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Marcos Seplveda
Coordinador General
Antonio De la Barra
Edicin General
Isabel Alessandrini
Edicin
Maurizio Siri
Soporte Tecnolgico
Francisco Ordua
Colaboradores
Para obtener mayor informacin puede llamar al telfono (56-2) 3545804, enviar un e-mail a
info@cetiuc.cl, o visitar nuestro sitio web: www.cetiuc.cl. .
Estudio Nacional sobre Tecnologas de Informacin
ENTI 2011
Edicin Bsica
Enero, 2011
Esta obra est publicada bajo una Atribucin-No Comercial-Licenciar Igual 2.0 Chile de Creative
Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite:
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Primer reporte Reporte anual de Primer reporte Reporte anual de Segundo reporte Segundo reporte
semestral de capital humano semestral de Gestin y semestral de semestral de
proveedores TI presupuesto Herramientas TI presupuesto proveedores
1
Primer Reporte Semestral de Proveedores
El primer reporte semestral de proveedores es un informe
basado en los datos del Benchmark de Evaluacin de Proveedores
(BEP), herramienta web que permite el acceso a la totalidad del
estudio.
Primer reporte Reporte anual de Primer reporte Reporte anual de Segundo reporte Segundo reporte
semestral de capital humano semestral de Gestin y semestral de semestral de
proveedores TI presupuesto Herramientas TI presupuesto proveedores
Metodologa
Ficha tcnica del estudio
Categora Descripcin
Empresas proveedoras de Tecnologas de Informacin para
Unidad de anlisis
grandes empresas en Chile.
2
Metodologa
Clasificacin de proveedores
Metodologa
Mecnica de evaluacin de proveedores
3
Metodologa
Mecnica de evaluacin de proveedores
Cumplimiento de objetivos
Cumplimiento de plazos
Expertise tcnico de los profesionales
Nivel de Precios Servicio de soporte y postventa
Vocacin de servicio
Cumplimiento de funcionalidades
Estabilidad
Aporte real de valor al negocio
Capacidad de mejora continua
Probabilidad de Cumplimiento de niveles de servicio
recomendacin Conocimiento de mi industria
Confiabilidad de los equipos
Cumplimiento de plazos de entrega
PRINCIPALES HALLAZGOS
4
Externalizacin de Telecomunicaciones
Externalizacin de Telecomunicaciones
Principales descubrimientos y recomendaciones
VISIN GENERAL
Este es un mercado concentrado en ocho actores principales, con variadas apreciaciones de
niveles de servicio. La baja cantidad de proveedores se explica por las barreras de entrada
(alta inversin inicial).
PRINCIPALES HALLAZGOS
Los proveedores estn logrando retomar la confianza de sus clientes, lo que produce un
aumento en la probabilidad de recomendacin y la tasa de promotores netos del mercado.
Los tres proveedores de menor nivel de referencia son actores de nicho, pero con un
desempeo tcnico considerado como personalizado y de excelencia.
5
Externalizacin de Telecomunicaciones
Variables medidas
Vocacin de Servicio
Externalizacin de Telecomunicaciones
Nivel de referencia
Nivel de Referencia
Externalizacin de Telecomunicaciones
6
Externalizacin de Telecomunicaciones
Caracterizacin del mercado
80,0%
60,0%
28,5% 31,8%
21,5% 24,1%
40,0%
0,0%
-30,9% -29,4%
-20,0% -38,5% -36,7%
-40,0%
Capacidad de mejora Cumplimiento de niveles de Expertise tcnico de los Vocacin de servicio
continua servicio profesionales
7
Desarrollo, Integracin y Mantencin de Software
Principales descubrimientos y recomendaciones
VISIN GENERAL
La categora de desarrolladores de software es un mercado amplio y especializado. Muchos actores
tambin estn presentes en los otros tipos de servicios. Existe tambin una cantidad importante de
actores de nicho, que se especializan en ciertos rubros, plataformas, o lenguajes de desarrollo.
PRINCIPALES HALLAZGOS
Tanto el desempeo de los competidores como los niveles de precio de cada uno son bastante
similares, lo que produce una estrecha diferencia en las probabilidades de recomendacin.
Las categoras en donde mayormente difieren el mejor y peor actor del mercado son la vocacin de
servicio y el cumplimiento de plazos.
Un buen desempeo en las distintas categoras no necesariamente garantiza el dominio del mercado. El
lder en probabilidad de recomendacin destaca por su vocacin de servicio, pese a que est bajo el
mercado en el resto de las variables tcnicas.
Vocacin de Servicio
8
Desarrollo, Integracin y Mantencin de Software
Nivel de referencia
Nivel de Referencia
Desarrollo, integracin y mantencin de software
80,0%
60,0% 28,4%
30,5% 19,6% 25,5%
20,8%
40,0%
0,0%
-40,0%
Cumplimiento de Cumplimiento de plazos Expertise tcnico de los Servicio de soporte y Vocacin de servicio
objetivos profesionales postventa
9
Licencias de Software de Infraestructura
VISIN GENERAL
El mercado de software de infraestructura provee a las empresas de aplicaciones de base para
operar sus sistemas. Se caracteriza por ser diverso en el tipo de productos y por tener altos
estndares de desempeo, dada la competitividad a escala mundial de sus actores. Si bien hay
un actor relevante, hay un gama amplia en la que pueden entrar otras empresas.
PRINCIPALES HALLAZGOS
El promedio de los precios de las empresas evaluadas est sobre el nivel de precios de la
industria. La muestra se realiza sobre los principales proveedores y no sobre todas las empresas
del mercado.
La empresa ms recomendada del mercado, ha oscilado en su nivel de precio hasta situarse
ligeramente sobre el promedio de las empresas evaluadas.
10
Licencias de Software de Infraestructura
Variables medidas
Nivel de Referencia
Licencias de software de infraestructura
11
Licencias de Software de Infraestructura
Desempeo del mercado
80,0%
46,1%
60,0% 49,2% 31,3%
40,0%
0,0%
-11,1% -15,0%
-24,4%
-20,0%
-40,0%
Cumplimiento de funcionalidades Estabilidad Cumplimiento de Niveles de Servicio de
Soporte
12
Licencias de Software de Aplicaciones de Negocios
Principales descubrimientos y recomendaciones
VISIN GENERAL
El mercado de licencias de software de aplicaciones de negocio est compuesto por pocos
actores importantes. Se trata de un nicho de gran valor para las empresas, pero de baja
repetitividad de los proyectos. Se enfocan en tener productos de clase mundial con precios
sobre el promedio del mercado.
PRINCIPALES HALLAZGOS
No ha habido cambios significativos con respecto a la edicin anterior de este reporte, a pesar
que en cuanto a probabilidad de recomendacin y precios existe mucha competitividad.
Las variables tienen un buen desempeo segn las evaluaciones obtenidas, aunque es de
esperar que sigan mejorando en el futuro.
13
Licencias de Software de Aplicaciones de Negocios
Nivel de referencia
Nivel de Referencia
Licencias de software de aplicaciones de negocios
80,0%
53,1% 32,5%
60,0% 53,1%
40,0%
47,7%
20,0% 35,4%
32,3%
0,0%
-14,6% -11,5%
-19,9%
-20,0%
-40,0%
Aporte Real de Valor al Negocio Estabilidad Cumplimiento de Niveles de Servicio de
Soporte
14
Externalizacin de Funciones TI
Externalizacin de Funciones TI
Principales descubrimientos y recomendaciones
VISIN GENERAL
Las externalizacin de funciones TI agrupa un mercado amplio, que abarca una gran
diversidad de proveedores y de servicios. Si bien hay un buen nmero de empresas de nicho,
los principales actores son empresas reconocidas, que poseen economas de escala, y
respaldo financiero para encargarse de los servicios de grandes empresas.
PRINCIPALES HALLAZGOS
Los resultados de mercado no han mejorado demasiado con respecto a los semestres
anteriores.
Pese a que en esta ocasin existe ms gente dispuesta a recomendar los servicios de los
diferentes actores evaluados, todava la tasa de promotores neto (TPN) promedio seala que
los clientes no estn contentos con el desempeo de las empresas de este mercado.
15
Externalizacin de Funciones TI
Variables medidas
Vocacin de Servicio
Externalizacin de Funciones TI
Nivel de referencia
Nivel de Referencia
Externalizacin de Funciones TI
16
Externalizacin de Funciones TI
Desempeo del mercado
80,0%
60,0%
25,4% 31,8% 37,2% 31,3%
40,0%
0,0%
-40,0%
Capacidad de mejora Cumplimiento de niveles de Expertise tcnico de los Vocacin de servicio
continua servicio profesionales
Consultoras
17
Consultoras
Principales descubrimientos y recomendaciones
VISIN GENERAL
El mercado de licencias de software de aplicaciones de negocio est compuesto por pocos
actores importantes. Se trata de un nicho de gran valor para las empresas, pero de baja
repetitividad de los proyectos. Se enfocan en tener productos de clase mundial, a precios
sobre el promedio del mercado.
PRINCIPALES HALLAZGOS
El Expertise tcnico de los profesionales es el rea donde los lderes con mayor probabilidad
de recomendacin se destacan.
El cumplimiento de plazos cay con respecto al reporte pasado, lo que abre un espacio para
mejorar y lograr la preferencia de los CIO.
Cabe destacar que dos actores de mercado comparten la mxima probabilidad de
recomendacin para esta categora.
Consultoras
Variables medidas
Cumplimiento de Plazos
Vocacin de Servicio
18
Consultoras
Nivel de referencia
Nivel de Referencia
Consultorias
COASIN 1,8%
1,8% 96,4%
Consultoras
Desempeo del mercado
80,0%
60,0% 21,6%
25,8% 19,4% 28,4%
31,8%
40,0%
0,0%
-40,0%
Cumplimiento de Conocimiento de mi Cumplimiento de plazos Expertise tcnico de los Vocacin de servicio
objetivos industria profesionales
19
Implementacin de Aplicaciones de
Negocio
VISIN GENERAL
El mercado de implementacin de aplicaciones de negocio considera las empresas que
instalan grandes paquetes en forma de proyectos. Est conformado por grandes empresas y
se caracteriza por ser diverso en su oferta.
PRINCIPALES HALLAZGOS
No hay actores dominantes en el mercado, ni muchas implementaciones por perodo: si un
proveedor tiene xito en una, es muy probable que tenga altos niveles de recomendacin.
La tasa de promotores netos ha cado drsticamente desde los dos ltimos reportes. Esto
indica que existe bastante incertidumbre acerca del desempeo de los proveedores.
20
Implementacin de Aplicaciones de Negocio
Variables medidas
Cumplimiento de Plazos
Vocacin de Servicio
Nivel de Referencia
Implementacin de aplicaciones de negocios
21
Implementacin de Aplicaciones de Negocio
Desempeo del mercado
80,0%
26,4%
60,0%
36,4% 27,7% 39,8% 31,3%
40,0%
51,2%
20,0% 37,1% 42,3%
33,7% 34,9%
0,0%
-22,5% -26,5% -26,5%
-30,0% -33,7%
-20,0%
-40,0%
Cumplimiento de Conocimiento de mi Cumplimiento de plazos Expertise tcnico de los Vocacin de servicio
objetivos industria profesionales
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Hardware de Sistemas Centrales
Principales descubrimientos y recomendaciones
VISIN GENERAL
Los proveedores de equipos de sistemas centrales proveen de infraestructura tecnolgica a las
empresas. El mercado es pequeo, conformado slo por actores de clase mundial. La calidad
de sus productos y servicios es muy buena, destacando por sobre los dems tipos de
proveedores.
PRINCIPALES HALLAZGOS
El mercado presenta una competitividad constante debido a los crecientes cambios en la
industria tecnolgica a corto plazo.
El estndar de calidad en el mercado es elevado, y cada competidor adapta de buena manera
los cambios tecnolgicos.
La confiabilidad de los equipos y un buen nivel de asistencia y soporte aseguran a la empresa
un cliente satisfecho, y un potencial promotor.
23
Hardware de Sistemas Centrales
Nivel de referencia
Nivel de Referencia
Hardware de sistemas centrales
80,0%
40,0%
-40,0%
Confiabilidad de los Equipos Cumplimiento de los Plazos de Entrega Cumplimiento de Niveles de Servicio de
Soporte
24
Obtenga ms
BENCHMARK DE EVALUACIN PROVEEDORES TI (BEP)
Obtenga ms
25