Aerportul International Sibiu

Studiul de oportunitate pentru

operaiuni cargo
Sibiu
12 iunie 2015

1
PwC
Scurta
prezentare a
PwC
PwC o reea global puternic
Prezent n toate colurile lumii

Echipa PwC la nivel global

195.433 Europa de Vest Europa Central
62.061 i de Est
157 7.746
ri

758
orae Asia
America de Nord 43.370
i Caraibe
49.375

Australia
i Pacific
6.967
America Central
i de Sud
13.428 Orientul Mijlociu
i Africa
PwC 12.486
PwC are prezen ndelungat i semnificativ n Romania i n
Republica Moldova

PwC este prezent n Romnia din 1991;

Avem 4 birouri regionale n Romnia i unul
la Chiinu;
Serviciile PwC se adreseaz multinaionalelor PwC
dar i clienilor locali, pentru care avem Cluj Napoca PwC
Chisinau
servicii i un grup de experi dedicat;
PwC
Sectorul public reprezint un client-cheie Timisoara
pentru care avem servicii specifice;
PwC PwC
Experii PwC au calificri corespunztoare Bucharest Constanta
liniilor de servicii n care opereaz i
expertiz sectorial;
Numai n Romnia, PwC angajeaz peste 650
de specialiti n liniile de servicii oferite de
firm: audit, consultan de taxe, consultan
financiar, evaluri, consultan de Slide 4
management i consultan strategic.
PwC 3
PwC are experien n logistic la nivel global exemple de proiecte

Client Teritoriu Descriere proiect

Strategie logistic servicii, platform, design al modelului de

Juctor global Europa
afaceri
Strategie de transport & logistic, strategie de investiii
Orientul
Fond de investiii Analiz de pia i de segment, rating de atractivitate, strategie
Mijlociu
de investiie i afaceri
Strategie logistic analiz de pia, sondaj asupra clienilor,
Orientul
Fond de investiii servicii, platform, design al modelului de afaceri; design de
Mijlociu
servicii, de reea , strategie de IT

Orientul Schimbare acionariat - analiz diagnostic

Fond de investiii
Mijlociu Analiz de pia, strategii de aliane

Juctor global Europa Strategie de customer service i implementare

Simulare vnzri, analiz costuri, revizuire portofoliu clieni,

Juctor global Europa
realizare plan de implementare

Europa Analiz de pia i de locaie pentru intrarea pe piaa din China

Juctor global
Analiz pia pentru construcii logistice, model de cost i
Orientul
Fond de investiii investiii, design operaional, strategia fondului i realizare
Mijlociu
prospect de emisiune
Analiz piaa imobiliar pentru logistic, strategie de intrare pe
America de
Manager fond investiii pia, dezvoltare concept de aliane cu operatori de zone
Nord
economice

PwC 5
Airline insights Illustrative qualifications

Client Teritoriu Descriere proiect

Linie aerian
Orientul Mijlociu Planificare strategic pe 5 ani i asisten la implementare
naional
Linie aerian Reorganizare i plan de for de munc pentru diviziile de cargo i
Orientul Mijlociu
naional Ground Handling
Revizuire a strategiei, inclusiv optimizarea veniturilor, optimizare
Linie aerian de ni Orientul Mijlociu
financiar i operaional
Linie aerian
Orientul Mijlociu Revizuirea planului de afaceri pe 5 ani pentru guvern
naional

Linie aerian cargo Global Definirea unui plan strategic i a unei strategii de reea

Linie aerian Privatizarea unei linii aeriene naionale , inclusiv analiza opiunilor
Europa
naional de privatizare
Linie aerian Strategie de IT, model de guvernan i model operaional,
Europa
naional identificarea oportunitilor de mbuntire
Linie aerian Low Strategie de dezvoltare i evaluarea oportunitilor de cretere prin
Europa
Cost fuziuni i achiziii
Linie aerian major USA Planificare operaiuni n vederea unei fuziuni
Linie aerian major Europa Restructurarea operaiunilor de la sol i in-flight
Linie aerian major Asia Strategie comercial i de marketing
Linie aerian major USA Program de mbuntire a operaiunilor tehnice i de mentenan

PwC 6
PwC a derulat proiecte similare in Romania i Moldova

Exemple de proiecte similare

Analiz de oportunitate constnd n identificarea unor

Aeroport modaliti fezabile din punct de vedere financiar i legal
International posibile de implicare a sectorului privat n dezvoltarea
Aeroportului Internaional Chiinu.

Servicii de proiectare, asisten i consultan tehnic,

economico-financiar i juridic pentru pregtirea i
derularea procedurii de atribuire a contractului de
Transport parteneriat public-privat pentru proiectul unei noi
magistrale de transport
Faza I - studii de prefezabilitate i studiu de fundamentare

Analiz de pia i validarea modelului de afaceri n vederea

achiziiei unui juctor din piaa de curierat din Romnia
Curierat Rapid Evaluarea planului de afaceri a 2 din principalii 3 jucatori
din piata de logistica din Romania, inclusiv estimarea
sinergiilor potentiale n urma fuziunii

PwC 7
Abordarea pentru
elaborarea
studiului de
oportunitate
Metodologia care va fi abordata in studiul de oportunitate este
bazata pe experienta PwC din proiecte similare

1 2 3
Evaluarea principalelor
Benchmarking i analiza
Analiza potentialului opiuni de finanare si
capabilitilor existente
investiii

Potenialul de deservire al Analiza spaiilor de depozitare, a Elemente legate de opiuni de

Aeroportului International Sibiu
("catchment area")
Analiza pieei poteniale
Analiza potenialului cererii de
transport cargo aerian
Prognoza de traffic
Potenialul de dezvoltare al
platformei logistice
Analiza conexiunii aeroportului cu
celelalte moduri de transport
PwC
terenului existent i a strategiei de finanare
dezvoltare/ modernizare a Condiiile minime aplicabile
infrastructurii aeroportuare investitorilor
Analiza echip. de handling existente Analiza tranzaciilor dintre un
Analiza efectelor economice generate investitor privat din domeniul logistic
de dezvoltarea unui centru logistic n i o autoritate public
cadrul Aeroportului Intl. Sibiu
Analiza comparativ cu alte ri/ alte
aeroporturi
Evaluarea punctelor forte i a
punctelor slabe n ceea ce privete
transportul cargo, oportunitilor i
ameninrilor
Identificarea nevoilor i a inteniilor
de dezvoltare a operatorilor de
curierat/aerian
Identificarea nevoilor i a inteniilor
de dezvoltare a investitorilor n
parcuri logistice de pe pia
9
In prima faza a proiectului va fi detaliat potentialul zonei
1 2
Analiza potentialului
Potenialul de deservire al
Aeroportului International Sibiu
("catchment area")
Analiza pieei poteniale
Analiza potenialului cererii de
transport cargo aerian
Prognoza de traffic
Potenialul de dezvoltare al
platformei logistice
Analiza conexiunii aeroportului cu
celelalte moduri de transport
PwC
3
Evaluarea principalelor
Benchmarking si analiza
optiuni de finantare si
capabilitatilor existente
investitii
Determinarea zonei poteniale de deservire a Aeroportului International Sibiu
prin delimitarea unei raze circulare n jurul municipiului Sibiu de circa 2 ore
distan pe cale rutier
Analiza principalelelor companii i parcuri industriale i logistice din aria astfel
delimitat
Analiza tendinelor privind evoluia i dezvoltarea pieei relevante va lua n calcul
i factorii ce au impact asupra cererii i ofertei de transport marf
Segmentarea si estimarea fluxurilor logistice pe categorii de transport (rutier,
feroviar, aerian) in vederea identificrii volumelor i tipurilor sau categoriile de
produse/bunuri transportate pe aceste canale
Prognoza de trafic potenial de marf i pasageri a aeroportului pe baza
estimarilor de dezvoltare economica i a datelor istorice pentru transport cargo
Plan de dezvoltare fazat pe o perioad de 20 de ani corelat cu dinamica pieei
transportului cargo/curierat i cea a operatorilor logistici, prognozele de
dezvoltare regionale n ceea ce privete infrastructura, economia i aspectele
demografice ale regiunii
Analiza conexiunilor existente ntre aeroport i alte modaliti de transport ce
leag aeroportul de ora sau de principalele coridoare de transport
10
In a doua faza a proiectului vor fi analizate capabilitatile actuale
ale infrastructurii
1 2
Analiza potentialului
Analiza spaiilor de depozitare, a
terenului existent i a strategiei de
dezvoltare/ modernizare a
infrastructurii aeroportuare
Analiza echipamentelor de handling
existente
Analiza efectelor economice
generate de dezvoltarea unui centru
logistic n cadrul AIS
Analiza comparativ cu alte ri/
alte aeroporturi
Evaluarea punctelor forte i a
punctelor slabe n ceea ce privete
transportul cargo, oportunitilor i
ameninrilor
Identificarea nevoilor i a inteniilor
de dezvoltare a operatorilor de
curierat/aerian
Identificarea nevoilor i a inteniilor
de dezvoltare a investitorilor n
parcuri logistice de pe pia
PwC
3
Evaluarea principalelor
Benchmarking si analiza
optiuni de finantare si
capabilitatilor existente
investitii
Analiza spaiilor de depozitare i infrastructura aeroportuar existente, incluznd
drumuri de acces, cldiri, amplasarea terenului destinat dezvoltrii noului parc
logistic i conexiunea lui cu pista i DN1 si A1
Scenariu privind modul de implementare a strategiei aeroportului privind
dezvoltarea i modernizarea infrastructurii aeroportuare aferente centrului
logistic n strns corelare cu Master Planul General de Transport
Analiza echipamentelor de handling de care dispune Aeroportul Internaional
Sibiu; estimarea necesarului de echipamente raportat la evoluia traficului cargo
si determinarea necesarului de echipamente innd cont de ipotezele definite n
planul de dezvoltare precum i de performana echipamentelor existente, bazat
pe gradul lor de depreciere
Analiz modului n care dezvoltarea parcului logistic va impacta mediul socio-
economic al regiunii att direct aferent centrului logistic, din punct de vedere al
creterii nivelului economic al zonei (cifr de afaceri, contribuia la veniturile
fiscale -taxe i impozite, creare de locuri de munc) , indirect (aferent
partenerilor comerciali ai centrului logistic) i al impactului indus, aferent
consumului din salarii al angajailor
Analiz comparativ cu alte aeroporturi pentru a identifica modalitile de
dezvoltare a transportului cargo i a unor parcuri logistice aflate n regiuni cu
caracteristici similar
Analiza SWOT a proiectului
Identificarea principalilor operatori de curierat/cargo aerian 11
In faza finala a proiectului vor fi analizate principalele optiuni de
finantare si investitii
1 2
Analiza potentialului
Elemente legate de opiuni de
finanare
Condiiile minime aplicabile
investitorilor
Analiza tranzaciilor dintre un
investitor privat din domeniul
logistic i o autoritate public
PwC
3
Evaluarea principalelor
Benchmarking si analiza
optiuni de finantare si
capabilitatilor existente
investitii
Stabilirea a minim dou scenarii de finanare
Atragerea de capital privat
Mix de finanare care const n folosirea capitalului privat i a finanrilor
nerambursabile
Analiza i discutia a mai multor modaliti de finanare a proiectului: finanare
prin mprumut bancar de tip project finance, sindicalizare, atragerea fondurilor
necesare prin majorarea capitalului propriu prin emisiunea de obligaiuni,
finanare de ctre investitori privai sau prin scheme de finanare mixte n care
investiia poate fi realizat n proporii diferite din surse private i surse
nerambursabile din fonduri europene
Determinarea condiiilor pe care trebuie s le ndeplineasc investitorii n
momentul n care targeteaz un teren n vederea dezvoltrii unui proiect
investiional pentru a se demonstra capacitatea acestora de a ncepe i susine un
astfel de proiect
Evidenierea condiiilor aplicabile din punct de vedere legal privind opiunile de
finanare precum i cerinele legale cu privire la amenajarea parcului logistic i
impactul asupra mediului
Analiza tranzaciilor efectuate n ultimii cinci ani dintre un dezvoltator din
domeniul logistic i o autoritate public, respectiv structura i condiiile
tranzaciei, ateptrile partenerilor, rezultatele estimate i realizate
12
 nelegem rolul pe care l are inovaia n cadrul strategiei de
dezvoltare a companiilor i lucrm mpreun cu clienii pentru a
gsi cele mai bune modaliti de structurare i alocare a
resurselor limitate pentru a obine rezultate profitabile.

2015 PwC. Toate drepturile sunt rezervate. PwC semnific reeaua de firme membre ale
PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), sau, dup cum este cazul, firme individuale
membre ale reelei PwC. Fiecare dintre acestea este persoan juridic cu statut independent i nu
acioneaz ca agent al PwCIL sau al oricrei alte firme membre.
Persoanele de contact pentru proiect

Bodgan Belciu, Advisory Partner

bogdan.belciu@ro.pwc.com
004021 2253610

Ruxandra Chiri, Advisory Director

ruxandra.chirita@ro.pwc.com
004021 2253627

PwC 14