Investigacin de Mercado y Marketing Prof. Ing.

Osiris

Televisin satelital y por cable en la economa

Debido que en nuestro pas, las conexiones informales de televisin pagada

representan 52% de los hogares peruanos. En la ltima dcada, el uso de la
Televisin Pagada ha pasado de un 9% a un 36%. No hay voluntad poltica
para reducir la informalidad, dice el informe.

A nuestras casas llegan dos tipos de seales de televisin: la TV Abierta

(Amrica, Panamericana, ATV, etc.) y la TV Pagada.

Esta ltima, tradicionalmente conocida como "cable", hoy llega a 36% de

hogares peruanos a travs de cable fsico o satlite, formal o informalmente,
y es provista por una serie de proveedores que varan de regin en regin. As,
por ejemplo, hay 11 en Lima, diez en Piura, ocho en Lambayeque, entre otros.
Las conexiones informales, que representan el 52% del total de hogares con
acceso, se presentan en varias modalidades, estas son de cuatro tipos: la ms
conocida es aquella en la cual una persona "pincha" los cables fsicos que
llevan seal a un vecino, con o sin su consentimiento, a travs de un divisor de
seal.

Tambin se observan casos de usuarios conectndose a la red satelital va

un decodificador que "desencripta" la seal del satlite, a travs de receptores
Free to Air alterados. Existen, de otro lado, casos de piratera de seales
mediante la manipulacin de los equipos decodificadores de las operadoras,
sea adquiriendo el servicio y luego quedndose con los equipos tras darles de
baja, o comprndolos en el mercado negro.

Finalmente, estn las empresas que teniendo concesin del Ministerio de

Transportes y Comunicaciones (MTC), desarrollan prcticas informales,
conectndose a la red formal de otro proveedor sin previo acuerdo ni pago. En
los ltimos diez aos, el uso de la TV Pagada ha pasado de 9% a 36% (como
se seal anteriormente), pero la informalidad ha aumentado de 6% a 52%, lo
cual nos hace los lderes regionales.

Segn nuestras estimaciones, por cada tres usuarios nuevos que han
capturado los informales, uno ha abandonado al operador formal,atrado por
los menores precios, por lo que la informalidad funciona como el competidor
dominante de los mercados de TV Pagada, disciplinando los precios. De
hecho, actualmente podemos afirmar que la informalidad lidera las ventas en
16 regiones, mientras que la formalidad lidera el mercado en solo nueve:
Movistar en 4, DirecTV en 3, Claro en 1 y Star Global en 1.

Los mercados deben generar los incentivos necesarios para una "sana
destruccin creativa" que fomente el desarrollo de nuevas tecnologas a
menores precios en beneficio de los usuarios.

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El caso de la TV Pagada es emblemtico, justamente por la ausencia de un

Estado fiscalizador.

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Actualmente, no hay un rgimen sancionatorio aplicable a las empresas

concesionarias con prcticas informales; es poco frecuente que el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC) cancele la concesin por la
redistribucin no autorizada de la programacin de otro concesionario, y no se
observa una coordinacin bsica entre las autoridades involucradas: Sunat,
MTC, Polica Nacional del Per y Poder Judicial.

Es claro que no hay voluntad poltica para reducir la informalidad, aunque

anualmente se pierdan ms de 300 millones de soles en impuestos (solo en
Impuesto General a las Ventas). Hacerlo es impopular y las elecciones no
cambiarn esta realidad.

Cualquier mejora parece que tendr que provenir de acciones

empresariales, como lanzar paquetes que compitan con la oferta informal o la
digitalizacin de la red. Es un mercado sin Estado.

Clientes de TV PAGA

Se mantienen sin cambios nmero de clientes de Tv paga, mientras que el

2015 se increment en ms de 300 mil clientes, este ao solo se creci en
poco ms de 12 mil. Osiptel emitir nuevas normativas para contratos de TV
paga durante este ao 2017

De acuerdo a los ltimos reportes de Osiptel, la cantidad de clientes suscritos

al servicio de Tv paga (ya sea va cable o satelital) se mantuvo estable en el
ltimo ao en alrededor de 1,7 millones de conexiones.

En el 2014 las conexiones estaban en 1,4 millones y pasaron a 1,74 millones

en el 2015, lo que signific sumar ms de 250 mil clientes. En trminos
porcentuales se habl de un crecimiento del orden del 17% anual.

En el 2016, sin embargo, se observ una disminucin en la velocidad de

crecimiento, pues se mantuvo casi la misma cantidad de clientes. Segn los
reportes de Osiptel la cifra de clientes a diciembre est en 1,75 millones, es
decir poco ms de 12 mil clientes nuevos.

En trminos de participacin de mercado se mantuvieron los liderazgos y el

incremento de clientes se di en todas las empresas supervisadas, pero en
pequeas proporciones. El nico que creci en forma significativa fue Movistar,
que pas de 831 mil en 2015 a 942 mil en el 2016.

Segn el registro de Osiptel el 38,6% de los hogares cuentan con Tv paga. El

grueso de la oferta formal est concentrada en tres grandes empresas:
Movistar, Claro y Directv. El resto de empresas formales revisadas por el

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regulador han disminuido su participacin en el mercado, pasando de 124 mil a

78 mil.

Como se recordar, en nuestro pas subsiste un alto nivel de conexiones

piratas, el cual es calculado en alrededor de un milln. En la mayora de los
casos estas conexiones son ofrecidas por empresas que tienen un registro
vlido de funcionamiento, pero operan violando la ley de propiedad intelectual.

Lo que sucede en el mundo

Se supona que en estos momentos la televisin en Estados Unidos ya estara

viviendo su futuro y que este habra semejado un bao de sangre digno de las
escenas ms violentas de Juego de tronos.

Estaba previsto que millones ya habran cortado sus ataduras con sus
proveedores de TV por cable, empujados por los elevados precios del servicio,
la psima atencin al cliente y el surgimiento de alternativas menos onerosas
como los servicios de streaming (transmisin) a la carta.

Los consumidores estaran viendo televisin a travs de Internet y pagando

menos por hacerlo, en tanto que muchos canales con poca audiencia habran
dejado de existir.

Esto es lo que un buen nmero de gente en el negocio pensaba, pero lo que ha

ocurrido es ms bien una muerte lenta de la vieja televisin: los hogares
estadounidenses han comenzado a cancelar sus suscripciones de cable, pero
lo hacen a una tasa de 1% anual.

La audiencia est en declive, especialmente entre los jvenes, que son un

segmento codiciado por los anunciantes.

Pero las empresas de medios siguen apostando porque las tarifas publicitarias
han aumentado y el precio de la TV por cable contina creciendo.

Si bien el uso de Netflix y otros servicios de streaming se ha disparado la

mitad de los hogares est suscrita a al menos uno, no son sustitutos sino
complementarios al cable. En suma, los estadounidenses estn pagando ms
que nunca por acceder a la pantalla chica.

Un nuevo modelo

Esto no podr durar demasiado. Los caros y enormes paquetes de 200 canales
que ofrecen las empresas de cable se estn volviendo rpidamente anticuados,
pues estn emergiendo alternativas de streaming ms baratas y con menos
canales.

Dos gigantes tecnolgicos, Amazon y YouTube (que pertenece a Google), as

como el servicio de streaming Hulu, que es propiedad de Disney, Fox

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y NBC Universal, estn negociando para comenzar a ofrecer TV en vivo a

travs de Internet a fines de este ao o principios del prximo.

Su idea es transmitir las principales cadenas de seal abierta, as como

deportes populares y canales de entretenimiento, a un precio que reducira a la
mitad, hasta US$ 40 o US$ 50, la tarifa mensual tpica.

Ello amenaza con ponerle fin a lo que fue, y todava es, el mejor modelo de
negocio en la historia de los medios de comunicacin: los conglomerados
emitan un paquete de programas para cada segmento al principio, a un
precio razonable .

La audiencia creca junto con el nmero de canales, lo cual era positivo para
los anunciantes, para los estudios que producan los programas y para las ligas
deportivas que vendan los derechos de transmisin.

Los operadores y empresas de cable ganaban mrgenes brutos entre 30% y

60%, y ofrecan en venta nuevos dispositivos como videograbadoras digitales,
as como ms canales para sus leales clientes.

Adis, lealtad

Pero estos ya no lo son tanto. La cancelacin de suscripciones no ha sido tan

rpida como muchos esperaban, pero ha comenzado a acelerarse: desde el
2013, el nmero de personas que deja la TV por cable supera el de los nuevos
abonados.

En un inicio, las prdidas fueron modestas, apenas algo ms de medio milln

de hogares en el periodo 2013-14, de un total de 101 millones de suscriptores.
Sin embargo, 1.1 millones abandonaron el servicio el ao pasado.

Muchos se pasaron a un paquete con pocos canales que ofreca Sling TV, un
nuevo producto de la proveedora de TV satelital Dish Network. Los
inversionistas entraron en pnico.

Cuando el CEO de Disney, Bob Iger, reconoci en agosto pasado que los
suscriptores estaban cortando lazos hasta con ESPN, la cadena de deportes
que es la propiedad ms rentable de la compaa, los valores burstiles de las
empresas de medios colapsaron.

Desde entonces, los precios de las acciones de Disney y Fox han cado cerca
de 20%.

Quienes cancelan su suscripcin casi nunca la vuelven a activar, de modo que

se suman a las filas de millennials que tienen como hbito evitar abonarse a la
TV por cable.

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Estos consumidores ya son considerados una causa perdida por el mercado de

video a la carta: Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, HBO Now y otros servicios
de ese tipo, cuya tarifa mensual flucta entre US$ 10 y US$ 15.

Para compensar esas prdidas, los operadores de cable pueden ofrecer

paquetes triples que combinen servicios de banda ancha, televisin y
telfono. Tambin pueden apuntar a los televidentes de ms edad, que pasan
ms tiempo frente al televisor que cualquier otro grupo etario.

De hecho, ahora ven ms TV que antes y su nmero est en aumento, adems

que no optarn por otras alternativas.

Hay que advertir que los servicios de Internet podran sufrir fallos cuando
transmiten programas de TV.

Por ejemplo, sucedi recientemente con el que ofrece HBO(de propiedad del
conglomerado Time Warner), que se interrumpi justo cuando estaba por
comenzar un episodio largamente esperado de Juego de tronos, lo que
enfureci a los clientes.

Esto podra provocar que quienes todava no se han abonado prefieran esperar
hasta que se solucionen esos problemas.

Ganadores y perdedores

A medida que pase el tiempo, los cambios amenazan con inutilizar a varios
rubros que hoy subsisten bajo el modelo de los grandes paquetes de canales:
las grandes empresas de medios con una programacin poco atractiva, como
Viacom que podra vender una parte significativa de su estudio
cinematogrfico al conglomerado chino del entretenimiento Dalian Wanda
Group, para levantar efectivo ; canales independientes que se han
beneficiado por formar parte de los paquetes y los proveedores satelitales, que
tienen poco que vender aparte de televisin.

Los ganadores y sobrevivientes sern las compaas de medios que proveen la

televisin con inters para la mayora y los canales con programacin para
segmentos especficos.

El contenido codiciado ser la fuerza dominante, tal como se apreci en la

reciente venta de una liga de artes marciales por US$ 4,000 millones. Las
empresas de cable podran seguir en el mercado vendiendo Internet de banda
ancha y, quizs, servicios de streaming.

Los claros ganadores sern los consumidores. En el 2008, los suscriptores de

cable tenan 129 canales para elegir y vean un promedio de 17 a la semana.

Cinco aos despus, contaban a su disposicin con 189 canales, pero seguan
viendo un promedio de 17.5, es decir, menos de la dcima parte de la oferta.

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Pero las tarifas que pagan, a diferencia de su ingreso disponible, se han

duplicado durante este siglo.

El hecho de que ms televidentes no se hayan pasado a un modelo ms

moderno es mayormente el resultado de dos factores. El primero es que
todava son adictos a la TV en vivo, especialmente a los deportes, y los
paquetes caros les siguen brindando ese acceso. Las empresas de medios
pagan enormes derechos de transmisin: US$ 24,000 millones en el caso
de ESPN y TNT (de Time Warner) para los partidos de la NBA por los prximos
nueve aos, casi el triple del monto que pagaban bajo el anterior contrato.

El segundo factor es que los clientes no haban tenido, hasta ahora, opciones
ms confiables y econmicas.

Esto est cambiando con la llegada de servicios como Sling TV, que ahora
tiene 700,000 suscriptores segn estima Michael Nathanson, de la
investigadora de mercados MoffettNathanson. Otro servicio con un paquete de
canales menos abultado, Sony PlayStation Vue, recientemente super los
100,000 suscriptores.

Lo que se viene

Muchos ms podran terminar pasndose a Hulu. Sus propietarios parecen

haber aceptado los riesgos de reinventar el modelo a fin de mantenerse en el
mercado y atender a una audiencia ms joven; y sus negociaciones con los
canales parecen ir bien. Como producto, Hulu contina siendo el concepto
altamente rentable del paquete de canales.

Uno de sus dueos, NBC Universal, es propiedad de Comcast, una empresa

de cable que podra perder mucho con la cancelacin de suscripciones, pero
no puede interferir en las operaciones de Hulu y, probablemente, no tenga otra
alternativa que participar bajo las normas de competencia fijadas por los
reguladores. En tanto, Time Warner est evaluando integrarse a la propiedad
de este servicio de streaming.

Hulu est probando combinaciones de canales a varios precios, incluyendo

US$ 40 a US$ 50 mensuales, similares a los paquetes que ofrecen Sling TV y
Sony PlayStation Vue. Ello significara un margen pequeo, pero su CEO, Mike
Hopkins, seala que el precio es el factor decisorio para el pblico.

Pero podra rentabilizar servicios adicionales como opciones para streaming en

dispositivos mltiples, grabar y almacenar shows en la nube, y suscripciones a
canales premium.

Es seguro que Amazon y YouTube seguirn generando atencin meditica,

aunque sus planes continan bajo siete velos. Es que los jugadores

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tradicionales ya saben que los operadores que dominarn la TV por cable del
futuro podran ser los gigantes de Internet.

Los nuevos competidores no las tendrn todas consigo, como sucedi con
Apple, que el ao pasado fracas en el lanzamiento de su servicio de TV en
vivo. Quizs debido a que no pudo ponerse de acuerdo con los canales locales
afiliados de las cadenas sobre cunto deba pagarles por derechos de
retransmisin.

Pero las cadenas de cable estn plenamente conscientes de lo que ocurri con
el negocio de la msica luego de que iTunes (de Apple) y otros servicios de
streaming desagregaran el contenido de los CD. Est claro que harn todo lo
posible para evitar que la TV se convierta en una nueva versin de Spotify.

Bibliografia

http://elcomercio.pe/economia/negocios/mantienen-cambios-numero-
clientes-tv-paga-412386

http://gestion.pe/economia/the-economist-futuro-tv-2165984

https://peru21.pe/economia/conexiones-informales-television-pagada-
representan-52-hogares-peruanos-187653

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ENCUESTA
1. Usted cuenta con una seal de cable o TV pagada?
S
No

2. Cul fue el motivo por el cual eligi acceder a este servicio de cable o TV pagada?
Entretenimiento
Informacin
Curiosidad

3. Con cul de las siguientes compaas de este servicio cuenta:

Movistar
DirecTV
Claro
Star Global
Otros

4. Por qu cree que las personas se deciden por el servicio de conexiones informales de
televisin pagada o cable?

Menor precio
Ms accesible
La mala atencin al cliente por parte de la empresas formales
Otros

5. Cree que se debera aplicar un rgimen sancionatorio a las empresas

concesionarias con prcticas informales?
S
NO

Por qu?

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6. Cunto paga o estara dispuesto a pagar por una seal o conexin formal de cable o TV
pagada?
. soles
soles
. soles
soles
7. Qu opina de los servicios de Streaming por internet ( Netflix, Claro Video, Cinepapaya,
etc) ?
Excelente
Bueno
Malo
Me da lo mismo
No s qu es eso
8. Si pagara por un servicio de Tv Cable o de Streaming, cul cree que sera ms econmico?
Movistar
Claro TV
Netflix
Claro Video
Otros

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