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Deshidratado
Villa Andina
1
1. Índice
4. ESTUDIO DE MERCADO
3
4.1 Reglamentación comercial del producto
4.2 Criterios de Preselección
4.2.1 Preferencias arancelarias
4.2.2 Exportaciones actuales del Perú
4.2.3 Exportaciones de países competidores
4.2.3.1 Disponibilidad de transporte
4.3 Preselección basada en datos estadísticos
4.3.1 Valor de importaciones
4.3.2 Tasa de crecimiento de las importaciones
4.3.3 Valor unitario promedio del país comprador
4.4 Selección del mercado de exportación
4.4.1 Acceso al mercado
4.4.2 Tamaño de mercado
4.4.3 Competencias
4.4.4 Rentabilidad
4.5 Análisis del mercado Internacional
4.5.1 Análisis de la oferta.
4
4.5.1.4 Canales de distribución
4.5.1.5 Medios de transporte
4.5.1.6 Importaciones del país objetivo al mundo
4.5.1.7 Importaciones del país objetivo al Perú
4.5.2 Análisis de la demanda.
4.5.2.1 Tendencia general del consumo.
4.5.2.1.1 Segmentación demográfica
4.5.2.1.2 Segmentación geográfica
4.5.2.1.3 Segmentación psicográfica
4.5.2.1.4 Segmentación conductual
4.5.2.2 Análisis del comportamiento del
consumidor.
4.5.2.2.1 Hábitos de compra
4.5.2.2.2 Hábitos de consumo
4.5.2.2.3 Preferencias
4.6 Análisis del Mercado Nacional
4.6.1 Análisis de clientes
4.6.2 Análisis de competidores
4.6.3 Análisis de Proveedores
4.6.4 Análisis de precios
5. PLAN ESTRATÉGICO
5.1 Objetivos estratégicos
5
5.2 Estrategia de negocio
5.3 Ventaja competitiva
5.4 Ventaja comparativa
5.5 Alianzas estratégicas
6. ESTRUCTURA LEGAL Y ORGANIZACIONAL
7
1. HISTORIA DE LA EMPRESA Y
ANTECEDENTES DEL PROYECTO
8
La fortaleza de la empresa es su capacidad de establecer operaciones en el medio rural,
cerca a las áreas de cultivo de la materia prima. Esto proporciona una serie de ventajas
comerciales, tales como:
Misión de la empresa
Visión de la empresa
9
El desarrollo sostenible de la cadena de suministro.
Ser un "Best Place to Work".
Ser un modelo de gestión innovador
10
Mango orgánico Maca orgánica Cacao orgánico Yacon deshidratado
deshidratado deshidratada y en polvo
[Tabla N°1]
Fuente: Infotrade
Elaboracion: Propia
11
[Tabla N°2]
Fuente: Infotrade
Elaboración: Propia
12
[Tabla N°3]
Fuente: Infotrade
Elaboración: Propia
[Figura N° 1]
13
1% Villa Andina Sac
1% 1%
1% Agro Andino Srl
4% 6%
Ecoandino Sac
Interamsa Agroindustrial
Sac
[Tabla N° 4]
(Miles de dólares)
14
Agro Andino Srl 130,459 41,058 14%
Fuente: Empresa
Elaboración: Empresa
Villa Andina es la empresa que lidera las exportaciones, ya que posee un 55% de
participación, seguido de Ecoandino con 18% y Agro Andino con 14%.
Mercado Internacional
15
1.2.6 Rendimiento histórico financiero
Las utilidades de la empresa han registrado un aumento positivo
mostrando una variación de 83%, comparando el año 2010 con el
2011, ya que en el año 2010 las utilidades fueron negativas S/.-39,442
y en el año 2011 fueron S/.237,592
[Figura N° 2]
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
-50,000
-100,000
año 2010 año2011
Utilidad -39,442 237,592
16
2. ANÁLISIS DEL ENTORNO Y LA CADENA
DE VALOR
Gestión administrativa
Villa Andina S.A.C. son los que se encargan del proceso de transformación del
aguaymanto deshidratado, la producción lo realiza su proveedor. La parte
logística terciarizada, la empresa Quiliche S.R.L son los que se encargan de
llevar la carga a la ciudad de lima
Gestión de mercados internacionales
17
Altísima demanda internacional de alimentos exóticos y saludables, es un
factor clave para el crecimiento y exportación de estos productos. La empresa
realiza exportación a Estados unidos y Alemania. Además cuenta con un
bróker con contratos de exclusividad en algunos países de la Unión Europea.
[Figura N° 3]
Ventas
500,000.00
400,000.00
Axis Title
300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00
Año- Año- Año- Año- Año-
2007 2008 2009 2010 2011
Ventas 2,181.75 16,070.95 36,620.48 65,134.20 475,244.02
18
Análisis Externo
2.1.1 . Político
2.1.2 . Económicos
2.1.3 Sociales
Actualmente hay una tendencia para el cuidado del ambiente, por ello que la
gran mayoría de empresas agrícolas posee certificación orgánica y se trabaja
con políticas de fair trade, respetando los derechos de los actores
participantes de la cadena de valor, tomando en cuenta la generación de
ingresos y la generación de empleo.
19
Si bien es cierto en Cajamarca se han venido dando conflictos sociales que
afectan a la mayoría de las empresas de la región, siendo así que muchas
inversiones de gran envergadura se han visto retrasadas, aquellos disturbios
no han causado mayores efectos en esta organización dado que dichos
conflictos estan mas ligados al sector minero.
2.1.4 Tecnología
2.1.5 Ambiental
20
2.2 Análisis FODA
[Tabla N° 5]
Análisis FODA de La empresa Villa Andina
FORTALEZAS DEBILIDADES
Cartera de clientes diversificada, Infraestructura pequeña para el
contando con clientes en 4 continentes y almacenamiento de los productos.
atendiendo principalmente a Estados
Unidos y Alemania.
Ocupa el 1er. lugar con mayor Necesidad de incrementar la capacidad
participación, dentro de las empresas de producción para cubrir la demanda
exportadoras de aguaymanto insatisfecha en el mercado internacional
deshidratado
Cuenta con certificaciones Debido a limitantes financieras solo se
internacionales que garantizan la calidad llega
del producto. .
Menores costos de producción: nivel de Necesidad de incremento de contratos y
humedad, ubicación geografía alianzas con algunos proveedores
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Mercado internacional interesado en Nuevos competidores Colombianos y
productos exóticos y con beneficios para Ecuatorianos en el mercado
la salud internacional
Mercados en desarrollo, implementación Caída rápida del tipo de cambio (riesgo
de tratados delibre comercio o
convenios internacionales
fluctuaciones).
Políticas gubernamentales de apoyo a las Limitantes en la infraestructura vial para
MYPEs (Micro y Pequeñas empresas) y transportar la carga desde el punto de
empresas de Biocomercio (PromPerú) abastecimiento hasta la planta de
producción
Mayor preocupación y compromiso por Barreras arancelarias de entrada bajas,
la conservación del medio ambiente. por ende posible entrada de nuevos
competidores
La existencia de proyectos de
cooperación internacional que
promueven
Fuente: Empresa
Elaboración: Propia
21
CADENA DE VALOR
Procesamiento
El proceso de elaboración se lleva a cabo en la planta de producción de la empresa
que se ubica en el Departamento de Cajamarca e involucra lo siguiente: Control de
humedad y Brix,, eliminación de capa, selección de fruta,, lavado, desinfectado,
secado al aire, control de humedad, selección, examen microbiológico, embolsado
y embalaje, para posteriormente ser trasladado a la ciudad de Lima
Distribución
23
La comercialización del producto comienza desde la ciudad de Lima hacia los
mercados internacionales principalmente Alemania y Estados Unidos. Se lleva a
cabo vía aérea.
[Tabla N° 6]
Ficha Técnica
24
Foto del producto
Fuente: Empresa
Elaboración: Propia
Producto
La planta de Physalis crece mejor en alrededor de 2300 metros sobre el nivel del
mar. Prefiere áreas que están protegidas de las heladas, la sequía y los fuertes
vientos, y requiere alta intensidad de luz y temperaturas promedio de alrededor de
20 ° C. La planta crece hasta una altura de entre 1,0 y 1,5 metros, y teniendo en
cuenta las buenas condiciones climáticas pueden producir hasta 30 kg de frutos
por planta al año. Su fruto es en forma de cereza, de 1 a 2 cm de diámetro y de
color amarillo-anaranjado en color. Viene encerrada en una cápsula delicada, color
dorado claro, que protege la fruta y lo mantiene fresco durante varias semanas
después de la cosecha, y también hace que la fruta muy ornamental. Esta fruta
25
suculenta contiene diminutas semillas comestibles y una pulpa jugosa con un
delicioso sabor amargo / dulce sabor y aroma exótico.
Aguaymanto deshidratado
26
2.2.3.1 Flujograma de producción
[Figura N° 4]
27
Acondicionamiento de Materia Prima: El proceso de logística de
entrada deja la fruta en el almacén de materia prima lista para su
procesamiento. El jefe de pre-proceso es el encargado de realizar
controles a ésta verificando que se encuentre dentro de los estándares
adecuados para su procesamiento. Antes que la fruta ingrese al área de
proceso es necesaria la remoción del capullo. Cerca de 20 operarios se
encargan de remover el capullo y en simultáneo realizar una
clasificación de producto retirando aquellos que llegan dañados de
campo, que no se encuentran en grado óptimo de madurez o que no
son del ecotipo óptimo para el procesamiento. Posteriormente se
realiza un enjuague de la misma para remover sólidos que puedan
acompañar la fruta como lo son pequeñas ramas y tierra proveniente
del campo. Una vez completado el acondicionamiento del aguaymanto
este es colocado en envases para su acarreo a lo largo del proceso
productivo e ingresado al área de proceso en éstos.
28
de secado, respetando los requerimientos termodinámicos del
producto de acuerdo con la curva de secado del mismo. Se realizan
muestreos por lote para verificar las especificaciones del producto
obtenido teniendo en cuenta los requerimientos del cliente,
específicamente en cuanto al porcentaje de humedad requerido para el
producto deshidratado, el cual en este caso es de 12%.
Infraestructura vial
29
Las principales dificultades vienen dándose debido a limitantes en la
infraestructura vial, especialmente en el abastecimiento de producto, desde las
comunidades campesinas hacia nuestra planta de proceso en las épocas de lluvias
Exportación del Carga: Se cuenta con dos agentes de aduana con los que se
trabaja regularmente: Choice Air Courier del Perú S.A.C
(www.skynetlim.com.pe) y TransmaresGroup (www.tpsac.com.pe).
30
La partida 0813 incluye los demás frutos secos, esta a su vez se
subdivide en 5 subpartidas más que se muestran a continuación:
Partida Descripción
0813 Frutas y otros frutos secos
081310 Damascos desecados o deshidratados
081320 Ciruelas desecados o deshidratados
081330 Manzanas desecadas o deshidratas
081340 Los demás frutos secos
081350 Mezclas de frutas o de frutos de cascara de este
capitulo
31
3. ESTUDIO DE MERCADO
32
Producción
Certificación
Etiquetado
Acreditación, entre otras
Producción y procesamiento
Debe mantener la calidad del producto y debe ser realizado de forma separado al
procesamiento de productos no orgánicos
Certificación orgánica:
33
Reglamentación: No existe norma técnica para el aguaymanto deshidratado, solo
para el fresco.
[Tabla N° 7]
Preferencias arancelarias según país de destino
Importadores Arancel %
EE.UU 0%
Alemania 0%
Venezuela 0%
Canadá 0%
Emiratos 5%
Árabes
Unidos
Turquía 15,4%
China 19,2%
Reino Unido 0%
Australia 5%
Países Bajos 0%
(Holanda)
España 0%
Elaboración: Propia
Fuente: Trademap
CONVENIOS INTERNACIONALES
34
0813.40.00.00 - Las demás frutas u otros frutos
[Tabla N° 8]
Convenios Internacionales
PORCENTAJE
CONVENIO FECHA DE ARANCEL
PAIS LIBERADO ARANCEL
INTERNACIONAL VIGENCIA BASE
ADV
802 - ACUERDO
DE PROMOCION 01/01/2012-
EE.UU. 25% 100% 0%
COMERCIAL 31/12/9999
PERU - EE.UU.
803 - TLC PERU 01/01/2012-
CANADA 25% 100% 0%
– CANADA 31/12/9999
804 - ACUERDO
DE LIBRE
01/01/2012-
SINGAPUR COMERCIO 25% 80% 5%
31/12/2012
PERU –
SINGAPUR
805 - TRATADO
DE LIBRE 01/01/2012-
CHINA 17% 100% 0%
COMERCIO 31/12/9999
PERU – CHINA
806 - TRATADO
DE LIBRE 01/01/2012-
COREA 9% 100% 0%
COMERCIO 31/12/9999
PERU – COREA
807 - ACUERDO
DE LIBRE 01/01/2012-
SUIZA 25% 100% 0%
COMERCIO 31/12/9999
PERU – AELC
810 - ACUERDO
DE ASOCIACION 01/04/2012-
JAPON 9% 33.33% 16.67%
ECONOMICA 31/03/2013
PERU – JAPON
Fuente: SUNAT
Elaboración: SUNAT
35
En la siguiente tabla se muestra el valor de las exportaciones peruanas al
mundo en los año 2007-2011
[Tabla N° 9]
Exportaciones de Perú al mundo de la partida 081340000
(Expresado en miles de dólares)
Fuente: Empresa
Elaboración: Propia
36
[Tabla N° 10]
Fuente: PrompexStat
Elaboración: Propia
[Tabla N° 11]
Exportación de países competidores al mundo (2007-2011)
37
2009 447,403,000
2010 504,831,000
2011 805,506,000
Fuente: Trademap
Elaboracion: Propia
[Figura N° 5]
1000000 805506
800000
504831
600000 435090 447403
398383
400000
200000
0
valor valor valor valor valor
exportada en exportada en exportada en exportada en exportada en
2007 2008 2009 2010 2011
Mundo
Fuente: TradeMap
Elaboración: Propia
38
[Tabla N° 12 ]
Fuente: Trademap
Elaboración: Propia
39
La empresa realiza sus envíos vía marítima y vía aérea utilizando las
siguientes empresas:
[Tabla N° 13]
Vías de acceso
[Tabla N° 14]
40
Fuente: Trademap
Elaboración: Propia
[Tabla N° 15]
Fuente: Empresa
Elaboración: Propia
41
Según Trademap, analizando el mercado Norteamericano, Europeo y
Asiático, la tasa de crecimiento para los productos de la partida
0813400000-Los demás frutos secos, es la siguiente:
[Figura N° 6]
Tasa de Crecimiento
25
20
15
10 Tasa de Crecimiento
5
0
Norteamérica Europa Asia
[Tabla N° 16]
Precio unitario de la Partida- 081340 en los Principales países compradores
Importadores
42
Valor unitario
(USD/unidad)
Estados Unidos 12.58
de América
Alemania 18.80
Venezuela 4.50
Canadá 11.00
Emiratos Árabes 14.67
Unidos
Turquía 14.00
China 14.00
Reino Unido 13.00
Australia 17.00
Países Bajos 16.00
(Holanda)
España 7.50
Francia 14.00
Fuente: Trademap
Elaboracio: Propia
43
Países Bajos: es uno de los principales destinos de las exportaciones peruanas
de frutos secos y orgánicos, además posee uno de los principales puertos
marítimos (Rotterdam) para ingresas a los países de la unión Europea
Para ello, se usó la Matriz de selección de mercados, habiendo establecido las
siguientes variables:
Arancel A/V
IVA en las importaciones
Importaciones totales del producto (2011)
Tasa de crecimiento- valor de las importaciones totales (07-11)
Valor exportación peruanas al país de destino(2011)
%participación en las importaciones mundiales
% de crecimiento PBI
Población
PBI Per cápita
DoingBussiness
Puertos principales
Tránsito
44
Matriz de selección de mercados
45
ANALISIS DE RESULTADOS
Emiratos Árabes
Tasa de crecimiento de importaciones 8%
Mayor PBI Percapita- $55,641
Mayor % de crecimiento del PBI 4.9%
Valor cantidad importada en el año 2011- Valor $44,000
Países Bajos
Posee uno de los puertos de mayor intercambio comercial (Rotterdam)l
para entrar al mercado de la Unión Europea
Transporte marítimo breve 19-25 días aprox.
Arancel a la importación de productos 0%
Tasa de crecimiento de importación de 23%
Japón
No registra intercambio comercial de la partida 081340
Mejor Ubicación en el Ranking del Doing Business N°24
La tasa de crecimiento de PBI está decayendo -0.7%
46
3.4.1 Acceso al mercado
47
El estado con Mayor población es Dubai con una población de 1,469,330
Personas en el 2007.
[Figura N° 7]
48
[Figura N° 8]
Edades
0 - 14 años
15 - 64 años
65 a más
[Figura N° 9]
Grupos Étnicos
Emiratí
8% 19%
Otros árabes e iraníes
23%
50%
Sudasiaticos
Otros extrangeros
(incluidos del este y
oeste de Asia)
49
Elaboración: Propia
3.4.3 Competencias
En América Latina, una de las empresas que también exporta aguaymanto es
FRUANDES-Frutos de los Andes, se ubica en Colombia
[Tabla N° 17]
Datos FRUANDES
INFORMACIÓN FRUANDES
Nombre Comercial Frutos de los andes FRUANDES
Actividad principal Exportación de frutas deshidratadas
Principal cliente LEVEL GROUND TRADING LTD Canada
3.4.4 Rentabilidad
El mercado árabe es uno de los mayores y más promisorios del mundo en el sector
alimentos, ya que gran parte de los Países Árabes no posee una producción capaz de
satisfacer su consumo, de ahí la necesidad de importar.
50
3.5 Análisis del mercado Internacional
3.5.1 Análisis de la oferta.
3.5.1.1 Mercado Objetivo.
El mercado objetivo para este estudio es Emiratos Árabes Unidos, se busca satisfacer la
demanda que existe en ese mercado. El consumidor de este tipo de productos es con
mayor frecuencia del sexo masculino que del femenino, ya que aproximadamente dos
tercios de la población residente en Emiratos Árabes son hombres
[Tabla N° 18]
EMIRATOS ARABES
POBLACION 5.150.070
51
PBI PERCAPITA 55.641
52
Certificado sanitario en original, aprobado por la autoridad
sanitaria gubernamental en el país de origen.
Packing list
Emiratos Árabes Unidos junto con otros cinco países del golfo
formaron el CONSEJO DEL COOPERACCION DEL GOLFO, y se
estableció un arancel de 5% sobre casi todos los productos que se
importan.
[Tabla N° 19]
Partida arancelaria del Aguaymanto deshidratrado
Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia
53
Consideración:
Contar con una diversidad de productos es una ventaja potencial para
las empresas peruanas que están posibilitadas de hacerlo, ya que les
permite enfrentar menores costos de transporte en relación con los
países competidores cercanos y es por esto que la mayoría de los
importadores/mayoristas/distribuidores no requieren un contenedor de
un único producto o empresa, sino que suelen trabajar con
contenedores mixtos para satisfacer sus necesidades.
54
[Tabla N° 20]
Principales supermercados y empresas importadoras
EmkeGroup(Lulu/Al Falah/Emirates
General Markets) India/Emirati Grande 39 EAU Importador/compra localmente
LebaneseFuit.Co(LIFCO) Libanes/Emirati Medio 4 EAU Importador/compra localmente
Importador/compra
Park n´ Shop India Pequeño 3 Dubai localmente/distribuidor
Importador/compra
Safestway/GiantSupermarket Emirati/India Pequeño 15 Regional localmente/mayorista
Importador/compra
Spinney´s Dubai Emirati Grande 45 Regional localmente/mayorista
Importador/compra
T Choithram&Sons(TCS) Emirati Grande 25 Regional localmente/mayorista
55
Fuente: Trade Map
Elabpración: Propia
Los principales puntos de venta de frutos secos en Emiratos Árabes Unidos son:
A. Supermercados/Hipermercados:
Carrefour:
Es el líder de la distribución minorista en los
países de la zona, y la primera cadena que
abrió un hipermercado en Oriente Medio.
Fue en Dubai en 1995, en Deira City Center.
Los grandes hipermercados franceses
compiten con las crecientes cadenas locales
como EmkeGroup de Abu Dhabi. La cadena
francesa es la que está realizando una mayor
inversión en la distribución en Oriente
Medio.
56
EmkeGroup:
Es un grupo local (Abu Dhabi) que se está
expandiendo enormemente en los últimos
años, situándose en el puesto 12 de los
mayores detallistas de África y Oriente
Medio.
Shankar Trading Es uno de los principales
importadores/distribuidores de alimentos en
EAU. Propietarios de la cadena de
supermercados GeantSupermarket y New
safestwaysupermarkets.
57
Al Maya Group D ó A M y L ’ (
las cadenas de supermercados más
grandes de la región). Opera como
mayorista con su propio centro de
distribución, siendo proveedores
también de otros establecimientos
minoristas y canal para proveer a
hoteles, restaurantes, catering.
B. Las Cooperativas
58
Restaurantes aparte de las cadenas hoteleras: Son en general de menor nivel
que los restaurantes que hay en los hoteles. Son propiedad de inversores
locales y están dirigidos por expatriados. La clave en este caso es tener contacto
con el inversor local.
HOTELES:
Las principales cadenas de hoteles locales son Rotana, Jumeirah, Abu Dhabi
Nacional Hotels, Habtoor/Metropolitan. En este caso los propietarios y gestores
son la misma compañía. Suelen tener sus propios equipos de compras.
CATERING:
Las principales empresas de catering profesional son locales, como Emirates
Inflight Catering (que prepara 50.000 comidas diarias), Abu Dhabi Airport
Catering, Abela (para el aeropuerto de Sharjah).
D.Minoristas
59
funcionales, de aspecto moderno e incluyen cada vez una mayor gama de
productos, con el objetivo de atraer a una base sólida de consumidores.
PRODUCTOS ORGANICOS
60
kilómetros totalmente pavimentados, de
los cuales 253 kilómetros son autopistas.
[Tabla N° 21]
Importaciones de emiratos árabes al Mundo de la partida 081340
Expresados en dólares
Fuente: Trademap
Elaboración: Propia
61
[Tabla N° 22]
Principales países proveedores de la partida 081340
(Expresado en miles de dólares)
Nueva Zelandia 0 0 0 0 7
Alemania 46 72 7 21 3
Fuente: Trademap
Elaboración: Propia
62
[Tabla N° 23]
Intercambio comercial Perú-Emiratos Árabes Año 2011
Fuente: Infotrade
Elaboración: Propia
63
preocupaciones específicas. Este cambio ya es evidente con el
57% de U.A.E. consumidores dicen que están haciendo un
esfuerzo consciente para comer de manera más saludable
(Datamonitor 2009)
[Tabla N° 24]
DATOS DEMOGRAFICOS
EMIRATOS ARABES 2011
64
>65:0.9%
[Tabla N° 25]
Distribución de la población por grupos étnicos (2005-2009)-Miles de personas
%
Nacionalidad 2005 2006 2007 2008 2009 crrecimiento
Emirati 898 916 930 941 950 5.8
Other 3,207 3,333 3,451 3,561 3,666 14.3
TOTAL 4,105 4,249 4,381 4,502 4,616 12.5
Fuente: Euromonitor
Elaboración: Propia
[Tabla N° 26]
Distribución de la población por grupos étnicos (2010-2020)-Miles de personas
%
´000 2010 2015 2020 crecimiento
Emirati 958 983 1000 4.4
Other 3,767 4,230 4,681 24
TOTAL 4725 5213 5681 20.2
Fuente: Euromonitor
Elaboracion: Propia
65
3.5.2.1.2 Segmentación geográfica
Tomando como resultado que el mercado objetivo es Emiratos Árabes Unidos que
tiene una población de aproximadamente 5,150 millones de personas que habitan
en los 7 emiratos, Dubai es el principal y el más recomendable ya que es donde se
concentra el 34% de población
[Tabla N° 27]
Distribución de la población de Emiratos Árabes en ciudades
Miles de personas
Ciudades 2005 2006 2007 2009 % Crecimiento
Dubai 1,231 1,355 1,530 1,771 3.4
Abu Dhabi 630 649 667 696 10.5
Ajman 197 203 208 217 9.8
Al-Ayn 350 358 365 375 7.2
Al-
Fujayrah 72 76 81 88 22.9
AshShariqa 685 726 766 838 22.4
Fuente: Euromonitor
Fuente: DataTrade
66
segmento potencial de mercado, no obstante se debe tener
siempre en cuenta la predominancia de su religión.
68
gobiernos de Oriente Medio están poniendo en el desarrollo de la
agricultura orgánica en la región aumentará el interés de los
consumidores.
[Tabla N° 28]
Todo el Mayoria
Total (1) y
tiempo de tiempo Ocasionalmente Rara vez Nunca
(2)
(1) (2)
Australia 0.03 0.1 0.13 0.33 0.3 0.24
China 0.05 0.34 0.39 0.47 0.12 0.02
India 0.11 0.31 0.42 0.37 0.17 0.05
Japon 0.02 0.06 0.07 0.43 0.35 0.14
Korea del
0.06 0.25 0.31 0.54 0.14 0.01
sur
Alemania 0.04 0.12 0.16 0.38 0.27 0.19
Holanda 0.01 0.06 0.07 0.22 0.32 0.39
Rusia 0.13 0.61 0.74 0.2 0.05 0.02
Suecia 0.04 0.13 0.18 0.35 0.3 0.17
Reino
0.02 0.09 0.1 0.35 0.33 0.22
Unido
Brazil 0.1 0.21 0.31 0.35 0.24 0.1
Arabia
0.1 0.2 0.3 0.38 0.24 0.08
Saudita
Emiratos
Arabes 0.07 0.25 0.32 0.39 0.2 0.08
Unidos
Estados
0.03 0.09 0.12 0.32 0.28 0.28
Unidos
Total 0.05 0.18 0.22 0.37 0.25 0.16
Fuente: Euromonitor
Elaboracion: Propia
69
3.5.2.2.3 Preferencias
70
PERUVIAN NATURE S%S S.A.C
INVERSIONES & SERVICIOS GENERALES
MACHU PICCHU TRADING S.A.C
La empresa trabaja en conjunto con 188 productores de aguaymanto ubicados dentro del
departamento de Cajamarca en las Provincias de Cajamarca, San Marcos y Hualgayoc. A
ellos les brindan asesoría técnica en campo y luego les compran la producción para
acopiarla, procesarla y comercializarla. La actividad productiva que promueve la empresa
Villa Andina SA, al ser una de tipo orgánica certificada, permite que todos los involucrados
en la cadena de valor se beneficien económicamente, ya que el precio que paga el
mercado así lo permite y la empresa siempre paga alrededor del doble del costo de
producción (entre S/.0.7-S/.1 x kilo y la empresa paga S/.2 x kilo)
[Tabla N° 29]
Promedio de Precios
71
Agro Andino Srl 12.97 13.28 13.14
Peruvian Nature S ^ S Sac 13.58 12.50 13.27
Gb OrganicSac 13.50 13.50
EcoandinoSac 13.49 13.71 13.58
PeruNaturalsCorporationSac 14.38 14.38 14.38
Exportadora Agrícola Orgánica Sac 15.30 15.30
Total general 13.27 13.16 13.23
72
4. PLAN ESTRATÉGICO
73
Proveer capacitaciones y asistencia técnica para lograr el proceso de
certificación, esto permitirá pagarles mejores precios.
Reducción de Mermas
Capacitar a los productores para la mejora en la recolección del producto.
Estrategia de diferenciación
74
Las principales ventajas competitivas son generadas debido a la ubicación geográfica
de nuestra planta de proceso:
El estar cerca a las áreas de cultivo y consecuentemente cerca a nuestra materia
prima nos permite tener una relación directa con pequeños productores, menor
merma por transporte de la fruta y menor flete que las empresas de nuestro rubro,
las cuales habitualmente están ubicadas en Lima.
Deshidratar sobre 2,500 metros sobre el nivel del mar requiere de menor energía
debido a la menor presión atmosférica existente.
El clima: Baja humedad le otorga al aire mayor poder de secado.
Contamos con un secador de bandejas diseñado en Alemania y fabricado en
Argentina, el cual nos permite conservar el color de la fruta fresca en el producto
terminado, dándole un acabado superior al de nuestra competencia, lo cual es
reconocido por nuestros clientes.
75
[Tabla N° 30]
Ficha de información de la empresa Colombiana FRUANDES
Los productos de deben estar a disposición de las personas que buscan productos
de alta calidad de alimentos naturales y de la salud, que son alternativas seguras y
eficaces para hacer frente a los problemas cotidianos
Por eso es importante crear un alianza de trabajo con los distribuidores ya que
son una parte importante en la cadena de suministro y se busca construir una
relación sólida ya largo plazo basada en la confianza, el compromiso y el respeto.
76
5. ESTRUCTURA LEGAL Y
ORGANIZACIONAL
77
5.3 Perfil de equipo humano
Área de Producción
Responsable desde que el producto ingresa a la planta de proceso hasta que el
mismo es despachado.
Lidera las certificaciones HACCP, ISO, Kosher y Certificación Orgánica de Proceso y
Comercialización
Objetivo principal y constante de generar mejora en costos de producción.
79
6. PLAN DE RECURSOS HUMANOS
80
Las exigencias de la selección se basan en las especificaciones del puesto cuya
finalidad es la de dar mayor objetividad y precisión a la selección del personal
para desempeñar su labor.
•
otros puestos, medios de trabajo que se utilizan, expectativas de desarrollo,
salario
• ó es existentes en la organización.
81
relacionadas a logística e inventarios, de producción, de Exportación y
Atención al Cliente, de Mantenimiento y Limpieza, y Certificación Orgánica y
HACCP.
82
7. PLAN DE MARKETING
Misiones comerciales.
83
Participar en ferias internacionales.
Participación constante en eventos de Promperu.
Generar una relación de largo plazo con sus clientes.
Sacar una línea retail para el mercado peruano.
Relación de largo plazo, con demandantes.
Mezcla de marketing
Producto
El producto primordial es el aguaymanto orgánico
deshidratado. Utilizado para los desayunos, postres, helados y
en la preparación de platillos exóticos, consumida por un
público selecto. Calidad insuperable lograda gracias al
asesoramiento de profesionales de la industria, lista para
soportar las críticas de los consumidores más exigentes.
Empaque y embalaje
Precio
84
Comparación con los precios: Similares a la competencia.
El precio ira directamente ligado con la calidad del producto que se va a ofrecer
Precio aproximadamente: $.12 FOB por kg.
Plaza
Promoción
Ferias Internacionales
Brokers
Tele.ventas
Pagina web y E-markets
Retail
85
7.4 Marketing ecológico
NOP Organica-Biolatina
Normas de Comunidad Europea
HACCP- Análisis de Peligros y Puntos Críticos de normas de control.
Certificacionkosher
86
8. PLAN DE OPERACIONES
87
8.3 Descripción de los procesos
Villa Andina cuenta con una línea completa de maquinaria de procesamiento de
alimentos y la deshidratación equipado con lo último en tecnología
La materia prima tiene que someterse a una evaluación de control de calidad y una
cuidadosa selección antes de la deshidratación. El proceso de deshidratación es
vigilado cuidadosamente para asegurar la máxima retención de todas las
características de los productos originales, sabor, aroma, color y propiedades
nutricionales. Los productos deshidratados son finalmente sometidos a estrictas
pruebas microbiológicas y fisicoquímicas para garantizar altos estándares de higiene y
seguridad alimentaria.
88
8.4 Distribución del área de trabajo o
diseño de planta
La producción de pellets requerirá contar con tres espacio principales:
89
9. PLAN DE MANEJO DE BIODIVERSIDAD
o Conservación de la biodiversidad
o Uso sostenible de la Biodiversidad
90
Incrementar el número de agricultores certificados como orgánicos.
Uso de Químicos
No se utilizan químicos en la producción agrícola. Se vela por la
aplicación de los estándares orgánicos a lo largo de toda la cadena de
valor.
Control de Parásitos
91
La empresa cuenta con un convenio con Senasa para brindar asistencia
técnica en el manejo integrado de plagas y enfermedades en nuestras
principales zonas de abastecimiento.
Energía
La planta de procesamiento funciona con energía provista por la
empresa Hidranadina, de generación hidráulica.
Basura Sólida
Los residuos orgánicos generados son almacenados para compostaje y
uso como abonos en cultivos.
Rotación de Cultivos
En las áreas de cultivo se encuentran asociadas varias especies
productivas dentro de un mismo sistema: quinua, aguaymanto, papa
nativa entre otros.
Emisiones
Durante el proceso de la empresa no se generan emisiones
atmosféricas de ningún tipo.
92
Adicionalmente, se les provee con la dotación necesaria para realizar
sus labores, y asegurar su integridad física, como el uso de uniformes y
tapaorejas que los protejan del ruido generado por las maquinas.
93
Control de insectos y enfermedades: Adicionalmente a la
asistencia que brindan nuestros ingenieros en campo, contamos
con un convenio con SENASA para brindar asistencia técnica en
manejo integrado de plagas y enfermedades en nuestras
principales zonas de abastecimiento.
[Tabla N° 31]
Nivel de cumplimiento de los principios de biocomercio
PRIMERA
PRINCIPIOS DEL BIOCOMERCIO
VERIFICACIÓN
94
5. Cumplimiento de la legislación nacional y
tratados, convenios y acuerdos internacionales 88%
ratificados
6. Respeto a los derechos de los actores
91%
involucrados en el Biocomercio
7. Claridad sobre la tenencia de la tierra, el uso y
100%
acceso a los recursos naturales
Fuente: PromPeru
Elaboracion: PromPeru
Principios de biocomercio
95
Este manejo sostenible está sustentado por la certificación orgánica con la que cuentan, la
cual les permite comercializar sus productos con el sello orgánico para EEUU y Europa.
Dentro de las prácticas de sostenibilidad que realizan se encuentran la rotación de campos
de cultivo, la rotación de especies cultivadas, los cultivos mixtos, el manejo de plagas y
enfermedades sin el uso de pesticidas químicos, etc.
La actividad productiva que promueve la empresa Villa Andina SA, al ser una de tipo
orgánica certificada, permite que todos los involucrados en la cadena de valor se
beneficien económicamente, ya que el precio que paga el mercado así lo permite y la
empresa siempre paga alrededor del doble del costo de producción (entre S/.0.7-S/.1 x
kilo y la empresa paga S/.2 x kilo). También se pudo observar que no solo los hombres
productores son los beneficiarios ya que la producción es una actividad que en realidad
involucra a toda la familia. Los productores y la empresa, en mutuo acuerdo, llevan a cabo
este emprendimiento el cual ha tenido buenos resultados para todos. Asimismo se pudo
constatar que la empresa promueve la contratación de personal capacitado de la zona, ya
que cuentan con 21 trabajadores estables en planilla y 16 temporales, de los cuales la gran
mayoría (todos excepto 3) son de Cajamarca
Cabe resaltar que deberán realizar capacitaciones con los productores en temas como
salud, nutrición, higiene, etc.
En este punto se encontró Villa Andina SA cumple con todos los indicadores, por ejemplo,
si cuentan con una ficha técnica del producto y también tienen un sistema de trazabilidad;
su MOF, Plan Financiero, Flujo de Caja, Plan de producción, acopio y ventas así como un
estudio de mercado y análisis de cadena de valor están bien elaborados. También cuentan
con un plan de negocios y plan de exportación.
96
5. Cumplimiento de la legislación nacional y tratados, Convenios y acuerdos
internacionales ratificados 88%
Se observó que si cumplen con sus obligaciones tributarias y que también tienen algunos
de los permisos que deberían tener para su actividad como por ejemplo Registro Sanitario
de DIGESA, HACCP y aprobación de defensa civil. No han podido tramitar la Licencia de
Funcionamiento tanto para su oficina como para su planta porque el dueño del local está
en juicio con la Municipalidad y hasta que eso se solucione no pueden hacerlo. No
depende de ellos y solo estarán en ese local un año más, todo el 2013.
Respecto a este principio del Bio Comercio se puede concluir que si se cuenta con el
consentimiento de los productores para producir aguaymanto en sus campos y que estos
les vendan la producción a la empresa; No hay discriminación de género, no se permite el
trabajo infantil; tienen un Reglamento Interno definido, y no cuentan con protocolos
bioculturales ni valorizan el conocimiento tradicional del cultivo del aguaymanto porque
no existe este conocimiento tradicional. Antes de que la empresa promoviese su cultivo, el
aguaymanto crecía de manera silvestre en el campo sin que los productores lo consuman
ni obtengan algún provecho de él. No tienen licencia de funcionamiento por motivos que
escapan de su manejo y cuentan con manuales HACCP aprobados por DIGESA. Hacen un
buen manejo de residuos sólidos, tanto en campo con en la planta
7. Claridad sobre la tenencia de la tierra, el uso y acceso a los recursos naturales 100%
98
10.2 Criterios de evaluación de
impactos sociales
Todos los trabajadores de la planta de proceso están contratados de acuerdo a lo
establecido en las leyes peruanas, cuentan con todos los beneficios sociales de ley.
• Trabajan en conjunto con comunidades de las zonas alto andinas (sobre los
2800 msnm) del departamento de Cajamarca, promoviendo el desarrollo
de pequeños productores a través de estrategias asociativas como:
asesoramiento técnico productivo, producción orgánica, desarrollo de
tecnologías productivas y fortalecimiento organizacional; para ofrecer al
mercado productos de calidad y con continuidad.
99
11. PLAN FINANCIERO
A continuación el detalle:
[Tabla N°32]
Inversión total
Biofach 5,698.00
Gulfoods 9,646.00
ExpoWest 5,878.00
Ferias
Anuga 8,006.00
ExpoEast 6,752.00
PeruNatura 1,220.00
Sondeo de mercado para ferias 2,800.00
Total Promperu 40,000.00
100
Factores Nutricionales (3 productos) 5,400.00
Ilustraciones 1,650.00
Consultoría Sabor 1,400.00
Dos Adaptaciones de Empaque - Freelance 700
Consultoría Financiamiento 11,800.00
Sub-total Linea Retail 24,000.00
Valorizacion
101
[Tabla N° 33]
Adicionalmente adjunto un cuadro resumen de apoyo para la elaboración del flujo de caja:
102
CONCLUSIONES
El mercado árabe es uno de los mayores y más promisorios del mundo en el sector
alimentos, ya que gran parte de los Países Árabes no posee una producción capaz
de satisfacer su consumo, de ahí la necesidad de importar.
103
Los países potencias como Estados Unidos y Alemania son principales
consumidores de productos naturales.
104
ANEXOS DE INTERES
Principales Ferias
105
IMPORTADORES
106
GREENHOUSE
P.O.BOX 5927 SHARJAH (UAE)
Tel: (971 6) 5332218/19
Fax: (971 6) 5336631
Trabajan principalmente como mayoristas del canal Horeca (70% aprox.) Importan
unos 3.000 productos de alta calidad, no en grandes volúmenes, pues priman la
variedad y calidad
107
JOHN HOLT FOODS
P.O. BOX 11803 Dubai
Tel: +971 4 344 0568 / 3472049
Fax: +971 4 344 7805 / 3473742
I “ ”y h
cinco estrellas en EAU y Omán
108