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Casos de
Inca Tops SA y
Franky y Ricky SA
Estudios sobre responsabilidad social empresarial en las
cadenas globales de suministros en las que participan las
empresas textiles de Arequipa. Caso de Inca Tops SA y
Franky y Ricky SA
Autora:
Giovanna Larco
PLADES
Indice
Introduccion 3
I. Evolución del sector textil en el Perú. Redefinición del sector en un contexto de crisis 4
1.1 El PBI textil y de confecciones 4
1.2 Exportaciones textiles y de confecciones y principales destinos 5
1.3 El empleo en el sector textil y confecciones 7
Apreciaciones finales 43
Bibliografía 46
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Cadenas Globales de Suministros
Gráfico 1: Exportaciones de productos textiles por región (expresado en US$), 2011 - 2015 6
Gráfico 2: Perú: Trabajadores de empresas formales textiles y de confecciones, 2011-2015 10
Gráfico 3: Trabajadores en planilla del sector textil y confecciones por tipo de contrato, 2014 11
Gráfico 4: Perú. Exportaciones peruanas de productos textiles y de prendas de vestir
por regiones. Enero – Diciembre 2015 (en porcentaje) 23
Gráfico 5: Países de destino de exportaciones de Franky y Ricky SA. 2015 30
Gráfico 6: Línea de producción de Franky y Ricky 33
Gráfico 7: Países de destino de exportaciones de Inca Tops, 2015 39
2
Inca Tops SA y Franky y Ricky SA
Introducción
E
El objetivo de este estudio es dar cuenta de la evolución y situación del
empleo y la producción del sector textil y confecciones de Arequipa, así
como el análisis de la cadena de valor, las certificaciones laborales y las
políticas y prácticas de Responsabilidad Social Empresarial a partir del estudio
de caso de dos empresas del sector textil de Arequipa; una algodonera y otra
lanera.
Los objetivos del estudio son los siguientes:
Describir la evolución de las exportaciones textiles y los principales merca-
dos de destino.
Describir la cadena global de valor en el sector textil, con sus principales
actores y la importancia de las certificaciones, en la estandarización de sus
condiciones laborales
Describir la evolución del sector textil y confecciones en Arequipa, hacien-
do énfasis en las principales empresas.
Analizar en el caso de dos empresas textiles de Arequipa; una algodonera
y otra lanera, los siguientes elementos;
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Cadenas Globales de Suministros
E
l Perú vive un proceso de desindustrialización desde hace más de una década que
se expresa en la caída de la participación del producto manufacturero en el PBI,
así como en el empleo. Luego de varios años de crecimiento, la manufactura ha
decrecido el 2014 y el 2015 (-3.28% y -1.66% respectivamente) y en cuanto al empleo,
la industria de bienes de consumo pasó de representar el 8.2% de la PEA Ocupada en el
2010 a 7.2% en el 2015, lo que significa una pérdida de más de 90 mil puestos de trabajo.
Dentro del sector manufacturero, el subsector que ha caído de forma más significativa es
el textil y de confecciones, que explica un porcentaje importante de la industria de bienes
de consumo en el Perú.
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Inca Tops SA y Franky y Ricky SA
Este análisis global del sector de reducción esconde una realidad diferenciada. No todas
las empresas y los subrubros se han afectado de la misma manera. Más adelante veremos
que las empresas que han logrado un estándar alto de calidad de su producción, sea de
tejido o de confección de algodón y de lana de alpaca, han mantenido su nivel de produc-
ción y de exportación.
Entre los productos textiles y de prendas de vestir con mayores ventas externas encontra-
mos los T- shirts (US$ 363.7 millones), camisas de punto (US$ 200.8 millones) e hilados
de pelo fino (US$ 113.3 millones). Esta última mención es importante porque a pesar de
haber sufrido una contracción, no resulta tan importante como la ocurrida por los produc-
tos de algodón.
En el rubro textil, las caídas más fuertes se dan en fibras y tejidos de algodón o material
sintético, donde somos más vulnerables a la competencia internacional, y donde también
se vive la reducción de la hilatura con algodón Pima. En cuanto a las fibras y los hilados
de lana o pelo fino, la reducción ha sido menor o inexistente.
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Cadenas Globales de Suministros
A nivel de las prendas de tejido plano, que siguen siendo las más importantes del sector,
las de algodón siguen liderando las exportaciones con un 65% de participación, en segun-
do lugar se ubican las prendas de vestir planas de lana y pelo fino que tuvieron un incre-
mento positivo de 35%.
La sumatoria para el 2015 es de US$ 1,356 millones en el 2015, lo que significa un des-
censo de 126% comparado con el año anterior. Esta significativa reducción se debe a las
mayores compras de Estados Unidos a Vietnan y países centroamericanos que cuentan
con zonas francas. Es importante considerar que la competencia se da mayormente en los
segmentos de prendas de vestir de bajo costo1. También se ha visto afectado el mercado
latinoamericano, que había crecido mucho en años anteriores. Se ha dado una contracción
muy fuerte a la exportación a los Países Andinos, del orden de los US$745 millones en
relación a lo exportado el 2013.
En relación a la evolución de los mercados de destino de las exportaciones textiles, la
variación más significativa se encuentra en los Países Andinos y dentro de ellos la impor-
tancia que tuvo Venezuela, que por sí sola explica la reducción de US$ 372 millones entre
2012 y 2015. También hubo reducción a la exportación a Ecuador, Brasil y Argentina,
aunque en menor medida. Por su parte, aunque también se ha reducido la exportación a
otras regiones, éstas han sido menos importantes.
Fuente: SUNAT
Fuente: SUNAT
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El trabajo bajo contratos temporales de muy corta duración genera gran incertidumbre
sobre el empleo y hace muy difícil el ejercicio de la libertad de asociación. Este fenómeno
explica las bajas tasas de sindicalización–la textil de 9.8% y la de confecciones de 1.6 se-
gún datos de Planilla Electrónica al 2014. En los dos sectores la tasa de afiliación de las
mujeres no supera el 1.5%. La situación de los trabajadores informales que se vinculan a
través de la subcontratación eventual es aún más precaria. Los ingresos son aún menores
e inestables (se calcula un 30% menos que los trabajadores formales3) .
En estas condiciones se realiza la actividad textil y de prendas de vestir. A pesar de la baja
de la actividad, aún existe un importante colectivo de trabajadores de la economía formal e
informal vinculada al sector. Un porcentaje importante de ellos está vinculada a la cadena
global de producción sea en las medianas y grandes empresas exportadoras, pero también
en las pequeñas y micro empresas que reciben encargos en forma de subcontratación.
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4 Rodríguez, Adrián, 2013. Estudio de cadena de valor de la industria textil –vestimenta en Uruguay. Pg. 3.
5 Rodríguez, Adrián. Ob. Cit. Pg. 4
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Sobre la materia prima: La previsión de materia prima resulta muy distinta, según se tra-
baje con fibras naturales o con sintéticas, y asimismo, según esta fibra sea de producción
local o importada. En el caso del trabajo con fibra natural producida localmente, la cadena
se articula tanto a productores agrarios medianos de la costa peruana, como a asociacio-
nes o comunidades dedicadas a la crianza de animales de pelo fino. Caso contrario, se
articula a proveedores extranjeros o a empresas locales de fabricación de fibras sintéticas.
Sobre la provisión de componentes: Todas las empresas de prendas de vestir laboran
con hilados o telas manufacturadas que pueden ser de origen local o importado. En algu-
nos casos, las empresas buscar una articulación vertical, lo que implica que desarrollan
las partes textiles así como las de confecciones, bajo la misma razón social o en distintas
razones sociales de un mismo grupo económico.
Las redes de producción: Propiamente la producción de prendas de vestir involucra va-
rios actores que pueden estar en uno o varios países y que pueden ser formales o infor-
males. El sector de confecciones es muy intensivo en subcontratación que pueden realizar
partes de las prendas o asumir los picos de pedidos de las empresas principales. Alrededor
de una empresa principal siempre se ubican talleres que asumen partes de la producción.
En el Perú, la mayoría de estos talleres son informales.
Canales de exportación: La manera en que funciona la exportación también varía según
los encargados del pedido sean marcas internacionales o sean las mismas empresas. Este
último supuesto no es común en el sector, lo más probable es que el canal de distribución
sea dirigido por las firmas contratistas, o por los grandes intermediarios que se encargan
luego de colocar la producción en los puntos de venta.
Redes de mercadeo: La distribución hasta el consumidor final tiene también sus parti-
cularidades, dependiendo si la producción se canalizar a los grandes retails con marcas
propias, o si se orienta a tiendas de marcas más exclusivas.
La manera en que se organizan estos componentes varía mucho en cada situación parti-
cular y va cambiando con el tiempo en la búsqueda de mejores condiciones de competitivi-
dad, adaptándose a los nuevos requerimientos tanto del mercado como de los estándares
internacionales.
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Cadenas Globales de Suministros
etc, etc. En todos los casos ellas asumen el diseño de sus prendas y el control
de calidad. La red de productores puede ser muy compleja y tener intermedia-
rios, en forma de proveedores, que a su vez contratan fábricas, que pueden tam-
bién pueden subcontratar a talleres. Asimismo, la distribución de sus prendas
puede ser en tiendas propias de sus marcas, como a través de retails.
c. Empresas locales que producen para marcas internacionales exclusivamente
y otras que además han creado sus propias marcas. En el primer caso tenemos
por ejemplo a Hialpesa o Textil del Valle. En el segundo caso tenemos el ejemplo
de Topy Top SA que combina la producción para marcas internacionales con
sus propios diseños. Topy Top también ha creado un canal propio de distribu-
ción a través de una red de tiendas que se ubican en Perú así como en otros
países donde vende sus productos. Esta estrategia que combina la producción
de otros y la propia así como la distribución como proveedor de otros y empre-
sas locales
d. Talleres medianos y pequeños que son subcontratados por las empresas lo-
cales. Esta es la parte más invisible de la cadena de producción y la que tie-
nen menos poder de negociación. Todas las empresas locales sean medianas o
grandes recurren a talleres de forma permanente o en momentos en que tienen
abundancia de pedidos. Estos talleres pueden ser propiedad del mismo grupo
empresarial o de terceros y pueden ser formales o informales, dependiendo de
la situación local.
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Como vemos en este gráfico, el liderazgo de la gran corporación tiene su base en los si-
guientes elementos:
1. El control en el diseño de las prendas. Es la primera fase del proceso y no se terceriza.
Se concentra en la sede central de la corporación y contaba al 2013 con 500 diseñado-
res. Esta fase que a su vez cuenta con varios subprocesos, culmina con la elaboración
de los prototipos digitalizados que serán enviados a los proveedores.
2. La organización logística para la fabricación de las prendas. En el caso de Inditex, se
contaba en el 2013 con una red de más de 1592 proveedores alrededor del mundo re-
gistrados. La subcontratación de estos proveedores no
3. La organización del traslado de las prendas hacia los centros logísticos para de ahí
transportarse a los puntos de venta, en más de 6 mil tiendas.
4. La gestión de los retails para maximizar la venta minorista de más de 900 millones de
prendas de vestir.
7 Sanguineti, Wilfredo (2008) La Tutela de los derechos fundamentales del trabajo en las cadenas de producción de las
empresas multinacionales.
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• Non Financial Reportin Directiva 2014/95. La Unión Europea acuerda una obliga-
ción a partir del 2017para las empresas con un cierto número de trabajadores, de
publicar información sobre cuestiones medioambientales, de derechos humanos,
laborales, corrupción y sobornos.
• Better Work. Iniciativa de la OIT y de la Corporación Financiera Internacional -Ban-
co Mundial- dirigida a mejorar las condiciones en la cadena de prendas de vestir. Se
trata de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales fundamentales pero
en el marco de la mejora de la productividad y competitividad de las empresas. Ac-
túan en más de 1,300 empresas que involucran a más de un millón de trabajadores.
Al estar vinculado al sistema financiero internacional, se incrementa su eficacia al
estar acompañado de un mejor acceso a los recursos financieros para las empresas.
• Resolución OIT sobre Trabajo Decente en Cadenas Mundiales de Sumistros, 2016.
La Conferencia Internacional de la OIT del 2016 desarrolló una primera discusión
sobre el tema de las cadenas mundiales de suministros, y acordó una Resolución
que propone abrir un proceso de consultas hacia un nuevo Convenio Internacional
sobre la materia. Aunque los alcances de esta primera Resolución son limitados, se
destaca la importancia que ha adquirido el enfoque de las cadenas mundiales de
suministros como eje central en la defensa del Trabajo Decente. De esta manera,
la OIT se suma a las Naciones Unidas y a la OCDE para promover la vigencia de los
derechos en las cadenas globales de suministros.
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Inca Tops SA y Franky y Ricky SA
A pesar de los avances en los Acuerdos Marco, sin embargo, aún existen limitaciones
que el movimiento sindical busca resolver. La primera es que siguen existiendo muy po-
cos Acuerdos Marco Globales. No más de 100 empresas trasnacionales han firmado un
Acuerdo Marco, de un universo de más de 6 mil que cuentan con Códigos de Conducta, lo
que implica una muy baja penetración del instrumento, y las dificultades que tienen los
sindicatos para alcanzar firmar estos acuerdos9. Por otro lado, siendo instrumentos supra
nacionales y de carácter global que deben ser aplicados en una diversidad de contextos,
tienen aún limitado efecto jurídico en los ámbitos nacionales. Asimismo, los mecanismos
de seguimiento son insuficientes, teniendo en cuenta que abarcan toda la cadena de su-
ministros, lo que hace muy complejo la evaluación de su cumplimiento, porque en estos
casos no existen auditorías independientes y periódicas, como ocurre en los Códigos de
Conducta. En este sentido, los sindicatos presionan permanentemente para hacer cada
vez más Acuerdos Marcos, que sean vinculantes, dotándolos de eficacia normativa10.
Para el caso de la cadena de suministros de prendas de vestir, en la actualidad existe solo
dos Acuerdos Marco Globales con corporaciones líderes de la industria, Inditex y H&M. La
Federación Sindical Internacional, IndustriAll, viene trabajando desde hace años, buscan-
do firmar nuevos Acuerdos Marco, así como creando redes sindicales que den soporte a
la acción sindical global. Los avances más importantes ocurridos en los últimos dos años
son los siguientes:
a) La renovación del Acuerdo Marco Global entre Inditex e IndustriAll el 2014. Aun-
que este acuerdo fue inicialmente firmado el 2007, el 2014 se refuerza con el obje-
tivo de promover los derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva en
toda la red de proveedores.
b) La firma de un Acuerdo Marco Global entre H&M e IndustriAll en noviembre del
2015.H&M emplea a más 1.6 millones de trabajadores y trabajadoras, en más de
1,900 fábricas en toda su cadena de suministros. Este acuerdo involucra la crea-
ción de un Plan a largo plazo para promover la libertad sindical en toda la cadena,
así como un Comité Mundial de Seguimiento.
c) Se crea la primera red sindical de proveedores en la cadena mundial de Inditex.
En octubre del 2015 en Vietnam se crea la primera red de sindicatos de empresas
subcontratistas que trabajan para Inditex así como para otras marcas internacio-
nales. Esta red se propone avanzar en un código especial de aplicación sectorial así
como representar a las más de 100 empresas proveedoras de Inditex en el ámbito.
9 Boix, Isidor (2016) Apuntes sobre la Resolución OIT de Cadenas Globales de Suministros
10 Baylós y Gianibelli (2015) Enfoques alternativos sobre la Responsabilidad Jurídica de los Acuerdos Marco.
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Gráfico 4:
Perú. Exportaciones peruanas de productos textiles y de
prendas de vestir por regiones. Enero – Diciembre 2015
(en porcentaje)
11 BCR. Reporte Síntesis de Actividad Económica de Arequipa, setiembre del 2015 y julio 2016.
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Esta oferta textil exportable de Arequipa está a su vez dividida en fibra e hilados de alpaca
y pelo fino. La fibra, que tiene un menor valor agregado que el hilado, representa un tercio
de la exportación, el hilado por su parte alcanza el 69% y las prendas de vestir representan
el 20%.
En relación al 2014, la exportación textil de la región se ha contraído en -8.4%, lo que
es un resultado menos desfavorable que la media del sector. Si hacemos un análisis por
sector, podemos ver un comportamiento desigual en la producción textil y de prendas de
vestir de la región. Por ejemplo, la reducción se encuentra principalmente en la producción
de prendas de vestir de algodón, que ha pasado de representar el 30% de las exportaciones
en el 2012, al 20% en el 2015. Esta reducción ha sido compensada con el crecimiento de
otros productos.
En Arequipa se encuentra la industria textil tanto de algodón como de fibra de alpaca y
lana, aunque es esta última la que presenta un desarrollo más sostenido, básicamente en
el rubro textil, al que últimamente se incorpora con cada vez más fuerza la elaboración de
prendas de vestir. La evolución de las exportaciones del sector textil en Arequipa no sigue
la tendencia nacional, porque sus principales textileras son de fibra de alpaca y lana, y
éstas han logrado resistir la reducción del mercado y hasta en algunos casos han incre-
mentado su producción y exportaciones. En cuanto a las prendas de vestir, se mantiene la
producción de prendas de algodón, pero crece la confección de prendas de alpaca y lana o
las que realizan mezclas con otros materiales como el algodón, la seda o fibras sintéticas.
En relación al sector alpaquero textil, es importante considerar que el Perú concentra el
80% de la oferta de fibra e hilados de alpaca a nivel mundial y más del 87% de la población
mundial de estos camélidos12. El sector de la producción y exportación de textiles y pren-
12 Sector Textil-alpaquero: preparados para el futuro?, en Mercados & Regiones, 13 de enero del 2016
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Cadenas Globales de Suministros
das ha ido en aumento y recibe un impulso especial cuando se lanza la marca “Alpaca del
Perú” como iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior para promover las exportaciones
textiles alpaqueras con valor agregado. De hecho, entre el 2008 y el 2012, las exportacio-
nes crecieron un 39%, alcanzando US$ 121 millones a valor FOB, en el 2012. Por su parte,
las exportaciones el 2015 alcanzaron US$ 159 millones a valor FOB, lo que representa un
incremento del 31% en relación al 2012. En total hemos exportado 7,000 TM al año. La
región Arequipa es la que transforma industrialmente el 95% de la fibra de alpaca, y dis-
pone de todos los elementos de la cadena de producción: desde la extracción de la lana, el
procesamiento y teñido, hasta llegar a la confección de prendas13.
Tabla13:
Arequipa. Grandes y medianas empresas del sector textil. 2015
Las grandes empresas arequipeñas textiles son tres: Inca Tops S.A.A., Incalapaca Textiles
Peruanos de Export S.A, ambas del Grupo Inca, y Michell y Cia S.A. Estas tres empresas
trabajan fundamentalmente con la fibra de alpaca. La que sigue en el ranking es Inkabord
SAC, empresa de productos químicos pero que exporta fibras sintéticas y otras manufac-
turas textiles. Luego la no menos importante Franky y Ricky S.A. considerada una media-
na empresa, pero la más grande exportadora de prendas de algodón de la región.
Como podemos ver en la tabla siguiente, Michell y Cia SA es claramente la mayor empresa
textil de Arequipa y una de las más grandes del Perú (está entre las 500 más grandes se-
13 Art. Perú posee la cadena productiva más competitiva para la fibra de alpaca. Boletín Textil del Comité Textil de la
SIN, noviembre 2016
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Inca Tops SA y Franky y Ricky SA
gún Ingresos). Como parte del grupo Michell también se encuentra MFH Knits S.A.C., con
lo cual el grupo consolida su liderazgo. El Grupo Inca no está muy por debajo de Michell,
con la suma de sus dos empresas líderes en el sector.
Por su parte, Art Atlas es una mediana empresa de confecciones de prendas de alpaca que
está creciendo en sus exportaciones y que cuenta con locales de venta en diversas ciuda-
des del Perú y últimamente en Chile. Finalmente, Clasificadora de Lanas Macedo es una
exportadora de fibra de alpaca con fuerte vinculaciones con las comunidades que cuentan
con los criaderos de alpaca.
Tabla14:
Tabla 14: Principales empresas textiles y de confecciones de Arequipa.
RAZON_SOCIAL Rank Facturado Exportación
ing Mínimo, Facturado Ingresos Utilidad 2015, en
Ingre en US$ Máximo, en 2015 Neta US$
sos 2015 US$ S/. 2015 Millones
2015 2015 S/. FOB
Michell y Cia. S.A. 348 102,636,53 126,177,024 328,188,000 31,418,00 68.75
4 0
Inca Tops S.A.(*) 744 48,650,345 54,613,935 183,549,000 7,169,000 44.56
Incalpaca Textiles 849 40,175,768 42,372,881 124,253,000 19.35
Peruanos de
Exportacion S.A.(*)
Inkabor S.A.C(*) 1,039 28,562,460 36,409,290 107,205,289 8,079,231 31.39
Franky y Ricky S.A. (*) 2,783 10,922,787 12,084,117 32,864,067 613,931 11.32
14 Artículo: La industria textil arequipeña. En Mercados & Regiones, 25 de enero del 2016
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Cadenas Globales de Suministros
Tabla15:
Arequipa y Perú: PEA por Categoría Ocupacional. 2015
(en porcentaje)
Tabla16:
Arequipa y Perú: PEA por Sector Económico. 2015
(en porcentaje)
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Inca Tops SA y Franky y Ricky SA
Al igual que en el resto del país, la población ocupada en la manufactura ha ido cayendo
desde hace unos años, en detrimento de las actividades de servicios y construcción. Desde
el 2010 al 2015 la PEA Ocupada en la manufactura descendió de 12.5% a 10.2%. De esta
manera, se calcula en casi 70 mil los trabajadores dedicados a la manufactura en el año
2015 en la región de Arequipa.
Tabla17:
Arequipa. PEA ocupada en la manufactura, 2010 – 2015
(en porcentaje)
No existe información oficial y accesible que desagregue la PEA Ocupada por subsector de
la manufactura. Si trabajamos con los datos de la ENAHO, la información pierde relevan-
cia al intentar desagregar un subsector en una región determinada. Para aproximarnos al
número de trabajadores involucrados en la actividad textil y de confecciones en Arequipa,
estamos en primer lugar recurriendo al número de trabajadores registrados en planilla en
las 8 grandes y medianas empresas textiles que operan en la región.
Según datos de SUNAT, a setiembre del 2016 en esas 8 empresas se encontraban labo-
rando 4,980 trabajadores, lo que sumado a los trabajadores que se encuentran en régi-
men de prestación de servicios para las mismas empresas (328 en total), alcanzan 5,308
trabajadores. A estos trabajadores hay que añadir los que están empleados en pequeñas
y microempresas de la región, incluyendo a las empresas formales e informales, lo que
sumará un número igual o superior al involucrado en las grandes y medianas empresas.
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Cadenas Globales de Suministros
Tabla18:
Arequipa. Trabajadores en las principales empresas
textiles y de confecciones. Setiembre 2016.
(En número)
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Inca Tops SA y Franky y Ricky SA
Tabla19:
Accionistas de Franky y Ricky S.A.
La principal accionista es la empresa holandesa Approvato Fashion B.V, que antes fue
accionista mayoritario de Textil Incaholland SAC, lo que explica la fuerte orientación hacia
la exportación de prendas de calidad.
A pesar que por su rango de ingresos, se considera a Franky y Ricky SA una mediana
empresa, es la cuarta empresa textil de Arequipa por ingresos, exportaciones y número
de trabajadores. Asimismo, se encuentra en el puesto 24 de principales empresas expor-
tadoras de Arequipa. En exportación de prendas de vestir de algodón es la primera en la
región. Si vemos sus principales indicadores, salvo el margen de utilidades que se ha visto
afectado por el tipo de cambio, los ingresos en soles y las exportaciones en millones de
dólares americanos no han decrecido en el período, lo que nos habla de una empresa con
un sólido mercado que ha logrado defender en un período de crisis.
Tabla 20:
Ingresos, utilidad y exportaciones de Franky y Richky SA2013-2015
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Cadenas Globales de Suministros
Justamente para enfrentar los cambios en el mercado externo, la empresa diversificó tan-
to sus mercados como las partidas exportables. Según consta en el Sistema Integrado de
Información de Comercio Exterior – SIICEX-, entre el año 2014 y 2015 la empresa incre-
mentó en más de un 10% sus partidas de exportación y en más de un 30% sus mercados
de destino. En cuanto a las partidas de exportación, se desarrollan confecciones de tejido
de punto de otros materiales. Y en cuanto a los mercados, y según nos relata una dirigente
del sindicato, “cuando estuvo en crisis USA, se han buscado clientes en diversos mercados,
no importa si eran clientes más pequeños. De esta manera se ha dado respuesta al periodo
de crisis. Los pedidos eran mucho más chicos y más variables”.
Según el SIICEX, en el 2015 los envíos realizados por la empresa se dirigieron a los si-
guientes mercados:
Gráfico 5:
Países de destino de exportaciones de Franky y Ricky SA. 2015
30
Inca Tops SA y Franky y Ricky SA
Las marcas más importantes para las que exporta Franky y Ricky son las siguientes:
Alemania Aymara
31
32
Tabla 21: Micro empresas que laboran para Franky y Ricky durante el 2015
Cadenas Globales de Suministros
Gráfico 6:
Línea de producción de Franky y Ricky
33
Cadenas Globales de Suministros
15 Ver http://www.wbasco.org/espanol/quienessomos.htm
16 http://www.fao.org/docrep/007/ad818s/ad818s06.htm
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Inca Tops SA y Franky y Ricky SA
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Cadenas Globales de Suministros
Sobre las relaciones colectivas de trabajo, la empresa cumple con el respeto a los derechos
de libertad sindical y negociación colectiva. De esta manera se cumple con lo establecido
en la certificación SA 8000. De hecho, la reconstrucción del sindicato en el 2008 (antes
existió otro, pero no propiamente en Franky y Ricky SA sino en una de las empresas que
fueron absorbidas por esta), fue resultado de la necesidad de la empresa por realizar con-
sultas independientes con los trabajadores.
En la actualidad el sindicato cuenta con 220 afiliados, el 75% de ellos mujeres. La nego-
ciación colectiva la realizan cada año, y en general se cierra en trato directo. Es importante
considerar, sin embargo, que existen otros espacios de diálogo sindicato – empresa para
abordar temas de condiciones de trabajo. Asimismo, que el sindicato tiene acceso a la in-
formación financiera de la empresa para su negociación colectiva.
36
Inca Tops SA y Franky y Ricky SA
Tabla 23:
Empresas que conforman el Grupo Inca
por sectores
En relación a Inca Tops SA, la empresa es la segunda del ramo más importante de Are-
quipa y ocupa el puesto 744 en el rankin por ingresos. Mantiene diferencias importantes
con Incalpaca TPX, aunque son complementarias en la cadena de producción textil, como
veremos más adelante.
A pesar de la contracción que ha vivido el sector en los últimos años, Inca Tops ha man-
tenido una tendencia de permanente crecimiento, que se expresa en la evolución de sus
ingresos. Como podemos ver en el cuadro siguiente, los ingresos en dólares se han más
que duplicado entre el año 2010 y el 2014, y las estimaciones para el 2015 implican un
crecimiento de al menos 3%17. Estos resultados en un contexto no específicamente favora-
ble para el sector, se explican por la inversión de la empresa que han implicado mejoras de
la productividad y una articulación más eficiente de la cadena de suministros. Por ejemplo,
Inca Tops SA ha invertido cerca de US$ 12 millones en la construcción de una nueva plan-
37
Cadenas Globales de Suministros
ta, con el objetivo de incrementar su capacidad de producción, reducir costos y ser más
eficientes en el uso de energía y agua. Asimismo, en el 2011 Inca Tops tomó la decisión
estratégica de retornar al negocio de materia prima al adquirir la maquinaria e inventa-
rios de PROSUR, lo que implica que actualmente cuenta con la fábrica de procesamiento
de alpaca más moderna y sostenible. Esta planta, ubicada en las afueras de la ciudad de
Arequipa, incluye las actividades de clasificado, lavado y peinado de toda la alpaca y lana
que usa la empresa, con una capacidad de producción de 260 toneladas de materia prima
(tops) al mes. De esta producción aproximadamente el 35% es usada al mes en la hilande-
ría y el resto es exportada como materia prima a diferentes mercados. Actualmente, Inca
Tops tiene alrededor del 40% del mercado de tops (materia prima) e hilados de alpaca a
nivel nacional.
Tabla 24
Inca Tops SA: ingresos y utilidades, 2010 – 2014,
expresados en miles de US$
Aunque la empresa tiene sus seis sedes productivas en Arequipa, cuenta con depósitos en
Huacavelica, Puno, Cusco y la propia Arequipa. Estamos hablando de los depósitos donde
se almacena la lana de alpaca y vicuña. Asimismo, y no menos importante es la compra y
gestión del Fundo Pacomarca, ubicado en Puno, para promover la investigación en el me-
joramiento genético de la alpaca y vicuña.
Desde el punto de vista del empleo, Inca Tops SA registra un aproximado de mil traba-
jadores directos en todo el 2016. Según la entrevista realizada a los trabajadores de la
empresa, no existe variación importante en el número de trabajadores durante los años
anteriores. La empresa cuenta también con trabajadores indirectos, que laboran en talle-
res subcontratistas, pero esa información no está disponible.
A pesar que buena parte de su producción se vende a la otra empresa del grupo para la
confección, Inca Tops SA es la segunda exportadora de fibra de alpaca del Perú y Arequi-
pa, solo superado por Michell y Cia. Las mejoras en la productividad de la empresa se han
visto reflejadas en el incremento de su capacidad exportadora. Es importante considerar
que Inca Tops exporta básicamente dos productos: fibras e hilados. Tanto las fibras como
los hilados son de pelo fino, es decir, de alpaca y vicuña, pero también de diversas mezclas,
con seda, por ejemplo, así como con material sintético. Entre el 2011 y el 2015, la exporta-
ción ha crecido un 40%, y solo entre el 2015 y el 2014 la variación ha sido negativa.
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Inca Tops SA y Franky y Ricky SA
Tabla 25
Exportaciones de Inca Tops SA, en
US dólares a valor FOB, 2011-2015
A diferencia de otras empresas del sector, las exportaciones de fibras e hilados cuentan
con un mercado muy diversificado, solo algunos de los cuales son consumidores finales.
Específicamente, el mercado más importante de los productos de pelo fino es Italia, como
podemos ver en el siguiente gráfico.
Gráfico 7:
Países de destino de exportaciones
de Inca Tops, 2015
Los compradores de los tops de Inca Tops SA no son marcas internacionales, sino em-
presas grandes o medianas que comercializan productos de alta calidad. Destaca en ese
rubro, Lanificio Supermoda de Italia, Wool and the Gand Ltd o Crafts Amerciana Group de
Estados Unidos y Fil Diamond Yarn, de Canadá.
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Cadenas Globales de Suministros
Si sumamos Inca Tops con Icalpaca TPX, podemos señalar que el Grupo Inca abarca toda
la cadena productiva alpaquera textil y de prendas de vestir, porque va desde el apoyo a
los pequeños productores alpaqueros altoandinos, hasta la venta de productos terminados
con marca propia –Kuna- tanto en el Perú como en el extranjero. Es en este sentido un
caso especial en la industria, así concebido para poder controlar el nivel de calidad en toda
la cadena de suministros, mejorar la productividad y también para apropiarse de los prin-
cipales márgenes de ganancias que se dan con la venta de los productos terminados. La
ventaja de la cadena de suministros alpaquera es que se utiliza la ventaja comparativa que
existe en el Perú, y que las grandes marcas internacionales no contemplan la fabricación
de prendas de vestir utilizando esta fibra escasa en el mundo.
En la cadena de suministros, según nos reportan los trabajadores entrevistados, aunque
más específicamente en la fase de confecciones, se recurre a talleres para hacer partes
de la producción. Estos pequeños talleres, son mayoritariamente de ex trabajadores o fa-
miliares de administrativos de la empresa. En todos los casos, se trataría de personal de
confianza.
Ilustración 4: Cadena de producción de Inca Tops SA.
La política de Responsabilidad Social del Grupo Inca no tiene como foco central el respeto
a los derechos laborales fundamentales. Según nos reporta el sindicato, el año 2015 visita-
ron la empresa algunos auditores de SA 8000, pero el proceso de acreditación no culminó.
Las certificaciones que acreditan la producción en Inca Tops SA son tres, y están asocia-
das a la calidad de los procesos y las sustancias utilizadas, según normas internacionales
de producción orgánica y que cuiden el medio ambiente. Estas certificaciones son: In-
terwoollabs, Global Organic Textil Estándar –GOTE- y Oeko – Text.
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Inca Tops SA y Franky y Ricky SA
Global Organic Textil Estándar –GOTE- está reconocida como la norma líder en el proce-
samiento de textiles hechos con fibra orgánica. Contiene requisitos claros para el cuidado
del medio ambiente a lo largo de la cadena de provisión de textiles orgánicos a la vez que
sostiene el cumplimiento de criterios sociales18.
Oeko – Text, Estándar 100, certifica que la producción de prendas textiles no ha involu-
crado sustancias nocivas y/o peligrosas en ninguna de sus fases de la cadena de suminis-
tros19. Certifica por tanto que los productos son inocuos para la salud.
Interwoollabs, es una asociación de laboratorios de lana en el mundo. Su sello y certificado
de acreditación indican que los laboratorios cumplen con los estándares internacionales
de calidad.
Jornada Laboral y La jornada es igual para todos, 8 horas de lunes a sábado o 48 semanales.
turnos de trabajo Antes había 3 turnos pero ahora solo hay dos. En general no existen horas
extras porque cuando hay mucha carga de trabajo se recurre a los talleres
que están asociados a la empresa.
El primer turno comienza a las 6 am y el segundo a las 2:00 pm.
18 http://www.global-standard.org/es/the-standard.html
19 https://www.oeko-tex.com/es/business/certifications_and_services/ots_100/ots_100_concept/ots_100_concept.html
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Cadenas Globales de Suministros
En relación a las relaciones colectivas de trabajo, en Inca Tops SA existen dos sindicatos
que agrupan en total a 189 afiliados. El primero se creó en 1986 y afilia a 119 trabajado-
res, de los cuales 80 son mujeres. El segundo se crea en el 2010 y afilia a 70 trabajadores.
El mayoritario está afiliado a la Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú y a
la FDTA.
En términos generales la empresa respeta la libertad sindical y la negociación colectiva. La
discusión de cada pliego de peticiones es anual y sus beneficios son extendidos de manera
unilateral por la empresa a todos los trabajadores.
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Inca Tops SA y Franky y Ricky SA
APRECIACIONES FINALES
• La caída de los principales indicadores de producción y exportación del sector textil
y confecciones en el Perú expresan una pérdida de competitividad que no será recu-
perada en el corto plazo y que exige repensar el futuro de esta industria. En el muy
dinámico mercado internacional de prendas de vestir de calidad baja y media, las
empresas peruanas difícilmente lograrán competir con los costos de producción de
las maquilas de Centroamérica o de algunos países de Asia. Por su parte, en ese mis-
mo segmento, la producción nacional no puede competir con la creciente importación
de productos textiles de muy bajo costo. Por otra parte, la producción nacional orien-
tada a mercados más exclusivos, que tenía como una de sus ventajas principales el
algodón Pima, está en dificultades por la reducción de su producción, lo que está
obligando a trabajar con algodón importado de más baja calidad.
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Cadenas Globales de Suministros
Acuerdos Marco Globales, cada vez más vinculantes y que promuevan los derechos
colectivos a lo largo de toda la cadena de suministros. Todos estos esfuerzos buscan
reducir la precariedad que existe en los eslabones más alejados de las cadenas mun-
diales de producción.
• Inca Tops SA es parte del Grupo Inca, propiedad de una familia arequipeña de ori-
gen suizo. A pesar de la diversificación del grupo, Inca Tops más Incalpaca TPX, son
la segunda y tercera empresa textil de la región Arequipa y de manera articulada
cubren toda la cadena textil alpaquera del país. Mientras Inca Tops vela por seguir
el proceso desde el apoyo a los productores alpaqueros hasta la producción de tops
e hilado, Incalpaca aborda la fase de tejeduría, elaboración de prendas de vestir,
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Inca Tops SA y Franky y Ricky SA
exportación para otras marcas o comercialización a través de marca propia. Las in-
versiones realizadas por Inca Tops para mejorar su proceso productivo han permito
mantener un importante nivel de crecimiento en los últimos años que se expresa en
el incremento de sus ingresos y de sus exportaciones. De esta manera, el Grupo Inca
está invirtiendo estratégicamente para aprovechar las ventajas competitivas del Perú
en la cadena de suministros de la fibra de alpaca, para garantizar su posicionamiento
en el mercado internacional de hilados y prendas de pelo fino.
• Como principal resultado de este informe, podemos señalar que la industria textil en
Arequipa tanto por su vocación alpaquera como por su producción de alta calidad,
ha logrado moderar los efectos negativos de la crisis que ha vivido el sector en el Perú
en los últimos años. Es así que las principales empresas en la región mantienen sus
niveles de desarrollo y continúan sus planes de expansión, liderando a un conjunto
de pequeñas y micro empresas que se encuentran articuladas a su cadena de su-
ministros. En relación a la cadena textil alpaquera, las posibilidades de desarrollo
están aún en fase inicial y la iniciativa “Alpaca del Perú”, busca justamente promover
mayor dinamismo a este proceso.
• Es desde esta perspectiva, que combina producción de alta calidad de hilados, tex-
tiles y prendas de vestir de pelo fino, de fibras mixtas o de algodón peruano, que es
posible prever que en la reestructuración del sector textil en el Perú, las grandes y
medianas empresas de Arequipa, seguirán manteniendo su liderazgo, logrando, al
menos en el caso de la alpaca y la vicuña, mejorar sustancialmente su articulación
vertical. La apuesta regional deberá enfatizar la producción y exportación no solo de
tops e hilados, sino de prendas de vestir para la exportación con marcas propias.
Aunque el mercado internacional es altamente competitivo, existe el espacio para
colocar productos de alta calidad.
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Cadenas Globales de Suministros
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