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Facultad de Ingeniera
Depto. De Ingeniera de Minas
Integrantes:
ndice
Resumen ejecutivo 3
Introduccin 4
Objetivos 5
Historia minera de Chile 6
Panorama de la minera 9
o Mercado de los metales 9
o Oferta 11
o Demanda 13
o Minerales industriales 17
Desarrollo de la industria minera en los ltimos 20 aos 23
Problemas de productividad considerada en la minera en los ltimos 20 aos. 24
Claves del xito del desarrollo minero. 26
Expectativas para la minera en Chile para los prximos 10 aos. 28
Desafos de la industria minera para su desarrollo 28
Competitividad de la minera y desafos. 42
Panorama Energtico de la industria minera: Desafos. 45
o Desafo Hdrico 48
o Agua de mar 50
o Estimacin del impacto de la desalinizacin sobre el consumo elctrico 52
Cartera de inversiones 53
El panorama de la fuerza laboral 2012- 2020 55
Demanda de capital humano 56
Conclusin 62
Bibliografa 63
2
Resumen ejecutivo.
3
Introduccin.
4
Objetivos.
Comprender cuales son los factores claves que hacen de Chile un pas
confiable para la inversin.
5
Historia minera de Chile.
6
En siglo XIX la minera logra un sitial en la economa chilena que hasta hoy
perdura. Entre 1880 y 1913 las exportaciones de salitre se sextuplicaron luego
que empezara a utilizar en la fabricacin de nitroglicerina, dinamita y tambin
como fertilizante. Ya por 1890 y 1924, el salitre representa cerca del
veinticinco por ciento del Producto Geogrfico Bruto llegando a representar
incluso cerca de un 46 % , alrededor de un tercio del valor bruto producido era
retenido por el Estado a travs del cobro de impuestos a la exportacin.
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Historia minera de Chile.
8
Panorama econmico de la minera.
Mercado de metales.
Mercado de metales.
La estabilizacin del crecimiento de china, adems de la actividad econmica
de los pases desarrollados como Estados Unidos y pases del centro de Europa
se han reflejado en una robusta demanda de comodities entre los cuales se
incluyen los minerales que se extraen en Chile.
9
Por otra parte la oferta mundial de metales se mostr con supervit. Por
ejemplo en el caso del cobre, que desde el ao 2013 se presenta con un alto
stock lo que se manifiesta en el movimiento de los precios hacia la baja,
tendencia que se espera que contine por los prximos aos.
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Panorama econmico de la minera.
Oferta de minerales.
Oferta.
El ao 2013 se
una tasa de crecimiento de 7,2% en relacin a 2012, al producirse 18,3
millones de TM de cobre de mina. El principal productor contina siendo el pas
de Chile, con 5,8 millones de TM y el 32% de la oferta mundial; seguido por
China y , que representan el 10% y el 8% de la oferta mundial,
respectivamente.
Junto con los factores externos a las compaas que estn entrabando la
materializacin de proyectos, en el ltimo tiempo han adquirido mayor
relevancia las dificultades econmicas que afectan a las firmas en el mundo,
relacionadas con la falta de financiamiento por las condiciones restrictivas al
crdito a nivel internacional. Uno de los indicadores lderes de la falta de
financiamiento es la baja en el presupuesto para exploracin
E
una disminucin de solo 12% para el caso de Chile.
11
El ranking de la produccin mundial que ocupa Chile de los minerales como el
Cobre, Molibdeno, Plata, Oro, Renio, Nitratos, Lito, Yodo se muestran en la
siguiente figura.
12
Panorama econmico de la minera.
Demanda de minerales.
IGNACIO MORENO,
Demanda de Cobre. SERGIO HERNNDEZ
13
Panorama econmico de la minera.
Demanda de minerales.
Demanda de Oro
El mercado del oro se ve afectado por la recuperacin econmica mundial, lo
que disminuye su atractivo como inversin o mecanismo de resguardo de valor.
Esto afecta especialmente las compras de oro para reserva por parte de los
bancos ms grandes del mundo. Tanto as que se genera una sobre oferta de
este mineral, lo que repercute negativamente en el precio.
14
Panorama econmico de la minera.
Demanda de minerales.
Demanda de Plata
Las mejoras de expectativas respecto a la economa mundial tambin afect el
mercado de la plata.
15
Panorama econmico de la minera.
Demanda de minerales.
Demanda de Molibdeno.
E n
de la economa china, toda vez que se utiliza en diversas industrias, entre ellas,
la de la construccin, automotriz, qumica, y transporte. , no se observan
grandes movimientos en este mercado ni se esperan sorpresas en un futuro
cercano.
16
Minerales industriales.
Minerales no metlicos.
17
Es el yodo el que muestra un crecimiento ms sostenido debido a su alto valor
unitario (US$ 52.518 por ton el ao 2012), el yodo constituye el producto ms
valioso y que ms contribuye al monto exportado por la minera no metlica.
Yodo
18
Nitratos de potasio
Cloruro de potasio
19
Litio
Los recursos de litio estn presentes en Chile en las salmueras de salares entre
las regiones de Tarapac, Antofagasta y Atacama. El Salar de Atacama (Regin
de Antofagasta) contiene el reservorio de salmueras de mejor calidad del
mundo l por su alta concentracin de litio contenido y de otras sales de inters
(potsicas y boratos), baja relacin Magnesio/Litio11 y una condicin climtica
ptima para la evaporacin solar, energa necesaria para concentrar las
soluciones.
20
mundiales activas. Incluso, an hay un gran nmero de salares en los que se
desconoce su contenidos de litio.
Hacia finales de 2010 Chile decidi abrir la explotacin de litio a las empresas
extranjeras, estimando que sus ventas podran llegar a los 3.000 millones de
dlares en las prximas dcadas.
21
Estadsticas relevantes
El precio por tonelada desde litio en los ltimos aos ha ido en alza
fluctuando entre los 4000 a 5000 dlares por tonelada de litio.
22
Desarrollo de la industria minera en los ltimos 20 aos.
Debido al alto precio que alcanzo el metal rojo en los mercados internacionales
en los ltimos aos las ganancias obtenidas de su exportacin financiaron un
47% del presupuesto de chile.
23
Problemas de productividad en los ltimos 20 aos.
24
Impacto de la minera
La cada en construccin, en tanto, se explica en gran parte por el fin del boom
factores productivos en el sector se emplearon con mayor intensidad y
eficiencia, llevando incrementos de la PTF, lo contrario ocurri durante el
T
variacin de la PTF desde 1993 (-0,7%).
En el otro extremo, los sectores con mejor desempeo fueron electricidad, gas
y agua, con un avance de 2,6%, seguido de comercio (2,1%).
25
Claves del xito del desarrollo minero.
26
* Infraestructura de comunicaciones: la red de comunicaciones ha sido
perfeccionada con los mismos recursos derivados de la explotacin del cobre.
27
Expectativas de la minera en Chile para los prximos 10
aos.
28
As, la secretara de Estado defini como principal misin disear, difundir y
fomentar polticas mineras del pas, que incorporen la sustentabilidad y la
innovacin tecnolgica, a fin de maximizar el aporte sectorial al desarrollo
econmico, ambiental y social del pas. Es poltica del Ministerio mantener una
industria de vanguardia, tanto en su liderazgo productivo mundial como en su
armona con el medio ambiente, la seguridad de sus faenas, la relacin con las
comunidades y la innovacin.
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principales preocupaciones del Ministerio es desarrollar minera en Chile de
forma segura y sustentable, reflejada en su tercer eje estratgico.
30
La segunda lnea de accin se tradujo en la presentacin de un proyecto de ley
que modifica normas jurdicas que inciden sobre los procesos de tramitacin y
ejecucin de proyectos de inversin en el mbito minero. Esto, con el fin de
promover un ambiente propicio que estimule y posibilite de mejor manera la
materializacin de aquellos proyectos de inversin que contribuyen al
desarrollo y crecimiento del pas.
Cabe destacar que la minera fue el primer sector cuyas medidas legislativas
fueron enviadas a tramitacin en el Congreso, a la cual se espera que se sumen
luego las otras contempladas en la agenda Pro Inversin y Competitividad. El
proyecto de ley contempl las siguientes medidas:
b) Energa y Agua
El Gobierno enfoc sus esfuerzos en definir una hoja de ruta clara para resolver
los problemas de energa y agua que enfrenta el pas, ya que se est consciente
de que su escasez y altos precios amenazan la competitividad de la minera,
como tambin los otros sectores de actividad nacional.
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Para enfrentar este escenario a nivel nacional es que se cre la Estrategia
Nacional de Energa a 2030, basada en seis pilares, con medidas concretas en
materia de generacin, transmisin y distribucin que permitirn avanzar hacia
una matriz energtica ms barata, limpia y segura.
Pese a todas las dificultades, en estos tres aos se ha triplicado la tasa anual de
proyectos de energa aprobadas en su tramitacin ambiental, pasando de 1.600
MW por ao en la dcada pasada a cerca de 5.300 MW el ao 2012. La industria
minera, por su parte, ha avanzado de manera importante en la incorporacin
de energas renovables no convencionales en su matriz energtica, a travs de
parques de energa solar, fotovoltaicos y elicos en diferentes faenas.
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La minera, por su parte, ha desarrollado importantes innovaciones en la
materia, desarrollando polticas de eficiencia y reutilizacin del agua en sus
procesos, o bien destinando recursos significativos en el uso de agua de mar o
desalada, con inversiones en plantas de este tipo estimadas en ms de US$
5.500 millones.
c) Capital humano
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El esfuerzo permanente por dar a conocer la industria minera, sus ventajas y la
invitacin que se hecho a conocerla y participar en ella tiene hoy resultados
concretos y visibles.
d) Exploracin y financiamiento
Para eso se han generado las condiciones necesarias y el ambiente propicio que
permitan aprovechar al mximo la riqueza geolgica de nuestro pas,
incrementando y mejorando la informacin geolgica, complementada con
mayor disponibilidad de pertenencias mineras y facilitando el acceso a
financiamiento de emprendimientos mineros. Lo anterior se suma al
establecimiento por Ley de la Persona Competente el ao 2007, siendo el nico
pas en Latinoamrica en disponer de dicha figura.
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e) Productividad y Competitividad
f) Desarrollo de Proveedores
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Destaca el escalamiento del Programa de Proveedores de Clase Mundial de BHP
y Codelco a ms empresas mineras mandantes, alcanzando de esta forma que
ms de 100 empresas proveedoras estn participando de programas Cluster.
Adems, mediante diversos instrumentos de Corfo se apoy el desarrollo de
capacidades de gestin e innovacin a los miembros de la asociacin de
industriales de las regiones I, II, III y IV.
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11.700 millones, un 174% ms de lo entregado entre 2008 y 2010. Esto ha
permitido financiar diversos proyectos asociativos e individuales, labores
mineras, entrega de equipos como retroexcavadoras, minicargadores,
camionetas multipropsito, camiones, campamentos, regularizacin o
aprobacin de ms de 1.900 proyectos, beneficiando a 3.000 mineros
artesanales a lo largo del pas.
b) ENAMI
mejorar las condiciones laborales y de seguridad de la industria minera, adems
del refuerzo en prevencin, capacitacin, fiscalizacin y regularizacin de
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faenas, gracias a la dictacin de un nuevo ttulo al Reglamento de Seguridad
Minera, pero sin olvidar que este esfuerzo es permanente y constante en el
tiempo.
Ello permite, adems, que las faenas puedan cumplir con normas de seguridad
adecuadas a su realidad, distinguindolas de la gran minera, situacin que
contribuye a una mayor seguridad en ese segmento. La publicacin de este
ttulo refleja el esfuerzo que ha realizado el Ministerio de Minera para que la
seguridad sea un tema transversal a toda la industria.
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Esta ley es un avance significativo en materia de responsabilidad ambiental y
busca que toda empresa minera genere un plan que garantice la estabilidad
fsica y qumica del yacimiento una vez concluida su explotacin, cuyos
aspectos especficos se han definido en el reglamento.
d) Comunidades
Como sector pblico se tiene la claridad de que uno de los principales desafos
de la industria minera es avanzar en la relacin comunitaria. Por ello se ha
propiciado la correcta aplicacin de la normativa ambiental a los nuevos
proyectos extractivos en funcin del imperativo que hoy impone una cultura
mundial para el resguardo del medio ambiente y su relacin con las
comunidades.
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Reglamento General de Consulta Indgena, que regular este procedimiento
para todos los dems actos de la administracin del Estado, que no sean la
aprobacin de proyectos de inversin por parte del Servicio de Evaluacin
Ambiental (SEA).
Es de esperar que este trabajo ayude a una relacin ms expedita y fluida con
los pueblos originarios, y que con el apoyo y compromiso de las empresas
avanzar en anticipar los problemas, evitando as las incertidumbres que lleven
a la judicializacin de los proyectos.
40
que la industria sea realmente conocida y reconocida por la poblacin se debe
hacer un esfuerzo por acercar la minera a la gente.
41
Se debe continuar realizando esfuerzos en esta lnea, de manera que la
industria minera sea reconocida y querida por el importante aporte que hace a
nuestro pas.
A este respecto, es preciso indicar que, actualmente, uno de los aspectos que
ms inquietan a la industria minera en Chile es la prdida de competitividad,
expresada fundamentalmente por un importante aumento de costos y
disminucin de los niveles de productividad.
42
La prdida de competitividad se evidencia, tambin, en la revisin y
postergacin de algunos proyectos.
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esa importante empresa, que de no contar con recursos expeditos puede
retrasar la ejecucin y puesta en marcha de dichos proyectos.
44
Panorama energtico de la industria minera: Desafos.
Eficiencia
Procesos competitivos en contratacin de energa.
Facilitacin de proyectos a nuevos entrantes ( CTEM-KELAR).
Avances en implementacin de sistemas de gestin para reducir la
intensidad de uso de energa.
Transferencias de mejores prcticas inter e intra empresas.
Seguridad
Instalacin de equipos de emergencia.
Construccin de terminal de GNL en Mejillones.
Rescate de la Quiebra de Gas atacama.
Contratos de largo plazo de centrales eficientes.
Sustentabilidad
Cumplimiento de l a ley de ERNC.
Construccin y facilitacin de proyectos de ERNC.
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Avances en el desarrollo de polticas corporativas en materia de cambio
climtico.
Incorporacin de normativas de eficiencia energtica en proyectos.
47
Desafo Hdrico.
48
En atencin a la escasez de agua en las regiones del norte y al aumento en el
desarrollo de nuevos proyectos, resulta interesante estimar la cantidad de agua
que la industria de la minera del cobre requerir al 2025 para lograr el
desarrollo de los proyectos, y de este modo, determinar con anticipacin
medidas y acciones que contribuyan a este propsito.
Con el fin de conocer que nos depara el futuro con respecto al agua, segn os
datos entregados por cochilco (encuesta realizada todos los aos a las
empresas) se realizadalos una proyeccin Aplicando la simulacin de
Montecarlo para tres casos :
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Agua de mar.
E
E
C un uso de agua de mar de 1,29 (m3/s), lo que significa que
este ya representa el 10% de las extracciones de agua de fuentes continentales.
Es destacable que el uso de agua de mar se haya incrementado cuatro veces
desde 2009, cuando llegaba a 0,32 (m3/s). Por ltimo, cabe sealar que del
total de agua de mar utilizada por la minera en 2013, el 45% corresponde a
agua desalada y el 55% restante, a agua salobre
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En el caso de que se realicen todos los proyectos de desalinizacin e impulsin
de agua de mar asociados a los nuevos proyectos mineros, se espera una
demanda de agua fresca al 2021 de 18 m3/seg, lo cual representa un aumento
de 38% respecto a los 13 m3/seg que alcanzara al 2013.
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Estimacin del impacto de la desalinizacin sobre el
consumo elctrico.
52
Cartera de inversiones.
8 G M
6 M Minera.
CODE CO 6
adicionales en otros proyectos de desarrollo y en proyectos de informacin a
ejecutar en el quinquenio 2014 2018:
Inversin 2014
53
corresponde a proyectos menores (MMUS$ 6.286). Esto muestra que los
proyectos con mayor probabilidad de materializarse en los plazos indicados por
las empresas (base + probable), corresponden a un 28,3% der la cartera,
equivalentes a MMUS$ 29.717.
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El panorama de la fuerza laboral 2012 - 2020.
55
Demanda del capital humano.
56
Por una parte, est la demanda por crecimiento: la puesta en marcha de los
proyectos de inversin supondra la creacin de 25.265 nuevos puestos de
trabajo, lo que representa un crecimiento de un 24,5% respecto del empleo a
diciembre del 2012 en la cadena de valor principal, considerando dotacin
interna y proveedores.
Por otra parte, est la demanda por reemplazo: se estima que en el perodo
2012-2020 un total de 12.373 trabajadores mineros tendrn ms de 60 aos y
podrn, por tanto, retirarse de la industria.
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Nota: Las cifras totales pueden tener diferencias debido a los decimales.
Por ltimo, cabe sealar que la demanda tiene una dimensin cuantitativa pero
tambin cualitativa, pues las compaas del sector requieren acceder a una
oferta laboral que cuente con las competencias laborales tcnicas y especficas
para ocupar productivamente los puestos de trabajo disponibles.
LA OFERTA FORMATIVA
58
Si slo se consideran las carreras ligadas a la minera, se puede apreciar que el
crecimiento de los ltimos aos tiene un marcado aumento, especialmente en
el caso de los centros de formacin tcnica (grfico N 3).
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Por otra parte, la oferta de egresados tambin vara por perfil (grfico N 5).
Las ofertas ms bajas estn en los perfiles de supervisores, profesionales e
ingeniero especialistas vinculados a mantenimiento.
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Se estima que la oferta de capital humano con calificaciones orientadas a la
minera crecer, como resultado de la expansin de la matrcula en programas
formativos focalizados en las especialidades mineras, tales como geologa,
ingenieras en minas y metalurgia. Sin embargo, la situacin es completamente
diferente en el caso de las especialidades de mantenimiento, cuya matrcula en
programas de pregrado crecer en forma marginal, en torno al 1%, en el
perodo analizado.
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Conclusiones.
Debido al alto precio que alcanzo el metal rojo en los mercados internacionales
en los ltimos aos las ganancias obtenidas de su exportacin financiaron un
47% del presupuesto de chile.
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Bibliografa.
https://www.codelcoeduca.cl/minisitios/especial-de-
mineria/index.html
http://www.cochilco.cl/estadisticas/produccion.asp
http://www.cochilco.cl/archivos/comunicados/20150407111914_COM
UNICADO%20DE%20PRENSA%20Informe%20Tendencias%20%202015-
2016%20abril.pdf
http://www.cochilco.cl/estadisticas/precio-metales.asp
http://www.cochilco.cl/descargas/estudios/informes/oro-
plata/2014_oro_y_plata__16092014.pdf
http://www.cochilco.cl/Archivos/destacados/20140909153200_Mercad
o%20Internacional%20del%20Molibdeno%202014.pdf
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
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