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BRAZIL 5 7/8 01/15/19;
(3,69)
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DURATION
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24/10/2017
BANCO NAC DESENV BNDES 4 3/4 05/09/24 102,5 102,5 4,307 5,470 4,750 9/5/2024 N Ba2 / BB / 200.000 1.000.000.000 Financial USP14486AM92
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24/10/2017
CIMPOR FIN OPS INCMBZ 5 3/4 07/17/24 95,5 95,5 6,587 5,375 5,750 17/7/2024 Y / BB- / BB- 200.000 666.858.000 Industrial USN20137AD23
COSAN LUXEMBOURG CSANBZ 7 01/20/27 109 109 5,341 3,608 7,000 20/1/2027 Y Ba3 / BB / BB+ 200.000 650.000.000 Energy USL20041AD89
COSAN OVERSEAS CSANBZ 8 1/4 PERP 102,5 102,5 -0,821 0,271 8,250 PERP Y Ba3 / BB / BB+ 100.000 500.000.000 Consumer, Non-cyclical XS0556373347
CSN ISLANDS XI CSNABZ 6 7/8 09/21/19 93,462 93,462 10,758 1,709 6,875 21/9/2019 N Caa1 / CCC+ / B- 100.000 750.000.000 Basic Materials USG2583XAA93
CSN ISLANDS XII CSNABZ 7 PERP 78 78 8,974 11,054 7,000 PERP Y Caa1 / CCC+ / B- 100.000 1.000.000.000 Basic Materials USG2585XAA75
CSN RESOURCES CSNABZ 6 1/2 07/21/20 90,761 90,761 10,461 2,371 6,500 21/7/2020 N Caa1 / CCC+ / B- 100.000 1.200.000.000 Basic Materials USL21779AA88
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24/10/2017
PETROBRAS PETBRA 8 3/8 05/23/21 114,55 114,55 3,968 3,039 8,375 23/5/2021 N B2 / B+ / BB 2.000 2.844.529.000 Energy US71647NAP42
PETROBRAS PETBRA 4 3/8 05/20/23 99,67 99,67 4,442 4,800 4,375 20/5/2023 N B2 / B+ / BB 2.000 3.500.000.000 Energy US71647NAF69
PETROBRAS PETBRA 6 1/4 03/17/24 107,9 107,9 4,799 5,253 6,250 17/3/2024 N B2 / B+ / BB 2.000 2.500.000.000 Energy US71647NAM11
PETROBRAS PETBRA 8 3/4 05/23/26 120,5 120,5 5,694 6,077 8,750 23/5/2026 N B2 / B+ / BB 2.000 3.000.000.000 Energy US71647NAQ25
PETROBRAS PETBRA 5 5/8 05/20/43 93,125 93,125 6,162 12,697 5,625 20/5/2043 N B2 / B+ / BB 2.000 1.750.000.000 Energy US71647NAA72
PETROBRAS PETBRA 7 1/4 03/17/44 104,445 104,445 6,882 11,893 7,250 #REF! N B2 / B+ / BB 2.000 2.000.000.000 Energy US71647NAK54
PETROBRAS GLOB PETBRA 8 3/8 12/10/18 105,5 105,5 3,335 1,047 8,375 10/12/2018 N B2 / B+ / BB 1.000 277.621.000 Energy US71645WAH43
PETROBRAS GLOB PETBRA 7 7/8 03/15/19 106,75 106,75 2,869 1,313 7,875 15/3/2019 N B2 / B+ / BB 2.000 558.351.000 Energy US71645WAN11
PETROBRAS GLOB PETBRA 5 3/4 01/20/20 105 105 3,403 2,067 5,750 20/1/2020 N B2 / B+ / BB 2.000 938.684.000 Energy US71645WAP68
EI543171 Corp
BID ASK RENDIMIENTO RTG MINIMUM AMOUNT
EMISOR VALOR DURATION CUPN VTO. FINAL CALLABLE SECTOR SECTOR2
INDICATIVO INDICATIVO INDICATIVO MOODY/S&P/FITCH SIZE OUTSTANDING
PETROBRAS GLOB PETBRA 5 3/8 01/27/21 105,5 105,5 3,567 2,946 5,375 27/1/2021 N B2 / B+ / BB 2.000 2.712.805.000 Energy US71645WAR25
PETROBRAS GLOB PETBRA 6 1/8 01/17/22 108,4 108,4 3,945 3,678 6,125 17/1/2022 N B2e / B+ / BB 2.000 3.000.000.000 Energy US71647NAR08
PETROBRAS GLOB PETBRA 5.299 01/27/25 102,5 102,5 4,886 5,960 5,299 27/1/2025 N B1 / BB- / BBe 2.000 3.759.866.000 Energy USN6945AAJ62
PETROBRAS GLOB PETBRA 7 3/8 01/17/27 112,6 112,6 5,605 6,698 7,375 17/1/2027 N B2e / B+ / BB 2.000 4.000.000.000 Energy US71647NAS80
PETROBRAS GLOB PETBRA 5.999 01/27/28 102,13 102,13 5,722 7,578 5,999 27/1/2028 N B1 / BB- / BBe 2.000 5.836.134.000 Energy USN6945AAK36
PETROBRAS GLOB PETBRA 6 7/8 01/20/40 101,75 101,75 6,721 11,206 6,875 20/1/2040 N B2 / B+ / BB 2.000 1.500.000.000 Energy US71645WAQ42
PETROBRAS GLOB PETBRA 6 3/4 01/27/41 101,55 101,55 6,617 11,553 6,750 27/1/2041 N B2 / B+ / BB 2.000 2.250.000.000 Energy US71645WAS08
PETROBRAS GLOB PETBRA 6.85 06/05/15 96 96 7,135 13,626 6,850 5/6/2115 N B2 / B+ / BB 2.000 2.500.000.000 Energy US71647NAN93
QGOG CONSTELLATI QGOGCO 6 1/4 11/09/19 84,875 84,875 15,155 1,739 6,250 9/11/2019 Y / B- / B+ 200.000 95.432.000 Energy USL7877XAA74
RIO OIL FINANCE RIOOIL 9 1/4 07/06/24 107,775 107,775 6,959 3,300 9,250 6/7/2024 N / CCC / CCC 250.000 1.432.501.549 Financial USU76673AA72
RIO OIL FINANCE RIOOIL 9 3/4 01/06/27 107,5 107,5 8,002 4,177 9,750 6/1/2027 N / CCC / CCC 250.000 862.507.167 Energy USU76673AB55
SAMARCO MINERACA SAMMIN 4 1/8 11/01/22 57,949 57,949 16,864 4,068 4,125 1/11/2022 N C / D / CC 200.000 1.000.000.000 Basic Materials USP84050AA46
SAMARCO MINERACA SAMMIN 5 3/4 10/24/23 58,25 58,25 16,188 4,679 5,750 24/10/2023 N C / D / CC 200.000 700.000.000 Basic Materials USP84050AB29
SANEAMENTO BASIC SBSPBZ 6 1/4 12/16/20 102,45 102,45 -3,713 0,140 6,250 16/12/2020 Y / BB / BBu 200.000 350.000.000 Utilities USP3058WAC12
SANTANDER BRASIL SANBBZ 5 1/2 11/07/23 100,858 101,858 5,231 4,785 5,500 7/11/2023 N NR / / 10 252.349.950 Financial XS0362356759
SANTANDER BRASIL SANBBZ 6 01/29/24 94,251 94,887 7,087 5,022 6,000 29/1/2024 Y NR / B / 150.000 1.247.712.527 Financial US05967AAB35
ST MARYS CEMENT VOTORA 5 3/4 01/28/27 105,25 105,25 5,018 6,940 5,750 28/1/2027 Y Ba2 / BB+ / BBB- 200.000 500.000.000 Industrial USC86068AA80
SUZANO TRADING SUZANO 5 7/8 01/23/21 108,24 108,24 3,178 2,923 5,875 23/1/2021 N Ba1 / BB+ / BB+ 100.000 496.200.000 Basic Materials USG8600UAA19
TUPY OVERSEAS SA TUPY 6 5/8 07/17/24 105 105 5,386 2,437 6,625 17/7/2024 Y / BB- / BB 200.000 350.000.000 Consumer, Cyclical USL9326VAA46
ULTRAPAR INTL UGPABZ 5 1/4 10/06/26 103,25 103,25 4,798 7,093 5,250 6/10/2026 N Ba1 / BB+ / 200.000 750.000.000 Energy USL9412AAA53
VALE VALEBZ 5 5/8 09/11/42 106,1 106,1 5,185 13,568 5,625 11/9/2042 N Ba3 / BBB- / BBB 2.000 1.500.000.000 Basic Materials US91912EAA38
VALE OVERSEAS VALEBZ 4 5/8 09/15/20 106,375 106,375 2,327 2,696 4,625 15/9/2020 N Ba3 / BBB- / BBB 2.000 498.775.000 Basic Materials US91911TAL70
VALE OVERSEAS VALEBZ 5 7/8 06/10/21 109,926 109,926 2,964 3,220 5,875 10/6/2021 N Ba3 / BBB- / BBB 2.000 1.250.000.000 Basic Materials US91911TAN37
VALE OVERSEAS VALEBZ 4 3/8 01/11/22 104,75 104,75 3,160 3,793 4,375 11/1/2022 N Ba3 / BBB- / BBB 2.000 2.250.000.000 Basic Materials US91911TAM53
VALE OVERSEAS VALEBZ 6 1/4 08/10/26 115,009 115,009 4,190 6,821 6,250 10/8/2026 N Ba3 / BBB- / BBB 2.000 2.000.000.000 Basic Materials US91911TAP84
VALE OVERSEAS VALEBZ 8 1/4 01/17/34 128,125 128,125 5,589 9,618 8,250 17/1/2034 N Ba3 / BBB- / BBB 2.000 800.000.000 Basic Materials US91911TAE38
VALE OVERSEAS VALEBZ 6 7/8 11/21/36 118,25 118,25 5,338 11,002 6,875 21/11/2036 N Ba3 / BBB- / BBB 2.000 2.500.000.000 Basic Materials US91911TAH68
VALE OVERSEAS VALEBZ 6 7/8 11/10/39 118,55 118,55 5,422 11,851 6,875 10/11/2039 N Ba3 / BBB- / BBB 2.000 1.750.000.000 Basic Materials US91911TAK97
VOTORANTIM CIMEN VOTORA 7 1/4 04/05/41 107,49 107,49 6,616 11,573 7,250 5/4/2041 N Ba2 / BB+ / BBB- 200.000 1.150.500.000 Industrial USP98088AA83
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24/10/2017
RENDIMIENTO (%)
RENDIMIENTO (%)
4,00 BANBRA 5 3/8 01/15/21;
10/10/22; 4,28
3,91 3,00
3,00
BANBRA 6 01/22/20; 2,75 PETBRA 8 3/8 12/10/18; 3,34
2,00 2,00
1,00 1,00
- -
2,00000 2,50000 3,00000 3,50000 4,00000 4,50000 5,00000 5,50000 0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
DURATION DURATION
La lista de bonos y precios que aparece en este documento es de carcter informativo. La informacin puede no ser exacta y bajo ninguna circunstancia debe considerarse como una recomendacin de inversin.
Las inversiones en activos financieros deben evaluarse de acuerdo al perfil de riesgo de cada cliente y no pueden hacerse recomendaciones aisladas, por este motivo recomendamos solicite el asesoramiento de especialistas antes de tomar decisiones de inversin.
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