

Número da nota de crédito: _____________

6-1-4 Abra a nota de crédito que você acabou de criar para exibir o estoque atual
e o lançamento contábil manual. 
  Qual é a quantidade no Depósito 01? _____________.
Visualize os lançamentos contábeis manuais.
Qual conta recebe o crédito? _______________
Qual conta recebe o débito? ________________

7-1 Crie um pedido de compra para o fornecedor V10000. Você está solicitando três
itens e o fornecedor informou que alguns dos itens podem não estar disponíveis no
estoque, mas você decide fazer o pedido mesmo assim.
7-1-1 Entre um pedido de compra de três itens.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Fornecedor  V10000 
Tipo Item/serviço  Item 
Item  C00010 
Quantidade  5
Item  C00009 
Quantidade  5
Item  A00002 
Quantidade  5

Grave o pedido de compra.

Número do pedido de compra: _____________ 

7-1-2 Uma remessa chegou do fornecedor 10000 referente a alguns dos itens que
você solicitou. A remessa do fornecedor não é igual ao pedido de compra
original. O fornecedor remeteu somente 3 unidades do primeiro item
(C00010). Além disso, eles entregaram unidades a mais do segundo item
(C00009), 6 teclados em vez de 5. Em vez do terceiro item que você
solicitou (A00002), eles o substituíram por uma impressora diferente.
Depois de ligar para o fornecedor e conversar com ele a respeito das
diferenças, você decide aceitar o pedido.
Abra o pedido de compra que você acabou de criar e crie um recebimento
de mercadoria para aqueles itens.

2-22
7-1-3 Crie um recebimento de mercadoria.
7-1-4 Mude a quantidade na primeira linha para 3. 
7-1-5 Mude a quantidade do segundo item para 6. 
7-1-6 Elimine a terceira linha e adicione o item que você recebeu efetivamente.
Entre as seguintes informações na linha vazia.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Nº item  A00003 
Quantidade  5
Grave o recebimento de mercadoria.
Número de recebimento de mercadoria: _____________ 

7-1-7 O fornecedor envia a quantidade de dois itens remanescentes referentes ao

primeiro item (C00010). Abra o pedido de compra que você acabou de
criar para criar um segundo recebimento de mercadoria para receber a
remessa.
7-1-8 Qual quantidade é exibida para o primeiro item? Por quê?
_________________________________________________________
7-1-9 Copie o pedido de compra em um recebimento de mercadoria.

7-1-10 Quais itens e quantidades são exibidos no recebimento de mercadoria e por

quê? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

7-1-11 Elimine a linha com as impressoras e grave o recebimento de mercadoria.

Número do recebimento de mercadoria: _____________ 

7-1-12 Modifique o status do pedido de compra para Fechado. 

2-23
 Compras Soluções

Unidade: Compras – C/P

Tópico: Solução de problemas

5-1 O fornecedor V10000 envia a você uma nota de crédito de $250 como um crédito.
A nota de crédito é referente à nota fiscal criada no primeiro exercício do processo
de compra. 
Localize a nota fiscal e determine se você deve criar o documento de devolução da
nota fiscal de entrada com ou sem referência à nota fiscal original. 
Compras – C/P → Nota fiscal de entrada
5-1-1 Alterne para o modo Procurar clicando no ícone Procurar.
Pesquise a nota fiscal.
 
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Fornecedor  V10000 
Nº ref. fornecedor  00125/04
Clique em Procurar ou Enter para iniciar a pesquisa.

5-1-2 Você pode copiar esta nota fiscal para criar uma nota de crédito? 
Não, o status da nota fiscal é Fechado, portanto, não é possível copiá-la
para criar uma nota de crédito.
Cancele para fechar esta janela.

2-24
 5-1-3 Crie uma devolução da nota fiscal de entrada para lançar o crédito do
fornecedor. Selecione a conta contábil adequada na lista de contas. Caso
esteja em dúvida, pergunte ao instrutor qual conta selecionar. 

Compras – C/P → Devolução da nota fiscal de entrada.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Tipo Item/serviço Serviço 
Fornecedor  V10000 
Nº ref. fornecedor  CM00125/04 
Descrição do serviço  Ajuste de preço 
Conta contábil  (No. da conta de
diferença de preços) 
Total (MC)  250
Obs.  Crédito para 00125/04 
  Adicione a nota de crédito.
Número da nota de crédito: _____________
Confirme a mensagem do sistema com Sim. 

6-1 Você tem pressa de receber algumas impressoras e programou a entrega por
telefone com seu fornecedor V60000. A entrega foi feita rapidamente e o
fornecedor incluiu uma nota fiscal com a entrega. 
6-1-1 Selecione Compras – C/P → Nota fiscal de entrada.
Lance a nota fiscal diretamente no sistema (sem referência a um pedido de
compra nem a um recebimento de mercadoria) com o resultado de que um
recebimento de mercadoria é efetuado em background. O nível de estoque
aumenta respectivamente.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Fornecedor  V60000 
Tipo Item/serviço  Item 
Data de lançamento  Data atual 
Item  A00003 
Quantidade  100
Selecione Adicionar.
Número do pedido de compra: _____________
Selecione Sim.

2-25
6-1-2 Abra a nota fiscal que você acabou de criar para exibir o estoque atual e o
lançamento contábil manual. 
  Selecione o ícone Último documento.
Selecione a seta de ligação ao lado do campo No. item.
No cadastro do item, selecione a ficha de registro Dados do estoque. 
Qual é a quantidade no Depósito 01? _____________.
Navegue novamente até o documento selecionando OK. 
Selecione a ficha de registro Contabilidade. 
Selecione a seta de ligação ao lado do campo Observação do diário. 
Visualize os lançamentos contábeis manuais.
Qual conta recebe o crédito? _______________
Qual conta recebe o débito? ________________ 

6-1-3 Devolva 20 dos 100 itens de A00003. Certifique-se de que o sistema

corrija os valores e as quantidades. Que documento você deve utilizar? 
Como já foi entrada uma nota fiscal, você precisa criar no sistema uma
nota de crédito com referência à nota fiscal. O sistema retira 20 unidades
do estoque e corrige os valores no razão.
Selecione Compras – C/P → Devolução da nota fiscal de entrada. 

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Fornecedor  V60000 
Selecione Copiar de → Notas fiscais de entrada.
Selecione a nota fiscal e clique em Selecionar.
No Assistente de criação de documento:
Selecione Utilizar taxa de câmbio de doc. e linha do documento base e
Configurar.
Selecione Próximo.
Selecione o item A00003 com a quantidade de 20.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Item  A00003 
Quantidade  20
Selecione Concluir. 
Número da nota de crédito: _____________
Selecione Adicionar e Sim (mensagem do sistema).

2-26
 6-1-4 Abra a nota de crédito que você acabou de criar para exibir o estoque atual
e o lançamento contábil manual. 
  Selecione o ícone Último documento.
Selecione a seta de ligação ao lado do campo No. item.
No cadastro do item, selecione a ficha de registro Dados do estoque. 
Qual é a quantidade no Depósito 01? _____________.
Navegue novamente até o documento selecionando OK. 
Selecione a ficha de registro Contabilidade. 
Selecione a seta de ligação ao lado do campo Observação do diário. 
Visualize os lançamentos contábeis manuais.
Qual conta recebe o crédito? _______________
Qual conta recebe o débito? ________________

7-1 Crie um pedido de compra para o fornecedor V10000. Você está solicitando três
itens e o fornecedor informou que alguns dos itens podem não estar disponíveis no
estoque, mas você decide fazer o pedido mesmo assim. 
Compras – C/P → Pedido de compra
7-1-1 Entre um pedido de compra de três itens. 

Nome do campo ou tipo de Valores 

dados 
Fornecedor  V10000 
Tipo Item/serviço Item 
Item  C00010 
Quantidade  5
Item  C00009 
Quantidade  5
Item  A00002 
Quantidade  5

Selecione Adicionar para gravar o pedido de compra.

Número do pedido de compra: _____________ 

7-1-2 Uma remessa chegou do fornecedor 10000 para alguns dos itens que você
solicitou. A remessa do fornecedor não é igual ao pedido de compra
original. O fornecedor remeteu somente 3 unidades do primeiro item
(C00010). Além disso, eles entregaram unidades a mais do segundo item
(C00009), 6 teclados em vez de 5. Em vez do terceiro item que você
solicitou (A00002), eles o substituíram por uma impressora diferente.
Depois de ligar para o fornecedor e conversar com ele a respeito das
diferenças, você decide aceitar o pedido.
Abra o pedido de compra que você acabou de criar e crie um recebimento
de mercadoria para aqueles itens.
Selecione o ícone Último registro de dados.

2-27
7-1-3 Crie um recebimento de mercadoria.
Selecione Copiar para.
Selecione Recebimento de mercadoria.
7-1-4 Mude a quantidade na primeira linha para 3. 
7-1-5 Mude a quantidade do segundo item para 6. 
7-1-6 Elimine a terceira linha e adicione o item que você recebeu efetivamente. 
Selecione a linha clicando no número 3 à esquerda da linha. 
Clique com o botão direito do mouse (para abrir o menu de contexto).
Selecione Eliminar linha. 
Entre as seguintes informações na linha vazia. 
Nome do campo ou tipo de Valores 
dados 
Nº item  A00003 
Quantidade  5
Selecione Adicionar. 
Número do recebimento de mercadoria: _____________ 
Selecione Sim para aceitar a mensagem do sistema. 

7-1-7 O fornecedor envia a quantidade de dois itens remanescentes referentes ao

primeiro item (C00010). Abra o pedido de compra que você acabou de
criar para criar um segundo recebimento de mercadoria para receber a
remessa.
Compras – C/P → Pedido de compra.
Selecione o ícone Último registro de dados.

7-1-8 Qual quantidade é exibida para o primeiro item? Por quê?

O primeiro item ainda mostra uma quantidade de 5 que é a quantidade
original solicitada no pedido de compra. A quantidade no pedido de
compra não muda com base no recebimento de mercadoria. A quantidade
ainda não recebida é exibida no campo Valor em aberto. Este campo pode
ser adicionar ao formulário em Configurações de formulário.
7-1-9 Copie o pedido de compra em um recebimento de mercadoria.
Selecione Copiar para.
Selecione Recebimento de mercadoria. 

2-28
7-1-10 Quais itens e quantidades são exibidos no recebimento de mercadoria e por
quê?
Dois itens são exibidos. O primeiro item tem a quantidade de 2. O sistema
subtrai a quantidade de 3 que foi recebida em um recebimento de
mercadoria anterior. Como essa é a quantidade correta, você não precisa
mudar os valores.
O segundo item refere-se às impressoras solicitadas que não estavam
disponíveis em estoque. O fornecedor nos enviou um item alternativo, mas
como o item da linha do pedido de compra ainda está em aberto, esse item
foi copiado automaticamente para o recebimento de mercadoria.
Normalmente quando recebemos todos os itens em um pedido de compra,
o sistema muda o status para Fechado. Como esse item nunca foi
recebido, devemos fechar o pedido de compra após concluirmos o
processamento deste recebimento de mercadoria. Caso contrário, o item
continuará sendo exibido como um item em aberto nos relatórios de
estoque.

7-1-11 Elimine a linha com as impressoras (A00002) e grave o recebimento de

mercadoria.
Selecione a linha e abra o menu de contexto clicando com o botão direito
do mouse.
Selecione Eliminar linha.
Selecione Adicionar para gravar o recebimento de mercadoria.
Número do recebimento de mercadoria: _____________ 
Selecione Sim.

7-1-12 Modifique o status do pedido de compra para Fechado. Use um dos dois
métodos listados abaixo.

  Método 1: navegue até o pedido de compra a partir do recebimento de

mercadoria que você acabou de criar. Em seguida, feche o pedido de
compra.
Selecione o ícone Último registro de dados.
Selecione o ícone Documento base.
Selecione o caminho de menu Dados → Fechar
Selecione Sim para confirmar a mensagem do sistema.

2-29
Método 2: use Lista de itens em aberto para navegar até o pedido de
compra. 
Selecione Compras – C/P → Relatórios de compras → Lista de itens em
aberto.
Selecione Pedidos de compra na caixa drop-down Documentos em aberto.
Selecione o pedido de compra correto e feche-o selecionando Dados →
Fechar na barra de menu ou clique no botão direito do mouse → Fechar.
Selecione Sim (mensagem do sistema).
Se quiser verificar a situação resultante do estoque, você poderá retornar
para o relatório Status do estoque ou exibir a situação do estoque para cada
item comprado no cadastro de item na ficha de registro Dados do estoque.

2-30
 Exercícios

Capítulo: Vendas – C/R

Tópico: Parceiros de negócios
 
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
• Criar um grupo de clientes
• Criar parceiros de negócios 
 
Neste exercício, você cria um grupo de clientes de baixo volume.
Cria registros de cadastro de cliente para clientes nacionais e
internacionais. Cria também um registro de cadastro de lead e o
converte em um registro de cadastro do cliente.
 

1-1 Definir grupos de clientes

1-1-1 Crie grupos de clientes
Crie dois novos grupos de clientes: um para escolas e outro para clientes
de baixo volume.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Nome do grupo  Escolas 
Nome do grupo  Clientes de baixo
volume 

1-2 Criar registro de cadastro de cliente

1-2-1 Criar um cliente nacional

Crie um novo cliente com os seguintes valores.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Código  C2001 
Tipo de PN  Cliente 
Nome  Escola Laurel 
Grupo  Escolas 
Tel 1  <Qualquer> 
Vendedor  <Livre escolha> 

Entre o endereço da fatura.

3-1
 Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Nome de endereço  Escritório principal 
Rua / Caixa postal  <Qualquer> 
Cidade  <Qualquer> 
Código postal  <Qualquer> 
País  <Nacional> 
Código de imposto padrão  <Qualquer> 

Entre o endereço de entrega.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Nome  Recebimento 
Rua / Caixa postal  <Qualquer> 
Cidade  <Qualquer> 
Código postal  <Qualquer> 
País  <Nacional> 
Código de imposto padrão  <Qualquer> 

Entre as condições de pagamento e o limite de crédito.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Condições pgto.  2P10Net30 
Limite de crédito  10000

Adicione o registro de dados.

3-2
1-2-2 Criar cliente internacional

Se a moeda do seu cliente ainda não tiver sido definida, crie-

a agora. Selecione Administração → Configuração →
Finanças → Moedas.
 

Crie um registro de cadastro de cliente para um novo cliente de baixo

volume.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Código  C2002 
Tipo de PN  Cliente 
Nome  Richard Body 
Grupo  Clientes de baixo
volume
Moeda  <Moeda do cliente> 

Entre o endereço da fatura.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Rua / Caixa postal  <Qualquer> 
Cidade  <Qualquer> 
Código postal  <Qualquer> 
País  <Um país vizinho> 

Adicione o registro de dados.

3-3
1-3 Criar um lead e convertê-lo em cliente
1-3-1 Criar um lead

Crie um lead para um cliente de baixo volume com as seguintes

informações.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Código  L108 
Tipo de PN  Lead 
Nome  Café e Cópias 
Grupo  Clientes de baixo
volume
Moeda  <A sua moeda
corrente> 
Entre o endereço da fatura.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Rua / Caixa postal  <Qualquer> 
Cidade  <Qualquer> 
Código postal  <Qualquer> 
País  <Nacional> 
Entre o endereço de entrega.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Nome  Destinatário 
Rua / Caixa postal  <Qualquer> 
Cidade  <Qualquer> 
Código postal  <Qualquer> 
País  <Nacional> 

Adicione o registro de dados. 

1-3-2 Tentativa de criação de uma entrega para um lead

Selecione Vendas – C/R → Entrega

Selecione o ícone Lista de seleção no campo do cliente para ver uma lista
de clientes.
O cliente Café e Cópias aparece na lista?
_______________________________________________________

3-4
 1-3-3 Converta o lead em um cliente.
Modifique o modo de pesquisa e procure o lead.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Código  L108 

Modifique o tipo de parceiro de negócios para Cliente.

Modifique o código do lead para adaptá-lo às convenções de nomes de
nossos clientes.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Código  C3308 

Grave suas modificações.

1-3-4 Crie a entrega para o cliente

.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente   C3308 
Nº do item  C00001 
Quantidade  1

Adicione a entrega.

3-5
 Parceiros de negócios – Soluções

Capítulo: Vendas – C/R 

Tópico: Parceiros de negócios
 

1-1 Definir grupos de clientes

1-1-1 Criar grupos de clientes

Selecione Administração → Configuração → Parceiros de negócios →

Grupos de clientes.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Nome do grupo  Escolas 
Nome do grupo  Pequenos clientes 
Selecione Atualizar.
Depois, selecione OK para fechar a janela.

1-2 Criar cadastros de clientes

Para ir para o modo Adicionar, utilize a combinação de

teclas Ctrl + A ou selecione Dados → Adicionar, ou
selecione o botão Adicionar na barra de ferramentas.
 
1-2-1 Criar um cliente nacional

Selecione Parceiros de negócios → Cadastro do parceiro de negócios.

Mude para o modo Adicionar.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Código  C2001 
Tipo de PN  Cliente 
Nome  Escola Laurel 
Grupo  Escolas 
Tel 1  <Qualquer> 
Vendedor  <Livre escolha>

Selecione a ficha de registro Endereços.

3-6
Para entrar o endereço da fatura, selecione Definir novo (em Endereço de
cobrança).

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Nome de endereço Escritório principal
Rua / Caixa postal  <Qualquer> 
Cidade  <Qualquer> 
Código postal  <Qualquer> 
País  <Nacional> 
Código de imposto padrão (se (Este campo não é
necessário em seu local)  usado no RU) 

Para entrar o endereço de entrega, selecione Definir novo (em

Destinatário).

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Nome  Recebimento
Rua / Caixa postal  <Qualquer> 
Cidade  <Qualquer> 
Código postal  <Qualquer> 
País  <Nacional> 
Código de imposto padrão (se (Este campo não é
necessário em seu local) usado no RU)

Selecione a ficha de registro Condições de pagamento.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Condições pgto.  2P10Net30 
Limite de crédito  10000

Selecione Adicionar para gravar o registro de dados.

3-7
1-2-2 Criar cliente estrangeiro

Se a moeda do seu cliente ainda não tiver sido definida, crie-

a agora. Selecione Administração → Configuração →
Finanças → Moedas.
 

Selecione Parceiros de negócios → Cadastro de parceiro de negócios.

Mude para o modo Adicionar.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Código  C2002 
Tipo de PN  Cliente 
Nome  Richard Body 
Grupo  Pequenos clientes 
Moeda  <Moeda do cliente> 

Selecione a ficha de registro Endereços.

Para entrar o endereço da fatura, selecione Endereço de cobrança.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Rua / Caixa postal  <Qualquer> 
Cidade  <Qualquer> 
Código postal  <Qualquer> 
País  <Um país vizinho> 
 
Selecione OK para confirmar a mensagem: Alterar contas a
receber/pagar?  
 
Entre os dados nos outros campos. 
Selecione Adicionar para gravar o registro de dados.

3-8
1-3 Criar um lead e convertê-lo em cliente
1-3-1 Criar um lead

Selecione Parceiros de negócios → Cadastro do parceiro de negócios.

Mude para o modo Adicionar.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Código  L108 
Tipo de PN  Lead 
Nome  Café e Cópias
Grupo  Pequenos clientes 
Moeda  <A sua moeda
corrente> 

Selecione a ficha de registro Endereços.

Para entrar o endereço da fatura, selecione Definir novo (em Endereço de
cobrança).

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Rua / Caixa postal  <Qualquer> 
Cidade  <Qualquer> 
Código postal  <Qualquer> 
País  <Nacional> 

Para entrar o endereço de entrega, selecione Definir novo (em

Destinatário).

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Nome  Destinatário 
Rua / Caixa postal  <Qualquer> 
Cidade  <Qualquer> 
Código postal  <Qualquer> 
País  <Nacional> 

Digite dados em qualquer outro campo desejado.

Selecione Adicionar para gravar o registro de dados.
 

3-9
1-3-2 Tentativa de criação de uma entrega para um lead

Selecione Vendas – C/R → Entrega

Selecione o ícone Lista de seleção no campo do cliente para ver uma lista
de clientes.
O cliente Café e Cópias aparece na lista?
Não. Como Café e Cópias é um lead, não é possível criar uma entrega. É
preciso converter Café e Cópias em cliente para poder criar uma entrega.

1-3-3 Converta o lead em um cliente.

Selecione Parceiros de negócios → Cadastro do Parceiro de negócios
Modifique o modo de pesquisa e procure o lead.
 
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Código  L108 

Insira o valor do código no campo Código e selecione Procurar.

Modifique o tipo de parceiro de negócios para Cliente. 

Modifique o código do lead para adaptá-lo às nossas convenções de nomes
de clientes. 

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Código  C3308 

Grave suas modificações.

Selecione Atualizar.
Selecione OK.
1-3-4 Crie a entrega para o cliente

Selecione Vendas C/R → Entrega

.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente   C3308 
Nº item C00001 
Quantidade  1
Selecione Adicionar para gravar a entrega.
Selecione Sim para confirmar a mensagem do sistema.

3-10
 Compras – Exercícios

Capítulo: Vendas – C/R

Tópico: Processo de vendas
 
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
• Executar as etapas do processo de vendas
• Discutir os efeitos dos documentos de venda no estoque e na
contabilidade
 
• Executar a lista de partidas em aberto

Neste exercício, você cria um pedido de venda para um dos

registros de cadastro de cliente criados. Em seguida, você
modifique o pedido de venda para acomodar as solicitações do
cliente. Você entrega os itens ao cliente e cria uma nota fiscal de
saída para a entrega. Quando o cliente pagar à empresa, crie o
documento de entrada de pagamento.
Posteriormente, execute outra vez cada etapa do processo de
vendas enquanto visualiza os efeitos de cada documento no
estoque e na contabilidade.

2-1 Siga as etapas do processo de vendas.

2-1-1 Crie um pedido de venda para o novo cliente nacional, Escola Laurel.

A Escola Laurel acabou de encomendar uma placa-mãe e cinco placas

de rede.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Cliente   C2001 
Data de entrega  <2 dias a partir de
hoje> 
Nº do item  C00001 
Quantidade  1
Nº do item  C00006 
Quantidade  5
Não grave ainda o pedido de venda.

3-11
 2-1-2 O comprador da escola perguntou se a escola receberia um desconto de
2% caso pagasse em 10 dias. Verifique se as condições de pagamento
estão corretas.
Revise as condições de pagamento e, se necessário, ajuste-as.
Nº do pedido de venda: ___________________________
Grave o pedido de venda.

2-2 Modifique um pedido de venda.

2-2-1 O cliente telefona e faz algumas modificações no pedido de venda que
você acabou de entrar. Abra o pedido de venda que você acabou de criar.
Aumente a primeira quantidade para 10.
O cliente diz ter recebido a promessa de um desconto de 1% sobre todo o
pedido de venda. Entre o desconto de 1% sobre o total do pedido.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Desconto  1

2-3 Crie uma entrega para o pedido de venda.

2-3-1 Abra o pedido de venda recém-criado para gerar uma entrega com a função
Copiar para.
2-3-2 Copie todos os itens do pedido de vendas para a entrega.
Grave a entrega.

2-4 Crie uma nota fiscal de saída para a entrega.

2-4-1 Na entrega, copie os itens em uma nota fiscal de saída.
Grave a nota fiscal.
Nº da nota fiscal de saída: ___________________________

2-5 A Escola Laurel enviou um pagamento referente à entrega usando uma

transferência bancária. Crie uma entrada de pagamento para a nota fiscal de saída.
2-5-1 Abra a janela de entrada de pagamento.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Código  C2001 

3-12
 Selecione a nota fiscal de saída.
Selecione o ícone Meio de pagamento.
Entre as seguintes informações na ficha de registro adequada.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Número da conta do Razão  <Use 161022 para o
Reino Unido, se
estiver utilizando uma
localização diferente
daquela fornecida
pelo instrutor> 
Data de transferência  <data atual> 
Referência  79773528
Total  Pressione CTRL + B
para copiar o total 

Grave o documento.

2-6 Monitore o efeito de cada etapa do processo de vendas, começando com o pedido
de venda.
2-6-1 Crie um pedido de venda para um cliente e visualize o efeito no estoque.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Cliente   C23900 
Data de entrega  <hoje> 
Nº do item  A00002 
Quantidade  10
Grave o pedido.
Nº do pedido de venda: ___________________________

2-6-2 Abra o pedido de venda que você acabou de criar.

Visualize os detalhes da linha.
Qual depósito está atribuído à primeira linha?
_______________________________________________________
Volte ao pedido de venda. Abra o registro do item.
Quantas impressoras estão em estoque? ____________________
Quantas impressoras estão comprometidas? ______________________
Selecione Cancelar para retornar ao pedido de
venda._________________

3-13
2-7 Exiba a lista de partidas em aberto.
2-7-1 Execute a Lista de partidas em aberto para os pedidos de venda. Analise
o pedido de venda e o item.

2-8 Crie uma entrega e visualize o efeito da entrega.

2-8-1 Abra o pedido de venda recém-criado e copie os itens em um documento
de entrega.
Adicione a entrega.
Nº da entrega: ___________________________

2-8-2 Recupera a entrega que acabou de criar para visualizar o efeito da entrega
no estoque.
Abra o registro do item para procurar as seguintes informações.
Quantas impressoras estão em estoque? ____________________
Quantas impressoras estão comprometidas? ______________________
Volte para a entrega.
2-8-3 Visualize o efeito da entrega na contabilidade.
Abra o lançamento contábil manual. Quais são os dois lançamentos feitos
pelo documento de entrega?
_______________________________________________
_______________________________________________

2-9 Crie uma nota fiscal de saída e visualize os efeitos contábeis.

2-9-1 No documento de entrega, crie uma nota fiscal de saída.
Adicione a nota fiscal.
Nº da NF de saída: ___________________________
Visualize o lançamento contábil manual. Que tipo de lançamento é feito
para indicar que o cliente é devedor: débito ou crédito?
_______________________________________________
Que tipo de lançamento é feito para registrar a receita de vendas: débito
ou crédito?
_______________________________________________

2-9-2 Como você pôde ver no lançamento contábil manual, nenhuma

modificação de estoque foi registrada após a criação da nota fiscal de
saída. Quando um registro de nota fiscal de saída modifica o estoque?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

3-14
 Parceiros de negócios – Solução

Capítulo: Vendas – C/R 

Tópico: Processo de vendas
 

2-1 Siga as etapas do processo de vendas.

2-1-1 Crie um pedido de venda para o novo cliente nacional, Escola Laurel.

A Escola Laurel acabou de encomendar uma placa-mãe e cinco placas de

rede.
Selecione Vendas C/R → Pedido de venda.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Cliente   C2001 
Data de entrega  <2 dias a partir de
hoje>
Nº item C00001 
Quantidade  1
Nº item C00006 
Quantidade  5
Não grave ainda o pedido de venda.

2-1-2 O comprador da escola perguntou se a escola receberia um desconto de

2% caso pagasse em 10 dias. Verifique se as condições de pagamento
estão corretas.
Selecione a ficha de registro Contabilidade.
Revise as condições de pagamento e, se necessário, ajuste-as.
Selecione Adicionar para gravar o pedido de venda.
Nº do pedido de venda: ___________________________
Selecione Adicionar para gravar o pedido de venda.

3-15
2-2 Modifique um pedido de venda.
2-2-1 O cliente telefona e faz algumas modificações no pedido de venda que
você acabou de entrar.
Selecione Vendas – C/R → Pedido de venda

Abra o pedido de venda que você acabou de criar.

Selecione o ícone Último registro de dados ou use o modo Procurar para
pesquisar o documento por número ou nome de cliente.
Aumente a primeira quantidade para 10.
O cliente diz ter recebido a promessa de um desconto de 1% sobre todo o
pedido de venda. Entre o desconto de 1% sobre o total do pedido.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Desconto  1

Selecione Atualizar para gravar as suas modificações.

Selecione OK.

2-3 Crie uma entrega para o pedido de venda.

2-3-1 Abra o pedido de venda recém-criado para gerar uma entrega com a função
Copiar para.
Selecione Vendas – C/R → Pedido de venda.
Selecione o ícone Último registro de dados.
2-3-2 Copie todos os itens do pedido de vendas para a entrega.
Selecione o botão Copiar para.
Selecione Entrega.
Nº da entrega: ___________________________
Selecione Adicionar para gravar a entrega.
Confirme a mensagem do sistema selecionando Sim.

2-4 Crie uma nota fiscal de saída para a entrega.

2-4-1 Na entrega, você copia os itens em uma nota fiscal de saída.

Se tiver fechado, reabra a entrega. Selecione Vendas –

C/R→ Entrega. Selecione o ícone Último registro de
  dados.

No documento de entrega, selecione Copiar para.

Selecione Nota fiscal de saída.
Selecione Adicionar para gravar a fatura.
Nº da nota fiscal de saída: ___________________________
Confirme a mensagem do sistema selecionando Sim.

3-16
2-5 A Escola Laurel enviou um pagamento referente à entrega usando uma
transferência bancária. Crie uma entrada de pagamento para a nota fiscal de saída.
2-5-1 Abra a janela de entrada de pagamento.
Selecione Banco → Entrada de pagamento → Entrada de pagamento.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Código  C2001 
Selecione a nota fiscal de saída. Marque o campo de seleção na coluna
Selecionado. 
Selecione o ícone Meio de pagamento.
Selecione a ficha de registro Transferência bancária.
Entre as seguintes informações.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Número da conta do Razão <Use 161022 para o
Reino Unido, se
estiver utilizando uma
localização diferente
daquela fornecida
pelo instrutor>
Data de transferência <data atual> 
Referência  79773528
Total  Pressione CTRL + B
para copiar o total
Selecione OK.
Selecione Adicionar para gravar o documento.
Selecione Adicionar.

2-6 Monitore o efeito de cada etapa do processo de vendas, começando com o pedido
de venda.
2-6-1 Crie um pedido de venda para um cliente e visualize o efeito no estoque.

Selecione Vendas C/R → Pedido de venda. 

 
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente   C23900 
Data de entrega  <hoje>
Nº item A00002 
Quantidade 10
Selecione Adicionar para gravar a ordem.
Nº do pedido de venda: ___________________________

3-17
 2-6-2 Abra o pedido de venda que você acabou de criar.
Selecione Último registro de dados.
Visualize os detalhes da linha. Clique duas vezes em Linha 1.
Qual depósito está atribuído à primeira linha?
_______________________________________________________
Feche a janela para voltar para o pedido de venda.
Abra o registro do item. Selecione a seta de ligação ao lado do campo N°
do item.
Selecione a ficha de registro Dados do estoque.
Quantas impressoras estão em estoque? ____________________
Quantas impressoras estão comprometidas? ______________________
Selecione Cancelar para retornar ao pedido de
venda._________________

2-7 Exiba a lista de partidas em aberto.

2-7-1 Selecione Vendas C/R → Relatórios de vendas → Lista de itens em
aberto.
Selecione Pedidos de venda na lista suspensa para ver documentos em
aberto.
Analise o pedido de venda e o item.
Selecione OK para fechar a lista de Itens em aberto.

2-8 Crie uma entrega e visualize o efeito da entrega.

2-8-1 Abra o pedido de venda que você acabou de criar.
Selecione Último registro de dados.
Selecione Copiar para.
Selecione Adicionar para gravar a entrega.
Nº da entrega: ___________________________
Confirme que deseja gravar a entrega selecionando Sim.

2-8-2 Recupere a entrega que acabou de criar para visualizar o efeito da entrega
no estoque.
Selecione Último registro de dados.
Abra o registro do item selecionando a seta de ligação ao lado do campo
N° item.
Selecione a ficha de registro Dados do estoque.
Quantas impressoras estão em estoque? ____________________
Quantas impressoras estão comprometidas? ______________________
Selecione Cancelar para voltar para a entrega.

3-18
 2-8-3 Visualize o efeito da entrega na contabilidade.
Selecione a ficha de registro Contabilidade.
Abra o lançamento contábil manual. Selecione a seta de ligação ao lado
do campo Observação do diário.
Quais são os dois lançamentos feitos pelo documento de entrega?
_______________________________________________
_______________________________________________
Selecione Cancelar para voltar para a entrega.

2-9 Crie uma nota fiscal de saída e visualize os efeitos contábeis.

2-9-1 No documento de entrega, selecione Copiar para.
Selecione Nota fiscal de saída.
Selecione Adicionar para gravar a fatura.
Confirme a mensagem do sistema para gravar a fatura.
Nº da NF de saída: ___________________________
Reabra a fatura que criou com o ícone Último registro de dados.
Selecione a ficha de registro Contabilidade.
Abra o lançamento contábil manual. Selecione a seta de ligação ao lado
do campo Observação do diário.
Que tipo de lançamento é feito para indicar que o cliente é devedor:
débito ou crédito?
É feito um lançamento de débito na conta do cliente. 
Que tipo de lançamento é feito para registrar a receita de vendas: débito
ou crédito?
É feito um lançamento de crédito na receita de vendas. 
Feche todas as janelas abertas.

2-9-2 Como você pôde ver no lançamento contábil manual, nenhuma

modificação de estoque foi registrada após a criação da nota fiscal de
saída. Quando um registro de nota fiscal de saída modifica o estoque?
Se não houver nenhum documento de entrega anterior, a nota fiscal de
saída registra as alterações na quantidade de estoque. Além disso, se você
estiver executando inventário permanente, a nota fiscal de saída registra
as alterações do valor de estoque no lançamento contábil manual
resultante.

3-19
 Exercícios

Capítulo: Vendas – C/R

Tópico: Processo de vendas – Verificação de
disponibilidade de item
 
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
• Garantir que a verificação de disponibilidade esteja ativada
para pedidos de venda
• Configurar um item alternativo
 
• Executar uma verificação de disponibilidade de item em um
pedido de venda
• Exibir o relatório available-to-promise

• Neste exercício, você revisa como a verificação de

disponibilidade de item foi ativada para pedidos de venda.
Cria dois novos itens e define um deles como uma alternativa
para o outro. Cria um pedido de venda, executa a verificação
de disponibilidade de item e explora as opções disponíveis no
pedido de venda.

3-1 Como funciona a verificação automática de disponibilidade?

3-1-1 Como é que você pode ativar a verificação automática de disponibilidade
para pedidos de venda?
___________________________________________________________
3-1-2 Certifique-se de que a verificação automática de disponibilidade para
pedidos de venda esteja ativada no seu sistema de treinamento do SAP
Business One.

3-2 Há dois itens novos. Crie os registros do item e entre as quantidades já disponíveis. 
3-2-1 Crie o registro do item usando os seguintes valores. 

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Número do item A2010
Descrição Fast Sheet Fed Scanner
Grupo de itens Scanners
(se o grupo de itens não
existir, use a função
Definir novo)
Lista de preços Preço base
Preço unit. 200

3-20
 3-2-2 Lance a entrada de mercadorias para uma quantidade de 5.

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Número do item A2010
Quantidade 5
Lista de preços Último preço de compra
Preço 200

3-2-3 Crie o segundo registro do item.

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Número do item A2020
Descrição USB Interface Ultra
Scanner
Grupo de itens Scanners
Preço 150

3-2-4 Lance a entrada de mercadorias.

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Fornecedor V10000
Número do item A2020
Quantidade 20
Preço 150

3-3 Você quer vender o USB Interface Ultra Scanner como item alternativo ao Fast
Sheet Fed Scanner.
3-3-1 Defina o item A2020 como item alternativo de A2010.

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Número do item A2010
Número do item A2020
Obs.  Scanner alternativo

3-21
3-4 O cliente C20000 encomenda scanners.
3-4-1 Crie o pedido de venda.

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Cliente C20000
Data de entrega Data atual
Número do item A2010
Quantidade 7
A janela Verificação de disponibilidade é exibida automaticamente quando
você sai do campo Quantidade.

3-4-2 Na janela Verificação de disponibilidade, em Outros depósitos, consulte a

opção Exibir quantidades.

3-4-3 Na janela Verificação de disponibilidade, selecione Exibir relatório

available-to-promise. Um novo estoque chegará ao depósito em breve? 
_________________________________________________________

Na janela Verificação de disponibilidade, selecione Exibir itens

alternativos. Quantas peças do item alternativo A2020 estão disponíveis?
_________________________________________________________
 
3-4-4 Selecione Mudar para quantidade disponível na janela
Verificação de disponibilidade.

3-4-5 Adicione o item alternativo ao pedido de venda, indicando uma quantidade

de 2.
Nome do campo ou tipo de dados Valores
Número do item A2020
Quantidade 2
Grave o pedido de venda. 

3-22
 Parceiros de negócios – Solução

Capítulo: Vendas–C/R 
Tópico: Processo de vendas – Verificação de
disponibilidade de item 

3-1 Como funciona a verificação automática de disponibilidade?

3-1-1 Como é que você pode ativar a verificação automática de disponibilidade
para pedidos de venda?
Ative a verificação automática de disponibilidade para pedidos de venda
em Administração Æ Inicialização do sistema Æ Configurações do
documento.
3-1-2 Certifique-se que a verificação automática de disponibilidade para pedidos
de venda esteja ativada no seu sistema de treinamento SAP Business One.
Selecione Administração Æ Inicialização do sistema Æ Configurações
do documento.
Selecione a ficha de registro Por documento.
Selecione o Documento Pedido de venda e assegure-se de que foi
Selecionado o campo de seleção para Ativar verificação automática de
disponibilidade. 

3-2 Há dois itens novos. Crie os registros do item e entre as quantidades já disponíveis. 
 
3-2-1 Crie o cadastro do item. 
Selecione Estoque → Cadastro do item
Certifique-se que você está no modo Adicionar.
Quando entrar os valores abaixo, confirme a mensagem do sistema para
atualizar as informações do item de acordo com o grupo de itens
selecionado.

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Número do item A2010
Descrição Fast Sheet Fed Scanner
Grupo de itens Scanners
(se o grupo de itens não
existir, use a função
Definir novo) 
Lista preços Preço base
Preço unit. 200
Selecione Adicionar.

3-23
3-2-2 Há 5 unidades do item em estoque. Lance a entrada de mercadoria com as
seguintes informações. 
Selecione Estoque → Transações do estoque Æ Entrada de mercadorias

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Número do item A2010
Quantidade 5
Lista preços Último preço de compra
Preço 200
Selecione Adicionar.
Confirme a mensagem do sistema.
3-2-3 Crie o segundo registro do item.  
Selecione Estoque → Cadastro do item
Dica: Certifique-se que você está no modo Adicionar. 
Quando entrar os valores abaixo, confirme a mensagem do sistema para
atualizar as informações do item de acordo com o grupo de itens
selecionado. 
 

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Número do item A2020
Descrição USB Interface Ultra
Scanner
Grupo de itens Scanners
Preço 150
Selecione Adicionar.
3-2-4 Lance a entrada de mercadorias. 
Selecione Compras Æ Recebimento de mercadoria.

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Fornecedor V10000
Número do item A2020
Quantidade 20
Preço 150
  Selecione Adicionar. 
Confirme a mensagem do sistema. 

3-24
3-3 Você quer vender o USB Interface Ultra Scanner como item alternativo ao Fast
Sheet Fed Scanner.
3-3-1 Defina o item A2020 como item alternativo de A2010.
Selecione Estoque Æ Administração de itens Æ Itens alternativos

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Número do item A2010
Número do item A2020
Obs.  Scanner alternativo
Selecione Adicionar e OK.

3-4 O seu cliente encomenda scanners.

3-4-1 Crie o pedido de venda.
Selecione Vendas – C/R Æ Pedido de venda 

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Cliente C20000
Data de entrega Data atual
Número do item A2010
Quantidade 7
  A janela Verificação de disponibilidade é exibida automaticamente quando
você sai do campo Quantidade. 
3-4-2 Selecione Exibir quantidades em outros depósitos na janela Verificação de
disponibilidade. O item A2010 não está disponível em outros depósitos,
sendo assim selecione Cancelar. 

3-4-3 Na janela Verificação de disponibilidade, selecione Exibir relatório

available-to-promise. Não existem pedidos de compra nem pedidos de
venda em aberto para este item. Selecione OK.
 
3-4-4 Na janela Verificação de disponibilidade, selecione Exibir itens
alternativos.
Existem 20 unidades disponíveis do item alternativo A2020. Selecione
Cancelar para fechar esta janela.
 

3-25
3-4-5 Selecione Mudar para quantidade disponível na janela
Verificação de disponibilidade. Selecione OK. 

3-4-6 Adicione o item alternativo ao pedido de venda, indicando uma quantidade

de 2. 

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Número do item A2020
Quantidade 2
Selecione Adicionar.

3-26
 Exercícios

Capítulo: Vendas – C/R

Tópico: Processo de vendas – Exercícios opcionais 
 
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
• Descrever como os clientes padrão são atribuídos
• Criar uma nota fiscal de saída e um documento de pagamento

Neste exercício, você criará uma nota fiscal de saída e um

pagamento. Primeiramente, você irá explorar onde o cliente
padrão foi configurado para a transação e como esse cliente pode
ser definido pelo usuário. Em seguida, você criará uma nota
fiscal de saída e um pagamento e revisará as opções de
pagamento disponíveis.

4-1 Alguns dos seus clientes compram mercadorias diretamente do depósito e

pagam de imediato.
4-1-1 Chame a transação relevante. Qual número de cliente é exibido por padrão
e onde isso está definido?
Selecione Vendas – C/R → Nota fiscal de saída + Pagamento.
O sistema propõe automaticamente o cliente C9999 (Cliente padrão para
nota fiscal de saída + pagamento).
Você gostaria de visualizar por que esse número de cliente é o padrão.
Vá para Administração → Configuração→ Finanças → Determinação de
contas do Razão.
Selecione a ficha de registro Vendas e a subficha Geral.
Veja o campo Cliente padrão para nota fiscal de saída e pagamento.
Utilizando os valores propostos nos parâmetros do usuário, é possível
atribuir um cadastro do cliente separado a cada usuário da transação Nota
fiscal de saída + Pagamento. Selecione Administração → Configuração
→ Geral → Usuários
Selecione a caixa drop-down no campo Padrões.
Para adicionar um padrão, selecione Novo.
4-1-2 Volte para o documento de venda que estava criando. Adicione um item
(por exemplo, A00003) e uma quantidade de itens.
Selecione Adicionar para gravar o documento.
O que o sistema pede para você entrar?
Você deve entrar o meio de pagamento do cliente para gravar essa
transação.

3-27
4-1-3 Quais opções de pagamento estão disponíveis?
As opções disponíveis são Cheque, Transferência bancária, Cartão de
crédito e Dinheiro.
4-1-4 Grave a transação como pagamento à vista.
Selecione Adicionar ou selecione o ícone Meio de pagamento.
A janela Meio de pagamento é exibida.
Na janela Meio de pagamento, selecione a ficha de registro Em dinheiro.
Selecione o campo Total.
Pressione CTRL e B no campo Total.
Selecione OK para fechar a janela Meio de pagamento.
Na janela da nota fiscal de saída, selecione Adicionar.
Confirme a mensagem do sistema.

3-28
 Parceiros de negócios – Soluções

Capítulo: Vendas–C/R 
Tópico: Processo de vendas – Exercícios opcionais 

4-1 Alguns dos seus clientes compram mercadorias diretamente do depósito e

pagam de imediato.
4-1-1  Chame a transação relevante. Qual número de cliente é exibido por padrão
e onde isso está definido?
Selecione Vendas – C/R → Nota fiscal de saída + Pagamento.
O sistema propõe automaticamente o cliente C9999 (Cliente padrão para
nota fiscal de saída + pagamento).
Você gostaria de visualizar por que esse número de cliente é o padrão.
Vá para Administração → Configuração→ Finanças → Determinação
de contas do Razão.
Selecione a ficha de registro Vendas e a subficha Geral.
Veja o campo Cliente padrão para nota fiscal de saída e pagamento.  
Utilizando os valores propostos nos parâmetros do usuário, é possível
atribuir um cadastro do cliente separado a cada usuário da transação Nota
fiscal de saída + Pagamento. Selecione Administração → Configuração
→ Geral → Usuários
Selecione a caixa drop-down no campo Padrões.
Para adicionar um padrão, selecione Novo.
4-1-2 Volte para o documento de venda que estava criando. Adicione um item
(por exemplo, A00003) e uma quantidade de itens.
Selecione Adicionar para gravar o documento.
O que o sistema pede para você entrar? 
Você deve entrar o meio de pagamento do cliente para gravar essa
transação.
4-1-3 Quais opções de pagamento estão disponíveis?
As opções disponíveis são Cheque, Transferência bancária, Cartão de
crédito e Dinheiro.
4-1-4 Grave a transação como pagamento à vista.
Selecione Adicionar ou selecione o ícone Meio de pagamento.
A janela Meio de pagamento é exibida.
Na janela Meio de pagamento, selecione a ficha de registro Em dinheiro.
Selecione o campo Total.
Pressione CTRL e B no campo Total.
Selecione OK para fechar a janela Meio de pagamento.
Na janela da nota fiscal de saída, selecione Adicionar.
Confirme a mensagem do sistema.

3-29
 Exercícios

Capítulo: Vendas – C/R

Tópico: Devoluções, notas de crédito e linhas
negativas
 
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
• Criar documentos de correção para situações comuns do
processo de vendas
• Executar uma troca de itens em uma nota fiscal de saída
  usando linhas negativas 
Neste exercício, você cria um pedido de venda para um cliente.
Quando o pedido é entregue, o cliente informa que um dos itens
foi danificado no percurso de entrega. Você então cria um
documento de devolução. Depois que a entrega é faturada, o
  cliente informa que um dos itens não está funcionando
adequadamente. Por isso, você cria uma nota de crédito para a
devolução do item. Mais tarde, o cliente percebe que precisa
trocar um item por outro diferente. Você cria então uma nota
fiscal de saída com linhas positivas e negativas para fazer a troca.

5-1 Crie um pedido de venda para o cliente.

5-1-1 Entre as seguintes informações:

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  C42000 
Data de entrega  Data atual 
Itens  C00008
C00009
C00010
I00005 
Quantidade  5 de cada 
Grave o pedido de venda. 
Nº do pedido de venda: ___________________________ 

5-1-2 Entregue o pedido de venda.

Nº da entrega: ___________________________ 

3-30
 5-1-3 O cliente diz a você que o item C00009 foi danificado no percurso de
entrega e quer devolver os 5 itens recebidos. Crie um documento de
devolução. 
No campo Observações, digite uma nota sobre o motivo por que o cliente
devolveu os itens.
Grave o documento de devolução.
Nº do documento de devolução: ___________________________
 
5-1-4 Fature o pedido de venda. 
Adicione a nota fiscal.
Nº da nota fiscal de saída: ___________________________
 
5-1-5 O cliente não está satisfeito com a forma como o item C00010 está
funcionando e quer devolvê-lo. Crie uma nota de crédito para a devolução
dos itens. 
No campo Observações, adicione uma nota sobre o motivo por que o
cliente devolveu os itens.
Grave o documento de nota de crédito.
Número da nota de crédito: ___________________________
 
5-1-6 O cliente percebeu que precisava de outro tipo de bateria. Ele quer trocar o
item I00005 pelo item I00006. Conclua a troca usando somente um
documento. 
Entre as seguintes informações:
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Data de vencimento  Data atual 
Nº de referência do cliente  <Número da sua nota
fiscal original> 
Item1  I00005 
Quantidade  -5
Item2  I00006 
Quantidade  5
Observações  O cliente está trocando
as baterias referentes à
nota fiscal <número da
nota fiscal criada> 
Grave a nota fiscal de saída.
Nº da nota fiscal de saída: ___________________________

3-31
 Parceiros de negócios – Soluções

Capítulo: Vendas–C/R
Tópico: Devoluções, notas de crédito e linhas
negativas
 

5-1 Crie um pedido de venda para o cliente.

Selecione Vendas- C/R → Pedido de venda.
5-1-1 Entre as seguintes informações:
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  C42000 
Data de entrega  Data atual 
Itens  C00008
C00009
C00010
I00005 
Quantidade  5 de cada 
Selecione Adicionar para gravar a ordem. 
Nº do pedido de venda: ___________________________ 
5-1-2 Entregue o pedido de venda.

Selecione Vendas - C/R → Entrega.

Entre o cliente C42000. 
Selecione Copiar de. 
Selecione Pedidos de venda.
Selecione na lista o pedido de venda que acaba de criar.
Selecione Transferir todos os dados e aceite os padrões para copiar taxas
de câmbio no Assistente de criação de documento. 
Selecione Concluir.
Selecione Adicionar para gravar a entrega. 
Nº da entrega: ___________________________ 
Confirme a mensagem do sistema.

3-32
5-1-3 O cliente diz a você que o item C00009 foi danificado no percurso de
entrega e quer devolver os 5 itens recebidos. Crie um documento de
devolução. 
Selecione Vendas-C/R → Devoluções
Entrar cliente C42000.
Selecione Copiar de.
Selecione Entregas.
Selecione a entrega na lista.
No Assistente de criação de documentos, selecione Personalizar.
Selecione Próximo.
Selecione somente C00009.
Selecione Concluir.
No campo Observações, digite uma nota sobre o motivo por que o cliente
devolveu os itens.
Grave o documento Devolução selecionando Adicionar.
Nº do documento de devolução: ___________________________
Confirme a mensagem do sistema com Sim. 

5-1-4 Fature o pedido de venda. 

 
Selecione Vendas–C/R → Nota fiscal de saída.
Entre o cliente n° C42000. 
Se você receber alguma mensagem sobre limite de crédito, confirme. 
Selecione Copiar de. 
Selecione Entregas. 
Selecione a entrega que acaba de criar. 
Selecione Transferir todos os dados no Assistente de criação de
documento.
Selecione Adicionar para gravar a fatura. 
Nº da nota fiscal de saída: ___________________________
Confirme a mensagem do sistema com Sim. 

5-1-5 O cliente não está satisfeito com a forma como o item C00010 está
funcionando e quer devolvê-lo. Crie uma nota de crédito para a devolução
dos itens. 
Selecione Vendas-C/R → Devolução de nota fiscal de saída
Entre o cliente C42000.
Selecione Copiar de.
Selecione Notas fiscais de saída.
Selecione na lista a nota fiscal de saída que acaba de criar.
No Assistente de criação de documentos, selecione Personalizar.
Selecione Próximo.
Selecione somente C00010.
Selecione Concluir.
No campo Observações, adicione uma nota sobre o motivo por que o
cliente devolveu os itens.
Grave o documento de nota de crédito selecionando Adicionar. 
N° da nota de crédito: ___________________________ 
Selecione Sim para confirmar a mensagem do sistema. 

3-33
5-1-6 O cliente percebeu que precisava de outro tipo de bateria. Ele quer trocar o
item I00005 pelo item I00006. Conclua a troca usando somente um
documento. 
Selecione Vendas–C/R → Nota fiscal de saída.
Entre o cliente C42000.
Se você receber mensagens sobre limite de crédito, confirme. 
Entre as seguintes informações:

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Data de vencimento  Data atual 
Nº de referência do cliente <Número da sua nota
fiscal original>
Item1  I00005 
Quantidade  -5
Item2  I00006 
Quantidade  5
Obs.  O cliente está trocando
as baterias referentes à
nota fiscal <número da
nota fiscal criada>

Grave a nota fiscal de saída selecionando Adicionar.

N° da nota fiscal de saída: ___________________________ 
Selecione Sim duas vezes para confirmar as duas mensagens do sistema. 

3-34
 Fundamentos - Exercícios

Capítulo: Estoque
Tópico: Configuração do estoque: Itens e depósitos
 
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
• Indicar quais valores dos grupos de itens são considerados
padrão no registro do item
• Criar registros de itens
 
• Personalizar janelas de pesquisa de itens

Neste exercício, analise as configurações padrão no grupo de itens

de scanners. Crie registros de itens para dois scanners. Personalize
configurações da lista de itens.
.

1-1 Verifique se foi definido um grupo de itens para os scanners.

Se o grupo de itens não tiver sido definido para os scanners, crie um grupo de
itens agora.
Quais valores padrão de itens são definidos no nível do grupo de itens?
___________________________________________________________

1-2 Criar registros de itens.

1-2-1 Crie o item Photo Scanner.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Número do item  A2000 
Descrição  Scanner de fotos
Grupo de itens  Scanner 
Selecione Lista de preços base  60
Item estoque Definir indicador 
Item de venda  Definir indicador 
Item de compra  Definir indicador 

4-1
 Selecione a ficha de registro Dados de compra.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Fornecedor preferido  V10000 
Comprimento  18
Largura  10
Altura  4.5
Peso  3 kg 

1-2-2 Crie o item Digital Flatbed Scanner.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Número do item  A2001 
Descrição  Scanner digital de mesa
Agrupamento de itens  Scanners 
Selecione Lista de preço base  80
Item estoque Definir indicador 
Item de venda  Definir indicador 
Item de compra  Definir indicador 
Selecione a ficha de registro Dados de compra.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Fornecedor preferido  V10000 
Comprimento  14
Largura  19
Altura  6
Peso  5 kg 

4-2
1-3 Procurar registros de itens e trabalhar com a função Lista de itens.
1-3-1 Selecione Cadastro do item. No campo Número do item, digite A e
selecione Enter ou Procurar. Qual registro do item você encontra?
___________________________________________________________
1-3-2 Personalize a janela Lista de itens.
Na primeira linha livre, entre o Nome do campo Grupo de itens utilizando
a caixa drop-down, para Nome exibido, digite, por exemplo, Grupo.
Marque a caixa na coluna Grupo e selecione Atualizar e OK.
Cancele a Lista de itens e inicie novamente a pesquisa utilizando
Procurar. Abre-se de novo a janela Lista de itens, mas agora agrupada
pelo grupo de itens. Você pode expandir um grupo com um clique no ícone
+ ou selecionar Expandir tudo para ver todos os grupos.
1-3-3 Verdadeiro ou falso: As modificações na função Lista de itens são
aplicáveis a todos os usuários?
________________________________________________
1-3-4 Restaure as configurações originais da janela Lista de itens.

4-3
 Itens e depósitos - Soluções

Capítulo: Estoque 
Tópico: Configuração do estoque: Itens e
depósitos
 

1-1 Verifique se foi definido um grupo de itens para os scanners.

Selecione Administração → Configuração → Estoque → Grupos de itens

Se o grupo de itens não tiver sido definido para scanners, crie agora um grupo de
itens. 
Quais valores padrão de itens são definidos no nível do grupo de itens?
O grupo de itens contém padrões de método de planejamento, método de
suprimento, intervalo de pedidos, pedido múltiplo, tempo de processamento,
grupo de ciclos e método de avaliação.

1-2 Criar registros de itens.

1-2-1 Crie o item Photo Scanner.

Selecione Estoque → Cadastro do item. 

Certifique-se que você está no modo Adicionar. 
Quando entrar os valores abaixo, confirme a mensagem do sistema para
atualizar as informações do item de acordo com o grupo de itens
selecionado.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Número do item  A2000 
Descrição  Scanner de fotos 
Grupo de itens  Scanner 
Selecione Lista de preços base 60
Item estoque Definir indicador 
Item de venda  Definir indicador 
Item de compra  Definir indicador 

4-4
 Selecione a ficha de registro Dados de compra.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Fornecedor preferido  V10000 
Comprimento  18
Largura  10
Altura  4.5
Peso  3 kg 
Selecione Adicionar.

1-2-2 Crie o item Digital Flatbed Scanner.

Selecione Estoque → Cadastro do item. 

Certifique-se que você está no modo Adicionar. 
Quando entrar os valores abaixo, confirme a mensagem do sistema para
atualizar as informações do item de acordo com o grupo de itens
selecionado. 
 
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Número do item  A2001 
Descrição  Scanner digital de mesa 
Agrupamento de itens  Scanners 
Selecione Lista de preço base 80
Item estoque Definir indicador 
Item de venda  Definir indicador 
Item de compra  Definir indicador 
Selecione a ficha de registro Dados de compra.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Fornecedor preferido  V10000 
Comprimento  14
Largura  19
Altura  6
Peso  5 kg 
Selecione Adicionar.

4-5
1-3 Procurar registros de itens e trabalhar com a função Lista de itens.
1-3-1 Selecione Cadastro do item. No campo Número do item, digite A e
selecione Enter ou Procurar. Qual registro do item você encontra?  
É aberta a janela Lista de itens, e a lista contém todos os itens que
começam por A.
1-3-2 Personalize a janela Lista de itens.
Lista de itens → Configurações de formulário.
Na primeira linha livre, entre o Nome do campo Grupo de itens utilizando
a caixa drop-down, para Nome exibido, digite, por exemplo, Grupo.
Selecione a caixa na coluna Grupo e selecione Atualizar e OK.
Cancele a Lista de itens e inicie novamente a pesquisa utilizando Procurar.
Abre-se de novo a janela Lista de itens, mas agora agrupada pelo grupo de
itens. Você pode expandir um grupo com um clique no ícone + ou
selecionar Expandir tudo para ver todos os grupos.
1-3-3 Verdadeiro ou falso: As modificações na função Lista de itens são
aplicáveis a todos os usuários?
Verdadeiro.
1-3-4 Restaure as configurações originais da janela Lista de itens.
Lista de itens → Configurações de formulário
Selecione o botão Restaurar padrão.
Selecione Atualizar e OK.
Feche todas as janelas.

4-6
 Fundamentos - Exercícios

Capítulo: Estoque
Tópico: Configuração de estoque –
Números de série e lotes 
 
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
• Criar um item administrado em lotes
• Criar lotes de itens recebidos no estoque
  • Criar um item administrado por números de série
• Criar automaticamente números de série de acordo com um
padrão
• Vender e entregar itens administrados por número de série e
lote
• Executar o relatório de transação de números de série

Neste exercício, crie itens administrados por números de série e

lotes. Receba os itens no estoque. Depois, venda os dois itens e
entregue-os ao cliente. Mais tarde, execute o relatório de
transações de números de série para ver as transações dos seus
recém-criados itens com número de série.
.

2-1 Criar um item administrado em lotes.

2-1-1 Entre os seguintes dados na janela cadastro do item.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Nº item  DPC44 
Descrição do item  Cartucho de impressora,
tinta preta
Preço unitário (Lista de preços 10
base) 
Administrar item por  Lotes 
Método de administração  Em todas as transações 

4-7
2-2 Criar um item administrado por números de série
2-2-1 Entre as seguintes informações para o novo item.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Nº item  K2000 
Descrição do item  Laptop
Preço unitário (Lista de preços 700
base) 
Administrar item por  Nº de série 
Método de administração  Em todas as transações 

2-3 Receba no estoque a entrega do fornecedor dos itens com número de série e
administrados por lote.
2-3-1 Crie uma recepção de mercadorias para os dois itens.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Fornecedor  V1010 
Nº item  K2000 
Quantidade  5
Nº item  DPC44 
Quantidade  150
Use o menu de contexto para navegar para a janela Configuração de
número de série.

Crie números de série com a criação automática do item K2000. Os

números de série devem ir de K2-000001 a K2-000005. Use o botão de
navegação para ir ao campo de número de série.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cadeia  K2- 
Tipo  Cadeia 
Operador  Sem oper. 
Cadeia  000001
Tipo  Número 
Operador  Aumento 
Você verá os números de série recém-criados listados na janela Números
de série – Configuração.

4-8
Na janela Números de série - Configuração, digite essas informações
adicionais.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Data de fabricação  <2 semanas atrás> 
Início. garantia fabric. <hoje> 
Término garantia fabric. <ano a partir de hoje> 

Agora é a hora de entrar as informações de lote da segunda linha na janela

Configuração de lotes.
Adicione dois campos à seção de lotes criados do relatório usando
Configurações de formulário.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Atributo 1 do lote  Campo de seleção
Visível 
Data de validade  Campo de seleção
Visível 
Entre os seguintes detalhes dos lotes na janela Configuração de lotes:
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Lote  103
Quantidade  50
Atributo 1 do lote  Malásia 
Data de validade  Seis meses a partir de
hoje 
Lote  104
Quantidade  50
Atributo 1 do lote  Porto Rico 
Data de validade  10 meses a partir de hoje 
Lote  105
Quantidade  50
Atributo 1 do lote  Malásia 
Data de validade  18 meses a partir de hoje 
Atualize as informações do lote.
Grave a Recepção de mercadorias.
N° da recepção de mercadorias ________________________

4-9
2-4 Um cliente quer solicitar 2 de cada um destes itens.
2-4-1 Crie um pedido de venda.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  C30000 
Data de entrega  <Data atual> 
Nº item  K2000 
Quantidade  1
Nº item  DPC44 
Quantidade  10
Adicione o pedido de venda.
Nº do pedido de venda: _____________________________

2-4-2 Crie uma entrega para o pedido de venda.

Copie as informações do pedido de venda em uma entrega. Selecione um
número de série para seu primeiro item
Selecione um lote para seu segundo item.
Adicione a entrega.
Nº da entrega: _______________________________

2-4-3 Executar o relatório de transação de números de série

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Nº item inicial  K2000 
Quais transações estão listadas para K2000?
______________________________________________________

4-10
 Itens e depósitos - Soluções

Capítulo: Estoque 
Tópico: Configuração de estoque –
 
Números de série e lotes 

2-1 Criar um item administrado em lotes

2-1-1 Abra a janela Dados do cadastro do item.
Selecione Estoque → Cadastro do item
Selecione o ícone Adicionar na barra de menu.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Nº item  DPC44 
Descrição do item  Cartucho de impressora,
tinta preta 
Preço unitário (Lista de preços 10
base)
Administrar item por  Lotes 
Método de administração  Em todas as transações 
Selecione Adicionar.

2-2 Criar um item administrado por números de série

2-2-1 Entre as seguintes informações para o novo item.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Nº item  K2000 
Descrição do item  Laptop 
Preço unitário (Lista de preços 700
base)
Administrar item por  Nº de série 
Método de administração  Em todas as transações 
Selecione Adicionar.

4-11
2-3 Receba no estoque a entrega do fornecedor dos itens com número de série e
administrados por lote.
2-3-1 Crie uma recepção de mercadorias para os dois itens.
Selecione Compras – C/P → Recepção de mercadorias
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Fornecedor  V1010 
Nº item  K2000 
Quantidade  5
Nº item  DPC44 
Quantidade  150
Abra o menu de contexto clicando com o botão direito do mouse na
quantidade do primeiro item. Selecione Números de série/lote.
A janela Número de série - Configuração é aberta.
Selecione Criação automática.
Selecione Botão de navegação <…> para o campo Número de série.
Entre as informações abaixo:

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Cadeia  K2- 
Tipo  Cadeia 
Operador  Sem oper.
Cadeia  000001
Tipo  Número 
Operador  Aumento
Selecione OK.
Você verá os números de série recém-criados listados na janela Números
de série – Configuração.
Na janela Números de série - Configuração, digite essas informações
adicionais.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Data de fabricação <2 semanas atrás>
Início garantia fabric.  <hoje>
Término garantia fabric.  <ano a partir de hoje>
Selecione Criar.
Selecione Atualizar e OK.
Você voltou para a janela principal da Recepção de mercadorias. Agora é
o momento de entrar informações de lote para a segunda linha.
Abra o menu de contexto clicando com o botão direito do mouse na
quantidade de item da segunda linha. Selecione Números de série/lote. 

4-12
A janela Lotes – Configuração é exibida.
Adicione dois campos à seção de lotes criados do relatório.
Selecione Configurações de formulário.
Adicione campos da seção Lotes criados.
Selecione o botão de rádio de Lotes criados, depois selecione OK. 
Adicione os seguintes campos:
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Atributo 1 do lote Campo de seleção
Visível
Data de validade  Campo de seleção
Visível
Selecione OK.
Na seção Lotes criados da janela Configuração de lotes, entre os seguintes
detalhes:
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Lote  103
Quantidade  50
Atributo 1 do lote Malásia
Data de validade Seis meses a partir de
hoje
Lote  104
Quantidade  50
Atributo 1 do lote Porto Rico
Data de validade  10 meses a partir de hoje
Lote  105
Quantidade  50
Atributo 1 do lote Malásia
Data de validade  18 meses a partir de hoje
Selecione Atualizar e OK.
Grave a recepção de mercadorias selecionando Adicionar. 
N° da recepção de mercadorias: ________________________
Confirme a mensagem do sistema. Selecione Sim. 

4-13
2-4 Um cliente quer solicitar 2 de cada um destes itens.
2-4-1 Crie um pedido de venda.
Selecione Vendas – C/P → Pedido de venda
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  C30000 
Data de entrega  <Data atual>
Nº item  K2000 
Quantidade  1
Nº item  DPC44 
Quantidade  10
Selecione Adicionar.
Número do pedido de venda: _____________________________

2-4-2 Crie uma entrega para o pedido de venda.

Abra seu pedido de venda. Selecione Copiar em → Entrega
Selecione o número de série para seu primeiro item Abra o menu de
contexto e selecione Números de série/lote.
Selecione um dos números de série realçando uma linha na seção Números
de série disponíveis e usando o botão de seta (no meio) para mover a
seleção para a seção Números de série selecionados.
Selecione Atualizar e OK. 
Selecione um lote para seu segundo item. Abra o menu de contexto e
selecione Números de série/lote.
Selecione Seleção automática para que o sistema escolha o primeiro lote.
Selecione Atualizar e OK.
Adicione a entrega.
Número da entrega: ___________________________
Selecione Sim para confirmar a mensagem do sistema. 

2-4-3 Executar o relatório de transação de números de série

Selecione Estoque → Relatórios de estoque → Relatório de transações de
número de série.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Nº item inicial  K2000 
Selecione OK.
A janela Relatório de transação de número de série é aberta.
Se houver mais de uma linha, clique no número da linha com o número de
série que você forneceu.
Quais transações estão listadas?
______________________________________________________

4-14
 Fundamentos - Exercícios

Capítulo: Estoque
Tópico: Circulação de mercadorias da
administração de depósitos
 
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
• Criar um depósito
• Criar uma entrada de mercadorias em um depósito
  • Transferir itens entre depósitos
• Criar uma saída de mercadorias de um depósito
• Executar o relatório Estoque em depósito

Neste exercício, crie um novo depósito regional para sua

empresa. Depois, continue e receba itens no depósito, transfira
itens entre depósitos e retire itens do depósito. Em seguida, para
ver a situação do estoque, execute o relatório Estoque em
depósito

3-1 Você decidiu adicionar um novo depósito à sua empresa.

3-1-1 Crie um novo depósito e atribua a ele o código 06 e o nome Depósito
regional. Entre uma localização nacional, com rua, cidade e país, para o
depósito.

Entre as informações seguintes na ficha de registro Geral:

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Código do depósito  06
Nome do depósito  Regional 
Local  <qualquer>
Rua/Cidade  <qualquer>
País  <Nacional> 
Selecione a ficha de registro Contabilidade para ver as contas contábeis
padrão atribuídas ao depósito. Adicione o depósito ao sistema.

4-15
3-1-2 Você tem 10 unidades do item C00008, que foi renovado.
Crie uma entrada de mercadorias para recebê-las no novo depósito.
Nota: se o campo de depósito não for exibido, use Configurações de
formulário para adicioná-lo ao documento. Um depósito padrão pode ser
definido em Configurações de formulário, assim a outra opção é restaurar
as configurações padrão.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Nº do item  C00008 
Quantidade  5
Depósito  06
Número da entrada de mercadorias: ______________

3-1-3 Adicione o estoque ao depósito enviando 5 unidades do item C00010 do

depósito 01. Entre esta entrega no SAP Business One por meio da
transação Transferência de estoque.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Do depósito  01
Nº do item  C00010 
Para o depósito  06
Quantidade  5
Para verificar a quantidade disponível no depósito 01, coloque o cursor no
campo Para depósito e pressione Ctrl+Tab.
Número da transferência de estoque: ____________

3-1-4 Executar o relatório Estoque em depósito. Quanto estoque está atualmente

armazenado no novo depósito?
_______________________________________________________
Quais itens e quantidades são mostrados no estoque desse depósito?
_______________________________________________________

4-16
3-1-5 Acontece uma inundação no depósito e 2 unidades de C00010 ficam tão
danificadas que você precisará sucateá-las. Lance uma saída de
mercadorias do depósito para esse item.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Nº do item  C00010 
Quantidade  2
Depósito  06
Observs.  Unidades danificadas
sucateadas 
Número da saída de mercadorias: ___________

3-1-6 Verifique a situação atual do estoque para o item C00010 nos depósitos
01 e 06.

4-17
 Itens e depósitos - Soluções

Capítulo: Estoque
Tópico: Circulação de mercadorias da
administração de depósitos
 

3-1 Você decidiu adicionar um novo depósito à sua empresa.

3-1-1 Crie um novo depósito e atribua a ele o código 06 e o nome Depósito
regional. Entre uma localização nacional, com rua, cidade e país, para o
depósito.

Selecione Administração → Configuração → Estoque → Depósitos.

Entre as informações seguintes na ficha de registro Geral:

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Código do depósito  06
Nome do depósito  Regional 
Local  <qualquer> 
Rua/Cidade  <qualquer> 
País  <Nacional> 
Selecione a ficha de registro Contabilidade para ver as contas contábeis
padrão atribuídas ao depósito. 
Selecione Adicionar.

3-1-2 Você tem 10 unidades do item C00008, que foi renovado. Crie uma
entrada de mercadorias para recebê-las no novo depósito.
Selecione Estoque → Transações do estoque → Entrada de mercadorias
Nota: se o campo de depósito não for exibido, use Configurações de
formulário para adicioná-lo ao documento. Um depósito padrão pode ser
definido em Configurações de formulário, assim a outra opção é restaurar
as configurações padrão. 

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Nº do item  C00008 
Quantidade  5
Depósito  06
Número da entrada de mercadorias: ______________
Selecione Adicionar. 
Confirme a mensagem do sistema.

4-18
3-1-3 Adicione o estoque ao depósito enviando 5 unidades do item C00010 do
depósito 01. Entre esta entrega no SAP Business One por meio da
transação Transferência de estoque. 
Estoque → Transações de estoque → Transferência de estoque

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Do depósito  01
Nº do item  C00010 
Para o depósito  06
Quantidade  5
Para verificar a quantidade disponível no depósito 01, coloque o cursor no
campo Para depósito e pressione Ctrl+Tab.
Número da transferência de estoque: _____________ 
Selecione Adicionar.
3-1-4 Quanto estoque está atualmente armazenado no novo depósito? 
  Estoque → Relatórios de estoque → Relatório estoque no depósito.
Selecione a ficha de registro Por depósito. 
Entre Depósito 06.
Selecione OK
Quais itens e quantidades são mostrados para estoque neste depósito? 
_______________________________________________________
3-1-5 Acontece uma inundação no depósito e 2 unidades de C00010 ficam tão
danificadas que você precisará sucateá-las. Lance uma saída de
mercadorias do depósito para esse item.  
Selecione Estoque → Transações do estoque → Saída de mercadorias
 
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Nº do item  C00010 
Quantidade  2
Depósito  06
Observs.  Unidades danificadas
sucateadas 
Número da saída de mercadorias: ___________
Selecione Adicionar. 
Confirme a mensagem do sistema para gravar a saída de mercadorias.

3-1-6 Verifique a situação atual do estoque para o item C00010 nos depósitos 01
e 06. 
 
Selecione Estoque → Relatórios de estoque → Relatório Estoque no
depósito.
Desmarque a seleção de todos os depósitos, exceto o 01 e o 06.

4-19
 Fundamentos - Exercícios

Capítulo: Estoque
Tópico: Efetuar picking e embalar
 
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
• Liberar itens para uma lista de picking
• Selecionar uma lista de picking e entrar as quantidades nas 
quais foi efetuado picking
 
• Criar uma entrega pelo Gerenciador de picking e embalagem

Neste exercício, use o gerenciador de picking e embalagem para

liberar itens para uma lista de picking, entre as quantidades nas
quais foi efetuado picking e crie uma entrega.

4-1 Crie um pedido de venda.

4-1-1 Entre as seguintes informações:
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  C42000 
Data de entrega   <Data atual> 
Item  C00009 
Quantidade  5

Item  C00010 
Quantidade  5
Grave o pedido de venda.
Número do pedido de venda _______________________

4-2 Você quer efetuar o picking e entregar agora os itens pedidos C00009 e C00011.
4-2-1 Libere estes itens para a lista de picking.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Status  Em aberto 

Verifique se há disponibilidade suficiente dos itens, depois libere os itens

para a lista de picking.

4-20
4-2-2 Selecione a lista de picking que você criou e entre as quantidades nas quais
foi efetuado picking. Você não encontrou toda a quantidade do item
C00009 no depósito; por isso, só pode fazer o picking de três peças desse
item. Efetue o picking de toda a quantidade do outro item.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Status  Liberado 
Entre as quantidades de picking na coluna Picking efetuado.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Para o item C0009:  Qtd: 3 
Para o item C00011:  Qtd: 5 

4-2-3 Crie uma entrega para o seu pedido de venda diretamente pelo gerenciador
de picking e embalagem.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Status  Picking efetuado 
Número da entrega: _________________
A entrega contém apenas os itens e as quantidades com picking. Adicione
a entrega.

4-2-4 Lance a nota fiscal do cliente para a entrega.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  C42000 
Nota fiscal de saída: _______________

4-21
 Itens e depósitos - Soluções 

Capítulo: Estoque
Tópico: Efetuar picking e embalar
 

4-1 Crie um pedido de venda. Selecione Vendas- C/R → Pedido de venda.

4-1-1 Entre as seguintes informações:
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  C42000 
Data de entrega   <Data atual> 
Item  C00009 
Quantidade  5

Item  C00010 
Quantidade  5
Selecione Adicionar para gravar o pedido de venda.
Número do pedido de venda _______________________

4-2 Você quer efetuar o picking e entregar agora os itens pedidos C00009 e C00011.
4-2-1 Libere estes itens para a lista de picking.
Selecione Estoque → Efetuar picking e embalar → Gerenciador de
picking e embalagem. 
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Status  Em aberto 
Selecione OK para executar o relatório.
Na coluna Disponível para liberação, veja se existe quantidade suficiente
disponível destes itens.
Selecione o campo de seleção para os dois itens (C00009 e C00011) do seu
pedido de venda.
Selecione Liberar para a lista de picking.
Selecione Adicionar.

4-22
4-2-2 Selecione a lista de picking que você criou e entre as quantidades nas quais
foi efetuado picking. Você não encontrou toda a quantidade do item
C00009 no depósito, por isso só pode fazer o picking de 3 peças desse
item. Efetue o picking de toda a quantidade do outro item. 
Selecione Estoque → Efetuar picking e embalar → Gerenciador de
picking e embalagem.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Status  Liberado 
Selecione OK.
Selecione o link da seta laranja do último Nº de picking que você acabou de
criar no exercício anterior.
Entre as quantidades de picking na coluna Com picking.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Para o item C0009:  Qtd: 3 
Para o item C00011:  Qtd: 5 
Selecione Atualizar e OK.

4-2-3 Crie uma entrega para o seu pedido de venda diretamente pelo gerenciador
de picking e embalagem.
Selecione Estoque → Efetuar picking e embalar → Gerenciador de
picking e embalagem.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Status  Picking efetuado 
Selecione OK.
Selecione as linhas das duas últimas listas de picking e selecione Entregar.
Número da entrega: _________________
A entrega contém apenas os itens e as quantidades com picking. Adicione
a entrega. Selecione Sim. 
Feche todas as janelas. 
4-2-4 Lance a nota fiscal do cliente para a entrega.
Selecione Vendas – C/R → Nota fiscal de saída.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Cliente  C42000 
Selecione Copiar de → Entregas.
Selecione a entrega e copie todos os dados.
Selecione Concluir.
N° nota fiscal de saída: _______________
Selecione Adicionar.e confirme a mensagem do sistema. 

4-23
 Fundamentos ‐ Exercícios

Capítulo: Estoque
Tópico: Determinação de preços 
 
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
• Definir um preço manual
• Garantir a seleção automática da lista de preços correta para
um cliente
 
• Criar uma nova lista de preços
• Calcular preços automaticamente utilizando a lista Último
preço de compra.
• Configurar preços especiais para um cliente com descontos de
acordo com a quantidade
• Copiar preços especiais de um cliente para outro

Neste exercício, explore várias opções em preços. Crie um novo

item e, manualmente, defina preços para várias listas de preços.
Crie um novo cliente e atribua a lista de preços correta. Depois,
verifique se a lista de preços é determinada automaticamente em
um pedido de venda para esse cliente.
A seguir, crie uma nova lista de preços com base em outra lista
de preços. Verifique se os preços são determinados
automaticamente.
Crie transações de compra para saber como e quando o último
preço de compra é determinado no sistema.
Configure preços especiais para clientes. Primeiro, defina um
desconto de 10% para um determinado item; depois, adicione
descontos de acordo com a quantidade a um item diferente. Teste
os preços criando um pedido de venda para esse cliente.
Posteriormente, estenda esses preços especiais para outro cliente.
.

4-24
5-1 Inclua um novo item no sistema e atualize os preços manualmente.
5-1-1 Entre as seguintes informações para o novo item.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Item  T2002 
Descrição  Monitor tela ergonômica 
Lista preços  Preço base 
150
Lista preços  Preço de venda regular 
400
Lista preços  Preço de venda para
baixo volume 
500

Atualize todos os preços nas listas de preços especificadas para o registro do

item, modificando a caixa drop-down no campo da lista de preços para cada
lista de preços necessária.
Como alternativa, é possível gravar o registro do item e entrar os preços no
menu Estoque → Listas de preços → Listas de preços clicando duas vezes em
cada lista de preços e entrando o preço necessário para o item.

5-2 Crie um novo cliente, TC200, Smith Inc. Como esse cliente, inicialmente, pede
apenas pequenas quantidades, atribua a ele suas condições para lojas. Atribua a lista de
preços Baixo volume nas condições de pagamento. 
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Código  TC200 
Cliente 
Nome  Smith Inc. 
Grupo  Baixo volume 
5-2-1 Crie um pedido de venda para o cliente TC200 e item T2002. Certifique-se de que
o sistema selecione o preço correto. 
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  TC200 
Data de entrega  Data atual 
Item  T2002 
Quantidade  1
Verifique o preço exibindo o registro do item e comparando o preço no documento
com o preço na Lista de preços para baixo volume.
Nº do pedido de venda: ______________
Grave o pedido.  

4-25
5-2-2 Crie uma nova lista de preços chamada Teste
  Dica: Para criar uma nova lista de preços, coloque o cursor no número da linha
e clique com o botão direito do mouse → Adicionar linha. 

5-2-3 A lista de preços base é o Preço base e o fator é 2

Atualize a lista de preços.

5-2-4 Crie um novo item T2004 (Monitor Easy Pixel) e atribua-lhe um preço de
compra
(Preço base) de 300,00 unidades da sua moeda nacional.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Item  T2004 
Descrição  Monitor Easy Pixel 
Lista preços  Preço base 
300

5-2-5 Chame a tela Lista de preços e vá para a sua lista de preços Teste. Verifique o
preço do seu item. Qual é o preço do T2004?
____________________________________________________.
5-2-6 Crie um pedido de venda para o cliente TC200 e material T2004. Qual lista de
preços será utilizada no pedido de venda?
____________________________________________________

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Cliente  TC200 
Data de entrega  Data atual 
Item  T2004 

Assegure-se de que a nova lista de preços Teste seja utilizada neste documento
(em vez da lista de preços que consta do registro do cliente).
Adicione o seu pedido de venda.
Nº do pedido de venda: _____________________ 

4-26
5-3 Em vez de entrar os preços de compra manualmente na lista de preços de compra,
você pode também permitir que o sistema calcule estes preços automaticamente
utilizando a lista de preços do sistema Último preço de compra.
Calcule os preços automaticamente utilizando a lista Último preço de compra.
5-3-1 Altere o Preço base para que ele seja calculado com base na lista do Último
preço de compra.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Lista preços base  Último preço de
compra 
Fator  1
Selecione Atualizar.

5-3-2 Crie um novo cadastro do item, T2003 (Monitor Flat X-Large). Não atribua
nenhum preço a este item. Verifique o preço na lista Último preço de compra.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Item  T2003 
Não entre nenhum preço! Adicione o item.
Verifique o preço na lista Último preço de compra. Existe uma entrada para o
último preço de compra?
______________________________________________________

5-3-3 Encomende agora 10 unidades do novo item, T2003, do fornecedor V1010

pelo preço de 250,00 unidades da sua moeda nacional. Crie um lançamento de
entrada de mercadorias com referência ao pedido de compra. Depois exiba a
lista de preços base e verifique se o último preço de compra foi atualizado
nessa lista de preços base.  

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Fornecedor  V1010 
Item  T2003 
Quantidade  10
Preço unit.  250
Adicione o pedido de compra.
Número do pedido de compra: _________________________

4-27
 Receba os itens do fornecedor.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Fornecedor  V1010 
Adicione a Recepção de mercadorias.
Número da recepção de mercadorias: __________________

Verifique novamente as listas de preços. O ultimo preço de compra foi

atualizado?

_______________________________________________________ 

5-3-4 Agora você pode lançar a nota fiscal de entrada para o item T2003 com o
preço de compra de 250. Verifique novamente se o último preço de compra foi
atualizado e, consequentemente, atualizou as outras listas de preço.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Fornecedor  V1010 
Data de lançamento  Data atual 

Insira a nota fiscal de entrada

Número da nota fiscal de entrada: _______________________
O último preço de compra foi atualizado? 
__________________________________________

5-3-5 Agora, descubra se foram calculados preços relacionados a outras listas de

preços. Confirme o resultado verificando a situação no menu Listas de preços.
________________________________________________

________________________________________________

5-4 Preços especiais

5-4-1 Você combinou um desconto especial de 10% sobre o preço de loja (Lista de
preços para baixo volume) para o item C00008 com o cliente C23900.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Código do PN  C23900 
Lista preços  Preço de venda para
baixo volume  
Nº item  C00008 
Porcentagem de desconto  10

4-28
5-4-2 Você também negociou um preço especial com descontos baseados na
quantidade para o item C00005 (5% de desconto para duas unidades, 10% a
partir de quatro unidades), com o mesmo cliente. Este desconto baseado na
quantidade é válido durante três meses. Crie um pedido de venda de 5
unidades para o cliente C23900 e os materiais C00008 e C00005.
Adicione o item C00005 aos preços especiais para parceiros de negócios.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Nº item  C00005 
Lista preços  Preço de venda para
baixo volume 
Porcentagem de desconto  0
Entre os seguintes valores na janela Preços especiais – Desconto por volume.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Quantidade  2
Desconto  5
Quantidade  4
Desconto   10

Crie um pedido de venda para 5 unidades de C00005 e C00008 e assegure-se

de que os preços estejam corretos.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Cliente  C23900 
Data de entrega  Data atual 
Item  C00008  
Quantidade  5
Item  C00005 
Quantidade  5
Adicione o pedido de venda.
Nº do pedido de venda: ___________________ 
Os preços estão corretos? ____________________________________

5-4-3 Após demoradas negociações, você concorda em conceder as mesmas

condições ao cliente C30000 para os itens C00005 - C00008. Utilize a função
de cópia para preços especiais. 

4-29
5-4-4 Você pretende conceder aos clientes C40000 e C42000 um desconto especial
sobre determinados grupos de itens. Crie um desconto de 10% para o grupo de
itens Scanners para o cliente C40000. Agora copie o desconto para o cliente
C42000: 
Estoque → Listas de preços → Preços especiais → Grupos de desconto.

Copie agora o desconto para o cliente C42000 (Copiar para critérios de

seleção): No campo de seleção, entre o cliente C42000 (nos campos de e até) e
selecione OK. 

Crie um pedido de venda e verifique os preços. Assegure-se de que o item

esteja atribuído ao grupo de itens Scanners. Depois, é possível expandir
Selecionar da lista pela coluna Grupo.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Cliente  C42000 
Data de entrega  Data atual 
Item  A2000 

Verifique os preços para garantir que o cliente receba o desconto adequado.

Como essa é apenas uma verificação, selecione Cancelar para fechar o pedido
de venda. 

4-30
 Itens e depósitos - Soluções

Capítulo: Estoque 
Tópico: Determinação de preços
 

5-1 Inclua um novo item no sistema e atualize os preços manualmente.

5-1-1 Selecione Estoque → Cadastro do item
Altere para o modo Adicionar.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Item  T2002 
Descrição  Monitor tela ergonômica
Lista preços  Preço base 
150
Lista preços  Preço de venda regular 
400
Lista preços  Preço de venda para
baixo volume 
500
 
Atualize todos os preços nas listas de preços especificadas para o registro do
item, modificando a caixa drop-down no campo da lista de preços para cada
lista de preços necessária. 
Adicione o item.
Como alternativa, é possível gravar o registro do item e entrar os preços no
menu Estoque → Listas de preços → Listas de preços clicando duas vezes em
cada lista de preços e entrando o preço necessário para o item. 
 

4-31
5-2 Crie um novo cliente, TC200, Smith Inc.. Visto que este cliente pede apenas
pequenas quantidades, atribua-o às suas condições de pagamento para lojas. Você
pode atribuir a lista de preços Baixo volume nas condições de pagamento. 
Parceiros de negócios → Cadastro de parceiro de negócios
Selecione Dados → Adicionar
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Código  TC200 
Cliente 
Nome  Smith Inc. 
Grupo  Baixo volume 
Selecione a Lista de preços para baixo volume na ficha de registro Condições de
pagamento.
Selecione Adicionar. 
5-2-1 Crie um pedido de venda para o cliente TC200 e item T2002. Certifique-se de
que o sistema selecione o preço correto. 
Selecione Vendas – C/R → Pedido de venda

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Cliente  TC200 
Data de entrega  Data atual 
Item  T2002 
Quantidade  1
Verifique o preço exibindo o registro do item e comparando o preço no
documento com o preço na Lista de preços para baixo volume.  
Nº do pedido de venda: ______________
Grave o pedido. Confirme qualquer mensagem referente à falta de estoque e
selecione Adicionar. 
5-2-2 Crie uma nova lista de preços chamada Teste
  Estoque → Listas de preços → Listas de preços.
Para criar uma nova lista de preços, coloque o cursor no número da linha e
clique com o botão direito do mouse → Adicionar linha. 
5-2-3 A lista de preços base é o Preço base e o fator é 2
Grave a lista de preços selecionando Atualizar.
Feche a janela de confirmação. 
Selecione OK. 

4-32
5-2-4 Crie um novo item T2004 (Monitor Easy Pixel) e atribua-lhe um preço de
compra
(Preço base) de 300,00 unidades da sua moeda nacional.
Estoque → Cadastro do item
Selecione o ícone Adicionar.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Item  T2004 
Descrição  Monitor Easy Pixel 
Lista preços  Preço base 
300
Adicione o item.

5-2-5 Chame a tela Lista de preços e vá para a sua lista de preços Teste. Verifique o
preço do seu item.
Estoque → Listas de preços → Listas de preços
Selecione o botão de rádio Atualizar toda a lista de preços
Clique duas vezes na lista de preços Teste.
O preço do novo item é 600,00 unidades da moeda nacional.
5-2-6 Crie um pedido de venda para o cliente TC200 e material T2004. Qual lista de
preços será utilizada no pedido de venda?
 
Selecione Vendas – C/R → Pedido de venda.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  TC200 
Data de entrega  Data atual 
Item  T2004 

O sistema selecionará a lista de preços Lista de preços para baixo volume

para o documento. Esta lista de preços é atualizada no cadastro do parceiro de
negócios (ver acima).
Assegure-se de que a nova lista de preços Teste seja utilizada neste documento
(em vez da lista de preços que consta do registro do cliente).
Configurações de formulário → ficha Documento → ficha Tabela para
atribuir a lista de preços Teste ao documento. Selecione OK e responda Sim à
pergunta “Atualizar preços nas linhas existentes?”.
O sistema utiliza então o preço da lista de preços Teste (600,00 unidades da
moeda nacional).
Adicione o seu pedido de venda.
Número do pedido de venda: _______________________ 

4-33
5-3 Calcule os preços automaticamente utilizando a lista Último preço de compra.
5-3-1 Altere o Preço base para que ele seja calculado com base na lista do Último
preço de compra.
Estoque → Listas de preços → Listas de preços
Para a linha Preço base, utilize a caixa drop-down para definir o seguinte:

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Lista preços base  Último preço de
compra 
Fator  1
Selecione Atualizar.
5-3-2 Crie um novo cadastro do item, T2003 (Monitor Flat X-Large). Não atribua
nenhum preço a este item. Verifique o preço na lista Último preço de compra.
A lista ainda não contém nenhuma entrada.
Selecione Estoque → Cadastro do item
Selecione Dados→ Adicionar.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Item  T2003 
Não entre nenhum preço! Adicione o item.
Atualmente, não há nenhum preço para o T2003 em nenhuma lista de preços. 
5-3-3 Encomende agora 10 unidades do novo item, T2003, do fornecedor V1010
pelo preço de 250,00 unidades da sua moeda nacional. Crie um lançamento de
entrada de mercadorias com referência ao pedido de compra. Depois exiba a
lista de preços base e verifique se o último preço de compra foi atualizado
nessa lista de preços base.
Compras – C/P → Pedido de compra.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Fornecedor  V1010 
Item  T2003 
Quantidade  10
Preço unit.  250
Adicione o pedido de compra.
Número do pedido de compra: _________________________ 

Receba os itens do fornecedor.

Compras-C/P → Recepção de mercadorias.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Fornecedor  V1010 

4-34
 Copiar de → Pedidos de compra.
Selecione o seu pedido de compra na lista 
No Assistente de criação de documento, selecione Concluir 
Adicione a Recepção de mercadorias.
Número da recepção de mercadorias: ________________________
Confirme a mensagem do sistema. 
 
Selecione Estoque → Listas de preços → Listas de preços a fim de verificar
novamente as listas de preços.

O sistema não vai copiar automaticamente o último preço de compra de 250,00

unidades da moeda nacional até que seja informada a nota fiscal de entrada. 
 
5-3-4 Agora você pode lançar a nota fiscal de entrada para o item T2003 com o
preço de compra de 250. Verifique novamente se o último preço de compra foi
atualizado e, consequentemente, atualizou as outras listas de preço.
Selecione Compras – C/P → Nota fiscal de entrada.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Fornecedor  V1010 
Data de lançamento  Data atual 
  Copiar de → Recepção de mercadorias.
Selecione Recepção de mercadorias na lista.
Selecione Concluir no Assistente de criação de documento 
Adicione a nota fiscal de entrada. 
Número da nota fiscal de entrada: ________________________
Confirme a mensagem do sistema. 
 
5-3-5 Agora, descubra se foram calculados preços relacionados a outras listas de
preços. Confirme o resultado verificando a situação no menu Listas de preços. 
 
 Estoque → Listas de preços → Listas de preços 
Sim, o preço está atualizado.  

5-4 Preços especiais

5-4-1 Você combinou um desconto especial de 10% sobre o preço de loja (Lista de
preços para baixo volume) para o item C00008 com o cliente C23900.
Estoque → Listas de preços → Preços especiais → Preços especiais para
parceiros de negócios.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Código do PN  C23900 
Lista preços  Preço de venda para
baixo volume  
Nº item  C00008 
Porcentagem de desconto  10

4-35
5-4-2 Você também negociou um preço especial com descontos baseados na
quantidade para o item C00005 (5% de desconto para duas unidades, 10% a
partir de quatro unidades), com o mesmo cliente. Esse desconto baseado na
quantidade é válido durante três meses. Crie um pedido de venda de 5
unidades para o cliente C23900 e os materiais C00008 e C00005; verifique os
preços. 
Adicione o item C00005 aos preços especiais para parceiros de negócios.
Estoque → Listas de preços → Preços especiais → Preços especiais para
parceiros de negócios.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Nº item  C00005 
Lista preços  Preço de venda para
baixo volume 
Porcentagem de desconto  0
 
Selecione a linha contendo o item C00005 e clique duas vezes para exibir um
intervalo de tempo.
Entre a data atual no campo Válido até.
Clique duas vezes nesse intervalo para exibir a escala de quantidade.
É exibida a janela Preços especiais – Desconto por volume. 
Entre um desconto baseado na quantidade (5% de desconto em duas unidades,
10% em quatro unidades).  

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Quantidade  2
Desconto  5
Quantidade  4
Desconto   10
Adicione o registro selecionando Atualizar em cada janela, depois OK.
Selecione Adicionar e Sim. 

4-36
 Crie um pedido de venda para 5 unidades de C00005 e C00008 e assegure-se
de que os preços estejam corretos.
Selecione Vendas – C/R → Pedido de venda
 

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Cliente  C23900 
Data de entrega  Data atual 
Item  C00008  
Quantidade  5
Item  C00005 
Quantidade  5
Adicione o pedido de venda.
Nº do pedido de venda: ___________________ 

5-4-3 Após demoradas negociações, você concorda em conceder as mesmas

condições ao cliente C30000 para os itens C00005 - C00008. Utilize a função
de cópia para preços especiais. 
Estoque → Listas de preços → Preços especiais → Copiar preços especiais
para critérios de seleção.
No nível do cabeçalho, entre o parceiro de negócios do qual você quer copiar
os preços especiais (C23900) e selecione vários parceiros para os quais deseja
copiar os preços especiais (C30000 nos campos De e Até). Itens: Código de
C00005 a C00008, botão de rádio: Substituir todos os itens
Selecione OK 
Selecione Sim e OK.
Selecione Cancelar para fechar a janela. 

4-37
5-4-4 Você pretende conceder aos clientes C40000 e C42000 um desconto especial
sobre determinados grupos de itens. Crie um desconto de 10% para o grupo de
itens Scanners para o cliente C40000. Agora copie o desconto para o cliente
C42000: 
Estoque → Listas de preços → Preços especiais → Grupos de desconto.
Selecione o cliente C40000 e depois a ficha de registro Grupos de itens.
Para o grupo de itens Scanners, crie um desconto de 10%.
Selecione o botão Copiar para critérios de seleção para copiar as informações
sobre o desconto para C42000.
No campo de seleção, entre o cliente C42000 (nos campos de e até) e selecione
OK e Adicionar. 
Crie um pedido de venda e verifique os preços. Assegure-se de que o item
esteja atribuído ao grupo de itens Scanners. 
Vendas – C/R → Pedido de venda

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Cliente  C42000 
Data de entrega  Data atual 
Item  A2000 

Verifique os preços para garantir que o cliente receba o desconto adequado.

Como essa é apenas uma verificação, selecione Cancelar para fechar o pedido
de venda. 

4-38
 -– Exercícios

Capítulo: Estoque
Tópico: MRP
 
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
• Definir uma previsão
• Entrar detalhes do planejamento em um registro de item
  • Executar MRP para um item comprado
• Analisar e gravar recomendações do MRP

Neste exercício, você vai executar o MRP para um item

comprado.
Primeiro, crie um registro de item com dados de planejamento
para MRP e receba 20 no estoque. Crie pedidos de compra e de
venda no sistema. Defina uma previsão de vendas de demanda
futura esperada.
Crie um novo cenário no assistente do MRP para esse item e
defina as fontes de dados que devem ser usadas. Execute o MRP
e veja as recomendações. Depois de analisar as recomendações e
detalhes das recomendações para pedidos de compra, grave as
recomendações do MRP.

6-1 Existe um item novo com alguns pedidos em aberto. Crie o registro do item e entre
os pedidos em aberto.
6-1-1 Crie um registro do item para uma pasta de laptop.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Número do item  X5000 
Descrição  Pasta de couro para
laptop 
Preço base  200
Fornecedor preferido V1010 
(na ficha Dados de compra) 

4-39
6-1-2 Você recebe do seu fornecedor 20 pastas para laptop. Lance uma recepção
de mercadorias para recebê-las no estoque.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Fornecedor  V1010 
Nº item  X5000 
Quantidade  20

Número da recepção de mercadorias _____________

6-1-3 Você quer encomendar a Quantidade 30 do Nº do item X5000 com a Data

de entrega em duas semanas. Crie um pedido de compra com Fornecedor
V1010.

Nome do campo ou Valores 

tipo de dados 
Fornecedor  V1010 
Data de entrega  Duas semanas a partir de
hoje 
Nº item  X5000 
Quantidade  30
Adicione o pedido de compra.
Número do pedido de compra: ____________________

6-1-4 Você recebeu um pedido de venda do Cliente C30000 para o Nº do item

X5000 com a Quantidade 15 e a Data de entrega em um mês. Crie o
pedido de venda no sistema.

Nome do campo ou Valores 

tipo de dados 
Cliente  C30000 
Data de entrega  Um mês a partir de hoje 
Nº item  X5000 
Quantidade  15
Adicione o seu pedido de venda.
Nº do pedido de venda: ___________________

6-1-5 Verifique no sistema a situação atual do estoque do X5000 executando o

relatório Status do estoque. Tem que existir 20 em estoque, 15
confirmados, 30 encomendados e 35 disponíveis.

4-40
6-2 Definir previsão.
6-2-1 Segundo sua experiência, você sabe como se desenvolve a demanda das
pastas de couro para laptop. Por este motivo, você quer planejar com
antecedência. Defina no sistema a seguinte previsão para o Nº do item
X5000.
Em dois meses: 50 unidades
Em três meses: 4 unidades
(Código de previsão: 6-2-1, Nome da previsão: Exercício 6-2-1)

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Código da previsão  6-2-1
Nome da previsão  Exercício 6-2-1 
Data de início  Hoje + dois meses 
Data final  Hoje + três meses 
Visão  Diário 
Nº item  X5000 
Hoje + dois meses  50
Hoje + três meses  4
Adicione a previsão.

6-3 Entre os dados do planejamento no registro do item.

6-3-1 Você quer planejar o suprimento do item para o Nº do item X5000 com o
sistema MRP. Entre os dados necessários no campo Sistema de
planejamento na ficha de registro Dados de planejamento do registro do
item.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Número do item  X5000 

Entre as seguintes informações na ficha de registro Dados do

planejamento:
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Método de planejamento  MRP 

6-3-2 O Nº do item X5000 é um item de compra. Você não o produz e, por isso,
quer que o MRP gere pedidos de compra para ele. Entre os dados
necessários no registro do item.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Método de suprimento  Compra 

4-41
 6-3-3 Você quer que sejam gerados pedidos de compra com uma quantidade de,
pelo menos, cinco do Nº do item X5000. Entre os dados necessários no
registro do item.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Qtd.mínima do pedido  5

6-3-4 Você sabe que precisa de, pelo menos, três dias para a compra do Nº do
item X5000. Você quer se certificar de que isto seja considerado no
planejamento do MRP. Entre os dados necessários no registro do item.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Tempo de processamento  3

6-4 Agora você deseja planejar no sistema as necessidades para o item nº X5000 com
o assistente MRP.
6-4-1 Efetue uma execução do MRP para o Nº do item X5000 com o assistente
MRP.
Nas etapas 1 e 2, você cria um novo cenário MRP (Nome do cenário: 6-4-
1, descrição: cenário 6-4-1) Você pretende planejar em períodos de 1 dia
a partir de hoje para os próximos quatro meses. Você quer executar
o MRP apenas para o Nº do item X5000. Grave o cenário para poder
utilizá-lo novamente.
Selecione MRP → Assistente MRP
Selecione Avançar
Selecione Criar novo cenário

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Nome do cenário  6-4-1
Descrição  Cenário 6-4-1 
Selecione Avançar

Entre as informações seguintes na janela Detalhes do cenário:

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Exibir dados em períodos de  1 dia 
Data de início  Data atual 
Data final  Hoje + quatro meses 
Código de itens
Data de início  X5000 
Data final  X5000 
Grave o cenário.

4-42
6-4-2 Na etapa 3 do assistente MRP, você define a fonte de dados para a
execução do MRP. Você quer considerar as seguintes Fontes de dados:
estoque existente, pedidos de compra e pedidos de venda. Atribua a
Previsão de vendas Exercício 6-2-1 como fonte de dados adicional. Você
só pretende considerar o estoque do seu Depósito geral 01.
Entre as informações seguintes na janela Fonte de dados:

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Estoque existente  x 
Depósitos
Depósito geral 01  x 
Pedidos de compra  x 
Pedidos de venda   x 
Previsão  Exercício 6-2-1 
Executar MRP.

6-4-3 Quantos pedidos de compra são recomendados nos resultados do MRP?

________________________________________________________
6-4-4 Quais são as quantidades e as datas de vencimento dos pedidos de compra
recomendados?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

6-4-5 Volte das recomendações para ver os resultados da execução do MRP. Por
que as células dos três primeiros dias estão em cinza?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

6-4-6 Quais são os níveis do estoque inicial, necessidades brutas e o estoque final
em um mês a partir de hoje (o dia da data de vencimento do pedido de
venda)?
Expanda a linha do item nas quatro linhas componentes.
Estoque inicial: _____________________________
Recebimentos: ___________________________________
Necessidades brutas: __________________________
Estoque final: ______________________________

6-4-7 Como se pode ver a fonte da necessidade bruta?

____________________________________________________.

6-4-8 Grave as recomendações.

4-43
6-5 Você decidiu que pretende efetuar dois pedidos de compra.

6-5-1 Qual a forma mais fácil de entrar os pedidos no sistema?

_________________________________________________________

6-5-2 Crie os pedidos de compra usando a transação Recomendações de pedido.

Entre as informações seguintes na janela Recomendação do pedido –
Critérios de seleção:
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Tipo de pedido   Todos 
Cenário  1-5-1
Selecione a opção de criação dos dois pedidos de compra.

4-44
 Itens e depósitos - Soluções

Capítulo: Estoque 
Tópico: MRP
 

6-1 Existe um item novo com alguns pedidos em aberto. Crie o registro do item e entre
os pedidos em aberto.
6-1-1 Crie um registro do item para uma pasta de laptop.
Selecione Estoque → Cadastro do item
Selecione o ícone Adicionar.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Número do item  X5000 
Descrição  Pasta de couro para
laptop
Preço base  200
Fornecedor preferido V1010 
(na ficha Dados de compra) 
Adicione o item. 

6-1-2 Você recebe do seu fornecedor 20 pastas para laptop. Lance uma recepção
de mercadorias para recebê-las no estoque.
Selecione Compras – C/P Æ Recepção de mercadorias

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Fornecedor  V1010 
Nº item  X5000 
Quantidade  20
Selecione Adicionar. 
N° da recepção de mercadorias: _____________
Confirme a mensagem do sistema. 

4-45
6-1-3 Você quer encomendar a Quantidade 30 do Nº do item X5000 com a Data
de entrega em duas semanas. Crie um pedido de compra com Fornecedor
V1010.

Selecione Compras – C/P → Pedido de compra  

Nome do campo ou Valores 
tipo de dados 
Fornecedor  V1010 
Data de entrega  Duas semanas a partir de
hoje 
Nº item  X5000 
Quantidade  30
  Adicione o pedido de compra.
Número do pedido de compra: ____________________

6-1-4 Você recebeu um pedido de venda do Cliente C30000 para o Nº do item

X5000 com a Quantidade 15 e a Data de entrega em um mês. Crie o
pedido de venda no sistema.

Selecione Vendas – C/P → Pedido de venda  

Nome do campo ou Valores 
tipo de dados 
Cliente  C30000 
Data de entrega  Um mês a partir de hoje 
Nº item  X5000 
Quantidade  15
Adicione o seu pedido de venda.
Nº do pedido de venda: ________________________
Confirme a mensagem do sistema. 

6-1-5 Verifique a situação atual do estoque no sistema. Tem que existir 20 em

estoque, 15 confirmados, 30 encomendados e 35 disponíveis.
Selecione Estoque → Relatórios de estoque → Status do estoque
Entre X5000 no campo Código “De…”
Selecione OK.

4-46
6-2 Definir previsão.
6-2-1 Segundo sua experiência, você sabe como se desenvolve a demanda das
pastas de couro para laptop. Por este motivo, quer planejar com
antecedência. Defina no sistema a seguinte previsão para o Nº do item
X5000.
Em dois meses: 50 unidades
Em três meses: 4 unidades
(Código de previsão: 6-2-1, Nome da previsão: Exercício 6-2-1) 
Selecione MRP → Previsões
Dados → Adicionar

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Código da previsão  6-2-1
Nome da previsão  Exercício 6-2-1 
Data de início  Hoje + dois meses 
Data final  Hoje + três meses 
Visão  Diário 
Nº item  X5000 
Hoje + dois meses  50
Hoje + três meses  4
Selecione Adicionar.

6-3 Entre os dados do planejamento no registro do item.

6-3-1 Você quer planejar o suprimento do item para o Nº do item X5000 com o
sistema MRP. Entre os dados necessários no campo Sistema de
planejamento na ficha de registro Dados de planejamento do registro do
item. 
Selecione Estoque → Cadastro do item 

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Número do item  X5000 

Entre as seguintes informações na ficha de registro Dados do

planejamento:
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Método de planejamento  MRP 

4-47
 6-3-2 O Nº do item X5000 é um item de compra. Você não o produz e, por isso,
quer que o MRP gere pedidos de compra para ele. Entre os dados
necessários no registro do item. 
Entre as seguintes informações na ficha de registro Dados do
planejamento: 
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Método de suprimento  Compra 

6-3-3 Você quer que sejam gerados pedidos de compra com uma quantidade de,
pelo menos, cinco do Nº do item X5000. Entre os dados necessários no
registro do item. 
Entre as seguintes informações na ficha de registro Dados do
planejamento:
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Qtd.mínima do pedido  5

6-3-4 Você sabe que precisa de, pelo menos, três dias para a compra do Nº do
item X5000. Você quer se certificar de que isto seja considerado no
planejamento do MRP. Entre os dados necessários no registro do item.
Entre as seguintes informações na ficha de registro Dados do
planejamento:
Nome do campo ou tipo de Valores 
dados 
Tempo de processamento 3
Selecione Atualizar e OK.

6-4 Agora você deseja planejar no sistema as necessidades para o item nº X5000 com
o assistente MRP.
6-4-1 Efetue uma execução do MRP para o Nº do item X5000 com o assistente
MRP.
Nas etapas 1 e 2, você cria um novo cenário MRP (Nome do cenário: 6-4-
1, descrição: cenário 6-4-1) Você pretende planejar em períodos de 1 dia
a partir de hoje para os próximos quatro meses.  Você quer executar
o MRP apenas para o Nº do item X5000. Grave o cenário para poder
utilizá-lo novamente.
Selecione MRP → Assistente MRP
Selecione Avançar
Selecione Criar novo cenário

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Nome do cenário  6-4-1
Descrição  Cenário 6-4-1 

4-48
 Selecione Avançar

Entre as informações seguintes na janela Detalhes do cenário:

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Exibir dados em períodos de  1 dia
Data de início  Data atual 
Data final  Hoje + quatro meses 
Código de itens
De  X5000 
A  X5000 
Selecione Gravar cenário.
Selecione Avançar.
6-4-2 Na etapa 3 do assistente MRP, você define a fonte de dados para a
execução do MRP. Você quer considerar as seguintes Fontes de dados:
estoque existente, pedidos de compra e pedidos de venda. Atribua a
Previsão de vendas Exercício 6-2-1 como fonte de dados adicional. Você
só pretende considerar o estoque do seu Depósito geral 01. 
Entre as informações seguintes na janela Fonte de dados:

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Estoque existente  x 
Depósitos
Depósito geral 01  x 
Pedidos de compra  x 
Pedidos de venda   x 
Previsão  Exercício 6-2-1 
Selecione Executar.
6-4-3 Quantos pedidos de compra são recomendados nos resultados do MRP?
Selecione Exibir recomendações.
Você obtém duas recomendações para pedidos de compra.
 
6-4-4 Quais são as quantidades e as datas de vencimento dos pedidos de compra
recomendados?
O sistema recomenda 15 no primeiro pedido de compra e 5 no segundo.
Para o primeiro, restaram 35 do estoque inicial para a necessidade bruta (da
primeira quantidade prevista) de 50.
A quantidade da segunda recomendação para um pedido de compra é 5. A
necessidade bruta da segunda previsão é 4. No entanto, você entrou uma
Quantidade mínima do pedido de 5 nos dados de planejamento do registro
de item do Nº do item X5000.
As datas de vencimento são iguais às datas previstas (em dois e em três
meses). 

4-49
 6-4-5 Volte das recomendações para ver os resultados da execução do MRP. Por
que as células dos três primeiros dias estão em cinza?
Selecione Exibir resultados.
Células em cinza escuro indicam períodos inativos, nos quais, se houver
necessidade, o tempo de processamento é muito longo para permitir um
suprimento pontual.

6-4-6 Quais são os níveis do estoque inicial, necessidades brutas e o estoque final
em um mês a partir de hoje (o dia da data de vencimento do pedido de
venda)?
Expanda a linha do item nas quatro linhas componentes.
Estoque inicial: 50 (estoque inicial de hoje 20 + entrada do pedido de
compra 30)
Entradas: vazio
Necessidades brutas: 15 (quantidade do pedido de venda)
Estoque final: 35 (estoque inicial – necessidades brutas)   
6-4-7 Como se pode ver a fonte da necessidade bruta?
Clique na quantidade no item da linha necessidades brutas para o pedido
de compra expandido.
É exibida a janela Informações de pegging.
6-4-8 Grave as recomendações.
Selecione Gravar recomendações.
Selecione Concluir.
Confirme a mensagem do sistema. 

6-5 Você decidiu efetuar dois pedidos de compra.

6-5-1 Qual a forma mais fácil de entrar os pedidos no sistema?
Agora que você gravou as recomendações dos dois pedidos de compra da
execução do MRP, a forma mais fácil de criar os pedidos de compra é
através do Relatório de recomendação do pedido.

6-5-2 Crie os pedidos de compra.

Selecione MRP → Recomendação do pedido
Entre as informações seguintes na janela Recomendação do pedido –
Critérios de seleção:
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Tipo de pedido   Todos 
Cenário  1-5-1
Selecione OK.
Na janela Recomendação do pedido: Selecione o campo de seleção Criar
para as duas linhas com os pedidos de compra.
Selecione Atualizar.
Selecione OK para confirmar a mensagem do sistema. 

4-50
 -– Exercícios

Capítulo: Produção
Tópico: Lista técnica (LTs)
 
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
• Definir uma lista técnica de vendas
• Atualizar preços principais em uma lista técnica
  • Discutir os usos dos diferentes tipos de lista técnica

Neste exercício, você criará uma lista técnica de vendas. Você

modificará o preço dos componentes da lista técnica e atualizará
o preço principal baseando-se nos componentes.

1-1 Você quer definir uma lista técnica de vendas para um conjunto de PC. 
1-1-1 Primeiro, crie um item (de cabeçalho), VS001 (conjunto de PC básico) na
administração de estoques. O item pertence ao grupo de itens PCs. Não
entre nenhum preço.

Nome do campo Valor

Nº do item VS001
Descrição Conjunto de PC básico
Grupo de itens PCs
  Modifique a categoria do item para torná-la adequada à lista técnica de
vendas. Grave o item. 

5-1
1-1-2 Defina agora a lista técnica de vendas para o conjunto de PC, no menu
Produção. Como lista de preços, selecione Preço base. O conjunto de PC
inclui uma unidade de cada item abaixo. O preço do conjunto de PC é
calculado com base nos preços dos componentes. 

Nome do campo Valor

Nº do produto VS001
Quantidade 1
Tipo de lista técnica Vendas
Lista de preços Preço base
Item C00008
Quantidade 1
Item C00009
Quantidade 1
Item C00010
Quantidade 1
Copie o total dos preços de componentes no campo Preço do produto. 
Grave a lista técnica. 

1-1-3 Crie um pedido de venda para o cliente C20000 que quer comprar cinco
conjuntos de PC.  

Nome do campo Valor

Cliente C20000
Data de entrega Data atual
Nº do item VS001
Quantidade 5
Quais itens aparecem no pedido? 
________________________________________________________
Adicione o pedido de venda. 

1-1-4 Quais itens apareceriam se você tivesse criado o item VS001 como uma
lista técnica de produção?
_________________________________________________________ 

5-2
1-2 Atualize os preços do item principal: O preço de um componente da lista técnica
de vendas VS001 é modificado. 
1-2-1 Modifique o preço do componente C00009 na lista Preço base. Verifique,
na lista de preços base, se o preço base do item principal VS001 também
foi modificado. 
  O preço de VS001 foi modificado na lista? 
________________________________________________________ 

1-2-2  Qual relatório permite que o sistema determine as listas técnicas afetadas
pela alteração de preço do componente C00009? 
____________________________________________________________
1-2-3 Selecione o relatório; todas as alterações causadas pelo item inferior
C00009 devem ser selecionadas. Por fim, atualize o preço do item superior.

1-2-4 Verifique o resultado no menu Listas de preços, diretamente no registro do

item ou na lista técnica.

1-3 Os tipos de lista técnica e os registros de itens dos produtos finais:

1-3-1 Qual tipo de lista técnica é a única que pode ser utilizada no MRP e
nas ordens de produção?
______________________________________________________
1-3 2 Você precisa de um registro do item para o produto final (item superior) da
lista técnica de produção?
_______________________________________________________
1-3-3 Você precisa de um registro do item para o produto final (item superior) de
um modelo ou de uma lista técnica de vendas?
________________________________________________________
1-3-4 Qual categoria de item é exigida em um registro do item do produto final
de uma lista técnica de vendas?
_________________________________________________________

5-3
 Produção - Solução

Capítulo: Produção 
Tópico: Lista técnica (LTs) 
 

1-1 Você quer definir uma lista técnica de vendas para um conjunto de PC. 
1-1-1 Primeiro, crie um item (de cabeçalho), VS001 (conjunto de PC básico) na
administração de estoques. O item pertence ao grupo de itens PCs. Não
entre nenhum preço.
  Selecione Estoque → Dados do cadastro do item.
Selecione Dados → Adicionar. 
Nome do campo Valor
Nº do item VS001
Descrição Conjunto de PC básico 
Grupo de itens PCs
  Modifique a categoria do item para torná-la adequada à lista técnica de
vendas. 
  Desmarque Item de estoque e Item de compra, deixando apenas Item de
venda assinalado. Grave o item que você acabou de criar selecionando
Adicionar. 
1-1-2 No menu Produção, defina agora a lista técnica de vendas para o conjunto
de PC. Como lista de preços, selecione Preço base. O conjunto de PC
inclui uma unidade de cada item abaixo. O preço do conjunto de PC é
calculado com base nos preços dos componentes. 
Selecione Produção → Lista técnica.
Selecione Dados → Adicionar.
 

Nome do campo Valor

Nº do produto VS001
Quantidade 1
Tipo de lista técnica  Vendas
Lista de preços Preço base
Item C00008
Quantidade 1
Item C00009
Quantidade 1
Item C00010
Quantidade 1

5-4
 Copie o total dos preços dos componentes no campo Preço do produto,
selecionando a seta acima do campo Preço do produto. Por último,
selecione Adicionar. 

1-1-3 Crie um pedido de venda para o cliente C20000 que quer comprar cinco
conjuntos de PC. Quais itens aparecem no pedido? 
Selecione Vendas – C/R → Pedido de venda.

Nome do campo Valor

Cliente C20000
Data de entrega Data atual
Nº do item VS001
Quantidade 5
Você pode ver o item de cabeçalho e os componentes no pedido.
Grave o pedido selecionando Adicionar.
1-1-4 Quais itens apareceriam se você tivesse criado o item VS001 como uma
lista técnica de produção?
Nas listas técnicas de produção, só é possível ver o item de cabeçalho no
pedido. 

1-2 Atualize os preços do item superior: O preço de um componente da lista técnica de

vendas VS001 é modificado. 
1-2-1 Modifique o preço do componente C00009 na lista Preço base. Verifique,
na lista de preços base, se o preço base do item superior VS001 também foi
modificado. 
  Estoque → Listas de preços → Listas de preços 
Clique duas vezes na linha Preço base.
Modifique o preço de C00009.  
  Verifique a lista para ver se o preço de VS001 foi modificado.
Não, o preço do item superior VS001 não foi modificado. 
1-2-2  Qual relatório permite que o sistema determine as listas técnicas afetadas
pela alteração de preço do componente C00009? 
Selecione Produção → Atualizar globalmente os preços de itens
superiores.

5-5
 1-2-3 Selecione o relatório; todas as modificações causadas pelo item inferior
C00009 devem ser selecionadas. Por fim, atualize o preço do item superior. 
  Na janela Atualizar preços de itens superiores - Critérios de seleção:
Todas as listas de preços,
Código de C00009 a C00009, 
Critérios de seleção Itens de componente, 
selecione OK. 
 
  Para exibir toda a lista técnica e a situação de preços, selecione o ícone
drill down laranja, à frente do item superior, ou selecione o botão
Expandir.
Marque o campo de seleção Atualizar na linha do item superior
correspondente e selecione o botão Atualizar. 
1-2-4 Verifique o resultado no menu Listas de preços, diretamente no registro do
item ou na lista técnica.
  Use um destes três caminhos de menu:
Opção 1: Estoque → Listas de preços → Listas de preços
Opção 2: Estoque→ Dados do cadastro do item
Opção 3: Produção → Lista técnica. 

1-3 Os tipos de lista técnica e os registros de itens dos produtos finais: 

1-3-1 Qual tipo de lista técnica é a única que pode ser utilizada no MRP e
nas ordens de produção?
A lista técnica de produção.
1-3 2 Você precisa de um registro do item para o produto final (item superior) da
lista técnica de produção?
Sim, é necessário um registro do item para o produto final.
1-3-3 Você precisa de um registro do item para o produto final (item superior) de
um modelo ou de uma lista técnica de vendas?
Sim, é preciso criar um registro do item para cada produto final.
1-3-4 Qual categoria de item é exigida em um registro do item do produto final
de uma lista técnica de vendas?
Para a lista técnica de vendas, o produto final deve ser um item de venda.

5-6
 -– Exercícios

Capítulo: Produção
Tópico: Processo de produção
 
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
• Criar uma ordem de produção
• Liberar a ordem para a área de produção
  • Informar a conclusão de uma ordem de produção
• Encerrar uma ordem de produção concluída

Neste exercício, você criará um pedido de venda para um artigo a

ser fabricado. Você revisará uma lista técnica de produção
existente para ver como os componentes foram emitidos. Criará
uma ordem de produção e a ligará ao pedido de venda. Liberará a
ordem para a área de produção. Quando a fabricação estiver
concluída, você informará a conclusão da ordem de produção e
revisará o status do estoque. Você encerrará a ordem de
produção e entregará o artigo ao cliente.  

2-1 Os tipos de ordem de produção

2-1-1 Quais tipos de ordem de produção existem no sistema SAP Business
One?
_________________________________________________________
2-1-2 Você quer produzir um conjunto de PC. A lista técnica do conjunto de PC
já existe no sistema. Qual tipo de ordem de produção você utiliza no
sistema SAP Business One?
__________________________________________________________

2-2 Você recebeu um pedido de venda de 5 conjuntos de PC (item P10003), os quais

precisam ser produzidos primeiro para, então, serem entregues.
2-2-1 Crie um pedido de venda para o cliente C20000, para 5 conjuntos de PC, nº
de item P10003.
Nome do campo Valor
Cliente C20000
Data de entrega Data atual
Nº do item P10003
Quantidade 5

Grave o pedido de venda e registre o número ______________. 

5-7
2-2-2 Exiba a lista técnica de P10003. Qual é o método de emissão dos
componentes?
_____________________________________________________

2-2-3 Crie a ordem de produção para os 5 conjuntos de PC, no sistema.

Nome do campo ou tipo de dados Valor

Tipo Padrão
Status Planejado
Nº do produto P10003
Data de vencimento Data atual
Quantidade planejada 5

Adicione a ordem de produção.

2-2-4 Qual é o status do estoque para o produto final P10003 e para o

componente A00003?
Campo De... P10003 A00003
Em estoque
Confirmado
Pedido

2-2-5 Você quer ligar o pedido de venda à ordem de produção. Entre o número
do pedido de venda do exercício 2-2-1 na ordem de produção. 

Nome do campo ou tipo de dados Valor

Pedido de venda Nº do pedido de venda
criado no exercício 2-2-1
Se você não se lembrar do número, utilize a caixa drop-down do campo de
pedido de venda da ordem de produção para localizá-lo.
Não atualize ainda a ordem de produção. A atualização será feita depois
que você modificar o status na etapa 2-2-7 do exercício. 

2-2-6 Qual é o status da ordem de produção?

______________________________________

2-2-7 A produção foi iniciada. Modifique o status da ordem de produção para

Liberado. 

5-8
2-2-8 Você recebe uma mensagem da produção dizendo que todos os 5 conjuntos
de PC foram concluídos. Informe a conclusão total da ordem de produção. 

2-2-9 Qual é o status do estoque para o produto final P10003 e para o

componente A00003?
P10003 A00003
Em estoque
Confirmado
Pedido

2-2-10 A produção terminou. Encerre a ordem de produção.  

2-2-11 Crie a entrega dos 5 conjuntos de PC para o pedido de venda do exercício

2-2-1.
Nome do campo Valor
Cliente C20000
Adicione a entrega.
Número da remessa: _______________________

5-9
 Produção - Solução

Capítulo: Produção 
Tópico: Processo de produção 

2-1 Os tipos de ordem de produção 

2-1-1 Quais tipos de ordem de produção existem no sistema SAP Business
One?
Ordem de produção padrão, ordem de produção especial e ordem de
desmontagem.
2-1-2 Você quer produzir um conjunto de PC. A lista técnica do conjunto de PC
já existe no sistema. Qual tipo de ordem de produção você utiliza no
sistema SAP Business One?
A ordem de produção padrão.

2-2 Você recebeu um pedido de venda de 5 conjuntos de PC (item P10003), os quais

precisam ser produzidos primeiro para, então, serem entregues. 
2-2-1 Crie um pedido de venda para o cliente C20000 para 5 conjuntos de PC, nº
de item P10003.
Selecione Vendas – C/R → Pedido de venda 
Nome do campo Valor
Cliente C20000
Data de entrega Data atual
Nº do item P10003
Quantidade 5

Grave o pedido de venda e registre o número ______________.

2-2-2 Exiba a lista técnica de P10003. Qual é o método de emissão dos

componentes?
  Selecione Produção → Lista técnica
Nº de produto P10003
Selecione Procurar.
Pagine para a direita até a coluna Método de emissão. O método de
emissão é Retroativo 
Os componentes serão emitidos automaticamente quando você informar a
conclusão do produto final.

5-10
2-2-3 Crie, no sistema, a ordem de produção para os 5 conjuntos de PC.
Selecione Produção → Ordem de produção 

Nome do campo ou tipo de dados Valor

Tipo Padrão
Status Planejado
Nº do produto P10003
Data de vencimento Data atual
Quantidade planejada 5
Selecione Adicionar.

2-2-4 Qual é o status do estoque para o produto final P10003 e para o

componente A00003?
Selecione Estoque → Relatórios do estoque → Status do estoque
Execute o relatório separadamente para cada número de item. 
Campo De...  P10003 A00003
Em estoque
Comprometido
Pedido

2-2-5 Você quer ligar o pedido de venda à ordem de produção. Entre o número
do pedido de venda do exercício 2-2-1 na ordem de produção. 
Selecione Produção → Ordem de produção

Nome do campo ou tipo de dados Valor

Pedido de venda Nº do pedido de venda
criado no exercício 2-2-1
Se você não se lembrar do número, utilize a caixa drop-down do campo de
pedido de venda, na ordem de produção, para localizá-lo.
Não atualize ainda a ordem de produção. A atualização será feita depois
que você modificar o status na etapa 2-2-7 do exercício. 

2-2-6 Qual é o status da ordem de produção?

Selecione Produção → Ordem de produção
  Status: Planejado 

5-11
2-2-7 A produção foi iniciada. Modifique o status da ordem de produção para
Liberado. 
Modifique o status para Liberado
Atualize a ordem de produção.

2-2-8 Você recebe uma mensagem da produção dizendo que todos os 5 conjuntos
de PC foram concluídos. Informe a conclusão total da ordem de produção. 
Abra a ordem de produção.
Selecione o caminho de menu Ir para → Encerramento do relatório
ou clique com o botão direito do mouse → Encerramento do relatório
Na janela Entrada para produção, selecione Adicionar e aceite a
mensagem do sistema.

2-2-9 Qual é o status do estoque para o produto final P10003 e para o

componente A00003?
Selecione Estoque → Relatórios do estoque → Status do estoque
P10003 A00003
Em estoque
Comprometido 
Pedido

2-2-10 A produção terminou. Encerre a ordem de produção.  

Selecione Produção → Ordem de produção
Selecione o ícone Último registro de dados.
Modifique o status para Fechado
Selecione Atualizar.

2-2-11 Crie a entrega dos 5 conjuntos de PC para o pedido de venda do exercício

2-2-1. 
Selecione Vendas – C/R→ Entrega

Nome do campo Valor

Cliente C20000
Copiar de → Pedidos de venda
Selecione o seu pedido de venda.
No Assistente de criação de documentos, selecione Concluir.
Adicione a entrega. 

5-12
 Serviço - -– Exercício

Capítulo: Serviço
Tópico: Serviço coberto por contrato de garantia
 
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
• Criar um modelo de contrato e atribuí-lo a um registro do
item
• Gerar automaticamente um contrato e um cartão de
  equipamento do cliente para um item entregue
• Criar um chamado de serviço
• Entrar uma solução
• Resolver um chamado de serviço

Neste exercício, você cria um modelo de contrato e o atribui a um

registro do item. Em seguida, vende e entrega o item usando uma
nota fiscal de saída. Verifica o contrato e o registro de
equipamento do cliente que são criados automaticamente.
Quando o cliente liga para apresentar um problema, você cria um
chamado de serviço. E vê como o sistema calcula
automaticamente o tempo de resposta e o tempo de resolução no
contrato. Você soluciona o problema e entra a solução na base de
conhecimentos. Em seguida, entra a resolução e encerra o
chamado. 

1-1 Utilizar modelos de contrato. 

1-1-1 Crie um modelo de contrato com as seguintes informações. 
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Nome  3 anos de garantia 
Duração  36 meses 
Tipo de contrato  Selecione Nº de série. 
Tempo de resolução  3 dia(s) 
Descrição  Garantia de 3 anos 
Selecione todos os dias úteis e desmarque todos os dias livres.
Entre 8h00 no campo Hora de início e 17h00 no campo Hora de término. 
Desmarque Incluindo feriados. 
Selecione Peças.
Selecione Adicionar.
1-1-2 Entre o modelo de contrato no registro do item S1000 e modifique o
modelo de contrato para 3 anos de garantia.

6-1
1-2 Lance a venda de itens com garantia.
1-2-1 Crie uma nota fiscal de saída.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  C20000 
Nº do item  S10000 
Quantidade  2
Selecione dois números de série nas opções disponíveis.
Adicione a nota fiscal de saída.
1-2-2 Verifique os cartões de equipamento do cliente e o contrato de serviço.
Exiba o cartão de equipamento do cliente C20000 e o item S10000.
Quantos cartões de equipamento do cliente foram criados?
_________________________________________________________
Procure todos os contratos de serviço do tipo Nº de série para o cliente
C20000 e item S1000.
Quantos contraltos de serviço foram criados?
____________________________________________________________

1-3 Chamado de serviço

1-3-1 Crie um chamado de serviço.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  C20000 
Nº série fabric.  <Selecione um dos cartões
de equipamento do
cliente> 
Assunto  Desconectado da rede 
Origem  Telefone 
Quanto tempo você tem para solucionar o problema?
___________________________________________________
1-3-2 Lance uma solução para o problema no chamado de serviço.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Texto da ficha de registro Conteúdo Solução sugerida 
Encerrado (campo de seleção)  Selecionado 

Adicione outra atividade para a resposta ao cliente.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Detlhs.  Solução confirmada pelo
cliente 
Encerrado (campo de seleção) Selecionado

6-2
1-3-3 Entre a resolução e encerre o chamado.
Digite algum texto de resolução; por exemplo, “cliente reinicializou
servidor”, “mostrou ao cliente como procurar o endereço IP” ou “procurou
conexões de rede disponíveis”.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Status do chamado  Encerrado

1-3-4 Atualizar o banco de dados de soluções.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Item  S10000 
Solução   Reinicializar o servidor
Problema  Desconectado da rede
Entre a causa e o status na ficha de registro Descrição.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Causa  Desconexão de rede
Status  Publicar
Adicione a solução.

6-3
 Serviço - Solução

Capítulo: Serviço 
Tópico: Serviço coberto por contrato de garantia 
 

1-1 Utilizar modelos de contrato.

1-1-1 Crie um modelo de contrato.
Selecione Administração → Configuração → Serviço → Modelos de
contrato.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Nome  3 anos de garantia 
Duração  36 meses 
Tipo de contrato  Selecionar Nº de série. 
Tempo de resolução  3 dia(s) 
Descrição  Garantia de 3 anos 
Selecione todos os dias úteis e desmarque todos os dias livres.
Entre 8h00 no campo Hora de início e 17h00 no campo Hora de término.
Desmarque Incluindo feriados.
Selecione Peças.
Selecione Adicionar.
1-1-2 Entre o modelo de contrato no registro do item.
Selecione Estoque → Dados do cadastro do item.
Localize o item S10000 e, no campo Modelo de garantia da ficha de
registro Geral, modifique o modelo de contrato para 3 anos de garantia.

6-4
1-2 Lance a venda de itens com garantia.
1-2-1 Crie uma nota fiscal de saída.
Selecione Vendas – C/R → Nota fiscal de saída.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  C20000 
Nº do item  S10000 
Quantidade  2
Selecione o campo Quantidade e selecione CTRL+TAB.
Selecione dois números de série nas opções disponíveis e vá para os
números de série selecionados.
Selecione Atualizar.
Selecione OK.
Selecione Adicionar. Selecione Sim para confirmar a mensagem do
sistema.
1-2-2 Verifique os cartões de equipamento do cliente e o contrato de serviço.
Selecione Serviço → Cartão de equipamento do cliente.
Procure todos os cartões de equipamento do cliente C20000 e o item
S10000.
O sistema criou um cartão de equipamento do cliente para cada um dos
itens vendidos.
Selecione Serviço → Contrato de serviço.
Procure todos os contratos de serviço do tipo Nº de série para o cliente
C20000 e item S10000.
O sistema criou apenas um contrato de serviço para todos os itens.

1-3 Chamado de serviço

1-3-1 Crie um chamado de serviço.
Selecione Serviço → Chamado de serviço.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  C20000 
Nº série fabric.  <Selecione um dos cartões
de equipamento do
cliente> 
Assunto  Desconectado da rede 
Origem  Telefone
Você deve ter três dias para resolver o problema no âmbito do contrato de
serviço.
Selecione Atualizar.

6-5
1-3-2  Registre uma solução para o problema. 
Selecione Serviço → Chamado de serviço e vá para o chamado de serviço.
Também é possível executar o relatório Meus chamados de serviço e então
selecionar o documento do seu chamado de serviço.
Abra o chamado de serviço.
Selecione a ficha de registro Atividades.
Selecione Atividade.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Texto da ficha de registro Conteúdo Solução sugerida 
Encerrado (campo de seleção) Selecionado
Selecione Adicionar. Confirme usando a opção Sim.
Adicione outra atividade para a resposta ao cliente.
Selecione Atividade.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Detlhs.  Solução confirmada pelo
cliente 
Encerrado (campo de seleção) Selecionado
Selecione Adicionar. Confirme usando a opção Sim.
1-3-3 Entre a resolução e feche o chamado.
Selecione a ficha de registro Resolução.
Digite algum texto de resolução; por exemplo, “cliente reinicializou
servidor”, “mostrou ao cliente como procurar o endereço IP” ou “procurou
conexões de rede disponíveis”.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Status do chamado  Encerrado
Selecione Atualizar.
Selecione OK.
1-3-4 Atualize a base de conhecimentos.
Selecione Serviço → Banco de dados de soluções.
Selecione Dados → Adicionar.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Item  S10000 
Solução  Reinicializar o servidor
Problema  Desconectado da rede
Selecione a ficha de registro Descrição.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Causa  Desconexão de rede
Status  Publicar
Selecione Adicionar.

6-6
 Serviço - ‐– Exercício 

Capítulo: Serviço 
Tópico: Chamado de serviço com fatura
 
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
• Criar um chamado de serviço 
• Exibir o relatório Meus chamados de serviço
  • Entrar as despesas da reparação
• Criar uma fatura com base no chamado de serviço

Neste exercício, você cria um chamado de serviço para o mesmo

equipamento do exercício anterior. Desta vez, será necessária a
visita de um técnico para solucionar o problema. Você
desempenha o papel do técnico e executa Meus chamados de
serviço para exibir os chamados de serviço que lhe foram
atribuídos. Após a conclusão da reparação, você entra as etapas
executadas e as despesas incorridas. Cobra o cliente pelo trabalho
realizado e marca os itens cobertos pela garantia. Em seguida,
encerra o chamado de serviço e atualiza o banco de dados de
soluções. 

2-1 Crie um chamado de serviço para o mesmo equipamento do exercício anterior.

Desta vez, o servidor precisará da visita de um técnico e haverá despesas não
cobertas pelo contrato. 
2-1-1 Crie um chamado de serviço 
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  C20000 
Nº série fabric.  <Selecione um dos cartões
de equipamento do
cliente> 
Assunto  Não permanece
conectado 
Prioridade  Alta 
Origem  E-mail 
2-1-2  Atualize o chamado de serviço. Exiba as soluções anteriores para esse tipo
de problema.
Infelizmente, a solução sugerida não funciona para esse problema e, assim,
você propõe que um técnico vá ao cliente para reparar a unidade.
Digite uma observação para indicar que um técnico deve ser enviado.
Atualize o chamado de serviço.

6-7
2-1-3 Agora, você vai desempenhar o papel de técnico. Abra o relatório Meus
chamados de serviço para visualizar os chamados atribuídos a você, o
técnico.
Abra o chamado de serviço indicado no relatório.
Entre uma resolução. Entre qualquer texto de resolução informando que
você foi ao local do cliente e substituiu a placa de rede.
Na ficha de registro Despesas, entre as despesas. Crie uma fatura para o
cliente. Adicione itens para representar a placa de rede, a taxa de mão-de-
obra por 2 horas de serviço e as despesas de viagem para distâncias
inferiores a 100 quilômetros. Coloque um desconto de 100% no primeiro
item porque ele está coberto pela garantia. 
Nome do campo ou tipo de Valores 
dados 
Item  C00006 
Quantidade  1
Desconto (linha)  100
Item  LB0002 
Quantidade  2
Item  TR0001 
Quantidade  1
Selecione Adicionar.
Altere o status do chamado para Encerrado e atualize o chamado de
serviço.
2-1-4 Atualize a base de conhecimentos.
Nome do campo ou tipo de Valores 
dados 
Item  S10000 
Solução   Substituir placa de rede 
Problema  Não é possível conectar-se à
rede 
Entre as seguintes informações.
Nome do campo ou tipo de Valores 
dados 
Causa  Falha na placa de rede 
Status  Publicar 

6-8
 Serviço - Solução 

Capítulo: Serviço 
Tópico: Chamado de serviço com fatura 
 

2-1 Crie um chamado de serviço para o mesmo equipamento do exercício anterior.

Desta vez, o servidor precisará da visita de um técnico e haverá despesas não
cobertas pelo contrato.
2-1-1 Crie um chamado de serviço
Selecione Serviço → Chamado de serviço.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  C20000 
Nº série fabric.  <Selecione um dos cartões
de equipamento do
cliente> 
Assunto  Não permanece
conectado
Prioridade  Alta 
Origem  E-mail 
Você deve ter três dias para resolver o problema no âmbito do contrato de
serviço.
Selecione Atualizar e OK.
2-1-2  Abra o chamado de serviço. Exiba as soluções anteriores para esse tipo de
problema.
Selecione a ficha de registro Soluções.
Selecione Recomendar.
Infelizmente, a solução sugerida não funciona para esse problema e, assim,
você propõe que um técnico vá ao cliente para reparar a unidade.
Selecione a ficha de registro Observações.
Digite uma observação para indicar que um técnico deve ser enviado.
Selecione Atualizar.
2-1-3 Agora, você vai desempenhar o papel de técnico. Abra o relatório Meus
chamados de serviço para visualizar os chamados atribuídos a você, o
técnico.
Selecione Serviço → Relatórios de serviços → Meus chamados de
serviço.
Abra o chamado de serviço indicado no relatório.
Entre uma resolução na ficha de registro Resolução.
Entre qualquer texto de resolução informando que você foi ao local do
cliente e substituiu a placa de rede.

6-9
 Na ficha de registro Despesas, entre as despesas.
Selecione Detalhes das despesas.
Selecione Novo documento.
Selecione Fatura.
Adicione itens para representar a placa de rede, a taxa de mão-de-obra por
2 horas de serviço e as despesas de viagem para distâncias inferiores a 100
quilômetros. Coloque um desconto de 100% no primeiro item porque ele
está coberto pela garantia.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Item  C00006 
Quantidade  1
Desconto (linha)  100
Item  LB0002 
Quantidade  2
Item  TR0001 
Quantidade  1
Selecione Adicionar.
Aceite as mensagens do sistema informando que há taxas não permitidas
em contrato e selecione Continuar.
Modifique o status do chamado para Encerrado.
Selecione Atualizar e OK.
2-1-4 Atualize a base de conhecimentos.
Selecione Serviço → Banco de dados de soluções.
Selecione Dados → Adicionar.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Item  S10000 
Solução  Substituir placa de rede
Problema  Não é possível conectar-
se à rede
Selecione a ficha de registro Descrição.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Causa  Falha na placa de rede
Status  Publicar
Selecione Adicionar.

6-10
 MRP - Exercício

Capítulo: Estudo de caso de Processo integrado -

Exercício 

 
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
• Concluir as etapas de vários processos no SAP Business One.

Você criará o cadastro de um item fabricado controlado por número de

série. Criará um pedido de vendo para o item e então executará o MRP
para atender à demanda gerada pelo pedido de venda. O MRP
recomendará um pedido de compra para pelo menos um componente,
como também a ordem de produção. Você criará os documentos
recomendados e executará as etapas do processo. Criará uma recepção de
mercadorias e uma nota fiscal de entrada para os componentes
necessários. Depois, liberará a ordem de produção e emitirá componentes
para a ordem de produção. Quando a produção terminar, você informará a
conclusão e receberá o produto final no estoque. Nesse momento, você
poderá entregar o item ao cliente e faturá-lo pelo produto. Após algum
tempo, o cliente apresenta uma questão sobre o produto, assim, você
aciona o departamento de serviços. E então você cria um chamado de
serviço para o item.  

1-1 Crie todo o cadastro necessário ao item fabricado seriado e que é controlado pelo
MRP.
1-1-1 Crie um cadastro para o item Z-1000. Esse item será vendido, fabricado e
armazenado no estoque. Esse item é controlado pelo MRP e tem um tempo
de processamento de 4 dias. Ele também é administrado por números de
série em cada transação. O preço base desse item é 500. Um cartão de
equipamento do cliente deve ser criado automaticamente para esse item e
deverá haver um modelo de contrato de serviço associado ao item.
1-1-2 Crie um item de componente para Z-1000. Dê o nome Z-2000. Esse item
também é controlado pelo MRP. Ele tem um tempo de processamento de 2
dias. É um item comprado e armazenado no estoque. O preço base desse
item é 50.
1-1-3 Crie uma lista técnica de produção para Z-1000. Esse item é produzido
com base em Z-2000 e em qualquer outro componente que você decida
adicionar.

7-1
1-2 Um cliente pede 2 unidades desse novo item. O cliente gostaria que a entrega
fosse feita em uma semana a contar de hoje.
1-2-1 Crie um pedido de venda para o item.

1-3 Execute o MRP para esse produto.

1-3-1 Crie um novo cenário no assistente de MRP e execute o MRP do item.
1-3-2 O MRP deverá sugerir uma ordem de produção para o item de nível
superior e pelo menos um pedido de compra para os componentes. Crie o
documento recomendado.

1-4 Conclua o processo de compra dos componentes necessários.

1-4-1 Crie uma recepção de mercadorias referente ao pedido de compra criado
pelo MRP.
1-4-2 Insira uma nota fiscal de entrada para o item de componente.

1-5 Conclua as etapas necessárias ao processo de produção do item Z-1000.

1-5-1 Libere a ordem de produção para a área de produção.
1-5-2 Emita os componentes para a ordem de produção.
1-5-3 Informe a conclusão da ordem de produção e receba o produto final no
depósito. Crie números de série para a quantidade recebida no estoque. 
 
1-6 Finalize as etapas do processo de vendas do item pedido.
1-6-1 Crie uma entrega com referência ao pedido de venda. Selecione números
de série para a quantidade da entrega. 
1-6-2 Crie uma nota fiscal de saída para o item entregue.

1-7 O cliente contata o departamento de serviços, apresentando uma questão sobre o

produto.
1-7-1 Crie um chamado de serviço para o item. Adicione ao chamado de serviço
o cartão adequado de equipamento do cliente. Verifique o tempo de
resposta e o tempo de resolução exigido no contrato de serviço.  
1-7-2 Procure soluções relevantes. Sugira uma nova solução que seja adequada
ao cliente. Marque essa questão como resolvida e encerre o chamado de
serviço. 

7-2
Apêndice 1: Apêndice de princípios básicos

Conteúdo:
Preparação para o curso:
„ Instalar o SAP Business One
„ Download de um banco de dados localizado de demonstração

8-1
Apêndice de princípios básicos: Objetivo

Neste capítulo, você aprenderá a:

„ Instalar o SAP Business One
„ Baixar, do Channel Partner Portal, um banco de dados localizado
de demonstração

8-2
Apêndice de princípios básicos: Cenário
empresarial

„ Você pretende utilizar seu próprio laptop para fazer os exercícios durante
o curso TB1000.
„ Instale o software SAP Business One.
„ Você utilizará um banco de dados localizado de demonstração que
corresponde aos dados utilizados nos exercícios do curso.

8-3
Instalação: Diagrama de visão geral do
capítulo

Apêndice de princípios básicos

Tópico 1: Instalação

8-4
Processo de instalação

Instalar o servidor Instalar as Instalar o Instalar o Instalar os

de banco de dados ferramentas de servidor do cliente do add-ons da
servidor SAP Business SAP Business SAP e os
One One arquivos da
Ajuda

1 2 3 4 5

Ferramentas serv.: Componentes serv.: Opções do cliente:

„ Service Manager „ Banco dados comum „ SDK
„ Backup „ Ajuda „ DTW
„ Serv.interf.dds. „ BD demonstração „ BTHF
„ License Manager „ RSP „ Definição formato
„ Programa de e-mail

„ O processo de instalação é muito fácil de executar, pois é orientado por um assistente. No channel
partner portal, você pode baixar os arquivos de instalação ou pode comprar um DVD de instalação. O
processo de instalação está descrito em detalhes no Guia do Administrador.
„ Para instalar o SAP Business One:
• Instale um dos servidores de banco de dados suportados. Nota: opcionalmente, as licenças do
Microsoft SQL Server podem ser compradas da SAP.
• Instale as ferramentas do servidor do SAP Business One.
• Instale o servidor do SAP Business One.
• Instale o RSP (Remote Support Platform). Esse assunto será abordado posteriormente, neste curso.
O RSP monitora o sistema do cliente para evitar problemas.
• Instale o cliente do SAP Business One em todos os clientes. Nota: ao iniciar o cliente pela primeira
vez, conecte o cliente ao servidor entrando o nome do servidor.
• Instale os add-ons do SAP Business One em cada cliente em que você queira utilizá-los. Selecione
Administração → Add-ons → Administração de add-on para selecionar um add-on. Quando
registrar o add-on, você localizará os arquivos de instalação no arquivo de instalação ou no DVD.
Também é possível encontrar os arquivos de add-on na pasta Pacotes.
• Instale os arquivos da ajuda online. Esses arquivos podem ser instalados diretamente em cada
estação de trabalho cliente, usando o idioma local, ou você pode instalá-los centralmente em uma
pasta compartilhada.
„ Nota: é possível executar a versão do produto SAP Business One recém-instalada, mas sem uma
licença, por um período de 31 dias. Para continuar a trabalhar no aplicativo após esse período de 31
dias, é preciso instalar uma chave válida de licença, disponibilizada pela SAP.
„ Para obter instruções detalhadas e orientação passo a passo sobre a instalação do software, consulte o
Guia do Administrador no centro de recursos de documentação, em
http://channel.sap.com/sbo/documentation.

8-5
Bancos de dados localizados de demonstração

Atualização após estoque

Etapas p/instalar BD demons.:

z Baixar BD demonstração
z Abrir arquivo zip
z Restaurar BD

„ Há bancos de dados de demonstração para muitas

localizações. Mais localizações serão adicionadas
„ Baseado em empresa fictícia: OEC Computers
„ Exerc. treinamento funcionam em BDs demons.
„ Disponíveis para download no
Channel Partner Portal

„ Os bancos de dados de demonstração são versões pré-configuradas de um banco de dados de empresa

no SAP Business One.
„ Todos os bancos de dados localizados de demonstração se baseiam na empresa OEC Computers, um
banco de dados de demonstração norte-americano. Os bancos de dados localizados são executados no
mesmo modelo empresarial, compartilhando os mesmos códigos de cadastro e as mesmas transações
comerciais. No entanto, eles têm a característica local de uma região, com planos de contas, nomes e
endereços locais.
„ Todos os bancos de dados de demonstração se baseiam no SAP Business One 8.8 e no MS SQL 2005
Standard Edition.
„ Os bancos de dados de demonstração estão disponíveis no Channel Partner Portal.
„ Para usar um banco de dados localizado de demonstração: baixe o banco de dados no seu disco rígido
e carregue-o no seu sistema SAP Business One.
„ Um guia prático de configuração de banco de dados de demonstração também está disponível no
Channel Partner Portal.

8-6
Apêndice de princípios básicos: Resumo do
capítulo

Agora você está apto a:

„ Descrever o processo de instalação do SAP Business One
„ Listar as etapas para adicionar ao sistema SAP Business One um
banco de dados localizado de demonstração

8-7
Anexo: Variações em Compras – Fornecedor

Conteúdo:
„ Despesas adicionais e despesa de importação
„ Compra de ativos e itens de despesa
„ Compras para várias localizações
„ NF recebimento futuro
„ Efeitos dos ajustes de preços de compra

9-1
Variação em Compras: Objetivo

Neste capítulo, você vai:

„ Explorar versões alternativas do processo de compras
„ Compreender as consequências de cada etapa no estoque e na
contabilidade

9-2
Variações em Compras – Contas a receber:
Exemplo de negócio

Na sua área de negócios, o processo de compras apresenta variações.

Há necessidades comerciais que são melhor tratadas por diferentes
tipos de documento e exigem diferentes tipos de contabilidade.
„ Por exemplo, é comum você receber itens que incluam custos adicionais,
como despesas adicionais e custos alfandegários, os quais devem ser
alocados em vários itens do pedido.
„ Você gostaria de agrupar as compras de um fornecedor em um único
pedido de compra, mesmo que seja necessário enviar os itens para
vários depósitos.
„ Além de comprar itens de estoque, você também compra ativos ou itens
de despesa.
„ Às vezes, é necessário usar uma nota fiscal de reserva para pagar o
fornecedor antecipadamente, antes que ele envie o item
„ Além disso, os preços de compra talvez sejam ajustados na NF final e
isso pode afetar o custo das mercadorias

9-3
Despesas adicionais e despesa de importação:
Diagrama de visão geral do capítulo

Variação em Compras – Contas a receber

Tópico 1: Despesas adicionais e despesa de importação
Tópico 2: Compras para várias localizações
Tópico 3: Compra de ativos e itens de despesa
Tópico 4: NF recebimento futuro

Tópico 5: Efeitos dos ajustes de preços de compra

9-4
Despesas adicionais e outras despesas/receitas
adicionais

Documento de vendas ou compras

Informações gerais (cabeçalho) Ativado por Config. formulário,
entrar manualmente
Conteúdo
Item Quantidade Total Despesas adicionais
A1000 100 600 10
A2000 200 300 20

Despesas/receitas nível cabeç.: 30

Informações gerais (rodapé)
Despesas 60
adicionais
Ativado e predefinido em
Configurações do documento

„ Ao entrar um documento de compras, você pode entrar despesas adicionais que o sistema adiciona ao
total do documento. Ao entrar um documento de vendas, você pode entrar receitas adicionais que o
sistema adiciona ao total do documento. Os campos que contêm essas informações são chamados de
Despesas adicionais porque, em termos de documentos de marketing, estas são as despesas ou receitas
adicionais mais comuns.
„ É possível entrar esses itens de despesas adicionais em qualquer nível de linha ou de cabeçalho. O
campo no rodapé do documento exibe sempre o total das despesas adicionais. A imagem mostra um
total de 30 no nível do item de linha e um total de 30 no nível do cabeçalho, resultando em um total
geral de 60 que é exibido no rodapé do documento.
„ Para poder usar as despesas adicionais, ative essa funcionalidade em Administração Æ Inicialização
do sistema Æ Configuração do documento. Selecione o indicador Administrar despesas adicionais
em documentos, na ficha de registro Geral.
„ Em Administração Æ Configuração Æ Geral Æ Despesas adicionais, você pode definir as categorias
de despesas adicionais e de outras despesas/receitas adicionais que queira utilizar. A definição contém
as seguintes entradas:
• Nome: entre um nome para essa categoria de despesas adicionais.
• Conta de receitas/despesas: entre uma conta de receitas para definir uma receita adicional para
documentos de vendas. Entre uma conta de despesas para definir uma despesa adicional para
documentos de compras. O sistema lançará as despesas/receitas adicionais nessa conta.
• Grupo de imposto sobre vendas/sobre compra: em documentos de vendas, entre um grupo de
imposto sobre vendas para receitas adicionais e, em documentos de compras, entre um grupo de
imposto sobre compra para despesas adicionais.
• Montante fixo – Receitas/Montante fixo – Despesas: entre um valor padrão de receita ou de despesa.
O sistema utiliza esse padrão apenas no nível do cabeçalho.
„ Nota: também é possível criar documentos sem itens de linha, contendo apenas despesas adicionais no
nível do cabeçalho.
9-5
Cópia de despesas adicionais usando o Assistente
de criação de documento

Itens de linha e Despesas/

1 Parâmetros 2 despesas/receitas de 3 receitas cabeçalho
linha

Taxa de câmbio Itens de linha Desp. adic. e

„ Tx. câmbio na linha „ Selec. itens linha desp./receitas de
„ Obter taxa de doc. e „ Modificar quantidade cabeçalho
linha „ Modificar preço ou „ Selec. desp. adic. e
„ Obter da tabela taxas total de desp./receitas cabeçalho
câmbio despesas adicionais e „ Modificar total
Copiar: despesas/receitas „ Modificar método básico
„ Copiar todos os dados „ Modificar total
„ Copiar parcialmente „ Modificar método
(configurar) básico

„ Quando você cria um novo documento de vendas ou de compras baseando-se em um documento

existente, o assistente de criação de documento permite especificar quais itens de linha e quais valores
de frete você deseja copiar do documento base no documento de destino.
1. Depois que você seleciona o documento base, o assistente de criação é iniciado. Na primeira etapa,
é possível decidir se você pretende utilizar a taxa de câmbio do documento base (na linha ou no
documento e nível de linha), ou se o sistema deve obter a taxa de câmbio atual da tabela de taxas
de câmbio. Além disso, você decide também se quer copiar todos os dados do documento base no
documento de destino ou se prefere copiar apenas alguns dados (configurar). Se você optar por
copiar todos os dados, o sistema fechará o assistente de criação e copiará todos os itens de linha e
todas as despesas e receitas adicionais do documento base no documento de destino. Caso
contrário, o assistente de criação prosseguirá para a etapa seguinte.
2. Na etapa seguinte, é possível selecionar os itens de linha a serem copiados do documento base no
documento de destino. Aqui, também é possível modificar a quantidade e o preço de cada item de
linha. Se o documento base contiver despesas adicionais ou despesas/receitas adicionais no nível
do item de linha, elas também serão exibidas aqui. Você pode modificar o total e o método básico.
3. A última etapa só aparecerá se o documento base contiver despesas adicionais ou despesas/receitas
adicionais no nível do cabeçalho. Aqui, você pode selecionar as despesas/receitas adicionais que
pretende copiar do documento base no documento de destino. Pode também modificar o total e o
método básico.

9-6
O método de criação

Documento de vendas ou compras Conteúdo

Todos Quantidade Total Desp. adic.
Informações gerais (cabeçalho) xxx xxx 10

Conteúdo xxx xxx 20

Quantidade Total Desp. adic.
100 600 10 Conteúdo
200 300 20 Quantidade Total Desp. adic.
xxx xxx 0
Nenhum
xxx xxx 0
Quantidade
Total
Conteúdo
Conteúdo
Quantidade Total Desp. adic.
Quantidade Total Desp. adic.
xxx 150 2,5
50 xxx 5
xxx 150 10
50 xxx 5

„ O método de criação determina o modo como o sistema copia as despesas ou receitas adicionais do
documento base no documento de destino, caso você copie os itens de linha apenas parcialmente.
• Nenhum
Se você fizer apenas uma cópia parcial de itens de linha, o sistema não copiará as despesas
adicionais nem as despesas ou receitas adicionais no documento de destino. O sistema só copiará
todas as despesas ou receitas adicionais se você efetivamente copiar todos os itens de linha
pendentes.
• Todos
O sistema copiará todo o montante de despesas adicionais e de despesas ou receitas adicionais na
primeira vez que você copiar qualquer quantidade parcial do item de linha. Mais tarde, quando você
copiar os itens de linha pendentes, as despesas e receitas adicionais já estarão fechadas e não
poderão mais ser copiadas.
• Quantidade
Se você copiar um item de linha apenas parcialmente, o sistema copiará as despesas adicionais e as
despesas ou receitas adicionais na proporção da quantidade copiada. Se você copiar os itens de linha
pendentes, o sistema copiará as despesas e receitas adicionais restantes.
• Total
Se você copiar um item de linha apenas parcialmente, o sistema copiará as despesas adicionais e as
despesas ou receitas adicionais na proporção do total copiado. Se você copiar os itens de linha
pendentes, o sistema copiará as despesas e receitas adicionais restantes.
„ Os valores de despesas adicionais e despesas/receitas, no nível do cabeçalho, serão sempre copiados
integralmente (se o método de criação for todos, total ou quantidade) ou não (se o método de criação
for nenhum).
„ Não é possível entrar um método padrão de criação na definição de cada tipo de despesas adicionais.
9-7
Influência das despesas adicionais no preço de
estoque

1 2

Conta estoque Fornecedor

1 1200 1250 2
2 50

Conta custos Conta

alocaç
alocação compensaç
compensação desp.
desp.

2 1000 1000 1 2 200 200 1

„ Na definição das despesas adicionais, você pode determinar para cada tipo de despesas adicionais se
elas afetam ou não o preço de estoque. Caso você trabalhe com estoque permanente, selecione o
indicador Estoque se quiser adicionar ao custo calculado do item o valor do frete entrado no nível da
linha ou no nível do total.
„ Quando o sistema lança uma recepção de mercadorias, ele adiciona o valor total das despesas
adicionais ao lançamento do item no estoque e, por isso, as despesas adicionais também influenciam o
preço de estoque. O sistema faz um lançamento de contrapartida das despesas adicionais no lado do
crédito de uma conta de compensação de despesas. Você pode entrar a conta de compensação de
despesas na determinação da conta contábil.
„ Quando você lança uma nota fiscal de entrada, o sistema compensa a conta de custos de alocação e a
conta de compensação de despesas. Se a nota fiscal de entrada contiver um valor de despesas
adicionais diferente do valor indicado na recepção de mercadorias, o sistema lançará a diferença na
conta de estoque para ajustar o valor do estoque.
„ O sistema também incluirá as despesas adicionais na lista Último preço de compra se você tiver
selecionado o indicador Último preço de compra na definição das despesas adicionais.

9-8
Método de distribuição

0 Valor
10 distribuído
0
20

Conteúdo Nenhum
10
Quantidade
Item Quantidade Total 20
Volume
A1000 100 600
A2000 200 300 Peso
Desp. adic. nível cabeç.: 10
30 Igualmente
20
Total linha

15
20 15
10

„ O método de distribuição permite definir o modo como o sistema distribui as despesas adicionais pelos
itens de linha individuais. Isso é particularmente importante quando essas despesas afetam o estoque.
„ Você pode entrar os seguintes métodos de distribuição na definição das despesas adicionais:
• Nenhum
As despesas não são distribuídas pelos itens de linha.
• Quantidade
As despesas são distribuídas pelos itens de linha de acordo com a relação das quantidades por item
de linha.
• Volume
As despesas são distribuídas pelos itens de linha de acordo com a relação dos volumes por item de
linha.
• Peso
As despesas são distribuídas pelos itens de linha de acordo com a relação dos pesos por item de
linha.
• Igualmente
As despesas são distribuídas igualmente pelos itens de linha.
• Total de linha
As despesas são distribuídas pelos itens de linha de acordo com a relação dos totais de linha desses
itens.

9-9
Nota de crédito com diferenças de despesas

1 2 3

Conta estoque Fornecedor

1 1200 1200 3 3 1000 1200 2

Conta custos Conta Conta

alocaç
alocação compensaç
compensação desp.
desp. variaç
variação despesas

2 1000 1000 1 2 200 200 1 3 200

„ Uma devolução da nota fiscal de entrada também pode incluir despesas adicionais. Se os valores do
frete incluídos na devolução da nota fiscal de entrada forem diferentes dos valores do frete indicados
na nota fiscal de entrada em que se baseia, o sistema lançará a diferença em uma conta de variação de
despesas.
„ A imagem mostra os lançamentos de uma recepção de mercadorias, seguido por uma nota fiscal de
entrada. Ao lançar a nota fiscal de entrada, você observa que a mercadoria não corresponde à prevista
e, por isso, contata o fornecedor para informar que vai devolver a mercadoria. O fornecedor concorda,
mas insiste que você deve pagar as despesas adicionais. Ao entrar uma devolução da nota fiscal de
entrada, faça referência à nota fiscal de entrada, mas elimine os custos com despesas adicionais. O
sistema faz o crédito do valor total na conta de estoque, lança o valor da mercadoria no lado do débito
da conta de fornecedor e lança os custos com despesas adicionais na conta de variação de despesas.
„ Você pode entrar a conta de variação de despesas no campo Conta de despesas e de estoque, na
subficha Geral da ficha de registros Compras em Administração Æ Configuração Æ Finanças Æ
Determinação de conta contábil.
„ Caso ainda não tenha lançado a nota fiscal de entrada, você poderá devolver a mercadoria lançando
uma devolução.
„ Se uma recepção de mercadorias com despesas adicionais for copiada na totalidade (inclusive as
despesas adicionais no nível do cabeçalho) em uma devolução, a recepção de mercadorias será
encerrada e você precisará criar uma nota fiscal de entrada independente para as despesas adicionais.
„ No caso de uma recepção de mercadorias com despesas adicionais na qual somente os itens, e não as
despesas adicionais no nível do cabeçalho, são copiados na totalidade em uma devolução, é possível
criar uma nota fiscal de entrada para os custos com despesas adicionais no nível do cabeçalho, com
base na recepção de mercadorias.
„ Caso uma recepção de mercadorias contendo custos com despesas adicionais seja parcialmente copiada
em uma devolução (quantidade parcial e despesas parciais/quantidade parcial sem despesas/quantidade
parcial e todas as despesas), pode-se copiar a quantidade e as despesas remanescentes da recepção de
mercadorias na nota fiscal de entrada. A conta de variação de despesas não é utilizada nesse cenário.

9-10
Despesas de importação

Fornecedor Empresa
transp.

Ex-preço de Alfândega
fábrica Seguro
Expedição
Lançamento contábil
Preço FOB Armazmto.
manual Imposto
para ajustar avaliação ….
de estoque

Despesas
adicionais

„ A funcionalidade Despesas de importação permite às empresas que importam mercadorias a alocação

de custos adicionais, tais como taxas aduaneiras, transportes, taxas de seguros ou impostos, aos itens
importados.
„ O documento Despesas de importação se baseia em um ou mais documentos de recepção de
mercadorias. O documento Despesas de importação foi projetado para atualizar o preço de custo dos
itens, o qual é necessário para calcular a avaliação de estoque, o lucro bruto ou qualquer outro cálculo
referente ao estoque.
„ Quando uma empresa executa estoque permanente, a criação de um documento de despesas de
importação cria automaticamente um lançamento contábil manual. O lançamento contábil manual
atualiza o preço médio móvel e o preço FIFO dos itens importados.
„ Quando a empresa não executa estoque permanente, a criação de um documento de despesas de
importação não faz um lançamento contábil manual.

9-11
Processo de compras com desp. importação:
Documento de despesas de importação

Fornecedor Empresa
de transporte
Processo
vendas

Pedido venda
Pedido compra

Desp.
importação

GRPO Entrega
Desp. importação Lçto. contábil

Processo de compras NF de saída

NF entrada

„ A recepção de mercadorias é utilizada como referência base para o processo de despesas de

importação.
• Os preços dos itens na recepção de mercadorias são os ex-preços de fábrica ou FOB do fornecedor,
com exceção dos custos adicionais alocados posteriormente para toda a remessa.
• O valor total da recepção de mercadorias é o valor cobrado pelo fornecedor, sem os custos
adicionais a serem pagos por outros parceiros como, por exemplo, uma empresa de transporte ou um
despachante aduaneiro.
• Certifique-se de indicar corretamente as quantidades e os preços na recepção de mercadorias.
„ Para alocar as despesas de importação, crie um documento com base na recepção de mercadorias ou
outro documento de despesas de importação.
„ Em geral, o documento de despesas de importação é criado após o recebimento das faturas da empresa
de transporte ou do despachante aduaneiro. Entretanto, é possível criar esse documento antes que os
documentos oficiais sejam recebidos, para estimar as despesas de importação.
„ Os custos são distribuídos com base em fatores pré-determinados; por exemplo, quantidade, peso ou
volume.
„ Você pode atualizar ou cancelar o documento de despesas de importação a qualquer momento, desde
que ele não esteja fechado. Uma recepção de mercadorias só poderá ser atribuída se o documento não
tiver sido adicionado. A recepção de mercadorias agora pode ser parcialmente atribuída às devolução
ou conter linhas negativas.
„ Adicione o documento de despesas de importação antes que uma cotação ou um pedido de venda para
o item seja entrado, pois isso afeta o preço e o cálculo do lucro bruto.

9-12
Processo de despesas de importação:
Lçto. contábil manual p/ alocar custos ao estq.

Fornecedor Empresa
de transporte
Processo
vendas

Pedido compra Pedido venda

GRPO Entrega
Desp. importação Lçto. contábil

NF entrada NF de saída

„ Para empresas que utilizam estoque permanente, um lançamento contábil automático associado ao
documento de despesas de importação atualizar o preço de custo.
• O lançamento contábil manual é debitado à conta de estoque para aumentar o valor do estoque.
Você deve selecionar uma conta de contrapartida; por exemplo, a conta do passivo da empresa de
transporte.
• As taxas aduaneiras podem ser excluídas do preço de custo.
• Depois que você adiciona o documento de despesas de importação ao sistema, o SAP Business One
cria o lançamento contábil manual. Se o documento de despesas de importação se basear em outro
documento do mesmo tipo, o valor lançado será apenas um delta.

9-13
Configuração de despesas de importação

„ Configurar e atribuir contas contábeis para:

„ Conta aloc. txs. aduaneiras

„ Conta desp. aduaneiras

„ Conta alocação desp. importação

„ Configurar unidades de medida para peso e

dimensões de item

„ Criar entradas para cada tipo de despesas de

importação com um método de distribuição

„ Este é o caminho de menu para configurar despesas de importação: Administração Æ Configuração

Æ Compras Æ Despesas de importação.
„ Crie uma entrada para cada tipo de despesas de importação; por exemplo, seguro, transporte ou
armazenamento.
„ A forma como será feita a distribuição é especificada. As opções incluem:
• Valor antes das taxas aduaneiras: os custos relacionados são distribuídos por meio da participação de
um item no resultado do preço FOB total da entrega menos as taxas aduaneiras.
• Valor após as taxas aduaneiras: o mesmo procedimento acima, mas adicionando as taxas aduaneiras.
• Quantidade: distribuição baseada na quantidade de um item em relação à quantidade total.
• Peso: distribuição baseada no peso de um item em relação ao peso total.
• Volume: distribuição baseada no volume de um item em relação ao volume total.
• Igual: os custos são distribuídos igualmente.
„ Nas empresas que utilizam estoque permanente, especifique também uma conta de alocação de
despesas de importação. Essa conta contábil é utilizada para compensar as despesas não aduaneiras
(relançadas pelo documento de despesas de importação) entre a nota fiscal de entrada do tipo de
serviço e o documento de despesas de importação.
„ Além disso, uma conta de alocação de taxas aduaneiras e uma conta de despesas aduaneiras devem ser
configuradas em Administração Æ Configuração Æ EstoqueÆ Grupos alfandegários.
„ Se quiser alocar despesas de importação com base em peso ou volume, você precisará indicar as
dimensões do item. As unidades de medida dessas dimensões (UMs de comprimento e largura e UMs
de peso) devem ser configuradas em Administração Æ Configuração Æ Estoque.

9-14
Despesas adicionais e despesas de importação -
Exercícios

9-15
Compras para várias localizações:
Diagrama de visão geral do capítulo

Variação em Compras – Fornecedor

Tópico 1: Despesas adicionais e despesa de importação
Tópico 2: Compras para várias localizações
Tópico 3: Compra de ativos e itens de despesa
Tópico 4: NF recebimento futuro
Tópico 5: Efeitos dos ajustes do preço de compra

9-16
Pedido de compra dividido

Limite pedido compra 1000

Item Quantidade Depósito

A1000 11 01
Limite pedido compra 1000
A1001 15 02
Logística

PC dividido

Pedido de compra 1000-1 Pedido de compra 1000-2

Destinatário: Berlim Destinatário: Hamburgo

Item Quantidade Depósito Item Quantidade Depósito
A1000 11 01 A1001 15 02

„ O Business One permite dividir um único pedido de compra contendo itens de vários depósitos em
pedidos de compra analíticos criados para cada depósito. Essa opção pode ser muito útil quando os
depósitos da empresa se situam em diferentes cidades ou até mesmo em diferentes estados.
„ A configuração padrão da divisão de ordens de compra é feita em Administração Æ Inicialização do
sistema Æ Configurações do documento, na ficha de registro Por documento. Selecione Pedido de
comprano campo Documentoe marque o campo de seleção PC dividido.
„ Você também pode marcar ou desmarcar manualmente o campo PC dividido ao criar novos pedidos de
compra.
„ Um novo campo contendo um segmento secundário de numeração será adicionado ao número do pedido
de compra. Em um pedido de compra com limite, esse segmento contém o dígito 0. Para cada pedido de
compra analítico, esse segmento conterá um número sucessivo começando em 1.
„ Nota: não é possível dividir um pedido de compra que contenha itens apenas de um depósito.

9-17
Compras para várias localizações - Exercícios

9-18
Compras de ativos e despesas:
Diagrama de visão geral do capítulo

Variação em Compras – Fornecedor

Tópico 1: Despesas adicionais e despesa de importação
Tópico 2: Compras para várias localizações
Tópico 3: Compra de ativos e itens de despesa
Tópico 4: NF recebimento futuro
Tópico 5: Efeitos dos ajustes de preços de compra

9-19
Lançamentos no processo de compras para ativos

Item estoque
Item de venda
Item de compra
Ativos fixos

NF entrada Conta de ativos

Fornecedor
100 100

Conta controle
especial
100

„ Você pode definir um item como ativo fixo selecionando o indicador Ativos fixos. Como o ativo está
previsto para utilização contínua e não para venda, e porque você não o estoca, o sistema desmarca
automaticamente o indicador Item de venda e o indicador Estoque.
„ O valor da nota fiscal de entrada é lançado no lado do débito de uma conta de ativos e no lado do
crédito da conta de fornecedor. No Razão, o sistema faz o lançamento em uma conta de controle
especial que pertence ao tipo de transação Conta de ativos.
„ Embora o item não seja um item de estoque, a ficha de registro Estoque não desaparece do registro do
item porque o sistema precisa dela para a determinação de contas contábeis.
• Se o fornecedor estiver localizado no mesmo país, a conta no campo Conta de despesas será
utilizado como a conta de ativos.
• Se o fornecedor estiver localizado em um país da União Europeia, a conta no campo Conta de
despesas UE será utilizada como a conta de ativos.
• Se o fornecedor estiver localizado em país estrangeiro e que não pertença à União Europeia, a conta
no campo Conta de despesas estrangeiras será utilizada como a conta de ativos.
„ Em geral, não se faz distinção entre os ativos pela localização do fornecedor. Sendo assim, você deve
entrar a mesma conta de ativos nos três campos.
„ É possível configurar a determinação de conta contábil no nível do item de ativo e entrar uma conta de
ativos separada para cada item de ativo ou você pode configurar a determinação de conta contábil no
nível do grupo de itens para reunir ativos semelhantes em uma conta de cobrança.

9-20
Lançamentos no processo de compras para itens
não estocáveis

Categoria do item:
Item estoque
Item de venda
Item de compra
Ativos fixos

Conta de despesas
Conta despesa UE
Conta despesas estrang. Fornecedor
100 100

„ Quando você compra itens que não são administrados como itens de estoque (por exemplo, itens que
são consumidos diretamente), o sistema não aciona um lançamento para a recepção de mercadorias,
ainda que você crie um.
„ O valor da nota fiscal de entrada é lançado no débito de uma conta de despesas porque ele vai
diretamente para as despesas. O crédito é lançado na conta de fornecedor. Embora o item não seja um
item de estoque, a ficha de registro Estoque não desaparece do registro do item porque o sistema
precisa dela para a determinação de contas contábeis. A conta de despesas é obtida no depósito padrão,
na ficha de registro Estoque do registro do item.
• Se o fornecedor estiver localizado no mesmo país, a conta no campo Conta de despesas será
utilizada.
• Se o fornecedor estiver localizado em um país da União Europeia, a conta no campo Conta de
despesas UE será utilizada.
• Se o fornecedor estiver localizado em um país estrangeiro que não pertença à União Europeia, a
conta no campo Conta de despesas estrangeiras será utilizada.
„ Este gráfico não abrange os lançamentos de impostos nem os lançamentos de receitas e despesas
adicionais.

9-21
NF recebimento futuro: Diagrama de
visão geral do capítulo

Variação em Compras – Fornecedor

Tópico 1: Despesas adicionais e despesa de importação
Tópico 2: Compras para várias localizações
Tópico 3: Compra de ativos e itens de despesa
Tópico 4: NF recebimento futuro
Tópico 5: Efeitos dos ajustes de preços de compra

9-22
Nota fiscal recebimento futuro

Pedido de compra NF reserva futura Recepção mercad.

1 2 3

Depósito
(Quantidade)

Razão
(Valor)

„ As NF recebimento futuro são utilizadas para criar uma fatura pro forma.
1) A quantidade disponível aumenta de acordo com a quantidade do pedido de compra.
2) Uma nota fiscal recebimento futuro é lançada antes da criação de uma recepção de mercadorias.
Diferentemente das notas fiscais de entrada padrão, as notas fiscais recebimento futuro não modificam
a quantidade Em estoque. A quantidade disponível aumentará com base na quantidade encomendada
se você criá-la sem um pedido de compra como documento base. As notas fiscais de reserva criam
lançamentos baseados em valor.
3) Posteriormente, você lança a recepção de mercadorias referente à nota fiscal de reserva. Isso afeta a
situação do estoque.

9-23
Efeito do ajuste de preço de compra:
Diagrama de visão geral do capítulo

Variação em Compras – Fornecedor

Tópico 1: Despesas adicionais e despesa de importação
Tópico 2: Compras para várias localizações
Tópico 3: Compra de ativos e itens de despesa
Tópico 4: NF recebimento futuro
Tópico 5: Efeito dos ajustes de preços de compra

9-24
Lançamento de diferenças de preços

1 Recepção mercad. 2 Entrega C/R 3 NF entrada

Conta estoque Fornecedor

1 1000 400 2 1100 3

3 60

Conta custos Conta custos Conta diferenç

diferenças
alocaç
alocação preç
preços

3 1000 1000 1 2 400 3 40

„ O preço na nota fiscal de entrada pode diferir do preço originalmente entrada na recepção de
mercadorias. Nesse caso, o sistema lança a diferença na conta de estoque para ajustar o respectivo
valor.
„ Se a nota fiscal de entrada contiver uma quantidade de itens maior que a existente em estoque porque
você já vendeu alguns itens na recepção de mercadorias, a diferença de preço será lançada em uma
conta de diferenças de preço. Isso está explicado no gráfico:
• Você faz a recepção de mercadorias com um total de 1000. O sistema lança essa recepção de
mercadorias na conta de estoque e na conta de custos de alocação.
• Você vende 40% do estoque e lança uma entrega C/R. O sistema lança 400 no lado do crédito da
conta de estoque e no lado do débito da conta de custos.
• Você recebe a nota fiscal de entrada da recepção de mercadorias. O total da nota fiscal é de 1100,
resultando em uma diferença de 100. O sistema compensa a conta de custos de alocação e lança o
total do documento no lado do crédito da conta de fornecedor. Como a nota fiscal de entrada
abrange um número de itens maior do que o estoque existente, o sistema não pode fazer o
lançamento de toda a diferença de preço na conta de estoque. O estoque contém 60% das
mercadorias indicadas na nota fiscal de entrada. Por isso, o sistema lança 60% da diferença de
preço na conta de estoque e os restantes 40%, na conta de diferenças de preço.
„ Você pode entrar a conta de diferenças de preço na determinação da conta contábil.

9-25
Compras– Variações de fornecedor: Resumo do
capítulo

Agora você está apto a:

„ Entrar despesas adicionais e despesas de importação
„ Dividir um pedido de compra entre depósitos
„ Descrever como a compra de ativos difere da compra de itens de
estoque
„ Criar uma NF recebimento futuro
„ Estabelecer o efeito dos ajustes de preços de compra

9-26
Anexo: Variações em Vendas - Contas a receber

Conteúdo:
„ Processo de pré-venda
„ Ordem de envio direto e ordem bilateral
„ Ordens em atraso
„ NF entrega futura
„ Adiantamentos
„ Venda de serviços

10-1
Variação em Vendas: Objetivo

Neste capítulo, você vai:

„ Explorar versões alternativas do processo de vendas
„ Compreender as consequências de cada etapa no estoque e na
contabilidade

10-2
Vendas - C/R: Exemplo de negócio

„ As principais metas da empresa são aumentar as vendas e

administrar os custos mais rigorosamente.
„ A empresa quer utilizar documentos de pré-venda para monitorar o
registro de oportunidades - pipeline e acompanhar os contatos com
os clientes.
„ O estoque não deve ter excessos, portanto, mais ordens serão
criadas para itens não estocáveis. Para administrar isso, você
acrescenta uma etapa à criação de um pedido de compra baseado
em um pedido de venda. Além disso, alguns dos itens agora são
enviados diretamente do fornecedor para o cliente.
„ Alguns clientes serão cobrados antecipadamente pelos itens que
pedirem ou serão solicitados a fornecer adiantamentos por itens
personalizados.

10-3
Pré-vendas: Diagrama de visão geral do
capítulo

Variação em Vendas - Contas a receber

Tópico 1: Pré-vendas
Tópico 2: Ordem de envio direto e ordem bilateral
Tópico 3: Ordens em atraso
Tópico 4: NF entrega futura
Tópico 5: Adiantamentos
Tópico 6: Venda de serviços

10-4
Processo do Customer Relationship Management

Atividade Oport. de vendas Cotação vendas

Pedido venda Entrega NF de saída Entrada

pagamento

10-5
Atividades

Chamada Reunião
telefônica
Tarefa

Atividade

Anotação
Outra

„ Definição: As atividades referem-se a atividades de vendas ou de serviço, tais como chamadas

telefônicas, reuniões, tarefas, anotações ou outros tipos de atividade de venda. O acompanhamento
dessas interações permite a análise das interações com os clientes, tanto nas atividades em aberto como
nas atividades históricas (concluídas).
„ Como acessar as atividades: para exibir a janela de atividades, selecione Parceiros de negócios Æ
Atividade. A janela também pode ser aberta nos módulos de oportunidades de venda e de serviço e em
outros lugares de todo o sistema.
„ Os campos exibidos na ficha de registro Geral da janela Atividades dependem da atividade
selecionada. Por exemplo, se a opção Reunião for selecionada, serão exibidos os campos Endereço e
Hora. Se a opção Tarefa for selecionada, será exibido o campo Status.
„ Como eliminar atividades: selecioneDados ou clique com o botão direito do mouse em Æ Remover.

10-6
Atividade: Funções

Atividade
Atividade Número
Tipo Cód. PN
1 Link p/ documentos
Assunto Nome PN
Atribuída a

Geral Conteúdo Doc. ligado Anexo

Anexos (por ex.:
2 arq.Microsoft Word)

3 Relats. atividades

4 Ligar ao
cadastro

5 Função de lembrete

„ 1a.) Para ligar atividades a documentos, você pode acessar essa função diretamente de muitas
aplicações e funções. Quando você entra um lançamento, pedido de compra ou entrega, o sistema
permite que você vá diretamente para a tela de gerenciamento de atividades, usando Ir paraÆ Nova
atividade ou Ir paraÆ Atividades relacionadas. Ao entrar uma atividade dessa forma, ela fica
automaticamente ligada ao documento. O documento aparece na ficha de registro Documento ligado
da atividade, com o respectivo Tipo de documento e Número do documento.
„ 1b.) Também é possível ligar uma atividade a um documento na própria atividade. Selecione Parceiros
de negócios Æ Atividade, entre o tipo de documento e o número do documento na ficha Documento
ligado.
„ 1c.) E você pode criar atividades com base em oportunidades de venda. Selecione Oportunidades de
venda Æ Oportunidade de venda. Na ficha de registro Etapas, selecione a seta laranka na coluna
Atividades. Essa oportunidade de venda será exibida na ficha Documento ligado da atividade como
Objeto de origem. O objeto de origem pode ser uma oportunidade de venda ou um chamado de
serviço.
„ 2.) Você pode entrar o conteúdo diretamente na atividade ou anexá-lo como um documento (por
exemplo, um documento do Microsoft Word).
„ 3.) O relatório Visão geral de atividades fornece informações sobre as atividades em todo o sistema.
Exemplos de relatórios incluem um resumo do gerente de todas as atividades de seus empregados ou
um relatório de um vendedor para exibição de todas as atividades dos seus respectivos clientes. Para
gerar os relatórios, selecione Parceiros de negócios Æ Relatórios de parceiros de negócios Æ Visão
geral de atividades ou Minhas atividades, ou selecione os relatórios no módulo Relatórios.
„ 4.) É possível ligar atividades a cadastros de parceiros de negócios ou de materiais.
„ 5.) Você também pode planejar uma atividade (por exemplo, uma futura reunião) e fazer com que o
sistema emita um lembrete. As atividades programadas só serão exibidas na caixa de entrada se você
tiver definido as configurações adequadas de administração, selecionando: Inicialização do sistemaÆ
Configurações geraisÆ Serviços.
10-7
Calendário

Atividades baseadas em tempo:

Reunião Outra
Chamada
telefônica

Calendá
Calendário
Julho 2011

„ As atividades baseadas em tempo (chamadas telefônicas, reuniões e outras) são automaticamente

entradas no calendário.
„ O calendário permite exibir, programar e atualizar atividades por datas e usuários.
„ Para exibir o calendário, selecione o ícone Calendário no lado direito da barra de ferramentas.
„ Cada atividade exibe o símbolo apropriado.
„ Para adicionar uma nova atividade no calendário, selecione um novo intervalo de tempo. A janela de
atividade será aberta e você poderá entrar os detalhes.
„ Você pode personalizar o calendário selecionando o ícone Configurações de formulário na barra de
ferramentas. É possível personalizar as cores, os horários de trabalho e exibir no calendário as
atividades de outro usuário em cores diferentes (visão de grupo com um máximo de sete usuários).

10-8
Processo de oportunidade de venda

Etapa 1 Funções
Configurar etapas de
venda, concorrentes e Gerentes de vendas
outros parâmetros

Etapa 2
Ajustar as etapas
Entrar e administrar Vendedores
de venda com
oportunidades de vendas
base no histórico

Etapa 3
Gerar relatórios de Gerentes de vendas e
oportunidades e fazer
previsão e análise
vendedores

„ Você pode utilizar oportunidades de venda para registrar, monitorar e analisar todas as etapas dos seus
negócios potenciais com um cliente existente ou com um cliente potencial. As oportunidades de venda
proporcionam a visibilidade do registro de oportunidades - pipeline de cada vendedor ou da empresa
como um todo.
„ Etapa 1: Os gerentes de vendas configuram informações importantes; por exemplo, quais serão as
etapas da venda e a probabilidade percentual de fechamento da venda. Essas informações ajudarão na
previsão de vendas. O principal fator de sucesso de uma configuração é decidir o que você gostaria de
monitorar durante o processo de vendas.
„ A configuração é executada em Administração Æ Configuração Æ Oportunidades de venda. O
gerente de vendas configura as etapas de venda, os concorrentes, os parceiros e as relações. Esses
elementos ajudam o gerente a fazer previsões de vendas.
„ Etapa 2: O vendedor entra as oportunidades de venda e as administra em todo o processo de vendas.
Quanto mais detalhes forem entrados em uma oportunidade, maior será a sua visibilidade
posteriormente, quando você informar sobre os leads. Compromissos em andamento, chamadas
telefônicas e gerenciamento de contatos podem ser coordenados pela oportunidade.
„ Etapa 3: Relatórios sobre oportunidades de venda no registro de oportunidades - pipeline,
oportunidades conquistadas e perdidas e previsão de vendas.
„ As etapas de venda podem ser ajustadas mais tarde, conforme o necessário, na transação de
configuração. Todas as previsões de vendas serão ajustadas automaticamente.

10-9
Oportunidades de vendas

1ª etapa (6%*) 2ª etapa (20%) 3ª etapa (40%) 4ª etapa (60%) 5ª etapa (80%)

Primeira Segunda
Lead Cotação Negociações
reunião reunião
„ Contato feira comerc. „ Você analisa „ Negociações sobre „ Cotação é „ Negoc. de vendas
„ Contato mostra necessidades preços, condições de criada para o „ Cliente potencial
interesse geral cliente potencial e pagamento etc. cliente compra prods. c/ base
„ Você entra cliente
identifica cotação
potencial no sistema produtos adequados. „ Agora você classifica
como um lead „ Você registra o cliente potencial
cadastro parceiros (lead) como um
de negócios cliente, no sistema,
porque espera mais
vendas

600 euros** 2.000 euros 4.000 euros 6.000 euros 8.000 euros

?
* Probabilidade de êxito
Ganhou Perdeu ** Valor potencial

„ As atividades de oportunidades de venda ocorrem antes do fechamento de uma venda, seja ela
conquistada ou perdida. No módulo de oportunidade de venda, os volumes de vendas potenciais e
outras informações relacionadas são monitorados e atualizados.
„ A oportunidade de venda pode ser atualizada de acordo com o progresso das atividades e negociações
da venda. Os dados são entrados em cada etapa de venda para permitir a análise ao longo de todo o
processo de vendas e mesmo depois de encerrada a oportunidade.
„ Você pode criar as etapas do ciclo de acordo com as suas necessidades e atualizar uma porcentagem de
fechamento (probabilidade de êxito) para cada etapa. O sistema calcula um Valor ponderado para cada
etapa com base no Valor potencial previsto para a oportunidade. Você pode modificar a porcentagem
de fechamento de cada oportunidade, em cada etapa.
„ Na oportunidade, é possível utilizar todas as etapas consideradas necessárias, em qualquer ordem.

10-10
 Janela Oportunidade de venda

Oportunidade de venda

Código do parceiro negócios C1005 Nº oportunidade 4

O território
Nome do parceiro de negócios US Stanford Store Status Em aberto
entrado no
Pessoa de contato Sr. Smith Data de início 20.09.04
parceiro de Território parceiro negócios Califórnia Data de encerramento 30.12.04
negócios é Vendedor Marc Seller
predefinido no
cabeçalho da
oportunidade de
Potencial Geral Etapas Parceiros Concorrentes Resumo
venda.

Início Encerr. Etapa Tipo documento Nº doc. Atividades

20.09.04 23.09.04 Lead
24.09.04 30.09.04 Clnt. pot.
01.10.04 20.10.04 Cotação Cotação vendas 12

Atividades relacionadas Documentos relacionados

Você pode ligar

documentos
(por exemplo, uma Pode ligar atividades
cotação de vendas) a
a cada etapa. cada etapa.

„ Para exibir ou atualizar dados na janela da oportunidade de venda, selecione Oportunidades de vendas
Æ Oportunidade de venda.
„ A área geral da janela de oportunidade de venda situa-se na parte superior da janela. Essa área é
utilizada para inserir informações básicas sobre o cliente ou o lead e fornece informações gerais sobre
a oportunidade de venda específica.
„ Na oportunidade, é possível criar todas as etapas consideradas necessárias, em qualquer ordem.
„ Ao selecionar o ícone da coluna Tipo de documento, você pode criar ou ligar um documento (por
exemplo, uma cotação ou um pedido de venda) a cada etapa. Utilize o botão Documentos relacionados
para obter uma lista de todos os documentos ligados à oportunidade.
„ Você também pode ligar uma atividade (selecionando o ícone Atividade na coluna Atividade) a cada
etapa. Ao selecionar o botão Atividades relacionadas,, você chama uma lista de atividades planejadas,
ligada à oportunidade.
„ O Território do parceiro de negócios no cabeçalho da oportunidade de venda é predefinido com base
no parceiro de negócios. Você pode modificá-lo. E pode utilizá-lo como um parâmetro a ser
selecionado para filtrar a exibição dos relatórios de oportunidades de vendas.
„ Uma oportunidade de vendas pode ser eliminada, desde que o status seja em aberto. (Não é possível
eliminar do sistema outros documentos de vendas, tais como cotações ou pedidos de venda).

10-11
Territórios

Mundo
Europa
Sul
Espanha
Grécia Andaluzia

… Catalunha
…
Norte

Américas
EUA
Califórnia
Flórida

… …
Canadá

„ Utilize os territórios para administrar localização geográfica, marca ou categoria de um item e a

respectiva hierarquia.
„ Para definir territórios, selecione Administração Æ Configuração Æ GeralÆ Territórios.
„ É possível adicionar territórios como independentes, o que define o território como superior, ou como
analíticos ou no mesmo nível.
„ Para eliminar um território, certifique-se de que ele não está ligado a outra função; por exemplo, uma
oportunidade de venda.

10-12
Atribuição de território

Territó
Territórios - Configuraç
Configuração Cadastro parceiros negó
negócios

Mundo Código C2020 Cliente

Europa
Sul
Geral
Espanha
Catalunha
Norte
Andaluzia
… Território Andaluzia
… …

Oportunidade de venda
Código do PN C2020

Território do PN Andaluzia

„ Para definir territórios, selecione Administração Æ Configuração Æ Geral Æ Territórios.

„ Para atribuir um território ao parceiro de negócios, você pode acessar o cadastro de parceiros de
negócios na ficha de registro Geral, campo Território.
„ Depois que você atribui um território ao cadastro de parceiros de negócios, esse território será
considerado o padrão campo Território do parceiro de negócios de uma oportunidade de venda,
quando você a criar.
„ Nos relatórios de oportunidades de vendas, é possível utilizar o território como um parâmetro a ser
selecionado para filtrar a exibição, de acordo com as opções necessárias.
„ O território do parceiro de negócios também será predefinido nos cartões de equipamento do cliente
(transação de serviço).

10-13
Relatórios de oportunidades de vendas

„ Relatório de previsão de oportunidades

„ Relat. prev. oports. ao longo do tempo
„ Relatório estatístico de oportunidades
„ Relatório de oportunidades
„ Análise de etapas
„ Relat. distrib. origem ao longo do tempo
„ Relat. oports. de ganhos e perdas
„ Relat. Minhas oport. em aberto/fechadas
„ Registro oports. - pipeline

„ Exiba relatórios de oportunidades de vendas selecionando Oportunidades de vendas Æ Relatórios de

oportunidades de vendas ou utilizando o módulo Relatórios.
„ Os relatórios de oportunidades são utilizados para análise de oportunidades e otimização do processo
de vendas.
„ Os relatórios podem se basear em todos os parâmetros ou podem ser filtrados de acordo com
determinados parâmetros. Muita vezes, a seleção de um parâmetro abre uma ou mais janelas com
várias opções. Determinados relatórios podem ser exibidos em forma de gráfico ou tabela.
„ O Relatório de previsão de oportunidades apresenta uma projeção das possíveis oportunidades de
vendas, com base nas datas previstas de todas as oportunidades em aberto.
„ O Relatório de previsão de oportunidades ao longo do tempo apresenta uma previsão das
oportunidades em aberto e fechadas, agrupadas de acordo com o período de tempo selecionado.
„ O Relatório estatístico de oportunidades apresenta o número de oportunidades em aberto e fechadas, e
os dados podem ser ordenados de acordo com várias combinações de opções e agrupamentos.
„ A Análise de etapas fornece uma visão geral da taxa de êxito das atividades de venda. Esse relatório
contém dados sobre quantas oportunidades de vendas foram concluídas em uma determinada etapa ou
sobre o tempo em que as oportunidades de vendas permaneceram em cada etapa do processo de
vendas.
„ O Relatório de distribuição de origem ao longo do tempo apresenta as oportunidades de vendas de
acordo com a respectiva origem. As oportunidades podem ser agrupadas para exibir períodos
específicos (por exemplo, dias, semanas ou meses).
„ O Relatório de oportunidades de ganhos exibe informações sobre as oportunidades de vendas que
foram bem-sucedidas.
„ O Relatório de oportunidades de perdas pode ser utilizado para analisar as oportunidades não
conquistadas.
„ O Relatório de Minhas oportunidades em aberto/fechadas exibe as oportunidades relacionadas ao
usuário que efetuou o logon no SAP Business One.
10-14
Registro de oportunidades - Pipeline

Registro de oportunidades - Pipeline

Selecione:
Ir para ou clique com o botão direito do
mouse em
Æ Análise dinâmica de oportunidades

Aná
Análise dinâmica de oportunidades

„ Para gerar o Relatório de registro de oportunidades - pipeline, selecione: Oportunidades de vendas Æ

Relatórios de oportunidades de vendas Æ Registro de oportunidades - pipeline ou utilize o módulo
Relatórios
„ A análise do registro de oportunidades - pipeline fornece uma visão geral de todas as oportunidades
atualmente em aberto. Indica também o potencial de vendas, a etapa da venda, o vendedor responsável
etc.
„ Selecionando cada elemento, é possível chamar um relatório detalhado de cada etapa.
„ Ao usar o menu Contexto (selecione Ir para Æ Análise dinâmica de oportunidades) no registro de
oportunidades - pipeline, você pode chamar a Análise dinâmica de oportunidades que mostra de 1 a 30
das oportunidades mais importantes (em aberto ou fechadas), juntamente com todos os detalhes desde
o momento em que foram criadas até o fechamento.
„ Você pode utilizar esse relatório para analisar as oportunidades em aberto do registro de oportunidades
- pipeline. Nesse relatório, é mais fácil identificar as oportunidades com mais probabilidade de êxito.
„ A lista de oportunidades de vendas pode ser exibida em uma linha da tabela ou como um segmento do
gráfico. Clique duas vezes em uma linha da tabela ou em um segmento do gráfico. O SAP Business
One exibe uma janela adicional com a lista de oportunidades de vendas em aberto, para cada etapa de
venda.

10-15
Leads e clientes

Leads Clientes
„ Utilizar em „ Utilizar em qualquer
documentos de pré- documento de vendas
venda ou em pedidos
„ Converter leads em
de venda
clientes, quando
„ Não utilizar em comprarem
entregas ou faturas

„ Ao identificar um cliente potencial, você pode criar um registro de cadastro de lead usando a janela
Cadastro de parceiros de negócios. Isso permite que você documente e monitore as atividades de pré-
vendas com esse lead. Você pode criar os seguintes documentos de cadastro de lead: cotação de
vendas, pedido de venda, oportunidade de venda e atividade.
„ Quando o lead dá o próximo passo e compra um produto ou serviço, ele se torna um cliente. Nesse
caso, tudo o que você precisa fazer é alterar o tipo de registro de cadastro do parceiro de negócio de
lead para cliente. Todas as informações que tiver adicionado ao registro de cadastro do lead são salvas,
assim como os documentos criados para esse lead.
„ Por exemplo, se tiver criado um pedido de venda para um lead, depois que o lead se tornar um cliente e
comprar os itens do pedido de venda, você poderá utilizar o pedido de venda como base para criar um
documento de entrega e, posteriormente, para criar uma nota fiscal.
„ Como o SAP Business One automatiza muito os processos relacionados ao processo de vendas-C/R, é
fundamental selecionar ou entrar os dados corretos de cliente e item ao iniciar um pedido de venda.
„ Por exemplo, elementos simples como os endereços de entrega e de cobrança do cliente, se digitados
de maneira inexata ou incompleta, poderão causar um grande impacto no resultado da empresa quando
as mercadorias encomendadas aparecerem onde não devem ou as notas fiscais forem enviadas para o
escritório errado. O código de imposto e a taxa são determinados com base na classificação contábil do
destinatário, portanto, certifique-se de selecionar, na lista drop-down, o endereço de entrega correto,
em vez de atualizar o endereço manualmente.

10-16
Cotação de vendas

 Um cliente potencial solicita uma cotação de um PC com acessórios

 Entramos o cadastro do lead, os itens e as quantidades nas cotações
 O sistema determina o preço automaticamente
 É inserido na cotação um desconto manual de 1%
 Se o cliente potencial decidir encomendar os itens, copiaremos a cotação em
um pedido de venda
 Todas as informações, inclusive o desconto manual, são copiadas no pedido
de venda
 O lead pode ser convertido em um cliente agora ou na entrega

„ Definição: A cotação de vendas é uma oferta ou proposta contendo um compromisso de preço para
mercadorias ou serviços específicos que, se aceitos, você fornecerá a um cliente ou a um lead.
„ Cenário empresarial: antes que os clientes se comprometam com um pedido, eles frequentemente
querem receber uma cotação de vendas que possam analisar e circular na empresa.
„ Como criar uma cotação de vendas: No menu principal, selecione Vendas- C/R → Cotação de
vendas. Uma cotação de vendas em branco é exibida. Especifique um cliente (ou um lead) e os itens
desejados. Quando estiver satisfeito com os detalhes da cotação, clique em Adicionar. O SAP Business
One adiciona a cotação de vendas. Você poderá fazer alterações mais tarde, conforme o necessário.
„ Efeito no estoque e na contabilidade: Nenhum.

10-17
Pré-vendas - Exercícios

10-18
Ordem de envio direto e ordem bilateral:
Diagrama de visão geral do capítulo

Variação em Vendas - Contas a receber

Tópico 1: Pré-vendas
Tópico 2: Ordem de envio direto e ordem bilateral
Tópico 3: Ordens em atraso
Tópico 4: NF entrega futura
Tópico 5: Adiantamentos
Tópico 6: Venda de serviços

10-19
Envio direto

Menu

Administração

Configuração
Dep. 02
Geral Estoque

Envio direto
Depósitos
Lotes

Pedido de venda

Nº do item Descrição Qtd. Dep.

A00001 … 20 02

Adicionar
Confirmação pedido compra

A00001 … 20

„ O envio direto permite trabalhar com um processo de vendas em que a sua empresa atua apenas como
intermediária entre clientes e fornecedores. Seu cliente pede a você e você pede a um fornecedor que
entregue os itens diretamente ao seu cliente.
„ Como configurar o envio direto: vá para Administração → Configuração → Estoque → Depósitos.
Marque o campo de seleção Envio direto.
„ Como utilizar a função: ao adicionar um pedido de venda, você pode selecionar o depósito de envio
direto na linha de item. Depois que você adiciona o pedido de venda, a janela Confirmação do pedido
compra só será exibida para as linhas em que você tiver selecionado o depósito de envio direto.
„ Quando o pedido é adicionado, o sistema recomenda automaticamente a criação de um pedido de
compra. Na tela de confirmação, selecione os itens a serem encomendados, o fornecedor e os preços.
Ao gravar, um pedido de compra será criado adicionalmente ao pedido de venda. O endereço de
entrega no pedido de compra é o endereço do cliente, indicado no pedido de venda.
„ Efeito no estoque e na contabilidade: a utilização de um depósito de envio direto, em vez de um
depósito normal, não implica nenhum lançamento de transação de estoque e não há aumento na
quantidade comprometida. Isso significa que, mesmo durante a entrega dos itens, não haverá nenhum
efeito no nível do estoque nem haverá lançamento contábil manual para refletir alterações de valor de
estoque. Sendo assim, o depósito de envio direto não faz parte dos vários relatórios de estoque.

10-20
Ordens bilaterais

Pedido de venda
Conteúdo Contab.
Logística
Pedidos de compra

Adicionar/Atualizar

Mover apenas
itens
selecionados
Confirmação pedido compra

Cód. PN Dep. Nº item Qtd. Preço Cód. cartão Dep. Item Qtd. Preço
S1000 01 A00001 100 189 >> S1000 01 A00001 100 189
A00003 150 299 A00003 150 299
S1011 01 A00002 200 155 >>>

Dados para Dados para pedido de

pedido de venda compra
Mover todos os itens

„ Ordens bilaterais: em vez de utilizar um depósito separado para a função de envio direto, utilize uma
opção interna ao pedido de venda para criar automaticamente um pedido de compra quando o pedido
de venda for gravado. Utilize essa função nos casos em que você não mantém os itens estocados no seu
depósito, mas os compra a cada pedido.
„ Para criar automaticamente pedidos de compra para os itens do pedido de venda, marque o campo de
seleção em Pedidos de compra na ficha de registro Logística do pedido de venda.
„ Depois de adicionado o pedido de venda, a janela Confirmação do pedido de compra é exibida e você
pode selecionar os itens e as quantidades do pedido de venda para os pedidos de compra.
„ O sistema adicionará automaticamente os pedidos de compra e estabelecerá uma ligação entre o pedido
de venda e o pedido de compra.
„ Janela Confirmação do pedido de compra
• No lado esquerdo, todos os itens de linha do pedido de venda são sintetizados de acordo com a
seleção feita no pedido de venda. Se um fornecedor e um depósito tiverem sido selecionados, então
cada linha de fornecedor terá uma lista drill down exibindo o depósito. Cada depósito terá sua
própria lista drill down para exibir os itens incluídos no subagrupamento.
• O sistema propõe, como valor padrão, o fornecedor (fornecedor padrão no cadastro do item), o preço
(de acordo com a lista de preços de fornecedores) e a quantidade (do pedido). É possível modificar
os valores propostos.
• No lado direito, os itens de linha são apresentados pelos pedidos de compra, organizados pelo
usuário após a transferência dos itens de linha do lado esquerdo.

10-21
Lançamentos no processo de vendas para itens
não estocáveis
Item estoque
Item de venda
Item de compra
Ativos fixos

Pedido de venda Entrega NF de saída

Conta de receita
Receita de vendas - UE
Cliente Cta.receitas estrangeiras
100 100

„ O lançamento da nota fiscal de saída é igual ao lançamento de itens de estoque. Embora o item não
seja um item de estoque, a ficha de registro Estoque não desaparece do registro do item porque o
sistema precisa dela para a determinação de contas contábeis.
„ A conta de receitas é obtida no depósito padrão, na ficha de registro Estoque do registro do item.
• Se o cliente estiver localizado no mesmo país, a conta no campo Conta de receitas será utilizada.
• Se o cliente estiver localizado em país da União Europeia, a conta no campo Receita de vendas - UE
será utilizada.
• Se o cliente não estiver localizado em um país da União Europeia, a conta no campo Conta de
receitas estrangeiras será utilizada.
„ Este gráfico não abrange os lançamentos de impostos nem os lançamentos de receitas e despesas
adicionais.

10-22
Envio direto - Exercícios

10-23
Ordens em atraso: Diagrama de visão
geral do capítulo

Variação em Vendas - Contas a receber

Tópico 1: Pré-vendas
Tópico 2: Ordem de envio direto e ordem bilateral
Tópico 3: Ordens em atraso
Tópico 4: NF entrega futura
Tópico 5: Adiantamentos
Tópico 6: Venda de serviços

10-24
Ordens em atraso

Exemplo de negócio

„ O cliente „ Criar uma entrega „ Receber laptops da „ Entregar

encomenda 10 de 8 laptops. produção no quantidade restante
laptops, mas há „ Relatório de estoque de 2.
apenas 8 no ordens em atraso „ Não há ordem em
estoque exibe uma para 2 atraso no sistema.
laptops.

„ Utilize o processamento de ordens em atraso para monitorar os pedidos de venda do cliente que
apresentem quantidade insuficiente no estoque.
„ O relatório de ordens em atraso permite verificar quanto falta.
„ Quando o estoque estiver reabastecido, envie a quantidade restante ao cliente.
„ Se os itens não forem reabastecidos, você poderá encerrar a quantidade restante da linha.
„ Em alguns casos, devido à escassez do item, não é possível entregar um item conforme o planejado.
Para corrigir isso, entre um quantidade zero nessa linha da entrega ou da nota fiscal de saída. A
quantidade em aberto aparecerá no campo Em aberto para envio.

10-25
Ordens em atraso com processamento de
prioridade

Relatório de ordens em atraso

Data 01.10.10 De Até 10.10.10 Itens Todos
Clientes De Até Depósitos 01, 02, 03
Nº do item Nº doc. Cód. cliente Dep. Pedido Entregue Em atraso
A00005 249 C2000 01 10 0 10
A00005 257 C4000 01 10 0 10

Exemplo de negócio

„ A White Company e a Gray Company encomendam 10 laptops

„ Não há laptops no estoque
„ Receber 10 laptops da produção no estoque
„ O relatório de ordens em atraso mostra duas ocorrências, uma
para cada cliente, cada um para 10 laptops
„ Como a Gray Company é o cliente mis importante, entregar 10
para essa empresa
„ A White Company receberá os laptops em uma semana a partir da
próxima execução efetiva

„ O relatório de ordens em atraso pode mostrar quais clientes precisam dos itens em atraso.
„ Dessa forma, você pode priorizar os clientes mais importantes.

10-26
Nota fiscal entrega futura: Diagrama de
visão geral do capítulo

Variação em Vendas - Contas a receber

Tópico 1: Pré-vendas
Tópico 2: Ordem de envio direto e ordem bilateral
Tópico 3: Ordens em atraso
Tópico 4: NF entrega futura
Tópico 5: Adiantamentos
Tópico 6: Venda de serviços

10-27
NF reserva futura

NF reserva
Cotação Pedido de venda Entrega
futura

Depósito
(Quantidade) 1 2 3.

Razão
(Valor)

„ Definição: utilizenotas fiscais reserva futura para criar uma fatura pro forma. Utilize a nota fiscal de
reserva nos casos em que o cliente é faturado antes do envio dos itens. Em uma nota fiscal de reserva,
as receitas são reconhecidas, não ocorre nenhuma transação de estoque. A transação de estoque
ocorrerá depois que a nota fiscal entrega futura for copiada em um documento de entrega.
„ Efeito no estoque e na contabilidade: as notas fiscais entrega futura criam apenas lançamentos
baseados em valor.
„ Efeitos de cada etapa do processo:
„ 1) a quantidade do pedido de venda reduz a quantidade Disponível e aumenta a quantidade
Comprometida.
„ 2) Você lança uma nota fiscal entrega futura antes de criar um documento de entrega. (Se você não
tiver criado um pedido de venda na etapa anterior, a quantidade Disponível será reduzida nesse ponto. )
Um lançamento contábil manual é realizado no cliente e na conta de receitas.
„ 3) Ao enviar os itens, você lança uma entrega referente à nota fiscal entrega futura. Isso reduz a
quantidade Em estoque. Nesse momento, o status da nota fiscal de reserva é modificado para Entregue
e a entrega é definida como Encerrada.
„ Cancelamento de nota fiscal entrega futura: para cancelar uma nota fiscal entrega futura, crie uma
nota de crédito independente e utilize a reconciliação interna para correlacioná-las. Se você creditar
uma nota fiscal entrega futura que não tenha sido entregue, a nota de crédito aumentará o nível do
estoque. Isso reverterá apenas o lançamento contábil manual resultante da gravação inicial da nota
fiscal entrega futura.

10-28
Adiantamentos: Diagrama de visão geral
do capítulo

Variação em Vendas - Contas a receber

Tópico 1: Pré-vendas
Tópico 2: Ordem de envio direto e ordem bilateral
Tópico 3: Ordens em atraso
Tópico 4: NF entrega futura
Tópico 5: Adiantamentos
Tópico 6: Venda de serviços

10-29
Processo de adiantamento: Um exemplo

Você solicita um pagamento adiantado a um novo cliente.

„ Crie um pedido de venda e obtenha o depósito do cliente
(etapas 1-3).
„ A nota fiscal final é ligada ao adiantamento, de modo que o valor
seja aplicado à NF.
2 Solicitação adiantamento 3 Receber adiantamento

Relatório de

4 Vincular
imposto

1 Pedido venda 4 NF final 5 Receber pgto. final

„ Cenário empresarial: em alguns casos, você exige o adiantamento de uma parte do total devido,
geralmente no momento da criação do pedido de venda, para obter um compromisso real do cliente.
Por exemplo, se o cliente fornecer informações de cartão de crédito no momento da assinatura do
pedido, você registrará isso como um adiantamento. Isso também pode ser chamado de Depósito no
pedido.
„ Exemplo de etapas do processo:
„ Para registrar um adiantamento durante a criação do pedido de venda, clique no ícone de meios de
pagamento para abrir a janela Meios de pagamento. Após adicionar o pedido de venda, três
documentos são criados:
− O pedido de venda
− Uma solicitação de adiantamento ligada ao pedido de venda
− Uma entrada de pagamento que fecha a fatura de adiantamento.
• O processo é concluído quando você emite a NF final de saída. Se você baseá-la no pedido de
venda, a fatura de adiantamento será aplicada e o valor será reduzido do valor da nota fiscal.
• Quando o cliente pagar a nota fiscal final, o pagamento e a nota fiscal finais serão ligados
ao adiantamento.
„ Processo alternativo: a fatura de adiantamento também pode ser criada desde o início, com ou sem
referência ao pedido de venda. Dependendo do processo comercial da sua empresa, você talvez não
possa criar pedidos de venda ou pode acontecer de o pagamento adiantado chegar em uma etapa
posterior à criação do pedido de venda. Nesses casos, é possível criar a fatura de adiantamento de
maneira independente. Na chegada do pagamento, crie uma entrada de pagamento e aplique-a à fatura
de adiantamento.

10-30
Efeitos contábeis do processo de adiantamento

„ Nenhum lançamento é feito quando a solicitação

de adiantamento é adicionada
„ O lançamento é feito no recebimento do
pagamento
„ O valor total é lançado na receita pela nota fiscal
final
„ Os valores de impostos podem ser ajustados em
todo o processo
„ Pagamento parcial é permitido em adiantamentos

„ Impacto contábil: quando a entrada de pagamento é adicionada ao lançamento da solicitação de

adiantamento, o valor total é debitado à conta provisória de adiantamento. O valor líquido é lançado na
conta de compensação de adiantamentos. Na etapa de solicitação de adiantamento, nenhum
lançamento é feita na receita. Quando a nota fiscal final for adicionada, o valor total será lançado na
conta de receitas.
„ Ajustes manuais de valores na solicitação de adiantamento: os impostos podem ser ajustados na
solicitação de adiantamento. Qualquer ajuste fará com que o sistema recalcule automaticamente o
valor correto de imposto no momento da nota fiscal final. De maneira similar, também é possível
modificar preços, com recálculo automático dos valores devidos.
„ Pagamentos parciais: às vezes, pode haver total isenção de adiantamento, e então você permite que o
cliente pague um valor parcial. Nesses casos, é possível encerrar uma solicitação de adiantamento,
mesmo que ela não tenha sido completamente paga. Os pagamentos parciais serão exibidos na nota
fiscal final.

10-31
Configurar adiantamentos

Contas necessárias:
„ Contas de compensação de adiantamentos
„ Conta provisória de adiantamentos
„ As duas contas estão ligadas ao cadastro de parceiros de
negócios
„ Os padrão são definidos na Determinação de conta contábil
Cadastro de parceiros de negócios
Código Cliente

Nome
Moeda

Contabilidade
Geral

Contas a receber
Cta. compensação adiantamentos
Cta. provisória adiantamentos

„ Duas contas são utilizadas no processo de solicitação de adiantamento: a conta de compensação de

adiantamentos e a conta provisória de adiantamentos. Essas contas são utilizadas em quase todas as
localizações que costumam solicitar adiantamentos, com exceção da China, República Tcheca,
Hungria, Japão, Polônia, Eslováquia ou Rússia.
„ Em Finanças, defina os números padrão para essas contas na tela Determinação de conta contábil, em
Configuração. Os padrões para adiantamentos em vendas são encontrados na ficha de registro Geral,
nas contas em Vendas. Os padrões para adiantamentos em compras são encontrados na ficha de
registro Geral, nas contas em Compras.
„ Essas duas contas são ligadas ao cliente na ficha de registro Contabilidade do cadastro de parceiros de
negócios do cliente ou lead (para vendas) ou do fornecedor (para compras).

10-32
Adiantamento - Exercícios

10-33
Venda de serviços: Diagrama de visão
geral do capítulo

Variação em Vendas - Contas a receber

Tópico 1: Pré-vendas
Tópico 2: Ordem de envio direto e ordem bilateral
Tópico 3: Ordens em atraso
Tópico 4: NF entrega futura
Tópico 5: Adiantamentos
Tópico 6: Venda de serviços

10-34
Venda de serviços

Pedido de venda NF de saída

Há duas opções de definição de serviços:

„ Entrar as descrições de serviço diretamente em um pedido de
venda.
„ Criar registros de item para serviços vendidos com frequência e
então entrar o número do item em um pedido de venda.

„ Algumas empresas vendem serviços e também itens físicos.

„ Há duas opções para descrever um serviço:
• Esses serviços podem ser configurados com um registro de item se, por exemplo, eles são vendidos
com frequência. A vantagem dessa opção é que a conta contábil do item já fica definida e você pode
utilizar relatórios de vendas por item para monitorar a venda dos serviços.
• A outra opção é utilizar o campo de tipo Serviço/Item para definir os documentos de vendas para a
entrada de descrições de serviços sem um cadastro de item. Se você entrar uma descrição de
serviço, entre também a conta contábil correspondente. A vantagem desse método é que você pode
descrever os serviços de maneira ad hoc. A desvantagem é que você não pode vender esses serviços
no mesmo pedido de venda com outros itens.
„ Ao vender serviços ou outros itens que você não administre como itens de estoque, o sistema não
aciona um lançamento para a entrega. Como o documento não é necessário, a maioria das empresa
ignora essa etapa de venda de serviços. Em vez disso, elas copiam o pedido de venda diretamente na
nota fiscal de saída.

10-35
Venda de serviços - Exercícios

10-36
Vendas – Variações de C/R: Resumo do capítulo

Agora você está apto a:

„ Executar as etapas de pré-vendas
„ Fazer o envio direto de itens e criar ordens bilaterais
„ Ler um relatório de ordens em atraso
„ Criar uma nota fiscal entrega futura para adiantamentos
„ Processar adiantamentos
„ Vender serviços

10-37
Anexo: Variações do processo de estoque

Conteúdo:
„ Estoque físico
„ Consignação
„ Catálogo de parceiro de negócios
„ Quantidades iniciais
„ Reavaliação de estoque

11-1
Variação em Estoque: Objetivo

Neste capítulo, você irá:

„ Executar um estoque físico e lançar as diferenças de
quantidade e valor nas contas corretas de despesas e receitas
„ Criar um depósito de consignação e transferir itens para o novo
depósito
„ Configurar um catálogo de parceiro de negócios para os itens
que um dos seus clientes encomenda com regularidade
„ Ver como se faz a entrada de saldos iniciais de itens de estoque
„ Examinar como se faz a reavalição de materiais

11-2
Variações em Estoque: Exemplo de negócio

„ Periodicamente, você precisa executar um inventário rotativo para

verificar as quantidades disponíveis em estoque, de maneira que
apareçam no SAP Business One coincidindo com a contagem física.
„ Você tem um depósito de consignação em um local do cliente.
Quando o cliente utiliza os itens do depósito, você cria uma fatura
para cobrá-lo por essa utilização.
„ Um dos clientes encomenda com regularidade alguns itens que ele, o
cliente, identifica com outro número. Você configura um catálogo de
parceiro de negócios para fazer referência a esses números de itens.
„ Às vezes, é necessário entrar um saldo inicial para um novo item.
„ No processo de encerramento do exercício, você decide reavaliar os
custos de itens de estoque.

11-3
Estoque físico: Diagrama de visão geral
do capítulo

Variações do processo de estoque

Tópico 1: Estoque físico
Tópico 2: Consignação
Tópico 3: Funções adicionais para itens
Tópico 4: Quantidades iniciais
Tópico 5: Reavaliação de estoque

11-4
Estoque físico

Contagem do estoque Contagem do estoque Lçto. estoque

1. Imprimir 2. Executar 3. Result. 4. Lançar

documentos contagem contagem diferenças
de estoque registros
Ocultar qtd.
armazenada

Status: Não permitir Registrar as

Não contado lançamentos quantidades
contadas no
depósito Qtds. corretas
armazenadas
Status: Contado

Lucro ou perda como

Lista de itens por Anotar resultados Nenhuma result. diferenças
depósito alteração qtd. ou estoque
valor

„ Periodicamente, você realiza uma contagem física dos itens no depósito.

„ A contagem do estoque é executada em quatro etapas:
Selecione Estoque Æ Transação de estoque Æ Quantidades iniciais, Contagem do estoque e
Lançamento no estoque
1. Utilize o sistema para imprimir os documentos de estoque.
2. Execute a contagem real.
3. Registre os resultados da contagem no sistema.
4. Lance as diferenças de estoque.
„ Depois de iniciado o estoque (ou seja, quando a contagem começa na etapa 2), evite a realização de
lançamentos no sistema. Caso contrário, os resultados poderão conter erros. Para isso, desative a
função de numeração de documentos selecionando Administração Æ Inicialização do sistema Æ
Numeração de documento ou definindo o indicador Bloqueado para cada item/depósito no cadastro
do item.

11-5
Diferenças de estoque

Lançamento no estoque

CCE- cta.aumento 3972

CCE- cta.redução 3971
Data
z Por lista de preços
z Último preço de
Nº item Descrição do item Em dep. Contado Diferença Preço reavaliação
A1005 Bateria padrão 100 102 2 12 EUR z Lista custos itens

Lçto. em estoque

Entrar saldo inic. Lista inventário Lçto. estoque

Itens – critérios seleção
De código Até
De fornecedor Até
Depósito

Permitir lançamento sem preço

Origem preço p/ lçto.estq.depósito

„ Você deve lançar as diferenças de estoque para atualizar o estoque do depósito e os valores na
contabilidade.
Selecione Estoque Æ Transações de estoque Æ Quantidades iniciais, Contagem do estoque e
Lançamento no estoque; selecione a ficha de registro Lançamento no estoque
„ É possível basear o valor em um preço de uma lista de preços selecionada, tais como Último preço de
reavaliação ou Lista de custos de itens.
„ Para utilizar a opção de custos, recalcule os custos atuais antes de lançar as diferenças de estoque.
Utilize o relatório de avaliação de estoque do depósito. Selecione Estoque Æ Relatórios de estoque Æ
Relatório de avaliação de estoque.
„ Você também pode corrigir as quantidades sem afetar os valores na contabilidade, permitindo o
lançamento sem preço.

11-6
Ciclos do inventário

Menu Ciclo do inventário

Administração

Definições Freqüência: semanal

Próx.dt.alerta:
Configuração
Hora:

Estoque

Ciclos do inventário
Dados do cadastro do item
Dados estoque
Dep. 01: Cód. ciclo semanal
Alerta s/n
Próx. data 24.10.2004

Recomendações inv. rotativo

Todos os itens Visão geral do alerta
atualmente
programado p/
contagem estq.

„ Os ciclos do inventário ajudam a monitorar as contagens de itens em estoque.

„ Você pode definir os ciclos de contagem do estoque em Administração Æ Configuração Æ Estoque
Æ Ciclos do inventário.
„ Pode atribuir ciclos do inventário de um item no respectivo registro do item (ficha Dados do estoque)
ou de grupos de itens na definição de grupos de itens (em Administração).
„ O SAP Business One emite uma mensagem de alerta e/ou entradas no relatório Recomendações do
inventário rotativo de acordo com a definição de ciclo especificada para os itens. Nesse relatório, é
possível exibir todos os itens atualmente programados para contagem do estoque.

11-7
Estoque físico - Exercícios

11-8
Consignação: Diagrama de visão geral
do capítulo

Variações do processo de estoque

Tópico 1: Estoque físico
Tópico 2: Consignação
Tópico 3: Funções adicionais para itens
Tópico 4: Quantidades iniciais
Tópico 5: Reavaliação de estoque

11-9
Estoque em consignação no cliente

NF

2c. NF
2a. Retirada

Produção
1.
Empresa Entrega Cliente
2b.Confirmação

SI
S
T 1. 2a,b,c. NF
E Dep. 01 Dep. 03
M Transf.
A estoque Saída mercad. do
dep. 03 Cliente

Empresa

„ O estoque em consignação é aquele que a sua empresa entrega ao cliente, embora, sob a perspectiva
contábil, ele continue a ser propriedade da empresa enquanto não for consumido.
1. Se entregar itens a um cliente sob a forma de consignação, você poderá entrar a transferência de
estoque do depósito para os depósitos de consignação existentes no sistema.
2a. O cliente retira, nas respectivas instalações, os itens do depósito de consignação (por exemplo, para
produção).
2b. O cliente confirma as quantidades de estoque que foram retiradas do depósito (por exemplo, por
telefone).
2c. Sua empresa então faz a cobrança correspondente. Isso inclui a saída de mercadorias do depósito
de consignação.
„ Você modela o processo de consignação do cliente no SAP Business One utilizando depósitos
adicionais. Nesse cenário, o sistema procura a lista de preços e o preço associado definido no cadastro
do cliente. O valor no momento da transferência de estoque é ainda atribuído utilizando o preço médio
móvel. O sistema só lançará as obrigações (= preço * quantidade) depois do envio da fatura.
„ É preciso criar um depósito para a consignação, para permitir que o estoque em consignação seja
administrado separadamente dos outros estoques de itens. Se existir estoque em consignação para
vários clientes, você deverá criar um depósito de consignação para cada cliente, para facilitar o
monitoramento dos estoques de cada cliente. Também é possível exibir os estoques em consignação
utilizando relatórios de depósito.

11-10
Transferência de estoque para consignação no
cliente

Mais informações
sobre consignação
no cliente
Transferência de estoque
Cliente
Nome
Destinat. Depósito
Contato Do dep. 01 emissor do
Nº item Descrição do item Para depósito Qtd. Preço Total
documento
integral de
transferência
de estoque

Depósito de
entrada de cada
item Lista de preços

OK Cancela
r

„ Você utiliza a função Transferência de estoque para transferir o estoque de um depósito para outro.
„ Uma transferência de estoque também pode ser executada como uma consignação para um cliente. Os
itens são armazenados e vendidos no depósito do cliente.
„ Para entrar uma transferência de estoque no sistema, selecione Estoque Æ Transações de estoque Æ
Transferência de estoque.
„ Entre um cliente para transferências de estoque contendo uma consignação no cliente. Não entre um
cliente no documento se a transferência de estoque não estiver ligada a um cliente.
„ O sistema utiliza o preço de custo para calcular os preços para o lançamento contábil manual.

11-11
Contabilidade de transferências para consignação

Item estoque
Item de venda
Item de compra
Transferê Ativos fixos
ncia de
estoque
Conta de estoque Conta de estoque
(depó
(depósito 01) (depó
(depósito 02)

100 100

Depósito 01 Depósito 02

„ Quando você lança uma transferência de estoque do depósito 02 para o depósito 01, o sistema cria um
documento de transferência de estoque e um lançamento contábil manual. O lançamento contábil
manual registra o valor das mercadorias transferidas no lado do débito da conta de estoque do depósito
01 e no lado do crédito da conta de estoque do depósito 02. As contas de estoque são obtidas nos
campos Conta de estoque na ficha Estoque do registro do item.
„ Para lançar uma transferência de estoque, selecione Estoque → Transações de estoque →
Transferência de estoque.

11-12
Consignação - Exercícios

11-13
Funções adicionais para itens:
Diagrama de visão geral do capítulo

Variações do processo de estoque

Tópico 1: Estoque físico
Tópico 2: Consignação
Tópico 3: Funções adicionais para itens
Tópico 4: Quantidades iniciais
Tópico 5: Reavaliação de estoque

11-14
Itens alternativos

1
Itens alternativos

Nº item A00012

Nº item Obs. Fator corresp.

B04711 … 100,00
F00771 … 80,00

2
Documento de vendas ou de compras Itens alternativos - critérios seleção

Fornecedor/cliente E4002 Nº item A00012 Dep. 01

Nº item Descrição Qtd. Dep. Nº item Fator corresp. Disponível

A00012 … 50 01 B04711 100,00 25
F00771 80,00 144

„ 1.) Você pode definir itens alternativos selecionando Estoque Æ Administração de itens Æ Itens
alternativos.
• Os itens alternativos são definidos por item e é possível criar uma hierarquia de itens alternativos por
meio da definição de alternativas às alternativas.
• Obs.: entre um texto livre como uma observação para o item alternativo.
• Fator de correspondência: entre o valor para indicar o grau de correspondência em pontos. Um valor
mais alto representa uma correspondência maior.
• No nosso exemplo, o item A00012 tem dois itens alternativos – B04711 e F00771. O fator de
correspondência definido para o item B04711 é 100 e para o item F00771 é 80. Se o item A00012 não
existir no depósito, o item B04711 poderá substituí-lo porque tem o fator de correspondência mais
elevado.
• Ligação reversa: selecione o item alternativo e selecione Ligação reversa para criar uma relação
reversa entre o item alternativo e o item original. Isso significa que os dois itens são definidos como
itens alternativos um do outro.
„ 2 Você pode selecionar itens alternativos enquanto cria documentos de vendas ou de compras. E pode
exibir a lista de itens alternativos para substituir um item. Selecione Ir para Æ Item alternativo ou clique
com o botão direito do mouse na linha do item.

11-15
Unidade de embalagem

10 unidades 1 caixa

Pedido de compra/venda

Item Quantidade Núm. de pacotes

11 2

„ As unidade de embalagem são utilizadas nos processos de vendas e de compras.

„ No registro do item, você pode definir uma unidade de embalagem para vendas e outra para compras.
„ Além disso, você pode definir a quantidade na unidade de medida básica para cada unidade de
embalagem.
„ No documento de marketing, o sistema calcula automaticamente quantas embalagens serão necessárias
à quantidade solicitada.
• Exemplo: dez unidades podem ser entregues em uma caixa. Você encomenda uma quantidade de 11
unidades. Assim, o sistema calcula que serão necessárias duas caixas.
„ Essa informação pode ser muito útil para a área de entrada de mercadorias, quando as entregas são
recebidas.

11-16
Fatores

Dados do cadastro do item

Dados de compra Dds.venda

Compra Venda
Fator 1 1 1
Unid. estoque
Fator 2 3 1
Fator 3 2 1
Fator 4 1 1
Qtd. = F1xF2xF3

Emb. Pedido de compra

dupla
Fator 1 Fator 2 Fator 3 Qtd.
1 3 2 6
Valor padrão

Fator 1 = número de caixas solicitadas

Cx. c/ 3 emb. duplas Fator 2 = número emb. dupla por caixa
Fator 3 = número garrafas por emb. dupla

„ Os fatores são utilizados como variáveis em compras e em vendas para calcular automaticamente as
quantidades no documento.
• Exemplo: Há um estoque de cerca alta, com 1,20 metro, que é vendida por metro. Entretanto, o
preço da quantidade vendida está baseado em metros quadrados. Para calcular a área de superfície
(quantidade) em que o preço está baseado, o sistema deve multiplicar o comprimento vendido pela
altura da cerca.
„ Quatro campos de fator podem ser definidos no registro do item. O valor padrão de cada campo é 1.
„ Também é possível modificar cada campo de fator no documento para alterar o multiplicador:
• Exemplo: O fornecedor informa que vai preparar quatro embalagens duplas em uma caixa na
próxima entrega, como parte de uma campanha especial. Isso significa que cada caixa conterá oito
garrafas em vez de seis.
• Se você modificar manualmente os dados no campo de quantidade, o sistema definirá todos os
fatores como um. A quantidade entrada substituirá o cálculo de fatores.
„ Se utilizar o fator para um número grande de itens, você poderá usar as configurações para que as
transações em Compras ou Vendas exibam os campos diretamente na entrada do documento. Neste
caso, não é preciso abrir as informações da linha para alterá-las.

11-17
Números de catálogo de parceiros de negócios

Definir nú
números de catá
catálogo de PN

PN Itens

Código S7000
Configurações
Nº item Descrição Nº catálogo de formulário-
A1000 Impressora color. 4711 Geral

selecionar

Pedido de compra
Fornecedor S7000

Tipo documento Item

Nº catálogo Descrição Quantidade

4711 Impressora color. 10

„ Você pode entrar itens em um documento através do número de catálogo do parceiro de negócios.
„ Por isso, é necessário entrar o número de catálogo do item de um parceiro de negócios (cliente ou
fornecedor) no catálogo do parceiro de negócios. Selecione Estoque Æ Administração de itens Æ
Números de catálogo de PN
„ É possível entrar uma relação 1:n entre um parceiro de negócios e vários itens ou
uma relação 1:n entre um item e vários parceiros de negócios.
„ Nos documentos, deve-se ativar a funcionalidade de entrada de itens através do número de catálogo do
parceiro de negócios, pela ficha de registro Configurações de formulário - Geral. Selecione o
indicador Exibir número de catálogo de PN.
„ Você pode utilizar este número de catálogo em documentos de compra e venda.

11-18
Número de catálogo de fabricante

Cadastro do item
Número do item A1000

Dados de compra Configs.form.-

Formato tab.

Fornecedor padrão V7000

N°. catál.fabric. CP123991 selecionar

Pedido de compra
Fornecedor V7000

Tipo documento Item

Nº item Descrição N° fabric. Quantidade

A1000 Impressora color. CP123991 5

„ É possível exibir o número do fabricante nos documentos de compra e venda e imprimi-lo em

documentos relevantes.
„ O pré-requisito é entrar o número de um item do fornecedor padrão no cadastro do item no campo N°
catálogo fabricante.
„ Para exibir esse campo, selecione o campo N° fabricante pela ficha de registro Configurações de
formulário – Formato de tabela dos documentos.
„ Na ficha de registro Impressão de padrões do usuário, você também tem a opção de definir nos
documentos a impressão de números do catálogo do fornecedor em vez de números de item.

11-19
Exercícios de funções adicionais dos itens:
Números de catálogo de PN

11-20
Quantidades iniciais: Diagrama de visão
geral do capítulo

Variações do processo de estoque

Tópico 1: Estoque físico
Tópico 2: Consignação
Tópico 3: Funções adicionais para itens
Tópico 4: Quantidades iniciais
Tópico 5: Reavaliação de estoque

11-21
Definição de saldos iniciais de itens de estoque

„ Use a janela Quantidade inicial

para lançar:
z Conta de estoque inicial
z Depósito
z Nºs de itens
z Quantidades
z Custo do item

Novos itens introduzidos

no depósito fora Use a
dos processos de compra transação Quantidades
ou produção? iniciais.

„ Em algum ponto, será necessário definir saldos iniciais de estoque.

„ Como entrar quantidades iniciais em contas de estoque: Estoque → Transações de estoque →
Quantidades iniciais, Contagem do estoque, Lançamento no estoque e selecione a ficha Quantidade
inicial .
„ Selecione o conjunto de códigos de item ou o conjunto de fornecedores de um item. Para restringir a
seleção de itens, você também pode usar as propriedades dos itens ou grupos de itens.
„ Os itens são entrados em um depósito selecionado. Selecione um depósito de cada vez.
„ Para entrar o custo do item, você precisa considerar o sistema de avaliação do cliente. O custo do item
pode ser o preço de compra do cliente. Se o preço médio móvel for usado para gerenciar o valor do
estoque legado, use o último preço médio de compra do sistema legado. Se for usado o método padrão,
use o preço de compra do cliente. Se for usado FIFO, será preciso entrar várias linhas de documento de
um item, usando o modelo de entrada de mercadorias no DTW, ou várias linhas na janela de
quantidades iniciais. Cada linha terá um custo diferente para corresponder ao custo do sistema legado.
Nota: a avaliação legada do cliente talvez não seja exata, pois geralmente não há estoque permanente.
„ Se a quantidade inicial for zero, o último preço de compra não será atualizado.

11-22
Reavaliação de estoque: Diagrama de
visão geral do capítulo

Variações do processo de estoque

Tópico 1: Estoque físico
Tópico 2: Consignação
Tópico 3: Funções adicionais para itens
Tópico 4: Quantidades iniciais
Tópico 5: Reavaliação de estoque

11-23
Reavaliação de estoque - modificação de preço

Em estoque: 100 Novo preço: 125 Em estoque: 100

Preço: 100 Preço: 125

Estoque Ganho de estoque

2500 2500

„ A reavaliação de estoque permite reavaliar os custos de itens e o valor de estoque sem modificar as
quantidades. Em geral, a reavaliação é feita durante o processo de encerramento do exercício.
„ Os métodos de avaliação suportados são: preço médio móvel, padrão ou FIFO.
„ Para fazer uma reavaliação de estoque, selecione Estoque → Transações de estoque → Reavaliação do
estoque.
„ O SAP Business One permite a reavaliação de itens através da entrada de um novo preço (modificação de
preço) ou do lançamento de um débito ou de um crédito para uma determinada quantidade (débito/crédito
de estoque).
„ Para basear a avaliação do estoque em um novo preço, selecione Modificação de preço no campo Tipo de
reavaliação. Entre então o código do item, o depósito e o novo preço. O sistema lança um documento de
reavaliação e um lançamento contábil manual que ajusta o saldo da conta de estoque e faz o lançamento
de contrapartida na conta Aumento Razão (para aumento de estoque) ou na conta Redução Razão (para
diminuição de estoque).
„ Isto funciona da mesma forma para itens que são avaliados com o preço médio móvel e com um preço
padrão. Nos itens com controle FIFO, a reavaliação é feita em cada camada FIFO.

11-24
Débito/Crédito de estoque – Preço médio móvel

Débito/Crédito: 6000
Em estoque: 100 Qtd.a reavaliar: 100 Em estoque: 100
Preço: 100 Preço: 160

Estoque Aumento Razão

6000 6000

Débito/Crédito: 6000
Em estoque: 100 Qtd.a reavaliar: 120 Em estoque: 100
Preço: 100 Preço: 150

Estoque Aumento Razão Dif.de preç

preços
5000 6000 1000

„ Se você quiser modificar o valor de uma determinada quantidade, selecione Débito/Crédito do estoque
no campo Tipo de reavaliação.
„ Entre então o código do item e o depósito, assim como a quantidade e a diferença incremental do valor
dessa quantidade. Se você quiser reduzir o valor, entre a diferença como número negativo.
„ A quantidade especificada somente é usada para recalcular o custo do item. Por exemplo, se você souber
de um engano no preço ocorrido em determinado documento de entrada, deve especificar a quantidade
relacionada. A quantidade em estoque não será modificada. É atualizado o valor do estoque todo,
independentemente da quantidade aqui especificada.
„ Se a quantidade for igual a ou menor que a quantidade em estoque, o sistema faz um lançamento contábil
manual para ajustar o saldo da conta de estoque pela diferença e faz um lançamento de contrapartida em
uma conta de ganho ou perda de reavaliação de estoque, dependendo da diferença de valor ser positiva ou
negativa.
„ Se o número no campo da quantidade for maior que a quantidade em estoque, o valor registrado no
lançamento contábil manual é dividido proporcionalmente entre o estoque e uma conta de diferença de
preço (de acordo com o método de avaliação do item e a quantidade atual em estoque). Isto é mostrado na
metade inferior do gráfico acima.
„ O slide mostra os lançamentos referentes a um item com avaliação por preço médio móvel. Se o item for
avaliado com preço padrão, o sistema lançará o débito na conta de variações e não na conta de estoque.

11-25
Reavaliação de estoque em camadas FIFO

Reavaliação de estoque
Número

Tipo de reavaliação Modificação de preço

Nº do item Descrição Dep.

1 A1000 Calculadora 01

No nível do item não é

mostrado nenhum preço
de custo

Camadas FIFO
Nº doc. Data de entrada Custo atual Novo preço Qtd.pendente
PD 57 20.06.10 10 5
RE 22 02.07.10 15 10 O preço de custo
SI 7 22.07.10 20 50 de cada camada
FIFO é exibido
independentement
e e pode ser
reavaliado

Adicionar Cancelar

„ Na reavaliação de itens controlados pelo método FIFO, são exibidas as camadas FIFO existentes e
cada camada pode ser reavaliada separadamente.
„ O custo não é exibido no nível do item na janela Reavaliação de estoque, mas pode ser exibido e
modificado em cada nível FIFO.
„ Durante o uso do método FIFO onde haja itens na camada FIFO, débitos ou créditos de estoque levam
a um lançamento na conta de estoque e na conta de ganho ou perda de reavaliação de estoque.

11-26
Variações em Estoque: Resumo do capítulo

Agora você está apto a:

„ Realizar tarefas de estoque físico
„ Configurar consignação para um cliente
„ Criar números de catálogo de parceiro de negócios
„ Dar nomes às etapas de criação de saldos iniciais de estoque
„ Descrever o processo de reavaliação de estoque

11-27
 Compras - Exercícios

Capítulo: Variações em Compras - Fornecedor

Tópico: Despesas adicionais e despesa de
importação 
 
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
• Configurar um método para alocação de despesas de
importação
• Criar um documento de despesas de importação
 
• Modificar a alocação padrão de despesas de importação

Neste exercício, você irá configurar e utilizar um método de

alocação de despesas de importação. Um novo fornecedor está
localizado em um país estrangeiro e isso acarretará taxas
aduaneiras e custos com despesas adicionais para os itens que
você comprar. Você criará um documento de despesas de
importação para os custos de transporte e os alocará por peso.
Definirá o peso como o método padrão de alocação das despesas
de importação.

1-1 O fornecedor V1008 está localizado nos Países Baixos. Esse fornecedor entrega 10
scanners de alta resolução (novo item T500). É preciso configurar a alocação de
despesas de importação, o novo fornecedor e o cadastro do item antes do
recebimento dos itens no estoque. 
1-1-1 Crie ou modifique uma entrada de alocação por peso para que ela contenha
os seguintes dados.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Código  <qualquer> 
Nome  Peso 
Alocação por  Peso 
Conta de alocação de despesas de <Na localização Reino
importação  Unido, a conta é
207045*> 
*A conta de alocação de despesas de importação é uma conta de passivo
que pode ser encontrada em Outros credores.

9-1
1-1-2 Crie um novo cadastro de parceiros de negócios para esse fornecedor.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Número do parceiro de negócios  V1008 
Nome  <Qualquer> 
Moeda  Euro 
Endereço   <Qualquer> 

1-1-2 Crie um novo cadastro de item para o produto.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Número do item  T500 
Descrição  HS Scanner
Preço   200
Peso (ficha Dados de compras)  10,2 kg 

1-1-3 O fornecedor entrega os scanners. Receba os itens no estoque.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Fornecedor  V1008 
Número do item  T500 
Quantidade  10
Número do documento de recepção de
mercadorias______________________
1-1-4 O fornecedor envia uma fatura dos scanners com o número de fatura de
fornecedor 27272.
Crie uma nota fiscal de entrada referente à recepção de mercadorias:
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Fornecedor  V1008 
Nº de referência do fornecedor  27272
Data de lançamento  <data atual> 
Número da nota fiscal de entrada ___________________________

1-1-4 Exiba o atual custo médio variável do scanner. 

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Número do item  T500 
Atual custo médio variável deste item: ____________________

9-2
1-2 O fornecedor S1008 utilizou o fornecedor UPS para fazer a entrega. A UPS agora
cobra 340 euros por custos de transporte (remessa, seguro e embalagem) da
entrega integral. Há também um custo de 110 euros referente às taxas aduaneiras.
Esses custos devem ser incluídos no preço de custo dos itens entregues.
1-2-1 Crie um documento de despesas de importação referente à recepção de
mercadorias:
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Fornecedor  V1008 
Entre o despachante UPS no campo Despachante. 
Se o fornecedor UPS não existir, crie-o nesse momento.

Nome do campo ou tipo de Valores 

dados 
Código  UPS 
Nome  UPS 
Moeda  Euro 

1-2-2 Os custos alfandegários são de 110 euros. Na ficha Itens, adicione os

custos alfandegários ao campo Taxa aduaneira real.
1-2-3 Faça a alocação dos custos de transporte por peso.
1-2-4 A configuração padrão para alocação de custos era por quantidade. Como
você pode definir o peso como a configuração padrão para alocação de
custos?
________________________________________________________

1-2-5 Qual é o custo total alocado para os itens?

________________________________________________________
1-2-6 Grave o documento de despesas de importação.
Número do documento de despesas de importação
__________________________

1-2-7 O documento de despesas de importação afetou o preço de custo do item?

Preço de custo: _____________________________

1-2-8 Abra o documento de despesas de importação para exibir o lançamento

contábil manual que foi criado automaticamente.
1-2-9 Qual conta contábil é utilizada para as despesas de importação?
______________________________________
Onde essa conta é atribuída como o padrão?
_______________________________________

9-3
 Compras - Soluções

Capítulo: Variações em Compras - Fornecedor

Tópico: Despesas adicionais e despesa de
importação 
 

1-1 O fornecedor V1008 está localizado nos Países Baixos. Esse fornecedor entrega 10
scanners de alta resolução (novo item T500). É preciso configurar a alocação de
despesas de importação, o novo fornecedor e o cadastro do item antes do
recebimento dos itens no estoque.
1-1-1 Entre as configurações das despesas de importação.
Selecione Administração Æ Configuração Æ Compras Æ Despesas de
importação do parceiro de negócios
Crie ou modifique uma entrada para alocação por peso para que ela
contenha os seguintes dados.  
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Código  <qualquer>
Nome  Peso 
Alocação por Peso 
Conta de alocação de despesas de <Na localização Reino
importação Unido, a conta é
207045*>
*A conta de alocação de despesas de importação é uma conta de passivo
que pode ser encontrada em Outros credores. 

1-1-2 Crie um novo cadastro de parceiros de negócios para esse fornecedor.

Selecione Parceiros de negócios Æ Cadastro de parceiros de negócios 
Mude para o modo Adicionar. 
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Número do parceiro de negócios V1008 
Nome  <Qualquer> 
Endereço   <Qualquer> 

9-4
1-1-2 Crie um novo cadastro de item para o produto.
Selecione Estoque Æ Dados do cadastro do item. Mude para o modo
Adicionar.
 
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Número do item  T500 
Descrição  HS Scanner 
Preço   200
Peso (ficha Dados de compras)  10,2 kg 

1-1-3 O fornecedor entrega os scanners. Receba os itens no estoque.

Selecione Compras – Fornecedor Æ Recepção de mercadorias

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Fornecedor  V1008 
Número do item  T500 
Quantidade  10
Adicione a recepção de mercadorias.
Número do documento de recepção de
mercadorias______________________
1-1-4 O fornecedor envia uma fatura dos scanners com o número de fatura de
fornecedor 27272. Entre uma nota fiscal de entrada.
Selecione Compras – Fornecedor Æ Nota fiscal de entrada

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Fornecedor  V1008 
Nº de referência do fornecedor 27272
Data de lançamento  <data atual> 
Selecione Copiar de.
Selecione Recepção de mercadorias e o documento relevante.
Selecione Concluir no assistente de criação de documento.
Selecione Adicionar.
Número da nota fiscal de entrada ___________________________

9-5
 1-1-4 Exiba o atual custo médio variável do scanner.
Selecione Estoque Æ Dados do cadastro do item

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Número do item  T500 
Ficha Dados do estoque.
Atual custo médio variável deste item: ____________________

1-2 O fornecedor S1008 utilizou o fornecedor UPS para fazer a entrega. A UPS agora
cobra 340 euros por custos de transporte (remessa, seguro e embalagem) da
entrega integral. Há também um custo de 110 euros referente às taxas aduaneiras.
Esses custos devem ser incluídos no preço de custo dos itens entregues.
1-2-1 Selecione Compras - Fornecedor Æ Despesas de importação

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Fornecedor  V1008 
Selecione Copiar de.
Na lista, selecione Recepção de mercadorias e o documento relevante.
A linha da recepção de mercadorias é copiada no documento de despesas
de importação.
Entre o despachante UPS no campo Despachante.
Despachante UPS 
Se o fornecedor UPS não existir, aparecerá Selecionar da lista.
Selecione Novo para criar o cadastro de parceiros de negócios para a UPS.
Entre os seguintes dados na janela Cadastro de parceiros de negócios.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Código  UPS 
Nome  UPS 
Moeda  Euro 

1-2-2 Os custos alfandegários são de 110 euros. Na ficha Itens, adicione os

custos alfandegários ao campo Taxa aduaneira real. Confirme todas as
mensagens do sistema informando que a taxa aduaneira real é diferente dos
custos projetados e que as diferenças serão divididas proporcionalmente. 

1-2-3 Faça a alocação dos custos de transporte por peso.

Selecione a ficha Custos.
Entre 340 no campo de valor da linha Expedição.
Na mesma linha, na coluna Alocação por do menu drop-down, selecione
Peso.

9-6
1-2-4 A configuração padrão para alocação de custos era por quantidade. Como
podemos definir o peso como a configuração padrão para alocação de
custos?
Selecione o botão Novas despesas de importação.
No campo drop-down da coluna Alocação por, na linha de Expedição,
selecione Peso.
Selecione Atualizar.
Selecione OK.

1-2-5 Exiba o total de custos (transporte e taxas aduaneiras) alocado para os

itens.
Selecione a ficha Itens.
Folheie para a direita para exibir a coluna Custos totais.
Para exibir apenas os custos de transporte, folheie até a coluna Valor dos
custos alocados.

1-2-6 Grave o documento de despesas de importação.

Selecione Adicionar.
Número do documento de despesas de importação
__________________________

1-2-7 O documento de despesas de importação afetou o preço de custo do item?

Selecione Estoque Æ Dados do cadastro do item

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Número do item  T500 
Ficha Dados do estoque.
Exiba o preço de custo.
Preço de custo: _____________________________

1-2-8 Abra o documento de despesas de importação para exibir o lançamento

contábil manual que foi criado automaticamente.
Selecione Compras – Fornecedor Æ Despesas de importação e chame o
último documento.
Selecione Contabilidade.
Selecione o link à esquerda do campo Observação do diário.
1-2-9 Qual conta contábil é utilizada para as despesas de importação?
______________________________________
Onde essa conta é atribuída como o padrão?
_______________________________________

9-7
 Exercícios

Capítulo: Variações em Compras – Fornecedor  

Tópico: Compras para várias localizações 
 
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
• Criar um pedido de compra dividido
• Configurar o sistema para permitir pedidos de compra
divididos
 
• Concluir o processo de compras com pedidos de compra
divididos

Neste exercício, você criará um único pedido de compra para os

itens necessários em dois depósitos diferentes. Esse pedido de
compra será automaticamente dividido em dois pedidos de
compra. Será necessário receber os itens no estoque e criar uma
nota fiscal de entrada para todos os itens. 
Você também examinará como o padrão de pedidos de compra
divididos é configurado no sistema. 

2-1 Você quer colocar um pedido para o fornecedor V10000, solicitando itens a serem
entregues em dois depósitos diferentes. Abra um documento de pedido de compra
e entre o número do fornecedor. Você pede duas unidades dos itens C00010 e
C00011 para entrega no depósito principal da empresa. Você também precisa
pedir o item A00001 para outro depósito. Crie um pedido de compra que possa ser
enviado ao fornecedor, mas que se dividirá em dois pedidos de compra no sistema.
2-1-1 Entre os seguintes dados. Se o campo de depósito não for exibido, use
Configurações de formulário para adicionar a coluna à exibição.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Fornecedor  V10000 
Item  Utilize a tecla Tab para
selecionar os itens C00010
e C00011 
Quantidade  2 de cada item 
Depósito  01
Item  A00001 
Quantidade  4
Depósito  02

9-8
 2-1-2 Marque o indicador de divisão automática do pedido de compra.
Qual indicador deve ser definido no pedido de compra contendo diferentes
depósitos para obter diferentes pedidos de compra, um para cada depósito?
_______________________________________________________
Grave o pedido de compra.
Número do pedido de compra __________________________

2-1-3 Como esse indicador foi predefinido em um pedido de compra?

________________________________________________________

2-2 A entrega referente ao seu pedido de compra para o depósito principal chegou. O
documento de entrega do fornecedor faz referência ao número do seu pedido de
compra. Entre a recepção de mercadorias relacionada ao documento de pedido de
compra. Entre o número do fornecedor e exiba todos os documentos de pedido de
compra em aberto.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Fornecedor  V10000 

2-2-1 Você quer selecionar apenas o pedido de compra que foi entregue no
depósito 01. Para localizar o pedido de compra correto, ative o campo
Destinatário na Lista de pedidos de compra utilizando Configurações de
formulário.
Na lista, selecione o documento correto e copie-o na recepção de
mercadorias.
Número da recepção de mercadorias: __________________________
2-2-2 Você recebe uma entrega adicional no depósito, porém, somente 2 das 4
impressoras são entregues.
Crie uma entrada adicional de mercadorias que faça referência ao seu
pedido de compra.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Fornecedor  V10000 
Selecione o documento correto na lista de pedidos de compra.
Número da recepção de mercadorias _________________________
2-2-3 O fornecedor também informou que não estão previstas outras entregas.
Localize o pedido de compra em aberto e verifique se o sistema reduz
adequadamente a quantidade no pedido de compra em aberto.
Para verificar novamente o resultado, retorne ao relatório Status do
estoque ou exiba a situação do estoque no registro do item.

9-9
2-3 V10000 envia a você uma fatura referente às duas entregas mencionadas
anteriormente. Entre a fatura no sistema.
2-3-1 Ao fazer isso, inclua todos os itens referentes às duas entregas. Antes de
gravar a fatura, defina um Número de referência do fornecedor para essa
transação; por exemplo, 00125/04.
Número da nota fiscal de entrada: _______________________

9-10
 Soluções

Capítulo: Variações em Compras – Fornecedor

Tópico: Compras para várias localizações 
 
 
2-1 Você quer colocar um pedido para o fornecedor V10000, solicitando itens a serem
entregues em dois depósitos diferentes. Abra um documento de pedido de compra
e entre o número do fornecedor. Você pede duas unidades dos itens C00010 e
C00011 para entrega no depósito principal da empresa. Você também precisa
pedir o item A00001 para outro depósito. Crie um pedido de compra que possa ser
enviado ao fornecedor, mas que se dividirá em dois pedidos de compra no sistema. 
Compras – Fornecedor → Pedido de compra.
2-1-1 Entre os seguintes dados. Se o campo de depósito não for exibido, use
Configurações de formulário para adicionar a coluna à exibição. 

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Fornecedor  V10000 
Item  Utilize a tecla Tab para
selecionar os itens C00010
e C00011
Quantidade  2 de cada item 
Depósito  01
Item  A00001 
Quantidade  4
Depósito  02
2-1-2 Marque o indicador de divisão automática do pedido de compra.
Qual indicador deve ser definido no pedido de compra contendo diferentes
depósitos para obter diferentes pedidos de compra, um para cada depósito?
Defina o indicador Pedido de compra dividido na ficha de registro
Logística do pedido de compra.
Selecione Adicionar para gravar o pedido de compra.
Número do pedido de compra __________________________

2-1-3 Como esse indicador foi predefinido em um pedido de compra?

O indicador pode ser definido como padrão em:
Administração → Inicialização do sistema → Configurações do
documento → Por documento → Pedido de compra → Pedido de compra
dividido

9-11
2-2 A entrega referente ao seu pedido de compra para o depósito principal chegou. O
documento de entrega do fornecedor faz referência ao número do seu pedido de
compra. Entre a recepção de mercadorias relacionada ao documento de pedido de
compra. Entre o número do fornecedor e exiba todos os documentos de pedido de
compra em aberto.
Selecione Compras – Fornecedor → Recepção de mercadorias.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Fornecedor  V10000 
Selecione Copiar de → Pedidos de compra
2-2-1 Você quer selecionar apenas o pedido de compra que foi entregue no
depósito 01. Para localizar o pedido de compra correto, ative o campo
Destinatário na Lista de pedidos de compra utilizando Configurações de
formulário.
Na última linha numérica em exibição, utilize o campo drop-down Nome
do campo e selecione Destinatário 
selecione Atualizar e OK.
Feche a janela.
Selecione novamente Copiar de → Pedidos de compra. O campo
Destinatário aparece agora nas linhas.
Selecione o documento correto na lista.
Selecione Concluir.
Adicione a recepção de mercadorias.
Número da recepção de mercadorias: __________________________ 
2-2-2 Você recebe uma entrega adicional no depósito, porém, somente 2 das 4
impressoras são entregues.
Crie uma entrada adicional de mercadorias que faça referência ao seu
pedido de compra. Compras-Fornecedor → Recepção de mercadorias
 
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Fornecedor  V10000 
Selecione Copiar de → Pedidos de compra.
Selecione o documento correto na lista.
Assistente de criação de documento: selecione Utilizar taxa de câmbio da
linha no documento base e Personalizar.
Selecione Avançar.
Modifique a quantidade para 2. 
Selecione Concluir. 
Selecione Adicionar. 
Selecione Sim.
Número da recepção de mercadorias _________________________ 

9-12
 2-2-3 O fornecedor também informou que não estão previstas outras entregas.
Localize o pedido de compra em aberto e verifique se o sistema reduz
adequadamente a quantidade no pedido de compra em aberto.
Selecione Compras – Fornecedor → Relatórios de compras → Lista de
itens em aberto.
Selecione Pedidos de compra na caixa drop-down Documentos em aberto.
Selecione o pedido de compra correto e feche-o selecionando Dados →
Fechar na barra de menu ou clique com o botão direito do mouse →
Fechar.
Selecione Sim (mensagem do sistema).
Para verificar novamente o resultado, retorne ao relatório Status do
estoque ou exiba a situação do estoque no registro do item, na ficha Dados
do estoque. 

2-3 V10000 envia a você uma fatura referente às duas entregas mencionadas
anteriormente. Entre a fatura no sistema. 
Selecione Compras-Fornecedor → Nota fiscal de entrada 
 
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Fornecedor  V10000 
2-3-1 Ao fazer isso, inclua todos os itens referentes às duas entregas. Antes de
gravar a fatura, defina um Número de referência do fornecedor para essa
transação; por exemplo, 00125/04.
Selecione Copiar de → Recepção de mercadorias.
Selecione as duas recepções de mercadorias com todos os itens, entre uma
data de lançamento e um número de referência do fornecedor, e selecione
Adicionar. 
Selecione Sim (mensagem do sistema).
Número da nota fiscal de entrada: _______________________

9-13
 Exercícios 
Capítulo: Variações em Vendas - Contas a receber  
Tópico: Processo de pré-vendas –
Oportunidades de vendas 
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
• Criar um novo lead
• Criar uma oportunidade de venda para o lead 
• Criar uma cotação com base na oportunidade de venda 
• Configurar atividades para ações futuras
• Executar uma análise do registro de oportunidades - pipeline 

Neste exercício, você cria um cadastro de parceiros de negócios

de lead para um cliente potencial. Em seguida, cria uma
oportunidade de venda para esse lead. Explora a funcionalidade
da oportunidade de venda para administrar o processo de pré-
vendas. Cria uma cotação e uma atividade baseadas na
oportunidade de venda. E exibe a análise dinâmica de
oportunidades. Em seguida, você teste se os leads e/ou as
oportunidades de vendas podem ser eliminadas. 

1-1 Crie no sistema a Schneider & Sons como um novo lead e atribua Marc Seller
como vendedor.
1-1-1 Entre as seguintes informações para o lead. 
Nome do campo ou tipo de dados Valores
Código L20005
Tipo Lead
Nome do lead Lynn Lee 
Vendedor Sophie Klogg

1-1-2 Crie uma oportunidade de venda para o novo lead. Entre todas as
informações históricas relevantes (nível de interesse, origem etc.) e
classifique a oportunidade como Lead (primeira etapa), Data de início:
hoje, Data de encerramento: hoje + 2 dias. Você espera que as
negociações sejam concluídas em três meses, com um valor de 10.000
unidades de moeda corrente.  

10-1
 Nome do campo ou tipo de dados Valores
Código do PN L20005
Encerramento previsto em 3 meses
(ficha de registro Potencial)
Valor potencial 10,000
(ficha de registro Potencial)
Intervalo de interesse (ficha de Qualquer
registro Potencial)
Origem das informações ( Qualquer
ficha de registro Geral)
Etapa (ficha de registro Etapas) Lead
Data de início (ficha de registro Data atual
Etapas)
Data de encerramento (ficha de Data atual mais + 2 dias
registro Etapas)
Qual é a probabilidade percentual para o fechamento da venda?
___________________________________________

1-1-3  Depois de uma reunião inicial (data de início: data atual + 3 dias) com o
lead, você tem agora informações mais específicas sobre os itens e o valor
potencial de venda. O valor potencial de vendas aumenta para
12.000.Atualize o Valor potencial na linha e entre, como uma Atividade,
todas as informações relevantes obtidas na reunião.
Nome do campo ou tipo de dados Valores
Data de início Data atual mais 3 dias
Data de encerramento Data atual mais 3 dias
Etapa (na linha) 1ª reunião 
Valor potencial (na linha) 12000
Atividades Para a linha, selecione a
seta laranja da coluna
Atividades.

Procure as oportunidades associadas a esse lead.

Crie uma atividade para a reunião e adicione a reunião.

Qual é a probabilidade percentual para o fechamento da venda? 

___________________________________________

Grave as alterações feitas na oportunidade.

10-2
1-1-4 Crie uma cotação com base na oportunidade de venda. 
  Em uma segunda reunião (data atual + 4 dias), você cria para o lead uma
cotação dos itens A1003 (100 unidades) e A1004 (100 unidades). Adicione
uma tapa Cotação e atribua a cotação criada à etapa da oportunidade de
venda acima (Vincular). Observe como as vendas potenciais se alteram
com base no valor total da cotação ligada.

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Data de início Data atual mais 4 dias
Data de encerramento Data atual mais 4 dias
Etapa Cotação
Qual é a probabilidade percentual para o fechamento da venda? 
________________________________
Entre as seguintes informações na cotação: 
Nome do campo ou tipo de dados Valores
Lead L20005
Item 1 A00005
Quantidade 10
Item 2 C00010
Quantidade 10
Grave a cotação. Atualize e grave a oportunidade.  
1-1-5 Uma semana mais tarde, você pedirá ao cliente uma decisão para a cotação.
O sistema deve lembrá-lo de planejar uma chamada telefônica com o
cliente. Como você configura esse lembrete? 
_____________________________________________________
Crie o documento utilizado como um lembrete.
1-1-6  Agora, observe como essa oportunidade de venda se transformou no
registro de oportunidades – pipeline. Defina todas as restrições necessárias
(tais como, por vendedor ou data de criação). Examine a Análise dinâmica
de oportunidades. Você pode configurar a janela Análise dinâmica de
oportunidades utilizando o botão Configurações e então poderá ver o
progresso das oportunidades selecionadas.
Selecione Sophie Klogg como Vendedor.
1-1-7 É possível eliminar do sistema a oportunidade de venda?

______________________________________________

1-1-8 É possível eliminar do sistema o cadastro de parceiros de negócios do lead?

_______________________________________________

10-3
 Soluções
Capítulo: Variações em Vendas - Contas a receber  
Tópico: Processo de pré-vendas –
Oportunidades de vendas 

1-1  Crie no sistema a Schneider & Sons como um novo lead e atribua Marc Seller
como vendedor. 
1-1-1 Selecione Parceiros de negócios → Cadastro de parceiros de negócios.
Certifique-se de que você está no modo Adicionar.

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Código L20005
Tipo Lead
Nome do lead  Lynn Lee
Vendedor Sophie Klogg
Selecione Adicionar.

1-1-2 Crie uma oportunidade de venda para o novo lead. Entre todas as
informações históricas relevantes (nível de interesse, origem etc.) e
classifique a oportunidade como Lead (primeira etapa), Data de início:
hoje, Data de encerramento: hoje + 2 dias. Você espera que as
negociações sejam concluídas em três meses, com um valor de 10.000
unidades de moeda corrente.
Selecione Oportunidades de vendas → Oportunidade de venda.

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Código do PN L20005
Encerramento previsto em (ficha de 3 meses
registro Potencial) 
Valor potencial (ficha de registro 10,000
Potencial)
Intervalo de interesse (ficha de registro Qualquer
Potencial)
Origem das informações (ficha de registro Qualquer
Geral)
Etapa (ficha de registro Etapas)  Lead
Data de início (ficha de registro Etapas)  Data atual
Data de encerramento (ficha de registro Data atual + 2 dias
Etapas) 

10-4
 Qual é a probabilidade percentual para o fechamento da venda? 
___________________________________________
Número do documento da oportunidade de venda
__________________________
Selecione Adicionar.

1-1-3  Depois de uma reunião inicial (data de início: data atual + 3 dias) com o
lead, você tem agora informações mais específicas sobre os itens e o valor
potencial de venda. O valor potencial de vendas aumenta para 12.000.
Atualize o Valor potencial na linha e entre, como uma Atividade, todas as
informações relevantes obtidas na reunião.
Procure as oportunidades associadas a esse lead.  
Selecione Oportunidades de vendas → Oportunidade de venda.
Selecione Dados → Procurar.
Procure as oportunidades do lead entrando o respectivo código e
selecionando o botão Procurar.
Na ficha de registro Etapas, selecione clicar com o botão direito do mouse
Æ Adicionar linha e entre os dados abaixo dessa nova linha.
 

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Data de início Data atual mais 3 dias
Data de encerramento Data atual mais 3 dias
Etapa (na linha)  1ª reunião 
Valor potencial (na linha) 12000
Atividades Para a linha, selecione a
seta laranja da coluna
Atividades. 
Crie uma atividade para a reunião e adicione a reunião. 
Qual é a probabilidade percentual para o fechamento da venda? 
___________________________________________
Selecione Atualizar e OK para gravar as alterações feitas na oportunidade.

1-1-4 Crie uma cotação com base na oportunidade de venda. 

  Em uma segunda reunião (data atual + 4 dias), você cria para o lead uma
cotação dos itens A1003 (100 unidades) e A1004 (100 unidades). Adicione
uma tapa Cotação e atribua a cotação criada à etapa da oportunidade de
venda acima (Vincular). Observe como as vendas potenciais se alteram
com base no valor total da cotação ligada.

10-5
 Selecione Oportunidades de vendas → Oportunidade de venda.
Selecione Dados → Procurar.
Procure as oportunidades do lead entrando o respectivo código e
selecionando o botão Procurar.
Na ficha de registro Etapas, selecione clicar com o botão direito do mouse
Æ Adicionar linha (ou utilize a seleção de menu Dados Æ Adicionar
linha).
Entre os dados abaixo dessa nova linha. 
Nome do campo ou tipo de dados Valores
Data de início Data atual mais 4 dias
Data de encerramento Data atual mais 4 dias
Etapa  Cotação 
Qual é a probabilidade percentual para o fechamento da venda? 
________________________________
Para criar a cotação com base na oportunidade, selecione o símbolo da
coluna Tipo de documento. Selecione o tipo de documento Cotação de
venda.
Pressione a tecla Tab na coluna Nº de documento e selecione Novo.
 

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Lead L20005
Item 1 A00005
Quantidade 10
Item 2 C00010
Quantidade 10
Selecione Adicionar para gravar e responda Sim à pergunta sobre
atualização do valor e do lucro bruto.
A Venda potencial equivale agora ao valor total da cotação ligada.
Selecione Atualizar e OK.
 
1-1-5 Uma semana mais tarde, você pedirá ao cliente uma decisão para a cotação.
O sistema deve lembrá-lo de planejar uma chamada telefônica com o
cliente. Como você configura esse lembrete? 
Você pode utilizar atividades. Para atribuir uma atividade a um etapa da
oportunidade, selecione a seta laranja da coluna Atividade, na ficha de
registro Etapas. Crie a atividade e selecione Adicionar.  
Selecione Atualizar e OK para gravar as alterações feitas na oportunidade. 
 

10-6
1-1-6  Agora, observe como essa oportunidade de venda se transformou no
registro de oportunidades – pipeline. Defina todas as restrições necessárias
(tais como, por vendedor ou data de criação). Examine a Análise dinâmica
de oportunidades. Você pode configurar a janela Análise dinâmica de
oportunidades utilizando o botão Configurações e então poderá ver o
progresso das oportunidades selecionadas.
Selecione Oportunidades de vendas→ Relatório de oportunidades de
vendas → Registro de oportunidades - pipeline.
Selecione Vendedor e depois Sophie Klogg.
Selecione OK na janela Vendedor.
Na janela Registro de oportunidades – pipeline, selecione Atualizar.
Para examinar a análise de oportunidades.
Selecione Ir para → Análise dinâmica de oportunidades
(ou clicar com o botão direito do mouse → Análise dinâmica de
oportunidades).
 
1-1-7 É possível eliminar do sistema a oportunidade de venda?
Sim, você pode eliminar uma oportunidade de vendas, desde que ela esteja
em aberto.
  Abra sua oportunidade.
Selecione Dados → Remover ou clicar com o botão direito do mouse →
Remover. 
 
1-1-8 É possível eliminar do sistema o cadastro de parceiros de negócios do lead?
Sim, você pode remover o lead depois de ter eliminado a oportunidade de
venda.
No entanto, não é possível eliminar do sistema a cotação de venda criada
para o lead. 
Selecione Parceiros de negócios → Cadastro de parceiros de negócios e
procure o lead.
Selecione Dados → Remover ou clicar com o botão direito do mouse →
Remover.

10-7
 Vendas - Exercícios 

Capítulo: Variações em Vendas - Contas a receber

Tópico: Processo de pré-vendas –
 
Exercícios adicionais sobre cotações
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
• Criar uma cotação de vendas
• Copiar uma cotação de vendas
  • Criar um pedido de venda referente à cotação

Neste exercício, você cria uma cotação de vendas com vários

itens para um cliente existente. Você concede descontos nos
níveis de linha e total. Em seguida, copia as informações dessa
cotação de vendas em uma cotação criada para outro cliente. Cria
um pedido de venda que faz referência à cotação e então cria um
pedido de compra para os itens de venda.
.

2-1 Crie uma cotação de vendas.

2-1-1 Entre as seguintes informações:
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  C42000 
Itens  C00008
C00009
C00010 
Quantidade  5 de cada 
2-1-2 O cliente gostaria de encomendar o item C00010 na cor vermelha.
Se o campo de texto livre não aparecer nas linhas, utilize as configurações
de formulário para adicionar o campo.
2-1-3 Entre um desconto para um dos itens.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
% desconto  8

2-1-4 Entre um desconto de 5% para todo o documento.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
À frente do campo % desconto  5
Número do documento de cotação de vendas ______________________

10-8
2-2 Você quer utilizar a mesma cotação para outro cliente. Copie a cotação.
2-2-1 Como você copia essa cotação?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2-2-2 Todos os dados são copiados? 

________________________________________________________
Selecione outro cliente (por exemplo, C20000) para testar se os dados são
copiados. 

2-3 Cri um pedido de venda para o cliente C42000 baseando-se na cotação de vendas.
(Nota: até a etapa 2-3-3, não grave o pedido.) 
2-3-1 Entre as seguintes informações no pedido de venda e copie a cotação:
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  C42000 
Data de entrega  <data atual> 
Não grave ainda o pedido.
2-3-2 Dois dos itens, C00008 e C00010, precisam ser encomendados a um
fornecedor. Qual indicador deve ser configurado para solicitar itens de
dentro do pedido de venda?
________________________________________________________
2-3-3 Grave o pedido de venda e crie um pedido de compra o itens baseando-se
no pedido de venda.
Nº do pedido de venda _____________________________

2-3-4 Chame a cotação a que você fez referência no pedido. Você ainda
consegue modificar os dados?
__________________________________________________________

10-9
 Soluções

Capítulo: Variações em Vendas - Contas s receber

Tópico: Processo de pré-vendas –
 
Exercícios adicionais sobre cotações 

2-1 Crie uma cotação. Selecione Vendas – C/R → Cotação de vendas.

2-1-1 Entre as seguintes informações:
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  C42000 
Itens  C00008
C00009
C00010 
Quantidade  5 de cada 
2-1-2 O cliente gostaria de encomendar o item C00010 na cor vermelha.
Adicione a informação relevante ao texto do item. 
Se o campo de texto livre não aparecer nas linhas, utilize as configurações
de formulário para adicionar o campo.
Selecione Configurações do formulário na barra de ferramentas.
Na ficha Formato da tabela, marque os campos de seleção Visível e Ativo
para Texto livre.

2-1-3 Entre um desconto de 8% para um dos itens.

Entre um desconto para um dos itens: 
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
% desconto  8

2-1-4 Entre um desconto de 5% para todo o documento.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
À frente do campo % desconto  5
Número do documento de cotação de vendas ______________________
Selecione Adicionar.

10-10
2-2 Você quer utilizar a mesma cotação para outro cliente. Copie a cotação.
2-2-1 Como você copia essa cotação? 
Abra a cotação anterior utilizando um destes dois métodos:
1) Selecione Vendas-C/R → Cotação de vendas e então Dados→ Último
registro de dados ou o respectivo botão da barra de ferramentas, ou
2) Selecione Vendas → Relatórios de vendas → Lista de itens em aberto e
exiba as cotações em aberto. Abra a cotação mais recente selecionando a
seta do campo Nº do documento.
Quando tiver aberto a cotação, selecione Dados → Duplicar na barra de
menu ou clicar com o botão direito do mouse → Duplicar. 

2-2-2 Todos os dados são copiados?

Selecione outro cliente (por exemplo, o C20000) e pressione Tab. Aparece
a mensagem “Atualizar linhas do documento de acordo com os novos
dados do PN?”
Se você responder Sim, o sistema ajustará os dados da linha para o parceiro
de negócios atual e os descontos de linha serão eliminados. Se responder
Não, o sistema copiará os dados da linha na sua totalidade.
Independentemente da sua resposta, o desconto no documento inteiro será
eliminado. 
Selecione Adicionar.

2-3 Cri um pedido para o cliente C42000 baseando-se na cotação de vendas. (Nota:
até a etapa 2-3-3, não grave o pedido.)
2-3-1 Selecione Vendas- C/R → Pedido de venda.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  C42000 
Selecione o botão Copiar de e depois selecione Cotação de vendas.
Selecione a cotação e copie todos os itens utilizando Selecionar. Aceite as
opções do Assistente de criação de documento selecionando Concluir.
Defina a data de entrega do pedido como sendo data atual e confirme a
mensagem do sistema.
Não grave ainda o pedido.
2-3-2 Dois dos itens, C00008 e C00010, precisam ser encomendados a um
fornecedor. Selecione a ficha Logística e defina o indicador Pedidos de
compra.
2-3-3 Selecione Adicionar. Na janela Confirmação do pedido de compra,
selecione os itens C00008 e C00010 e selecione o botão com o ícone >>.
Número do pedido de venda _____________________________
Selecione Adicionar.
2-3-4 Chame a cotação a que você fez referência no pedido. Você ainda
consegue modificar os dados? 
Abra o último pedido de venda.
Selecione Ir para → Documento base.
Não é mais possível modificar os dados da cotação.

10-11
 Vendas - Exercícios

Capítulo: Variações em Vendas - Contas a receber

Tópico: Envio direto
 
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
• Criar um pedido de venda com itens a serem enviados
diretamente do fornecedor para o cliente
• Criar uma nota fiscal de entrada para os itens enviados
  diretamente
• Criar uma nota fiscal de saída para os itens enviados
diretamente e para os itens que você envia ao cliente 
Neste exercício, você vai explorar a opção de envio direto de
itens ao cliente, partindo de um dos seus fornecedores. Para isso,
é preciso configurar um depósito de envio direto.
Você atribuirá o depósito de envio direto às linhas adequadas do
  pedido de venda e então o pedido de venda solicitará que você
crie um pedido de compra para o fornecedor desses itens.
Crie uma nota fiscal de entrada para os itens enviados
diretamente. Em seguida, crie uma nota fiscal de saída com todos
os itens do pedido para ver se os itens entregues diretamente
podem ser faturados com os itens entregues pelo seu depósito.

3-1 Crie um novo cadastro do cliente para Fitness Forum. 

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Código  C2003 
Tipo de PN  Cliente 
Nome  Fitness Forum 
Grupo  Baixo volume 
Moeda  <A sua moeda
corrente> 

Entre as informações do endereço de cobrança.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Nome  Fitness Forum 
Rua/Caixa postal  <Qualquer> 
Cidade  <Qualquer> 
Código postal  <Qualquer> 
País  <Nacional> 

10-12
 Entre as informações do endereço de entrega.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Nome  Fitness Forum 
Rua/Caixa postal <Qualquer> 
Cidade  <Qualquer> 
Código postal  <Qualquer> 
País  <Nacional> 

Grave o registro de dados.

3-2 Crie um pedido de venda para o novo cliente C2003.

3-2-1 Crie um pedido de venda para esse cliente com os três itens listados abaixo.
Um dos itens (C00001) deve ser entregue diretamente pelo fornecedor.
Nome do campo ou tipo de Valores 
dados 
Cliente  C2003 
Data de entrega  Data atual 
Item  C00001 
Quantidade  3
Item  C00002 
Quantidade  4
Item  C00003 
Quantidade  5

3-2-2 Atribua o depósito de envio direto (03) à linha contendo o item C00001.
Se o campo de depósito não estiver visível, utilize o ícone Configurações
de formulário para adicionar a coluna Dep.
Grave o pedido.
Nº do pedido de venda _______________________________________

O sistema permite agora a criação de um pedido de compra para o item

C00001, transferindo o item do lado esquerdo para o lado direito da janela
Confirmação da compra.

3-2-3 Abra o pedido de venda que acabou de criar. Utilizando as Configurações

de formulário, inclua a coluna Documento de destino na tabela. A partir
daqui, navegue para o pedido de compra associado e preste atenção ao
endereço de entrega. Qual endereço é exibido?

________________________________________________________

10-13
3-2-4 O seu fornecedor V1010 entrega o material diretamente ao seu cliente e
envia a nota fiscal para você. Entre a nota fiscal de entrada fazendo
referência ao pedido de compra. Ocorre algum lançamento no estoque?
_________________________________________________________

3-2-5 Você envia os outros itens ao cliente e anexa uma nota fiscal de todo o
pedido de venda. Crie a nota fiscal de saída fazendo referência ao pedido
de venda.
Nº da nota fiscal de saída ________________________________
Ocorre algum lançamento no estoque para o item de envio direto?
_______________________________________________________
 
Reabra a nota fiscal de saída que acabou de criar. Exiba o lançamento
contábil manual. Ocorre algum lançamento no estoque para o item de envio
direto? 

________________________________________________________

10-14
 - Soluções

Capítulo: Variações em Vendas - Contas s receber

Tópico: Envio direto
 

3-1 Crie um novo cadastro do cliente para Fitness Forum.

Selecione Parceiros de negócios → Cadastro de parceiros de negócios.
Mude para o modo Adicionar. 
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Código  C2003 
Tipo de PN  Cliente 
Nome  Fitness Forum 
Grupo  Baixo volume 
Moeda  <A sua moeda
corrente> 
Selecione a ficha de registro Endereços.
Para entrar o endereço de cobrança, selecione Definir novo em Endereço de
cobrança.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Nome  Fitness Forum 
Rua/Caixa postal <Qualquer> 
Cidade  <Qualquer> 
Código postal  <Qualquer> 
País  <Nacional> 
Para entrar o endereço de entrega, selecione Definir novo em Destinatário.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Nome  Fitness Forum 
Rua/Caixa postal <Qualquer> 
Cidade  <Qualquer> 
Código postal  <Qualquer> 
País  <Nacional> 
Selecione Adicionar para gravar o registro de dados.

10-15
3-2 Crie um pedido de venda para o novo cliente C2003.
3-2-1 Crie um pedido de venda para esse cliente com os três itens listados abaixo.
Um dos itens (C00001) deve ser entregue diretamente pelo fornecedor.
Selecione Vendas- C/R → Pedido de venda.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  C2003 
Data de entrega  Data atual 
Item  C00001 
Quantidade  3
Item  C00002 
Quantidade  4
Item  C00003 
Quantidade  5

3-2-2 Atribua o depósito de envio direto (03) à linha contendo o item C00001.
Se o campo de depósito não estiver visível, utilize o ícone Configurações
de formulário para adicionar a coluna Dep.
Adicione o pedido.
Nº do pedido de venda _______________________________________
 
O sistema permite agora a criação de um pedido de compra para o item
C00001, transferindo o item do lado esquerdo para o lado direito da janela
Confirmação da compra.
(Se a janela Verificação de disponibilidade de item for exibida, selecione
Continuar para obter a janela Confirmação da compra.)
Selecione Adicionar para gravar o documento. 
(Duas dicas de solução de problemas:
• Se a janela Confirmação de compra não for exibida, reabra o
pedido de venda e verifique se você atribuiu o depósito correto de
envio direto à linha.
• Se você tiver fechado a janela Confirmação de compra antes da
criação do pedido de compra, reabra o pedido de venda e selecione
Adicionar. A janela será reexibida para que você possa criar o
pedido de compra.)

10-16
3-2-3 Abra o pedido de venda que acabou de criar. Utilizando as Configurações
de formulário, adicione a coluna Documento de destino à tabela. A partir
daqui, navegue até o pedido de compra associado e preste atenção ao
endereço de entrega. Qual endereço é exibido?
O endereço de entrega do cliente.
3-2-4 O seu fornecedor V1010 entrega o material diretamente ao seu cliente e
envia a nota fiscal para você. Entre a nota fiscal de entrada fazendo
referência ao pedido de compra. Ocorre algum lançamento no estoque? 
Selecione Compras-C/P → Nota fiscal de entrada 
Selecione o fornecedor V1010
Copiar de → Pedido de compra 
Na lista, selecione o seu pedido de compra.
Entre a data atual como sendo a data de lançamento e selecione Adicionar.
Confirme a mensagem do sistema.
 
Para navegar até o respectivo lançamento contábil manual:
Na nota fiscal de entrada, vá para a ficha de registro Contabilidade e
selecione a seta laranja ao lado de Observação do diário. Não existe
nenhuma conta de estoque. 
A resposta pode ser verificada com:
Estoque → Relatórios de estoque → Lista de lançamentos no estoque:
O depósito de envio direto não pode ser selecionado na ficha Por depósito. 
3-2-5 Você envia os outros itens ao cliente e anexa uma nota fiscal de todo o
pedido de venda. Crie a nota fiscal de saída fazendo referência ao pedido
de venda. Ocorre algum lançamento no estoque para o item de envio
direto? 
Selecione Vendas – C/R → Nota fiscal de saída.
Selecione Cliente C2003 
Copiar de → Pedido de venda
Nº da nota fiscal de saída ________________________________ 
Adicione a nota fiscal.
Confirme a mensagem do sistema.

Reabra a nota fiscal de saída que acabou de criar.

Veja o lançamento contábil manual na ficha de registro Contabilidade da
nota fiscal de saída
Ocorre algum lançamento em estoque para o item de envio direto?
Não ocorre nenhum lançamento em estoque para o item de envio direto. 

10-17
 Exercícios

Capítulo: Variações em Vendas - Contas a receber

Tópico: Processamento de adiantamento
 
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
• Revisar a configuração de processamento de adiantamento
• Criar um pedido de venda que exija adiantamento
  • Criar uma solicitação de adiantamento
• Receber um adiantamento
• Entregar e faturar o item

Neste exercício, você começa exibindo a configuração necessária

ao processamento de adiantamentos.
Você cria um pedido de venda que exige um adiantamento. Cria
uma solicitação de adiantamento. Em seguida, recebe o
adiantamento. Envia e fatura o item. E então revisa os
lançamentos contábeis ocorridos no processo de adiantamento. 

4-1 Você comercializa um produto que exige adiantamento.

4-1-1 Quais são as duas contas que, atribuídas no cadastro de parceiros de
negócios, são utilizadas no processamento de adiantamento? Quais são os
números das contas?
Observe os números de conta utilizados no sistema para o cliente C3000:
__________________________________________________________
Se não houve nenhum número de conta para a conta provisória de
adiantamento, execute as seguintes etapas:
4-1-1-1 Verifique se estas contas de ativos foram criadas no banco de
dados da empresa.
Selecione Administração → Configuração→ Finanças →
Editar plano de contas
Localize a seção com as contas de controle para clientes. 
No banco de dados do Reino Unido, essa seção está em Trade
Debtors. 
Selecione a conta Trade Debtors (ou a conta adequada) e então
selecione Adicionar conta de subnível. 
Peça ao instrutor os números adequados de conta a serem
adicionados. No banco de dados do Reino Unido, o número de
conta deve ser: 
140080 Conta provisória de adiantamentos 
 
   

10-18
 Se não houver uma conta de compensação de adiantamentos (ou
de pagamentos antecipados do cliente), siga as mesmas etapas,
porém, adicione uma conta no nível principal de passivo usando
um número de conta adequado; por exemplo, 202010 no banco
de dados do Reino Unido. 
4-1-1-2 Na janela de determinação de conta, atribua a nova conta como
sendo a conta provisória de adiantamentos.
Selecione Administração → Configuração→ Finanças →
Determinação de conta contábil 
Selecione a ficha de registro Vendas e a subficha Geral. 
Vá até o campo Conta provisória de adiantamentos. 
Entre o número da nova conta. 
Se a conta de compensação de adiantamentos também não tiver
sido atribuída, faça isso aqui. 
4-1-1-3 Atribua a(s) conta(s) ao parceiro de negócios C30000.
Selecione a ficha de registro Contabilidade. 
Entre o(s) número(s) adequados de conta nos campos Conta de
compensação de adiantamentos e Conta provisória de
adiantamentos. 
   
4-1-2 Crie um documento de pedido de venda que exija um adiantamento e entre
o número de cliente C30000.
Entre as seguintes informações:
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  C30000 
Data de entrega  Qualquer data de sua
escolha 
Tipo Item/serviço  Item 
Descrição do item  S10000 
Quantidade  1

Adicione o pedido de venda.

Nº do pedido de venda ________________________

4-2 Crie uma solicitação de adiantamento associada ao pedido de venda.

4-2-1 Entre as seguintes informações na solicitação de adiantamento.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  C30000 
Copie as informações do pedido de venda na solicitação de adiantamento.
Define o valor do adiantamento como sendo 10% do total.
Número da solicitação de adiantamento _____________________

10-19
 4-2-2 Receba o adiantamento do cliente C30000.
Selecione a linha com a solicitação de adiantamento.
Selecione o ícone Meio de pagamento. 
Selecione a ficha de registro Dinheiro. 
Clique com o botão direito do mouse no campo Total e selecione Copiar
saldo devido.
Selecione OK.
Selecione Adicionar.

4-3 Enviar produto e nota fiscal para o cliente

4-3-1 Crie uma entrega com base no pedido de venda.
Número do documento de entrega: _______________________ 
Selecione um número de série e grave a entrega.
4-3-2 Crie uma nota fiscal de saída para essa transação.
Associe a solicitação de adiantamento à nota fiscal de saída.
O adiantamento foi subtraído do total devido?

__________________________________

Número da nota fiscal de saída: __________________________

4-3-3 Revise os lançamentos contábeis ocorridos ao adicionar a fatura.
Qual conta associada ao processamento do adiantamento aparece no
documento?

_______________________________________________________

10-20
 Soluções

Capítulo: Variações em Vendas - Contas a receber

Tópico: Processamento de adiantamento 
 

4-1 Você comercializa um produto que exige adiantamento.

4-1-1 Quais são as duas contas que, atribuídas no cadastro de parceiros de
negócios, são utilizadas no processamento de adiantamento? Quais são os
números das contas?
Selecione Parceiros de negócios → Cadastro de parceiros de negócios
Entre C30000 no campo Código e selecione Procurar.
Selecione a ficha de registro Contabilidade.
 
Resposta: A conta de compensação de adiantamentos e a conta provisória
de adiantamentos são utilizadas nesse tipo de processamento. Quando a
solicitação de adiantamento é adicionada, o valor total é debitado à conta
provisória e o valor líquido é lançado na conta de compensação de
adiantamentos. 
Anote aqui os números de conta utilizados no seu sistema:
__________________________________________________________

Se não houver nenhum número de conta para a conta provisória de

adiantamentos, execute as seguintes etapas:
4-1-1-1 Verifique se essas contas foram criadas no banco de dados da
empresa.
Selecione Administração → Configuração→ Finanças →
Editar plano de contas
Selecione Ativos e OK.
Localize a seção com as contas de controle de clientes.
No banco de dados do Reino Unido, essa seção está em Trade
Debtors.
Selecione a conta Trade Debtors (ou a conta adequada) e então
Adicionar conta de subnível.
Peça ao instrutor os números adequados de conta a serem
adicionados. No banco de dados do Reino Unido, o número de
conta deve ser:
140080 Conta provisória de adiantamentos
Selecione OK. 
  Se não houver uma conta de compensação de adiantamentos (ou
de pagamentos antecipados do cliente), siga as mesmas etapas,
porém, adicione a conta no nível principal de passivo usando
um número de conta adequado; por exemplo, 202010 no banco
de dados do Reino Unido. 
 

10-21
 4-1-1-2 Na janela de determinação de conta, atribua a nova conta como
sendo a conta provisória de adiantamentos.
Selecione Administração → Configuração→ Finanças →
Determinação de conta contábil 
Selecione a ficha de registro Vendas e a subficha Geral. 
Vá até o campo Conta provisória de adiantamentos. 
Entre o número da nova conta. 
Selecione Atualizar e OK. 
Se a conta de compensação de adiantamentos também não tiver
sido atribuída, faça isso aqui. 
4-1-1-3 Atribua a(s) conta(s) ao parceiro de negócios C30000.
Selecione Parceiros de negócios → Cadastro de parceiros de
negócios
Entre C30000 no campo Código e selecione Procurar.
Selecione a ficha de registro Contabilidade.
Entre o(s) número(s) adequados de conta nos campos Conta de
compensação de adiantamentos e Conta provisória de
adiantamentos.
Selecione Atualizar e OK. 

4-1-2 Crie um documento de pedido de venda que exija um adiantamento e entre

o número de cliente C30000.
    Selecione Vendas – C/R → Pedido de venda 
Entre as seguintes informações:
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  C30000 
Data de entrega  Qualquer data de sua
escolha
Tipo Item/serviço  Item 
Descrição do item  S10000 
Quantidade  1

Adicione o pedido de venda.

Selecione Adicionar.
Nº do pedido de venda ________________________

10-22
4-2 Crie uma solicitação de adiantamento associada ao pedido de venda.
Selecione Vendas – C/R→ Solicitação de adiantamento de cliente.
4-2-1 Entre as seguintes informações na solicitação de adiantamento.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  C30000 
Selecione Copiar de para copiar as informações no pedido de venda.
Selecione Pedidos de venda.
Selecione o pedido de venda que acabou de criar.
No Assistente de criação de documento, selecione Concluir.
Define o valor do adiantamento como sendo 10% do total.
Adicione a solicitação de adiantamento.
Número da solicitação de adiantamento _____________________
4-2-2 Receba o adiantamento.
Selecione Banco → Entrada de pagamentos → Entrada de pagamentos. 
Entre C30000 como o código do cliente.
Selecione a linha com a solicitação de adiantamento. 
Selecione o ícone Meio de pagamento. 
Selecione a ficha de registro Dinheiro. 
Clique com o botão direito do mouse no campo Total e selecione Copiar
saldo devido. 
Selecione OK.
Selecione Adicionar.
Confirme a mensagem do sistema.

4-3 Enviar produto e nota fiscal para o cliente

4-3-1 Crie uma entrega.
Selecione Vendas – C/R→ Entrega
Entre o número de cliente C30000.
Selecione Copiar de e Pedidos de venda.
Selecione o pedido de venda criado.
No Assistente de criação de documento, selecione Concluir.
Número do documento de entrega _______________________ 
Adicione a entrega.
Como S10000 é um item seriado, a janela Números de série é exibida. Na
lista de números de série, selecione um deles e mova-o para a área de
números de série selecionados. Selecione Atualizar e OK.
Selecione Adicionar na janela Entrega.
Confirme a mensagem do sistema.

10-23
4-3-2 Crie uma nota fiscal de saída.
Selecione Vendas - Contas a receber → Nota fiscal de saída
Entre C30000.
Selecione Copiar de e Entregas.
No Assistente de criação de documento, selecione Concluir.
Selecione a solicitação de adiantamento clicando no botão Navegar, à
esquerda do campo Adiantamento total.
Na janela Adiantamentos a serem disponibilizados, selecione a solicitação
de adiantamento.
Selecione OK. 
O adiantamento foi subtraído do total devido?
Sim. 
Número da nota fiscal de saída __________________________________
Adicione a nota fiscal de saída.
Selecione Sim para confirmar a(s) mensagem(ns) do sistema. 
4-3-3 Revise os lançamentos contábeis ocorridos ao adicionar a fatura. Observe
que a conta provisória de adiantamentos e a conta de compensação de
adiantamento são exibidas no documento. 
Reabra a nota fiscal de saída que você criou.
Selecione a ficha de registro Contabilidade.
Selecione a seta de ligação à esquerda do campo Observação do diário.
 

10-24
 Exercícios

Capítulo: Variações em Vendas - Contas a receber

Tópico: Venda de serviços 
 
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
• Vender serviços sem um cadastro 
• Vender serviços com um cadastro 
 
Neste exercício, você vai exploras as duas formas de venda de
serviços. Você pode vender serviços sem um cadastro ou pode
configurar um serviço como cadastro, de modo que ele possa ser
vendido com outros itens no mesmo documento.

5-1 O cliente C42000 gostaria que você instalasse o sistema de computador que está
comprando de você. Este não é um serviço que você forneça normalmente, mas
você está ansioso por prestar um excelente serviço a um cliente constante. 
5-1-1 Entre as seguintes informações no pedido de venda:
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  C42000 
Data de entrega  Data atual 
Tipo Item/serviço  Serviço 
Descrição do serviço Serviço de instalação de
computador 
Conta contábil  Utilize uma conta de
receita de vendas (por
exemplo, a 400010 no
Reino Unido) 
Preço total 2000
Grave o pedido de venda.
Número do documento de pedido de venda
___________________________ 

5-1-2 Depois de fornecer o serviço, crie uma fatura para o cliente. A data da
fatura é a data atual. Crie uma nota fiscal de saída para cobrar pelo serviço
fornecido.
Número do documento de nota fiscal de saída
________________________________

10-25
 5-1-3 Reabra a nota fiscal criada e exiba o lançamento contábil manual. 
  Que tipo de lançamento é feito na conta do cliente para indicar que ele, o
cliente, nos deve dinheiro: débito ou crédito? 
_______________________________________________
  Que tipo de lançamento é feito para registrar a receita de vendas: débito ou
crédito?
_______________________________________________

5-2 Crie um serviço como um item e venda-o em um pedido de venda, juntamente

com outros itens.
5-2-1 Para o novo serviço, crie um registro do item contendo as seguintes
informações.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Nº do item  S22000 
Descrição do item  Serviço de instalação de
computador
Campo de seleção Item de estoque  Desmarcar 
Campo de seleção Item de compra  Desmarcar
Tipo de item  Mão de obra 
Grupo de itens (definir novo) Instalação 
Preço unitário na Lista de preços 100
base 
Adicione o novo item.

5-2-2 Utilize o novo item no processo de vendas, começando com um pedido de

venda.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  C30000 
Data de entrega  Data atual 
Tipo Item/serviço Item 
Item  S22000 
Quantidade  1
Item  P10003 
Quantidade  1
Número do documento de pedido de venda: ______________________
Adicione o pedido de venda.

10-26
5-2-3 Crie uma entrega para o pedido de venda. Mesmo que o serviço não seja
“entregável”, você pode copiá-lo na entrega para que todos os itens possam
ser faturados juntos em uma nota fiscal de saída. 
Número do documento de entrega________________________
Grave a entrega. 

5-2-4 Abra a entrega que acabou de criar e exiba o lançamento contábil manual. 
O item de serviço aparece no lançamento contábil manual?
_______________________________________________

5-2-5 Crie uma nota fiscal de saída para a entrega.

Nº da nota fiscal de saída ________________________________

5-2-6 Reabra a nota fiscal criada e exiba o lançamento contábil manual.

Qual conta foi utilizada para o lançamento das receitas de serviços?
_______________________________________________

10-27
 Compras Soluções

Capítulo: Variações em Vendas - Contas a receber

Tópico: Venda de serviços
 

5-1 O cliente C42000 gostaria que você instalasse o sistema de computador que está
comprando de você. Este não é um serviço que você forneça normalmente, mas
você está ansioso por prestar um excelente serviço a um cliente constante. 
  Crie um documento de pedido de venda e entre o número do cliente. Altere o Tipo
Item/serviço para Serviço. Entre uma descrição do serviço e selecione o número da
conta contábil adequada ao serviço. Entre 2000 como o preço do serviço.
Selecione Vendas – C/R → Pedido de venda
5-1-1
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  C42000 
Data de entrega  Data atual 
Tipo Item/serviço  Serviço 
Descrição do serviço Serviço de instalação de
computador
Número da conta contábil  Utilize uma conta de
receita de vendas (por
exemplo, a 400010 no
Reino Unido)
Preço total 2000
Adicione o pedido de venda.
Número do documento de pedido de venda
___________________________ 

5-1-2 Depois de fornecer o serviço, crie uma fatura para o cliente. A data da
fatura é a data atual. Crie uma nota fiscal de saída para cobrar pelo serviço
fornecido.
  Abra o pedido de venda e copie o serviço na nota fiscal de saída.
Selecione Último registro de dados. 
Selecione Copiar para. 
Selecione Nota fiscal de saída. 
Selecione Adicionar para gravar a fatura. 
Aceite a mensagem do sistema selecionando Sim. 
Número do documento de nota fiscal de saída
________________________________ 

10-28
 5-1-3 Reabra a nota fiscal criada e exiba o lançamento contábil manual.
Selecione o ícone Último registro de dados.
Selecione a ficha de registro Contabilidade.
Abra o lançamento contábil manual.
Selecione a seta de ligação ao lado do campo Observação do diário. 
  Que tipo de lançamento é feito na conta do cliente para indicar que ele, o
cliente, nos deve dinheiro: débito ou crédito?
_______________________________________________
Um débito é lançado na conta do cliente.
  Que tipo de lançamento é feito para registrar a receita de vendas: débito ou
crédito?
_______________________________________________
Um crédito é lançado na conta de receita de vendas.

5-2 Crie um serviço como um item e venda-o em um pedido de venda, juntamente

com outros itens.
5-2-1 Crie um registro do item para o novo serviço.
Selecione Estoque → Cadastro do item. 
Certifique-se de que você está no modo Adicionar.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Nº do item  S22000 
Descrição do item  Serviço de instalação de
computador
Campo de seleção Item de estoque Desmarcar
Campo de seleção Item de compra Desmarcar
Tipo de item  Mão de obra
Grupo de itens (definir novo) Instalação 
Preço unitário na Lista de preços 100
base
Adicione o novo item.

10-29
5-2-2 Utilize o novo item no processo de vendas, começando com um pedido de
venda.
Selecione Vendas – C/R → Pedido de venda

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Cliente  C30000 
Data de entrega  Data atual 
Tipo Item/serviço Item 
Item  S22000 
Quantidade  1
Item  P10003 
Quantidade  1
Número do documento de pedido de venda: ______________________
Adicione o pedido de venda.

5-2-3 Crie uma entrega para o pedido de venda. Mesmo que o serviço não seja
“entregável”, você pode copiá-lo na entrega para que todos os itens possam
ser faturados juntos em uma nota fiscal de saída.
Abra o pedido de venda e copie as linhas em uma entrega.
Selecione Último registro de dados.
Selecione Copiar para.
Selecione Entrega.
Número do documento de entrega________________________
Selecione Adicionar para gravar a entrega.
Aceite a mensagem do sistema selecionando Sim
5-2-4 Abra a entrega que acabou de criar.
  Selecione o ícone Último registro de dados.
Selecione a ficha de registro Contabilidade. 
Abra o lançamento contábil manual. Selecione a seta de ligação ao lado do
campo Observação do diário. 
O item de serviço aparece no lançamento contábil manual?
_______________________________________________
  Não, o item de serviço não é mostrado no lançamento contábil manual da
entrega. 

5-2-5 Crie uma nota fiscal de saída para a entrega.

  Abra a entrega e copie as linhas em uma nota fiscal de saída.
Selecione Último registro de dados. 
Selecione Copiar para. 
Selecione Nota fiscal de saída. 
Selecione Adicionar para gravar a fatura. 
Aceite a mensagem do sistema selecionando Sim. 
Nº da nota fiscal de saída ________________________________ 

10-30
5-2-6 Reabra a nota fiscal criada, usando o ícone Último registro de dados.
  Selecione a ficha de registro Contabilidade.
Abra o lançamento contábil manual. Selecione a seta de ligação ao lado do
campo Observação do diário.
Qual conta foi utilizada para o lançamento das receitas de serviços?
_______________________________________________
Foi utilizada a conta padrão de receitas de vendas de itens. No banco de
dados de demonstração do Reino Unido, o número dessa conta é 400000.

10-31
 Exercícios

Capítulo: Variações do processo de estoque

Tópico: Estoque físico
 
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
• Executar um estoque físico
• Lançar diferenças de estoque
 
Neste exercício, você executará as etapas para criar documentos
referentes à obtenção de um estoque físico. Exibirá os níveis
atuais de estoque. E entrará as quantidades de cada item como se
tivesse contado fisicamente o estoque, aplicando diferenças
positivas e negativas, para ver como o sistema trata essas
diferenças de quantidades.

1-1 Você planeja realizar um estoque físico no seu depósito. Para isso, você precisa
criar primeiro os documentos de estoque e depois imprimi-los e distribuí-los às
pessoas relevantes.
1-1-1 Crie os documentos de estoque para o depósito 01 e para os itens A00001-
A00005. Exiba na tela uma visualização da impressão. Assegure-se de que
não é exibida a quantidade atual armazenada. Em seguida, exiba a
visualização de impressão do documento de contagem do estoque fisco.
Entre as seguintes informações na ficha de registro Lista de inventário.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Do código  A00001 
Até  A00005 
Depósito  01
Exiba o documento a ser utilizado para o estoque físico.
1-1-2 Você distribuiu os documentos de estoque para os seus colegas, os quais
deverão executar a contagem amanhã. Como garantir que ninguém fará
lançamentos no sistema durante a realização da contagem de estoque?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
1-1-3 Exiba a situação atual do estoque dos materiais A00001 até A00005 em
todos os depósitos.

11-1
1-1-4 Entre os resultados da contagem dos materiais A00001-A00005.
Assegure-se de que há diferenças positivas e negativas. Faça a avaliação
utilizando a lista Último preço de compra. Se o sistema não puder
encontrar um preço de compra para um item, entre o preço manualmente.
Utilize os seguintes dados:
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Do código  A00001 
Até  A00005 
Depósito  01

Lance as diferenças de estoque para os itens e depósito abaixo.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Do código  A00001 
Até  A00005 
Depósito  01
Origem preço p/ lçto.estq.depósito Por lista de preços 
Lista de preços  Último preço de
compra 

O estoque real não se altera até que as diferenças sejam lançadas. Se o

sistema não propuser um preço da lista Último preço de compra, entre um
preço manualmente.
1-1-5 Verifique o impacto do lançamento na lista de lançamentos no estoque e no
relatório do diário de transações.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Do código  A00001 
Até  A00005 
Depósito  01

Qual tipo de documento corresponde ao respectivo lançamento de estoque?

________________________________________________________
Exiba o relatório do diário de transações:

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Diário original  Todas as transações 
Data de…… até  <Data atual> 

Qual tipo de transação aparece para as entradas?

__________________________________________________________

11-2
 Soluções

Capítulo: Variações do processo de estoque

Tópico: Estoque físico
 

1-1 Você planeja realizar um estoque físico no seu depósito. Para isso, você precisa
criar primeiro os documentos de estoque e depois imprimi-los e distribuí-los às
pessoas relevantes.
1-1-1 Crie os documentos de estoque para o depósito 01 e para os itens A00001-
A00005. Exiba na tela uma visualização da impressão. Assegure-se de que
não é exibida a quantidade atual armazenada. Em seguida, exiba a
visualização de impressão do documento de contagem do estoque fisco.
Selecione Estoque → Transações de estoque → Quantidades iniciais ,
Lista de inventário e Lançamento no estoque.

Entre as seguintes informações na ficha de registro Lista de inventário.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Do código  A00001 
Até  A00005 
Depósito  01
Selecione OK.
Marque o campo de seleção Ocultar quantidade armazenada.
Selecione o ícone Visualizar impressão para exibir os documentos a serem
utilizados para o estoque físico.
1-1-2 Você distribuiu os documentos de estoque para os seus colegas, os quais
deverão executar a contagem amanhã. Como garantir que ninguém fará
lançamentos no sistema durante a realização da contagem de estoque?
__________________________________________________________
___________________________________________________________

11-3
 Há várias possibilidades para evitar lançamentos no sistema durante a
realização da contagem.
• Na ficha de registro Dados do estoque da janela Dados do cadastro do
item, você pode configurar o indicador Bloqueado, ou
• Pode bloquear a função de numeração de documentos selecionando
Administração → Inicialização do sistema → Numeração de
documentos.
Clique duas vezes na linha do documento para abrir a janela em que a
numeração de documentos é configurada. Nessa janela, é possível
bloquear a função de numeração selecionando o indicador Bloquear. A
SAP recomenda que você defina esse bloqueio para todos os
documentos que registram movimentos de mercadorias.
1-1-3 Exiba a situação atual dos materiais em estoque de todos os depósitos.
Selecione Estoque → Relatórios de estoque → Relatório Estoque do
depósito.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Do código  A00001 
Até  A00005 
Selecione OK.
1-1-4 Entre os resultados da contagem dos materiais A00001-A00005.
Assegure-se de que há diferenças positivas e negativas. Faça a avaliação
utilizando a lista Último preço de compra. Se o sistema não puder
encontrar um preço de compra para um item, entre o preço manualmente.
Selecione Estoque → Transações de estoque → Quantidades iniciais ,
Lista de inventário e Lançamento no estoque.

Entre as seguintes informações na ficha de registro Lista de inventário.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Do código  A00001 
Até  A00005 
Depósito  01
Selecione OK.
Entre os resultados da contagem na coluna Contado em dep. Verifique se o
status foi modificado. Examine cada item para garantir que o campo de
seleção Contado está marcado. Selecione Atualizar e OK.

Para lançar as diferenças, selecione Estoque → Transações de estoque Æ

Quantidades iniciais, Lista de inventário e Lançamento no estoque.

11-4
 Entre as seguintes informações na ficha de registro Lançamento no
estoque.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Do código  A00001 
Até  A00005 
Depósito  01
Origem preço p/ lçto.estq.depósito Por lista de preços 
Lista de preços  Último preço de
compra 
Selecione OK.
O estoque real não se altera até que as diferenças sejam lançadas. Se o
sistema não propuser um preço da lista Último preço de compra, entre um
preço manualmente.
Selecione Reconciliar.
Confirme a mensagem do sistema.
1-1-5 Verifique o impacto do lançamento na lista de lançamentos no estoque e no
relatório do diário de transações.
Para a lista de lançamentos no estoque: selecione Estoque → Relatórios de
estoque → Lista de lançamentos no estoque.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Do código  A00001 
Até  A00005 
Depósito  01
Selecione OK.
Os respectivos lançamentos de estoque têm o tipo de documento ST.
Para o relatório do diário de transações: Selecione Finanças → Relatórios
financeiros→ Contabilidade → Relatório do diário de transações.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Diário original  Todas as transações
Data de…… até  <Data atual> 
Selecione OK.

As entradas serão exibidas com o tipo de transação ST.

11-5
 - Exercícios

Capítulo: Variações do processo de estoque

Tópico: Consignação
 
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
• Criar um depósito de consignação
• Adicionar estoque ao depósito de consignação
  • Atualizar o sistema quando o cliente utilizar o estoque em
consignação
• Exibir os níveis de estoque de um depósito de consignação 
Neste exercício, você cria um depósito de consignação para um
de seus clientes, tornando possível armazenar o estoque no local
do cliente. O estoque armazenado no depósito continuará sendo
sua propriedade até que o cliente utilize os itens. Nesse
  momento, você criará uma nota fiscal de saída para lançar a saída
de mercadorias e faturar o cliente.
Durante esse processo, você faz verificações periódicas dos níveis
de estoque no local do cliente. 

2-1 O seu cliente C40000 concordou em administrar um estoque em consignação nas

instalações dele. Você abastece o depósito do cliente, mas não cobra pelas
mercadorias enquanto não são utilizadas. O cliente confirma, por telefone, que o
estoque foi utilizado.
2-1-1 Crie um novo depósito para o cliente C40000. Atribua o código de
depósito 07 e o nome CONSI C40000. Entre para o depósito uma
localização nacional, com rua, cidade e país.
Utilize as contas padrão para Conta de estoque, Custo de produtos
vendidos e Conta de diferenças de preço.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Código do depósito  07
Nome do depósito  CONSI C40000
Localização  qualquer 
Rua/Cidade  qualquer 
País  Nacional 

11-6
 Utilize as contas padrão para o depósito de consignação. No banco de
dados de treinamento do Reino Unido, as seguintes contas são utilizadas.
Se utilizar outra localização, peça ao instrutor para fornecer os números de
conta a serem utilizados.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Conta de estoque  130000
Custo de produtos vendidos  500005
Diferenças de preço  500200
2-1-2 Abasteça o depósito do cliente C40000 enviando 5 unidades do item
C00010 do depósito 01. Entre essa entrega no SAP Business One por meio
da transação Transferência de estoque.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  C40000 
Do depósito  01
Nº do item  C00010 
Para depósito  07
Quantidade  5
Dica: Para verificar a quantidade disponível no depósito 01, coloque o
cursor no campo Para depósito e pressione Ctrl+Tab.
2-1-3 Quanto estoque está atualmente armazenado no depósito de consignação?
____________________________________________________________
2-1-4 O cliente C40000 informa que utilizou 2 itens. Você quer lançar a saída de
mercadorias do depósito de consignação e faturar o cliente.
Qual documento permite cobrar o cliente e lançar a saída de mercadorias?
____________________________________________________________

Crie o tipo adequado de documento com as seguintes informações:

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Cliente  C40000 
Nº do item  C00010 
Quantidade  2
Depósito  07
Se o campo Dep. não for exibido, adicione-o à nota fiscal para poder
modificar o depósito para 07. Quando você gravar o documento, o sistema
lançará as duas quantidades e valores.
2-1-5 Verifique a situação atual do estoque para o item C00010 nos depósitos 01
e 07.
Qual é a quantidade atual no depósito 07?

____________________________________________________________

11-7
 Soluções

Capítulo: Variações do processo de estoque

Tópico: Consignação
 

2-1 O seu cliente C40000 concordou em administrar um estoque em consignação nas

instalações dele. Você abastece o depósito do cliente, mas não cobra pelas
mercadorias enquanto não são utilizadas. O cliente confirma, por telefone, que o
estoque foi utilizado.
2-1-1 Crie um novo depósito para o cliente C40000. Atribua o código de
depósito 07 e o nome CONSI C40000. Entre para o depósito uma
localização nacional, com rua, cidade e país.
Utilize as contas padrão para Conta de estoque, Custo de produtos
vendidos e Conta de diferenças de preço.
Selecione Administração → Configuração → Estoque → Depósitos.

Entre as seguintes informações na ficha de registro Geral:

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Código do depósito  07
Nome do depósito  CONSI C40000 
Localização qualquer
Rua/Cidade  qualquer 
País  Nacional 
Na ficha de registro de contabilidade, entre as contas adequadas à
consignação. No banco de dados de treinamento do Reino Unido, as
seguintes contas são utilizadas. Se utilizar outra localização, peça ao
instrutor para fornecer os números de conta a serem utilizados.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Conta de estoque  130000
Custo de produtos vendidos 500005
Diferenças de preço 500200
Selecione Adicionar.

11-8
2-1-2 Abasteça o depósito do cliente C40000 enviando 5 unidades do item
C00010 do depósito 01. Entre essa entrega no SAP Business One por meio
da transação Transferência de estoque.
Estoque → Transações de estoque → Transferência de estoque

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Cliente  C40000 
Do depósito  01
Nº do item  C00010 
Para depósito  07
Quantidade  5

Para verificar a quantidade disponível no depósito 01, coloque o cursor no

campo Para depósito e pressione Ctrl+Tab.
Selecione Adicionar.
Confirme a mensagem do sistema.
2-1-3 Quanto estoque está atualmente armazenado no depósito de consignação?
__________________________________________________
Estoque → Relatórios de estoque → Relatório Estoque do depósito.
Não restrinja a seleção por item.
Selecione o depósito 07.
Selecione OK
O nível atual do depósito é de 5 unidades de C00010. Não há outros itens
em estoque.
2-1-4 O cliente C40000 informa que utilizou 2 itens. Você quer lançar a saída de
mercadorias do depósito de consignação e faturar o cliente.
Crie uma fatura de cliente no armazém 07.
Selecione Vendas – C/R → Nota fiscal de saída.

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Cliente  C40000 
Nº do item  C00010 
Quantidade  2
Depósito  07
Se o campo Dep. não for exibido, adicione-o campo à nota fiscal para
poder modificar o depósito para 07.
(Selecione o ícone Configurações de formulário.
Na ficha de registro Formato de tabela, marque Dep. como visível
Selecione OK para gravar a configuração e retorne para a nota fiscal.)
Após modificar o depósito de 01 para 07, grave a nota fiscal de saída.
Selecione Adicionar e confirme a mensagem do sistema.
O sistema lança as quantidades e os valores.

11-9
2-1-5 Verifique a situação atual de estoque do item C00010 nos depósitos 01 e
07.
Qual é a quantidade atual em estoque do item C00010?
______________________________________________________
Selecione Estoque → Relatórios de estoque → Relatório Estoque no
depósito.
Nos campos Do código e Até, restrinja a seleção por itens para C00010.
Selecione os depósitos 01 e 07.
Selecione OK para executar o relatório.
Deve haver uma quantidade 3 no depósito 07.

11-10
 Exercícios

Capítulo: Variações do processo de estoque

Tópico: Catálogo de parceiro de negócios
 
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
• Definir um número de catálogo de parceiro de negócios
• Exibir o número de catálogo de parceiro de negócios em um
documento de marketing
 

Neste exercício, você cria números de catálogo de parceiro de

negócios para dois itens de um fornecedor preferencial.
Em seguida, verifica os dados utilizando esses itens em um
documento de compras.

3-1 Defina números de catálogo de parceiro de negócios.

3-1-1 Para os itens A00001 e A00002 e para o fornecedor V10000,
atualize os números de catálogo do fornecedor para efetivá-los nos
documentos de compra: para A00001, o número é 600543 e para
A00002, o número é 555600 

Nome do campo ou tipo de dados  Valores 

Fornecedor  V10000 
Nº do item  A00001 
Nº catálogo PN  600543
Nº do item  A00002 
Nº catálogo PN  555600

3-1-2 Verifique os dados entrando outro pedido de compra com os dois

itens do fornecedor V10000.

11-11
 Soluções

Capítulo: Variações do processo de estoque

Tópico: Catálogo de parceiro de negócios
 

3-1 Defina números de catálogo de parceiro de negócios.

3-1-1 Para os itens A00001 e A00002 e para o fornecedor V10000,
atualize os números de catálogo do fornecedor para efetivá-los nos
documentos de compra: para A00001, o número é 600543 e para
A00002, o número é 555600 
Para efetivar os números de catálogo do cliente/fornecedor para
documentos, é preciso atualizá-los em Estoque → Administração
de itens → Números de catálogo de parceiro de negócios.
Na ficha de registro PN, entre os seguintes valores.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Fornecedor  V10000 
Nº do item  A00001 
Nº catálogo PN  600543
Nº do item  A00002 
Nº catálogo PN  555600
Selecione Adicionar. 

3-1-2 Verifique os dados entrando outro pedido de compra com os dois

itens do fornecedor V10000. 
Selecione Compras – C/P Æ Pedido de compra.
Nome do campo ou tipo de dados  Valores 
Fornecedor  V10000 
Nº do item  A00001 
Clique duas vezes na linha para abrir Detalhes da linha. Na lista, é
possível ver o número de catálogo de parceiro de negócios.  

11-12