DLOCALISATION

DES ENTREPRISES

P. Bernard, H. Van Sebroeck

H. Spinnewyn, A. Gilot, P. Vandenhove

LAN - BRUXELLES
PLAN

BUREAU DU PLAN
BUREAU DU P

Services du Premier Ministre

Ministre des Affaires Economiques

SEPTEMBRE 1994
 BUREAU DU PLAN
47-49, Avenue des Arts
1040 Bruxelles

TEL 32-2-507.73.11 - FAX 32-2-507.73.73 - BBS 32-2-507.74.70 - ISDN 32-2-514.60.69

Dlocalisation

Avant-Propos

1. Depuis la guerre, les changes commerciaux internationaux ont

connu un dveloppement sans prcdent, qui sest manifest sur-
tout entre les pays industrialiss. Mais depuis deux dcennies, un
flux bilatral na cess de crotre entre les pays quil est convenu
dappeler du Sud et ceux du Nord.

Au point de dpart, il sagissait pour les pays du Sud dexporter

leurs ressources naturelles, mais maintenant ils sont de plus en
plus nombreux exporter des produits manufacturs ou mme
des services. De fournisseurs, de produits agricoles, de matires
premires et de produits peu manufacturs aux pays du Nord, les
pays du Sud sont prsent considrs dans de nombreux domai-
nes comme des concurrents pour les productions des pays indus-
trialiss.

2. Un nouveau schma des changes internationaux apparat selon

lequel le Nord et le Sud se spcialisent dans certaines produc-
tions de biens et de services en fonction de leurs avantages com-
paratifs.

Cette nouvelle donne, qui est la meilleure chance de dveloppe-

ment pour les pays du Sud naurait pu se faire sans un abaisse-
ment gnralis des protections douanires, une rduction rapide
des cots de transport et un progrs notable des tlcommunica-
tions.

3. Des rformes institutionnelles profondes au plan international

acclrent ce processus et largissent le nombre de pays qui par-
ticipent aux changes mondiaux. La diffusion des ides dmocra-
tiques, lacceptation dun modle de dveloppement bas sur les
principes de lconomie de march, louverture des pays de lEst,
modifient le comportement des entreprises qui peuvent plus
encore quauparavant envisager dtablir des siges, des usines,
des units de vente ltranger, bref dinvestir partout dans le
monde.

La mobilit du capital et linternationalisation de lactionnariat

saccroissent elles aussi. Toutes ces mutations conduisent une
internationalisation des entreprises dont les liens leur nation
dorigine ont tendance se dtendre.

4. Le vaste mouvement auquel on assiste et qui tend vers la globa-

lisation des entreprises et la mondialisation de lconomie
accentue la concurrence et la comptition sur tous les marchs, et
pousse les entreprises localiser leurs activits en fonction des
avantages comparatifs et surtout comptitifs qui leur sont offerts
et des marchs qui sont en forte expansion. Ce mouvement ne va
donc pas sans des dlocalisations de certaines activits qui
taient prestes auparavant en Belgique et qui peuvent prsent

3
Dlocalisation

tre effectues meilleur cot ltranger.

5. Les dlocalisations ne sont dailleurs pas la seule riposte des

entreprises; leur stratgie tendra utiliser les gains de producti-
vit que leur offrent la recherche, le progrs technique et les
infrastructures publiques pour assurer leur comptitivit.

A ct de ces comportements plus dfensifs, il y a les entreprises

qui adoptent une stratgie dexpansion, notamment vers les mar-
chs du Sud en forte croissance, de diversification vers des
produits plus en pointe technologiquement et damlioration de
leur qualit. Cette attitude plus offensive joue le jeu de la mon-
dialisation et des avantages comptitifs, y compris en acceptant
labandon de certaines activits ou la dlocalisation dautres,
partir du moment o les entreprises se recentrent sur et crent de
nouveaux points forts.

6. Comment se situent les entreprises belges dans ce contexte? Quel

est lampleur des dlocalisations dactivits? Quels secteurs
dactivits sont touchs? Les rponses que lon apportera ces
questions sont importantes, parce quelles seront la base du dia-
gnostic sur lemploi et le chmage, et donc sur les politiques
mettre en oeuvre pour lutter contre ce flau social.

Le travail qui est prsent dans cet ouvrage vise approcher ces
rponses par diverses mthodes.

7. Pour le pass, et malgr la relative pauvret des sources statisti-

ques, les conclusions semblent claires.Cette tude se veut avant
tout un premier constat. Elle est loin de clore le dbat et dappor-
ter une rponse dfinitive quant lampleur et surtout au risque
dextension du phnomne des dlocalisations.
8. Ce rapport sur les dlocalisations demand par Monsieur le
Ministre des Affaires conomiques, a t prpar par une quipe
du Bureau du Plan, conduite par Messieurs P. Bernard et H. Van
Sebroeck. Je tiens les en remercier tout particulirement. Sans
leur persvrance, cette tude naurait certainement ni cette qua-
lit, ni cette ampleur.

Henri Bogaert

Commissaire au Plan

4
Dlocalisation

Remerciements
Cette tude doit beaucoup la collaboration dun grand nombre de
personnes qui nous ont permis de rassembler et de traiter une masse
considrable dinformations. Parmi ces personnes, nous tenons
remercier tout particulirement:
- Au Ministre des Affaires trangres, du Commerce extrieur et
de la Coopration au Dveloppement: le Ministre du Commerce
extrieur et de la Coopration au Dveloppement Monsieur R.
Urbain, le Secrtaire gnral Monsieur F. Roelants, Le Directeur
gnral des Relations conomiques extrieures du Ministre des
Affaires trangres Monsieur H. Van Houtte qui a lanc lopra-
tion, le Ministre plnipotentiaire Monsieur R. De Langhe qui a
gr toute lopration, le Directeur de lAdministration gnrale
de la Coopration au Dveloppement Madame A. Ribeiro-Van-
derauwera, et Messieurs les Ambassadeurs, Consuls et Con-
seillers conomiques des nombreux postes diplomatiques qui ont
particip notre enqute en trois phases.
- Au sein des trois syndicats nationaux: les Prsidents et Secrtai-
res nationaux, les services dtudes conomiques et, en trs
grand nombre, les Secrtaires rgionaux et sectoriels.
- Au sein de la Banque Nationale de Belgique: Mademoiselle M-
H. Lambert, Chef du Dpartement des Etudes, De Heer A.
Lenaert, Chef de Service, Monsieur Ph. Delhez, Conseiller
adjoint au Dpartement des Etudes, Monsieur P. DHav et
Madame M. Heyman.
- A lInstitut National de Statistique, Monsieur Georges et Mon-
sieur Schepers.
- A lORBEM, Monsieur E. Courtheoux, Directeur gnral, au
FOREM, Monsieur J.-P. Man, Administrateur gnral, et au
VDAB, Messieurs J. Geuvens et E. Vercammen.
- Pour ce qui concerne les entreprises trangres en Belgique: les
cinq Goms ainsi que lIwerf et son directeur, Monsieur Marc
Vandercammen.
- Les nombreuses Fdrations professionnelles belges et quelques
Fdrations europennes, dont il est impossible de nommer tous
les responsables qui nous ont gnreusement accord leur temps
et apport des contributions et des complments chiffrs origi-
naux. Quil nous soit toutefois permis de citer M. Magnus, Direc-
teur gnral de la Fdration de lHabillement qui, lautomne
dernier, a bien voulu organiser une enqute pour notre tude. Les
responsables dun certain nombre dentreprises et galement les

5
Dlocalisation

Secrtaires des Commissions consultatives spciales du Conseil

central de lEconomie.
- LInspecteur gnral des Finances, Monsieur C. Dardenne.
- Le Ministre de lEmploi et du Travail,
- La Direction gnrale des Accords conomiques internationaux
du Ministre des Affaires conomiques.
- Le Service de traduction du Ministre des Affaires conomiques
ainsi que limprimerie de ce mme Ministre.

Toutes ces personnes et leurs collaborateurs nous ont permis de ra-

liser une tude complte et nous tenons les en remercier
chaleureusement.
- Au sein du Bureau du Plan, nous remercions tout spcialement
Messieurs E. Bohets, D. Van Den Berghe, E. Raeymaekers, ainsi
que Mademoiselle N. Zuinen, pour leur contribution cette
tude.
- La cellule informatique a apport une aide exceptionnelle en la
personne de Monsieur Geert Bryon.
- Les traducteurs du Bureau du Plan, Messieurs E. Baete et E.
Janssens ont veill ce que tous les textes soient prts en temps
voulu.
- Les membres du personnel des Services administratifs du Bureau
ont collabor intensment cet ouvrage, et nous citerons tout
particulirement Mesdemoiselles B. Duquet et M. Vrancken,
Mesdames R. Van Den Bergh-Simon, B. Elsen, M. Froyen, A.
Dereymaeker, Monsieur F. Arijs,...

6
 Table des matires

Avant-Propos 3

Remerciements 5

Introduction 13

I Lindustrie diamantaire: un exemple typique 19

II Dfinition et Thorie 25

A. Dfinition de la notion de dlocalisation 25

1. Quest-ce que la dlocalisation? 25
2. Pourquoi procde-t-on la dlocalisation? 27
3. Comment se fait la dlocalisation? 29
4. Des zones grises 31
5. Dfinition de la dlocalisation 32

B. Une approche thorique lourde de consquences 38

III Dterminants de la dlocalisation 47

A. Les dterminants structurels 48

1. La mondialisation de lconomie 48

Delocalisatie
Delocalisatie

2. La stratgie de globalisation des entreprises 59

3. Les nouvelles conomies de march 60

B. Dterminants publics 62
1. Encadrement 62
2. Les principaux dterminants publics sont les dvaluations
et les cours de change fluctuants 62
3. Cot salarial 63
4. Dpenses lies lenvironnement 65
5. Rglementations 66

C. Dterminants relevant de lconomie dentreprise 67

IV Approches chiffres du phnomne de dlocalisation 69

A. Analyse de lvolution des statistiques du commerce extrieur

et de son insertion dans le contexte macrosectoriel 69
Introduction 69
1. Le champ d'analyse 70
2. Le dveloppement du commerce extrieur de l'UEBL avec les zones de
dlocalisation 70
3. La nature des produits imports des zones de dlocalisation
et la consommation prive en Belgique 75
4. Reprage des secteurs exposs et production nationale 77
5. Etude de cas 81
6. En guise de conclusions 97

B. Les investissements belges et le travail faon l'tranger:

une analyse base sur la balance des paiements 100
1. Les donnes de la balance des paiements 100
2. Aperu des chiffres totaux 102
3. Analyse dtaille des investissements directs 109
4. Analyse dtaille des oprations courantes 130
5. Conclusion 139

C. Entreprises belges l'tranger: Une analyse partir des donnes

de la centrale des bilans 141
1. La banque de donnes: les donnes saisies 143
2. La banque de donnes: volution dans le temps 144

8
Delocalisatie

3. Conclusion 154

D. Dlocalisation immigrante: le revers 155

1. La balance des paiements 155
2. Une banque de donnes microconomiques 157
3. Conclusion 160

V Rsultats de lenqute auprs des postes diplomatiques belges

et des syndicats 161

A. Rsultats de lenqute auprs des postes diplomatiques belges 161

1. Une procdure en deux phases pour tablir une banque de donnes 161
2. Principaux rsultats de lenqute auprs des postes diplomatiques 163
3. Dlocalisation avec arrt ou rduction dactivits en Belgique 170
4. Analyse par pays 171
5. Conclusion 188

B. Rapport entre les licenciements collectifs et la dlocalisation:

rsultats de lenqute auprs des syndicats 189

VI Conclusions tires de lensemble des approches chiffres 195

A. Quelles conclusions peut-on tirer des analyses? 196

1. Pour la Belgique, les dlocalisations au sens troit
sont-elles un phnomne important? 196
2. Les dlocalisations au sens plus large 200
3. La dlocalisation immigrante est-elle aussi importante? 203
4. Quelles sont les consquences pour lemploi? 204

B. Les insuffisances de lappareil statistique

et des autres sources de donnes 207
1. La statistique douanire 207
2. Le travail faon 207
3. Les investissements de et ltranger (oprations en capital) 208
4. Les participations ltranger (filiales) des socits belges
(fichier extrait de la centrale des bilans) 209
5. Lenqute auprs des syndicats 210
6. Lenqute auprs des postes diplomatiques 210

9
Delocalisatie

VII Secteurs et branches dactivit 213

A. Secteurs et branches dactivit qui ont dj dlocalis 213

1. Industrie diamantaire (voir chapitre I) 213
2. Industrie du cuir 213
3. Industrie de l'habillement et de la confection 220
4. L'industrie textile 233

B. Secteurs o la dlocalisation est plus rcente et o elle ne touche

que certains chanons de lactivit 246
1. La distribution 246
2. Le secteur du verre 266
3. Lensemble des secteurs Fabrimtal 276
4. Le secteur de lautomobile 285
5. La construction lectrique et lectronique; linformatique 291
6. L'industrie alimentaire 302

VIII Orientations de politique 309

A. Conclusions principales de lensemble des analyses 309

1. Les constats qua permis lanalyse, malgr les lacunes
des matriels exploits, montrent des convergences. 309
2. Cest lensemble des causes premires quil faut essayer
de porter remde. 310
3. Refus dune socit duale 312
4. Objectifs pour les pouvoirs publics 312

B. La question controverse de la clause sociale 313

C. Niveaux et domaines daction 318

1. Au niveau mondial 318
2. Au niveau de lUnion europenne 321
3. Au niveau de la Belgique: Etat fdral, Rgions et Communauts 323

IX Conclusions gnrales 327

A. Les grands constats et quelques conclusions 327

B. Pistes pour laction 336

10
Delocalisatie

1. Au niveau mondial 337

2. Au niveau de lUnion europenne 338
3. Au niveau de la Belgique: Etat fdral, Rgions et Communauts 338

Annexes 341

Annexe 1.Commerce extrieur de lUEBL 342

1.1.Dfinition des zones gographiques retenues 342
1.2.Dfinition des branches et groupes de produits 343
1.3.Tableaux statistiques 347

Annexe 2.Balance des paiements 348

11
Delocalisatie

12
 Introduction

Certes, la dlocalisation dentreprises nest pas un phnomne r-

cent. Dans les annes soixante et septante, il avait mme connu une
expansion importante dans quelques secteurs, lhabillement, le texti-
le, le cuir, llectronique grand public,... Mais sous des appellations
diffrentes: division internationale du travail, transplants, transferts
dactivit,...

Pourquoi, sous le terme de dlocalisation cette fois, retient-il telle-

ment lattention depuis quelques annes provoquant presque un
traumatisme dans lopinion publique de certains pays? Notamment
en France suite au transfert brutal hors du pays de deux tablisse-
ments industriels, Hoover et Grundig. Problme face auquel le
pouvoir politique et les interlocuteurs sociaux se sont trouvs
dsarms.

Y avait-il une nouvelle recrudescence du phnomne? Stendait-il

dautres secteurs? Un des premiers rapports officiels, celui de Jean
Arthuis (Snat franais, 4 juin 1993) a jet un cri dalarme, allant jus-
qu la dramatisation. Une partie des chiffres sur lesquels se fondait
le rapporteur sest assez rapidement rvle contestable.

La multiplication des informations parues dans tous les organes de

presse, relatives des cas de plus en plus nombreux, avec pertes
demplois le plus souvent, ont mu les milieux conomiques et so-
ciaux. Ce foisonnement dinformations souvent peu prcises, ou
mme contradictoires, sur un phnomne trs multiforme, tout com-

Dlocalisation
Dlocalisation

me lexpression davis divergents avaient cr une situation

particulirement floue.

En Belgique aussi on relevait des cas qui agitaient lopinion publi-

que: Philips de nombreuses reprises, Solvay-Couillet, Samsonite,
etc...

Dans ce contexte, Monsieur le Vice-Premier Ministre et Ministre des

Affaires conomiques a voulu que le problme soit tudi, pour ce
qui concerne la Belgique, et quil soit tent de le mesurer, dans ses
multiples facettes, de saisir son volution et den dterminer les cau-
ses et les consquences.

Cette tude a t confie au Bureau du Plan le 5 juillet 1993.

Celui-ci sest rapidement rendu compte quil y avait trs peu de litt-
rature scientifique traitant des aspects rcents du phnomne et que
les statistiques disponibles ntaient pas en mesure de le saisir cor-
rectement. Il simposait nanmoins dexploiter ces sources mme si
elles ne donnaient quun clairage partiel et souvent biais1.

Une premire manire dapprocher le phnomne des dlocalisa-

tions consiste examiner lvolution des importations de lUEBL en
provenance des pays rputs de dlocalisation.

La statistique douanire a permis de procder une analyse dtaille

(NACE 3 chiffres) des flux dimportation et dexportation avec les
pays de quatre rgions du monde connues traditionnellement comme
abritant des activits dlocalises : lAsie du Sud-Est, lAfrique du
Nord, les pays dEurope orientale et trois pays de lEurope du Sud.
Les rsultats en sont prsents au chapitre IV, section A, complte
par lAnnexe 1.

Une deuxime approche consiste analyser lvolution des investis-

sements ltranger des entreprises belges et celle du travail faon
confi des entreprises trangres.

La Banque Nationale a bien voulu extraire de la balance des paie-

ments les flux dinvestissement directs bilatraux avec tous les pays
concerns, pour la priode allant de 1987 1992, subdiviss en plu-
sieurs catgories, ainsi que deux flux de dpenses courantes, le

1. Ces constats sont confirms par le rapport de lAssemble nationale fran-

aise (de G. Chavanes, du 1er dcembre 1993) qui se montre toutefois beau-
coup plus rserv et plus prudent dans ses conclusions que le rapport du
Snat. Il contient peu de chiffres et montre la quasi impossibilit de saisir le
phnomne travers les statistiques existantes. Il montre aussi, par la per-
plexit du Rapporteur et le caractre contradictoire des avis recueillis, la dif-
ficult rencontre pour dfinir le phnomne.

14
Dlocalisation

travail faon et les contrats dentreprise. Ils font lobjet de la sec-

tion B du chapitre II.

Ultrieurement, la BNB a galement communiqu au Bureau un fi-

chier des participations ltranger dtenues par des socits
belges, pour la priode 1987-1992. Les enseignements quil a t
possible de tirer de cette source sont exposs, de manire condense,
au chapitre III, section C.

Une autre ncessit sest impose rapidement. Celle dtudier les d-

placements dactivits productrices aussi bien dans le sens
immigrant que dans le sens migrant, tant pour les investissements
directs (IDE) que pour les autres flux. Ceci de manire pouvoir ju-
ger du poids respectif des deux courants et des tendances de leur
volution. Sans cela, le risque tait grand daboutir des conclusions
peu pertinentes, voire franchement errones.

La statistique douanire, tout comme les donnes extraites de la ba-

lance courante, le permettaient.

Par contre, lexploitation des donnes relatives aux investissements

directs, extraites de la balance des paiements, se heurtait une limi-
tation grave : labsence de toute sectorialisation.

Pour tenter de pallier cette lacune, on a procd un recensement ra-

pide - demeur malheureusement imparfait - des implantations
trangres prsentes en Belgique, recensement arrt en principe en
1992, et classes par pays de la maison mre. Un classement par
branches dactivit a t galement tabli. Lanalyse des rsultats fait
lobjet du chapitre IV., section D.

La dmarche consistant prciser lappartenance sectorielle, dans

cette approche comme dans les autres, sest toujours avre dlicate.
Dans de nombreux cas, en effet, linformation disponible na pas per-
mis de dterminer avec certitude la nature de lactivit des filiales.

Le traitement des donnes obtenues par les voies qui viennent dtre
indiques ne permettait cependant pas de saisir le sujet dune mani-
re satisfaisante.

Il fallait en outre explorer toutes les autres sources dinformations

envisageables: presse, rapports dactivit des socits et des groupes
prsents en Belgique, fermetures dentreprises et faillites, licencie-
ments collectifs, prpensionnements drogatoires,... Mais ces
sources nont livr le plus souvent que des informations ponctuelles
et incompltes.

Trs vite, il est apparu quil tait ncessaire de recueillir une infor-
mation plus systmatique:

15
Dlocalisation

- Ds la mi-juillet, le Bureau du Plan a obtenu la collaboration du

Ministre des Affaires trangres pour quun questionnaire soit
envoy 70 postes diplomatiques belges dans 60 pays o il pou-
vait y avoir des implantations dentreprises belges.
Cette premire demande fut complte, dans les mois qui suivi-
rent, par deux questionnaires successifs adresss aux Ambassa-
des et Consulats belges sur base de listes progressivement
compltes.
- Peu aprs les trois syndicats nationaux ont accept de question-
ner leurs secrtaires sectoriels et rgionaux et, sur base de listes
de demandes de licenciement collectif, de reprer les cas de dlo-
calisation, den identifier les causes et de prciser les consquen-
ces pour lemploi.

Les rsultats de lanalyse des donnes recueillies grce ces deux

enqutes de base sont prsents au chapitre V.

Ds le dbut des recherches, il est apparu tout aussi clairement quil

tait indispensable de dvelopper une approche conceptuelle et dar-
river proposer un ensemble cohrent de dfinitions. Sans cela
aucune clarification dun phnomne aussi multiforme et mouvant
ne serait possible et, en consquence, tout diagnostic risquait dtre
fragmentaire et biais et de manquer dobjectivit. Cette recherche a
t remise plusieurs fois sur le mtier. Elle a abouti proposer une
classification en plusieurs catgories. Cette proposition, prsente au
chapitre II.A, clarifie lapproche mme si elle nlimine pas compl-
tement les zones dincertitude ou de recouvrement (zones grises) tant
les faits peuvent tre complexes.

Une rflexion thorique tait galement ncessaire. Elle permet

dinscrire le phnomne dimplantation dactivits ltranger dans
les tendances, en forte progression, et dans les mcanismes, de la
mondialisation et de la globalisation. Elle fait lobjet du chapitre
II.B.

Cette approche thorique est complte par une analyse des dtermi-
nants de dlocalisation laquelle est consacr le chapitre III.

Dans le chapitre VI, on procde la confrontation des rsultats des

six approches gnrales qui viennent dtre voques. Les enseigne-
ments quil semble permis den tirer y sont prsents.

Enfin, le phnomne des dlocalisations ne pouvait tre dissoci de

la situation conomique propre chaque secteur dactivit. Pour une
douzaine dentre eux, souvent les plus concerns, on sest efforc de
brosser grands traits un tableau de leur situation dans le but de voir
selon quelle logique spcifique les dlocalisations sy inscrivaient et
quel tait leur degr de pntration. Il sagit l aussi dune recherche

16
Dlocalisation

originale qui a le mrite dapporter dans chaque cas un clairage

complmentaire des diffrentes problmatiques sectorielles.

Cette approche a t possible grce aux contacts que lon a pu avoir

avec un assez grand nombre de responsables dentreprises et dorga-
nisations professionnelles2. Le chapitre VII y est entirement
consacr. Une enqute rapide, par questionnaire crit, a t ralise
auprs dun nombre limit dentreprises de lindustrie agro-
alimentaire.

Tous les secteurs nont cependant pas pu faire lobjet dun tel exa-
men. Mme certaines branches, o la dlocalisation est pourtant
prsente: les jouets, lhorlogerie, les meubles par exemple. Lindus-
trie lourde, en particulier la sidrurgie et la mtallurgie des non
ferreux, na pas t aborde, la situation relevant davantage dautres
problmatiques que de celle de la dlocalisation.

Malgr les trs grandes lacunes et, souvent, linadquation - par rap-
port au problme analyser - tant des statistiques disponibles que du
matriel rassembl pour ltude, la grande convergence de nombre
de constats effectus, dans les six approches gnrales ainsi que dans
les analyses sectorielles, permettent de tirer certaines conclusions
quant lampleur du phnomne et son volution.

En sappuyant sur les conclusions les plus pertinentes, il semble per-

mis de dgager des orientations utiles pour la politique conomique.
Elles sont prsentes sous formes de pistes pour des actions de poli-
tique dans le chapitre VIII. Ces pistes sont davantage un inventaire
succinct des leviers quil serait opportun dactionner, aux diffrents
niveaux de pouvoir politique, au niveau mondial, aux niveaux natio-
nal et rgional, sans oublier le niveau de lUnion europenne.

La dlocalisation est un problme trs li presque tous les grands

domaines daction de la politique conomique et sociale (tous les as-
pects de la comptitivit, lorganisation du commerce international,
la politique montaire, les relations Nord-Sud, louverture de lEuro-
pe de lEst, la R & D, lvolution structurelle de lconomie, la
politique industrielle, etc...).

Vu la multitude et la complexit de ces matires, il sortait du cadre

fix cette tude de tenter de proposer des plans daction concrets.

2. Il tait hors de question de procder, comme lont fait le Snat et lAssem-

ble nationale en France, laudition, sous serment, de hautes personnalits
du monde conomique et de ladministration.

17
Dlocalisation

18
 I Lindustrie diamantaire:
un exemple typique

Il semble illogique de commencer ce rapport par la description

dune branche dactivit plutt que par une dfinition. La raison de
cette inversion relve du fait que le secteur diamantaire qui est assez
important pour lconomie belge, avec une part 7% dans les expor-
tations totales, donne immdiatement une ide de la notion de dlo-
calisation et de ses consquences prsentes et futures.

Le secteur diamantaire constitue un exemple de dlocalisation au

sens strict. Au sens strict, puisquon a transfr la production vers
un endroit o celle-ci tait moins chre, pour importer ensuite le
produit en Belgique o il est vendu.

Malgr cette restriction, le modle reste intressant puisquil pr-

sente un certain nombre deffets secondaires qui caractrisent le
phnomne de la dlocalisation. Ces effets, qui seront traits plus
loin, sont: des carts de cots salariaux, le lien entre la dlocalisa-
tion migrante et la dlocalisation immigrante, la perte demplois
dans la production mais en plus la croissance du nombre demplois
dans les secteurs de services, le transfert de technologie, les cons-
quences du protectionnisme, etc.

Lindustrie diamantaire dmontre galement que la dlocalisation

nest pas un phnomne tout fait nouveau, tant donn que dans
un pass lointain des dlocalisations ont dj eu lieu lintrieur de
nos frontires, notamment dAnvers vers la Campine.

Dlocalisation
Dlocalisation

Concurrence et perte Au cours des annes 70 le secteur du diamant de sertissage a t

demplois confront la concurrence dIndiens venant acheter des pierres
Anvers pour les faire faonner en Inde et les revendre Anvers1.

De ce fait le nombre douvriers dans lindustrie diamantaire a forte-

ment diminu:
1961: 19.010
1982: 7.871
1992: 3.831

Etant donn la concurrence dans les catgories moins coteuses2en

raison, dune part, des cots salariaux croissants et, dautre part
dune lgislation sociale spcifique et ancienne interdisant le travail
en continu, le secteur diamantaire belge navait plus que deux solu-
tions pour rsister:
1. se consacrer la gamme de plus haute qualit o la matire pre-
mire rduit le handicap salarial;
2. produire dans les pays bas salaires.

Puisque ce rapport traite de la dlocalisation, seule la deuxime

solution sera analyse.

La dlocalisation vers les pays do provient la concurrence, notam-

ment lInde, sest avre impossible pour diverses raisons, dont
quelques unes de caractre protectionniste. Ainsi il tait non seule-
ment impossible de prendre des participations majoritaires en Inde
mais en plus il fallait investir tous les bnfices sur place. Cette poli-
tique sest avre rentable pour lInde. A lheure actuelle lindustrie
diamantaire en Inde y occupe environ 700.000 travailleurs et 70%
de lensemble du diamant brut est faonn en Inde.

Dlocalisation Afin de rester comptitives et de pouvoir survivre, les entreprises

belges ont t obliges de transfrer leur production vers des pays
bas salaires. Il a t opt avant tout pour la Thalande tant donn
que:
1. le rapport entre les salaires thalandais et les salaires belges de
1989 est de 1 63; compte tenu de donnes plus rcentes4 le

1. Si lInde et lIsral restent les principaux exportateurs de diamant taill

destination de la Belgique, les pays exportateurs suivants sont en plein dve-
loppement: le Sri Lanka, la Thalande, Singapour, la Malaisie et Hongkong
2. 2 des 10 catgories de "brut" appartiennent la gamme de haute qualit qui
est typique pour la production belge. Leur part dans le commerce total est de
1% en volume et 9% en valeur
3. P. de Gersem et Th. Rombouts: Toestand concurrentie positie Belgische dia-
mantnijverheid 1989, blz. 49

20
Dlocalisation

salaire mensuel, y compris les boni, y serait en 1992 denviron

9.800 FB;
2. les Thalandais sont experts dans la taille de pierres prcieuses; la
productivit y est moins leve quen Belgique mais un mouve-
ment de rattrapage est en cours.

A lheure actuelle la Thalande compte environ 37 tailleries de dia-

mants. Environ 60% 70% de toute la production thalandaise est
contrle par des entreprises belges.

Dlocalisation Les entreprises indiennes ont ouvert des agences commerciales

immigrante et emplois Anvers qui, malgr tout, reste un centre mondial du diamant.
supplmentaires
Puisque ces entreprises indiennes transfrent leurs secteurs de servi-
ces lies au diamant (en particulier le commerce mais aussi le trans-
port, la comptabilit, les agences de voyage, des services
financiers...) Anvers, on peut parler de dlocalisation immigrante.
Ce mouvement a compens la perte demplois dans le secteur de
production anversois. Tandis que le nombre demplois dans
lensemble du secteur diamantaire slevait environ 12.000 units
en 1982 (7.900 ouvriers et 4.100 employs et indpendants), ce
nombre est denviron 15.000 lheure actuelle et se stabilise.

La perte de 4.000 emplois dans la production entre 1982 et 1992 est

donc compense par une augmentation de presque 7.000 units chez
les indpendants et les employs dans les secteurs des services
Anvers.

R&D Puisquelle dispose dune propre R&D, la Belgique a acquis une

renomme mondiale grce, dune part, des certifications extrme-
ment prcises et, dautre part, toute une gamme de machines tech-
nologiquement avances.

Le secteur diamantaire belge sefforce de tenir en main ces rsultats

de R&D mais il est remarquable de constater que, dans ces deux
domaines, il risque de perdre prise et que la dlocalisation com-
mence galement affecter cette avance technologique.

Lexemple de la R&D en matire de machines et de certificats

mrite dtre trait sparment ci-aprs.
1. Machines
Le Conseil Suprieur du Diamant (CSD) et le Centre de Recher-
ches Scientifiques et Technologiques pour le Diamant (WTOCD
- une filiale du CSD) ont voulu augmenter la productivit en

4. Bangkok Gems and Jewellery: Thailands Diamond Industry 92 and the

outlook for 93, Janvier 93, p. 52

21
Dlocalisation

appliquant des amliorations technologiques lappareillage en

vue de compenser plus ou moins le handicap salarial.
En 1980, en collaboration avec les pouvoirs publics5, la firme
COMDIAM a t fonde pour la construction de machines auto-
matiques dbruter et tailler. Lactionnaire principal voulait
cependant vendre ces machines uniquement en Belgique afin de
compenser ainsi le handicap. Ce point de vue comprhensible
mais protectionniste a cependant eu pour consquences:
1. que le dbouch tait trop petit pour garantir la viabilit de
lentreprise;
2. que les machines ont t copies, amliores et exploites par
la concurrence.
2. Certificats
Jusqu prsent le certificat du Conseil Suprieur du Diamant na
pas t gal et jouit dun grand prestige au niveau mondial.
Afin de pouvoir mieux pntrer le march japonais, une joint
venture a rcemment t conclue avec un bureau de certification
japonais et thalandais. A cause de la technologie, la recherche se
fait toujours en Belgique mais le secteur reconnat le danger
dune ventuelle dlocalisation lavenir.

Prvisions Il est difficile de prvoir comment se dveloppera la dlocalisation

du secteur du diamant de sertissage. A lheure actuelle, un certain
nombre de facteurs sont dj dcelables:
1. La production de la Thalande peut se dplacer vers le Vietnam
qui semble disposer de potentialits adquates (un dplacement
vers la Chine est moins vident).
2. La Belgique nest plus considre comme le centre de la taille et
perd son rle de constructeur spcialis de machines.
3. La Belgique court le risque que dautres pays vont devenir com-
ptents en matire de certification.
4. La productivit belge reste encore plus leve mais dans les pays
bas salaires un mouvement de rattrapage a t entam, de sorte
que non seulement la technologie mais aussi la gamme de haute
qualit pourrait faire lobjet dune dlocalisation.
5. A lavenir, la Belgique pourrait devenir uniquement un centre
commercial du diamant de sertssage avec toute la vulnrabilit y
affrente.

5. Dabord la GOM en ensuite la GIMV. Depuis le dbut de 1993 les pouvoirs

publics ne sont plus actionnaires.

22
Dlocalisation

Rsum de la Lindustrie diamantaire a t dlocalise et ses activits en Belgi-

dlocalisation dans le que ont t arrtes cause des cots salariaux levs et des
secteur du diamant. rglementations sociales trop svres. Le produit est fabriqu
dans les pays bas salaires et import en Belgique o il est vendu.

Le secteur du diamant correspond donc la dfinition la plus

troite de dlocalisation (voir chapitre II.A).

Cette dlocalisation migrante a engendr une perte de main-

doeuvre mais a donn lieu une dlocalisation immigrante tant
donn que le centre de vente, la gamme la plus leve, la techno-
logie et la R & D sont rests en Belgique. Les flux commerciaux
et les prestations de services y affrent ont cr des emplois qui
ont largement compens la perte dans le secteur de la taille.

Lavenir savre incertain puisque la Belgique risque de perdre sa

technologie et son avance en R & D.

23
Dlocalisation

24
 II Dfinition et Thorie

A. Dfinition de la notion de dlocalisation

Ce chapitre traite des thmes suivants:

1. Quest-ce que la dlocalisation?
2. Pourquoi procde-t-on des dlocalisations?
3. Comment se fait la dlocalisation?
4. Des zones grises.
5. Dfinition de la notion de dlocalisation.

1. QUEST-CE QUE LA DLOCALISATION?

Bien que tout le monde comprenne intuitivement que le mot dloca-

lisation signifie littralement le transfert de la production vers un
autre lieu, nulle part dans la littrature on ne trouve une dfinition
prcise de cette notion. A maintes reprises, cet obstacle a t souli-
gn dans le rapport o sont reprises les auditions que lAssemble
nationale franaise a organises ce sujet1 2.

1. Assemble Nationale Franaise, Rapport de la Commission denqute sur

les dlocalisations ltranger dactivits conomiques, Tome II, Auditions,
1.12.93.

Dlocalisation
Dlocalisation

Pour le monde des entreprises, la dfinition est assez simple: dlo-

caliser signifie arrter la production dans le pays dorigine et la
dplacer vers des pays bas salaires en vue den diminuer le cot.
Dans certains cas, on y ajoute le fait que ce dplacement constitue
un avantage pour le pays dorigine parce quil en rsulte un accrois-
sement de lactivit dexportation.

La ralit savre cependant plus complexe. Quelques exemples

montrent suffisance quil est indispensable de nuancer cette dfini-
tion:
1. Peut on parler de dlocalisation quand une entreprise dplace une
partie de sa production vers un pays daccueil parce que sans cela
ce march resterait ferm pour elle?
2. Peut on parler de dlocalisation quand on commence ltranger
une production de produits similaires mais dans une gamme inf-
rieure?

Beaucoup dautres cas pourraient tre cits; ils crent autour de la

notion de dlocalisation des zones grises, qui ne se laissent gure
dlimiter, et qui sont responsables du fait quil nexiste pas de dfi-
nition prcise.

Toutefois, sur base dune approche nuance, nous proposons une

dfinition ainsi quune classification qui permettront de fonder une
analyse et de procder une quantification. Ce faisant, nous navons
nullement lintention de formuler un jugement de valeur sur les
dlocalisations, nous voulons simplement introduire des catgories
afin de pouvoir mieux apprhender le phnomne.

La dlocalisation nest En fait, la dlocalisation nest pas un phnomne nouveau. Au fil

pas un phnomne des annes, on peut en trouver toute une srie dexemples mar-
nouveau quants.

Dj dans les annes 20, des firmes amricaines et anglaises proc-

daient lassemblage d automobiles en Australie.

Dans les annes 60, des entreprises trangres ont aussi massive-
ment investi en Belgique.

Par manque de main- doeuvre qualifie, lindustrie horlogre suisse

a dplac, au dbut des annes 70, une partie de sa production vers
Hong-Kong. A peu prs la mme poque, les fabricants allemands

2. Trs rcemment, un rapport pour lOCDE tabli par B. MADEUF Investis-

sement direct, commerce, emploi: les dlocalisations DAFFE/IME (94)
14.2.94, dans lequel une dfinition est donne; principalement des formes de
dlocalisation.

26
Dlocalisation

de vtements ont t les premiers transfrer une partie de leur pro-

duction vers la Tunisie.

A partir de 1965, et plus particulirement ds le milieu des annes

1980, les Etats-Unis ont investi et produit massivement au Mexique
(Maquiladoras) tant donn la prsence de main-doeuvre bon mar-
ch.

La dlocalisation nest vraiment devenue un sujet de discussion

qu partir du moment o les constructeurs automobiles japonais
ont commenc transplanter des units de production aux Etats-
Unis.

A lorigine, ces transplants taient des entreprises japonaises qui

importaient tous les composants de leur pays dorigine pour les
assembler et pour vendre le produit final sur place (usines tourne-
vis). Par la suite, non seulement dautres pays (p.ex. lAngleterre)
suivirent cet exemple, mais galement dautres fabrications (p.ex.
photocopieuses) furent transplantes. Sous la pression des disposi-
tions lgales et rglementaires prises pour imposer le "local con-
tent", les transplants volurent vers de simples investissements
directs ltranger.

Parce que la mondialisation de lconomie sacclre fortement,

un moment o lconomie de lEurope occidentale se trouve en
pleine crise et o toute lEurope de lEst offre des potentialits nou-
velles, la dlocalisation en Europe devient un phnomne auquel on
est de plus en plus attentif. Dans certains cas, toute une branche
dactivit court le risque dtre transfre. En Allemagne, on craint,
par exemple, pour la survie des nombreuses petites usines spciali-
ses dans la porcelaine qui ont commenc tre transfres dans
des pays limitrophes bas salaires, comme lex-Allemagne de lEst
et la Tchquie. En Belgique, le cas de Philips est encore frais dans
les mmoires.

2. POURQUOI PROCDE-T-ON LA DLOCALISATION?

D une manire gnrale, on peut considrer que cinq facteurs sont

la base des dlocalisations.

27
Dlocalisation

1 les facteurs structurels:

- la mondialisation de lconomie;
- la stratgie de globalisation des entreprises;
- les nouvelles conomies de march;
2 les facteurs relevant de la politique des pouvoirs publics;
3 les facteurs relevant de lconomie dentreprise.

Dans ce chapitre, on ne dtaillera que les facteurs plus structurels

comme la mondialisation de lconomie et la stratgie de globalisa-
tion des entreprises multinationales ainsi quune numration des
autres facteurs. Les autres dterminants seront traits en dtail dans
le chapitre III.

La mondialisation Produire au niveau international est devenu une caractristique struc-

turelle de lconomie mondiale.

Les socits multinationales - et de plus en plus de PME en font par-

tie - veulent tre prsentes l o:
1. loffre et la demande peuvent se rencontrer de la faon la plus
efficace et la plus rentable. Dans ce cas, la production ltran-
ger peut tre, par exemple:
- un substitut au commerce extrieur,
- la solution pour avoir accs un certain march,
- le moyen dviter des frais de transport levs, etc.
2. les facteurs de production, main-doeuvre, capital et technologie,
peuvent tre obtenus au cot le plus bas ou aux meilleures condi-
tions. Ce sujet est trait de faon plus dtaille dans le chapitre
suivant consacr l approche thorique. Il ne faut pas perdre de
vue que le temps est galement devenu un facteur de produc-
tion. Ds lors, la possibilit de livraisons just-in-time est deve-
nue un dterminant important des investissements, il faut donc en
tenir compte lorsquon traite des dlocalisations.

La globalisation Les entreprises multinationales mnent une stratgie de globalisation

en intgrant leurs implantations internationales de manire fonction-
nelle afin de pouvoir rpondre de faon optimale la demande
mondiale et la concurrence.

De la chane des valeurs ajoutes dune entreprise, c..d. la succes-

sion de toutes les activits qui ajoutent chacune une valeur, un ou
plusieurs maillons peuvent tre transfrs au-del des frontires de

28
Dlocalisation

lentreprise et aussi que du pays dorigine, afin de profiter des avan-

tages comptitifs offerts par le pays daccueil.

A lheure actuelle, ce processus se ralise plus facilement quaupa-

ravant car les transports et les communications offrent des possibili-
ts plus larges, sont plus rapides et sont, en mme temps, meilleur
march.

Grce la globalisation, les entreprises multinationales ne veulent

pas seulement profiter des avantages comparatifs et comptitifs qui
soffrent partout dans le monde mais galement tirer parti des possi-
bilits internationales en matire de recherche et de know-how. En
plus, la stratgie de globalisation leur offre la possibilit de raliser
une pntration maximale du march en rpondant mieux aux
besoins spcifiques des diffrents marchs.

Facteurs relevant de Toute une srie de facteurs relevant de lconomie dentreprise et de la po-
lconomie litique des pouvoirs publics peuvent tre la base dune production
dentreprise et de la ltranger. Sans vouloir tre exhaustif, citons seulement les facteurs les plus
politique des pouvoirs importants:
publics
- cours de change fluctuants,
- salaires moins levs dans le pays daccueil,
- proximit de matires premires,
- viter les frais de transport,
- pntration du march (bureau de vente local, agence,...),
- prsence exige afin dobtenir des commandes publiques,
- prsence exige suite des rglementations locales (obligation
de contenu local, droits dimportation, interdiction de rapatrie-
ment de gains, obligation de joint-venture,...),
- subventions publiques dans le pays daccueil (terrains, fiscalit,
subsides,...),
- accs au know-how local,
- prsence dnergie bas prix,
- viter les cots environnementaux dans le pays dorigine,

Tous ces facteurs joueront un rle dans la dfinition finale de dlo-

calisation. Nous y reviendrons dans le chapitre III.

3. COMMENT SE FAIT LA DLOCALISATION?

La transplantation dune activit de production de biens ou de servi-

ces vers un pays daccueil peut se faire sous deux formes3:

29
Dlocalisation

- par un investissement direct ltranger4

- par une sous-traitance

Dfinissons ces deux notions.

Investissement direct LOCDE et le FMI dfinissent un IDE comme: " an investment that
ltranger (IDE) involves a long-term relationship reflecting a lasting interest of a re-
sident entity in one economy (direct investor) in an entity resident in
an economy other than that of the invester. The direct investers
purpose is to exert a significant degree of influence on the manage-
ment ..."5. Une participation de 10% suffit pour tre considre
comme un IDE6.

Etant donn que ce chapitre ne vise qu laborer une dfinition pr-

cise, il nest pas ncessaire de traiter davantage des IDE. Il existe
dailleurs beaucoup de littrature sur ce sujet; les IDE belges sont
dcrits dans le chapitre III. B. ci-aprs.

Soulignons cependant lnorme essor des IDE dans lconomie

mondiale. Depuis 1983, dans le monde, les IDE sortants, ont aug-
ment au taux annuel moyen de 29%, ce qui est 3 fois plus rapide
que la croissance des exportations (9,4%) et 4 fois plus rapide que
la croissance de la production mondiale (7,8%)7.

La question de savoir sil faut considrer chaque IDE comme une

dlocalisation sera traite plus loin. Pour viter tout malentendu, il
faut ajouter que les IDE peuvent se faire sous diffrentes formes:
1. comme un investissement direct
Il sagit dune filiale de la maison mre qui est tablie dans le
pays daccueil (cest la formule dinvestissement qui prvalait
durant les annes60-70).
2. comme une fusion ou une reprise
La maison mre fusionne avec une entreprise du pays daccueil
ou la reprend (annes80).

3. Une troisime forme, savoir loctroi dune licence avec redevances comme
compensation, nest pas prise en compte cause du rapport trs indirect avec
la dlocalisation.
4. Le plus souvent dsign par labrviation FDI (Foreign direct investment) ou
IDE (investissement direct ltranger).
5. OECD:Detailed benchmark definition of foreign direct investment, 1992,
2nd Edition, p. 4. Le FMI reprend la mme dfinition dans son 5ime
manuel de la balance des paiements.
6. idem p. 5 point 12.
7. J.H. Dunning: International Direct Investment Patterns. Chapitre 4 dans The
Global race for foreign direct investment. Prospects for the Future, Springer-
Verlag, 193, p.108.

30
Dlocalisation

3. comme un joint-venture
Lentreprise du pays dorigine participe, conjointement avec
une entreprise du pays daccueil, la cration dune nouvelle
entreprise (le joint-venture est une formule dinvestissement
des annes80 et90).

Outsourcing LONU dfinit cette notion comme suit: "outsourced international

production represents a transfer of some value-adding activities8 to
locations other than the home country and the primary country (or
countries) of final sale. Outsourced production is controled by the
parent TNC (transnational company) either through ownership of the
affiliate or through non-equity arrangements with local firms, such as
subcontracting, ...9 ".

Cette dfinition incorpore donc pas seulement les IDE mais aussi les
sous-traitances. Lousourcing peut donc soprer par le canal de pri-
ses de participation dans le pays daccueil ou bien par la voie
doctroi de licences ou la conclusion daccords de sous-traitance.

Cest dailleurs selon ces dernires formules quaujourdhui, de plus

en plus de productions sont dlocalises. Au lieu dinvestir ou de
prendre des participations, il semble y avoir une tendance croissante
octroyer des licences ou conclure des accords de sous-traitance
avec des producteurs locaux. Il peut sagir dans certains cas de
joint ventures dits contractuelles, avec peu ou pas dapport de
capital. Le rle de lentreprise mre peut rester limit celui de pas-
seur de commandes (conception,...), contrleur et organisateur de la
commercialisation (publicit,...). Il se peut aussi que la maison mre
conserve une partie de la production.

4. DES ZONES GRISES

Il ne suffit pas de mettre ensemble les notions dIDE et doutsour-

cing pour obtenir une dfinition de la dlocalisation tant donn
que, mme en ce faisant, il subsiste des zones grises et des incertitu-
des.

Les exemples suivants vont expliciter ces difficults.

8. Il sagit ici de(s) chanon(s) - dj mentionn(s) de la chane des valeurs

ajoutes.
9. ONU : Word investment report 1993 - Transnational Corporations and inte-
grated international production, p. 119.

31
Dlocalisation

1. Pntration dun march

Vouloir tre prsent sur un march local parat plutt relever du

dveloppement normal de lentreprise que de la dlocalisation. Est-
ce toujours le cas? Lorsquune entreprise procde une implanta-
tion dans le Nord de la France, lorsque la production et lemploi
diminuent en Belgique par suite dune implantation ltranger,
lorsquune partie de ce qui est produit dans une implantation tran-
gre est exporte vers la Belgique, peut-il encore tre question dans
ces cas dune pure politique de pntration dun march?

Lorsquon investit dans lEurope de lEst en raison des potentialits

quoffre ce march pour lavenir, on profite nanmoins pendant plu-
sieurs annes de bas salaires. O est alors la limite entre la politique
de pntration du march et celle de dlocalisation?

2. Proximit de matires premires

Personne ne qualifiera de dlocalisation la cration, ltranger,

dune filiale, par exemple en vue dexploiter une carrire, une mine
de phosphate ou une scierie. La situation devient moins vidente
lorsque, dans le pays daccueil, sont galement implants des stades
de production situs plus en aval.

3. Frais de transport

Des transports lourds, volumineux et coteux peuvent justifier des

dlocalisations, dans le but de rduire les cots. Mais qui pourra
indiquer exactement partir de quel moment cette raison devient
vraiment dominante?

4. Expansion

Si lon cre dans un pays daccueil une nouvelle unit de production

dans une gamme de produits (souvent de qualit infrieure) diff-
rente de celle produite dans le pays dorigine; si lon fabrique dans
le pays daccueil un mme produit que celui qui est fabriqu dans le
pays dorigine (transplants), ayant pour consquence de stopper la
croissance, voire terme darrter progressivement la production
dans le pays dorigine... alors certains seront davis quil ne sagit
pas dune dlocalisation mais dune expansion normale.Nanmoins,
il sagit bien de cas limites car ils peuvent voluer en dlocalisations
au sens strict.

5. DFINITION DE LA DLOCALISATION

Trois approches de la En sappuyant sur les exemples qui viennent dtre cits, trois types
dlocalisation de dlocalisation peuvent tre distingus:

32
Dlocalisation

1. la dlocalisation avec arrt (ou rduction) de lactivit

2. la dlocalisation avec expansion de lactivit
3. la dlocalisation avec diversification de lactivit

1. Dlocalisation avec arrt (brutal ou progressif) de lactivit

Il sagit de la forme la plus restrictive de dlocalisation, dont la dfi-

nition est la suivante:

Le transfert vers un pays daccueil de lensemble de la production,

ou dun maillon de la chane de production, de biens ou de servi-
ces, avec arrt ou diminution concomitants de lactivit et/ou de
lemploi dans lentreprise mre en Belgique.

Le caractre restrictif de cette dfinition tient au fait quelle implique

larrt de lactivit dans lentreprise mre.

Une telle dfinition restrictive exclut les types dinvestissement sui-

vants, effectus dans un pays daccueil:
- les transplants,
- la production dans une gamme infrieure (ou suprieure),
- une activit supplmentaire apparente la production de la mai-
son mre.

Il a dj t indiqu que ces investissements peuvent nanmoins tre

aussi considrs comme des dlocalisations. Cest pourquoi nous
formulons ci-aprs une dfinition additive, plus large.

2. Dlocalisation avec expansion de lactivit

Alors que la dfinition prcdente concernait la dlocalisation avec

arrt de lactivit en Belgique, la prsente dfinition implique que la
dlocalisation nentrane pas la cessation de lactivit10. De la sorte,
on peut incorporer quelques-uns des exemples qui taient exclus de
la premire dfinition.

10. Dans certains cas ce type sappelle dlocalisation offensive (contrairement

la dlocalisation dfensive qui se rapporterait la diminution des cots de
production). Voir Colloquium IWERF mai 1994.

33
Dlocalisation

Lorsquil y a dmarrage dans un pays daccueil dune production

- ou dun maillon de la chane de production - de biens et de ser-
vices, semblables ceux du pays dorigine, sans arrt ou
diminution de lactivit et/ou de lemploi, il y a dlocalisation ex-
cept dans les cas o la production se fait pour des raisons de
prsence sur le march, de proximit de matires premires et
dnergie ou de cots de transport.

La dfinition qui prcde comporte deux modifications par rapport

la premire approche:
1. il sagit dune dlocalisation sans arrt dactivit au lieu dune
dlocalisation avec arrt dactivit,
2. la deuxime partie de la phrase prcise les conditions dans les-
quelles certains cas ne peuvent tre considrs comme des dlo-
calisations, la raison sous-jacente tant que ces implantations
nont pas t effectues pour rduire les cots. Les conditions
susceptibles dexiger la prsence locale de lentreprise sont: de
pntrer sur le march, de simplanter l o les matires premi-
res sont trouves ou dviter des problmes de transport.

Cette dfinition englobe les dlocalisations pour raisons de:

- bas salaires,
- aides publiques dans le pays daccueil (fiscales, subsides,...),
- acquisition de know-how et de R & D du pays daccueil,
- cours de change infrieur ou instable dans le pays daccueil,
- viter des dpenses pour lenvironnement,
- recherche dexpansion lexception toutefois des cas d expan-
sion pour raisons de:
1. prsence sur le march:
- agence de vente,
- prsence exige afin dobtenir des commandes publiques,
- prsence exige par des rglementations des pouvoirs publi-
ques (restrictions limportation, droits dentre levs,...),
2. proximit de matires premires et dnergie;
3. cots de transport.
Dans ces 3 cas, limplantation ltranger ne sera pas consid-
re comme une dlocalisation. (Dans le schma ci-aprs, ils sont
repris sous la rubrique: dlocalisation 0).

34
Dlocalisation

3. Dlocalisation avec diversification

Ce dernier type de dlocalisation nimplique pas de "transfert" de

production, mais bien le dmarrage dune nouvelle production dans
le pays daccueil.

Ce nest que sous cette troisime catgorie que, par exemple, la pro-
duction dans une gamme infrieure celle du pays dorigine peut
tre associe la notion de dlocalisation. Il sagit dune production
que lon aurait pu dmarrer galement en Belgique mais que, pour
diverses raisons, on prfre commencer ailleurs.

La dfinition est alors la suivante:

Limplantation dans un pays daccueil dune production de biens

ou de services apparents ou non aux productions de lentreprise
mre, dans le pays dorigine.

Tableau rcapitulatif Le tableau qui suit prsente ces dfinitions de faon synthtique.

Lors de ltablissement du fichier, on a ajout une quatrime catgo-

rie dans le but de saisir les implantations ltranger susceptibles de
conduire, lavenir, la cessation ventuelle de lactivit en Belgi-
que.

Les dfinitions des types de dlocalisation qui viennent dtre pr-

sentes ont pour unique but dtablir des catgories qui permettent
de mieux approcher le phnomne de dlocalisation; elles nimpli-
quent aucun jugement de valeur. Cela veut dire que lon pourrait par
exemple largir, selon les circonstances, le champ des exceptions
des cas qui, cause de leur caractre "invitable", ne peuvent tre
considrs comme des dlocalisations. Ainsi, lon pourrait affirmer
que dans certains cas, la sous-traitance est invitable parce que
sans cela la maison-mre ne serait plus concurrentielle. Or, avec un
tel raisonnement, toutes les dlocalisations peuvent tre considres
comme "invitables". Prenons lexemple suivant pour clarifier les
choses.

Une distinction est parfois faite entre dlocalisation ngative et

positive11. La dlocalisation ngative comprendrait alors tout trans-
fert dactivit dtruisant des activits et/ou des emplois et la dloca-
lisation positive comprendrait les transferts, qui - avec ou sans perte
immdiate dactivits et/ou demplois - crent ou maintiennent
terme des emplois. Pour illustrer ce qui prcde, donnons lexemple
suivant: si lon ouvre, cause de lcart de cot, une filature dans un

11. Assemble Nationale Franaise o.cit.,p.61

35
Dlocalisation

pays bas salaires, on peut, en important ces produits, maintenir

dans le pays dorigine la production et lexportation de tissus et
garantir lemploi.

Une telle approche devrait permettre de prendre en compte tous les

effets induits possibles. En fin de compte, on risque fort que plus
aucun transfert de production ne puisse tre appel "dlocalisation"
alors que lobjectif est justement de pouvoir mieux apprhender le
phnomne travers un ensemble de dfinitions.

36
Dlocalisation

DEFINITION DE LA NOTION DE DELOCALISATION

Dlocalisation 1: ARRET Dlocalisation 2: EXPANSION

Le transfert vers un pays daccueil: Limplantation dans un pays daccueil :

- de lensemble de la production ou - de lensemble de la production ou
- dun maillon de la chane de production de biens - dun maillon de la chane de production de biens
ou de services ou de services
avec sans
arrt ou arrt ou
diminution de lactivit et/ou de lemploi correspon- diminution de lactivit et/ou de lemploi correspon-
dants dans lentreprise mre, en Belgique dants en Belgique
pour des raisons de
- expansion,
sauf en cas de:
prsence contrainte sur le march
proximit de matires premires
cots de transport
(ces exceptions ne sont pas considres
comme des dlocalisations - voir dlo-
calisation 0)

- bas salaires,
- aides publiques dans le pays daccueil (fiscales,
subsides, ...),
- know-how et R & D dans le pays daccueil,
- cours de change (infrieur ou instable dans le pays
daccueil)
- chapper des dpenses pour lenvironnement

Dlocalisation 3: DIVERSIFICATION Dlocalisation 4: AVENIR

Limplantation dans un pays daccueil dune produc-
tion:
- apparente la production dans le pays dorigine
(autre gamme, autre produit du cluster)
- tout fait nouvelle par rapport la production exi-
stante en Belgique mais commence dans un pays
daccueil
- dune activit complmentaire de service (socit
de financement, holding, ...)
Le transfert ou la cration dune production dans un
pays daccueil qui:
- pourrait avoir, lavenir, des consquences ngati-
ves pour la production et lemploi en Belgique
ou
- est dj programm mais na pas encore t mis
excution.

Dlocalisation 0: PAS DE DELOCALISATION

le transfert ou la cration dune production dans un pays daccueil pour au moins une des raisons suivantes:
- prsence sur le march :
agence de vente
prsence exige pour commandes publiques
prsence exige cause de rglementations des pouvoirs publics
( restrictions dimportation, droits dentre levs, ...)
- proximit de matires premires ou dnergie
- cots de transport

37
Dlocalisation

B. Une approche thorique lourde de

consquences

La thorie ne se concentre pas tellement sur la dlocalisation mme,

mais plutt sur deux facteurs macro-conomiques qui sont troite-
ment lis la dlocalisation, savoir les flux d'importation et
d'exportation et les investissements.

La thorie ancienne prte surtout attention aux importations et aux

exportations et est statique, tandis que les recherches plus rcentes
portent plutt sur les investissements et sur la dynamique des dter-
minants.

L'lment central des deux approches est constitu par les "avanta-
ges comparatifs" ou les "avantages comptitifs" d'entreprises ou de
nations. L'ancienne thorie utilise la notion des "avantages compa-
ratifs" et compare la richesse des facteurs de production. Elle part
des principales hypothses, telles que l'immobilit des facteurs de
production entre les nations, la non-existence de diffrences techno-
logiques, la non-existence de diffrenciation entre les produits.
Dans son livre "The competitive advantage of nations", publi en
1990, Porter souligne le caractre limit de ces hypothses. Selon
Porter, une entreprise dispose d'avantages comptitifs si elle peut
soit produire moindre cot que ses concurrents, soit s'en diffren-
cier en produisant de manire unique12. Aussi Porter met-il forte-
ment l'accent sur l'volution technologique. Pour toutes ces raisons,
il largit la notion des "avantages comparatifs" aux "avantages com-
ptitifs".

C'est dessein que l'approche thorique ci-aprs a t voulue simple

et succincte. On constatera que la seule thorie permet dj de dga-
ger quelques importantes conclusions au niveau de la politique.

Cots comparatifs Partant de l'exemple dsormais clbre du commerce de vin portu-

(Ricardo-Haberler) gais et de drap anglais Ricardo - rejoint par aprs par Haberler -
dveloppe la thorie suivante:

Chaque pays se spcialise dans les productions qu'il peut fournir

au prix le plus avantageux (au cot le moins lev).

Ricardo a analys pourquoi les pays en retard de dveloppement

technologique (Portugal), mais o les salaires rels taient aussi le-
vs que chez les leaders technologiques (Angleterre), sont nan-
moins parvenus des changes commerciaux utiles chacun d'eux.

12. M.E. Porter: The competitive advantage of nations, 1990, p.40

38
Dlocalisation

La thorie de la spcialisation dans les biens relativement moins

coteux a contribu l'explication de ce phnomne.

Heller va encore plus loin et dmontre que si les pays sont de taille
ingale, les petits pays se spcialiseront l'extrme, tandis que les
grands pays continueront produire des biens diffrents13.

Facteurs de production Au dbut du 20me sicle, les salaires rels ont commenc reflter
(Heckscher - Ohlin - des niveaux comparatifs de production diffrents d'un pays lautre.
Samuelson) Lexplication technologique de Ricardo sur le commerce avait ainsi
perdu sa valeur. Heckscher - Ohlin et Samuelson proposent ds lors
de partir de la diversit dans la richesse des facteurs de production,
plutt que de raisonner en termes de cots comparatifs. Leur thorie
est la suivante:

Chaque pays se spcialise dans les productions utilisant le facteur

de production dont il retire un avantage comparatif.

Qui dit facteurs de production, pense immdiatement au travail et au

capital, mais Porter souligne qu'il y a d'autres facteurs de produc-
tion importants. Il les classe en deux groupes: les facteurs de base et
les facteurs de croissance14.

Les facteurs de base comprennent les richesses naturelles, le climat,

la localisation, le travail et le capital.

Selon Porter, les facteurs de croissance sont les plus importants

pour l'valuation des avantages comparatifs. Ils comprennent par
exemple la communication moderne, les travailleurs hautement qua-
lifis, les tablissements d'enseignement, etc. Ils sont plus rares que
les facteurs de base, parce qu'ils requirent des investissements
importants et soutenus.

Quoi qu'il en soit, en 1953, Leontief a constat empiriquement que

la thorie des facteurs de production comparatifs tait inexacte. Par
des calculs utilisant un modle input-output, Leontief est arriv la
conclusion inattendue que l'Amrique exportait des produits plus
haute intensit de travail et importait des produits haute intensit
de capital, tandis que, sur la base de la thorie de Heckscher-Olhin,
tout le monde tait convaincu que l'Amrique disposait d'un avan-
tage comparatif grce aux biens de capital, qu'elle devait par cons-
quent exporter.

13. H.R. Heller, International Trade: theory and Empiricam evidence, 1968,
p 82.
14. M.E. Porter; oc, p. 77.

39
Dlocalisation

Leontief a dclar que, par la formation et la qualification de sa

main-d'oeuvre, l'Amrique tait plus riche en main-d'oeuvre qu'en
capital. Cette dclaration est reste clbre sous le nom de "Para-
doxe de Leontief".

Rle de la demande Cette approche thorique statique apporte peu d'claircissements. A

l'issue d'un examen, Heller arrive la conclusion suivante: "We can
conclude that in its simplest form the Heckscher-Ohlin theory is not
supported by empirical evidence"15.

Selon Heller, les thories classiques sont embrouilles par ce qu'il

appelle un "demand reversal"16. Par ce "renversement de la
demande", un produit qui, selon la thorie classique, devrait tre
export, parce que le pays dispose d'un avantage comptitif, doit en
pratique tre import, parce qu'il fait l'objet d'une grande demande
dans le pays-mre. Cette demande fait monter le prix, de sorte que
le pays ne dispose plus d'un avantage comparatif pour exporter.

Rle de la mobilit Une autre correction importante est apporte la thorie classique
par Vernon et son cycle du produit17. Selon Vernon, ce cycle com-
mence par l'innovation technologique, ce qui constitue un avantage
comparatif d'une importance telle qu'initialement le produit sera
quasiment toujours fabriqu l'endroit o il a t conu. Vient
ensuite un stade de croissance, pendant lequel le produit sera fabri-
qu progressivement dans d'autres pays dvelopps. C'est le stade
de la premire dlocalisation en raison du march.

Pendant la phase de standardisation et de production en masse qui y

fait suite, seul le cot de production joue encore un rle dans la
fabrication. La production se dplace alors vers les pays en voie de
dveloppement, qui disposent d'une main-d'oeuvre bon march
pour fabriquer sans problmes ce produit standardis. C'est le stade
de la seconde dlocalisation en raison des cots de production.

Alors que les thories classiques partaient de l'hypothse importante

- mais souvent nglige - de l'immobilit des facteurs de production,
Vernon part de l'hypothse plus raliste selon laquelle le capital est
entirement mobile. Cette ide, lie la thorie du cycle de produc-
tion, confirme le Paradoxe de Leontief. En effet, dans la phase de
dveloppement d'un produit, qui requiert plus de travail que de capi-
tal, l'Amrique (pour garder l'exemple de Leontief) exportera plus
de produits haute intensit de travail. Toutefois, ds que le produit

15. H.R. Heller : oc., p. 43.

16. H.R. Heller, oc., P. 71.
17. M. Ferguenne: Innovation et dlocalisation internationale des activits de
production. Critique du schma de dveloppement dcoulant de la thorie du
"cycle de vie du produit" de Raymond Vernon, Revue Algrienne, sept.
1988, p. 745-759.

40
Dlocalisation

sera standardis et que la production s'effectuera avec plus de capi-

tal et de la main-d'oeuvre bon march dans les pays en voie de dve-
loppement, l'Amrique importera ce produit relativement haute
intensit de capital.

C'est pour les mmes raisons que des pays comme la Core et
Tawan, qui disposent actuellement d'une industrie haute intensit
de capital et de technologie, dplacent leur tour leur production
haute intensit de travail vers les pays de l'ASEAN.

LEurope a un
dsavantage comptitif
Une tude rcente de l'OCDE18 montre que, par rapport l'Amri-
que et au Japon, l'Europe est surtout spcialise dans la production
caractrise par des bas salaires et par une faible technologie. Les
chiffres font apparatre que le Japon est de plus en plus spcialis
dans la haute technologie et dans les salaires levs, l'Amrique
occupant une position moyenne. L'Europe, par contre, est en rgres-
sion et devient spcialise dans les produits bas salaires et faible
technologie.

TABLEAU 1 Spcialisation internationale (*) dans l'industrie salaires levs et

technologie leve19

Japon U.S.A. Europe

1970 1990 1970 1990 1970 1990

Salaires levs 0.64 1.09 1.36 1.20 1.01 0.98

Salaires moyens 1.22 1.17 0.95 0.93 0.94 0.94

Bas salaires 1.02 0.54 0.64 0.81 1.10 1.15

Technologie leve 1.24 1.49 1.59 1.61 0.86 0.82

Technologie moyenne 0.78 1.13 1.10 0.89 1.03 1.01

Technologie faible 1.13 0.44 0.67 0.74 1.03 1.12

(*)L'index de spcialisation est le rapport entre les exportations par classe dans l'ensemble des exportations
d'un pays par rapport la mme relation pour l'OCDE.

18. OECD: Employment-unemployment study: chapter 1: Technology, innova-

tion and employment, SG/EUS (94)3, jan.94.
19. OECD : o.c. Annex table 1.1.

41
Dlocalisation

La consquence de ceci est que, selon l'OCDE20, l'emploi dans

l'industrie a augment de 4% entre 1970 et 1989 au Japon et de
1,5% aux USA, mais a diminu de 20% en Europe.

Les chiffres pourraient par consquent indiquer que - comme

ltude de lOCDE la montr pour lEurope - La Belgique serait
galement spcialise dans la production peu qualifie.

Cette tendance avait dj t souligne dans une tude du Bureau du

Plan datant de 198821.

Elle est confirme par l'tude rcente de l'OCDE 22 o l'UEBL ob-

tient de pitres rsultats (plus faibles que l'Espagne et le Portugal) au
niveau de la part prise par l'industrie haute intensit de technologie
dans les exportations.

Exportations 1970 Exportations 1990

UEBL 7.2 9.0

France 14.0 20.2

Allemagne 15.8 18.8

Pays-Bas 16.0 17.9

Royaume-Uni 17.1 27.7

Irlande 11.7 40.9

Espagne 6.1 12.0

Portugal 7.6 10.5

Si la constatation susmentionne devait se confirmer par un examen

complmentaire sur la spcialisation en Belgique, elle grverait lour-
dement l'avenir parce que - comme nous le verrons dans ce qui suit -
nous ne pouvons retirer aucun avantage comparatif d'une production
peu qualifie. Le dbat doit alors se dplacer de la "dlocalisation de
la production" "l'enrichissement technologique de la production".

20. OECD: o.c., p. 17.

21. P. Bernard et R. Roosens "Analyse de l'volution compare des structures
des exportations, de la production et de la demande intrieure ainsi que des
rsultats commerciaux extrieurs de l'industrie manufacturire de dix pays
trs industrialiss". 8me Congrs des conomistes belges de langue fran-
aise.
22. OECD: o.c. p. 13

42
Dlocalisation

Une premire L'enseignement suivant peut tre dgag de ce qui prcde:

conclusion pour la
politique Il ne faut pas essayer de rester comptitif par rapport aux pays
faibles salaires, mais il faut plutt se concentrer sur la premire
phase du cycle de production. Il importe ds lors d'acqurir des
avantages comparatifs par des produits de haute technologie ou
des produits de qualit pour lesquels il existe une forte demande
internationalea.

L'OCDE arrive la mme conclusion lorsqu'elle dclare: "An un-

derstanding therefore of the importance of technology for growth,
competitiveness and employment should focus on the national
institutions and characteristics that affect technology develop-
ment in general, rather than in individual industries"b.

A la lumire de ce qui prcde, on peut donc se demander si la r-

duction des cotisations patronales pour bas salaires, telle qu'elle
est prvue en Belgique par le Plan global, est bien la solution ida-
le long terme. Il s'agit d'une mesure qui rduit la productivit et
qui, par surcrot, cote environ 15 milliards par an. Dans l'optique
des avantages comparatifs et plus longue chance, il vaudrait
peut-tre mieux consacrer cet argent la stimulation de la recher-
che applique.c

a. Banque Parisbas : Dlocalisations: de multiples facettes, Conjoncture, jan.

94, P.9.
b. OECD: o.c., p.18.
c. Oud-CPB - directeur P. de Ridder; beleid van kabinet - Kok teveel
gefixeerd op lonnmatiging en bezuiniging, te weining op hoogwaardig
produkt NRC 22.9.94 Nederland te weining high-tech.

Modifications des Un autre lment dynamique est apport la discussion par Chung
avantages comparatifs H. Lee23. Il met l'accent sur les avantages comparatifs.

Il soutient que les entreprises qui perdent des avantages comparatifs

investiront l'tranger, tandis que les entreprises qui gagnent des
avantages comparatifs investiront dans leur propre pays.

Si telle est la rgle, la question se pose nanmoins de savoir pour-

quoi, en cas de perte d'avantages comparatifs, les entreprises inves-
tissent dans la mme activit l'tranger et non pas dans une activit
sectorielle dans leur propre pays.

23. Chung H. Lee: Direct Foreign Investment Structural Adjustement and Inter-
national Division of Labour. A dynamic Macroeconomic theory of Direct
Foreign Investment.
The Hitotsubashi Journal of Economics, dec. 90, p. 61-72.

43
Dlocalisation

Lee explique cela par le capital spcifique l'industrie (par exemple

le marketing du savoir-faire). Le raisonnement sous jacent est que,
dans le cas d'un investissement dans une activit similaire l'tran-
ger, on peut aussi immdiatement faire appel au capital spcifique
l'industrie, en dehors du capital gnral. Si, par contre, on investit
dans le pays dorigine, dans une autre activit, on a galement
besoin de capital gnral, mais dans ce cas le capital spcifique
l'industrie est sans utilit.

Par consquent, le cot d'un investissement dans une nouvelle acti-

vit est plus lev que celui d'un investissement dans une activit
similaire l'tranger.

Lee conclut que les modifications des avantages comparatifs affec-

tent la valeur du capital spcifique l'industrie24.

L'investissement l'tranger permet de maintenir la valeur du ca-

pital spcifique l'industrie et permet l'entreprise de procder au
dmantlement de ses propres installations moindres frais que
dans le cas o l'investissement tranger ne peut avoir lieu.

Lee ajoute que "Since in the latter case (pas d'investissement

l'tranger) structural adjustment (se lancer dans une nouvelle en-
treprise) will cost the country the industry-specific capital, it
follows that the country gains from foreign investment by avoiding
this lossa.

a. Chung H. Lee : o.c., p. 69.

Porter met l'accent sur l'importance des modifications des avantages

comptitifs par les facteurs de production et tablit ds lors la
liaison avec l'lment technologie, qui tait tellement manifeste
dans le cycle de production de Vernon. Selon Porter, ce n'est pas tel-
lement le stock de facteurs qui est important, mais le rythme auquel
ils sont crs et surtout enrichis25.

La valeur d'un facteur de production avanc augmente mesure que

la science progresse.

24. Chung H. Lee : o.c., p. 69.

25. M.E. Porter : o.c., p. 74..

44
Dlocalisation

Une seconde Porter crit donc:

conclusion pour la
politique The most significant and sustainable competitive advantage re-
sults when a nation possesses factors needed for competing in a
particular industry that are both advanced and specialized a. ...
Firms gain and sustain competitive advantage in international
competition through improvement, innovation, and upgrading b.

a. M.E. Porter : o.c., p. 70.

b. M.E. Porter, o.c., p. 49 e.v.

La seconde option politique soutient ds lors la prcdente. Il est

d'ailleurs frappant que des pays salaires rduits comme Tawan et
la Core du Sud, qui ont d faire face au cours des dernires annes
d'importantes hausses salariales (Tawan a actuellement le niveau
salarial le plus lev de l'Asie du Sud-Est et la Core du Sud a vu
ses salaires doubler en l'espace de cinq ans), ont choisi d'y remdier
en donnant dans leur plan conomique pluriannuel une grande
impulsion aux dpenses en R&D26.

Maintien des avantages Selon Porter, les avantages comptitifs peuvent tre maintenus si 3
comptitifs conditions sont remplies:
1. Des avantages d'ordre infrieur, tels que les faibles salaires ou
les matires premires bon march, sont relativement faciles
obtenir par la dlocalisation.
2. Par contre, des avantages d'ordre suprieur, tels que la diffren-
ciation des produits ou la technologie, requirent du personnel
qualifi et des investissements en R&D.
3. Les facteurs les plus importants pour conserver un avantage
comptitif sont l'amlioration et l'enrichissement permanents.

Les constructeurs japonais de voitures ont travers ces trois phases.

A l'origine, ils taient comptitifs grce aux faibles salaires, mais
depuis longtemps ils ont d cder cet avantage la Core, Tawan
et Hongkong (qui sont actuellement en train de le perdre leur
tour). C'est pourquoi le Japon a commenc investir dans la techno-
logie et est finalement parvenu prendre la tte dans ce domaine.

Avantages comptitifs, Le capital est mobile et peut tre facilement transfr d'autres pays
emploi et en vue de prserver les avantages comptitifs susmentionns. Le tra-
dlocalisation vail par contre n'est pas mobile, l'exception de celui des tra-
vailleurs hautement qualifis.

Le facteur de production travail d'une entreprise qui perd des avan-

tages comptitifs ne peut, comme le capital, se dplacer en vue de

26. Paribas Bank Belge: Economische Berichten, nr. 7, 1993.

45
Dlocalisation

prserver son capital humain spcifique l'industrie. Le public et les

travailleurs attribuent souvent le chmage qui en dcoule l'inves-
tissement ltranger. C'est prcisment cette interprtation errone
qui donne au terme "dlocalisation" un signification pjorative.

Lee y oppose la thse suivante:

Ce n'est pas l'investissement l'tranger qui est la cause du ch-

mage, mais la perte d'avantages comptitifsa. L'investissement
ltranger n'en est qu'une consquence; une action qui, compare
avec l'inexistence d'un investissement l'tranger, procure une
meilleure position aux dtenteurs de capital et ne met pas les tra-
vailleurs dans une position plus mauvaiseb. En effet, que
l'entreprise investisse l'tranger ou non, le capital humain spci-
fique l'industrie est de toute manire perdu.

a. Chung H. Lee: o.c., p. 70

b. pour autant que les investissements directs l'tranger n'entranent pas
une dtrioration des termes dchange.

Conclusion de ce Ce n'est pas l'investissement l'tranger qui est la cause du ch-

chapitre mage, mais la perte d'avantages comptitifs.

La Belgique se trouve dans une position dfavorable, tant donn

qu'elle s'est spcialise dans une production ncessitant peu de
qualifications et peu de technologie. La seule manire d'acqurir
des avantages comptitifs par rapport aux pays bas salaires est
d'investir en R&D et en technologie de la connaissance. Dans un
article rcenta, le Prof. van de Ven et le Prof. de Kok dclarent
qu'ils plaident pour une base saine d'une industrie haute inten-
sit de connaissances par des investissements permanents dans
l'amlioration des processus de production, ce que les Amri-
cains ont ralis dans les annes nonante".

Cette conclusion est confirme, dans le chapitre IV.A. suivant,

par les donnes factuelles sur quelques secteurs belges affects
par la dlocalisation. Il apparat que, par exemple, dans le secteur
du textile et du vtement des emplois se sont perdus tandis que
simultanment les investissements ont augment. On se voit donc
confront avec le phnomne que la perte initiale davantages
comptitifs a engendr du chmage et que lindustrie fait un nou-
vel effort pour acqurir des avantages comptitifs par des inves-
tissements intrieurs dans une production haute valeur ajoute.

a. A.D.M. van de Ven en A.G. de Kok: De toekomst van de industrie, ESB

23.3.94, p. 267.

46
 III Dterminants de la dlocalisation

Dans le chapitre prcdent, les causes thoriques de dlocalisation

ont t examines. Il sagissait principalement de la perte des avan-
tages comptitifs.

Dans le prsent chapitre, seront analyses les raisons pratiques de

dlocalisation.

En gnral on peut dire que 5 groupes de dterminants sont la base

de la dlocalisation:

1. les dterminants structurels

- la mondialisation de lconomie
- la stratgie de globalisation des entreprises
- les nouvelles conomies de march
2. les dterminants publics
3. les dterminants relevant de lconomie dentreprise

Dlocalisation
Dlocalisation

A. Les dterminants structurels

1. LA MONDIALISATION DE LCONOMIE

Mondialisation La mondialisation de lconomie mne un accroissement du com-

merce extrieur. Une tude de lOCDE1 a dmontr que la part des
exportations dans le chiffre daffaires (ou dans la valeur ajoute) est
plus leve dans les filiales ltranger que dans les entreprises du
pays dorigine.

Sur le march mondial les NIC et mme les pays en voie de dvelop-
pement jouent un rle dterminant. Depuis 1970, la croissance
conomique des pays de lAsie du Sud-Est et en particulier de la Chi-
ne est environ 5% plus leve que la croissance des pays de lOCDE.

De ce fait, la concurrence internationale est devenue plus aigu. La

production internationale est devenue une caractristique structurelle
de lconomie mondiale. Do, non seulement les socits multina-
tionales mais galement un nombre croissant dentreprises plus
petites, veulent tre prsentes sur le march mondial l o:
1. les facteurs de production travail, capital et technologie sont dis-
ponibles aux meilleures conditions;
2. loffre et la demande peuvent se rencontrer de la faon la plus
efficace et la plus rentable.

Facteurs de production 1. Quant aux facteurs de production, on ne peut pas passer cot
des constatations suivantes:
1. les cots du travail sont si diffrents quil faut, par la force des
choses, dlocaliser certains processus de production - le plus
souvent il sagit dassemblage ou de production de masse -
pour rester comptitifs. Puisquau niveau mondial le facteur
travail nest pas mobile, chaque dlocalisation mne directe-
ment au chmage dans le pays dorigine.
Avant de pouvoir tayer avec suffisamment de certitude cette
volution, il faudrait dmontrer que la diminution du nombre
demplois naurait pas eu lieu sil ny avait pas eu de dlocali-
sation2. Rien nest moins certain, ce qui a t suffisamment
signal dans le chapitre sur la thorie. (Chapitre IIB).
Par une croissance du commerce extrieur la dlocalisation
peut ventuellement mener de faon indirecte la cration

1. OCDE: The impact of foreign investment on domestic economies of OECD

countries: DSTI/EAS/IND 93 (3) 25.11.93 p. 61 e.s.
2. OCDE, Table ronde IDE, Commerce, Emploi. Rapport prpar par le Prof.
B. Madeuf, DAFFE/IME (1994) dd. 11.2.1994.

48
Dlocalisation

demplois supplmentaires. Une telle volution est cependant

difficile mesurer et diffre selon le secteur et lentreprise. Les
exemples dmontrent que dans le secteur du diamant la balan-
ce de lemploi est positive, ce qui nest pas le cas dans le
secteur du vtement et celui de la chaussure. Le chapitre sur
lindustrie des fabrications mtalliques relve quil nexiste
pas de corrlation entre la croissance du commerce extrieur et
la destruction ou la cration demplois (voir chapitre VII B.3.).
2. Contrairement au travail, le capital est effectivement trs mo-
bile. La thorie nous apprend quune entreprise qui perd des
avantages comparatifs est oblige dinvestir ltranger (voir
chapitre II.B.). Linvestissement ltranger permettrait de
maintenir la valeur du capital industriel spcifique et de proc-
der la cessation dactivit progressive de lentreprise dans le
pays dorigine un cot moins lev que si linvestissement
ltranger navait pas eu lieu.
3. la technologie comme troisime facteur de production joue un
rle important dans la dlocalisation. La thorie nous apprend
que linnovation technologique constitue un avantage si im-
portant quau dbut de son cycle de vie le produit sera presque
toujours fabriqu l o il a t conu. Selon cette mme tho-
rie, linnovation permanente constitue la seule faon de ne pas
perdre des avantages comparatifs (voir chapitre II.B.).

Etant donn que la R&D est devenue tellement importante, il arrive

de plus en plus souvent que des entreprises installent une unit de
production ou veulent au moins tre prsentes prs des principaux
centres de recherche mondiaux.

Loffre et la demande 2. Llargissement du march mondial implique que loffre dispose

de plus de possibilits pour rpondre la demande. Ainsi la
mondialisation de lconomie oblige les producteurs pntrer
les marchs et ouvrir des bureaux de vente ou mme des centres
de production dans dautres pays.

La rpartition de la production et des services dans le monde est de-

venue possible grce :
- la diminution des frais de transport;
- le dveloppement de la technologie de communication.

Frais de transport La diminution des frais de transport

Puisquune analyse de lvolution des frais de transport nous mne-

rait trop loin, nous nous limiterons citer quelques exemples
marquants.

49
Dlocalisation

"Le transport dune voiture fabrique au Japon, vendue Cherbourg,

cote aujourdhui moins de 1.500 FF, soit peu prs le mme prix
que pour expdier par la route un vhicule fabriqu dans le sud de
lEspagne vers lEurope du Nord"3.

Entre 1985 et 1992 le cot du transport maritime a diminu de 23%

prix courants; depuis 1984 le cot du transport arien diminue de
1% par an prix courants4.

M. Staels, administrateur dlgu de lentreprise de confection

Staels-Barco, tmoigne ce sujet:

In 1974, toen wij in Tunesi gestart zijn, betaalden we voor het ver-
voer langs de weg 2.600 BF per kubieke meter, vandaag nog 1.900
BF. In 1974 vroegen Sabena en Tunisair 70 BF/Kg voor het transport
heen en terug. Nu zijn onderhandelingen aan de gang met een maats-
chappij voor dagelijkse cargovluchten Monastir-Oostende tegen 37
BF/Kg5.

Communications Le dveloppement de la technologie de communication et dinfor-

mation

Etant donn limportance exceptionnelle de la technologie de linfor-

mation qui se dveloppe actuellement grande vitesse, et puisque
cette question na pas encore t aborde dans cette tude, ce sujet
sera trait de faon plus dtaille dans les pages suivantes.

Nous entrons dans une re o lexplosion des tlcommunications va

faciliter et acclrer les tendances la mondialisation de lconomie
et la globalisation de la stratgie des grands groupes et, plus gn-
ralement, des entreprises.

En fait, il est plus exact de parler des technologies de linformation

(IT) car les tlcommunications traditionnelles sont trs loin dtre
seules en cause.

Les technologies de LOCDE en donne une dfinition prcise6 et considre que leur im-
linformation pact conomique sera exceptionnel : "As compared with other new
technologies such as new materials and biotechnology, this combina-
tion of computer, microelectronics ans telecommunication
technologies is by far the one with the greatest economic impact.
This reflects both a rapid decline in costs reflecting a continuous very
high rate of technical change and the fact that it is the most pervasive

3. Arthuis, Snat Franais, o.c., p.32.

4. Arthuis, Snat Franais, o.c., p. 33.
5. Forum-verslag Internationale concurrentie en delocalisatie, Bijzondere
Raadgevende Commissie Textiel en Kleding, 14.12.93, o.c., p.19.

50
Dlocalisation

of all technologies..... The fact that almost all sectors and activities
can benifit from the use of information technologies explains its uni-
que impact on the economy."

Rseaux et convergence Deux mots cls illustrent le fait que nous sommes en prsence dune
vritable rvolution:
- le "rseau" ("the Net") cest--dire le rseau numrique grande
vitesse permet de transmettre aussi bien les donnes que la parole
et les images vers les foyers et les entreprises du monde entier;
- la "convergence": plusieurs secteurs fondamentaux aujourdhui
(les tlcommunications, linformatique, les cbleurs, les tldis-
tributeurs, les multimdias et linteractivit et, enfin, les fabri-
cants de produits lectroniques pour le grand public) vont
fusionner en vue de la cration dune seule et mme industrie
mondiale de la communication pour construire les "autoroutes
lectroniques" ou "autoroutes de la communication". Des
rseaux partiels ont commenc tre mis en place, en particulier
aux Etats-Unis. Leur construction systmatique se poursuivra
durant les dix annes venir7.

La Belgique est-elle concerne par la mise en place des rseaux ?

Privatisation 1. La privatisation annonce de BELGACOM, entreprise publique

autonome de tlcoms, constitue un premier pas - ladaptation
des acteurs qui sont les premiers concerns - qui sinscrit dans
cette mouvance. Elle est dans la ligne des dcisions prises par
lUnion europenne visant la libralisation complte des tl-
communications.

Des premiers pas 2. Un entretien avec M. Vervoort, Directeur gnral dINTERPAC

intressants Belgium, premire filiale commerciale cre par Belgacom nous
a permis de pressentir les enjeux de lvolution en cours dans le
monde des tlcoms.

6. Information technology (IT) has be defined as "a new technological system

for the storage, processing, communication and dessemination of informa-
tion based on an interconnected set of technical and organisational innova-
tions in electronic computers, software enginring control systems, integrated
circuits and telecommunications".
OECD, General Secretariat, "Employment/Unemployment Study. Chapter
1: Technology, Innovation and Employment", 15 fev. 1994, p. 19 (cest nous
qui soulignons)
7. LIT requiert lexistence dune infrastructure mondiale (devant tre utilise
dune manire optimale), infrastructure qui inclut le hardware (lesdites auto-
routes) mais aussi des produits immatriels tels que protocoles, langages et
standards (OCDE).
Ce secteur pourrait reprsenter 3.500 milliards de $ vers lan 2000 selon J.
Sculley, ex-patron dApple. (LEcho and the Economist Publications, "Le
monde en 1994").

51
Dlocalisation

En 1989, la RTT sest allie un trs important rseau international

de lpoque, INFONET8. Cette socit ouvrait en effet son capital
11 oprateurs tlcoms, dont la RTT. Celle-ci cra alors la socit
Interpac (95% RTT, 5% Infonet) pour grer les transmissions inter-
nationales des donnes des clients tablis en Belgique.

Infonet avait dvelopp en quelques annes un vaste rseau. Son

personnel est aujourdhui prsent dans 51 pays mais son rseau est
accessible depuis 120 pays9. Infonet, Bruxelles, est en mme
temps le sige dInfonet Europe et le centre de gestion et de coordi-
nation de son rseau europen (lautre centre de coordination se
trouve Los Angeles).

Une croissance Interpac est encore une trs petite entreprise mais la croissance de
exceptionnelle son CA est remarquable puisquil est pass de 50 millions en 1990
prs de 300 millions de FB en 1993. Une telle progression est vi-
demment significative des potentialits du systme, dautant plus
que le march de la transmission de donnes est totalement
concurrentiel10.

Un objectif trs limit 3. Quel est exactement le domaine dactivit dInterpac?

mais... trs ambitieux
Cest un fournisseur de services de tlcommunications, un transpor-
teur au sens strict, principalement de donnes, qui offre toutes les
facilits daccs au rseau Infonet aux utilisateurs, y compris dans les
pays o les rseaux locaux sont mauvais ou absents.

Le service consiste donc mettre disposition tout le support logis-

tique, adapt aux besoins du client, pour cette fonction de transport
et de prparation de donnes. Ce qui impose une structuration et une

8. Infonet tait, il y a vingt ans, le rseau de traitement de linformation interne

du groupe amricain Computer Science Corporation (CSC). Fin des 80,
Infonet a choisi de privilgier lalliance avec des oprateurs PTT nationaux
plutt que la confrontation (Le Soir, 4.03.94). Il devait en principe sagir de
"grands". Mais la RTT a russi sinfiltrer, ouvrant la porte dautres
"petits". La rpartition est arrte en 1990: le gant amricain MCI Commu-
nications (25%), France Tlcom (16%), Deutsche Telekom (16%), 5 petits
europens et 3 asiatiques. Rcemment, Belgacom a port sa part dans Info-
net 7,2%, la faveur du retrait de MCI devenu lan dernier lalli de Bri-
tish Telecom (BT). BT, principal concurrent dInfonet, a pris en 93 une
participation de 20% - 4,3 milliards de $ - dans MCI.
9. Un autre grand rseau mondial - le 1er en fait - est INTERNET qui compte
15 millions dutilisateurs dans le monde. Cr en 1969, il a t organis et
financ par le Dpartement US de la Dfense et par la National Science
Foundation pour permettre les changes scientifiques entre centres de
recherche de tous pays. Lutilisation commerciale tait interdite, ce qui nest
plus le cas aujourdhui (la moiti des utilisateurs sont des socits prives).
Il est accessible depuis 134 pays.
10. Au plan mondial, la croissance du march est de 22% par an.
BT dispose Bruxelles dune quipe de plusieurs dizaines de personnes
dans une activit similaire.

52
Dlocalisation

standardisation trs pousse de celles-ci11. Interpac ne fournit ni les

quipements terminaux, ni les applications proprement dites, ni
aucun service complmentaire.

Derrire cette description qui peut paratre banale se cache un objec-

tif trs ambitieux: ce mode de transmission est destin remplacer
tout change de documents papier entre partenaires (bons de com-
mande, facturation automatique,...)

Une seconde caractristique est galement trs importante. Par rap-

port aux rseaux plus traditionnels, qui font de la transmission
interne des entreprises ou des groupes, le service dInterpac-In-
fonet consiste transmettre des donnes vers lextrieur, entre des
tiers, par exemple entre clients et fournisseurs.

Des clients importants 4. Qui sont les clients pour de tels services ?

Ce sont principalement de grandes entreprises prives et, dans une

moindre mesure, des administrations. Citons:
- des grandes entreprises belges qui ont des filiales ltranger12;
- des industries trs importantes (lindustrie automobile, par ex.)
qui dans certains cas peuvent contraindre leurs trs nombreux
sous-traitants (Glaverbel, p. ex.) recourir ce systme; autres
exemples: Kredietbank, Banksys, Exxon Chemicals,...;
- les quartiers gnraux ou les centres de coordination des multi-
nationales trangres ayant des filiales grer en Europe ou en
Afrique;
- des organisations internationales: OTAN, Commission des Com-
munauts europennes;
- des administrations; en premier lieu, le Ministre des Affaires
trangres.

Un tel systme peut-il tre un vecteur de dlocalisation?

Dlocalisation et 1. Quelques uns des exemples cits montrent immdiatement que

gestion directe de tels services peuvent tre utiliss dans des cas de dlocalisa-
tion, quel quen soit le type. En particulier, pour les relations
entre une socit mre, belge ou trangre, et ses filiales
ltranger, y compris pour leur gestion directe.
2. Toutefois, jusqu prsent, aucune entreprise belge naurait

11. Ce processus est lEDI (Electronic Data Interchange) qui le diffrencie dun
change de donnes classique, p. ex. dun fichier.
12. Par ex. Louis Delhaize qui peut assurer la surveillance et la gestion directe
de ses tablissements ltranger (p. ex. en Hongrie) depuis le sige de la
maison mre, Bruxelles.

53
Dlocalisation

demand les services dINTERPAC avec lintention dclare de

raliser des dlocalisations par un investissement ltranger ou
sous une autre forme.
3. Des entreprises belges de secteurs o le phnomne de dlocali-
sation est trs prsent (vtement, textile, chaussure,...) nont,
jusqu prsent, gure ou pas eu recours de tels services, soit
parce quelles sont peu informatises, soit parce que leur mode
de transmission reste principalement le Fax.
4. Pour des entreprises telles que Interpac-Infonet, il ny aurait
aucun intrt dlocaliser leurs propres activits, par exemple en
Extrme-Orient ou aux Etats-Unis13.

Le potentiel de croissance est pratiquement sans limites

Un potentiel quasi 1. Il ny a pas de seuil daccs de tels services. Mme des entre-
illimit prises de trs petite taille pourraient y avoir recours; il existe en
effet des logiciels pour PC qui sont trs efficaces.
2. Mme dans des pays o, aujourdhui, les rseaux tlcoms natio-
naux sont insuffisants (PECO) ou inexistants (une partie de
lAfrique), il existe des solutions techniques qui permettent
dassurer aux clients laccs au rseau international dINFONET.
3. La pression des entreprises pour obtenir de meilleurs services de
tlcommunication est grande (temps de rponse, accs, fiabi-
lit,...).
4. Labaissement du cot et la standardisation des programmes ont
facilit laccs linformatique et lon assiste une forte aug-
mentation de loffre de traitement informatique. Dautant plus
que le time-sharing et le tltraitement ne sont plus ncessaires
lheure actuelle.
5. Depuis peu, une tendance inverse, de retour la centralisation
du traitement, est trs perceptible. Un bel exemple de tendance
la centralisation est celui de Exxon qui a mis en place une gestion
globale optimalise, 24 heures sur 24, de son parc de machines
informatiques dans le monde entier, sur base dun rseau par
satellites et fibres optiques. Cette centralisation concerne en
outre une srie dautres services dont la comptabilit.

Outsourcing de 6. Une autre volution, concomitante, doit tre souligne; le dve-

linformatique loppement de loutsourcing informatique. Il consiste, pour une

13. Bien que leur implantation soit dj mondiale, elles doivent rester proches
de leurs clients et demeurent l o se trouve le personnel capable de faire
voluer leur service.
Il nen est pas de mme pour les fabricants de matriel de tlcommunica-
tion (p.ex. Alcatel Bell) car pour vendre des programmes dquipement ils
sont souvent dans lobligation de transfrer du know how.

54
Dlocalisation

entreprise, confier tout ou partie du travail informatique une

socit de services qui va le faire sur ses machines pour une srie
de clients. Certaines entreprises ont ainsi supprim leur centre
informatique.
Cette externalisation dun chanon de lactivit interne est cou-
rante, en Belgique mme; mais elle existe aussi vers ltranger, le
plus souvent vers des pays proches14.
7. Dautres socits similaires INTERPAC offrent, en plus de
lchange de donnes lectroniques, une gamme de services
complmentaires tels que du temps machine, de linformation,
des programmes,... (exemple: Geis Co, filiale de General Elec-
tric).

Conclusion 8. Si les entreprises belges ne sont pas encore de grandes utilisatri-

ces de la tltransmission de donnes, par comparaison avec les
entreprises anglo-saxonnes, il ne fait aucun doute que le recours
aux services dentreprises spcialises ne pourra que crotre rapi-
dement. Dautant plus que cette matrise des tlcoms apparat
comme un important facteur de comptitivit.

La dynamique des enjeux mondiaux

Des forces trs 1. Limpulsion la plus forte est toutefois donne par des facteurs
puissantes technologiques et stratgiques fondamentaux.
Evoquons en rapidement les principaux:

Technologies - la forte baisse du cot des communications longue distance

(actuellement 2,5 cents US - 90 centimes belges - la minute entre
lEurope et les Etats-Unis15; dici quelques annes, les commu-
nications tlphoniques de base seront presque gratuites;
- la capacit des transporteurs sera fortement multiplie: satellites
et surtout cbles en fibre optique, tldistributeurs,...;
- la concurrence entre les poseurs de cbles est grande; des compa-
gnies prives vendent dj la capacit du cble aux conditions du
march;
- la tendance, dj cite, lintgration de tous les secteurs concer-
ns en une seule industrie.

14. Un cas prcis de sous-traitance complte (analyse, programmation, tests du

dveloppement en cours de produits), vers lExtrme-Orient (Singapour)
nous a t signal.
Deux filiales belges de grandes socits amricaines pratiquent loutsour-
cing informatique, principalement sur le territoire national (EDS Anvers et
CSC Bruxelles).
15. "Le Monde en 1994", op.cit.

55
Dlocalisation

Consquence Le cot de linfrastructure diminue constamment et loffre de trans-

port se diversifie dans le contexte dune vive concurrence.

Stratgies - Les monopoles publics et privs de tlcoms touchent leur fin:

une telle volution est en cours aux Etats-Unis et est programme
en Europe;
- les consortiums PTT seront contraints, par loffre alternative, de
baisser fortement leurs prix longue distance; pour linstant, ils
tendent relever le cot daccs la partie nationale des rseaux
(ex: en France et en Belgique);
- bientt, en effet, les accs alternatifs (voie hertzienne, cbleurs
privs) seront autoriss de mme que les solutions recourant
des infrastructures locales (p. ex. les tldistributeurs)16; dautres
grands groupes pourraient devenir poseurs de cbles.

La multiplication des rseaux commence devenir une ralit et la

baisse des prix devra se concrtiser.

Des stratgies de trs 2. Que se passe-t-il aux Etats-Unis?

grande ampleur
Plus de 500 alliances (rachat, fusion, association, J-V) ont dj
t conclues. La presse rend compte rgulirement des tracta-
tions qui aboutissent ou... qui chouent17.
Mais elles ont des points communs:
- elles concernent les grandes catgories dacteurs: compagnies
de tlcoms, cblo-oprateurs, groupes multimdias, produc-
teurs dlectronique grand public,...;

16. Autre exemple au Royaume-Uni: Mercury, second oprateur tlcoms, dont

la cration a t voulue, qui ne dtient que 5% du march, offre dj toute la
gamme des services; il a pos du cble dans les vieux rseaux de distribution
de vapeur de certaines villes.
17. Tel lchec de la fusion (annule en fvrier 94) de deux gants, Bell-Atlan-
tic (1er du tlphone; issu du dmantlement de AT&T) et Tl-Communi-
cations Inc. (TCI ; 1er cblo-oprateur) pour un montant de lordre de 30
milliards de $ (plus de 1050 milliards de FB).
Mais un grand nombre doprations ont russi. Deux exemples:
1.- Dbut janvier 94, le gant US MCI Communications (no 2 des tlcoms)
annonait quil allait investir 20 milliards de $ (700 milliards de FB) sur 6
ans pour crer un rseau MCI international (fibre optique) de transmission
de donnes (en fait tous usages). Est dj en cours de ralisation un rseau
qui sera accessible sur lensemble du territoire des E-U la fin de 1994 et
sur les rseaux MCI "au-del du Pacifique et de lAtlantique" fin 1995. BT a
pris en 93 une participation de 20% dans le capital de MCI qui asocie en
outre Nokia, Northern Telecom et Ericsson.
2.- En mars 1994, annonce du projet de premire "autoroute lectronique"
base sur un rseau de 840 petits satellites, pour couvrir lensemble du globe
ds 2001 par Cellular Communication (leader US de la tlphonie sans fil)
et Microsoft (no 1 mondial des logiciels) pour 9 milliards de $ (plus de 300
milliards de FB).

56
Dlocalisation

- elles portent sur des montants normes qui constituent parfois

des records dans lhistoire conomique des Etats-Unis;
- si ces oprations concernent en premier lieu les Etats-Unis, el-
les visent souvent aussi jeter les fondements de rseaux
mondiaux.

Le Japon et Singapour (qui veut devenir la "premire le intelligen-

te") ont des projets de construction de rseaux cbls complets.

Un dmarrage lent En Europe?

LEurope nest pas absente mais on ne peut observer que quelques

prmisses.

Les grands oprateurs de tlcommunications - encore publics, le

plus souvent - commencent seulement envisager des rapproche-
ments.

Mais les autres acteurs, ncessaires pour la mise en oeuvre de telles

stratgies, ne semblent gure intervenir: les cbleurs, les multim-
dias, lindustrie informatique, les tldistributeurs, dautres grands
groupes ventuels; la convergence de leurs forces est peine
bauche.

La Commission europenne. a jet les bases de louverture des mar-

chs publics de tlcoms, de la libert daccs leurs services ainsi
que de lindispensable normalisation et standardisation pralable.

Les moyens que lUnion europenne espre arriver affecter la

mise en place de futurs rseaux numriques paraissent bien faibles.

Malgr les intentions affirmes par J. Delors et figurant dans le Livre

blanc de la Commission, et bien quelle soit tout fait consciente de
lavantage comptitif que constitueront ces instruments ainsi que de
la ncessit daller vite18, lUnion europenne a pris pas mal de re-
tard par rapport aux Etats-Unis.

La Belgique nest pas compltement absente. Alcatel-Bell est certai-

nement un point fort au niveau du matriel. Pour le reste, on
nenregistre que des bauches, mme si elles sont prometteuses.

18. "Il est essentiel pour lEurope de sadapter rapidement cette volution et
den matriser les consquences. Les conomies qui russiront, les premi-
res, achever cette mutation bnficieront dun avantage comptitif impor-
tant." "Conclusions de la Prsidence", Conseil europen de Bruxelles (10 et
11 dcembre 1993), pp. 11.

57
Dlocalisation

Conclusions concernant la communication et linformation

Les "autoroutes de la communication vont permettre la transmis-

sion grande vitesse non seulement de masses de donnes mais aussi
du son et des images ainsi que la gestion en temps rel des filiales des
groupes, dun bout lautre du monde.

Un impact sur les Ces progrs technologiques devraient avoir un impact sur lexpan-
dlocalisations sion des dlocalisations de toutes sortes, quil sagisse dactivits
compltes ou de chanons de celles-ci (outsourcing). Ils pour-
raient, en parallle, favoriser une tendance la recentralisation, au
plan international ou mondial, de certaines activits (la gestion du
parc informatique des multinationales, par exemple).

Des tlcommunications dune nouvelle gnration peuvent donc

tre un des dterminants des dlocalisations, dterminant qui inter-
vient dans la stratgie de globalisation des entreprises.

Comptitivit et Ces technologies de linformation seront toutefois beaucoup plus im-

cration dactivits et portantes par lincidence quelles devront avoir sur la comptitivit
demplois de lconomie dun pays et par le potentiel de croissance de lactivit
et de lemploi quelles pourront apporter, notamment comme vecteur
de la diffusion des technologies avances dans lindustrie manufac-
turire. Selon lOCDE, pour que ces technologies engendrent un
bilan net positif, il faudra quelles soient implantes rapidement.

LEurope Le Conseil de lUnion europenne en est conscient. Jusqu prsent,

son action se limite toutefois aux tudes pralables la dfinition
dun programme oprationnel. LEurope ne part pas avec une lon-
gueur davance...

Quant la Belgique, elle avance, discrtement, pas pas avec des en-
treprises de services de tlcoms. Si de tels services sont
actuellement utiliss dans des cas de dlocalisation de firmes impor-
tantes et si loutsourcing informatique est pratiqu, les systmes de
transmission de donnes ne semblent pas tre, jusqu prsent, des
agents moteurs des dlocalisations.

Lobjectif des Etats- Aux Etats-Unis, de vastes stratgies se dploient, o les jeux dal-
Unis liances et dabsorptions se multiplient, avec comme objectif la
matrise des rseaux mondiaux de demain et le monopole de toutes
les techniques de tlinformation.

Les Amricains ont bien compris limportance de lenjeu.

Le Vice-Prsident A. Gore dclarait, en janvier 1994: les autoroutes

de la communication sont "une priorit stratgique". Elles permet-
tront "... aux entreprises amricaines dtre comptitives et de
lemporter dans lconomie globale, ce qui offrira de bons emplois

58
Dlocalisation

aux Amricains et un niveau de croissance soutenu au pays.". Elles

"renforceront la domination technologique amricaine".

Et pour le Prsident Clinton: "... linformatisation et la communica-

tion instantane constituent dsormais le plus court chemin menant
la revitalisation de lconomie."19

2. LA STRATGIE DE GLOBALISATION DES ENTREPRISES

Globalisation Sous linfluence de la mondialisation de lconomie et pousses par

limmense progrs de la technologie de communication et la diminu-
tion des frais de transport, les entreprises multinationales tendent
globaliser leur activit.

Cette globalisation revient ce que dans la chane de valeur dune fir-

me (c.--d. lenchanement de toutes les activits qui ajoutent de la
valeur) davantage de chanons de la chane sont situs en dehors de
la propre entreprise et du pays dorigine de faon pouvoir profiter
des avantages comptitifs du (ou des) pays daccueil.

Bien que la stratgie de globalisation soit dpendante de la nature de

la production ou de la politique dconomie dentreprise de la socit
mre, on peut observer lvolution suivante dans la stratgie 20.

Au dbut, les filiales trangres taient des transplants plutt autono-

mes, mais surtout crs en vue dune expansion du march. Suite
une concurrence internationale accrue dans les annes 70, les soci-
ts multinationales ont plutt cherch comprimer leurs cots. La
production dans les pays bas salaires a contraint la socit mre
jouer plus un rle de coordination que dans le cas des transplants.
Plus rcemment, la stratgie a volu de telle sorte que les diffrents
chanons de la socit sont disperss sous la tutelle de plusieurs "cen-
tres de comptence" mondialement rpartis. Ces centres assurent
dune faon autonome une partie de la production.

A lheure actuelle, plusieurs variantes de globalisation sont possi-

bles. La stratgie de globalisation peut en arriver ce que lactivit
se limite finalement ltablissement dun cahier des charges et au
contrle de qualit. Dans ce cas, chaque unit de production, situe

19. Le monde diplomatique, mars 1994.

Voir aussi: "The National Information Infrastructure: Agenda for Action",
the U.S. Department of Commerce, National Telecommunications and
Information Administration, sept. 1993.
20. OECD. Corporate strategies, international production and consequences for
human resources. Internat. Conference jan.94 Vienna. Deelsa/ed/wd(94)8
p.18-28.

59
Dlocalisation

nimporte o dans le monde, assure elle-mme dans sa rgion les

sous-traitances et la vente.

Ladministrateur dlgu de Brown Boveri affirme cet gard que

"corporations headquarters happens to be wherever in the world he
is at the moment"21.

Une nouvelle tendance dans la stratgie de globalisation parat tre

que certaines filiales dans le monde deviennent, pour un continent,
un centre de production autonome, la liaison avec la maison mre se
limitant au minimum. Lexemple parlant cet gard est la production
de la voiture "Mondeo" 22.

Un lment, dont il faut tenir compte sur le plan de la dlocalisation,

est que la stratgie de globalisation des multinationales ajuste les ac-
tivits des filiales au niveau mondial de telle manire que certains
pays ne se voient attribuer que le rle de centre de distribution. A cet
gard, il y a deux possibilits extrmes. Une premire consiste la
cessation progressive de la capacit de production et la relocalisa-
tion de celle-ci vers le pays dorigine. Une autre possibilit consiste
attribuer au pays, o lentreprise ne dploie pas une activit de pro-
duction, le rle de centre de distribution pour le continent.

La premire stratgie est illustre par Outboard Marine (hors-bord),

dont la production Bruges a t relocalise vers lAmrique, dtrui-
sant ainsi 380 emplois mais, paralllement, Gand se voyait attribuer
le rle de centre de distribution europen, ce qui a entran la cration
de 23 emplois.

La seconde stratgie est illustre par Nike, qui ne fabrique pas de

chaussures en Belgique, mais se propose dimplanter Meerhout-
Laakdal un centre de distribution europen, dont le cot dinvestisse-
ment slve 5 milliards.

3. LES NOUVELLES CONOMIES DE MARCH

Nouvelles conomies La croissance spectaculaire de lconomie de lAsie du Sud-Est et

de march louverture de lEurope de lEst constituent sans aucun doute des d-
terminants importants des dlocalisations. Certains pays sud-
amricains paraissent galement en passe de devenir des ples
dattraction.

21. OECD, Corporate strategies...,o.c., p.24.

22. GATT, World investment report, o.c., "Towards global integration : Fords
world car", p.150.

60
Dlocalisation

LAsie du Sud-Est Depuis 1970 dj, les pays asiatiques enregistrent des rythmes de
croissance suprieurs la croissance des pays de lOCDE. Ces der-
nires annes, le diffrentiel de croissance est de lordre de 5%.

TABLEAU 2 Croissance du P.N.B. en %; en 1992 23

Singapour 5.8
Taiwan 6.4

Core du Sud 4.8

Hong-kong 5.0
Thalande 7.5

Malaisie 8.0

Indonsie 5.7

En 1992, les 4 dragons ont ralis 9,2% du commerce mondial,

soit autant que le Japon. Les 5 pays suivants (Brunei, Indonsie, Ma-
laisie, Philippine et Thalande) ralisaient 4,8%, soit autant que la
Grande Bretagne ou lItalie 24.

La description des diffrentes branches fait galement apparatre des

dplacements lintrieur des pays asiatiques, en raison notamment
des diffrences salariales, engendres par laugmentation du niveau
de vie dans les premiers pays asiatiques en voie dindustrialisation.
On sattend ce que surtout la Chine, mais aussi le Vietnam, auront
tendance faire partie des futurs pays de dlocalisation.

LEurope de lEst Louverture aux pays de lEurope de lEst constitue, davantage en-
core que la croissance des pays asiatiques, un dterminant de la
dlocalisation. Lattraction de ces pays est grande en raison des bas
salaires, de la proximit gographique, du potentiel du march et de
la qualification technique de la main-doeuvre.

Les chapitres relatifs au commerce extrieur, aux IDE et aux filiales

belges ltranger, ont clairement fait apparatre que les entrepre-
neurs belges se sont rendu compte des avantages de ce march et que
louverture de ces pays a engendr une dlocalisation acclre sous
la forme de participation ou de joint-venture, voire sous la forme
de sous-traitante.

23. Banque Paribas: Avis conomique n. 7, 1993, p. 4.

24. Assemble Nationale Franaise, o.c., Tome I, p.79.

61
Dlocalisation

B. Dterminants publics

Pouvoirs publics Il existe des dterminants de dlocalisation sur lesquels les pouvoirs
publics du pays dorigine peuvent exercer une influence directe ou
indirecte.

1. ENCADREMENT

Encadrement Il sagit en premier lieu dun encadrement macroconomique favora-

ble, mais surtout stable. Il ressort clairement dentretiens avec des
responsables dentreprises que la stabilit relative de la lgislation
conomique, fiscale et sociale est trs importante pour les entrepri-
ses. Trop dobstacles, qui se modifient constamment, incitent la
dlocalisation.

2. LES PRINCIPAUX DTERMINANTS PUBLICS SONT INDISCUTABLEMENT

LES DVALUATIONS ET LES COURS DE CHANGE FLUCTUANTS

Dumping montaire i. Cours du change fluctuants

Le systme des fluctuations systmatiques des cours de change, qui

reflte les modifications de la productivit, fut boulevers par des
oprations spculatives. Les changements de parit continuels qui en
dcoulent rendent les relations commerciales extrieures plus
difficiles.

Les dvaluations rcentes suivantes affectent la comptitivit des en-

treprises belges.

Lire italienne: dvaluation de 7% en 1992

Livre irlandaise: dvaluation de 10% en 1993
Peseta espagnole: dvaluation de 5% en 1992 et de 8% en 1993
Escudo portugais: dvaluation de 5% en 1992 et de 6,5% en 1993
Dcrochage de la Sude, de la Norvge et de la Finlande de lECU
en 1992.

Aussi longtemps que nous ne disposerons pas dune monnaie de r-

frence au niveau mondial les entreprises seront contraintes de se
protger contre des diffrences de cours; cela, seules les toutes gran-
des multinationales peuvent le faire. Le Prsident Directeur Gnral
de Renault M. Louis Schweitzer illustre cela de la manire suivante:
Aujourdhui, je nimagine pas que Renault puisse exporter aux
Etats-Unis car la socit ne pourrait supporter les risques lis aux va-
riations du cours du dollar. La seule faon de couvrir ce risque de
change est de fabriquer aux Etats-Unis, et ce soucis se substitue d-
sormais celui dchapper aux droits de douane comme motif de
dlocalisation.25

62
Dlocalisation

La dlocalisation de Hoover vers lEcosse, en 1993, ayant entran

en France une perte de 628 emplois, serait inspire entre autres par
des motifs montaires 26.

La situation dans les pays en voie de dveloppement est quelque peu

diffrente puisque leur monnaie est souvent sous-value. On parle
mme dun "dumping montaire" parce que, dans ces pays, le cours
du change ne correspond pas ce quon peut acheter dans plusieurs
pays avec une mme unit montaire. La monnaie des pays de lAsie
du Sud-Est et de la Chine est sous-value puisque le niveau des prix
y est moins lev, de sorte que le pouvoir dachat est en fait plus le-
v que lon ne le suppose27. Il est vident quavec une telle sous-
valuation de leur monnaie ces pays sont en mesure de mieux pn-
trer le march mondial.

Pour viter cet handicap du cours des changes, il est parfois plaid en
faveur de linstauration du concept "parit du pouvoir dachat". Pour
ce systme le cours des changes devrait tre arrt de telle sorte
quune unit montaire corresponde un mme pouvoir dachat dans
les diffrents pays. En dautres termes, le cours des changes serait
ainsi le facteur dchange qui galiserait le prix dun ensemble de
produits dans deux pays.

Mis part ce dterminant, les pouvoirs publics agissent, par la poli-

tique quils mnent, sur le cot salarial, les dpenses pour
lenvironnement et la conception, lapplication et lobservation de
diverses rglementations nationales et internationales.

Le prsent chapitre ne fait que passer en revue les dterminants. Les

actions ventuelles des pouvoirs publics font lobjet dun chapitre
ultrieur.

3. COT SALARIAL

Cot salarial Pour tenter dobtenir un aperu comparatif des salaires dans le mon-
de, le Bureau du Plan a consult plusieurs sources et organismes
publics. Ce ft une tche difficile. Le CD-Rom dEurostat prsente
les chiffres par NACE, mais il manque trop de donnes pour tre uti-
lisable. Le BIT donne le cot salarial et la rmunration des salaris
en NACE mais, le plus souvent, les donnes ne vont que jusquen
1988. La fdration patronale sudoise donne des chiffres compara-
tifs, mais uniquement pour lEurope, etc...

25. Assemble Nationale Franaise, o.c., Tome I, p.108.

26. Assemble Nationale Franaise, o.c., Tome II, p.110.
27. Assemble Nationale Franaise, o.c., Tome II, p.111.

63
Dlocalisation

Le tableau suivant tablit un classement reprsentant la croissance

des salaires. Il ft labor sur la base de donnes du Bureau of labor
Statistics des Etats-Unis.

Pour des diffrences plus spcifiques par branche dactivits ou par

groupe professionnel et pour des indications sur les diffrences sala-
riales avec les "nouveaux dragons" ou avec les pays de lEurope de
lEst, on sen rfrera au chapitre relatif aux branches dactivits, o
lon a pu disposer de quelques donnes dtailles.

TABLEAU 3 Cot de compensation horaire 28 pour ouvriers de la production

dans lindustrie manufacturire29.

Croissance en pourcent
1992
1987-1992 en monnaie
(EU=100)
nationale

Allemagne 160 32.3

Belgique 136 24.2

Pays-Bas 128 18.8

Danemark 124 20.8

Italie 120 41.6

France 104 20.9

Grande-Bretagne 91 50.2

Irlande 82 25.0

Etats-Unis 100 19.6

Japon 100 31.3

Tawan 32 81.3

Singapour 31 67.4
Core 30 183.8

Hongkong 24 84.4

Le tableau ne ncessite aucun commentaire supplmentaire. Les dif-

frences sont claires, non seulement avec les pays asiatiques, mais
aussi et surtout avec nos concurrents immdiats: les pays voisins. A
la lumire de ce tableau, il parat clair que des entreprises flamandes
ont tendance transfrer une partie de leurs activits de production

28. Le "hourly compensation cost" est comparable au cot salarial (donc y compris les cotisations patronales)
mais ne comprend par exemple pas les frais de formation, les dpenses pour caftria et soins mdicaux.
29. US Bureau of labor Statistics, International Comparisons of hourly compensation costs for production wor-
kers in manufacturing, 1992, Report 844, april 1993.

64
Dlocalisation

ou de service vers le Nord de la France, qui ne se trouve que quelques

kilomtres plus loin.

Des chiffres comparables ne sont pas disponibles pour lEurope de

lEst, mais aprs consultation de plusieurs autres sources, il est clai-
rement apparu que les salaires en Europe de lEst sont infrieurs
ceux des 4 Tigres. A titre dillustration, nous prsentons ci-aprs un
tableau de la DREE (France), qui est repris dans le rapport de lAs-
semble Nationale Franaise et qui donne une indication de lcart
salarial avec Taiwan, lun des 4 Tigres.

TABLEAU 4 Cot salarial horaire moyen dun travailleur qualifi en 1991 30

Taiwan 32

Hongrie 15

Tchcoslovaquie 15

Pologne 7

Roumanie 4

4. DPENSES LIES LENVIRONNEMENT

Dpenses pour Il est apparu de plusieurs contacts avec des reprsentants de lindus-
lenvironnement trie que - mises part quelques exceptions, dont il est fait mention
dans le chapitre relatif aux branches dactivits, les cots pour len-
vironnement ne sont en ce moment pas encore invoqus comme
raison pour dlocaliser. Il a toutefois t signal qu lavenir, ils
pourraient bien devenir un dterminant rel de dlocalisation. Cer-
tains parlent dj dun "dumping cologique".

La pollution de lair, les eaux uses, les rsidus, etc...se multiplient,

tout comme les dchets de carton, verre, pneus, huiles, etc... Les co-
taxes pour lenlvement et le recyclage de dchets devront plus
long terme certainement tre accrues, ce qui aura pour effet de majo-
rer les cots des entreprises. La non-instauration, dans les pays
voisins et dans dautres continents, de taxes similaires - et ce dernier
cas est videmment invraisemblable - ne manquera pas de compro-
mettre la comptitivit de certaines entreprises et - tout comme cest
actuellement le cas du cot salarial - les dpenses pour lenvironne-
ment contribueront la progression de la dlocalisation.

Lorsque les taxes sur la pollution des eaux et sur les rsidus indus-
triels rsultant dactivits telles que la teinture, la dcoloration, le

30. Assemble Nationale Franaise, o.c., Tome I, p. 96. Les donnes ont t converties sur base dun indice
gal 32 pour Taiwan.

65
Dlocalisation

nettoyage, la dcharge, etc...deviennent trop leves; si on devait

taxer les pneus utiliss, dont on ne peut quasiment plus se dbarras-
ser pour le moment - mais jusqu quand encore - que dans les pays
en voie de dveloppement, alors que la partie restante doit tre entas-
se; si on devait obliger les producteurs reprendre par exemple des
rfrigrateurs et les appareils de tlvision et de radio - pour ne citer
que deux exemples de dchets solides qui commencent poser des
problmes -, alors on peut simaginer qu lavenir, certains produc-
teurs seront effectivement enclins dlocaliser.

5. RGLEMENTATIONS

Rglementations La mondialisation de lconomie a modifi le commerce mondial.

Jadis, lOuest faisait gnralement du commerce avec des partenai-
res qui avaient atteint le mme dveloppement et un niveau social et
culturel comparable. Aujourdhui, dautres commerants viennent
revendiquer leur place sur le march mondial et ils dfendent par
tous les moyens possibles leur croissance et, en parallle, leur
march.

Les rgles du jeu de lOuest ne sont pas celles des conomies en pro-
grs: le travail des enfants, les barrires douanires, les subsides
lexportation et autres, la prohibition de repatriement de bnfices,
lobligation de contracter des joint-ventures, le non-respect de
contingents, lobligation de localisation pour lobtention de marchs
publics, la contrefaon de marques, qui, dans certains cas, est deve-
nue une vritable industrie etc...sont une srie de facteurs incitant
la dlocalisation. Il sagit de facteurs qui sont gnralement assujettis
des rglementations et des accords internationaux, auxquels les
pouvoirs publics sont troitement lis.

Une grande partie de ces obstacles est rglemente et limine au

sein du GATT (voir le chapitre sur lindustrie du textile) et lavenir,
lOrganisation du Commerce mondial (OCM) reprendra et poursui-
vra la tche du GATT.

Les chapitres sur le textile-habillement dans la prsente tude d-

montrent que la mesure dans laquelle les pouvoirs publics
contribuent concevoir, contrler et sanctionner temps ces r-
glementations, peut tre dterminante pour la dlocalisation.

Il est vident, quen plus des rglements internationaux, la rglemen-

tation nationale joue elle aussi un rle important. La prsente tude
ne permet pas den faire un inventaire. La complexit et la modifica-
tion continue de la lgislation sociale et fiscale ont sans aucun doute
contribu la dlocalisation.

66
Dlocalisation

C. Dterminants relevant de lconomie

dentreprise

Dterminants Il y a un ventail de facteurs industriels susceptibles dinfluencer

industriels la dcision de dlocalisation dune entreprise.

Pntration des Les rponses une enqute, effectue par le Bureau du Plan, auprs
marchs de nos postes diplomatiques, ont fait apparatre que la plupart des en-
treprises belges simplantent ltranger en vue dune extension du
march. Cette implantation peut prendre plusieurs formes: dun sim-
ple bureau de vente et de service jusqu un holding surveillant
plusieurs units de production. Comme lindique clairement le cha-
pitre II.A relatif la dfinition, ce phnomne ne peut tre qualifi
de dlocalisation au sens strict. Si toutefois on constate que la mon-
dialisation de lconomie et surtout la stratgie de globalisation des
entreprises conduit un rajustement dimplantations sur le march
mondial, il est clair que les limites entre la pntration du march et
la dlocalisation stricto sensu deviennent de plus en plus vagues.
Ce qui tait initialement une pntration ou une extension du march
peut se transformer terme en une vritable dlocalisation.

En plus des principaux motifs susmentionns, il y a une srie de d-

terminants, qui sont troitement lis aux motivations classiques des
entrepreneurs, tels que:
- la proximit de matires premires et/ou dnergie;
- la prsence ncessaire pour obtenir des commandes publiques
dans le pays daccueil;
- des avantages dimplantation dans le pays daccueil;
- prsence dans le pays daccueil requise pour avoir accs au
know-how tranger;
- des rglementations plus souples dans le pays daccueil que dans
le pays dorigine;
- Linterdiction de rapatrier les bnfices;
- les restrictions dimportation.

Toutes ces raisons dimplantation peuvent tre des dterminants im-

portants des dlocalisations.

67
Dlocalisation

68
 IV Approches chiffres du phnomne
de dlocalisation

A. Analyse de lvolution des statistiques du

commerce extrieur et de son insertion dans
le contexte macrosectoriel

INTRODUCTION
- Le but de l'tude du commerce extrieur qui va suivre est
d'apporter un certain clairage sur le phnomne des dlocalisa-
tions en Belgique. Les stratgies de dlocalisation entranent en
effet un redploiement international qui ne devrait pas manquer
d'avoir des rpercussions sur l'activit et les flux de commerce
entre pays d'origine et pays d'accueil. On ne pourra cependant
qu'approcher le phnomne sans pouvoir le mesurer avec prci-
sion, car la statistique ne permet pas d'isoler ce qui, dans les flux
commerciaux, est d des dlocalisations de ce qui est d de
pures oprations commerciales.
- La dmarche consistera examiner les flux commerciaux de
l'UEBL avec les grandes zones rputes de dlocalisation, et
isoler sur cette base, les produits qui paraissent les plus exposs
la concurrence des pays bas salaires. On comparera alors l'vo-
lution de l'activit des secteurs "exposs" avec celle de l'ensem-
ble du secteur manufacturier en Belgique. L'analyse se
poursuivra ensuite par l'examen plus dtaill du commerce de
l'UEBL avec deux zones de dlocalisation: l'Extrme-Orient et
les pays d'Europe de l'Est, et se terminera par quelques conclu-
sions gnrales.

Dlocalisation
Dlocalisation

1. LE CHAMP D'ANALYSE

L'analyse est base sur la statistique douanire de l'UEBL1, ventile

par groupes de produits et par pays. L'examen portera surtout sur la
priode 1980-1992, avec l'anne 1986 comme point d'inflexion.
L'anne 1986 a t choisie car elle marque le dbut de la reprise de
la croissance aprs la priode de stagnation du dbut des annes 80,
et qu'elle correspond galement une chute des prix du ptrole et du
cours du dollar qui avait atteint alors un taux record.

Les zones de Compte-tenu de l'objectif poursuivi, on a retenu quatre groupes de

dlocalisation retenues pays rputs de dlocalisation: les pays du Sud de l'Europe (Espa-
sont lEurope du Sud, le gne, Portugal et Grce), les pays d'Extrme-Orient (essentiellement
Maghreb, lEurope les conomies dynamiques d'Asie et la Chine), qui sont en train de
centrale et les pays "dcoller" conomiquement, les pays de l'Europe centrale qui ont
dExtrme-Orient. accs depuis peu de nouveaux marchs et la Turquie, et enfin un
groupe de pays qui nous sont proches gographiquement, le
Maghreb et lEgypte. Par ailleurs, on a choisi de limiter l'examen
aux seuls produits manufacturs2, considrant que les matires pre-
mires et l'nergie taient peu susceptibles de faire l'objet de dloca-
lisation d'entreprises. Le commerce du diamant, bijoux prcieux et
de fantaisie,...qui s'avre fort important avec l'Extrme-Orient
notamment, n'a pas non plus t pris en compte dans le prsent cha-
pitre. Compte tenu des caractristiques trs particulires de ce sec-
teur, il a t trait dans un chapitre spcifique.

On trouvera la composition exacte des regroupements de pays et de

produits dans les annexes 1 et 2.

2. LE DVELOPPEMENT DU COMMERCE EXTRIEUR DE L'UEBL AVEC

LES ZONES DE DLOCALISATION

Cette section examinera plus particulirement l'importance et la

croissance des importations de produits manufacturs (hors diamant)
en provenance des zones de dlocalisation retenues, de mme que
l'volution des soldes extrieurs de l'UEBL avec ces zones.

On peut en effet penser qu'une dlocalisation entrane, dans le pays

qui dlocalise, une diminution des exportations et une augmentation
des importations des produits dont la fabrication est "dlocalise",
avec pour consquence une dgradation des soldes extrieurs des
produits concerns. Mais le fort dveloppement de nouveaux pays en
voie d'industrialisation prsente galement des opportunits l'ex-

1. Source: INS-BK. Les donnes croises pays-produits sont disponibles sur la

priode 1980-1992, en valeurs et en quantits, pour 120 produits et 200
pays.
2. Soit 78% des importations UEBL en 92.

70
Dlocalisation

portation pour les pays industrialiss qui pourraient compenser les

dficits enregistrs ailleurs, illustration de la thorie des avantages
comparatifs avance en 1817 par Ricardo. C'est cet ensemble de pro-
positions que l'on se propose de vrifier dans l'analyse du commerce
extrieur qui va suivre.

Les importations de Comme le montre le tableau suivant, la majeure partie du commerce

l'UEBL en provenance de l'UEBL se fait avec les pays limitrophes, et les pays de dlocali-
des zones rputes de sation ne reprsentent finalement que 4.7% des importations totales
dlocalisation sont et 6% des importations de produits manufacturs de l'UEBL, soit 190
modestes, mais Mia de FB.
s'accroissent
rapidement... La croissance des importations de l'UEBL en provenance des zones
de dlocalisation est par contre trs leve et se poursuit aprs 1986,
contrairement ce que l'on observe au niveau du commerce avec les
autres pays industrialiss, et notamment le Japon et les Etats-Unis.
Rappelons cet gard que plusieurs vnements politiques, cono-
miques et montaires importants sont intervenus sur la scne
internationale dans les annes postrieures 86, qui clairent en par-
tie ces volutions. Il y eut d'abord l'entre en 1986 de l'Espagne et du
Portugal dans la C.E.E3, qui explique le fort dveloppement des im-
portations en provenance de la zone sud de l'Europe; signaler aussi
la relance de la demande, conscutive la rduction des prix du p-
trole et la forte apprciation du FB en $ partir de 1986. Il y eut
enfin, l'effondrement du communisme en 1990 qui explique le dve-
loppement des importations en provenance de l'Europe de l'Est.

3. La Grce avait rejoint la C.E. en 1981.

71
Dlocalisation

TABLEAU 5 Evolution des importations de lUEBL par grandes zones dimpor-

tation - produits manufacturs -

Importa- Europe Pays de dlocalisation

tions de occiden-
Japon ALENA
lUEBL, tale Extrme Europe Europe Afrique Sous-
dont: * Orient du Sud de lEst du Nord total

en Mia FB

1980 1409.1 1111.5 23.1 20.6 9.8 3.5 57.0 40.9 121.0

1986 2272.0 1878.5 39.5 40.6 16.0 8.8 104.9 83.8 125.0
1992 3156.6 2647.4 74.2 72.3 29.8 13.8 190.2 86.7 149.1

(en %) 100.0 83.9 2.2 2.2 0.9 0.4 6.0 2.7 4.7

CAM (en %)

1986/1980 8.3 9.1 9.4 12.0 8.5 16.5 10.7 12.7 0.5
1992/1986 5.6 5.9 11.1 10.1 11.0 7.8 10.4 0.5 2.9

CAM: croissance annuelle moyenne.

* Sauf Europe du Sud: Espagne, Portugal, Grce.

Aujourd'hui, les importations UEBL des pays de dlocalisation d-

passent les importations UEBL en provenance de l'ALENA, et sont
plus de deux fois plus importantes que les importations en provenan-
ce du Japon, mais au demeurant, elles restent modestes. Par ailleurs,
elles refltent mal le phnomne des dlocalisations dans la mesure
o le commerce porte sur un certain nombre de produits qui ne sont
pas fabriqus en Belgique, et relvent donc d'oprations purement
commerciales. On tentera de cerner mieux la question dans l'analyse
par produits qui va suivre, mais auparavant, il convient de faire quel-
ques remarques quant l'outil statistique.

... mais par ailleurs, ces
importations ne sont-
elles pas sous-
values?
Il convient en effet d'mettre certaines rserves quant l'identifica-
tion prcise du phnomne de dlocalisation par la seule analyse des
statistiques du commerce extrieur. En effet, l'appareil de production
industrielle de la Belgique tant fortement internationalis4, le com-
merce intra-europen et intra-firme est trs important et peut dans
une certaine mesure, masquer l'ampleur des importations en prove-
nance des pays de dlocalisation (comme par exemple les
importations de produits en provenance de pays de l'Est qui transitent

4. Le phnomne n'est pas neuf; il avait connu un fort dveloppement dans les
annes soixante avec l'afflux massif d'investissements amricains venus
s'implanter en Belgique pour profiter de la cration du March commun et
s'est encore accentu dans les annes 80 dans la perspective du march uni-
que en 1993, mais davantage cette fois sous la forme d'oprations de fusion,
absorption...

72
Dlocalisation

par l'Allemagne, ou des produits d'habillement qui nous arrivent via

les Pays-Bas). Ce phnomne est particulirement parlant lorsque
l'on compare dans le tableau qui suit, la croissance et la part des im-
portations en provenance des pays de dlocalisation, en Belgique et
dans les pays limitrophes. Remarquons cet gard que la comparai-
son des donnes relatives l'UEBL avec celles du reste de l'analyse
n'est pas immdiate pour deux raisons: la premire tant que dans le
tableau qui suit, les calculs ont t effectus sur des donnes expri-
mes en $, et la seconde tant que la dfinition de la zone de
lExtrme-Orient est ici plus restrictive que dans le reste de l'tude.

Le tableau montre que la part de la Communaut Europenne est pr-

pondrante dans les importations de lUEBL et que la part en
provenance des pays de dlocalisation s'avre deux trois fois inf-
rieure en Belgique, ce qu'elle est en moyenne dans les pays voisins
et la Communaut europenne. A noter qu'un pays comme les Pays-
Bas, dont la taille est comparable celle de la Belgique et qui est lui
aussi fortement multinationalis, connat des parts d'importation
d'Extrme-Orient et d'Europe de l'Est trs suprieures la Belgique.
Sans doute est-ce dans une certaine mesure, li au fait que les Pays-
Bas disposent d'un certain nombre de grandes entreprises multinatio-
nales d'origine nationale, dont le commerce est par ailleurs important
avec la Belgique. Il faut galement savoir que la production textile-
habillement, secteur de dlocalisation s'il en est, est proportionnelle-
ment reste plus importante en Belgique qu'aux Pays-Bas 5qui ont
fortement favoris la distribution.

5. La part du textile dans l'industrie manufacturire est de 10 % en Belgique,

contre environ 5% aux Pays-Bas et en Allemagne.

73
Dlocalisation

TABLEAU 6 Importations de produits manufacturs en provenance d'Europe et

des zones de dlocalisation, dans l'UEBL et dans la C.E.

CAM1991/1986 des Origine des importations en 1991

importations (en %) (en % du total)
Dclarants
Pays de
Prov.des pays Europe du Extrme Europe de
Totales EUR 9 dloca-
de dloc. sud* orient ** l'Est
lisation

Allemagne 16.8 24.2 49.0 4.1 6.0 3.9 14.0

France 13.7 19.5 56.3 6.6 4.2 1.2 12.0

Royaume-Uni 10.6 13.4 48.5 3.2 5.8 .9 9.9

Italie 14.9 20.7 59.2 4.2 3.3 1.7 9.2

Danemark 8.0 14.8 52.7 2.3 4.8 1.7 8.8

Pays-Bas 11.8 17.7 66.6 2.1 4.0 1.2 7.3

Irlande 13.2 17.2 64.3 1.6 3.3 .6 5.5

UEBL 12.8 18.6 73.5 2.1 1.5 .8 4.4

EUR 9 13.8 19.9 55.9 4.0 4.6 2.0 10.6

*Espagne, Portugal, Grce;

** Singapour, Core du sud, Tawan, HongKong + la Chine
Source: OSCE, Volimex

On constate par ailleurs dans tous les pays une croissance plus rapide
des importations en provenance des zones de dlocalisation que des
importations totales, et des croissances belges du mme ordre de
grandeur qu'en France et aux Pays-Bas.

Finalement, le solde Comme le montre le tableau suivant, le solde extrieur de l'UEBL est
extrieur de lUEBL, trs positif avec les pays de dlocalisation, alors qu'il est ngatif avec
vis--vis des pays de le Japon et l'ALENA, et ce, en raison d'un certain nombre de points
dlocalisation est forts de lUEBL l'exportation. C'est notamment le cas vis--vis de
globalement positif l'Europe du Sud et de l'Est o les soldes UEBL s'amliorent, sous
l'effet d'une pousse relativement forte des exportations dautomobi-
les, produits chimiques et biens dquipement.

74
Dlocalisation

TABLEAU 7 Evolution des soldes extrieurs de l'UEBL par grandes zones go-
graphiques - produits manufacturs (en Mai de FB)

Pays de dlocalisation
Europe
Total
occiden- ALENA Japon
dont: Extrme Europe du Europe Afrique
talea sous- total
Orient sud centrale du Nord

1980 129.9 121.7 4.4 9.3 8.3 22.5 44.5 -67.1 -35.3

1986 341.0 224.0 18.8 24.0 14.6 20.9 78.3 5.5 -69.4
1992 242.1 97.9 13.0 81.9 16.2 16.5 127.6 -28.6 -64.0

a. Sauf Europe du Sud.

Par contre, la forte croissance des importations de l'UEBL en prove-

nance d'Afrique du Nord et d'Extrme-Orient n' a pas t suivie d'une
croissance quivalente l'exportation, si bien que les soldes ext-
rieurs, toujours positifs, ont tendance se dgrader vis--vis de ces
deux zones. La dgradation depuis 1986 des soldes vis--vis de l'Eu-
rope occidentale et de l'ALENA s'explique par le ralentissement des
exportations UEBL, notamment vers l'ALENA, tandis que se main-
tient la croissance des importations, apprciation du FB en $ oblige.

3. LA NATURE DES PRODUITS IMPORTS DES ZONES DE DLOCALISA-

TION ET LA CONSOMMATION PRIVE EN BELGIQUE

L'analyse du commerce extrieur qui a prcd, a montr que les im-

portations de l'UEBL en provenance des pays de dlocalisation
taient en relativement forte expansion, mais qu'elles restaient de fai-
ble importance.

Le chapitre qui suit sera consacr l'examen de la nature des produits

imports par l'UEBL des pays de dlocalisation et la faon dont ces
importations couvrent la consommation prive.

Les importations en
provenance des pays de
dlocalisation sont
concentres sur les
biens de consommation
Le tableau suivant montre que les importations de l'UEBL en prove-
nance des zones de dlocalisation sont concentres 63% sur des
biens de consommation, dont prs de la moiti sont des produits des
secteurs du textile, cuir et habillement. Pour le reste, il s'agit princi-
palement de cycles, de produits lectroniques et d'automobiles (en
provenance d'Europe du Sud notamment). Mise part l'automobile,
les importations consistent gnralement en productions de srie,
plus ou moins difficiles automatiser. Les importations des zones de
dlocalisation couvrent en moyenne plus de 11% de la consomma-
tion prive de biens durables, et cette part serait bien plus importante
encore si l'on considrait certains produits en particulier, ou si l'on
pouvait tenir compte du transit par d'autres pays voisins.

75
Dlocalisation

et s'accroissent plus
vite que la
consommation prive
de biens durables
Par ailleurs, ces importations s'accroissent beaucoup plus vite que la
consommation prive de biens durables en Belgique. C'est notam-
ment le cas des produits de l'lectronique et dans une moindre
mesure des articles dhabillement. A noter que le diffrentiel de
croissance serait encore plus marqu en termes rels, dans la mesure
o, partir de 1986, l'volution des prix des produits imports a t
influence la baisse par l'apprciation relative du FB par rapport au
dollar et o donc, les quantits s'accroissaient plus vite que les va-
leurs; cette double volution en prix et en quantits peut expliquer
cette impression du consommateur d'tre "envahi" par des biens "ma-
de in Tawan,...".

On notera aussi un fort dveloppement des importations des biens

d'quipement et intermdiaires, en liaison notamment avec l'ouvertu-
re l'Est. Ces importations sont trs concentres galement
(respectivement sur l'outillage et les articles finis en mtaux et sur la
carbo et ptro-chimie); mais elles restent finalement relativement
marginales. Finalement, on constate donc une tendance des importa-
tions en provenance des pays de dlocalisation se dplacer du
textile-habillement vers l'lectronique et l'automobile.

TABLEAU 8 Evolution des importations UEBL en provenance des pays de dlo-

calisation, par groupes de produits - industrie manufacturire

Importations UEBL des pays de dlocalisation

Consom.
prive de Appareils
Textile,
biens dura- lectrodo- Biens dqui- Biens inter-
Total habillement, Autos
bles mestiques pement mdiaires
dont: bois, papier, et cycles
(a) radio, TV. (c) (d)
montres,...
(b)

en Mia FB

1980 575.0 57.0 25.7 2.5 1.7 4.6 22.5

1986 676.9 104.9 44.7 7.0 9.2 10.4 33.6

1992 997.4 190.2 70.0 17.8 23.0 21.5 57.9

CAM (en %)

1986/80 2.8 10.7 9.7 18.7 32.4 14.6 6.9

1992/86 6.6 10.4 7.8 16.8 16.5 12.9 9.5

(a) Vtements,chaussures,articles mnagers durables, autos et cycles;

(b) y compris les appareils de tlcommunication et machines de bureau;
(c) quipements mtalliques, mcaniques et lectriques, de transport,
app.mesure.
(d) chimie, verre, sidrurgie, minraux non mtalliques,...

76
Dlocalisation

Se pose maintenant la question de savoir quels sont, au niveau de la

Belgique, les secteurs les plus exposs cette concurrence croissante
et ce qu'ils reprsentent dans l'ensemble de l'activit conomique du
pays.

4. REPRAGE DES SECTEURS EXPOSS ET PRODUCTION NATIONALE

Les secteurs les plus
exposs sont la
construction lectrique
et le textile, cuir et
habillement
Pour reprer les secteurs les plus susceptibles d'tre ou d'avoir t af-
fects par le phnomne de dlocalisation, deux critres ont t
choisis: la part des importations de l'UEBL en provenance des pays
de dlocalisation dans les importations totales (TIPD), et l'volution
du solde extrieur (qu'il soit positif ou ngatif) de l'UEBL vis--vis
de ces pays (XMPD). L'ide tant qu'un produit est d'autant plus sus-
ceptible de relever du phnomne des dlocalisations que d'une part,
son TIPD est lev (dans le cas prsent, suprieur la moyenne ma-
nufacturire) et en augmentation, et que d'autre part, le XMPD se
dgrade dans le temps, dmontrant en cela une certaine perte de com-
ptitivit du pays en la matire.

TABLEAU 9 Reprage des secteurs et groupes de produits de lindustrie manu-

facturire les plus exposs la concurrence des pays de dlocalisa-
tion, dans l'UEBL

TIPD (en %) XMPD (en Mia FB)

MPD 1992
Secteurs et groupes de produits
(Mia FB)
1986 1992 1986 1992

Total manufacturier dont: 190.2 4.6 6.0 78.3 127.6

Industries diverses, dont: 7.1 15.9 18.3 -2 -3.9

- jeux, jouets 6.0 20.4 21.8 -1.0 -4.5

- cycles 1.1 2.1 10.3 .1 -.3

Textile, vtem. et cuir dont: 51.3 15.4 19.0 -22.4 -25.0

- fibres prpares 7.7 24.5 32.2 -6.2 -5.6

77
Dlocalisation

TIPD (en %) XMPD (en Mia FB)

MPD 1992
Secteurs et groupes de produits
(Mia FB)
1986 1992 1986 1992

- chaussures, cuir, fourrure,... 8.3 15.2 21.3 -4.9 -7.4

- habillement 19.4 15.3 22.8 -7.7 -15.4

Industrie du bois dont: 9.6 11.9 11.0 -5.1 -8.0

- meubles 2.5 3.7 5.8 -.5 -1.8

- bois sci et contreplaqus 4.8 19.6 17.8 -4.1 -4.3

Construction lectrique dont: 23.6 3.8 7.3 10.4 4.9

- mat. de tlcom. 3.1 1.9 7.3 8.3 3.9

- lectron.de consommation 6.8 6.3 9.8 .6 .9

- machines de bureau 4.5 3.2 5.9 -.5 -1.7

- autres constr. lec. 9.2 3.1 6.8 2.0 1.8

Sigles:
MPD: importations UEBL en provenance des pays de dlocalisation; TIPD:
taux d'importation en provenance des pays de dlocalisation; XMPD: solde
extrieur vis--vis des pays de dlocalisation

Comme le montre le tableau prcdent, les produits slectionns

consistent principalement en biens de consommation, et reprsentent
grosso modo la moiti des importations belges en provenance des zo-
nes de dlocalisation. Deux groupes de produits reprs selon les
critres dfinis ci-dessus n'ont cependant pas t pris en compte pour
la suite de l'exercice dans la mesure o ils semblent relever davantage
d'oprations commerciales. C'est le cas des montres, cycles, jeux,
jouets et articles de sport, dont une partie n'est plus ou pratiquement
plus fabrique en Belgique et c'est le cas de l'industrie du bois, dans
la mesure o les taux de pntration les plus levs sont apparus dans
le domaine des matires premires et produits semi-finis, alors que
l'industrie belge du bois est aux deux-tiers axe sur des produits finis,
tels que meubles et autres ouvrages en bois, o la pntration aug-
mente mais reste relativement faible.

Finalement, les secteurs qui seront retenus par la suite, comme parti-
culirement exposs la concurrence des pays bas salaires sont le
textile, cuir, chaussures et habillement et la construction lectrique (y
compris les machines de bureau), deux secteurs haute intensit de
main d'oeuvre, o l'on retrouve aussi bien des P.M.E. (habillement,
textile) que des grandes entreprises multinationales (lectronique).
C'est dans le textile-habillement que la pntration est la plus viden-
te avec des taux qui atteignent les 20% dans de nombreux groupes de
produits. Le secteur des tapis, o la Belgique connat une forte sp-
cialisation fait exception. Dans la construction lectrique, les taux
sont beaucoup plus faibles que dans le textile. Ils atteignent les 10%
dans l'lectronique de consommation, et les dpassent dans les fils et

78
Dlocalisation
ils sont trs intensifs en
facteur travail et
reprsentent le
cinquime de l'emploi
de l'industrie
manufacturire belge
TABLEAU 10
Industrie manufacturire,
dont:
- textile, vtements et cuir
- construction lectrique
cbles lectriques et les lampes et matriel d'clairage, o ils con-
naissent une progression trs leve, tout comme en
tlcommunications.
Au total, on assiste un dplacement du phnomne, mais toujours
au sein d'activits forte intensit travail. En moyenne, pour les deux
secteurs retenus ci-dessus, la part des importations en provenance
des pays traditionnels de dlocalisation, dans les importations totales
de l'UEBL est passe de 9.3% 12.6% de 1986 1992, et le solde
extrieur de l'UEBL vis--vis de ces pays est pass de -12 Mia de F
-20Mia de FB, alors qu'il est largement excdentaire pour l'ensem-
ble des produits manufacturs.
Comme on peut le constater au tableau suivant, ces secteurs, dits de
dlocalisation, reprsentent actuellement 20 % de l'emploi, mais seu-
lement 15% de la valeur ajoute, et 13% du stock de capital de
l'industrie manufacturire6. Ils sont donc trs intensifs en facteur tra-
vail et notamment en main-d'oeuvre fminine. Dans le textile-
habillement, la proportion de femmes est de 60%, et dans la cons-
truction lectrique, elle est de prs de 30%, alors qu'elle n'est que de
24% en moyenne dans l'industrie.
Caractristiques principales de l'industrie manufacturire et des sec-
teurs industriels "exposs", en Belgique, en 1992
Emploi total
Importations
(en milliers d'units) Stock de capi-
des pays de Valeur ajoute
tal (en Mia
dlocalisation (en Mia F85)
hommes et F85)
(en Mia FB) femmes
femmes
190.2 1173.4 710.9 175.4 1902.2
51.3 102.6 82.4 51.3 123.8
23.6 70.8 56.5 16.6 112.9
Source: INS, Eurostat, Bureau du Plan
Dans la section suivante, on sefforcera par une comparaison inter-
sectorielle de voir comment lappareil de production, et plus
particulirement les secteurs reprs comme exposs, ont ragi de-
puis 1980 aux nouvelles donnes de la concurrence internationale.
Il apparat ainsi que dans les secteurs plus exposs la concurrence
des pays bas salaires, et contrairement ce que lon observe dans
6. Pour rappel, l'industrie manufacturire reprsente 23% de l'emploi intrieur
total.
79
Dlocalisation
TABLEAU 11
TOTAL
dont:
Industrie manufacturire
dont:textile-habillement
construction lectrique
autres industries
...et ont subi une forte
substitution capital-
travail qui a
sensiblement rduit
lemploi
80
les autres industries manufacturires, la valeur ajoute sest accrue
un rythme moins rapide que la production.
Evolution par secteur de la part de la valeur ajoute dans la produc-
tion des secteurs (en %)
1980 1986 1990
56 58 58
37 35 35
35 34 32
50 38 37
36 35 36
Source: INS - Bureau du Plan
Ce qui signifie donc une augmentation de la part des entres inter-
mdiaires qui peut sexpliquer par une externalisation croissante ou
par une incorporation croissante de sous-ensembles imports comme
le suggre dailleurs lvolution plus rapide des importations, notam-
ment en provenance des pays bas salaires.
Du tableau suivant, il ressort par ailleurs que les secteurs concerns
ont connu tout au long de la priode, une trs faible croissance de la
valeur ajoute, infrieure celle de l'ensemble de l'industrie manu-
facturire.A partir de 1986, ils ont mme largement contribu aux
pertes d'emploi, notamment fminins, dans lindustrie. Dans le
mme temps, les investissements s'y sont accrus si bien que l'on a as-
sist une substitution capital-travail importante. Autrement dit, la
production des secteurs les plus"exposs" la concurrence des pays
bas salaires a pu tre maintenue en Belgique par une mcanisation
accrue, impliquant une main-d'oeuvre moins abondante, mais plus
qualifie.
Dlocalisation

TABLEAU 12 Evolution de l'industrie manufacturire et des branches d'activit les

plus exposes la dlocalisation, depuis 1980

Valeur ajoute (prix 85) Emploi (diffrences en Stock de capital

(CAM) milliers d'units) (prix 1985) (CAM)

1986/80 1992/86 1986-80 1992-86 1986/80 1992/86

Industrie manufact. dont: 2.5 2.0 -121.0 -35.6 1.3 6.0

- textile, vt. et cuir 0.4 2.8 -20.6 -17.5 2.0 3.4

- construction lectrique 1.1 -1.8 -9.0 -13.0 3.6 5.2

Sources: INS, EUROSTAT, Bureau du Plan

Mais la question de savoir dans quelle mesure les pertes d'emploi

sont dues aux stratgies de dlocalisation d'entreprises est fort com-
plexe. Sans doute ont- elles jou dans certains cas, mais d'autres
facteurs que les cots salariaux interviennent pour expliquer les vo-
lutions rcentes en matire d'emploi. Ainsi en est-il par exemple des
habitudes de consommation, des progrs de la technologie ou orga-
nisationnels qui permettent des accroissements de productivit, ou
encore des oprations de concentration destines profiter des co-
nomies d'chelle offertes par l'ouverture des marchs, ou de
politiques d'ajustement structurel7, ou encore des politiques de
change...

Au total, lappareil de production des secteurs les plus exposs se se-

rait adapt aux nouvelles donnes de la concurrence internationale,
en renforant ses approvisionnements ltranger dune part, et en
substituant massivement du capital au travail dautre part.

5. ETUDE DE CAS

Dans les deux sections qui suivent, on examinera le commerce de

produits manufacturiers (et principalement les importations et les
soldes extrieurs) de l'UEBL, avec les deux zones de dlocalisation
prsentant des cots salariaux particulirement bas par rapport aux
pays europens: les pays d'Extrme-Orient et les pays de l'Europe
centrale. Ces deux zones prsentent en effet des profils assez diff-
rents, que ce soit en volution ou quant la nature des biens
changs. On trouvera dans lannexe statistique, le commerce d-
taill de l'UEBL avec ces deux zones, par produits et pays.

7. Comme ce fut le cas dans la sidrurgie et le textile.

81
Dlocalisation

Rappelons que le commerce du diamant qui peut savrer fort

important avec ces pays, nest pas pris en compte ici, mais fait
lobjet dun chapitre par ailleurs.

1. Le commerce UEBL de produits manufacturs avec les pays

d'Extrme-Orient8
- 1.8% des importations totales de l'UEBL en 1992
- 2.2% des exportations
- + 13 Mia de FB de solde extrieur en 1992

Le dveloppement du commerce de l'UEBL avec les pays

d'Extrme-Orient s'explique certes par le niveau des prix et cots de
production particulirement bas qui ont favoris les importations,
mais aussi par l'extraordinaire croissance qui a caractris ces pays
depuis 20 ans et qui a pu profiter aux exportations de pays industria-
liss tels que le ntre.

La part de lExtrme En termes nominaux, la croissance des importations UEBL

Orient saccrot dans d'Extrme-Orient est jusqu'en 1986 proche de celle des importations
les importations de
lUEBL, mais la
balance commerciale
reste positive pour
lUEBL
en provenance d'Europe occidentale (environ 9% lan). A partir de
1986, les importations UEBL dExtrme-Orient s'acclrent lgre-
ment pour passer 11% tandis que diminue la croissance des impor-
tations totales de l'UEBL qui tombe 6% lan. La croissance en
termes rels9 est encore plus rapide, les prix unitaires l'importation
n'ayant pratiquement pas augment ou ayant mme diminu aprs
1986, en raison notamment de l'apprciation relative du FB par rap-
port au $10aprs cette date. Ce qui a entran une croissance en ter-
mes rels des importations en provenance d'Extrme-Orient que l'on
a pu estimer prs de 15% l'an, de 1986 1992, soit une croissance
cinq fois plus rapide que la croissance de la consommation prive.

8. Essentiellement les Dynamic Asian Economies et la Chine.

9. Estime par l'volution des quantits importes, pondres par les valeurs
unitaires des diffrents produits imports dans l'anne de base.
10. En 1985, le $ valait 59.68 FB. En 1986, il tombait 44.70 FB pour se
retrouver 32.15 FB en 1992.

82
Dlocalisation

FIGURE 1 Indices des importations manufacturires de lUEBL

200

175

150

125

100

075

050 1985=100

1980 1985 1990

Extrme-Orient
Monde

FIGURE 2 Le commerce extrieur de lUEBL avec lExtrme-Orient (en Mio

de FR, prix crts)
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

1980 1985 1990

Importations manufacturires
Exportations manufacturires
Solde extrieur manufacturier

Comme il ressort du graphique prcdent, le solde extrieur de

l'UEBL vis--vis des pays d'Extrme-Orient s'est sensiblement am-
lior jusqu' la moiti des annes 80, sous l'effet de la dvaluation
du FB par rapport aux autres monnaies, qui a favoris l'exportation
tandis qu'taient freines la consommation intrieure et donc les
importations. Aprs 86, le solde extrieur a eu tendance se dgra-
der sous leffet dun trs net ralentissement des exportations tandis
que sacclraient les importations. La pointe observe en 1989 cor-
respond une temporaire dprciation du FB par rapport au $ et

83
Dlocalisation

une forte croissance des exportations de produits CECA, non fer-

reux et automobiles vers l'E-O.

i. Les importations

Les pays de la zone Les importations en provenance de Hong Kong, de l'Indonsie, de la

Extrme-Orient Thalande et de Singapour connaissent en seconde priode, une
reprsentent environ croissance trs suprieure la moyenne.
40% des importations
UEBL de produits De Hong-kong, la Belgique importe surtout des appareils lectroni-
manufacturs en ques (y compris des appareils de tlcommunication, et des machi-
provenance des pays nes de bureau), des jeux, articles de sport et d'habillement.
rputs de
dlocalisation D'Indonsie, nous parviennent principalement des fibres textiles,
contreplaqus,...,mais aussi dans une moindre mesure des articles
d'habillement.

De Thalande nous importons des fibres textiles, produits vgtaux,

articles d'habillement, chaussures,...

De Singapour, l'UEBL importe principalement des appareils lec-

troniques de radio, TV, du matriel de tlcommunications, et des
ordinateurs.

TABLEAU 13 Principaux pays d'origine des importations UEBL d'Extrme-Orient

-Produits manufacturs

1992 CAM (en %)

Mia FB en % 1986/80 1992/86

TOTAL Extrme-Orient dont: 74.2 100.0 9.4 11.0

Hongkong 13.9 18.7 7.5 15.5

Taiwan 10.8 14.6 13.6 5.1

Chine 8.5 11.5 18.0 8.8

Core du Sud 8.4 11.4 10.9 7.6

Indonsie 6.4 8.6 15.5 20.7

Thalande 5.7 7.7 17.9 12.6

Singapour 5.5 7.4 5.8 17.8

Les importations en provenance de Tawan et de Core du Sud vo-

luent moins rapidement en seconde priode, mais ce sont galement
les pays qui ont connu les plus forts accroissements salariaux et qui
aujourd'hui ont tendance dlocaliser leur tour.

84
Dlocalisation

Tawan vend l'UEBL une grande proportion de matriel lectroni-

que, mais galement de l'outillage, des jeux, des cycles et articles de
sport.

De Core du sud, nous parviennent essentiellement des appareils

lectroniques, de radio, TV, de tlcommunication et des produits de
la chimie et carbochimie, mais surtout depuis quelques annes, des
vhicules automobiles.

De Chine, les importations sont surtout composes de produits chi-

miques de base, d' articles d'habillement, linges de maison, de
chaussures, produits de bonneterie, jeux, jouets,...Elles furent
d'abord en trs forte expansion, pour se ralentir ensuite, sous l'effet
d'un tassement trs fort dans le domaine des fibres textiles et de la
chimie.

Les importations UEBL Comme le montre le tableau suivant, les importations se concentrent
en provenance sur un certain nombre de produits gnralement intensifs en main
dExtrme-Orient se d'oeuvre peu qualifie, dont la production est difficilement mcani-
concentrent sur sable. Il s'agit aussi bien de produits traditionnels tels les chaussures,
certains biens de textiles, jeux, jouets, cycles et articles de sport, que de produits plus
consommation... "technologiques" tels que les machines de bureau, les tlcommuni-
cations et l'lectronique de consommation ou encore des produits
chimiques (caoutchouc, plastics) qui connaissent d'ailleurs une plus
forte croissance. On remarquera la forte croissance des importations
dautomobiles. Celle-ci est principalement due aux importations r-
centes en provenance de Core du Sud.

85
Dlocalisation

TABLEAU 14 Classement et croissance des importations UEBL d'Extrme-Orient

en 1992 (les trente premiers produits manufacturs)

en Mio FB en % du total
PRODUITS 1992/86
1986 1992 1986 1992

TOTAL MANUFACTURIER 39516.2 74242.4 100.0 100.0 1.879

1. Appareils lectroniques, de radio, tv, 3207.5 5627.4 8.1 7.6 1.754

disque

2. Fibres textiles prpares, produits de 3331.1 4876.7 8.4 6.6 1.464

filature,...

3. Articles d'habillement, accessoires 1852.9 4354.2 4.7 5.9 2.350

4. Jeux, jouets, articles de sport 2298.4 4278.1 5.8 5.8 1.861

5. Machines de bureau et de traitement de 1144.3 3652.3 2.9 4.9 3.192

linfo

6. Chaussures, pantoufles, en cuir 1269.5 3152.2 3.2 4.2 2.483

7. Produits de la bonneterie 1227.6 2689.3 3.1 3.6 2.191

8. Ptrochimie et carbochimie 1561.1 2651.6 4.0 3.6 1.699

9. Bois scis, rabots, schs, tuvs 2046.2 2437.0 5.2 3.3 1.191

10. Matriel de tlcommunication, comp- 386.9 2345.8 1.0 3.2 6.063

teurs

11. Tissus, velours 2166.2 2277.1 5.5 3.1 1.051

12. Articles en cuir et en peau 1585.4 2040.7 4.0 2.7 1.287

13. Linge de maison, articles de literie 1558.3 1985.8 3.9 2.7 1.274

14. Outillage et articles finis en mtaux 778.2 1963.4 2.0 2.6 2.523

15. Articles en matires plastiques 467.6 1860.5 1.2 2.5 3.979

16. Bois plaqus, contreplaqus, panneaux 1285.1 1697.8 3.3 2.3 1.321

17. Vhicules automobiles et moteurs 22.3 1695.3 .1 2.3 75.888

auto.

18. Articles en caoutchouc 359.2 1636.7 .9 2.2 4.556

19. Porte-plumes, stylos, tampons, autres... 567.5 1227.9 1.4 1.7 2.164
20. Corps gras vgtaux et animaux 1743.9 1150.2 4.4 1.5 .660

86
Dlocalisation

en Mio FB en % du total
PRODUITS 1992/86
1986 1992 1986 1992

21. Appareils lectrodomestiques 89.7 970.7 .2 1.3 10.817

22. Autres produits chimiques de base 719.8 912.0 1.8 1.2 1.267

23. Mtaux non ferreux 360.2 901.3 .9 1.2 2.502

24. Montres, horloges 946.4 865.6 2.4 1.2 .915

25. Meubles en bois, en rotin, matelas 230.6 855.4 .6 1.2 3.710

26. Matriel lectrique d'quipement 384.0 840.5 1.0 1.1 2.189

27. Cycles, motocycles, fauteuils d'inva- 94.2 798.7 .2 1.1 8.479

lide
28. Tapis, tissus enduits, toiles cire 336.3 783.0 .9 1.1 2.328

29. Autres produits chimiques destins 60.8 773.5 .2 1.0 12.719

lindustrie

30. Autres produits chimiques destins la 401.5 734.8 1.0 1.0 1.830
consom.

Note: les intituls complets des produits sont repris dans lannexe 1.2.

Les importations de produits habituellement classs "haute technolo-

gie", sont en augmentation relative, mais il s'avre difficile au seul vu
des statistiques "produits", de se faire une opinion prcise sur la
question de savoir si elles sont le rsultat de la globalisation de l'co-
nomie11 qui pousse les pays industrialiss dlocaliser leurs
activits d'assemblage intensives en emplois, ou s'il s'agit d'une sp-
cialisation accrue des pays en question, dans des produits plus
intensifs en recherche.

... o elles peuvent
atteindre plus de 10%
de la valeurs des
importations UEBL de
la branche
Les importations d'Extrme-Orient ne reprsentent qu'une part mini-
me des importations UEBL, mais dans les principaux produits
d'importation cits ci-dessus, la part de l'Extrme-Orient dans les im-
portations UEBL s'avre videmment plus leve.
Elle est de l'ordre de 5 10% dans les produits suivants:
machines de bureau et de traitement de l'information, matriel de
tlcommunication, appareils lectroniques de radio, TV, mat-
riel d'clairage, cycles, articles en bois, tissus, tapis, velours, arti-
cles en fourrure,...

11. La technologie moderne des transports et communications permet aux entre-

prises des pays industrialiss de dlocaliser tout ou partie de lactivit de
production, tout en restant matre de services stratgiques tels que le finan-
cement, la R&D ou la distribution

87
Dlocalisation

Elle dpasse 10% dans les produits ci-aprs:

fibres textiles prpares, articles de sport, articles et chaussures
en cuir, linge de maison, porte-plumes, jouets, montres et horlo-
ges, articles en lige, rotin, contreplaqu,...

Compte tenu du niveau relativement bas du prix des produits impor-

ts, les proportions peuvent par ailleurs s'avrer plus importantes
encore en quantits. Ainsi, dans le domaine des articles de sport, ar-
ticles et chaussures en cuir, linge de maison, porte- plumes, montres
et horloges,..., plus de 30% des quantits importes par l'UEBL pro-
viennent directement d'Extrme-Orient. Mais ici se pose la difficile
question de l'homognit des groupes de produits, un mme intitul
pouvant en effet regrouper aussi bien des produits de grand luxe que
des produits de grande srie.

On notera d'ailleurs qu'une large part de ces produits n'est plus ou peu
fabrique en Belgique.

ii. Les soldes extrieurs

Les soldes extrieurs de
lUEBL ont tendance
se dgrader vis--vis de
la Chine, de Hongkong
et de la Thalande
Par pays, nos balances commerciales sont actuellement pour la plu-
part positives. Fait exception Hong Kong, o les dficits importants
apparaissent dans les appareils lectroniques de radio, TV, les jeux,
jouets, articles de sport et dhabillement. La dgradation de soldes
vis--vis de lExtrme-Orient aprs 1986 est principalement due la
diminution des excdents vis--vis de la Chine, o lUEBL dispose
dexcdents importants en tlcommunication et en ptrochimie. On
remarquera par ailleurs la sensible amlioration vis--vis de Singa-
pour qui tient une forte position de lUEBL en non ferreux et en
tapis.

TABLEAU 15 Soldes extrieurs de l'UEBL vis--vis des principaux pays de la

zone Extrme-Orient - produits manufacturs (en Mia FB)

Total
Extrme- Core du Tha-
Hong-kong Taiwan Chine Indonsie Singapour
Orient Sud lande
dont:

1980 +4.4 -1.7 -1.8 +.7 +3.4 +1.1 +.4 +.8

1986 +18.8 -.4 -.1 +10.4 +.8 +.9 +.5 +1.7

1992 +13.0 -3.7 +2.8 +5.0 +2.0 +.3 -0.1 +4.3

et sont ngatifs en biens
de consommation
Par produits, la situation est positive et s'amliore dans le domaine
des biens d'quipement (machines textiles, agricoles et autres) et de
la chimie (ptro-et carbo-chimie, pharmacie,...), o l'UEBL semble
bien dtenir un avantage comparatif, tout comme dans les produits
CECA et les mtaux non-ferreux.

88
Dlocalisation

TABLEAU 16 Soldes extrieurs de l'UEBL avec l'Extrme-Orient - produits manu-

facturs (en Mia de FB)

Produits
Total Produits Constr.
Textile et Art. en Divers Appar. de chimi- Sid. et
manuf. lectron. mca-
vtem. bois (1) tlcom. ques non fer.
dont: (2) nique
(3)

1980 +4.4 -8.3 -3.2 -1.1 -.8 +5.5 +8.0 +3.3 +1,3

1986 +18.8 -11.9 -3.8 -1.2 -2.6 +5.1 +17.7 +8.1 +7.4

1992 +13.0 -19.3 -6.3 -5.4 -6.2 +1.5 +26.0 +13.0 +10.4

(1) essentiellement des jeux, jouets et articles de sport;

(2) ordinateurs, appareils lectroniques de consommation;
(3) chimie de base, pharmacie, caoutchouc, plastic

Dans les matriels de tlcommunication, l'UEBL dispose toujours

d'un excdent (vis--vis de la Chine principalement), qui se rduit ce-
pendant sous l'effet de la croissance fulgurante (multiplie par six
depuis 1986) des importations en provenance de Singapour et de
Hong-Kong. Les balances se dgradent galement fortement dans
des produits tels que l'informatique, les appareils de radio, TV,..., au
point d'tre franchement ngatives. Dans les autres produits de con-
sommation (produits en bois, textiles, jeux, articles de sport...), nos
dficits ne cessent de s'aggraver. Seul le secteur des tapis reste
excdentaire.

Au total, les points forts de la Belgique vis--vis de l'Extrme Orient,

cest--dire essentiellement les biens intensifs en R&D et ou en ca-
pital (biens d'quipement, chimie, acier,...) ont jusqu'ici permis de
financer les dficits croissants dans les produits plus intensifs en tra-
vail, tels que les biens de consommation (textile, bois et meubles,...)
et l'lectronique (professionnelle ou de consommation). Mais l'avan-
tage comparatif semble en diminution. L'excdent commercial de
l'UEBL, aprs s'tre franchement accru dans le dbut des annes '80,
jusqu' atteindre 34 Mia de FB en 1985, est retomb aujourd'hui
13.4 Mia de FB.

2. Le commerce extrieur de produits manufacturs de l'UEBL avec

les pays d'Europe Centrale12
- 0.8% des importations totales de l'UEBL, en 1992
- 1.2% des exportations totales de l'UEBL
- +16.2 Mia de solde extrieur de l'UEBL

12. Y compris la Turquie, mais non compris l'ex-URSS.

89
Dlocalisation

Depuis la chute du mur de Berlin, on assiste des courants d'change

accrus entre l' UEBL et les pays de l'Est. Les importations ont en ef-
fet augment sous l'effet de l'action conjugue de l'ouverture des
frontires de la CEE aux produits des pays de l'Est et des bas prix of-
ferts par ces derniers en raison de cots de production trs infrieurs
aux cots des conomies occidentales. D'un autre ct, les exporta-
tions UEBL vers l'Est se sont accrues en vue de rencontrer un certain
nombre de besoins de ces pays, en matire de biens d'quipement
notamment.

La croissance des De 1989 1992, les importations en provenance de l'Est ont augmen-
importations en t un rythme de 16% l'an, alors que leur croissance n'tait que de
provenance de l'Est a 7.5% en moyenne par an, entre 1980 et 1989; soit un doublement de
doubl partir de 1989 la croissance des importations en provenance de l'Est, partir de
et le solde extrieur se 1989. Estime en termes rels, la croissance depuis 1989 serait du
redresse mme ordre de grandeur, compte tenu d'une trs faible croissance des
prix l'importation.

Durant la seconde partie des annes 80, les exportations vers lEu-
rope Centrale ont souffert de laffaiblissement du $ et de la baisse du
prix des matires premires. A partir de 1990, on constate une nette
reprise des exportations UEBL qui a pour effet de redresser un solde
extrieur qui avait tendance se dgrader.

90
Dlocalisation

FIGURE 3 Indices des importations UEBL de produits manufacturiers

200

175

150

125

100

075

050 1985=100

1980 1985 1990

Europe Centrale
Monde

FIGURE 4 Le commerce extrieur de lUEBL avec lEurope Centrale

(en Mio de FR, prix crts)
50000

40000

30000

20000

10000

0
1980 1985 1990
Importations manufacturires
Exportations manufacturires
Solde extrieur manufacturier

91
Dlocalisation

i. Les importations

Les importations UEBL La Pologne et la Turquie reprsentent plus de la moiti des importa-
des pays de l'Est ne tions UEBL des pays dEurope Centrale. La Roumanie et la Bulgarie
reprsentent que la ne reprsentent qu'une faible part de nos importations. Le renforce-
moiti des importations ment de la croissance des importations UEBL observ aprs 1989 est
UEBL en provenance essentiellement d aux importations de Pologne, Hongrie et Tch-
d'Extrme-Orient, mais coslovaquie; la croissance des importations de Turquie tant
leur croissance est relativement modre.
aussi forte
Les importations UEBL de Pologne sont concentres sur un certain
nombre de produits: mtaux non ferreux, des produits de la ptrochi-
mie, carbochimie et autres produits chimiques de base, de mme que
les articles d'habillement et meubles o la pousse est trs forte. Net-
te pousse galement en fonderie.

TABLEAU 17 Evolution des importations de produits manufacturs de l'UEBL par

pays de la zone de l'Europe Centrale

1992 CAM (en %)

Pays
Mia FB en % 1986/80 1989/86 1992/89

Europe Centrale dont: 29.8 100.0 +8.5 +6.3 16.0

Pologne 8.5 28.5 -2.5 -1.6 +33.7

Turquie 7.2 24.2 +22.9 +8.3 +5.9

Hongrie 6.0 20.1 +16.3 +15.3 +22.0

Tchcoslovaquie 5.4 18.1 +8.6 +7.4 +13.4

Roumanie 1.5 5.0 +12.0 +1.1 -6.5

Bulgarie 1.4 4.7 +1.6 -6.5 +35.9

De Tchcoslovaquie, les importations sont trs diversifies et se re-

trouvent surtout dans la mtallurgie(acier, vhicules,...), la chimie et
le verre. Forte croissance en chaudronnerie et charpentes mtalli-
ques. Cest dans la chimie de base et les fibres textiles que la pousse
est la plus forte.

De Hongrie, l'UEBL importe surtout des produits de la ptrochimie

et carbochimie, mais aussi des produits alimentaires, des articles
d'habillement et des biens de consommation lectrique.

De Turquie, nous parviennent principalement des produits d'habille-

ment et de la bonneterie, de mme que des tissus et des fibres textiles
prpares et artificielles, mais aussi des conserves de jus de fruit.

92
Dlocalisation

Les importations des Une tradition industrielle plus ancienne, de mme qu'une plus grande
pays de l'Est se proximit gographique font que la structure d'importation de l'UE-
concentrent sur les BL en provenance des pays de l'Est soit davantage axe sur les
biens de produits intermdiaires que celle des pays d'Extrme-Orient.
consommation, mais
aussi des biens
intermdiaires

TABLEAU 18 Classement des importations UEBL en provenance des pays de

l'Europe centrale (les trente premiers produits manufacturs)

en Mio FB en % total
PRODUITS 1992/86
1986 1992 1986 1992

Total manufacturier 15998.5 29844.8 100.0 100.0 1.865

1. Ptrochimie et carbochimie 893.2 3759.7 5.6 12.6 4.209

2. Articles d'habillement, accessoires 1467.5 3280.5 9.2 11.0 2.235

3. Mtaux non ferreux 1222.5 2992.2 7.6 10.0 2.448

4. Conserves, jus de fruits et lgumes 856.9 1444.8 5.4 4.8 1.686

5. Produits de la bonneterie 375.1 1148.1 2.3 3.8 3.061

6. Meubles en bois, en rotin, matelas 177.8 1024.2 1.1 3.4 5.760

7. Fibres artificielles et synthtiques 224.4 892.4 1.4 3.0 3.976

8. Produits ceca 1186.5 809.3 7.4 2.7 .682

9. Verre (plat, creux, technique, fibre 288.5 793.4 1.8 2.7 2.750

10. Viandes, prparations et conserves 1116.0 791.0 7.0 2.7 .709

11. Fibres textiles prpares, produits 1957.6 750.9 12.2 2.5 .384

12. Tissus, velours 571.7 692.4 3.6 2.3 1.211

13. Autres produits chimiques de base 882.6 660.1 5.5 2.2 .748

14. Articles en caoutchouc 244.8 603.9 1.5 2.0 2.467

15. Articles en cuir et en peau 81.5 588.2 .5 2.0 7.215

16. Vhicules automobiles et moteurs 390.2 531.0 2.4 1.8 1.361

auto.

17. Lampes, matriel d'clairage 58.7 503.7 .4 1.7 8.585

18. Autres machines et matriel mcani- 63.3 490.6 .4 1.6 7.747

que

19. Outillage et articles finis en mtal 168.7 470.1 1.1 1.6 2.786
20. Tubes d'acier 67.2 469.4 .4 1.6 6.987

93
Dlocalisation

en Mio FB en % total
PRODUITS 1992/86
1986 1992 1986 1992

21. Produits cramiques 218.9 441.2 1.4 1.5 2.015

22. Trfils, tirs, lamins de l'acier 60.8 423.0 .4 1.4 6.961

23. Appareils lectroniques, de radio, tv, 36.8 411.6 .2 1.4 11.193

disques,...

24. Appareils lectrodomestiques 183.2 378.9 1.1 1.3 2.069

25. Machines-outils pour le travail des 140.0 308.0 .9 1.0 2.199

mtaux

26. Articles en matires plastiques 123.8 307.8 .8 1.0 2.487

27. Bois scis, rabots, schs, tuves 187.5 295.5 1.2 1.0 1.576
28. Autres produits chimiques 69.9 291.0 .4 1.0 4.163

29. Articles en bois (autres que meubles) 21.5 261.6 .1 .9 12.185

30. Linge de maison, articles de literie 74.6 259.8 .5 .9 3.484

Comme avec lExtrme-Orient, les importations de textiles et chaus-

sures, ouvrages en bois et jeux, jouets, sont importantes, mais ne
reprsentent ici qu'environ un tiers des importations UEBL de la
zone Est contre 46% des importations en provenance dExtrme-
Orient. Par contre, les importations de produits intermdiaires (chi-
mie, verre, acier et non ferreux) qui sont trs faibles en provenance
d'Extrme-Orient, reprsentent 40% de nos importations de l'Est.

De 1986 1992, les importations de l'UEBL se sont en effet concen-

tres sur les trois premiers produits (ptrochimie, articles
d'habillement et mtaux non ferreux), dont la part est globalement
passe de 22% en 1986 34% en 1992. Parmi les autres produits im-
ports de l'Est, mais dont la part est relativement faible, on relvera
un certain nombre de produits de l'IFM tels que le matriel d'claira-
ge et quipements mcaniques, lectronique professionnelle et de
consommation et des produits de la premire transformation du m-
tal (produits en fonte, tubes d'acier, trfils, chaudronnerie) qui
montrent une trs forte croissance depuis 1986.

Mais par produit, les
importations UEBL en
provenance de l'Est ne
dpassent que rarement
1% des importations
UEBL totales
Les produits o la part des importations des pays de l'Est est la plus
leve en 1992 sont les suivants:
- articles en fourrure:18.5%
- lampes, matriel d'clairage: 4.4%
- articles d'habillement:3.9%
- emballages en bois:3.9%l
- articles en bois:3.8%

94
Dlocalisation

- verre plat:3.8%
- fibres textiles prpares:3.2
- fibres artificielles:3.1%
- construction navale:2.8%
- tubes d'acier:2.8%
- trfils:2.7%

Ces faibles parts de march ne semblent donc pas devoir constituer

un danger pour nos producteurs, mais la pression sur les prix peut
tre trs forte.

ii. Les soldes extrieurs

Les soldes extrieurs de
l'UEBL sont
globalement positifs
vis--vis des pays de l'
Est, et se redressent
Par pays, le solde extrieur est positif vis--vis de tous les pays rete-
nus.L'excdent de l'UEBL est le plus important vis--vis de la
Turquie. L'excdent porte principalement sur des biens d'quipement
(tlcommunications, machines,...) et des produits intermdiares
(acier, chimie). Vis--vis de la Pologne, l'excdent est lui aussi im-
portant; il porte principalement sur des automobiles et des produits
chimiques.

TABLEAU 19 Soldes extrieur de l'UEBL avec les pays de l'Europe Centrale (en
Mia FB)- produits manufacturs -

Europe de l'Est, Tchcoslo-

Pologne Turquie Hongrie Roumanie
dont: vaquie

1980 8.3 . 2.8 1.3 .2 3.0

1986 14.6 0.4 8.8 2.7 .9 0.2

1992 16.2 4.8 7.7 1.6 1.9 0.1

Par produits, les excdents UEBL apparaissent surtout au niveau de

l'automobile, de la chimie (plastiques, pharmacie,...) et des quipe-
ments (machines textiles, pour diverses industries,
tlcommunications,...), tandis que les dficits se retrouvent du ct
des textiles (sauf tapis) et habillement, mais aussi d'un certain nom-
bre de produits intermdiaires haute intensit de capital, comme les
mtaux non ferreux, le verre,... La rduction du boni en chimie est es-
sentiellement due la carbo et ptrochimie. L'amlioration de
l'excdent commercial de l'UEBL de 1986 1992 est finalement
principalement issue du net progrs enregistr dans l'automobile et la
mcanique.

95
Dlocalisation

TABLEAU 20 Soldes extrieurs de lUEBL avec les pays de lEurope Centrale

produits manufacturs - (en Mia FB)

Total Text. Bois Sidr. Cram. Elect- Chimie Const. Auto-

dont: vtem. meuble non fer. Verre ron(1) (2) mcan mobile

1980 +8.3 -.8 -.8 +1.3 0 +.4 +5.8 +2.3 +0

1986 +14.6 -3.5 -.7 +1.9 -.2 +3.5 +10.5 +3.7 -.1
1992 +16.2 -2.9 -1.7 -1.4 -.6 +1.7 +8.3 +5.4 +4.8

(1) ordinateurs, appareils lectroniques de consommation et matriel de tl-

communication
(2) chimie de base, pharmacie, caoutchouc, plastiques

Au total, on peut dire que les excdents UEBL vis--vis de l'Est res-
tent importants puisqu'ils dpassent nos excdents vis--vis de
l'Extrme-Orient; et ce, en raison d'une position particulirement fa-
vorable en matire de biens d'quipement et de produits chimiques.
Par produits, on voit apparatre des dficits importants dans des pro-
duits intensifs en main-d'oeuvre (bois, textile,...), mais on en voit
galement apparatre dans des biens plus intensifs en capital, tels que
le verre ou les non ferreux.

96
Dlocalisation

6. EN GUISE DE CONCLUSIONS

Le commerce extrieur a sans aucun doute t influenc par le ph-

nomne des dlocalisations dentreprises et lanalyse de celui-ci
devrait donc permettre dapprhender le phnomne dans une certai-
ne mesure.

Pour cerner au mieux le phnomne, on a choisi lapproche pays-

produits et limit le champs dinvestigation aux produits et pays les
plus susceptibles dtre affects par les dlocalisations. Cest ainsi
que dune part, on a exclu de lanalyse le commerce de matires pre-
mires et nergtiques qui ne sont gnralement pas disponibles chez
nous et font donc lobjet doprations purement commerciales, et
que dautre part, on a principalement mis laccent sur le commerce
avec les pays bas salaires qui sont la cause gnralement invoque
pour justifier les dlocalisations. Cest donc une dfinition relative-
ment troite du phnomne qui a t adopte dans le prsent chapitre.

La statistique du commerce extrieur nous apprend que, comme

la plupart des pays industrialiss, la Belgique participe de faon
intense au phnomne d'internationalisation de l'conomie, no-
tamment en commerant avec les pays bas salaires. Le
commerce extrieur de l'UEBL avec ces pays, est depuis 1980, en
relativement forte expansion, mais reste cependant de faible im-
portance. Les importations de l'UEBL en provenance des zones
traditionnelles de dlocalisation sont largement concentres sur
les biens de consommation (lectronique, textile, vtements, arti-
cles de sport,...), forte intensit de main d'oeuvre et o la
comptitivit de l'UEBL est battue en brche, en juger par la d-
gradation des soldes extrieurs dans ces domaines. Les dficits
enregistrs par l'UEBL dans le domaine des biens de consomma-
tion ont heureusement jusqu' prsent pu tre plus que compenss
par des gains dans d'autres domaines, tels que les biens d'quipe-
ment, la chimie, l'automobile, et mme certains produits
alimentaires, o l'UEBL semblent dtenir des avantages compara-
tifs. On note cependant une baisse des excdents globaux de
l'UEBL vis--vis des pays de lExtrme-Orient et de l'Afrique du
Nord et, avec l'ouverture l'Est, on peut s'attendre voir d'autres
produits (intermdiaires notamment) venir concurrencer nos
productions.

Nos principaux partenaires de la zone d'Extrme-Orient sont Hong-

kong, Taiwan, la Chine et la Core du Sud. En dehors des articles
d'habillement et accessoires, Hongkong, Taiwan et la Core du Sud
nous livrent surtout de l'lectronique, des jeux, jouets et articles de
sport, tandis que la Chine nous fait parvenir principalement des pro-
duits chimiques. Les soldes extrieurs de l'UEBL sont gnralement
positifs, mais ils ont aussi tendance se dgrader, comme cest le cas
vis--vis de Hong-kong, de la Chine et de la Thalande.

97
Dlocalisation

Avec les pays de lEurope Centrale (hors URSS), le commerce est

beaucoup plus modeste, mais il ne s'est dvelopp que plus rcem-
ment. Les principaux pays avec qui l'UEBL commerce, sont dans
l'ordre, la Pologne, la Turquie, la Hongrie et la Tchcoslovaquie. Les
importations portent sur du textile, notamment avec la Turquie, la
Hongrie et la Pologne, mais s' largissent galement aux produits de
la chimie (avec la Pologne, Hongrie) et de la mtallurgie (non ferreux
avec la Pologne, acier et vhicules automobiles avec la Tchcoslova-
quie, matriel d'clairage avec la Hongrie). Les balances
commerciales sont positives vis--vis de tous ces pays grce cer-
tains points forts de l'UEBL, dans le domaine de lautomobile, de la
chimie et des biens dquipement, notamment. On observe cepen-
dant une certaine dgradation dans le domaine des biens
intermdiaires.

Au total, mme si l'on ne peut exclure un certain commerce intrafir-

me avec l'Extrme-Orient (dans l'lectronique notamment), il
apparat que les produits exports par l'UEBL vers les zones de dlo-
calisation diffrent sensiblement des produits quelle en importe, et
il semble donc que la thorie des avantages comparatifs puisse dans
une certaine mesure, expliquer le commerce de produits manufactu-
rs de l'UEBL, avec les zones bas salaires.

Les secteurs que l'on a pu reprer dans l'industrie manufacturire,

comme tant particulirement exposs la concurrence des pays
bas salaires et donc aux dlocalisations, ont dabord t les in-
dustries du textile, cuir et habillement et ensuite de la construction
lectrique. Actuellement, ces secteurs reprsentent ensemble en
Belgique environ le cinquime de l'emploi industriel, soit 5% de
l'emploi intrieur. La croissance de la production de ces secteurs
durant les dernires annes ft relativement faible et la production
sur le territoire national ne semble gnralement avoir pu tre
maintenue que moyennant une forte substitution capital-travail,
qui est l'origine d'une partie importante des pertes d'emplois in-
dustriels de ces dernires annes. Ces pertes d'emplois ne peuvent
cependant pas tre imputes aux seules dlocalisations, car des
secteurs moins exposs aux dlocalisations ont galement perdu
de nombreux emplois. Dautres facteurs, tels que les progrs de la
technologie, l'organisation du travail ou encore la conjoncture,
peuvent galement avoir exerc une influence sur l'volution de la
productivit et donc lemploi.

Finalement, de nombreux facteurs sont intervenus pour expliquer les

fermetures d'entreprises ou pertes massives d'emploi industriel et il
s'avre bien difficile de conclure quant l'impact des seules dloca-
lisations l'tranger. L'analyse du commerce extrieur de la Belgique
avec les zones bas salaires a permis de recenser un certain nombre
de produits sensibles, mais on ne peut se prononcer dfinitivement au
seul vu des statistiques du commerce extrieur. Celles-ci ne donnent

98
Dlocalisation

aucune information sur les dlocalisations de fonctions stratgiques,

comme la distribution ou la R&D.

Tout au plus, l'examen de ces statistiques, confrontes d'autres

indicateurs, permet-il de relativiser le phnomne des dlocalisa-
tions dans une conomie tertiairise comme l'est l'conomie
belge. Sans doute, la substitution de produits imports bas prix
des produits nationaux, contribue-t-elle dans une certaine mesu-
re rduire lemploi, mais elle permet aussi dalimenter une
demande croissante sans alimenter l'inflation, ni affecter la balan-
ce commerciale. Il importe pourtant de rester attentif un
phnomne qui est en expansion, s'attaque de nouveaux domai-
nes de production, et risque d'affecter terme notre balance
commerciale, dans la mesure o les exportations de biens dqui-
pement rendent ces pays de plus en plus aptes nous
concurrencer.

99
Dlocalisation

B. Les investissements belges et le travail

faon l'tranger: une analyse base sur la
balance de paiements

Ce chapitre traitera successivement des sujets suivants:

1. Les donnes de la balance de paiements
2. Aperu des chiffres totaux (UEBL)
- Oprations en capital: IDE
- Oprations courantes: travail faon et contrats d'entreprise
3. Analyse dtaille des IDE (uniquement pour la Belgique)
- Participations par zone gographique
- Crations et extensions par zone gographique
- Participations, crations et extensions par bloc conomique:
analyse dtaille
- Prts vers les pays les plus importants: analyse des soldes
4. Analyse dtaille des oprations courantes (uniquement pour la
Belgique)
- Le travail faon
- Les contrats d'entreprise
5. Conclusion

1. LES DONNES DE LA BALANCE DE PAIEMENTS

II il a t montr, dans le chapitre II, que la dlocalisation peut se fai-

re, en premier lieu, par des investissements directs l'tranger (IDE)
et par la conclusion de contrats de sous-traitance. Nous avons donc
vrifi si les flux financiers y correspondant se retrouvent dans la ba-
lance de paiements13. Cependant, il faut remarquer que, comme il
apparat de la dfinition de la dlocalisation au chapitre II.1, les in-
vestissements directs peuvent conduire une dlocalisation mais
peuvent aussi avoir d'autres objectifs (voir les raisons de la dlocali-
sation 0). Ceci ne peut tre dduit des oprations en capital de la
balance de paiements. Par consquent, il est impossible, en se basant
sur ces chiffres, daffirmer, quelque chose d'absolu concernant la d-
localisation: on ne peut observer qu'une tendance.

13. Les paiements effectus uniquement par des banques trangres ne sont pas
pris en compte ici.

100
Dlocalisation

Une tude de la balance de paiements de la Banque Nationale permet

d'obtenir les donnes suivantes:

1. Oprations en capital (investissements directs l'tranger ou IDE)

1.1. prises de participation par de nouveaux actionnaires

1.2. cration (nouvelle filiale) et extension (augmentation du
capital) de socits par des actionnaires dj existants
1.3. prts financiers entre socits apparentes, y compris les
prts court terme
1.4. autres prts financiers avec des entreprises non-apparen-
tes, par consquent surtout avec des banques

Cela signifie que, conformment la littrature en la matire, les

prts sont galement considrs comme des investissements directs
l'tranger. Pour une meilleure comprhension, nous considrerons
ces deux lments aussi bien ensemble que sparment. Les opra-
tions en capital ne peuvent tre ventiles qu'au niveau gographique
et pas au niveau sectoriel.

Les prises de participation ne peuvent pas toujours tre considres

comme des investissements durables. Comme nous l'avons mention-
n plus haut, on ne parle d'un investissement qu' partir de 10% de
participation dans une entreprise. Cependant, on ne peut dduire des
chiffres de la balance des paiements, si l'investisseur a l'intention
d'acqurir le contrle effectif et durable d'une entreprise trangre.
Un autre problme est pos par les bnfices rinvestis, sur lesquels
il n'y a, dans de nombreux cas, aucune information.

Enfin on doit, pour mesurer l'influence d'investisseurs trangers dans

un pays, considrer le stock d'investissements trangers au lieu des
flux de capitaux annuels et fluctuants. Peu de pays publient des chif-
fres ce sujet. Il est possible de faire des valuations, en cumulant les
flux annuels (ce que nous ne faisons pas). Il y aurait alors d'autres
problmes importants, notamment la correction pour tenir compte de
linflation et le traitement des amortissements.

101
Dlocalisation

2. Oprations courantes

- travail faon (paiements via des banques pour le traitement

de marchandises dont la proprit n'a pas t transfre de
rsidents des non-rsidents)
- contrats d'entreprise (flux financiers lis de grands contrats
d'entreprise pour des travaux d'infrastructure l'tranger)

Pour ces oprations on dispose aussi bien de chiffres gographiques

que sectoriels, mais ces derniers ne se rapportent qu'au total. Avec la
rpartition gographique on ne connat que la nationalit du dernier
oprateur qui paie ou doit payer. Seule la valeur ajoute est enregis-
tre, et non la valeur totale du produit.

Compensations A ct des paiements par les banques, ces chiffres comprennent ga-
lement les compensations14, aussi bien pour les oprations courantes
que pour les oprations en capital. Les transactions dont les paie-
ments ont t compenss concernent:
- les crances et les dettes d'entreprises actives aussi bien
l'importation qu l'exportation, l'gard d'un mme non-rsi-
dent, ce dernier tant la fois fournisseur et client;
- le financement par certaines entreprises de dpenses l'tranger
au moyen de sommes qu'elles y ont reues.

2. APERU DES CHIFFRES TOTAUX

1. Oprations de capital: IDE

Dans le tableau ci-dessous, nous avons rparti les investissements di-

rects en quatre flux. Ce qui frappe immdiatement, c'est que la
somme des soldes des participations, crations et extensions prsente
un solde positif sur toute la priode, ce qui indique une importation
de capital. Pour les deux derniers flux, les soldes additionns sont
globalement ngatifs, sauf pour les annes 1985 et 1989.

14. Ce sont surtout les prts qui entranent des compensations. Par exemple, les
dpenses pour des prts entre socits affilies, en 1990, consistent pour
61% en compensations. En 1991, ce chiffre tait de 73% et en 1992 de prs
de 90%. Pour les participations, il est ngligeable et pour les crations et
extensions il atteint un maximum de 25% (1991).

102
Dlocalisation

TABLEAU 21 Soldes des I.D.E. (1)

En milliards de BEF 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Participations -2.3 10.3 -1.5 -23.8 12.6 -17.8 5.9 38.2 19.5

Crations et extensions 19.9 26.6 5.3 29.7 69.7 68.1 68.7 108.6 228.5

Prts financiers des socits -9.7 13.5 -43.9 -7.9 -14.5 1.5 -38.8 -42.3 -247.5
affilies

Autres prts financiers 4.0 -3.3 -4.9 5.4 2.4 10.7 7.5 -45.4 -4.7

Investissements directs 11.9 47.1 -45.0 3.4 70.3 62.5 43.4 59.2 -4.2
ltranger (UEBL)

Source: B.N.B.
(1) = solde rsidents + solde non-rsidents
solde ngatif = exportation de capital

L'importation de L'ensemble des IDE prsente gnralement un solde positif. Celui-ci

capitaux est est d surtout au solde positif des crations et extensions, sauf pour
prpondrante l'anne 1986. Durant cette anne, le solde des crations et extensions
sest en effet fortement rduit et au niveau des prts des socits af-
filies, on a vu une exportation soudaine de capitaux d'un montant de
prs de 44 milliards. En 1992, il y eut galement, pour les IDE, une
exportation limite de capitaux due presque exclusivement au solde
trs ngatif de prts des socits affilies. En 1988, l'importation de
capital a atteint un point culminant avec plus de 70 milliards et s'est
maintenue ce niveau jusqu'en 1991, avec une lgre baisse en 1990.

i. les prises de participations

Les investissements Si, dans le tableau ci-dessus, nous comparons uniquement les inves-
belges diminuent tissements, nous constatons qu'en 1985, 1988, 1991 et 1992 les non-
partir de 1991 rsidents ont investi plus dans l'UEBL que les Belges l'tranger.
Pour les autres annes, c'est au contraire la Belgique qui a davantage
investi ltranger..

103
Dlocalisation

TABLEAU 22 Prises de participations (1)

En milliards de BEF 84 85 86 87 88 89 90 91 92

1. A ltranger par des rsidents de lUEBL

investissements 11.9 10.3 32.2 64.5 44.3 80.4 83.0 26.3 27.4

dsinvestissements 6.8 10.3 22.9 17.7 27.5 29.1 59.1 14.9 20.8
Solde 1 -5.1 0.0 -9.3 -46.8 -16.8 -51.3 -23.9 -11.5 -6.6

2. Dans lUEBL par des non-rsidents

investissements 8.5 15.5 14.6 40.2 112.3 51.3 44.7 54.4 37.3
dsinvestissements 5.7 5.2 6.8 17.2 82.8 17.8 14.8 4.7 11.1

Solde 2 2.7 10.3 7.8 23.0 29.5 33.5 29.8 49.7 26.1

Solde 1 + 2 -2.3 10.3 -1.5 -23.8 12.6 -17.8 5.9 38.2 19.5

Source: B.N.B.
(1) Solde ngatif = exportation de capitaux

Dans le tableau ci-dessus, nous avons fait en mme temps la distinc-

tion entre investissements et dsinvestissements.

Par dsinvestissement, on entend la vente par des rsidents de parti-

cipations dans une entreprise trangre. Le solde des participations
des rsidents l'tranger est globalement ngatif, ce qui signifie une
exportation nette de capital de l'UEBL. Face un investissement
brut de 27, 4 milliards en 1992, il y a un investissement net de 6,6
milliards. Entre 1987 et 1992, les investissements dpassent de loin
les dsinvestissements. Nous voyons d'abord une hausse rapide des
soldes, atteignant un point culminant en 1987, puis une baisse sensi-
ble en 1988 et une reprise en 1989. Aprs, nous constatons une chute
soudaine en 1991 et une baisse constante des soldes jusqu'en 1992.
Nous voyons galement que les soldes des prises de participation par
des non-rsidents en UEBL accusent un mouvement positif. L'im-
portation de capitaux augmente jusqu'en 1989, accuse une lgre
baisse en 1990 et atteint un point culminant en 1991 avec peu prs
50 milliards. En 1992, elle diminue nouveau de moiti, passant ain-
si 26 milliards.

ii. Les crations et extensions

Hausse de En comparant uniquement les investissements des rsidents et des

l'importation de non-rsidents, nous voyons, dans le tableau ci-dessous, que les tran-
capitaux gers investissent bien plus dans l'UEBL que les Belges hors de
l'UEBL. En 1992, la diffrence brute s'lve mme 293 milliards (=
375,3 - 82,3) affluant dans l'UEBL.

104
Dlocalisation

TABLEAU 23 Crations et extensions dentreprises (1)

En milliards de BEF 84 85 86 87 88 89 90 91 92

1. A ltranger par des rsidents de lUEBL

investissements 9.6 17.0 30.2 26.5 43.1 87.8 97.6 79.5 82.3

dsinvestissements 1.7 6.6 2.8 5.5 2.5 13.4 14.1 18.5 28.3
Solde 1 -8.0 -10.4 -27.4 -21.0 -40.6 -74.4 -83.5 -61.0 -53.9

2. Par des non-rsidents en UEBL

investissements 45.7 48.5 63.8 76.1 138.4 170.7 195.5 249.9 375.3
dsinvestissements 17.9 11.5 31.0 25.4 28.1 28.2 43.3 80.3 92.9

Solde 2 27.8 37.0 32.8 50.7 110.3 142.5 152.2 169.6 282.4a

Solde 1 + 2 19.9 26.6 5.3 29.7 69.7 68.1 68.7 108.6 228.5

a. en 1992, 38% des investissements en Belgique par des non-rsidents proviennent de France

Source: B.N.B.
(1) solde ngatif = exportation de capitaux

Les investissements Du tableau ci-dessus, il ressort galement quen matire de crations

belges atteignent leur
point culminant en
1990
et dextensions, les soldes d'investissements et de dsinvestissements
par des rsidents de l'UEBL sont exclusivement ngatifs pour la p-
riode 84-92. Cette exportation de capitaux augmente d'abord
progressivement jusqu'en 1987, mais partir de 1988 nous consta-
tons une hausse spectaculaire, avec un sommet en 1990 et ensuite
une baisse jusqu 1992. Les investissements bruts accusent une for-
te baisse partir de 1986, mais c'est surtout dans les annes 89-90
que nous voyons des dpenses d'investissements trs leves, attei-
gnant presque 100 milliards en 1990, ce qui concide avec le point
culminant de la conjoncture. Dans la deuxime partie du tableau,
nous voyons que le solde des crations et des extensions des non-r-
sidents saccroit constamment, passant de 28 milliards peine en
1984 plus de 282 milliards en 1992. C'est surtout en 1988 (un dou-
blement) et en 1992 que nous constatons une hausse rapide, due
principalement l'augmentation des investissements, ce qui prouve
que les investisseurs trangers s'intressent de plus en plus l'UEBL.

iii. Les prts financiers des entreprises affilies

Les centres de Si nous comparons ici les prts accords aux succursales trangres
coordination faussent par des rsidents aux prts accords aux succursales dans l'UEBL par
l'image des non-rsidents, nous voyons, dans le tableau ci-dessous, que les
chiffres ne sont plus comparables, surtout pendant les trois dernires
annes de la priode considre. En 1992 les rsidents de l'UEBL at-
teignent un chiffre de 9746 milliards en prts accords l'tranger,
tandis que le remboursement de prts aux rsidents de l'UEBL se

105
Dlocalisation

montent 9454.8 milliards. Il s'agit de sommes beaucoup plus le-

ves que le PNB ou du mme ordre de grandeur que toute la dette
publique belge. Ces chiffres levs peuvent s'expliquer par les tran-
sactions des centres de coordination15. Avant 1990, 1/5 des centres
de coordination (mais c'taient les plus importants) taient consid-
rs comme tant non-rsidents, ce qui avait comme consquence
qu'un prt du centre de coordination Bruxelles la maison-mre
ayant son sige dans le mme immeuble tait considr comme un
prt de l'tranger la firme belge. En outre, tous les centres de coor-
dination sont considrs, depuis 1991, comme tant rsidents. Aprs
la suppression du double march des changes en 1990, ils devaient
dclarer les oprations de leurs succursales l'tranger. Cela signifie
que de grandes entreprises multinationales devaient dclarer, par leur
centre de coordination Bruxelles, toutes les oprations financires
de leurs succursales partout dans le monde. C'est pour cette raison
que le poste prts est devenu si important. De tels montants ne cor-
respondent videmment pas la dimension des entreprises belges. Ils
ne refltent aucune ralit conomique et on ne les retrouve donc pas
dans l'analyse dtaille (contrairement aux donnes des statistiques
internationales). Ce n'est qu' la fin de cette analyse que nous donne-
rons un bref aperu gographique des soldes.

TABLEAU 24 Prts financiers des entreprises affilies (1)

En milliards de BEF 84 85 86 87 88 89 90 91 92

1. Par des rsidents de lUEBL ltranger:

prts accords 113.6 194.3 299.4 391.6 573.2 855.7 2424.2 4112.7 9746.0

prts rembourss 113.7 198.2 267.7 370.2 514.8 767.9 2294.7 3985.1 9454.8

Solde 1 0.1 3.9 -31.6 -21.4 -58.3 -87.8 -129.5 -127.6 -291.2

2. Par des non-rsidents:

prts accords 118.1 101.6 97.5 128.5 158.4 268.7 373.7 502.6 910.7

prts rembourss 127.9 92.0 109.9 114.9 114.5 179.4 282.9 417.2 867.0

Solde 2 -9.7 9.6 -12.3 13.6 43.9 89.3 90.8 85.4 43.7

Solde 1 + 2 -9.7 13.5 -43.9 -7.9 -14.5 1.5 -38.8 -42.3 -247.5

Source: B.N.B.
(1) solde ngatif: exportation de capitaux

Importante exportation On remarquera galement, dans la premire partie du tableau ci-des-

de capitaux en 1992 sus, que la faible importation de capitaux du dbut, fait place une
exportation croissante de capitaux partir de 1986. D'abord limite,

15. les Centres de coordination interviennent uniquement via des emprunts et

nont aucune influence sur les participations, crations et extensions.

106
Dlocalisation

cette exportation saccroit partir de 1988, et double mme, en 1992,

par rapport 1991 (291 milliards). Les prts accords et rembourss
sont plutt parallles. Cependant, les recettes augmentent moins ra-
pidement. Dans la deuxime partie du tableau nous voyons qu'en ce
qui concerne les prts par des non-rsidents il n'y a eu une importa-
tion nette de capitaux qu'en 1984 et en 1986.

Pour les autres annes, nous constatons que les prts accords aux
succursales de l'UEBL sont plus importants que ce qui tait pay aux
trangers. En 1990, le solde prsente mme un excdent record de 90
milliards, mais en 1992, il diminue de la moiti.

iv. Autres prts financiers de banques

Si nous comparons les prts accords dans le tableau ci-dessous, des

rsidents et des non-rsidents, nous voyons que le montant des prts
entrants (269,7 milliards en '92) est plus grand que celui des prts
sortants (29,3 milliards en '92), sauf en 86 et 88.

TABLEAU 25 Autres prts financiers (1).

En milliards de BEF 84 85 86 87 88 89 90 91 92

1. par des rsidents de lUEBL ltranger

prts accords 1.8 7.5 65.1 15.5 53.5 27.1 13.2 22.9 29.3

prts rembourss 2.1 3.8 55.2 11.4 53.8 18.8 10.4 12.4 19.6

Solde 1 0.3 -3.7 -9.9 -4.1 0.4 -8.4 -2.8 -10.5 -9.7

2. par des non-rsidents lUEBL

prts accords 18.0 19.7 25.3 50.9 42.3 61.4 126.1 123.1 269.7

prts rembourss 14.2 19.2 20.4 41.4 40.2 42.3 115.8 157.9 264.7

solde 2 3.8 0.5 5.0 9.5 2.1 19.1 10.4 -34.9 5.0

Solde 1 + 2 4.0 -3.3 -4.9 5.4 2.4 10.7 7.5 -45.4 -4.7

Source: B.N.B.
(1) solde ngatif: exportation de capitaux

Nous constatons aussi que les soldes des prts de rsidents l'tran-
ger sont trs variables. En 1984 et 1988 il y a une lgre importation
de capitaux, tandis qu'en 1986, 1989 et 1991, il y a une nette expor-
tation de capitaux s'levant mme, en 1991, plus de 10 milliards.
Aprs 1989, nous voyons que les prts accords s'loignent claire-
ment des prts rembourss. Dans la seconde partie du tableau ci-
dessus, le solde des prts de non- rsidents prsente une volution
plutt alatoire. En 1989, il atteint mme un excdent de 19 milliards
mais en 1991, l'exportation de capitaux se chiffre prs de 35 mil-
liards, la suite d'une hausse trs forte des prts rembourss.

107
Dlocalisation

2. Les oprations courantes: travail faon et contrats d'entreprise

Pour les oprations courantes, il s'agit de chiffres relatifs la Belgi-

que et non pas lUEBL. En outre, on a enregistr uniquement la
valeur ajoute des oprations et non la valeur totale du produit.

i. Le travail faon

Davantage de En ce qui concerne les oprations courantes nous voyons, dans le ta-
commandes excutes bleau ci-dessous, que le solde du travail faon a atteint un point
en Belgique culminant en 1986, avec plus de 80 milliards. En 1987, nous consta-
tons une chute soudaine du travail faon, qui s'explique par le fait
que, depuis 1987, les oprations d'une firme importante ne sont plus
mentionnes dans les donnes relatives du travail faon mais dans
ceux relatifs l'importation et l'exportation. Aprs 1987, le solde
reste assez stable, et les flux sortants et entrants sont parallles, ce
qui a comme consquence que le solde prsente peu de fluctuations.
Ce solde nettement positif signifie que la valeur des tches que nous
excutons pour l'tranger est plus grande que celle que les Belges
font excuter l'tranger.

TABLEAU 26 Travail faon pay par

En milliards de BEF 84 85 86 87 88 89 90 91 92

des non-rsidents la Belgi- 96.2 107.1 134.2 77.5 70.3 81.9 85.9 86.6 86.0
que

des rsidents belges ltran- 36.5 49.1 53.6 14.1 17.1 18.7 18.8 13.6 15.2
ger

Solde 59.6 58.0 80.6 63.5 53.2 63.3 67.1 73.0 70.8

Source: B.N.B.

ii. Les contrats d'entreprise

Davantage de Dans le tableau ci-dessous, on observe pour les soldes des contrats
commandes d'entreprise, un solde ngatif sur toute la priode, ce qui signifie que
l'tranger les Belges paient plus qu'ils ne reoivent. Pour la priode 84-88, cela
reste limit, tant donn que les paiements par les rsidents et les
non-rsidents se trouvent en quilibre. Pendant la priode 89-91, les
flux sortants dpassent de loin les flux entrants. Le solde atteint ainsi
un sommet en 1989, avec 9 milliards de F. En 1992, le solde diminue
de moiti, ce qui est d exclusivement une baisse des flux sortants.

108
Dlocalisation

TABLEAU 27 Contrats dentreprise pays par (1).

En milliards de BEF 84 85 86 87 88 89 90 91 92

des non-rsidents la Belgi- 10.4 9.9 9.0 8.9 10.1 15.2 17.1 20.0 20.0
que
des rsidents belges ltran- 11.8 13.1 13.6 12.6 14.9 24.2 25.5 28.3 24.2
ger

Solde -1.4 -3.2 -4.6 -3.6 -4.9 -9.0 -8.4 -8.3 -4.2

Source: B.N.B.
(1) solde ngatif = exportation de capitaux

3. ANALYSE DTAILLE DE LIDE

En ce qui concerne la problmatique de la dlocalisation, les prts

sont moins importants que les participations, les crations et les ex-
tensions (examines en 1.1. & 1.2.). Pour cette raison, nous ne
discuterons que brivement, les soldes des prts en fin de chapitre.
Nous examinerons d'abord la tendance gnrale des participations,
des crations et des extensions, et nous les comparerons l'volution
observe en la matire, en France.

FIGURE 5 Participations, crations et extensions: Investissements ltranger

par des rsidents de lUEBL
200

150

100

50

0
1985 1990

en milliards de BEF

Source: B.N.B.

109
Dlocalisation

FIGURE 6 Les investissements directs de la France ltranger

160

100

50

0
1985 1990

en milliards de FFR

Sources: Les 4 pages: les implantations industrielles ltranger, ralits et

enjeux, Ministre de lindustrie, no. 23, juillet 1993

Une tendance similaire Les graphiques ci-dessus prsentent, d'une part, l'volution des
en Belgique et en investissements en France (y compris les prts), et, d'autre part, les
France participations, crations et extensions de l'UEBL (except les prts,
en raison du biais introduit par les centres de coordination). L'volu-
tion des deux mouvements est parallle, avec une lgre baisse des
dpenses de l'UEBL pour 1988 et 1991. Dans les deux cas, la forte
hausse commence en 1986 et le sommet est atteint en 1990.

Nous examinerons d'abord sparment les deux flux de dpenses de

la Belgique selon la zone gographique et, par la suite, l'ensemble
de ces deux flux, mais selon les pays16. Il ne s'agit pas de chiffres de
l'UEBL, mais d'oprations de rsidents belges. Les mouvements de
capitaux de la Belgique vers le Luxembourg ne sont pas connus.

1. Prises de articipation par zone gographique

Cette partie traite uniquement des investissements belges l'tran-

ger sous forme de participations. L'ensemble est divis en zones
conomiques, sauf la rubrique "reste", qui contient quelques petits
Etats europens qui ne peuvent tre classs dans un ensemble de
coopration conomique. Une partie de cette rubrique a une destina-
tion inconnue, mais cette part n'est vraiment importante qu'en 1990
(4 milliards).

16. La BNB distingue les deux flux sur base de la dclaration de loprateur.
LIBLC ne contrle les mouvements que lorsquil sagit de transactions de
plus de 100 millions.

110
Dlocalisation

TABLEAU 28 Prises de participations ltranger par des rsidents belges: inves-

tissements (1)

En millions de BEF En % du total Croissance en %

1987 1990 1992 1987 1992 1987-1990 1990-1992

CE 10 53706 54742 17573 88.9 78.0 2 -68

AELE 1489 1159 1851 2.5 8.2 -22 60

ALENA 3556 10113 989 5.9 4.4 184 -90

Europe de lEst 0 89 306 0.0 1.4 9999 243

Moyen-Orient 76 9 146 0.1 0.6 -88 1518

Afrique du Nord 7 11 7 0.0 0.0 65 -34

Afrique (reste) 127 226 92 0.2 0.4 78 -59

Amrique du Sud 15 21 168 0.0 0.7 44 693

Amrique centrale 509 83 719 0.8 3.2 -84 763

Inde + zone limi- 2 13 0 0.0 0.0 493 -100

trophe

Asie de lEst 737 273 648 1.2 2.9 -63 137

Ocanie 78 1 1 0.1 0.0 -99 1

Autres 80 4012 29 0.1 0.1 4936 -99

TOTAL (2) 60381 70753 22528 100.0 100.0 17 -68

(1) Rpartition en groupes de pays, voir annexe 2

(2) Uniquement pour la Belgique, pas pour l'UEBL
Source: B.N.B.

La part de la CE est la
plus grande
Dans le tableau ci-dessus nous voyons que la part des 10 Etats-
membres de la CE a baiss en 1992 (78%) par rapport l'anne
1987 (89%). Les investissements dans la Communaut ont d'abord
augment un peu plus lentement que le total (2% entre 87 et 90)
mais partir de 1990, ils sont rests au mme niveau. Cependant, il
s'agit de la part la plus importante des investissements belges en par-
ticipations. Si nous additionnons les parts de la CE 10, de l ALENA
et de l'AELE, nous obtenons, pour toute la priode et sur une base
annuelle, 90% du total. L'AELE augmente sa part, partir de 1991,
de 7,2%, ce qui correspond plus de 3 milliards; en 1992, elle
atteint mme le chiffre de 8,2%. Au cours de ces deux dernires
annes, la croissance atteint 60%, ce qui est nettement meilleur que
la croissance totale. Au cours de la priode 87-90 lALENA est
attrayante pour les investisseurs belges, avec un point culminant de
13,5 milliards en 1988 et une part de 33% du total. A partir de 1991,
on constate une baisse atteignant, en 1992, le point le plus bas (1
milliard peine).

111
Dlocalisation

Jusqu'en 1990 le chiffre de l'Europe de l'Est est ngligeable mais en

1991, il atteint soudain 3,3 milliards (7,6% du total) et termine ainsi
la troisime place, aprs la CE et lALENA. Ceci est d pour
100% deux pays, la Tchcoslovaquie et la Hongrie. En 1992,
l'Europe de l'Est attire 306 millions, qui vont principalement la
Tchcoslovaquie et la Russie.

L'Amrique du Sud attire, en 1989, presque 1,5 milliards d'investis-

sements belges, c--d. prs de 2% du total et presque entirement
pour le compte du Brsil. En 1991, 690 millions vont encore vers
cette zone, principalement vers l'Argentine. Les autres annes sont
moins importantes pour l'Amrique du Sud. En 1988, c'est surtout
l'Amrique centrale qui attire l'attention (1,2 milliards). En 1992
elle attire 3,2% du total et termine ainsi la quatrime place. Pen-
dant ces deux annes, il s'agit surtout des Antilles hollandaises.

En 1987, l'Extrme-Orient a attir plus de 700 millions. Avec 1,2%

du total il termine la quatrime place. Presque 90% de ce montant
vont vers trois pays, c.--d. la Thalande, le Japon et la Chine. Les
annes suivantes, la somme oscille autour de 200 millions. En 1992,
elle atteint nouveau 650 millions (presque 3% du total). 64% de ce
montant vont Hong-Kong et 22% au Japon. Les tigres attirent
donc peu d'investissements belges.

En rsum, cela signifie que:

- la CE occupe toujours la premire place, en chiffres absolus et
par rapport au total. En chiffres absolus, les participations pri-
ses l'tranger atteignent 17,6 milliards en 1992, soit 1,5% du
rsultat d'exploitation brut des entreprises;
- il n'y a pas de dlocalisation sous forme de participations en
Afrique du Nord;
- la Belgique investit en Hongrie et en Tchcoslovaquie;
- et suit la tendance internationale en investissant dans la
ALENA, en Amrique centrale et en Amrique du Sud.

2. Crations et extensions par zone gographique

Cette partie traite uniquement des investissements belges ltran-

ger, sous forme de crations et d'extensions. Le total est divis en
zones conomiques, sauf la rubrique "autres" qui contient quelques
petits Etats europens qui ne peuvent tre classs dans un ensemble
de coopration conomique. Une partie de cette rubrique-autres a
une destination inconnue et devient importante partir de 1988 et
jusqu' 1991. Pendant cette priode, elle atteint en moyenne 16,6%
du total avec 16,7 milliards en 1989, ce qui entrane un biais dans
les parts en pourcentages.

112
Dlocalisation

TABLEAU 29 Crations et extensions ltranger par des rsidents belges: inves-

tissements (1)

En millions de BEF En % du total Croissance en %

1987 1990 1992 1987 1992 1987-1990 1990-1992

CE 10 12836 54000 39935 53.6 75.2 321 -26

AELE 5524 10563 1784 23.1 3.4 91 -83

ALENA 3301 11494 7871 13.8 14.8 248 -32

Europe de lEst 2 148 1273 0.0 2.4 6710 759

Moyen-Orient 83 126 162 0.3 0.3 52 29

Afrique du Nord 15 114 12 0.1 0.0 673 -89

Amrique du Sud 84 228 386 0.3 0.7 173 69

Afrique (reste) 205 1061 248 0.9 0.5 417 -77

Inde + zone limi- 13 14 9 0.1 0.0 2 -37

trophe
Amrique centrale 342 327 182 1.4 0.3 -4 -44

Extrme-Orient 1494 1121 963 6.2 1.8 -25 -14

Ocanie 73 9 0 0.3 0.0 -88 -97

Autres 0 14790 272 0.0 0.5 9999 -98

Total (2) 23937 93996 53098 100.0 100.0 293 -44

(1) Rpartition en groupes de pays, voir annexe 2.

(2) Uniquement pour la Belgique, pas pour l'UEBL
Source: BNB.

La majeure partie des
investissements reste
l'intrieur des pays de
l'OCDE
Au tableau ci-dessus, nous voyons que la part des 10 pays de la CE
en 1992 (75%) a augment par rapport 1987 (53%). En moyenne,
et sur 6 ans, ils n'obtiennent qu'un peu plus de la moiti des investis-
sements totaux et seulement 25% en 1988. A partir de 1988, les
investissements dans la Communaut augmentent plus rapidement
que les investissements totaux. Ils augmentent de 244% en 1989 et
atteignent un sommet en 1990 avec 54 milliards. Si nous comparons
ces chiffres aux participations, il apparat que, jusqu'en 1990, on a in-
vesti plus d'argent en participations, donc par des actionnaires
existants, tandis qu' partir de 1991, on a investi plus en crations et
extensions, donc par de nouveaux actionnaires.

En 1987, l'AELE attire encore 5,5 milliards (soit 23% du total), mais
tombe, en 1988, un niveau trs bas (1,5 milliards). En 1989 et sur-
tout en 1990, l'accroissement est trs important: 10,5 milliards, soit
encore 11,2% du total. C'est surtout la Suisse et, dans une moindre
mesure, la Sude qui en sont responsables.

113
Dlocalisation

La part de lALENA s'accrot sensiblement, de prs de 14% en 1987,

un sommet en 1989: 20 milliards, soit plus de 24%. Les annes sui-
vantes, nous constatons une baisse progressive, le point le plus bas
tant atteint en 1991. Mais en 1992, la part de lALENA atteint
quand mme 15% des investissements belges ltranger.

Au dbut de la priode analyse, l'Europe de l'Est attire peu d'inves-

tissements belges, sauf en 1988 avec 350 millions pour la Hongrie.
Aprs 1990, la part de ces pays connat une croissance rapide, pour
atteindre un sommet en 1992: presque 1,3 milliards, soit 2,4% du to-
tal. Comme pour les participations, ce sont presque exclusivement la
Tchcoslovaquie et la Hongrie qui attirent les investissements. Pen-
dant la priode 90-92, les investissements belges en crations et
extensions augmentent plus rapidement que tous les autres (+ 75%),
tandis que la totalit des investissements au cours de la mme priode
diminue plutt (- 44%).

L'Amrique du Sud n'attire pas autant d'investissements, sauf en

1989 avec plus d'un demi-milliard, dont la majeure partie est destine
l'Argentine. Fait surprenant, l'Amrique centrale se situe, en 1988,
la premire place, donc avant la CE. Plus de 40% des investisse-
ments de cette anne vont vers deux pays de cette zone. Sur un total
de 17 milliards, les Bahamas en obtiennent 15 et les Bermudes, 2. Ce
dernier pays en reoit encore 3,8 milliards en 1989, soit plus que tou-
te l'AELE pour la mme anne.

L'Extrme-Orient termine, en 1987, la quatrime place avec 1,5

milliards (6,2% du total), qui vont surtout vers Hong-Kong. A partir
de 1988, les investissements dans ces pays tombent un niveau trs
bas. Aprs quoi, ils recommencent monter lentement mais cons-
tamment. Leur part augmente de 1,2% en 1990 1,6% en 1991 et
1,8% en 1992. A partir de 1989, ce sont surtout, comme pour les par-
ticipations, la Thalande et le Japon qui attirent le gros des
investissements.

Pour tre complet, il faut mentionner qu'en 1991 l'Afrique prend une
place importante avec 1,3 milliards. C'est la moiti des investisse-
ments de cette anne dans lALENA. Environ 54% de ce montant va
vers le Gabon et 39% en Angola, qui avait dj reu prs de 1 mil-
liard en 1990. La Turquie est galement importante, car elle attire, en
moyenne, 200 millions par an et en 1991 mme plus d'un demi-
milliard.

114
Dlocalisation

En rsum, cela signifie que:

- partir de 1990, les Belges investissent nettement plus en
crations et extensions qu'en participations;
- comme pour les participations, mais dans une moindre
mesure, la CE reste la destination la plus importante;
- ici non plus, il n'y a pas d'investissements importants en
Afrique du Nord;
- comme pour les participations, la Belgique investit, partir
de 1991, en Tchcoslovaquie et en Hongrie;
- la Belgique suit la tendance internationale en investissant dans
lALENA, en Amrique centrale et, dans une moindre
mesure, en Amrique de Sud, avec, en 1988, un montant trs
lev pour les Bahamas;
- l'Extrme-Orient devient, partir de 1989, une zone d'inves-
tissements de plus en plus importante pour les Belges;

3. Participations, crations et extensions par bloc conomique: ana-

lyse dtaille

Dans l'analyse prcdente les investissements sont rpartis en gran-

des zones gographiques. Ici nous rpartissons les zones selon les
pays, afin de savoir quels sont les pays qui intressent les investis-
seurs belges. Dans cette partie les investissements en participations
sont compts avec celles en crations et extensions.

i. La Communaut europenne

Au dbut des annes 80, on constate plutt une baisse de la part des
Europens dans les investissements raliss au sein de la C.E.17, les
investisseurs europens s'intressant surtout aux Etats-Unis. Ces
annes-l, comme il y avait plutt pnurie de capitaux dans les
entreprises europennes, on cherchait les utiliser de la faon la
plus efficace possible. Cest pour cette raison, que les entreprises
choisissaient plutt d'investir sur un grand march au pouvoir
d'achat important, qui pourrait ventuellement prendre des mesures
protectionnistes. Le risque de mesures pareilles n'existait pas dans le
March Commun et, l'intrieur de la Communaut Europenne,
les exportations n'taient donc pas menaces. Par contre, ctait le

17. D. de Laubier, Economie Internationale, La revue du CEPII: une dcennie

d'expansion des investissements directs, no 56, 4ime trimestre 1993, p. 3.

115
Dlocalisation

cas pour les Etats-Unis, notamment dans le secteur de l'acier, o l'on

imposa des restrictions d'importation.

L'annonce, au milieu des annes 80, du March Europen unifi,

prvu pour le dbut de 1993, a incit les investisseurs europens
investir nouveau sur ce march. Il y avait nouveau de bonnes
perspectives au niveau de la croissance et on esprait une libralisa-
tion rapide des marchs dans le secteur des services, surtout en ce
qui concerne le monde de la banque et des assurances. On s'attendait
videmment aussi une stabilisation des cours du change stables,
une discipline montaire et des cots de transport rduits par la
disparition des frontires.

Une raison supplmentaire est que la concurrence entre les entrepri-

ses, aussi bien sur le march europen que sur le march mondial, a
conduit les entreprises une limination d'activits complmentai-
res, afin de prendre le leadership dans un segment du march
dtermin, aussi bien pour les marchandises que pour les services.
On s'est donc concentr surtout sur quelques produits bien dtermi-
ns, pour crotre ensuite par des fusions et des reprises.

TABLEAU 30 Participations, crations et extensions dentreprises dans la CE 10:

investissements par des rsidents

En milliards de BEF part en %

1987 1988 1989 1990 1991 1992 dans la CE
1992

France 13.4 14.7 32.8 32.3 20.1 21.5 37,4

Royaume-Uni 43.1 4.4 28.3 23.1 10.3 9.3' 16,2

Pays-Bas 7.1 12.5 23.6 29.0 21.8 10.4 18,1

Allemagne (1) 1.0 0.6 8.2 12.0 5.5 3.9 6,8

Irlande 0.0 1.1 4.7 8.1 5.1 3.1 5,4

Espagne 1.0 0.6 2.5 1.0 1.5 6.9 12,0

Italie 0.8 0.8 3.5 1.6 3.0 1.6 2,8

Portugal 0.1 0.3 1.6 1.5 0.2 0.1 0,2

Grce 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.5 0,8

Danemark 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.3 0,5

CE 10 66.5 35.6 105.4 108.7 67.8 57.5 100,0

Croissance annuelle CE 10 - -46% 196% 3% -38% -15% -

(1) + RDA partir de 1991

Source: B.N.B.

116
Dlocalisation

La Belgique investit Pour la priode 87-92, 65% en moyenne des investissements en par-
surtout dans les quatre ticipations, crations et extensions d'entreprises par des Belges
pays voisins ltranger restent dans la Communaut Europenne. Du tableau ci-
dessus il apparat que le total des investissements pour les dix pays
de la CE progresse jusqu'en 1990, ce qui est comparable lvolu-
tion du total gnral. Les pays qui attirent la majeure partie des
investissements belges (88% en moyenne) sont videmment les qua-
tre pays voisins. En 1981, le Royaume-Uni occupait encore la pre-
mire place et la France la deuxime, tandis qu'en 1992 la France
termine la premire, les Pays-Bas la deuxime et le Royaume-
Uni la troisime. L'Espagne est classe quatrime, avant l'Allema-
gne.

Pays bas salaires A l'intrieur de la Communaut Europenne, on a des raisons diver-

dans la CE ses pour investir dans un autre Etat-membre 18. Une premire raison
est d'ordre stratgique, lobjectif tant de s'implanter rapidement sur
un march, afin de pouvoir conqurir une position dominante. Ceci
est moins important aujourdhui que les barrires non tarifaires ont
t supprimes au sein de la CE et que la concurrence jouera plein.
Il y aura cependant des entreprises qui essayeront, par des fusions et
des reprises, d'agrandir le plus vite possible leur part du march
l'intrieur de la CE et d'arriver une position dominante. Une autre
raison pour investir dans un autre Etat membre est de profiter des
avantages comparatifs quoffrent les pays moins dvelopps. Cela
s'explique par une concurrence plus intensive au niveau des prix.
Certaines entreprises doivent abaisser leur prix de vente et pour
pouvoir garder une marge suffisante, essaient de diminuer les cots.
Des pays comme l'Espagne, le Portugal et l'Italie mais aussi
l'Irlande sont attrayants en raison de leur cot salarial faible, mme
si une mauvaise infrastructure peut diminuer cet avantage. Ainsi
nous voyons, au tableau ci-dessus, que les investissements belges au
Portugal augmentent de 80 millions en 1987 1,5 milliards en 1990.
Les investissements belges en Italie augmentent de 1,2% du total
EC en 1987 4,5% en 1991. L'Espagne connat galement une
croissance spectaculaire, de 1,6% peine du total EC en 1987
12% en 1992. L'Irlande n'obtient que 0,01% du total CE en 1987 et
7,6% en 1991. Selon une tude de la Commission Europenne19,
environ 19% des entreprises, surtout des entreprises allemandes,
suivraient, en 1988, la stratgie d'abaisser le cot salarial.

ii. LALENA ET LAELE

Au dbut des annes 80 mais aussi la fin de cette dcennie, la

sous-valuation du dollar avait comme consquence que beaucoup

18. F. Ilzkovitz, Commission des Communauts Europennes; 1992: investisse-

ments trangers et dlocalisations, juin 1989.
19. Ibidem.

117
Dlocalisation

d'entreprises amricaines taient reprises par des entreprises tran-

gres. Du tableau ci-dessous, il apparat qu'entre 1988 et 1990 les
Belges ont beaucoup investi aux Etats-Unis (24,5 milliards en
1989). Au milieu des annes 80, La survaluation du dollar entrana
un accroissement des importations aux Etats-Unis. Ce qui a conduit
des mesures protectionnistes si bien que le march est devenu plus
accessible, par le biais des investissements. Le but principal des
investissements est la pntration du march mais pas d'une faon
exclusive.

TABLEAU 31 Participations, crations et extensions dentreprises dans lALENA:

investissements par des rsidents belges

En millions de BEF 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Etats-Unis dAmrique 6729 20927 24547 19202 8315 8532

Canada 128 36 1156 2387 289 327'

Mexique 0 0 5 18 0 0

ALENA 6857 20963 25708 21607 8604 8860

Croissance annuelle - 206% 23% -16% -60% 3%

ALENA

Source: B.N.B.

On investit surtout aux Presque toutes les dpenses d'investissement belges mentionnes
Etats-Unis dans le tableau ci-dessus sorientent vers les Etats-Unis. Le Canada
et le Mexique reoivent une partie minime, compare au total de
lALENA, bien que, depuis la perspective et l'approbation finale de
cet accord, ce dernier pays est devenu plus attrayant. A cause de cet
accord, certaines entreprises trangres qui cherchent un accs au
march nord-amricain pourraient opter plutt pour le Mexique, en
raison du cot salarial faible. Pour les investissements belges, nous
voyons surtout que les prts belges aux entreprises mexicaines (voir
plus loin) entranent une exportation de capitaux qui va toujours
croissant. Quant aux investissements en capital fixe, ils sont encore
peu importants (18 millions en 1990).

Surtout des Au tableau ci-dessous nous voyons que les investissements belges
investissements en dans l'AELE vont surtout vers la Suisse, la Sude et, dans une moin-
Suisse dre mesure, la Norvge. L'accord sur la collaboration entre la CE et
l'EFTA dans l'Espace Economique Europen, conclu la fin de 1991
et sign au dbut de 1992, influence clairement les investissements
belges dans les pays de l'AELE.

118
Dlocalisation

TABLEAU 32 Participations, crations et extensions dans lAELE: investissements

par des rsidents belges

En millions de BEF 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Suisse 6789 1718 5960 9230 5966 2649

Sude 36 238 1630 168 468 939

Norvge 8 21 7 93 742 7

Autriche 127 12 20 92 317 32

Finlande 43 44 7 47 269 7
Liechtenstein 6 2 41 1 52 0

Irlande 4 0 0 0 0 0

AELE 7013 2036 7665 9631 7815 3634

Croissance annuelle - -71% 277% 26% -19% -53%
AELE

Source: B.N.B.

Cest la Suisse qui attire le plus d'investissements (9,2 milliards en

1990) et ce, un niveau beaucoup plus lev que les autres pays de
l'AELE pendant la priode 87-92. Les investissements belges en
Suisse sont comparables ceux qui sont raliss en Irlande. Le
niveau lev s'explique par la prsence d'un grand nombre d'entre-
prises et de banques et par la stabilit et la fiabilit de la monnaie
Suisse. A ces deux facteurs, s'ajoute la discrtion des banques. On
ne peut certainement pas parler d'une dlocalisation vers la Suisse
en raison dun cot salarial plus bas, tant donn que beaucoup
d'entreprises suisses, par exemple l'industrie des montres, dlocali-
sent vers des pays en voie de dveloppement.

Les dernires annes, la Sude a attir galement beaucoup d'inves-

tissements belges. C'tait la consquence d'une libralisation pro-
gressive des marchs financiers partir de 1986. A la fin de 1987,
on commence libraliser, tape par tape, les oprations financi-
res et les oprations de portefeuille entre la Sude et les trangers,
avec comme un point culminant en 1989, la suppression totale de la
majeure partie du contrle des changes. Au tableau ci-dessus nous
voyons que, cest cette anne-l, que la Sude attire le plus d'inves-
tissements.

iii. LEurope de l'Est

Le retour des anciens pays communistes l'conomie du march a

caus beaucoup de problmes et beaucoup d'entraves restent encore
supprimer. Il subsiste encore beaucoup de matriel et d'quipe-

119
Dlocalisation

ments vtustes, et la majeure partie de l'infrastructure doit tre

renouvele.

Il faut crer un cadre compltement neuf au niveau du personnel. Le

management doit apprendre les techniques de l'conomie de march
et le personnel excutif doit s'adapter galement une production
oriente sur le march.

Mais au tableau ci-dessous nous voyons que le flux des investisse-

ments trangers en Europe de l'Est dmarre progressivement. Les
privatisations qui ont lieu dans diffrents secteurs de l'conomie
contrls, dans le pass, par l'tat, facilitent l'apport de capitaux pri-
vs trangers. La part des investissements belges en Europe de l'Est
se chiffre 1% seulement des dpenses d'investissements belges
pour la priode 87-92, ce qui est encore trs faible. Il apparat
cependant qu'il y a eu des investissements importants en 1991. Mais
qui nont pu tre poursuivis en 1992. Cela pourrait signifier que les
entreprises qui voulaient y tre prsentes l'ont fait surtout en 1991.

Il n'y a pas encore beaucoup de projets de coopration indus-

trielle.20 Il y a bien quelques producteurs de voitures ouest-euro-
pens qui ont commenc cooprer avec des producteurs de
voitures est-europens et on a dj pas mal investi dans l'agriculture
et l'industrie alimentaire ainsi que dans le secteur des services
(htels, restaurants, banques et tlcommunications). Cela pourrait
entraner un changement de mentalit librant la voie pour des
investissements dans d'autres secteurs.

20. D. de Laubier, Une dcennie d'expansion des investissements directs, o.c.,

p 25.

120
Dlocalisation

TABLEAU 33 Participations, crations et extensions: investissements en Europe de

lEst par des rsidents belges

En millions de BEF 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Tchcoslovaquie 0 0 0 6 2185 1099

Hongrie 2 358 6 135 1770 289

URSS (1) 0 0 18 11 18 137

Pologne 0 0 9 10 30 50

Yougoslavie 0 0 1 72 3 0
Reste (2) 0 1 5 3 2 4

Europe de lEst 2 359 39 238 4007 1580

Croissance annuelle - 20001% -89% 515% 1585% -61%

Europe de lEst

(1) partir de 1992, Russie + Ukraine

(2) = Roumanie + Bulgarie + RDA jusqu'en 1990
Source: B.N.B.

Surtout la Tchquie et Les pays est-europens qui attirent actuellement le plus d'investisse-
la Hongrie, partir de ments trangers sont la Tchcoslovaquie (surtout la Tchquie), la
1991 Hongrie et, dans une moindre mesure, la Pologne, comme nous le
voyons au tableau ci-dessus. En 1991, les Belges ont investi pour un
montant de 2,2 milliards en Tchcoslovaquie et de 1,8 milliards en
Hongrie, tandis que ces chiffres taient plutt ngligeables en 1987.
En 1992, les investissements belges dans ces trois pays s'levaient, au
total, environ 91% de l'ensemble des investissements en Europe de
l'Est (y compris la Yougoslavie). Il s'agit clairement d'investisse-
ments en fonds propres d'entreprises, ce qui implique un plus grand
risque. Etant donn que le niveau salarial y est actuellement encore
beaucoup plus bas qu'en Occident, il est trs attrayant de produire le
plus prs possible de l'Europe occidentale, avec un cot salarial plus
bas. L'importation de technologie avance compense, dans certains
cas, le degr de formation plus bas du personnel.

Par contre, les investissements dans les rpubliques de l'ancienne

Union Sovitique dmarrent trs lentement, parce que les circonstan-
ces socio-conomiques et politiques ne crent pas un climat
suffisamment favorable pour attirer des investissements. Une instabi-
lit politique pendant la priode 90-92 et une corruption possible en
sont des exemples. Cest pour cette raison que les investisseurs bel-
ges ne sont pas encore prts investir beaucoup d'argent (137
millions en 1992) en fonds propres. Ce quils font par contre par le
biais de prts financiers entre entreprises affilies qui, pour 1991,
s'lvent plus de 5 milliards (voir plus loin). Les secteurs intres-

121
Dlocalisation

sants sont surtout les tlcommunications et l'industrie21 des

matires premires.

iv. L'Extrme-Orient

Hong-Kong, le Japon, Les pays de l'Extrme-Orient exercent actuellement une forte attiran-
la Thalande et ce sur les investisseurs trangers, mais, pour la Belgique, il ne s'agit
l'Indonsie attirent que de 1,2% en moyenne de l'ensemble des dpenses d'investisse-
l'attention ments pour la priode 87-92. Pourtant, les Belges investissent de plus
en plus dans ces pays (voir le tableau ci-dessous): de 0,5 milliards en
1988 plus de 1,6 milliards en 1992 (soit autant quen Italie). Ce sont
surtout les quatre "tigres" (Singapour, Hong-Kong, Taiwan et la Co-
re du Sud) qui offrent de bonnes perspectives pour les
investissements trangers, en raison de leur forte croissance cono-
mique, mais la Thalande (19,4% en 1992) et l'Indonsie (9,4% en
1992) occupent progressivement le devant de la scne en attirant des
industries intensives en capital et caractrises par une technologie
avance.22 Le glissement des investissements vers l'Asie du Sud-Est
se produit surtout en raison de laugmentation progressive du cot
salarial dans le chef des quatre tigres. Les derniers temps, le Viet-
nam et, dans une moindre mesure, le Cambodge, ont essay d'attirer
des investissements, en premier lieu dans l'industrie des matires pre-
mires,ces investissements proviennent encore surtout des
entreprises multinationales japonaises et, depuis la suppression de
l'embargo amricain, galement des Etats-Unis. La Belgique n'inves-
tit pas encore en capital fixe dans ces deux pays.

21. ibidem
22. United Nations, World Investment Report, 1993, Transnational corporations
and integrated international production, New York, p. 46..

122
Dlocalisation

TABLEAU 34 Participation, cration et extension: investissements par des rsi-

dents belges en Extrme-Orient.

En millions de BEF 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Part 1992

Hong-Kong 1219 181 356 214 18 608 37,7%

Thalande 257 17 260 675 610 312 19,4%

Japon 266 102 263 47 257 447 27,7%

Indonsie 38 0 5 198 122 152 9,4%

Singapour 279 9 11 21 16 25 1,5%

Chine 167 136 0 27 0 19 1,2%

Core du Sud 1 2 109 5 127 40 2,5%

Tawan 0 31 0 203 6 7 0,4%

Autres (1) 4 6 19 4 13 1 0,1%

Extrme-Orient 2231 485 1023 1394 1169 1611 100%

Croissance annuelle de - -78% 111% 36% -16% 38% -

lExtrme-Orient

(1) = Malaisie + Philippines + Core du Nord

Source: B.N.B.

La Chine attire de plus en plus de capitaux trangers mais il est sou-

vent difficile de distinguer les investissements annoncs des mon-
tants rellement investis. Dans de nombreux cas il s'agit
d'investissements entrant par Hong-Kong, donc pas directement de
l'tranger. Aussi Hong-Kong figure-t-il la premire place, au
tableau ci-dessus, comme bnficiaire d'investissements belges.
Cependant, c'est la Chine qui tait le deuxime bnficiaire, en
ordre d'importance, parmi les pays en voie de dveloppement23.

Ici galement ce sont une croissance conomique rapide, des cots

bas et un march intrieur au pouvoir d'achat grandissant qui sont
la base de la hausse. Dans le cas de la Chine, on peut dire qu'elle a
amlior ses relations avec les pays voisins; le statut de la nation la
plus favorise a t attribu nouveau par les Etats-Unis et la
rvolte sur la place Tienanmen est presque oubli. Les "zones co-
nomiques spciales" qui se trouvent dans le sud de la Chine et qui
offrent des avantages fiscaux constituent un ple d'attraction suppl-
mentaire.

En ce qui concerne le secteur des services24, on peut dire que les

investissements trangers dans ces pays y sont encore peu impor-

23. UNO, World Investment Report, O.C., p. 47.

123
Dlocalisation

tants, sauf Hong-Kong et Singapour, tandis que bon nombre de

pays attirent des investissements trangers d'entreprises de l'indus-
trie manufacturire, pour amliorer de cette faon les importations.

En Extrme-Orient, le Japon est le principal investisseur, les Etats-

Unis occupant la deuxime place25. L'Europe, et surtout la Belgi-
que, y est encore peu prsente, exception faite pour la Grande-Bre-
tagne. Notre continent ne dcouvre que lentement les possibilits
offertes par les conomes dynamiques en Extrme- Orient. De sta-
tistiques de l'OCDE26 tablies dans le cadre d'une runion de travail
Bangkok, il apparat que, pour la priode entre 1980 et 1990, la
CE n'est responsable que de 14% de l'ensemble des investissements
trangers chez les quatre tigres plus la Thalande et la Malaisie,
tandis que le Japon ne l'est que pour 30%. Cependant, la majeure
partie des investissements provient du groupe des pays asiatiques,
avec 33% du total. Tawan par exemple est maintenant un exporta-
teur net de capitaux, avec 12 milliards de dollars pour la priode
1988 - 1991.

Le Japon attire galement beaucoup d'investissements belges. Ceux-

ci sont passs de 100 millions en 1988 prs dun demi-milliard en
1992..

v. Amrique latine

Peu d'investissements Une autre partie de la plante qui attire progressivement plus
belges en Amrique du d'investissements est l'Amrique du Sud, mais, comme il apparat du
Sud tableau ci-dessous, les investissements belges restent limits 0,6%
en moyenne de l'ensemble des investissements l'tranger pendant
la priode 87-92, soit 0,5 milliards en 1992. Certains pays de cette
rgion commencent lentement tirer profit de leurs efforts pour
arriver un redressement conomique, ou de leur plus grande stabi-
lit politique, ou des deux. Les bnficiaires sont surtout l'Argen-
tine, l'Uruguay et, dans une moindre mesure, le Chili. Le sous-
continent amricain semble devenir une rgion prometteuse lorsqu'il
s'agit d'attirer non seulement des investissements amricains et japo-
nais mais galement europens, tant que l'inflation reste contrlable
et la situation politique stable.

Le climat des investissements s'est sensiblement amlior pour les

capitaux trangers et le nationalisme parfois intransigeant a fait
place des mesures beaucoup plus souples. La discipline fiscale, la
restructuration de la dette extrieure avec leurs cranciers privs et

24. Ibidem
25. Ibidem, p. 24.
26. D. de Laubier; Une dcennie dexpansion des investissements directs, o.c.;
p. 24.

124
Dlocalisation

la libralisation de leurs conomies semblent avoir port leurs fruits.

L'exportation de capitaux et de bnfices a t rendue plus facile et
la protection de la proprit intellectuelle a t amliore. Dans cer-
tains pays, comme l'Argentine, le Chili et le Vnzuela, on a dj
commenc privatiser, ce qui devrait conduire un accroissement
rapide de capitaux privs en provenance de ltrangers

TABLEAU 35 Participations, crations et extensions: investissements par des rsi-

dents belges en Amrique latine.

En millions de BEF 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Brsil 65 203 1529 177 61 285

Argentine 19 17 511 67 660 22

Uruguay 1 1 45 5 12 231
Chili 0 107 2 0 29 10

Reste (1) 13 0 9 0 3 6

AMERIQUE DU SUD 98 328 2097 249 766 554

Bahamas 0 14933 0 0 2 0

Iles Bermudes 367 2179 3850 4 647 31

Antilles hollandaises 10 1184 3 78 39 827

Reste 471 13 40 329 29 43

AMERIQUE CEN- 848 18308 4281 412 717 901

TRALE (+ Carabes)

(1) = Colombie + Vnzuela + Prou + Bolivie + Paraguay + Ecuador

Source: B.N.B.

Des chiffres des dpenses d'investissements belges ltranger (ta-

bleau ci- dessus), il apparat que la Belgique ne profite que dans une
mesure limite de la situation amliore. Ce n'est que pour l'Argen-
tine et l'Uruguay que l'on constate une certaine croissance. Le Brsil
continue attirer la majeure partie des investissements belges (enco-
re plus de 1,5 milliards en 1989), mais sa situation est maintenant
instable et il commence perdre son attrait, de sorte que nos inves-
tissements sont retombs 285 millions en 1992.

La zone des Carabes et En Amrique centrale et dans la zone des Carabes, ce sont surtout
les paradis fiscaux les paradis fiscaux qui attirent beaucoup d'investissements belges.
Les Bahamas figurent la premire place avec prs de 15 milliards
de F en 1988, soit 18% du total des dpenses d'investissements bel-
ges de cette anne ou encore, un peu plus que les investissements
belges en France. Les Iles Bermudes attirent le capital de faon dis-
perse dans le temps, avec un total de 7 milliards sur la priode

125
Dlocalisation

considre. Les Antilles hollandaises sont galement attrayantes,

leur chiffre atteignant mme 800 millions en 1992.

vi. Autres pays

Les pays qui attirent encore dimportants investissements belges sont

regroups au tableau ci-dessous. Il faut d'abord remarquer qu'il reste
encore d'importants montants d'investissements dont la destination
est inconnue. Sur toute la priode, cela reprsente en moyenne 8%
des dpenses globales d'investissements Belges ltranger, et le
phnomne est surtout marquant en 1989, 1990 et 1991.

TABLEAU 36 Participation, cration et extension: investissements par des rsi-

dents belges dans quelques autres pays importants.

En millions de BEF 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Turquie 132 232 571 126 673 162

Isral 1 3 16 4 21 110

Tunisie 10 19 25 30 13 10

Zare 57 3 0 2 90 5

Angola 0 0 0 980 511 216

Afrique du Sud 13 61 11 58 4 23
Libria 0 2 1285 8 8 7

Inde 14 17 0 21 9 9

Australie 150 1 468 2 26 0

Source: B.N.B.

Surtout la Turquie Au Moyen-Orient, la Turquie occupe la premire place, du fait que

c'est un pays voisin de la CE et que l'conomie est oriente sur l'Oc-
cident. Isral figure la deuxime place mais loin derrire la Turquie.
Son attrait va croissant (110 millions en 1992).

En Afrique du Nord, c'est la Tunisie qui vient en tte. En 1987, ce

pays n'attirait encore que 10 millions d'investissements belges; en
1990, ce montant avait tripl. L'importance de la Tunisie diminue
pourtant. La faiblesse des investissements contraste dailleurs forte-
ment avec limportance du travail faon, que lon examinera plus
loin.

Dans le reste de l'Afrique, c'est l'Angola qui attire le plus d'investis-

sements belges. Un autre pays qui obtient un rsultat remarquable,
cest le Libria, mais cest surtout d lanne 1989, car, pendant les
annes suivantes, les investissements dans ce pays retombent un ni-

126
Dlocalisation

veau assez bas. L'Afrique du Sud attire les investisseurs belges d'une
faon trs alatoire. La plupart des investissements en Afrique se font
dans l'industrie des matires premires, que ce soit pour lexploita-
tion du ptrole ou pour lextraction du minerai de fer.

A partir de 1988, le Zare n'attire plus les investisseurs belges. En

1990, il atteint nanmoins encore un sommet de 90 millions. Cela
peut paratre trange, tant donn les liens troits qui existent entre
la Belgique et le Zare, mais linstabilit politique et le triste tat des
infrastructures ne favorisent pas les investissements trangers.

L'Inde commence s'ouvrir aux investissements trangers mais les

investisseurs doivent souvent lutter contre une bureaucratie paraly-
sante27. Du tableau ci-dessus, il apparat que les investisseurs belges
ne s'intressent pas beaucoup ce pays.

L'Australie a atteint quelques sommets (prs dun demi-milliard en

1989), mais, ce progrs n'est pas tellement attrayant pour les inves-
tisseurs belges, vu la distance.

vii. Rsum
- Nous investissons surtout chez nos quatre voisins.
- Les pays bas salaires faisant partie de la CE deviennent plus
attrayants.
- La Tchcoslovaquie et la Hongrie sont les grands ples
d'attraction en Europe de l'Est partir de 1991, mais restent
relativement peu importantes par rapport la CE.
- En Extrme-Orient, ce sont surtout Hong-Kong, le Japon, la
Thalande et l'Indonsie qui attirent l'attention, mais ils res-
tent relativement peu importants compars la CE.
- La Tunisie attire peu d'investissements belges, la Turquie un
peu plus, mais le montant reste relativement peu important.

4. Prts aux pays les plus importants: analyse des soldes

Comme nous l'avons indiqu plus haut, les prts seront traits spa-
rment. Dans le tableau ci-dessous, nous avons ajout les prts aux
socits affilies aux prts accords par des banques. Nous donnons
uniquement les soldes des rsidents, tant donn que les chiffres des
prts accords et rembourss sont biaiss par les centres de
coordination.

27. World Investment Report, O.C., p. 23.

127
Dlocalisation

TABLEAU 37 Prts accords par des rsidents: soldes 28

En millions BEF 1987 1988 1989 1990 1991 1992

CE 10 -17.1 -22.5 -70.0 -143.8 -193.7 -258.3

Allemagne -3.9 -5.4 -76.7 -205.9 -204.0 -159.0

France -1.9 -15.6 27.2 4.9 -10.6 -49.0

Espagne -0.3 -1.2 -2.0 -1.0 -0.3 -37.6

Pays-Bas -12.4 10.3 -18.0 34.0 20.2 -24.7

Italie 2.1 -0.4 -2.1 22.1 8.9 -17.4

Irlande 0.0 -0.1 0.4 -6.3 2.4 -8.1

Portugal -0.6 -0.3 0.1 -0.6 0.0 -0.9

Danemark -0.2 -0.8 0.1 0.7 1.4 0.7

Royaume-Uni 0.3 -8.8 1.0 8.2 -11.3 37.7

Grce -0.3 0.0 0.1 0.0 -0.4 -0.2

Institutions europennes -0.1 0.1 0.0 -0.3 -5.8 3.3

tablies dans lUEBL

AELE -6.5 -11.6 9.5 48.7 67.0 14.9

Autriche -0.3 0.0 -0.7 24.6 29.8 -5.9

Suisse 2.1 -6.0 12.0 13.4 24.1 -4.9

Finlande 0.0 0.0 -0.1 1.1 0.3 -0.7

Norvge -0.5 3.8 2.8 -0.4 -4.5 2.9

Sude -7.8 -9.5 -4.3 10.5 17.1 24.2

ALENA 1.4 -19.6 -5.0 -6.5 -1.4 2.5

Mexique -1.1 0.9 -0.9 -2.7 -3.9 -2.9

Canada -0.7 0.0 -3.0 -4.2 -5.3 1.0

Etats-Unis dAmrique 3.2 -20.5 -1.1 0.4 7.8 4.3

EUROPE DE LEST 0.3 -0.2 0.1 0.5 -5.4 -0.9

URSS 0.0 0.0 -0.1 0.4 -5.1 -0.4

Turquie -2.5 -0.1 0.0 -0.4 -0.6 1.2

EXTREME-ORIENT -1.6 1.3 -2.1 -0.2 -5.7 -8.3

Malaisie 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.9 -2.6

Singapour -1.2 0.0 -1.6 0.0 0.1 -1.3

Indonsie 0.3 2.2 -0.1 -0.7 -0.7 -0.5

Thalande -1.0 -0.2 0.1 -0.4 -0.3 0.1

Core du Sud 0.2 0.0 -0.1 3.7 -1.4 0.1

128
Dlocalisation

En millions BEF 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Hong-Kong -0.5 0.3 0.2 0.0 1.3 2.0

Japon 0.6 -1.0 -0.8 -2.5 -3.5 -6.9

AFRIQUE

Libria 3.7 -2.2 -1.2 0.9 -0.6 0.4

AMERIQUE DU SUD -0.4 -0.5 -6.1 -0.2 0.1 0.1

Argentine 0.0 -0.3 -2.1 0.3 0.1 0.1

Brsil -0.1 0.0 -3.5 -0.9 0.3 0.2

CARAIBES

Iles Bermudes -0.1 -0.9 -0.8 -69.6 -41.4 -26.2

Panama -1.5 -4.1 2.3 -0.1 -1.2 -2.0

Iles Caman -2.6 -0.4 0.0 0.0 0.0 -1.2

Antilles hollandaises 0.0 0.0 0.0 -1.1 0.7 0.3

Aruba 0.4 -1.8 -1.3 -1.7 -0.1 5.4

TOTAL -28.5 -63.7 -78.7 -143.9 -145.1 -231.5

Source: B.N.B.

La CE et Parmi les 10 pays de la CE, nous voyons que l'Allemagne a attir, au

principalement
l'Allemagne attirent la
majeure partie des
prts
cours des trois dernires annes, un grand nombre de prts. Entre
1989 et 1992, des prts de rsidents belges d'un montant de plus de
645 milliards sont alls vers l'Allemagne. La vente, par la Treuhand
Anstalt, d'entreprises situes dans l'ancienne RDA en est une raison
importante. Pendant les deux dernires annes, les entreprises fran-
aises ont galement bnfici d'un grand nombre de prts, qui ont
atteint, en 1992, un total de prs de 50 milliards. Pourtant, plus de
27 milliards de prts accords des entreprises franaises ont t
rembourss en 1989. En ce qui concerne les Pays-Bas et l'Italie, le
mouvement est trs alatoire. Quant l'Espagne, elle a attir, depuis
1987, des prts d'un montant total peu important, mais en 1992 elle
a fait un bond inattendu (plus de 37 milliards). L'Irlande a rem-
bours un grand nombre de prts aprs 1990. Le Portugal reste un
niveau bas mais attire surtout des prts tandis que le Danemark en
rembourse plutt. Le Royaume-Uni connat une volution alatoire
mais en 1992 il a rembours des prts d'un montant total de 37 mil-
liards, soit la somme la plus leve de cette anne-l.

28. Solde = prts accords - prts rembourss

- Chiffres belges, sans le Luxembourg
- Un signe - signifie une exportation nette de capitaux

129
Dlocalisation

Pour les pays de l'AELE, il faut remarquer qu'en 1990 et 1991 beau-
coup de prts ont t rembourss, notamment par l'Autriche, la
Suisse et la Sude. Pour ce dernier pays le chiffre augmente mme
jusqu' 24 milliards en 1992, soit le deuxime montant, en ordre
d'importance, de 1992. En ce qui concerne lALENA, on remar-
quera d'abord le montant de 20 milliards pour des prts qui sont
alls en 1988 vers des entreprises aux Etats-Unis. Pour les autres
annes, on constate un mouvement en sens inverse mais avec des
montants moins importants. Les dernires annes, le Canada et sur-
tout le Mexique attirent galement beaucoup de prts provenant de
la Belgique. En 1991, des prts d'un montant net de 5 milliards sont
alls vers le Canada et prs de 4 milliards vers le Mexique.

Dans le reste de l'Europe, c'est surtout l'ancienne URSS qui a bn-

fici de prts (5 milliards en 1991). La Hongrie ne commence qu'en
1992 avec 1 milliard peine. La Turquie oscille entre 2,5 milliards
de prts accords en 1987 et 1,2 milliards de prts rembourss en
1992.

En Extrme-Orient, on constate d'abord que le Japon attire conti-

nuellement des prts belges et que le montant augmente d'anne en
anne. La Malaisie et Singapour en attirent galement, avec, pour la
Malaisie, encore 2,6 milliards en 1992. L'Indonsie est devenue
attrayante au cours des dernires annes, tandis que pour la Core
du Sud et Hong-Kong, c'est plutt la tendance inverse. La Chine ne
commence qu'en 1990, un niveau trs bas, mais en 1992 elle pr-
sente dj un solde positif.

En Amrique centrale et dans la zone des Carabes, ce sont surtout

les "paradis fiscaux"qui attirent de l'argent. Pendant la priode 90-
92, les Iles Bermudes obtiennent elles seules plus de 137 milliards
provenant de la Belgique. Cela signifie que, pour les prts qui quit-
tent la Belgique, elles terminent la deuxime place, aprs l'Alle-
magne, aussi bien en 1990 qu'en 1991. Le Panama, les Iles Caman
et Aruba attirent galement beaucoup d'argent belge.

Enfin, en ce qui concerne le reste du monde, on constate que les

changes entre la Belgique et le Libria sont importants, que ce soit
sour la forme de prts accords ou rembourss. D'autres bnficiai-
res importants sont le Brsil, avec 3,5 milliards en 1989, et l'Autri-
che, avec 2 milliards pendant la mme anne.

4. ANALYSE DTAILLE DES OPRATIONS COURANTES

Etant donn que le travail faon n'est pas compris dans les investis-
sements directs, il sera examin sparment. Les contrats
d'entreprise seront galement discuts ici, bien qu'ils soient moins
importants pour la dlocalisation.

130
Dlocalisation

1. Le travail faon

i. Analyse sectorielle

Le travail faon est dfini comme tant les paiements par des Bel-
ges des entreprises l'tranger pour le traitement de marchandises
dont la proprit n'est pas transfre et qui restent donc belges. Ces
paiements sont classs par secteur, selon le volume moyen des mon-
tants sur la priode 1987-1992. Il s'agit uniquement de chiffres
belges, et non pas UEBL.

TABLEAU 38 Le travail faon: pay ltranger par des rsidents belges (les 16
secteurs les plus importants) Source: B.N.B.

Part moy-
En millions de BEF 1987 1988 1989 1990 1991 1992 enne
87-1992

Matires fissiles et fertiles 3743 5586 4475 4110 1167 1488 21.7%

Chaussures et vtements 2316 2063 2731 3537 2129 2875 16.5%

Produits chimiques 1385 1831 1735 1908 947 1429 9.8%

Services du commerce de gros 1185 1283 1936 1041 1037 1371 8.3%

Papier, papeterie, imprims 129 1012 1202 1093 1019 1376 6.2%

Produits textiles 892 954 894 1006 880 904 5.8%

Produits mtallurgiques 798 900 784 561 1431 944 5.8%

Produits alimentaires 360 357 511 634 503 896 3.4%

Installations et quipements 193 310 527 473 512 385 2.5%

lectro-techniques

Produits mtalliques, sauf machi- 196 196 261 629 338 579 2.3%
nes et moyens de transport

Articles en caoutchouc et plastic 134 221 422 656 447 229 2.2%
Auxiliaires financiers et dassu- 250 305 383 398 391 272 2.1%
rances, etc...

Automobiles et moteurs 1032 211 180 28 171 105 1.8%

Machines pour lagriculture et 339 508 197 130 136 142 1.5%
lindustrie

Btiments, construction de routes 63 127 251 284 392 291 1.5%

et constructions hydrauliques

Moyens de transport autres que les 57 46 327 298 412 265 1.5%
automobiles

TOTAL 13784 16835 17885 18139 13031 14935 -

Croissance annuelle - 22% 6% 1% -28% 15% -

131
Dlocalisation

Chaussures et Du tableau ci-dessus, il ressort que le montant total du travail faon

vtements est pass de 13,8 milliards en 1987 18,1 milliards en 1990, pour re-
tomber ensuite 13 milliards en 1991, soit encore plus bas qu'en
1987. En 1992, le travail faon augmente de nouveau de 14,6% par
rapport 1991. Plus de la moiti (56,3%) du travail faon adress
l'tranger par des entreprises belges va vers les 4 secteurs suivants:
- matires fertiles et fissiles
- chaussures et vtements
- produits chimiques
- services du commerce de gros.

Les matires fissiles et fertiles sont la branche pour laquelle la Bel-

gique a durant les annes 87-92, dpens le plus en travail faon
ltranger. Mais ce secteur n'est pas important pour le phnomne de
la dlocalisation.

Le second secteur concern par le travail faon ltranger est celui

des chaussures, des vtements et de la confection.29

Jusqu'en 1990, ce secteur figurait la deuxime place mais partir

de 1991, il occupe la premire. Cette anne-l il retombe pourtant
un niveau sensiblement plus bas quen 199030. Pour plus de dtails,
on se rfrera aux paragraphes distincts du chapitre VI sur ces deux
secteurs d'activit.

Le secteur chimique occupe toujours la troisime place, sauf en

1991, o il termine en sixime position31.

Les services du commerce de gros occupent presque toujours la qua-

trime ou la cinquime place mais atteignent un sommet unique en

29. Ce secteur comprend les chaussures, les pantoufles entirement ou partielle-

ment en cuir, les chaussures faites la main, les vtements de confection,
d'autres produits de confection, vtements de dessus et sous-vtements sur
mesure, textile de mnage, couvertures et couvre-lits cousus, textile de mai-
son, tentes, bches, drapeaux, fabriqus hors des ateliers de tissage, pellete-
rie.
30. Sur base des donnes des statistiques de production de l'INS, la fdration
de l'habillement aboutit, dans ses rapports annuels, des donnes sur le tra-
vail faon qui s'cartent fortement des donnes de la balance de paiements.
Il s'agit des montants suivants: 6,9 mia en 1991 et 9,2 mia en 1992. Voir cha-
pitre VII A.
31. Ce secteur comprend les groupes suivants: produits de l'industrie ptro- et
carbochimiques, d'autres produits chimiques de base, peinture, vernis et
encres d'imprimerie, autres produits chimiques, principalement ceux avec
une application industrielle et agraire, produits pharmaceutiques, savons,
produits lessiviels et de nettoyage, articles cosmtiques, autres produits chi-
miques utiliss dans le mnage et dans les bureaux.

132
Dlocalisation

1989, avec prs de 2 milliards de travail faon. Voir ce sujet le

chapitre sur la distribution.

Le secteur du papier, de la papeterie et des imprims ne reprsentait,

en 1987, que 1% du travail faon total, mais il fait un bond specta-
culaire en 1988, avec 6% du total. En 1992, il termine mme la
quatrime place avec 1,4 milliards (9,2% du total). 32

Dans le secteur des produits textiles, le travail faon reste assez sta-
ble sur la priode 87-92. Il atteint un sommet en 1990 mais rgresse
lgrement pendant les deux annes suivantes. Il s'agit, en l'occurren-
ce, de travaux comme blanchir, teindre, imprimer, apprter ainsi que
d'autres formes de transformation de produits textiles.

Le secteur des produits mtallurgiques connat une volution diff-

rente et atteint un point culminant en 1991, en terminant la
deuxime place avec 1,5 milliards. Il se maintient un bon niveau en
1992. 33

Dans le secteur des produits alimentaires, le travail faon continue

augmenter, de 360 millions en 1987, prs de 900 millions en
1992.34

Aprs une forte monte, les articles en plastique et en caoutchouc at-

teignent un sommet en 1990 mais retombent, en 1992, au niveau de
1987. Le secteur des automobiles et des moteurs connat une baisse
spectaculaire en 1988. En quatre ans peine, le travail faon dans
ce secteur est pass de 1 milliard en 1987, 28 millions en 1990,
mais il augmente de nouveau dans les annes qui suivent pour retrou-
ver son ancien niveau. En 1989, le secteur des machines pour
l'agriculture et l'industrie accuse galement une forte baisse par rap-
port l'anne prcdente et se maintient ce niveau pendant les
quatre annes suivantes. Les moyens de transport autres que les auto-
mobiles connaissent une hausse soudaine en 1989 et se maintiennent
ce niveau pendant les quatre annes qui suivent.

32. Le secteur comprend les groupes suivants: cellulose, papier et carton, pape-
terie, cartonnage, journaux, imprims, produits de maisons d'dition
33. Les produits fabriqus dans ce secteur sont: le fer et acier bruts, les tles
lamines chaud et froid, et les mtaux non-ferreux.
34. Ce secteur comprend toute une srie de biens de consommation comme le
sucre, les produits de cacao, la sucrerie, la glace de consommation, le four-
rage, la levure, l'esprit-de-vin, boissons distilles par la fermentation de pro-
duits agricoles, le champagne, les apritifs sur base de vin, le cidre, le malt,
la bire, les eaux minrales, les limonades et les tabacs.

133
Dlocalisation

ii. Analyse par pays

Le tableau ci-dessous donne la rpartition gographique du travail

faon pay par la Belgique ltranger. Cependant, on ne connat que
la nationalit du dernier oprateur qui paie ou est pay: on ne connat
donc pas le pays. Les chiffres ne sont pas ceux de l'UEBL, mais uni-
quement de la Belgique. Il faut mentionner aussi que les chiffres de
la Banque Nationale ne permettent pas de faire le croisement pays-
secteur.

TABLEAU 39 Le travail faon: pay ltranger par des rsidents belges (les 20
pays les plus importants)

Part moy-
En millions de BEF 1987 1988 1989 1990 1991 1992 enne
87-92

France 6216 7564 7215 6745 3523 3557 35.7%

Pays-Bas 1657 2974 4460 3775 3543 4272 21.2%

Allemagne 2199 2986 2963 3067 2912 2432 17.0%

Tunisie 511 585 1027 1247 924 1093 5.5%

Royaume-Uni 585 555 535 487 392 400 3.0%

Suisse 1089 91 242 367 312 571 2.7%

Etats-Unis dAmrique 199 468 306 778 389 301 2.5%

Italie 460 351 284 162 124 891 2.3%

Portugal 336 352 268 131 112 168 1.4%

Institutions internationales ayant 0 0 379 679 2 206 1.3%

leur sige hors de lUEBL

Hongrie 72 134 138 161 147 136 0.8%

Maroc 39 73 124 154 166 195 0.8%

URSS 242 459 12 10 0 0 0.7%

Japon 80 70 170 105 159 79 0.7%

Tawan 16 49 86 108 163 120 0.6%

Pologne 24 29 26 59 83 170 0.4%

Yougoslavie 92 77 59 61 45 19 0.4%
Hong-Kong 11 62 70 105 57 29 0.3%

Roumanie 56 41 45 35 18 10 0.2%

Norvge 30 0 2 10 96 59 0.2%

Source: B.N.B.

134
Dlocalisation

Sur la priode examine, on peut considrer que les 3/4 du travail

faon pay ltranger, par les rsidents belges, sont raliss dans
les quatre pays voisins pris ensemble. Cela s'explique partiellement
par le montant important consacr aux matires fissiles et fertiles
(voir le tableau prcdent). La France a atteint un sommet en 1989
mais en 1992 elle est retombe la moiti de ce chiffre. Les Pays-
Bas atteignent galement un point culminant en 1989 mais stagnent
au mme niveau jusqu'en 1992 et terminent ainsi la premire
place. L'Allemagne grimpe lentement, pour atteindre plus de 3 mil-
liards en 1990. En 1991, elle se maintient ce niveau, bien que le
total (voir le tableau prcdent) descende trs bas. Le Royaume-Uni
dbute avec presque 600 millions en 1987 mais descend constam-
ment, jusqu' 400 millions en 1992. L'Italie descend jusqu'en 1991.
En 1992, elle connat une croissance spectaculaire, son chiffre tant
sept fois celui de l'anne prcdente. Le Portugal atteint son niveau
le plus lev en 1987, avec 336 millions, mais ce montant diminue
de la moiti en 1990 et reste ce niveau jusqu'en 1992.

Dlocalisation de La Tunisie termine la quatrime place. En 1989, les dpenses bel-

l'industrie de ges pour du travail faon en Tunisie doublent par rapport l'anne
l'habillement vers la prcdente, atteignant 1 milliard, montant qui maintient ce niveau
Tunisie jusqu'en 1992. Le Maroc connat par ailleurs, sur toute cette
priode, une croissance annuelle positive et passe de 39 millions en
1987 195 milliards en 1992.

La Suisse attire 1 milliard en 1987 mais retombe un niveau ngli-

geable en 1988, pour remonter ensuite lentement jusqu' un demi-
milliard en 1992. Les Etats-Unis suivent la mme tendance que le
total gnral, atteignant un sommet en 1990 avec prs de 800 mil-
lions.

La Hongrie double en 1988 le montant du travail faon qui lui est

pay par La Belgique. Contrairement ce quon a observ en
matire dinvestissements, le travail faon command par la Belgi-
que la Tchquie est rest ngligeable. Le travail faon adress
la Pologne ne commence monter qu'en 1990 et double mme son
chiffre en 1992. L'Union Sovitique, la Yougoslavie et la Roumanie
prsentent toutes une tendance descendante jusqu'en 1992.

Tawan progresse jusqu'en 1991 et baisse lgrement en 1992. Le

Japon et la Norvge montent constamment jusqu'en 1991 mais accu-
sent une lgre baisse pour 1992. Hong-Kong monte jusqu'en 1990
mais retombe ensuite un niveau, assez bas en 1992.

135
Dlocalisation

Les indications pour 1993 montrent que la tendance dcrite ci- des-
sus se poursuit.

En rsum, cela signifie:

- A ct des matires fissiles et fertiles, les trois secteurs les
plus importants sont: les chaussures, les vtements et le tex-
tile, les produits chimiques et la papeterie et les imprims.
- Les quatre pays voisins de la Belgique absorbent la plus
grande part du travail faon belge adress ltranger.
- La Tunisie et, dans une moindre mesure, le Maroc, sont
importants en raison de la dlocalisation de l'industrie de
l'habillement et du cuir. Dans ce secteur, les chiffres de la
Turquie sont ngligeables (un point culminant en 199O: 41
millions).
- La part de l'Europe de l'Est est, en moyenne, aussi grande que
celle de la Suisse. La part la plus importante est celle de la
Hongrie. La Pologne connat une hausse trs forte.
- L'Extrme-Orient est relativement peu prsent. Seuls le Japon,
le Taiwan et Hong-Kong ont quelque importance.

2. Les contrats d'entreprise

Bien qu'ils n'ont pas un lien direct avec les dlocalisations, les con-
trats d'enteprises sont traits dans ce chapitre, parce qu'ils peuvent
donner lieu des exportations et peut-tre une dlocalisation.

i. Analyse sectorielle

Des contrats d'entreprise sont conclus entre un rsident belge et une

entreprise trangre afin d'excuter de grands travaux de construc-
tion ou des tudes l'tranger superviss par des ingnieurs. Sur la
priode 1987-1992 nous constatons, pour les dpenses totales, une
croissance rapide jusquen 1989, avec une augmentation de 68% par
rapport 1988. Par la suite, la croissance diminue sensiblement, des-
cendant 6,4% en 1990. En 1992 on note mme une rgression

136
Dlocalisation

TABLEAU 40 Contrats dentreprise: pays ltranger par des rsidents (les 10

secteurs les plus importants).

Part moy-
En millions de BEF 1987 1988 1989 1990 1991 1992 enne
87-92

Produits chimiques 456 1133 3137 6560 8766 7294 25.8%

Btiments, construction de routes 2209 2995 5382 5360 4343 3919 22.9%
et constructions hydrauliques

Produits mtalliques, except les 664 752 1048 944 1394 1295 5.8%
machines et les moyens de trans-
port

Auxiliaires financiers et assuran- 1099 442 989 867 911 823 4.8%
ces, etc...

Agriculture, sylviculture, pche 690 1600 1289 826 241 259 4.6%

Produits du raffinage de ptrole 89 118 227 812 2622 998 4.6%

Service du commerce de gros 596 506 568 548 529 1023 3.6%

Produits mtallurgiques 908 573 741 293 72 81 2.5%

Automobiles et moteurs 422 441 235 283 397 520 2.2%

Indtermin 306 147 328 365 476 461 2.0%

TOTAL 9454 12065 20290 21583 22772 19672 -

Croissance annuelle - 28% 68% 6% 6% -14% -

Source B.N.B.

En 1987, le secteur des btiments, de la construction des routes et des

constructions hydrauliques occupe encore la premire place avec 2,2
milliards. A la deuxime place, nous trouvons le secteur des services
aux entreprises (auxiliaires du secteur des banques et assurances, af-
faires immobilires, conseillers juridiques, bureaux comptables,
experts- comptables, conseillers fiscaux, bureaux de conseil techni-
que, agences de publicit et services d'experts en informatique).

En 1992, l'industrie chimique occupe la premire place, comme les

deux annes prcdentes. Ce secteur connat dailleurs une croissan-
ce trs rapide, de 450 millions en 1987 8,7 milliards en 1991. Les
investissements dans le secteur chimique sont trs intensifs en capi-
tal, ce qui explique ce niveau lev. Les produits mtalliques,
excepts les machines et les moyens de transport, montent trs rapi-
dement, de 600 millions en 1987 prs de 1,4 milliard en 1991. Mais
c'est le secteur du raffinage de ptrole qui connat la croissance la
plus importante, d'environ 88 millions plus de 2,6 milliards en
1991. Le commerce de gros reste stable mais connat un accroisse-
ment inattendu en 1992. Les produits mtallurgiques occupent

137
Dlocalisation

encore la troisime place en 1987 mais connaissent une forte rgres-

sion, pour les cinq annes suivantes.
ii. Analyse par pays

Le tableau ci-dessous prsente la rpartition gographique des con-

trats d'entreprise. Seuls les dix pays les plus importants sont
mentionns.

TABLEAU 41 Contrats dentreprise: pays ltranger par des rsidents (les 10

pays les plus importants)

Part moy-
En millions de BEF 1987 1988 1989 1990 1991 1992 enne
87-92

Allemagne 3948 3115 6431 9955 14330 11520 38.0%

Pays-Bas 3837 4773 6114 4870 4334 3671 21.3%

France 2462 3685 5760 5625 3772 3789 19.4%

Royaume-Uni 377 588 1688 1798 1603 1546 5.9%

Norvge 2 2 14 10 1965 1303 2.5%

Etats-Unis dAmrique 250 575 814 247 313 420 2.0%

Italie 633 465 358 354 151 191 1.7%

Emirats Arabes Unis 173 275 406 236 176 56 1.0%

Suisse 125 138 140 105 273 251 0.8%

Nigria 0 18 298 428 117 101 0.7%

Source: B.N.B.

Sur la priode considre, prs de 85% du total des contrats d'entre-

prises sont dpenss, par des rsidents belges, dans les 4 pays voisins
de la Belgique. L'Allemagne termine la premire place et connat,
depuis 1989, une hausse spectaculaire qui se poursuit jusqu'en 1991
avec plus de 14 milliards. Il y a une nouvelle baisse en 1992 (11,5
milliards). Les Pays-Bas connaissent une hausse jusqu'en 1989 et
baissent nouveau, pour atteindre, en 1992, le niveau de 1987. La
France prsente la mme tendance que les Pays-Bas et atteint gale-
ment un sommet en 1989. Les dpenses pour le Royaume-Uni
triplent soudain en 1989 et restent alors au mme niveau.

La Norvge reste, au dbut, un niveau ngligeable mais fait un bond

de 10 millions en 1990 prs de 2 milliards en 1991. Elle se main-
tient ce niveau en 1992. Les Etats-Unis atteignent un sommet en
1989, suivi d'une baisse sensible et dun lger redressement en 1992.
L'Italie prsente une ligne descendante continue, tout comme les

138
Dlocalisation

Emirats Arabes Unis partir de 1989. La Suisse monte d'abord len-

tement, mais en 1991 son chiffre fait plus que doubler.

5. CONCLUSION

Nos investissements directs nets l'tranger (c.--d. investissements

moins dsinvestissements) peuvent tre rpartis en deux grands flux.
Il y a, d'une part, les prts, qui prsentent un solde globalement n-
gatif, ce qui indique une exportation de capitaux. Ils sont de moindre
importance pour l'examen de la dlocalisation. D'autre part, il y a les
participations (investissements par de nouveaux actionnaires), cra-
tions et extensions (investissements par des actionnaires existants),
qui prsentent ensemble un solde nettement positif pour l'UEBL, ce
qui indique, sur la priode 87-92, une importation constante de capi-
taux, de 100 milliards en moyenne. C'est surtout ce dernier flux qui
est important pour cette tude.

Les investissements bruts en participations, crations et extensions

pour la Belgique prsentent une forte hausse partir de 1986, attei-
gnant un point culminant en 1990 avec 164 milliards. Pour les
investissements directs franais, on constate la mme tendance.

La majeure partie des investissements belges ltranger reste

dans les pays de l'OCDE (85% en moyenne), et plus particulire-
ment l'intrieur de la CE (65% en moyenne). Le principal pays
d'investissement pour la Belgique est la France. Les dernires an-
nes, environ 1/5 des investissements nets de rsidents belges se
dirige vers la France. Il n'y a donc pas d'investissements massifs
dans les pays en voie de dveloppement. A l'intrieur de la CE
nous voyons, depuis 1990, un glissement vers les pays bas salai-
res, comme l'Irlande, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Mais les
quatre pays voisins de la Belgique continuent attirer plus de la
moiti de nos investissements. On investit galement dans les
pays de lALENA (14% en moyenne), principalement aux Etats-
Unis. L'AELE est moins importante mais attire quand mme 5,5%
de nos investissements.

Le reste des investissements va en Amrique centrale d'abord, vers

les paradis fiscaux des Carabes (4,6%), et plus particulirement les
Bahamas, les Iles Bermudes et les Antilles hollandaises. L'Amrique
du Sud est moins attrayante pour les investisseurs belges; ce sont sur-
tout le Brsil et, rcemment, l'Argentine qui attirent des
investissements.

139
Dlocalisation

Les 5% restants sont rpartis entre, en premier lieu, l'Extrme-

Orient et, ensuite, l'Europe de l'Est. Le Moyen-Orient (surtout la
Turquie) et l'Afrique sont moins importants. Les pays du Maghreb
attirent beaucoup de travail faon mais peu d'investissements.
L'Inde et l'Australie n'ont pas beaucoup d'importance non plus.

Cependant, nous voyons qu' partir de 1991 deux zones gogra-

phiques deviennent plus attrayantes pour les investisseurs belges.
En Europe de l'Est il s'agit presque exclusivement de la Tchcos-
lovaquie (Tchquie) et de la Hongrie. En Extrme- Orient (dj
depuis 1989), les pays les plus attrayants au dbut taient les qua-
tre tigres, mais il y a maintenant un glissement vers le Sud, c.--
d. vers la Thalande et l'Indonsie. Hong-Kong attire galement
beaucoup d'investissements, probablement destins la Chine, en
raison des bas salaires. Le Japon est galement important, surtout
quand il s'agit d'tre prsent sur le march.

En ce qui concerne le travail faon, il apparat, ici aussi, que ce sont

nos quatre voisins qui reoivent la plus grande part (77% en moyen-
ne). Ce qui est frappant, c'est que ce sont deux pays du Maghreb qui
occupent, depuis 1989, le devant de la scne: la Tunisie (5,5% en
moyenne) et, dans une moindre mesure, le Maroc (0,8% en moyen-
ne). Il s'agit d'une vritable dlocalisation, notamment dans
l'industrie de l'habillement et dans celle du cuir. Vient ensuite l'Euro-
pe de l'Est qui obtient 2,5% en moyenne, la Hongrie occupant ici la
troisime place.

Pour ce qui est des secteurs, on constate que quatre secteurs reoi-
vent, depuis 1991, la majeure part du travail faon. En 1992, nous
voyons, la premire place, le secteur des chaussures et de l'habille-
ment (19%) et, la sixime place seulement, celui des produits
textiles (6%), pourtant li au premier. A la deuxime place nous trou-
vons l'industrie nuclaire avec les matires fissiles et fertiles (10%)
et la troisime place les produits chimiques (9,5%). Le secteur du
papier, de la papeterie et de limpression vient en quatrime place
(9,2%).

Signalons pour terminer que, les donnes fournies par la B.N.B. se

sont rvles trs difficiles interprter pour les raisons suivantes:
- il ny a pas de donnes sectorielles pour les oprations en capital;
- biais dans les chiffres des IDE par la prsence des centres de
coordination; ce qui ne permet pas de comparer ces flux de
manire stricte ceux des autres pays;
- des corrections importantes pour les dsinvestissements;
- des corrections pour les compensations.

140
Dlocalisation

C. Entreprises belges l'tranger: Une analyse

partir des donnes de la centrale des bilans

La centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique dispose

d'une banque de donnes sur les participations ltranger des
entreprises belges. Elle recueille les informations relatives aux
entreprises qui doivent prsenter leurs comptes annuels la Banque
Nationale de Belgique35. Quoique le dpt soit prvu par la loi, le
non-respect de cette obligation n'est pas sanctionn. La centrale
vrifie la cohrence des donnes, mais elle ne contrle ni la perti-
nence ni lexactitude des donnes qui ont trait aux participations36.
Cette banque de donnes des participations ltranger rassemble
par la centrale des bilans souffre de trois limitations qui se situent
aux niveaux suivants:
- le dpt des comptes annuels par l'entreprise;
- la mention effective de la participation dans le rapport annuel;
- les renseignements fournis au sujet de la participation. En vertu
de la loi, il faut publier les participations d'au moins 10% du
capital plac. Les renseignements disponibles se rapportent en
principe l'identification de la socit, au pays d'implantation, au
taux de participation, aux droits directs et indirects, aux fonds
propres et aux rsultats d'exploitation nets de la socit.

Les premires participations enregistres par la centrale des bilans

ont t celles reprises dans les comptes annuels clturs en 1987.
Ceux-ci doivent tre dposs, en principe, sept mois aprs la date de
clture au plus tard. Pour effectuer notre enqute, on peut donc
sappuyer sur les donnes relatives aux participations trangres de
la priode 1987-1992. On se limite aux participations trangres
dau moins 10%37 des entreprises belges non mises en liquida-
tion.Selon la dfinition internationale de l'OCDE et du FMI, une
participation d'au moins 10% peut tre considre comme un inves-
tissement direct l'tranger. Pour mettre en exergue les liens cono-

35. Les tablissements de crdit, les socits d'assurance et les personnes physi-
ques qui sont des commerants ne sont pas tenus de prsenter leurs comptes
annuels la centrale des bilans.
36. La centrale des bilans se base sur un coefficient d'erreurs de l'ordre de 5% Il
s'agit de participations qui, tout en appartenant au mme tablissement
tranger, ont t attribues un autre, lors de l'enregistrement; les erreurs
sont dues, galement, des fautes de frappe, la mention errone du pays
d'implantation et aux informations incompltes fournies par les entreprises
propos du taux de participation. Les erreurs ont t corriges dans la mesure
du possible, les renseignements manquants relatifs des annes intermdiai-
res ayant t complts par le Bureau du Plan.
37. Les participations d'au moins 10% doivent tre publies. Nanmoins, il y a
des entreprises qui mentionnent galement leurs participations de moins de
10%. Mais, ces donnes sont certainement loin d'tre compltes.

141
Dlocalisation

miques qui existent entre les diffrentes entreprises, on a conu

toute une terminologie. Ainsi, il y a des socits mres faisant partie
d'un groupe de socits ou d'un holding pour lequel des comptes
annuels consolids sont tablis. La socit mre ou le holding prend
des participations dans une filiale(1). Celle-ci peut participer, son
tour, une sous-filiale (2). Les entreprises, qui se situent un mme
niveau dans la structure des liens conomiques, s'appellent des
"socits soeurs". En raison de cette structure complique, les parti-
cipations se prsentent sous des formes diverses: Il y a des participa-
tions directes (A), indirectes(B), pyramidales (C) et circulaires (D).
Le schma suivant clarifie le contenu de la banque de donnes sur
les participations trangres. Ce sont les participations d'entreprises
belges figurant dans les comptes consolids, pour ce qui est des
groupes d'entreprises, et dans les comptes non consolids en ce qui
concerne les entreprises isoles. La banque de donnes dont il s'agit
ne fait pas mention des participations dans les "sous-filiales" belges
sises l'tranger(3) ni de celles de moins de 10% acquises par les
filiales belges l'tranger(4).

Les informations sur les participations trangres tant caractrises

par une marge d'incertitude apprciable et les participations n'ayant
pas toujours t communiques annuellement la centrale des bi-
lans, l'analyse effectue ne porte pas seulement sur chaque anne
mais aussi sur la priode de rfrence dans son ensemble. Par cons-
quent, le stock des participations concerne toutes les participations
enregistres en 1987 auxquelles viennent s'additionner les nouvelles
participations prises entre 1988 et 1992 inclus. Autrement dit, les
stocks englobent les participations de la priode initiale ainsi que les
nouvelles initiatives prises au cours de la priode de rfrence.

142
Dlocalisation

1. LA BANQUE DE DONNES: LES DONNES SAISIES

LA BELGIQUE

(4)
SOCIETE
GROUPE MERE

(4)
(4) (4)
(4)

(1) (1)

(1) (1)

SOCIETE
MERE FILIALE FILIALE FILIALE

(2)
-----------------------------------------------------------------------

10% B 4% A 6% A 100% D C 9,99%

FILIALE
FILIALE FILIALE FILIALE FILIALE

LETRANGER

(3) SOUS SOUS

FILIALE FILIALE

Socits
Participations
Les informations sur les participations trangres enregistres
dans la banque de donnes ont t imprimes en caractres gras.

143
Dlocalisation

2. LA BANQUE DE DONNES: EVOLUTION DANS LE TEMPS

C
A

A B
C
A
A Stock 1987 - 1992
?
B
B 1992

1988-1991
stock 1987

En vue d'une meilleure comprhension du contenu de la banque de

donnes, il est fait mention du nombre d'observations annuelles por-
tant sur le nombre participations, le nombre dentreprises belges, le
nombre des filiales ltranger qui ont une participation ltranger
ainsi que le nombre de socits mres slectionnes qui ont t lies
l'tablissement tranger parce que celui-ci constitue, face aux en-
treprises belges, l'actionnaire principal.

TABLEAU 42 Le nombre dobservations dans la banque de donnes

stock
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1987-
1992

Participations 3762 3665 3679 4146 4923 5146 8629

Filiales ltranger 3314 3329 3418 3830 4546 4709 7236

Entreprises belges ayant une 1651 1638 1672 1840 2262 2406 3584
ou des participations ltran-
ger

Actionnaire principal belge 1520 1506 1521 1639 1943 1987 3149
ltranger

Notez que les activits trangres ont augment sensiblement ds

1990, et prsente un pic pendant l'anne 1991.

Il y a chaque anne quelque 150.000 entreprises qui transmettent

leurs comptes annuels la Banque Nationale de Belgique. En 1989
par exemple, 5% d'entre elles, seulement, ont particip une autre
entreprise dont 4% une entreprise belge et 1% une entreprise
trangre.

144
Dlocalisation

Qui a des Entre 1987 et 1992, 3.584 entreprises belges ont une participation
participations dans un ou plusieurs tablissements l'tranger, 3.313 d'entre elles
l'tranger? ont t enregistres par l'administation de la TVA, alors que 2.980
entreprises emploient des travailleurs affilis l'ONSS.38 Afin de
soutenir leurs activits trangres, elles crent des entreprises auxi-
liaires belges. Au moment o celles-ci sont ranges sous les socits
mres, nous effectuons une slection, en gardant 2.822 entreprises
des 3.584 39. Les investissements trangers se concrtisent gale-
ment par le biais des socits financires et des autres entreprises
fournissant des services. Certaines socits faisant appel des inter-
mdiaires (tels que des socits financires, des socits
d'investissement, des socits d'exportation, des groupements d'en-
treprises...), il est difficile d'esquisser un tableau prcis des secteurs
qui ont des participations ltranger ou des branches auxquelles les
filiales relvent ltranger. Le tableau suivant donne un aperu par
code dactivit ou par code NACE40. Notez la participation impor-
tante du secteur tertiaire aux activits l'tranger; celui-ci reprsente,
en effet, un peu moins des deux tiers. En fait, les activits trangres
suivent la mme tendance que l'emploi intrieur: 70% pour le secteur
tertiaire, 27,5% pour le secteur secondaire et 2,5% pour le secteur
primaire(chiffres de 1992, Ministre de l'Emploi et du Travail). Le
tableau suivant fait apparatre, de surcrot, que les entreprises du sec-
teur industriel (29,4%) comptent proportionnellement plus
d'tablissements trangers (35,5%) que les autres secteurs.

38. L'cart des chiffres se comprend facilement. Dans certains cas, il s'avre
qu'une entreprise a t enregistre la TVA comme l'ONSS sous deux
numros diffrents. Il serait souhaitable que les numros soient attribus
d'une manire uniforme et plus structure. Puis, il faut constater que certai-
nes entreprises ne sont pas soumises la TVA et qu'il en existe qui
n'emploient pas de personnel.
39. Pour les comptes consolids classs parmi les cent premiers, la slection se
fonde sur le nom et l'adresse de l'entreprise ainsi que sur la classification du
CRISP et de Trends-Tendances.
40. Le code NACE ou le code des activits conomiques selon l'ONSS et la
TVA nous a t fourni par l'INS. Il se peut que les entreprises aient plusieurs
numros du code NACE. Nous avons opt pour le code NACE de l'ONSS et,
s'il y en avait plusieurs, nous avons choisi celui qui a t cr d'abord. S'il
s'agissait d'une entreprise inconnue l'ONSS, c'est le code NACE de la TVA
qui a t retenu. Pour une entreprise inconnue la TVA, on s'est appuy sur
le code NACE de la centrale des bilans. Pour 58 entreprises, ce code n'a pu
tre trouv. Les tablissements l'tranger ont reu le mme numro que la
socit mre belge ayant la participation la plus importante. Cette hypothse
ne tient donc pas compte de la diversification des activits l'tranger. A ce
propos, nous nous rfrons l'enqute effectue auprs des reprsentations
diplomatiques.

145
Dlocalisation

TABLEAU 43 Rpartition en pourcentage, par branche dactivits, des entreprises

belges ayant des tablissements trangers; stock 1987-1992

Etablissements
Groupes belges Socits belges
trangers

Agriculture 0,7 0,7 0,4

Energie et eau 0,5 0,4 0,3

Industrie 31,6 29,4 35,6

- extraction et transformation de matires 2,9 3,0 6,1

non nergtiques

- industrie chimique 3,3 3,0 6,7

- industries transformatrices de mtaux 10,8 9,8 10,0

- autres industries manufacturires 14,6 13,6 12,8

Btiment 4,1 3,8 4,5

Services 63,1 65,7 59,2

- commerce 29,4 28,2 23,4

- transport et communications 6,5 6,5 7,0

- institutions de crdit et holdings 6,4 9,1 9,9

- autres services 20,8 21,9 18,9

Au total 2822 3584 7236

Certaines entreprises importantes, dont le chiffre d'affaire l'tranger

dpasse parfois celui ralis en Belgique, influencent sur cette rpar-
tition par branche d'activits.

146
Dlocalisation

TABLEAU 44 Groupes principaux en Belgique ayant acquis des participations

trangres; stock 1987-1992

Nombre de participa- Nombre de participa-

tions dans des tions ltranger, en
Activit de base
implantations tant quactionnaire
ltranger belge principal

Socits belges

Cockerill - Sambre Acier 171 152

Solvay Chimie 155 152

Almabo Navigation maritime 139 101

Eternit Ciment 102 79

Petrofina Extraction de ptrole 81 65

Socits trangres

Gnrale de Banque Union Holding 118 103

minire via Gnrale de Belgi- Extraction de minerais
que

Wagons - Lits - Travel Tourisme 97 96

via Accord Wagon-Lits

Sidmar via Arbed Belgium Acier 49 39

Agfa - Gevaert via Bayer Photo 48 47

Glaverbel via Mitsubischi - Verre 28 28

Asahi - Glass

A la diffrence des grandes entreprises, la plupart des entreprises bel-

ges n'ont qu'un ou deux(au maximum) tablissements trangers.
1.650 firmes ne comptent quun seul tablissement ltranger, tan-
dis que 445 firmes en ont deux.

Les firmes prestataires de services tant nombreuses, la taille des en-

treprises est plutt petite: 35% occupent moins de 10 travailleurs,
41% employent jusqu' 100 travailleurs et 24% ont engag 100 tra-
vailleurs ou davantage. Nanmoins, presque toutes les grandes
entreprises dploient des activits l'tranger. Parmi les cent premi-
res socits, 18 groupes seulement ne sont pas prsents l'tranger.
Il s'agit surtout d'entreprises publiques et de socits trangres ayant
acquis un tablissement en Belgique.

Dans quels pays sont Les participations trangres se situent surtout l'intrieur de l'Union
loges les europenne, ce qui ressort de faon non-quivoque du tableau sui-
participations vant: 73% des participations se ralisent au sein de la Communaut
l'tranger? europenne. La France est le partenaire privilgi avec 25% des ta-
blissements trangers, tandis que les Pays-Bas, dont la part ne cesse
d'augmenter, occupent la deuxime place; puis viennent le Luxem-

147
Dlocalisation

bourg, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Les pays du Sud et le

Danemark sont relativement moins bien reprsents.

85% des participations trangres se situent au sein de l'OCDE. Abs-

traction faite de la Communaut europenne. A lextrieur de la
Communaut, les Etats-Unis et la Suisse comptent le plus grand
nombre d'tablissements. A noter que la Belgique est dj bien im-
plante dans les nouveaux tats membres de la Communaut
europenne, notamment en Sude et en Autriche. La part des pays
non-membres de l'OCDE s'est stabilise durant la priode 1987-
1992. Parmi les pays non-membres de l'OCDE, le Zare constitue, en
tant qu'ancienne colonie, notre partenaire principal. En ce qui con-
cerne l'Amrique du Sud, c'est le Brsil qui arrive en tte. Quant
l'Extrme-Orient, les filiales belges sont tablies surtout Hong-
Kong et Singapour. En Europe orientale, des filiales se sont consti-
tues depuis 1991, en Hongrie, en Pologne et en Tchquie. Quant
aux pays du Maghreb, ils sont peu reprsents dans cette banque de
donnes. Finalement, l'image globale des tablissements l'tranger
correspond l'analyse des investissements belges tels qu'ils apparais-
sent dans la balance des paiements.

Les raisons pour lesquelles les entreprises belges ont une filiale ou
une joint-venture ltranger ou ont pris une participation dans un
tablissement tranger varient selon le genre dactivit effectu: ser-
vices aux entreprises, commerce, exploitation et traitement de
minerais non nergtiques, chimie, industrie manufacturire lgre,
industrie des fabrications mtalliques, communications,
construction.

Grce au nombre impressionnant dtablissements quils abritent, les

pays membres de la Communaut europenne dterminent la tendan-
ce globale. Il en va de mme pour les pays de lALENA. En Afrique,
les tablissements appartiennent en premier lieu aux socits finan-
cires et d'autres entreprises prestataires de services. En Amrique
du Sud, c'est l'industrie de base qui est prdominante: la mtallurgie
et la chimie. Dans les anciens pays d'Europe de l'Est, on se limite
souvent pour linstant des activits commerciales. En Extrme-
Orient et au Moyen-Orient, les secteurs importants pour les entrepre-
neurs belges sont l'infrastructure, l'industrie chimique et les
industries des fabrications mtalliques. Dans les paradis fiscaux de
l'Amrique Centrale, des Carabes et des Bermudes, comme dans les
pays battant pavillon de complaisance, on trouve galement des filia-
les belges, quoique celles-ci reprsentent une quantit ngligeable
dans l'ensemble des tablissements trangers.

148
Dlocalisation

TABLEAU 45 Etablissements trangers des entreprises belges dans les pays mem-
bres de la CE et de lOCDE ainsi que dans dautres pays comptant
30 implantations ou davantage, 1987-1992
Stock Stock
1987 en 1992
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1987- 1987-
% in%
1992 1992%
France 23.9% 790 786 797 893 1101 1109 23.6% 1793 24.8%
Pays-Bas 12.7% 420 459 487 551 683 722 15.3% 1033 14.3%
Luxembourg 9.4% 310 310 351 422 472 475 10.1% 717 9.9%
Allemagne 7.8% 260 262 273 299 324 333 7.1% 529 7.3%
Grande-Bretagne 6.0% 198 201 214 233 267 272 5.8% 435 6.0%
Espagne 3.5% 116 112 128 154 190 193 4.1% 283 3.9%
Italie 3.6% 120 117 122 134 150 162 3.4% 247 3.4%
Portugal 0.8% 28 37 37 42 59 67 1.4% 91 1.3%
Grce 0.8% 26 28 31 37 44 44 0.9% 58 0.8%
Irlande 0.4% 14 18 21 34 41 41 0.9% 56 0.8%
Danemark 0.6% 20 20 22 24 30 29 0.6% 40 0.5%
Sous-total CE 69.5% 2302 2350 2483 2823 3361 3447 73.2% 5282 73.0%
Etats-Unis 5.7% 188 174 169 183 201 192 4.1% 350 4.8%
Suisse 2.9% 95 93 91 100 115 113 2.4% 176 2.4%
Canada 1.1% 36 33 33 30 31 34 0.7% 62 0.8%
Sude 0.7% 22 19 21 24 37 43 0.9% 57 0.8%
Autriche 0.7% 22 20 22 29 38 37 0.8% 47 0.7%
Japon 0.4% 12 13 17 22 29 33 0.7% 36 0.5%
Autres OCDE 1.7% 56 55 61 71 78 85 1.8% 122 1.7%
Sous-total OCDE 82.7% 2733 2757 2897 3282 3890 3984 84.6% 6132 84.7%
Zare 3.8% 125 111 96 88 88 82 1.7% 158 2.2%
Brsil 1.1% 35 36 38 36 38 38 0.8% 61 0.8%
Hong-Kong 0.7% 23 25 26 27 31 29 0.6% 54 0.8%
Hongrie 0.0% 1 1 1 9 26 39 0.8% 45 0.6%
Pologne 0.0% 1 1 1 5 21 36 0.8% 39 0.5%
Rp. Tchque 0.0% 0 0 0 1 15 31 0.7% 34 0.5%
Maroc 0.7% 21 21 19 21 21 21 0.5% 34 0.5%
Tunisie 0.3% 11 11 13 18 25 27 0.5% 33 0.5%
Singapour 0.4% 14 18 20 18 22 22 0.5% 30 0.4%
Autres pays non- 10.5% 350 348 310 325 369 400 8.5% 616 8.5%
membres de
lOCDE
Sous-total pays 17.5% 581 572 524 548 656 725 15.4% 1104 15.3%
non-membres de
lOCDE
TOTAL 100.0% 3314 3329 3418 3830 4546 4709 100.0% 7236 100.0%

149
Dlocalisation

TABLEAU 46 Rpartition des tablissements trangers par branche dactivits et

par groupe de pays; stock 1987-1992

Indus- Autres Trans-

Agricul- Mine-
tries indus- port
ture rais Bat- Com- Autres
transf. tries Com- Total
Energie Pierres ment merce services
de manu- muni-
Eau Chimie
mtaux fac. cation

Union europenne 42 672 536 765 216 1245 328 1478 5282
en % 0.8% 12.7% 10.2% 14.5% 4.1% 23.6% 6.2% 27.9% 100.0%

AELE 1 58 39 36 2 91 23 70 320
en % 0.3% 18.1% 12.2% 11.3% 0.6% 28.4% 7.2% 21.9% 100.0%

Europe orientale 1 17 9 12 5 74 7 54 179

en % 0.5% 9.6% 5.1% 6.7% 2.8% 41.6% 3.9% 29.8% 100.0%

ALENA 1 52 61 49 22 82 33 140 440

en % 0.2% 11.9% 13.9% 11.2% 5.0% 18.7% 7.5% 31.6% 100.0%

Amrique du Sud 0 38 14 3 8 43 8 28 142

en % 0.0% 26.8% 9.9% 2.1% 5.6% 30.3% 5.6% 19.7% 100.0%

Reste de lAmrique 0 4 1 1 4 19 9 36 74
en % 0.0% 5.4% 1.3% 1.3% 5.4% 25.7% 12.2% 48.7% 100.0%

Anciennes colonies bel- 0 5 12 12 7 38 24 102 200

ges
en % 0.0% 2.5% 6.0% 6.0% 3.5% 19.1% 12.1% 50.8% 100.0%

Afrique du Nord en % 2 10 6 12 4 14 3 23 74
2.7% 13.5% 8.1% 16.2% 5.4% 18.9% 4.1% 31.3% 100.0%

Reste de lAfrique 0 6 5 8 25 40 41 58 183

en % 0.0% 3.3% 2.7% 4.4% 13.6% 21.9% 22.4% 31.7% 100.0%

Extrme-Orient 0 47 24 13 17 36 13 64 214
en % 0.0% 22.0% 11.2% 6.1% 7.9% 16.8% 6.1% 29.1% 100.0%

Ocanie 0 8 3 6 4 3 3 11 38
en % 0.0% 21.0% 7.9% 15.8% 10.5% 7.9% 7.9% 29.0% 100.0%

Moyen-Orient 0 7 13 6 8 6 10 12 62
en % 0.0% 11.3% 21.0% 9.7% 12.9% 9.7% 16.1% 19.3% 100.0%

Reste du monde 0 3 4 0 1 3 6 11 28
en % 0.6% 10.7% 14.3% 0.0% 13.6% 10.7% 21.4% 39.2% 100.0%

Total 47 927 727 923 323 1694 508 2087 7236

en % 0.6% 12.8% 10.1% 12.8% 4.5% 23.4% 7.0% 28.8% 100.0%

Les participations
majoritaires et mme le
contrle total sont
habituels.
Quand une entreprise dcide d'investir l'tranger. elle prfre ac-
qurir la pleine proprit de l'entreprise trangre. La prise de
participation dans un tablissement tranger peut se faire par l'inter-
mdiaire d'une filiale. de faon directe et indirecte. 48% des 7.236
tablissements trangers appartiennent entirement une entreprise
belge, dans30% des cas il s'agit d'une participation majoritaire et

150
Dlocalisation

22% des participations sont minoritaires(surtout dans les entreprises

prestataires de services).

Les participations Quelle est l'volution des participations dans le temps? Sur les 7.236
l'tranger sont un tablissements trangers recenss au cours de la priode 1987-1992,
phnomne rcent 41% soit 2.984 sont des nouvelles crations; ce nombre ne cesse de
s'accrotre:
211 en 1988
299 en 1989
645 en 1990
900 en 1991
929 en 1992.

Pour 35% des tablissements(soit 2.527), la participation a t

abandonne.

1.725 tablissements trangers ont t financs, pendant toute la p-

riode de rfrence, par des capitaux belges. Entre 1987 et 1992, ces
participations durables reprsentent moins d'un quart du chiffre glo-
bal. Elles se distinguent de l'ensemble de la population:
1. du fait que ces filiales font partie de socits mres plutt impor-
tantes: 33% des socits mres occupent plus de 100 travailleurs
contre 24% pour l'ensemble des participations;
2. du fait que le taux de participation est plus lev. Dans 86% des
cas, le contrle est soit majoritaire soit total contre 78% pour
l'ensemble des participations;
3. et du fait que les activits industrielles y jouent un rle plus
important.

Le secteur automobile et les industries du textile, du cuir, des chaus-

sures et de l'habillement font exception, parce qu'ils ont intensifi
tout rcemment leurs prises de participations l'tranger.

151
Dlocalisation

TABLEAU 47 Rpartition en pourcentage des activits industrielles des tablisse-

ments trangers: les implantations durables par rapport lensemble
des implantations 1987-1992

Implantations
Nombre total
durables
dimplantations
(stock)
1987 - 1992

Extraction et transformation de matires non-nergtiques 7,9 6,1

Industrie chimique 9,4 6,7

Fabrication de produits mtalliques 4,2 3,7

Construction de machines 2,7 2,4

Construction de machines de bureau 0,2 0,2

Industrie lectronique 2,7 2,5

Construction dautomobiles et dautres matriels de transport 0,4 0,7

Fabrication dinstruments de prcision et doptique 0,6 0,5

Industrie alimentaire 5,2 4,8

Industrie textile 2,1 2,2

Industrie du cuir 0,1 0,3

Industrie de la chaussure et de lhabillement 0,7 0,8

Industrie du bois 0,8 0,7

Industrie du papier 3,5 2,4

Autres industries manufacturires 1,8 1,6

Sous-total industrie 42,3 35,6

Autres secteurs 57,7 64,4

Nombre 1725 7236

Quelles entreprises trangres cessent d'tre gres par des Belges et

lesquelles sont passes sous contrle belge? Dans tous les pays de
lUnion Europenne, le nombre de participations nouvelles au cours
de la priode 1987-1992 a t plus lev que celui des arrts de par-
ticipation. Les Pays-Bas occupent la premire place avec 173
implantations supplmentaires (cest--dire le solde entre les cra-
tions et les arrts). Le nombre de nouvelles participations belges est
de 50 pour la France et le Luxembourg, entre 30 et 40 pour lEspagne
et le Portugal et moins de 20 pour les autres pays de lUE. Quant
lAllemagne, on enregistre un statu quo malgr louverture du rideau
de fer.

Le tableau suivant donne un aperu par groupe de pays et par groupe

d'activits. Les dlocalisations vers les pays d'Europe de l'Est et l'Ex-

152
Dlocalisation

trme-Orient, constituent un phnomne rcent. Par contre, en

Amrique, surtout les pays ALENA, et en Afrique, lexclusion de
lAfrique du Nord, le nombre darrts de participations est plus lev
que celui des crations. Aux Etats-Unis, la baisse du nombre de par-
ticipations est de 51 (158 arrts contre 107 crations). La zone
dactivit ne permet pas dobserver une tendance. Tant dans le sec-
teur industriel que dans le secteur des services, il y a
proportionnellement autant de nouvelles participations que darrts
de participation.

TABLEAU 48 Nouvelles participations et arrts par groupe de pays et par groupe

dactivits, 1987-1992

Total
Crations Arrts Solde
Stock 1987-1992

Classification par groupe de pays

Union Europenne 2256 1835 421 5282

AELE 128 102 26 320

Europe de lEst 159 15 144 179

ALENA 135 197 -62 440

Amrique du Sud 40 52 -12 142

Reste de lAmrique 9 45 -36 74

Anciennes colonies belges 34 86 -52 200

Afrique du Nord 30 21 9 74
Reste de lAfrique 51 71 -20 183

Ocanie 12 9 3 38

Extrme-Orient 104 58 46 214

Moyen-Orient 16 24 -8 62

Reste du Monde 10 12 -2 28

Classification NACE

Industrie 992 857 135 2578

Services 1836 1562 274 4281

Reste 156 108 48 377

Au total 2984 2527 457 7236

153
Dlocalisation

3. CONCLUSION

Les statistiques qui viennent dtre prsentes sont importantes,

en raison du caractre ouvert de l'conomie belge. Les statistiques
relatives aux investissements ltranger et au commerce ext-
rieur sont officielles, contrairement celles relatives aux
participations ltranger enregistres par la centrale des bilans,
qui ne sont pas exhaustives jusqu prsent. Il faut pourtant savoir
comment volue, sur le plan micro-conomique, la configuration
des liens conomiques avec ltranger.

On nest pas entr dans les dtails, car cette banque de donnes est
en premier lieu un instrument de travail pour l'enqute mene
auprs des reprsentation diplomatiques belges. La tendance sui-
vante a t observe: les participations trangres se situent en
premier lieu dans les pays de l'Union europenne, la France tant
le partenaire privilgi des chefs d'entreprises belges durant toute
la priode 1987-1992. Le nombre de participations ne cesse d'aug-
menter dans le temps, la nouvelle vague de participations dans les
anciens pays du COMECOM et en Extrme-Orient tant un fait.
Ce sont surtout les entreprises prestataires de services qui ont ten-
dance participer dans les tablissements trangers, un contrle
majoritaire ou total tant la rgle.

La prise de participations dans une entreprise trangre est sujette

des modifications. Entre 1987 et 1992, moins dun quart des par-
ticipations appartenaient au mme actionnaire belge. Dans 41%
des cas, il sagissait dune nouvelle participation et dans 35% des
cas, il a t mis fin la participation. Cette banque de donnes fait
clairement apparatre le caractre variable des participations. Pro-
bablement, bon nombre de ces participations concernent des
placements de capitaux et nont rien faire avec la dcision de d-
localiser une partie des entreprises belges.

154
Dlocalisation

D. Dlocalisation immigrante: le revers

Si lon veut traiter le phnomne de la dlocalisation dans son

ensemble, on ne peut se limiter la dlocalisation migrante mais il
faut galement tenir compte de leffet des entreprises trangres
venant simplanter en Belgique.

Lapproche de ce flux immigrant se fera de deux faons:

1. de faon macroconomique avec les donnes de la balance des
paiements (complmentaire au chapitre IV B);
2. de faon microconomique en effectuant une analyse de la ban-
que de donnes de toutes les filiales dentreprises trangres en
Belgique occupant plus de 100 travailleurs

1. LA BALANCE DES PAIEMENTS

Le tableau suivant montre lvolution du nombre total de participa-

tions, de crations et dextensions dentreprises (pour une dfinition
voir chapitre IV B) entrant et quittant notre pays.

TABLEAU 49 Participations, crations et Extensions41 (milliards)

Sortant Entrant Solde

UEBL Belgique UEBL Belgique UEBL Belgique

1984 21.5 54.2 32.7

1985 27.4 64.1 36.7

1986 62.4 78.3 15.9

1987 91.0 84.3 116.3 85.1 25.3 0.8

1988 87.4 82.5 250.7 216.3 163.3 133.8

1989 168.2 165.6 222.0 159.2 53.8 -6.4

1990 180.6 164.7 240.1 172.4 59.5 7.7

1991 105.9 107.1 304.3 205.6 198.4 98.5

1992 109.7 75.6 412.6 303.4 302.9 227.8

Cette statistique dmontre clairement que notre pays profite de plus

en plus du capital dinvestissement entrant. Les montants dinvestis-
sements sortants par contre continuent fluctuer entre 40 et 70 mil-

41. Donnes brutes (investissements, dsinvestissements non dduits mais y compris les compensations). On
obtient ces chiffres en donnant les chiffres des tableaux Crations et extensions et Participations du
chapitre IV.B.

155
Dlocalisation

liards (avec des sommets en 1989 et 1990). Il en rsulte un solde

positif qui slve mme 187 mld en 1992.

Rpartition des flux de Le tableau suivant donne la rpartition des capitaux mentionns ci-
capital entrants par dessus entrant en Belgique sous la forme de participations, de cra-
pays tions et dextensions et la compare aux capitaux sortants.

TABLEAU 50 Rpartition des participations, crations et extensions entre les

pays42(milliards)

Capitaux entrant en Belgique Capitaux sortant de Belgique

1991 1992 1991 1992

France 60.5 (29%) 98.6 (32%) 20.1 (19%) 21.5 (28%)

Allemagne 50.3 (24%) 58.8 (19%) 5.5 (5%) 3.9 (5%)

Pays-bas 54.8 (27%) 59.4 (20%) 21.8 (20%) 10.4 (14%)

9.3 (12%)
Royaume Uni 10.3 (5%) 34.4 (11%) 10.3 (10%)

Sous-total 175.9 (86%) 251.2 (83%) 57.7 (54%) 45.1 (60%)

Etats Unis 12.2 (6%) 16.6 (5%) 8.3 8.5

Suisse 4.6 8.7 5.9 2.6

Japon 5.0 3.4 0.3 0.4

Bermudes + Panama 0.1 5.9 0.7 0.0

Reste 7.8 17.6 34.2 19.0

Total gnral 205.6 (110%) 303.4 (100%) 107.1 (100%) 75.6 (100%)

42. Il sagit de donnes nettes pour la Belgique (et non lUEBL) cest--dire les investissements moins les
dsinvestissements y compris les compensations.

156
Dlocalisation

Le tableau prcdent dmontre:

1. les entres en Belgique, de capitaux dinvestissements (des
non-rsidents) sont beaucoup plus importants que les capitaux
investis ltranger, par des rsidents belges. En 1991, ils
slevaient prs du double; en 1992, ils taient quatre fois
plus levs.
2. Cette diffrence devient encore plus grande si lon considre
les chiffres de quatre pays voisins. Au total, ceux-ci ont investi
en 1991 trois fois plus et en 1992 cinq fois plus dans notre
pays que le montant que nous avons investi chez eux. En pour-
centage, la diffrence totale est un peu moins frappante: envi-
ron 85% des montants investis par des non-rsidents en
Belgique proviennent des quatre pays limitrophes. Les rsi-
dents belges ninvestissent que 60% de leur capital dans les
quatre pays limitrophes.
3. Parmi les quatre pays voisins qui, en 1991 et 1992, ont investi
en Belgique, la France occupe la premire place avec 32% du
total (ou presque 100 milliards en 1992). Elle est suivie par les
Pays-Bas, lAllemagne et le Royaume-Uni.
4. Avec 5,5% du total, les investissements amricains en Belgi-
que occupent toujours une importante cinquime place.

2. UNE BANQUE DE DONNES MICROCONOMIQUES

Consultation des GOM Sans vouloir largir lanalyse inutilement, nous avons essay de
et de lIWERF mieux comprendre ce flux immigrant dentreprises. Des donnes
ce sujet sont cependant peu nombreuses. Pour la Wallonie et Bruxel-
les on a pu faire appel la banque de donnes de lIWERF43. Pour
la Flandre les cinq socits de dveloppement rgionales (GOM)
ont t consultes.

Etant donn la diversit des sources pour la Flandre, linformation

receuillie fut assez htrogne. Non seulement la rpartition des
activits des entreprises par branches dactivit suivant le code
NACE ntait pas toujours indique mais, souvent des donnes sur
la maison mre, le chiffre daffaire, le statut de la filiale et lanne
de limplantation en Belgique faisaient dfaut. Par consquent, il
tait impossible de faire une analyse de lvolution dans le temps et
dobtenir une confirmation des donnes macroconomiques quant

43. IWERF (Institut Wallon dEtudes de recherches et de formation): Les dos-

siers rgionaux. 10 volumes, mai 1993.

157
Dlocalisation

au fait de savoir si oui ou non le nombre de filiales de socits tran-

gres en Belgique augmente.

Sur base de linformation disponible, le Bureau du Plan a pu tablir

une banque de donnes contenant linformation suivante:
1. Le nom de la maison mre ltranger;
2. Le pays dorigine de la maison mre;
3. Le nom de la filiale en Belgique;
4. Le code NACE et lactivit de la filiale;
5. Lemploi (dans certains cas seulement lordre de grandeur);
6. Le chiffre daffaires en 1991 ou 1992;
7. Dans certains cas, lanne dimplantation.

Cette banque de donnes est trs restreinte puisque seules les entre-
prises occupant plus de 100 travailleurs ont pu tre reprises.

La banque de donnes a t classifie par pays dorigine de la maison

mre et par branche dactivit. Ces deux classements sont reprises en
annexe.

Une impression Au total il y a en Belgique 542 filiales dentreprises trangres,

gnrale comptant plus de 100 travailleurs, . Leur emploi total slve envi-
ron 295.000 units. Ce chiffre est peu significatif puisquil ne peut
pas tre compar au chiffre de lemploi des filiales belges ltranger
qui a t trait dans le chapitre IV C. En fait il y a deux restrictions:
1. pour les filiales belges ltranger, lemploi nest connu que
dans 27% des cas;
2. quant lemploi de filiales trangres, il ne sagit que de filiales
avec plus de 100 travailleurs.

Rpartition par pays Le tableau suivant fait apparatre quen Belgique les entreprises am-
dorigine ricaines sont majoritaires. Elles sont suivies par les entreprises
nerlandaises, franaises et allemandes.

La diffrence avec les donnes microconomiques, o la France oc-

cupe la premire place, rsulte du fait que pour ces donnes micro il
sagit de stocks. Les implantations amricaines des annes 60 sont
toujours prpondrantes.

158
Dlocalisation

TABLEAU 51 Pays dorigine de la filiale en Belgique

Pays dorigine de la filiale Emploi (moyenne par Emploi moyen par entre-
Nombres
en Belgique classe de grandeur) prise

Etats-Unis 124 (23%) 66.331 (23%) 535

Pays-Bas 98 (18%) 61.168 (21%) 624

France 64 (12%) 43.588 (15%) 681

Allemagne 63 37.235 591

Royaume Uni 51 19.782 388

Sude 20 9.608 480

Suisse 14 4.596 328

Japon 14 6.806 486

Canada 10 5.461 546

Autres 84 40.024 476

Total 542 294.599

Lemploi moyen par entreprise varie entre 400 et 600 travailleurs.

Rpartition par Les implantations trangres en Belgique (16%) relvent dabord du

branches dactivit secteur chimique. Dans ce secteur, les entreprises de plus de 100 tra-
vailleurs occupent presque 35 000 personnes ou 12% du total.

TABLEAU 52 Branche dactivit

Branche dactivit Nombres de filiales en Belgique Emploi

Chimie 87 (16%) 34.956 (12%)

Electronique 42 (8%) 42.187 (14%)

Produits mtalliques 41 (8%) 12.580 (4%)

Commerce de gros 38 (7%) 16.814 (6%)

Caoutchouc et plastique 31 (6%) 9.887 (3%)

Construction mcanique 28 (5%) 15.036 (5%)

Alimentation 26 (5%) 11.637 (4%)

Huile, produits laitiers, fruits, farine 23 (4%) 7.296 (2%)

Papier, ind. graphiques 22 (4%) 7.507 (3%)

Avis, comptabilit, publicit 22 (4%) 22.895 (8%)

Autres 182 113.804

Total 542 294.599

159
Dlocalisation

Aprs lindustrie chimique, les secteurs de llectronique et des pro-

duits mtalliques sont les plus importants. Il est signaler que si le
secteur de lalimentation ntait pas divis en, dune part, les produits
alimentaires et les boissons-tabac et, dautre part, les huiles, les pro-
duits laitiers, les fruits et les produits lacts, lensemble de lindustrie
alimentaire occuperait la deuxime place avec 49 filiales. Il faut ga-
lement remarquer que le commerce de gros et les bureaux dtudes,
de publicit comptent plus de 100 travailleurs sont manifestement
prsents.

3. CONCLUSION

Les capitaux dinvestissement entrant en Belgique continuent

augmenter au cours des dernires annes et slvent, en 1992,
300 milliards (flux brut). Les montants dinvestissement sortants
ont au contraire rgress et ne slvent plus qu 75 milliards en
1992.

La part des pays limitrophes, dans ces investissements entrants,

slve 83% en 1992 ce qui reprsente nettement plus que le
pourcentage de nos investissements dans ces pays limitrophes.

Avec 32% en 1992 la France prend la plus grande part des inves-
tissements trangers en Belgique et les Etats-Unis continuent
investir dans une large mesure puisquils occupent la 5ime place
parmi les investisseurs.

Contrairement la dlocalisation migrante, qui seffectue sur-

tout dans les branches dactivit classiques (comme le
vtement, llectronique, les articles de sport, le textile et le cuir),
la dlocalisation immigrante concerne surtout le secteur chimi-
que, les productions mtalliques, le commerce, lalimentation, le
papier et ldition ainsi que les services aux entreprises.

La seule branche dactivit o lon trouve aussi bien des dlocali-

sations migrantes que des dlocalisations immigrantes est le
secteur de llectronique. En regardant de plus prs, il semble
que nous importons surtout des articles de consommation (postes
de tlvision, radios, vidos, photocopieurs,...) tandis que les
entreprises implantes en Belgique sont des entreprises de tl-
communications ou des entreprises spcialises en lectronique
et, surtout, des centres de distribution qui, souvent, sont abusive-
ment considres comme des producteurs.

160
 V Rsultats de lenqute auprs des
postes diplomatiques belges et des
syndicats

A. Rsultats de lenqute auprs des postes

diplomatiques belges

1. UNE PROCDURE EN DEUX PHASES POUR TABLIR UNE BANQUE DE

DONNES

Afin de connatre les activits conomiques des entreprises belges

ltranger, le Bureau du Plan a organis une enqute crite auprs
dun grand nombre de nos postes diplomatiques, ambassades et con-
sulats dans les pays o se situent trs probablement des cas de
dlocalisation1. En second lieu, le Bureau du Plan a utilis les don-
nes de la centrale des bilans de la Banque Nationale (voir chapitre
IV.C) pour complter lenqute.

1. Nous remercions le Ministre des Affaires Etrangres, du Commerce Ext-

rieur et de la Coopration au Dveloppement et sa Direction Gnrale des
Relations conomiques extrieures pour le soin et lefficacit avec lesquels
ils ont organis lenqute.

Dlocalisation
Dlocalisation

Constat des Au mois de juillet 1993 une premire srie de questions a t envoye
caractristiques de environ septante postes diplomatiques dans soixante pays. Ils ont
certains cas de t invits dcrire, partir de 1985, les principaux cas de dlocali-
dlocalisation au sation reprsentant un investissement de plus de 25 millions de FB.
moyen dune enqute Les rponses ont t traites au Bureau du Plan et compltes par des
auprs des postes informations reprises des rapports annuels des entreprises. La liste
diplomatiques des ambassades a t complte avec des cas marquants de dlocali-
sation mentionns dans lenqute auprs des syndicats (chapitre V.B)
ou parus dans la presse. Ainsi la liste a t largie jusqu 1000 cas.
Lquipe du Bureau du Plan a cod chaque cas, sur base de linfor-
mation disponible, selon le type de dlocalisation conformment aux
dfinitions (chapitre II.A.):

0 = pas de dlocalisation
1 = dlocalisation avec arrt ou rduction
2 = dlocalisation pour cause dexpansion
3 = dlocalisation pour cause de diversification
4 = dlocalisation ventuelle lavenir

Dbut janvier 1994, cette liste de 1000 cas a t envoye aux postes
diplomatiques avec la demande de corriger linformation et de com-
plter les informations manquantes et de sexprimer sur la catgorie
de dlocalisation daprs les dfinitions du Bureau du Plan.

Liste complte avec Entretemps, le Bureau du Plan a eu accs la banque de donnes de

les donnes de la la centrale des bilans de la Banque Nationale quant aux participa-
centrale des bilans tions dentreprises belges. Nous navons pas manqu denvoyer cette
liste de 5525 participations belges ltranger pour lanne 1992 aux
postes diplomatiques avec la demande de nous communiquer le type
de dlocalisation, le nombre de travailleurs, le genre dactivit (pro-
duction, commerce,...) et la dfinition de lactivit (chimie,
textile,...), la raison de limplantation ltranger et un montant din-
vestissement approximatif2. Cette liste a t envoye aux
ambassades fin fvrier 1994.

Deux raisons sont la base de cette procdure plutt complique

pour recueillir des donnes quant aux cas ventuels de dlocalisation.
Dabord des statistiques globales sur les activits des filiales trang-
res dentreprises belges ntaient pas disponibles. Deuximement,
nombre dentreprises belges, tant en Belgique qu ltranger, taient
plutt hsitantes rpondre au questionnaire dune instance officiel-
le la recherche dinformations sur un sujet controvers comme la
dlocalisation dactivits. Certains postes diplomatiques ont signal
ce phnomne de faon explicite dans leur commentaire.

2. La liste de participations trangres envoye aux ambassades comportait

lensemble des participations, y compris celles de moins de 10%.

162
Dlocalisation

Htrognit de la Le rsultat final de lenqute auprs des postes diplomatiques a mis

banque de donnes notre disposition un chantillon de 1577 filiales trangres de 491
maisons mre belges dans 70 pays. Cette banque de donnes est
fausse par la faon dont elle a t tablie. En premier lieu, le ques-
tionnaire tait adress aux ambassades des pays connus comme ple
dattraction pour les dlocalisations. Certaines ambassades, comme
celles de France et de Pologne, nous ont procur une liste trs
dtaille. Deuximement, un nombre rduit dambassades ont rem-
pli de faon exhaustive le questionnaire sur les participations tran-
gres de la centrale des bilans (e.a. le Portugal, lIndonsie, le
Maroc). Troisimement, il y a les cas de lenqute auprs des syndi-
cats et ceux de lenqute du Bureau du Plan auprs de lindustrie
alimentaire. Il sagit essentiellement de transplantations dunits de
production. Finalement, un certain nombre dimplantations ont t
considres comme un seul cas comme par exemple les 1000 maga-
sins de Food Lion aux Etats Unis et les implantations commerciales
de Cockerill Sambre.

2. PRINCIPAUX RSULTATS DE LENQUTE AUPRS DES POSTES DIPLO-

MATIQUES

Entreprises belges avec La banque de donnes des postes diplomatiques donne des informa-
filiales ltranger tions sur 491 maisons mre belges, dont 119 ont ralis un chiffre
daffaires de plus de 3 milliards FB en 1992. Dans un peu plus que
la moiti des cas, il sagit de maisons mre qui sont finances
100% par du capital belge. Ces entreprises multinationales poss-
dent 70% des filiales belges ltranger. Le tableau suivant donne
un rsum.

TABLEAU 53 Rpartition des maisons mres belges par chiffre daffaires en 1992.

Chiffre daffaires Nombre Enqute De nationalit

(1) (2) belge

plus de 100 mld FB 12 8 6

entre 50 et 99 mld FB 20 13 5
entre 20 et 49 mld FB 44 22 8

entre 10 et 19 mld FB 73 28 12

entre 5 et 9 mld FB 126 23 17

entre 3 et 4 mld FB 169 25 15

Total 444 119 63

Sources: (1) Trends top 30.000, (2) Bureau du Plan

Le chiffre daffaires des autres 372 maisons mre reste en dessous

de 3 milliards FB. Le plus souvent ces entreprises nont quune
seule filiale ltranger.

163
Dlocalisation

Pour prs de la moiti, Bien que certaines entreprises aient des implantations ltranger
les activits dj depuis plusieurs dcennies, lenqute dmontre qu partir des
ltranger ont annes 90 il existe une tendance accrue dimplantation ltranger.
commenc dans les Presque 29% des implantations belges reprises dans notre chan-
annes 90 tillon ont commenc leurs activits avant 1985, 22% au cours de la
priode 1985-1989 et presque la moiti entre 1990 et aujourdhui.
Cest surtout en Europe de lEst et en Extrme-Orient quun grand
nombre de filiales belges ont t implantes rcemment.

La plupart des La rpartition par pays des implantations belges dans lenqute des
implantations belges se postes diplomatiques diffre des statistiques du chapitre IV, tant
situent lintrieur de donn que lenqute na pas t adresse tous les postes diplomati-
lUnion europenne ques et que la demande avait trait aux cas de dlocalisation. Nous
avons receuilli des donnes sur les groupes de pays suivants:
Union europenne 838 cas
Extrme-Orient 187 cas
Economie de transition de lEurope centrale et de 168 cas
lEst
ALENA 167 cas
Reste de lAmrique Latine 74 cas
Afrique du Nord 57 cas
AELE et reste de lEurope 46 cas
Reste de lAfrique 17 cas
Ocanie 14 cas
Moyen-Orient 3 cas.

Plus de la moiti des Linformation sur le nombre de travailleurs dans les implantations
implantations occupe trangres na t remplie que dans 434 cas, soit 28% des cas. Ces
moins de 100 personnes 434 implantations belges ltranger occupent un peu plus de
100.000 personnes. Avec 235 personnes occupes par entreprise, la
taille moyenne des implantations ltranger est plutt rduite. Un
grand nombre dimplantations sont toutefois des bureaux de vente ou
dautres entreprises de services. Elles occupent moins de personnel
que les implantations productrices. Le tableau suivant donne la r-
partition du nombre dimplantations par ordre de grandeur et genre
dactivit.

164
Dlocalisation

TABLEAU 54 Nombre de personnes occupes dans les implantations trangres

Production Services Total Taille moyenne

moins de 10 10 55 65 5,4

10-49 60 46 106 26,7

50-99 65 10 75 67,9
100-999 158 8 166 272,9

1.000 ou plus 22 0 22 2198,2

Nombrea 315 119 434 234,9

a. sans les filiales de Delhaize aux Etats Unis avec 60.000 travailleurs

Deux entreprises sur
trois ont commenc une
production ltranger
Contrairement aux rsultats de la centrale des bilans, cette enqute
dmontre qu ltranger la prsence des entreprises industrielles est
beaucoup plus importante que celle des entreprises de services. La
centrale des bilans comporte un grand nombre de participations fi-
nancires. Lenqute auprs des postes diplomatiques comporte les
participations visibles. Les entreprises multinationales suivantes fi-
gurent dans le top 5 de lenqute: Solvay avec 223 implantations,
Eternit avec 106 implantations, Bekaert avec 83 implantations, Trac-
tebel avec 66 implantations et Beaulieu avec 58 implantations.

A lexception de Tractebel, la plupart des implantations de ces entre-

prises ltranger taient des units de production. Le tableau
suivant donne un aperu des secteurs dans lesquels les entreprises
belges sont actives ltranger. On constate une part trs grande pour
les secteurs industriels, 66% contre 28 seulement pour le secteur des
services.

165
Dlocalisation

TABLEAU 55 Rpartition en pourcentage des implantations trangres par secteur

Nombre En %

Agriculture, sylviculture, pche 19 1,2

Energie et eau 31 2,0

Industrie 1037 66,2

- Industrie chimique 256 16,3

- Exploitation et fabrication de matriaux de 154 9,8

construction
- Industrie alimentaire 87 5,6

- Exploitation et traitement de minerais et mtaux 84 5,4

- Industrie lectronique 74 4,7

- Textile 65 4,2

- Chaussure et vtement 63 4,0

- Construction mcanique 59 3,8

- Fabrication de produits mtalliques 56 3,6

- Caoutchouc et plastique 41 2,6

- Automobiles et autres moyens de transport 22 1,4

- Papier 19 1,2

- Cuir 16 1,0

- Bois 14 0,9

- Instruments de prcision et doptique 4 0,3

- Machines de bureau 2 0,1

- Autres industries manufacturires 21 1,3

Construction 43 2,7

Services 437 27,9

- Commerce 241 15,4

- Transport et communication 37 2,4

- Organismes de crdit et holdings 52 3,3

- Autres services 107 6,8

Total 1567 (1) 100,0

(1) Dans le cas de 10 implantations trangres on ne disposait pas dinforma-

tions et une classification tait impossible

Le fait que les filiales belges ltranger sont essentiellement des

participations majoritaires a dj t confirm dans lanalyse de la

166
Dlocalisation

centrale des bilans. Cette banque de donnes ne comprend que 150

cas o la participation belge est infrieure 50%.

Dans la majorit des Linformation sur limplantation dune filiale ltranger est trs
cas connus, incomplte: la forme prise par elle nest connue que dans 210 cas
limplantation sest seulement. Dans 72 cas une nouvelle entreprise a t cre; dans
faite par une reprise 128 cas une entreprise existante a t reprise.

Prsence sur le march Il a t demand aux ambassades de rechercher le ou les motifs

comme motif principal principaux des implantations dans leur pays. Le tableau suivant cite,
en ordre dcroissant, les principales raisons dimplantation
ltranger mentionnes.

TABLEAU 56 Motifs de limplantation ltranger

Nombre En %

Prsence sur le march 263 30,6

Extension, expansion 172 20,0

Forces de travail, cots salariaux 120 13,9

Rglementations publiques 111 12,9

Restructuration, technologie 101 11,7

Matires premires, transport 62 7,2

Diversification 32 3,7

Total 861 100,0

Le tableau dmontre que le facteur travail ne constitue pas la raison

principale de limplantation ltranger. La conqute dune part du
march, la proximit de clients et la prsence sur le march local sont
des motifs plus importants.

Etant donn quun certain nombre dentreprises belges font partie

dune entreprise multinationale, beaucoup de dplacements seffec-
tuent entre les pays pour cause de restructuration, rorganisation,
retour au pays dorigine ou transfert vers une autre filiale.

Enfin, la diversit dans les lgislations fiscales et environnementales,

lobtention de commandes publiques et les rgles relatives aux aides
constituent pour 13% le motif dimplantation, tant lintrieur qu
lextrieur de lUnion Europenne.

Classification par Pour classer dans nos catgories de dlocalisation les implantations
catgorie de dactivits belges ltranger, il a t tenu compte: de lvaluation
dlocalisation des ambassades, du genre dactivits (production, services, exploita-
tion, ...) dans le pays daccueil, des motifs pour lesquels il y a eu
joint-venture ou cration dune filiale par une entreprise belge
ltranger et des consquences pour lemploi en Belgique.

167
Dlocalisation

Compte tenu de ces lments, 1355 cas ont pu tre classs dans les
catgories suivantes:

Nombre En %

pas de dlocalisation: 641 47,3%

dlocalisation pour cause dexpansion: 373 27,5%
dlocalisation au sens troit: 251 18,5%
dlocalisation pour cause de diversification: 90 6,7%

Total: 1355 100,0%

(1)

(1) A dfaut dinformations 210 cas nont pas t classifis. 12 cas de dlocali-
sations possibles dans le futur nont pas t pris en compte.

Presque la moiti des Presque la moiti des implantations trangres nont pas t classi-
implantations fies comme une dlocalisation. Limplantation ltranger a t
trangres ne sont pas considre pour les raisons suivantes: tre prsent sur le march (les
des dlocalisations trois-quarts des cas), viter des frais de transport levs, pour cause
de rglementations publiques ou de proximit de matires premires.

Plus dune 251 implantations ltranger peuvent tre qualifies de dlocalisa-

implantation sur six tions au sens troit. Dans 154 cas, la dlocalisation vers ltranger a
dlocalise avec arrt ou engendr une diminution de lactivit en Belgique. Le plus souvent
rduction en Belgique le transfert dactivits concerne une partie du processus de produc-
tion (une soixantaine) et engendre, dans une minorit des cas, le
transfert entier ou partiel du parc de machines ltranger. Pour 20
entreprises belges la dcision de produire ltranger a men la fer-
meture de lentreprise en Belgique. Dans la moiti des cas, la
dlocalisation a caus une perte demplois en Belgique. Par rapport
au total des implantations ltranger, cette moiti reprsente un cas
sur dix, cest--dire le mme ordre de grandeur que les 10% dentre-
prises qui ont procd des licenciements collectifs conjointement
des dlocalisations (voir enqute auprs des syndicats; chapitre
V.B.).

Plus dun quart des transferts vers ltranger sont des dlocalisations
pour cause dexpansion. Dans un certain nombre de cas il a t clai-
rement mentionn que ces implantations trangres maintenaient la
production et lemploi en Belgique. La dlocalisation vers une autre
activit ltranger est un phnomne moins frquent. Seuls 7% des
cas sont catalogus comme dlocalisation avec diversification de
lactivit. Le graphique suivant illustre pour les 34 principaux pays
daccueil, groups par Rgions du monde, la rpartition entre les dif-
frentes catgories de dlocalisation.

168
Dlocalisation

TABLEAU 57 Dlocalisation vers les principaux pays et par catgories de dloc.

Arrt ou rduction Expansion Diversification Pas de dloc.
Communaut Europenne
Irlande 20
Royaume-Uni 89
Portugal 38
Pays-Bas 61
Allemagne 123
Grce 13
France 243
Luxembourg 18
Espagne 45
Italie 43
Danemark 5
Europe de lEst
Tchquie 20
Hongrie 39
Pologne 84
Pays du Maghreb
Tunisie 30
Maroc 15
Extrme-Orient
Sri Lanka 13
Chine 13
Core du Sud 17
Indonsie 18
Japon 16
Malaisie 10
Inde 24
Thalande 14
Singapour 19
Autres pays
USA 109
Suisse 10
Brsil 12
Canada 17
Chili 21
Mexique 21
Argentine 14
Australie 12
Norvge 13

169
Dlocalisation

Arrt ou rduction Expansion Diversification Pas de dloc.

Total de cas classs 1355

3. DLOCALISATION AVEC ARRT DACTIVITS EN BELGIQUE

Dans le cadre de cette tude une attention particulire est consacre

aux 251 filiales ltranger ayant des effets ngatifs pour les activi-
ts en Belgique. Le nombre demplois cres par les entreprises dlo-
calises dans le pays daccueil semble plus lev que la perte
demplois en Belgique.

Un nombre lev de dplacements demplois sont le rsultat de res-

tructurations au sein des entreprises multinationales. Nous citons
quelques exemples: OMC Europe, Volvo Belgium, Philips Belgium,
Novarode, Samsonite, Ridge Tool et ICL.

En Belgique, le malaise quant aux dlocalisations est surtout per-

ceptible dans les entreprises-PME de la confection (35 implanta-
tions), de lindustrie alimentaire (29 implantations) et lindustrie du
cuir et des chaussures (14 implantations). Cest principalement
lindustrie lgre qui fait lobjet de transferts dunits de produc-
tions ou de sous-traitances ltranger. Cest le cas pour presque la
moiti des implantations.

Il est frappant que la moiti des dlocalisations avec arrt dactivits

en Belgique se situent dans les pays de lUnion europenne. Par
ordre dcroissant, le transfert dactivits belges sest effectu vers le
Royaume Uni (33 cas), lAllemagne (28 cas), la France (22 cas), les
Pays Bas (15 cas) et le Portugal (13 cas).

Il ne faudrait cependant pas exagrer le phnomne de la dlocalisa-

tion. La part des dlocalisations au sens troit ne slve qu 5,3%
si elle est mise en rapport avec le nombre dimplantations trangres
dans lesquelles des entreprises belges dtiennent une participation
de plus de 10% (voir chapitre IV.C.; centrale des bilans).

170
Dlocalisation

Statistique rsume des implantations ltranger avec arrt ou

rduction en Belgique

Nombre dimplantations 251

Pays: Union europenne 128

Extrme-Orient 39
Europe centrale et de lEst 38
Afrique 21
ALENA 18
AELE 2
Reste 5

Secteurs: nergie: 2%
industrie dont: 91%
- exploitation et traitement
de minerais non nergtiques: 11%
- chimie: 9%
- fabrications mtall., mcan.,...: 26%
- autres industries manufacturires:45%
services: 7%

Taille moyenne: 351 personnes occupes

Employeur le plus important: Amylum en Hongrie avec 3500

travailleurs.

Motifs dimplantation:nombre de rponses:

prsence sur le march 20
cot salarial, main-doeuvre 59
expansion 16
subventions publiques 32
restructurations 73
matires premires, transport 6

4. ANALYSE PAR PAYS

1. Les pays le lUnion europenne

i. La France, notamment la rgion frontire, est un ple dattraction

La France est le pays o le nombre dentreprises belges est de trs

loin le plus lev: 315 implantations.

171
Dlocalisation

Quelques grandes entreprises multinationales belges actives en

France sont Cockerill Sambre avec 39 implantations, Solvay avec
35 implantations, Tractebel avec 17 implantations, Union Minire
avec 16 implantations, Beaulieu avec 15 implantation, Eternit et
Euromotte avec chacune 10 implantations. En plus un grand nombre
de PME ont cr une filiale en France.

La moiti des activits de filiales belges en France se situent dans

lindustrie lgre (alimentation, textile, plastique et papier) et la chi-
mie.

Pour lensemble de la France le rgime fiscal pour les entreprises et

leurs travailleurs est plus avantageux quen Belgique. Les dpenses
dlectricit y sont galement moins leves. Les raisons principales
de limplantation dune filiale belge en France ne sont pas les cots
salariaux mais davantage la prsence sur le march, la proximit de
clients et laccs un grand rseau de distribution.

Nous constatons quun quart des filiales dentreprises belges en

France se situent dans le "dpartement du Nord". En premier lieu il
y a le grand ple dattraction quest la ville dynamique de Lille avec
Euralille, linfrastructure portuaire de Dunkerque et le tunnel avec
ses voies de communication nouvelles. En second lieu, il y a les pro-
grammes europens d aide au textile qui ont favoris la rgion du
Nord. En troisime lieu, il y a la main-doeuvre qualifie un cot
moins lev que dans la rgion frontire belge (voir chapitre III:
dterminants).

En 1991, 93 entreprises belges taient actives dans la rgion de

Lille-Valenciennes-Maubeuge.

172
Dlocalisation

Statistique rsume des implantations en FRANCE

Nombre dimplantations 315

Priode: avant 1984 32%

entre 1985 en 1989 38%
partir de 1990 30%

Secteurs: industrie dont: 76%

- exploitation et traitement de minerais
non nergtiques: 17%
- chimie: 20%
- fabrications mtall, mcan.,...: 14%
- autres industries manufacturires 25%
construction: 4%
services: 20%

Taille moyenne: 189 travailleurs

Employeur principal: Solvay avec 9300 travailleurs

Motifs de limplantation: nombre de rponses:

prsence sur le march 23
cot salarial, main-doeuvre 20
expansion 11
subventions publiques 9
diversification 9
restructuration 8
matires premires, transport 2

Catgorie de dlocalisation:
pas de dlocalisation 37%
expansion 45%
diversification 9%
dlocalisation avec arrt/rduction 9%

ii. LAllemagne et lattraction du Treuhandanstalt

Laide linvestissement et les avantages fiscaux pour les entreprises

belges dans les nouveaux tats fdrs allemands constituent des p-
les dattraction pour les investisseurs belges. Rcemment 23
entreprises de lAllemagne de lEst ont t reprises par des entrepre-
neurs belges. Ce sont surtout de grandes entreprises belges comme
Vandemoortele, Beaulieu, Cockerill Sambre, Deceuninck et Materne
Confilux qui ont pu raliser un tel achat. La Belgique occuperait la
5me place dans le classement des investissements en RFA.

173
Dlocalisation

La part importante de la chimie dans lensemble des filiales belges

en Allemagne est imputable aux 31 implantations de Solvay. Depuis
la rorganisation, un grand nombre de ces implantations ne dpen-
dent plus de faon directe de Solvay Bruxelles mais font partie de
Solvay Deutschland avec implantation Hannovre. La reprise en
1992 dune entreprise en Allemagne de lEst a men entre autres la
fermeture de limplantation de Couillet et constitue un exemple typi-
que de dlocalisation au sens troit. Dautres implantations de
Solvay nont pas t considres comme des dlocalisations parce
quelles rpondaient aux critres de classement dans les non-dloca-
lisations. Par contre la plupart des implantations de Beaulieu en
Allemagne sont nettement des dlocalisations pour cause dexpan-
sion et de diversification.

Statistique rsume des implantations belges en ALLEMAGNE

Nombre dimplantations: 131

Secteurs: industrie dont: 80%

- exploitation et traitement
de minerais non nergtiques: 14%
- chimie: 27%
- fabrication mtall., mcan.,...: 13%
- autres industries manufacturires:26%
construction: 41%
services: 19%

Taille moyenne: 303 travailleurs

Motifs de limplantation: nombre de rponses:

prsence sur le march 17
cot salarial, main-doeuvre 3
expansion 13
subv. publiques (Treuhandanstalt) 17
diversification 8
restructuration 14
matires premires, transport 18

Catgories de dlocalisation:
pas de dlocalisation 36%
expansion 34%
diversification 7%
dlocalisation avec arrt/rduction 23%

174
Dlocalisation

iii. Le Royaume Uni compte le plus grand nombre de dlocalisations

au sens troit

Le Royaume-Uni est le pays de lUnion europenne avec le plus

grand nombre de dlocalisations avec destruction demplois en Bel-
gique. Nous avons compt 33 cas dont 6 fermetures dentreprises en
Belgique et un certain nombre dunits de production transfres
vers le Royaume Uni.

Statistique rsume des implantations belges dans le ROYAUME-

UNI

Nombre dimplantations: 97

Secteurs: nergie 5%
industrie dont: 72%
- exploitation et traitement
de minerais non nergtiques: 23%
- chimie: 20%
- fabrications mtall., mcan.,...: 16%
- autres industries manufacturires:13%
construction: 1%
services: 22%

Taille moyenne: 290 travailleurs

Motifs de limplantation: nombre de rponses:

prsence sur le march 11
Cot salarial, main-doeuvre 5
expansion 19
subventions publiques 1
diversification 4
restructuration 10
matires premires, transport 1

Catgories de dlocalisation:
pas de dlocalisation 37%
expansion 18%
diversification 8%
dlocalisation avec arrt/rduction 37%

175
Dlocalisation

iv. Autres pays de la Communaut Europenne

Portugal 77 cas
Pays-Bas 69 cas
Espagne 48 cas
Italie 43 cas
Irlande 21 cas
Luxembourg 19 cas
Grce 13 cas
Danemark 5 cas

Lambassade du Portugal signale deux cas de dlocalisation au sens

troit, notamment la cration par FN Herstal, il y a 20 ans, dune usi-
ne fabriquant des fusils de chasse pour le march ibrique et
assurant, depuis cinq ans, la production de matriel de golf pour le
march des Etats-Unis. Un deuxime cas est une entreprise de con-
fection duniformes et de jeans. Lambassadeur souligne le fait qu
plusieurs gards le Portugal est moins comptitif que la Pologne, la
Tchquie, la Hongrie ou les pays de lAfrique du Nord. Les syndicats
ont signal encore quelques entreprises de confection qui ont trans-
fr une partie de leur production vers le Portugal. Deux entreprises
ont ferm leurs portes en Belgique. Le cas de Snauwaert avec un
transfert de la production de raquettes de tennis en 1986 est connu.
Entretemps, la filiale portugaise a galement fait faillite.

Au Portugal il y a autant dimplantations dunits de production que

dactivits de services. La cration de bureaux de vente a pour but
dassurer la prsence sur le march portugais. Quant aux units de
production, la seule raison de la production au Portugal est le cot sa-
larial peu lev.

Deux raisons Aux Pays-Bas, on signale que le pays dispose dun vaste rseau dac-
spcifiques pour cords fiscaux bilatraux de sorte que les oprations fiscales et le
limplantation aux Pays rapatriement de gains peuvent seffectuer de faon plus souple et
Bas avec moins de charges fiscales. La banque de donnes comprend 8
implantations qui pourraient avoir t tablies en raison de telles fa-
cilits aux Pays Bas.

Une autre raison spcifique dimplantation aux Pays Bas est laccs
aux subventions publiques lies une politique de stimulation de la
R&D.

LEspagne et lItalie A part la prsence ncessaire sur le march, la raison dune implan-
tation en Espagne ou en Italie est la baisse sensible des frais de
transport. Rarement le cot salarial est mentionn comme une raison.
Des diffrences culturelles et la langue sont considres comme un
handicap. Solvay est lentreprise avec le nombre dimplantations le

176
Dlocalisation

plus lev, suivi de UCB et Bekaert en Espagne et de Glaverbel en

Italie.

Irlande LIrlande est le pays idal pour y commencer une production: offre
abondante de main-doeuvre, bas salaires, subventions publiques et
une zone avec exonration fiscale. Un peu moins de la moiti des im-
plantations en Irlande ont engendr larrt ou la rduction de la
production et/ou la destruction demplois en Belgique. Les filiales
belges les plus importantes sont Eternit, Pauwels, Packo Inox, Agfa
Gevaert et Janssen Pharmaceutica.

A part le Luxembourg qui na pas fait lobjet dune enqute, les in-
vestissements ltranger d entreprises belges dans les autres pays
de lUnion europenne sont peu nombreux. Notre ambassade en Gr-
ce na pas fait mention dunits de production belges mais de 17
bureaux de vente. Les filiales belges au Danemark sont essentielle-
ment orientes sur le march local.

2. Autres pays de lEurope

i. LEurope centrale et orientale

Lattrait des conomies de transition de lEurope centrale et orientale

sest traduit surtout, jusqu prsent, par la cration dagences dont
le but premier est lexploration du march et lexercice dactivits
commerciales. Les reprises ou achats massifs dentreprises impor-
tantes se limitent 4 cas: Amylum et Interbrew en Hongrie, CBR en
Pologne et Gaverbel en Tchquie.

177
Dlocalisation

Statistique rsume des implantations belges en EUROPE CEN-

TRALE ET ORIENTALE

Nombre dimplantations: 168

Activit: agricole 2%
nergie: 1%
industrie dont: 48%
- extraction et transformation
de minerais non nergtiques: 5%
- chimie: 6%
- fabrications mtall., mcan.,...: 12%
- autres industries manufacturires:25%
construction: 5%
services: 44%

Taille moyenne: 298 travailleurs

Raisons: nombre de mentions:

prsence sur le march 16
cot salarial, main-doeuvre 10
expansion 27
diversification 2
restructuration 5
matires premires, transport 3

Catgories de dlocalisation:
pas de dlocalisation 51%
expansion 22%
diversification 2%
dlocalisation avec arrt/rduction 24%

Cest surtout Les relations conomiques entre la Belgique et la Hongrie sont long-
lindustrie lgre qui temps restes limites aux exportations, vers la Hongrie, de produits
investit en Hongrie pharmaceutiques et chimiques belges. Dans les annes 80, un pre-
mier investissement important, de 5 mai de FB, a t ralis par la
firme Douwe Egberts (Grimbergen) qui a cr une filiale dans lin-
dustrie de lemballage pour aliments, occupant quelque 950
personnes.

En 1992, lentreprise alimentaire Amylum a repris une grande entre-

prise hongroise occupant 3.500 personnes. Pendant cette mme
anne, le fabricant de lunettes Buchmann tablit une joint venture of-
frant un emploi 200 personnes. A Borsodi Sorgyar, Interbrew prend
une participation majoritaire, lemploi slevant 1.000 personnes.

178
Dlocalisation

En 1993, Massive commence une nouvelle production de lampes et

de matriel dclairage, occupant 380 personnes, mais entranant une
perte de 79 emplois dans la rgion anversoise. Il en va de mme pour
Ontex (articles dhygine), Philips Belgium, Samsonite Europe, qui
ont cr des filiales de production en Hongrie entranant une perte
demplois en Belgique.

Lapport belge lconomie hongroise est important. Dans les an-

nes 90, une vingtaine dentrepreneurs belges ont investi pour un
montant de plus de 3 mia de FB, tout en procurant du travail 6.000
Hongrois. Les principales raisons dinvestir sont lexpansion et la
prsence sur le march, alors que le cot salarial nest mentionn que
dans 2 cas.

Pologne Lambassade de Pologne a recueilli les donnes de 150 entreprises

possdant une implantation en Pologne. Bon nombre de ces entrepri-
ses sont cependant gres par des personnes prives, souvent
dorigine polonaise. Nous navons repris dans la banque de donnes
que 86 cas, dont 32 seulement appartiennent lindustrie. La majo-
rit des investisseurs belges sont actifs dans le commerce, le
transport ou dautres prestations de services. Le montant global des
investissements est valu 9,7 milliards de FB, dont 5,8 ont dj t
raliss. Les grands investisseurs belges sont CBR, GIB, Bekaert,
Dossche, Fast Lines, Holdes, Mylene et Recticel.

Tchquie En Tchquie, la Belgique est le quatrime investisseur aprs lAlle-

magne, les Etats-Unis et la France. Les investissements totaux sont
valus 4,5 milliards de FB, soit 7% de lensemble des investisse-
ments trangers en Rpublique tchque. Ce rsultat est imputable
la reprise dune cimenterie par CBR, dune usine de chaux par Lhois
et la cration de Glavunion, une joint-venture avec une participa-
tion de Glaverbel de 67%. Cette joint-venture possde 10 usines,
lemploi slevant 3.500 personnes.

Russie En Russie, Alcatel Bell a cr, par le biais Du Fonds Nouvelle Euro-
pe, une joint-venture (75%) St. Ptersbourg pour linstallation de
leurs systmes de commutation. Avec Belgacom, ils possdent une
participation minoritaire (ensemble 30%) dans les liaisons tlpho-
niques par satellites. Ces contrats sont la source dune importante
cration supplmentaire de valeur ajoute pour lconomie belge.
Ces cas ne sont pas considrs comme des dlocalisations. En revan-
che, le traitement de diamant brut dans les ateliers russes est bien
considr comme une forme troite de dlocalisation.

En Ukraine, quelques joint-ventures ont t cres avec 2 firmes bel-

ges: une firme de vtements sur mesure et la firme Schreder qui
visent les marchs potentiels de lEurope centrale et orientale. Nous
navons pas considr ces cas comme des dlocalisations.

179
Dlocalisation

Finalement, lambassade belge en Bulgarie mentionne la prsence de

deux entreprises belges: Samsonite ayant une sous-traitance avec
une entreprise bulgare pour la production de sacs de voyage souples
et Amylum possdant une participation majoritaire dans une joint-
venture. La technologie de production provient de la Belgique.

ii. Turquie

Lee Europe sest dplac vers la Turquie, la perte demplois dans ses
tablissements dYpres et Saint-Nicolas tant de lordre de 300 uni-
ts durant la priode 1988-1992. Mme scnario pour Mopan
Ypres, mais o la perte demplois restait limite 100 units. Les
deux firmes ont dlocalis leurs ateliers de confection en raison des
bas salaires en Turquie.

iii. AELE

Le dplacement de la filiale Novarode, une papeterie Rhode-Saint-

Gnse, vers la maison mre Panoval en Suisse a conduit en Belgi-
que au licenciement de 300 travailleurs.

Par lintermdiaire dune reprise par Atlas Copco, Sibeka Diamont

Boart Zonhoven sest install en Sude. Ces deux derniers cas ont
dlocalis vers des pays, dont la structure conomique est semblable
celle de la Belgique. Les raisons mentionnes surtout par les entre-
prises multinationales sont principalement la restructuration et le
renforcement de la comptitivit.

3. Afrique

i. Pays du Maghreb

Pour ce qui est de la confection, la Tunisie et, dans une moindre me-
sure, le Maroc constituent les deux ples dattraction. Les ateliers de
confection reprsentent presque la moiti des entreprises belges en
Tunisie, tandis quau Maroc cest le cas dune entreprise sur trois en-
treprises belges. Le niveau peu lev du cot salarial constitue la
raison principale pour y crer une chane de production. Dans ces
pays, le salaire mensuel moyen est de 8.000 FB. Lindustrie belge de
lhabillement y occupe 2.300 Tunisiens dans 11 ateliers. Les avanta-
ges fiscaux et les subsides, dont peuvent profiter les entrepreneurs
trangers, constituent une deuxime raison pour aller sinstaller en
Tunisie.

Ces deux pays sont des exemples typiques de transfert de travail peu
qualifi sans cot dinvestissement lev. A cela sajoute, que les
frais de transport entre la Belgique et les pays du Maghreb sont peu
levs.

180
Dlocalisation

ii. Autres pays de lAfrique

Selon lambassade au Caire, quatre entreprises belges fabriquent en

Egypte: Magotteaux, Schreder, Janssen Pharmaceutica et Perlarom.
A lexception de Perlarom, qui exporte sa production darmes natu-
rels vers la Belgique, les autres implantations sont axes sur le
march local.

En Afrique du Sud, o 5 entreprises belges sont actives, il y a un cas

typique de dlocalisation. La PME Electrotec dcidait en 1992 dar-
rter compltement sa production en Belgique et de produire
uniquement en Afrique du Sud o elle possdait depuis 1988 une fi-
liale, occupant une centaine de travailleurs. Sont cites comme
raisons: le cot salarial moins lev, la proximit dun dbouch
tendu, une politique de march plus ouverte et une plus grande dis-
ponibilit de capital, notamment par une plus grande flexibilit du
systme bancaire local.

Les autres ambassades de lAfrique nont pas t questionnes.

4. LExtrme-Orient

i. Les pays EAEC (East Asia Economic Causus)

En 1992, les pays ASEAN (Brunei, lIndonsie, la Malaisie, les Phi-

lippines, Singapour et la Thalande) ont dcid, conjointement avec
la Chine, Hongkong, Tawan, le Japon et la Core du Sud, de crer
l"East Asia Economic Caucus". Cette organisation a pour but de
promouvoir la coopration conomique. Le schma suivant fait clai-
rement apparatre que le transfert dactivits dans cette rgion est
largement rpandu. Depuis les annes cinquante, le Japon a dloca-
lis son industrie textile vers les quatre dragons, qui ont dlocalis
leur tour vers les quatres tigres. Dans ce processus, les entrepreneurs
ont t encourags par les pouvoirs publics procder des dloca-
lisations. A Singapour, par exemple, lindustrie textile haute
intensit de travail a t transfre, moyennant des subsides de lEtat,
en Malaisie et en Indonsie.

181
Dlocalisation

Schma: Division du travail dans la rgion de lAsie du Sud-Est

Malaisie Core
Dcade Indonsie Tawan Japon
Thalande Singapour
Philippines Hongkong
Elevage indus.
1990 Electronique Electronique Informatique
Automobiles Energie nuclaire
Cosmtiques

Cuir et Conatruction Electronique

1980 Robotique
chaussures navale
Bois de const.
(Indonsi)
Textile
(filature et
tissage)

1970 Textile Cuir et Automobile

chaussures Construction
(confection) Bois de const. navale
Acier

1960 Textile Acier

1950 Textile

ota : Les flches symbolisent les transferts dactivits ou les dlocalisations

industries

Source: BBL, Bulletin financier, no 2284, juillet 1994.

Frdric Teulon, La nouvelle conomie mondiale, Presses Universitaires de
France.

182
Dlocalisation

La part des pays EAEC dans la banque de donnes se limite 9%,

soit 142 cas. Les ambassades ont recueilli des informations sur les
pays suivants:
Chine: 28 cas
Philippines: 2 cas
Hong-kong: 7 cas
Indonsie: 18 cas
Japon: 17 cas
Malaisie: 13 cas
Singapour: 19 cas
Tawan: 6 cas
Thalande: 15 cas
Core du Sud: 17 cas

En Chine (175000 joint-ventures), deux accords de coopration trs

importants ont t conclus avec des partenaires belges: Alcatel et
Janssen Pharmaceutica. Au total, il y a environ 80 joint-ventures bel-
go-chinoises.

Lambassade belge en Chine a recueilli des informations sur une

vingtaine de joint-ventures. Lambassadeur affirme que la seule fa-
on de conqurir une part du march durable en Chine est dinvestir
sur les lieux, malgr les frais levs, dus notamment aux dficiences
de linfrastructure routire et de lapprovisionnement en nergie , et
malgr la bureaucratie.

Lapproche chiffre du phnomne de dlocalisation (chapitre IV)

fait apparatre que les dlocalisations se dirigent surtout vers les pays
industrialiss. Ce nest pas le cas dans la rgion de lAsie du Sud-Est.
Le seul pays de lOCDE, savoir le Japon, protge son conomie
vis--vis des investisseurs trangers. Les implantations belges au Ja-
pon se limitent 17 units et 2 cas seulement ont t classs en tant
que dlocalisation au sens troit. Pour lensemble de lExtrme-
Orient, la part des dlocalisations belges est limite 37% du total
des implantations belges dans ces pays ce qui est nettement moins
que le pourcentage moyen des dlocalisations recenses dans notre
fichier.

Caractristiques des Les rglementations publiques font que la cration dune filiale est
implantations dans plutt exceptionnelle. La forme la plus frquente est la conclusion
lAsie du Sud-Est dune joint-venture avec un partenaire local : 60% des implantations
se sont faites par le biais dune joint-venture.

En raison de la concurrence internationale intense sur les marchs de

lAsie du Sud-Est, il est ncessaire dtre prsent sur ces marchs.

183
Dlocalisation

Lindustrie de Tawan est considre comme un partenaire idal pour

la dlocalisation dindustries dautres pays vers la Chine et les pays
limitrophes.

Le rle des entrepreneurs belges dans la comptition asiatique peut

tre rsum comme suit:

Statistique rsume des implantations belges dans les pays dEX-

TREME-ORIENT

Nombre dimplantations: 142

Priode avant 1984 27%

entre 1985 et 1989 15%
partir de 1990 58%

Activit: agriculture 8%
nergie: 3%
industrie dont: 62%
- extraction et traitement
de minerais non nergtiques: 11%
- chimie: 15%
- fabrications mtall., mcan.,...: 23%
- autres industries manufacturires:13%
construction: 4%
services: 23%

Taille moyenne: 145 travailleurs

Employeur principal: Alcatel-Bell avec 1975 travailleurs

Shanghai

Raisons dimplantations:nombre de mentions:

prsence sur le march 66
Cot salarial, main-doeuvre 19
expansion 4
intervention de lEtat 10
restructuration 11
matires premires, transport 14

Catgories de dlocalisation:
pas de dlocalisation 63%
expansion 15%
diversification 2%
dlocalisation avec arrt/rduction 20%

184
Dlocalisation

ii. LInde et les pays voisins: un climat favorable aux PME

Depuis 1991, il y a une relance des investissements trangers en Inde

suite la libralisation de la politique conomique. Les units de pro-
duction cres sur place ont avant tout pour but de desservir un
march rgional dimportance exceptionnelle avec ses 850 millions
dhabitants. Lambassade confirme que les investissements en Inde
ont un effet favorable sur lconomie belge parce que des biens din-
vestissement et des produits de base sont imports depuis la
Belgique.

Depuis 40 ans, lindustrie du jute sest dplace vers les plantations

du Bangladesh. Un exemple rcent en est celui dune filature de jute
Berlaar, qui a t achete par un rsident du Bangladesh et dont les
machines ont t transfres dans ce pays.

Depuis une dizaine dannes, certains diamantaires anversois ont

quitt Anvers pour sinstaller au Sri Lanka, o ils occupent 3.000
personnes. Les raisons sont les bas salaires et les avantages fiscaux.
La majorit des machines sont importes de Belgique. Les pierres
sont exportes raison de 100% et vendues par des Belges.

5. Amrique

i. Etats-Unis dAmrique

Aux E-U, lexpansion du march constitue la raison principale pour

crer une filiale. Dans plusieurs cas, cela exige un transfert partiel de
production de la Belgique vers les E-U. Nanmoins, lemployeur
belge le plus important aux E-U est une entreprise prestatrice de ser-
vices. Delhaize occupe 55.000 personnes dans plus de 1.000
supermarchs de Food Lion et 2.500 personnes dans les super dis-
count markets.

185
Dlocalisation

Statistique rsume des implantations belges aux ETATS-UNIS

Nombre dimplantations: 115

Priode avant 1984 32%

entre 1985 et 1989 22%
partir de 1990 46%

Activit: agriculture 4%
nergie: 4%
industrie dont: 62%
- extraction et traitement
de minerais non nergtiques: 11%
- chimie: 29%
- fabrications mtall., mcan.,...: 13%
- autres industries manufacturires: 9%
services: 30%

Taille moyenne: 165 travailleurs

Employeur principal: Delhaize Le Lion avec 57.500 travailleurs

Motifs dimplantations:nombre de mentions:

prsence sur le march 41
expansion 16
intervention de lEtat 1
diversification 1
restructuration 11
matires premires, transport 4

Catgories de dlocalisation:
pas de dlocalisation 53%
expansion 25%
diversification 6%
dlocalisation avec arrt/rduction 16%

ii. Autres pays du continent amricain

Lambassade canadienne nous a fait parvenir une liste de 28 entre-

prises. La plupart des implantations concernent des extensions
dunits de production et ont t classes comme dlocalisations
pour des raisons dexpansion. Un seul cas a t class comme une d-
localisation du type troit, Puratos, o lexpansion de lentreprise
ltranger se traduit par une diminution de lactivit en Belgique.

186
Dlocalisation

Une centaine dentreprises belges sont implantes en Amrique du

Sud. Seulement 20% des tablissements ont t classs comme une
forme de dlocalisation.

Au Mexique, o 24 entreprises ont une implantation, la prsence sur

le march constitue le motif principal, motif renforc avec ladh-
sion du Mexique lALENA. Il y a davantage dagences de vente
que dentreprises de production. Mais ces dernires ont une grande
taille: Union Minire avec 3150 travailleurs, Alcatel Bell avec 2000
travailleurs, Eternit et Magotteaux avec chacune 1000 travailleurs et
Bekaert avec 500 travailleurs.

Selon lambassade du Brsil, les investissements europens sinscri-

vent dans une stratgie dexpansion jouant sur les potentialits dun
march croissant de consommateurs. Elle estime quil ne sagit pas
de dlocalisations. Nanmoins, il y a eu, en 1992, un transfert dune
partie de la production de lampes vapeur de mercure de Philips Bel-
gium Turnhout vers Sao Paolo, o le cot salarial est de 70%
infrieur au cot belge. En Belgique, 200 personnes ont t
licencies.

Lambassade dArgentine affirme quil ny a aucun cas de dlocali-

sation de production de la Belgique vers lArgentine, lUruguay ou
le Paraguay. La plupart des entreprises comme Eternit, Agfa-Gevaert
et Diamant Boart sont dj installes en Argentine dans les annes
50-60. La prsence de matires premires et les droits dentre levs
de jadis ont ncessit une implantation. Rcemment, Solvay a repris
deux entreprises et Tractebel assure la distribution de gaz dans la r-
gion de Rosario, le montant de linvestissement slevant 1,5 mia
de FB. Lexpansion constitue la raison la plus mentionne pour in-
vestir en Argentine. Il ny a pas davantages comptitifs vu le cours
du change lev, le cot salarial lev par rapport la productivit et
la lgislation rigide du travail. Selon lambassade, les avantages tels
que le laisser-faire sur le plan environnemental et la tolrance fiscale
ne contrebalancent pas des facteurs risques tels que linstabilit po-
litique, juridique et conomique.

Au Chili, Eternit possde 14 tablissements, Bekaert 4, Magotteaux,

Packo Inox et Union Minire chacun un tablissement. De par la na-
ture des produits, la plupart des tablissements nont pas t
considrs comme des dlocalisations.

6. Ocanie

Onze filiales belges se sont implantes en Australie et une en Nou-

velle-Zlande, soit pour des motifs de prsence sur le march et de
proximit du client, soit pour des raisons dexpansion de lentre-
prise belge. La plupart de ces implantations se sont effectues entre
1970 et 1990. Les firmes de production les plus importantes sont

187
Dlocalisation

Solvay, Alcatel, Janssen Pharmaceutica, Beaulieu, Bekaert, Magot-

teaux, Hansen et le bureau dtudes Hamon Sobelco. La majorit de
ces entreprises sont de petite dimension, c.--d. occupant entre 20 et
150 travailleurs.

5. CONCLUSION

Grce lenqute auprs des ambassades, il a t possible de dres-

ser pour la premire fois un inventaire - certes encore incomplet
et imparfait - dun assez grand nombre de dlocalisations et, plus
gnralement, dimplantations belges ltranger et den saisir un
certains nombre de caractristiques.

Limportance des transferts dactivits conomiques belges vers

ltranger ne devrait pas tre exagre. Le nombre de transferts
dactivits vers ltranger avec arrt ou rduction des activits en
Belgique est limit: 18% des cas qui ont pu tre classs dans une
des catgories en fonction de linformation qui a t fournie, prin-
cipalement par les postes diplomatiques. La proportion tombe
5% si on compare leur nombre celui des filiales belges ltran-
ger recenses par la centrale des bilans.

Ces dernires annes, les transferts de tous types sont plus nom-
breux quavant 1990.

En second lieu, le cot salarial nest pas la raison principale pour

laquelle un entrepreneur belge procde, une implantation
ltranger. La prsence sur le march est avance comme raison
principale, ce qui va lencontre de lopinion communment re-
ue que cest le facteur travail qui est la base des transferts
dactivits vers ltranger.

Pour les entrepreneurs belges, le dfi est de prendre pied et de

sancrer davantage sur les marchs o leur prsence est ncessai-
re, en particulier sur les marchs en forte expansion de lExtrme-
Orient, de lEurope Centrale et Orientale, de lAmrique latine,...
Et il est vrai que lon a pu dj relever un certain nombre de ra-
lisations trs significatives. Elles tmoignent de la faisabilit de
cette recommandation. Les rsultats de cette expansion internatio-
nale plus vigoureuse doivent tre de compenser - et au-del - les
pertes demplois en Belgique engendres par environ la moiti
des dlocalisations au sens troit.

188
Dlocalisation

B. Rapport entre les licenciements collectifs et

la dlocalisation: rsultats de lenqute
auprs des syndicats

Demandes de La dlocalisation au sens troit signifie quune activit est arrte -

licenciement collectif ou rduite - en Belgique pour la poursuivre dans un pays daccueil
versus Fonds de (voir chapitre II.A.). Un tel arrt peut entraner le licenciement col-
fermeture dentreprises lectif des travailleurs concerns.

Les entreprises concernes sont obliges de communiquer de tels

licenciements collectifs, quand il ny a pas faillite de lentreprise, au
conseil dentreprise et aux services rgionaux demploi3.

Le Bureau du Plan sest efforc dutiliser cette information et dta-

blir un rapport entre ces mentions de licenciement collectif et des
dlocalisations ventuelles. Il tait dans lintention du Bureau du
Plan de connatre les secteurs affects par la dlocalisation, le nom-
bre demplois perdus, les pays daccueil et lventuel accroissement
de ces dlocalisations.

Il importe dabord de signaler quune distinction doit tre faite entre

la procdure de licenciement collectif (A.R. de mai 1976)4 qui est
une matire rgionale et la procdure dintervention du Fonds de
fermeture dentreprises qui relve des comptences fdrales (lois
de juin 1966, juin 67 en juillet 68).

La procdure de licenciement collectif a t adopte dans le dbut

des annes 70 - une priode qui tait caractrise par une demande
de main-doeuvre soutenue - afin de remployer directement les tra-
vailleurs licencis.

Le Fonds par contre donne aux travailleurs concerns des avances

sur les montants quils devraient recevoir de lentreprise en cas de
fermeture. Une entreprise arrtant ses activits, et pour laquelle le
Fonds intervient, devrait galement dclarer le licenciement collec-
tif, ce qui nest pas toujours le cas. Il nexiste aucune collaboration
en la matire entre les instances rgionales et fdrales.

Etant donn que le Fonds de fermeture dentreprises ne dispose pas

dinformations sur les raisons de la fermeture et ne peut donc pas
dire sil y a eu une dlocalisation la base, la source que constitue le
Fonds na pas pu tre utilise pour cette tude.

3. A condition que lentreprise occupe plus de 20 personnes et que les licencie-

ments concernent au moins 10% du personnel
4. La lgislation belge tient compte de 2 directions europennes en la matire
(75/129/CEE et 92/56/CEE).

189
Dlocalisation

Collaboration des On a alors demand aux trois grands syndicats de rechercher, pour
syndicats le pass, les raisons des licenciements collectifs.

Les syndicats taient prts collaborer mais il sest avr plus diffi-
cile que prvu de retrouver les listes des licenciements collectifs.

Les services sous-rgionaux demploi transmettent les listes au

VDAB, au FOREM et lORBEM et ensuite ladministration
rgionale. Cependant, ni les services rgionaux demploi, ni ladmi-
nistration ne tiennent jour cette information de faon rigoureuse et
complte. Dans certains cas, les listes avaient mme t dtruites.
Ds lors, une source dinformation na pu tre compltement
exploite.

En fin de compte, le Bureau du Plan a pu transmettre pour commen-

taire aux trois syndicats des listes de licenciements collectifs partir
de 1985, sans savoir si celles-ci taient exhaustives. Chaque syndi-
cat a pu alors, sparment, rechercher, par lintermdiaire de ses
secrtaires sectoriels et rgionaux, les raisons des licenciements col-
lectifs, en tenant compte du questionnaire du Bureau du Plan. Dans
pas mal de cas, les syndicats ont mme complt des listes.

Les rsultats globaux De mme quil a t impossible de reconstituer lvolution, il na

pas t possible, malgr la bonne volont des syndicats, de dcou-
vrir la raison de chaque licenciement collectif.

Sur base des rponses, le Bureau du Plan a pu tablir la liste sui-

vante des nombres de licenciements collectifs, par annes:

Nombre dentre-
prises ayant licen- Nombre de tra- Nombre moyen
ci de faon vailleurs licencis par entreprise
collective

1985 26 1180 45

1986 24 1272 53
1987 48 2950 61

1988 36 2590 72

1989 54 4774 88

1990 110 8074 73

1991 147 14550 99

1992 295 21332 72

1993 226 13752 61

Totala 1007 73109 73

190
Dlocalisation

a. Quelques entreprises pour lesquelles linformation tait disponible pour la

priode 1980-84 ainsi que 22 entreprises o lanne du licenciement col-
lectif ntait pas connue ne sont pas reprises sauf au niveau du total.

Etant donn la faon dont linformation a t gre par les pouvoirs

publics, les donnes sont de plus en plus incompltes au fur et
mesure que lon remonte dans le pass.

Par consquent, les sries de chiffres obtenues nont quune valeur

indicative; il faudra en tenir compte pour porter un jugement sur ces
donnes.

10% des entreprises Sur base des rponses reues, lensemble des 1.007 demandes de
seulement ont procd licenciement collectif sur toute la priode 80-93 a pu tre ventil en
un licenciement trois groupes:
collectif en raison
dune dlocalisation 1. entreprises qui ont licenci de faon col- 103 10%
lective et qui ont dlocalis
2. entreprises qui ont licenci de faon col- 332 33%
lective pour dautres raisons quune
dlocalisation
3. entreprises pour lesquelles ont ne dispose 572 57%
pas dinformations
1.007 100%

Ces chiffres indiquent que seulement 10% des licenciements collec-

tifs vont de pair avec une dlocalisation. Dans 33% des cas, les syn-
dicats savent que lentreprise na certainement pas licenci
collectivement pour cause de dlocalisation.

Les raisons des licenciements collectifs associs une dlocalisa-

tion, telles quelles ont t indiques par les syndicats, sont ventiles
en 6 rubriques:
1. cot salarial, concurrence
2. restructuration, transfert au sein du groupe, implantation plus
moderne
3. reprise, fusion
4. perte, faillite, manque de liquidits, manque de capital
5. rcession, manque de commandes, manque de travail, march
insuffisant, cessation progressive, baisse du chiffre daffaires,
diminution des activits, raisons conomiques
6. inconnues

191
Dlocalisation

Pour les 10% de cas de dlocalisation au sens troit les raisons se r-

partissent comme suit
1. cot salarial 31 cas ou 30%
2. restructuration 34 cas ou 34%
3. reprise 5 cas
4. pertes 7 cas
5. rcession 14 cas
6. inconnues 12 cas
103 cas

Comme prvu, il semble donc que leffet de la stratgie de globalisa-

tion des entreprises et de la mondialisation ainsi que le cot salarial
constituent les raisons les plus importantes des licenciements collec-
tifs avec dlocalisation.

Le tableau suivant donne la rpartition de ces dlocalisations au

sens troit par anne mais il faut tenir compte de la rserve dj for-
mule.

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 incon- total
nues

nombre dentreprises 1 0 4 2 8 18 32 34 4 103

Rpartition par Les 103 dlocalisations vritables ont trait aux branches dactivits
branche dactivit suivantes

nombre dentrepri- nombre de tra-

ses concernes vailleurs licencis

Appareils lectriques et lectroniques 10 2008

Mtal 12 1549
Machines 9 1322

Automobiles 5 1118

192
Dlocalisation

nombre dentrepri- nombre de tra-

ses concernes vailleurs licencis

Chimie 7 782
Vtement 12 596

Alimentation 9 536

Textile 11 514
Distribution 2 449

Cuir 6 305

Banques et assurances 3 126

Divers 6 1258

Inconnues 11 810

Total 103 11373

Le tableau prcdent dmontre que les branches dactivit classi-

ques: vtement, textile et mtal connaissent le plus grand nombre
de fermetures. Le nombre de travailleurs licencis reste relativement
plus rduit dans lindustrie du vtement et du textile puisquil sagit
surtout de PME5.

Rpartition par pays Les 103 dlocalisations ont t effectues vers les pays suivants;
daccueil
Cette rpartition confirme donc les constatations du chapitre prc-
dent: une large majorit des dlocalisations seffectue vers les pays
proches.

5. Dans le secteur des appareils lectriques et lectroniques les fermetures de

Philips sont trs importantes.

193
Dlocalisation

.
Pays limitrophes 43 dont: France 12
Pays-Bas 12
Allemagne 10
Royaume Uni 9
Europe de lEst 16 dont: Ex-Allem. de lEst 3
Pologne 3
Tchquie 3
Autres 7
Asie du Sud-Est 8
Etats-Unis 7
Portugal 5
Tunisie 5
Divers 7
Inconnus 12
Total: 103

Le succs plus grand de lEurope de lEst que de lAsie du Sud-Est

montre que la proximit gographique est trs importante pour les
entreprises belges.

Conclusion de ce Linformation tire des demandes de licenciement collectif est

chapitre incomplte parce que les pouvoirs publics nont pas accord suf-
fisamment dattention ces donnes. Grce lentire collabora-
tion des trois grands syndicats, le maximum dinformation a pu
en tre extrait pour ltude sur la dlocalisation. Etant donn le
caractre incomplet de linformation, il nest pas possible
dobserver lvolution des dlocalisations.

Dautre part, lenqute confirme les tendances globales dj

observes:
1. la dlocalisation au sens troit reste limite.
2. presque la moiti des dlocalisations seffectue vers les pays
limitrophes avec une prpondrance pour la France et les Pays
Bas.
3. la plupart des dlocalisations se font vers lEurope de lEst ce
qui dmontre que la proximit gographique et les potentiali-
ts du march jouent un rle important pour les entreprises
belges.
4. les dlocalisations affectent surtout les branches dactivit
classiques: vtement, textile et mtal. Cette conclusion cor-
respond exactement avec les constatations de lanalyse du
commerce extrieur du chapitre IV.A.

194
 VI Conclusions tires de lensemble
des approches chiffres

Ce chapitre est subdivis en deux parties. La premire est consacre

aux conclusions quil semble permis de tirer de la confrontation des
rsultats des six approches du problme, qui ont fait lobjet des cha-
pitres IV et V: les quatre analyses sur base des sources statistiques
existantes et les deux enqutes menes respectivement auprs des
postes diplomatiques belges ltranger et de trois syndicats
nationaux.

Dans la seconde partie, sont voqus les problmes que posent les
diffrentes statistiques utilises, en rapport avec lobjectif fix qui
tait de tenter de cerner limportance et lvolution du phnomne.
Les insuffisances ou linadquation du matriel statistique utilis
dans chaque approche rendent souvent difficiles linterprtation des
donnes et leur mise en relation avec les dlocalisations.

Ce faisant, le but nest pas de critiquer ces sources statistiques mais

dindiquer les aspects qui devraient tre amliors si lon veut mieux
apprhender la ralit. Comme les donnes qui ont t communi-
ques au Bureau par la Banque nationale ont constitu des bases
essentielles pour lanalyse, il est normal que lattention soit attire
sur les amliorations souhaitables de lappareil statistique concern.

Dlocalisation
Dlocalisation

A. Quelles conclusions peut-on tirer des

analyses?

1. POUR LA BELGIQUE, LES DLOCALISATIONS AU SENS TROIT SONT-

ELLES UN PHNOMNE IMPORTANT?

Examinons dabord les dlocalisations au sens troit du terme, cest-

-dire celles qui saccompagnent de rductions dactivit et/ou dem-
ploi (catgorie 1) en Belgique.
1. Les importations totales de produits manufacturs en prove-
nance de quatre zones rputes de dlocalisation - dExtrme-
Orient (hors Japon), dAfrique du Nord, dEurope du Sud (Espa-
gne, Portugal et Grce) et plus rcemment dEurope de lEst
(hors ex-URSS mais y compris la Turquie) - ne reprsentent que
6 % des importations manufacturires de lUEBL (hors dia-
mant), en 1992.
Et ce flux, trs minoritaire, ne contient quune fraction - mais
quil est impossible de dterminer - de produits provenant dacti-
vits dlocalises! Ces activits peuvent en outre relever de tou-
tes les catgories de dlocalisation et pas exclusivement des
dlocalisations au sens troit!
Par contre, les importations livres par les pays dEurope occi-
dentale sont extrmement majoritaires : 84%. Les importations
provenant du reste du monde natteignent que 10%.
Plus significatif encore est le fait que le solde commercial de
lUEBL, est positif avec chacune des quatre zones traditionnelles
de dlocalisation, et que, globalement, il augmente. Il saccrot
avec 2 zones sur 4: lEurope du Sud et lEurope de lEst. Le
solde global du commerce avec ces 4 zones atteint 128 milliards
de francs en 1992; il sest accru de moiti depuis 1986.
Certes, le commerce extrieur de lUEBL avec les pays bas
salaires est, depuis 1980, en relativement forte expansion; il
reste nanmoins dassez faible importance relative. On importe
surtout de ces pays des biens de consommation et, pour certains
de ces produits, les soldes extrieurs de lUEBL sont dficitaires.
Jusqu prsent, ils ont heureusement pu tre plus que compenss
par des gains dans dautres domaines, tels que les biens dquipe-
ment, la chimie, lautomobile et mme certains produits alimen-
taires. On constate nanmoins une baisse des excdents globaux
de lUEBL avec lExtrme-Orient et lAfrique du Nord.
Avec louverture lEst, on peut sattendre ce que dautres pro-
duits (intermdiaires notamment) viennent concurrencer nos pro-
ductions. Les pays dEurope centrale jouissent dun avantage de
proximit et ont une tradition industrielle. Les importations de la
zone Europe de lEst (hors ex-URSS) restent toutefois assez

196
Dlocalisation

rduites (30 milliards de F en 1992) et le solde extrieur de

lUEBL samliore toujours.
Ces diffrents constats concernent videmment le commerce
extrieur et non les dlocalisations.
On peut penser que lampleur des flux dimportation lis cel-
les-ci reste bien en-de de ces chiffres, qui pourraient en quel-
que sorte marquer les limites du phnomne, au moins avec les
quatre zones rputes de dlocalisation. Ce nest cependant que
partiellement exact puisque lon sait que certains fabricants dlo-
caliss (ex. habillement, articles en cuir) sont imports de pays
par lesquels ils transitent, notamment via les rseaux de filiales
des multinationales (commerce intra-firme).
2. Le travail faon confi ltranger par des rsidents belges est,
selon les chiffres de la balance des paiements, de faible impor-
tance: en 1992, 14 milliards de FB seulement (hors matires fis-
siles). Il a mme rgress depuis 1991. Mais limage que donne
sa rpartition gographique est peu diffrente: trois pays jouxtant
la Belgique, la France, les Pays-Bas et lAllemagne, emportent
les trois-quarts de ces travaux. Pour le reste, seule la Tunisie
apparat relativement concerne (en moyenne 5,5% du total du
travail faon). Quelques pays dExtrme-Orient (Tawan,
Japon, Hong-Kong) et dEurope de lEst (Pologne, Hongrie) ne
dtiennent que des parts trs faibles, mme si celle de la Pologne
tend augmenter.
On retiendra que, par contre, les travaux de sous-traitance confis
notre pays portent sur un montant beaucoup plus important que
le travail faon pay par les Belges. Aussi, le solde global de
ces flux est-il trs largement positif (71 milliards de FB en 1992).
3. Les contrats dentreprise pays ltranger par des rsidents bel-
ges atteignent un total plus lev (de lordre de 25 milliards de
francs). Mais, dans ce cas, le solde vis--vis de ltranger est
dficitaire (-4 milliards en 1992).
La concentration sur les mmes trois pays voisins - lAllemagne
venant cette fois en tte - est encore plus forte (prs de 80%).
Les contrats dentreprise paraissent tre beaucoup moins en rela-
tion avec les dlocalisations; il pourrait nanmoins y avoir un
lien via certaines exportations.
4. Lenqute mene auprs des syndicats, sur base des listes de
licenciements collectifs, confirme que la dlocalisation, dans son
acception restrictive, est peu importante.
Dix pour-cent (103 cas) sur les mille demandes de licenciement
collectif correspondaient des cas de dlocalisation au sens
troit, cest--dire avec pertes dactivit et/ou demploi1. Selon
lenqute, ces cas auraient eu pour effet la perte de 11.400

197
Dlocalisation

emplois soit 16% des 73.000 emplois concerns par les licencie-
ments collectifs recenss durant la priode 1985-19932.
Les plus grands nombres de demandes de licenciement ainsi que
de travailleurs concerns se rapportent aux annes 1991, 1992 et
1993. Ce fait est sans doute mettre en relation avec la rcession.
Mais, pour lensemble de la priode, la mondialisation et la stra-
tgie de globalisation des entreprises semblent constituer le pre-
mier facteur responsable des demandes de licenciement.
Prs de la moiti des dlocalisations au sens troit connues se
sont faites vers les quatre pays voisins (France et Pays-Bas en
tte suivis par lAllemagne et le Royaume-Uni). Les secteurs en
cause sont surtout le mtal (plusieurs branches), la chimie,
lhabillement et le textile.
5. Limportante enqute, en trois phases, auprs des postes diplo-
matiques belges, dans septante pays, a permis de recenser 1.577
cas dactivits implantes ltranger. Evidemment, ces cas
peuvent tre dimportance extrmement diffrente.
Un sixime des (251 cas) pourrait tre des dlocalisations au sens
troit (en ce compris les 103 cas mentionns par les syndicats).
Parmi ces cas, on sait quil y a eu transfert partiel dactivits
ltranger dans prs de quatre-vingts dlocalisations. Il y aurait
eu fermeture de lentreprise en Belgique dans vingt cas seule-
ment.
51% de ces dlocalisations de catgorie 1 sont situs dans huit
pays de lU.E. Il sagit principalement du Royaume-Uni (33 cas),
de lAllemagne (28 cas) et de la France (22 cas).
En Europe centrale, on en dnombre 40 soit 16%. Les pays de
lExtrme-Orient et dAfrique du Nord abritent respectivement
15% et 7% des dlocalisations au sens troit qui ont pu tre
recenses dans cette enqute.
6. Quels secteurs sont-ils concerns?
La balance des paiements ne donne malheureusement aucune
ventilation sectorielle des investissements directs ltranger.
Seules les autres sources ont pu tre exploites.
Les importations en provenance des zones rputes de dlocali-
sation restent largement concentres sur des biens de consomma-
tion forte intensit de main-doeuvre. Il sagit dun nombre

1. Il faut ajouter que, dans un peu plus de la moiti des cas, les rponses des
syndicats ne donnent aucune information sur la cause du licenciement.
2. Les listes de demandes dont on a pu disposer se rapportent la priode
1985-1993; toutefois elles sont en nombre trs incomplet pour les annes
1985 1989, particulirement pour le VDAB.

198
Dlocalisation

relativement limit de secteurs: le textile, lhabillement, le cuir-

chaussure-maroquinerie, la construction lectrique et lectroni-
que, les jeux et jouets, les articles de sport,...
Avec lEurope centrale, la gamme de produits est quelque peu
diffrente: il y a toujours le textile-habillement et llectronique
grand public mais sy ajoutent des produits de la chimie, de la
mtallurgie, des vhicules automobiles, du matriel dclai-
rage,...
Il sagit plus exactement des secteurs ou des groupes de produits
qui sont les plus exposs la concurrence des pays de dlocalisa-
tion.
Le taux dimportation3 en provenance des zones rputes de
dlocalisation atteint 20% pour de nombreux groupes de produits
du secteur textile-habillement; il atteint 10% pour llectronique
de consommation et dpasse ce chiffre pour les fils et cbles
lectriques ainsi que pour les lampes et le matriel dclairage.
Pour le travail faon sont les plus concerns, outre les matires
fissiles, le vtement-chaussure, les produits chimiques, lactivit
du commerce de gros, les produits textiles, le papier-impression,
des produits mtallurgiques, des quipements lectro-techniques
et des produits de lindustrie alimentaire (en forte augmentation).
Lenqute auprs des syndicats montre que les secteurs les plus
touchs par les dlocalisations au sens troit sont llectrique-
lectronique, le mtal et les machines ainsi que le vtement et le
textile. Pour ces deux derniers secteurs, le nombre demplois
impliqu est toutefois moindre (il sagit surtout de PME). Les
secteurs mentionns ici concordent assez bien avec ceux relevs
dans les approches prcdentes.
Quant lenqute auprs des postes diplomatiques, elle donne
une image diffrente de la rpartition sectorielle. Les dlocalisa-
tions au sens restrictif (catgorie 1) se rpartissent raison de
92% dans lindustrie et de 8% dans les services.
Lensemble textile-habillement-cuir vient en tte avec prs de
25%. Il est suivi par la construction mtallique-mcanique-lec-
trique et lectronique (22%), par lindustrie alimentaire, par la
mtallurgie-minraux non mtalliques (chacune 11%) et par la
chimie (8%).

3. Le taux dimportation est dfini comme la part des importations provenant

des zones rputes de dlocalisation dans les importations totales de
lUEBL, pour chacun de ces groupes de produits.

199
Dlocalisation

Conclusions essentielles des points 1 6 ci-dessus:

Les sources qui viennent dtre rappeles confirment que le ph-
nomne des dlocalisations au sent troit na, jusquen 1992-
1993, quune ampleur limite, mme sil a tendance crotre,
en Europe orientale surtout.
Les rgions bas salaires traditionnellement connues comme
zones de dlocalisation nont, en ce qui concerne la Belgique,
quune importance modeste, limite parfois quelques pour-
cent. Cest le cas pour lExtrme-Orient, lAfrique du Nord et
lEurope de lEst, dans plusieurs approches sauf dans
lenqute des Ambassades o, ensemble, ces 3 rgions comp-
tent un bon tiers des cas de dlocalisation au sens troit.
Inversement, lEurope occidentale, et particulirement les pays
qui sont les voisins directs de la Belgique, affichent une forte
prpondrance.
Dans trois des approches voques, les secteurs ou groupes de
produits concerns par les dlocalisations au sens restrictif
sont en nombre limit. Ce sont les secteurs traditionnellement
connus pour tre sujets aux dlocalisations depuis 10 ou 20
ans: habillement-cuir, textile, construction lectrique et lec-
tronique,...
Avec les pays dEurope centrale, on voit poindre dautres sec-
teurs, notamment des produits dindustries de base et des pro-
duits intermdiaires.

2. LES DLOCALISATIONS AU SENS PLUS LARGE

7. A ct des dlocalisations au sens troit, il y a des dlocalisations
qui rpondent des besoins dexpansion, de prsence sur des
marchs trangers et de diversification dactivits. Ce sont les
deux catgories de dlocalisation au sens plus large.
Dans lenqute des Ambassades, elles sont en beaucoup plus
grand nombre (463 cas soit 34%) que celles de la premire cat-
gorie.
En outre, dans les 47%4 de cas classs dans la catgorie des non-
dlocalisations, bon nombre sont des implantations dexpansion
mais dont la prsence dans le pays daccueil est contrainte, soit

4. Ce chiffre est ramen 41% si lon tient compte du fait que dans 210 cas
(13%), il na pas t possible de classer ltablissement dans une de nos
catgories, par manque dinformation.

200
Dlocalisation

pour des raisons dordre rglementaire, soit pour de purs motifs

commerciaux, soit par la proximit de matires premires.
8. La distribution gographique de lensemble des implantations
relevant des 3 catgories classes comme des dlocalisations par
lenqute est trs concentre sur les pays dvelopps, surtout
europens.
Sur un total de 714 cas, lUE accueille 427 implantations, soit
60%, et lALENA, 66 cas seulement (9%).
Les cinq pays voisins de la Belgique comptent ensemble 350 ta-
blissement dlocaliss soit 49% du total.
La France vient largement en tte avec 154 implantations (22%),
suivie par lAllemagne (11%), le Royaume-Uni (8%), les Pays-
Bas (6%) et le Luxembourg (2%).
Les Etats-Unis se classent en fait au 4e rang avec 7%.
Quant aux zones rputes de dlocalisation, elles alignent des
chiffres qui, bien quinfrieurs, sont loin dtre ngligeables:
- Extrme-Orient (sans le Japon): 72 cas
- Europe centrale et orientale: 81 cas
- Afrique du Nord: 34 cas,
soit ensemble, 26% des dlocalisations des trois catgories.
Pour lensemble des implantations ltranger, on observe la
ventilation suivante entre les principaux secteurs. Lindustrie chi-
mique vient en tte avec prs de 16%. Elle est suivie par la mtal-
lurgie-minraux non mtalliques (15%), par la construction
mtallique-mcanique-lectrique et lectronique (14%) et par
lensemble textile-habillement-cuir (prs de 9%). Dans les servi-
ces, prs de la moiti des tablissements ltranger relvent du
commerce (15%).
9. Les investissements directs effectus ltranger dans des entre-
prises (IDE) - prises de participation, crations et extensions - par
des rsidents belges ont connu une forte croissance. En flux bruts
(cest--dire sans les dsinvestissements), ils ont atteint un maxi-
mum de 165 milliards en 1989 et 1990. Le montant tait rduit
de moiti en 1992, mais il avait doubl de 1987 1989.
Si lon considre le flux migrant net (investissements moins
dsinvestissements) pour les rsidents de lUEBL, il avait t
multipli par dix entre 1984 et 1989, anne marque par un som-
met de 126 milliards. Il slve 61 milliards de FB en 1992.
La part des IDE des rsidents belges se dirigeant vers les zones
rputes de dlocalisations reste modeste: moins de 5%5. En
1992, ils sont orients plus de 80% vers les pays de lUE et de
lAELE et, principalement, vers les quatre pays limitrophes (

201
Dlocalisation

raison de 60% en 1992). La France prend largement la tte avec,

en 1992, 28% des IDE belges totaux; elle est suivie, dans lordre,
par les Pays-Bas (14%), le Royaume-Uni (12%) et lAllemagne
(5%). Les IDE vers lEspagne ont fort augment en 1992 et attei-
gnent 9%. Ceux vers lIrlande ont nettement diminu depuis
1991; leur part slve nanmoins 4,1% en 1992.
Bien quen baisse par rapport aux annes 1988 1990, lALENA
accueille encore 12% des investissements belges.
Un flux brut non ngligeable (en moyenne 3,5%) des investisse-
ments belges sest dirig vers les paradis fiscaux des Carabes.
Quant aux prts financiers, leur solde est, en 1992, du mme
ordre de grandeur que le solde UEBL des participations, cra-
tions et extensions, mais il est de signe contraire (sortie de capi-
tal)6.
10. Participations ltranger (filiales) selon la centrale des bilans
de la B.N.B.
En 1992, on dnombrait 5.100 participations, dans 4.700 filiales
ltranger, dtenues par 2.400 socit mres7. Dans la majorit
des cas, elles sont lactionnaire majoritaire.
La plus forte augmentation du nombre des participations
sobserve en 1990 (+400) et en 1991 (+700). La mme tendance
caractrise laugmentation du nombre de socits mres belges
dtenant ces participations.
85% des participations sont logs dans les pays de lOCDE; 73%
le sont dans les pays de lUnion. Ces parts sont restes stables
durant la priode 1987-1992. Quelques pour-cent seulement sont
dirigs vers les zones dites de dlocalisation. La part de 3 pays
dEurope centrale est en augmentation (2,3% en 1992).
Le stock des participations belges, pour la priode 1987-1992
se rpartit raison de prs de 60% dans les services et de 36%
dans lindustrie. Ces pourcentages sont quelque peu diffrents
des parts correspondant ces secteurs en Belgique mme.
Selon le fichier des participations de la centrale des bilans, les
industries de base - dont la chimie - napparaissent plus prpon-

5. LExtrme-Orient (Japon compris) et lEurope de lEst sinscrivent chacun

avec 2% en 1992. La part de lAfrique du Nord est quasi nulle.
6. En flux bruts - prts accords - entrant et sortant de lU.E.B.L., les prts
financiers entre socits affilies sont extrmement importants. Ceci est d
au transit par les centres de coordination de capitaux considrables. Il ne
sagit toutefois, le plus souvent, que de pures inscriptions comptables. En
termes de soldes relatifs aux rsidents, les flux se dirigent en ordre principal
vers les pays de la CE-10 et surtout vers lAllemagne.
7. Le nombre de filiales franaises dans le monde, relev par enqute de la
DREE (Ministre de lEconomie) slevait 12.300 en 1992, ce qui souligne
limportance du chiffre belge.

202
Dlocalisation

drantes. Viennent au premier rang, pour lindustrie, les autres

industries manufacturires suivies par les fabrications mtalli-
ques. La part du commerce serait par ailleurs beaucoup plus
importante (23%).

3. LA DLOCALISATION IMMIGRANTE EST-ELLE AUSSI IMPORTANTE?

Il est plus exact toutefois de parler dimplantations trangres en

Belgique que de dlocalisation. En effet, nous navons pas cherch
dterminer si ces implantations trangres taient ou non des
dlocalisations.
11. Les IDE effectus en Belgique par des rsidents trangers.
En 1992, les IDE effectus en Belgique par des non-rsidents8
taient quatre fois plus importants que le flux migrant; ce multi-
plicateur a presque doubl de 1988 1992.
Le flux dIDE immigrant brut atteignait un maximum de 303
milliards de FB en 1992, soit prs du double du montant annuel
moyen de la priode 1987-1991. Le solde global brut - importa-
tions moins exportations de capital - se concrtisait par un exc-
dent maximum de 228 milliards en 1992.
Une fois de plus, quatre pays voisins - les mmes que ceux men-
tionns pour les IDE migrants - prennent leur compte la part
du lion: 83% en 1992. Lordre en est le mme.
La France domine largement avec 32% des IDE bruts investis en
Belgique en 1992 (prs de 100 milliards de FB; en augmentation
de 38 milliards!); viennent ensuite les Pays-Bas (20%), lAllema-
gne (19%) et le Royaume-Uni (11%).
Les Etats-Unis occupent le 5e rang avec 5,5%.
La Belgique reste donc une terre daccueil des investissements
trangers.
12.La balance des paiements ne permettant aucune approche secto-
rielle de ces investissements trangers en Belgique, on a tent de
combler - imparfaitement - cette lacune en demandant aux cinq
GOMs, pour la Flandre, et lIWERF, pour la Wallonie et
Bruxelles-capitale, de nous communiquer les listes dtablisse-
ments implants en Belgique. A partir des listes obtenues, ht-
rognes quant leurs spcifications, le Bureau a tabli une
recension des implantations trangres, occupant au moins 100
personnes, arrte le plus souvent en 1992.
Dans ce fichier, 542 filiales trangres ont t recenses; elles
occupent de lordre de 295.000 personnes.

8. Il sagit des prises de participation, des crations et extensions.

203
Dlocalisation

Quant aux pays dorigine, les U.S.A. viennent en tte avec 124
filiales (soit 23%, y compris pour lemploi), ce qui traduit le fait
quil sagit dun stock et non plus dun flux. Suivent de prs les
Pays-Bas (18%; 21% de lemploi); puis viennent la France,
lAllemagne et le Royaume-Uni (pour les trois: 178 filiales).
Peuvent encore tre cits: la Sude, la Suisse et le Japon.
Les secteurs les plus reprsents sont la chimie (87 filiales soit
16% des implantations recenses; 35.000 emplois), les industries
alimentaires (49 filiales soit 9%; 19.000 emplois), llectronique
(8%; 42.000 emplois), les fabrications mtalliques, le commerce
de gros, ...
Les secteurs qui arrivent en tte pour les investissements tran-
gers en Belgique ne sont donc pas les mmes que les secteurs
belges qui sont les plus prsents dans les dlocalisations dentre-
prises vers ltranger. On retrouve dans les deux flux le secteur
lectronique mais pour la dlocalisation, il sagit surtout de pro-
duits lectroniques grand public alors que les filiales en Belgique
sont davantage actives dans llectronique spcialise et dans les
tlcommunications.

4. QUELLES SONT LES CONSQUENCES POUR LEMPLOI?

13.Les impacts sur lemploi des dlocalisations au sens troit du
terme sont trs difficiles valuer et lon ne peut le plus souvent
observer que les variations nettes demploi.
Les 103 cas (soit 10%) de demandes de licenciement collectif
correspondant des dlocalisations, identifis par les syndicats,
ont concern 11.400 travailleurs (soit 16%) sur les 73.100
emplois impliqus par lensemble des demandes qui ont pu tre
recenses.
Par ailleurs, on a vu (au chapitre IV.A) que les secteurs consid-
rs comme particulirement exposs la concurrence des pays
bas salaires taient le textile-habillement-cuir-chaussure et la
construction lectrique (y compris les machines de bureau).
Dans ces secteurs, la perte nette demplois, pour la priode 1980-
1992, aurait t de 38.000 units pour le premier nomm et de
22.000 pour le second secteur soit, au total, la destruction de
60.000 postes de travail ce qui reprsente 38% de la rgression de
lemploi de lensemble de lindustrie manufacturire (-157.000
emplois) de 80 92.
Evidemment, ces pertes ne sont pas toutes imputables aux dlo-
calisations. Bien dautres facteurs sont mettre en cause: laug-
mentation de la productivit due aux progrs des technologies et
de lorganisation, les oprations de concentration, les politiques
dajustement structurel (par exemple dans la sidrurgie et le tex-
tile), les dvaluations comptitives,...

204
Dlocalisation

14.A cet gard, il nest pas inutile de rappeler que les secteurs rep-
rs comme exposs la concurrence des pays de dlocalisation
sont particulirement intensifs en emplois et quils figurent
parmi les secteurs qui ont connu la plus faible croissance de la
valeur ajoute depuis 1980, si lon excepte la reprise du textile
dans la seconde moiti des annes 80. Cette volution de la
valeur ajoute est certes due une relativement faible croissance
de la production mais aussi une certaine diminution de la part
de la valeur ajoute dans la production; ce qui semblerait indi-
quer un recours accru des services extrieurs lentreprise
(phnomne dexternalisation) ou lincorporation croissante de
sous-ensembles imports, pouvant en partie provenir des pays
bas salaires. On notera par ailleurs que, sous leffet dun taux
dinvestissement fort proche de la moyenne industrielle, linten-
sit capitalistique des secteurs tudis sest sensiblement accrue
durant la priode analyse.
Au total, les secteurs reprs comme les plus exposs se sont
avrs particulirement intensifs en emploi et donc soumis plus
fortement la concurrence des pays bas salaires, et il semble
que pour faire face cette concurrence, les secteurs aient ragi en
externalisant une partie de leur production dune part, et en
procdant des investissements de rationalisation dautre part; ce
qui pourrait expliquer partiellement les importantes pertes
demplois que lon a connues dans les annes 80, principale-
ment au niveau du travail moins qualifi.

205
Dlocalisation

Conclusions essentielles des points 7 14

- Les dlocalisations pour expansion et diversification sont en
nombre beaucoup plus important que les dlocalisations au
sens restrictif (catgorie 1) selon lenqute auprs des Ambas-
sades. En outre, une partie des cas classs comme des non-
dlocalisations sont des implantations ltranger qui rpon-
dent le plus souvent un motif dexpansion. En ce qui con-
cerne les trois catgories de dlocalisation, cinq pays voisins
immdiats en abritent 49%. La France est toujours leader avec
154 implantations (22%). Les zones rputes de dlocalisation
en accueillent un quart.
- Les IDE bruts belges effectus ltranger - qui englobent les
quatre catgories - sont considrables et ils augmentent, sauf
en 1991 et 1992. Ils ont atteint un maximum en 1989 et 1990.
Les IDE vers les zones rputes de dlocalisation sont
dimportance trs rduite: au maximum 5%.
En 1992, 80% des IDE ont t investis dans les pays de lUE
et, dans une mesure beaucoup plus limite, de lAELE. Ils se
dirigent principalement vers quatre pays voisins (60%). La
France vient en tte avec 28%.
Les IDE immigrants bruts sont beaucoup plus importants que
les investissements belges ltranger: quatre fois plus en
1992; ce multiplicateur augmente. Ces IDE sont en forte
hausse, particulirement en 1991 et 1992.
Les quatre mmes pays voisins prennent une part encore plus
grande dans ce flux immigrant: 83%. La France domine
encore plus largement: 32%. Les Etats-Unis viennent au 5e
rang. Les soldes des investissements immigrants et migrants,
pour la Belgique, sont positifs depuis 1987 (1re anne obser-
ve; une exception en 1989). Ils ont fortement augment en
1991 et 1992 pour atteindre, cette dernire anne, 228 mil-
liards de FB (flux brut).
- Les impacts rels sur lemploi sont pratiquement impossibles
calculer. La dlocalisation est loin dtre le seul facteur res-
ponsable des destructions demplois; on peut citer entre autres
les restructurations, la productivit, lvolution technologi-
que,... La perte nette demplois est nanmoins plus importante
dans les secteurs traditionnels de dlocalisation forte inten-
sit de main-doeuvre. On ne peut pas exclure que certains
phnomnes, tels la croissance de la productivit et le progrs
technique, soient une rponse la comptition des pays bas
salaires.

206
Dlocalisation

B. Les insuffisances de lappareil statistique et

des autres sources de donnes

1. LA STATISTIQUE DOUANIRE

Des faits non saisis
La statistique des importations et des exportations de biens de lUE-
BL jusquen 1992, outre certaines imperfections connues, ne permet
pas de distinguer la partie de chaque flux bilatral qui est relative au
commerce de produits provenant de dlocalisations de la partie qui
relve de lchange commercial pur et simple.

Elle ne permet pas non plus didentifier les produits provenant de

pays rputs de dlocalisation, plus ou moins lointains, qui entrent en
UEBL aprs avoir transit par dautres pays (les pays voisins par
ex.). En particulier, il peut sagir de produits un stade intermdiaire
de fabrication qui font tape dans une ou plusieurs filiales des r-
seaux des multinationales. Or, ces changes intra-firme concernent
une part croissante du commerce international et, par ailleurs, lco-
nomie belge est trs fortement internationalise.

Des enqutes Seules des enqutes approfondies permettraient dapprocher ces as-
spcifiques pects particuliers des transactions commerciales. Une enqute de ce
type a t effectue, lautomne 1993, auprs des postes conomi-
ques des Ambassades et Consulats franais la demande du
Ministre de lEconomie.

Exportations Dans certains cas9, les donnes dexportations temporaires et de

temporaires rimportations de la statistique douanire et celles de la statistique de
la production semblent diffrer assez fortement des chiffres apparais-
sant dans la balance des paiements (travail faon).

2. LE TRAVAIL FAON

Seuls les soldes sont La B.N.B. enregistre ces travaux comme des oprations courantes
enregistrs sur marchandises figurant dans la balance des paiements.

Nest toutefois relev que le solde de lopration cest--dire la va-

leur ajoute par lentreprise trangre. La Banque ne peut identifier
que la nationalit du dernier cocontractant, ce qui ne correspond pas
ncessairement avec le pays o la marchandise a t travaille. En-
fin, seule la relation financire intervient; elle est enregistre au
moment du paiement des travaux.

9. Par exemple avec la Tunisie pour le textile, lhabillement et le cuir.

207
Dlocalisation

Ces caractristiques doivent expliquer une bonne partie des carts

par rapport aux statistiques douanires ou de production.

3. LES INVESTISSEMENTS DE ET LTRANGER (OPRATIONS EN CAPI-

TAL)

Seuls les soldes sont A cause de diverses caractristiques des IDE tels que relevs par la
enregistrs balance des paiements de lUEBL, il nest pas toujours vident que
lon puisse les comparer avec des donnes provenant dautres appro-
ches chiffres. Les comparaisons internationales sont, au surplus,
rendues malaises.
Ces principales caractristiques sont:

Des limitations svres - Une insuffisance trs importante est labsence de dsagrgation
sectorielle des flux bilatraux dIDE. Linterprtation des flux
globaux en est rendue difficile.
- Les prts financiers entre socits affilies qui transitent par les
centres de coordination sont incorpors dans les IDE; ils ne sont
pas isols dans le fichier transmis.
Or, il sagit l de flux considrables et en forte croissance ces
dernires annes. Ils se caractrisent en outre par des dplace-
ments trs rapides.
Avant 1990, un cinquime des centres (mais surtout les plus
importants) staient vu accorder le statut de non-rsidents.
Depuis mars 1990 (suppression de la rglementation du change),
les oprations avec les maisons mres et toutes les filiales
ltranger doivent tre enregistres. Depuis aot 1991, tous les
centres de coordination sont considrs comme des rsidents.
Ces changements de dfinitions ont gonfl fortement aussi bien
les flux entrants que sortants. Les montants en cause ne semblent
tre, le plus souvent, que des inscriptions comptables, sans ralit
conomique pour notre pays.
- Compte tenu de ces lments, notre analyse a surtout t centre
sur les investissements en prises de participation, crations et
extensions, qui sont dailleurs le plus en rapport avec les dloca-
lisations.
Nanmoins, la balance des paiements enregistre, sur base des
paiements, des flux annuels - souvent trs variables - et non des
stocks. Le calcul de tels stocks est dlicat et na pas t envisag
dans cette tude.
Les investissements dont il est question sont enregistrs au
moment du transfert des fonds via une banque belge ou luxem-
bourgeoise; les transferts via des banques trangres ne sont pas
ncessairement connus.

208
Dlocalisation

- La B.N.B. ne peut identifier le(s) rsident(s) que pour de trs

grosses oprations.
Nanmoins, selon les dclarations de la Banque, elle devrait,
ds 1994, pouvoir identifier les mouvements en fonction du
lien de dpendance entre maisons mres et filiales ltranger
(sur base denqutes).
- Aucune information nest disponible sur les revenus qui ne
sont pas rapatris (rinvestis ltranger, par ex.).
Pour les revenus transfrs vers les maisons mres en Belgi-
que, la Banque ne distingue pas la part des revenus de prts de
celle des dividendes.
- Pour le calcul des donnes nettes, les compensations doivent
tre prises en compte ce qui peut modifier trs sensiblement
lordre de grandeur des flux (pour les prts surtout). Mais ces
compensations ne sont connues que depuis 1987.
- Enfin, pour certaines annes, il peut subsister une partie de
flux, parfois non ngligeable, pour laquelle les pays de desti-
nation ou de provenance ne sont pas connus.

En raison de ces diverses limites et particularits, lanalyse des IDE

est dlicate et linterprtation des chiffres doit se faire avec prudence.
Les tendances et les ordres de grandeur doivent dabord retenir lat-
tention. Il peut tre difficile de mettre certains chiffres troitement en
rapport avec des faits de dlocalisation.

Il est hors de doute que lcart entre la ralit et ce qui est saisi par la
balance des paiements peut, dans certains cas, tre considrable.

4. LES PARTICIPATIONS LTRANGER (FILIALES) DES SOCITS BEL-

GES (FICHIER EXTRAIT DE LA CENTRALE DES BILANS)

Le fichier mis la disposition du Bureau par la B.N.B. prsentait de

lintrt comme complment lapproche par les IDE de la balance
des paiements et comme instrument susceptible de faciliter le travail
denqute auprs des postes diplomatiques belges.
Ses limitations sont toutefois nombreuses et on se bornera ici les
voquer:
- Les sous-filiales de filiales belges ltranger ne sont pas recen-
ses; de mme que les sous-filiales tablies dans un pays tranger
autre que celui o est implante la filiale belge (par ex. une filiale
belge au Luxembourg dont la sous-filiale est tablie dans un
autre pays).
- Les filiales des institutions de crdit, des socits dassurance et
des personnes physiques ne figurent pas dans la centrale (pas
dobligation lgale).

209
Dlocalisation

- La communication des participations de moins de 10% nest pas

obligatoire. Certaines figurent dans le fichier mais leur recension
est certainement trs incomplte. Nous les avons exclues de
lanalyse.
- Le pourcentage cumul des participations directes et indirectes
peut dpasser parfois 100%. Dans dautres cas, linformation sur
le degr de participation est incomplte.
- Il y a diffrents types derreurs didentification (double comp-
tage, annes manquantes, pays dimplantation erron,...).
- Lidentification de la branche dactivit via les codes repris (il y
en a souvent plusieurs pour la mme maison mre) est difficile.
Lidentification de lactivit des filiales est impossible; dautres
caractristiques des filiales devraient tre releves (investisse-
ments, emplois, activits,...), par enqutes au besoin10.

Meilleure saisie et Lanalyse sectorielle en est par consquent difficile.

meilleur contrle
Les lacunes du fichier ne sont pas ngligeables. Il est probable quel-
les trouvent en partie leur source dans la saisie des donnes et leur
contrle par la centrale des bilans.

5. LENQUTE AUPRS DES SYNDICATS

Des listes de demandes de licenciement collectif ont t utilises

pour interroger les trois organisations syndicales nationales.

Il est apparu que ces listes ntaient pas systmatiquement conser-

ves par les administrations publique; leur reconstitution na pas
toujours t possible, pour la priode 1985-1989. En consquence,
ces listes restent incompltes et ne donnent pas une image correcte
de lvolution.

6. LENQUTE AUPRS DES POSTES DIPLOMATIQUES

Le matriel a pu tre rassembl en trois phases. Les rponses des

postes ont t progressivement plus compltes, surtout partir du
moment o des listes des participations ltranger, tablies partir
de la centrale des bilans, ont pu leur tre fournies.

10. A linstar des deux enqutes de la DREE, ralises en France (Direction des
relations conomiques extrieures; Ministre de lEconomie, Ministre de
lIndustrie) auprs des postes diplomatiques franais. La seconde a t effec-
tue en 1992.

210
Dlocalisation

Les donnes rassembles pour 70 pays restent invitablement ht-

rognes, ce qui ne permet pas, notamment, de procder des com-
paraisons trop strictes de pays pays. Lintrt de lexercice est
certain et un effort de ce type devrait tre poursuivi lavenir.

211
Dlocalisation

212
 VII Secteurs et branches dactivit

A. Secteurs et branches dactivit qui ont dj

dlocalis
1. Diamant (voir chapitre I)
2. Industrie du cuir
A. Industrie des chaussures et des pantoufles
B. Industrie de la maroquinerie
C. Tanneries
3. Industrie de l'habillement et de la confection
4. Industrie textile

1. INDUSTRIE DIAMANTAIRE (VOIR CHAPITRE I)

2. INDUSTRIE DU CUIR

L'industrie du cuir comprend les trois branches dactivit suivantes:

1. Chaussures et pantoufles
- dessus cuir
- dessus textile
2. Articles de maroquinerie

Dlocalisation
Dlocalisation

- attach-cases, valises, sacs de voyage et de sport

- sacs main et divers
3. Tanneries
- cuir lourd (= cuir semelles et cuir usage technique)
- cuir lger comprenant les peaux de chamois

1. Industrie des chaussures et des pantoufles

Un secteur qui L'industrie de la chaussure est un secteur professionnel qui est sou-
dlocalise vent cit parmi ceux qui dlocalisent, l'instar d'un certain nombre
de socits multinationales comme Adidas, Nike et Reebok1. Leur
exemple montre en effet jusqu'o la dlocalisation peut aller. Ce
sont des entreprises qui ne produisent plus elles-mmes et qui ne
s'occupent plus que de la vente. En se concentrant sur un certain cr-
neau, elles peuvent, grce une rclame intensive, raliser de gran-
des marges bnficiaires sur un produit qui est fabriqu dans les
pays bas salaires, partir d'un cahier des charges.

Le rapport Arthuis Le rapport Arthuis du Snat franais2 est alarmant pour le secteur:
1. En France, l'emploi y a t rduit de moiti en l'espace de 17 ans:
il est pass de 68.000 units en 1975
34.500 units en 1992.
2. La grande entreprise franaise NOEL occupe autant de personnes
en France qu' l'tranger:
600 en France
400 en Tunisie
200 en Extrme-Orient via des sous-traitants.
3. Chaque importation de 10 millions de paires de chaussures
entrane une perte de 2.500 emplois.

Situation en Belgique Sur les 264 entreprises que comptait encore notre pays en 1969, 53
firmes ont t fermes en l'espace de 6 ans et 3.218 emplois ont t
perdus. Rien qu' Izegem (le centre belge par excellence de l'indus-
trie de la chaussure), 9 entreprises occupant 1.079 personnes ont
ferm leurs portes dans la priode de 1969 19753.

Alors qu'en 1975 on dnombrait encore 211 firmes, il n'en reste

actuellement que 57, occupant 1.324 travailleurs.

1. O.N.U., World investment report 1993, o.c., p. 120 et autres

2. M.J. Arthuis, o.c., p. 51
3. La plupart des donnes chiffres sont issues d'analyses conjoncturelles rali-
ses par la Commission consultative spciale du cuir du Conseil central de
l'Economie.

214
Dlocalisation

La dgradation est donc encore plus grave qu'en France. Le nombre

d'entreprises semble toutefois se stabiliser prsent. Un quart seule-
ment des 57 entreprises de production existantes fabrique 90% de la
production. Les petites entreprises fabriquent encore de petites
quantits, en jouant sur l'volution rapide de la mode (la cration se
fait en Belgique et non en Italie; l'Italie a d'ailleurs perdu son mono-
pole dans ce secteur).

Les entreprises belges de la chaussure sont presque exclusivement

concentres dans les 2 Flandre et dans le Brabant et comprennent
70% de PME de moins de 20 travailleurs.

Concurrence En 8 ans (de 1984 1992), la Belgique a perdu presque la moiti de

sa production de chaussures et de pantoufles:

TABLEAU 58 Production (millions de paires):

chaussures pantoufles total

1984 3.1 2.7 5.8

1992 1.6 1.6 3.2

(-48%) (-41%) (-44%)

Pendant la mme priode, les importations totales ont augment un

peu moins, mais les importations de pantoufles ont progress de
manire exceptionnelle

TABLEAU 59 Importations (millions de paires):

chaussures pantoufles total

1984 32.2 5.8 38.0

1992 41.1 11.4 52.5

(+28%) (+97%) (+38%)

Alors qu'au milieu des annes 70, la concurrence venait encore de

l'Italie et de la France en raison du niveau peu lev de leurs salai-
res, on assiste actuellement un glissement vers les pays asiatiques.

En 1992, les importations se chiffraient encore 24 milliards de

BEF (41,1 millions de paires de chaussures), dont la plus grande
partie (66%) est toujours originaire de la CE. Par ordre d'impor-
tance, il s'agit principalement de l'Italie, de la France, des Pays-Bas
et du Portugal.

215
Dlocalisation

Les 34% restants - il s'agit pour la plus grande part de chaussures

avec un dessus en textile - viennent exclusivement d'Asie, dont pres-
que la moiti vient de la Chine et de Hong-Kong (en fait, les pro-
duits de Hong-Kong viennent de la Chine). La production chinoise
de chaussures a tripl en l'espace de 10 ans (de 1981 1991).
Actuellement, une paire de chaussures sur 5 portes en Europe est
d'origine chinoise4. Les importations belges en provenance de
Tawan ont t rduites de plus de la moiti depuis 1985, Tawan
ayant son tour dlocalis sa production vers la Chine et l'Indon-
sie.

La Belgique tait rpute de longue date comme producteur de pan-

toufles et est parvenue rsister longtemps aux importations bon
march. La moiti de nos pantoufles est importe de Chine5. En
1985, la Chine a dpass la France en tant que principal fournisseur
de pantoufles.

Les exportations ont augment beaucoup plus que la production et

que les importations. Ne perdons pas de vue que ces exportations
consistent en partie en rexportations. La situation est mme telle
que les belges achtent en Chine et vendent en Europe de l'Est.

TABLEAU 60 Exportations (millions de paires)

chaussures pantoufles total

1984 4.3 1.3 5.6

1992 10.9 3.8 14.7

(+153%) (+192%) (+163%)

Spcialisation En Belgique (de mme que dans d'autres petits pays comme le
Danemark et les Pays-Bas), les producteurs s'adaptent et se concen-
trent sur la production de chaussures en cuir de qualit (gamme
moyenne et haut de gamme).

Par exemple, la Belgique est connue mondialement pour ses chaus-

sures de danse et pour les chaussures cres par Bikenberg. De plus,
les entreprises belges sont spcialises et connues pour les pantou-
fles de luxe en cuir.

4. Table ronde sur l'emploi dans le secteur de la chaussure (3.11.93). Confd-

ration Europenne de l'Industrie de la Chaussure.
5. Pantoufle est un terme gnrique comprenant par exemple aussi les "espa-
drilles" et les "sandalettes" qui sont portes l'extrieur.

216
Dlocalisation

Par ailleurs, tout comme dans le secteur de l'habillement, nos entre-

prises familiales ne se sont pas rendu compte temps qu'elles devai-
ent acqurir un contrle sur les canaux de distribution ( ce propos,
Shoe Post constitue une exception). La Belgique dispose nanmoins
de discounts (Brantano, Sista) qui ne produisent pas eux-mmes,
mais qui se spcialisent dans la vente de produits qu'ils ont achets
l o ils taient le meilleur march.

Dlocalisation Le cot de production des chaussures en Belgique est constitu

grosso modo de 50% de salaires, de 40% de matriel et de 10%
d'lments divers. Etant donn que le piquage est l'lment le plus
onreux dans le cot de production, cette activit a t donne en
sous-traitance des pays bas salaires, dans la mesure o les sries
taient suffisamment grandes. Les plus grandes entreprises ont ds
lors investi en Afrique et au Portugal et ont des vises sur l'Europe
de l'Est. D'autres entreprises ont cherch des sous-traitants dans ces
pays.

En dpit des glissements structurels qui ont dj eu lieu dans le sec-

teur, les cots salariaux levs de la Belgique risquent malgr tout
davoir pour effet que l'ensemble des productions ne soit transfr
dans certains cas. Dans une grande entreprise belge, on envisage de
dlocaliser la production des chaussures pour dames. Une autre
entreprise moderne de chaussures pour enfants, qui a dj une
implantation au Portugal pour la production d'une gamme meilleur
march portant un autre nom de marque, dsire prsent entamer
galement une production en Pologne. Une entreprise de pantoufles
a repris une firme est-allemande. On ignore quelles en sont les con-
squences pour la production belge.

Vulnrabilit des A la suite des dlocalisations qui ont dj eu lieu dans l'industrie de
productions en amont la chaussure, des changements structurels se sont galement pro-
duits dans les secteurs professionnels en amont. Ainsi la fabrication
de formes et semelles intrieures a disparu en Belgique, parce qu'il
n'y a plus assez de fabricants de chaussures. La construction mca-
nique en a galement souffert.

Critiques Des entretiens avec des reprsentants du secteur font apparatre que
les rglementations suivantes sont considres comme injustes ou
dstabilisantes:
1. La TVA sur les chaussures d'enfants et sur les rparations varie
d'un pays europen un autre (elle est infrieure au Luxembourg
et au RU), ce qui dcourage l'achat de chaussures de qualit.
2. Les normes de scurit relatives aux produits utiliss dans les
chaussures (par exemple le conservant pentachlorephnol)
seraient trs divergentes.
3. La clause de slectivit, selon laquelle des mesures de sauve-
garde peuvent tre prises lorsqu'une augmentation soudaine des

217
Dlocalisation

importations porte prjudice l'industrie propre, ne serait pas

toujours applique.
4. Le systme des prfrences gnralises souffrirait d'un manque
de transparence et de linformation et devrait tre appliqu de
manire plus slective. A l'heure actuelle, on accorde encore des
prfrences des pays qui ont depuis longtemps dpass le stade
de pays en dveloppement. Le systme des prfrences gnrali-
ses empche par exemple toute exportation vers l'Indonsie,
mais permet l'Indonsie d'exporter jusqu 80% au taux 0.
5. Les quotas pour l'Europe de l'Est auraient t modifis sans la
moindre compensation (un tarif douanier ntant peru quau-
dessus d'un quota).
6. L'Office du Ducroire fonctionnerait de manire moins souple que
dans d'autres pays (les paiements s'effectueraient avec retard).

Conclusions pour La dlocalisation s'est produite dans de nombreuses entreprises

lindustrie de la et a entran sa suite quelques productions en amont. Nous pou-
chaussure vons dire qu'en fait il y a eu peu de vritables dlocalisations,
parce que les entreprises belges taient des PME trop petites que
pour pouvoir investir l'tranger. Par contre, l'activit de piquage
haute intensit de salaire a t remplace par de la sous-
traitance en provenance de pays bas salaires. Il est difficile
d'valuer l'ampleur de cette sous-traitance et ses effets sur
l'emploi en Belgique.

Si la dlocalisation et surtout la sous-traitance devaient encore

s'accrotre, il ne resterait finalement gure plus, dans ce secteur,
que des entreprises d'importation, des entreprises de perfection-
nement et des distributeurs. Selon certaines indications, quel-
ques grandes entreprises envisageraient encore des
investissements dans des pays bas salaires.

On peut par ailleurs s'attendre une volution favorable grce

la demande croissante de produits de qualit spcialiss et de
produits sensibles aux changements de la mode. En outre, le
client demande des changements de modles de plus en plus fr-
quents et pose souvent des exigences spcifiques. Cela requiert
une capacit de production souple qui puisse livrer en temps
opportun une srie limite d'excellente qualit. Pour l'industrie
belge de la chaussure, ce segment de march est encore un cr-
neau davenir.

Il semble que des rglementations faussent la concurrence (voir

ci-dessus); elles devraient tre rexamines et au besoin recti-
fies.

218
Dlocalisation

2. Industrie de la maroquinerie

Situation du secteur Ce secteur professionnel compte deux grands fabriquants, Delvaux

et Samsonite, et une srie de plus petites entreprises, ainsi que de
nombreux artisans. Au total, le secteur offre en 1992 environ 600
emplois, soit la moiti de l'industrie de la chaussure.

Le secteur importe un peu plus qu'il n'exporte (en 1972: 8,8 mia
d'importations et 7,3 mia d'exportations).
Les exportations sont constitues raison de 75% de sacs de
voyage. Les importations comprennent 39% de sacs de voyage et
20% de sacs main. Fait important: en 1992, 49% des importations
provenaient de Hong-Kong, 16% de Tawan et 9% de la Chine (qui
connat cependant la plus forte expansion, puisqu'en l'espace de 3
ans les importations en provenance de la Chine ont quasiment dou-
bl).

Dlocalisation Les entreprises fabriquant en grandes sries disparaissent et se dpla-

cent vers les pays bas salaires. Le cas de Samsonite en est un
exemple.

Contrairement la production en srie, le secteur a encore de bon-

nes perspectives dans le domaine des produits de qualit, hautement
spcialiss, axs sur la mode et pouvant tre livrs en petites quanti-
ts et en temps opportun.

Conclusion pour les Les deux plus grandes entreprises de ces secteurs ont dj pro-
articles de cd une dlocalisation partielle. Le produit de qualit belge est
maroquinerie apprci partout dans le monde et l'article de mode et de luxe
pouvant tre livr rapidement en petites sries a encore des pers-
pectives. Des investissements semblent indiqus dans le domaine
de la formation et de la technologie (coupure par jet d'eau).

3. Tanneries

Il s'agit d'un petit secteur, o la production et l'emploi ont fortement

diminu au cours des 20 dernires annes. A l'heure actuelle, il ne
reste que 7 tanneries, occupant quelque 500 travailleurs.

Nous ne traiterons que trs brivement du secteur, parce qu'il est

sous-traitant de l'industrie de la chaussure.

Nous donnons ci-dessous l'essentiel d'un entretien que nous avons

eu avec un reprsentant du secteur au sein du Conseil professionnel
du cuir.

Pour des raisons de qualit et compte tenu de la faible dimension

des lots intrieurs, le secteur doit importer sa matire premire.

219
Dlocalisation

Aprs traitement, le cuir est vendu en Belgique et export. En raison

de la baisse de la production de chaussures en Belgique et du fait
que les pays exportateurs commencent eux-mmes produire (la
croissance des tanneries Tawan serait remarquable), le secteur est
en rgression en Belgique.

Par le niveau lev des salaires et la croissance des frais lis la pro-
tection de l'environnement, les entreprises restantes sont obliges
donner une partie du tannage en sous-traitance.

Les peaux (surtout les peaux de boeuf et de mouton) doivent subir

environ 20 oprations. Les premiers traitements grossiers sont don-
ns en sous-traitance dans des pays est-europens.

Conclusion pour les Le secteur, qui a subi de fortes rductions, sous-traite les pre-
tanneries miers stades de traitement des pays est-europens, par le biais
de travail faon concd par les entreprises existantes. Il ne
conclut pas de joint-ventures.

A l'avenir, les pays fournisseurs et les pays est-europens pour-

raient bien s'occuper eux-mmes de l'ensemble des oprations.

3. INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT ET DE LA CONFECTION

Situation Entre 1975 et 1990, 898 entreprises du secteur de l'habillement ont

t fermes en Belgique6. Pendant ces 15 annes, l'emploi a t r-
duit de plus de la moiti et cette tendance se poursuit:

1975: 75.910
1980: 49.785
1985: 40.263
1990: 35.853
1992: 32.542

La plus grande partie de cette main-d'oeuvre (40%) est occupe par

le sous- secteur "Survtements pour dames et enfants".

La Flandre occupe 85% des travailleurs, les autres 15% tant rpar-
tis de manire plus ou moins gale entre Bruxelles et la Wallonie7.

6. La plupart des chiffres proviennent de la Commission consultative spciale

du Textile et de l'Habillement du Conseil central de l'Economie (Statistiques
1973-91 de dc.92); Rapport sur l'volution conomique 92-93 (de mai 93)
et des rapports annuels de la Fdration de l'Habillement.
7. Commission consultative spciale du Textile et de l'Habillement: Rapport du
Forum. Concurrence internationale et dlocalisation 14.12.93, p. 5.

220
Dlocalisation

En dpit de cette baisse de l'emploi, la production belge s'est accrue

en volume. La Belgique, les Pays-Bas et le Portugal sont d'ailleurs
les seuls pays de la CE o la production de vtements a progress
par rapport 19858.

La production belge de l'habillement se compose pour la plus

grande part de pantalons et de jeans pour dames et messieurs, mais
la production de ces articles a t rduite de moiti entre 1978 et
1992. La production de tous les articles a diminu dans cette
priode, sauf celle des vtements pour dames ( l'exception des
jupes) et celle de la literie, des nappes, du linge de toilette, des cou-
vre-lits et des rideaux.

Il ressort d'une tude europenne9 qu'en 1992, 40% du chiffre

d'affaires des producteurs de vtements de la CE ont t raliss en
dehors de la CE, principalement par le biais de la sous-traitance. Ce
chiffre est bas sur une enqute ralise auprs de 165 producteurs
de vtements et, pour cette raison, elle n'est peut-tre pas reprsen-
tative, mais ce qui importe, c'est que ce chiffre ne s'levait qu' 28%
en 1983. Il existe donc manifestement une tendance produire
davantage en dehors de la CE. Ces chiffres sont confirms ci-des-
sous par les donnes relatives au trafic de perfectionnement passif.

Commerce extrieur En Belgique, les importations de vtements dpassent toujours les

exportations. En 1992, les importations s'levaient 83 mia et les ex-
portations 58 mia, soit une importation nette de 25 mia.

Tant sur le plan des importations que sur celui des exportations, les
trois mmes groupes de produits sont importants, ft-ce dans un or-
dre diffrent selon qu'ils sont imports ou exports.

Quant aux importations, les survtements pour dames occupent la

premire place avec 20 mia en 1992, suivis des jeans (14 mia) et les
survtements pour hommes (11,5 mia).

Quant aux exportations, les jeans occupent la premire place avec 21

mia, suivis des survtements pour dames (10 mia) et des survte-
ments pour hommes (6 mia).

En 4 ans, entre 1988 et 1992, les exportations de jeans se sont ac-

crues, en valeur, en moyenne de 25,7% par an et les importations ont

8. Les statistiques de la production sont bases sur les livraisons qui compren-
nent galement des produits ayant subi une transformation. "A moins que
ce ne soit pas possible autrement, la valeur de la vente de marchandises
ayant quitt l'entreprise sans y subir de transformations (commerce) n'est
pas incluse dans les livraisons".
9. Dr. M. Scheffer: Internationalisation of Production by EC Textile and Clo-
thing Manufacturers Summary dans Texile Outlook International, jan. 94.

221
Dlocalisation

augment de 25,9%. Cette augmentation est essentiellement due au

fait quun certain nombre de multinationales possdent, un centre en
Belgique.

La statistique ci-aprs, reprenant les principaux fournisseurs mon-

diaux de vtements, fait apparatre que la Chine (et en moindre
mesure le Portugal et la Turquie) ont connu une croissance
remarquable.

TABLEAU 61 Part en % prise par les principaux fournisseurs de vtements dans

les importations internationales*

1980 1985 1991

Hong-Kong 13.5 10.0 9.2

Italie 13.1 11.3 10.4

Core 8.1 7.4 6.8

Allemagne 7.1 5.9 5.4

Tawan 6.3 4.3 3.9

Chine 2.7 12.9 11.8

Inde 2.0 2.6 2.4

Portugal 1.9 3.9 3.6

Thalande 0.6 2.1 1.9

Turquie 0.3 3.6 3.3

* GATT, Le commerce International 1991-92, p. 59

L'UEBL importe nanmoins toujours la plus grande partie de ses v-

tements de l'Europe occidentale (76%). Il n'empche que
l'accroissement des importations en provenance de l'Afrique du Nord
et de l'Extrme-Orient est remarquable.

TABLEAU 62 Part prise par les groupes de pays dans les importations de vte-
ments dans l'UEBL ( l'exclusion de la bonneterie)10

1986 1992

Europe occidentale 85 76

Europe de lEst 3 4

Extrme-Orient 3 5

Afrique du Nord 7 10

Reste 2 5
100 100

222
Dlocalisation

Parmi les pays mditerranens, la Tunisie est notre principal fournis-

seur et en moindre mesure le Maroc et la Turquie. Les deux derniers
pays exportent toutefois encore plus vers l'UEBL que les pays d'Ex-
trme-Orient pris sparment. Parmi ceux-ci, Hong-Kong est le plus
grand fournisseur: en 1992, il a export environ autant vers la Belgi-
que que la Turquie; venaient ensuite la Chine et le Pakistan11.

Sous-traitance L'importance des importations en provenance de l'Afrique du Nord

doit tre mise en rapport avec le trafic de perfectionnement passif
(TPP).

Le TPP, qui a t rglement dans la CE en 1982, permet aux indus-

triels europens d'exporter des produits semi-finis pour les faire
"perfectionner" en dehors de la CE et les rimporter ensuite avec une
exonration partielle ou totale des droits douaniers. Ce systme vise
maintenir l'industrie de l'habillement dans la CE et amliorer sa
comptitivit au moyen d'un "mixed price"12.

L'ampleur du trafic TPP pour l'habillement est illustr par le tableau

ci-aprs.

TABLEAU 63 Part prise par les importations TPP en provenance des principaux
pays fournisseurs* en pourcentage des importations globales de
vtements13.

1980 1990

UEBL 38 39

France 17 20

Allemagne 36 39

Italie 2 4

Danemark 48 71

C.E. 30 32

(*) Ces pays sont: la Yougoslavie, la Pologne, la Tchquie, la Hongrie, la Rou-

manie, la Bulgarie, le Maroc, l'Algrie, la Tunisie, l'Egypte, la Turquie.

Les diffrences entre les pays mentionns sont assez grandes. L'UE-
BL dpasse en tout cas la moyenne de la CE, ce qui indique une

10. Bureau du Plan sur la base de la statistique douanire INS (voir chapitre III)
11. Fdration de l'Habillement. Rapport annuel 92, p. 22.
12. On abandonne de plus en plus le principe du "mixed price" et on souhaite
obtenir simplement le prix le plus bas (Dr. M. Scheffer o.c. p. 110)
13. L'observatoire europen du textile et de l'habillement: L'industrie des textiles et de l'habillement de la CEE
90/91 - Rapport prpar par l'OETH la demande de la DG III de la Commission Europenne, Bxl, juin
1992.

223
Dlocalisation

dlocalisation importante. Une enqute sur la dlocalisation effec-

tue par la Fdration de l'Habillement parmi ses membres en 1993
- nous y reviendrons dans un paragraphe spar - a montr que la ma-
jorit (64%) des entreprises qui procdent une dlocalisation le font
sous la forme du trafic de perfectionnement passif. Le chiffre extr-
mement lev du Danemark indique qu'une partie des importations
de vtements transite par ce pays.

Dans les diffrents pays membres, l'autorisation de TPP est interpr-

te diffremment, faute de critres communs explicites. "Aux Pays-
Bas, en Allemagne et en Grce, la rglementation est trs souple. En
Belgique, en France, en Italie et en Espagne, les rgles sont beaucoup
plus strictes"14. En Belgique, le TPP est fond sur les deux condi-
tions suivantes:
1. le TPP peut s'lever au maximum 35% de la valeur ajoute ra-
lise par l'entreprise en Belgique;
2. l'octroi de la licence dpend du maintien de l'emploi concur-
rence de 95%.

Le service "Problmes multilatraux et tarifaires" de l'Administra-

tion des Affaires conomiques demande aux entreprises de motiver
leur demande, mais admet qu'il est difficile de contrler ces motifs
dans la pratique.

Faon Le poids du TPP se manifeste galement par les chiffres relatifs au

travail faon. Sur base de donnes provenant des statistiques de
production de lINS, la fdration de lhabillement prsente, dans ses
rapports annuels, des chiffres relatifs au travail faon, qui diffrent
fortement des donnes, provenant de la balance des paiements (voir
chapitre IV.B). Le tableau qui suit compare les deux sries de don-
nes chiffres.

14. Fdration de l'Habillement: rapport annuel 92, p. 49.

224
Dlocalisation

INS et Fdration de BNB

lHabillement (Chaussures et Habille-
(Habillement et Textile) ment)

(en milliards)

1987 2.2 2.3

1988 2.0 2.1

1989 2.4 2.7

1990 4.2 3.5

1991 6.9 2.1

1992 9.2 2.9

1993 12.0 -

Ces carts considrables, qui font que lvolution elle aussi est diff-
rente, sexpliquent par le fait que depuis quelques annes, une grande
multinationale de lhabillement se porte garant de 3/4 du travail fa-
on. Bien quune diffrence de 6 milliards en 1992 soit tout de mme
trs importante. Puisquil sagit dune entreprise multinationale, cel-
le-ci est probablement rpertorie, par la BNB, sur base de son
numro TVA, en tant que commerce de gros ou holding financier, et
ses transactions ne seraient pas comptes parmi celles du secteur de
lhabillement. Il sagit dun problme qui se pose galement au ni-
veau de la centrale des bilans et des SRD, o il parat galement
difficile dattribuer aux entreprises un code NACE exact.

De ce fait, il faut que soit approche avec la circonspection ncessai-

re non seulement la rpartition sectorielle du travail indpendant sur
base des donnes de la BNB partir de 1990, mais aussi la ventila-
tion de ce travail indpendant entre les pays. La part de la Tunisie
sera probablement plus leve que celle que lon peut dgager des
chiffres de la balance des paiements.

Une fois de plus, on se voit confront avec la faiblesse de notre ap-

pareil statistique.

Cots salariaux Il ressort de ce qui prcde que le trafic de perfectionnement passif

vise obtenir un "mixed price" comptitif. Les salaires moins levs
dans les autres pays en sont la garantie.

Qu'en est-il exactement des pays bas salaires? Il est trs difficile
d'obtenir des donnes prcises et comparables, bien que le Bureau du
Plan ait entrepris plusieurs tentatives dans ce sens. En tout cas, ce qui
est sr, c'est que le secteur de l'habillement a une haute intensit de

225
Dlocalisation

travail: la part des cots salariaux dans la valeur ajoute s'lve

76% et, dans les PME, elle peut mme atteindre 83%15.

Les lments isols suivants provenant de diffrentes sources, mon-

trent quil peut y avoir de grandes diffrences salariales par rapport
dautres pays.

1re source: Comitextil

TABLEAU 64 Cots salariaux dans lindustrie de la confection (*) en dollars en

1991 (indice Belgique = 100)

Belgique 100.0

Allemagne de lOuest 117.8

France 98.7

Angleterre 63.6
Irlande 57.6

Espagne 56.6

Grce 33.8

Portugal 17.1

Turquie 18.3

Tunisie 11.6

Maroc 7.5

Tawan 29.7

Hong-Kong 27.0

Core du Sud 21.9

Singapour 15.7

15. Commission consultative spciale du Textile et de l'Habillement: rapport du

Forum o.c., p. 5.

226
Dlocalisation

Thalande 5.5
Malaisie 4.9

Philippines 3.6

Inde 2.0
Pakistan 1.9

Indonsie 1.5

Hongrie 9.5
Tchquie 5.1

Pologne 4.3

Roumanie 2.2

(*) Comitextil: Le textile: une industrie pour lEurope, 22.10.1993, Tableau

22, Source: Robbin septembre 1992

2me source: Tmoignage de Monsieur M. Staels, Administrateur dlgu de

Staels Borco lors du Forum sur la concurrence internationale et la d-
localisation du 14.12.1993.

TABLEAU 65 Cot salarial par heure d'une couturire en BEF

1974 1991

Belgique 145 495

Tunisie 25 39

% par rapport la Belgique 17% 8%a

a. la dvaluation du dinar entre en ligne de compte

3me source: Monsieur H. Santens, Prsident de la Fdration belge de l'Habille-

ment et Prsident de l'International Apparel Federation dans le
dossier Confection dans Trends du 3.6.93.

TABLEAU 66 Cot salarial par mois d'une travailleuse de confection (a)

Belgique 79.000 BEF/m

Dunkerque - 20%

Angleterre - 50%

Chine 48 travailleuses pour le salaire belge

Russie 90 travailleuses pour le salaire belge

Vietnam 92 travailleuses pour le salaire belge

a. Ces chiffres correspondent plus ou moins une comparaison similaire

dans le rapport Arthuis p. 49.

227
Dlocalisation

Il semble donc y avoir de grandes diffrences entre le cot salarial de

la Belgique et celui des pays bas salaires. Ces diffrences sont tel-
lement grandes qu'une rduction du cot salarial belge aurait pour
seule consquence daugmenter notre comptitivit par rapport nos
pays voisins - ce qui en soi aurait dj un effet positif, puisque, mme
par rapport ces pays, il semble y avoir des diffrences - mais ils ne
peuvent manifestement pas empcher la dlocalisation de la produc-
tion en masse peu coteuse, qui ne doit pas tre fournie trs brve
chance.

Distribution Un des facteurs importants du processus de dlocalisation dans le

secteur de l'habillement semble tre le fait que les grandes entrepri-
ses de distribution s'approvisionnent dans les pays bas salaires ou
font fabriquer dans ces pays des produits bass sur leurs propres
crations.

Grce leur position dominante et la recherche des prix les plus

bas, les grands distributeurs trouvent des sous-traitants dans les pays
bas salaires. L'entreprise allemande Quelle achterait les deux tiers
de ses produits en dehors de l'Europe au prix le moins lev possible;
elle dispose de 25 bureaux pour chercher ces sous-traitants16. L'en-
treprise d'habillement Boss dispose de 15 personnes qui recherchent
en permanence les sous-traitants les plus appropris. La firme Benet-
ton disposerait d'un rseau de 450 sous-traitants occupant 25.000
artisans17 et prenant leur compte 80% de la production sous forme
de sous-traitance.

Ce systme de sous-traitance prsente l'avantage qu'on na pas be-

soin d'investissements, qu'on ne doit pas engager ou licencier du
personnel, que lorsque le style change, on choisit simplement un
sous-traitant plus appropri. L'OCDE ajoute: "The application of
modern telecommunication networks has facilitated a separation of
pre-assembly and assembly activities without sacrificing quality and
process efficiency"18.

La Belgique est familiarise avec le systme de la grande distribution

dans le secteur de l'habillement. Lorsque l'industrie du textile et de
l'habillement a eu des difficults dans les annes 70, la Belgique a
opt, par le biais de son plan textile de 1980 et de l'aide de l'Etat ac-
compagnant ce plan, pour des mesures visant rendre notre industrie
comptitive au moyen de l'innovation technologique et de la politi-
que des marques. Les Pays-Bas par contre, guids par les
dclarations de Jan Tinbergen "Textiel behoort tot de derde wereld",

16. Commission consultative spciale du Textile et de lHabillement, o.c., p. 18.

17. Laurent Carrou. Le naufrage des industries textiles europennes. Le Monde
diplomatique 18.12.93.
18. Trends 13.6.1994

228
Dlocalisation

ont offert moins de fonds publics pour l'innovation industrielle. L'in-

dustrie nerlandaise de l'habillement et de la confection a entam une
dlocalisation et les distributeurs se sont multiplis. La Belgique a
ainsi t submerge de grands distributeurs19, qui s'approvisionnent
et/ou se font livrer des marchandises par les pays bas salaires et
obligent, par leur position dominante, leurs fournisseurs rechercher
des pays bas salaires.

Actuellement, les distributeurs sudois, franais et espagnols tentent

de conqurir une place sur le march. La concurrence des prix qui en
rsulte oblige les producteurs procder une fois de plus la
dlocalisation.

Cette situation amne la Commission sectorielle du Textile et de la

Confection de la SERV dclarer que: De grote distributieconcerns,
die steeds meer en meer voor eigen rekening laten produceren in de
lage-loonlanden zijn mede oorzaak van de teloorgang van de eigen
industrie20.

La problmatique de la distribution relative la dlocalisation est

traite en dtail dans un chapitre distinct du prsent rapport.

Dlocalisation Comme suite aux questions du Bureau du Plan au sujet de la dloca-

lisation dans le secteur, la Fdration de l'Habillement procd en
septembre 1993 une enqute auprs de ses 500 membres. Prs de
40% des entreprises interroges, soit 200 firmes, ont collabor
l'enqute21.

Ce que nous avons expos ci-dessus, est confirm par l'enqute: 47%
des entreprises produisent l'tranger ou font produire l'tranger
par l'intermdiaire de la sous-traitance. Il s'agit en l'occurrence du
trafic de perfectionnement passif, qui est dans 64% des cas la forme
de dlocalisation la plus utilise. Les investissements directs se pr-
sentent dans 16% des entreprises. 20% des firmes ayant particip
l'enqute ont utilis aussi bien l'investissement direct que le trafic de
perfectionnement passif comme forme de dlocalisation.

Prs de la moiti (48%) des entreprises qui dlocalisent produisent

actuellement dj plus de la moiti de leurs produits l'tranger et
80% d'entre-elles estiment que cette part augmentera l'avenir.

19. C&A, P&C, Zeeman, Hey, McIntosh, Marca, Superconfex, M&S, Mac &
Maggie, Hunkemller, Aplody, Oki-Doki, Claudia Strter..
20. Renaat Soenens au nom de la Commission sectorielle du Textile et de la
Confection, SERV- Snelbericht, oct. 93, p. 15.
21. Commission consultative spciale du Textile et de l'Habillement: rapport du
Forum o.c. p. 6-7.

229
Dlocalisation

Les entreprises qui dlocalisent questionnes produisent ou font pro-

duire dans les pays suivants:
29% des entreprises fabriquent en Afrique (principalement en
Tunisie (2/3) et en beaucoup moindre mesure au Maroc (1/
5))
26% des entreprises fabriquent dans des pays dEurope de l'Est
(principalement la Pologne (12%) et la Hongrie (5%) mais
aussi la Tchquie, la Slovaquie, la Roumanie, la Bulgarie
et l'Ukraine)
20% des entreprises fabriquent dans la CE (le Portugal (1/3) et
l'Italie (1/5))
15% des entreprises fabriquent en Asie du Sud-Est (principale-
ment la Chine (50%) et ensuite Hong-Kong, Tawan, le
Pakistan, la Thalande et le Vietnam)
10% des entreprises fabriquent en Turquie, Malte et en Slov-
nie, en Croatie et en Macdoine
100%

L'enqute a galement rvl que dans les annes 80, et surtout aprs
la chute du mur de Berlin, la dlocalisation a connu une expansion.
En effet, 48% des dcisions de dlocalisation ont t prises au cours
des 3 dernires annes, un record ayant t atteint en 1992.

Une lueur despoir Tout comme dans l'industrie de la chaussure, on constate dans l'in-
dustrie de l'habillement une diminution des commandes globales et
une diminution des commandes passes longtemps l'avance. Les
producteurs doivent pouvoir fournir rapidement et en petites quanti-
ts. La mode et la qualit jouent un rle sans cesse croissant. Alors
que prcdemment il fallait deux collections, on volue actuellement
vers 4 ou 6 collections par an. Il en rsulte qu'une collection laquel-
le on pouvait travailler jadis pendant 3 mois doit prsent tre
acheve en 3 semaines. Pour pouvoir fournir aussi rapidement que
possible ces sries de plus en plus petites, les commandes doivent
tre sous-traites diffrents travailleurs faon locaux pouvant
fournir des produits de qualit. Dans ce plus petit crneau du haut de
gamme, o les produits doivent tre livrs court terme, il n'y a ds
lors pas de risque de dlocalisation. Tout comme pour l'industrie de
la chaussure, un avenir est encore rserv ce secteur. Et encore, ce
n'est pas sr... l'Europe de l'Est fournissant dj actuellement des pro-
duits de bonne qualit, on peut se demander si les bas salaires ne
prsentent pas de perspectives allchantes pour les firmes qui dsi-
rent y produire galement les produits haut de gamme.

Critiques Notre propos n'est pas d'approfondir tous les aspects et toutes les dis-
torsions du trafic de perfectionnement passif. Nous n'examinerons
pas non plus en dtail l'Accord Multifibre et l'Uruguay Round. Le
chapitre sur l'industrie textile fournira des informations ce propos.

230
Dlocalisation

Pour tre complet, on donne un bref aperu des principales critiques

mises par l'industrie de l'habillement et de la confection au sujet des
diffrentes rglementations internationales et des situations faussant
la concurrence:
1. Application divergente du trafic de perfectionnement passif dans
les tats membres.
2. Pas de rciprocit dans l'ouverture des marchs. La Fdration de
l'Habillement donne un exemple frappant: "une jupe produite
dans un tat membre du GATT peut tre importe dans la Com-
munaut avec 14% de droits d'importation. Il arrive mme trs
souvent qu'aucun droit d'importation n'est peru. D'autre part, la
firme qui souhaite exporter une jupe par exemple au Pakistan se
voit percevoir 150% de droits d'importation22!" A partir du
1.1.1994, la Core a port ses droits douaniers sur les articles en
tissu ponge de 9% 50% 23. Bien souvent, ces droits douaniers
sont accompagns de taxes supplmentaires, si bien qu'en fait ces
marchs sont entirement ferms aux produits europens.
3. Dpassement des quotas d'importation.
4. Pratiques faussant la concurrence (subsides d'exportation, sub-
ventions aux investissements, vols de marques, fraudes sur l'ori-
gine...). Ces objections sont toutefois rencontres dans le nouvel
accord du GATT (voir industrie textile).
5. Lgislations diffrentes dans le domaine de l'environnement.
6. Procdures diffrentes pour les commandes publiques dans les
pays de la CE.
7. Aide au Portugal faussant la concurrence par des compensations
exceptionnelles accordes dans le cadre du programme Retex de
la CE et le 16.3.94 par une dotation exceptionnelle de 400 mio
d'ECUS accorde par la Commission europenne pour soutenir
l'industrie portugaise de l'habillement et du textile.
8. Lenteur des ractions des instances europennes face aux infrac-
tions commises contre les rglementations.
9. Travail des enfants et travail dshonorant dans certains pays bas
salaires.
10.Emploi illgal aux Pays-Bas et en France.

Travail en noir La Commission consultative spciale du Textile et de l'Habillement

du Conseil central de l'Economie belge souligne qu'en Belgique, tout
comme aux Pays-Bas et en France, se dveloppent "des noyaux d'ac-
tivits illgales dans plusieurs agglomrations urbaines".

22. Fdration de l'Habillement: rapport annuel 1992, p. 43.

23. Febeltex Info-flash, fv. 94.

231
Dlocalisation

Une tude ralise aux Pays-Bas24 montre que l'emploi illgal est
trs rpandu dans la confection. Il a t calcul qu'aux Pays-Bas
8.000 personnes travaillent dj dans ce circuit noir et on estime
qu'en 1993 leur nombre est pass 12.500, soit plus que la popula-
tion lgalement en rgle!

Constatation importante: les ateliers illgaux sont spcialiss en arti-

cles de mode phmres fabriqus sur commande, alors que les
ateliers lgaux sont plus grands et se concentrent sur la confection
moins dpendante dune trs courte dure de vie commerciale, telle
que les costumes, les vestons et les vtements de travail.

Conclusions pour La sous-traitance devant tre considre comme une forme de d-

lindustrie de localisation (voir chapitre II), nous pouvons dire que le secteur de
lhabillement l'habillement est dj moiti dlocalis.

Sous la pression des grandes diffrences salariales, on peut s'at-

tendre ce que la production moins phmre se dlocalise
encore plus l'avenir. La lutte concurrentielle entre les distribu-
teurs internationaux de vtements jouera un rle dcisif. La lutte
au sein de la distribution, les bas salaires et la proximit de l'Eu-
rope de l'Est sont autant de facteurs qui permettent de prvoir une
dlocalisation encore plus pousse vers l'Europe de l'Est.

Selon l'tude dj cite du Dr Scheffer, on peut s'attendre plus par-

ticulirement une restructuration de l'industrie de l'habillement
en France, en Italie et en Belgique, parce que le secteur de la dis-
tribution y obtient le pouvoir qu'il a dj acquis en Allemagne et
aux Pays-Basa.

Le secteur fonde ses espoirs dans les mesures visant liminer les
obstacles susmentionns aux rglementations internationales et
la concurrence. On peut toutefois se demander si ces mesures ap-
porteront des solutions fondamentales et s'il ne faut pas plutt
rechercher des crneaux spcifiques. Une de ces solutions rside
incontestablement dans le produit haut de gamme ax sur la mode,
fabriqu dans des couleurs spcifiques et en petites sries devant
tre livres trs brve chance. Remarquons que c'est prcis-
ment dans ces crneaux spcifiques que le travail en noir prolifre,
ce qui signifie que l'avantage comptitif des bas salaires commen-
ce s'installer de manire illgale mais relle dans notre pays.

a. Dr Scheffer: o.c., p. 120

24. Bureau voor Economische Argumentatie : "Illegale confectieateliers, een

gentegreerde bestrijding". Etude ralise la demande du Vakraad voor de
Confectie-industrie, 1992, 45 p.

232
Dlocalisation

4. L'INDUSTRIE TEXTILE

Situation Entre 1975 et 1990, 471 entreprises ont t fermes en Belgique25.

Pendant cette priode de 15 ans, l'emploi a t pratiquement rduit
de moiti. La baisse de l'emploi, qui a t considrable de 1975
1980, subsiste ce jour, quoique de manire moins prononce.
1975: 94.685
1980: 66.470
1985: 60.929
1990: 54.189
1992: 49.066

L'activit se situe pour 85% en Flandre et pour 15% en Wallonie. A

Bruxelles, il ne subsiste gure d'activits textiles.

Ces + 50.000 travailleurs que compte le secteur actuellement sont r-

partis entre 5 stades de production:
1. la prparation des fibres;
2. la filature;
3. le tissage, le tricotage et le tuftage;
4. le perfectionnement (teinture etc.);
5. l'achvement et la confection.

Tous les grands pays textiles, dont la Belgique mais aussi les pays en
voie de dveloppement comme la Chine, la Core du Sud et la Tur-
quie, disposent d'une telle "chane textile" globale, qui comprend les
5 stades de production.

Les pays en voie de dveloppement se sont en premier lieu concen-

trs sur l'industrie de l'habillement, mais ont commenc
progressivement s'occuper "d'intgration en amont" en vue d'viter
l'importation des produits de base. Cela veut dire qu'ils se sont occu-
ps de plus en plus du tissage et qu'ils fabriquent mme des fibres26.

Les producteurs textiles fournissent 3 groupes de produits :

1. du textile pour l'habillement;
2. du textile usage domestique: linge de mnage, tissus d'ameu-
blement et tapis27 (personnel occup: 15.000 (30%) des 50.000
travailleurs);

25. La plupart des chiffres proviennent de la Commission consultative spciale

du Textile et de l'Habillement, o.c.
26. Dr M. Sheffer, o.c. p. 105.

233
Dlocalisation

3. du textile usage technique et industriel.

Le gros (+ 23%) des 50.000 travailleurs du secteur belge est occup

par l'industrie du tapis. Le secteur du tapis est une importante spcia-
lit pour notre pays. C'est d'ailleurs le seul sous-secteur o l'emploi
n'a pas baiss pendant la priode 1973-92.

En dpit de la baisse globale de l'emploi dans lindustrie du textile,

la production s'est accrue, ce qui indique une augmentation de la pro-
ductivit. Surtout la production de tapis en fibres synthtiques a
connu une forte expansion (+ 272% en volume entre '78 et '92), mais
l'accroissement a galement t remarquable pour la production de
fils de viscose artificiels et de tissus de fils continus artificiels et
synthtiques.

Par cette volution, la production belge se maintient mieux que dans

la plupart des autres pays europens, l'exception toutefois de l'Ir-
lande et de l'Italie, o l'accroissement de la production est plus fort
qu'en Belgique.

Commerce extrieur Les importations comme les exportations de textile se situent aux en-
virons de 5% des importations et exportations totales de
marchandises en UEBL. Pour tre prcis, les importations s'lvent
4,5% (180 mia) de l'ensemble des importations et les exportations
reprsentent 5,8% (232 mia) de l'ensemble des exportations en 1992.
Cela prouve que contrairement l'industrie de l'habillement, la ba-
lance commerciale du textile est toujours positive (+ 51 mia en
1992).

Les 3 principaux produits d'exportation sont:

1. les tapis, soit 75 mia en 1992;
2. les tissus, soit 42 mia en 1992;
3. les articles techniques, soit 32 mia en 1992.

Les 3 principaux produits d'importation sont:

1. la bonneterie, soit 51 mia en 1992;
2. les fils, soit 40 mia en 1992;
3. les tissus, soit 30 mia en 1992.

La statistique suivante, qui reprend les principaux fournisseurs mon-

diaux de produits textiles, montre que:

27. Les tapis flamands reprsentent 35% de la production europenne et sont

fabriqus par 4 grands groupes: Associated Weavers, Balta, Beaulieu et
Depoortere. Au total, il y a environ 70 producteurs.

234
Dlocalisation

1. L'Allemagne reste de loin le principal pays exportateur, mais sa

position se stabilise.
2. L'UEBL occupe une place plus importante que ses voisins, la
France, les Pays-Bas et l'Angleterre.
3. Hong-Kong, Tawan, la Core, l'Indonsie, le Pakistan et la
Chine sont les pays o l'expansion est la plus leve.

TABLEAU 67 Part en % prise par les principaux fournisseurs de produits textiles

dans les importations internationales28

1980 1991 1992

Allemagne 11.3 11.3 11.9

Hong-Kong 3.2 8.4

Italie 7.4 8.0 8.7

Chine 4.5 6.9 7.3

Tawan 3.2 6.3 6.5

Core 4.0 6.2 7.0

Pakistan 1.6 3.1

Indonsie 0.1 1.5 2.4

UEBL 6.4 5.4 5.5

France 6.1 5.0 5.4

Angleterre 5.6 3.6 3.7

Pays-Bas 4.0 2.5 2.5

Le tableau ci-aprs porte sur la rpartition des importations de pro-

duits textiles de l'UEBL. L'on constate que la part toute grande des
produits textiles sont imports de l'Europe occidentale (84%). Cette
statistique montre clairement, une fois de plus, la progression de
l'Extrme-Orient, mais l'augmentation, exprime en pourcentage, est
plutt petite. Le pourcentage lev de l'Europe occidentale et le pour-
centage modeste de l'Extrme-Orient confirment que notre pays
importe beaucoup de produits textiles des autres pays de l'UE. Il
s'agit de produits auxquels l'on a octroy le label d'origine UE, parce
qu'ils ont t traits dans l'Union europenne. En fait, l'origine de ces
produits est tout fait diffrente. Prenons l'exemple du fil turc qui a
t transform en toffe et imprim en Allemagne, avant d'tre im-
port en Belgique. Il est difficile de quantifier ces importations
indirectes.

28. GATT. Le Commerce International 1991-92, page 56 et 1993, page 66.

235
Dlocalisation

TABLEAU 68 Part en % prise par les groupes de pays dans les importations de
produits textiles29 de l'UEBL

1986 1992

Europe occidentale 85.2 84.1

Europe de lEst 2.6 2.1

Extrme-Orient 6.2 8.0

Afrique du Nord 1.2 1.1

Reste 4.8 4.7

Total 100.0 100.0

En ce qui concerne les importations directes de l'Extrme-Orient, il

s'avre que ces importations ont augment surtout dans le domaine
des textiles traits et des produits de filature. L'Extrme-Orient aug-
mente sa part en % prise par les groupes de pays dans les
importations de l'UEBL, de 10% en 1986 20,5% en 1992. Cela si-
gnifie que 1/5 ime des importations des fibres textiles et des
produits de filature de l'UEBL provient de l'Extrme-Orient.

La concurrence internationale impitoyable dans le domaine des fils

et des tissus est ressentie non seulement dans l'UEBL, mais dans tou-
te la CE. "L'Inde, la Chine, le Pakistan et l'Indonsie se trouvent
dsormais parmi les plus importants fournisseurs de fils et de tissus
de la Communaut"30.

LAccord multi-fibres et Le commerce mondial en produits textiles et d'habillement est rgl

lUruguay Round par l'Accord multi-fibres (AMF). Cet accord constitue un rgime
d'exception aux rgles du GATT et date de janvier 1974. lAMF cons-
titue un rgime d'exception temporaire, mais il a dj t prolong
trois fois depuis 1974. Il a t sign par 44 pays31.

L'AMF a t sign parce que le commerce mondial en produits texti-

les et d'habillement risquait d'tre drgl entirement. La

29. Bureau du Plan sur la base de la statistique douanire INS (voir chapitre III), (les produits suivants sont con-
sidrs comme des produits textiles: fibres textiles traites, produits de filature, fils, tissus, tapis, ouvrages de
bonneterie, feutre, toile cire, autres produits textiles)
30. C.E. (DG III-E-4) Rapport sur la comptitivit de l'industrie europenne des
textiles et de l'habillement 21.10.1993, p.17.
31. Argentine, Autriche, Bangladesh, Brsil, Canada, CEE, Chine, Colombie,
Core, Costa Rica, Egypte, El Salvador, Etats-Unis, Fidji, Finlande, Guate-
mala, Hong-Kong, Honduras, Hongrie, Inde, Indonsie, Jamaque, Japon,
Lesotho, Macao, Malaisie, Mexique, Norvge, Pakistan, Panama, Paraguay,
Prou, Philippines, Pologne, Rpublique dominicaine, Rpublique slovaque,
Rpublique tchque, Roumanie, Singapour, Sri Lanka, Suisse, Thalande,
Turquie et Uruguay.(GATT - Press release - 9.12.93).

236
Dlocalisation

progression de nouveaux producteurs dans les pays en voie de dve-

loppement, pour lesquels le textile et l'habillement figurent parmi les
produits d'exportation les plus importants, a dsorganis le march
occidental. Pour ne pas devoir invoquer la clause de sauvegarde de
l'article 19 du GATT pour chaque article qui perturbait le march,
l'on a dcid de mettre au point une approche en vue de rgulariser
le commerce mondial en produits textiles et d'habillement. C'est le
motif de la mise au point de l'AMF.

L'Accord multi-fibres prvoit un nombre de quotas qui doivent tre

respects par les pays exportateurs (le plus souvent dans les pays
bas salaires). Ces quotas vont de pair avec des taux d'accroissement.
De plus, lors de chaque prolongation de l'AMF (en 1978, en 1981 et
en 1986) la libralisation est devenue plus importante. En mme
temps, pour les pays de l'Europe de l'Est, les quotas de 1991 et de
1992 ont t augments et ils disparatrons progressivement partir
de 1993, ( l'exception de la Bulgarie)32. Ces lments ont conduit
la situation suivante: les quotas n'ont souvent plus d'effet rgulateur,
parce qu'ils ne sont plus utiliss pour la plupart des produits. Une tu-
de rcente de Comitextil33 dmontre que l'utilisation moyenne des
quotas octroys aux pays en voie de dveloppement (en dehors du
trafic de perfectionnement passif) atteint peine 66% pour toute la
CE. Cela signifie que les pays en voie de dveloppement pouvaient
vendre une quantit assez importante de produits, mais qu'ils n'ont
pas vendu effectivement toute la quantit qu'ils pouvaient vendre.

"Malgr l'Accord multi-fibres, la pression des pays bas salaires a

augment entre 1986 et 1991. Au cours de cette priode, les impor-
tations de textile et d'habillement dans l'UEBL, dans le cadre de
l'Accord multi-fibres, ont augment de faon plus significative que
dans toute la Communaut europenne. Durant cette priode, l'on a
galement constat un changement dans les pays fournisseurs. Les
importations en provenance de pays fournisseurs traditionnels, tels
Hong-Kong, la Core et le Tawan, sont restes stables et ont mme
rtrograd dans certains cas. Ces pays ont t dpasss par des pays
nouveaux, par exemple la Turquie, la Chine, l'Inde, l'Indonsie et le
Pakistan. Cet ventail plus grand de pays et de produits explique l'ex-
plosion des importations partir de 1986.

La grande diversit de produits et de fournisseurs limite l'effet rgu-

lateur de l'Accord multi-fibres. L'Accord multi-fibres ne porte plus
que sur la moiti du commerce. Une tude relative au dveloppement
des importations en 1990 et 1991 dmontre que les importations qui

32. Commission Europenne (DG III) Rapport sur la "comptitivit de l'indus-

trie europenne des textiles et de l'habillement"; 21.10.1993, p.48.
33. Comitextil. Evolution de l'accs au march et des importations provenant
des pays AMF en 1991, 22.06.1992, tab.3.

237
Dlocalisation

font l'objet de quotas ont augment plus lentement que celles qui ne
font pas l'objet de quotas (la corbeille).

Il y avait des problmes dans l'industrie textile et de l'habillement. En

vue de rsoudre ces problmes, la CE a accept, la demande de la
Fdration professionnelle europenne ECLA, de rintroduire des
quotas pour un certain nombre de combinaisons produit/pays. Il
s'agit d'un systme qui permet d'enlever certains lments de la
corbeille34".

Dans le cadre de l'Uruguay-round, il a t convenu que les discus-

sions bilatrales au sujet du textile et de l'habillement de l'AMF
seraient incorpores dans le GATT. Cette mesure permettrait d'limi-
ner les restrictions quantitatives. Grce cette mesure, l'on ne
maintiendrait que les droits de douane comme moyen de protection,
mais ces droits seraient diminus.

En date du 9 dcembre 1993, le Comit textile du GATT a dcid que

l'AMF serait de toute faon prolong jusqu'au 31 dcembre 1994 et
que toutes les restrictions de l'AMF qui seraient encore en vigueur au
31 dcembre 1994 seraient maintenues jusqu' la date de leur aboli-
tion ou de leur incorporation dans le GATT35. En vue de cette
incorporation dans le GATT, l'on prvoit une priode de transition
qui commence en 1995 et qui expire en 2005.

L'accord du GATT conduira une libralisation acclre du com-

merce mondial en produits textiles et d'habillement. "En fait, dans 7
ans, plus de 50% des produits textiles, qui, aujourd'hui, sont soumis
des quotas - il s'agit de 45% de la totalit des importations -, seront
entirement libraliss. Les produits qui seront libraliss, seront
choisis par les pays importateurs. Les importations de produits texti-
les les plus sensibles peuvent tre brides pendant un certain temps
encore"36.

Cela n'empche pas que la suppression des quotas fera augmenter les
importations terme et que l'industrie textile et galement celle de
l'habillement vont perdre des parts de march et, ds lors, des
emplois.

Dlocalisation A l'oppos de l'industrie de l'habillement, qui est une industrie de

main-d'oeuvre, l'industrie textile est une industrie fort coefficient
de capital. Ici, le cot salarial est donc moins prpondrant en tant
que facteur de localisation que dans l'industrie de l'habillement.

34. Industrie de l'habillement: compte rendu annuel, p. 46.

35. GATT: Nouvelles de lUruguay-round, 14.12.93, p.13.
36. Febeltex Inof-flash dc. et jan. 1994.

238
Dlocalisation

Il faut quand-mme faire une distinction sur la base du type de pro-

duit textile. Les fils standard et l'toffe de base sont dj imports en
grandes quantits en Europe, parce que les filatures et les ateliers de
tissage des pays qui produisent les matires premires peuvent pro-
duire les fils et l'toffe de base meilleur prix.

Les pays en voie de dveloppement vont graduellement matriser

toute la chane textile. Ils vont galement ajouter les derniers
maillons leur gamme de production, notamment le perfectionne-
ment et le finissage. L'augmentation significative prcite des
importations belges de fibres textiles traites et de produits de filatu-
re en provenance de l'Extrme-Orient va dans ce sens. Il est difficile
de prvoir quelles entreprises de textile d'habillement, de textile
d'ameublement, de textile technique et de perfectionnement peuvent
tre menaces.

Il y a lieu de faire une remarque spciale au sujet du secteur belge du

tapis. Ce secteur a dj beaucoup d'tablissements l'tranger (voir
chapitre III). Une combinaison de facteurs y a jou un rle: la pn-
tration du march est trs importante dans ce contexte, mais les
dlocalisations nombreuses vers la France du Nord dmontrent qu'il
existe d'autres facteurs favorables l'tablissement, par exemple les
sites industriels bon march et les charges salariales moins leves.

Charges salariales En gnral, les charges salariales jouent un rle moins dterminant
dans l'industrie textile en ce qui concerne la dlocalisation. Cela
n'empche pas que les diffrences avec les pays voisins en matire de
charges salariales ont une influence ngative sur la comptitivit. Si
l'on ajoute les diffrences en matire de charges salariales d'autres
facteurs, l'effet combin peut jouer un rle dans la dcision de dlo-
caliser vers les pays voisins. Cette situation explique la prsence
d'entreprises belges dans leNord de la France.

Le tableau ci-aprs est trs clair. Si l'on compare les charges salaria-
les dans le domaine du textile de nos pays voisins les plus importants
la position de l'industrie textile belge, l'on arrive la conclusion
suivante: entre 1992 et 1993, la Belgique a perdu du terrain par rap-
port l'Italie et au Royaume-Uni. La France devient plus
comptitive, tandis que les Pays-Bas se situent plus ou moins la
mme place que la Belgique, en ce qui concerne la comptitivit dans
le domaine du cot salarial. L'Allemagne est le seul pays o le cot
salarial est plus lev qu'en Belgique.

Cette volution s'explique essentiellement par les grands change-

ments qui sont intervenus dans le domaine des parits de change en
septembre 1992. En effet, les dvaluations en Italie, au Royaume-
Uni et en Espagne ont conduit, dans ces pays, une comptitivit
plus leve dans le domaine du cot salarial37.

239
Dlocalisation

TABLEAU 69 Cot salarial par heure en ECU - ouvriers de l'industrie textile - Bel-
gique = 100 (*)

Royaume-
Allemagne France Italie Pays-bas
Uni

1.1.1982 92 80 85 95 76

1.1.1983 104 83 101 105 81

1.1.1984 103 87 106 101 81

1.1.1985 99 87 105 96 75

1.1.1986 103 87 98 95 71
1.1.1987 104 82 101 97 59

1.1.1988 106 81 101 100 64

1.1.1989 106 79 103 97 71

1.1.1990 104 78 107 96 62

1.1.1991 104 76 108 100 66

1.1.1992 103 74 110 98 65

1.1.1993 104 73 92 98 56

(*) Source: Comitextil

Vulnrabilit En Belgique, 50% de la production de l'industrie textile porte sur l'in-

dustrie de l'habillement. Si, l'avenir, les dlocalisations dans le
secteur de l'habillement se poursuivent, ou si les importations de pro-
duits du secteur de l'habillement progressent, le secteur du textile, y
compris les ateliers de tissage, les filatures et surtout les entreprises
de perfectionnement, seraient menacs.

Une tude de FEBELTEX38 dmontre cependant que les producteurs

de produits textiles peuvent atteindre, d'un point de vue gographi-
que, les clients de l'Europe de l'Est et ceux de l'Afrique du Nord. Si
l'industrie de l'habillement limite sa dlocalisation cette rgion, nos
producteurs de produits textiles ne sont pas menacs. Cette menace
deviendrait cependant bien relle si l'industrie de l'habillement dlo-
calisait davantage vers l'Extrme-Orient.

Le danger d'un effet boule de neige est donc moins lev que l'on
pourrait craindre de prime abord. En effet, la production de vte-
ments s'oriente plutt vers l'Afrique du Nord, par le biais de la sous-

37. Febeltex: commentaire et statistiques.

38. Febeltex: l'importance du maintien de toute la chane textile. Info Etudes
conomiques, n 3, de 1993.

240
Dlocalisation

traitance, et peut-tre, l'avenir, vers l'Europe de l'Est (voir le chapi-

tre sur l'industrie de l'habillement dans ce rapport).

Une lueur despoir Notre pays va sans doute rserver une place aux produits textiles du
haut de gamme et un raisonnement analogue porte sur l'industrie de
l'habillement et celle des chaussures. Cette production peut concer-
ner certains fils et tissus avec des couleurs spciales, des tissus
ignifuges et des produits textiles aux applications industrielles spci-
fiques. Il s'agit en fait de produits qui ne peuvent tre raliss que par
le biais de la recherche et du dveloppement. A l'heure actuelle, le
danger de dlocalisation n'existe pas dans ces secteurs du march39.

En Europe, la consommation de produits textiles techniques est inf-

rieure la consommation aux Etats- Unis et au Japon. En Europe, la
consommation de produits textiles techniques s'lve 18% de la
consommation totale de produits textiles. Aux Etats-Unis et au Ja-
pon, les pourcentages correspondants s'lvent respectivement
22% et 39%. L'importance du textile industriel est illustre par le
fait que, dans l'industrie automobile, l'on utilise environ 20 kg de pro-
duits textiles par vhicule40. Il y a donc toujours des possibilits
d'expansion.

Critiques Les critiques les plus importantes au sujet des rglementations et des
pratiques dloyales en matire de concurrence dans le domaine de
l'industrie de l'habillement (voir chapitre ci-dessus) valent galement
pour le secteur textile.

Les critiques spcifiques suivantes ont t formules:

- Des critiques, mme des critiques officielles, peuvent tre formu-
les au sujet de l'AMF:
- Le systme de contrle en matire de quotas serait lent. Il ne
serait, par consquent, pas assez efficace. Un pays en voie de
dveloppement qui commence produire n'a pas de quotas et
peut ds lors exporter librement. Si sa production devient si
importante que les pays dvelopps ragissent, en invoquant la
clause de sauvegarde, la procdure auprs de la Commission
europenne dure parfois plus d'une anne41.

39. Un aperu intressant des nombreux domaines de recherches et des produits

et techniques nouveaux peut tre trouve dans Comitextil: Le textile: une
industrie pour l'Europe, 20.10.93,annexe IV, "Research Areas and Projects"
40. Comitextil: Le textile: une industrie pour l'Europe. 20.10.93, p. 3 et 4.
41. Assemble Nationale Franaise: Dlocalisations conomiques l'tranger:
Tome II Auditions, o.c., p. 217.
idem p. 216.

241
Dlocalisation

- Des abus ont t nots. La Chine ne permettrait pas d'importa-

tions de produits textiles et l'Inde et le Pakistan appliqueraient
des tarifs douaniers de 60% 90%.
- Les Emirats arabes unis, l'Afrique du Sud, Hong-Kong, Ma-
cao, Malte et l'Europe de l'Est utiliseraient de faon suspecte le
label "pays d'origine"42.
- Les produits seraient classifis de faon frauduleuse (catgo-
ries sans quotas).
- L'existence de pratiques de dumping. Il y a par exemple les fils
acryliques en provenance de la Turquie. Le rapport franais de
l'Assemble Nationale cite d'autres exemples de dumping
(demain, boucl, fil de coton, fil de polyester) et critique vive-
ment la procdure longue43. (Le nouvel accord du GATT prvoit
cependant une procdure acclre.)

Conclusions pour Le secteur sera protg, pendant un certain temps encore, par l'AMF
lindustrie textile et par les mesures prvues dans le cadre du GATT.

La production de fil de base et de textile de base va peut-tre con-

tinuer dlocaliser vers l'Extrme- Orient et, dans une moindre
mesure, vers l'Europe de l'Est. La mesure dans laquelle ces pays
vont continuer dvelopper leur chane textile sera trs importan-
te dans ce contexte.

Le secteur des tapis est trs important pour notre pays. Les charges
salariales n'y sont pas trs importantes. Il n'y a donc pas de danger de
dlocalisation immdiat.

En Belgique, 50% de la production de l'industrie textile porte sur

l'industrie de l'habillement. L'attitude de l'industrie de l'habille-
ment par rapport la dlocalisation est donc trs importante. Une
dlocalisation entranante vers l'Extrme-Orient semble donc
moins relle qu'une dlocalisation vers l'Europe de l'Est. Il faut
cependant avouer que l'Europe de l'Est peut toujours tre atteinte,
d'un point de vue gographique, par notre industrie textile.

Les consquences des Accords du GATT ne sont pas connues avec

prcision. Il est cependant certain que les importations en provenan-
ce des pays en voie de dveloppement vont augmenter et que cette
perte de parts de march va coter des emplois.

42. Fdration de l'industrie textile: compte-rendu annuel, page 24.

43. Assemble Nationale Franaise, o.c., Tome II, p. 217.

242
Dlocalisation

Il y a galement des tendances positives. Des perspectives favorables

sont offertes, une fois de plus, par la ncessit grandissante de pou-
voir faire appel des livraisons "just-in-time" et par un besoin plus
prononc en matire de produits textiles de qualit et spcialiss.
"Cette mutation technologique aurait mme provoqu, selon cer-
tains, un retournement de tendance dans la localisation des avantages
comparatifs en faveur des entreprises situes dans les pays plus in-
dustrialiss. Celles-ci pourraient bnficier en effet d'un accs direct
aux innovations technologiques (notamment en raison de leur int-
gration dans des "clusters" groupant les secteurs produisant des
quipements et des matriaux) et d'un stock de ressources humaines
plus qualifies"

La thse suivante de Febeltex est donc correcte: "Il faut considrer la

recherche et le dveloppement dans le secteur du textile comme un
facteur stratgique pour l'avenir de l'activit dans le secteur du textile
de notre pays44.

Il est trs difficile de dterminer dans quelle mesure la tendance

la dlocalisation va toucher lindustrie du textile belge. Trop
dlments et de facteurs jouent un rle. Mais le secteur du textile
risque moins de dlocaliser, grce sa structure fort coefficient
de capital, que l'industrie de l'habillement ou de la confection par
exemple. D'un autre ct, l'on constate que beaucoup d'entreprises
textiles, surtout en Flandre, estiment que le climat industriel est
dfavorable. Ils souhaitent raliser leur expansion ailleurs, non
loin de la maison mre. La Wallonie et surtout le Nord de la Fran-
ce semblent devenir des rgions d'investissements plus attractives.

Il s'avre enfin que les rglementations en matire d'environnement,

qui font l'objet de modifications permanentes, commencent jouer
un rle dterminatif lors du choix de la localisation de la production.
En effet, les problmes techniques en matire d'environnement inter-
viennent surtout dans le domaine des produits textiles qui ont des
perspectives d'avenir.

44. Febeltex: o.c.

243
 TABLEAU 70 Rsum - Secteurs professionnels qui ont dj dlocalis
Possibilit
Nombre de fir- Destinations Effet sur le
Motifs princi- dentraner Rduction de Effet indirect
Forme mes qui ont Surtout vers futures poten- commerce
paux dautres sec- lemploi sur lemploi
dlocalis tielles extrieur
teurs

-concurrence dlocalisation 20 la Thalande Vietnam -machines 75-92: -66% Progression moindre que
DIAMANT de lInde le Sri-Lanka -RD 80-92: -59% (Anvers reste laugmenta-
-salaires -certificats le centre com- tion dans les
-rglement du mercial) secteurs des
travail services

-concurrence dlocalisation ? lAfrique du lEurope de -construction 75 - 92: -77% progression ?

CHAUSSU- -salaires et sous- Nord lEst de machines 80 - 92: -52%
RES traitance le Portugal -fabrication de
formes et
semelles, dj
ralise

TANNERIES -salaires sous-traitance ? lEurope de - - diminu de progression ?

-frais pour lEst 34% en dix ans
lenvironne-
ment

ARTICLES -salaires dlocalisation les deux gran- lEurope de - - 75 - 92: -69% ? ?

DE MARO- des entreprises lEst 80 - 92: -53%
QUINERIE du secteur

-salaires dlocalisation 47% des entre- 29% Afrique lEurope de Textile 75 - 92: -57% progression ?
HABILLE- -influence de la (36%) et sous- prises 26% lEurope lEst 80 - 92: -35%
MENT distribution traitance (64%) de lEst
20% Europe
(Portugal - Ita-
lie)
15% Asie du
Sud
10% Turquie
e.a.
Dlocalisation

244
 TABLEAU 70 Rsum - Secteurs professionnels qui ont dj dlocalis
Possibilit
Nombre de fir- Destinations Effet sur le
Motifs princi- dentraner Rduction de Effet indirect
Forme mes qui ont Surtout vers futures poten- commerce
paux dautres sec- lemploi sur lemploi
dlocalis tielles extrieur
teurs

-salaires dlocalisation ? ? lEurope de Perfectionne- 75 - 92: -48% 1/5 des fibres ?

TEXTILE -frais futurs en et sous- lEst ment 80 - 32: -26% et des produits
matire denvi- traitance dans de filature pro-
ronnement une moindre vient de
mesure, sec- lExtrme-
teur fort coef- Orient
ficient de
capital
Dlocalisation

245
Dlocalisation

B. Secteurs o la dlocalisation est plus rcente

et o elle ne touche que certains chanons de
lactivit

1. La distribution

2. Le secteur du verre

3. Le secteur de Fabrimtal

4. Lindustrie automobile

5. Llectrique, llectronique et linformatique

6. Lindustrie alimentaire

1. LA DISTRIBUTION

1. Le diagnostic en France: une vive polmique

i. Rapport de la Commission du Snat franais

Selon les termes employs par le rapporteur Jean ARTHUIS, la

"grande distribution" a-t-elle t un "acclrateur" du phnomne ou
une simple "courroie de transmission"? Les relations ne se laissent
pas analyser facilement.

Quel secteur serait "Pour les uns, la responsabilit des "hyper"(hypermarchs) dans le
responsable? mouvement de dlocalisation ne fait aucun doute, et largument est
mme spontanment et frquemment voqu... Pour les autres, les
industriels eux-mmes seraient les premiers coupables par une srie
de comportements suicidaires ne laissant pas dautre choix que celui
des dlocalisations."45

Une courroie de Le rapporteur incline penser que "Les grandes surfaces ont t
transmission sans doute une courroie de transmission privilgie des dlocalisa-
tions."46

Il ny aurait toutefois pas de lien de causalit directe entre grande

distribution et dlocalisation, notamment parce que les importations
directes des grandes surfaces demeurent faibles, voire marginales
(au max. 3%).

45. Rapport au Snat franais, op.cit., p. 103.

46. Ibid, p. 104; cest nous qui soulignons.

246
Dlocalisation

Nanmoins, les dlocalisations auraient t favorises par deux m-

canismes distincts:
- la grande distribution exerce, cause de sa politique de marge
rduite au minimum, une pression directe sur les producteurs
(conditions de vente; rotation et paiement des stocks;...)
- elle sest positionne en dfense du consommateur, grce une
politique de bas prix. Mais, comme la concurrence par les prix
passe par la concurrence par les cots, il faut rechercher les
meilleurs produits, au meilleur prix, en France, en Europe ou
dans le monde (D. Bernard, Carrefour).

La grande distribution "Tout le processus de dlocalisation conduit renforcer la fonction

"partenaire" naturel de commerciale au dtriment de la fonction dindustrialisation.". Les
la dlocalisation rseaux dintermdiaires jouaient un rle cl.

Mais un lment complmentaire entre en oeuvre. "Ds lors que le

fabricant ne fabrique plus rien mais sous-traite simplement ltran-
ger,... la grande distribution peut aussi bien sous-traiter que
nimporte quel intermdiaire..."47. Dautant plus quelle reprsente
un poids financier et commercial absolument considrable.

Perspectives Toujours selon le rapport franais, lacclration, dans les prochai-

nes annes, des dlocalisations induites par la grande distribution
paratrait mme probable cause, notamment, de laccentuation de
la concurrence internationale.

La pntration des grandes chanes internationales - par le jeu dal-

liances internationales, en particulier avec des groupes allemands -
permettrait la constitution de "mgacentrales dachat". Ces chanes
internationales exerceraient une nouvelle pression sur les prix et ar-
riveraient en France avec leurs fournisseurs, souvent extrieurs la
Communaut, augmentant ainsi la part des produits imports et le
poids des dlocalisations.

Une conclusion Le rapport de la Commission du Snat conclut sur un ton critique et

pessimiste franchement pessimiste.

"Aprs avoir jou un rle plus ou moins neutre, de courroie de trans-

mission des dlocalisations, la grande distribution, pourrait en
devenir lun des principaux acclrateurs dans les prochaines
annes."

47. op. cit., pp. 107 et 108. Les quatre plus grands groupes franais reprsentent
eux seuls prs de 500 milliards de FF de chiffre daffaires.

247
Dlocalisation

ii. Six mois plus tard, que dit le rapport de la commission de lAs-
semble nationale (dpos le 1er dcembre 1993)?

Une attitude beaucoup Les constats et les conclusions de la commission sont-ils les mmes
plus prudente que ceux du rapport Arthuis? Le rapport du dput G. CHAVANES
se veut plus serein.

La commission a - comme lavait fait le Snat - procd laudition,

sous serment, de 34 hauts responsables de la vie conomique en
France. Parmi ceux-ci, le co-Prsident de lAssociation des Centres
de distribution Leclerc et le Prsident du directoire de Carrefour.

Ces dirigeants de deux des plus grandes chanes dhypermarchs

franaises se sont vivement insurgs contre le fait de prsenter la
grande distribution comme le "boulevard des dlocalisations". Ils se
sont attachs montrer que les accusations portes contre elles
ntaient pas fondes. En particulier, cause de la trs faible part de
leurs importations directes.48

La grande distribution, Contrairement toutes les ides mises jusqu prsent, ils ont d-
soutien de lindustrie fendu la thse que la grande distribution a contribu au maintien
dactivits industrielles en France. "Les industriels franais qui ont
choisi de livrer la grande distribution, ainsi que les filiales de soci-
ts multinationales qui se sont implantes en France avec cet
objectif, ont ralis grce la distribution moderne des gains de pro-
ductivit qui leur ont permis de continuer produire en France..."

Toujours pour Mr.E. LECLERC, "... beaucoup dindustriels franais

ont dlocalis parce quils sont rests sur des mauvais segments du
march, parce quils ont mpris la rvolution commerciale et nont
pas su sadapter lvolution de la consommation, parce quils nont
pas su chercher de nouvelles valeurs ajoutes dans la distribution en
repositionnant leurs produits sur des crneaux moins vulnrables la
guerre des prix."

Un manque de Il va mme plus loin. De nombreuses branches industrielles dure-

coopration ment touches par les dlocalisations (horlogerie, jouet, textile,
quipement de la maison, petit ameublement) correspondent, selon

48. - 3,26% du chiffre daffaires des centres Leclerc, soit environ 800 millions
de FF.
- 1,4% du volume dachats de Carrefour; 7,5% si lon tient compte des pro-
duits achets auprs des importateurs. La politique de Carrefour - groupe
largement implant dans des pays de plusieurs continents, y compris dAm-
rique latine et dExtrme-Orient - est de "privilgier les fournisseurs locaux
dans tous ses pays dimplantation".
Selon M. Leclerc, mme le textile, secteur pionnier de la dlocalisation, ne
reprsente dans leurs magasins que 90 millions de FF dimportations, soit
moins de 2% des ventes textiles du groupe.
Rapport lAssemble nationale, Tome I, pp. 133 et 134.

248
Dlocalisation

lui, des secteurs ayant souvent refus de livrer aux grandes

surfaces.49

Le prsident du directoire dAdidas, lors de sa dposition, a reconnu

que son entreprise ne livrait pas aux grands distributeurs et privil-
giait les relations commerciales avec les petits magasins de sport.
Mais, contredisant lopinion des deux dirigeants dhypermarchs, il
a indiqu que, dans son secteur dactivit, les concurrents fournis-
seurs des grandes surfaces avaient galement dlocalis lessentiel
de leurs activits productrices.

Dabord une absence Quelles conclusions tire le rapporteur de la Commission de

de toute valuation lAssemble?
chiffre
Il est difficile dtablir la part de responsabilit de la grande distribu-
tion dans le phnomne des dlocalisations.
- Le seul fait que ses volumes dimportations directes soient fai-
bles ne permet pas de mesurer lventuelle responsabilit de la
grande distribution car ces chiffres ne tiennent pas compte des
composants imports de produits fabriqus ou assembls en
France.
- Ces chiffres ngligent les effets que la stratgie commerciale de
recherche systmatique des prix les plus bas peut avoir eu sur les
habitudes de consommation.
- Il importe aujourdhui de ddramatiser les rapports entre le com-
merce et lindustrie. La concurrence doit tre horizontale et
sexercer, dune part, entre enseignes commerciales et, dautre
part, entre fournisseurs. Les actions de coopration entre com-
merants et industriels doivent se multiplier.
- Les conclusions se terminent par un extrait de laudition de M.
Leclerc. Ce dernier estime que la situation actuelle conduit une
impasse et il prne un dcloisonnement des circuits industrie-
distribution en ces termes: "... il faut rtablir en France un rflexe
de filire associant producteurs, transformateurs et distribu-
teurs."50

On ne peut que constater que le rapport lAssemble nationale se

distancie fortement du rapport au Snat, pour ce qui concerne le rle
ventuel de la grande distribution dans les dlocalisations, et quil t-
moigne dune trs grande prudence dans la consignation des faits.

49. op. cit., p. 134. Cest nous qui soulignons.

50. op. cit., p. 135.

249
Dlocalisation

La polmique ne en France offre lintrt de dvoiler une partie des

mcanismes en jeu tout en montrant bien la difficult quil y a cer-
ner les vritables responsabilits.

Et en Belgique? Ces constats et ces mises en cause sappliquent-ils au cas de la

Belgique?

Il est encore plus difficile dapporter une rponse que dans le cas de
la France. Il est fort probable que des tendances similaires existent.
Mais il semble surtout plausible que ces mcanismes jouent avec
moins dintensit dans la distribution belge cause de ses
spcificits.

Pour cette raison, il apparat ncessaire de rappeler rapidement quel-

les sont les principales caractristiques du secteur du commerce de
dtail en Belgique.

2. Principales caractristiques qui diffrencient la situation du com-

merce de dtail en Belgique par rapport celle des pays voisins

De grandes diffrences Tant sur le plan de la situation actuelle de la distribution que sur celui
structurelles de son volution, il y a des diffrences trs sensibles entre la Belgi-
que et la France. Elles sont plus grandes encore par rapport dautres
pays voisins (Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas,...).
1. La part de march que dtient dans le commerce total la grande
distribution (c..d. le commerce intgr: grandes surfaces et
hypermarchs) est beaucoup moins leve en Belgique (22,5% en
1991) quen France (40% en 1990), pays o la concentration est
plus pousse et linternationalisation facilite.51
Le commerce indpendant (associ et non associ) a donc con-
serv une place beaucoup plus importante en Belgique (77,5%).
2. La taille des plus grandes entreprises belges de commerce int-
gr est infrieure.
GIB, premier groupe sur le march intrieur belge, avec un chif-
fre de ventes (CA) de 228 milliards de FB en 1992, ne vient
quau 28e rang europen.
Les groupes franais Leclerc, Carrefour et Intermach ont cha-
cun un CA compris entre 100 et 115 milliards de F. franais. Les

51. En ce qui concerne les hypermarchs (surface suprieure 2.500 m2), les
carts sont considrables. Au dbut de 1991, on dnombrait environ 1000
hypermarchs en Allemagne, 850 en France et 770 en Angleterre contre 89
en Belgique.
Ce sont gnralement des surfaces de vente prdominance alimentaire.
EUROSTAT, Services et transports 1992 - "Le commerce dans lUnion
europenne au dbut des annes 90".

250
Dlocalisation

plus grands groupes allemands et anglais ont une taille encore

suprieure.

Des volutions plus 3. La progression de la grande distribution est plus lente en Belgi-
lentes que quen France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-
Uni.
En France, la part de march dtenue par le grand commerce
intgr est passe de 27% en 1980 40% en 1990. En Belgique,
la part correspondante na progress que de 19,2% en 1980
22,5% en 1991. La part du commerce indpendant (y compris les
franchiss et les autres formes dassociation) na donc rgress
que de 3 points.

Mgacentrales? 4. Il ny a pas en Belgique de trs grandes centrales dachats

("mgacentrales"); la taille des centrales belges est beaucoup
plus petite que dans les pays voisins.52

5. Dans les quatre pays principaux de la Communaut, il y a eu, de

1990 1992, autant de magasins ouverts, appartenant des grou-
pes trangers, que pendant les dix annes prcdentes. Dans
lensemble de la Communaut, la progression est de 50% en trois
ans. En Belgique, laugmentation a t beaucoup plus faible (+
20% soit + 29 units).

3. Lexpansion ltranger

Une forte prsence i. Les plus grands groupes belges de distribution sont trs prsents
ltranger ltranger.

GIB Group a. Le Groupe GIB (GB-Inno-BM), a dvelopp depuis plus de vingt

ans une stratgie dexpansion internationale russie, cantonne
principalement dans le secteur non alimentaire. Le groupe a sur-
tout multipli les implantations dans le secteur du bricolage,
domaine dans lequel GIB se positionne comme leader en Espa-
gne. Il est galement prsent au Portugal, en France, au
Royaume-Uni et en Pologne. Aux USA, le groupe possde plu-
sieurs enseignes; il sest toujours appuy sur une socit et sur un
management existant (par ex. Handy Andy) et il a opt pour une
stratgie rgionale. Enfin, il a par ailleurs russi crer la seule
chane europenne de fast-food (Quick en France, en Allemagne
et en Belgique).

52. Pour la France, le rapport Arthuis estime que des alliances internationales
permettraient la constitution de mgacentrales ayant une puissance dachat
de 150 200 milliards de FF. Leurs achats peuvent toutefois se rpartir sur
cinq ou six secteurs. (op. cit., p. 111).

251
Dlocalisation

Le chiffre daffaires ralis ltranger reprsente pas loin de

20% des ventes totales du groupe (son CA consolid tait de 228
milliards de FB en 1992, hors TVA). Ses enseignes, tant en Bel-
gique qu ltranger sont nombreuses. Lemploi direct du
groupe en Belgique slevait 31.500 personnes en 199253.
b. Lexpansion internationale du groupe Delhaize "Le Lion" est
toutefois plus impressionnante, particulirement aux Etats-Unis
o, sous lenseigne "Food Lion" il comptait, fin 1992, 1.012
supermarchs de 2.500 et 3.300 m2. Food Lion est la 7e chane
de supermarchs aux USA, implante dans 14 Etats du S.E. et du
Sud.
Le chiffre daffaires ralis par Food Lion est pass de 1,2 mil-
liard de dollars en 1983 7,2 milliards de dollars en 1992 (soit
231 milliards de FB) ce qui reprsentait 71% du chiffre daffaires
total du groupe et un bnfice net de 5,7 milliards de FB, c..d.
lessentiel de son bnfice.54 Le groupe exploite aussi neuf
supermarchs gants (+ de 6.500 m2), lenseigne "Supert Dis-
count Markets", localiss dans la rgion dAtlanta.
Aux Etats-Unis, le groupe employait en 1992 environ 60.000
personnes (27.314 temps plein et 32.407 temps partiel).
Le total du personnel du groupe slevait 76.000, soit 9,4% de
plus quen 1991; celui de la s.a. belge Delhaize Le Lion 12.480
personnes (+ 4,5% par rapport 1991).
Profitant de nouvelles opportunits, le groupe Delhaize a pour-
suivi son expansion internationale en simplantant dans deux
pays europens. En Tchquie o, suite une reprise effectue
principalement en 1992, il exploite sept supermarchs Prague
sous lenseigne "Delvita". En Grce o, aprs avoir acquis en
1992, 51% des parts de la socit "Alfa-Beta Vassilopoulos", il
exploite quinze supermarchs situs principalement Athnes
(CA de prs de 6 milliards de FB).
Cette stratgie dexpansion ne devrait pas sinflchir puisque le
groupe annonait, pour 1993, louverture de 110 nouveaux
supermarchs Food Lion, de 2 Super Discount Markets, dun

53. Le groupe associait en outre 11.700 franchiss en Belgique. Lemploi total

dans le GIB Group, y compris hors de nos frontires, dpassait lgrement
les septante mille (franchiss inclus). Le bnfice dexploitation atteignait
prs de 5 milliards de F. en 1992.
54. En Belgique, en 1992, les ventes de Delhaize le Lion se sont leves 84
milliards de FB (hors TVA) et le bnfice, hors plus-value, 1.126 millions
FB; le bnfice net tait de 15.502 millions de FB si lon inclut la plus-value
de 14.376 millions de FB ralise par la cession, en janvier 1992, de 18 mil-
lions de parts Food Lion de type B Delhaize The Lion America (filiale
100%).
Le C.A. total du groupe sest lev 327 milliards de FB en 1992 (hors
TVA).

252
Dlocalisation

huitime point de vente Delvita, la modernisation dune srie de

magasins et louverture, en Belgique, de 2 nouveaux supermar-
chs.

Une vision c. Le groupe Louis Delhaize comprend les enseignes Cora, Profi,
internationale Match, Bricoman, Louis Delhaize et la chane de restaurants Le
Chesnoy.
Il couvre ainsi plusieurs segments importants de la grande distri-
bution: hypermarchs, supermarchs, discount, magasins de
proximit (convenience store), bricocenter. Ses points de vente
sont tablis principalement en Belgique mais le groupe poursuit
une politique ferme dexpansion internationale.
"Sans vision internationale, un groupe se replie sur lui-mme et
disparat" (Pierre Delhaize, ex-PDG du groupe, dclaration faite
en 1991). Le directeur de ce groupe familial a effectivement mis
en oeuvre une telle stratgie, en particulier depuis la fin des
annes 80.
Actuellement, les ventes totales du groupe atteignent de lordre
de 78 milliards de FB. Un peu plus de vingt% du C.A. total sont
raliss ltranger: au Luxembourg (26 tablissements), en
Hongrie (4 discount Profi) en Espagne (39 supermarchs Match)
et en France (2 discount). Les hypermarchs (6 de + 12.000 m2
par magasin) et les Bricoman (4; de + 8.000 m2) sont implants
uniquement en Belgique, o lon dnombre un total de 220
points de vente, de toutes tailles, contre 71 points ltranger.
Le nombre de personnes employes par le groupe slve
8.900.

Un exemple de d. Le groupe Colruyt, un des trois belges de la distribution tre

diversification cot en Bourse, se compose de lentreprise mre, les Ets Fr.
ltranger Colruyt s.a. qui, avec ses filiales et sous-filiales, constitue le sec-
teur "Colruyt Distribution", et du secteur "Dolmen Engineering
s.a." qui ne concerne pas la grande distribution.
Colruyt Distribution nexerce aucune activit en dehors de la
Belgique.
Par contre, dans le domaine des applications informatiques, le
groupe Colruyt a procd des dlocalisations de diversifica-
tion, principalement en France et aux Pays-Bas.
En 1992, les diverses socits ont t fusionnes en une seule
socit "Dolmen Computer Applications s.a.". Le CA sest lev
2,4 milliards de FB pour lexercice 1992-93. Le CA ralis par
Dolmen en dehors du groupe Colruyt slevait 63% du CA
total.

253
Dlocalisation

Pourquoi une telle ii. Quelles sont les causes dune aussi forte expansion ltranger de
expansion trois des quatre plus grands groupes belges de la distribution?
internationale?
En Belgique, la progression du commerce de dtail sest trouve
freine depuis au moins vingt ans par toute une srie de causes:
- Lexigut du march.
- La croissance relativement lente du pouvoir dachat.
- La part des ventes au dtail dans la consommation prive a
baiss rgulirement: de 59,6% en 1980, elle est descendue
54,1% en 1992.
- En volume, le chiffre daffaires du commerce de dtail na pro-
gress que de 17% de 1985 1990. La crise actuelle a rduit le
taux de croissance de lactivit prix constants des ventes au
dtail de 4,3% en 1990 2,4% en 1991 et 0,6% en 1992. En
volume, le taux de croissance du chiffre daffaires des grands
magasins et des hypermarchs est tomb 0,2% en 1991 et
0,6% en 1992.55
- Toute une srie de mesures lgales et rglementaires ont forte-
ment frein le dveloppement de la grande distribution en Belgi-
que. La plus importante est, bien entendu, la loi sur les
implantations commerciales du 29 juin 1975 qui visait essentiel-
lement limiter limplantation des grands distributeurs56.
- La trs forte densit des commerces de dtail.
Par unit de surface, la Belgique a le nombre de points de vente
(de tous types) le plus lev des douze pays de lU.E.: 4.6 par
km2, contre 2.9 aux Pays-Bas, 1.7 au G-D. de Luxembourg, 1.5
en Allemagne et 1.0 en France.
Le nombre de magasins par mille habitants confirme la trs forte
densit en Belgique: 14.1 contre 11.6 au G-D. de Luxembourg,
9.7 en France, 8.0 aux Pays-Bas et 6.8 en Allemagne; sur ce plan,
lItalie (17.1), la Grce (18.4) et le Portugal (19.2) dpassent tou-
tefois notre pays. (Source: Fdis).

iii.Conclusions
1. Compte tenu de ces diffrents freins au dveloppement de la
grande distribution en Belgique, les entreprises les plus impor-
tantes et les plus dynamiques nont pas eu dautre possibilit que
de rechercher une expansion sur des marchs trangers, parfois
mme lointains.

55. FEDIS, "La distribution en 1992", Rapport annuel, pp. 7 et 9.

56. Toute ouverture dune nouvelle surface de vente (de 1.500 m2 max. en zone
urbaine et de 750 m2 max. en zone rurale) doit tre soumise une double
autorisation pralable.

254
Dlocalisation

Il ne peut donc tre question de considrer ces multiples implan-

tations hors de nos frontires comme des dlocalisations au sens
troit. Nous les avons classes dans la catgorie des dlocalisa-
tions pour expansion; elles apparaissent comme pleinement justi-
fies et elles ne semblent avoir eu que des retombes nettes
positives pour lconomie belge.

Lemploi a continu 2. Mme sur le plan de lemploi elles nont pas eu, globalement,
crotre deffet ngatif. Lemploi total (salaris et indpendants) est rest
stable - 317.000 personnes - de 1980 1986. Il a augment de
18.368 units de 1986 1990 (335,5 mille personnes), priode
qui correspond une forte pousse de lexpansion internationale.
En 1991, on observe un recul de 2.100 emplois quil faut attri-
buer surtout la crise conomique. De 1980 1991, lemploi
salari a augment de 17.600 units (surtout partir de 1987-
88). De 1980 1988, lemploi des indpendants avait encore
progress de 5.100 units; il a toutefois diminu de 6.400 person-
nes de 1988 1991, particulirement en 1991.57

4. Les dangers sont ailleurs

Atomisation du Nous avons dj relev, un certain nombre de caractristiques struc-

commerce turelles qui ne plaaient pas la distribution en Belgique la pointe,
ni pour les formes de distribution modernes, ni pour linfluence
dynamique que peut y exercer la concurrence internationale.

La forte densit de son commerce de dtail rapproche plus notre

pays de la famille "mditerranenne" que de la famille "continentale
et nordique".

Aussi, le C.A. par entreprise est-il trs infrieur celui ralis dans
les pays voisins: la moiti par rapport la France, un tiers seulement
par rapport lAllemagne, au Royaume Uni et mme au Luxem-
bourg. Le C.A. par personne employe est infrieur celui observ
pour la France, lAllemagne et le Luxembourg.

Alors que la tendance Or, la tendance la concentration lemporte dans tous les pays. Elle
la concentration est est gnralement plus accentue dans lalimentaire que dans le non
gnrale alimentaire et plus en Europe du Nord quen Europe du Sud. Ainsi,
en Allemagne, 1% des entreprises ralisent 70% du C.A. dans lali-
mentaire. La concentration est encore plus leve en Angleterre o
les dix premiers groupes alimentaires ralisent plus de 60% du
C.A.58

57. Fichier Emploi du Bureau du Plan (source: M.E.T.). En 1992, lemploi total
slevait 334.181 personnes; ceci confirme donc la quasi stabilit de
lemploi.
58. Eurostat, op. cit.

255
Dlocalisation

Linstrument principal de la concentration reste le magasin de

grande surface (hypermarch en France). Or, nous avons vu que, sur
ce plan aussi, lvolution en Belgique est moins avance.

Un retard accumul... A cause dune srie de caractristiques structurelles qui font que
lorganisation et lefficacit du commerce de dtail ont pris du
retard en Belgique par rapport aux voisins directs, le march belge
de la distribution est devenu attrayant pour les entreprises trang-
res, beaucoup plus puissantes, notamment par leurs rseaux trs
internationaliss de mgacentrales dachats. Et cette attractivit
nest pas due uniquement la mise en place du march unique au
1er janvier 1993.

... face un Les efforts de pntration dIntermarch (France), par exemple, qui
expansionnisme des possde dj une douzaine de points de vente en Belgique - et aurait
grands groupes en projet dy implanter beaucoup de supermarchs - en sont un
trangers tmoignage. Le danger de perte de comptitivit des entreprises bel-
ges - et dans la foule de dlocalisation de certaines activits ou
outsourcing - est rel car les bas prix auxquels peut sapprovision-
ner une enseigne telle que Intermarch, le plus souvent en droite
ligne de France, sont actuellement inaccessibles aux grands distri-
buteurs belges, cause de marchs qui restent trop segments au
niveau international, ce qui freine lapprovisionnement direct
ltranger.

La pntration qui sest effectue depuis au moins une dizaine

dannes (p.ex. les quelques 250 points de vente de lallemand
ALDI dj implants; "hard discount") sest ralise en tenant
compte des plafonds de surface fixs par la loi sur les implantations
commerciales de 1975.

Dlocalisation Une plus forte pntration des grands groupes trangers, jouissant
immigrante? dun avantage de taille et mettant en oeuvre des formules modernes
et des technologies avances, nacclrerait-elle pas lvolution des
entreprises belges?

Le petit et le moyen commerce seraient aussi contraints de mieux

rsister et de dfendre ses parts de march en organisant davantage
des rseaux dassociation et de coopration.

...Deux exemples qui GB, grande entreprise belge et employeur important dans le secteur
doivent faire rflchir de la distribution, a affich en 1993 sa volont de rduire dun quart
ses effectifs. Mme si cette chane a remport des succs certains, il
semble quil faille nanmoins attribuer la dgradation actuelle un
retard technologique, accumul depuis un certain nombre dannes,
cause de linsuffisance de la pression comptitive, et sans doute
aussi, certaines erreurs de stratgie.

256
Dlocalisation

Par contre, il faut admettre que le Groupe GIB a eu grer des pro-
blmes dlicats en liaison avec les fusions de GB avec Inno puis
avec BM. Cette absorption fut suivie par le rachat de Sarma, aprs le
retrait de lamricain Penney; ce rachat, qui a permis le sauvetage
de Sarma, a notamment pos des problmes de duplication entre les
rseaux de magasins des deux chanes.

Le second exemple concerne la fois lindustrie et le secteur du

commerce.

Le plan de restructuration et de sauvetage du secteur textile, mis en

oeuvre pour cinq ans au dbut des annes 80, avait donn la priorit
lobjectif industriel - conformment aux conclusions dune ana-
lyse approfondie qui avait t confie trois importants bureaux
dtudes.

Il fallait que notre industrie volue vers des produits plus "haut de
gamme", les produits de bas de gamme tant dj trs fortement
concurrencs par les importations des pays bas salaires.

Dans lindustrie du textile et de la confection, cette politique ne fut

pas un succs, au moins sur le territoire belge (voir la section consa-
cre ces secteurs). En outre, pour ce qui concerne le commerce, on
a laiss passer une bonne partie des opportunits qui pouvaient
soffrir. Mais elles ont t saisies par les Hollandais, ce qui explique
la quasi mainmise actuelle de ces derniers sur notre commerce de
textiles.59

Cet exemple montre que, malgr le fait que le secteur public - qui a
consenti des sacrifices financiers considrables - et le secteur priv
aient joint leurs efforts pour rsister aux pressions du monde ext-
rieur, on enregistrait un double chec, celui du secteur industriel et
celui du secteur du commerce. Pour le secteur du grand commerce
textiles-vtements, les Hollandais ont en effet implant en Belgique
des formes de distribution plus modernes que celles du commerce
intgr belge.

5. Comment le commerce indpendant peut-il se dfendre?

Comment organiser Les commerants indpendants, petits et moyens, tant encore sou-
lindispensable vent isols et trop inorganiss, peuvent-ils faire face aux grands
dfense? groupes et leurs stratgies internationales? Oui, en dveloppant et
multipliant les formes dassociation et de coopration.

59. La situation de mainmise par les trangers semble tre peu prs la mme
dans le grand commerce du meuble.

257
Dlocalisation

Lassociation et la Les coopratives de vente classique ont perdu partout du terrain; en

coopration Belgique, elles ont pratiquement disparu. Mais dautres formes
dassociation, surtout les "chanes volontaires", les "groupements
dachats" et la "franchise", sont devenues des alternatives efficaces
au grand commerce intgr.

Prenons un seul exemple; en Allemagne, le commerce associ con-

trle environ 22% du march et sa part est tendanciellement en
hausse. Dans le commerce alimentaire allemand, plus de 80% des
approvisionnements passent par une centrale dachats. Cette propor-
tion atteint 70% pour llectronique grand public, les meubles et les
chaussures.60

La formule de la franchise61 mrite une attention spciale. Elle est

un des atouts du commerce indpendant moderne car elle incorpore
deux facteurs de russite, lassociation et la spcialisation.

La situation en Le dveloppement de la franchise est certes moins grand en Belgi-

Belgique que que dans les pays du centre et du nord de lU.E., avec dix fois
moins de franchiss quen France mais nanmoins un sixime du
C.A. franais. Par rapport lAllemagne et aux Pays-Bas, le C.A.
est de lordre de la moiti. Les franchiseurs belges (du commerce
intgr et du commerce spcialis) ont ralis en 1991, 5% du total
des ventes au dtail.

Si, au total, le commerce indpendant associ natteint pas 10%, sa

part a nanmoins progress deux fois plus vite que celle de la
grande distribution (+ 38% contre + 17%) alors que celle du com-
merce indpendant non associ a rgress de 8%.

Exemples de commerce En Belgique, comme exemple dassociation ou de partenariat dans

associ lalimentaire, on peut citer Unic et Nopri, deux chanes de franchi-
ss. Dans le non alimentaire des exemples sont Gamma, Heytens,
Electrocash.

Dans le textile, pour rsister la pntration hollandaise, un des

rares exemples dassociation qui peut tre relev est E5 Mode qui
regroupe uniquement des producteurs belges (une cinquantaine);
une de ses caractristiques est que E5 Mode prend la marchandise
en consigne, le financement du stock tant assum par les produc-
teurs.

Les centrales dachats Dans notre pays, il y a aussi un certain dveloppement des centrales
dachats, gnralement de taille petite ou moyenne, qui concernent

60. Eurostat, op. cit.

61. Le franchiseur fournit au franchis les marchandises et son savoir-faire (ges-
tion du magasin, promotion des ventes,...) moyennant redevance et, ven-
tuellement, droit dentre de la part du franchis.

258
Dlocalisation

aussi bien le commerce de dtail que celui de gros et que des cha-
nes de franchiss. Les formes juridiques possibles sont multiples.

On peut citer dans lalimentaire, Unidis, lie un groupe hollandais.

En lectro-mnager, le groupement dachat Expert qui a une dimen-
sion europenne et mme mondiale.

Pour les produits textiles, le groupement dachat Hobo-Faam

regroupe des franchiss indpendants. Pantashop, qui fait partie
dun groupe allemand spcialis dans le pantalon, procde des
achats dans le monde entier.

Quant aux mgacentrales dachats, elles sont uniquement trang-

res telles Aldi, Carrefour, Alberstein,... Leur puissance dachat est
considrable mme si leur chiffre se rpartit sur 5 ou 6 secteurs dis-
tincts.

En Belgique, la tendance linternationalisation des centrales ne

semble pas trs pousse; des problmes de complmentarit se
posent en effet. En outre, on peut dire que le consommateur "euro-
pen" nexiste pas encore et que les disparits dans les habitudes
dachat des diffrents marchs nationaux restent grandes. Les ima-
ges de marque europennes sont peu nombreuses.

Ne peuvent-elles Les centrales dachats ne deviennent-elles pas aussi des "produc-

devenir des teurs"? Le fait de faire fabriquer sous sa marque (par ex. des pro-
producteurs? duits blancs) est assez courant dans le chef des distributeurs; mais il
ne sagit le plus souvent que dune petite partie de leurs achats.
Dans lalimentaire, ces produits sont essentiellement dorigine
belge. Dans le non alimentaire, les produits vendus sous la marque
du distributeur ou sous dautres appellations sont beaucoup plus
rares. Dans certains cas, ils pourraient provenir de pays de dlocali-
sation dits bas salaires. Mais ces cas sont trs difficiles saisir.

Le fait important, dans le cas de la Belgique, est que les distribu-

teurs ou leurs centrales dachats ne sont pas devenus des "produc-
teurs" proprement parler. Il nen reste pas moins quen faisant
produire sous leur marque, les distributeurs exercent une pression
sur les fabricants et sur leurs prix de vente.

Conclusion Les formes de regroupement dindpendants devraient se renforcer

fortement si elles veulent tre en mesure de rsister efficacement
aux efforts croissants de pntration des groupes trangers.

Le grand et moyen commerce de lhabillement et de la chaussure

sont dj largement aux mains de distributeurs trangers. La pn-
tration est galement trs sensible dans le secteur du meuble.

259
Dlocalisation

6. Quen est-il en fin de compte de la tendance la dlocalisation dans

le secteur de la distribution?

Et la dlocalisation au 1. On a vu que, cause principalement de ltroitesse et de la faible

sens restrictif? croissance du march belge, les "grands" groupes de distribution
belges avaient multipli leurs implantations ltranger, dans
quelques cas dans une mesure impressionnante; il sagit de dlo-
calisation pour raison dexpansion - et parfois de diversification -
sur des marchs extrieurs.
2. Existe-t-il dautres types de dlocalisation, en particulier de dlo-
calisation au sens le plus troit, cest--dire de transfert ltran-
ger avec pertes dactivit et demploi en Belgique?
On na pas eu connaissance de cas de ce type.

Nombre de PME du commerce de dtail ne sont pas en mesure den-

visager une dlocalisation.

Il y aurait nanmoins des cas de dlocalisation au sens troit pour de

petits chanons de la distribution cest--dire des cas doutsourcing.
Mais ils semblent trs limits tels, par exemple, limpression
ltranger de foldex publicitaires et de catalogues, limplantation de
surfaces de stockage complmentaire,...

Ny a-t-il pourtant pas Les risques de voir se dvelopper court-moyen terme des dlocali-
des risques? sations partielles sont beaucoup plus srieux, sans quil soit possible
den donner la moindre quantification.

Citons, de faon non limitative:

- La suppression dentrepts et leur transfert dans des pays pro-
ches (une distance allant jusqu 200 km paratrait acceptable).
- La dlocalisation de services comptables et administratifs.
- La dlocalisation dune partie de lactivit de transport routier
voire son transfert vers dautres modes de transport.
- Les centrales dachats, en sinternationalisant davantage, pour-
raient faire produire plus ltranger.
- Beaucoup plus graves seraient les formes de dlocalisation pour
raisons financires et fiscales. Par exemple, la dstructuration de
groupes et le transfert de maisons mres ltranger pour deux
raisons de poids:
- la Belgique ne connat pas le principe de lintgration fiscale
(globalisation) contrairement pas mal de pays (Luxembourg,
France, USA,...)
- linstabilit juridique et fiscale serait devenue trop grande dans
notre pays.

260
Dlocalisation

3. Il faut encore mentionner le fait que le phnomne de dlocalisa-

tion a pntr indirectement dans la distribution, au niveau de
certains produits quelle met sur le march (par ex.: lectronique,
textiles, jouets, cycles,...), produits qui sont assez souvent fabri-
qus dans des pays daccueil. La distribution belge ne semble
toutefois gure participer directement au mcanisme de dlocali-
sation en cause.

Le cas des vlos produits en Chine pourrait tre plus la limite. Aus-
si bien dans les grandes surfaces que chez certains dtaillants, il
semble que lon vende des vlos chinois en assez grand nombre. Ce
qui pourrait tre mis en rapport avec les difficults que rencontre la
production de cycles en Belgique.

A un degr moindre, il y aurait aussi un dbut de pntration de pro-

duits de dlocalisation relevant du complexe agro-alimentaire. Ce
serait le cas pour des produits de pays PECO; mais vu la qualit en-
core infrieure de ces produits - par rapport nos normes et nos
habitudes de consommation - cette tendance serait encore peu dve-
loppe. Elle pourrait toutefois crotre rapidement.
4. Le secteur des ventes distance (26 milliards de CA en 1991)
connat une bonne croissance et les perspectives pour la priode
1990-95 taient trs favorables. Par son caractre en partie trans-
national, il pourrait tre un vecteur de diffusion de produits de
dlocalisation. Dautant plus que le lancement en Belgique du
tl-achat (via la tlvision et le tlphone) pourrait rencontrer
autant de succs que dans plusieurs pays voisins. Aux Etats-
Unis, il existe dj des chanes de TV entirement voues au tl-
achat.

Quels dterminants 5. Quels facteurs poussent au dveloppement de ces tendances?

peuvent-ils accentuer Bornons nous les citer ou les rappeler:
ces tendances?
- le carcan des lois et rglements;
- linstabilit juridique et fiscale:
- la baisse importante du cot de transport la tonne;
- la concentration qui progresse rapidement en France et en
Allemagne;
- les carts de cots salariaux (voir point suivant);
- en ces annes de crise, lcart entre le taux de croissance des
conventions salariales collectives (de lordre de + 5,5% en
francs courants) et le taux de progression du march (environ
+ 1%);
- le fait que certaines formes dassociation dindpendants
chappent encore aujourdhui la comptence de la Commis-
sion paritaire no 20262;

261
Dlocalisation

- pour les mmes, la facult de pouvoir profiter des mesures de

relance en faveur de lemploi des jeunes, prvues par le plan
global, ce qui ne serait pas le cas pour les autres formes du
commerce intgr.
6. Comparaison des cots salariaux

Pour le secteur de la distribution les donnes de comparaison des

cots salariaux se sont rvls particulirement rares et peu prcises.

M. P. Delhaize nous a communiqu quelques lments de comparai-

son, peu nombreux mais assez prcis, entre les cots au
Luxembourg, en Espagne, en Hongrie et en Belgique.
a) Comparaison G.-D. Luxembourg-Belgique

TABLEAU 71 Cas dune caissire de super- ou dhypermarch (mnage avec 2

enfants)

Rmunration Rmunration Charges sociales Taux de lI.P.P. Rmunration

Pays mensuelle brute annuelle brute patronales nette / brute
(1) (2) (3) (4) (5)

Luxembourg 45.000 F (x13)585.000 + 26% 10% (dfinitif) 90%

Belgique 48.000 F (x13,85)665.000 + 75% 30% 70%

Rmunration brute Rmunration nette Rmunration nette (8) en indice

+ charges sociales en% du cot patro- Lux = 100
patronales nal total
(6) (7) (8) (9)

Luxembourg 737.100 526.000 71,4% 100

Belgique 1.163.400 465.400 40% 56

Diffrence + 426.300 - 61.100 - 31,4% - 44 points
Belgique/Luxem-
bourg

Le rapport entre ce que gagne en net la caissire en Belgique et ce

que paie au total lemployeur est lindice 56 par rapport 100 au
G.D. de Luxembourg; il est donc de 44% infrieur en Belgique.

62. "Commission paritaire des employs du commerce de dtail alimentaire"

(nouvelle appellation). Cette situation engendre actuellement des carts de
cot salarial total pour lemployeur (salaire brut annuel plus cotisations
patronales) qui peuvent atteindre au moins 25%; ils peuvent mme dpasser
sensiblement ce chiffre si lon tient compte des diminutions diverses accor-
des dans le cadre des plans dembauche des jeunes et de chmeurs de lon-
gue dure.

262
Dlocalisation

Tout compris, le travailleur coterait ainsi 58% de plus lemployeur

en Belgique (+ 426.000 F) mais il gagnerait 11,6% de moins (-
61.000 F) quau G.D. de Luxembourg (sur base du taux de prcomp-
te en Belgique).
b) Comparaison Espagne/Belgique

TABLEAU 72 Cas dun ouvrier

Rmunra-tion Charges socia- Taux de lI.P.P. Rmunra-tion Rmunra-tion (8) en indice

mensuelle les patronales nette/brute nette en % du Espagne = 100
brute cot patronal
total
(1) (3) (4) (5) (8) (9)

Espagne 100 26% 16,5% 83,5% 66% 100

Belgique 100 75% 30% 70% 40% 61

soit une diffrence Belgique/Espagne de -39 points

Pour avoir un ordre de grandeur, en reprenant le cas belge du 1er ta-

bleau, soit pour (8) 40%, on obtiendrait une diffrence en indice (9)
denviron 39 points par rapport lEspagne. Dans le cas dun cadre,
les charges sociales patronales (3) seraient de 35%.

Le cot total charge de lemployeur serait de lordre de 46% inf-

rieur ce quil est en Belgique.
c) Comparaison Hongrie/Belgique

Rmunra-tion Charges socia- Taux de lI.P.P. Rmunration Rmunra-tion (8) en indice

mensuelle les patronales nette/brute nette en% du Espagne = 100
brute cot patronal
total
(1) (3) (4) (5) (8) (9)

72% 100
(y compris cart Belgique/
Hongrie 100 53% 18% -12% de coti- 47% Hongrie
sations person- -15 points
nelles) environ

Le cot total pour lemployeur serait du sixime de ce quil est en

Belgique.

263
Dlocalisation

La Fdis nous a galement communiqu une comparaison entre la

Belgique, les Pays-Bas et la France, sur base du salaire minimum
fix par le comit paritaire, pour un assortisseur et pour un conduc-
teur de camion. Le rsultat de cette comparaison est rsum dans le
tableau suivant:63

TABLEAU 73 Comparaison du cot salarial total pour lemployeur

Diffrences en % par rapport la Belgique (1992)

Pays-Bas France

Assortisseur: -5% -20%

Chauffeur de camion: 0% -17%

Des carts importants La seule conclusion tirer sur base de ces rares exemples est que les
carts seraient trs importants tant pour le cot salarial total sup-
porter par lemployeur que pour le revenu net disponible du
travailleur, mme par rapport des pays proches.

7. Conclusions
1. En dehors du cas des dlocalisations ltranger pour raisons
dexpansion et de march, il apparat trs difficile didentifier des
formes de dlocalisation au sens troit du concept dans le secteur
de la distribution en Belgique. Il semble quil y ait peu de cas.
Mais aucun reprage prcis et, a fortiori, aucun chiffrage ne
parat possible.
2. Lvolution de la situation du secteur en Belgique a t et, sur-
tout, sera en interaction avec les conditions - en particulier les
caractristiques structurelles - qui prvalent sur les marchs des
diffrents pays dEurope du Nord-Ouest.
Il en rsulte que la dlocalisation migrante et la pntration des
groupes de distributeurs trangers sont deux volets inextricable-
ment imbriqus qui ne peuvent tre analyss indpendamment
lun de lautre.
3. Relativement bien protge par la loi de 1975 sur les implanta-
tions commerciales et par nombre dautres freins institutionnels
et rglementaires de tous types, la structure de la distribution
belge na volu que relativement lentement et pas mal dentre-
prises ont accumul des retards sur le plan technologique ainsi
que, probablement, en matire de stratgies.
4. Cependant, la Belgique tait passe, assez tt dans laprs-
guerre, du stade de la distribution purement "physique" des for-
mes plus modernes grce au dynamisme de vritables "distribu-

63. Suivant les propres calculs de la Fdis.

264
Dlocalisation

teurs". On peut mme considrer que lexprience acquise par les

groupes belges, lpoque, a prouv beaucoup de mal tre
ultrieurement valorise lintrieur des frontires de notre
pays.
Cette pression, venant sajouter au manque de perspectives du
march belge, explique en partie le dveloppement dune impor-
tante expansion ltranger, allant mme jusquaux Etats-Unis,
dans le chef de nos principaux groupes.
Ajoutons que, dans les trois-quarts des pays du monde, la distri-
bution est encore reste au stade "physique"; ces pays constituent
donc un vaste potentiel dexpansion particulirement attractif
pour les grands groupes de distribution.
5. La conclusion suivante de ltude Eurostat sapplique tout fait
la Belgique, quelle classe dailleurs dans la famille "mditerra-
nenne" et non dans la famille "continentale et nordique", en
fonction des structures de son commerce de dtail atomis: "Les
grands groupes du commerce de dtail, qui ont pu exprimenter
dans les pays dEurope du Nord des formes de vente grande
chelle, sont pousss exporter leurs formules modernes vers
lEurope du Sud qui connat un commerce plus fragmentaire".

6. Le secteur de la distribution est effectivement vulnrable en

Belgique. Mais, jusqu prsent, ce nest pas cause de la
dlocalisation!

La dlocalisation migrante, au sens le plus troit du terme,

c..d. avec pertes dactivits et demplois, ne semble gure
prsente aujourdhui. Mais certains maillons de la chane de
distribution pourraient en tre la victime dans un proche ave-
nir.

Des producteurs industriels qui livrent la distribution pour-

raient aussi tre affects par la pression concurrentielle accrue
des trs grands distributeurs des pays voisins et de leurs mga-
centrales, qui procdent des achats importants dans les pays
PECO, par exemple. Dans quelle mesure la Belgique parti-
cipe-t-elle cette tendance avec ses centrales dachats ou ses
petites "supercentrales"? Ces diverses tendances sont impossi-
bles cerner aujourdhui car il ne semble pas exister de don-
nes chiffres.

Quant au large mouvement dimplantations ltranger, depuis

vingt ans environ, il rpond un puissant besoin dexpansion, qui
trouve ses racines dans le contexte belge. Ces dlocalisations
napparaissent pas, jusqu prsent, porteuses de rgression ni de
lactivit, ni de lemploi.
Ce dont lensemble du commerce de dtail a besoin dans notre

265
Dlocalisation

pays, cest dun mouvement de rattrapage qui permette ses

entreprises daccrotre leur taille et ainsi de sintgrer plus effica-
cement dans les formes les plus modernes du commerce, au pro-
fit du consommateur, en adoptant des technologies plus avances
et des mthodes de gestion performantes. Quant au commerce
indpendant, il doit augmenter son efficacit en pratiquant
davantage lassociation et la coopration.

2. LE SECTEUR DU VERRE

1. Historique

Lindustrie du verre a subi une crise structurelle fondamentale dans

les annes soixante et septante. Une restructuration profonde et dou-
loureuse sest tale sur prs de dix annes, principalement de 1975
1984; lemploi a diminu de moiti en vingt ans.

Cette industrie tait dveloppe de longue date en Belgique, particu-

lirement dans laxe industriel wallon. Mais la crise a profondment
boulevers le secteur, ne laissant subsister quun nombre limit den-
treprises. Certaines dentre-elles ont pris une dimension trs
internationale et sont devenues des multinationales industrielles,
conservant toutefois lessentiel de leurs activits dans le secteur du
verre.

2. Expansion de Glaverbel

Cest particulirement le cas du Groupe Glaverbel qui, au dpart de

la constitution de la S.A. Glaverbel en 1961 et de fusions successives
entre divers producteurs verriers belges, dans un premier temps
(1961-64), est passe sous le contrle du groupe franais BSN en
1972 puis a t rachete par le premier groupe verrier japonais Asahi
Glass en 1981 (qui en dtient 75% des parts). Ce dernier devint ainsi
le 4me producteur mondial de verre plat. Asahi relve du conglom-
rat gant Mitsubishi, premier groupe japonais.

La constitution du Groupe Glaverbel en Europe, en 1983, marque le

dbut dune large expansion gographique et dune diversification
partant de la fabrication du verre brut (float) pour couvrir une gamme
trs large de produits transforms - allant jusquaux produits les plus
sophistiqus - et en constante volution.

Cette stratgie dexpansion mondiale sest surtout amplifie partir

de 1988-89. Elle fait, en 1992-93, de Glaverbel un groupe qui est le
3me producteur de verre plat en Europe occidentale (march actuel-
lement trs touch par la rcession), le 1er en Europe centrale depuis
le rachat en 1991 de dix usines Glavunion et le no 2 en Amrique du
Nord avec la prise dune participation dans Clarity Holdings (49%),

266
Dlocalisation

en 1992, par Glas International. Clarity Holdings est propritaire

100% de AFG Industries Group, fortement spcialis dans le verre
plat. Cette prise de participation - destine devenir majoritaire - a
t complte par la signature dun accord de partenariat pour trois
ans avec AFG Industries. Quant la socit Glas International, elle
avait t cre en 1991 par Asahi Glass et par le Groupe Glaverbel,
qui en dtiennent chacun 50% des parts.

Il semble permis desprer que, avec la socit-mre japonaise Asa-

hi, le Groupe Glaverbel puisse arriver aux premiers rangs des
producteurs de verre plat dans le monde, en tant principalement ac-
tif sur trois grands marchs mondiaux, lAmrique du Nord,
lEurope et lExtrme-Orient. Notons encore que, bien que concur-
rents, le Groupe Glaverbel a conserv, en Extrme-Orient, sa part de
march par rapport la socit-mre Asahi64.

Le Groupe Glaverbel tait, fin 1992, prsent industriellement dans

14 pays, dont 11 europens, ces derniers comprenant plus de 40 si-
ges de production. En Amrique du Nord, via sa participation dans
AFG Industries, il est prsent dans 30 implantations de production
aux Etats-Unis et 10 au Canada (dont Glaverbel dsormais intgr
AFG). Le Groupe dispose en outre dun rseau commercial mondial
comprenant une soixantaine dagences intgres ou
indpendantes65.

Investissements Les investissements industriels qui ont t effectus depuis 1988 par
industriels lensemble du groupe ont t considrables: en moyenne 4,65 mil-
liards/an de 1988 1992 avec un maximum de 7,6 milliards en 1990;
mais 76% du total investi en cinq ans lont t dans les pays dEurope
occidentale.

La Belgique - o lon dnombre 18 siges de production - na pas t

nglige puisque les investissements des trois dernires annes y ont
atteint un total de 8.444 millions de FB (3.846 en 1990, 2.442 en
1991 et 2.156 en 1992, soit, en moyenne, 2.815 millions par an).

Un programme dinvestissements de trois ans, initi en 1991, portant

sur plus de 4 milliards de FB, doit permettre de rquiper et de mo-
derniser les usines de Glavunion, en Tchquie. En 1994, le groupe
devrait bnficier de lapport des 4 nouvelles installations majeures

64. Dclaration de M. L. Willame, Administrateur dlgu du Groupe, lors de

lentretien quil nous a accord. Dautres prcisions figurant dans le prsent
texte ont la mme origine.
65. Selon la centrale des bilans, on dnombre, pour la priode 87 - 92, 27 filia-
les de Glaverbel ltranger; 6 sont des socits financires ou holdings.
Vingt filiales sont participation majoritaire. Dix sont des prises de partici-
pation rcentes (1991 et 92). Glaverbel a en outre rachet, il y a peu, le pro-
ducteur franais Vertal (1,1 milliard de Fb de CA ; 4 tablissements en
France).

267
Dlocalisation

construites lan dernier et de la reprise du march de lEurope de

lEst, march qui offre le plus grand potentiel de croissance.

AFG Industries, en Amrique du Nord, a enregistr une perte nette

totale de 42 millions de $ en 1992 (consquence de la chute des prix
et de la situation hrite); une restructuration financire et un impor-
tant programme de rnovation devraient permettre de profiter, ds la
mi-94, dun march dont lexpansion serait prometteuse.

Conjoncture et charges Leffet complet de ces investissements et des efforts poursuivis en

financires cumulent 1993 nest toutefois pas attendu avant le milieu de 1994. Compte
leurs effets tenu de la trs mauvaise conjoncture en 1993, particulirement en
Europe occidentale, dans les secteurs de lautomobile surtout o la
demande a fortement chut, et de la construction, la direction a an-
nonc en fvrier une perte de 1.900 millions de FB en 1993, pour le
Groupe Glaverbel, contre un bnfice net de 700 millions en 92.
Cette lourde perte, la premire depuis 1980, selon Glaverbel, serait
due pour prs de 1,8 milliard des charges exceptionnelles: 485 mil-
lions pour des programmes sociaux de restructuration (rduction des
effectifs) et 1,3 milliard, quote-part du Groupe dans le rsultat
dAFG Industries, consolid pour la premire fois. La perte a toute-
fois t enregistre presquentirement au 1er semestre 93. Loutil
est aujourdhui rnov et les bilans nettoys; lquilibre devrait tre
retrouv en 1994.

Dlocalisation? Cette expansion gographique exceptionnelle du Groupe Glaverbel

ainsi quun effort considrable de dveloppement et de diversifica-
tion de laval, cest--dire de la transformation du verre, ont-ils
conduit des dlocalisations de type 1, cest--dire au sens troit du
concept, dune partie des productions effectues en Belgique?

Initialement, cette intention ne paraissait pas figurer dans la stratgie

du groupe.

Mais aux sens plus larges (voir nos dfinitions), on peut dire que
nous sommes en prsence de dlocalisations pour expansion (type
2), au moins dans le cas de lEurope centrale. La production en Am-
rique du Nord est plutt considrer comme une non-dlocalisation.

Risquent-elles, dans un proche avenir, de rduire le potentiel de

croissance des exportations de lUEBL?

Risquent-elles de dboucher sur des dplacements dactivits court

et moyen terme?

Cela ne parat pas avoir t le cas, au moins jusqu la fin de 1992.

Sil y a eu un impact, ce serait plutt une accentuation de la pression
la baisse des prix qui serait due aux importations dEurope centrale
sur le march dEurope de lOuest. Mais quen sera-t-il demain?

268
Dlocalisation

Stabilit de lemploi Le Groupe Glaverbel occupait en Belgique 4.524 personnes fin d-

cembre 1992 comme fin 199166.

Au niveau international, le Groupe aurait trs peu rduit lemploi: de

10.124 personnes la fin de 1991 9.901 la fin de 1992.67

Nanmoins, ladministrateur dlgu aurait annonc, lors dune con-

frence de presse, le 17 septembre 93, que le nombre de personnes
travaillant pour le Groupe en Belgique devrait tre rduit 4.056 per-
sonnes fin 1993 (LEcho de la Bourse et Le Soir 18-19 sept.
93).

Sagit-il seulement dune consquence de la trs mauvaise conjonc-

ture ou galement dune rationalisation et de regroupement de
certaines productions, au moins au niveau europen?

Priorit lexpansion En fait, les efforts considrables consentis par le Groupe Glaverbel
depuis plusieurs annes semblent bien correspondre une pure stra-
tgie dexpansion, de conqute de nouveaux marchs offrant des
perspectives de croissance plus importantes que celle de lEurope de
lOuest. Le groupe a voulu saisir des opportunits dcoulant soit
dvnements historiques comme en Europe Centrale, soit dautres
causes (Amrique du Nord).

Ladministrateur dlgu a dclar quil ny avait pas eu de fermetu-

re dunits pour entamer une production concurrente dun mme
produit sur un autre march facilement accessible depuis le
BENELUX. Beaucoup de produits verriers posent des problmes de
transport et le producteur tendrait se rapprocher des marchs.
Mme les usines Glavunion, de Tchquie, devenues efficientes,
nentreraient pas en comptition avec les producteurs dEurope de
lOuest. Leurs produits seraient destins fondamentalement aux mar-
chs dEurope centrale (et orientale demain) y compris pour le
secteur de lautomobile (expansion de Volkswagen - Skoda, par
ex.)68.

Nanmoins, la stratgie du Groupe serait de rechercher une profonde

complmentarit entre les productions de ses diffrentes zones dim-
plantation (en tout cas en Europe). Ce qui ira trs probablement de

66. Ce chiffre reprsente une perte de 109 emplois par rapport 1989 mais une
augmentation de 337 personnes par rapport fin 1985.
En Belgique, la S.A. Glaverbel employait 3.329 personnes fin dcembre
1992 contre 3.416 la fin 1991, dans les usines de ses cinq sites, son centre
de R-D de Jumet et dans son sige administratif de Bruxelles.
67. Les travailleurs de AFG Industries - 4.011 personnes fin 1992 - ne sont tou-
tefois pas inclus dans ce total. Lemploi dans le Benelux reprsente 52% de
ce total.
68. Il semble nanmoins que des exportations pourraient avoir t diriges vers
lAllemagne.

269
Dlocalisation

pair avec une certaine redistribution de la production entre les sites

actuels. Le mouvement de concentration trs rapide observ dans la
sous-traitance dpendant du secteur automobile ne va-t-il pas accl-
rer ces rallocations?

Lavenir? Pour la Belgique, une consquence importante de la stratgie dex-

pansion internationale des dernires annes serait toutefois, selon les
dires de ladministrateur dlgu, que le groupe ny investirait plus
de manire importante dans la transformation mais le ferait en Eu-
rope centrale. Des produits intermdiaires et certains matriels de
production pourraient y tre exports. La production en Belgique de
certains semi-produits pourrait nanmoins courir certains risques.

Le risque semble surtout rel dans le cas o la conjoncture ne se re-

dresserait pas et o, en conjonction avec des taux dintrt trop
levs - heureusement en baisse -, elle ne permettrait pas Glaverbel
de faire appel au march des capitaux. Cet appel, ncessaire, a dj
d tre postpos; il a eu lieu la fin de 1993.

La Direction dnonce surtout la position forte du FB et les dvalua-

tions comptitives qui ont creus les carts de cots.

Le problme des carts sensibles de cots salariaux totaux est vi-

demment pos, surtout par rapport aux pays directement voisins qui
sont les principaux concurrents, en particulier le Royaume-Uni et
lItalie (voir la fin de cette section la comparaison avec plusieurs
pays faite par la Fdration de lIndustrie du Verre)69. Les carts sont
beaucoup plus importants avec la Tchquie; et si la productivit y
reste infrieure, elle progresse nanmoins rapidement, suite aux in-
vestissements raliss.

Le Groupe continue aussi chercher, notamment par des investisse-

ments, amliorer la productivit dans ses usines de Belgique. Il
maintient en Belgique, Jumet, son unique centre de recherche, ce
qui est essentiel pour le progrs technologique et les nouveaux pro-
duits. Le Groupe consacre environ 1,5% de son chiffre daffaires la
R-D (528 millions FB en 1992). Glavunion avait un centre de recher-
che en Tchquie; son activit a t compltement arrte. Le Groupe
possde en outre un service unique de rparation de fours en activit
qui est implant en Belgique et qui reprsente un chiffre daffaires
intressant. On nobserverait pratiquement pas de dlocalisation
dactivits secondaires connexes (emballage, imprimerie,
comptabilit,...).

69. Par rapport la moyenne pondre calcule par la F.I.V. pour dix pays
dEurope Occidentale et les E-U, lavantage moyen des cots horaires
totaux compars serait de 11% (ouvriers + employs). Lcart serait beau-
coup plus grand par rapport trois pays europens: lEspagne, le Royaume-
Uni et lItalie et par rapport aux... Etats-Unis.

270
Dlocalisation

Conclusion A ce jour, si lexpansion gographique considrable du Groupe Gla-

verbel ne semble pas avoir donn lieu des dlocalisations
dactivits de type 1, au sens le plus restrictif du terme, on peut nan-
moins considrer que lon est, en Europe centrale, en prsence de
dlocalisations pour raisons dexpansion et de conqute de nouveaux
marchs (type 2). Que cette seconde catgorie doive conduire, ter-
me, des pertes demplois en Belgique nest pas dmontr; cela
dpendra plus, notre sens, dun non-redressement de la conjoncture
et du contexte conomique gnral, que des efforts de rationalisation
et dintgration qui sont et seront encore entrepris au niveau de la
branche europenne du Groupe.

Il nempche que lentreprise a introduit en 1989, 92 et 93, trois de-

mandes de licenciements collectifs portant sur 198 emplois...

Quant aux investissements en Amrique du Nord, ils pourraient tre

considrs comme des non-dlocalisations compte tenu des difficul-
ts que pose le transport sur longues distances de produits verriers
(sauf pour les produits haute valeur ajoute).

3. Le secteur verrier dans son ensemble

Le secteur producteur et transformateur de verre comporte

aujourdhui 20 entreprises dont 16 sont affilies la Fdration de
lIndustrie du Verre. Six entreprises relvent du Groupe Glaverbel.

Lemploi total dans les trois sous-secteurs (verre plat, verre creux et
verre technique) slevait, en 1992, 13.600 personnes. Le chiffre
daffaires atteignait 70 milliards de FB, soit 87% de plus quen 1980
(la transformation du verre plat a augment, en m2, de 120% en dix
ans). Lindustrie du verre exporte les trois-quarts de sa production et
contribue trs positivement (pour 28 milliards en 1992) la balance
commerciale du pays.

Le verre occupe dans les exportations belges une place trois fois plus
importante (1.34%) que la part (0.5%) quil assume dans lemploi ou
la valeur ajoute du pays. Les investissements bruts raliss en 1990
et 1991 ont t particulirement importants: respectivement 7.8 et
6.3 milliards de FB.

Linternationalisation La tendance linternationalisation a galement progress dans deux

entreprises non lies au Groupe Glaverbel.

Lexpansion extrieure la plus importante est celle des Glaceries de

St-Roch, troisime entreprise du secteur70, lie au groupe franais

70. C.A.: 5,9 milliards de FB en 92 contre 6,3 en 91 et 10,2 milliards en 90 -

Perte nette de 1,9 milliard en 92 contre un bnfice net de 844 millions en
91 et de 1.360 millions en 90! Trends, Top 5000).

271
Dlocalisation

St.-Gobain. Pour la priode 1987-92, on a pu dnombrer 18 partici-

pations dans des filiales de 5 pays trangers. On observe toutefois
une assez grande variabilit et la perte de 6 participations partir de
1991. Par contre, le groupe a pris le contrle, en 1990, de deux filia-
les au Royaume-Uni, dont une au moins avec St.-Gobain, en
particulier la socit Solaglas Ltd, spcialise dans la transformation
et la distribution du verre. Les Anglais restent en effet les premiers
pour le float ainsi que les meilleurs pour la fabrication des quipe-
ments de production de verre plat. Ces atouts et un important cart
de cots salariaux seraient la base de lorientation de St-Roch vers
le Royaume-Uni. La socit occuperait quelque 3.000 personnes
dans ce pays.

On note encore une participation 100% prise en 1990 aux Pays-Bas

(Isover BV) et, en 1992, une participation minoritaire en Allemagne.

Lentreprise avait connu de trs srieuses difficults lors de la crise

verrire. Elle avait en effet introduit trois demandes de licenciements
collectifs, concernant 869 emplois, successivement en 1983, 84 et
85. Une autre demande, en 1992, portait sur 76 emplois.

Il semble que St.-Roch marie une certaine fluctuabilit avec une vo-
lont persistante dexpansion ltranger. La chute du C.A. depuis
1991 et la lourde perte enregistre en 1992 (prs de 2 milliards), ne
sont pas pour rassurer les travailleurs que la firme occupe encore en
Belgique71.

La s.a. Durobor, 72, a rachet son concurrent britannique Ravenhead,

la charnire de 1992-93, aprs que celle-ci, en perte, ait d dimi-
nuer de moiti son emploi. Ravenhead tait centre sur le march
britannique et exportait peu linverse de Durobor qui exporte 80%
de sa production. Lemploi du groupe Durobor a t port de la sorte
de 800 1200 personnes. A cause de ses investissements de mcani-
sation-automatisation, Durobor-Soignies avait toutefois d rduire
son emploi denviron 10% depuis 1989.

La socit contrle 100% quatre filiales dans des pays voisins. Elle
a cd sa filiale aux Etats-Unis en 1991.

La 2me entreprise du Avec un chiffre daffaires de 9,2 milliards en 92, la filiale du groupe
secteur est amricaine amricain Owens-Corning, implante en Belgique depuis de nom-
breuses annes, emploie plus de 1.100 personnes dans ses deux sites
de Battice et Vis. Spcialise dans la fibre de verre (fibres textiles et
de renforcement, laine de verre), elle est trs intgre dans limpor-

71. Le groupe occupait 1.225 personnes en Belgique en 1992.

72. Repasse sous le contrle 90% de la Rgion wallonne. Via la SRIW et le
holding Sadetam. Les 10% restant, sont toujours dtenus par la socit US,
Owens Illinois. C.A. en 92: 2 milliards.

272
Dlocalisation

tant rseau europen du groupe. Elle exporte plus de 90% de sa

production73.

La socit belge contrle elle-mme 100% deux filiales en Allema-

gne et une en France.

De ces trois entreprises verrires, lune est un exemple dIDE en Bel-

gique dj ancien (Owens) tandis que les deux autres ont recherch,
depuis 1990, une nouvelle expansion de leurs activits hors de nos
frontires, par rachat dentreprises, principalement au Royaume-
Uni.

Dans le cas de ces deux groupes, il semble que lon soit en prsence
de dlocalisations de type 2, pour expansion et march, mais o les
considrations de cot ont eu un poids non ngligeable. Des effets
dfavorables sur lemploi pourraient tre craindre et lon pourrait
sans doute classer ces cas dans la catgorie no 4.

Evidemment, lensemble du secteur a t frapp assez durement par

la crise conomique74 et par une perte de comptitivit due en bonne
partie aux dvaluations comptitives de plusieurs pays qui sont pr-
cisment de grands concurrents pour la production verrire belge.
Ces dvaluations ont exacerb des carts de cots salariaux dj
sensibles75.

Impacts sur le De 1988 1992, la part des cots salariaux totaux dans la VA serait
commerce extrieur passe de 55 76% (F.I.V.). Sur base de ces chiffres et compte tenu
de la chute de la part de la VA, on peut nanmoins constater que la
part des charges salariales dans le chiffre daffaires naurait augmen-
t que de 9,9%.

Entre 1988 et 1992, il y aurait eu une diminution sensible de la part

de lUEBL dans les importations de verre de ses principaux pays par-
tenaires76 et un recul des exportations totales de lUEBL de 4% au
1er semestre 1993.

73. La socit enregistrait un bnfice net ngatif en 1992 (-239 millions) nan-
moins en progrs (-681 millions en 91).
74. Pour le secteur, on observerait les chutes suivantes, de 1988 1992 (selon la
F.I.V.):
. VA: de 44% 35% du CA;
- rsultat dexploitation: de 11 2%;
. rsultat courant: de +10 -1%.
75. Voir la fin de cette section, le tableau de comparaison des cots salariaux
tabli par la F.I.V.
76. Cinq pays voisins: Royaume-Uni, Allemagne, France, Pays-Bas, Italie
(F.I.V.).

273
Dlocalisation

Par ailleurs, on observe ces dernires annes une forte augmentation

des importations en provenance de quelques pays:
- de Tchcoslovaquie: +170% entre 1990 et 199277;
- dEspagne et du Portugal: +40% entre 1990 et 1992 et, respecti-
vement, +160%78 et +330% de 1985 1990;
- du Japon: +35% entre 1990 et 199279;

alors que de 1990 1992, laugmentation des importations totales de

verre de lUEBL a t de 10%, soit de 2,2 milliards de FB.

Mais les pays "traditionnels" de dlocalisation ne sont pas les princi-

paux responsables de cette augmentation des importations (pour 1/7
seulement; voir lanalyse du chapitre III, section A). Ce sont les pays
europens qui sont surtout en cause, tant pour laugmentation des
importations que pour la baisse des ventes ltranger. En effet, les
exportations ont rgress de 3,7 milliards (-6,7%); le solde commer-
cial positif sest ainsi rduit de 5,9 milliards de FB en 2 ans.

Conclusion Bien quessentiellement descriptive, cette analyse consacre au

secteur du verre montre nanmoins quil nest pas facile dtablir
une relation causale sre entre une forte expansion internationale
par la voie dinvestissements industriels et des rsultats commer-
ciaux et financiers en rgression lorsque la conjoncture est trs
dprime et accentue les handicaps structurels et de comptitivit
qui pouvaient prexister.

En mme temps, cette crise souligne trs bien les risques de dlo-
calisations, au sens troit du concept, que court le secteur verrier
en Belgique si un contexte conomique dgrad devait perdurer.
Il semble heureusement que cela ne doive pas tre le cas.

De lexamen du commerce extrieur avec les pays dits "de dlo-

calisation", il ressort que le commerce de verre avec ces pays
sest nettement accru mais que les importations restent modestes
et que le solde positif tend samliorer.

Il faut donc chercher la cause de la dgradation des rsultats

commerciaux extrieurs dans la concurrence exerce par les pays
verriers voisins et, mais encore marginalement, par lEurope cen-
trale o la Belgique est trs prsente par ses dlocalisations.

77. Importations de lordre de 0,5 milliard de FB en 1992.

78. De lordre de 0,63 milliard en 92.
79. De lordre de 0,5 milliard en 92.

274
Dlocalisation

4. Produits minraux pondreux

Dans le secteur des matriaux de construction pondreux et relative-

ment peu coteux, les IDE en dehors de la Belgique ont t
particulirement importants; citons, par ex., les cimentiers et un fa-
bricant de produits en fibro-ciment, Eternit. Leurs transplants
ltranger sont nombreux; Eternit en compte lui seul au moins une
soixantaine dans trente pays, aux quatre coins du monde.

Ces entreprises nont pas fait lobjet dune analyse particulire; il ap-
parat cependant que leur type dexpansion ltranger est proche de
celui que lon peut observer dans le secteur du verre.

On peut les considrer comme des non-dlocalisations (catgorie

"o") sauf peut-tre dans les cas de grande proximit gographique, la
contrainte "cot du transport", ntant plus alors considrer comme
dirimante. Et sil ny a pas eu perte correspondante demplois en Bel-
gique, il y a certainement eu inhibition des possibilits de croissance
de lemploi dans notre pays80.

80. Lemploi de la s.a. Eternit en Belgique slevait en 1992 1.303 personnes,

ce qui reprsente 7,9% de lemploi de Eternit Group dans le Monde (16.444
personnes). Le CA daffaires en Belgique tait de 6 milliards mettre en
regard dun CA mondial consolid de 42 milliards de FB - Le bnfice net
de la s.a. belge atteignait 161 millions en 92 et 81 millions de FB en 91.

275
Dlocalisation

TABLEAU 74 Comparaison des cots salariaux dans lindustrie du verre (Source:

F.I.V.) Cots horaires compars (moyennes mensuelles ouvriers et
employs)

Indices
BEF

1993 1993
1982 1992 1982 1992
(1er sem) (1er sem.)

Allemagne 548 963 998 103 108 110

Belgique 531 891 906 100 100 100

Pays-Bas 565 791 812 106 88 89

France 484 778 797 91 87 88

Italie 384 753 646 72 84 71

Royaume-Uni 368 566 520 69 63 57

Espagne 286 532 494 54 59 54

Etats-Unis 585 591 624 110 66 69

Moyenne pondre 501 805 810 94 90 89

Pondration par la part de chaque pays dans les exportations verrires de

lUEBL.
Les pays considrs sont intervenus ensemble pour 81% en 1982 et 86% en
1992 dans la valeur totale des exportations verrires de lUEBL.
Sources: CEE; CNPF; USA: Bureau of Labor.

3. LENSEMBLE DES SECTEURS FABRIMTAL

Cette section est consacre un examen rapide de quelques grandes

caractristiques de lensemble de lindustrie IFME.

1. Une emprise trangre exceptionnelle et une expansion sensible

hors de nos frontires

Une industrie dont Le texte qui suit ne donne quun premier aperu rapide de linterna-
louverture tionalisation dans lensemble que constituent les fabrications
internationale est trs mtalliques, la construction mcanique, lectrique, lectronique et
grande informatique. On sait que ce secteur est important dans lindustrie
manufacturire belge, en particulier pour lemploi81, et que la part
des entreprises trangres y est exceptionnellement leve (69% de
lemploi et 88% des livraisons de lIFME).

Lexpansion ltranger ny est pas ngligeable puisque lIFME

comptait, en 1992, 310 filiales tablies ltranger occupant quelque

276
Dlocalisation

29.000 personnes. Les 202 filiales belges implantes dans les pays de
la C.E. ont effectu, la mme anne, des livraisons pour un total de
97 milliards de FB, chiffre que lon peut mettre en regard des livrai-
sons totales des entreprises de lIFME, en Belgique, en 1993, soit
1042 milliards82.

Comme lIFME constitue un ensemble industriel extrmement vari

et comme les formes quy prend linternationalisation y sont multi-
ples, il ne pouvait tre question dexaminer la situation qui prvaut
dans tous les secteurs de cette industrie.

Lclairage apport se concentrera essentiellement sur les secteurs

de lautomobile et de la construction lectrique, lectronique et in-
formatique, en particulier sous langle de la dlocalisation vers
ltranger et des IDE en Belgique83. Une attention sera galement
accorde aux tendances rcentes en matire de sous-traitance ainsi
qu lvolution des dlocalisations, en particulier vers lExtrme-
Orient et lEurope Centrale, et aux risques qui pourraient y tre lis.

En Belgique, des Les IDE sont un fait dj fort ancien dans lIFME. Ds limmdiat
investissements aprs-guerre, quelques grandes entreprises US staient implantes
trangers (IDE) dj dans le nord du pays; il sagissait de transplants. La vague la plus im-
anciens portante a dferl pendant les annes 60 et 70, gnralement sous
forme dIDE, dans une priode o de graves problmes de restructu-
ration se posaient dans lindustrie belge. Un regain dintrt pour la
Belgique sest manifest vers la fin des annes 80, en particulier
avec limpulsion qu donne la perspective de l"Europe 1992".

Une volution La cration de filiales trangres na plus t, alors, la forme prfre

importante des formes de ces pntrations. "Par la suite, les investisseurs se sont surtout pr-
de pntration occups daccrotre leurs parts de march sur les marchs
internationaux en rachetant des entreprises belges84. Dautres for-
mes ont t aussi lhonneur, les joint-ventures, les ventes de
licences et, enfin, plus rcemment encore, loutsourcing85 qui

81. Au 30 juin 1992 (M.E.T.), lemploi du secteur des biens dquipement sle-
vait 248 mille salaris et 10,5 mille non salaris, soit 34,4% de lemploi
manufacturier. Les entreprises membres de Fabrimtal employent encore, en
1993, 200,9 mille personnes contre 212,4 mille en 1989 et 252 mille en
1980.
82. Fabrimtal, dans Etudes conomiques, "Importance des socits trangres
dans lIFME belge", 1993.
Nous remercions M. de Buck van Overstraeten, administrateur dlgu,
ainsi que M. J.P. Smit pour lentretien quils nous ont accord ainsi que pour
les chiffres complmentaires quils nous ont communiqus.
83. Ces secteurs font lobjet des sections 4 et 5 ci-aprs.
84. Op. cit., p. 2.
85. Rappelons que cette dernire consiste transfrer ltranger, un ou plu-
sieurs chanons de la chane de valeur ajoute que constitue un processus de
production.

277
Dlocalisation

prend de plus en plus souvent la forme daccords de sous-traitance

ou travail faon.

Implantation Les crations de filiales ltranger dentreprises belges de lIFME

dactivits ont augment durant la priode 1961-1975 et, plus encore, depuis
ltranger... 1985.

... principalement dans Selon Fabrimtal, en 1992, 106 socits mres de lIFME comptaient
les pays (voisins) de 310 filiales ltranger dont 202 dans les autres pays de la C.E., 37
lU.E. dans le reste de lEurope et 32 aux Etats-Unis. Lamplification de
limplantation de filiales aprs 1985 est la plus marque dans la C.E.:
de 18 en 1960, leur nombre augmente de 66 units entre 1961 et 1985
et de 118 units aprs 198586. Cest en France, quon dnombre le
plus de filiales (1/3) et que laccroissement aprs 1985 a t le plus
important.

Pour une analyse densemble des IDE et des participations ltran-

ger, se rfrer au chapitre III, sections B et C. Relevons encore ici que
la majeure partie des filiales tend tre concentre aux mains dun
nombre limit de socits mres ou de groupes.

Au cours des dernires annes, le fait que des entreprises belges du

secteur perdaient des parts de march, suite la rcession et la pres-
sion exerce sur les prix, explique cette acclration et le recours
des joint-ventures et loutsourcing.

A partir dinformations recueillies en 1993 par Fabrimtal auprs

dun nombre trs limit - et donc non reprsentatif - de ses membres,
il apparat que les sous-secteurs qui, ces dernires annes, cherchent
conclure des accords de sous-traitance ltranger sont principale-
ment les suivants: la mcanique87, loutillage, les profils, lusinage,
les pices de fonderie, les circuits imprims, Laugmentation serait
trs forte pour les composants lectroniques.

2. Importations, exportations et soldes commerciaux

Une acclration de la croissance des importations et une dgrada-

tion des soldes extrieurs peuvent, dans certains cas, tre un indice
dune tendance dlocaliser vers ltranger certaines productions.
Mais ce nest quun indice qui ne permet gnralement de tirer une
conclusion que si dautres informations viennent conforter cette
opinion.

86. Fabrimtal, "Filiales dentreprises belges de lIFME ltranger", 1993.

87. Caterpillar se serait engag dans cette voie en logeant, titre dessai, des
contrats de sous- traitance pour un montant total de 1,5 milliard dans des
pays dEurope Centrale (en particulier en Hongrie).

278
Dlocalisation

Principaux groupes de Pour les dernires annes, des augmentations dpassant la tendance
produits pouvant tre de la priode 80-86 ont pu tre observes pour les importations de
concerns certains groupes de produits IFME en provenance de diffrents pays:
- lectronique grand public, lampes et appareils dclairage: de
Hong-Kong, de Singapour, de la Core du Sud, de la Chine, de
Tawan, de Hongrie et de Pologne;
- disque compact (Philips): de Tawan et de Hongrie;
- matriel de tlcommunication (forte augmentation des importa-
tions des pays dits "de dlocalisation" et nette dgradation du
solde): dExtrme-Orient (Hong-Kong, Singapour, Core du
Sud) et dEurope de lEst;
- machines de bureau (doublement des importations totales des
pays "de dlocalisation" et dgradation du solde dj ngatif):
dExtrme-Orient (Hong-Kong, Core du Sud, Singapour);
- automobile: de Core du Sud, de Tchcoslovaquie, du Royaume-
Uni;
- cycles: dExtrme-Orient (Chine et Tawan);
- matriel dquipement, machines pour lindustrie: Extrme-
Orient et Europe centrale;
- fils et cbles lectriques;
- outillage et articles finis en mtaux: Extrme-Orient et Europe
centrale;
- tubes dacier: Europe de lEst;
- produits CECA; trfils, tirs, lamins: Europe centrale;
- produits de la fonderie, de la chaudronnerie, de la construction
mtallique: Europe centrale (Tchcoslovaquie, Pologne);...

Ces quelques exemples ne sont en rien exhaustifs; et ils ne prouvent

pas que ces importations sont produites dans des tablissements d-
localiss. Nanmoins, des socits belges de ces secteurs ont procd
des implantations dans ces pays, souvent aprs 1985, dont certaines
sont des dlocalisations au sens troit.

Un lien de cause effet Il faut aussi rappeler que les importations mentionnes comportent
nullement dmontr pour partie un flux qui relve du pur dveloppement des changes
commerciaux; il y a donc une survaluation plus ou moins grande.
Par ailleurs, il y a des lments de sous-valuation certaine; ne citons
que le fait quune partie importante des produits de lIFME en pro-
venance des pays PECO, est importe par lAllemagne et transite par
ce pays, napparaissant donc pas dans la statistique douanire de
lUEBL avec sa vritable provenance.

279
Dlocalisation

On se rfrera utilement lanalyse plus fouille des importations et

des soldes commerciaux, en particulier avec les pays dExtrme-
Orient et dEurope centrale, qui est prsente au chapitre III,
section A.

Des flux relativer face Il nest pas sans intrt de rappeler que lindustrie IFME a vu ses im-
aux rsultats globaux portations totales augmenter de 30% en valeur (+ 334 milliards de
de lIFME FB) de 1988 1991 (pour atteindre le niveau de 1.452 milliards de
FB) puis diminuer de 2,3 % en 1992. Durant la mme priode, jus-
quen 1991, ses exportations nont progress que de 23% (niveau de
1.240 milliards) mais nont rgress que de 0,5% en 199288. Le solde
commercial global ngatif, qui tait de - 112 milliards en 1988, est
mont - 211,5 en 1991 pour redescendre en 1992 - 184 milliards,
suite la rduction plus forte des importations (- 34 milliards) que
des exportations (- 6 milliards).

Il faut videmment, pour juger de ces chiffres, tenir compte du fait

que lautomobile occupe une place tout fait particulire et contri-
bue pour 40% au flux dimportations et pour 46,6% celui des
exportations (en 1992) tandis que son solde est toujours voisin de
lquilibre (en termes de statistique douanire).

Vu limportance du secteur de lautomobile dans lIFME belge et la

crise grave, la fois structurelle et de comptitivit, que lindustrie
automobile traverse en Europe, la section 3 ci-aprs lui sera
consacre.

3. Cration et destruction demplois

Il serait particulirement intressant de pouvoir comparer - et recher-

cher une corrlation - entre la cration brute demplois et lvolution
du solde du commerce extrieur, par secteurs ou par branches de
lindustrie89.

La statistique de lemploi en Belgique ne permet malheureusement

pas de connatre les crations brutes.

88. En 1992, les exportations de lIFME reprsentaient 31,1% des exportations

totales de biens de lUEBL et ses importations, 35,2 des importations tota-
les. (Source: INS, Statistique douanire). La dgradation du solde extrieur
est lie en bonne partie la monte des importations de biens dquipement
due la pression des investissements qui est reste forte jusquen 1991.
89. Citons un exemple des possibilits quoffre une analyse de ce type. Des
chercheurs amricains (S. Davis de lUniversit de Chicago, J. Haltinwanger
de lUniversit de Maryland et S. Schuh de la Rserve fdrale) ont pu
dmontrer que, pour les Etats-Unis, contrairement lopinion largement
rpandue, les grandes entreprises (plus de 500 emplois) sont responsables,
entre 1973 et 1988, de plus de la moiti de la cration nette demplois dans
lindustrie manufacturire. Le taux de cration brute est plus lev dans les
petites firmes mais le taux de destruction brute y est aussi beaucoup plus
important (tude cite par "The Economist" du 11 sept. 1993).

280
Dlocalisation

Fabrimtal a bien voulu effectuer une tentative dapproche notre

intention.

Sur base dun large chantillon de 600 entreprises - soit la moiti en-
viron de ses membres parmi lesquels se trouvent les plus grandes
firmes - la Fdration a pu calculer les crations brutes et les destruc-
tions brutes demploi pour deux priodes: de dcembre 1985
dcembre 1990 et de dcembre 1990 juin 1993.

Un tel calcul na toutefois pu tre ralis que pour lchantillon com-

plet, cest--dire pour lensemble de lindustrie Fabrimtal et non au
niveau de ses secteurs. Lchantillon reprsente 70 80% de lem-
ploi des entreprises membres de la Fdration (voir tableau 75).

La variation nette demplois a cependant t calcule au niveau des

six grands secteurs que compte cette industrie, pour une seule prio-
de, 1985-93 (voir tableau 76).

Revenons aux variations brutes pour lensemble. En cinq ans, de fin

85 fin 90, pour un chantillon reprsentant 195.000 emplois en
1985, la cration brute slve prs de 20.000 emplois, la destruc-
tion brute prs de -36.000 et la variation nette -16.000 emplois.

Sur base des statistiques du commerce extrieur de Fabrimtal, de

85 90, les exportations ont augment de 48%, les importations de
59% et le solde sest dgrad dans une mesure trs importante pas-
sant dun lger excdent un dficit extrieur de 100 milliards de
F90.

Malgr les excellents rsultats lexportation, la croissance encore

plus forte des importations, due principalement aux biens dquipe-
ment (mais aussi, par ex. llectromnager et llectronique grand
public) a provoqu cette dgradation.

Diverses causes peuvent tre invoques. A ct de certaines faibles-

ses structurelles, il faut sans doute citer la ncessit daccrotre la
productivit et aussi, trs probablement, une pntration accrue de
produits provenant de dlocalisations, pour expliquer le fait que les

90. Exportations (source: Fabrimtal): de 878,5 milliards en 85 1.296,7 en 90

soit +418 milliards de F. ou +47,6%.
Importations: de 876,3 milliards de F. 1.396,3 soit + 520 milliards de F. ou
+59,3%.
Solde commercial: +2,2 milliards en 85 et -99,4 milliards en 90 - soit un
recul de 101,6 milliards de F.
Il faut nanmoins ajouter que, en 1985, le solde extrieur avait t excep-
tionnellement favorable suite aux effets encore favorables de la dvaluation
de 82 sur les exportations et la crise conomique qui avait modr la
croissance des importations.

281
Dlocalisation

destructions brutes demplois aient t de prs du double des cra-

tions brutes91.

TABLEAU 75 Ensemble de lindustrie relevant de Fabrimtal: Crations et des-

tructions brutes et nettes de lemploi total.

A. Priode: de dcembre 1985 dcembre 1990

Variations de lemploi
Emploi:
Nombre
Evolution des entreprises A. en 1985 Disparitions Crations Variations nettes
de firmes
B. en 1990
Units % Units % Units % (3)

Entreprises maintenues 512 190.399 -31.479 -27,2a +19.362 +26,3b -12.117 -6,2
Entreprises disparues 59 4.188 -4.188 -2,2c -4.188 -2,2

Entreprises nouvelles 5 +294 +294 +0,2

Emploi:
Disparitions brutes -35.667 -18,33

Crations brutes +19.656 +10,13

Variation nette -16.011 -8,23

B. Priode: de dcembre 1990 juin 1993

Entreprises maintenues 549 177.592 -25.612 -17,1d +3.239 +12,6e -22.373 -12,3f

Entreprises disparues 43 3.963 -3.963 -2,26 -3.963 -2,26

Entreprises nouvelles 1 +8 +8

Emploi

Disparitions brutes -29.575 -16,36

Crations brutes +3.247 1,86

Variations nettes -26.328 -14,56

a. En % de lemploi en 1985 dans les 216 entreprises dont lemploi sest rduit.
b. En % de lemploi en 1985 dans les 272 entreprises dont lemploi a augment.
c. En % de lemploi total en 1985.
d. En % de lemploi en 1990 dans les 355 entreprises dont lemploi sest rduit.
e. En % de lemploi en 1990 dans les 149 entreprises dont lemploi a augment.
f. En % de lemploi total en 1990.
Source des donnes: Fabrimtal (sur base dun chantillon de prs de 600 entreprises; invitablement la com-
position de cet chantillon varie dans le temps).

91. Dans le cadre de la prsente tude, il tait exclu de pouvoir approfondir cette
analyse, qui reste par consquent trs sommaire.

282
Dlocalisation

Pour la priode de dcembre 90 juin 93, lvolution est diffrente.

En deux ans et demi, la destruction brute atteint prs de 30.000 em-

plois, soit presquautant que durant les cinq annes prcdentes, et
les crations brutes chutent 3.250, soit un sixime seulement des
crations de la priode prcdente.

Rsultat: une disparition nette de 26.000 emplois cest--dire 10.000

emplois de plus que durant la priode 85-9092.

Quelle a t lvolution du commerce extrieur de 1990 1992?

Les exportations ont connu une croissance [quasi nulle (+0,1%)]pen-

dant ces deux annes; les importations sont restes presque aussi
stables (+0,7%); elles avaient nanmoins augment de 2,9% en 91,
soit +40 milliards. Le solde ngatif sest encore dgrad de 8,3 mil-
liards pour atteindre -108 milliards en 92 (-129 en 91).

En deux ans, la stagnation des exportations et la faible croissance des

importations, (sauf en 91 cause, surtout, des importations en pro-
fils - estampage - forge, constructions mcaniques et lectriques et
en lectronique grand public - il pourrait y avoir ici une corrlation
avec des dlocalisations) montre bien la grande sensibilit de cette
industrie aux rsultats du commerce extrieur et semble confirmer le
rle des causes voques ci-dessus propos de lvolution 1985-90.

Le tableau suivant prsente lavantage de scinder lindustrie en ses

six grands secteurs mais, par contre, ne donne plus que les variations
nettes pour lensemble de la priode allant de dcembre 1985 juin
1993, ce qui en rend linterprtation plus malaise.

92. La composition de lchantillon variant dune priode lautre, il ne serait

pas correct deffectuer la totalisation des crations et des destructions
demploi pour lensemble des deux priodes. La mme rserve simpose
pour la comparaison des chiffres des tableaux 1 et 2.

283
Dlocalisation

TABLEAU 76 Fabrimtal - Evolution de lemploi total Ventilation par secteur -

Dcembre 1985 - Juin 1993

Nbre de firmes Emploi Variations nettes

Secteurs
D/V N C 1985 1993 Unit %

Produits 1re transformation 13 0 67 15 226 13 015 -2 211 -14,52

Produits mtalliques 18 1 99 9 572 9 374 -198 -2,07

Construction mtall., navale & ferro- 9 1 55 14 737 10 602 -4 135 -28,06
viaire

Construction mcanique, armes et 32 2 167 44 868 32 492 -12 376 -27,58

avions

Construction lectrique 11 1 93 48 759 38 177 -10 582 -21,70

TOTAL -8 83 5 481 133 162 103 660 -29 502 -22,15

Automobile 7 - 31 44 951 48 218 +3 267 +7,27

TOTAL GENERAL 90 5 512 178 113 151 878 -26 235 -14,73

.D/V = disparus,. N = nouveau,. C = constant

Lautomobile est le seul des six secteurs a avoir enregistr une cra-
tion nette demploi (+3.267); les cinq autres secteurs ont subi une
disparition nette de 29.500 emplois93; ces calculs sont toujours ef-
fectus sur base dun chantillon de quelque 600 entreprises
employant 178.000 personnes en 1985.

Deux secteurs sont responsables de 78% de cette disparition de

29.500 emplois; ces 78% se rpartissent entre 42% dans la construc-
tion mcanique, armes et munitions (un peu plus du quart de
leffectif de 45.000 personnes en 1985) et 36% dans le secteur de la
construction lectrique (un peu moins du quart de leffectif de 49.000
personnes en 85). La construction mtallique, navale et ferroviaire a
perdu 4.100 emplois, soit 28% de ses effectifs et 14% des pertes to-
tales; enfin lemploi a recul de 2.200 units dans les produits de
premire transformation, soit 7,5% du total des disparitions.

Le solde commercial ngatif sest lourdement aggrav, de 1985

1992: dans le secteur de la construction mcanique de prs de 100
milliards de F., et de 36 milliards dans la construction lectrique94.
Laggravation du dficit extrieur atteint 6,7 milliards pour les acces-
soires mtalliques du btiment et 0,9 milliard pour la construction

93. Selon les chiffres INS (rectifis quelque peu par Fabrimtal pour assurer une
meilleure continuit) la rduction de lemploi dans lensemble de lindustrie
IFME, de 1985 1993, slverait -45.000 environ.

284
Dlocalisation

navale. Pour le secteur des produits de premire transformation le

solde est positif mais sest rduit de 4,3 milliards. En 1992, le solde
positif pour lautomobile stait amlior de +14 milliards.

En conclusion, si aucune relation de cause effet ne peut tre mise

en vidence, dans une analyse aussi rapide, il apparat nanmoins que
des pertes demploi importantes sont observes dans des secteurs et
branches o il y a une tendance la dlocalisation. Toutefois, ce nest
probablement pas le cas pour le secteur de la construction mcanique
- qui subit la plus forte perte nette - o la faiblesse structurelle du sec-
teur parat plutt mettre en cause.

4. LE SECTEUR DE LAUTOMOBILE

Importance des Le secteur du montage automobile est particulirement important

assembleurs pour lconomie belge:

Part des 5
Industrie IFME 5 assembleurs
1991 assembleurs
manufacturire (1) auto
dans lIFME

Emploi 785.000 242.058 37.254 15,4%

Livraisons lexportation (2) 3.202 910 370 40,7%

(3)

Investissements (2) 310 64 24 37,2%

Valeur ajoute (2) 1.407 380 63 21,9%

Source: Fabrimtal
(1) IFME: fabrications mtalliques, construction de machines, construction
lectrique et lectronique, mise en oeuvre de plastiques
(2) En milliards de FB;
(3) Exportations manufacturires: statistiques douanires; les exportations de
lIFME slvent 1.300 milliards mais les livraisons lexportation de
cette industrie natteignent que 910 milliards.

Une Lindustrie automobile est de loin le secteur le plus internationalis

internationalisation de lIFME. Les cinq assembleurs sont tous des filiales de multinatio-
extrme nales. Lemploi dans la trentaine dentreprises trangres slve
48.000 personnes en 1993 soit 93 % de lemploi dans ce secteur95.
Dans ces entreprises, lemploi a encore augment entre 1989 et 1993

94. Laggravation du solde commercial ngatif de la construction lectrique en

92 par rapport 85 se dcompose comme suit: -11,8 milliards dans le
matriel lectrique dquipement; -11,8 milliards aussi dans les tlcommu-
nications et llectronique; -13,4 milliards en lectromnager - radio - TV,
alors que laggravation ntait encore que de 6,1 mld en 1991.
95. Fabrimtal, "les constructeurs automobiles en Belgique: des temps difficiles
sannoncent!", octobre 1992.

285
Dlocalisation

ce qui contraste fort avec la rgression observe dans le reste de

lIFME.

Au total, quelque 120.000 emplois dpendent directement de la pro-

duction de voitures soit 15% de lemploi manufacturier. Un grand
nombre de sous-traitants gravitent dans lorbite des entreprises das-
semblage; il sagit le plus souvent de PME, relevant dune srie de
secteurs: la mtallurgie et les fabrications mtalliques (soit les trois-
quarts), la chimie, le verre, le textile et llectronique.

La comptitivit de En Europe occidentale, aprs avoir travers une premire crise et

lEurope nouveau procd de profondes restructurations, il y a une quinzaine dan-
remise en cause nes, lindustrie automobile doit faire face une nouvelle crise de
productivit et de comptitivit. Les raisons de cette situation relati-
vement plus dfavorable de lEurope sont avant tout de nature
structurelle.

La production de lEurope occidentale slevait en 1992 13,7 mil-

lions dunits soit 38% du total mondial; en 1993, elle a chut de 2
millions de voitures soit une rduction de 15,1%96. En Belgique, la
production qui atteignait 1.189 mille vhicules particuliers en 1990
tait dj tombe 1.073 mille en 1991; la production a atteint 1.094
mille voitures en 1992, niveau auquel elle sest pratiquement stabili-
se en 1993.

En 1992, lEurope occidentale reprsentait encore 40,6% du march

mondial qui, lui-mme, tait en recul gnral par rapport 1991.
Lanne 1993 a t beaucoup plus mauvaise, en particulier pour
lEurope de lOuest; dans la Communaut, les immatriculations de
voitures neuves ont recul de 15,4%. Or, lautomobile dans la C.E.
reprsente 1,8 millions demplois directs, en ce compris lindustrie
des composants qui assure la moiti de ces emplois97.

Un combat mondial "La mondialisation croissante des marchs, des productions et des
changes engage les vingt principaux constructeurs dans un combat
lchelle plantaire... LEurope occidentale devient le champ de
bataille privilgi de la dcennie entre groupes europens, japonais
et amricains..."98.

Les adversaires ne combattent toutefois pas armes gales et cela,

pour deux raisons principales.

96. C.E., Communication de la Commission au Conseil, "Lindustrie automo-

bile. Situation actuelle, Dfis, Stratgies pour lavenir et Propositions
daction", 1994.
En incluant les vhicules utilitaires lgers le recul a t de 15,9%.
97. CE, Commission, op.cit.
98. L. CARROUE, Lindustrie automobile europenne peut-elle survivre la
mondialisation? - Le Monde diplomatique, septembre 1993, pp. 6 et 7.

286
Dlocalisation

Les constructeurs europens ne sont encore "que" des multinationa-

les, fondamentalement centres sur le march europen, avec des
parts trs rduites et en diminution sur les deux autres marchs de la
triade et dans le reste du monde. Ce ne sont donc pas encore des fir-
mes "globalises" au niveau mondial, contrairement aux
constructeurs japonais et amricains.

Le retard de productivit est important. Presque tous les groupes ten-

dent aujourdhui adopter les mthodes dorganisation et de
production japonaises ("lean production concept"). Les construc-
teurs amricains semblent progresser rapidement dans cette voie. Les
europens prouvent des difficults dans leur effort dalignement
cause de leur taille, souvent plus petite, et des obstacles aux fusions
et aux reprises99.

La pression japonaise Les stratgies offensives des producteurs japonais leur permettent de
en Europe grignoter progressivement le march europen o leur part passe de
9% en 1990 11,4% en 1993 (plus 2,9% des ventes qui proviennent
des transplants japonais)100.

Selon Fabrimtal, cette part atteindrait 20% en lan 2000, ce qui r-

duirait les possibilits dcoulement des producteurs europens
denviron un million de vhicules par an101. Tous ces lments vont
entraner une profonde rationalisation. Toujours, selon la Fdration,
"les centres de production situs dans des pays dont le march int-
rieur est rduit et qui nabritent pas de socits-mres - cest le cas
de la Belgique - risquent dtre les premires victimes de cette
rationalisation".

En Europe la Laspect structurel de la crise actuelle met donc en cause la produc-

productivit serait tivit de cette industrie en Europe et, plus fondamentalement, sa
infrieure de 30% capacit se restructurer et augmenter sa productivit au rythme de
environ celle des 8 10% par an.
japonnais
La situation en Belgique ne parat pas, a priori, devoir tre diffrente
de ce contexte europen. Elle peut mme sembler plus fragile (taille,
dpendance de ltranger). La productivit dans le secteur automobi-
le belge se situerait cependant un niveau relativement lev102.

99. J. SAVARY, "Stratgies of the European Automobile Manufacturers: from

international Agreements to internation Mergers", Lerep, Toulouse, dc.
1993.
100. Commission, op.cit.
101. Etude cite, p.4.
102. Selon le prsident de la filiale belge de la GM, Anvers, la Belgique, non
seulement conserve la palme de la productivit au sein du groupe GM-
Europe mais aurait amlior sa productivit de 30% en deux ans et demi; des
investissements de 5,9 milliards sont encore prvus, Anvers, en 1994 et
1995 (LEcho, 10 nov. 1993).

287
Dlocalisation

Une productivit belge Une tude rcente a compar les mthodes dorganisation (japonai-
d un bon niveau ses) et la productivit de trois usines davant-garde aux Etats-Unis
avec celles des cinq assembleurs belges103. Mme si, au vu de chif-
fres bruts, les diffrences de performance semblent importantes, un
examen trs attentif montre quil faut fortement nuancer ces compa-
raisons et que, sur pas mal de points, les mthodes appliques et les
rsultats atteints dans les usines belges sont assez proches de ceux
observs dans ces trois usines amricano-japonaises.

Il est vrai que si les comptences des travailleurs sont importantes, la

qualit de lorganisation et lefficacit de lenvironnement technolo-
gique - en particulier du systme informatique - jouent sans doute
encore un plus grand rle. Les progrs dans ces domaines dpendent
de leffort dinvestissement.

Un effort Or, en Belgique, celui-ci a t exceptionnel puisque plus de 90 mil-

dinvestissement liards de FB ont t investis sur lensemble de la priode 1990-1993.
exceptionnel Mais 1993 pourrait marquer la fin des grands programmes
dinvestissement104.

Chute du march, La chute des ventes exacerbe la concurrence; elle se traduit par une
baisse des prix, forte pression sur les prix, ce qui place les producteurs dans la nces-
suremploi et chmage sit de rduire leurs cots tout en engageant des investissements pour
augmenter leur productivit.

Les consquences sont de deux natures:

- les sureffectifs sont rduits coups de chmage partiel et de
plans de licenciement massif.
En 1993, dans lU.E., environ 70.000 emplois ont t supprims
dans la production, alors que, pour 1994, les constructeurs ont
dj annonc des plans portant sur environ 40.000 suppressions
supplmentaires105. LAllemagne, qui compte le plus demplois
dans cette industrie, serait la premire touche.
- de grands constructeurs (VW, Ford, Audi, Seat, Volvo,...) exigent
de leurs fournisseurs et sous-traitants des baisses brutales de prix,
variant souvent de 10% 20%, exigence qui va dstabiliser com-
pltement le monde de la sous-traitance.

103. Il sagit des usines GM (Saturn) au Tennessee, Toyota (Nummi) en Califor-

nie et Ford Atlanta. G. Van Hoortegem et F. Janssens, "Moraal van een
reisverhaal. Vraagtekens bij "lean" en andere produktieconcepten.", in Steu-
npunt WAV, Dossier 5, 1993.
104. Les investissements du secteur belge de lautomobile ont t remarquables
en 1992 puisquils ont atteint quelque 34 milliards de FB (contre 24 en
1991, chiffre dj exceptionnel) et cela malgr la chute des ventes.
105. CE, Commission, op.cit.

288
Dlocalisation

En Allemagne, un grand assembleur veut rduire le nombre de ses

sous-traitants de 500 moins de 100, tout en imposant le prix (-
15%). Dans certains cas, on cite des rductions de prix, exiges des
fournisseurs, de 30 35%.

Hcatombe parmi les Cette contrainte salourdit encore par le fait que les assembleurs im-
sous-traitants posent que les livraisons se fassent davantage just-in-time et pour
des sous-ensembles complets finis (par ex.: les tableaux de bord,
lensemble du systme de freinage, la sellerie, par des chefs de file
prenant la tte de groupes de sous-traitants.

Cette rorganisation fondamentale va entraner une hcatombe parmi

les sous-traitants. Pour subsister, les leaders devront faire appel de
la sous-traitance dlocalise dans des pays peu loigns - dEurope
centrale -pour certains chanons de production qui pourront tre li-
vrs plus bas prix. Cet outsourcing sera le premier moyen leur
disposition pour relever leur comptitivit globale.

Quid en Belgique? Une pression similaire sexercera certainement sur les sous-traitants
en Belgique, qui sont nombreux et qui livrent largement en dehors de
nos frontires.

Par contre, la tendance chez les cinq grands assembleurs belges sem-
ble tre plutt dessayer de rapprocher les flux dapprovisionnement
dans le but de mieux sadapter la contrainte renforce de livraison
juste--temps106.

Cette opinion laisse penser que lassemblage automobile pourrait

ne pas tre trop menac en Belgique. Les importants investissements
raliss et ceux qui sont encore prvus tendent le confirmer. Par
ailleurs, le rle amplifi que Ford-Genk a pris dans la stratgie de
production de la Mondo, premire voiture "mondiale", stratgie di-
rige par Ford-Cologne, montre que Genk constitue un point dappui
trs apprci.

Il est vrai que, si la productivit en Belgique semble bonne, les cots

salariaux y sont un niveau relatif lev. Selon Fabrimtal, les cots
salariaux horaires belges en 1991 ne seraient dpasss que par lAl-
lemagne. Les carts taient de plus de 30% par rapport la France et
au Royaume-Uni, de 40% par rapport lEspagne et de plus de deux-
tiers par rapport au Portugal107.

106. Entretien avec M. de Buck, administrateur dlgu de Fabrimtal.

Ce qui nexclut pas une pression au regroupement des sous-traitants et,
ventuellement, demain, la dlocalisation.
107. Toutefois, daprs ltude rcente de la Commission europenne, en novem-
bre 1993 les cots de la main-doeuvre dans lindustrie automobile de lU.E.
seraient au mme niveau (cots sociaux compris) quaux Etats-Unis tandis
que les cots japonais, leur seraient devenus suprieurs de 13%.

289
Dlocalisation

Lattractivit de la Belgique resterait toutefois non ngligeable.

Mme sils ne sont pas assembleurs dans notre pays, quatre construc-
teurs japonais y investissent actuellement quelque 15 milliards de
FB. Toyota, Honda, Mazda et Nissan y implantent en effet des cen-
tres techniques et de design, des centres de formation, des centres de
pices dtaches,... ainsi que lun ou lautre sige central; leur aire de
comptence stend souvent lensemble de lEurope.

Attractivit de lEurope Mais si de grands constructeurs implantent des usines trs modernes
de lEst en Europe centrale et orientale, la Belgique et ses voisins ne per-
dront-ils pas des parts de march lexportation?

Le Drang nach Osten semble bien tre devenu la devise des gants
de lautomobile puisquils sont dj trs prsents en Europe centra-
le108. Une usinecopie conforme de lusine GM dAnvers y aurait
t construite en un an et demi!

La productivit dans ces nouvelles units sera leve car elles int-
greront les technologies les plus innovatrices, tout en offrant un
srieux avantage de cots salariaux, pendant quelques annes au
moins.

Dans le secteur automobile, poids lourds et bus, lAllemagne pren-

drait la part du lion dans les investissements prvus en Europe de
lEst pour la priode 1990-95: 72% au moins! Cumuls de 1990
1993, ils pourraient dj dpasser 600 milliards de FB109.

108. GM: Wartburg, Hongrie

VW: Skoda, Trabant en Tchquie et en ex-Allemagne de lEst
Fiat: Pologne, Russie
Ford: Hongrie
Suzuki: Hongrie; Suzuki est devenu le 4e plus grand investisseur en Hon-
grie, aprs GM et VW-Audi; ce serait le plus grand IDE japonais en Europe
centrale.
109. Le Monde diplomatique, sept. 93.
Globalement, les investissements occidentaux dans lautomobile atteignent
75 milliards de francs franais entre 1990 et 1993, 138 milliards de FF si on
y ajoute les poids lourds et les bus.

290
Dlocalisation

Les risques En conclusion, mme si le souci premier est dtre prsent rapide-
ment sur le march potentiellement prometteur de lEurope de
lEst, la concurrence que feront les exportations des usines
dautomobiles des pays PECO sera un danger bien rel pour les
constructeurs et les assembleurs de lEurope de lOuest. Ce dan-
ger sera encore plus grand pour la multitude des fournisseurs sur
lesquels sexercera au maximum la pression des constructeurs.
Certains ne pourront survivre quau prix de dlocalisations.

En outre, ces tendances feront glisser davantage vers lAllemagne

le centre de gravit de lindustrie automobile - et probablement
dautres secteurs - lespace allemand devenant le principal noeud
dinterconnexion des firmes transnationales pour un accs
lEsta.

a. Le Monde diplomatique, ibid.

5. LA CONSTRUCTION LECTRIQUE ET LECTRONIQUE

LINFORMATIQUE

Nombreuses activits Pour les entreprises des secteurs lectrique, lectronique et informa-
dlocalises mais peu tique, lExtrme-Orient sest, de longue date, rvl trs attractif;
de filiales aussi les dlocalisations dactivits y sont-elles nombreuses. Toutes
les formes ont t mises en oeuvre mais cest le recours la sous-
traitance qui a t le plus largement utilis par les entreprises belges.

En effet, selon les donnes de la BNB (voir chap. III.C), on ne d-

nombre que 21 implantations de socits belges en Extrme-Orient
pour lensemble de lIFME sur un total, pour tous les secteurs, de
214 implantations belges dans cette rgion. Ce sont des chiffres trs
faibles au regard des quelque 7.200 filiales dnombres dans le mon-
de entier pour la priode 1987-1992110. Ces parts fort rduites
neffacent toutefois pas le fait quil y ait des prsences belges trs
importantes.

Pour les deux secteurs les plus concerns, llectronique et les ma-
chines de bureau, on dnombre au niveau mondial environ 181
implantations; elles se rpartissent en parts peu prs gales entre
ces deux secteurs.

Depuis quelques annes, lEurope de lEst fait montre dune belle at-
tractivit mme si elle nest pas encore sur le point de prendre le
relais de lAsie Orientale. La prsence dj ancienne dentreprises de

110. Rappelons quil sagit des participations suprieures 10%, dans les filiales
- lexclusion des sous-filiales - de socits belges ltranger.

291
Dlocalisation

constructions lectriques ainsi que les potentialits quoffrent ces

marchs sont des facteurs qui ont intress des entreprises belges.

Il nempche que, dans cette rgion galement, les prises de partici-

pation de lIFME sont trs peu nombreuses jusquen 1992 (11
seulement pour un total, tous secteurs, de 179 implantations, chiffre
qui, en 1992 dj, se rapprochait du total des participations dans lEst
asiatique). 1993 a certainement vu le nombre augmenter
substantiellement.

Recul dans la Au plan belge, lensemble des secteurs qui constituent la construc-
construction lectrique tion lectrique, en ce compris llectronique et linformatique, a
nanmoins rgress. Or, il sagit de secteurs importants, en particu-
lier pour la mise en oeuvre de technologies avances. Et ils
occupaient encore 50.000 personnes en 1992. Sur base de lchan-
tillon considr en VI.3, il y aurait eu une disparition nette de 10.600
emplois de la fin 1985 la mi-1993.

Ces secteurs sont galement trs internationaliss.

Alcatel Bell La pntration trangre y est trs forte (89% de lemploi) et parfois
ancienne. Bell Telephone est un vieil exemple - russi - de transplant
en Belgique ralis par une socit amricaine. Cette filiale, passe
sous le contrle du franais Alcatel, premier mondial pour le matriel
de tlcommunications, a elle-mme essaim dans une srie de pays
plus ou moins lointains. Lobjectif tait dtre prsent sur des mar-
chs aux caractristiques trs spcifiques et o les acheteurs sont le
plus souvent des pouvoirs publics. Pour cette raison, nous ne la clas-
sons pas dans une des catgories de dlocalisation. Gnralement, la
socit mre belge est en outre contrainte de transfrer du know-
how. En revanche, elle continue livrer ses filiales des produits in-
termdiaires et des composants. Au Mexique, par exemple, o les
exportations de Bell reprsentent la moiti des exportations belges
vers ce pays.

Aussi, Alcatel Bell a-t-elle pu augmenter ses exportations, particuli-

rement en 1993, anne o 70% de ses livraisons ont t destins
lexportation. Ce qui constitue un record, aucune autre filiale dAl-
catel ne ralisant plus de 50% de son chiffre daffaires sur les
marchs extrieurs111.

En 1993, les entreprises belges du groupe ont mme pu accrotre un

peu leur emploi et le porter 7.743 personnes.

111. Le chiffre daffaires consolid a dpass 41 milliards de FB. Avec les entre-
prises non-consolides dans lesquelles le groupe dtient des participations
importantes (telles Indetel, Teletas et Shangha Bell), le C.A. combin a
atteint 85 milliards. (Financieel-Ekonomische Tijd, 4 mei 1994).

292
Dlocalisation

Schreder Schreder, entreprise belge spcialise dans les grands quipements

dclairage, est un exemple remarquable dexpansion mondiale com-
mence il y a prs de cinquante ans. Le groupe a implant ses filiales
dans environ vingt-cinq pays. Une de ses ralisations les plus rcen-
tes est linstallation complte dclairage du tunnel sous la Manche.

A classer, la marge, Le cas de Schreder - comme dun certain nombre dautres entreprises
comme des - devient plus difficile considrer comme un cas de non-dlocalisa-
dlocalisations tion. Pourquoi cette entreprise aurait-elle t "contrainte" de crer de
dexpansion par le monde un beaucoup plus grand nombre de filiales quAlcatel
Bell? Alors que ses produits ne doivent gure poser de problmes de
transport et auraient fort probablement pu tre davantage fabriqus
en Belgique. Dautres facteurs nont-ils pas t aussi dterminants
que le besoin dexpansion, par exemple les cots (trs) infrieurs de
la main-doeuvre, les variations des taux de change,...?

Pour ces raisons, nous penchons pour un classement dans la catgo-

rie 2, cest--dire de dlocalisation pour expansion. A la limite, il est
concevable que certains siges ltranger pourraient presqutre
considrs comme des dlocalisations au sens restrictif (catgorie 1),
sans pourtant quil y ait destruction demplois en Belgique, mais plu-
tt abstention de cration demplois.

Nous avons constat plus haut que, pour la branche "lampes et mat-
riel dclairage", lUEBL avait vu la part de ses importations en
provenance des pays dits de dlocalisation connatre une des aug-
mentations les plus fortes, de 1986 1992112. Mais ce constat, il est
vrai, interpelle beaucoup plus certaines autres entreprises de ce
secteur.

La "haute-fidlit" de Depuis pas mal dannes dj, le groupe hollandais Philips peut sans
Philips aux doute tre considr comme le spcialiste europen des dlocalisa-
dlocalisations113 tions pour le matriel dclairage, llectronique grand public et
linformatique, tout particulirement vers lExtrme-Orient. Il dispo-
serait aujourdhui dans de nombreux pays de lAsie du Sud-Est dun
rseau trs organis fond sur une sous-traitance pratique grande
chelle et bas sur une forte parcellisation de la chane de production.

Pertes demploi Ce vaste rseau constitue nanmoins une filire complte parce que
toutes les tapes de la filire y sont prsentes. Il serait gr par un
noyau limit de quelques centaines de personnes relevant de la mai-
son-mre114. Il sagit le plus souvent, dans le cas de ce groupe, de

112. Il faut aussi rappeler que la statistique douanire ne saisit pas de manire
satisfaisante les dlocalisations. Nanmoins, indiquons que les produits
lectriques reprsentent 20,5% de nos importations manufacturires totales
dExtrme-Orient (hors Japon) et 6% des importations dEurope Centrale
(hors CEI).
113. Le Soir, 16 avril 1993.

293
Dlocalisation

dlocalisations au sens troit du terme. Elles peuvent prendre toutes

les formes: filiales, reprises, joint-ventures, octroi de licences, ac-
cords de coopration et, plus largement utilises, les chanes de sous-
traitance. Le facteur cot du travail a videmment jou un rle im-
portant dans cette externalisation du groupe. Dautant plus que, trs
souvent, la qualit des produits fabriqus dans les pays daccueil ne
prte pas le flanc la critique.

Ltape de dlocalisation la plus rcente concerne lEurope centrale;

Philips y est implant dans plusieurs pays, en Hongrie, en Pologne,...
comme il ltait en ex-Allemagne de lEst.

Philips a supprim 7.300 postes de travail, soit 40% de son emploi en

Belgique, entre 1986 et 1991115. Et la dgradation de la situation na
fait que se poursuivre. Le groupe a aussi dmantel ou revendu toute
une srie dactivits, en particulier son dpartement informatique.

Dtricotage du tissu Uiteindelijk lijkt Philips in Belgie enkel nog geinteresseerd in on-
productif... derzoek en ontwikkeling. Produktie zal er enkel nog zijn in de eerste
levenscyclus van een bepaald produkt. En nmaal de kinderziekten
overwonnen, wordt het hele produktieprocess naar het zoveel goed-
kopere Oost-Europa of Verre Oosten overgeplaatst.116

... allant jusqu la On peut se demander si la ralit nest pas encore plus svre que ce
R et D texte puisque Philips a ferm, au 30 juin 1991, son laboratoire de re-
cherche de Louvain-la-Neuve o travaillaient quelque 60
personnes.117

La production de lecteurs CDi tait exclusivement assure lors de

son lancement sur le march nord-amricain, fin 92, par lusine de
Hasselt; elle semble dj faire lobjet de premiers transferts vers
lExtrme-Orient.

Aprs avoir ralis dimportantes perces technologiques, le groupe

Philips semble bien avoir chou dans la valorisation commerciale
de nombre dentre elles. Il faut sans doute y voir la consquence de
la lourdeur de la gestion de cette vaste multinationale et de choix

114. On se trouverait en prsence dun cas similaire ceux relevs par le rapport
Arthuis (op. cit.) par exemple celui de lAmricain Nike, le numro 1 mon-
dial des articles de sport et grand spcialiste de la sous-traitance (op. cit. p.
51).
115. G. Nelissen, Metaalindustrie: drama in steeds meer bedrijven - De Gids
op maatschappelijk gebied, 1993, numro 3.
116. Nelissen, op. cit.
117. Laboratoire qui venait de sinstaller dans de nouveaux et spacieux btiments
construits par la socit. Il semble toutefois quaucune activit de R-D - dont
certaines recherches de pointe, notamment en relation avec le nouveau CD
interactif - naurait t dlocalise ltranger; toutes les activits auraient
t arrtes.

294
Dlocalisation

stratgiques malheureux. Elle ne survit mal quen recourant massi-

vement aux dlocalisations.

Les conditions de Dautres exemples dentreprises belges montrent que les voies dune
succs expansion internationale russie peuvent tre trs troites et exigent
la mise en oeuvre dune adaptation rapide et permanente au
changement.

Barco a russi, en une dizaine dannes, en tant hautement spcia-

lis et en se logeant dans des niches trs spcifiques, implanter une
vingtaine de filiales part entire dans huit pays, de lAmrique du
Nord lExtrme-Orient et en Europe occidentale. En plus des 5 si-
ges belges, quatre dentre elles font de la production et de
lassemblage. Ce groupe purement belge, spcialis en lectronique
de pointe, est en fait prsent commercialement dans 95 pays. Il met
donc clairement en oeuvre une stratgie de mondialisation, en visant
un leadership dans une srie de niches troites avec des quipements
professionnels de grande qualit, hautement adapts aux besoins
spcifiques de chacun de ses clients. Ceux-ci sont souvent des entre-
prises industrielles pour lesquelles Barco ralise des systmes
dautomatisation et de contrle. Beaucoup relvent aussi du monde
des communications et de laudio-visuel.

A cette fin, Barco sappuie fondamentalement sur deux piliers: une

R&D intense (10,5% du C.A.) et sur une trs haute qualification de
son personnel (50% de diplms de lenseignement suprieur; 80%
sont des vendeurs sont des ingnieurs)118.

Lactivit de Barco et de ses filiales se rpartit entre quatre domaines:

la visualisation (54%), lautomatisation, les systmes graphiques et
des activits de sous-traitance spcialise (interconnection technolo-
gies, special components)119.

Les produits sont donc des quipements trs varis, toujours fonds
sur llectronique de pointe et linformatique (hardware et software),
conus et construits pour rpondre compltement des demandes
trs spcifiques.

Pour tre la fois parfaitement inform des besoins de ses clients,

conserver cette expertise et tre la pointe de la recherche, Barco a
aussi dvelopp de la R&D complmentaire aux Etats-Unis, au
Royaume-Uni et en Allemagne.

118. Emploi: 2.300 personnes; CA: environ 10 milliards de FB.

119. Parmi ses filiales citons, dans le mme ordre, Barco Vido and Communica-
tions, Barco Chromatics, Barco Graphics (prepess Systems), Barco Automa-
tion (notamment dans les secteurs des textiles, des plastiques, du
caoutchouc), Barco-Sedo, Barco-Dextralog,...

295
Dlocalisation

Fait essentiel: la dure de vie dune gnration complte de nou-

veaux produits est de quatre ans. La crativit est donc le mot cl.

Il ny a pas Comme Barco livre des produits vritablement taills sur mesure
dlocalisation pour le processus de production de clients trs varis, nous consid-
rons quil ny a pas dlocalisation, mme dans les cas dimplantation
ltranger de services de R&D.

Mais cela pourrait Pour lavenir, le danger de vritable dlocalisation ne peut tre exclu
devenir le cas pour trois raisons principales: les carts de cots salariaux par exem-
ple en France et au Royaume-Uni pour la main-doeuvre de haute
qualification, le fait de trouver en cas de reprise ltranger des sp-
cialistes bien forms et les variations des cours de change.

Informatique High-tech Dans le secteur informatique citons un autre exemple, aussi illustra-
tif, des perspectives quoffrent des spcialisations extrmement
pointues.

Lernout & Hauspie Speech Products, petite entreprise qui, grce

une R&D de haute crativit, a dvelopp une technologie de langa-
ge vocal dont la supriorit est reconnue au niveau mondial. La force
de cette technologie est quelle est applicable toutes les langues, y
compris au chinois et au japonais. Les possibilits offertes, notam-
ment sur le march des PC multimdia, sont normes et intressent
aussi bien lExtrme-Orient, o L&H a cr une filiale en J-V
Tawan, que les plus puissantes socits US, telle AT&T. La holding
belge est donc implante galement aux Etats-Unis.

De telles implantations ltranger ne peuvent tre considres com-

me des dlocalisations.

Le secteur informatique Lensemble du secteur informatique en Belgique est toutefois dans

une situation beaucoup moins brillante, en particulier pour la produc-
tion de hardware.

La production de matriel a toujours t extrmement rduite en Bel-

gique. Une des rares usines a t celle dUnisys, Herstal, qui a
ferm ses portes il y a quelques annes, suite aux grandes difficults
que connaissait la socit amricaine et la restructuration laquelle
elle a d procder. Il sagit donc dun cas de redlocalisation, ou de
pur abandon, dans le chef dUnisys.

Le numro un mondial, IBM, est trs prsent dans notre pays et de

longue date. Toutefois, IBM Belgium na jamais t quun centre de
commercialisation; mais il est bien intgr dans le rseau Europe du
Nord-Ouest de "Big Blue" et dans la zone Europe-Afrique - Moyen-
Orient.

296
Dlocalisation

Dans la tourmente o a t plong le secteur informatique aprs

1986, on sait quIBM a t fortement touche et a d rduire drasti-
quement ses effectifs120.

La filiale belge a t moins atteinte et ce nest que depuis quelques

mois que la direction a tabli un plan pour encourager les dparts vo-
lontaires des plus de cinquante ans. Elle tend accrotre la part de ses
activits de services, ce secteur enregistrant encore une croissance
deux chiffres.

Le secteur du logiciel (software) est beaucoup mieux reprsent que

celui du matriel; il existe en effet un assez grand nombre dentrepri-
ses, la plupart de petite taille.

Informatique et Les grands de linformatique ont pratiqu la dlocalisation depuis

dlocalisation trs longtemps, aussi bien pour la production de matriel et pour le
montage que pour la confection de logiciels.

Pour son groupe, IBM estime que les dlocalisations concernent 30

35% du CA mondial.

La gestion des trois zones mondiales que compte le groupe est rela-
tivement centralise. Chaque zone devait plus ou moins couvrir les
besoins du march que reprsentait son aire gographique propre121.

Peut-on contrler la En ce qui concerne les logiciels, le phnomne de dlocalisation de-

dlocalisation de la vient presque insaisissable.
production de
logiciels? Dans les grandes firmes, le processus de confection des programmes
et logiciels est mondialis de longue date. IBM, p. ex., a des "sofware
houses" un peu partout dans le monde; bien qutant plus ou moins
spcialiss, ces centres sont ncessairement en interconnexion cons-
tante par bureau lectronique. Il est en effet impossible de construire
des logiciels en vase clos.

Un produit nat dans un laboratoire puis il subit une srie damlio-

rations successives dans dautres centres de recherche, de la mme

120. Dans le monde, le personnel total du groupe a chut de 407.000 en 1986

300.000 en 1992 et doit encore se rduire pour ne plus compter quun maxi-
mum de 225.000 personnes la fin de 94. Le CA, qui atteignait 60 milliards
de $ avant la crise, a stagn; les pertes du groupe ont t de plusieurs mil-
liards de $ par an et ont mme atteint 8 milliards de $ en 93.
Bien quen baisse, le CA de la socit belge atteignait encore 25 milliards de
FB en 1993. Ses pertes se sont fortement rduites et la filiale escompte rede-
venir comptitive dici trois ans. Lincitation au dpart annonce concerne-
rait quelque 300 personnes en cinq ans.
121. La socit avait implant en Europe de nombreuses usines - surtout de mon-
tage - spcialises et interconnectes; elles sappuyaient sur un rseau de
trois mille sous-traitants de toutes espces.

297
Dlocalisation

firme ou dans des laboratoires associs, rpartis aux quatre coins du

monde. Phnomne que lon retrouve dailleurs dans pas mal de do-
maines de la recherche scientifique.

Il nest donc pas possible de dterminer quel est le pays "de produc-
tion" dun software. Les laboratoires impliqus tant multiples, il est
tout aussi impossible de scinder entre les diffrents pays contribu-
teurs, la valeur ajoute du produit "final".

En consquence, et contrairement ce que certains ont propos,

linstauration dune taxe frappant les logiciels leur entre dans
lUnion europenne, sur base de la matire grise incorpore, parat
tre difficilement applicable.

Quels services 1. La saisie de donnes

informatiques peuvent-
Depuis quelques annes dj de grandes socits industrielles et
ils tre dlocaliss?
financires europennes font effectuer de la saisie de donnes
dans des pays dExtrme-Orient (Inde, Philippines, Indonsie,
Thalande, Singapour,...) en recourant aux transmissions par
satellites. En France, il semblerait que quelques services publics
procderaient de mme.
Le cas de Swissair est bien connu. Cette socit a confi, en
1993, sa billetterie mondiale et une partie de sa comptabilit un
oprateur indien (la transmission se fait, dans ce cas, par cble
terrestre en fibres optiques).
En Belgique, il existerait aussi des cas. Il ne nous a pas t possi-
ble de les identifier de manire certaine, except celui dune
importante banque belge.
2. Le conseil en organisation et en gestion
En aval de la saisie de donnes, des socits - surtout dAsie du
Sud-Est - proposent dautres services. Par exemple, loptimisa-
tion du parc informatique dentreprises ce qui implique gnrale-
ment la confection de logiciels adapts. Une tape suivante peut
tre le conseil en gestion pour tout ou partie de lactivit de
lentreprise.
3. Les offres de services informatiques et de construction de logi-
ciels sont de plus en plus nombreuses de la part de socits sp-
cialises de plusieurs pays dExtrme-Orient.
LInde vient, semble-t-il, en tte compte tenu du fait que ses
informaticiens - qui sont forms lcole amricaine - seraient
particulirement comptents. La qualit des logiciels serait au

298
Dlocalisation

moins gale celle des produits quivalents raliss en Europe

occidentale. Mais leur prix serait cinq fois infrieur...
Il semble que lon assiste un dbut de cration dactivits simi-
laires dans certains pays dEurope centrale.
4. Compte tenu du fait que linformatique est au coeur de toute
organisation volue, lassistance informatique peut progressive-
ment pntrer dans une srie dactivits avances ou de pointe.
On peut penser des centres de R&D, des laboratoires de con-
trle de la qualit des produits (pharmaceutiques, p. ex.),
dagration de produits, etc... (des projets existeraient vers des
pays du S-E asiatique).

Quelle conclusion pour Les risques de dlocalisation concernent exclusivement les servi-
la Belgique? ces informatiques quil sagisse dactivits courantes (saisie de
donnes) ou de technologies plus labores (logiciels). Ce nest
pas le cas quand il sagit dinformatique de haute spcialisation
(par exemple LRD, socit belge spcialise dans ltude des ph-
nomnes de rsonance dans les constructions, les vhicules,
etc...).

Dans le chef des entreprises belges, le recours de telles dloca-

lisations dans des pays loigns, gnralement par sous-traitance,
ne parat pas encore trs dvelopp. Compte tenu de la qualit des
services fournis et des carts de prix, le risque dextension est rel.

Loffre de tels services par des pays PECO, pourrait crotre

rapidement.

LEurope et lindustrie Aprs labandon contraint du secteur informatique par Philips, il ne

informatique reste plus que trois constructeurs europens: Bull en France, subven-
tionn et trs dficitaire, Olivetti en Italie, qui sort peine dune
priode de grandes difficults, et Siemens-Nixdorf en Allemagne.
Tous trois connaissent des heures difficiles: "Les pertes saccumu-
lent, les augmentations de capital se succdent mais leur situation ne
samliore gure. Pour beaucoup, lEurope informatique a peu de
chances de survie long terme. En tout cas, elle devra se restructurer
et trouver des partenaires pour tenir le coup..."122.

Pour mieux affronter le march europen, principalement les mar-

chs publics, ces trois socits ont dcid, il y a deux ans, dunir leurs
forces et de crer une structure permanente, TEIS (Trans European
Information Systems) un groupement europen dintrt conomi-

122. D. Grogna, LEcho, 31/12/93.

299
Dlocalisation

que. Elles se positionnent pour sinscrire dans le programme

europen IDA123.

En fvrier 1994, la "task force" annonce par le Livre blanc tait mise
en place autour du Commissaire europen Bangemann. Elle com-
prend, outre les grands patrons de lindustrie europenne, les
prsidents de la socit britannique ICL (dont 80% du capital sont
dtenus par Fujitsu depuis 90) et dIBM Europe.

Survie ou sursis? La bonne volont et la prise de conscience europennes sont relles

mais elles ne dbouchent que sur la mise en oeuvre de moyens assez
limits face aux atouts dont disposent, et aux capitaux quy consa-
crent, les deux autres ples de la triade.

Or nous sommes un moment o linformatique des plus grands est

en pleine mutation et commence merger dune crise terrible. Ces
mutations sont contraintes par la baisse continue des prix, impose
par la monte de concurrents trs dynamiques tels Compaq, Apple,
Dell,...

Lanne 93 a confirm la prdominance des micro-ordinateurs, les

PC, dont le succs repose sur la puissance, toujours croissante des
micro-processeurs. Le monopole est pass aux mains des construc-
teurs de micro-processeurs124.

Lvolution ne sarrte pas l. Aujourdhui, grce la miniaturisa-

tion du matriel et la convivialit de plus en plus grande des
programmes, il est possible dallier image, son et donnes sur un mi-
cro-ordinateur, voire sur un portable de taille rduite.

Larrive de nouvelles machines, les communicateurs personnels

(PDA) est imminente. Ils pourront tre connects des rseaux de ra-
dio-communications et avoir accs aux transmissions par satellites;
ils "permettront de contacter nimporte qui, nimporte quel moment
et nimporte o"125.

On entrera dans la Cette volution technologique trs rapide a accru limportance des
vritable re des socits de logiciels et de composants et acclr la monte des fir-
rseaux mes plus "petites", plus souples et plus dynamiques.

123. Programme de cinq ans, lanc en juillet 1993, et dot de 340 millions dcus
(13,5 milliards de FB). Il est destin financer des projets pilotes censs
dboucher sur des investissements dans les diffrents Etats membres (pour
linterconnexion des administrations).
124. Intel no 1 mondial avec 80% du march, suivi par Microsoft. Quelque 36
millions de PC ont t vendus dans le monde en 1993 contre 30,4 millions
en 92 (+18%).
125. LEcho, 31/12/93.

300
Dlocalisation

LEurope est mieux reprsente par ses socits de logiciels et comp-

te pas mal dentreprises dynamiques; mais elles sont surtout de petite
taille. Les plus grandes sont les trois constructeurs europens de
hardware dont, malheureusement, la sant nest pas brillante.

Pourtant, sur le continent europen, les ventes de logiciels auraient

cr de 74% en 1993. Mais ce sont les amricains - IBM en tte - qui
se taillent la part du lion126.

La concurrence des logiciels - et plus gnralement des services in-

formatiques - bas prix provenant de pays de dlocalisation risque
daccentuer la faiblesse relative de lEurope.

A cela sajoute le fait que lEurope ne participe quavec discrtion

deux volutions connexes mais fondamentales: le mouvement din-
tgration des rseaux et la convergence des grandes industries pour
la mise en place des autoroutes lectroniques.

Conclusion Le secteur lectrique-lectronique subit la crise, comme le reste

de lindustrie manufacturire, mais lintensit des dlocalisations,
des trois types dfinis, y montre la fois un dynamisme et une vo-
lont dexpansion mondiale, mme dans le chef dentreprises
moyennes, et lexistence de lourds problmes structurels et de
comptitivit.

Lampleur du recours aux dlocalisations vers des pays bas sa-

laires, par certaines socits, semble bien tre une fuite en avant
pour la survie. Fuite dans laquelle des firmes sont prises dans len-
grenage de lescalade de la dlocalisation. Et la survie,
malheureusement, ne semble pas assure dans tous les cas.

Dautres cas dexpansion internationale ne doivent pas tre consi-

drs comme des dlocalisations. Ils montrent quil est possible
de viser le march mondial grce une spcialisation extrme
dans des niches troites et une crativit intense.

126. Les ventes de logiciels en Europe atteindraient prs de 500 milliards de FB;
plus de la moiti de ce march considrable serait encore dtenue par les
socits US. Les quatre "grands" constructeurs europens en ce compris
l"anglais" ICL (80% Fujitsu), nenlveraient au total que 15%. (Le Soir,
15.04.94).

301
Dlocalisation

6. L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Contexte Depuis des dcennies, l'industrie alimentaire belge (y compris l'in-

dustrie des boissons et celle du tabac) se situe sur la scne
industrielle comme:
1. un secteur trs diversifi, comprenant une bonne vingtaine de
sous-secteurs, allant de l'industrie de la viande et de l'industrie
laitire la prparation daliments composs pour le btail;
2. un secteur stable, sans extrmes dans le sens positif ou ngatif,
dont les chiffres de croissance moyens s'approchent de ceux de
l'conomie globale et o les consquences de la haute conjonc-
ture et de la basse conjoncture sont dclres;
3. un secteur conomique trs important, ce qui est dmontr ci-
aprs au moyen de quelques paramtres macro-conomiques.

Chiffres de base La part de la consommation de produits alimentaires et de boissons

dans la consommation totale oscille autour de 20%. La production
s'accrot constamment et a augment, pendant la dcennie 80-90, de
3% par an en moyenne, contre 2% pour l'industrie belge dans son en-
semble. En 1992, le chiffre d'affaires s'est mont 811 milliards de
FB, ce qui a fait de l'industrie alimentaire le troisime secteur indus-
triel en ordre d'importance. En ce qui concerne la valeur ajoute
brute, environ 1/7 de la valeur ajoute totale dans l'industrie est ra-
lise par ce secteur (2me branche industrielle en ordre
d'importance). Les investissements se sont chiffrs 44,3 milliards
en 1992; selon ce critre, l'industrie alimentaire est le troisime sec-
teur industriel en ordre d'importance. En ce qui concerne le
commerce extrieur, les exportations se sont chiffres, en 1992,
259 milliards de FB et les importations 238 milliards de FB, soit un
solde positif d'environ 21 milliards de FB sur la balance
commerciale.

La tendance l'exportation augmente (28,8% en 1990, 31,9% en

1992) et s'approche du tiers du chiffre d'affaires. Enfin, l'emploi r-
siste bien face la crise conomique et reste relativement stable
(89.482 salaris en 1992 contre 90. 572 en 1990). Selon ce critre,
l'industrie alimentaire est galement le deuxime secteur industriel
en ordre d'importance.

Evolution Dans un pass assez rcent, l'industrie alimentaire belge tait carac-
trise habituellement comme un amalgame de nombreux PME -
souvent d'origine familiale domine par quelques entreprises faisant
figure de locomotives (Raffinerie de sucre de Tirlemont, Artois, Van-
demoortele, etc.). Mais nous ne vivons plus l'poque o les
producteurs se contentaient du march local. Confronts aux petites
dimensions de notre march local, ils s'orientaient de plus en plus
vers l'tranger.

302
Dlocalisation

Pour ce faire, ils devaient d'abord adapter leurs structures et se re-

grouper. Initialement cela se faisait par des fusions au niveau belge
(p.ex. Parein-De Beukelaer et Continental Foods) mais bientt aussi
au niveau europen et mme mondial.

Au cours des dernires dcennies, des groupes importants se sont

ainsi constitus dans la plupart des sous-secteurs de l'industrie ali-
mentaire belge, chacun marquant de son empreinte la branche
laquelle il appartient. A ct de groupes belges comme Vandemoor-
tele (huile) et Interbrew (brasserie), de nouveaux noms sont apparus,
comme la firme franaise Bonduelle dans le secteur des conserves de
lgumes (Marie Thumas et Talpe), la firme hollandaise Campina-
Melkunie dans l'industrie laitire (Comelco), la firme franaise Da-
none, qui est active aussi bien dans le secteur de la brasserie (Alken-
Maes) que dans l'industrie laitire (Lacsoons) et l'industrie des bis-
cuits (General Biscuits), la firme allemande Sddeutsche Zucker
(Raffinerie de sucre de Tirlemont), le trust de tabac britannique BAT
Industries, etc. Et cette volution se poursuit, comme le montre
l'exemple du chocolatier Cte d'Or repris, tout comme le dparte-
ment chocolat de General Biscuits, par la firme suisse Jacobs-
Suchard avant la fusion de celle-ci avec le groupe amricain Philip
Morris. Une des caractristiques de l'volution actuelle dans l'indus-
trie alimentaire est donc l'acquisition d'une gamme de produits plus
tendue.

La constitution de groupes europens et mondiaux n'est pas mauvai-

se en soi - on ne peut dailleurs pas l'empcher - mais le fait que le
pouvoir de dcision se dplace vers l'tranger peut avoir de lourdes
consquences. C'est ce qu'ont appris, il n'y a pas si longtemps, les sa-
laris de l'usine de cigarettes de Philip Morris Ixelles et de l'usine
Marie Thumas (Bonduelle) Malines! Sur la firme Kraft Namur
(qui fait galement partie du groupe Philip Morris) pse la menace de
la dlocalisation. Ces cas prouvent qu'il y a un lien incontestable en-
tre le lieu o se trouve le centre de dcision et d'ventuelles dcisions
de dlocalisation.

Centrale des bilans Dans les donnes de la centrale des bilans nous avons retrouv 356
prises de participations l'tranger par des entreprises alimentaires
belges. Comme on pouvait s'y attendre, ces participations se situent
surtout dans les pays voisins de la Belgique, c.--d. 28,1% en France,
14,3% aux Pays-Bas, 8,4% en Allemagne et 6,7% au Royaume-Uni.
Hors de l'Europe, ce sont les Etats-Unis qui occupent la premire pla-
ce (4,5%).

En ce qui concerne le taux de participation directe, dans la plupart

des cas celui-ci est trs lev: dans un tiers, exactement, des cas (119)
il est mme de 100%, et dans un quart des cas, tout aussi prcisment
(89), entre 90, et 99,99%. Dans 21,9% des cas seulement (78), le taux
de participation directe s'est chiffr moins de 50%.

303
Dlocalisation

Quand on considre les firmes prises individuellement, les cas les

plus frappants sont les nombreuses participations d'Interbrew (30x)
et de Chimay, Corman (industrie laitire) et Tabacofina (pour chacu-
ne delle 15x), ensuite Versele-Laga (fourrages) et Danone (chacune
14x) et, enfin, Continental Foods (vinaigre, moutarde et pices) avec
10 mentions.

Enqute auprs des Dans un chantillon de 1.577 implantations l'tranger communi-

postes diplomatiques ques par nos postes diplomatiques ainsi que par d'autres sources,
100 cas concernent l'industrie alimentaire.

La rpartition par pays donne le classement suivant: France (26x),

Allemagne (14x), Portugal (7x), Pays-Bas, Royaume-Uni et Hongrie
(chacun 6x). On trouve deux cinq tablissements trangers en Ita-
lie, en Tunisie, au Luxembourg, en Pologne, en Grce, en Indonsie,
en Thalande, en Chine, au Mexique et aux Etats-Unis.

Parmi les firmes considres individuellement les cas les plus frap-
pants sont, comme on pouvait s'y attendre, ceux de Vandemoortele
(10x), Amylum (8x), Versele-Laga (5x), Interbrew (5x) et Nestl
(5x) ainsi que le producteur d'aliments pour l'aquaculture INVE avec
4 mentions (en Chine, en Thalande et aux Etats-Unis, avec un point
de vente au Portugal). D'autres firmes plutt inattendues, parce que
petites mais trs spcialises, sont Puratos (4x) (producteur de farine
fermentante, de levure chimique et de poudre pour entremets), Per-
larom (2x) (producteur de diverses conserves de fruits et de
lgumes), Pidy (ptisserie), Pinguin (installations de surglation),
Ovobel (oeufs en poudre), Neos (cigares), Belovo (aliments indus-
triels) et Qualipro (alimentation carne).

Dans 24 cas, l'tablissement l'tranger a t repris.

Dans 52 cas la forme d'entreprise est la constitution d'une filiale,

dans 22 cas c'est la coentreprise (joint-venture). Dans les autres cas
elle n'est pas spcifie.

En ce qui concerne le degr de dlocalisation, il s'agit dans 30 cas du

type de dlocalisation 2 (c.--d. dlocalisation avec expansion), dans
30 cas du type de dlocalisation 1 (c.--d. dlocalisation avec rduc-
tion des activits et ou de lemploi) et dans 7 cas du type de
dlocalisation 3 (c.--d. dlocalisation en raison d'une diversifica-
tion), tandis que dans 15 cas le type de dlocalisation reste inconnu.
18 implantations sont considres comme n'tant pas une forme de
dlocalisation.

Notre propre enqute Selon le critre d'un chiffre d'affaires dpassant les 2 milliards de FB
en 1992, on a slectionn les 80 entreprises les plus importantes dans
l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons et l'industrie du tabac.
Aprs le regroupement des firmes appartenant au mme groupe, il en

304
Dlocalisation

restait 64. Nous avons envoy un formulaire d'enqute ces firmes,

afin de connatre leur point de vue concernant le phnomne de la d-
localisation. Aprs un grand nombre de rappels - aussi bien par crit
que par tlphone - pas moins de 53 formulaires remplis nous ont t
renvoys, soit 83% des firmes interroges.

L'enqute a produit les rsultats gnraux suivants.

Nombre de - 40% des rpondants ont dj dlocalis. Cela signifie qu'il s'agit
dlocalisations de dlocalisations comprenant en premier lieu toutes les formes
de dlocalisations et n'tant donc pas considrer comme des
dlocalisations au sens troit du terme.
En outre, ces dlocalisations ne concernent souvent qu'une partie
de l'activit productrice ou des services. De ces 40%, 1/3 a dlo-
calis en cessant les activits en Belgique;
- 53% des rpondants n'ont pas dlocalis;
- 7% des rpondants envisagent une dlocalisation.

Le nombre d'entreprises qui dlocalisent (au sens large du terme) ou

en envisagent la possibilit est donc presque aussi grand (47%) que
les entreprises qui restent en Belgique (53%). Mais il faut y ajouter
que 13% seulement des entreprises ont dlocalis au sens troit, c.-
-d. avec la cessation ou la rduction de lactivit y correspondant.
Cependant, 20% - soit la moiti de ceux qui ont dlocalis - recon-
naissent que la dlocalisation a entran une diminution de l'activit
en Belgique.

En outre, 2/3 des dlocalisations (plus de 25% des firmes interro-

ges) donnent lieu une importation en Belgique partir de l'activit
transfre.

Raisons de la La raison la plus cite de la dlocalisation est la ncessit d'tre pr-

dlocalisation sent sur le march. Les autres raisons invoques sont, en ordre
d'importance: les cots des transports, le know-how au pays d'ac-
cueil, la proximit de matires premires, des raisons lies
l'environnement, le cours du change, les bas salaires et les subven-
tions attribues. Ce qui frappe, dans cette numration, c'est que les
bas salaires et les subventions viennent en dernier lieu et que les
cots lis l'environnement sont clairement perus comme un dter-
minant de dlocalisation.

Mais quand on considre les rponses dans leur ensemble et que, par
consquent, on ne tient pas compte uniquement des entreprises dlo-
calises, on constate qu la question quelles sont les mesures que
pourrait prendre la Belgique pour rduire la tendance la dlocalisa-
tion, la plupart des rpondants mentionnent l'abaissement des cots
salariaux. Cette diffrence s'explique sans doute par le fait que les en-
treprises situes en Belgique considrent les cots salariaux comme

305
Dlocalisation

un inconvnient du point de vue de la concurrence et qu'elles esp-

rent que les autorits pourraient y remdier. Il s'ensuit que la
dlocalisation est souvent considre comme une menace verbale.
Par contre, les entreprises appartenant au secteur alimentaire qui tu-
dient la question et finissent par procder une dlocalisation ne le
font pas en premier lieu cause des bas salaires mais pour d'autres
raisons.

Formes de Dans 30% des cas les dlocalisations se font par la constitution d'une
dlocalisation nouvelle unit de production et, galement dans 30% des cas, par la
reprise d'une firme trangre. On procde une coentreprise dans
18% des dlocalisations. Dans l'industrie alimentaire la sous-
traitance parat tre galement une forme assez importante de dlo-
calisation, tant donn que 22% des dlocalisations sont ralises par
le biais de tels accords.

A noter galement que en moyenne, 76% des bnfices raliss dans

le pays daccueil sont investis dans ce pays.

Obstacles Sont cits comme principaux obstacles la dlocalisation, les diff-

rences culturelles et la bureaucratie.

Conclusion gnrale Quant la question de savoir si la dlocalisation constitue ou non une

menace pour lindustrie alimentaire, les opinions varient.

Dans son rpertoire annuel, le secteur lui-mme crit sous le titre

Angst is de slechtste raadgever, ce qui suit: De groeimogelijkhe-
den achter het opgeheven Oost-Europse gordijn zijn enorm:
miljoenen gezinnen staan er klaar om zich een groter levenscomfort
eigen te maken. Ook dit proces zal niet zonder groeipijnen kunnen
doorgemaakt worden. Maar de positieve mogelijkheden zijn voor de
bedrijven in het Westen enorm: een toevoer van grondstoffen vanuit
de ontsloten landen wordt mogelijk; de exportmogelijkheden vanuit
onze landen worden groter, want er is ginder ongetwijfeld een koo-
pkracht aangewig; ook de oprichting van joint-ventures is een
mogelijke piste die de slagkracht van de bedrijven kan vergroten.

Les pessimistes de leur ct sappuyent sur le rapport franais alar-

mant sur la dlocalisation, le rapport dit Arthuis, lequel cite comme
sous-secteurs menacs de lindustrie alimentaire: le sucre, les con-
serves traditionnelles, les produits et plats prpars, les lgumes
surgels, les produits prcuits.

Notre propre enqute ne fournit aucune rponse quant la vulnra-

bilit future de lindustrie alimentaire. Ce quil en ressort, cest que
40% des firmes interroges ont dj dlocalis, dont 22% sous forme
de sous-traitance. Compte tenu de la proximit des pays de lEst,
peut-on en dduire que ce phnomne connatra une expansion? Il

306
Dlocalisation

est difficile dy rpondre parce que beaucoup dpend de la nature du

sous-secteur de lindustrie alimentaire et de la taille des entreprises.

Il convient galement dattirer lattention sur les deux problmes

suivants:
1. Ainsi quil a dj t dit, le centre de dcision de plusieurs gran-
des entreprises (ou grands groupes dentreprises) se situe en
dehors de notre pays. On a dj fait mention des consquences
que cela peut avoir pour, par exemple, Delacre, Philip Morris,
Kraft et Marie Thumas.
2. En plus de a, il faut que lon reste attentif aux habitudes chan-
geantes des consommateurs. Ainsi, selon Bonduelle, la fermeture
de Marie Thumas - Malines est due la dtrioration du march
des conserves, qui se manifeste depuis 1991. Les raisons de ce
recul seraient les suivantes:
a. les produits qui sont traditionnellement fabriqus dans les pays
de lEurope du Nord - tels que les petits pois et les carottes -
perdent de leur importance par rapport aux produits provenant
du Sud, tels que le mas et les poivrons;
b. de plus, les produits de base, tels que les pois, les cleris, les
pinards et les haricots - qui sont des spcialits de Malines -
doivent cder leur place des conserves plus sophistiques;
c. un troisime facteur est la pousse des produits surgels.

La conjonction de tous les facteurs susmentionns fait conclure quil

ny a pas lieu de paniquer mais quil convient de suivre minutieuse-
ment lvolution.

307
Dlocalisation

308
 VIII Orientations de politique

A. Conclusions principales de lensemble des

analyses

Quelles conclusions, sur lesquelles puissent sappuyer des recom-

mandations de politique, pouvons-nous tirer tant des rsultats des
six voies dapproche chiffres (voir chapitre VI) que de lanalyse
dune douzaine de secteurs sous langle de leur participation au ph-
nomne de dlocalisation (chapitre VII)?

1. LES CONSTATS QUA PERMIS LANALYSE, MALGR LES LACUNES

DES MATRIELS EXPLOITS, MONTRENT DES CONVERGENCES.

Constats Les constats essentiels sont:

- Le degr trs lev dinternationalisation de lconomie belge et,
en particulier, le flux beaucoup plus important dinvestissements
directs trangers entrant dans le pays que dinvestissements bel-
ges sortants.
- La part modeste des dlocalisations au sens troit, cest--dire
avec perte dactivits et/ou demplois (103 cas selon lenqute
auprs des syndicats); 251 cas de dlocalisation au sens troit
sont relevs par lenqute auprs des Ambassades, soit 5% du
nombre de filiales ltranger dans lesquelles les entreprises bel-
ges ont une ou des participations de plus de 10% (centrale des
bilans)1.

Dlocalisation
Dlocalisation

- Le fait que ces dlocalisations se dirigent vers des pays daccueil

qui sont principalement des pays directement voisins - mme si
les dlocalisations troites vers lEurope centrale (16%) et vers
lExtrme-Orient (15%) ne sont pas ngligeables2 - ce qui inter-
pelle lUE.
- Le fait que les dlocalisations pour raisons dexpansion et de
diversification sont beaucoup plus nombreuses que les dlocali-
sations au sens restrictif.
- Que, finalement, les dlocalisations au sens troit sont la cons-
quence et non la cause premire de nos difficults (chmage,
perte de comptitivit, trop faible progression sur certains mar-
chs,...).

Compte tenu, en outre, du degr particulirement lev douverture

de la Belgique ltranger, notre premire conclusion est quil faut
viter tout repli sur soi, tout protectionnisme. Cette conclusion vaut
aussi bien pour notre pays que pour lUnion europenne.

2. CEST LENSEMBLE DES CAUSES PREMIRES QUIL FAUT ESSAYER

DE PORTER REMDE.

Ces causes premires sont - avant les cots salariaux qui sont loin
doccuper la premire place - lvolution trop lente de la structure de
lappareil de production national, sa spcialisation insuffisante, le
manque de qualifications dune partie de sa main-doeuvre3, le man-
que dagressivit de la pntration belge sur des marchs loigns et
en forte expansion,...

Ces causes ont elles-mmes leurs racines dans lacclration des

mutations en cours de lconomie mondiale, en bref, la mondialisa-
tion de lconomie et la globalisation de la stratgie des groupes.

Le renforcement de la concurrence qui en rsulte a induit des chan-

gements conomiques et sociaux dans le monde qui sont la cause des
problmes auxquels lconomie des pays europens se heurte
aujourdhui de plein fouet, les dlocalisations ntant quun des as-
pects de ces difficults.

1. Dans le cas de la France, une tude rcente estime que, lheure actuelle,
moins de 5% du stock dinvestissements directs ltranger dtenu par les
entreprises franaises correspond des dlocalisations entendues au sens
strict (B. Madeuf, 1994).
2. Sur base des 251 cas de la mme enqute. Dans lenqute des syndicats,
pour les 91 cas o le pays daccueil a t identifi, lEurope de lEst inter-
vient raison de 18% mais la part de lExtrme-Orient tombe 9%.
3. Mais aussi dans certains cas, paradoxalement, lutilisation incomplte des
qualifications de celle-ci.

310
Dlocalisation

Les dlocalisations ont permis et vont probablement continuer per-

mettre certaines entreprises, en dplaant ltranger des maillons
plus faibles des chanes de production, de recentrer leur activit sur
les parties de leur appareil de production les plus spcifiques, les plus
spcialises, celles pour lesquelles elles ont le plus davantages com-
paratifs et comptitifs.

Investir Les entreprises doivent donc, en intensifiant leurs investissements,

au besoin mme en substituant du capital au travail - moins qualifi
- sorienter davantage vers des productions technologiquement avan-
ces, exploiter des niches troites, voire trs troites, qui leur
permettront daugmenter la valeur ajoute quelles engendrent sur le
territoire, de crer des emplois de plus haute qualification, daug-
menter leur productivit et, finalement, damliorer leur
comptitivit non salariale. Elles doivent offrir davantage de produits
qui leur permettront de gagner des parts sur le march mondial, entre
autres sur les marchs en forte expansion.

Cest dabord dans ces directions quil faut chercher la rponse aux
diffrents problmes auxquels les entreprises - et tout le corps social
- sont confronts aujourdhui et, en particulier, aux dlocalisations au
sens restreint du terme.

Cette dlocalisation troite nest pas un faux problme mais nest pas
non plus une fatalit.

La vraie question est que la solution ne peut tre trouve en demeu-

rant dans le strict domaine des dlocalisations prjudiciables court
terme mais en portant le fer dans les problmes fondamentalement
structurels et qualitatifs qui handicapent lconomie du pays et sa ca-
pacit concurrentielle au plan mondial.

Il convient de prner toutes les formes dexpansion ltranger, y

compris, au besoin, les dlocalisations partielles qui permettent
certaines entreprises de se recentrer sur leurs productions les plus
volues qui sont, ou qui devraient tre, leurs points forts et ainsi
crer de lemploi, au moins moyen terme, et le garantir long
terme.

Cest notre deuxime conclusion.

La responsabilit dimpulser ces changements se situe au niveau des

dirigeants dentreprises et de groupes.

Les pouvoirs publics doivent tout mettre en oeuvre pour que toutes
les entreprises prennent conscience, quelle que soit leur taille, de la
ncessaire volution. Ils doivent les y inciter et crer toutes les con-
ditions qui facilitent lvolution dans le sens souhait.

311
Dlocalisation

3. REFUS DUNE SOCIT DUALE

Refus dune socit Les risques dmergence dune socit duale ne peuvent tre ni sous-
duale estims ni accepts passivement. Cest notre troisime conclusion.

Laccroissement de la comptition internationale qui force les entre-

prises rationaliser, et parfois dlocaliser, cre du sous-emploi
structurel, principalement pour les travailleurs non qualifis.

Une tendance forte semble peu contestable: les secteurs soumis la

concurrence internationale utilisent de la main-doeuvre de plus en
plus qualifie. Les travailleurs moins qualifis - ou nayant pas les
types de qualifications requises - ont de ce fait tendance se rfugier
dans les secteurs abrits, comme certains types de services4, ou bien
se retrouvent au chmage.

Il simpose de trouver des formules qui assurent un revenu dcent

aux personnes qui sont cartes du secteur expos cause de leur
productivit plus faible et pour celles qui sont encore moins favori-
ses. Une redistribution active des revenus doit tre organise.

Une organisation de nouveaux marchs de services demande un en-

cadrement de la part des pouvoirs publics (rglementations,
infrastructures, etc...).

4. OBJECTIFS POUR LES POUVOIRS PUBLICS

Droits sociaux et Les pouvoirs publics ont aussi combattre au plan international pour
environnement la ncessaire rduction des ingalits dans les conditions de travail,
pour le respect des droits de lhomme et pour lharmonisation des po-
litiques de protection de lenvironnement.

La stratgie propose tant que notre conomie ne se replie pas sur

elle-mme mais sinscrive dans la tendance lexpansion en adap-
tant son appareil de production aux exigences dun dynamisme
impuls par la mondialisation de lconomie, la question des droits
sociaux dans les pays bas salaires, comme celles de la protection de
lenvironnement et, plus gnralement, du respect des droits de
lhomme ne peuvent quoccuper le devant de la scne.

Le problme de linsertion ventuelle de clauses sociales dans des

accords bi- ou multilatraux est souvent au centre des dbats.

4. Y compris des services pour lesquels les besoins existent mais qui ne sont
pas toujours couverts aujourdhui (par exemple, besoins sociaux, services de
proximit,...).

312
Dlocalisation

Pour cette raison, nous consacrons la section suivante un rappel des

principales thses en prsence pour illustrer toute la difficult de la
question.

B. La question controverse de la clause sociale

A la Confrence Internationale du Travail de juin 1994, dans sa

rponse la discussion de son rapport, le Directeur gnral du BIT
rappelle, entre autres, une dclaration du dlgu des travailleurs de
la Finlande.

Quil nous soit permis de la citer en guise dintroduction cette

question: ... il nexiste pas de produit tout fait portant le nom de
clause sociale qui devrait ou ne devrait pas tre intgr dans les
politiques et les mesures commerciales. On trouve beaucoup
dexplications et dides fausses, parfois dlibres, sur ce que lon
entend par ce sujet. En fait, ce dont nous avons dbattre cest de
lintrt et des modalits dun ventuel encadrement social du com-
merce international.5

Dumping social Dans les milieux syndicaux et patronaux en Occident on accuse les
pays en voie de dveloppement ou les nouveaux pays industrialiss
de dumping social. On entend par l que, dans ces pays, il est produit
bas salaires (par des entreprises locales ou dlocalises) exporta-
tion vers lOccident. Ce quil y a lieu dentendre par dumping nest
pas clair, car on mlange deux notions ce sujet. Certains s'orientent
sur l'application des droits de l'homme et veulent viter qu'on n'attei-
gne de bas salaires par le travail des enfants, des travaux forcs ou
des conditions de travail inhumaines. D'autres vont plus loin et veu-
lent instaurer une concurrence honnte dans le commerce
international, en liant les conditions de travail et mme la formation
des salaires des accords commerciaux internationaux.

Pour empcher ce "dumping" on plaide pour:

1. l'insertion d'une clause sociale dans les accords commerciaux
avec les pays bas salaires, dans le but de prvenir les abus;
2. le prlvement d'une redevance compensatoire dans le cas de
dumping social (ou cologique).

Clause sociale La clause sociale est devenue une formule magique facile mais im-
prcise, qui ne devrait pas seulement rsoudre le problme des
importations de produits bon march provenant des pays bas sa-
laires en garantissant tous les travailleurs dans les pays en voie de
dveloppement une protection sociale et un salaire normal mais em-

5. Cest nous qui soulignons.

313
Dlocalisation

pcher galement les dlocalisations d'entreprises des pays

dvelopps. En ralit, la formule ne sera jamais aussi simple. Mme
si l'on veut limiter la notion de clause sociale l'insertion, dans les
accords commerciaux, des droits de l'homme fondamentaux (pas de
travail d'enfants, pas de travaux forcs, libert syndicale) il faudra
vaincre certains obstacles.

D'une part, des mesures concernant le travail des enfants, les travaux
forcs et la libert syndicale ont dj t insres dans les conven-
tions internationales de l'OIT (Organisation Internationale du
Travail). Celles- ci ont t ratifies par une grande majorit de pays.
D'autre part, l'article XX du GATT prvoit dj un lien entre certai-
nes normes pour le travail et le commerce international, mais ces
normes ne comprennent pas les trois mesures prcites. Il faudrait
donc complter l'article XX du GATT par les conventions existantes
de l'OIT. Le Parlement Europen a plaid en faveur de cette insertion
dans une rsolution de fvrier 1994.6

Lien avec les accords Les Etats-Unis ont prouv qu'il est possible de lier les exigences so-
commerciaux ciales aux accords commerciaux, en insrant des clauses sociales
dans certains accords commerciaux, par exemple dans l'ALENA7
fonde rcemment. Un certain nombre de multinationales ont elles-
mmes labor un code de conduite, afin d'empcher que leur produit
ne soit associ l'exploitation d'enfants. Enfin, certains accords com-
merciaux existants, pour des produits de base comme le cacao, le
sucre et le caoutchouc, comprennent dj la clause que le niveau de
vie et les conditions de travail des travailleurs seront amliors.

Mais J.M. Servais observe: "On peut nanmoins s'interroger sur les
effets pratiques de telles dispositions, qui paraissent tenir davantage
de la dclaration d'intentions que d'un vritable engagement
juridique."8

Pour illustrer le caractre difficile de cette question on peut mention-

ner la rglementation du travail des enfants. Dans les pays en voie de
dveloppement le travail artisanal est souvent une affaire familiale
qui implique la participation d'enfants. En outre, une interdiction du
travail des enfants peut avoir l'inconvnient de faire empirer la situa-
tion de ces enfants, en raison de l'absence de possibilits de
formation9.

6. Rsolution sur l'insertion de clauses sociales dans les systmes commer-

ciaux unilatraux et multilatraux.
7. Revue Internationale du Travail: dot dune amorce de clause sociale,
lALENA entre en vigueur, vol 133, 1994, no 1 p. 124.
8. J.M.SERVAIS: La clause sociale dans les traits de commerce: prtention
irraliste ou instrument de progrs social. Revue internationale du Travail,
Vol 128, 1989, no 4, page /467.

314
Dlocalisation

Mais quand on insre une clause sociale il faut se demander aussi qui
en contrlera l'application. L'OIT semble pouvoir s'en charger. Cette
organisation exerce une pression et offre de l'assistance; elle nappli-
que pas de sanctions10.

En outre, certains dfenseurs d'une clause sociale ne semblent pas

prts se contenter de mesures concernant les droits de l'homme
mais veulent plutt insrer, dans une clause sociale, des exigences
concernant le salaire minimal et la protection sociale. En prnant de
telles mesures on ouvre "un dbat sur l'autre dimension de la ques-
tion, qui est la dimension du droit au dveloppement11". En effet, si
l'on veut transplanter, au moyen d'une clause sociale, les salaires des
pays dvelopps dans les pays en voie de dveloppement, on enlve
ces pays leurs avantages comparatifs et leurs chances de
dveloppement.

Rsistance de l'ASEAN C'est galement dans cette optique qu'il faut prendre en compte le
point de vue important dfendu rcemment, en mai 1994, Singa-
pour par les Ministres du Travail des pays de l'ASEAN.

Ils se sont opposs avec force contre une liaison obligatoire entre des
conventions commerciales et des clauses sociales ainsi que les con-
ditions de travail. "The Ministers are of the view that given their
differing levels of economic development, developing countries
should not be pressuredd into complying with standards based main-
ly on those in developed countries"12.

On ne peut viter de constater que, dans ces pays, les salaires sont
beaucoup plus bas qu'en Occident, ce qui permet de mettre la thorie
en pratique. Les pays bas salaires peuvent se spcialiser dans la
production d'assemblage ou de masse. C'est leur droit et cela garantit
galement leur dveloppement dans le contexte d'une mondialisation
de l'conomie. La rponse de l'Occident ne devrait pas tre de prati-
quer le protectionnisme mais de sadapter et d'apporter des
modifications structurelles son conomie13. La production doit tre
base sur nos avantages comparatifs: des produits de qualit et des
produits de luxe avec des livraisons just-on-time.

Le flux commercial dcoulant de la spcialisation mondiale "devrait

procurer des avantages mutuels, puisque chaque partie peut, par ces

9. M. Hansenne, Directeur Gnral du BIT : transcription de son expos au

sminaire sur Les changes internationaux et sa clause sociale: quels
enjeux?, Bruxelles, 17.9.1993, page 7.
10. Idem p. 1.
11. Idem p. 5.
12. The Jakarta Post: Asean resists labor rights link to trade. 18.5.1994.
13. Voir chapitre IIB et aussi P. Romer "New goods, old theory and the welfare
cost of trade restrictions", National Bureau of Economic Research, 1994.

315
Dlocalisation

changes, acqurir de l'autre des produits qu'il serait plus cher de fa-
briquer sur place. Il ne convient donc pas de s'opposer
systmatiquement dans le Nord une concurrence du Sud fonde sur
l'existence et la permanence de conditions d'emploi moins
favorables"14.

Droits d'importation La question cruciale qu'on doit poser, selon le Directeur gnral de
compensatoires l'OIT est celle-ci: les travailleurs pourront-ils recueillir, eux aussi, les
fruits des avantages comparatifs?

Une solution suggre par certains pour atteindre ce but est le prl-
vement de droits d'importation compensatoires devant alimenter un
Fonds permettant aux pays exportateurs d'aider financer des pro-
grammes sociaux.

En fait, toute cette problmatique de prlvement de droits d'impor-

tation compensatoires va plus loin qu'une compensation de
conditions de travail lacunaires, et on risque de vouloir corriger ga-
lement les diffrences de salaire, ce qui nous conduit de nouveau au
thme prcit du "droit au dveloppement".

Marrakech A la confrence ministrielle du GATT Marrakech, les Etats-Unis

et, d'une faon plus nuance, la Commission europenne, ont insist
pour qu'on se rfre implicitement aux questions sociales15.

Cette proposition a t rejete par les pays en voie de dveloppement,

notamment la Malaisie ("Strongly opoosed to the indlusion of this
subject in WTO") et l'Inde ("express categorically that there is no
merrit in forcing linkages with trade where they do not exist").

En raison de toute cette controverse sur la clause sociale, on a dcid

uniquement le 14.4.94 Marrakech, que le "Comit Prparatoire de
l'OMC" doit discuter les suggestions concernant l'insertion de points
complmentaires dans le programme de travail de l'OMC.

Dcision concernant la Monsieur De Meyer, du Centre National de Coopration au Dvelop-

clause sociale pement a formul brivement ce qui peut nous servir de conclusion:

"Dans les mdias et aussi dans les milieux syndicaux, la clause so-
ciale est prsente souvent comme un instrument pour faire coup
double. D'une part, on pourrait, au moyen de clauses sociales, emp-
cher la dlocalisation et sauver court terme l'emploi en Occident.
D'autre part, on cherche amliorer, par la clause sociale, les condi-
tions sociales dans les pays du tiers monde. Pour ma part, je pense

14. J.M.Servais: o.c. p. 469

15. Secrtariat gnral du Conseil: Vers la ralisation de lOMC (note latten-
tion du Comit 113) Annexe IIIC (questions sociales), Bruxelles 5.5.1994.

316
Dlocalisation

qu'il est difficile de combiner ces deux objectifs16." Que l'insertion

de clauses sociales dans des accords commerciaux a un sens et qu'el-
les sont des tentatives louables et dignes d'tre imites n'est pas
seulement prouv par les codes de conduite incorpors par les soci-
ts multinationales dans leurs relations commerciales mais
galement par les clauses sociales insres par les Etats-Unis dans
leurs accords commerciaux.

Cependant, de telles clauses unilatrales ne constituent pas une solu-

tion durable pour la communaut internationale, parce que chaque
pays les appliquerait selon ses propres vues.

Les clauses sociales de certains accords sur les matires premires

nous conduisent poser la question si de telles formulations juridi-
ques et officielles peuvent avoir une valeur pratique. Mme des
fonctionnaires au sommet de lOIT semblent douter de leur mise en
pratique moyennant des contrles et des sanctions.

Par ailleurs, on ne doit surtout pas perdre de vue que les Ministres
responsables des pays de l'ASEAN rejettent implicitement de telles
clauses. Comme il apparat clairement que les contractants qui se
trouvent de ce ct de la table ne seront pas d'accord, les clauses so-
ciales ne paraissent certainement pas tre pour demain.

Si, en outre, on tient compte du fait que le GATT a pri l'OMS de se

pencher sur ce sujet et de lui prsenter ses conclusions sous la forme
de suggestions pour complter le programme de travail", on a toutes
raisons de douter de la possibilit de mettre en pratique une clause
sociale impose.

La dclaration du Directeur gnral de l'OIT est claire: "on a pu cons-

tater que si lintgration du social dans le cadre de lOMC/GATT
avait videmment lavantage doffrir des moyens daction plus con-
traignants travers des clauses sociales, cette action ne saurait tre
autonome. Elle devra ncessairement se rfrer des normes et sans
doute aussi des procdures externes que lOIT, grce sa structure
tripartite et son exprience, est la mieux place pour lui fournir. Il
y a tout lieu de penser aussi que, pour parvenir au consensus indis-
pensable, il faudra encore beaucoup de temps et se limiter dabord
aux principes dont lensemble des parties contractantes sont prtes
simposer le respect mutuel17.

16. Commission consultative spciale pour le Textile et l'Habillement: Forum

concurrence Internationale et Dlocalisation. Bruxelles, 14.12.1993 p. 16.
17. M. Hansenne - allocution laudition publique sur La clause sociale et le
commerce international: quels enjeux? Parlement Europen, Bruxelles,
29.3.94.

317
Dlocalisation

Propositions Pour cette raison, le Directeur gnral de l'OIT dfend cette solution
pragmatiques pragmatique: pour viter ces difficults et tenter daborder le pro-
blme de manire plus globale, jai propos moi-mme, dans mon
rapport la Confrence internationale du Travail, une forme diff-
rente et plus systmatique de mthodes de promotion. Il sagirait de
crer un mcanisme multilatral permettant de passer systmatique-
ment en revue les efforts dploys par les Etats Membres pour asso-
cier les travailleurs aux bnfices conomiques rsultant de
louverture des marchs extrieurs. Ces progrs seraient valus par
rapport aux principes fondamentaux prcdemment voqus ainsi
que par rapport dautres conventions pertinentes de lOIT. Pour ne
pas substituer une volont extrieure, ft-elle internationale, la
volont des partenaires sociaux du pays et tenir compte des particu-
larits propres chaque pays, cette valuation prendrait appui sur
un systme de consultation tripartite au niveau national qui devrait
priodiquement examiner quelles sortes de mesures ou damliora-
tions pourraient tre envisages, compte tenu des gains raliss par
louverture des marchs.18

Selon une dclaration faite la presse, le Ministre R. Urbain estime

aussi quil conviendrait de mieux encourager les pays en dveloppe-
ment amliorer la protection sociale de leurs travailleurs. Il avance
par exemple, comme mesure positive, le fait daccorder le statut de
partenaire commercial le plus favoris aux pays qui consentent des
efforts en ce sens19.

C. Niveaux et domaines daction

1. AU NIVEAU MONDIAL

1. Commerce international

Suite aux Accords signs en avril 1994 Marrakech, qui clturent

les ngociations de lUruguay Round, les responsabilits en matire
de libralisation du commerce international et de contrle de sa
loyaut sont confies au GATT et surtout la nouvelle Organisation
mondiale du commerce (OMC). Celle-ci, qui sera mise en place en
1995, se voit octroyer des comptences et des moyens beaucoup
plus importants que ceux - limits - dont disposait le GATT.

Il est exclu dvoquer ici les principaux changements introduits par

ces Accords20.

18. M. Hansenne. o.c.; cest nous qui soulignons.

19. De Morgen, 16.04.94.

318
Dlocalisation

Epinglons seulement les quelques aspects suivants:

Recours exclusif au - Tous les pays signataires se sont engags avoir recours exclusi-
multilatralisme vement aux procdures multilatrales - et non plus unilatrales
ou mme bilatrales - pour rgler leurs diffrends.
- A cette fin, le Conseil gnral qui sera mis en place avec lOMC
servira lui-mme dOrgane de rglement des diffrends et de
Mcanisme dexamen des politiques commerciales ayant com-
ptence sur lensemble des questions commerciales vises par
lOMC. Une procdure de rglement des diffrends beaucoup
plus prcise et dtaille (en 27 articles) a t arrte.
- LAccord instituant lOMC envisage un cadre institutionnel
commun englobant lAccord gnral tel quil a t modifi par
lUruguay Round (Accord GATT de 1994), tous les accords et
arrangements conclus sous les auspices du GATT et les rsultats
complets des ngociations de lUruguay Round.
- Les Accords signs Marrakech ralisent un progrs en intgrant
de nouveaux secteurs: lagriculture, les services, la proprit
intellectuelle, le textile (AMF).

La question est videmment de savoir dans quel dlai lOMC sera

effectivement mise en place, quand elle pourra tre oprationnelle et
quel degr defficacit elle atteindra dans les diffrents domaines
daction.

2. Distorsions aux conditions de travail et la protection de lenviron-

nement

Environnement et La matire environnementale entrera galement dans les compten-

dveloppement durable ces de lOMC; cette comptence sera partage avec dautres
organisations internationales ad hoc (ONU, New York: Commission
du Dveloppement durable). Un comit spcial sera mis en place
pour tudier la relation entre commerce et environnement.

Limportant est videmment que, pour lavenir, un lien soit cr entre

protection de lenvironnement, dveloppement durable et commerce
international.

Matire sociale Aucun accord na finalement pu tre conclu en ce qui concerne un

ventuel lien entre le commerce international et la matire sociale.

Le principe de la clause sociale nest donc pas inscrit dans la dcla-

ration finale de la Confrence21.

20. Ils doivent encore tre ratifis par une grande partie des 122 pays signatai-
res; la date du 15 aot 94, 24 pays avaient ratifi les Accords de Marra-
kech.

319
Dlocalisation

Cest donc vers lOIT et le BIT quil faut se tourner en toute logique
pour quil applique ses normes et quil en dicte de nouvelles adap-
tes au nouveau contexte conomique mondial, et pour quil renforce
le contrle et agisse par la voie de lassistance et de la promotion.

Le BIT est invit par la Confrence internationale du Travail de juin

1994 (171 pays) revitaliser lOIT, adapter ses moyens daction
compte tenu de lvolution de la situation mondiale et de renforcer
son efficacit. En dautres mots, provoquer une nouvelle renaissan-
ce de lOIT, 75 ans aprs sa cration et 50 ans aprs une premire
renaissance, en 1944, la fin de la guerre. Le BIT doit en outre jouer
un rle de premier plan dans la prparation et la conduite du Sommet
mondial pour le dveloppement social des Nations Unies qui aura
lieu en 1995.

Le Directeur gnral du BIT a, dans son Rapport la Confrence de

juin, formul une proposition (voir la fin de la section VIII.B. ci-
dessus) qui serait susceptible de recueillir une large adhsion inter-
nationale parce quelle sappuie sur les principaux fondamentaux de
lOIT, en particulier le tripartisme.

On notera, pour clore ce point, que le dumping social existe mme

entre les pays membres de lUnion, comme dailleurs entre les
grands blocs de pays dvelopps.

LUE devrait donc trouver rapidement des solutions internes son

problme dharmonisation sociale si elle veut pouvoir participer avec
autorit et efficacit au dialogue mondial qui souvrira sur ce
problme.

3. Expansion internationale des activits productrices

Au niveau mondial, il faudrait assurer une actualisation permanente

de la connaissance des dplacements internationaux dactivits pro-
ductrices - et de leurs dterminants - y compris par les multinationa-
les, le nombre de ces dernires tant dailleurs en trs forte
augmentation22.

Les institutions concernes sont la CNUCED et lOCDE.

Des actions au niveau mondial sont indispensables. Leur handicap:

la lenteur de la mise en oeuvre. Elles natteindront sans doute pas
leur pleine efficacit avant plusieurs annes.

21. Il aurait t dit que le comit de prparation de lOMC examinerait sil tait
opportun dinclure les questions sociales dans les dossiers qui lui seront sou-
mis.

320
Dlocalisation

2. AU NIVEAU DE LUNION EUROPENNE

LUE devrait avoir un rle de moteur et de relais pendant la priode

transitoire.

1. Commerce international

Les engagements pris impliquent que lUE et les pays membres

oeuvrent pour que la nouvelle OMC se mette en place dans les
meilleurs dlais et pour que ses modes de contrle et ses moyens
daction soient efficients.

La comptence en matire de surveillance de lvolution des prati-

ques de commerce dloyales appartient la Commission. Or, il
apparat que cette surveillance pourrait tre amliore.

2. Expansion internationale des activits productrices: surveillance de

lvolution

Il serait souhaitable que lUE mette en place une cellule de sur-

veillance des dplacements internationaux dactivits productrices
sur base dune information amliore; il conviendrait aussi dassu-
rer le suivi de lvolution des dterminants de ces dplacements.

LUnion devrait veiller lefficacit des oprations de regroupe-

ment des entreprises, de rachat et de prise de contrle, de participa-
tions croises,... Ces oprations sont indispensables la
restructuration du tissu productif europen mais elles ne peuvent
aboutir des monopoles et des abus de puissance.

3. Multinationales: droit des travailleurs la concertation

En juin 1994, les Ministres des Affaires sociales de lUE sont parve-
nus un accord de principe concernant le comit europen dentre-
prise.

Un tel dispositif est ncessaire compte tenu de lemprise croissante

des multinationales sur le commerce mondial. Il permettrait la diffu-
sion, aux reprsentants des travailleurs, dinformations sur la situa-

22. Selon le Rapport tout rcent de la CNUCED sur les investissements mon-
diaux 1994, les socits transnationales enregistrent lheure actuelle des
ventes globales de 4.800 milliards de dollars, un volume plus important que
celui des exportations mondiales de biens et de services (4.000 milliards de
dollars en 1992). Le nombre de socits transnationales slevait 37.000 au
dbut des annes quatre-vingt-dix (contre peine 7.000 il y a vingt ans).
Elles contrlent aujourdhui plus de 200.000 filiales dans le monde.
Les 100 premires socits trannationales (non compris celles du secteur
bancaire et financier) dtenaient un total de 3.400 milliards de dollars en
1992, dont environ 40% taient localiss en dehors de leurs pays dorigine.

321
Dlocalisation

tion du groupe et sur lvolution probable de ses activits, de

lemploi et de linvestissement. Il devrait tre un instrument qui
puisse informer et amorcer le dialogue relativement certains pro-
jets de dlocalisation, au moins entre les Etats membres.

Cet accord de principe vise les groupes et les entreprises dont

leffectif global dpasse mille travailleurs au sein de lUnion euro-
penne et, dans au moins deux Etats membres diffrents, au moins
150 travailleurs dans chacun deux.

Il semble que, actuellement, une trentaine seulement dentreprises

de lUE disposeraient dune structure se rapprochant du Comit
europen. Les exemples belges seraient trs rares.

4. Harmonisation interne

Sur le plan interne, les actions suivantes paraissent ncessaires:

- Rechercher un minimum de liaison entre les monnaies de
manire arriver une stabilit montaire au sein de lUE,
excluant les dvaluations comptitives.
En dautres termes, adopter des rformes institutionnelles pour
rendre le SME moins expos aux attaques spculatives, au besoin
en acceptant quil soit adapt la diversit des situations des
pays de lUnion.
- Dfinir et conduire une politique plus ambitieuse pour acclrer
lvolution de la structure de la production et pour augmenter la
productivit. Cibler une politique spcifique lgard des PME
(spcialisation, expansion internationale).
- Veiller ce que les commandes publiques soient traites sur pied
dgalit, ce quelles soient planifies moyen terme et ce
que leur publication soit assure.
- Orienter davantage la R&D vers les technologies avances dans
des domaines o les entreprises europennes sont concernes.
- Investir dans les grandes infrastructures, en particulier de trans-
ports et de communications; pour ces dernires, le Sommet de
Corfou (juin 94) ne semble pas avoir adopt de contributions
dcisives malgr le fait que lEurope ait pris du retard par rapport
aux Etats-Unis alors que, on la vu, les tlcommunications sont
un dterminant trs important.
- Progresser dans lharmonisation fiscale.
- Harmoniser les prlvements sociaux.
- Contrler les politiques daide aux investissements et leur appli-
cation.

322
Dlocalisation

5. Handicap: les faiblesses institutionnelles et politiques de lUE

Le Conseil extraordinaire qui doit se tenir en 1996 russira-t-il

crer les renouveaux ncessaires, en particulier au niveau du Parle-
ment europen?

3. AU NIVEAU DE LA BELGIQUE: ETAT FDRAL, RGIONS ET COMMU-

NAUTS

Vu les handicaps qui freineront la mise en place des politiques

mener aux deux niveaux prcdents, nombre dactions qui peuvent
tre mises en oeuvre court et moyen terme relvent de la comp-
tence de lEtat, des Rgions et des Communauts.

Le problme des dlocalisations avec pertes dactivits et/ou

demplois existe. Entre 1980 et 1992, de lordre de 60.000 emplois
ont t perdus dans les secteurs qui ont t les plus touchs par les
dlocalisations. Mais ces pertes ne sont certes pas toutes imputer
aux dlocalisations.

Aurait-il t possible de conserver les emplois dtruits? Les pertes

nauraient-elles pas t au moins aussi grandes si les entreprises
navaient pu transfrer ltranger les maillons les moins compti-
tifs (utilisant le plus de main-doeuvre bas salaires dans des pro-
ductions trs standardises) de leurs chanes de production? Dans
un certain nombre de cas, ces entreprises ont pu, grce ces trans-
ferts se recentrer sur leurs activits les plus spcifiques ou dvelop-
per des activits de commerce et de services (cfr. le secteur du
diamant).

Les analyses qui ont t conduites ont surtout montr que ces dlo-
calisations ntaient quune consquence du problme plus gnral
dune inadaptation relative de lappareil de production belge, de
spcialisations insuffisantes, compte tenu des mutations acclres
de lconomie mondiale.

La politique mettre ne oeuvre doit avant tout viser remdier

ces insuffisances structurelles et qualitatives en agissant sur les fac-
teurs dterminant leur volution et, ce faisant, amliorer la position
comptitive du pays et permettre la cration demplois nouveaux et
plus qualifis.

Les objectifs des entreprises doivent tre de gagner des marchs, de

se classer mieux au niveau mondial, dans leur secteur, en exploitant
des niches plus ou moins troites, quil sagisse de trs grandes
entreprises ou de PME, mme de petite taille. Il existe des exemples
probants dans notre pays.

323
Dlocalisation

Enfin, la Belgique ne peut ngliger la ncessaire coopration cons-

tructive avec les pays dEurope orientale ni les relations conomi-
ques avec les Rgions qui constituent lhinterland naturel de
lEurope: le Moyen-Orient et lAfrique.

Comme dj indiqu, la politique souhaitable ne peut viser le ph-

nomne des dlocalisations, sorti de son contexte conomique, mais
devrait avoir un objectif dexpansion internationale.

Les risques sont:

- Que le chmage naugmente encore court terme, voire moyen
terme; il faut donc une politique qui assure des revenus aux tra-
vailleurs, souvent moins qualifis, qui en seraient victimes, qui
prenne en charge la requalification des travailleurs et qui cre des
emplois dans les secteurs moins exposs la concurrence inter-
nationale.
- Que, en voluant davantage vers une socit de commerce et de
services, la vulnrabilit de notre pays naugmente; il faut assu-
rer le maintien dune base industrielle forte - cest une opinion
souvent dfendue - mme si lemploi dans lindustrie devait des-
cendre quelque peu sous la barre des 20%.

Le renouvellement de lemploi doit provenir des investissements

effectuer dans des technologies de pointe. La perte de bases indus-
trielles solides tarirait une des conditions indispensables aux pro-
grs de la recherche.

Quelles pistes daction peuvent tre proposes pour contrecarrer le

risque de monte de notre vulnrabilit et gagner le challenge pos?
- Promouvoir une plus grande expansion internationale de la Bel-
gique: commerce extrieur, investissements directs et participa-
tions ltranger, plus grande diversification gographique, en
particulier vers les marchs en forte expansion, par exemple
dExtrme-Orient.
- Sensibiliser et responsabiliser les dirigeants des entreprises,
quelle que soit la taille de celle-ci, pour quelles progressent au
plan mondial et quelles intensifient leurs investissements.
- Mettre en place une politique industrielle spcifique, sadres-
sant toutes les PME, avec les objectifs suivants:
- faire voluer leurs produits vers une qualit haut de gamme;
- comprendre que leurs produits doivent faire lobjet dun effort
permanent de renouvellement;
- stimuler la crativit;
- au besoin, produire des sries limites mais livres just-in-time
pour exploiter latout que constitue la proximit gographique;

324
Dlocalisation

- augmenter la productivit en recourant davantage linforma-

tique (ex. le systme CAD - CAM) ;
- lexportation vers des marchs lointains, tre parraines par
des grandes entreprises.
- Assurer la stabilit institutionnelle; viser la simplification et
la stabilisation des lois et rglements; cest particulirement
ncessaire pour les lgislations fiscales et environnementales.
- Accrotre leffort de R&D, priv et public, orient vers les activi-
ts de haute technologie, ainsi que la diffusion des rsultats obte-
nus; contribuer leur mise en oeuvre.
- Amliorer, dune manire gnrale, la capacit dadaptation de la
main-doeuvre aux mutations conomiques et sociales en mobili-
sant lenseignement et en investissant dans la formation et le
recyclage.
- Promouvoir la crativit dans tous les domaines: tous les
niveaux de la production mais aussi dans les activits sociales et
artistiques ainsi que dans tous les autres types dactivit.
- Amliorer les infrastructures (avec laide financire des institu-
tions europennes).
- Renforcer lattractivit de la Belgique pour les investisseurs
trangers et pour laccueil de centres dexcellence des multina-
tionales.
- Allger davantage le cot du travail par une rforme des prlve-
ments obligatoires qui soit favorable lemploi et se situe dans la
perspective trace par le Livre blanc de la Commission euro-
penne.
- Assurer une surveillance minimale des dplacements dactivits
productrices (migrantes et immigrantes) par:
- la mise ne place dune cellule dobservation;
- le renforcement de la comptence conomique des postes di-
plomatiques belges ltranger; leur contribution des
enqutes rgulires;
- lamlioration de lappareil statistique: balance des paiements
(IDE sectorialiser), centrale des bilans (qualit et contrle),
licenciements collectifs et plans de restructurations, etc...

Bon nombre de pistes daction suggres relvent en fait de la com-

ptence des Rgions et des Communauts, quil sagisse
dinfrastructures, denseignement, de R&D,...

Certaines dentre elles pourraient tre plus cibles ces niveaux ins-
titutionnels. On peut citer, titre dexemple, toutes les actions visant
les entreprises et notamment les PME. Les Rgions sont en mesure

325
Dlocalisation

de mieux connatre les entreprises, de suivre leur volution, dobser-

ver les transferts dactivits, tant immigrants que migrants, et
dessayer de prvoir de futurs dplacements.

326
 IX Conclusions gnrales

A. Les grands constats et quelques conclusions

Lanalyse de la dlocalisation des entreprises a t conduite en utili-

sant peu prs toutes les sources de donnes existantes ainsi que les
voies qui ont paru susceptibles de fournir un matriel original, quil
sagisse de faits ou de chiffres.

Bien sr, la prsente tude consacre au phnomne, tel quil se pr-

sente en Belgique, npuise pas le sujet. Pas mal daspects auraient
mrit dtre approfondis. Le matriel dont on a pu progressivement
disposer na pas toujours pu tre exploit fond, le rassemblement
des donnes sollicites ayant requis beaucoup defforts et la rentre
dune partie de celles-ci ayant t tardive.

Malgr linsuffisance des sources, les voies danalyse qui ont t sui-
vies semblent permettre de tirer un certain nombre de conclusions
relevantes.

Avant de rappeler les rsultats essentiels de la recherche effectue sur

base de ces donnes, il y a lieu dvoquer deux autres aspects de
ltude. Lun concerne lapproche conceptuelle du phnomne ainsi
que les fondements thoriques sur lesquels on sest appuy, lautre
illustre les problmes que posent les sources statistiques utilises.

Labsence de dfinition claire et unanime de la dlocalisation, tant

dans la littrature scientifique que dans les documents des organisa-
tions internationales, constituait un premier obstacle. Les

Dlocalisation
Dlocalisation

dlocalisations sont un phnomne multiforme et volutif quil est

donc difficile dapprhender sans ambigut; aussi, nest-il pas ton-
nant que le terme soit employ avec des sens trs diffrents.

Il simposait donc dessayer dlaborer des concepts plus clairs.

Aprs plusieurs tentatives, lon a pu aboutir un ensemble de dfini-
tions qui permet de classifier les principaux aspects du phnomne.
Les catgories tablies ne suppriment cependant pas toutes les zones
dombre et de recouvrement. Les diffrents aspects du phnomne
peuvent nanmoins tre mieux cerns et, esprons-le, les diagnostics
tre moins quivoques.

Les catgories suivantes ont t distingues: dlocalisations au sens

troit du terme - cest--dire avec arrt ou rduction de lactivit et/
ou de lemploi dans le pays dorigine - dlocalisations pour raisons
dexpansion, dlocalisations de diversification et, enfin, une catgo-
rie dans laquelle ont t verss tous les cas que nous avons t
amens considrer comme ntant pas des dlocalisations parce
que limplantation ltranger tait en quelque sorte contrainte pour
diffrents types de raisons (voir Chap. II, section A).

En parallle, les fondements thoriques des dlocalisations ont fait

lobjet dune recherche. Les thories les plus importantes, qui ont ap-
port certaines vues pntrantes sur le phnomne, sont celles de
Ricardo, Heckscher-Ohlin, Samuelson, Leontief, Vernon et, surtout,
Porter. Cette analyse thorique a conduit dimportantes conclu-
sions (voir chap. II, B). Quelques-unes seront rappeles dans les
pages qui suivent.

Dans un autre ordre dide, on se doit de souligner le caractre sou-

vent incomplet et htrogne du matriel sur lequel sappuie chacune
des approches explores. Ce qui ne leur permet pas, considres iso-
lment, de saisir correctement lampleur actuelle et lvolution des
dlocalisations ltranger (au sens troit comme aux sens plus lar-
ges) dans lesquelles des entreprises de notre pays peuvent tre
engages.

On ne citera quun seul exemple pour illustrer ces difficults.

Lanalyse des importations (comme des exportations) de produits

provenant des pays dEurope occidentale dans lesquels sont implan-
ts des tablissements dlocaliss, pour tenter disoler la partie de ces
flux qui proviendrait de ces tablissements, na pas t possible tant
le commerce de lUEBL avec ces pays est intense et concerne quasi
toute la gamme des produits manufacturs. Au surplus, les flux du
commerce intra-europen contiennent, ct des changes stricte-
ment commerciaux et de produits fabriqus en dlocalisation dans
ces pays proches, galement des produits dlocaliss provenant de
pays plus lointains mais qui transitent par dautres pays europens.

328
Dlocalisation

Ltude de ces aspects trs complexes aurait requis un travail beau-

coup plus important qui aurait d sappuyer sur lorganisation
denqutes approfondies sur les filires par lesquelles transitent des
produits de dlocalisation, en particulier par les filiales des rseaux
que constituent les multinationales1.

Un volet essentiel de la mcanique des dlocalisations na donc pu

tre analys. Il devrait pouvoir ltre lavenir. Ce nest pas le seul
volet rest dans lombre! De nombreuses autres insuffisances du ma-
triel statistique sont releves dans les chapitres IV, V et surtout VI.

Ces quelques observations permettent dj de tirer plusieurs conclu-

sions, dordre mthodologique:
- Le travail de collecte dinformations et danalyse devrait en tout
tat de cause tre poursuivi et approfondi; lobjectif tant
datteindre lexhaustivit et damliorer la qualit de linforma-
tion.
- Les bases de donnes qui relvent de lappareil statistique tradi-
tionnel doivent aussi tre amliores: statistiques douanires,
flux de la balance des paiements (investissements directs de et
ltranger, travail faon,...), participations ltranger extraites
de la centrale des bilans, listes de demandes de licenciement col-
lectif, cots de ceux-ci et des diverses mesures daccompagne-
ment, tant pour le secteur priv que pour les pouvoirs publics,
etc... Lobjectif doit tre de combler les lacunes - par exemple la
non-sectorialisation des investissements directs (IDE2), dam-
liorer la qualit et la fiabilit des donnes introduites dans les
banques (fichier des participations, par exemple).

Quant aux conclusions ayant trait au phnomne des dlocalisations

proprement dit, elles sont permises par la convergence manifeste des
constats qui ont pu tre effectus dans les six approches gnrales
explores et dans les analyses sectorielles.

Les conclusions qui sont strictement en relation avec les rsultats de

la recherche entreprise sont, trs synthtiquement, les suivantes:
1. Les importations totales de produits manufacturs (hors dia-
mant) en provenance des pays rputs de dlocalisation -
dExtrme-Orient (hors Japon), dAfrique du Nord, dEurope du
Sud (3 pays) et, plus rcemment, dEurope orientale - ne repr-

1. Une enqute approfondie de ce type a t ralise auprs des postes diplo-

matiques franais, lautomne 1993, la demande du Ministre de lEcono-
mie.
2. On peut mentionner aussi limpossibilit de sparer, au sein des IDE, les
prts internationaux transitant par les centres de coordination des prts rel-
lement affects lactivit productrice, sur base du matriel dont le Bureau a
pu disposer.

329
Dlocalisation

sentent que 6% des importations manufacturires de lU.E.B.L.

(en 1992, 190 milliards sur 3.160 milliards de FB)3.
Et ce flux, trs minoritaire, ne contient quune fraction - mais
quil est impossible de dterminer - de produits provenant dacti-
vits dlocalises!
Dautres produits de dlocalisation transitent, on le sait (exem-
ples: vtements; articles en cuir), par des pays voisins; leur part
exacte est tout aussi impossible prciser!
Les produits concerns relvent dun nombre assez limit de sec-
teurs: le textile, lhabillement, le cuir - chaussures - maroquine-
rie, la construction lectrique et lectronique, les jeux et jouets,...
Il sagit le plus souvent de biens de consommation forte inten-
sit de main-doeuvre.
Plus significatif est le fait que le solde commercial de lUEBL,
avec les zones traditionnelles de dlocalisation, est positif et quil
augmente. Le solde global du commerce avec ces zones atteint
en 92, 128 milliards de francs et sest accru de moiti depuis
1986. Grce au fait que lU.E.B.L. livre ces zones dimportan-
tes exportations de biens dquipement, de produits chimiques,...
et mme dautomobiles.
2. Le travail faon confi ltranger par des rsidents belges est
de faible importance: en 1992, 14 milliards de FB seulement
(hors matires fissiles). Mais limage que donne sa rpartition
gographique est peu diffrente: les trois pays jouxtant directe-
ment la Belgique emportent les trois-quarts de ces travaux. Pour
le reste, seule la Tunisie apparat relativement concerne.
Le solde des flux entrants et sortants serait trs largement positif
(71 milliards de FB, selon la balance des paiements).
3. Les investissements directs effectus dans des entreprises
ltranger (IDE) par des rsidents belges peuvent tre subdiviss
en deux grandes composantes.
La premire composante comprend les prises de participation,
les crations et extensions. Celles-ci ont connu une forte crois-
sance. En flux bruts (cest--dire sans les dsinvestissements),
elles ont atteint un maximum de 165 milliards en 1989 et en
1990. Le montant tait rduit de moiti en 1992.
Mais, les IDE du mme type effectus en Belgique par des rsi-
dents trangers taient, en 1992, quatre fois plus importants que
le flux migrant; ce multiplicateur a presque doubl de 1988
1992.Le flux dIDE immigrant brut atteignait un maximum de
303 milliards de FB en 92.

3. Cette part tend toutefois crotre. Et, en quantit, les importations augmen-
tent davantage quen valeur.

330
Dlocalisation

La part des IDE des rsidents belges se dirigeant vers les zones
rputes de dlocalisation reste modeste: moins de 5%. En 1992,
ils sont orients plus de 80% vers les pays de lUE et de
lAELE et, principalement, vers les quatre pays limitrophes. De
ces quatre mmes pays provenaient, la mme anne, 83% des
IDE investis en Belgique par des non-rsidents. La France vient
largement en tte avec 32% du total des IDE immigrants.
Un flux brut non ngligeable (en moyenne 3,7%) des investisse-
ments belges sest dirig vers les paradis fiscaux des Carabes.
La deuxime composante des IDE concerne les prts financiers.
Si le solde des investissements (1re composante) est favorable
la Belgique, puisquil est trs positif, il nen est pas de mme
pour le solde des prts financiers4. En 1992, le solde UEBL est
de mme ordre de grandeur que le solde des participations, cra-
tions et extensions mais il est cette fois ngatif ce qui correspond
une exportation nette de capital.
4. Participations ltranger (filiales) selon la centrale des bilans
de la BNB.
En 1992, on dnombrait 5100 participations dans 4.700 filiales
ltranger par 2.400 socits mres5. Dans la majorit des cas,
elles sont lactionnaire majoritaire.
La plus forte augmentation du nombre des participations
sobserve en 90 (+400) et en 91 (+700). La mme tendance
sobserve pour laugmentation du nombre de socits mres bel-
ges dtenant ces participations.
85% des participations sont logs dans les pays de lOCDE; 73%
le sont dans les pays de lUnion. Ces parts sont restes stables
durant la priode 87-92. Quelques pour-cent seulement sont
dirigs vers les zones dites de dlocalisation. La part de 3 pays
dEurope centrale est en augmentation (2,3% en 92).
5. Lenqute mene auprs des syndicats, sur base des listes de
licenciements collectifs, confirme que la dlocalisation, dans son
acception restrictive, est peu importante. Dix pour-cent (103 cas)
sur les mille demandes de licenciement collectif correspon-
draient des cas de dlocalisation au sens troit, cest--dire
avec pertes dactivit et/ou demploi6. Selon lenqute, ces cas

4. En flux bruts - prts accords - entrant et sortant de lUEBL, les prts finan-
ciers entre socits affilies sont extrmement importants. Ceci est d au
transit par les centres de coordination de capitaux considrables. Il ne sagit
toutefois, le plus souvent, que de pure inscriptions comptables. En termes de
soldes relatifs aux rsidents, les flux se dirigent en ordre principal vers les
pays de la CE-10 et surtout vers lAllemagne.
5. Le nombre de filiales franaises dans le monde, relev par enqute de la
DREE (Ministre de lEconomie) slevait 12.300 en 1992, ce qui souligne
limportance du chiffre belge.

331
Dlocalisation

auraient eu pour effet la perte de 11.400 emplois soit 16% des

73.000 emplois concerns par les licenciements collectifs recen-
ss.
Prs de la moiti des dlocalisations connues se sont faites vers
les quatre pays voisins (France et Pays-Bas en tte). Les secteurs
en cause sont surtout le mtal (plusieurs branches), la chimie,
lhabillement et le textile.
6. Limportante enqute, en trois phases, auprs des postes diplo-
matiques belges, dans septante pays, a permis de recenser 1.577
cas dactivits implantes ltranger actuellement.
Un sixime (251 implantations) pourraient tre des cas de dlo-
calisation au sens troit (en ce compris les 103 cas mentionns
par les syndicats). Il y aurait eu fermeture de lentreprise en Bel-
gique dans vingt cas seulement.

Toutes ces sources confirment que le phnomne des dlocalisations

au sens troit na, jusquen 1992-93, quune ampleur limite, mme
sil a tendance crotre, en Europe orientale surtout.

Les secteurs faisant lobjet de dlocalisations sont le plus souvent les

mmes dans les diffrentes approches; ce sont les secteurs rputs de
dlocalisation, dj cits.

Les facteurs dterminant les dlocalisations, indiqus par les enqu-

tes, sont nombreux. Un examen complet est prsent dans le chapitre
V.A.

Citons les, dans lordre dcroissant des frquences avec lesquelles ils
apparaissent dans lenqute des Ambassades: prsence sur les mar-
chs trangers, agrandissement et expansion, forces de travail,
rglementations publiques, restructuration, prsence de matires pre-
mires et cots de transport, diversification. Pour une partie, ces
causes ne sont en fait que lexpression des contraintes quexercent
les tendances fortes que sont la mondialisation de lconomie et la
globalisation de la stratgie des entreprises (expansion, restructura-
tion, spcialisation).

Relevons que les cots salariaux sont loin de venir au premier rang.
Lenqute rapide effectue dans lindustrie agro-alimentaire indique
que la cause bas cots salariaux ne se classe quau septime rang.
Selon lenqute des syndicats, les cots salariaux ninterviendraient

6. Il faut ajouter que, dans un peu plus de la moiti des cas, les rponses des
syndicats ne donnent aucune information sur la cause du licenciement.
Les listes de demandes dont on a pu disposer se rapportent la priode
1985-1993; toutefois elles sont en nombre trs incomplet pour les annes
1985 1989, particulirement pour le VDAB.

332
Dlocalisation

que dans 30% des cas de licenciement collectif avec dlocalisation,

relevs par eux.
7. A ct des dlocalisations au sens troit, il y a des dlocalisations
qui rpondent des besoins dexpansion, de prsence sur des
marchs trangers et de diversification dactivits. Ce sont les
deux catgories de dlocalisation au sens plus large. Le plus sou-
vent, elles nengendrent videmment pas de pertes demplois;
elles ont au contraire renforc les entreprises belges.
Elles sont en plus grand nombre (de lordre de 34%) que celles
de la premire catgorie. En outre, dans les 47% de cas classs
dans la catgorie des non-dlocalisations (liste des Ambassades),
bon nombre sont des implantations dexpansion mais dont la pr-
sence dans le pays daccueil est contrainte, soit pour des raisons
dordre rglementaire, soit pour de purs motifs commerciaux,
soit par la proximit de matires premires.
8. Les impacts sur lemploi sont dlicats calculer, particulire-
ment en termes bruts.
Dans le chapitre IV.A une tentative dvaluation de la variation
de lemploi de 1980 1992, dans les branches les plus exposes
la dlocalisation (textile, vtements, cuir, lectrique-lectroni-
que), constate une rduction de 60.000 emplois7. Les dlocalisa-
tions ne sont videmment pas seules en cause; bien dautres
facteurs ont jou un rle.
Dans les cinq branches o le phnomne est dj ancien, qui sont
analyses au chapitre VII.A, la rduction totale de lemploi, de
1980 1992, a t chiffre 42.000 soit 32% de lemploi de
19808.
Dans le secteur du mtal, les crations et destructions brutes et la
variation nette de lemploi total, de fin 85 mi-93, ont pu tre
calcules (voir au chapitre VII.B.3). Pour lensemble du secteur
la perte nette est de 26.000 emplois (-15%).9
Ces rductions demploi sont douloureuses. Mais seule une frac-
tion limite semble pouvoir tre impute aux dlocalisations. Les
problmes de restructuration, de productivit, dvolution tech-
nologique,... et la rcession auraient eu une influence prdomi-
nante.

7. Pour lensemble de lindustrie manufacturire, la rduction serait, pour la

mme priode, de 157.000 emplois. Durant la sous-priode 1986-92, les
mmes branches ont perdu 30.000 emplois alors que lemploi tait pratique-
ment stabilis dans le reste de lindustrie manufacturire.
8. Les pertes auraient t plus grandes de 1975 1980 (-60.000).
9. Ces chiffres ont pu tre obtenus grce la collaboration de Fabrimtal.

333
Dlocalisation

Pour la plus grande partie, ces rductions demploi ne se

seraient-elles pas produites mme en labsence de dlocalisa-
tions?
Aurait-il t possible de conserver ces emplois?
Les pertes nauraient-elles pas t plus grandes si des entreprises
navaient pu transfrer ltranger les maillons les plus faibles et
les moins comptitifs (utilisant le plus de main-doeuvre bas
salaires dans des productions trs standardises) de leur chane
de production? Quelle que soit la forme de transfert: filiale ou
sous-traitance.
Dans un certain nombre de cas, des entreprises ont grce des
dlocalisation partielles pu se recentrer sur leurs activits les plus
spcifiques et, en procdant une substitution de capital au tra-
vail, accrotre leur productivit et/ou dvelopper des activits de
commerce et de services.
9. Quelles est la vulnrabilit des secteurs pour lavenir?
Il ny a pas de rponse globale cette question. Les risques
varient trs fort dun secteur lautre. Il est donc prfrable de se
rfrer aux analyses des douze secteurs qui font lobjet du chapi-
tre VII. En effet, lintrt de ces analyses est de tenter de com-
prendre la dynamique de la dlocalisation, ainsi que les forces en
action, dans chacun de ces secteurs.
Citons seulement trois exemples contrasts. Dans le secteur de
lhabillement, fort touch de longue date, les risques restent
grands (voir enqute de la Fdration). Dans la chimie et dans le
secteur du verre la vulnrabilit, court et moyen terme, sem-
ble faible compte tenu, notamment, du poids des investissements
considrables raliss ces dernires annes en Belgique.
Dans lUE, lassemblage automobile, particulirement au niveau
de ses nombreux sous-traitants, est soumis des pressions plus
fortes dues aux efforts de restructuration du secteur pour redres-
ser sa comptitivit.

Les constats de lanalyse thorique ainsi que la forte convergence

des observations quont permises les diffrentes approches chiffres,
conduisent aux mmes conclusions:
- les dlocalisations au sens troit sont dampleur relativement
modeste;
- limpact ngatif sur lemploi semble limit; mais il est impossi-
ble de distinguer les pertes demplois dues aux dlocalisations;
- les pays qui attirent lessentiel des implantations sont les pays
europens, particulirement quatre voisins directs, la France, les
Pays-Bas, lAllemagne et le Royaume-Uni;

334
Dlocalisation

- souvent, les pays rputs de dlocalisation sont aussi ceux o

la progression du commerce est la plus vive et do provient la
pression concurrentielle la plus forte;
- la prsence belge, sous les diverses formes, est trop faible dans
les Rgions du monde o les marchs sont les plus porteurs.

Pour ces raisons, on conclut quil faut viter tout repli protectionnis-
te, quil sagisse de notre pays ou de lUnion europenne.

Cette conclusion implique que lUnion, comme les pays qui la com-
posent, contribuent avec force la mise en place de la nouvelle
organisation mondiale du commerce ainsi qu la dfinition et
ladoption des dispositions qui assureront la croissance dun com-
merce mondial plus rgul, o seront contrles et limines les
pratiques dloyales (unfair).

Il devrait en tre de mme, en collaboration avec dautres organisa-

tions mondiales, pour le respect des droits sociaux, pour
lharmonisation des politiques de protection de lenvironnement et,
plus gnralement, pour le respect des droits de lhomme.

Lexpansion internationale des investissements trangers directs, de

toutes formes, devrait faire lobjet dun suivi plus attentif de la part
dinstitutions mondiales, de lUE et de notre pays.

Comme les flux immigrants en Belgique, quil sagisse dinvestisse-

ments trangers, de travail faon,... sont beaucoup plus grands que
les flux migrants, il apparat que la Belgique reste attractive. Mme
si diffrents signes indiquent que certains facteurs dattractivit
auraient perdu de leur force depuis quelques annes.

Attractive, la Belgique lest dabord pour les pays europens et par-

ticulirement pour ses voisins directs.

En mme temps, la Belgique est elle-mme attire en premier lieu

par les pays avoisinants.

Cette trs forte polarisation sur des pays rapprochs nindique-t-elle

pas que la Belgique doit rechercher une expansion internationale
plus large, particulirement dans les Rgions du monde o la crois-
sance conomique est forte, dabord en Extrme-Orient, mais aussi
dans la zone ALENA, en Amrique latine,... Et cela, non seulement
par ses exportations mais aussi par des investissements directs.

Mme si limportance des implantations et des participations belges

ltranger montre que nos entreprises prennent part au mouvement
de mondialisation, ne faut-il pas se demander si cest dans une me-
sure suffisante?

335
Dlocalisation

Lobjectif des entreprises doit tre de gagner des marchs, de se clas-

ser mieux au niveau mondial, dans leur secteur, en exploitant des
niches plus ou moins troites, quil sagisse de trs grandes entrepri-
ses ou de PME, mme de petite taille. Pas mal dexemples prouvent
que cest une des voies principales du succs.

En se spcialisant davantage, en dveloppant des activits technolo-

giquement plus avances, en recherchant une crativit maximale, en
dveloppant des activits de commerce et de service (cfr. diamant),
les entreprises permettront de sauver de lemploi - et den crer -
moyen et long terme.

Dans le contexte actuel de concurrence mondiale plus exacerbe, les

entreprises doivent tendre recentrer leurs activits autour de leurs
ples dexcellence pour pouvoir profiter des conomies dchelle
dune production plus large.

Quelle que soit leur taille, les entreprises sont les premiers acteurs
concerns et elles doivent toutes tre conscientes des objectifs.

Les pouvoirs publics doivent apporter leur contribution pour encou-

rager et faciliter ces volutions.

Mais il est probable que le chmage augmentera encore court ter-

me, voire moyen terme, suite lacclration de la mondialisation
de lconomie et sans doute des dlocalisations. Il faut donc une po-
litique de soutien aux travailleurs, souvent moins qualifis, qui en
seraient victimes et une politique de requalification des travailleurs
et de cration de postes de travail dans des secteurs moins exposs.
Cette dernire politique implique de promouvoir ladaptabilit des
travailleurs. Cest une contrainte que les perspectives dmographi-
ques, qui prvoyent que les sortants seront plus nombreux que les
entrants dans le march du travail, imposent galement.

Un autre risque est que, en voluant davantage vers une socit de

commerce et de services, la vulnrabilit de lconomie de notre
pays naugmente. Il faut assurer le maintien dune base industrielle
forte mme si lemploi dans lindustrie manufacturire devait des-
cendre encore quelque peu sous la barre des 20%, compte tenu de la
ncessaire augmentation de la productivit.

B. Pistes pour laction

Quels types dactions sont ncessaires pour relever les dfis poss
par la comptition mondiale et pour contrecarrer le risque de monte
de notre vulnrabilit?
- Accrotre leffort de R&D, priv et public, orient vers les activi-
ts de haute technologie, ainsi que la diffusion des rsultats obte-

336
Dlocalisation

nus; contribuer leur mise en oeuvre.

- Amliorer lenseignement et la formation et promouvoir la cra-
tivit, dans tous les domaines.
- Accrotre leffort dinvestissement dans le pays (les capitaux ne
sont pas rares et le taux dpargne est particulirement lev en
Belgique).
- Promouvoir lexpansion de linvestissement belge ltranger en
sappuyant sur les organismes existants (SBI, GIMV, SRIW,
Ducroire,...); renforcer la prsence belge sur les marchs en forte
expansion (Extrme-Orient, Amrique,...); associer et progressi-
vement intgrer lEurope de lEst (pays PECO); rechercher des
complmentarits constructives avec les pays du Tiers-Monde,
en particulier de lAfrique et de lAsie occidentale, partenaires
naturels de lEurope.
- Renforcer lattractivit de la Belgique pour les investisseurs
trangers.
- Combattre les ingalits et lutter contre toutes les pratiques ill-
gales, dloyales ou inhumaines; sappuyer, cette fin, sur les
organisations internationales diffrents niveaux.

A quels niveaux les actions devraient-elles tre dcides et mises en

oeuvre?

Les diffrentes pistes sont explores au chapitre VIII.

1. AU NIVEAU MONDIAL
- Commerce international: organisation; contrle; moyens
daction pour combattre tous les abus et pratiques dloyales;
rciprocit de louverture des marchs.
- Expansion internationale des activits productrices: actualisa-
tion permanente de la connaissance des dplacements internatio-
naux dactivits productrices; suivi de lvolution des
dterminants de ces dplacements.
- Distorsions aux conditions de travail: rgles et normes; modali-
ts de contrle par un mcanisme multilatral.
- Ingalits dans les rglementations de protection de lenvironne-
ment: rduire les ingalits, tendre lespace gographique et le
champ dapplication.

Ces actions au niveau mondial sont indispensables. Leur handicap:

la lenteur probable de leur mise en oeuvre.

337
Dlocalisation

2. AU NIVEAU DE LUNION EUROPENNE

LUE devrait avoir un rle moteur et de relais pendant la priode

transitoire.
- Assurer une surveillance des pratiques de commerce dloyales,
tant au plan international quau niveau intrieur lUE; acclrer
le traitement des plaintes.
- Mettre en place une cellule de surveillance des dplacements
internationaux dactivits productrices. Poursuivre la procdure
en cours et obtenir la mise en place dans les meilleurs dlais des
comits dentreprise europens.
- Crer un Ducroire europen.
- Harmonisation interne (orientations, voir le chapitre VIII).

On a vu que les dlocalisations, des trois catgories que nous avons

distingues, concernent en premier lieu les pays les plus dvelopps
et particulirement les pays europens les plus proches.

LUnion europenne est interpelle au premier chef par cette situa-

tion et plus gnralement par les problmes communs qui se posent
aux pays qui composent lUnion (de comptitivit, au sens large;
problmes structurels et de perte dactivits et demplois), dont les
dlocalisations vers ltranger ne sont quune consquence.

LUnion europenne est malheureusement faible et ses institutions

souffrent dune paralysie relative. Si le March unique sest mis ef-
fectivement en place - mais avec des retards et des lacunes
importants (par exemple lharmonisation fiscale) - des volets essen-
tiels nont pas ou gure progress: lUEM, lEurope sociale,
lEurope de lenvironnement, lEurope politique,...

Cest nanmoins au niveau de lUnion europenne (Commission,

Conseil, Parlement) - et des pays associs - que les rponses doivent
tre recherches par priorit.

3. AU NIVEAU DE LA BELGIQUE: ETAT FDRAL, RGIONS ET COMMU-

NAUTS

Vu les handicaps qui freineront la mise en place des politiques

mener aux deux niveaux prcdents, nombre dactions pouvant tre
mises en oeuvre court et moyen terme relvent de la comptence
des Etats, des Rgions et des Communauts. Ces pouvoirs ne sont
pas sans armes.

Citons une srie de pistes:

- Promouvoir une plus grande expansion internationale de la Bel-

338
Dlocalisation

gique: commerce extrieur, investissements et participations

ltranger, plus grande ouverture gographique, etc...
- Sensibiliser et responsabiliser les dirigeants des entreprises,
quelle que soit la taille de celles-ci, pour quelles progressent au
plan mondial et quelles intensifient leurs investissements.
- Mettre en place une politique industrielle visant spcifiquement
lexpansion des PME. (voir chapitre VIII).
- Assurer la stabilit institutionnelle; viser la simplification et
la stabilisation des lois et rglements; cest particulirement
ncessaire pour les lgislations fiscales et environnementales.
- Accrotre les dpenses de R&D (cibles sur les technologies
avances).
- Elever la qualit de lenseignement et investir dans la formation
et le reclyclage; promouvoir ladaptabilit des travailleurs et de
la socit.
- Promouvoir la crativit dans tous les types dactivits: cono-
miques, sociales, artistiques, culturelles,...
- Renforcer lattractivit de la Belgique pour les investisseurs
trangers et pour laccueil de centres dexcellence et de centres
de coordination des multinationales, des centres de distribution
des firmes,...
- Amliorer les infrastructures (avec laide financire des institu-
tions europennes); tout particulirement, acclrer lvolution
dans le domaine des tlcommunications.
- Allger davantage le cot du travail par une rforme des prlve-
ments obligatoires qui soit favorable lemploi et se situe dans la
perspective trace par le Livre blanc de la Commission euro-
penne.
- Assurer une surveillance minimale des dplacements dactivits
productrices (migrantes et immigrantes) par:
- la mise en place dune cellule dobservation;
- le renforcement de la comptence conomique des postes diplo-
matiques belges ltranger; leur contribution des enqutes
rgulires;
- lamlioration de lappareil statistique: balance des paiements
(IDE sectorialiser), centrale des bilans (qualit et contrle),
licenciements collectifs,...

La plupart de ces propositions de politique sont peu onreuses.

Et si certaines ltaient moins, le problme du chmage, en Belgique

et en Europe, nest-il pas dune gravit exceptionnelle? Tout comme
les dlocalisations, cest un dfi relever par les socits industriali-

339
Dlocalisation

ses qui ne pourront assumer des salaires levs que si elles

fournissent des produits plus haute valeur ajoute, exigeant des
qualifications de plus haut niveau. La rponse ces dfis se trouve
dans la ncessaire volution de la structure sectorielle, des spciali-
sations de lappareil productif. Ce problme nest pas rcent mais il
revt une acuit alarmante avec lacclration des transformations de
lconomie mondiale.

Faire redmarrer la cration demplois est la priorit absolue, devant

passer avant tous les objectifs traditionnels de la politique
conomique.

Lemploi des moins qualifis doit tre au centre des proccupations.

Mais, paradoxe apparent, ne constate-t-on pas aussi que notre cono-
mie nest pas en mesure de donner un emploi un nombre croissant
de spcialistes pourtant hautement forms?

Pour rpondre ces dfis, en particulier celui du chmage qui, sans

politique adquate, semble devoir rester un niveau lev mme en
cas de reprise conomique, lUnion europenne, tout comme lEuro-
pe entire, doivent en quelques annes russir sinscrire
valablement dans les mutations acclres qui forgent lconomie
mondiale du dbut du XXI sicle. Tout en prservant ses acquis, no-
tamment sociaux et culturels, qui font sa personnalit et sa richesse.

Grce aux efforts conjoints des entreprises, des travailleurs et des

syndicats ainsi que des gouvernements, lEurope pourra reprendre,
dans la Triade, la place quelle naurait pas d perdre.

340
 Annexes

Seules les annexes 1.1, 1.2 et 2 sont reprises dans ce livre

(voir ci-aprs).

Les autres annexes mentionnes au sommaire ci-dessous, peuvent

tre obtenues sur disquette en renvoyant au Bureau du Plan la car-
te jointe, complte

1. Commerce extrieur de lUEBL

1.1 Dfinition des zones gographiques retenues
1.2 Dfinition des branches et groupes de produits
1.3 Statistiques UEBL:
- Importation 1992: par produits et par pays dorigine
- Exportation 1992: par produits et par pays de destination
- Tableau crois exportations et importations 1992: par produits
et par pays
- Secteurs et produits exposs aux dlocalisations (80,86,92)
- Importations 1992 par produits et par pays de lExtrme-
Orient
- Importation 1992 par produits et par pays de lEurope de lEst
2. Balance des paiements
Composition des groupes de pays
3. Rsultats de lenqute auprs des postes diplomatiques belges
4. Dlocalisation immigrante
Filiales - de plus de 100 travailleurs - de socits trangres en
Belgique:
4.1 classes suivant le pays de la maison mre
4.2. classes suivant le code NACE

Dlocalisation
Dlocalisation

Annexe 1. Commerce extrieur de lUEBL

1.1.DFINITION DES ZONES GOGRAPHIQUES RETENUES

1. Europe Occidentale:

France, Pays-Bas, Allemagne (RFA + RDA), Italie, Royaume-Uni,

Irlande, Danemark, Autriche, Finlande, Norvge, Sude, Suisse

2. Europe du Sud:

Grce, Espagne, Portugal

3. Europe de lEst:

Pologne, Tchcoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie et Turquie

4. Moyen-Orient:

Liban, Syrie, Iraq, Isral, Jordanie, Kowet, Bahrein, Qatar, Emirats

arabes, Iran, Arabie Saoudite

5. Extrme-Orient:

Pakistan, Inde, Bangladesh, Thalande, Indonsie, Malaisie, Chine,

Core du nord, Core du sud, Singapour, Hongkong, Tawan,
Macao, Vietnam, Philippines

6. ALENA:

Etats-Unis, Canada, Mexique

7. Afrique du Nord:

Maroc, Tunisie, Algrie, Egypte

342
Dlocalisation

1.2.DFINITION DES BRANCHES ET GROUPES DE PRODUITS

1. Haute intensit R et D

i. AVIONS
AVIONS, HELICOPTERES, HOVERCRAFT, MISSILES, VEHICULES
SPACIAUX ET AUTRES ENGINS AERONAUTIQUES

ii. ORDINATEURS
MACHINES DE BUREAU ET DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION

iii. ELECTRON. TELECOM.

MATERIEL DE TELECOMMUNICATION, COMPTEURS, APPAREILS
DE MESURE, MATERIEL ELECTROMEDICAL.
APPAREILS ELECTRONIQUES, DE RADIO, DE TELEVISION,
ELECTRO-ACOUSTIQUES, DISQUES ET BANDES MAGNETIQUES
ENREG.

iv. PHARMACIE

v. PRODUITS PHARMACEUTIQUES

2. Moy-haute intensit R et D

i. INSTRUMENTS
INSTRUMENTS DE PRECISION, APPAREILS DE MESURE ET DE CON-
TROLE
MATERIEL MEDICO-CHIRURGICAL, APPAREILS ORTHOPEDIQUES
INSTRUMENTS D'OPTIQUE, MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE MON-
TRES, HORLOGES

ii. AUTOMOBILES
VEHICULES AUTOMOBILES ET MOTEURS AUTOMOBILES
CAROSSERIES, REMORQUES ET BENNES
EQUIPEMENT, ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES POUR AUTO-
MOBILES

iii. CHIMIE
PETROCHIMIE ET CARBOCHIMIE
AUTRES PRODUITS CHIMIQUES DE BASE
ENDUITS, PEINTURE, VERNIS ET ENCRES D'IMPRIMERIE
AUTRES PRODUITS CHIMIQUES PRINCIPALEMENT DESTINES A
L'INDUSTRIE ET A L'AGRICULTURE
SAVONS, DETERGENTS SYNTHETIQUES, AUTRES PRODUITS
D'HYGIENE CORPORELLE, PARFUMS
AUTRES PRODUITS CHIMIQUES DESTINES A LA CONSOMMATION
DOMESTIQUE ET A L'ADMINISTRATION
FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES

343
Dlocalisation

iv. CONSTR.ELECTR.
FILS ET CABLES ELECTRIQUES
MATERIEL ELECTRIQUE D'EQUIPEMENT
MATERIEL ELECTRIQUE D'UTILISATION, PILES ET ACCUMULA-
TEURS
APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES
LAMPES, MATERIEL D'ECLAIRAGE

3. Moy-faible intensit R et D

i. MACHINES
MACHINES ET TRACTEURS AGRICOLES
MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES METAUX, OUTILLAGES
ET OUTILS POUR MACHINES
MACHINES TEXTILES ET LEURS ACCESSOIRES, MACHINES A COU-
DRE
MACHINES ET APPAREILS PR INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET CHI-
MIQUES, PLASTIQUE ET CAOUTCHOUC, EMBALLAGE
MATERIEL PR MINES, METALLURGIE, GENIE CIVIL, LEVAGE
ENGRENAGES, ORGANES DE TRANSMISSION, ROULEMENTS
MACHINES POUR BOIS, PAPIER, CUIR, CHAUSSURE, BLANCHISSE-
RIE ET NETTOYAGE A SEC
AUTRES MACHINES ET MATERIEL MECANIQUE

ii. AUTRES TRANSPORTS

LOCOMOTIVES, AUTORAILS, AUTOMOTRICES, TRAMWAYS,
WAGONS ET AUTRE MATERIEL FERROVIAIRE TRACTE
CYCLES, MOTOCYCLES, FAUTEUILS D'INVALIDES
VOITURES D'ENFANTS ET DE MALADES, VEHICULES A TRACTION
ANIMALE

iii. CONSTR.NAVALES
BATEAUX, PAQUEBOTS, BATIMENTS DE GUERRE, REMORQUEURS,
ENGINS FLOTTANTS, MATERIAUX DEPECAGE

iv. VERRE...
MATERIAUX DE CONSTRUCTION EN TERRE CUITE
CIMENT, CHAUX, PLATRE
MATERIAUX DE CONSTRUCTION EN BETON, CIMENT OU PLATRE
ARTICLES EN AMIANTE(AMIANTE-CIMENT EXCLU)
PIERRES ET PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES
MEULES ET AUTRES PRODUITS ABRASIFS APPLIQUES
VERRE(PLAT, CREUX, TECHNIQUE, FIBRES DE VERRE)
PRODUITS CERAMIQUES

v. CAOUT.,PLASTIQUE
RTICLES EN CAOUTCHOUC
PNEUMATIQUES RECHAPES
ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES

344
Dlocalisation

vi. NON FERREUX

METAUX NON FERREUX

vii. DIVERS(JEUX,ART.SPORT)
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
PRODUITS DU TIRAGE DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES ET PHO-
TOGRAPHIQUES
JEUX, JOUETS, ARTICLES DE SPORT
PORTE-PLUMES, STYLOS, TAMPONS, AUTRES PRODUITS N.D.A.

4. Faible intensit R et D

i. SIDERURGIE
PRODUITS CECA
TUBES D'ACIER
TREFILES, ETIRES, LAMINES DE L'ACIER

ii. PROD.METALLIQUES
PRODUITS EN FONTE
PRODUITS EN METAUX, FORGES, ESTAMPES, EMBOUTIS, DECOU-
PES, REPOUSSES
PRODUITS DE SECONDE TRANSFORMATION DES METAUX
PRODUITS DE LA CONSTRUCTION METALLIQUE
PRODUITS DE LA CHAUDRONNERIE
OUTILLAGE ET ARTICLES FINIS EN METAUX(MATERIEL ELECTRI-
QUE EXCLU)

iii. ALIM.,BOISSONS
VIANDES, PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE, AUTRES
PRODUITS DE L'ABATTAGE
LAIT ET PRODUITS LAITIERS
CORPS GRAS VEGETAUX ET ANIMAUX
CONSERVES ET JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES
CONSERVES DE POISSONS ET AUTRES PRODUITS DE LA MER,
POUR L'ALIMENTATION HUMAINE
FARINES, GRUAUX, SEMOULES, FLOCONS DE CEREALES
PATES ALIMENTAIRES
PRODUITS AMYLACES
PAINS, BISCOTTES, BISCUITS, PRODUITS DE LA PATISSERIE
SUCRE
PRODUITS A BASE DE CACAO, SUCRERIES, GLACES DE CONSOM-
MATION
PRODUITS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX
AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES
ALCOOL ETHYLIQUE DE FERMENTATION DE PRODUITS VEGE-
TAUX ET PRODUITS A BASE DE CET ALCOOL
CHAMPAGNE, VINS MOUSSEUX, APERITIFS A BASE DE VIN
CIDRE, POIRE, HYDROMEL
MALT, BIERES, LEVURE DE BRASSERIE
EAUX MINERALES, BOISSONS NON ALCOOLIQUES N.D.A.
PRODUITS A BASE DE TABACS

345
Dlocalisation

iv. PAPIER
PATES, PAPIER, CARTON
ARTICLES EN PATES, PAPIERS, CARTONS
PRODUITS DE L'IMPRIMERIE

v. TEXTILE ET VETEMENTS
FIBRES TEXTILES PREPAREES, PRODUITS DE FILATURE, FILTERIE,
PELOTONNAGE
TISSUS, VELOURS
PRODUITS DE LA BONNETTERIE
TAPIS, TISSUS ENDUITS, TOILES CIREES, LINOLEUMS
AUTRES PRODUITS TEXTILES
ARTICLES D'HABILLEMENT, ACCESSOIRES D'HABILLEMENT
LINGE DE MAISON, ARTICLES DE LITERIE, D'AMEUBLEMENT,
TENTES, BACHES, SACS, VOILES, DRAPEAUX
ARTICLES EN FOURRURE
CUIRS, PEAUX, PELLETERIES TANNEES ET AUTREMENT PREPA-
REES
ARTICLES EN CUIR ET EN PEAU
CHAUSSURES, PANTOUFLES, EN CUIR OU PARTIELLEMENT EN
CUIR

vi. BOIS ET MEUBLES

BOIS SCIES, RABOTES, SECHES, ETUVES
BOIS PLAQUES,CONTREPLAQUES,PANNEAUX DE FIBRES ET DE
PARTICULES, BOIS AMELIORES, BOIS TRAITES
CHARPENTES EN BOIS, CONSTRUCTIONS EN BOIS, OUVRAGES DE
MENUISERIE DE BATIMENTS, PARQUETS
EMBALLAGES EN BOIS
ARTICLES EN BOIS(AUTRES QUE MEUBLES), FARINE ET LAINE DE
BOIS
ARTICLES EN LIEGE, ROTIN, VANNERIE (AUTRES QUE MEUBLES),
BROSSES,BALAIS,PINCEAUX
MEUBLES EN BOIS, EN ROTIN, MATELAS

5. Matires premires et nergie

i. ANIMAUX,FRUITS,LEGUMES
PRODUITS VEGETAUX
VIN
HUILE D'OLIVE NON RAFFINEE
PRODUITS ANIMAUX
PRODUITS EXCLUSIVEMENT IMPORTES
PRODUITS DE LA SYLVICULTURE
PRODUITS DE LA PECHE

ii. PETROLE BRUT

PETROLE BRUT

iii. RAF.PETR.
PRODUITS PETROLIERS RAFFINES

346
Dlocalisation

iv. AUTRES ENERGIES

HOUILLE ET AGGLOMERES DE HOUILLE
LIGNITE ET BRIQUETTES DE LIGNITE
ENERGIE ELECTRIQUE
GAZ DISTRIBUE
VAPEUR, EAU CHAUDE, AIR COMPRIME
EAU(CAPTAGE, EPURATION, DISTRIBUTION)

v. MINERAIS,VIEUX METAUX
MINERAIS DE FER
AUTRES MINERAIS DE METAUX NON FERREUX
MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET TERRES A FEU
SELS DE POTASSE ET DE PHOSPHATES NATURELS
SEL GEMME, SEL MARIN
AUTRES MINERAUX, TOURBE
FERAILLES, VIEUX METAUX, VIEUX PAPIERS, CHIFFONS, AUTRES
PRODUITS DE RECUPERATION ET DE DEMOLITION

6. Diamant
BIJOUX PRECIEUX ET DE FANTAISIE, PRODUITS D'ORFEVRERIE,
LAPIDAIRERIE,DIAMANTS TAILLES,MONNAIES,MEDAILLES

7. Sous-total manufacturier

8. Total gnral

1.3.TABLEAUX STATISTIQUES

Tableau crois des importations UEBL par produits et par pays dori-
gine 1992 (en MIA FB)

Tableau crois des exportations UEBL par produits et par pays de

destination 1992 (en MIA FB)

Tableau crois des export-import UEBL par produits et par pays

1992 (en MIA FB).

Reprage des secteurs et produits exposs aux dlocalisations

Classement des importations UEBL par produits et par pays de lEx-

trme-Orient 1992 (en MIO FB) - (50 premiers produits) -

Classement des importations UEBL par produits et par pays de lEu-

rope de lEst (en MIO FB) - (50 premiers produits) -

347
Dlocalisation

Annexe 2. Balance de Paiements

Composition des groupes de pays:

CE 1O: Allemagne (+ RDA depuis 1991), Danemark, France, Grce,

Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Royaume-Uni

AELE: Finlande, Irlande, Liechtenstein, Norvge, Autriche, Sude,

Suisse

ALENA: Etats-Unis d'Amrique, Canada, Mexique

Europe de l'Est: Tchcoslovaquie (Tchquie + Slovaquie), Hongrie,

Pologne, Roumanie, RDA (jusqu'en 1990), URSS (Russie + Ukraine
+ Bilorussie partir e 1992), Bulgarie, Yougoslavie (Slovnie +
Croatie + Serbie), Albanie

Moyen-Orient: Turquie, Liban, Syrie, Iraq, Iran, Isral, Arabie Saou-

dite, Jordanie, Emirats Arabes Unis, Ymen, Kowet, Bahrein, Qatar

Afrique du Nord: Maroc, Algrie, Tunisie, Libie, Egypte

Afrique (reste): Tous les pays du continent africain qui ne figurent

pas parmi ceux de lAfrique du Nord

Amrique du Sud: Colombie, Venezuela, Prou, Brsil, Chili, Boli-

vie, Paraguay, Uruguay, Argentine, Equateur, Suriname, Guyane
franaise, Guyane britannique

Amrique centrale + Carabes: Tous les pays du continent amricain

qui ne figurent pas parmi ceux de lAmrique du Sud ou de
lALENA

Inde (+ rgions limitrophes): Inde, Pakistan, Sri Lanka, Npal,

Bhoutan, Bangladesh

Extrme-Orient: Chine, Japon, Core du Nord, Core du Sud, Philip-

pines, Vietnam, Cambodge, Laos, Hong-Kong, Macao, Thalande,
Myranmar (Birmanie), Malaisie, Indonsie, Singapour, Tawan, Bru-
nei, Mongolie

Ocanie: Australie, Nouvelle-Zlande, territoires britanniques

d'outre-mer, Polynsie franaise, Nouvelles-Hbrides, Nouvelle- Ca-
ldonie, Papouasie-Nouvelle-Guine + Iles du Pacifique qui
nappartiennent pas une autre zone.

Reste: Monaco, Andorre, Gibraltar, Malte, Iles Canaries, Ceuta et

Mellila, Chypre, Vatican, Saint-Marin, Institutions internationales
ayant leur sige hors de l'UEBL, Institutions europennes tablies

348
Dlocalisation

dans lUEBL, lOTAN, SHAPE et organismes et services subordon-

ns, pays destination indtermine.

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