2

ndice

I. El Equipo Fundador y la Organizacin

1. El equipo emprendedor

2. El equipo de asesores

3. La organizacin

II. Problema y Oportunidad

1. Diagnstico Inicial

1.1 Anlisis del Entorno (PESTEC)

1.1.1 Poltico y legal

1.1.2 Econmico y financiero

1.1.3 Social, cultural y demogrfico

1.1.4 Tecnologa

1.1.5 Ecologa

1.1.6 Competitividad

1.2 Anlisis del Intorno (AMOFHIT)

1.2.1 Administracin y gerencia

1.2.2 Marketing y ventas e investigacin de mercados

1.2.3 Operaciones, logstica e infraestructura

1.2.4 Finanzas y contabilidad

1.2.5 Recursos humanos y cultura

1.2.6 Sistema de comunicacin e informaciones

1.2.7 Tecnologa e investigacin y desarrollo

 3

2. Formulacin del problema y la oportunidad

III. Plan Estratgico

1. Misin

2. Visin

3. Valores

4. Cdigo de tica

5. Objetivos de Largo Plazo

6. Anlisis FODA

6.1 Matriz de evaluacin de factores externos (EFE)

6.2 Matriz de evaluacin de factores internos (EFI)

6.3 Matriz FODA

7. Estrategias generales a implementar

IV. Plan de Marketing

1. Descripcin y anlisis de los ofertantes

1.1 Matriz de perfil competitivo

2. Descripcin de los demandantes

3. Objetivos de Marketing y ventas

4. Marketing Mix

4.1 Producto

4.2 Poltica de precios

4.3 Plaza

4.4 Promocin

5. Posicionamiento esperado
 4

V. Plan de Operaciones

1. Localizacin

2. Capacidad productiva

3. Disposicin de ambientes

4. Procesos

5. Recursos

6. Plan de Implementacin

VI. Plan Financiero

1. Datos financieros

1.1 Variables relevantes

1.2 Capital inicial

2. Estructura de capital

3. Costo de capital promedio ponderado (CCPP)

4. Anlisis de Costos

5. Punto de equilibrio

6. Proyecciones

6.1 Proyeccin de ventas

6.2 Estados financieros proyectados

6.2.1 Flujos de caja

6.2.2 Estado de resultados

6.2.3 Balance general

VII. Propuesta de Valor

1. Valor financiero
 5

2. Valor para el cliente

3. Valor social y medioambiental

 6

Resumen Ejecutivo

Se presenta un plan de negocio sobre la empresa ICAbus, cuya funcin principal es

realizar tours panormicos en la ciudad de Ica.

Esta propuesta responde a necesidades insatisfechas de este tipo de servicio turstico en el

mercado. La propuesta turstica actual no brinda seguridad, calidad, confiabilidad ni comodidad

al turista, es en gran medida informal, lo que ocasiona que los turistas no encuentren el servicio

que les genere el valor buscado, estando lejos inclusive de los estndares internacionales

exigidos.

A pesar de estas deficiencias, el turismo hacia esta ciudad se ha incrementado, as como

el gasto per-cpita. La ciudad ha crecido en muchos aspectos, los ms resaltantes son

infraestructura vial, viviendas, oferta gastronmica y hotelera, transporte, centros comerciales,

centros de diversin, entre otros.

En funcin al anlisis del entorno, se vio la necesidad de buscar una alternativa que

mejore lo ofrecido al turista, se analizaron varias alternativas, siendo la elegida una empresa que

ofrezca paseos en la ciudad y la campia de un modo diferente, con valor agregado y estndares

superiores de calidad. Esto se realizar a travs de un bus panormico.

En otras ciudades del Per como Lima y Arequipa cuentan con este servicio, el cual es

exitoso y se est consolidando en el sector turismo.

En una primera etapa se contar con un bus que realizar actividades diurnas y nocturnas,

principalmente tours por la ciudad. Tambin se ofrecer servicios nocturnos por los principales

locales de diversin, estos podrn ser personalizados o tematizados.

En el mediano plazo se considera adquirir un bus ms a fin de ofrecer mayores

alternativas a los clientes.

 7

I. El Equipo Fundador y la Organizacin

1. El Equipo Emprendedor

Se encuentra formado por participantes del MBA Gerencial, Ica I, conformado por cuatro

candidatos, los cuales son:

2. El Equipo de Asesores

Los cuatro socios aportarn sus conocimientos y experiencias, no solo en calidad de

dueos sino como asesores. Siendo las reas de asesora principales las siguientes:

De ser necesario se contratar asesora externa, solo en casos puntuales o ante algn

requerimiento desconocido por la empresa.

3. La organizacin

La empresa estar dirigida por un Directorio, el cual estar integrado por los cuatro

accionistas, dentro del cual el Presidente ser el Sr. Juan Gmez, quienes se comprometen a

sesionar una vez cada 30 das.

As mismo, para la operatividad del negocio ser necesario contar con:

- Administrador

- Chofer

Los servicios externos que se requieren son:

- Guas tursticos

- Contabilidad

- Mantenimiento

Perfiles y funciones:

Administrador: Recin egresado de las carreras de administracin, contabilidad o

economa. De 25 a 30 aos de edad. Funciones principales: Manejo operativo de la empresa,

 8

incluyendo funciones de marketing y ventas.

Chofer: Categora brevete profesional, experiencia previa en el sector turismo.

Gua turstico: Contratado de la Asociacin de Guas Oficiales de Turismo Regin Ica

(AGOTUR)

Contabilidad: Profesional colegiado con experiencia y reconocido prestigio en la regin.

Mantenimiento: Directamente con el concesionario (mantenimientos preventivos).

II. Problema y Oportunidad

1. Diagnstico Inicial

Se realizar un anlisis del entorno y del intorno, a fin de determinar la viabilidad del

negocio, incluyendo factores que puedan afectar al mismo tanto en forma positiva como

negativa. Se analizan factores tanto nacionales como globales, los cuales han sido dirigidos

hacia el sector turismo y aquellos que de una manera directa o indirecta pudieran influir en la

decisin del negocio.

Al analizar el intorno nos fijamos bsicamente en los parmetros de la propia empresa,

desde la alta direccin hasta las funciones correspondientes a las principales necesidades de la

misma.

Las herramientas que utilizaremos son el anlisis PESTEC y el AMOFHIT, los que sern

presentados a travs de una tabla y luego desarrollados en forma detallada, para comprender

mejor el modo en que afectar cada variable en el negocio.

La informacin obtenida ha sido extrada de fuentes oficiales y confiables, las cuales

muestran cuadros estadsticos y entrevistas de importancia. As mismo, presentamos apndices

que permitirn profundizar este anlisis.

1.1 Anlisis del entorno (PESTEC)

 9

Tabla 1
Anlisis del Entorno
1 Plan Estratgico Nacional de Turismo.
2 Fondo de Promocin de Desarrollo Turstico Nacional.
3 Reglamento nacional de prestadores de servicios tursticos.
P (Politico y legal) 4 Carretera Interocenica.
5 Buenas prcticas en servicios tursticos.
6 Requisitos legales para el sector del transporte turstico
7 Conflictos sociales.
1 Aumento de Gasto Per cpita.
2 Descentralizacin de recursos y servicios.
3 Crecimiento de sectores estratgicos.
4 Promedio de Permanencia.
5 Situacin financiera y econmica mundial
E (Economico y financiera)
6 Ingreso Per cpita
7 Apertura aeropuerto internacional Pisco
8 Autopista Chincha Ica
9 Riesgo pas
10 Apertura de mercados TLC.
ENTORNO

S (social, cultural y demografica)
T ( Tecnologia)
E (Ecologa) 3 Reciclaje
C (Competitivo)
1 Ubicacin estratgica.
2 Incremento de arribos.
3 Cambios de estilo de vida.
4 Aumento de delincuencia e inseguridad.
5 Reduccin de Pobreza extrema.
6 Modernizacin de la ciudad.
7 Mejora en infraestructura hotelera.
8 Tasas de empleo
9 Costumbres
1 Desarrollo de plataforma tecnolgica.
2 GPS e Internet.
3 Expansin oferta turstica va internet.
1 Concientizacin del cuidado del medio ambiente.
2 Buenas prcticas de gestin ambiental en el sector turismo
4 Desastres naturales
5 Proteccin de patrimonio cultural
1 Falta de instalaciones, equipamiento y baja calidad de servicio
2 Acoso al turista.
3 Turismo informal.

1.1.1 Poltico y legal.

1. Plan Estratgico Nacional de Turismo (PENTUR): En Mayo del 2013, el Ministerio

de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) present el PENTUR al 2021, el cual tiene

como objetivo posicionar a nuestro pas como destino turstico competitivo y sostenible.

La Visin es: Al 2021, el Per ser reconocido a nivel mundial como un destino
 10

referente por su oferta multitemtica, servicios de excelencia y por su contribucin al

desarrollo sostenible del pas.

La Misin es: Brindar los lineamientos estratgicos nacionales, en materia de turismo,

para trabajar articuladamente en la consolidacin del Per como un destino turstico

competitivo y sostenible, donde el turista viva experiencias nicas, y se contribuya a mejorar

la calidad de vida de los peruanos.

Podemos observar mayor informacin en los Apndices A y B.

2. Fondo de Promocin de Desarrollo Turstico Nacional: Ha sido creado con el

objetivo de financiar las actividades y proyectos destinados a la promocin y desarrollo del

Turismo Nacional. A travs de COPESCO, el cual es una Unidad Ejecutora del Ministerio de

Comercio Exterior y Turismo dependiente de la Alta Direccin. Se encarga de la provisin de

la infraestructura turstica, acondicionamiento turstico, conservacin y restauracin de

activos arqueolgicos; y PromPer, Comisin de promocin para la exportacin y el turismo.

3. Reglamento nacional de prestadores de servicios tursticos: Existen normas de

control para los servicios tursticos a fin de asegurar en todo sentido que los servicios son

brindados de forma adecuada, y que los turistas estn protegidos. Por ejemplo, est la Ley

General de Turismo N 29408 y siendo ms especficos, para nuestro plan de negocios, el D.S.

018-2005-MTC Reglamento Nacional de Transporte Turstico Terrestre.

4. Carretera interocenica: cubre las tres regiones del pas, contribuyendo con el

crecimiento de las zonas por las que circula y por las adyacentes. Un breve pero completo

resumen de lo que nos traer como beneficios se observa en el Apndice C.

 11

Figura 1. Carretera Interocenica del Sur

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

5. Buenas prcticas en servicios tursticos: Existen manuales de buenas prcticas de

gestin de servicios para agencias de viaje y turismo, y para guas de turismo y operacin

turstica. Estas estn dirigidas por la Direccin Nacional de Turismo, entidad

correspondiente al Ministerio del Ambiente. A su vez, tienen el objetivo de incentivar la

conciencia y responsabilidad de turismo sostenible y responsable. Se puede observar

sobre este tema en el apndice D.

6. Requisitos legales para el sector de transporte turstico: Se mencionan los

requisitos y procedimientos para aprobar las calificaciones de prestador de servicios

 12

tursticos y tambin los reglamentos para el turismo terrestre. Estos se muestran en la tabla

siguiente:

Tabla 2

Requisitos Legales Para el Sector Transporte Turstico

TRANSPORTE TURSTICO TERRESTRE

Establecen requisitos y procedimientos para aprobacin del Certificado de
Calificacin de Prestador de Servicios Tursticos, DECRETO SUPREMO N 032-2005-
MINCETUR.
Norma que establece los requisitos y procedimientos, para solicitar el Certificado de
Calificacin de Prestador de Servicios Tursticos Terrestres, exigido como requisito para
obtener el permiso de operacin expedido por el Sector Transportes.
Requisitos <<Descarga Requisitos >>
Reglamento Nacional de Transporte Turstico Terrestre (Decreto Supremo N 003-
2005-MTC, 23.01.2005, pgina 285195)
Establece disposiciones generales, condiciones de acceso, condiciones de operacin, el
sistema nacional de registro del transporte terrestre y el rgimen de fiscalizacin del
transporte terrestre.

Modifican el Reglamento Nacional de Transporte Turstico Terrestre (Decreto

Supremo N 018-2005-MTC, 23.07.2005, pgina 297471)
Decreto Supremo que modifica artculos del Reglamento Nacional de Transporte Terrestre
Turstico, aprobado por Decreto Supremo N 003-2005-MTC.

Recuperado de: http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/cuerpo2.htm

7. Conflictos sociales: Actan en contra de todo intento de mejora en el sector

turismo pues ahuyenta a los turistas nacionales y extranjeros ante un ataque contra su

seguridad. Es un tema que merece trato especial para concientizar a la poblacin del dao

permanente que puede llegar a ser realidad. Un ejemplo de este factor se encuentra en el

Apndice E.

1.1.2 Econmico y financiero

1. Aumento de gasto per-cpita: En los ltimos seis aos hay una tendencia

ascendente que guarda relacin con el crecimiento del pas relacionado a las actividades
 13

productivas, bsicamente las extractivas relacionadas a las exportaciones tradicionales. El

aumento ha sido 17.7% en relacin a estos seis aos.

Figura 2. Evolucin del gasto real promedio per-cpita mensual (2007-2012)

Figura 3. Estructura del gasto real per-cpita segn grupos (2007 al 2012).
 14

2. Descentralizacin de recursos y servicios: Guarda relacin con la poltica de los

ltimos gobiernos centrales de asignar a los gobiernos regionales y locales atribuciones,

capacidades y recursos (presupuestos) para la ejecucin de proyectos en beneficio de cada

zona. No obstante estas polticas no han sido del todo exitosas debido a la falta de

competencia de las autoridades para la ejecucin del 100% del presupuesto.

3. Crecimiento de sectores estratgicos: Ica se caracteriza en los ltimos aos por ser

una de las regiones con mayor crecimiento sostenido del pas, esto ha derivado en la llegada

de inversiones diversas como clnicas, colegios, centro de estudios superiores y centros

comerciales; es decir el desarrollo viene siendo acompaado de salud, educacin y

diversin. Los sectores ms relevantes de Ica estn impulsando el crecimiento en orden de

importancia son: agro exportacin, minera y turismo, siendo los productos ms importantes

y emblemticos en la agricultura (uva y esprrago).

Figura 3. Exportaciones de uva de mesa y esprrago fresco (Enero a Marzo 2013).

 15

Tabla 3.

Ica. Valor Agregado Bruto 2011

4. Promedio de permanencia: En los ltimos tres aos, el tiempo de permanencia de

los turistas nacionales ha disminuido de 1.3 a 1.0, y de los turistas extranjeros se ha

mantenido en 1.3. Varios de los factores que han afectado son por ejemplo, alta cantidad de

hoteles, pero de mala infraestructura, falta de empresas de turismo formal y calificado, poca

oferta de lugares tursticos en la ciudad, descuido del patrimonio cultural, entre otros.

Tabla 4

Promedio de Permanencia en Das

 16

5. Situacin financiera y econmica mundial:

Figura 4. Crecimiento del PBI a nivel mundial.

 17

Figura 5. Producto Bruto Interno mundial

6. Ingreso per-cpita: En los ltimos seis aos ha aumentado en 21.3%. Sin embargo,

si observamos el gasto per-cpita, hay una tendencia al ahorro.

Figura 6: Evolucin del ingreso real promedio per-cpita mensual (2007-2012) Fuente: BCRP
 18

7. Apertura de aeropuerto internacional de Pisco: A finales del 2012 el Gobierno dio

luz verde a los trabajos de remodelacin del aeropuerto de Pisco que durarn 32 meses y

costarn S/.153 millones, inversin con la cual esperan convertirlo en un hub para

Sudamrica y as poder competir con el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez. Se espera

para el 2017 estaran atendiendo a 400 mil pasajeros aproximadamente. Con esto se

convertir en un motor del turismo en la regin, potenciando el atractivo de centros

tursticos como la baha de Paracas y las lneas de Nazca, generando el desarrollo de otros

actores de este sector, como los hoteles, guas tursticos, museos y restaurantes. Asimismo,

permitir el crecimiento de la produccin y de la agro exportacin de Ica y regiones aledaas

permitiendo ahorros en los costos logsticos del traslado de los productos.

8. Autopista Chincha Ica: Los antecedentes datan del 2005, durante el gobierno de

Toledo, se firm el contrato para la concesin por 30 aos de la denominada Red Vial No.

6, que incluye la construccin, mantenimiento y operacin de la red vial con un total de 230

kilmetros. El concesionario que gan el correspondiente concurso pblico es Concesionaria

Vial del Per (CoviPer S.A.), Esta concesin est otorgada bajo la modalidad

autofinanciada, es decir, que es el concesionario privado quien realiza las respectivas

inversiones y se repaga con los peajes que se cobran en la va. Una variable fundamental

para darle la viabilidad al proyecto es la estimacin de la demanda y en la actualidad ya

tenemos el trfico que se haba estimado para dentro de 15 aos.

Se proyecta que en cuanto se concrete la nueva carretera la ciudad tendrn 20% ms

de visitantes los cuales no solo beneficiarn a la ciudad de Ica adems tambin al corredor

sur sobre todo de turismo nacional que es uno de los ms importantes para la ciudad por la

cercana y conexiones que se tiene por carreteras con las principales ciudades.
 19

Tabla 5

Ica: Arribos por Categoras

9. Riesgo pas: La percepcin de los mercados mundiales y de las clasificadoras de

riesgo sobre la economa peruana se han ido mejorando a pesar de la percepcin negativa

que se tuvo del nuevo gobierno, no obstante se realizaron los esfuerzos al ms alto nivel para

que se mantenga la confianza en nuestro pas resaltando la solidez del mismo como

economa emergente versus las economas en crisis. El Ministerio de Economa y Finanzas

(MEF) a travs del Luis Castilla remarc que el gobierno est apostando por el

mantenimiento de la estabilidad macroeconmica y la apertura comercial a travs de los

Tratados de Libre Comercio (TLC), para impedir un eventual enfriamiento de la economa

peruana en un contexto de crisis internacional. Cabe mencionar que el Per es de las pocas

economas en el mundo que estn mejorando en el indicador versus las economas forneas

que en los ltimos tiempos han visto como la confianza en sus economas se han cayendo

llegando inclusive a perder grados en sus calificaciones histricas (USA, Francia y

Inglaterra).
 20

Figura 7. Indicador de riesgo para el Per 2013

10. Apertura de mercados, TLC: Se debe aprovechar los TLC no slo para intercambios

de bienes, sino para promover el turismo, por ejemplo, con China, quien cuenta con 1,300

millones de habitantes, se debera incentivar las visitas de ellos a nuestro pas. Igualmente se

debe aprovechar el movimiento migratorio, inicindose muchas veces por negocios, y luego,

redireccionarlo hacia el turismo. Se estn buscando mejoras para lograr estos objetivos, como

por ejemplo, actualizar el tema de Visas con pases con los que contamos con TLC. El turismo

hacia las principales ciudades del Per tambin se puede enfocar hacia ferias, congresos,

cumbres y muchas otras formas de servicios que combinen negocios con placer.

1.1.3 Social, cultural y demogrfico.

1. Ubicacin estratgica: la ciudad de Ica se encuentra ubicada a 310 km de Lima

aproximadamente a cuatro horas, sin contar con la nueva carretera Chincha - Ica con la cual

se espera reducir el tiempo a 3.00 horas, asimismo se encuentra a 40 minutos de la reserva

de Paracas en pisco (70 km) la misma que viene creciendo con inversin hotelera de cadenas

mundialmente conocidas. Por el sur se encuentra a 2 horas de la ciudad de Nasca (135 km)
 21

uno de los principales destinos tursticos arqueolgicos del pas y 2 horas ms al sur con

Marcona ciudad que cuenta con facilidades naturales para tener el puerto con mayor calado

del pas y donde se viene desarrollando un proyecto que lo convertir en unos de los

principales puertos del pas. Cabe mencionar que la ubicacin de Ica cuenta con un clima

seco que le permite llegar a tener sol durante todo el ao llegando a oscilar la temperatura en

verano a 35 centgrados y en invierno a 21 centgrados.

Figura 8. Ubicacin geogrfica Ica.

Tabla 6
 22

Ica: Superficie y Poblacin 2012

2. Incremento de arribos

Tabla 4

Total de Arribos

3. Cambios de estilo de vida: El desarrollo de los ltimos 10 aos de crecimiento los

estilos de vida en el pas se han ido modificando en funcin del crecimiento econmico, las

mayores inversiones del extranjero y el crecimiento del trabajo formal e informal en el pas.

Claramente existe una diferencia entre las provincias ms desarrolladas que son la que se

ubican en la zona costera quienes son las denominadas del primer tercio, seguidas del sierra

y finalmente el oriente o selva (segundo tercio y tercer tercio), con una proyeccin en las
 23

ciudades costeras a igual el PBI de Chile pas que usualmente utilizamos con efecto

comparativo.

Figura 9. PBR per cpita en tercios de departamentos

4. Aumento de delincuencia e inseguridad

Tabla 7

Tasa de homicidios por 100 mil habitantes en las Amricas 2011 o ltimo ao disponible.

Tabla 8
 24

Tasa de homicidios en las regiones del Per 2012.

Tabla 9

Porcentaje de percepcin de inseguridad en el Per (2006-2012).

5. Reduccin de pobreza extrema

 25

Figura 10. Lima urbabo: Incremento de ingresos en sectores medio/baja pobreza

Figura 11. Resto del pas urbano: Ingresos en sectores medios.

 26

6. Modernizacin de la ciudad: Despus del terremoto del 2007, se inici una

reconstruccin que logro superar a la estructura de la antigua Ica, siendo el efecto

destructivo del sismo un hecho positivo, esto derivo en mejoras paulatinas primero en

viviendas se impulsaron programas de techo propio como San Carlos (511 viviendas) y

Casuarinas (6000 viviendas) por mencionar algunas, sistemas de saneamiento e

infraestructura bsica, luego centros comerciales, clnicas, etc.

Uno de los puntos pendientes en la ciudad de Ica es el desarrollo de nuevo hoteles de

gran envergadura los cuales se han ubicado en Paracas mientras que en Ica la demanda es

atendida por hoteles y hospedaje de menor envergadura.

7. Mejora en infraestructura hotelera

Tabla 10

Proyectos Hoteleros en el Per

 27

1.1.4 Tecnologa.

1. Desarrollo de plataforma tecnolgica: Debido a las facilidades naturales de la

regin y al desarrollo de la ciudad de Ica se cuenta con la plataforma, troncales y antenas de

las principales medios de comunicacin como Movistar, Claro y Nextel, los mismos que han

implementado todos sus servicios desde internet y cable abierto.

De acuerdo a OSIPTEL en Ica se tiene al 2011 34,000 lneas de telefona fija, es

decir una densidad de 10 lneas por cada 100 habitantes, en lo que respecta a la telefona

celular se tiene aproximadamente 1000,000 de lneas de celulares es decir una densidad de

128 lneas por cada 100 habitantes, superior inclusive al promedio nacional.

2. GPS e Internet: No se cuenta con informacin formal y verificable de la cantidad

de lneas, puesto que Movistar inform que cerca de 150,000 usuarios utilizan su servicio de

Internet de manera informal de los cuales ms de 6,000 comercializan esta seal bajo la

modalidad de retransmisin a travs de antenas Wifi; dentro de las provincias con mayor

ndice se encuentra ICA.

Telefnica del Per y Osiptel realizan operaciones contra la informalidad de acuerdo

con la Resolucin 60-2006-CD/OSIPTEL. Adems, se est coordinando con la Divisin de

Delitos de Alta Tecnologa (DIVINDAT) diversas medidas para poner freno a la modalidad

de robo de seal.

3. Expansin oferta turstica va Internet: Las facilidades y el acceso de internet estn

a disposicin de toda la poblacin nacional y mundial, esta plataforma permite que todos los

interesados puedan hacer sus reservas y cotizaciones a travs de estas vas, actualmente

todas las empresas formales incluso informales utilizan esta herramienta como parte de sus

comunicaciones integrales de cara al turista.

 28

1.1.5 Ecologa.

1. Concientizacin del cuidado del medio ambiente: Hay un consenso en todo el

mundo globalizado de que una empresa debe ser responsable y los enfoques han ido

cambiando desde el punto de vista de solo generar rentabilidad a generar relaciones de largo

plazo con la sociedad en virtud de un desarrollo econmico sustentable, en el pas se cre

recientemente el Ministerio de medio Ambiente con la finalidad de velar por la

sustentabilidad de los diversos sectores, han realizado varias campaas importantes con la

finalidad de concientizar y comprometer a la poblacin como:

La campaa ReEduca: Inspira el Cambio, para promover la importancia del

cuidado del medio ambiente, y la inauguracin de la primera planta de tratamiento de aguas

residuales, este concurso es una primera etapa, que se centrar en los escolares e incluir un

concurso en el que distintos colegios podrn ganar un paquete ecoeficiente por acopiar la

mayor cantidad de residuos slidos reciclables (botellas de plstico, papel y cartn), y

presentar iniciativas que promuevan la educacin ambiental entre todos los miembros del

plantel.

2. Buenas prcticas de gestin ambiental en el sector turismo: Las cuales se

denominan: Manual de buenas prcticas de gestin de servicio para agencias de viaje y

turismo, manual de buenas prcticas de gestin de servicio para guas de turismo. Estos

tienen como objetivos principales: mejorar las acciones para lograr una correcta gestin

ambiental de los prestadores de servicios tursticos, comprometindose con la proteccin y

mejora del medio ambiente, brindar al personal que labora en el servicio turstico las

herramientas para poner en prctica buenas prcticas ambientales, buscando la mejora en

servicio y experiencia al turista, buscar que los dems prestadores de servicio se contagien de
 29

estas buenas prcticas, al igual que los turistas, mejorar las relaciones con las comunidades a

las cuales se tiene influencia.

1.1.6 Competitividad.

1. Falta de instalaciones, equipamiento y baja calidad de servicios

Figura 12. Opiniones sobre el sector turismo

2. Acoso al turista: El abuso del turista es un hecho creciente en la sociedad y

lamentablemente va en funcin del crecimiento de la delincuencia, estos abusos son pocas

denunciados y es por ello que dificulta un record histrico, sin embargo no es ajeno los abusos

que pasan los turistas desde la llegada al aeropuerto internacional Jorge Chvez, luego en los

buses interprovinciales, taxistas, guas, poblacin en general.

La Direccin Nacional de Turismo ha elaborado un Plan de proteccin al turismo el

cual tiene como finalidad hacer un diagnstico en primer lugar para luego implementarlo, no

obstante este tiene que ser en coordinacin con el ministerio del interior y la PNP.
 30

Tabla 11.

Turistas Agraviados en las Diversas Regiones del Per

Fuente: DNDT

3. Turismo informal: En el ao 2011, la cantidad de empresas de turismo informales

fueron de 60% y en el 2012 fue de 72%, aumentando en 12%. Esta realidad es preocupante

no solo por el tema de posible evasin de impuestos, sino, por la seguridad ofrecida a los

clientes y el nivel de servicio. Esto lo podemos observar en los apndices F y G.

1.2 Anlisis del intorno (AMOFHIT)

 31

Tabla 12
Anlisis del Intorno

1 Prestigio de la alta direccin

2 Competencias de la alta direccin
A (Admistracin y gerencia) 3 Sistema de planeamiento estratgico
4 Asesora
5 Red de contactos
1 Poltica de precios
2 Organizacin de ventas
3 Canales de distribucin
M (Marketing y ventas e investigacin de mercado)
4 Promociones
5 Calidad del servicio al cliente
6 Investigacin de mercados
1 Activo fijo
2 Capacidad de produccin
3 Eficiencia en el servicio de transporte
4 Guiado en varios idiomas
O (Operaciones, Logstica e Infraestructura)
5 Seguridad en el transporte y cuidado de los turistas
6 Calidad en el servicio
INTORNO

7 Procesos
8 Seguridad e higiene laboral
1 Costo de capital
2 Acceso al crdito
3 Estructura de costos
F (Finanzas y contabilidad)
4 Rgimen tributario
5 Capital de trabajo
6 Poltica de reparto de dividendos
1 Competencias profesionales
2 Capacitacin
3 Disponibilidad de mano obra
H (Recursos Humanos y Cultura) 4 Remuneraciones
5 Tercerizacin
6 Cultura organizacional
7 Clima laboral
1 Herramientas para toma de decisiones
I (Sistema de informacin y comunicaciones)
2 Sistema de retroalimentacin
1 Desarrollo de nuevos servicios
T (Tecnologa e Investigacin y Desarrollo)
2 Mejora continua

1.2.1 Administracin y gerencia.

1. Prestigio de la alta direccin: La alta direccin (gerencia) est conformada por los

cuatro profesionales de reconocido prestigio en la ciudad de Ica, adems de vasta experiencia

en marketing, finanzas, operaciones y desarrollo de proyectos tursticos, lo cual garantiza una

 32

puesta en marcha fiable.

2. Competencias de la alta direccin:

a. Estratgicas:

Visin de Negocio: han reconocido la necesidad de mostrar la ciudad de

una manera segura y organizada.

Orientacin al cliente: constante retroalimentacin con el pblico

objetivo.

Red de relaciones efectivas: mantienen contacto directo con los diversos

proveedores.

b. Organizativas:

Comunicacin: transmiten ideas de manera efectiva.

Trabajo en equipo: logran unificar los esfuerzos en pro del negocio.

Direccin de personas: asignan objetivos de acuerdo a las habilidades

del personal que se contrata.

c. Eficacia Personal:

Proactividad

Integridad

Gestin de personas.

3. Sistema de planeamiento estratgico: los directivos se encargarn de elaborar un

plan de empresa con objetivos definidos y cuantificables de corto y largo plazo, se llevar un

control peridico de cmo se van cumpliendo con el fin de prever cualquier alteracin y poder

solucionar anticipadamente el problema.

4. Asesora: Si bien el equipo directivo est conformado por profesionales con altas
 33

competencias, se deber tener un staff de asesores contables, legales, de imagen que ayuden a

cumplir con los objetivos centrales de la empresa.

5. Red de contactos: Se parte por crear una red slida con los proveedores, clientes y

competencia con el fin de poder anticipar las oportunidades de negocio, adems de desarrollar

un sistema de comunicacin a travs de medios para hacer conocido el proyecto.

1.2.2. Marketing y ventas e investigacin de mercados.

2. Poltica de precios: los precios sern definidos por el mercado en funcin a servicios

similares que se otorguen en otras ciudades, adems de servicios sustitutos actuales, para el

proyecto Icabus se tomar como referencia el precio que se cobra en Lima y Arequipa, el

precio introductorio para el IcaBus es de S/.45 por persona.

3. Organizacin de ventas: Se tendr un sistema de ventas que abarque, ventas directas

en oficina, con terceros (puntos de venta, agencias de viajes, hoteles, restaurantes) y a travs

de medio (telfono, internet, redes sociales, etc).

4. Canales de distribucin: se utilizar pgina web, redes sociales, punto de contacto,

ms adelante, se trabajar con agencias de viaje y mayoristas de turismo. Tambin se

desarrollar las ventas corporativas (a travs de empresas para trabajadores y familiares).

5. Promociones: Las promociones sern realizadas por intermedio de Mincetur,

PromPer, Teleticket, redes sociales, pgina web de la empresa y otros medios de

comunicacin locales. Tambin se ha considerado realizar algunas promociones como:

Precios por temporadas, cumpleaos, paquetes (packs) por dos o ms tours, un tour gratis

por una cantidad mnima de tickets comprados, ofertas a travs de empresas por internet,

tipo, Groupon, Cuponatic, entre otros.

6. Calidad de servicio al cliente: atencin cordial y amable, seguro y puntual, se

 34

contar con buzones de quejas y sugerencias, adems de permanente evaluacin del servicio

con el fin de poder corregir las imperfecciones.

7. Investigacin de mercados: se realizarn focus group a turistas nacionales y

extranjeros para tener claro el terreno que se est pisando, en una segunda etapa, se realizar

una encuesta muchos ms amplia con el fin de poder establecer el servicio adecuado y acorde

con las exigencias del mercado. Por ltimo se realizan encuestas peridicas con el fin de

anticiparnos a los inconvenientes.

1.2.3 Operaciones, logstica e infraestructura.

1. Activo Fijo:

Oficina administrativa: Local alquilado en una zona estratgica de la ciudad.

Bus panormico: financiado con aportes de accionistas y terceros (entidades

financieras).

2. Capacidad de produccin: las operaciones se iniciarn con dos servicios diarios de

tres horas de recorrido cada uno, y uno nocturno de dos horas y media los viernes y sbado.

Posteriormente se brindarn servicios nocturnos contratados de manera particular para eventos

corporativos, institucionales o personales.

3. Eficiencia en el servicio de transporte: se contar con un bus panormico (2 pisos)

nuevo, cmodo y limpio, adicionalmente, este contar con un gua, un chofer que atendern

cordialmente a los turistas.

4. Guiado en varios idiomas: se contar con guas tursticos bilinges para poder

atender satisfactoriamente a los turistas extranjeros y nacionales.

5. Seguridad en el transporte y cuidado de los turistas: el bus contar con estrictas

medidas de seguridad con el fin de garantizar al pasajero un servicio confortable.

 35

6. Calidad en el servicio: Adicionalmente a lo indicado en los puntos anteriores,

Icabus tendr servicios como audio guas, videos ilustrativos, venta de snacks, informacin

turstica, etc. que en conjunto ser el valor agregado que diferencie de la competencia.

7. Procesos: Cada proceso que ayuda a brindar el servicio ha sido establecido bajo un

control estricto de calidad con el fin de poder utilizar de manera eficiente los recursos con los

que cuenta la empresa considerando planes de contingencia para situaciones inusuales.

8. Seguridad e Higiene laboral: se contar con todas las medidas de seguridad y

higiene en la empresa. Antes de cada inicio del recorrido se verificar que el bus se encuentre

ptimo para iniciar el recorrido.

1.2.4 Finanzas y contabilidad.

1. Costo del capital: 10% ao.

2. Acceso al crdito: 25% del precio de bus panormico ser financiado con aportes

de accionistas, el 75% ser financiado a travs de leasing con una entidad financiera a un plazo

de 5 aos.

3. Estructura de costos: Se tendr una estructura de costos fija variable

a. Costos Fijo: alquileres, planilla, cuotas bancarias, etc.

b. Costos Variables: relacionados con el servicio.

4. Rgimen Tributario: se iniciar con el rgimen general.

5. Capital de trabajo: Se trabajar con capital propio por 3 meses.

6. Poltica de reparto de dividendos: se ha establecido que los primeros aos los

dividendos sern reinvertidos en la empresa para poder fortalecerla, por lo que no se realizar

reparto de dividendos.

1.2.5 Recursos humanos y cultura.

 36

1. Competencias profesionales: orientacin al cliente interno y externo, capacidad

para trabajar bajo presin, creatividad para la solucin de problemas, gestin de recursos, ,

adaptacin al cambio y capacidad para trabajar por objetivos.

2. Capacitacin: Se realizarn capacitaciones semanales a los empleados y guas para

que se encuentren debidamente preparados para la atencin y servicio a los turistas.

3. Disponibilidad de mano de obra: Por ser Ica una ciudad tursticas se cuenta con

institutos dedicados a la enseanza de carreras afines al turismo, por tal motivo, existe oferta

calificado suficiente para que la empresa cubra sus necesidades.

4. Remuneraciones: Por encima del mercado, se ofrecer todos los beneficios de ley y

bonos de productividad.

5. Tercerizacin: Se subcontratar los servicios contables, mantenimiento y guas

tursticos, debido a que por el tamao de la empresa no son requeridos de manera permanente.

6. Cultura Organizacional: se desarrollar una cultura organizacional con una fuerte

vocacin de servicio al cliente, adems respeto del medio ambiente y colaboracin entre los

trabajadores.

7. Clima Laboral: se tratar de mantener un ambiente de trabajo de camaradera y

cordialidad con una estructura horizontal de comunicacin constante y fomento del trabajo en

equipo.

1.2.6 Sistema de comunicacin e informaciones.

1. Herramienta para la toma de decisiones: Se contar con una estructura

organizacional sencilla en la que las decisiones sern tomadas de acuerdo al nivel de

complejidad que se tenga, las trascendentales sern tomadas en el directorio mientras que las

cotidianas podrn ser resultas por el mismo personal de la empresa, lo que se requiere en la
 37

organizacin es que el cliente observe calidad en el servicio y rapidez en la solucin de

problemas.

2. Sistema de retroalimentacin: se contara con reuniones semanales con todo el

personal en las cuales se realizar un feedback del servicio y poder realizar las mejoras

necesarias

1.2.7 Tecnologa e investigacin y desarrollo.

1. Desarrollo de nuevos servicios, los nuevos servicios estarn sujetos al mercado, es

decir, la empresa estar pendiente a lo que el mercado pueda requerir y si es factible atender,

se evaluar su aplicacin. Antes de expandir servicios, se prefiere consolidar el servicio

inicial.

2. Mejora continua: se realizar un plan de mejora del servicio en el cual se realizarn

encuestas a los clientes sobre el servicio y la calidad del mismo y se solicitaran sugerencias

que se tomaran en cuenta para mejorar las debilidades del mismo.

2. Formulacin del Problema y la Oportunidad

En la actualidad en la regin Ica no se cuenta con un servicio de calidad para el turista,

tanto nacional como extranjero. Existe mucha informalidad en los servicios tursticos, la mayora

de empresas cuentan con infraestructura improvisada la que no brinda seguridad, comodidad ni

confiabilidad a los clientes. As mismo, el personal no es el idneo, ni est capacitado en su

totalidad para ofrecer servicios de nivel.

Se cuenta con informacin que el turismo ha crecido por impulso del gobierno y por

cambios en los estilos de vida, ms que por iniciativas del sector privado.

Con referencia a los cambios de estilo de vida, los turistas utilizan la plataforma de

internet para planificar los viajes, y se efectan compras por esta misma va, lo que permite que
 38

los viajes estn estructurados antes de iniciarlos, lo que ocasiona que los tiempos de viaje sea

mejor aprovechados.

En los ltimos aos, existe un aumento sostenido del ingreso per-cpita, lo que hace que

el gasto per-cpita tambin se haya incrementado, esto genera que los excedentes de los ingresos

familiares sean destinados a actividades diferentes a las acostumbradas, una de ellas es el sector

turismo. Cabe mencionar, que la sociedad est adquiriendo nuevos estilos de vida, congruentes

con las tendencias mundiales relativas al sector.

Las personas estn dispuestas a pagar una cantidad mayor por servicios que ofrecen

mayor valor agregado.

La apertura del pas se inicia con la erradicacin del terrorismo, se reafirma con los

Tratados de Libre Comercio, y con la mejora de la clasificacin de riesgo pas. Esto genera que

el turista extranjero tenga una mejor percepcin del pas y por tanto sea un punto de destino

interesante a considerar.

Las ventajas con que cuenta la ciudad de Ica son principalmente, su cercana a la capital,

y entre dos destinos tursticos importantes del pas, como son las Islas Ballestas en Paracas-Pisco

(turismo ecolgico), y las Lneas de Nazca (turismo arqueolgico). En Paracas se ha formado un

cluster de hoteles de primer nivel, que ha contribuido al arribo de turismo de lite.

En el mediano plazo se contar con el aeropuerto internacional en la ciudad de Pisco, y la

autopista Chincha Ica, lo que mejorar las conexiones, y por tanto, seguir atrayendo ms

turistas y el flujo seguir en ascenso.

Los desastres naturales han contribuido a la modernizacin de la ciudad, lo cual se ve

reflejado en mejoras en infraestructura vial, saneamiento, energa, vivienda, y en la aparicin de

centros comerciales de niveles similares a los de la capital.

 39

En funcin a lo investigado, la idea de negocio propuesta consiste en un bus turstico que

realice visitas por los principales lugares tursticos de la ciudad de Ica.

Para comprobar que esta idea es una oportunidad de negocio, hemos analizado los cuatro

factores que deben coexistir para que se pueda definir como tal, los cuales son: Clientes,

mercados, rentabilidad y generacin de valor.

Clientes: Existe un mercado con necesidad de servicios tursticos de calidad y modernos,

y a un precio competitivo y que refleje el valor real del servicio.

Mercados: Se trabajar con agencias de turismo nacionales e internacionales, venta va

internet, redes sociales, convenios, pgina web, hoteles, entre otros.

Rentabilidad: Es un negocio exitoso en otros pases y en otras ciudades del Per, como en

Lima el Mirabus, y en Arequipa el Bustour.

Generacin de valor: Se satisface necesidades de los turistas al no contar actualmente la

ciudad con un bus de calidad y que les brinde seguridad y confianza.

Como conclusin, la idea se ha convertido en una oportunidad de negocio.

La empresa se denomina ICAbus SCRL, y la denominacin comercial ser ICAbus.

Como producto inicial se realizan city tours diurnos por los lugares tursticos principales

de la ciudad de Ica, los cuales son:

- Plaza de Armas y centro histrico

- Templo del Seor de Luren

- Fbrica de Chocolates Helena

- Brujas de Cachiche

- Palmera de siete cabezas

- Bosque de piedras de Parcona

 40

- Museo Regional de Ica

- Oasis de Huacachina

- Bodegas vitivincolas (artesanal e industrial)

- Centros comerciales

Dentro de las actividades se podr realizar paseo en tubulares, sandboard, shopping en

centros comerciales, visitas a museos, campia, entre otros.

En un mediano plazo, y en funcin a la respuesta del mercado, se ampliarn los servicios,

como el ICAnight y el ICAparty. El primero ser un city tour de noche y cena por los principales

puntos de la ciudad, y el segundo enfocado a la juventud, realizando tour por los principales

centros nocturnos de diversin. Tambin se ofrecer tours temticos corporativos y

personalizados, como por ejemplo, cumpleaos, despedidas de solteros, eventos empresariales,

promociones de colegio, aniversarios, entre otros.

III. Plan Estratgico

1. Misin

Brindar servicios de transporte turstico a personas de toda edad, nacionales y extranjeros, a

travs de buses panormicos, en la ciudad de Ica, y con diversos servicios adecuados a los deseos

de los turistas, city tours diurnos y nocturnos, as como recorridos temticos exclusivos, con un

servicio de excelencia que exceda las expectativas de los clientes y se convierta en una experiencia

inolvidable. Promover la cultura, historia y costumbres de la zona, combinndolas con

responsabilidad ambiental, y diversin. Lograr alianzas estratgicas con empresas de la regin y

de todo el Per a fin de ofrecer ms y mejores servicios a nuestros clientes y lograr una mejora

sostenible en toda la cadena de suministro.

2. Visin
 41

Para el 2018, seremos la empresa nmero uno en servicios de transporte turstico en el

departamento de Ica, siendo la primera y mejor opcin para city tours, recorridos temticos y

cualquier otra necesidad de turismo a travs de buses panormicos. Se lograr a travs de

servicios de altos estndares, personal capacitado y con generacin de valor para el cliente y se

posicionar a la ciudad de Ica como uno de los principales destinos tursticos del pas, tanto para

el turismo nacional como extranjero.

3. Valores

- Integridad: Todo lo que hacemos lo hacemos con alto sentido de las obligaciones de

cada persona. Respetamos por sobre todo a nuestros clientes.

- Excelencia: Brindamos las actitudes y resultados ptimos en la gestin de servicio.

- Empata: Ser el cliente y atenderlo como si nos atendiramos a nosotros mismos.

- Responsabilidad: Poner el mximo cuidado a todo lo que decimos, pensamos y

hacemos.

- Seguridad: La de nuestros clientes es la primordial, tanto fsica como moral, incluimos

la confidencialidad.

- Confianza: Actuamos siempre de forma correcta a fin de lograr actitud positiva de

nuestros clientes en el futuro.

- Trabajo en equipo: Nuestro xito depende del compromiso, desarrollo y

comunicacin eficaz de todos los colaboradores.

- Pasin: Amamos lo que hacemos.

4. Cdigo de tica

- Respeto a la diversidad de culturas: Cada cultura tiene aportes valiosos, y deseamos

 42

aprender de ellas y respetarlas como se merecen.

- No a la discriminacin: Todos los seres humanos somos iguales y nos merecemos el

mismo respeto.

- Ofrecer servicios y productos de calidad: Es nuestra filosofa empresarial, que nuestros

clientes reciban los mejores servicios y que logremos superar sus expectativas.

- Respeto al medio ambiente: Implica respeto a nosotros como seres humanos y a todo

nuestro entorno, a fin de lograr sostenibilidad.

- Relaciones honestas con los grupos de inters: La transparencia y colaboracin deben ser

las guas para las relaciones con todos nuestros grupos de inters, a fin de avanzar juntos hacia el

xito.

- Conservacin de la vida, salud y seguridad de los visitantes: Lograr que nuestros clientes

se sientan seguros y confiados durante el uso de nuestros servicios, a fin de que puedan disfrutar

sin sobresaltos las actividades programadas.

- Apoyo al crecimiento sostenido de la comunidad: Se busca que la ciudad crezca, y con

ella todos sus ciudadanos, a fin de mejorar la calidad de vida, en base a un respeto mutuo.

5. Objetivos de Largo Plazo

a. Crecimiento de ventas en 20% promedio anual en un plazo de cinco aos.

b. Aumentar el ticket de venta promedio por persona en 20% cada ao por los

prximos cinco aos.

c. Reducir de 5% a 1% las quejas o reclamos de los clientes en un plazo de cinco

aos.

d. Aumentar el nmero de clientes en 25% cada ao durante los prximos cinco

aos.
 43

e. Mejorar la rentabilidad de la empresa en 15% cada ao durante los prximos

cinco aos.

6. Anlisis FODA

6.1 Matriz de evaluacin de factores externos (EFE)

La matriz EFE ha sido obtenida en base al anlisis del entorno, a travs de la herramienta

PESTEC, la cual ha permitido observar cules son las oportunidades y amenazas con que cuenta

la empresa.

Tabla 13
Matriz EFE
MATRIZ EFE
FACTORES EXTERNOS PONDERACION CLASIFICACION RESULTADO
PONDERADO
Oportunidades
1. Voluntad poltica del gobierno para impulsar el 0.10 4 0.40
sector turismo.
2. Proliferacin de empresas de turismo 0.14 4 0.56
informales. 0.08 3 0.24
3. Ubicacin estratgica (Ballestas y Nazca). 0.08 3 0.24
4. Aeropuerto Internacional en Pisco y carreteras. 0.04 4 0.16
5. Incremento en ingreso per-cpita.
6. Consolidacin de empresas relacionadas al
0.09 3 0.27
sector turismo.
7. Clientela insatisfecha. 0.14 4 0.56
8. Expansin de oferta turstica por internet 0.05 2 0.10
Amenazas
1. Pocas barreras de entrada para competidores. 0.08 2 0.16
2. Sistema burocrtico para licencias y permisos. 0.02 2 0.04
3. Inseguridad ciudadana. 0.06 1 0.06
4. Conflictos sociales. 0.06 1 0.06
5. Retraso en la recuperacin de economas de 0.04 1 0.04
USA y UE.
6. Competencia directa en otras regiones del pas. 0.02 1 0.02
Total Matriz EFE: 2.91

El resultado obtenido es de 2.91, lo cual nos permite definir que la empresa est en

condiciones de aprovechar las oportunidades y de neutralizar las amenazas. Esta matriz nos

indica que la empresa a travs de sus estrategias, estar en condiciones de tomar todo lo posible

de las oportunidades a su favor, y de minimizar los efectos negativos de las amenazas.

6.2 Matriz de evaluacin de factores internos (EFI)

 44

Esta matriz est realizada en base al anlisis del intorno con la herramienta AMOFHIT.

Sabemos que como la empresa recin va a funcionar como tal, las fortalezas y debilidades estn

en funcin a lo que se conoce actualmente de nuestras capacidades y una proyeccin a lo que se

piensa ser en los primeros aos.

Como vemos en la tabla, el resultado ha sido 2.69, lo cual nos indica que si bien es cierto,

est por encima del promedio (2.5), an no se puede concluir que la empresa tenga una posicin

interna fuerte. Como los factores internos son controlables por la misma empresa, un buen

manejo gerencial permitir que el valor obtenido logre aumentar conforme la empresa se

consolida.

Tabla 14
Matriz EFI

MATRIZ EFI
FACTORES INTERNOS PONDERACION CLASIFICACION RESULTADO
PONDERADO
Fortalezas
1. Prestigio y competencias de la alta direccin 0.11 4 0.44
2. Red de contactos 0.11 4 0.44
3. Servicio innovador y de calidad 0.08 3 0.24
4. Bus de primer uso. 0.11 4 0.44
5. Buena calidad del servicio al cliente 0.08 3 0.24
6. Seguridad a los turistas 0.09 3 0.27
Debilidades
1. Falta de experiencia en el sector. 0.11 1 0.11
2. Infraestructura limitada. 0.06 2 0.12
3. Falta de herramientas tecnolgicas. 0.11 1 0.11
4. Limitada amplitud y longitud de mix de 0.07 2 0.14
servicios.
5. Falta de estandarizacin de procesos. 0.07 2 0.14
Total Matriz EFI: 2.69

6.3 Matriz FODA

Esta matriz tiene como base, las matrices EFE y EFI, las cuales dan origen a cuatro

cuadrantes que permitirn definir estrategias tanto externas como internas. Estas estrategias son

conocidas, segn el cuadrante del que resultan: explotar (FO), confrontar (FA), buscar (DO) y

evitar (DA).
 45

Tabla 15

Matriz FODA

Fortalezas Debilidades
1. Prestigio y 1. Falta de experiencia
competencias de la en el sector.
alta direccin 2. Infraestructura
2. Red de contactos limitada.
3. Servicio innovador y 3. Falta de herramientas
MATRIZ FODA de calidad tecnolgicas.
4. Bus de primer uso. 4. Limitada amplitud y
5. Buena calidad del longitud de mix de
servicio al cliente servicios.
6. Seguridad a los 5. Falta de
turistas estandarizacin de
procesos.
Oportunidades F4, O5, O7: Adquisicin de D4, O7: Ampliacin de la
1. Voluntad poltica del gobierno para impulsar buses adicionales para oferta de servicios a fin de
el sector turismo. complementar flota y expandir satisfacer a diversos grupos de
2. Proliferacin de empresas de turismo el servicio. inters.
informales. F1, F3, O1, O6: Alianzas con D3, O8: Uso de redes sociales
3. Ubicacin estratgica (Ballestas y Nazca). hoteles, municipios, agencias, e internet (pgina web,
4. Aeropuerto Internacional en Pisco y entre otros, para expandir los buscadores, entre otros).
carreteras. servicios complementarios.
5. Incremento en ingreso per-cpita. F5, F6, O1: Alianzas con
6. Consolidacin de empresas relacionadas al MINCETUR y PromPer.
sector turismo.
7. Clientela insatisfecha.
8. Expansin de oferta turstica por internet
Amenazas F3, F4, A1: Realizar D1, A6: Alianzas con empresas
1. Pocas barreras de entrada para competidores. innovaciones continuas a los de buses panormicos.
2. Sistema burocrtico para licencias y servicios ofrecidos. / D1, A1: Alianzas con empresas
permisos. Retroalimentacin continua. complementarias o similares
3. Inseguridad ciudadana. F3, F5, A1, A6: Capacitacin del sector.
4. Conflictos sociales. en otros idiomas / Capacitacin D4, A1, A6: Estudios de
5. Retraso en la recuperacin de economas de constante del personal. mercado para definir
USA y UE. F6, A3, A4: Alianzas con necesidades de los clientes y
6. Competencia directa en otras regiones del empresas de seguridad, ofrecer mayor variedad.
pas. transparencia con el cliente.

7. Estrategias a implementar

a. Adquirir cuatro buses panormicos, en forma progresiva, uno cada 24 meses, por

ser el punto de equilibrio de cada inversin, de la misma marca a fin de generar

ahorro en mantenimiento.

b. Alianzas con hoteles, restaurantes, bodegas, municipios, agencias de viaje,

entidades estatales, lugares de diversin y tursticos, entre otros, a fin de ofrecer

 46

servicios complementarios.

c. Alianzas con empresa de buses panormicos, a fin de generar mayor oferta y

paquetes completos de turismo.

d. Alianzas con empresas de transporte turstico a fin de ofrecer servicios

adicionales, con unidades menores.

e. Servicios nuevos, como por ejemplo, city tours nocturnos, paseos temticos,

paseos corporativos, fiesta sobre ruedas, ruta del pisco, adulto mayor, paseos

escolares, entre otros. La ampliacin ser en trminos de variedad y cantidad.

f. Certificacin en idiomas como ingls, portugus, chino.

g. Capacitacin constante y peridica del personal en temas de turismo, seguridad,

responsabilidad social, calidad del servicio, entre otros.

h. Evaluacin del desempeo del personal, sobre todo en temas de conocimiento

del sector y en servicio de calidad al cliente.

i. Realizar actividades a fin de mantener a los colaboradores motivados y felices, a

fin de que transmitan esas actitudes frente a los clientes.

j. Alianzas con agencias de viaje y con asociaciones relacionadas con el turismo,

por ejemplo, Asociacin de Guas de Turismo (AGOTUR).

k. Creacin de pgina web y promocin de los servicios a travs del internet.

l. Alianza con MINCETUR y PromPer para trabajar en conjunto el sector privado

con el pblico.

m. Estudios de mercado a fin de conseguir retroalimentacin de las necesidades de

los clientes.

n. Alianzas con empresas de seguridad a fin de brindar confianza a los clientes.

 47

o. Ampliacin del mbito geogrfico a todas las provincias que componen el

departamento de Ica.

IV Plan de Marketing

1. Descripcin y Anlisis de los Ofertantes

En este punto, realizaremos un anlisis de la competencia, la cual si bien es cierto, en la

ciudad de Ica no existe an un negocio similar, hay muchos sustitutos, y tambin la posibilidad

que alguna empresa similar tenga el inters de llegar a Ica. Para este anlisis solo estamos

considerando a las empresas formales.

1.1 Matriz de perfil competitivo

Esta matriz identifica a los principales competidores de la organizacin y presenta

alguna de sus fortalezas y debilidades (DAlessio, F., 2013, p. 133). Igualmente nos permite

observar el nivel de posicionamiento de las diversas empresas de la competencia. En funcin a

los resultados podremos definir estrategias para lograr superarlas y cumplir con los objetivos

propuestos por la empresa.

En el caso de este negocio, no se encuentra en la ciudad de Ica competencia directa que

ofrezca exactamente el mismo producto o servicio, sin embargo, existen agencias de viaje que

ofrecen diversidad de servicios, entre los que se encuentran city tours o paseos temticos dentro

y fuera de la ciudad. Entre los principales que se encuentran en la ciudad de Ica estamos

considerando a las empresas Buganvilla Tours, Huacachina Tours, y Las Brujas de Cachiche.

Tambin para este anlisis comparativo de la oferta, se toma en cuenta a la empresa

MOVIL tours, con sede en la ciudad de Lima pero que ofrece transporte turstico a diversas

partes del pas, e Ica es una de las que ms acogida tiene. Todas las empresas mencionadas se

consideran como sustitutos de nuestro servicio.

 48

Por ltimo, se considera como posible competidor entrante a la empresa Mirabus Per,

quien ofrece el mismo servicio que IcaBus, pero en la ciudad de Lima. El objetivo de tomarla en

cuenta es que es una posibilidad de competencia directa que podra tener el negocio y debemos

estar preparados para competir y diferenciarnos.

Tabla 16

Matriz de Perfil Competitivo

Matriz de Perfil
Competitivo: MPC
Huachachina Las Brujas de
Buganvilla Tours Tours Cachiche MOVIL Tours Mirabus Per
Factores
claves de xito Peso Valor Ponderacin Valor Ponderacin Valor Ponderacin Valor Ponderacin Valor Ponderacin
Unidades
modernas 0.17 3 0.51 3 0.51 3 0.51 4 0.68 4 0.68
Guas
profesionales y
formales 0.12 2 0.34 2 0.34 3 0.51 4 0.68 4 0.68
Choferes
profesionales y
con cultura 0.12 2 0.34 2 0.34 2 0.34 3 0.51 4 0.68
Puntualidad 0.15 1 0.17 1 0.17 1 0.17 3 0.51 4 0.68
Mantenimiento
de unidades 0.12 2 0.34 2 0.34 3 0.51 3 0.51 3 0.51
Seguridad 0.15 3 0.51 3 0.51 3 0.51 3 0.51 3 0.51
Variedad de
productos 0.17 3 0.51 3 0.51 3 0.51 3 0.51 3 0.51
1 2.72 2.72 3.06 3.91 4.25

Como podemos observar en el cuadro, las empresas que obtienen el mayor puntaje

ponderado son Mirabus Per y MOVIL Tours, ambas de la ciudad de Lima, con mayor

experiencia en el rubro, tanto en tiempo como en cantidad de personas atendidas. Y son seguidas

por Las Brujas de Cachiche, Huacachina Tours y Buganvilla Tours. Cabe indicar que es una

relacin relativa pero tambin nos permite deducir que las empresas de Ica cuentan con menores

fortalezas para ofrecer un servicio de calidad como lo merece todo turista.

Adicionalmente existen competidores indirectos como las empresas de taxis, operadores

tursticos que cuentan con diversas movilidades, entre automviles, van o cousters. Tambin hay
 49

personas independientes que realizan las actividades tursticas de manera informal.

2. Descripcin de los Demandantes

Para poder definir a nuestro pblico objetivo, nos basaremos en algunos atributos o

parmetros importantes para el sector turismo, los cuales se detallan a continuacin:

- Propsito del viaje: vacaciones, negocios, ocasin especial, relajacin.

- Necesidades o beneficios buscados: conocer personas, experiencia vitivincola o

pisquera, relajarse o desconectarse, divertirse, experiencias gastronmicas, cultura, entre otros.

- Uso del servicio: compra por agencia, compra por pgina web, compra por

empresas de venta de entradas, comparacin, forma de llegar, tiempo de estada, forma de

regreso.

- Estilo del viaje: viaje solo, en pareja, en familia, en grupo, en asociaciones, por

edades (nios, adolescentes, adultos, adultos mayores).

- Demogrficos: edad, gnero, ocupacin, ingreso, estilo de vida.

- Psicogrficos: actitudes, personalidad, valores, moral unido con los demogrficos.

Un punto importante es que el precio en el sector turismo no es una variable de tanta

importancia como los arriba mencionados, esto debido a que los estilos de vida de los turistas

est cambiando y desean un buen servicio a un precio razonable.

Por otro lado, en el caso de clientes corporativos, tambin es necesario evaluar algunos

factores como por ejemplo: el tamao de la empresa, orientada a la motivacin y bienestar de sus

colaboradores, que los servicios ofrecidos se encuentren dentro de los presupuestos asignados, y

el estado de la coyuntura competitiva.

Todos los turistas que visitan algn lugar, buscan en general: seguridad, formalidad de

las empresas, confidencialidad, puntualidad, servicio, calidez, amabilidad, sentirse mejor que en
 50

casa, llevarse una experiencia inolvidable.

Ica tiene muchas variables que ofrecer a los turistas, entre los que estn: sol todo el ao,

ciudad, campo, laguna, deportes, cultura, gastronoma, vinos y piscos, mstica, naturaleza, entre

otros.

En el caso de nuestros servicios, podemos lograr llegar a un grupo objetivo bastante

amplio, debido a que podemos ofrecer los city tours que son servicios para todo tipo de cliente, y

tambin servicios personalizados segn las necesidades y deseos de los mismos.

El alcance geogrfico es la ciudad de Ica, no hay restriccin de edad ni gnero, est

dirigido a un segmento socio econmico medio a alto, cualquier ocupacin, motivaciones

variadas como culturales, vacacionales, laborales, de estudios, personas con diversos estilos de

vida y de viajes, estancias cortas, que adquieren los servicios por diversos canales, y personas

que estn buscando un servicio formal, seguro, puntual, confiable, confidencial y clido.

3. Objetivos de Marketing y Ventas

Los objetivos de marketing y ventas van muy de la mano con los objetivos de largo plazo

de la empresa, por lo cual mencionamos los correspondientes, adicionando algunos ms que son

directos de estas dos funciones:

- Crecimiento de ventas en 20% promedio anual en un plazo de cinco aos.

- Aumentar el ticket de venta promedio por persona en 20% cada ao por los prximos cinco

aos.

- Reducir de 5% a 1% las quejas o reclamos de los clientes en un plazo de cinco aos. Esto

generar mayor cantidad de clientes satisfechos.

- Aumentar el nmero de clientes en 25% cada ao durante los prximos cinco aos.

- Lograr ingresar a nichos de mercado no atendidos en la ciudad de Ica, principalmente a

 51

clientes insatisfechos actualmente atendidos por organizaciones informales, y a

corporaciones que no consideraban este tipo de actividad como parte de las actividades de

motivacin y recreacin de sus colaboradores, en un 25 % anual por los prximos cinco

aos.

- Ser reconocidos por MINCETUR y PromPer como empresas de servicio turstico de

calidad, en un plazo de dos aos.

- Aumentar la participacin de mercado, de un 20% a un 70% en los prximos cinco aos.

4. Marketing Mix

4.1 Producto

Primero se ha definido la marca a fin de lograr una identificacin y diferenciacin del

servicio que se ofrecer. Para esto se ha trabajado con el servicio principal a ofrecer, que son los

city tours. Se ha buscado crear una marca que sea atractiva, que genere emociones y brinde a los

clientes una sensacin de diversin y seguridad, cultura y entretenimiento. Se ha utilizado los

siguientes sistemas: elemento visual, nombre, y, frase que nos represente. Para lo primero se ha

considerado que el cliente se encuentra dentro de un buggie y desde ah est observando un

paisaje tpico de la ciudad de Ica, que es la laguna de Huacachina, pero no solo eso, sino todo el

paisaje de arena alrededor, lo que va motivando a disfrutar de los deportes que se pueden realizar

en esa zona.

En cuanto al nombre, este ayuda a que el cliente identifique fcilmente el tipo de servicio

que se ofrece y por ende, lo cual acerca ms el servicio al cliente.

La frase elegida es: Una nueva forma de ver. Esta frase permite que los clientes puedan

imaginarse diversas maneras de conocer Ica, adems que se dirige claramente a una de nuestras

metas que es diferenciarnos de los actuales servicios que se ofrecen.

 52

El primer producto ser:

IcaBus: City Tour diurno por la ciudad de Ica, recorriendo los siguientes lugares:

- Plaza de Armas

- Centro histrico (casa Abraham Valdelomar, casona del Marquz de Torre

Hemosa, donde habit Simn Bolvar, Plazuela Barranca)

- Iglesia Seor de Luren

- Laguna de Huacachina

- Bodega artesanal

- Bodega industrial

- Fbrica de chocolates

- Centro comercial

- Museo Regional de Ica Adolfo Bermdez Jenkins

 53

- Pueblo de Cachiche

- Museo de piedras

- Achirana del Inca

- Complejo Megaltico Los Frayles, en Parcona

Estos puntos de inters sern divididos en dos rutas y horarios, uno en la maana a las

9:15am y uno en la tarde a las 2:15pm con una duracin de 3 horas cada uno.

Los otros dos servicios que se ofrecern son:

IcaNight: city tours nocturno, donde se incluir:

- Laguna de Huacachina

- Discotecas y centros de diversin

- Plaza de Armas

- Centro Histrico

- Cena en un restaurante de la ciudad o en una bodega productora de piscos

En un principio, ser solo los viernes y sbados, pero en funcin a la demanda se podr

ampliar a otros das de la semana. El tiempo ser de 2.5 horas.

IcaParty: reuniones o fiestas temticas, las cuales podrn ser corporativas o temticas, de

da o de noche. El tiempo y horario sern personalizados.

Segn el servicio que soliciten nuestros clientes, se contar con un punto de partida fijo, o

se recoger a las personas en un punto de encuentro previamente coordinado.

4.2 Polticas de precios

Los precios se han definido en base a dos variables importantes, la primera en funcin a lo

que los clientes estaran dispuestos a pagar, o precio de mercado, y la segunda, en funcin a los

competidores. En este caso, al no contar con competidores directos en la misma zona geogrfica,
 54

hemos tomado como base a la competencia que se encuentra en Lima y Arequipa.

El precio que se ha definido para el IcaBus es de S/.45 por persona. Este precio se ha

definido en funcin a que la empresa es la primera en el rubro en la ciudad de Ica, y haciendo una

diferencia entre los precios que se cobran en la ciudad de Lima y en Arequipa que es donde

funcionan los buses panormicos. Estos precios son:

En el caso de los city tours nocturnos a travs del IcaNight los precios por persona sern

de S/.45 por el paseo de dos horas y media, tambin realizando un comparativo con los precios de

la competencia directa. Por ejemplo, en la ciudad de Lima, la empresa Bus Parrandero cobra S/.90

por persona por un tour de 3 horas que incluye cocktails y bebidas. Y la empresa Turibus ofrece

un tour nocturno por dos horas y cuesta S/.50.

4.3 Plaza

Para la plaza se tomarn en cuenta dos parmetros importantes, la distribucin y el punto

de venta. Al tratarse de un servicio, la distribucin significa la accesibilidad a los servicios, que

tendrn los clientes.

Distribucin: Como la venta se realizar a travs de tickets, los clientes tendrn la

accesibilidad a travs de la pgina web de la empresa, la empresa Teleticket, los puntos de venta

de la empresa, y el punto de salida del bus.

Ms adelante, se trabajar con agencias de viaje y mayoristas de turismo. Tambin se ha

propuesto realizar la venta de tickets va delivery para corporaciones. En el caso de ventas

corporativas, se buscar contactarse con las empresas para realizar una visita a la misma empresa

y poder mostrar en directo todos los beneficios que tendrn los colaboradores si utilizan nuestros

servicios.

Puntos de Venta: En principio, se ha considerado colocar dos puntos de venta ubicados

 55

estratgicamente en los centros comerciales ms importantes de la ciudad, como son Plaza del

Sol, y El Quinde. Conforme el negocio avance se piensa abrir otro punto de venta en el centro de

la ciudad, de ser posible, en la misma Plaza de Armas, debido a que es un lugar muy transitado

por los turistas.

Adicionalmente, se contar con el punto de venta central que ser en el punto de partida

de los paseos, en este lugar, se podr tambin vender los tickets justo antes de la salida del bus,

en funcin a la disponibilidad de asientos.

Los puntos de venta sern pequeos pero efectivos, se tomar en cuenta la decoracin,

exhibicin de los servicios, la distribucin, y por supuesto, la capacitacin en atencin al cliente

del personal que laborar en estos puntos.

No se aceptarn reservas va telefnica, este medio de comunicacin servir para explicar

a los clientes todo aquello que deseen conocer de los servicios, pero no como medio de reserva

para los tours.

Al ser un servicio, es muy importante que la evidencia fsica genere muy buenas

impresiones, as los potenciales clientes se formarn una mejor imagen del negocio.

4.4 Promocin

La promocin del servicio se contemplar desde dos perspectivas: la primera referida a la

publicidad alrededor del producto para hacerlo conocido en el mercado, y la segunda, la

promocin que se entregar al consumidor junto con el servicio principal. Ambas tienen la

misma finalidad, que es hacer que nuestro producto se vaya posicionando y la empresa

finalmente tenga mayores ingresos y mayor rentabilidad.

Para realizar la promocin de nuestros servicios se utilizarn variados medios, entre los

principales tenemos:
 56

- Pgina web propia.

- Uso de redes sociales a travs de la creacin de un usuario en Facebook y

publicidad en este mismo medio.

- Entrevistas en los diferentes medios de comunicacin de la ciudad.

- El uso del bus como medio publicitario.

- Uso de medios escritos, radiales y televisivos de la regin Ica.

- Publireportajes en los peridicos de la regin.

- Publicidad en los puntos de venta a travs de banners y la decoracin.

- Pruebas del servicio para principales agencias de viaje de todo el pas.

- Si es factible y rentable, se pueden realizar algunos auspicios en eventos o fechas

especiales.

- Promocionar la empresa a travs de MINCETUR y PromPer.

Tambin se ha considerado realizar algunas promociones como:

- Precios por temporadas.

- Cumpleaos.

- Paquetes (packs) por dos o ms tours.

- Un tour gratis por una cantidad mnima de tickets comprados.

- Ofertas a travs de empresas por internet, tipo, Groupon, Cuponatic, entre otros.

- Ofertas por compras anticipadas.

5. Posicionamiento Esperado

El posicionamiento es asociar una marca con los atributos relevantes de la misma, en la

mente del consumidor, y para nuestro negocio, es la forma en que los clientes nos recordarn.

Para el negocio, se busca posicionar como una empresa moderna, bien organizada, que busca el
 57

beneficio del cliente, con personal capacitado y educado, profesional y confiable.

Los problemas principales que actualmente tienen los clientes, es enfrentar la

informalidad de las empresas, la impuntualidad, el mal servicio y actitud de los trabajadores, el

incumplimiento de lo ofrecido, entre otros. Para lograr el posicionamiento adecuado

realizaremos todo lo contrario a lo que ofrecen las empresas informales ofreciendo: puntualidad,

formalidad, profesionalismo, excelente servicio, buena actitud de los colaboradores, cumplir lo

ofrecido, buena infraestructura, comodidad, seguridad, choferes profesionales y respetuosos,

diversin, cultura, veracidad y transparencia.

Con lo mencionado, buscaremos posicionar nuestros productos en el mercado objetivo

con los beneficios mencionados. Los principales parmetros en los que se tendr especial

cuidado, es en los servicios ofrecidos, la comunicacin eficaz, la forma de atencin a los clientes

como la cortesa, la empata, la seguridad, la confiabilidad y la competitividad. Todo esto traer

como consecuencia que los clientes nos tengan en su mente como la primera opcin para paseos,

city tours, eventos corporativos y paseos temticos sobre ruedas.

V. Plan de Operaciones

1. Localizacin

Como se indic en un principio, el negocio va a estar ubicado en la ciudad de Ica, para

lo cual se ha definido una oficina central en la Urb. San Jos, por los siguientes motivos:

- Lugar estratgico muy cercano a la carretera Panamericana Sur y a la Av.

Ayabaca, una de las principales de la ciudad.

- Local frente a un parque lo cual le brinda amplitud al mismo.

- Local perteneciente a uno de los socios, el cual cuenta con espacio suficiente

para estacionamiento del bus y para la oficina.

 58

Adicionalmente, se contar con dos puntos de venta de tickets, alquilados, en los dos

centros comerciales principales de la ciudad, Plaza del Sol, y El Quinde. Esto permitir tambin

cercana estratgica a los clientes. Ambos se encuentran ubicados en la zona sur de la ciudad y en

la misma carretera Panamericana Sur.

Finalmente, el otro punto de venta que es Teleticket, el cual est ubicado en Metro,

ubicado en la Av. Cutervo 124, y lugar de mucho trnsito.

Fuera de la ciudad de Lima, se podr adquirir los tickets en todos los puntos de venta

Teleticket, el cual cuenta con 38 puntos a nivel nacional.

2. Capacidad Productiva

La capacidad productiva en un servicio est medida por la cantidad de servicios

factibles de realizar, en esta primera etapa, en que estamos considerando dos tipos de servicio:

city tour diurno y el city tour nocturno, la capacidad total productiva es:

City tour diurno: 2 veces al da durante los 365 das del ao.

City tour nocturno: 1 vez al da durante los 365 das del ao.

Se cuenta con un bus para 40 personas, lo que equivale al mes:

City tour diurno: 730 viajes al ao.

City tour nocturno: 365 viajes al ao.

En total: 1095 viajes al ao, con 40 personas como mximo por viaje, se estara

realizando paseos a 43,800 personas.

En un principio, se considera realizar los city tours diurnos en su totalidad, utilizando el

100% de la capacidad total, sin embargo, en los city tours nocturnos se utilizara el 28.5% de la

capacidad total ya que solo se realizarn paseos nocturnos los das sbados y domingos. En

funcin a la demanda, estos paseos podran aumentar teniendo an un 71.5% por explotar.
 59

3. Disposicin de Ambientes

Se contar con tres ambientes principales:

- Cochera.

- Oficina atencin al cliente.

- Oficina para reuniones.

La cochera nicamente para el bus tanto para la salida como para el retorno de los paseos.

En la oficina se contar con un escritorio, con silla, armario, computadora, internet y

telfono para que la persona que ejerza el cargo de administrador pueda realizar sus labores y

atender a los clientes en casos necesario.

Adicionalmente habr un pequeo espacio para que los socios puedan realizar reuniones

de trabajo, para lo cual se contar con una mesa de reuniones y cuatro sillas gerenciales.

Para poder visualizar esta disposicin se muestra el grfico siguiente con la disposicin o

layout de la empresa:

S.S.H.H.

SSHH

4. Procesos
 60

Se consideran los siguientes procesos para la puesta en marcha del negocio:

- Constitucin de la empresa: se realizar la constitucin de la empresa, la

elevacin de la escritura pblica ante un notario y la respectiva formalizacin

ante los Registros Pblicos.

- Trmites ante la Sunat: Se definir el domicilio fiscal y la sede central de la

empresa y se apersonar a la Sunat para los trmites de solicitud de Registro

nico de Contribuyente (RUC), y se solicitar la autorizacin para la emisin de

comprobantes.

- Inspeccin y licencias: Se solicitar la inspeccin a Defenza Civil, y se solicitar

la licencia de funcionamiento a la Municipalidad Provincial de Ica, y luego se

solicitar el permiso ante la Direccin de Comercio Exterior y Turismo

(DIRCETUR).

- Adquisicin del bus: Se evaluarn proveedores y caractersticas del bus deseado,

para luego definir la compra y solicitar el crdito respectivo las entidades

financieras.

- Evaluacin y seleccin del personal: Se evaluar personal a fin de contratar a un

administrador quien realizar todas las funciones de coordinacin y control, as

como atencin al cliente. Igualmente se contactar con empresas que cuentan con

guas tursticos para tener una base de datos definida. Tambin se buscar

choferes y personal de limpieza adecuados.

- Equipamiento de la oficina: Se arreglar y equipar la oficina de atencin al

cliente y del directorio. Para esto se cotizar y adquirir el mobiliario necesario.

Igualmente se pondr en prctica el layout definido y se decorar segn el tipo de

 61

negocio.

- Puntos de venta: Se negociar con los dos centros comerciales el alquiler de los

espacios para los mdulos. Tambin se cotizar y comprarn los dos mdulos.

Igualmente se negociar con Teleticket para la venta por ese canal.

- Campaa publicitaria: Se definir el arte que se colocar en el bus y en los puntos

de venta, as como en la oficina central. Tambin se definir el tipo de publicidad

a utilizar, se cotizar y elegir las ms convenientes para la empresa.

- Compra de software: Se adquirir el software Amadeus y se realizar una

capacitacin en su uso a todos los integrantes del negocio. Tambin se contratar

a una empresa para la elaboracin de la pgina web y la creacin de una pgina

en Facebook.

5. Recursos

Recurso es todo aquello que nos permite poder realizar acciones y llegar a nuestros

objetivos, para el negocio los principales recursos que se necesitarn son:

- Infraestructura: cochera, y oficina. Los cuales sern alquilados y estarn ubicados

en zonas estratgicas como fue mencionado.

- Bus panormico: El primer bus con que contar la empresa ser un bus cerrado,

con dos pisos. En un primer piso contar con 12 asientos repartidos en cuatro

filas de cuatro asientos cada una, repartidas en dos columnas con un pasadizo

central. En el segundo piso se contar con 28 asientos repartidos en 7 filas de

cuatro asientos cada una, repartidas en dos columnas con un pasadizo central.

Adicionalmente contar con servicios higinicos, y una zona para el guiado.

Contar con aire acondicionado, circuito cerrado de audio y WiFi. En el primer

 62

piso se tendrn ventanas panormicas para proporcionar una buena vista a los

turistas.

El segundo bus que se desea adquirir ser acondicionado para poder realizar

fiestas o reuniones temticas. Y el tercer bus ser de dos pisos con el segundo

piso abierto.

Se espera adquirir buses de la marca Marcopolo, lderes mundiales en buses de

primera calidad. Se adjunta una muestra del tipo de bus a adquirir.

 63

- Personal: administrador, gua turstico, chofer, personal de limpieza. El

administrador tendr funciones tanto administrativas como de atencin al cliente.

El gua turstico ser reclutado segn necesidad bsicamente de la Asociacin de

Guas Tursticos (AGOTUR) y de la Facultad de Turismo de la Universidad San

Luis Gonzaga y de la carrera tcnica de Turismo de CEVATUR. Todas con sede

en la ciudad de Ica.

- Equipo de oficina: La oficina ser el centro de operaciones de la empresa, para lo

cual bsicamente se contar con: escritorio, con silla, armario, computadora,

internet y telfono, mesa de reuniones y sillas para los socios. Ya se mencion

anteriormente la disposicin que se tendr en cuenta.

- Puntos de venta: Se contar con cuatro puntos de venta, uno va Teleticket a

travs de su red a nivel nacional, el segundo en la oficina central y sede de inicio

del tour, y en dos puntos de venta con mdulos en los principales centros

comerciales de la ciudad como son Plaza del Sol y El Quinde. En estos dos

ltimos se colocarn mdulos en los pasadizos, y la idea es colocar un mdulo en

forma de bus a fin de que las personas que lo visiten vayan sintiendo la

experiencia desde el momento en que averiguan sobre los servicios o compran el

ticket. Se ha pensando en dos maneras de elaborar estos puntos de venta, uno es

comprando una carrocera en desuso y pintndola con el arte de los buses y la

otra es simular con materiales alternativos como por ejemplo el melamine. Para

tener una idea ms clara se muestra la siguiente figura:

 64

- Software: Se adquirir un software llamado Amadeus, el cual permite trabajar

reservas y ventas a travs de internet en tiempo real. Esta herramienta ofrece

soluciones de software para gestionar procesos de ventas y redes de agencias.

- Capacitacin: Parte de los sistemas de gestin utilizados actualmente tienen a las

capacitaciones como un punto de apoyo importante para la buena gestin de los

servicios. Estas capacitaciones girarn en torno a: atencin al cliente, atencin de

reclamos, seguridad, higiene, tours brindados, entre otros.

- Pgina y recursos web: Se crear una pgina web dinmica, moderna, amigable y

sencilla que permita a los usuarios poder conocer clara y rpidamente los

servicios que ofrecemos. Igualmente contar con algunos enlaces para pginas

importantes o necesarias para hacer su estada en Ica ms placentera y segura.

- Capital: Como se menciona en el plan financiero, la estructura del capital tendr

dos formas, una con aporte de los socios y la otra financiada, bsicamente para la

compra del bus.

6. Plan de Implementacin
 65

El plan de implementacin del negocio se ha realizado a travs de un Diagrama de Gantt,

el cual se inicia en el mes de enero del 2014 y se espera inaugurar el negocio en abril del mismo

ao.

PLAN DE IMPLEMENTACION DEL NEGOCIO: ICAbus

Responsables:

Cecilia Pajuelo Parra

Juan Gmez Carbajal

Roberto Valdizn Sotomayor

Cristina Vidurrizaga Mazuelos

Actividades Enero Febrero Marzo Abril

1s 2s 3s 4s 5s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 5s 1s 2s 3s 4s
1.- Constitucin de la empresas, elevacin de Escritura
Pblica ante notario, formalizacin ante Registros
Pblicos
2.- Fijacin del domicilio fiscal y sede de la empresa,
autorizacin de Sunat para la utilizacin del RUC y emitir
comprobantes.
3.- Inspeccin de Defensa Civil, licencia de
funcionamiento del municipio y con ambas se apersona a
DIRCETUR
4.- Cotizacin y compra de Bus Panormico tanto a
proveedores como a los interesados de financiar el
proyecto.
5.- Evaluacin y seleccin de personal (choferes, guias,
etc.)

6.- Equipamiento de la oficina

7.- Localizacin y alquileres de puntos de venta, en
principales centros comerciales
8.- Alquiler de local, cochera , puntos de venta y
acondicionamiento de los mismos.

9.- Disposicin de puntos de venta

10.- Definir arte de bus, campaa publicitaria y
promociones de introduccin.

11.- Adquisicin de sofware, capacitacin en el mismo,

creacin de pagina web.

12.- Viaje Inaugural, invitacin agencias, y

corporaciones.

VI. Plan Financiero

1. Datos Financieros

1.1 Variables relevantes

La variable que estamos considerando para los anlisis financieros es el Tipo de Cambio,

que se ha considerado S/. 2.72 como indica la proyeccin del tipo de cambio a fines de ao,

segn el Banco Central de Reserva.

 66

Otra de las variables es la inflacin, la cual segn el BCR la proyeccin para los aos

2013 y 2014 se encuentra entre 1.5 y 2.5 por ciento.

1.2 Capital inicial

El capital inicial muestra todo lo necesario para poder iniciar la empresa, la cual se

muestra en el cuadro adjunto. El total necesario es S/.450,135.

CAPITAL INICIAL

Descripcin Inversin %
Bus S/. 408,000.00 90.64%
Equipos Oficina S/. 10,100.00 2.24%
Permisos y licencias (Municipalidad, defensa civil y
DIRCETUR) S/. 1,500.00 0.33%
Elaboracin, constitucin y registro de la empresa S/. 1,000.00 0.22%
Puntos de Ventas S/. 4,400.00 0.98%
Alquiler S/. 3,700.00 0.82%
Imprevistos 5% S/. 21,435.00 4.76%
Total S/. 450,135.00 100.00%

Inversin
1%
0% 1% 5%
0%
2%
Bus

Equipos Oficina

Permisos y licencias
91% (Municipalidad, defensa
civil y DIRCETUR)
 67

2. Estructura de Capital

El capital necesario tendr un aporte de 32.02% por los socios, y el saldo restante ser

financiado (67.98%) como se muestra a continuacin.

ESTRUCTURA DE CAPITAL

Inversin Inicial S/. 450,135.00 100.00%

Crdito y/o Financiamiento S/. 306,000.00 67.98%
Aporte Socios S/. 144,135.00 32.02%

Aporte Socios
32%

Crdito y/o
Financiamiento

Crdito y/o
Financiamiento
68%

La financiacin indicada es para el primer bus, el cual ser financiado en un 75% y el

restante 25% de cuota inicial se realizar con el aporte de los socios. Para lo cual se muestra el

cronograma de pagos.
 68

Luego de 24 meses se adquirir un segundo bus, el cual tambin ser financiado, pero

esta vez un 70%. Se muestra tambin este cronograma.

 69

CREDITO Y FINANCIAMIENTO
Precio del Bien 150,000.00 Precio de Venta $150,000.00

Capital Financiado 127,118.64 IGV 22,881.36

Capital a financiar 112,500.00
Cuota Inicial (% ) 25.000%
Cuota Inicial ($) 31,779.66 + IGV Capital de Riesgo 95,338.98
-
Perodo de Gracia 3 meses

Opcin de Compra (% ) 0.50%

Opcin de Compra ($) 635.59 + IGV
2,509.05
Plazo 48 meses

Tasa 9.50%
723.77 1%
Nmero de cuota Saldo Principal Intereses CUOTA IGV Cuota TIR MES
127,118.64 9.50%
Cuota Inicial 95,338.98 31,779.66 - 31,779.66 6,038.14 37,817.80 (95,338.98)
1 95,338.98 - 723.77 723.77 137.52 861.29 723.77 ene-14
2 95,338.98 - 723.77 723.77 137.52 861.29 723.77 feb-14
3 95,338.98 - 723.77 723.77 137.52 861.29 723.77 mar-14
4 93,553.70 1,785.28 723.77 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 abr-14
5 91,754.87 1,798.83 710.22 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 may-14
6 89,942.39 1,812.49 696.56 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 jun-14
7 88,116.14 1,826.25 682.80 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 jul-14
8 86,276.03 1,840.11 668.94 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 ago-14
9 84,421.95 1,854.08 654.97 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 sep-14
10 82,553.79 1,868.16 640.89 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 oct-14
11 80,671.46 1,882.34 626.71 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 nov-14
12 78,774.83 1,896.63 612.42 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 dic-14
13 76,863.80 1,911.03 598.02 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 ene-15
14 74,938.27 1,925.53 583.51 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 feb-15
15 72,998.12 1,940.15 568.90 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 mar-15
16 71,043.24 1,954.88 554.17 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 abr-15
17 69,073.52 1,969.72 539.33 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 may-15
18 67,088.84 1,984.67 524.37 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 jun-15
19 65,089.10 1,999.74 509.31 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 jul-15
20 63,074.18 2,014.92 494.13 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 ago-15
21 61,043.97 2,030.22 478.83 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 sep-15
22 58,998.34 2,045.63 463.42 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 oct-15
23 56,937.18 2,061.16 447.89 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 nov-15
24 54,860.37 2,076.81 432.24 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 dic-15
25 52,767.80 2,092.57 416.47 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 ene-16
26 50,659.34 2,108.46 400.59 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 feb-16
27 48,534.87 2,124.47 384.58 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 mar-16
28 46,394.28 2,140.59 368.45 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 abr-16
29 44,237.43 2,156.84 352.20 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 may-16
30 42,064.22 2,173.22 335.83 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 jun-16
31 39,874.50 2,189.72 319.33 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 jul-16
32 37,668.16 2,206.34 302.71 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 ago-16
33 35,445.07 2,223.09 285.96 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 sep-16
34 33,205.11 2,239.97 269.08 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 oct-16
35 30,948.14 2,256.97 252.08 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 nov-16
36 28,674.04 2,274.10 234.94 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 dic-16
37 26,382.67 2,291.37 217.68 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 ene-17
38 24,073.90 2,308.76 200.28 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 feb-17
39 21,747.62 2,326.29 182.76 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 mar-17
40 19,403.67 2,343.95 165.10 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 abr-17
41 17,041.92 2,361.74 147.30 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 may-17
42 14,662.25 2,379.67 129.37 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 jun-17
43 12,264.51 2,397.74 111.31 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 jul-17
44 9,848.57 2,415.94 93.11 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 ago-17
45 7,414.29 2,434.28 74.77 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 sep-17
46 4,961.53 2,452.76 56.29 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 oct-17
47 2,490.14 2,471.38 37.67 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 nov-17
48 (0.00) 2,490.14 18.90 2,509.05 476.72 2,985.77 2,509.05 dic-17
 70

FINANCIAMIENTO 2: SEGUNDO BUS

Precio del Bien 150,000.00 Precio de Venta $150,000.00

Capital Financiado 127,118.64 IGV 22,881.36

Cuota Inicial (% ) 30.000%

Cuota Inicial ($) 38,135.59 + IGV Capital de Riesgo 88,983.05
-
Perodo de Gracia - meses

Opcin de Compra (% ) 0.50%

Opcin de Compra ($) 635.59 + IGV
2,218.99
Plazo 48 meses

Tasa 9.50%
2,218.99 1%
Nmero de cuotas Saldo Principal Intereses CUOTA IGV Cuota TIR Mes
127,118.64 9.50%
Cuota Inicial 88,983.05 38,135.59 - 38,135.59 7,245.76 45,381.36 (88,983.05)
1 87,439.58 1,543.47 675.52 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 ene-16
2 85,884.39 1,555.19 663.80 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 feb-16
3 84,317.39 1,567.00 651.99 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 mar-16
4 82,738.50 1,578.89 640.10 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 abr-16
5 81,147.62 1,590.88 628.11 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 may-16
6 79,544.66 1,602.96 616.03 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 jun-16
7 77,929.54 1,615.12 603.87 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 jul-16
8 76,302.15 1,627.39 591.60 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 ago-16
9 74,662.41 1,639.74 579.25 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 sep-16
10 73,010.22 1,652.19 566.80 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 oct-16
11 71,345.49 1,664.73 554.26 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 nov-16
12 69,668.12 1,677.37 541.62 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 dic-16
13 67,978.02 1,690.10 528.89 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 ene-17
14 66,275.09 1,702.93 516.06 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 feb-17
15 64,559.22 1,715.86 503.13 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 mar-17
16 62,830.34 1,728.89 490.10 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 abr-17
17 61,088.33 1,742.01 476.98 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 may-17
18 59,333.09 1,755.24 463.75 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 jun-17
19 57,564.53 1,768.56 450.43 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 jul-17
20 55,782.54 1,781.99 437.00 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 ago-17
21 53,987.02 1,795.52 423.48 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 sep-17
22 52,177.88 1,809.15 409.84 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 oct-17
23 50,355.00 1,822.88 396.11 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 nov-17
24 48,518.28 1,836.72 382.27 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 dic-17
25 46,667.61 1,850.66 368.33 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 ene-18
26 44,802.90 1,864.71 354.28 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 feb-18
27 42,924.03 1,878.87 340.12 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 mar-18
28 41,030.90 1,893.13 325.86 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 abr-18
29 39,123.40 1,907.50 311.49 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 may-18
30 37,201.41 1,921.98 297.01 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 jun-18
31 35,264.84 1,936.58 282.42 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 jul-18
32 33,313.56 1,951.28 267.71 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 ago-18
33 31,347.47 1,966.09 252.90 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 sep-18
34 29,366.46 1,981.02 237.98 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 oct-18
35 27,370.40 1,996.05 222.94 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 nov-18
36 25,359.19 2,011.21 207.78 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 dic-18
37 23,332.72 2,026.48 192.52 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 ene-19
38 21,290.86 2,041.86 177.13 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 feb-19
39 19,233.50 2,057.36 161.63 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 mar-19
40 17,160.52 2,072.98 146.01 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 abr-19
41 15,071.80 2,088.72 130.27 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 may-19
42 12,967.23 2,104.57 114.42 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 jun-19
43 10,846.68 2,120.55 98.44 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 jul-19
44 8,710.03 2,136.65 82.34 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 ago-19
45 6,557.16 2,152.87 66.12 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 sep-19
46 4,387.95 2,169.21 49.78 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 oct-19
47 2,202.27 2,185.68 33.31 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 nov-19
48 0.00 2,202.27 16.72 2,218.99 421.61 2,640.60 2,218.99 dic-19
 71

3. Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP)

RATIOS

Principales Ratios 2014 2015 2016 2017

ROA 48.52% 58.47% 43.87% 20.28%
ROE 300.17% 121.49% 84.43% 30.35%
WACC 21.82%
CTNO -S/. 143,732 S/. 139,014 S/. 87,894 S/. 453,828
Nivel de Endeudamiento 5.19 1.08 0.92 0.50

Flujo Financiero

Detalle 2014 2015 2016 2017

Flujo de Caja libre 311,238.67 437,659.20 779,472.00 683,625.60
TOTAL FLUJO 311,238.67 437,659.20 779,472.00 683,625.60
FLUJO DE INVERSIONES
Inversin Activo Fijo 450,135.00 - 408,000.00 -
Capital de Trabajo Requerido - - - -
TOTAL FLUJO
(138,896.33) 437,659.20 371,472.00 683,625.60
ECONOMICO

Tasa 15%
VAN S/. 845,267.84
TIR 310%
 72

Clculo del WACC

WACC 13 Rolling 2014 2015

Estructura de Capital Contable
Deuda 237,486 Function Activo 309,322 415,736
Patrimonio 50,000 Function Pasivo 259,322 215,650
% Deuda 82.6% Patrimonio 50,000 50,000
% Patrimonio 17.4%
Deuda Financiera 181,744 Function D. Financiera 214,268 149,220
D/P 4.75
Tasa Impositiva 35.6% Input
Deuda con Escudo Fiscal 76.5%
Beta
Beta Desapalancado 0.51 Input
Beta Apalancado 2.27 Function
COK
Bono del Tesoro USA (30 aos) 3.66% Input
Riesgo Pas (Promedio 5 aos) 5.80% Input
Premio de Riesgo de Mercado PERU 2.00% Input
COK 21.38% Function
Activos Financiados con Deuda 237,486
Intereses de Deuda 68,007 Input
Tasa de Inters Implcita 28.6%
WACC 21.8% Function

4. Anlisis de Costos
ANALISIS DE COSTOS

COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Ite m Me s / O p tim is ta An u a l / O p tim is ta Me s / Co n s e rv a d o r An u a l / Co n s e rv a d o r Me s / P e s im is ta An u a l / P e s im is ta

CO S T O S VARIAB LE S

Petrleo S/. 26,208.00 S/. 314,496.00 S/. 22,464.00 S/. 269,568.00 S/. 14,976.00 S/. 179,712.00
Choferes y Gua S/. 1,900.00 S/. 22,800.00 S/. 1,900.00 S/. 22,800.00 S/. 1,900.00 S/. 22,800.00
Aceites y Lubricantes S/. 1,747.20 S/. 20,966.40 S/. 1,497.60 S/. 17,971.20 S/. 998.40 S/. 11,980.80
Total Costo variables S/. 29,855.20 S/. 358,262.40 S/. 25,861.60 S/. 310,339.20 S/. 17,874.40 S/. 214,492.80

Ite m Me s / O p tim is ta An u a l / O p tim is ta Me s / Co n s e rv a d o r An u a l / Co n s e rv a d o r Me s / P e s im is ta An u a l / P e s im is ta

CO S T O S F IJ O S

Servicios (Luz , agua, telfono, internet, etc). S/. 360.00 S/. 4,320.00 S/. 360.00 S/. 4,320.00 S/. 360.00 S/. 4,320.00
Alquileres S/. 3,700.00 S/. 44,400.00 S/. 3,700.00 S/. 44,400.00 S/. 3,700.00 S/. 44,400.00
Limpieza S/. 900.00 S/. 10,800.00 S/. 900.00 S/. 10,800.00 S/. 900.00 S/. 10,800.00
Sueldos S/. 1,000.00 S/. 12,000.00 S/. 1,000.00 S/. 12,000.00 S/. 1,000.00 S/. 12,000.00
Mantenimiento S/. 400.00 S/. 4,800.00 S/. 400.00 S/. 4,800.00 S/. 400.00 S/. 4,800.00
Licencias S/. 33.33 S/. 400.00 S/. 33.33 S/. 400.00 S/. 33.33 S/. 400.00
Fumigacin S/. 50.00 S/. 600.00 S/. 50.00 S/. 600.00 S/. 50.00 S/. 600.00
Total Costos fijos S/. 6,443.33 S/. 77,320.00 S/. 6,443.33 S/. 77,320.00 S/. 6,443.33 S/. 77,320.00

Costo Total S/. 36,298.53 S/. 435,582.40 S/. 32,304.93 S/. 387,659.20 S/. 24,317.73 S/. 291,812.80
 73

5. Punto de Equilibrio

PUNTO DE EQUILIBRIO

OPTIMISTA CONSERVADOR PESIMISTA

Punto de Equilibrio 216 217 221
Precio de Venta Unitario S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 45.00
Costo variable unitario S/. 15.15 S/. 15.31 S/. 15.87
Contribucin marginal S/. 29.85 S/. 29.69 S/. 29.13
Costos Fijos S/. 6,443.33 S/. 6,443.33 S/. 6,443.33

Este resultado lo comparamos con la proyeccin mensual de ventas, y en los tres

escenarios la proyeccin est por encima del punto de equilibrio, lo cual es bastante positivo para

el negocio. En el escenario optimista la proyeccin es de 1971 clientes mensuales, en el

escenario conservador 1689 y en el pesimista 1126.

6. Proyecciones

6.1 Proyeccin de ventas

Se han trabajado tres escenarios, uno optimista, uno conservador y uno pesimista, en el

primero con 70% de ocupabilidad, el segundo con 60% y el tercero con 40%. Para este primer

anlisis, se estn ofreciendo los dos city tours diarios y uno nocturno. El primero de una duracin

de 3 horas y el segundo de una duracin de dos horas y media.

PROYECCION DE VENTAS

ITINERARIO 2014 / ESCENARIO OPTIMISTA SEMANAL

SOLES ASIENTOS
Rutas Psj. Promedio Ocupabilidad (% ) Asientos (und) Das Frecuencia diaria Ingresos Ventas semanales S/. 20,160.00 448
Icabus Diurno S/. 45.00 0.7 40 7 2 S/. 17,640.00 Ventas mensuales S/. 88,704.00 1971.2
Icabus Nocturno S/. 45.00 0.7 40 2 1 S/. 2,520.00 Ventas anuales S/. 1,048,320.00 23296
Icabus Tematico S/. 0.00 0.7 40 2 1 S/. 0.00

ITINERARIO 2014 / ESCENARIO CONSERVADOR SEMANAL

SOLES ASIENTOS
Rutas Psj. Promedio Ocupabilidad (% ) Asientos (und) Das Frecuencia diaria Ingresos Ventas semanales S/. 17,280.00 384
IcaBus Diurno S/. 45.00 0.6 40 7 2 S/. 15,120.00 Ventas mensuales S/. 76,032.00 1689.6
IcaBus Nocturno S/. 45.00 0.6 40 2 1 S/. 2,160.00 Vtas anuales S/. 898,560.00 19968
IcaBus Tematico S/. 0.00 0.6 40 1 1 S/. 0.00

ITINERARIO 2014 / ESCENARIO PESIMISTA SEMANAL

SOLES ASIENTOS
Rutas Psj. Promedio Ocupabilidad (% ) Asientos (und) Das Frecuencia diaria Ingresos Ventas semanales S/. 11,520.00 256
IcaBus Diurno S/. 45.00 0.4 40 7 2 S/. 10,080.00 Ventas mensuales S/. 50,688.00 1126.4
IcaBus Nocturno S/. 45.00 0.4 40 2 1 S/. 1,440.00 Vtas anuales S/. 599,040.00 13312
IcaBus Tematico S/. 0.00 0.4 40 1 1 S/. 0.00
 74

6.2 Estados financieros proyectados

6.2.1 Flujos de caja.

Se presentan dos flujos de caja, el primero proyectado al primer ao de iniciado el negocio, el

cual est en forma mensual y el segundo, proyectado del 2014 al 2017, en forma anual.
FLUJO DE CAJA MENSUAL PRIMER AO (2014)
FLUJO MENSUAL /ESCENARIO CONSERVADOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14
ACTIVIDAD DE OPERACIN
Ingreso mensual (Esperado)
Totales - - - 76,032 76,032 76,032 76,032 76,032 76,032 76,032 76,032 76,032
- - - - - - - - - - - -
Total (1) - - - 76,032 76,032 76,032 76,032 76,032 76,032 76,032 76,032 76,032

Extraordinarios - - - - - - - - - - - -
Total (2) - - - 76,032 76,032 76,032 76,032 76,032 76,032 76,032 76,032 76,032
Menos (-)
Costos Fijos 0 0 6,443 6,443 6,443 6,443 6,443 6,443 6,443 6,443 6,443 6,443
Costos Variables 0 0 25,862 25,862 25,862 25,862 25,862 25,862 25,862 25,862 25,862 25,862
Otros 0 0 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Total (1) 0 0 37,305 37,305 37,305 37,305 37,305 37,305 37,305 37,305 37,305 37,305

Generacin - - -37,305 38,727 38,727 38,727 38,727 38,727 38,727 38,727 38,727 38,727

ACTIVIDAD DE INVERSION
Capex (mobiliario, etc.) -12,600 -400 -400 -8,100 -3,700 -3,700 -3,700 -3,700 -3,700 -3,700 -3,700 -3,700
Aporte Socios 42,135 - - - - - - - - - - -

Total actividad de inversin 29,535 -400 -37,705 30,627 35,027 35,027 35,027 35,027 35,027 35,027 35,027 35,027

ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
Prestamo Bancario a CP y LP
Menos (-)
Prestamo MP y/o Leasing - - - 4,856 4,893 4,930 4,967 5,005 5,043 5,081 5,120 5,159
Seguro Bus por Credito 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548
Otros 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Gastos Financieros 2,343 2,343 2,343 3,265 3,228 3,154 3,154 3,154 3,154 3,154 3,154 3,154
- - - - - - - - - - -
Total activ. Financiamiento -3,691 -3,691 -3,691 -9,469 -9,469 -9,432 -9,469 -9,507 -9,545 -9,583 -9,622 -9,661

SALDO DEL PERIODO 25,844 -4,091 -41,396 21,158 25,558 25,595 25,558 25,520 25,482 25,444 25,405 25,366
SALDO CAJA INICIAL - 25,844 21,754 -19,642 1,516 27,074 52,669 78,227 103,747 129,229 154,672 180,078

SALDO FINAL 25,844 21,754 -19,642 1,516 27,074 52,669 78,227 103,747 129,229 154,672 180,078 205,444
 75

FLUJO DE CAJA PROYECTADO (2014 AL 2017)

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

TC 2.72
Flujo Proyectado / ICAbus 2014 % 2015 % 2016 % 2017 %
Caja Inicial S/. 0 S/. 205,444 S/. 205,444 S/. 205,444
Total de Ingresos por Ventas S/. 684,288 100.0% S/. 898,560 100.0% S/. 1,497,600 100.0% S/. 1,198,080 100.0%
Ingresos Esperados Bus 1 S/. 684,288 S/. 898,560 S/. 898,560 S/. 599,040
Ingresos Esperados Bus 2 S/. 599,040 S/. 599,040
Total de Egresos Operativos S/. 373,049 54.5% S/. 437,659 48.7% S/. 779,472 52.0% S/. 683,626 57.1%
Costos Fijos S/. 64,433 9.4% S/. 77,320 8.6% S/. 154,640 10.3% S/. 154,640 12.9%
Costos Variables S/. 258,616 37.8% S/. 310,339 34.5% S/. 524,832 35.0% S/. 428,986 35.8%
Otros S/. 50,000 7.3% S/. 50,000 5.6% S/. 100,000 6.7% S/. 100,000 8.3%
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Flujo de Caja Econmico (2) - (3) S/. 311,239 45.5% S/. 460,901 51.3% S/. 718,128 48.0% S/. 514,454 42.9%

Servicio de Deuda S/. 96,830 14.2% S/. 113,631 12.6% S/. 183,610 12.3% S/. 204,812 17.1%
Cuota MP y/o Leasing S/. 45,055 6.6% S/. 65,047 7.2% S/. 65,047 4.3% S/. 65,047 5.4%
Cuota MP y/o Leasing 2 S/. 52,502 3.5% S/. 57,528 4.8%
Otros S/. 16,176 2.4% S/. 16,176 1.8% S/. 16,176 1.1% S/. 16,176 1.4%
Servicio de deuda S/. 35,599 5.2% S/. 32,408 3.6% S/. 32,408 2.2% S/. 32,408 2.7%
Servicio de deuda 2 S/. 33,653 2.2% S/. 33,653 2.8%
Flujo de Caja Financiero (4) + (5) S/. 214,409 31.3% S/. 347,269 38.6% S/. 534,518 35.7% S/. 309,643 25.8%

Pagos de Impuestos S/. 64,323 30.0% S/. 104,181 30.0% S/. 160,355 30.0% S/. 92,893 30.0%
Impuesto a la Renta S/. 64,323 S/. 104,181 S/. 160,355 S/. 92,893
Otros Ingresos (+) / Egresos Extraords (-) -S/. 8,965 S/. 0 -S/. 102,200 S/. 0.00
Aporte del accionista S/. 42,135 S/. 0 S/. 0.0 S/. 0.00
CAPEX S/. 51,100 S/. 0 S/. 102,200 S/. 0.00
Caja Final (1) + (6) - (7) + (8) S/. 141,121 S/. 448,533 S/. 477,406 S/. 422,194

FCE / Servicio de Deuda 3.21 4.06 3.91 2.51

Ratio de Cobertura Inicial de Caja 3.21 5.86 5.03 3.51

6.2.2 Estado de resultados.

Estado de Resultados - ICAbus proyectado (2014 al 2017)

2014 % 2015 % 2016 % 2017 %

Ventas S/. 684,288 100% S/. 898,560 100% S/. 1,497,600 100% S/. 1,198,080 100%
Costo de ventas S/. 258,616 38% S/. 310,339 35% S/. 524,832 35% S/. 428,986 36%
Margen bruto S/. 425,672 62% S/. 588,221 65% S/. 972,768 65% S/. 769,094 64%
Gasto de ventas S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Gasto de adm S/. 114,433 17% S/. 127,320 14% S/. 254,640 17% S/. 254,640 21%
EBITDA S/. 311,239 45% S/. 460,901 51% S/. 718,128 48% S/. 514,454 43%
Depreciacin S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Margen Operativo S/. 311,239 45% S/. 460,901 51% S/. 718,128 48% S/. 514,454 43%
Ing. Financieros S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Gastos financieros S/. 96,830 14% S/. 113,631 13% S/. 183,610 12% S/. 204,812 17%
Participacin /dividendos S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Otros ingresos S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Otros gastos S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Resultado antes de impuestos S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Ganacia o perdida TC S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Resultado ante de Participacin e Impuestos S/. 214,409 31% S/. 347,269 39% S/. 534,518 36% S/. 309,643 26%
Participaciones S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Impuesto (30%) S/. 64,323 9% S/. 104,181 12% S/. 160,355 11% S/. 92,893 8%
Margen neto S/. 150,086 22% S/. 243,089 27% S/. 374,162 25% S/. 216,750 18%

6.2.3 Balance general.

 76

Balance General - ICAbus proyectado (2014 al 2017)

2014 % 2015 % 2016 % 2017 %

Activo Corriente -S/. 98,678 -32% S/. 205,444 49% S/. 205,444 24% S/. 576,403 54%
Caja / bancos -S/. 98,678 -32% S/. 205,444 49% S/. 205,444 24% S/. 525,803 49%
Valores negociables S/. 0 S/. 0 S/. 13,600 1%
Cuentas xcobrar comerciales S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 37,000 3%
Otras cuentas x cobrar S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Cuentas por cobrar relacionadas S/. 0 S/. 0
Existencias S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 42,000 4%
Mercaderias S/. 0 S/. 0 S/. 0
Productos Termaninados S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 11,000 1%
Productos en proceso S/. 0 S/. 0 S/. 0
Materias Primas S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Envases y embalajes S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 31,000 3%
Gastos pagados por adelantado S/. 0 S/. 0 S/. 36,022 4% S/. 128,303 12%
Total activo Corriente -S/. 98,678 -32% S/. 205,444 49% S/. 241,466 28% S/. 746,706 70%
Activo No corriente S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Cuentas por cobrar comerciales LP S/. 0 S/. 0
Otras cuentas por cobrar relaconadas LP S/. 0 S/. 0
Cuentas x cobrar accionistas S/. 0 S/. 0 S/. 0
Activos fijos S/. 408,000 132% S/. 210,292 51% S/. 603,520 71% S/. 314,986 29%
Terrenos S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Edificios y construcciones S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Maquinarias y equipos S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Unidades de Transportes S/. 408,000 132% S/. 291,892 70% S/. 641,514 75% S/. 507,690 48%
Equipos diversos S/. 0 S/. 0 S/. 108,886 13% S/. 47,000 4%
Otros S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 41,000 4%
Depreciacin activo fijo S/. 0 S/. 81,600 20% S/. 146,880 17% S/. 280,704 26%
Activos intangibles S/. 0 S/. 0 S/. 8,000 1% S/. 7,000 1%
Activos biologicos S/. 0 S/. 0 S/. 0
Total activo no corriente S/. 408,000 132% S/. 210,292 51% S/. 611,520 72% S/. 321,986 30%
TOTAL ACTIVO S/. 309,322 100% S/. 415,736 100% S/. 852,986 100% S/. 1,068,691 100%

Pasivo Corriente S/. 45,055 15% S/. 66,430 16% S/. 117,550 14% S/. 122,575 11%
Sobregiro y deuda bancaria de CP S/. 0 S/. 0 S/. 0
Parte corriente de deuda de LP S/. 45,055 15% S/. 66,430 16% S/. 117,550 14% S/. 122,575 11%
Cuentas por pagar comerciales S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Tributos / remuneraciones / otras por pagar S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Dividendos por pagar
Cuentas por pagar relacionadas
Pasivo No corriente
Deuda bancaria de LP S/. 214,268 69% S/. 149,220 36% S/. 292,261 34% S/. 232,050 22%
Cuentas por pagar de LP S/. 0 0% S/. 0 S/. 0 S/. 0
Cuentas por pagar relacionadas de LP S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Beneficios sociales S/. 0 S/. 0
Pasivos diferidos
Total pasivo no corriente S/. 214,268 69% S/. 149,220 36% S/. 292,261 34% S/. 232,050 22%
TOTAL PASIVO S/. 259,322 84% S/. 215,650 52% S/. 409,811 48% S/. 354,625 33%

Patrimonio
Capital social S/. 50,000 16% S/. 50,000 12% S/. 200,086 23% S/. 200,086 19%
Capital adicional S/. 0
Excedente de revaluacin
Resultados acumulados S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 139,818 13%
Resultados del ejercicio S/. 0 S/. 150,086 36% S/. 243,089 28% S/. 374,162 35%
Total Patrimonio S/. 50,000 16% S/. 200,086 48% S/. 443,175 52% S/. 714,066 67%
Total pasivo y Patrimonio S/. 309,322 100% S/. 415,737 100% S/. 852,986 100% S/. 1,068,691 100%

VII. Propuesta de Valor

1. Valor Financiero

El valor econmico para la empresa se puede determinar de acuerdo con los

siguientes indicadores:

- Ebitda entre 45% y 50%, margen neto entre 20% y 25%

- La utilidad neta del primer ejercicio cubre la inversin efectuada a manera de aporte
 77

por los accionistas.

- La rentabilidad supera la esperada en promedio por los accionistas (El ROE es mayor

que las expectativas de los inversionistas).

- Flujo de caja positivo inclusive en el escenario pesimista.

- El destino de fondos de la inversin inicial es la adquisicin de un Bus, el cual tiene

un atractivo mercado secundario con un fuerte valor de recompra.

- Servicio de deuda mayor a 3x, lo cual otorga a la empresa holgura para obtener nuevos

crditos, para nuevas inversiones.

- Nivel de endeudamiento aceptable a partir del segundo ao, lo cual demuestra la

viabilidad de proyecto.

2. Valor Para el Cliente

El cliente se siente beneficiado cuando un producto o servicio genera algn valor

para l, e ICAbus ha analizado y definido varias variables que brindarn estos valores para

los clientes, los cuales son:

- Nuevas maneras de conocer una ciudad.

- Empresa formal.

- Seguridad.

- Diversin.

- Puntualidad.

- Informacin turstica, cultural e histrica real.

- Servicio ms alto que las expectativas del cliente.

- Confidencialidad.

- Trato amable.
 78

- Modernidad.

- Uso de idiomas.

- Confiabilidad.

- Orden y limpieza.

- Servicios personalizados.

- Confort.

- Profesionalismo.

3. Valor Social y Medioambiental

La empresa ICAbus no solo ser una empresa que genere rentabilidad para los

socios, sino que tambin es generadora de muchos valores para la regin donde est ubicada.

Entre los principales tenemos:

- Crear una nueva forma de hacer turismo en la ciudad.

- Fomentar la formalizacin de empresas y personas que manejan los paseos

tursticos de manera inadecuada.

- Generar mayor competitividad entre las empresas generadoras de servicios

tursticos.

- Aumentar la cantidad de personas que visiten la ciudad.

- Generar mayores puestos de trabajo al crearse mayor cantidad de empresas.

- Ayudar a mejorar la higiene de la ciudad al buscar ser una ciudad turstica.

- Al realizar paseos temticos personales y corporativos ayudar a mejorar el

ambiente laboral en las empresas y entre las personas.

- Aumentar los das de estada de los turistas en la ciudad.

- Generar mejoras en los servicios y empresas de servicios complementarios,

 79

como por ejemplo, restaurantes, discotecas, bodegas, super mercados, centros

comerciales, pequeos negocios.

- Aumentar y mejorar la oferta de artesanas propias de la regin.

- Brindar oportunidades de negocio, por ejemplo en restaurantes campestres y en

bodegas productoras de piscos y vinos, al iniciar recorridos nocturnos y por

ejemplo, realizar cenas y paseos nocturnos por las bodegas.

- Brindar mayor rentabilidad a las empresas mencionadas.

- Afectar en forma positiva en el desarrollo de la ciudad, y generar mayor

ingreso para la misma a travs no solo de los tributos, sino de los negocios

complementarios y adicionales que se formen o mejoren en el camino y del

mayor gasto que efecten los turistas en la ciudad.

- Difundir cultura e historia de la regin generando mayor compromiso con la

misma.

- Aumenta cultura de emprendimiento.

- Generacin de cultura turstica.

 80

Apndice A

PENTUR

El Plan Estratgico Nacional de Turismo del Per- PENTUR 2008-2018, es el

documento oficial que da los lineamientos para integrar los recursos y servicios tursticos de

inters del Per, a fin de conformar productos basados en las caractersticas particulares de

cada destino. Es la herramienta de desarrollo turstico del pas, la cual propone un modelo

turstico de xito. Para ello se ha trabajado un planteamiento a todos los niveles: en la gestin

de los territorios, en la demanda del consumidor y en los procesos de creacin de la oferta:

producto, precio, comercializacin y comunicacin.

El modelo turstico presentado en el PENTUR, propone captar las tendencias de los mercados,

creando productos especializados y avanzados a partir de los recursos potenciales del pas,

adaptndolas a las necesidades de la demanda, comercializndolos segn los canales ms

adecuados y posicionarlos mediante campaas de comunicacin eficaces.

El plan comprende un conjunto de acciones que buscan enmarcar la actuacin de los agentes

privados y de los organismos pblicos peruanos en el contexto de una visin a corto, mediano

y largo plazo.

La estrategia propuesta en el Pentur no supone la definicin estricta de las polticas sectoriales

del Gobierno en materia turstica, sino que debe considerarse como un proceso en permanente

actualizacin y revisin que contribuya a promover el desarrollo de la actividad turstica.

 81

El PENTUR ofrece un marco estratgico de actuacin nacional para el desarrollo turstico que

debe ser tomado como base por las regiones para qu inicien su proceso de desarrollo y

elaboren sus planes regionales y planes de accin.

Objetivos del PENTUR

El PENTUR busca la consolidacin y reconocimiento del sector turismo como una actividad

econmica estratgica, relevante y prioritaria, con alto impacto social y generadora de

empleo. El incremento de la participacin del sector turstico en la economa del pas es una

meta que se debe considerar junto con el aprovechamiento y la conservacin de los valores

socioculturales y medioambientales que constituyen la ventaja competitiva del Per en materia

turstica.

Para responder a estas necesidades de manera ordenada, el sector turismo considera un

objetivo general y cuatro objetivos estratgicos:

Objetivo general

Alcanzar un turismo sostenible como herramienta de desarrollo econmico, social y ambiental

del Per.

Objetivos estratgicos

Objetivo 1: Promover la cultura turstica y la seguridad del visitante

Objetivo 2: Desarrollar una oferta turstica competitiva y sostenible

Objetivo 3: Promover una demanda sostenida del turismo

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas con la actividad turstica
 82

Ruta Paracas-Nasca

Concepto

"Una mezcla de misterio, naturaleza y aventura, permite al visitante experimentar el desierto, la

fauna marina y la naturaleza costera".

Ente Gestor del Destino

Es una agrupacin pblicoprivada de agentes territoriales de un destino encargados de la

planificacin estratgica de desarrollo turstico, as como de la ejecucin de las acciones

consideradas para su mejora y mayor competitividad.

Para el caso del destino Paracas-Nasca, los representantes de los entes gestores estn

conformados por:

Paracas

Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo - Ica

Municipalidad Distrital de Paracas

Representante de Empresas de Transporte Acutico

Representante de Sector Hotelero

Nasca

Cmara de Turismo de Nasca

Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo - Ica

Municipalidad Provincial de Nasca

mbito geogrfico del destino

 83

Plan de Accin

Es un documento que contiene un plan operativo con acciones debidamente descritas,

presupuestadas y organizadas cronolgicamente por orden de importancia dentro de las cuatro

lneas de accin y que sirve como herramienta para facilitar su puesta en marcha a corto, medio y

largo plazo. Este plan de accin ha sido elaborado por el Ente Gestor con el acompaamiento

tcnico del MINCETUR. Dentro del Plan de Accin se encuentran las Lneas de Accin

Operativas de cada regin para el destino.

Plan de Accin Paracas

Plan de Accin Nasca

Avances del Destino:

Destino Turstico Paracas Nasca

Documentos de inters destino Paracas Nasca

Los siguientes documentos tcnicos sobre el rea de influencia del destino Paracas-Nasca fueron
 84

realizados por diversas instituciones pblicas y privadas.

Estudio de Rentabilidad Social de las Inversiones en Turismo Destino turstico Paracas

Nasca

Lineamientos de planificacin y gestin para el ordenamiento territorial y turstico del

distrito de Paracas y su rea de influencia. Misin de Asistencia Tcnica en Per.

Diagnstico socio ambiental de la Reserva Nacional de Paracas y zona de

amortiguamiento.

Plan estratgico para la rehabilitacin y manejo de riesgos de la Baha de Paracas y reas

circundantes.

Plan Maestro Reserva Nacional de Paracas 2003-2007

Informe sobre el Destino Paracas-Nasca.

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=139
 85

Apndice B

Nuevas Metas para el Turismo hacia el 2021

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) present el nuevo Plan Estratgico

Nacional de Turismo (PENTUR), donde se establecen las estrategias y metas para el sector hacia
el ao 2021. Otto Regalado, profesor de la Maestra en Marketing de ESAN, comenta sobre la
necesidad de diversificar nuestra oferta turstica y crear mayor infraestructura.

Por Conexin ESAN el 16 de Mayo 2013 10:21 AM000

El Per proyecta recibir 5.1 millones de turistas

internacionales hacia el ao 2021, lo que significar un crecimiento de 67% respecto a los arribos
previstos para este ao, segn las metas publicadas por el Mincetur en el Plan Estratgico Nacional
de Turismo (PENTUR) 2012-2021.

De acuerdo con el ministro del sector, Jos Luis Silva, dicho resultado permitir una contribucin
de 4.24% al Producto Bruto Interno (PBI), al tiempo de generar divisas por US$ 6,852 millones y
1'274,000 puestos de trabajo en dicho ao.

Al 2021 el Per se posicionar dentro del tercio superior en el ranking de Competitividad de Viajes
y Turismo del World Economic Forum (WEF), al pasar del puesto 73 (ao 2012) al 47, indica el
PENTUR.

"El pas se plante la meta de convertir al turismo en la segunda actividad generadora de divisas
en el pas y fomentar la generacin de nuevos puestos de trabajo", recalc el ministro Silva.

El plan impulsar la competitividad del sector turismo fortaleciendo la articulacin pblico-

privada. Adems, incluye la articulacin de la oferta con la nueva demanda de mercado, el estado
 86

situacional del turismo en el pas articulado con los diversos sectores del Estado vinculados directa
e indirectamente con la actividad turstica, indic el funcionario.

La iniciativa tambin implica la implementacin del Modelo de Desarrollo Turstico del Per
basado en la creacin de destinos y productos tursticos temticos.

Al respecto, la viceministra de Turismo, Claudia Cornejo, explic que el potencial de crecimiento

de nuestro pas en este sector es alto, pues contamos con una tasa de crecimiento de arribo de
turistas y viajeros internacionales que est por encima del promedio de la regin. "Es una industria
que ha llegado a superar un milln de empleos a nivel nacional y en la actualidad aporta ms de
US$3,000 millones a la economa peruana", anot.

Asegur que, gracias al nuevo PENTUR, el Per ser reconocido a nivel mundial como un destino
referente por su oferta multitemtica, servicios de excelencia y por su contribucin al desarrollo
sostenible del pas.

Para responder a esta demanda potencial, Otto Regalado,

profesor del MBA de ESAN, seal que primero es necesario diversificar nuestra oferta turstica
con otros destinos. Por ejemplo, consolidando la Ruta Moche o desarrollando los accesos hacia la
Fortaleza de Kulap.

Indic que Cusco y Machu Picchu no soportaran ese flujo de turistas, por lo que tambin es
necesario desarrollar una mayor infraestructura, como la construccin de la segunda pista del
Aeropuerto Internacional Jorge Chvez, e incrementar los servicios tursticos y hoteleros, los
cuales adems deben estandarizarse para lograr una mayor satisfaccin de quienes nos visiten.

Finalmente, Regalado recalc que los talentos humanos deben tener competencias especficas y
estar capacitados para atender a los turistas dependiendo de dnde provengan

http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2013/05/16/metas-peru-turismo-2021-pentur/
 87

Apndice C

Lo que nos traer la interocenica

La Carretera Interocenica atraviesa las tres regiones naturales del pas y su inminente

construccin tendr un impacto muy positivo en el pas, por el importante cambio socio-

econmico que significar para ms de 5.7 millones de habitantes de la Macro Regin Sur por

donde pasar, beneficiando a los departamentos de Madre de Dios, Puno, Cusco, Arequipa,

Apurmac, Ayacucho, Moquegua, Ica y Tacna.

Con la construccin de este proyecto los pobladores de la zona tendrn mayores y mejores

oportunidades de desarrollo al dinamizarse la comunicacin, el comercio y el turismo de la zona;

y adems se concretar la interconexin del Ocano Pacfico con el Atlntico, permitir el

ingreso a nuevos mercados y el aumento del intercambio comercial entre Per, la regin centro

occidental de Brasil y el norte de Bolivia.

Integracin Sudamericana

La Carretera Interocenica se enmarca dentro del trabajo de la Iniciativa de Integracin Regional

Sudamericana, IIRSA, que impulsan en conjunto los pases de la regin y que busca enlazar los

caminos, carreteras, ros y puertos que existen en Amrica del Sur para crear una gran red de

integracin y promover el desarrollo econmico y social de la regin.

En nuestro pas, IIRSA significa la construccin de tres grandes Ejes Transversales: el Eje Norte,

que unir el puerto de Paita con Yurimaguas para luego conectar con la costa atlntica en el

Brasil, y cuya construccin ya se adjudic en abril pasado; el Eje Centro que correr desde

Chosica hacia Huancayo y de ah a Pucallpa, y finalmente el Eje Sur, la Carretera Interocenica,

que busca unir la ciudad de Iapari en la frontera con Brasil con los tres puertos martimos del

sur, Marcona, Matarani e Ilo.

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La Interocenica nos permitir integrarnos verdaderamente con el gigante del MERCOSUR,

Brasil, con quien podremos iniciar un intenso intercambio comercial y turstico.

Infraestructura para el desarrollo

La Macro Regin Sur representa el 32% del territorio nacional y el 18% de su poblacin. La

carretera Interocenica mejora sustancialmente la red vial de la zona permitiendo una integracin

real de los departamentos por los que atraviesa, con todo el pas.

Oportunidad de que la empresa privada financie la construccin de la carretera de un solo envin

y en el corto tiempo de cuatro aos, obra que el estado peruano slo podra hacerlo en un largo

plazo de 25 aos y por tramos.

Intercambio comercial

Productos agrcolas y forestales del sur como las habas, kiwicha, maz duro, choclo, camote,

papas, esprragos, cebada, ajo, alfalfa, cacao, cebolla entre otros, tendrn nuevos mercados en

los departamentos aledaos en territorio nacional y adems podrn ser ofrecidos al gran mercado

brasileo aprovechando las vas de comunicacin existentes en el vecino pas.

Los principales productos de exportacin de la Macro Regin Sur son Cemento (100 mil

toneladas de produccin anual), Cal (80 mil tn), Productos marinos, fertilizantes y papel (10 mil

tn cada uno), Prendas 2200 mil unidades, e hilados y telas (3,800 toneladas)

Crecimiento econmico

La macro Regin Sur se convertir en un importante eje de desarrollo.

Este mayor dinamismo se traducir en un crecimiento de 1.5 % en el PBI de la Macro Regin

Sur y en un incremento significativo del flujo comercial con Brasil, pas que podr acceder a la

cuenca del Ocano Pacfico para desde all tener salida hacia el este asitico, a travs de los

puertos peruanos. Lo mismo suceder con los productos provenientes de Asia con destino a
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Brasil y Bolivia, convirtiendo a los tres puertos peruanos del sur conectados por la Interocenica,

en puertas de entrada al continente sudamericano.

Mayor rentabilidad empresarial

El asfaltado de los 2,600 kilmetros de esta carretera permitir una mayor rentabilidad para las

empresas pues se reducir el costo del transporte y carga entre las ciudades de Puerto

Maldonado, Cusco, Abancay, Juliaca, Arequipa, Moquegua, Ica, Ayacucho, Tacna, y los Puertos

Martimos del Sur del Per, as como la disminucin sustantiva del tiempo de viaje entre las

ciudades entrelazadas.

Esta disminucin repercutir en la reduccin de los precios finales de los productos mejorando la

competitividad de las empresas.

Impacto Turstico

El turismo en la zona se impulsar notablemente con este proyecto de infraestructura vial pues en

la Macro Regin Sur se encuentra el 25 % de las reas protegidas por el Estado e innumerables

zonas con riqueza histrica, cultural, de gran biodiversidad y belleza natural, que permite el

desarrollo de una industria turstica sostenible.

En la zona se encuentran el Parque Nacional del Manu y el Parque Nacional Bahuaja Sonene

ambos en Madre de Dios-Cusco; los Santuarios Nacionales Lagunas de Meja en Arequipa, de

Ampay en Apurmac y Machupicchu en el Cusco; y Las Reservas Nacionales de Pampa Galeras

en Ayacucho, Titicaca en Puno, Salinas-Aguada Blanca en Arequipa-Moquegua y de

Tambopata-Candamo en Madre de Dios.

Tambin se encuentran en la zona de influencia de la Interocenica las Zonas reservadas de

Amarakaeri en madre de Dios-Cusco, y la Aymara Lupaza en Puno; as como las famosas Lneas

de Nazca en Ica y los Valles del Colca y de Cotahuasi en Arequipa.

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Rompiendo el aislamiento

La construccin de esta importante va terminar con el aislamiento en que se encuentra la

Regin Madre de Dios por tanto tiempo olvidada, brindndole la posibilidad de convertirse en un

gran polo de desarrollo por el intercambio comercial y turstico que se generar en la zona.

Asimismo, la construccin de la Interocenica favorecer la migracin de la poblacin pobre alto

andina hacia el llano amaznico que tiene mayores posibilidades de desarrollo

Puertas de entrada

Nuestros puertos martimos del sur, de Ilo en Moquegua, Matarani en Arequipa y San Juan de

Marcona en Ica, donde concluyen los tres ramales de la Interocenica se convertirn en puertas

de entrada de las exportaciones asiticas hacia Sudamrica y viceversa.

Empleo para todos

Se generar empleo masivo de mano de obra local y calificada durante los cuatro aos de

construccin de la carretera porque se requiere un mnimo de 5,400 puestos de trabajo directos

diarios, y por primera vez en la historia del pas habr trabajo directo en una sola obra para un

aproximado de 400 profesionales relacionados con la especialidad de ingeniera. Adems al

dinamizarse la economa de la zona se generarn otros empleos directos e indirectos que

beneficiarn a la poblacin local.

Calidad de vida

La Interocenica permitir el libre acceso de productos bsicos como medicamentos, productos

alimenticios, materiales educativos, y productos industriales al tiempo que solucionar

sustancialmente la incomunicacin que se vive actualmente. El costo de los productos se reducir

en la zona y en el pas, mejorando la capacidad de compra de los ms de cinco millones de

habitantes de la macro Regin Sur. http://www.mtc.gob.pe/portal/especiales/promesa.htm

 91

Apndice D

Empresas con Buenas Prcticas Tursticas Posicionan a Per como Destino de Calidad

Lima, abr. 19 (ANDINA). El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Jos Luis Silva,

sostuvo hoy que la insercin de ms empresas en el programa del Sistema de Aplicacin de

Buenas Prcticas (SABP) contribuye a posicionar al Per como pas que ofrece calidad en la

prestacin de servicios tursticos.

Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Jos Luis Silva, entreg certificados de buenas

prcticas tursticas en Trujillo.

Desde Trujillo resalt que durante el 2012, se insertaron 230 empresas al SABP, y que en los

ltimos meses se sumaron otras 46.

Con la insercin de estas empresas se posiciona al Per como destino turstico de calidad, en

beneficio del desarrollo de la actividad, teniendo la seguridad de que en el futuro nuevos

prestadores se sumen a este sistema, afirm.

Asimismo destac el aporte del sector privado al mencionado programa, que tiene como fin

promover la aplicacin de buenas prcticas de gestin de servicios entre las empresas de ese

sector.
 92

Refiri que resulta importante potenciar las buenas prcticas en el sector turismo, teniendo en

cuenta las proyecciones de crecimiento del pas.

Asimismo, destac el apoyo del Banco de Crdito del Per (BCP), al programa SABP, a travs

del Programa Empresarios de xito BCP - Sector Turismo, Ruta Moche.

Dicha intervencin consisti en la capacitacin de 140 pequeos y medianos empresarios de

gastronoma y hospedaje en Trujillo y Chiclayo.

Del total de empresas capacitadas, las 46 mejores recibieron la asistencia tcnica para cumplir

con los requerimientos del Reconocimiento a la Aplicacin de Buenas Prcticas de Gestin.

En una ceremonia realizada en la Ciudadela de Chan Chan, el ministro de Silva, y del gerente de

la Divisin de Asuntos Corporativos del BCP, Pablo de la Flor, felicitaron a las 46 empresas que

obtuvieron en mencionado reconocimiento.

De la Flor refiri que resulta importante fortalecer la competitividad del sector turismo, pues

aporta el 9.2 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) nacional.

Agreg que esa actividad genera ms de un milln de empleos directos e indirectos y es la

tercera actividad generadora de divisas.

http://www.andina.com.pe/espanol/noticia-empresas-buenas-practicas-turisticas-posicionan-a-
peru-como-destino-calidad-455662.aspx
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Apndice E

Cajamarca estar fuera del mapa turstico del Per por tres aos

11 Julio 2012 Diario El Comercio

Las protestas antimineras que se llevan a cabo en Cajamarca prcticamente han condenado a este

departamento a desaparecer del mapa turstico del Per y han tirado por la borda los esfuerzos de

15 aos por promover el llamado circuito noramaznico, indic el presidente de la Cmara

Nacional de Turismo (Canatur), Carlos Canales.

Lamentablemente, yo auguro que por dos a tres aos, dicha regin estar fuera del mapa

turstico del Per, sostuvo Canales, y lament que esta difcil coyuntura social se produzca justo

cuando se planeaba construir el Gran Museo de Oro en esa ciudad.

De acuerdo al titular del Canatur, desde diciembre del 2011 hasta la fecha la actividad turstica

en Cajamarca perdi S/.30 millones de soles, y los ms perjudicados han sido los pequeos y

microempresarios vinculados a la artesana, las agencias de viaje y las empresas de transporte.

Segn Anglica Arriola, directora de la Dircetur de Cajamarca, el turismo en dicho departamento

ha disminuido un 40% debido a los conflictos sociales.

FELICITACIONES AL CUSCO

Canales se mostr complacido por la reciente designacin del Cusco como la mejor ciudad de

Amrica Latina por parte de la revista de viajes y estilo Travel + Leisure y destac la

importancia de vender una buena imagen para que las llegadas internacionales al pas sigan

creciendo.

Esperamos que todos los peruanos sepamos valorar este galardn portndonos bien, sin generar

manifestaciones y cuidando nuestro patrimonio, finaliz.

http://elcomercio.pe/turismo/1440234/noticia-cajamarca-estara-fuera-mapa-turistico-peru-tres-
anos
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Apndice F

El 60% de las Agencias de Viaje es informal en el Per

Son ms de 10 mil trabajadores los involucrados en esa oferta ilegal. Hace falta reglamentar la

calidad del servicio turstico de casi 4.500 empresas

CARLOS HURTADO DE MENDOZA

Cul es la diferencia entre un circuito turstico que vale S/.15 y otro que cuesta US$15? La

pregunta debe ser moneda corriente en el Cusco, donde un turista puede encontrar semejante

variedad de precios en la oferta para conocer la Ciudad Imperial.

La diferencia no es solo cuantitativa, naturalmente. Hay tres consideraciones que todo viajero

debe tomar en cuenta antes de elegir un paquete turstico: las garantas que ofrece la empresa

sobre su servicio, la calidad del trabajo y el cumplimiento de todo lo pactado.

Cmo se verifican esos detalles? Publio Santander, presidente de la Asociacin Peruana de

Agencias de Viaje y Turismo (Apavit), sugiere corroborar que la compaa contratada por el
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visitante pertenezca a un gremio certificado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

(Mincetur).

De lo contrario, uno podra ser vctima de estafas, robos y dems delitos que, de cuando en

cuando, hacen noticia en los principales medios de comunicacin.

PURO DELITO

Apavit estima que entre el 55% y 60% de las agencias de viaje es informal en el Per. Por eso

toca tener mucho cuidado a la hora de escoger un paquete turstico en nuestros principales

destinos. Hay casi 4.500 compaas dedicadas al rubro que no son parte de ningn gremio

empresarial del sector. Por supuesto, tampoco figuran en los registros del Mincetur. A la hora de

viajar, si uno se gua exclusivamente por el precio ms barato, tiene 4.500 posibilidades de

pasarla mal.

Segn Publio Santander, ciudades como Cusco, Puno, Arequipa y Nasca (en el circuito sur),

Lima (en el centro), y Huaraz, Trujillo, Chiclayo y Piura (en el norte) son las que tienen ms

problemas de informalidad. El problema cubre a la oferta dedicada tanto al turista nacional como

al extranjero.

Estas agencias son capaces de cobrar hasta 50% menos que una formal, capaces de ganar solo

S/.5 por cada pasajero, afirma Santander.

En el Cusco tambin se da el caso de paquetes vendidos por ejemplo a S/.20, pero que

sorprenden luego al viajero con ms cobros por boleto turstico, gua profesional o transporte,

aade.

Y LOS OPERADORES?

Claro, en el sector turismo la informalidad no solo involucra a las agencias de viaje. Tampoco

nicamente a las empresas nacionales.

 96

Felipe Raffo, ex presidente de la Asociacin Peruana de Operadores Tursticos (Apotur), indica

que urge reglamentar la Ley de Exportacin de Servicios, una ley que busca reglamentar la labor

de las dems compaas del sector (transportistas, etc.) en aspectos como la seguridad y las

buenas prcticas de trabajo entre usuarios y empleados.

Raffo tambin postula la devolucin integral del IGV que entregan los operadores formales.

Ello permitir diferenciarnos de la competencia desleal, aclara.

Por cierto, esa competencia desleal incluye denuncia el ex titular de Apotur a empresas

extranjeras que se crean exclusivamente para hacer viajes internacionales en buses-camin por

varios pases del continente (Ecuador, Bolivia, Chile y Per), que llegan a nuestro pas en

temporada alta con grandes grupos de turistas del exterior y contratan guiado, hoteles y dems

servicios sin dejar un centavo a la recaudacin estatal.

Para mitigar el problema, Carlos Canales, presidente de la Cmara Nacional de Turismo

(Canatur), insta al Gobierno a promover una campaa de fiscalizacin dirigida por el Mincetur,

la Fiscala de la Nacin y el Ministerio de Trabajo, cuyo objetivo sea, en principio, verificar la

inclusin en planilla de los trabajadores que hoy laboran en el sector. Una tarea urgente, pues el

nmero de agencias de viaje crece a un ritmo de 20% por ao.

LAS CIFRAS

85%

De las agencias de viaje est dedicado al turismo emisor en nuestro pas, es decir, a la gestin de

los tours que realizan los peruanos en el exterior.

15%

De las agencias se enfoca en el turismo receptivo e interno, segn Apavit.

http://elcomercio.pe/economia/734628/noticia-60-agencias-viaje-informal-peru_1
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Apndice G

Canatur: El 72% de Empresas Tursticas es Informal

Mircoles, 03 de octubre de 2012 | 2:48 pm

Carlos Canales, presidente de Canatur.

El 72% de las empresas dedicadas al turismo son informales, mientras que el 28% restante

forma parte de alguno de los gremios que une al sector, inform el presidente de la Cmara

Nacional de Turismo (Canatur), Carlos Canales.

En este sentido, indic que las utilidades reportadas por estas agencias de viajes no son reales,

por lo que, las transacciones no pueden bancarizarse y la devolucin del IGV se tramita,

algunas veces, con declaraciones juradas.

Nosotros, que estamos en la formalidad, podemos presentar solicitudes al Estado para la

devolucin del IGV. El informal no puede solicitar este tipo de servicios, manifest.

Canales asegur que gran parte de los servicios que integran las agencias de viajes como los

guas o personas que ayudan a los turistas en deportes de aventura No tiene RUC o RUS y, en

algunos casos, ni DNI.

http://www.larepublica.pe/03-10-2012/canatur-el-72-de-empresas-turisticas-es-informal