AUTOPEÇAS

Desempenho 2017
Perspectivas 2018
 Perspectivas do setor de
autopeças
Indicadores 2015 Var.% 2016 Var.% 2017e Var.% 2018p Var.%

Faturamento 66,6 -16,9% 63,1 -5,3% 76,9 22,0% 82,6 7,4%

Em R$ bilhões

Faturamento
Em US$ bilhões
20,0 -41,3% 18,1 -9,7% 24,0 32,6% 25,2 5,0%

Investimento
Em R$ bilhões
1,90 -20,8% 1,57 -17,4% 1,87 19,1% 2,52 34,8%

Investimento
Em US$ bilhões
0,57 -44,2% 0,45 -21,1% 0,58 28,9% 0,77 32,8%

Nº postos de trabalho 172,4 -15,8% 162,2 -5,9% 164,6 1,5% 172,8 5,0%
Em milhares

Balança Comercial (em US$ bilhões FOB)

Exportação 7,56 -9,4% 6,56 -13,2% 7,40 12,8% 7,88 6,5%

Importação 13,15 -24,1% 11,82 -10,1% 12,81 8,4% 15,49 20,9%

Resultado
(-) déficit -5,60 -37,8% -5,27 -5,9% -5,41 2,66% -7,61 40,7%
(+) superávit

2
Fonte: Sindipeças e Banco Central p= projetado e=estimado em 2016 (com revisões posteriores). Para conversões em dólares:
Sistema de Expectativas do Banco Central - 2016: R$ 3,48 2017: R$ 3,20 2018: R$ 3,28
 Faturamento por segmento de
atuação
Distribuição por segmento Em milhões de R$

14/13 15/14 16/15 17/16 18/17

Segmento 2013 2014 2015 2016e 2017p 2018p
(%) (%) (%) (%) (%)
Montadoras 61.677 54.097 -12,3% 40.708 -24,7% 36.272 -10,9% 48.423 33,5% 52.781 9,0%
Part. 70% 68% 61% 58% 63% 64%
Reposição 12.703 13.384 5,4% 13.592 1,6% 14.950 10,0% 15.804 5,7% 16.648 5,3%
Part. 14% 17% 20% 24% 21% 20%
Exportação 7.272 8.255 13,5% 8.928 8,2% 8.137 -8,9% 8.218 1,0% 8.342 1,5%
Part. 8% 10% 13% 13% 11% 10%
Intrassetorial 5.957 4.328 -27,3% 3.398 -21,5% 3.722 9,5% 4.522 21,5% 4.785 5,8%
Part. 7% 5% 5% 6% 6% 6%

Total 87.609 80.064 -8,6% 66.626 -16,8% 63.081 -5,3% 76.967 22,0% 82.555 7,3%

Fonte: Sindipeças
 10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

0%
out/14
70% 30%
nov/14
70% 30%
dez/14 64% 36%
jan/15 69% 31%

Fonte: Sindipeças
fev/15
Participação mensal em %

67% 33%
mar/15 68% 32%
abr/15 67% 33%
Utilização da capacidade instalada

mai/15 67% 33%

jun/15 63% 37%
jul/15 60% 40%
ago/15 61% 39%
set/15 62% 38%
out/15 59% 41%
nov/15 58% 42%
dez/15 54% 46%
jan/16 55% 45%
fev/16 56% 44%
mar/16 54% 46%
abr/16 50% 50%
mai/16 48% 52%
jun/16 50% 50%
jul/16 49% 51%
52% 48%
ago/16
set/16
53% 47%
52% 48%
out/16
Capacidade ociosa

54% 46%
nov/16
55% 45%
dez/16
57% 43%
jan/17
60% 40%
fev/17
62% 38%
mar/17
61% 39%
abr/17
66% 34%
mai/17
66% 34%
jun/17
65% 35%
jul/17
Capacidade utilizada

67% 33%
ago/17
66% 34%
instalada
Utilização da capacidade

set/17
4

68% 32%
out/17
 Projeções de produção
Grupo de Forecast do Sindipeças, 4.° trimestre
Projeções de Produção
Grupo de Forecast do Sindipeças - 4º TRI

Projeções de Produção - Brasil milhares de un.

14/13 15/14 16/15 17/16 18/17 19/18 20/19 21/20 22/21

Segmento 2014 2015 2016 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Automóveis 2.502 -15% 2.018 -19% 1.779 -12% 2.174 22% 2.339 8% 2.436 4% 2.540 4% 2.643 4% 2.748 4%

Comerciais
471 -11% 316 -33% 299 -5% 329 10% 338 3% 347 3% 370 7% 386 4% 396 3%
Leves

Caminhões 140 -25% 74 -47% 61 -18% 79 30% 88 11% 93 5% 100 8% 109 9% 126 16%

Ônibus 33 -18% 21 -35% 18 -14% 19 3% 20 5% 21 8% 25 16% 29 15% 30 5%

Total
3.146 -15% 2.429 -23% 2.157 -11% 2.601 21% 2.785 7% 2.897 4% 3.035 5% 3.167 4% 3.300 4%
Autoveículos
Máquinas
77 -16% 51 -34% 52 2% 54 3% 58 7% 60 3% 62 4% 64 3% 66 3%
Agrícolas

5
Fonte: Grupo de Forecast do Sindipeças
 Produção, licenciamentos nacionais
e exportação de autoveículos
Automóveis, Comerciais leves, Caminhões e Ônibus

2016/2015 jan-nov 17/jan-nov 16

53,3%

27,1% 24,7%
13,2%

-11,2%
-17,4%

Produção Licenciamento Exportação

Fonte: Anfavea
 Produção, vendas nacionais e exportação
de máquinas agrícolas e rodoviárias

Máquinas agrícolas e rodoviárias

2016/2015 jan-nov 17/jan-nov 16
49,0%

8,1%
2,6%

-4,1% -4,8% -5,7%

Produção Vendas Internas Exportação

Fonte: Anfavea
 Participação das exportações por
segmento

Veículos Leves Caminhões 37%

28% 29% 31%
22% 22% 23%
19% 17% 16% 23%
12% 15% 13% 16% 10%
14% 15% 14% 12%
9% 12%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
Ônibus 47% Máquinas Agrícolas
44%

32% 30% 42%

27% 36%
25% 23% 22%
20% 18% 19% 22% 22% 22% 20% 24%
16% 17% 18% 18%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fonte: Anfavea. Elaboração: Sindipeças 8