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Sector Aeroespacial

Del Sector1

EN MXICO Grfica 1: Exportaciones del sector aeroespacial


en Mxico (millones de dlares). 5,463
Mxico se ha consolidado como un lder global en el sector aeroespacial. Ha registrado un 5,040
crecimiento en las exportaciones de 17.2% anual en los ltimos nueve aos. Actualmente, 4,337
existen 287 empresas y entidades de apoyo en el pas, la mayora de las cuales cuentan con
certificaciones NADCAP (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation
3,266
Program) y AS9100. Las cuales estn localizadas principalmente en cinco estados y 3,082
emplean a ms de 32,600 profesionales de alto valor.2 2,728 2,522
2,042
COMERCIO INTERNACIONAL 1,684
1,306
Las exportaciones del sector aeroespacial mexicano alcanzaron los 5.463 mil millones
de dlares en 20133. Segn estimaciones del Programa Estratgico de la Industria
Aeroespacial 2010-2020 coordinado por la SE, se espera que la industria tenga
exportaciones de 12 mil 267 millones de dlares para 2021, con un crecimiento medio
anual de 14%.4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Estrategia Nacional Estrategias Regionales

La estrategia nacional tambin conserva su enfoque: convertir a Mxico en un destino Para la siguiente etapa de desarrollo de la industria aeroespacial y de defensa (A+D)
que atienda el ciclo completo de una aeronave, lo que contempla el diseo e ingeniera; la en Mxico, se acord definir estrategias para identificar y desarrollar las vocaciones
manufactura de piezas y partes; el mantenimiento; el ensamble de aviones y el reciclado productivas de los clsteres aeroespaciales en el pas.
y la reconversin.
Figura 3: Principales Regiones para la
Figura 2: Manufactura de partes, Sonora Industria Aeroespacial Mexicana.
ensamblado de aeronaves, revisin,
Chihuahua
mantenimiento y reciclado.
Diseo Baja
e ingeniera California
Nuevo Len

Reciclado Manufactura de
y reconstruccin piezas y partes

Quertaro

Ensamble
de aviones
Mantenimiento

Estados

CHIHUAHUA 2015: Ser un polo de competitividad internacional, a travs de la articulacin de un


Por su capacidad industrial y de manufactura avanzada, Chihuahua es una de las entidades ecosistema productivo de alto valor. VCO= volumen de exportacin, nivel de sofisticacin
federativas con mayor desarrollo y potencial en el sector aeroespacial y de defensa del pas. de las exportaciones, inversin extranjera directa (IED), sustitucin de las importaciones
y proveedura local
Los tres principales hitos estratgicos para el sector aeroespacial son: 2020: Ser el principal hub de exportacin de servicios basados en conocimiento de alto
valor (KPO) para la industria de A+D en el pas
2016: Ser el polo de competitividad ms importante de Latinoamrica en altas 2025: Coordinar acciones para que Mxico se convierta en el lder de Amrica Latina
tecnologas y mercancas de uso dual de KPO para sistemas de fuselaje y plantas de poder
2016: Exportar mil 300 millones de dlares, con un supervit del 30%, esto es, un
crecimiento anual del 20% y un incremento del supervit al 100% SONORA
2021: Reducir su dependencia en las importaciones de moldes, herramentales y servicios La estrategia del estado se basa en el desarrollo de la cadena de suministro, con un enfoque
especializados a un 50% del actual en la innovacin, principalmente en la fabricacin de turbinas, y la generacin de talento
especializado en las necesidades de la industria.5
BAJA CALIFORNIA
Baja California centrar sus capacidades de innovacin en servicios basados en KPO El estado planea seguir estrategias de mediano y largo plazo con el fin de convertirse en
para la industria aeroespacial y de defensa (A+D). Adicionalmente, el Estado tiene el un lder mundial en la fabricacin de turbinas. Para lograr este objetivo, planea acciones
potencial para desarrollar sistemas de fuselaje y plantas de poder, lo cual lo convertir en que incluyen costos competitivos en toda la cadena de produccin, as como el desarrollo
un importante proveedor de manufactura con una cadena de valor integrada. de talento.

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Sector Aeroespacial

QUERTARO La comunidad internacional determin que el nuevo sistema mexicano de control


Quertaro tiene el potencial para especializarse en diseo de turbinas, manufactura, de exportaciones era tan eficiente y seguro que el pas ingres en 2012 al Arreglo de
ensamblado y Mantenimiento, Reparacin y Overhaul de partes complejas de fuselajes, Wassenaar y al Grupo de Suministradores Nucleares y en 2013 al Grupo de Australia.
turbinas y trenes de aterrizaje. Al respecto, Mxico forma parte de tres de los cuatro regmenes principales de control de
exportaciones. Est en proceso de aplicar al restante. Considerando nicamente el Arreglo
Como un importante mecanismo de articulacin entre la industria y las instituciones de Wassenaar, esta adhesin implica un acceso estimado de 11,300 millones de dlares
de educacin superior e investigacin, la regin cuenta con la Red de Investigacin e adicionales en exportaciones.
innovacin Aeroespacial de Quertaro (RIIAQ), cuyo objetivo es contribuir al desarrollo
y fortalecimiento de las capacidades de investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin. La admisin de Mxico en estos regmenes refrenda la confianza de la comunidad
internacional en el pas al consolidarse como un destino confiable para la integracin de
tecnologas sensibles. Asimismo, marca el compromiso por permanecer como un destino
Competitividad seguro para la produccin de bienes y servicios que incluyan tecnologas restringidas, al
igual que bienes y servicios de uso dual.11

Mxico ha forjado su vocacin como centro de fabricacin de alto valor estratgico,


ingeniera y desarrollo, debido al grado de sofisticacin tecnolgica de sus exportaciones, Historias de xito Empresarial
al talento de ingeniera (con el nmero ms alto de graduados de Amrica), la calidad y la
competitividad de su fuerza de trabajo y, en particular, su respeto a la propiedad industrial. BOMBARDIER
En octubre de 2011, Bombardier anunci una nueva inversin de 50 millones de dlares
De acuerdo con el estudio KPMG Competitive Alternatives 2014, Mxico es uno de para un nuevo edificio en el que se fabricar el fuselaje de popa de toda la familia de
los pases ms competitivos en el mundo y el ms competitivo de Norte Amrica en aviones Global, incluyendo el recientemente anunciado jet Global 7000 (entrada en
trminos de costo de manufactura aeroespacial, aproximadamente 13.3% menos que servicio prevista para 2016) y el jet Global 8000 (entrada en servicio prevista para el 2017).
en Estados Unidos, 14.2% menos que Alemania, 13.8% menos que Australia y 12.8%
menos que Japn. Desde que Bombardier se estableci en Mxico en 2006, la compaa ha invertido un total
Japn 99.5 de 500 millones de dlares en su planta de produccin en Quertaro. Esta fue la primera
vez en la historia de Bombardier que una instalacin de clase mundial fue construida a
Australia 100.5
partir de un campo verde.
UK 97
Holanda 96.9 EUROCOPTER
Figura 4: ndice de En 2011, esta empresa anunci una importante inversin de 75 millones de dlares en
costos de manufactura Italia 99.6
Quertaro, creando aproximadamente 80 puestos de trabajo para tcnicos altamente
de componentes Alemania 100.9 calificados enfocados en la fabricacin de piezas de helicpteros y aviones Airbus. La
aeroespacial. empresa busca satisfacer una serie de condiciones de mercado con el fin de desarrollar su
Francia 98.8
plan de negocios en Mxico.
USA 100
Mexico 86.7 SAFRAN GROUP
Canad 96.5 Safran es un grupo lder de alta tecnologa que opera en todo el mundo, con tres negocios
principales: Aeroespacial (propulsin y equipamiento), Defensa y Seguridad. El Grupo
Safran cuenta con un nmero de empresas de marca de prestigio, y posee, solo o en
Mxico es el sexto proveedor de Estados Unidos en el sector aeroespacial6 colaboracin, posiciones globales o de liderazgo europeo en todos los mercados.
Mxico es el segundo mercado ms importante de jets ejecutivos en Latinoamrica y a
nivel mundial alberga la cuarta flota de mayor tamao7 En Mxico, el grupo Safran posee Labinal, Messier Services Amricas, Messier-Dowty,
La apertura de una empresa en Mxico lleva slo 9 das y 6 procedimientos8 Snecma, Snecma America Engine Services (SAMES), Morpho Identification, Morpho
Cards, Turbomeca y Globe Motors. Safran emplea a ms de 4,000 trabajadores en Mxico
En la ltima dcada, la tasa de crecimiento anual promedio de graduados en ingeniera en --el doble que su competidor ms cercano--, lo que hace que sea el empleador nmero
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Mxico fue del 7%, por encima del promedio de crecimiento de la poblacin. En Mxico, uno en el sector aeroespacial de Mxico. Safran ha estado implementando su plan de
hay ms de 110,000 graduados de programas de ciencia y tecnologa.10 negocio en Mxico desde hace casi 30 aos.

Safran es tambin el inversionista francs ms importante del pas en los ltimos aos.
Mensaje a los Inversionistas Desde 2007, el Grupo ha realizado ocho aperturas de nuevas fbricas o ampliacin de
instalaciones. En marzo de 2012, Safran abri un nuevo taller de Snecma para los motores
CFM56 en Quertaro. Es el ms avanzado en su categora, utilizando tecnologas de
Una importante ventana de oportunidad para Mxico proviene de la actual situacin ltima generacin.
econmica de los pases desarrollados. Hoy en da, EE.UU. carece del capital suficiente
de recursos humanos, lo cual significa que Mxico puede ser un socio estratgico para En los ltimos dos aos, las ventas de los productos fabricados por Safran en Mxico
la industria de A + D. An ms, los recortes presupuestarios importantes ocurridos en -que se exportan principalmente a Estados Unidos- han crecido a una tasa media anual
los EE.UU., han presionado a varias empresas de este sector (en especial aquellas que del 25%. En cuanto a los nuevos puestos de trabajo, la empresa experiment una tasa de
obtienen contratos del Gobierno de los EE.UU.) a buscar opciones ms competitivas crecimiento similar y se prev que mantenga el ritmo durante todo el ao.
como las ofrecidas por Mxico.

La infraestructura global de calidad tambin ha desempeado un papel muy destacado FUENTES Aeroespacial 2010.2020, SE; Federacin
entre las condiciones favorables a la industria debido a la disponibilidad de laboratorios, Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA)
unidades de certificacin y presencia de las autoridades civiles aeronuticas mexicanas. Esto 1. El sector comprende las empresas que se centran 5. Sonoras Aerospace Industry Road Map, 2011
en la fabricacin, mantenimiento, reparacin, 6. US Department of Commerce; US Census
facilit la firma del acuerdo BASA (Bilateral Aviation Safety Agreement) con la Federal instalacin, ingeniera, diseo y servicios auxiliares Bureau, 2013
Aviation Administration de los EEUU; este acuerdo implica el reconocimiento por parte para aviones comerciales y militares 7. Estimacin de ProMxico con datos de
del Gobierno de los Estados Unidos de los sistemas de certificacin aeronutica y de los 2. Secretara de Comuinicaciones y Transportes Aviationweek, 2014
(SCT) 8. Ministry of Economy (SE), 2011
productos hechos en Mxico, lo que permite el diseo y manufactura de componentes 3. Secretara de Economa (SE), Direccin 9. 1.4% promedio anual entre 2000 y 2010, INEGI
en el pas, y favorece el desarrollo y fortalecimiento de la proveedura nacional para la General de Industria Pesada y Alta Tecnologa 10. ANUIES, Mxico 2011-2012
fabricacin de piezas de esta industria. (DGIPAT), 2011 11. SE, Direccin General de Comercio Exterior
4. Programa Estratgico para la Industria (DGCE), 2011