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FACULTAD DE INGENIERIA
MovilMarket
Responsables:
Paulo Armijo
Guillermo Valenzuela
Telfono de contacto:
995030955
Domicilio Legal
El Dibujo S/N, frente a
colegio Menesianos,
Melipilla
Diciembre-2017
Resumen ejecutivo
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Se instalar una bodega en una zona intermedia al radio de cobertura. Desde ah
se llevarn a cabo todas las operaciones del negocio. Se contar con un furgn de
despacho de los productos pedidos por llamada telefnica. Se estima necesario contar con
3 personas para poner en marcha el proyecto.
Con respecto a cuanto se va a producir. La produccin del servicio est acotada por
la cantidad de gente en la localidad estudiada. A diferencia de otros modelos de negocios
con un amplio universo de clientes, en este no sucede el caso, por lo que habr un tope
firmemente establecido en la produccin.-Para efectos de estimaciones de ventas, se
espera alcanzar ventas brutas de 10.970.000 pesos mensuales. Esta estimacin ser
constante por al menos nueve meses de estudio.
Como en este caso lo ofrecido corresponde a un servicio, las unidades de venta
correspondern a lo que demande el cliente, vale decir, lo que solicite al momento de llamar
a MovilMarket, que tendr un costo por unidad. Otro punto es que se considerara precio por
unidad y no por venta por mayor de cierto producto. Aunque en ciertas ocasiones es posible
que se realicen promociones para aumentar las ventas.
Conocer los costos de cada producto resulta dificultoso debido a la gran variedad de
elementos que se ofrecern en el servicio. Para hacer estimaciones se considera que si un
cliente hace una compra de $100.000 tendr utilidades de $17.450 sin considerar cargos
por flete. Estos cobros por flete son descritos en la tabla 3, la cual entrega detalles de todos
los costos y precios de los productos.
El capital requerido para el funcionamiento del negocio, corresponde al costo inicial
ms el costo mensual fue calculado, estimando un valor de $ 29.496.570.
Para poder financiar el proyecto es que se recurrir a un capital semilla que otorga
un total de $3.500.000 ms un crdito con el banco de $19.500.000 que tiene un inters
mensual de 1.17%, por lo cual se pagar en 28 cuotas de $839.799 y el costo total del
crdito ser de $23.514.766 que corresponde al banco estado. Cabe destacar que se tiene
en cuenta que los socios tienen un capital de $7.000.000 para ejercer el negocio. Se escogi
el banco estado, debido a que presentaba la facilidad de escoger en cuantas cuotas se
pagara el crdito, que en este caso fue de 28.
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Contenido
1. Naturaleza del proyecto ................................................................................................. 7
1.1 Origen de la idea de negocio .................................................................................... 7
1.2 Definicin de la idea de negocio; justificacin de la innovacin, tipo de empresa ..... 7
1.3 Modelo de negocio ................................................................................................... 7
1.4 Ventajas competitivas............................................................................................... 8
2. Estrategia corporativa .................................................................................................... 9
2.1 Anlisis FODA .......................................................................................................... 9
2.2 Justificacin de la estrategia................................................................................... 10
2.3 Riesgos y oportunidades ........................................................................................ 10
2.4 Medidas que se tomarn frente a los riesgos ......................................................... 10
3. EL mercado ................................................................................................................. 11
3.1 El mercado ............................................................................................................. 11
3.1.1 Estudio del mercado: mapa de la empata ....................................................... 11
3.1.2 El consumidor: mercado meta o segmento ...................................................... 12
3.1.3 Necesidades y deseos ..................................................................................... 12
3.1.4 Tamao del mercado ....................................................................................... 13
3.1.5 Volumen de la demanda: total por consumidor ................................................ 13
3.1.6 La competencia ............................................................................................... 14
3.2 El servicio ............................................................................................................... 14
3.2.1 Descripcin funcional ....................................................................................... 14
3.2.2 Presentacin del servicio ................................................................................. 14
3.2.3 Empaque, logo, etiqueta .................................................................................. 14
3.2.4 Unidad de venta ............................................................................................... 15
3.3 Publicidad............................................................................................................... 15
3.3.1 Medios utilizados ............................................................................................. 15
3.3.2Mecanismos utilizados ...................................................................................... 15
3.4 Distribucin y puntos de venta................................................................................ 15
3.4.1 Canales de distribucin .................................................................................... 16
3.4.2 Puntos de venta ............................................................................................... 16
3.5 Precio del servicio .................................................................................................. 16
3.5.1 Costo total, utilidad o ganancia, precio por unidad ........................................... 16
3.5.2 Polticas de precio............................................................................................ 17
3.6 Programa de ventas ............................................................................................... 17
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3.6.1 Periodo de venta .............................................................................................. 17
4. Produccin ................................................................................................................... 18
4.1 Especificaciones tcnicas del servicio .................................................................... 18
4.2 Descripcin del proceso de produccin u operacin: etapas .................................. 18
4.3 Caractersticas de la tecnologa a utilizar ............................................................... 19
4.4 Equipo e instalaciones requeridos .......................................................................... 19
4.5 Materias prima........................................................................................................ 19
4.6 Identificacin de proveedores: caracterizarlos ........................................................ 19
4.7 Diseo y distribucin de plantas y oficinas ............................................................. 20
4.8 Mano de obra requerida ......................................................................................... 20
4.9 Programa de produccin ........................................................................................ 20
5. Finanzas ...................................................................................................................... 22
5.1 Tabla de costos ...................................................................................................... 22
5.2 Capital requerido .................................................................................................... 23
5.3 Sistema de financiamiento ..................................................................................... 23
5.4 Flujo de caja ........................................................................................................... 23
5.5 Supuestos utilizados en las proyecciones financieras del flujo de caja ................... 23
6. Anexos......................................................................................................................... 25
6.1 Paginas utilizadas .................................................................................................. 25
6.2 Cotizaciones de crditos en bancos ....................................................................... 25
6.3 Modelo del medio de transporte ............................................................................. 26
6.4 Encuesta ................................................................................................................ 27
6.5 Ubicacin local comercial ....................................................................................... 27
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ndice de tablas
ndice de tablas
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1. Naturaleza del proyecto
1.1 Origen de la idea de negocio
Existen pases en Europa en donde el xodo de gente de los pueblos hacia las grandes
ciudades ha llegado a tal nivel que el gobierno ha ofrecido incentivos econmicos a
extranjeros para ir a vivir a estos pases [1]. El problema anterior ha hecho que estos
poblados no tengan gente joven que ofrezca servicios bsicos de abastecimiento, como lo
pueden ser almacenes o supermercados.
Lo que se hace en estos y muchos otros poblados es que cada cierto tiempo pasan
camionetas o furgones que abastecen con productos a todos los pueblos pequeos. De
esta forma, se mantiene el abastecimiento en lugares alejados a las grandes metrpolis, se
conserva la cultura y las races de la zona y se dan oportunidad y facilidades a gente que
busca alejarse de la ciudad
Ahora bien, en Chile aun no ocurren fenmenos tan acentuados como los vistos en Europa.
Y aunque existen poblados que fueron casi deshabitados por sus pueblos (para los cuales
este negocio no va enfocado) existen pueblos con gran cantidad de personas a los que an
les cuesta acceder al comercio por temas de precio y cercana.
A continuacin, se describirn los distintos elementos del modelo de negocios. Para esto,
se utilizar el modelo canvas:
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Oferta: Venta de productos para el hogar hasta la puerta de la casa de las personas.
Por medio de esto, se entrega todo tipo de abastecimiento de forma cmoda para
el cliente
Segmento de clientes: personas de localidades rurales. Algunas caractersticas de
los clientes son: pueden tener poco tiempo para realizar viajes a supermercados,
presentan comodidad de no moverse de su hogar, presentan problemas de salud y
no pueden movilizarse, adems deben cumplir con un mnimo de 16 aos.
Relacin con los clientes: habr una relacin directa, ya que se tendr constante
trato con las personas de los sectores analizados. Esto sucede porque por la
naturaleza del proyecto hay un constante dialogo con los clientes.
Canales de distribucin y comunicacin: publicidad del servicio, ya que asi, se
tiene una forma sencilla de difusin. Contacto por telfono fijo y celular. Por medio
de esto el cliente podr contactar directamente el servicio. Adems, se complementa
esto por WhatsApp y Facebook.
Red de partners: supermercados de venta al por mayor. Red de servicios por
internet. Para poder ofrecer el servicio en la red y llegar a una mayor cantidad de
clientes.
Actividades clave: estudio de mercado: analizar los principales productos
consumidos por las personas. Transporte del abastecimiento de los recursos hacia
los clientes.
Recursos claves: camionetas o furgones para la distribucin de productos. Capital
inicial para la inversin. Almacenes cerca de localidades rurales.
Flujos de ingreso: venta de productos con comisin y valor fijo por el despacho al
hogar
Estructura de costos: gastos en bencina y mantencin de camionetas. Compra de
productos para luego ser vendidos a los clientes. Mantencin del almacn
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2. Estrategia corporativa
2.1 Anlisis FODA
Fortalezas
- Alta diversificacin en los abarrotes ofrecidos.
- La tecnologa necesaria para distribuir los productos es de fcil acceso.
- Fciles canales de acceso.
- Por medio de proveer un buen servicio se puede conseguir una fidelizacin de los
clientes de forma fcil.
- Considerando que se busca llegar a lugares alejados, se puede conseguir un
rpido y fcil posicionamiento de la marca en la zona.
- Cobertura de radio de hasta una hora.
- Centro de almacenaje de productos en una localizacin intermedia.
- Alta novedad de la oferta en la zona. No se ofrecen servicios similares en la
comuna a analizar (Melipilla).
Oportunidades
- Existe una tendencia de los clientes a buscar que los productos lleguen de forma
directa a las casas. La era del internet ha abierto la disposicin de la gente a comprar
de esta forma y los clientes tienen confianza a estos mtodos
- Alta estabilidad en el pas. No hay amenazas de desabastecimiento de suministros.
- Legislacin favorable en el rubro.
- Posibilidades de acceder a un crdito
- Apoyo del gobierno a emprendimiento por medio de Corporacin de Fomento de la
Produccin
- Tendencia demogrfica a envejecer en el pas. Por esto, se espera que haya ms
gente que prefiera un sistema que entregue suministros directamente en el hogar
por sobre ir a comprarlos directamente en el supermercado
- Tendencia de la poblacin a tener mayores ingresos. Las familias modernas
prefieren invertir su tiempo en otras actividades por sobre gastar el tiempo en tareas
domsticas.
Debilidades
- Baja cantidad de recursos propios de los integrantes del equipo.
- Baja diversidad disciplinaria del equipo (esta cuenta solamente con ingenieros
elctricos Se sugiere crear equipos multidisciplinarios.
- Poca experiencia del equipo de trabajo.
Amenazas
- Existe un constante crecimiento de las zonas ms rurales. Al haber ms
supermercados, los clientes podran llegar a preferir comprar bajo los mtodos de
compra ms tradicionales
- Posible aumento de la competencia. Considerando que es un servicio en donde no
existen otros competidores ofreciendo el mismo servicio, es fcil que algn ente
externo imite el negocio ofrecido. Esto es porque es relativamente fcil montar un
modelo de negocio como el de MovilMarket.
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- Variacin del costo del petrleo.
- Movimiento demogrfico que desplace a la gente desde zonas rurales a grandes
metrpolis.
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3. EL mercado
3.1 El mercado
Esta informacin fue recopilada a travs de la consulta a los choferes de micros que
constantemente transportan pasajeros hacia estos lugares. En la tabla, se puede apreciar
que el intervalo de tiempo va desde los 15 minutos hasta 1 hora en promedio. Con un costo
de ida y vuelta que puede llegar hasta los $3000. Para lo cual, si se considera que una
persona viaja 3 veces a la semana, presenta un costo de $36.000 mensual. Es por ello que
el mercado a abarcar corresponde a estos sectores mencionados en la tabla N1. En el
anexo se muestra un mapa de Melipilla donde se podr visualizar de mejor manera donde
estn ubicadas algunas localidades.
Para poder realizar este punto se realiz una encuesta, a personas que viajan hasta
los lugares mencionados en el punto anterior, esta se mostrar en el Anexo 6.4.
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Figura 1: mapa de la empata
Si bien el pblico que se puede abarcar es muy amplio, ya que existen muchas
localidades cercanas a Melipilla, solo se tomarn en cuenta los mencionados en la tabla
N1, que corresponden a sectores rurales. Localidades que no se mencionaron, podrn ser
abarcadas a futuro, para lo cual se debe realizar un anlisis tcnico/econmico. En cuanto
a la edad del cliente, este tendr que tener un mnimo de 16 aos para realizar un pedido
a su hogar, no discriminando si este es hombre o mujer. No se tomar en cuenta la clase
social a la que corresponda la persona ni su estilo de vida, ya que no son variables
relevantes para el negocio, no obstante, las personas que puedan requerir el servicio deben
ser capaces de pagar por el producto, que tendr diferentes cargos que se mencionaran en
3.5.
Para este punto las necesidades corresponden a fisiolgicas, tales como productos
que requieran para poder alimentarse. De seguridad, debido a que materiales para el aseo
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del hogar provocan una menor posibilidad de enfermarse debido a mala higiene de este.
Es por ello que los potenciales clientes presentan el deseo de tener estos bienes o insumos,
de manera de no perder demasiado tiempo realizando compras (ver tabla N1), ocupando
este en algo productivo en su hogar o incluso descansar; debido a que gran parte de estas
personas ocupa sus fines de semana para realizar compras.
Localidad Habitantes
Codigua 320 personas
Culenes 102 personas
Culipran 146 personas
Tantehue 540 personas
Los Guindos 324 personas
Alhue 120 personas
Mandinga 76 personas
La Carrera 98 personas
Popeta 93 personas
Las Palmeras 103 personas
Huechun 76 personas
San Manuel 96 personas
San Juan de Popeta 144 personas
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3.1.6 La competencia
3.2 El servicio
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Figura 2: logo de la empresa
3.3 Publicidad
Debido a que este es un servicio nuevo para las localidades mostradas en la tabla nmero
1, es que se debe promover e servicio a travs de diversos medios y formas, con el fin de
que los usuarios empiecen por tomar este servicio, en contraste de ir por ellos mismos a
realizar las compras a supermercados.
Para promover el servicio se utilizar medios visuales y auditivos, tales como afiches y flyers
en la ciudad de Melipilla, principalmente en la calle manso, ya que esta es donde salen toda
la locomocin hacia los sectores rurales. Adems, a travs de radios locales se difundir el
servicio.
3.3.2Mecanismos utilizados
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que conllevara un mayor gasto en bencina para el vehculo y un mayor tiempo de entrega
de los productos requeridos.
Los puntos de venta se realizarn de manera fsica, ya que el servicio contempla la entrega
de productos en los hogares de los clientes.
Esto se presentar en la siguiente tabla, donde se indicar el costo que se tiene el despacho
de productos a las diferentes localidades, considerando los $100.000 como compra
mensual:
Tabla 3: costos y utilidades por sector de venta
Localidad Tarifa petroleo/kms Tarifa por costo pasajes Costo total Utilidad
Codigua $ 1.072 $ 1.210 $ 103.282 $ 3.282
Culenes $ 5.360 $ 750 $ 107.110 $ 7.110
Culipran $ 1.072 $ 660 $ 102.732 $ 2.732
Tantehue $ 2.144 $ 1.100 $ 104.244 $ 4.244
Los Guindos $ 2.144 $ 990 $ 104.134 $ 4.134
Alhue $ 3.484 $ 1.650 $ 106.134 $ 6.134
Mandinga $ 2.144 $ 770 $ 103.914 $ 3.914
La Carrera $ 2.144 $ 550 $ 103.694 $ 3.694
Popeta $ 4.288 $ 1.100 $ 106.388 $ 6.388
Las Palmeras $ 4.288 $ 550 $ 105.838 $ 5.838
Huechun $ 536 $ 715 $ 102.251 $ 2.251
San Manuel $ 1.072 $ 880 $ 102.952 $ 2.952
San Juan de Popeta $ 1.072 $ 825 $ 102.897 $ 2.897
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Se consider que el precio por petrleo es de $536 por litro, la furgoneta tiene un
rendimiento de 20 kms/litro y las distancias que tiene cada una de las localidades. Es por
ello que se realizaron 3 tipos de cargos, el primero consista en el gasto por petrleo, la
segunda en cobrar el 55% del costo del pasaje segn corresponda (ver tabla N1) y un
costo adicional de $1000. Los dos primeros cargos se muestran en la tabla N3 en la
columna 2 y 3. Finalmente se puede apreciar en la ltima columna la utilidad que se tiene
por cada venta. Cabe destacar que, si bien parece que la utilidad por venta es poca, se
debe sumar el costo de compra de los productos al por mayor a una distribuidora, ya que,
como negocio, se adquirirn de esa manera. No obstante, conocer los valores de cada
producto resulta dificultoso debido a la gran variedad que se ocuparn en el servicio, sin
embargo, se estima que correspondern a un 20% aproximado de los $100.000. Por lo que
la utilidad de una venta a San Manuel, por ejemplo, es de $17.450.
En este caso no se realizarn ventas al por mayor, solo ventas al detalle. Cabe destacar
que una vez por semana se realizaran descuentos de un 2% en la compra, para as
promover el servicio. Los cargos por flete se mencionaron en el punto anterior.
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4. Produccin
Es importante considerar que la etapa de produccin ser analizada para las etapas
iniciales del negocio.
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4.3 Caractersticas de la tecnologa a utilizar
La tecnologa a utilizar es de uso cotidiano de todas las personas. Es por esto que
es fcil para el usuario acceder al servicio, asi como para el equipo de trabajo ejecutarlo.
Esto cuenta principalmente con un furgn, computadores y telfonos de contacto.
Considerando que la innovacin en el servicio ofrecido est ligada a crear una mejora en el
mtodo de comercializacin en una zona concreta, no es necesario innovar en la tecnologa
a ocupar en este caso
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Considerando un precio de 536 pesos por litro en el Diesel, para el furgn New
Renault Dockker GO!. Se escogi este vehculo, debido al rendimiento por litros que
presentaba, siendo este de 22,7 kms/litro. Ahora bien, es imposible obtener una alianza
estratgica con bencineras a partir de estos consumos (los cuales bordean los 15000 pesos
mensuales. Para ms informacin revise la seccin finanzas de este documento)
Complementando lo anterior. Se requiere comprar productos en masa al menor
costo posible. Se estima a partir del tamao del mercado se debe utilizar 5 millones de
pesos cada 3 meses. Esto debe incluir una gran diversidad de elementos, principalmente
alimentos no perecibles y artculos de limpieza. Recordar que segn lo estimado para este
negocio no se vendrn alimentos que deban estar congelados por largos tiempos.
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Para efectos de estimaciones de ventas. Se espera alcanzar ventas brutas de 10.970.000
pesos mensuales. Esta estimacin ser constante por al menos nueve meses de estudio.
En caso de querer incrementar el radio de cobertura del negocio (en kilmetros) se debera
replicar todo lo hecho en este plan de negocios para una zona en especfico. Para efectos
de este caso, solo se considera el estudio para la zona de Culipran por nueve meses.
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5. Finanzas
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Tabla 6: Costos por periodo
Para poder financiar el proyecto es que se recurrir al capital semilla que otorga un
total de $3.500.000 ms un crdito con el banco de $19.500.000 que tiene un inters
mensual de 1.17%, por lo cual se pagar en 28 cuotas de $839.799 y el costo total del
crdito ser de $23.514.766 que corresponde al banco estado. Cabe destacar que se tiene
en cuenta que los socios tienen un capital de $7.000.000 para ejercer el negocio. Se escogi
el banco estado, debido a que presentaba la facilidad de escoger en cuantas cuotas se
pagara el crdito que en este caso fue de 28, sin embargo, en anexos se presenta la
cotizacin que se realiz en 3 bancos diferentes.
Periodos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Ingresos
Ventas mensuales $ 10.970.209 $ 10.970.209 $ 10.970.209 $ 10.970.209 $ 10.970.209 $ 10.970.209 $ 10.970.209 $ 10.970.209 $ 10.970.209
Ganancias totales por productos $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Gastos
Pago credito bancario $ 839.799 $ 839.799 $ 839.799 $ 839.799 $ 839.799 $ 839.799 $ 839.799 $ 839.799 $ 839.799
Cuentas luz, agua, telefono, internet $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000
Sueldo trabajadores $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000
Bencina, alarma $ 46.080 $ 46.080 $ 46.080 $ 46.080 $ 46.080 $ 46.080 $ 46.080 $ 46.080 $ 46.080
Instalacion alarma $ 200.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Costo por compra de productos $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000
Pago IVA (19%) $ 2.084.340 $ 2.084.340 $ 2.084.340 $ 2.084.340 $ 2.084.340 $ 2.084.340 $ 2.084.340 $ 2.084.340 $ 2.084.340
Flujo neto
Suma $ 2.674.990 $ 2.874.990 $ 2.874.990 $ 2.874.990 $ 2.874.990 $ 2.874.990 $ 2.874.990 $ 2.874.990 $ 2.874.990
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Tabla 8: consideraciones de ventas
Localidad Costo por despacho Cantidad de familias Ventas totales segn localidad
Codigua $ 103.282 15 $ 1.549.230
Culenes $ 107.110 15 $ 1.606.650
Culipran $ 102.732 5 $ 513.660
Tantehue $ 104.244 16 $ 1.667.904
Los Guindos $ 104.134 12 $ 1.249.608
Alhue $ 106.134 5 $ 530.670
Mandinga $ 103.914 10 $ 1.039.140
La Carrera $ 103.694 5 $ 518.470
Popeta $ 106.388 5 $ 531.940
Las Palmeras $ 105.838 5 $ 529.190
Huechun $ 102.251 2 $ 204.502
San Manuel $ 102.952 5 $ 514.760
San Juan de Popeta $ 102.897 5 $ 514.485
Total $ 10.970.209
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6. Anexos
Las siguientes pginas, se utilizaron como fuentes de informacin para realizar el proyecto:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5104999/Swiss-town-offering-50-000-
families-there.html
https://www.gobiernosantiago.cl/wp-content/uploads/2015/12/Informe-Final-
Subterritorio-3-Melipilla.pdf
http://www.intendenciametropolitana.gov.cl/informacion_geografica_2.html
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadores/pdf/comunal_temati
co1/metropolitana/Melipilla.pdf
http://microsybusesdechile.blogspot.cl/2011/08/melipilla-region-metropolitana.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
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Figura 4: cotizacin banco Scotiabank
Para la eleccin del medio de transporte, se escogi el modelo de furgn New Renault
Dockker GO!. Se escogi este vehculo, debido al rendimiento por litros que presentaba,
siendo este de 22,7 kms/litro. Las especificaciones de este, pueden encontrarse en la
siguiente pgina:
https://www.renault.cl/modelos/pasajeros/dokker.html
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6.4 Encuesta
Para poder realizar el mapa de la empata, se encuesto a 110 personas en la calle Manso,
ya que esta es donde parten todas las locomociones hacia los sectores rurales. Para evitar
respuestas abiertas, es que se utiliz preguntas que pudieran ser respondidas con un s y
no. Adems, en la tabla 9 se indica al porcentaje que corresponde del total cada respuesta.
Tabla 9: resultados encuesta
Preguntas encuestas Si No % Si % No
Cree usted que pierde mucho tiempo viajando para realizar sus compras 88 22 80,00 20,00
Le gustaria un servicio que llevara los productos que necesite a su hogar con un solo llamado o mensaje? 92 18 83,64 16,36
Gasta mucho dinero viajando constantemente a Melipilla 79 31 71,82 28,18
Los lugares comerciales como supermercados deberian ubicarse mas cerca de su hogar? 96 14 87,27 12,73
En cuanto a los productos que compra, prefiere marcas conocidas ? 75 35 68,18 31,82
Prefiria probar con productos distintos a las marcas que compra habitualmente? 76 34 69,09 30,91
Cuando realiza sus compras recibe compaa? 82 28 74,55 25,45
Se cansa de realizar constantemente viajes para realizar compras 64 46 58,18 41,82
https://www.google.cl/maps/place/Colegio+menesianos+Culipran/@-33.7501475,-
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27