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Martes, 21 de febrero de 2017 | Informe #86

Enfoque Econmico
Economa del Valle del Cauca:
Balance 2016 y perspectivas
2017
14 de febrero de 2017
-----------------------------------------
Enfoque Competitivo Pisando fuerte
En la puerta del horno En el Sistema Moda participan los segmentos de negocio de textiles,
24 de enero de 2017 confecciones, calzado, marroquinera, complementos (bisutera y joyera) y
----------------------------------------- servicios de apoyo relacionados.

Enfoque Competitivo El valor de la produccin mundial de calzado sum USD 224 mil millones en
2015 y represent 9,3% del valor total de la produccin de Sistema Moda.
El empaque s importa La produccin mundial de calzado alcanz 23 mil millones de pares de
20 de diciembre de 2016 zapatos en 2015.
-----------------------------------------
En el Cluster Sistema Moda del Valle del Cauca se han identificado 225
Enfoque Econmico empresas de calzado, las cuales facturaron COP 724 mil millones en 2015 y
Valle del Cauca y Antioquia: registraron una tasa de crecimiento de 8,9% frente a 2014.

12 aos de progreso Entre los principales retos de la industria de calzado se encuentran:


14 de diciembre de 2016 desarrollar capacidades productivas locales para responder a los altos
----------------------------------------- volmenes exigidos por clientes internacionales, fortalecer la industria
auxiliar para mantener un suficiente abastecimiento de materias primas e
Enfoque Econmico insumos, ajustar los productos a las necesidades del consumidor y
Historia de Cinco Ciudades desarrollar estrategias de ADN de marca para una mayor competitividad.
21 de septiembre de 2016
----------------------------------------- El calzado en la Industria mundial de
Enfoque Competitivo Sistema Moda
Pg. 2
S hay remedio
14 de septiembre de 2016
-----------------------------------------
La industria de calzado en Colombia
Enfoque Econmico Pg. 5
Expectativas para fin de ao
en el Valle: Encuesta Ritmo
Empresarial (ERE)
II Semestre de 2016 La industria de calzado del Valle del Cauca
24 de agosto de 2016 Pg. 6
-----------------------------------------
Enfoque Competitivo Anexos
Quin dijo helado? Pg. 8
26 de julio de 2016
-----------------------------------------

Enfoque Econmico
Los goles de Colombia en la
Copa
Martes, 21 de febrero de 2017 | Informe #86

En el Sistema Moda participan los segmentos Segn la Asociacin Portuguesa de la Industria


de negocio de textiles, confecciones, calzado, de Calzado (APICCAPS), la produccin mundial
marroquinera, complementos (bisutera y de calzado alcanz 23 mil millones de pares de
joyera) y servicios de apoyo relacionados. zapatos en 2015.
Boletn # 1
En este informe se analiza la dinmica del Cabe destacar que Brasil (3,8%) y Mxico
mercado mundial y nacional de la industria de (1,1%) fueron los nicos pases de
calzado en los ltimos aos, as como el Latinoamrica entre los principales 10
comportamiento de las diferentes categoras productores mundiales de calzado (Grfico 2).
que la componen. Adicionalmente, se
identifican algunos retos y oportunidades para Grfico 2. Principales productores mundiales de
la industria de calzado del Valle del Cauca. calzado (millones de pares) y participacin
mundial (%) 2014 2015

15.700 %
La Industria mundial de Calzado China 13.581 59,1

India 2.065
2.200 9,6

El valor de la produccin mundial de Sistema 910


5
Vietnam 1.140
5,0
Moda sum USD 2.463 mil millones en 2015 y
724
registr un crecimiento promedio anual de Indonesa
1.000
4,4

4,2% entre 2012 y 2015 (Grfico 1). Brasil


900 3,8
877

386
Por su parte, el valor de la produccin mundial Pakistn 366
1,6

de calzado sum USD 224 mil millones en 2015 Bangladesh 315


1,5
353
y registr un crecimiento promedio anual de
Turqua 320
2,8% entre 2012 y 2015. La industria de 350
1,5

calzado represent 9,3% del valor total de la Mxico 245


2014 1,1
251
produccin de Sistema Moda (Grfico 1).
Tailandia - 2015 0,9
200

Grfico 1. Valor de la produccin mundial de


Sistema Moda segn segmento Fuente: Statista Clculos Cmara de Comercio de Cali
(USD miles de millones) 2012 2016*
Asia concentr 87% de la produccin mundial
de calzado en 2015, es decir, cerca de 9 de cada
2.463
2.403
2.392
2.250

10 pares de zapatos producidos en el mundo


2.125

son de esta regin (Grfico 3).


1.377
1.340
1.319
1.245
1.178

Grfico 3. Distribucin (%) de la produccin de


calzado segn regin - 2015
858
840
789

842
741

Norte-
Europa amrica frica
231

2
216

228

4
206

224

Suramrica 2
5

Asia
2012 2013 2014 2015 2016* 87

Calzado Confecciones
Textiles Sistema Moda**
* Proyecciones
** No incluye la industria de complementos Fuente: APICCAPS Clculos Cmara de Comercio de
Fuente: Euromonitor Elaboracin Cmara de Cali
Comercio de Cali

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Los tres principales consumidores de calzado Grfico 6. Valor del mercado mundial de calzado
en el mundo compraron 40,8% de la (USD miles de millones) 2010 2020*
produccin mundial en 2015. Estos fueron;

454
424
China (18,4%), EE.UU. (11,8%) e India (10,6%)

396
370
347
(Grfico 4).

331
314
Boletn # 1

298
284
271
256
Grfico 4. Principales pases consumidores de
calzado (millones de pares) y participacin
mundial (%) - 2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

2019*

2020*
China Indonesia
826 (4,0)
India
3.800 2.196
(18,4) (10,6) * Proyecciones
Fuente: Euromonitor Elaboracin Cmara de
Comercio de Cali
Reino
Alemania
445 (2,2)

Brasil
786 Unido Se proyecta que el mercado mundial de zapatos
560
EE.UU.
(3,8)
(2,7) alcance un valor de USD 454,1 mil millones en
2.442
Japn Francia Rusia 2020 registrando un crecimiento promedio
(11,8)
660 422 390 anual de 7% entre 2017 y 2020 (Grfico 6).
(3,2) (2,0) (1,9)

La industria de calzado puede segmentarse de


Fuente: Statista, APICCAPS Clculos Cmara de
Comercio de Cali
acuerdo con el tipo de consumidor: femenino,
masculino e infantil. El valor del mercado del
Brasil fue el quinto consumidor de zapatos en calzado femenino represent 51,1% del
el mundo en 2015 (3,8%), y el principal mercado mundial de calzado en 2016. Mientras
mercado en Latinoamrica. A su vez, Argentina que, calzado masculino e infantil registraron
y Colombia consumieron 146 y 109 millones de participaciones de 35,7% y 13,2%,
pares de zapatos en 2015, respectivamente respectivamente.
(Grfico 5).
La categora de calzado masculino registr un
Grfico 5. Principales pases consumidores crecimiento de 0,9 pps en la participacin del
de calzado en Latinoamrica valor de mercado en 2016, frente a 2010
(millones de pares) - 2015 (Grfico 7).

Grfico 7. Distribucin (%) del mercado mundial


de calzado segn categora 2010 - 2016
786

146

109

2016
87
304

13,2

13,0 Femenino
Brasil Mxico Argentina Colombia Per
51,1
2010 Masculino
Fuente: APICCAPS Elaboracin Cmara de Comercio 34,8 52,2
de Cali
35,7 Infantil
Segn Euromonitor, el valor del mercado
mundial de calzado sum USD 347,5 mil
millones en 2016 y registr un crecimiento
promedio anual de 5,2% entre 2010 y 2016 Fuente: Euromonitor Clculos Cmara de Comercio
(Grfico 6). de Cali

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Por su parte, el valor del mercado mundial de El valor de las exportaciones mundiales de
calzado deportivo sum USD 110,1 mil calzado fue USD 134 mil millones en 2015 y
millones en 2016 y registr un crecimiento registr un crecimiento promedio anual de 7%
promedio anual de 7,6% entre 2010 y 2016. El entre 2010 y 2015 (Grfico 8).
Boletn # 1 calzado deportivo represent 31,8% del
mercado mundial de calzado en 2016. Grfico 8. Valor de las exportaciones de calzado
(USD miles de millones) 2010 2015*
Por ejemplo, para Nike y Adidas, las empresas
18,1 3,1 9,6 9,9 -5,7
ms grandes de calzado en el mundo (Tabla 1),
la categora de calzado deportivo represent

141,8
59,8% y 49,4% de sus ventas totales en 2015,

133,8
129,0
117,7
114,2
respectivamente.

96,7
Tabla 1. Principales empresas de calzado 2015
Empresa Caractersticas

2010

2011

2012

2013

2014

2015
-Principal empresa de calzado en
el mundo
-Participacin en el valor del *Cifras provisionales
mercado mundial: 8,7% Fuente: UN comtrade Clculos Cmara de Comercio
-Ventas de calzado 2015: de Cali
USD 18.318 millones
-Cuenta con 744 centros de Los cinco principales pases exportadores de
produccin y 62.600 empleados calzado concentraron 65,1% del valor total del
-Segunda empresa de calzado en comercio mundial de calzado en 2015: China
el mundo
-Participacin en el valor del
(40,1%), Vietnam (9,3%), Italia (7,8%), Blgica
mercado mundial: 4,2% (4%) y Alemania (3,9%) (Anexo).
-Ventas de calzado 2015:
USD 9.276 millones Segn tipos de material, el calzado de cuero
-Registr una produccin de 301 registr la mayor participacin en las
millones de pares de zapatos
-Cuenta con 2.722 tiendas y exportaciones mundiales en 2015 (41,8%),
55.555 empleados seguido por el calzado de caucho y plstico
-Tercera empresa de calzado en el (29,8%) (Grfico 9).
mundo
-Participacin en el valor del
Grfico 9. Distribucin (%) de las exportaciones
mercado mundial: 1,3%
-Marcas: Timberland, Vans, mundiales de calzado segn tipos de material -
Wrangler y Reef 2015
-Cuarta empresa de calzado en el
mundo
-Participacin en el valor del
mercado mundial: 1,2%
-Ventas de calzado 2015: 41,8
29,8 23,7
USD 3.147 millones 4,6
-Skechers opera en 120 pases
-Quinta empresa de calzado en el
mundo Cuero Caucho y plstico Textil Otros
-Participacin en el valor del
mercado mundial: 1,1%
-Lder mundial en produccin. El Otros: paja artificial, madera, corcho e impermeable
grupo chino produce ms de Fuente: UN Comtrade Clculos Cmara de Comercio
cuarenta millones de pares de de Cali
zapatos al ao
Fuente: Euromonitor, Informes anuales de cada
empresa Elaboracin Cmara de Comercio de Cali

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Martes, 21 de febrero de 2017 | Informe #86

La industria de calzado en Colombia Las 10 principales empresas de calzado de


Colombia sumaron en conjunto ventas por
El mercado de calzado en Colombia sum COP 1,8 billones en 2015 y registraron un
USD 1.388 millones en 2015 y registr un crecimiento de sus ventas de 6,8% frente a
Boletn # 1 crecimiento promedio de 8,9% entre 2010 y 2014 (Tabla 2).
2016.
Tabla 2. Principales empresas de calzado en
Colombia segn ventas (COP miles de millones)
Se proyecta que el mercado nacional de calzado 2015
sumar USD 1.783 millones en 2020, Empresa Depto 2015 Tc
registrando un crecimiento promedio anual de (%)
6,5% entre 2017 y 2020 (Grfico 10). Bata - Compaa Caldas 302 10,1
Manufacturera
Grfico 10. Valor del mercado de calzado en Manisol S.A.
Cueros Velez S.A.S Antioquia 300 20,1
Colombia (USD millones) 2010 - 2020
Spring Step - Vd El Bogot 243 -12,9
Mundo A Sus Pies
S.A.S.
Adidas Colombia Bogot 239 14,2
1.783
1.691

ltda.*
1.598
1.498
1.388
1.240
1.158
1.099

Bosi - Bogot 146 14,3


1.006
924
832

Comercializadora
Baldini S.A.
Calzatodo S.A. Valle del 126 3,0
2017*

2018*

2019*

2020*
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Cauca
Croydon Colombia Bogot 115 1,4
S.A.
* Proyecciones Agaval S.A. Antioquia 112 7,7
Fuente: Euromonitor Clculos Cmara de Comercio Venus - Plasticaucho Valle del 108 -1,5
de Cali Colombia S.A. Cauca
Payless Shoesource Bogot 104 12,7
El calzado femenino represent 51,6% del Pss de Colombia S.A.S
valor de mercado de calzado en Colombia en *Estimacin del segmento de calzado
Fuente: Supersociedades, informes anuales de las
2015, seguido por el masculino (33,6%) y el
empresas Clculos Cmara de Comercio de Cali
infantil (14,8%). A diferencia de la dinmica
mundial, el calzado femenino aument su En Bogot estn ubicadas 5 de las 10 empresas
participacin (0,3 pps) mientras la del calzado con mayores ventas de calzado en 2015,
infantil disminuy (-0,6 pps) (Grfico 11). seguido por Valle del Cauca (2) y Antioquia (2)
(Tabla 2).
Grfico 11. Distribucin (%) del mercado de
calzado en Colombia segn categora
2010 - 2016
La industria de calzado del Valle del
2016
14,8
Cauca
15,4 Femenino
51,6
En el Cluster Sistema Moda del Valle del Cauca
2010 51,3 Masculino
33,6 se han identificado 225 empresas de calzado,
33,2
Infantil las cuales facturaron COP 724 mil millones en
2015 y registraron una tasa de crecimiento de
8,9% frente a 2014.
Fuente: Euromonitor Clculos Cmara de Comercio
de Cali

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Martes, 21 de febrero de 2017 | Informe #86

Las 10 principales empresas de calzado del Los cinco principales destinos de las
Valle del Cauca representaron 62,1% de las exportaciones de calzado del Valle del Cauca
ventas totales de las empresas de calzado en el representaron 84,6% del valor total de las
Departamento en 2015 (COP 449 mil millones) exportaciones de calzado en 2016. Estos
Boletn # 1 (Tabla 3). fueron; Ecuador (53,4%), EE.UU. (15,2%),
Mxico (7,7%), Costa Rica (4,8%) y Panam
Tabla 3. Principales empresas de calzado del (3,5%) (Grfico 13).
Valle del Cauca segn ventas (COP millones) -
2015 Grfico 13. Participacin (%) de los principales
Empresa 2015 Tc (%) destinos de las exportaciones de calzado del
Calzatodo S.A. 126.018 3,0 Valle del Cauca - 2016
Venus - Plasticaucho 108.456 -1,5
Colombia S.A.
Reindeer - 58.884 -22,8 15,4 Ecuador
Comercializadora Aviv 3,5 EE.UU.
S.A.S.* 4,8 Mxico
Fbrica de Calzado 32.000 11,3 7,7 53,4
Costa Rica
Rmulo Ltda. 15,2 Panam
Branding Shoes - Coltenis 28.108 -8,0 Otros
S.A.
Simeon - Manufacturas AF 27.931 14,4 Otros: Per, Chile, Canad, etc.
S.A.S. Fuente: DANE Clculos Cmara de Comercio de Cali
Evacol S.A.S. 24.735 31,6
Distribuidora 18.735 30,9 Debe resaltarse que slo 12,4% de las
Internacional de Artculos
Deportivos S.A.S
exportaciones de calzado del Valle del Cauca en
Xirella - Col Huellas S.A. 12.237 49,4 2016 tuvieron como destino los pases
Intertenis S.A.S. 12.148 -0,8 miembros de la Alianza del Pacfico AP 1 ,
*Incluye ventas de Calzado La Maravilla S.A. (USD 872,4 mil).
Fuente: Asocmaras, informes anuales de las empresas
Elaboracin Cmara de Comercio de Cali
Asimismo, el valor de las importaciones de
calzado de los pases de la AP sum USD 2.420
Las exportaciones de calzado del Valle del
millones en 2015 y registr un crecimiento
Cauca sumaron USD 7 millones en 2016, y
promedio anual de 10,6% entre 2010 y 2015.
llegaron a ms de 20 pases. El Departamento
Este mercado representa una oportunidad para
es el segundo mayor exportador de calzado en
la internacionalizacin de las empresas de
el Pas (21%) (Grfico 12).
calzado del Departamento (Grfico 14).
Grfico 12. Valor de las exportaciones de
calzado (USD millones) y participacin (%) Grfico 14. Valor de las importaciones de
segn principales exportadores - 2016 calzado de los pases miembros de la Alianza del
Pacfico (USD millones) 2014 - Ene/Sep 2016
%
Bogot 8,7 26,0
1.125 1.056
Valle del Cauca 7,0 21,0 963 975
5 369 389
753 642
Antioquia 4,8 14,4
243 283 113
156
Santander 4,1 12,3
2014 2015 Ene - Sep 2015 Ene - Sep 2016
Norte de Santander 2,3 6,9
Per Mxico Chile
Cundinamarca 2,3 6,7
Fuente: UN Comtrade Clculos Cmara de Comercio
de Cali
Atlntico 2,1 6,1

Fuente: DANE Clculos Cmara de Comercio de Cali


1 Mxico, Chile y Per.

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Martes, 21 de febrero de 2017 | Informe #86

Segn el FMI, el PIB per cpita promedio de la Existen grandes oportunidades comerciales
AP registr un crecimiento de 8,6% en los para las empresas de calzado del Valle del
ltimos cuatro aos, al pasar de USD 15.161 en Cauca. Sin embargo, la competencia
2012 a USD 16.462 en 2015. Esto representa internacional es exigente en precios, calidad,
Boletn # 1 un aumento de la capacidad de consumo de los diseo e innovacin.
habitantes de estos pases, que puede ser
aprovechado por las empresas de calzado Entre los principales retos de la industria de
locales. calzado se encuentran: desarrollar capacidades
productivas locales para responder a los altos
En trminos comerciales, la AP es un volmenes exigidos por clientes
instrumento que tiene por objetivo liberar 92% internacionales, fortalecer la industria auxiliar
del comercio entre los pases que la conforman, para mantener un suficiente abastecimiento de
mientras que el restante 8% se har materias primas e insumos, ajustar los
gradualmente en un plazo mximo de 17 aos. productos a las necesidades del consumidor y
El calzado figura entre los productos con desarrollar estrategias de ADN de marca para
arancel cero, as como se encuentran los una mayor competitividad.
textiles y las confecciones.
En diciembre de 2016, las empresas
En la Tabla 4 se muestran algunas participantes de la Iniciativa Cluster Sistema
oportunidades de las empresas de calzado del Moda que coordina la Cmara de Comercio de
Valle del Cauca hacia los mercados de la AP. Cali definieron el Plan de Accin dirigido hacia
tres ejes estratgicos: Gestin de la Produccin,
Tabla 4. Participacin (%) de las exportaciones Branding & Retail, e Internacionalizacin.
de calzado del Valle del Cauca a los pases
miembros de la Alianza del Pacfico 2015 El prximo mes de abril se desarrollar el
primer Seminario - Taller ADN de marca
Pas
Calzado segn tipo de Importaciones mundo
Part. (%)
export. Valle del
organizado por la Iniciativa Cluster. Este
material (USD millones)
Cauca 2015 seminario tendr como objetivo fortalecer a los
Cuero 403,4 0,02
Caucho y plstico 297,5 0,01 equipos directivos de las empresas del Cluster
Chile Textil 325,6 0,00 en el manejo de conceptos y herramientas
Impermeable 13,8 0,00
Otro 15,7 0,00 fundamentales para lograr el desarrollo de
Cuero
Caucho y plstico
262,1
283,4
0,00
0,00
estrategias de identidad de marca exitosas en
Mxico Textil 405,8 0,00 sus compaas.
Impermeable 11,9 0,00
Otro 11,8 0,00
Cuero 80,0 0,02
Per Caucho y plstico 140,3 0,04
Textil 160,6 0,00
Impermeable 5,1 0,00
Otro 3,0 0,00
Fuente: DANE y Trademap Clculos Cmara de Comercio de
Cali

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Martes, 21 de febrero de 2017 | Informe #86

Anexos
Grfico 15. Distribucin (%) del mercado mundial de calzado deportivo segn categora
2010 - 2016
Boletn # 1
2016 45,3 40,7 13,9

2010 45,0 40,4 14,6

Alto rendimiento Deportivo/Casual


Senderismo/montaa
Fuente: Euromonitor Clculos Cmara de Comercio de Cali

Tabla 5. Ranking de los principales pases exportadores de calzado (USD millones) 2015

Var % Part %
Pas 2015
2015/2014 2015
China 53.609 -4,7 40,1
Viet Nam 12.438 16,4 9,3
Italia 10.491 -14,6 7,8
Blgica 5.415 -3,0 4,0
Alemania 5.231 -10,0 3,9
Indonesia 4.507 9,7 3,4
Hong Kong, China 3.916 -9,8 2,9
Espaa 3.420 -7,3 2,6
Francia 3.172 -1,3 2,4
India 2.771 -7,3 2,0
Fuente: UN Comtrade Clculos Cmara de Comercio de Cali

Tabla 6. Ranking de los principales pases importadores de calzado (USD millones) 2015

Var % Part %
Pas 2015
2015/2014 2015
EE.UU. 28.735 6,3 22,2
Alemania 10.736 -4,3 8,3
Reino Unido 7.322 1,5 5,7
Francia 7.152 -6,7 5,5
Italia 5.908 -10,1 4,6
Japn 5.422 -5,9 4,2
Hong Kong, China 4.237 -7,5 3,3
Pases Bajos 3.873 -2,0 3,0
Blgica 3.611 -6,2 2,8
Espaa 3.107 -6,9 2,3
Fuente: UN Comtrade Clculos Cmara de Comercio de Cali

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