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I. RESUMEN EJECUTIVO:
a) OBJETIVOS:
b) DESCUBRIMIENTOS PRINCIPALES:
Esta demanda esta referida al consumo ocasional de leche fresca que tiene
las familias, esto quiere decir que su consumo es eventual por muchas
razones, una de estas son: La falta de costumbre, la comercialización del
producto que generalmente se da en el cercado de la ciudad, entre otras.
En el 2005 se cuenta con un aproximado de 8898 familias que tiene este
tipo de consumo, el cual se a ido estimando con una tasa de crecimiento
del 1.8% anual.
Este cuadro nos muestra el consumo de queso y/o cachipa por unidades, de
las tres variedades.
Este cuadro nos muestra la demanda total de queso y/o cachipa por el total
de familias, de las tres variedades.
Este cuadro nos muestra la oferta de queso y/o cachipa por litros, de las
tres variedades.
Este cuadro nos muestra la oferta total de queso y/o cachipa por el total de
familias, de las tres variedades.
c) CONCLUSIONES:
d) RECOMENDACIONES:
Queso
Transformador
Leche
y/o
Productor Leche Acopiador Leche Comercializador Queso Consumidor
Queso Queso
Transformador Acopiador
Queso
c.1.1.2 Ubicación:
Los acopiadores comercializan la leche fresca en Huamanga en puntos
fijos cercanos a la Plaza de Armas, a diferencia de los anteriores, la
UNSCH comercializa su producción en propio establecimiento, ubicado en
el Jr. Arequipa, también tenemos acopiadores que realizan sus ventas
mediante la distribución a domicilio que llega, hasta las zonas periféricas
de la ciudad, teniendo estos mayor comercialización que el resto.
c.1.1.3 Cantidad:
Los acopiadores, recogen aproximadamente 2,702 litros de leche fresca pro
día, directamente delos productores.
Del total, mas o menos el 30% es destinado para la elaboración de queso y
yogurt. El resto se comercializa como leche fluida.
c.1.1.4 Riesgos:
Entre los principales riesgos de los acopiadores tenemos:
c.1.2.1 Actividad que desarrollan: Los acopiadores de cachipa y/o queso las
recogen en la propia finca de los productores (as). La mayoría de ellas
vienen de Humanga y adquieren los productos en todas las comunidades
del ámbito. Otras recogen de las ferias locales, como Sacha bamba,
Manallasacc, Allpachaka, Chiara, Putacca y Pampa Cangallo, entre las mas
tradicionales. Además delas ferias pequeñas de Cantil, Satica, Cusí bamba,
entre otras.
El recojo lo realizan dos veces por semana, el transporte del producto
acopiado o hacen utilizando los vehículos que transitan por el ámbito de
las comunidades.
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c.1.2.2 Ubicación:
Hay acopiadores que van de Humanga así como los acopiadores locales
que se encuentran en las mismas comunidades. Algunas acopiadoras, muy
pocas viene de Vilcas Huaman, Vischongo, Cangallo y Huanta.
Existe un numero de 10 a 15 acopiadoras que se ubican en Cóndor cocha.
Primero acopian y luego comercializan en esta vía de paso a Humanga y
Lima.
c.1.2.3 Cantidad:
Los acopiadores, recogen aproximadamente 16,200.00 unidades de
“Cachipa”, 5150.00 unidades de tipo “Cincha” y 1,025.00 unidades de
tipo “Molde” de un kilo., semanalmente.
Que hacen un aproximado de 38300 Lt. Semanales de leche para la
elaboración de dichos Quesos y/o Cachipas.
SEMANAL
ACOPIADORES Cachipa Queso tipo Queso tipo
“Cincha” “Molde” 1 Kg.
Cóndor cocha 2600 560 49
Manallasacc 1200 310 70
Allpachaca - - 280
Cusí bamba 600 1000 300
Sacha bamba 800 1000 256
Satica 2000 1000 70
Pampa cangallo 1800 180 -
Chanquil 600 100 -
Chiara 400 60 -
Otros 3000 300 -
Total de unidad por 16200.00 5150.00 1025.00
semana
Representando en Lt. De 16200.00 12875.00 9225.00
leche/ semanal
FUENTE: Agencia Agraria Huamanga -2003
c.1.2.4 Riesgo:
Anchor: Vende en promedio 700 cajas de leche en polvo de 120 gr. al mes.
MUNICIPIOS 2003
Huamanga 144811
Carmen Alto 40372
San Juan Bautista 34251
Jesus Nazareno 3400
TOTAL 219434
Fuente: Oficinas de vaso de leche de los distritos de Huamanga, Carmen Alto, San
Juan Bautista y Jesús de Nazareno.
e) TECNICAS DE ESCALA :
Con la finalidad de identificar, recopilar y analizar la información de las
características del mercado, acerca de la posibilidad de consumo de un
nuevo producto se aplico una sola pregunta de escala de intención de
compra.
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g) TÉCNICAS DE MUESTREO
Para poder determinar la muestra con la que se va a trabajar en el
levantamiento de datos primarios se consulto el boletín informativo del
INEI, que especifica la cantidad total de: 581 656 de habitantes, con la que
cuenta el Departamento de Ayacucho hasta las fecha y sus respectivos
distritos, de los cuales se selecciono a cuatro de ellos, ya que son los
principales consumidores de leche fresca del Departamento de Ayacucho
que mencionamos a continuación por cantidad de población:
Distritos:
Ayacucho: 91194 Habitantes
Carmen Alto: 11783 Habitantes
San Juan Bautista: 27308 Habitantes
Jesús Nazareno: 17027 Habitantes
pq (0.5)(0.5)
n 2
e pq (0.5) 2 (0.5)(0.5) = 384.6 =385 encuestas.
2
2
z N (1.96) 147312
n = Tamaño de muestra.
p = Probabilidad de ocurrencia de la acción
q = Probabilidad de no ocurrencia de la acción
e = Margen de error
z = Nivel de confianza
N = Universo
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h) TRABAJO DE CAMPO
Comprendió las siguientes etapas:
Se contó con el apoyo de 22 jóvenes encuestadores que cursan estudios en
la universidad e institutos de nuestro departamento, todos ellos mayores de
edad.
El día de la encuestas se les convoco a una reunión previa en la cual fueron
debidamente capacitados y aclararon sus dudas con respecto a algunas
preguntas.
Terminada la capacitación se les distribuyo las encuestas en un numero de
19 encuestas por persona y se les designo los lugares a donde estos iban a
encuestar por sorteo. Señalándoles que las encuestas debían ser a
domicilio, cada tres casa, y a personas mayores de 15 años.
Concluidas y entregadas las encuestas se tomo un 10% de lo encuestado al
azar, que fueron debidamente supervisadas, para comprobar la validez de
los datos.
Se realizo la verificación, codificación, tabulación y la presentación de los
datos.
V. ANÁLISIS DE DATOS :
a) METODOLOGÍA :
Se utilizó como herramientas a la hoja de calculo Exel, para elaborar los
cuadro y gráficos y la inferencia estadística para la generalización de los
resultados a nivel de la población objetivo.
VI. LIMITACIONES :
VII. CONCLUSIONES :
a) ASPECTOS GENERALES :
VIII. RECOMENDACIONES
a) ASPECTOS GENERALES
Estrategias a desarrollar
Estrategias a desarrollar
Tener en cuenta que las personas se dividen por segmentos, edades, sexo,
nivel cultural, etc.
Características de la oferta
Producción
Consideraciones Finales
IX. ANEXOS
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no
25%
si
75%
A la pregunta realizada si usted consume leche fresca el 75% del total de los
encuestados respondió que si consumía leche mientras que el 25% no consume
leche fresca por diferentes razones; los cuales serán considerados sólo en casos
necesarios.
A B
5% 27%
C
68%
INGRESOS TOTAL
Cuestionario de leche A B C
Todos los días 2 4 10 16
Inter. diario 3 24 31 58
Dos veces a la semana 2 13 41 56
Una vez a la semana 3 14 33 50
Ocasionalmente 4 22 84 110
Total de encuestados 14 77 199 290
Dos veces a la
Ocasionalm ente
sem ana
38% Una vez a la
19%
sem ana
17%
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15%
10% 5% 5%
5%
0%
A B C
ESTRATOS
Todos los dias Inter dario Dos veces a la semana Una vez a la semana Ocasionalmente
INGRESOS TOTAL
Cuestionario de leche A B C
Mañana 9 56 122 187
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Tarde 1 9 44 54
Noche 4 17 42 63
Total de encuestados 14 82 208 304
Tarde
Mañana
18%
61%
Del total de los encuestados, con respecto a los horarios en los que generalmente
consumen leche fresca, el 61% consume por la mañana mientras que el 21% de
la población consume por la noche y el 18% por la tarde.
La misma pregunta pero por estratos nos arroja los siguientes resultados: El
estrato “A”, “B” y “C” consumen el producto por la mañana con un 64%, 68% y
59% respectivamente, debido a la tradición de años de consumir leche en el
desayuno.
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INGRESOS TOTAL
Cuestionario de leche A B C
Medio litro 0 10 18 28
Un litro 7 31 125 163
De dos a tres a litros 6 31 54 91
De cuatro a seis litros 1 4 2 7
Mas de seis litros 0 1 0 1
Total de encuestados 14 77 199 290
60% 50%
50% 43% 41%40%
40%
27%
30%
20% 13%
9%
7% 5%
10% 0%0% 1% 1%0%
0%
A B C
ESTRATOS
INGRESOS TOTAL
Cuestionario de leche A B C
Su sabor 2 12 19 33
Su valor nutritivo 6 35 69 110
Porque es natural 6 35 113 154
Total de encuestados 14 82 201 297
Del total de los encuestados, con respecto a las razones por la que se consume
leche fresca, el 52% lo consume por que es natural, el 37% por que es nutritivo y
el 11% por su sabor.
ESTRATOS
INGRESOS TOTAL
Cuestionario de leche A B C
Jr. Bellido 5 30 73 108
Entre nueve de diciembre y M.C. 2 2 10 14
Frente a la iglesia Santo
Domingo 0 0 5 5
Jr. Arequipa (UNSCH) 4 5 10 19
Frente a la iglesia Santa Clara 0 3 0 3
Ambulante del carro blanco
(Camioneta) 1 29 67 97
Ambulante del carro blanco
(Combi) 2 12 43 57
Total de encuestados 14 81 208 303
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19%
35%
5%
32% 2%
1% 6%
ESTRATO "A"
14%
7% 36%
29% 14%
ESTRATO "B"
15%
37%
36% 2%
4% 6%
Jr. Bellido
Productores
Camioneta 14%
Blanca
47%
Camioneta
roja
39%
INGRESOS TOTAL
Cuestionario de leche A B C
Calidad 10 39 107 156
Precio 3 15 43 61
Volumen 0 2 5 7
Sabor 2 25 50 77
Otros 0 0 1 1
Total de encuestados 15 81 206 302
Volum en
Calidad
2%
53%
Precio
20%
ESTRATO "A"
Precio
20% Calidad
67%
El estrato “A” prefiere la leche por su calidad, su precio y su sabor con un 67%,
20% y 13% respectivamente, pero no por su volumen, ni por otros factores.
ESTRATO "B"
Sabor Otros
31% 0%
Calidad
48%
Volumen
2% Precio
19%
El estrato “B” prefiere la leche por su calidad, su sabor y su precio con un 48%,
31% y 19% respectivamente, pero muy poco por su volumen con un 2%, y no
así por otros factores.
ESTRATO "C"
Sabor Otros
24% 0%
Volumen Calidad
2% 53%
Precio
21%
El estrato “C” prefiere la leche por su calidad, su sabor y su precio con un 53%,
24% y 21% respectivamente, pero muy poco por su volumen con un 2%, y no
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así por otros factores. A comparación del estrato “B”, el estrato “A” y “C”
prefiere la leche por su calidad.
PREFERENCIA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DE LA LECHE
Manjar blanco
Mantequilla 7%
14%
Queso
Yogurth 56%
23%
ESTRATO "A"
Manjar blanco
Mantequilla 7%
Queso
14%
40%
Yogurth
21%
ESTRATO "B"
Manjar blanco
7%
Mantequilla
14%
Queso
Yogurth
58%
23%
Al igual que el estrato “A” el estrato “B” consume mayor cantidad de queso con
un 58% y yogurt con un 23% que el resto de productos derivados de la leche
fresca.
ESTRATO "C"
Manjar blanco
7%
Mantequilla
14%
Queso
Yogurth
57%
23%
Los mismo se puede decir del estrato “C” con respecto a su preferencia por el
consumo de queso con un 57% y de yogurt con un 23%,a comparación de los
otros productos.
8.1 Queso
INGRESOS TOTAL
Queso A B C
Tipo molde 1 4 10 15
Tipo sincha 7 23 48 78
Cachipa 6 51 127 184
Total de
encuestados 14 78 185 277
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Tipo molde
Cachipa
5%
67%
Como hemos podido ver el consumo de queso es mayor que el resto de los
productos por lo que se puede decir que esto es otorgado 67% de consumo de
cachipa que tiene la población de Huamanga, seguido por un 28% de tipo cincha
y un 5% de tipo molde.
ESTRATOS
Tipo m olde Tipo sincha Cachipa
Por estratos se puede observar que el estrato “B” y “C” con un 66% y 69%
respectivamente consume en mayor proporción cachipa, mientras que el estrato
“A” consume el queso tipo cincha de con un 50% de preferencia.
8.2 Yogurt
INGRESOS TOTAL
Yogurt A B C
1 litro 5 18 60 83
2 litros 1 5 3 9
Mas de tres litros 1 4 5 10
Total de encuestados 7 27 68 102
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PREFERENCIAS DE CONSUMO DE
YOGURTH
Mas de
tres litros
2 litros 10%
9%
1 litro
81%
También hemos podido observar que el yogurt tiene una fuerte preferencia de
consumo, pero el 81% de las familias toma un litro mensual de este producto
aproximadamente.
ESTRATOS
1 litro 2 litros Mas de tres litros
Por estratos se puede observar que los estratos “A”, “B” y “C” con un72%, 66%
y 89% respectivamente consume en su mayoría un litro de yogurt.
8.3 Mantequilla
INGRESOS TOTAL
Mantequilla A B C
250 gr. 10 9 36 55
500 gr. 1 1 4 6
1 Kilo 0 2 1 3
Total de encuestados 11 12 41 64
40
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PREFERENCIAS DE CONSUMO DE
MANTEQUILLA
1 Kilo
500 gr. 5%
9%
250 gr.
86%
100%
91% 88%
75%
80%
60%
40%
17%
9% 8% 10%
20% 0% 2%
0%
A B C
ESTRATOS
250 gr. 500 gr. 1 Kilo
Por estratos se puede observar que los estratos “A”, “B” y “C” con un 91%, 75%
y 88% respectivamente consume en su mayoría 250 gr. de mantequilla.
INGRESOS TOTAL
Manjar Blanco A B C
250 gr. 1 4 16 21
500 gr. 1 4 1 6
1 Kilo 0 3 0 3
Total de encuestados 2 11 17 30
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500 gr.
20%
250 gr.
70%
ESTRATOS
250 gr. 500 gr. 1 Kilo
Por estratos se puede observar que el estrato “A” consume por igual 50% de 250
y 500 gr. de manjar blanco, el estrato “B” consume 37%, 36% y 27% de 250gr.
500gr. y un kilo respectivamente de manjar blanco y el estrato “C” con un 94%,
definitivamente consume 250 gr. de manjar blanco.
INGRESOS TOTAL
Cuestionario de leche A B C
Gloria 11 61 154 226
Ideal 2 8 20 30
Pura vida 2 12 34 48
Anchor 1 6 12 19
Otros 0 0 4 4
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Anchor Otros
Pura vida 6% 1%
15%
Ideal
9%
Gloria
69%
A la pregunta realizada que otro tipo de leche evaporada prefiere usted, el 69%
de la población consume leche gloria, esto se debe al mercado ganado de esta
leche por años, el que le sigue con un 15% es pura vida, con un 9% ideal, con un
6% anchor y por ultimo con un 1% otras marcas.
10. ¿Si a usted se le ofrece la leche fresca envasada y sellada estaría interesado
en adquirir el producto?
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INGRESOS TOTAL
Cuestionario de leche A B C
Definitivamente lo compraría 8 45 120 173
Probablemente lo compraría 2 25 60 87
Probablemente no lo
compraría 1 3 19 23
Definitivamente no lo
compraría 2 9 12 23
Total de encuestados 13 82 211 306
Prob. lo
compraria
28%
INGRESOS TOTAL
Cuestionario de leche (250 ml) A B C
S/.0,80 2 15 31 48
S/. 1 0 7 12 19
S/.1,20 0 0 0 0
Otros 0 0 10 10
Total encuestados 2 22 53 77
S/.1,20 Otros
0% 13%
S/. 1 S/.0,80
25% 62%
El 62% de la población esta dispuesta a pagar por un 250 ml. de leche fresca
envasada la suma de S/.0.80, esto significa que la población va a pagar le precio
menor al que se ofrece el producto, mientras que el 13% de la población ofreció
otros precios menores, teniendo estos una representación significativa.
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ESTRATOS
S/.0,80 S/. 1 S/.1,20 Otros
Según la clasificación de estratos el 1005 del estrato “A” esta dispuesto a pagar
S/ 0.80 céntimos por 250 ml. de elche fresca envasada en nuestro departamento,
en los otros dos estratos tenemos un 68% y 58% que también esta conforme con
pagar S/.0.80 céntimos, pero una parte significativa del estrato “C”, opina que
los precios son muy elevados, y solo estaría dispuesto a apagar menores precios
que los propuestos.
11.2
INGRESOS TOTAL
Cuestionario de leche (500 ml) A B C
S/.1,50 2 15 50 67
S/. 1,70 4 5 10 19
S/.2,00 1 1 2 4
Otros 0 3 10 13
Total encuestados 7 24 72 103
Otros
S/.2,00
13%
4%
El 65% de la población esta dispuesta a pagar por un 500 ml. de leche fresca
envasada la suma de S/.1.50, esto significa que la población va a pagar le precio
menor al que se ofrece el producto, mientras que el 13% de la población ofreció
otros precios menores, teniendo estos una representación significativa.
46
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ESTRATOS
S/.1,50 S/. 1,70 S/.2,00 Otros
Según la clasificación de estratos el 100% del estrato “A” esta dispuesto a pagar
S/ 0.80 céntimos por 250 ml. de elche fresca envasada en nuestro departamento,
en los otros dos estratos tenemos un 68% y 58% que también esta conforme con
pagar S/.0.80 céntimos, pero una parte significativa del estrato “C”, opina que
los precios son muy elevados, y solo estaría dispuesto a apagar menores precios
que los propuestos.
11.3
INGRESOS TOTAL
Cuestionario de leche (1 litro) A B C
S/.2,50 3 27 47 77
S/. 2,70 2 0 4 6
S/.3,00 1 0 2 3
Otros 7 27 67 101
Total encuestados 13 54 120 187
S/.2,50
41%
Otros
54%
S/.3,00 S/. 2,70
2% 3%
0%
A B C
S/.2,50 S/. 2,70 S/.3,00
ESTRATOS Otros
DATOS DE CONTROL
ESTRATOS A B C TOTAL
Nº DE ENCUESTADOS 19 99 267 385
A
5% B
26%
C
69%
INGRESOS TOTAL
SEXO A B C
Femenino 11 61 200 272
Masculino 8 38 67 113
Total encuestados 19 99 267 385
Masculino
29%
Femenino
71%
20%
0%
A B C
ESTRATOS
Masculino Fem enino
INGRESOS TOTAL
EDAD A B C
15-20 1 16 45 62
21-40 10 49 132 191
41 A MAS 8 34 90 132
Total encuestados 19 99 267 385
15-20
41 A MAS 16%
34%
21-40
50%
ESTRATOS
15-20 21-40 41 A MAS
INGRESOS TOTAL
Miembros A B C
1 - 3 Miembros 3 13 58 74
4 - 6 Miembros 13 62 162 237
7 a mas 3 24 47 74
Total encuestados 19 99 267 385
1-3
7 a mas Mienbros
16% 16%
4-6
Miembros
68%
0%
A B C
ESTRATOS
1 - 3 Mienbros 4 - 6 Miem bros 7 a m as
MODELO DE LA ENCUESTA
Nº “_______”
ENCUESTA DE OPINION
Por la presente le saludamos y pedimos su colaboración, ya que nos interesa conocer
su preferencia sobre el consumo de leche fresca y sus derivados en el departamento
de Ayacucho.
Si ( ) No ( ) (Concluye la encuesta)
1. Jr. Bellido: ( )
a) Productores (Porongos verdes) ( )
b) Camioneta roja ( )
c) Camioneta blanca ( )
8) Que otros productos derivados de la leche consume con frecuencia (Cantidad mensual)?
10) Si ha usted se le ofrece la leche fresca higiénicamente envasada y sellada en bolsa ¿estaría
interesado en adquirir el producto?
Definitivamente lo compraría ( )
Probablemente lo compraría ( )
Probablemente no lo compraría ( )
Definitivamente no lo compraría ( )
DATOS DE CONTROL
EDAD:________
OCUPACION: ______________
INGRESOS MENSUALES:
Hasta s/.600 ( ) De 600 a 1200 ( ) Mas de s/.1200 ( )
DISTRITO:_____________________