You are on page 1of 14

Aerportul International Sibiu

Studiul de oportunitate pentru


operaiuni cargo
Sibiu
12 iunie 2015

1
PwC
Scurta
prezentare a
PwC
PwC o reea global puternic
Prezent n toate colurile lumii

Echipa PwC la nivel global


195.433 Europa de Vest Europa Central
62.061 i de Est
157 7.746
ri

758
orae Asia
America de Nord 43.370
i Caraibe
49.375

Australia
i Pacific
6.967
America Central
i de Sud
13.428 Orientul Mijlociu
i Africa
PwC 12.486
PwC are prezen ndelungat i semnificativ n Romania i n
Republica Moldova

PwC este prezent n Romnia din 1991;


Avem 4 birouri regionale n Romnia i unul
la Chiinu;
Serviciile PwC se adreseaz multinaionalelor PwC
dar i clienilor locali, pentru care avem Cluj Napoca PwC
Chisinau
servicii i un grup de experi dedicat;
PwC
Sectorul public reprezint un client-cheie Timisoara
pentru care avem servicii specifice;
PwC PwC
Experii PwC au calificri corespunztoare Bucharest Constanta
liniilor de servicii n care opereaz i
expertiz sectorial;
Numai n Romnia, PwC angajeaz peste 650
de specialiti n liniile de servicii oferite de
firm: audit, consultan de taxe, consultan
financiar, evaluri, consultan de Slide 4
management i consultan strategic.
PwC 3
PwC are experien n logistic la nivel global exemple de proiecte

Client Teritoriu Descriere proiect

Strategie logistic servicii, platform, design al modelului de


Juctor global Europa
afaceri
Strategie de transport & logistic, strategie de investiii
Orientul
Fond de investiii Analiz de pia i de segment, rating de atractivitate, strategie
Mijlociu
de investiie i afaceri
Strategie logistic analiz de pia, sondaj asupra clienilor,
Orientul
Fond de investiii servicii, platform, design al modelului de afaceri; design de
Mijlociu
servicii, de reea , strategie de IT

Orientul Schimbare acionariat - analiz diagnostic


Fond de investiii
Mijlociu Analiz de pia, strategii de aliane

Juctor global Europa Strategie de customer service i implementare

Simulare vnzri, analiz costuri, revizuire portofoliu clieni,


Juctor global Europa
realizare plan de implementare

Europa Analiz de pia i de locaie pentru intrarea pe piaa din China


Juctor global
Analiz pia pentru construcii logistice, model de cost i
Orientul
Fond de investiii investiii, design operaional, strategia fondului i realizare
Mijlociu
prospect de emisiune
Analiz piaa imobiliar pentru logistic, strategie de intrare pe
America de
Manager fond investiii pia, dezvoltare concept de aliane cu operatori de zone
Nord
economice

PwC 5
Airline insights Illustrative qualifications

Client Teritoriu Descriere proiect

Linie aerian
Orientul Mijlociu Planificare strategic pe 5 ani i asisten la implementare
naional
Linie aerian Reorganizare i plan de for de munc pentru diviziile de cargo i
Orientul Mijlociu
naional Ground Handling
Revizuire a strategiei, inclusiv optimizarea veniturilor, optimizare
Linie aerian de ni Orientul Mijlociu
financiar i operaional
Linie aerian
Orientul Mijlociu Revizuirea planului de afaceri pe 5 ani pentru guvern
naional

Linie aerian cargo Global Definirea unui plan strategic i a unei strategii de reea

Linie aerian Privatizarea unei linii aeriene naionale , inclusiv analiza opiunilor
Europa
naional de privatizare
Linie aerian Strategie de IT, model de guvernan i model operaional,
Europa
naional identificarea oportunitilor de mbuntire
Linie aerian Low Strategie de dezvoltare i evaluarea oportunitilor de cretere prin
Europa
Cost fuziuni i achiziii
Linie aerian major USA Planificare operaiuni n vederea unei fuziuni
Linie aerian major Europa Restructurarea operaiunilor de la sol i in-flight
Linie aerian major Asia Strategie comercial i de marketing
Linie aerian major USA Program de mbuntire a operaiunilor tehnice i de mentenan

PwC 6
PwC a derulat proiecte similare in Romania i Moldova

Exemple de proiecte similare

Analiz de oportunitate constnd n identificarea unor


Aeroport modaliti fezabile din punct de vedere financiar i legal
International posibile de implicare a sectorului privat n dezvoltarea
Aeroportului Internaional Chiinu.

Servicii de proiectare, asisten i consultan tehnic,


economico-financiar i juridic pentru pregtirea i
derularea procedurii de atribuire a contractului de
Transport parteneriat public-privat pentru proiectul unei noi
magistrale de transport
Faza I - studii de prefezabilitate i studiu de fundamentare

Analiz de pia i validarea modelului de afaceri n vederea


achiziiei unui juctor din piaa de curierat din Romnia
Curierat Rapid Evaluarea planului de afaceri a 2 din principalii 3 jucatori
din piata de logistica din Romania, inclusiv estimarea
sinergiilor potentiale n urma fuziunii

PwC 7
Abordarea pentru
elaborarea
studiului de
oportunitate
Metodologia care va fi abordata in studiul de oportunitate este
bazata pe experienta PwC din proiecte similare

1 2 3
Evaluarea principalelor
Benchmarking i analiza
Analiza potentialului opiuni de finanare si
capabilitilor existente
investiii

Potenialul de deservire al Analiza spaiilor de depozitare, a Elemente legate de opiuni de


Aeroportului International Sibiu terenului existent i a strategiei de finanare
("catchment area") dezvoltare/ modernizare a Condiiile minime aplicabile
Analiza pieei poteniale infrastructurii aeroportuare investitorilor
Analiza potenialului cererii de Analiza echip. de handling existente Analiza tranzaciilor dintre un
transport cargo aerian Analiza efectelor economice generate investitor privat din domeniul logistic
Prognoza de traffic de dezvoltarea unui centru logistic n i o autoritate public
Potenialul de dezvoltare al cadrul Aeroportului Intl. Sibiu
platformei logistice Analiza comparativ cu alte ri/ alte
Analiza conexiunii aeroportului cu aeroporturi
celelalte moduri de transport Evaluarea punctelor forte i a
punctelor slabe n ceea ce privete
transportul cargo, oportunitilor i
ameninrilor
Identificarea nevoilor i a inteniilor
de dezvoltare a operatorilor de
curierat/aerian
Identificarea nevoilor i a inteniilor
de dezvoltare a investitorilor n
parcuri logistice de pe pia
PwC 9
In prima faza a proiectului va fi detaliat potentialul zonei

1 2 3
Evaluarea principalelor
Benchmarking si analiza
Analiza potentialului optiuni de finantare si
capabilitatilor existente
investitii

Potenialul de deservire al Determinarea zonei poteniale de deservire a Aeroportului International Sibiu


Aeroportului International Sibiu prin delimitarea unei raze circulare n jurul municipiului Sibiu de circa 2 ore
("catchment area") distan pe cale rutier
Analiza pieei poteniale Analiza principalelelor companii i parcuri industriale i logistice din aria astfel
Analiza potenialului cererii de delimitat
transport cargo aerian Analiza tendinelor privind evoluia i dezvoltarea pieei relevante va lua n calcul
Prognoza de traffic i factorii ce au impact asupra cererii i ofertei de transport marf
Potenialul de dezvoltare al Segmentarea si estimarea fluxurilor logistice pe categorii de transport (rutier,
platformei logistice feroviar, aerian) in vederea identificrii volumelor i tipurilor sau categoriile de
Analiza conexiunii aeroportului cu produse/bunuri transportate pe aceste canale
celelalte moduri de transport Prognoza de trafic potenial de marf i pasageri a aeroportului pe baza
estimarilor de dezvoltare economica i a datelor istorice pentru transport cargo
Plan de dezvoltare fazat pe o perioad de 20 de ani corelat cu dinamica pieei
transportului cargo/curierat i cea a operatorilor logistici, prognozele de
dezvoltare regionale n ceea ce privete infrastructura, economia i aspectele
demografice ale regiunii
Analiza conexiunilor existente ntre aeroport i alte modaliti de transport ce
leag aeroportul de ora sau de principalele coridoare de transport

PwC 10
In a doua faza a proiectului vor fi analizate capabilitatile actuale
ale infrastructurii
1 2 3
Evaluarea principalelor
Benchmarking si analiza
Analiza potentialului optiuni de finantare si
capabilitatilor existente
investitii

Analiza spaiilor de depozitare, a Analiza spaiilor de depozitare i infrastructura aeroportuar existente, incluznd
terenului existent i a strategiei de drumuri de acces, cldiri, amplasarea terenului destinat dezvoltrii noului parc
dezvoltare/ modernizare a logistic i conexiunea lui cu pista i DN1 si A1
infrastructurii aeroportuare Scenariu privind modul de implementare a strategiei aeroportului privind
Analiza echipamentelor de handling dezvoltarea i modernizarea infrastructurii aeroportuare aferente centrului
existente logistic n strns corelare cu Master Planul General de Transport
Analiza efectelor economice Analiza echipamentelor de handling de care dispune Aeroportul Internaional
generate de dezvoltarea unui centru Sibiu; estimarea necesarului de echipamente raportat la evoluia traficului cargo
logistic n cadrul AIS si determinarea necesarului de echipamente innd cont de ipotezele definite n
Analiza comparativ cu alte ri/ planul de dezvoltare precum i de performana echipamentelor existente, bazat
alte aeroporturi pe gradul lor de depreciere
Evaluarea punctelor forte i a Analiz modului n care dezvoltarea parcului logistic va impacta mediul socio-
punctelor slabe n ceea ce privete economic al regiunii att direct aferent centrului logistic, din punct de vedere al
transportul cargo, oportunitilor i creterii nivelului economic al zonei (cifr de afaceri, contribuia la veniturile
ameninrilor fiscale -taxe i impozite, creare de locuri de munc) , indirect (aferent
Identificarea nevoilor i a inteniilor partenerilor comerciali ai centrului logistic) i al impactului indus, aferent
de dezvoltare a operatorilor de consumului din salarii al angajailor
curierat/aerian Analiz comparativ cu alte aeroporturi pentru a identifica modalitile de
Identificarea nevoilor i a inteniilor dezvoltare a transportului cargo i a unor parcuri logistice aflate n regiuni cu
de dezvoltare a investitorilor n caracteristici similar
parcuri logistice de pe pia Analiza SWOT a proiectului
PwC Identificarea principalilor operatori de curierat/cargo aerian 11
In faza finala a proiectului vor fi analizate principalele optiuni de
finantare si investitii
1 2 3
Evaluarea principalelor
Benchmarking si analiza
Analiza potentialului optiuni de finantare si
capabilitatilor existente
investitii

Elemente legate de opiuni de Stabilirea a minim dou scenarii de finanare


finanare Atragerea de capital privat
Condiiile minime aplicabile Mix de finanare care const n folosirea capitalului privat i a finanrilor
investitorilor nerambursabile
Analiza tranzaciilor dintre un Analiza i discutia a mai multor modaliti de finanare a proiectului: finanare
investitor privat din domeniul prin mprumut bancar de tip project finance, sindicalizare, atragerea fondurilor
logistic i o autoritate public necesare prin majorarea capitalului propriu prin emisiunea de obligaiuni,
finanare de ctre investitori privai sau prin scheme de finanare mixte n care
investiia poate fi realizat n proporii diferite din surse private i surse
nerambursabile din fonduri europene
Determinarea condiiilor pe care trebuie s le ndeplineasc investitorii n
momentul n care targeteaz un teren n vederea dezvoltrii unui proiect
investiional pentru a se demonstra capacitatea acestora de a ncepe i susine un
astfel de proiect
Evidenierea condiiilor aplicabile din punct de vedere legal privind opiunile de
finanare precum i cerinele legale cu privire la amenajarea parcului logistic i
impactul asupra mediului
Analiza tranzaciilor efectuate n ultimii cinci ani dintre un dezvoltator din
domeniul logistic i o autoritate public, respectiv structura i condiiile
tranzaciei, ateptrile partenerilor, rezultatele estimate i realizate

PwC 12
nelegem rolul pe care l are inovaia n cadrul strategiei de
dezvoltare a companiilor i lucrm mpreun cu clienii pentru a
gsi cele mai bune modaliti de structurare i alocare a
resurselor limitate pentru a obine rezultate profitabile.

2015 PwC. Toate drepturile sunt rezervate. PwC semnific reeaua de firme membre ale
PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), sau, dup cum este cazul, firme individuale
membre ale reelei PwC. Fiecare dintre acestea este persoan juridic cu statut independent i nu
acioneaz ca agent al PwCIL sau al oricrei alte firme membre.
Persoanele de contact pentru proiect

Bodgan Belciu, Advisory Partner


bogdan.belciu@ro.pwc.com
004021 2253610

Ruxandra Chiri, Advisory Director


ruxandra.chirita@ro.pwc.com
004021 2253627

PwC 14