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Julio 2011
Demoscpica S.A.
2 Talleres Demoscpica Segmentacin Socioeconmica
CONTENIDO
1. PRESENTACIN .................................................................................................................................... 3
4. BIBLIOGRAFA .................................................................................................................................... 43
3 Talleres Demoscpica Segmentacin Socioeconmica
1. PRESENTACIN
La segmentacin socioeconmica y los ndices utilizados para su definicin, constituyen uno de los
temas centrales de discusin en el mbito de estudios de mercado hoy, no solo a nivel nacional,
sino que mundial.
A partir de mediados del siglo pasado, esta clasificacin tambin ser considerada como relevante
para el Mercado y Estudios de Opinin, en tanto estos grupos predefinidos tendrn un correlato
en su capacidad de consumo, calidad de vida, nivel educacional/ cultural y muchas veces en su
forma de pensar y actuar. En la bsqueda por un indicador universal, pero a la vez operativo para
ser utilizado en encuestas, aparecen los indicadores NSE, histricamente estructurados en torno al
ingreso, tenencia de bienes, ocupacin y / o educacin.
En una sociedad cada vez ms diversa, la segmentacin se constituye como un proyecto cada vez
ms ambicioso, ya que buscamos segmentar para comprender muchas cosas -ingreso, status,
patrones de consumo, estimacin de demanda potencial por productos y servicio, nivel
educacional/ cultural, estilos de vida, formas de pensar, etc.- y sin embargo, la realidad social
parece cada vez ms fragmentada y diversa, sumndose un conjunto de fenmenos como el
acceso masivo al crdito, el mercado de ahorro y la masificacin de la educacin superior, que
confunden a nuestros antiguos modelos y dan cuenta de nuevos grupos que se pierden en nuestra
configuracin convencional.
Para responder estas y otras preguntas, Demoscpica ha realizado un conjunto de talleres que han
revisado el modelo nacional y experiencias internacionales variadas con el objetivo de reflexionar
sobre los fundamentos, oportunidades y limitaciones de la segmentacin socioeconmica actual,
con vistas a desarrollar un modelo propio adecuado que permita afinar y complementar los
modelos existentes, definiendo claramente su mbito explicativo, efectividad, y limitaciones.
Los talleres iniciados por Demoscpica, corresponden a jornadas de trabajo, realizadas por sus
profesionales, en que se presentaron y analizaron casos diversos de segmentacin
socioeconmica; se gener una instancia de discusin sobre sus fundamentos, metodologas y
aplicaciones, y finalmente se elaboraron conclusiones parciales sobre estrategias, y elementos a
considerar o definir para el desarrollo de un instrumento propio.
La revisin partir por un anlisis detallado sobre la experiencia chilena, basndose en los
indicadores construidos por AIM y ESOMAR, que corresponden a los ndices ms utilizados en
estudios de mercado y opinin en Chile.
El presente documento corresponde a una sntesis del levantamiento terico realizado como
consultora, buscando ser un insumo de discusin para el diseo, desarrollo e implementacin de
un instrumento adecuado a la realidad chilena con vista a estudios de mercado y de opinin.
5 Talleres Demoscpica Segmentacin Socioeconmica
1. Diferencias Adquisitivas
2. Calidad Material de vida
3. Acceso Educacin y Cultura
4. Estilo de Vida
En el marco de una sociedad cambiante, para la que ninguno de los indicadores mencionados
permite dar cabal cuenta, se ha introducido una interesante reflexin sobre la pertinencia de cada
uno y de la posibilidad de afinar su medicin. A continuacin se presentar una descripcin de
tres modelos que han configurado la realidad chilena:
Objetivo
A partir del estudio realizado en 1986 se observ que la distribucin socioeconmica corresponda
a un continuo.
Se estableci que se definiran cortes convencionales (predefinidos para cada grupo) que agrupen
a la poblacin. Esta sera escalada entre puntajes mximos y mnimos.
Variable Contribucin
1. Vivienda 18
2. Bien Tres 15
3. Servicio domstico 12
4. Vereda 12
5. Bien Uno 10
6. Actividad Jefe de Hogar 9
7. Educacin Jefe de Hogar 8
8. Bien Dos 6
9. Vehculo 6
10. Comuna 4
SUMA 100
7 Talleres Demoscpica Segmentacin Socioeconmica
Cada variable estableca un puntaje de 1 a 7 puntos y el score total del hogar se estableca
sumando los puntajes obtenidos en cada variable, ponderado por su respectivo peso de
importancia. (Max 700, min 100).
Variable Contribucin %
Vivienda 53
Vereda 30
Comuna 17
SUMA 100
2.2. ESOMAR
Bsica incompleta o
E E D C3 C3 C3
menos
Bsica completa E D D C3 C2 C2
Media
D D D C3 C2 C2
Incompleta
Universitaria incompleta;
C3 C3 C2 C2 C2 ABC1
Tcnica completa
El ao 2002, a partir de los datos arrojados por el Censo, se desarrolla el ndice Censal de Status
Socioeconmico1, que clasifica el NSE segn la posesin de bienes y nivel de estudios del Jefe de
Hogar.
El ao 2007 AIM actualiza este ndice en base a la predominancia (- escasez relativa) de los bienes
considerados y nivel educacional; para asegurar que los indicadores escogidos sean realmente
determinantes. El objetivo ltimo de este trabajo ser comprender los patrones de consumo y
estimar la demanda potencial por los diferentes productos y servicios.
Escenario y Objetivo
El objetivo final de este ndice es Establecer una graduacin ideal entre mayor nivel o status
socioeconmico, hasta los menos favorecidos, quedando escalonados entre ambos extremos los
restantes miembros de la sociedad.2
Necesidad de generar un ndice de igual simplicidad que el visual, pero que fuera aplicable a
encuestas locacin, telefnicas y web.
Metodologa
1Para ver historia detallada de este ndice Censal de Status Socioeconmico en la pgina web: www.aimchile.cl junto a
sus caractersticas metodolgicas en cada fase.
Para la construccin del ndice se estableci que el Status socioeconmico no es una variable
observable, sino que es una VARIABLE LATENTE, es decir, solo podemos medir algunas de sus
manifestaciones. Para aproximar variables latentes a partir de manifestaciones observables se
realizara un ANLISIS FACTORIAL MULTIDIMENSIONAL3. Es decir:
Batera de bienes
EXTRACCIN
Entorno y Comuna
DE UNA
Ingreso familiar declarado DIMENSIN
Vivienda COMN
Actividad del PSH (Escalamiento
Nivel educacional del PSH
ptimo)
Seleccin de Variables
El modelo se plantea la necesidad de definir aquellas variables que mejor den cuenta de las
diferencias en variables dependientes definidas. Estas variables deben incluir: variables
econmicas y sociales; y de flujo y stock (Sistema AIM histrico)
El modelo busca determinar el conjunto mnimo de variables, que sean realmente discriminantes.
ndice visual sigue siendo un muy buen criterio de clasificacin, dado su alto R2 (grado de
explicacin de la varianza que tiene)
Necesidad de incluir pocas variables: variables con distinto poder discriminante, pero con
fuertes correlaciones entre s. Se seleccionan preliminarmente por capacidad discriminante:
3 Anlisis escalamiento ptimo (Homals) que trabaja con variables categricas como numricas, tomando en
i. Equipamiento del Hogar/ Actividad PSH: no es buena, ambas son variables de flujo
(necesidad de variables de flujo y stock)
ii. Actividad PSH / Educacin PSH: no es buena porque ambas son de tipo social
(necesidad de variables social y econmica)
iii. Equipamiento del Hogar/ Educacin PSH: cualitativamente mejor, cumple combinaciones
necesarias.
iv. Combinar 3 variables: buena pero redundante
El punto clave para construccin de este ndice ser grado de penetracin de cada bien (%
hogares que lo posee). Desde teora econmica nos entrega una medida de la escasez.
Se tom una batera de bienes, con distintos grados de escasez que entrega un puntaje a cada
hogar, puntaje ms alto mientras ms escaso sea el bien. El puntaje total corresponde a la suma
de todos los bienes.
A partir de los resultados, los bienes fueron seleccionados con ANLISIS DISCRIMINANTE (rbol de
clasificacin) que permite asegurar relaciones de inclusin jerrquicas coherente entre ellos
Se observ que el poder discriminante del automvil poda mejorarse si se considera la posesin
de un segundo vehculo (7% penetracin) y la antigedad vehculo principal (10% hasta 3 aos de
antigedad)
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A continuacin los bienes seleccionados y el nivel educacional son reescalados, dividiendo por la
suma total de sus tasas de escasez. Resulta matriz que permite asignar un puntaje a cada una de
las 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 4= 384 combinaciones posibles de respuestas
No tiene Tiene
Calefont 0 4
Equipo de msica con CD 0 9
Vehculo uso particular 0 16
Cuenta corriente en banco 0 18
Casa vacacional 0 18
Para determinar los cortes se utiliza mtodo convencional que establece que el ABC1 corresponde
al 10% superior de hogares de la regin Metropolitana, 20%, 25%, 35% y 10% (cortes cuantiles 30,
70, 45 y 10)
Durante el ao 2007 se hace una actualizacin de este modelo segn el avance en la posesin de
bienes y educacin para mejorar instrumento y caracterizar debidamente cada segmento (N=
1931 Gran Santiago)
13 Talleres Demoscpica Segmentacin Socioeconmica
Puntaje de 10 bienes es reescalado para que sume 1000, al igual que el nivel de estudios.
Para calcular puntaje total se debe promediar puntaje por equipamiento con nivel
educacional PSH (no se considera si tiene uno o ms, solo la existencia de un bien.
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AB C1 C2 C3 D E
uoa, Macul, Recoleta, Renca, Renca, Quinta
La Florida, algunos
Paaloln, La Florida, Conchal, Lo Prado, Normal, Pudahuel, La
sectores de Las Condes,
Las Condes, Vitacura, Las Condes, Vitacura, La Santiago, Estacin Quinta Normal, Pudahuel, Granja, La Pintana, El
La Reina, uoa,
Comunas Providencia, La Reina, Lo Reina, sectores de uoa, Central, Independencia, Estacin Central, La Bosque, Lo Espejo,
Providencia, Pealoln,
Barnechea Pealoln y Providencia Recoleta, San Miguel, Granja, La Pintana, Pedro San Ramn, Cerro
Maip y sectores de
La Cisterna, San Aguirre Cerda, Lo Espejo, Navia, Conchal,
San Miguel
Bernardo, Maip. San Ramn y Cerro Navia Pedro Aguirre Cerda
Martn de Zamora, Villa Frei, Torres de
La Dehesa, Los Villa Los Presidentes,
Estoril, alcntara, Fleming, La Florida,
Domnicos, Sta. Mara Rodrigo de Araya, Juan Jos Mara Caro, Villa
Manquehue, Cuarto Macul, villas: Santa
Sector Tipo Manquehue, lvaro Antonio Ros, Eyzaguirre, La Victoria,
Centenario, Prncipe de Carolina, Santa Adela,
Casanova, Isidora departamentos Pudahuel, Lo Hermida.
Gales, Vitacura alto, El Dorado, Camino
Goyenechea, Lo Curro Rotonda Grecia.
Kennedy. Pajaritos.
Una o dos
Varias habitaciones, usos Living y comedor
Pocas habitaciones, 2 Pocas habitaciones, sin habitaciones
+ 300m2, bastantes especficos, al menos 2 juntos, dos o tres
Distribucin dormitorios 1 bao usos especficos, multifuncionales.
habitaciones, espaciosas, baos, dependencias de dormitorios, un bao
Vivienda pequeo Pisos flexit o excepcionalmente Generalmente se
de usos especficos servicios, 2 completo y otro medio
madera calefont. agrupan varias
estacionamientos bao.
familias.
Muebles modernos
Muebles econmicos o
produccin industrial, Poco mobiliario,
antiguos, decoracin
buena calidad. Incompleta, mnimo hacinamiento,
Muebles y decoracin Buenos muebles, modesta sin estilo
Decoracin sobria, equipamiento, desorden, cocina a
artstica exclusiva. alfombras, cortinas, determinado.
Mobiliario y ambiente acogedor. decoracin sin gusto, lea o parafina, se
Sofisticados artefactos adornos de buen gusto Artefactos y
Decoracin Orden y aseo, plantas poco espacio, muebles "cuelgan de la luz",
electrodomsticos y (no industriales), plantas electrodomsticos de
de interior. modestos, de segunda separan ambientes
electrnicos. interiores finas. tipo econmica. 1
Electrodomsticos de mano o antiguos. con cartones o
televisor living
uso corriente, marcas gneros.
comedor.
de buena calidad.
9. Si bien el modelo permite ordenar en al interior de cada grupo, el grupo ABC1 tiende a
desdibujar cualquier diferencia, ya que la mayora del grupo tendr el puntaje mximo,
sin poder dar respuesta a preguntas por un grupo, al que adems el acceso en trminos de
estudios es limitado.
Discusin Taller
Durante las sesiones de trabajo realizadas por Demoscpica, la discusin se centr en los
siguientes puntos
Pregunta por mejor alternativa: categoras (tipo ESOMAR) o lnea continua con cortes (tipo
Equipamiento/ Bienes)? En relacin a este tema se establecieron los siguientes argumentos:
o Sistema de puntuacin con cortes, permite comparar al interior de cada grupo, elemento
que se pierde con categoras.
o Con el sistema de cortes, sin embargo, la definicin del corte no genera grupos
necesariamente homogneos. Una persona puede estar ms cercana a alguien del
siguiente grupo, que del grupo en que queda segmentado.
Para proceso experimental se sugiere trabajar con bases de datos con informacin diversa
tipo CASEN
21 Talleres Demoscpica Segmentacin Socioeconmica
Para el caso latinoamericano se revisaron los casos de Argentina y Mxico, que dan respuestas
dismiles al fenmeno, el primero priorizando la ocupacin como pilar de segmentacin, mientras
que el segundo se basa en Equipamiento de bienes y Educacin
3.1.1. Argentina
NES y NESIMAR
En el caso argentino se observa un diagnstico muy similar al caso chileno, el NES (Nivel
Econmico Social) corresponde a un modelo que siguiendo exactamente igual metodologa de
seleccin de variables, se construye en base a tres indicadores
Nivel educacional del principal sostn del hogar (PSH): primario, secundario, terciario no
universitario, universitario, postgrado.
Nivel ocupacional del PSH: ocupaciones divididas en dos grandes grupos: independientes
(trabajadores autnomos y empleadores empresas pequeas) y dependientes (tipologa que
asigna puntaje a distintos tipos de trabajo)
En una variacin muy similar del modelo, realizada por Mora y Araujo, se ajust el modelo para
hacer posible comparaciones internacionales, redefiniendo pesos para cada variable e
incorporando la Calidad de la Vivienda (Modelo NESIMAR, realizada por Ipsos/ Mora y Araujo).
22 Talleres Demoscpica Segmentacin Socioeconmica
Cada una de las variables que componen el ndice tiene asignado un rango diverso de puntaje. La
suma de esos puntajes est normalizada en 100 y para cada hogar el ndice es la sumatoria de los
puntajes obtenidos por el PSH en cada variable.
Una vez obtenido este puntaje total, se realizan los cortes correspondientes:
Por su similitud al caso chileno estos indicadores no sern revisados en forma detallada, ya que en
apartado anterior se sigui paso a paso la construccin de los diferentes ndices nacionales.
Durante el ao 2006 se realizar una profunda revisin al modelo, para construir el modelo NES
2006 que se revisar en detalle a continuacin. La revisin tiene como punto de partida dos ejes
centrales:
1. Actuales trabajos y revisiones del modelo tienden a restar relevancia a Nivel Educativo que
pierde capacidad predictiva. La clave de hoy en da es la insercin laboral Como
respuesta se le otorga a la variable ocupacin ms peso que a la variable educacin
(considerando a la primera como un factor central y la segunda como un factor correctivo
del NSE)
El diseo y desarrollo del ndice se realizar sobre la base de la encuesta EPH (smil a CASEN).
Como primer paso se llam a un panel de expertos que tipificaron en forma terica la
pertenencia y tratamiento que deba darse a cada segmento, definiendo la siguiente tabla:
24 Talleres Demoscpica Segmentacin Socioeconmica
Para la construccin del algoritmo se otorg a la ocupacin una relevancia del 75%, y a educacin,
como factor solamente correctivo un 25%. Las dimensiones se seleccionaron en base a su
capacidad predictiva del factor ingreso.
Es, como se expres ms arriba, una variable compleja, compuesta por varias sub-variables (las numeradas 2
a 6 se refieren al trabajo actual si est ocupado, o a su ltimo trabajo si est desocupado o jubilado).
Activo Inactivo
- Ocupado - Jubilado/ pensionado
- Desocupado - Rentista
- Tcnica: ocupaciones que requieren de acciones mltiples y diversas as como de conocimientos tericos
de ndole especfica (acompaados en algunos casos de ciertas habilidades manuales) adquiridos por
capacitacin formal y/o informal. Por ejemplo: tcnico en radiologa, maestra de grado, capitn de buque
pesquero.
- Operativa: ocupaciones que requieren de acciones secuenciales que necesitan de habilidades manuales, de
atencin y rapidez y/o de ciertos conocimientos especficos previos adquiridos por experiencia laboral y/o
capacitacin anterior. Por ejemplo: camionero, peluquero, tornero.
- No calificada: ocupaciones que requieren de acciones simples, reiterativas y de poca diversidad, sin
necesitar de habilidades y conocimientos especficos previos para ejecutar el proceso de trabajo, o slo los
provistos por una breve instruccin inicial. (mucama de hotel, mozo, ayudante de mecnico.)
- Empleador
- Empleado
- Cuenta propia / independiente
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4. Jerarqua Laboral:
- Directivo
- Jefe
- Ejecucin directa (trabajador)
6. Intensidad laboral
- Ocupado pleno
- Subocupado (menos de 35 horas semanales)
C) COBERTURA DE SALUD
- Hasta 40% de los miembros son aportantes (por ejemplo, un aportante en un hogar de tres o cuatro
integrantes).
- Ms del 40% y hasta el 69% de los miembros son portantes (por ejemplo, dos aportantes en un hogar
de tres integrantes).
- Ms del 69% y hasta el 100% de los miembros son aportantes (por ejemplo un hogar unipersonal, o un
hogar con dos integrantes, ambos aportantes.)
El rbol elaborado en funcin del algoritmo para el NSE 2006 se limita a un mximo de cinco
pasos. No obstante, no ser necesario en todos los casos recorrerlos en su totalidad, ya que
podrn ser menos en determinadas combinaciones de variables.
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Se utiliza una escala de 1 a 7, definida previamente en que conjunto de variables predice mejor
determinados cortes que fueron asignados previamente.
3.1.2.Mxico
Los puntajes son establecidos en base a penetracin del bien, establecindose la siguiente escala:
Si bien en Latinoamrica se observan patrones comunes a nivel general: para el caso europeo, en
un marco mucho ms diferenciado de sociedad, los modelos cambian. En el caso espaol se
renuncia al indicador universal, para utilizar categoras diferentes segn el caso de estudio. En el
caso de Inglaterra se mantiene el sistema, pero incorporando un gran nmero de variables, que
llevar la segmentacin a un nuevo mbito el cambio de la medicin, por la proyeccin.
3.2.1.Espaa
Espaa no funciona con un sistema de segmentacin como el nuestro, que intente a partir de un
conjunto de variables, predecir la capacidad de consumo. El concepto de Segmentacin
Socioeconmica no aparece directamente en ninguno de los principales sitios de estudios. S
aparece, en menor medida el concepto de Condicin Socioeconmica que est asociado a un
conjunto de clasificaciones del INE que cruzan la totalidad de estudios relevantes (ver estudios
CIS, INE, etc):
Todas estas son clasificaciones largas y exhaustivas que tipifican cada uno de estos mbitos,
presentan ciertas jerarquas y pueden agruparse en categoras mayores.
Estas categoras, mezclan ocupacin con lneas de opinin, sobretodo en el marco de encuestas
polticas.
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PREGUNTA 48
CONDICIN SOCIOECONMICA DEL INE (+INACTIVOS).
% (N)
Directores y profesionales 4,9 121
Tcnicos y cuadro medios 9,3 232
Pequeos empresarios 3,2 79
Agricultores 1 26
Empleados de oficinas y servicios 6,8 170
Obreros cualificados 5,8 144
Obreros no cualificados 9,6 238
Jubilados y pensionistas 22,6 561
Parados 21,7 539
Estudiantes 4,1 103
Trabajo domstico no remunerado 9,6 238
No clasificables 1,2 31
TOTAL 100 2482
36 Talleres Demoscpica Segmentacin Socioeconmica
3.2.2.Francia
Salariado o Independiente
Tamao empresa
Nivel de Cualificacin
Tipo de empresa
3.2.3.Inglaterra
Un modelo muy interesante es el desarrollado por Experian, el sistema Mosaic, con actual
distribucin a nivel mundial.
Mosaic del Reino Unido es un sistema para la clasificacin de hogares, basado en segmentacin
geodemogrfica. A partir de datos disponibles referentes al consumo del hogar y consumo
individual, de fuentes gubernamentales y comerciales crebles, se infieren unidades territoriales.
El principio es que si yo tengo alguna referencia socioeconmica de un conjunto de puntos, puedo
inferir los puntos que no tengo (valor observado- valor esperado).
Clasifica Gran Bretaa en 11 grupos principales y 61 grupos diferentes que han sido tipificados en
trminos de estilo de vida y consumo. Esta tipificacin detallada es posible porque para su
construccin se ocupan todas las variables disponibles en estudios variados.
Estudios amplios con descripciones detalladas sicogrficas son posibles con este sistema. Ejemplo:
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3.2.4.Estados Unidos
Se utiliza sistema Segmentacin socioeconmico, pero las encuestas comunes (ver CNN) suelen
estar cruzadas por Ingreso Anual o educacin.
Caso interesante de aplicacin es Nielsen Consumer Data, que en base a la observacin sobre el
consumo de determinados bienes, se clasifica sociodemogrficamente. Esto se ha extendido hasta
bases virtuales en base a lo que la gente compra por Internet.
En este sentido es interesante el enfoque que no est puesto en la tenencia de bienes sino en
cmo los consume: Ejemplo en los ltimos cinco aos cuntas veces ha cambiado su auto
A modo de sntesis, presentamos los siguientes cuadros, comparables con el presentado para el
caso chileno:
41 Talleres Demoscpica Segmentacin Socioeconmica
Los modelos revisados concuerdan con la mirada recogida del primer taller (caso nacional) en que
los modelos suelen girar en torno a las tres variables discutidas: bienes, educacin e integracin
ocupacional
Caracterizacin de grupos por medio de cruces y tipologas con variables de estilo de vida
expost a la construccin del ndice; o
4. BIBLIOGRAFA