UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA

PLAN DE NEGOCIO

ELABORACION MERMELADA DE ROCOTO (Capsicum pubescens)

Presentado por :

 Hurtado Córdova Pavel Johann

Curso : Creatividad Empresarial.

Docente : Ing. Jaher Menacho Moralez

Abancay - Apurímac

2017
 INDICE
INTRODUCCION 1
EL PLAN DE NEGOCIOS 2
CONCLUSION 3
I.GENERACION DE IDEAS DE NEGOCIO 4
1.1 Identificación de la mejor idea 4
EL PROMOTOR 5
PRODUCTO Y SONDEO 6
1.2 ANALISIS FODA 6
II.SONDEO DEL MERCADO 7
2.2 Incremento de la población 7
III. LA ENCUESTA – CLIENTE 8
3.1 Formato de encuesta 8
3.2 ANALISIS DE LA INFORMACION 9
IV. DEFINIENDO EL NEGOCIO 9
4.1 RESEÑA DEL NEGOCIO 9

4.2 NOMBRE DEL NEGOCIO 9

4.2.1 Razón Social 9

4.2.2 Razón Comercial 9
4.3 Visión 9
4.4 Misión g9
4.5 ORGANIGRAMA – RECURSOS DE PERSONAS 10
V ANALISIS DEL MERCADO 10
5.1 Análisis del mercado potencial 10
5.2 Población Distrital 11
VI. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. 11
VII. PROVEEDOR 11
VIII ESTRATEGIAS DE MERCADO 12
X. ESTUDIO TECNICO PARA LA PRODUCCION 12
8.2 CALCULO DE LA INVERSIÓN – PLAN ECONÓMICO FINANCIERO. 13
8.3 PLAN DE INVERSION 14

X.I CÁLCULO DEL COSTO TOTAL UNITARIO. 15

XII. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA. 15
XIII. FLUJO DE CAJA 16
XIV. MARGEN DE CONTRIBUCION Y PUNTO DE EQUILIBRIO 17
XV. MARKETING 18
XVI. PUBLICIDAD 18
 INTRODUCCION

El cultivo del rocoto se remonta desde épocas pre-incas hasta la actualidad, es el principal
condimento de nuestras comidas, usado principalmente por su sabor pungente (picante) sin que
muchas veces se tenga idea del valor alimenticio, específicamente vitamínico y el papel importante
que por ello podría estar desempeñando en la dieta diaria nacional.

1
EL PLAN DE NEGOCIOS

 Es un instrumento que te ayudará a organizar las ideas y detallar qué deseas hacer y qué

necesitas para desarrollar e implementar tu idea de negocio. También te puede ayudar a

realizar mejoras en la empresa que ya tengas.

 ¿Por qué es importante?

Por qué visualizas la posibilidad de realizar con éxito tu emprendimiento y además te

permite evaluar los riesgos antes de invertir en él.

2
 EN CONCLUSIÓN:

El plan de negocio te permite determinar, anticipadamente, donde quieres ir, donde te

encuentras y cuánto te falta para llegar a la meta planteada.

3
I. GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO

Lluvia Ideas

 Mermelada de rocoto.

 Mermelada de Fresa.

 Mermelada de Aguaymanto.

 Mermelada de Sauco.

 Mermelada de Yacón.

1.1 Identificación de la mejor idea.

Macro Filtro:

Preguntas orientadas / ideas Idea 1 Idea 2 Idea 3 Idea 4 Idea 5

Si No Si No Si No Si No Si No

¿Existe una necesidad que satisfacer en X X X X X

tu localidad?
¿Existe un mercado para este producto o X X X X X
servicio?
¿Hay una demanda insatisfecha? X X X X X

¿Quieres realizar este proyecto? X X X X X

¿Es posible producir el producto en su X X X X X

distrito?
Total idea con si 5 4 2 3 4

Preguntas orientadas / ideas Idea 1 Idea 2 Idea 3

Disponibilidad local de materias primas 5 4 5

Existencia de demanda insatisfecha 5 3 3

Disponibilidad de mano de obra calificada 4 3 3

4
 Tecnología localmente disponible 4 3 3

El emprendedor tiene las habilidades 5 5 5

Total idea con si 23 18 19

Tabla de Calificación

5 Muy bueno

4 Bueno

3 Regular

2 Malo

1 Muy Malo

EL PROMOTOR

5
PRODUCTO Y SONDEO:

Se hizo un sondeo en la ciudad de Abancay, la población arequipeña estaría dispuesta a probar este

tipo de producto. En consecuencia el producto es del agrado de los consumidores, a ciencia cierta

es un punto de vista positivo en el mercado para este producto, ya que el 80 % de los encuestados

consumen rocoto, el cual será elaborado con insumos de primera calidad, el sabor será dulce y

agradable para el paladar con un tiz de picante, el nombre del producto es Mermelada de Rocoto

PyS, la presentación del producto es en envase de vidrio x 250 gr. El cuál conservará mejor sus

propiedades.

1.2 ANALISIS FODA

Es de la siguiente manera:

 La comida peruana es como el paraíso, no hay día sin pecado, y no hay pecado sin

paraíso.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Producto elaborado con las exigencias de las Apertura de nuevos mercados, difundiendo
normas de control y calidad. nuevas presentaciones.
Posicionamiento en el mercado local e Gran demanda internacional
internacional. Fusión de nuevos insumos en la presentación
Bondades: Antidepresivo, Alimento saludable. de la mermelada de rocoto La tendencia de
Producto orgánico, con 0% de colesterol. ingresos a nuevos mercados.
Contienen: El hierro, el calcio, fibra, glúcidos Producción del insumo a nivel nacional.
y vitamina C
DEBILIDADES AMENAZAS
Sensibles al transporte y manipuleo. Crecimiento de la producción mundial
Sensibles al frio. (mayor competencia).
Prejuicio en la mente del consumidor sobre el Sensible al frio extremo
grado de picazón.

6
 No apta para todo consumo (Diabéticos) Innovación en la tecnología de países
extranjeros para la elaboración del chocolate

II. SONDEO DEL MERCADO:

El incremento de la población medido por la tasa de crecimiento promedio anual, indica

que la población de la cuidad de Abancay ha presentado un crecimiento promedio anual

para el periodo 1993–2007 de 7,6%

CENSADA Y TOT AL, SEGÚN CENSOS REALIZADOS, 1940 - 2007

Fuente: INEI

2.2 Incremento de la Población.

Vemos la estadística un incremento del Censo 1981 en la población urbana 40.10% y

en la población rural 59.90%, ahora vemos un incremento en el porcentaje del Censo

2007 en la población urbana 63.30% y rural 36.70 y el total fue 90064, el número de

habitantes actualmente es de 58 741 habitantes, el porcentaje 7.4%

7
Fuente: INEI

III. LA ENCUESTA – CLIENTE:

 Tomamos como universo de 100 personas, las cuales fueron encuestados en el

centro de la cuidad.

 La encuesta se realizó en las calles de:

 Avenida Arenas

 Mercado Central

 Plaza de Arma

 Parque Ocampo
ENCUESTA
3.1 Formato de encuesta
SI 80
 FORMULAMOS UNA PREGUNTA ÚNICA.
NO 15
 Si
NO OPINA 5
 No

 No sabe, no opina

8
 ENCUESTA

5%
15%

SI
NO
80%
NO SABE, NO OPINA

Fuente: Elaboración Propia

3.2 ANALISIS DE LA INFORMACION

 Después de analizar la fuente de información proporcionada por el INEI, y la

encuesta realizada el producto que pretendemos comercializar tendrá acogida pues

tenemos un 80% de aprobación del consumidor.

IV. DEFINIENDO EL NEGOCIO.

4.1 RESEÑA DEL NEGOCIO.

4.3 NOMBRE DEL NEGOCIO

8.2.1 Razón Social: Food Markets S.A.C

8.2.2 Razón Comercial: Mermelada P Y S

4.3 Visión: Ser una de las empresas pioneras en la producción y comercialización de

mermelada de rocoto en la cuidad de Abancay.

4.4 Misión: Elaborar nuestro producto mermelada de rocoto con los estándares de

calidad establecidos.

9
 Brindar a nuestros clientes un producto de calidad y delicioso, el cual satisfaga su deseo

y necesidad de probar una mermelada con un sabor diferente.

4.5 ORGANIGRAMA – RECURSOS DE PERSONAS

Gerente General

Administración Recurso
Contabilidad Producción Ventas
Humano

Supervisor Supervisor

Promotora

V. ANALISIS DEL MERCADO:

El entorno actual es favorable en la ciudad de Arequipa, la llegada de inversiones y la

formación de nuevas empresas en diferentes rubros nos da entender que tenemos un

escenario favorable.

5.1 Análisis del mercado potencial.

ANALISIS DEL MERCADO POTENCIAL

Nº de personas en zona donde se piensa vender 58 741

el producto
Nº personas que compran el producto 45 000

Nota: Según INEI, la población del cercado de

Arequipa es de 58 741, el Nº de persona que
compran nace a partir de la encuesta realiza por
ser el grado de aceptación del 80%.

10
5.2 Población distrital:

 En el cuadro se detalla a nuestros posibles clientes potenciales.

 Podemos realizar estudios de segmentación de mercado más específicos para

jerarquizar a la población en estudio.

Población Capital Legal
Total Ubicación Geográfica
Proyectada al Nombre Categoría Altitud Latitud Longitud
30/06/2014 (msnm.) Sur Oeste

456,652

106,076 Abancay
56,103 Abancay Ciudad 2 392 13º38'12'' 72º52'45''
1,228 Chacoche Pueblo 3 468 13º56'30'' 72º59'23''
2,534 Circa Pueblo 3 192 13º52'40'' 72º52'25''
18,304 Curahuasi Pueblo 2 684 13º32'30'' 72º41'43''
4,776 Huanipaca Pueblo 3 196 13º29'30'' 72º56'23''
5,556 Lambrama Pueblo 3 271 13º52'14'' 72º46'22''
4,105 Pichirhua Pueblo 2 738 13º51'38'' 73º04'25''
3,842 Cachora Pueblo 2 902 13º30'52'' 72º48'58''
9,628 Tamburco Pueblo 2 619 13º37'16'' 72º52'21''
Fuente: INEI

VI. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.

Empresa Gloria S.A

Mermelada Fanny

Empresas Compas

NOTA: Por ser un producto innovador la mermelada de rocoto no cuenta con

competidores directos ya que el producto solamente se comercializa de forma
casera.

VII. PROVEEDOR:

 Nuestros proveedores serán los agricultores de la cuidad de Abancay, los cuales

ofrecen sus productos en los diferentes mercados de la provincia tales como:

 Mercado Central.

11
  Mercado Leon Pampa.

 Mercado Progreso.

 Mini Market Santa Secilia.

 Otra forma de abastecimiento sería la compra productor – cliente, trato directo

con el productor para minimizar gastos y tener una selección variada del

producto.

VIII. ESTRATEGIAS DE MERCADO

La estrategia que hemos optado es:

 La Estrategia de Precios, elegimos esta opción porque nuestra empresa está en

formación y la mejor manera de penetrar mercados serios la estrategia de

precios.

 Otro punto importante a la hora de penetrar el mercado es:

Registrar los precios de la competencia, por ej.:

Si registramos el precio de 3 empresas, y sus valores son S/. 10, S/.11 o S/.12,

el método seria sumar los precios y encontrar un promedio en cual el

consumidor sea el beneficiado. 10+11+12 = 33 / 3 = S/. 11,00 (este sería nuestro

precio de Introducción)

X. ESTUDIO TECNICO DE LA PRODUCCION.

 MERMELADA DE ROCOTO

o 8.1 PROYECCIÓN DE VENTAS EN UNIDADES

N° Producto Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12
1 Mermelada 100 150 300 360 400 450 500 500 650 800 900 1,000 6,100
de Rocoto
por 250 gr.

 Del cuadro podremos observar que la empresa Mermelada PyS piensa vender

en el lapso de un año 6 100 unidades de mermelada de rocoto de 250 gr.

PROCESO DE PRODUCCION

PROCESO DE

COCCION

LAVADO Y
ENVASADO Y
PELADO
ETIQUETADO

ALMACEN SELECCIÓN Y

PESADO

8.2 CALCULO DE LA INVERSIÓN – PLAN ECONÓMICO FINANCIERO.

 Para calcular la inversión necesaria que tenemos que asumir en la elaboración de

nuestro producto, debemos de tener en cuenta:

INVERSION COSTOS

 Compra del local de la empresa  Alquiler de local de producción

 Maquinaria de producción
 Equipos y Herramientas
 Vehículos (para transporte de
materiales, productos, etc.).
 Servicios (luz, agua, teléfono, para
uso del negocio)
 Transporte para compras, ventas,
entregas de productos, trámites.
 Sueldos de personal de planta (jefe
de planta, capataz, operarios, etc.)

13
  Combustibles y lubricantes.
 Repuestos, ropa de trabajo.
 Beneficio Sociales
 Insumos
 Pago de intereses por créditos para
inversiones a capital de trabajo
 Sueldo de los empleados de oficina
 Tributos
 Gastos de viaje
 Impuestos
 Honorario de consultores(as)

8.3 PLAN DE INVERSION:

 Para realizar el plan de inversión tenemos que tener cuenta «4» requerimientos
indispensables:

 Activo Fijo: (Qué requerimos para producir, vender y realizar operaciones)

 Terreno.
 Infraestructura.
 Maquinarias.
 Equipos.
 Herramientas.
 Muebles y enseres.

 Gastos pre - operativos: (Recursos que la empresa necesita para entrar en

operaciones)

 Licencia de funcionamiento.
 Carne sanitaria.
 Licencia de avisos, (paneles, letreros, etc.)
 Elaboración de manuales de producción y operación.
 Estatus.
 Elaboración de planes.
 Gastos de constitución legal.
 Capacitación al personal.
 Capacitación del empresario.

Capital de Trabajo: (Es el capital que se destina al cumplimiento de las obligaciones a corto
plazo para atender las operaciones de producción)

14
  Materias primas.
 Insumos.

Costos Indirectos: (Recursos que la empresa necesita para atender operaciones a corto plazo)

 Gastos administrativos.
 Gastos de ventas.

X.I CÁLCULO DEL COSTO TOTAL UNITARIO.

 Calculo del costo fijo unitario (CFU).

 CFU = Costos fijos totales /N° total de unidades producidas (vida.p).

 CFU = 5639,97 / 6100 = 0,9246 Nuevos Soles.

 Calculo del costo variable (CVU).

 CFU = Costos fijos totales /N° total de unidades producidas (tiempo).

 CFU = 707,00 / 100 = 7,07 Nuevos Soles.

EL COSTO TOTAL UNITARIO (ES).

 CTU = Costo fijo unitario + Costo variable unitario

 CTU = 0,9246 + 70,7
 CTU = 7,9946 Nuevos Soles

XII DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA.

 Se determina a base de: Costo de Producción y el precio de la competencia (solo como

referencia).

 Para nuestra empresa, el precio de la competencia es de S/. 12,00 nuevos soles

 Por tanto si vamos a ingresar al mercado en base a una estrategia de precios, entonces

el precio de venta máximo será de S/ 12,00 nuevos soles.

 Entonces:

 PV = CTU + G (Ganancia o utilidad).

Si: PV= 12 (precio de la competencia.

 Entonces: 12 = 7,9946 + G.

15
  G= 4,0054 Nuevos Soles (equivale al 50, 1 % del CTU).

 Determinado el precio de venta, multiplicaremos por el número de unidades (100U),

es importante el cálculo a lo largo de los periodos proyectados, porque permite

conocer los ingresos de la empresa.

 Proyección de ventas en nuevos soles.

N° Producto PU Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Mermelada 10 1,000 1,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,000 6,500 8,000 9,000 10,000 61,000
de Rocoto
por 250 gr.

XIII FLUJO DE CAJA

 Se realiza, previo análisis de:

 Ingresos: Es el monto recaudado por las ventas, tanto al contado como al crédito,

su ingreso se registra en el periodo en que el pago se hace efectivo.

 Egresos: Son las salidas de dinero en efectivo para realizar las compras y gastos previstos.

 Saldo acumulado: Es el resultado de restar los egresos de los ingresos en un periodo

definido. (E – I)

 Saldo Acumulado: Es la suma del saldo económico de un periodo más el saldo económico

del periodo anterior. (SEP1 + SEP-1).

 El capital de trabajo tiene un trato especial en el flujo de caja, es necesario invertir una

determinada cantidad de dinero para la adquisición de materia prima y el pago de mano de

obra.

 En nuestro caso se requiere S/. 707,00 como capital de trabajo para iniciar el negocio, este

dinero lo recuperaremos al cabo del 1er mes, cuando se venda los 100 primeros frascos de
16
 mermelada, una vez realizada la venta tendremos dinero para comprar materia prima y

elaborar otras 100 unidades, pero en el mes 1º, debe de producir 150 u, que se venderá en

el mes 2º, por lo que necesariamente tenemos que incrementar el capital de trabajo para

adquirir materia prima y pagar la mano de obra que nos permita producir 150 u más que el

1er mes.

 El impuesto a la renta, se agrava a las utilidades, por lo tanto es pagado por los productores

o fabricantes, más «NO» por los consumidores finales, en tal sentido, se descuenta del saldo

entre los ingresos y egresos de cada periodo.

 El impuesto a la renta es de 30% anual o su equivalente al 25% anual.

XVII. MARGEN DE CONTRIBUCION Y PUNTO DE EQUILIBRIO

 El P.E. proporciona la cantidad mínima que tienes que producir y vender para no ganar ni

perder.

 Se llama margen de contribución a la diferencia entre el precio de venta y el costo

variable unitario.

 (Mc = PV – CVU)

 P.E.Q= costo fijo total / margen de contribución = Q

 Cálculo del Margen de Contribución

 M.C. = 10 ,00 (precio) – 7,07 = S/ 2,93/u

 P.E.S = cantidades x precio de venta.

 P.E. = 5639,97 / 2,93 = 1924,90 unidades.

 Este valor nos indica que nuestra empresa para que no gane ni pierda, debe producir

1924,90 unidades.

17
XVIII. MARKETING

 Nuestro producto se denomina:

 Mermelada de Rocoto P y S x 250 gr., es un producto innovador que rompe parámetros

y esquemas pues elaborar a base de rocoto una mermelada que sea del agrado del

consumidor es todo un reto empresarial.

 El precio de nuestro producto será de S/. 10,00 nuevos soles.

 Distribuiremos la Mermelada de Rocoto P y S x 250 gr. En el centro de la ciudad de

Abancay , la distribución será:

Fabricante – Mayorista – Minorista - Consumidor

XIX. PUBLICIDAD

En el campo publicitario contaremos con:

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