Professional Documents
Culture Documents
Resumen Ejecutivo
Pgina
1. Introduccin 2
1.1 Caractersticas geogrficas de los destinos 2
1.2 Caractersticas de la oferta 3
1.3 Caractersticas de la demanda 4
2. Mapa de actores 5
3. Gobernanza del Programa 5
4. Visin compartida del Programa hacia 2025 6
5. Brechas priorizadas 6
6. Anlisis estratgico: ejes y mbitos de accin 9
7. Hoja de ruta 9
7.1 Hoja de ruta por fases 10
7.2 Principales iniciativas 11
7.3 Indicadores y metas 16
7.4 Impacto econmico 17
7.5 Costo e inversin de la Hoja de Ruta 19
7.6 Frutos tempranos 20
8. Riesgos y medidas de mitigacin 21
9. Seguimiento de la implementacin de la hoja de ruta 22
1
1. Introduccin
El Programa Estratgico Regional de Turismo Descubre Tamarugal se orienta a desarrollar una
oferta turstica sofisticada en tres destinos: Pica, Colchane y Mamia. Estos tres destinos son los
que reconoce la poltica nacional de turismo que existe en la regin y el programa Foco Destino de
SERNATUR Regional. Pica es el ms desarrollado de los tres mientras que Colchane y Mamia
presentan un menor desarrollo.
Para un apropiado diseo de la Hoja de Ruta del Programa Estratgico Regional de Turismo
tenemos que considerar el punto de partida (o lnea base) desde la cual se proyecta el desafo y la
visin del programa. Para ello tenemos que tener presente el balance entre la estructura de la
oferta del Tamarugal y las caractersticas de la demanda que llega al territorio.
Como hinterland, el Tamarugal convive con las dificultades tpicas de los territorios interiores a
destinos costeros, es decir, se trata de lugares que reciben principalmente visitas de excursionistas
(sin pernoctacin) y que tienen como consecuencia un menor desarrollo de planta turstica en el
territorio. Adems, por diversos factores, cuyo anlisis escapa al alcance de este trabajo, y fruto
de un proceso histrico de decenas de aos (que ha afectado a gran parte de Chile), se ha
producido una fuerte migracin desde zonas rurales hacia la ciudad. Es decir, tenemos que
reconocer que hay temas estructurales que de alguna manera modulan la dinmica del turismo en
el territorio del Tamarugal.
La Tabla N1 seala las distancias, tiempos de viaje medidos desde Iquique y altitud de los
destinos Pica, Mamia y Colchane. Adems, como referencia se sealan Humberstone, San Pedro
de Atacama y Uyuni. Como se puede ver las distancias son significativas entre algunos puntos.
2
Lugar Distancia (Km) Tiempo (hrs.) Altitud (msnm)
Colchane 262 4:26 3.200
Figura N1. Oferta turstica en la regin de Tarapac. Fuentes: Empresas de la industria turstica,
Regin Tarapac, SII, SERNATUR y Subsecretara de Turismo, 2013.
Aunque la oferta est concentrada en Iquique. Los destinos en anlisis suman alrededor de 1.500
camas (aproximadamente 20% de la oferta regional), siendo la mitad de hoteles y el resto de otros
tipos de hospedajes (residenciales, cabaas y otros). Los hoteles en los destinos presentaron una
ocupacin del 37% el 2015. (Fuentes: Registro empresas, SERNATUR, 2014 y EMAT-2015, INE
2016.).
3
La Figura N2 ilustra los atractivos del Tamarugal. Se ha agregado en este caso las salitreras
Humberstone y Santa Laura que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad el 2005 que no
fueron sealados explcitamente en el Plan de Marketing Nacional de la Subsecretara de Turismo.
Como se ver Pica y Salar Huasco son considerados productos tursticos indispensables en una
visita al territorio. Luego est la Reserva Nacional Nacional Pampa del Tamarugal, enseguida
Colchane y Parque Nacional Volcn Isluga, y por ltimo Mamia.
Figura N2. Atractivos principales. Fuente: Adaptado a partir de la clasificacin del Plan de
Marketing Nacional. Subsecretara de Turismo, 2015.
Del total de agencias existen alrededor de quince operadores basados en Iquique que venden
excursiones al Tamarugal. De hecho, hay casi 30 paquetes tursticos que se venden en Iquique y
que consideran el Tamarugal (Fuente: Alianza Creativa, Informe 1, 2015). La mayor parte de los
circuitos ofrecidos estn asociados a unos pocos atractivos de la regin como las salitreras de
Humberstone y Santa Laura, Pica y los geoglifos de Pintados, y se venden en modalidad full-day,
es decir, parten en la maana y regresan por la tarde o noche, pese a las distancias a algunos
destinos. Segn anlisis completado recientemente para este proyecto, a nivel nacional, de los 10
operadores mayoristas de turismo, slo tres de ellos ofrecen productos del Tamarugal como
complemento a la visita a Iquique.
A partir del estudio de turismo interno antes citado, y en base a antecedentes del Plan de
Marketing Nacional de la Subsecretara de Turismo, se estima que el mercado de turismo interno
en Iquique lleg a US$312 millones. Adems, es importante mencionar que segn el estudio de
4
medicin del turismo interno 2011, se lleg a concluir que la regin de Tarapac representaba el
3,3% de los viajes nacionales, y que Pica y Mamia capturaban casi el 10% de esos viajes.
Los datos de arribos de turistas extranjeros de la Subsecretara de Turismo (2016) muestran que el
2015 llegaron 255 mil extranjeros a la regin, mientras que el 2008 fueron slo 153 mil, esto
representa una tasa anual compuesta de crecimiento promedio (CAGR por sus siglas en ingls) de
7,5% entre 2008 y 2015.
Tambin se dispone de datos del INE respecto a las llegadas a alojar en establecimientos
comerciales. El 2015 llegaron 300 mil pasajeros a alojar en establecimientos de alojamiento
tursticos (EAT) el 2015. Entre los extranjeros que llegan a alojar destaca la llegada de turistas
fronterizos (bolivianos, argentinos y peruanos) que superan el 60% del total, estadounidenses y
brasileros (15%) y europeos (7%).
Al analizar el perfil de gasto y estada de los turistas, los segmentos de mayor inters para el
Tamarugal son: las regiones Metropolitana, XV y II para turistas nacionales; Brasil y Argentina, y
EEUU, Alemania, Francia y Espaa en el caso de turistas extranjeros.
Otros datos interesantes de observar son los referidos al movimiento de turistas en el Tamarugal.
Se dispone de algunos puntos de medicin, por ejemplo, en las oficinas salitreras el 2015 hubo casi
90 mil visitantes, el 20% de ellos extranjeros. En la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal hubo 10
mil visitantes, el 13% extranjeros. En las aguas termales de Pica (Cocha resbaladero) se
contabilizaron 123 mil visitantes. En el Parque Nacional Volcn Isluga no hay instalaciones de
guarda parques ni contabilizacin de visitantes, pero CONAF estima que son alrededor de 6 mil
visitantes anuales.
En trminos de la demanda, es interesante notar las tendencias que indican que los turistas cada
vez buscan vivir experiencias en sus vacaciones. Pases como Canad, Australia, Espaa y muchos
otros, ya han girado sus estrategias hacia el turismo experiencial. Turismo Australia (2011) estima
que alrededor de un 40% de sus visitantes internacionales son buscadores de experiencias. En
Chile el Plan de Marketing Nacional seala que es necesario dejar atrs los productos tursticos
estereotipados y enfocarse en los buscadores de experiencias nacionales.
5
2. Mapa de actores regionales
Durante el PER se han Identificado a los principales actores tanto del sector pblico, sector
privado, academia y comunidad (tanto sociedad civil como comunidades indgenas). Cabe
destacar, adems que en los talleres participaron ms de 160 actores, que contribuyeron a
levantar ms de 170 ideas e iniciativas para la hoja de ruta.
Figura N3. Mapa de actores del Programa Estratgico Regional Descubre Tamarugal.
Fuente: Elaboracin propia.
6
incorpor un comit especial para turismo indgena y los temas asociados al Sistema Vial
Andino.
Qu?
El 2025 la Provincia del Tamarugal estar posicionada, en el mercado nacional e internacional,
como uno de los destinos imperdibles del Desierto de Atacama.
Cmo?
Desarrollando experiencias memorables en torno a su naturaleza, aventura, gastronoma,
patrimonio, culturas ancestrales, termas y bienestar, de manera sustentable y articulada.
Para qu?
Para el bienestar de su gente y para diversificar su economa, aumentando la contribucin del
turismo en el PIB regional.
5. Brechas priorizadas
7
Las Tablas N2 a N5 muestran las brechas por mbito, la situacin actual y la situacin con aporte
del PER.
8
se ofrecen aparecen
asociados a Iquique y son muy
pocos.
Tabla N3. Brechas del mbito Marketing e inteligencia de mercado, estado actual y aporte a su
cierre. Fuente: Elaboracin propia.
9
privados, academia y participacin.
comunidades. Consolidar la gobernanza para
favorecer la coordinacin y
evitar los vaivenes propios de
cambios de gobierno.
Tabla N5. Brechas del mbito Gobernanza y asociatividad, estado actual y aporte a su cierre.
Fuente: Elaboracin propia.
En trminos del diseo de las experiencias memorables se busca desarrollar un turismo en el que
se deje atrs los productos estereotipados, y se involucre a los turistas en una serie de actividades
de viaje que permanezcan en su memoria. Esto, partiendo de la base de que las experiencias son
inherentemente personales, y que involucran a todos los sentidos. De lo que se trata es de hacer
conexin con el turista desde un nivel fsico, emocional, espiritual, social y/o intelectual. (Vase la
Figura N5).
10
Para disear la Hoja de Ruta se ha considerado como ejes estratgicos la condicin de hinterland
de los destinos del Tamarugal y el enfoque de turismo sustentable. Se entiende que el objetivo del
PER y de la poltica de turismo nacional es desarrollar un turismo sustentable. Se han seleccionado
cuatro mbitos claves: desarrollo de productos, marketing e inteligencia de mercado, capital
humano e I+D+i, y gobernanza y asociatividad. (Vase la Figura N6).
Figura N6. Ejes estratgicos y mbitos de Accin transversales del PER. Fuente: Elaboracin
propia.
7. Hoja de Ruta
La Hoja de Ruta diseada apunta al cierre de las brechas priorizadas y as alcanzar la visin
compartida. El nfasis principal est en desarrollar productos en el Tamarugal. Para eso se dise
el Programa de Desarrollo de experiencias que apunta a experiencias enogastronmicas,
naturaleza y aventura, termas y bienestar, turismo indgena y cultura y patrimonio.
La opcin estratgica del programa es consolidar y ampliar, es decir, se busca focalizar los
recursos en el destino ms desarrollado del Tamarugal, que es Pica y su rea de influencia, y desde
all ampliar hacia otros destinos. Esto a fin de no dispersar recursos.
11
Figura N7. Hoja de Ruta del PER Descubre Tamarugal. Fuente: Elaboracin propia.
12
En las Fases I y II lo que se propone es focalizar esfuerzos fundamentalmente en torno al rea de
influencia de las salitreras, Pica y del futuro Parque Nacional Salar Huasco. Ms a mediano plazo
moverse hacia Colchane y a largo plazo trabajar con Mamia y Sistema Vial Andino.
En trminos de productos se propone poner foco en levantar una oferta de primer nivel basada en
el patrimonio de las salitreras, gastronoma y Vino del Desierto (primera cepa vinfera autctona
de Chile). Adems, el trabajo en Pica va de la mano con el esfuerzo que estn realizando
empresarios del sector para volver a ser designados Zona de Inters Turstico (ZOIT) bajo la actual
normativa turstica.
Es importante sealar que en general existe buena conectividad vial hacia los destinos priorizados.
El trabajo de mejoras de caminos bsicos del MOP apunta principalmente a reas en el entorno de
los destinos priorizados.
13
Figura N9: Desarrollo Cartera de Experiencias. Fuente: Elaboracin propia.
Adems, se ha considerado que en el corto plazo es ms factible tener mayor impacto y menores
costos con proyectos del rea de gastronoma y vino. Esto porque hay una base de trabajo
significativa que ha realizado la academia y que apoyar la puesta en valor de esta lnea de manera
ms rpida. La Universidad Arturo Prat tras un trabajo de ms de 10 aos de I+D+i descubri la
cepa de Tamarugal, que fue reconocida como la nica cepa 100% chilena. Adems, existen
proyectos de gastronoma de rescate de recetas ancestrales que ha desarrollado la Universidad
Santo Toms.
14
Figura N10: Atraccin de Inversiones. Fuente: Elaboracin propia.
La Figura N11 muestra la puesta en valor de Parques Nacionales. Actualmente existe un Parque
Nacional en la regin que es Volcn Isluga, y est en proceso el nombramiento del sitio RAMSAR
Salar Huasco como Parque Nacional. Este programa considera que es muy importante que el
Tamarugal ponga en valor sus reas silvestres protegidas (ASP) habilitando en ellas senderos e
infraestructura apropiada para que los guarda parques de CONAF pueda operar de manera
permanente.
15
Figura N11: Puesta en Valor de Parques Nacionales. Fuente: Elaboracin propia.
En el corto plazo se puede potenciar la oferta en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal,
apoyando a CONAF y sus iniciativas. Por otro lado, es necesario resolver el tema de los lmites de
la propiedad de la tierra en el Parque Nacional Volcn Isluga y as favorecer la llegada de
inversiones al parque. Apoyar la designacin del sitio RAMSAR Salar Huasco como Parque Nacional
ya que lo habilita y asegura la conservacin de su biodiversidad, y adems permite la llegada de
inversin al territorio. No obstante, es importante sealar que en las ASP habr que fortalecer los
mecanismos de participacin y colaboracin con las comunidades indgenas del sector.
La Figura N12 describe los elementos del Programa de Marketing e Inteligencia de mercado. Este
programa es clave para ayudar en la comercializacin de los destinos. La actividad de marketing
se enfocar en hacer que un nmero mayor de los turistas que llegan a Iquique suban al
Tamarugal, y adems buscar apuntar a la llegada de un nmero mayor de turistas de intereses
especiales para los cules la oferta del Tamarugal es significativa.
Se requiere por una parte trabajar en una marca turstica para el territorio, que ayude a su
posicionamiento. El desafo es posicionar al territorio ms all de sus paisajes hermosos y gente
amistosa. La oportunidad de liderazgo en este sentido apunta a diferenciarse en atributos que
distingan al Tamarugal como un destino innovador que incorpora tecnologa, ciencia e innovacin
en el diseo de las experiencias que ofrece. El foco se pondr en sofisticar la oferta, siendo
innovadores, exigentes con los estndares y persistentes en este posicionamiento. Todo lo
anterior aportar para convertir a los destinos del Tamarugal en lugares deseables para los turistas
buscadores de experiencias.
Adems, se requiere de un programa de promocin que difunda los destinos. En principio a nivel
nacional, y luego a nivel internacional (a medida que la oferta de mayor calidad se vaya
desarrollando). Tambin es importante trabajar con los canales de comercializacin para que los
destinos puedan alcanzar al cliente final. En trminos de inteligencia de mercado, es muy
16
importante el diseo y la operacin de un observatorio regional y la coordinacin con un proyecto
ya en ejecucin (FIC regional) que permite usar data analytics en turismo.
En la dimensin de capital humano e I+D+i se incluyen una serie de iniciativas concretas para
acompaar el desarrollo de la oferta de gastronoma y vino en una primera etapa. Adems de un
Laboratorio de innovacin en turismo. La innovacin es importante en una estrategia de
especializacin inteligente como el PER. (Vase la Figura N13).
17
Figura N13: Capital Humano e I+D+i. Fuente: Elaboracin propia.
Finalmente se proponen acciones en relacin a la gobernanza del PER que facilite la articulacin y
coordinacin de actores de los sectores pblico, privado, academia y comunidad (tanto
comunidades indgenas como sociedad civil en general) para lograr un desarrollo armnico del
sector. (Vase la Figura N14).
Las iniciativas de la Hoja de Ruta permitirn avanzar en mejorar la sofisticacin y calidad de los
productos ofrecidos en el Tamarugal, a travs del desarrollo y gestin de productos experienciales
que permitan aumentar la satisfaccin del turista, mayor presencia de I+D+i aplicada en turismo,
as como mediante el fortalecimiento del capital humano que tambin impactar la calidad de la
oferta; mejorar la sustentabilidad y promover uso de energas renovables y eficiencia energtica;
mejorar la productividad mediante la disminucin de costos que traer consigo el uso de
tecnologa digital y el desarrollo de nuevos canales de distribucin; aumentar el capital social y
lograr una mayor articulacin y colaboracin entre los actores.
18
indica que es uno, porque en la regin no se ha trabajado formalmente en la capacitacin en
diseo de experiencias tursticas an. Se considera que es posible llegar a sumar a 150 empresas,
si se suman a otros tours operadores, guas, hoteles y restaurantes, para que se alejen de la venta
de productos estereotipados, y se enfoquen en el diseo y venta de experiencias. Se destacan
otras metas en la Figura N15.
19
Indicador Lnea Base Escenario Escenario Turismo que combina: compras-sol y playa
(2015) sin PER con PER con inters rural-naturaleza (8% ~ 2015)
(2025) (2025)
Sin PER Con PER
(8% ~ 2025) (15% ~ 2025)
Gasto promedio diario US$ 71 US$ 71 US$ 98 US$ 123,3 US$ 208,3
(GDI) individual
Gasto total individual (GTI) US$ 143 US$ 143 US$ 215 US$ 148 US$ 341
por turista (GTI = E x GDI)
Ingreso de divisas (GTI x Q) US$ 36,5 US$ 66,3 US$ 121,1 US$ 5,4 millones US$ 28,2 millones
millones millones millones
La Tabla N6 se interpreta de la siguiente manera. Las columnas sin color se refieren a cifras a nivel
regional, las columnas de color son cifras de los destinos del Tamarugal. El dato inicial (lnea base)
es la llegada de turistas extranjeros a la regin (225 mil). Del total, se sabe que el 2015 hubo
alrededor de 20 mil turistas extranjeros en Humberstone, es decir, un 8% del total. Se supone que
en un escenario con PER el total de turistas extranjeros en los destinos del Tamarugal subir de 8%
a 15% en 10 aos. El escenario sin PER asume que el 8% se mantendr hacia 2025.
20
Regional Tamarugal
(slo Pica y Mamia)
Indicador Lnea Base Escenario Escenario Escenario sin PER Escenario con
(2015) sin PER con PER (2025) PER (2025)
(2025) (2025)
Participacin del 3,3% 3,3% 4,3% 0,3% 0,7%
mercado nacional
Tamao de mercado US$ 312 US$ 495 US$ 646 US$ 49,5 millones US$ 102,9
(US$) millones millones millones millones
La Tabla N7 interpreta de la siguiente manera. Como lnea base se consider el dato del estudio
de medicin del turismo interno del 2011 de SERNATUR. Es decir, se asume que Tarapac
representa el 3,3% del mercado nacional de turismo interno. Se asumi que la posicin regional
mejorar hasta 4,3% en 10 aos si el PER se implementa en su totalidad. Por otro lado, para el
anlisis en el Tamarugal se supuso que en el escenario sin PER los destinos continuaban
capturando el 10% del mercado regional (0,3% del nacional) y que con PER podran aumentar su
valor a un 16% (0,7% del nacional).
El tamao del mercado nacional de turismo interno en 2015 se obtuvo del Plan de Marketing
Nacional de la Subsecretara de Turismo. En este plan se proyecta el mercado hasta 2018, y lo que
se hizo fue hacer un pronstico conservador de esta tendencia hasta 2025.
21
Como se puede apreciar en la Figura N16, el impacto econmico del PER en los destinos
priorizados del Tamarugal suma US$ 130 millones el 2025, de los cules el 78% (US$102,9
millones) corresponde a turismo interno y el 22% restante (US$28,2 millones) a turismo receptivo.
El punto de partida, es el tamao del mercado del 2015, que se estima en US$34 millones, de los
cules un 91% est asociado a turismo interno. Es decir, la estimacin del mercado receptivo 2015
en los destinos del Tamarugal es de alrededor de US$3 millones.
La Hoja de Ruta diseada requiere una inversin total de US$ 35,8 millones. La Figura N17
muestra el detalle del costo por mbito, un eje de tiempo que indica cmo se distribuyen las
inversiones hacia 2025 y la distribucin entre inversin pblica y privada. Adems, se indican los
porcentajes por mbitos de accin y los actores relevantes que invierten en la Hoja de Ruta. La
Figura N18 seala el porcentaje de apalancamiento que hay de parte del GORE especialmente, ya
que hay una serie de inversiones que se estn ejecutando y planeadas hacia 2025 que hacen que
el PER represente slo un 11% de lo que el GORE de todas maneras va a invertir en el Tamarugal
en trminos de inversin habilitante.
22
Figura N18: Apalancamiento en infraestructura habilitante. Fuente: Elaboracin propia.
La Tabla N8 presenta un resumen de los frutos tempranos del Programa. En total la regin ya ha
invertido alrededor de US$ 6,6 millones en los ltimos 3 aos en proyectos asociados a turismo y
relacionados con los destinos priorizados en este Programa.
23
Tabla N8. Resumen de los frutos tempranos del Programa.
Fuente: Elaboracin propia.
24
ordenamiento territorial.
Coordinar con el PIRDT y el
MOP de manera continua.
Tecnolgico Medio Dificultad de los actores para Promover el uso de
incorporar desarrollos tecnologa e invertir en
tecnolgicos en el sector, por capital humano. Buscar
desconocimiento, falta de alianzas estratgicas.
capacitacin tcnica y
profesional.
Financieros Medio Alto Dificultad para conseguir Buscar fuentes no
financiamiento. tradicionales cuando sea
posible.
Programa de atraccin de
inversiones.
La Hoja de Ruta es un producto dinmico que requiere liderazgo, visin estratgica y actualizacin
constante, por lo que la etapa de implementacin considera recursos para su gobernanza.
Como se puede observar en la Figura N19, la planificacin econmica del turismo consta de los
siguientes subsistemas: planificacin, ejecucin, y evaluacin y control. (Bote Gmez, Venancio
citado en Santgata 2011).
25
El subsistema de planificacin se puede dividir en dos fases: a) la fase de investigacin, cuyo
objetivo es el anlisis y sistematizacin de la informacin disponible y la elaboracin de un
diagnstico sobre la situacin inicial; b) la fase de formulacin de la estrategia que incluye una
serie de tareas y actividades.
Los resultados del subsistema de ejecucin son insumos del subsistema de evaluacin y control,
que identifica las desviaciones entre lo planeado y lo ejecutado, analiza sus causas y realiza
recomendaciones a la fase de la formulacin de la estrategia del subsistema de planificacin.
Este modelo da cuenta de la estructura que se requiere para monitorear los resultados del PER en
el corto, mediano y largo plazo. La inteligencia de mercado que se genere en la regin tiene que
permitir ir ajustando el programa de acuerdo a sus resultados.
Figura N19: Estructura del sistema de planificacin econmica del turismo. Fuente: Santgata, H.:
La importancia de un observatorio turstico en provincia de Buenos Aires como instrumento de
orientacin en la toma de decisiones y en la planificacin. Notas en Turismo y Economa. Ao II.
Nro. III. 2011.
26