IMPORTANCIA DEL CASO DE ESTUDIO

CACAO EN EL PERU
Actualmente el Per est clasificado como el segundo pas productor y
exportador de cacao fino despus de Ecuador por la Organizacin Internacional
de Cacao (ICCO) con su nueva sede en Abiyn, la capital econmica de Costa
de Marfil, siendo este pas el primer productor mundial de cacao en grano.
Gracias a este reconocimiento que se obtuvo en el ao 2010, el grano del cacao
peruano est siendo muy valorado en los grandes mercados, como Europa
(principal destino de nuestras exportaciones de cacao) para la elaboracin de
chocolate de la ms alta calidad como el chocolate negro, ya que el cacao fino
es exclusivo para este uso. Adems de ello el Per cuenta con un gran
porcentaje de cultivos y produccin de otra variedad de cacao denominado CCN-
51 que representa el 54%, el cual es muy cotizado para la industria de manteca
por su alto contenido de grasa, pero no es muy empleado directamente para la
elaboracin de chocolate de alta calidad.
El Per, pequeo frente a grandes productores de grano de cacao de los pases
Africanos, pero en crecimiento durante estos ltimos aos.
Segn Cocoa Nect (septiembre 2016) con su expositor Max Goettler en el evento
Cocoa Market Outlook organizado por la ICCO en Londres, muestran los
resultados de su reciente estudio.
La produccin de Per desde la campaa 2010/11 mantuvo un crecimiento
sostenido desde 54 mil toneladas a 87 mil toneladas en la campaa 2014/15 y
con una proyeccin de 172 mil toneladas para la campaa 2020/21 con una
tendencia positiva. Adems present una comparacin entre las moliendas de
cacao (cocoa grinding), que consiste en o es el proceso industrial de transformar
materia prima en manteca, el licor, la torta y el polvo de caco, versus la
produccin; donde se puede observar que durante estos ltimos 6 aos la
produccin fue superior a las moliendas de cacao.
EL CACAO EN MERCADO NACIONAL
En el ltimo reporte de MINAGRI, muestra la evolucin de la produccin del
grano durante 15 aos desde 2000 hasta 2015, muestra que la produccin a
inicios de siglo fue de 24,8 mil toneladas llegando a una produccin creciente en
el 2015 de 87,3 mil toneladas, es decir en 15 aos la produccin se increment
en 252 %; que se dio gracias al incremento a la ampliacin de las reas
cosechadas que desde el 2000 que tuvimos 41,3 mil hectreas a 121,3 hectreas
en 2015 un aumento de 193.7% en 15 aos. Un factor importante que dio
resultado al incremento de estas cifras es por el impulso del cultivo de cacao
como alternativa de produccin apoyada por instituciones privadas, estado y por
la Agencia de los EE.UU para el desarrollo internacional (USAID) a travs de
DEVIDA desarrollado en la zona del VRAEM, adems de ello la creciente
demanda internacional del cacao. El cual permite pronosticar que el nivel de
produccin en los prximos aos seguir una tendencia creciente.

Fuente: Cocoa Nect.- Max Goettler.

REGIONES PRODUCTORAS DE CACAO

Las regiones donde se cultiva el cacao, actualmente se estn llevando a cabo

en casi toda la franja selvtica del pas, siendo algunas regiones de mayor
produccin de un tipo de variedad y otras de otro tipo.
El cuadro siguiente muestra los resultados de la produccin de cacao para el ao
2015, que se lleg a producir 87 317 mil toneladas, siendo la regin San Martin
con la mayor produccin proveyendo 43% del total, seguido por la regin Junn
proveyendo 18%. Son 5 regiones incluyendo Cusco, Ucayali y Hunuco que
aportar con 84% a la produccin nacional, mientras que las otras regiones estn
en proceso de crecimiento en sus niveles de produccin en estos ltimos aos.
Adems teniendo en cuenta que todas la regiones estn creciendo en sus niveles
de plantaciones y produccin a partir de los ltimos 16 aos con mayor fuerza.
Ver anexo.

REGIONES PRODUCTORAS DEL CACAO,

2015 (87 317 toneladas de produccin total)

45%
40%
35%
30%
25%
20%
43%
15%
10% 18%
5% 9% 8% 6% 6% 5%
0% 1% 1% 3%

Fuente: MINAGRI
Elaboracin: propia.
Un factor muy importante adems de la produccin para la oferta es la capacidad
de las reas de cultivo por hectrea que poseen las regiones, siendo as la regin
Pasco con un rendimiento de 1154 kilogramos por hectrea que est por encima
del promedio de produccin en Per que es de 600-800 kilogramos por hectrea,
otra regin que destaca es Cajamarca con 1059 kilogramos por hectrea y la
regin con menor rendimiento de sus tierras es Cusco con 366 kilogramos por
hectrea. Teniendo en cuenta la planta de cacao produce prcticamente todo el
ao, siendo su potencial de produccin (campaa) desde el mes de mayo -
agosto. El cual garantiza ingresos constantes al campesino quien tiene que cubrir
muchas necesidades.

El grfico siguiente muestra las cifras de rendimiento del cacao por las diferentes
regiones, para tomar en cuenta la ventaja potencial y cantidad que podramos
obtener en futuras inversiones realizadas en este sector.
Otro factor muy importante por el cual es valorado el cacao peruano en el
mercado internacional es la produccin de granos finos y por el cual el
campesino obtiene los ms altos precios por su venta a un intermediario. Sin
embargo los precios recibidos seran mucho mayores si no existieran los tantos
intermediarios, sino del trato directo entre el campesino productor y la empresa
exportadora o procesadora, todo esto por la venta en materia prima del cacao.
Se analizar en pginas posteriores el valor agregado de vender derivados de
cacao directamente.
En el siguiente cuadro podemos destacar que de las tres regiones con mayor
produccin tanto del cacao convencional y fino. La regin San Martin de toda
su produccin el 92% es cacao convencional que se introdujo en reemplazo de
la hoja de coca y posee 8% de cacao fino de alta calidad, mientras que Cusco
que es una regin con menor rendimiento de sus reas de cultivo el 61% de sus
cultivos es de cacao de alta calidad y Junn posee el 66% de sus cultivos con
cacao fino.
 REGIONES CON MAYOR AREA DE CULTIVO
9168
TOTAL 21305
28225

6081
CRIOLLO + NATIVO 66% 13044
2139 61%
8%

34% 3087
CCN-51 8261
39% 26086
92%
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
CRIOLLO +
CCN-51 TOTAL
NATIVO
JUNIN 3087 34% 6081 66% 9168
CUSCO 8261 39% 13044 61% 21305
SAN MARTIN 26086 92% 2139 8% 28225

Fuente: MINAGRI
Elaboracin: propia

Los datos registrados por MINAGRI en el ao 2011, muestran que del total de
plantaciones de cacao que existan para ese entonces en el Per era de 84 419
hectreas de los cuales el 53.6% eran de plantaciones convencionales del tipo
CCN-51 y el 46.2% perteneca a plantaciones de cacao criollo dentro del cual
est incluido con 44% plantaciones de cacao fino y 2.2% de trinitario con 1 855
hectreas. Estas cifras en la actualidad debieron variar debido al incremento de
las reas de cultivo, pero no de sobremanera.

PRECIO DEL CACAO

Como cualquier otra materia prima, el cacao se negocia en el mercado de

financiero con contratos de futuros donde posee su propio smbolo para ser
comerciado. Es as que se cotiza en mercados regulados especializados. Como
se observa para la fecha, los siguientes precios en el mercado de valores de
Londres y Nueva York por tonelada, actualmente en los futuros de Londres est
1468.00 libras esterlinas y lo futuros de Nueva York por tonelada est 1903.67
dlares.
Estos niveles de precio son voltiles en los mercados financieros mundiales
como cualquier otra materia prima.
Fuente: ICCO

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PRECIO DEL CACAO

El incremento de la demanda de chocolate aumenta el precio del cacao, ya que

es el principal producto para su elaboracin. Adems el incremento del nivel de
vida en India y China est creando una demanda de barras de chocolate, son
pases con gran nmero de poblaciones que en el futuro cercano demandaran
en grandes volmenes.
La situacin poltica y social de Costa de Marfil, ya que es el principal productor
a nivel mundial va influir en la oferta mundial ya sea incrementando o reduciendo
que depende de sus cosechas.
Si los gobiernos del mundo empiezan actuar contra las malas condiciones
laborales en explotacin infantil, salarios mnimos, altos niveles de pobreza, etc.
en los pases africanos que son los principales productores de cacao, el precio
del cacao se incrementar.
Las malas prcticas en la produccin del cacao reduciran la capacidad de la
tierra y el nivel produccin generando escasez lo cual incrementara los precios
del cacao.
Los factores climticos, plagas, enfermedades reduciran grandes reas de
cultivo.
El cambio en la cultura de consumo del chocolate, se perciba como consumo de
lujo.
Incremento de consumo de sustitutos del chocolate podran reducir su demanda
y precio.
Las investigaciones, innovaciones por las grandes empresas harn que se
incremente mayor cantidad de cacao en el mercado, lo que ocasionara que los
precios se reduzcan.
EVOLUCION DE PRECIOS EN PERU
Lo mencionado en prrafos anteriores tienen relacionen directa en las
condiciones para los niveles de precio pagado al campesino en Per.
Actualmente el precio en chacra por kilo de cacao vendido se paga al campesino
en promedio S/ 5.20.00. El comportamiento de los precios en chacra tiene
relacin con la evolucin de los precios promedios anuales en el mercado
mundial expresado en dlares por kilogramo. En el cuadro siguiente se muestra
la evolucin del precio anual en chacra del cacao desde el ao 2000-2015.
Y en el siguiente cuadro de muestra el precio promedio internacional al contado
en los puertos de EE.UU y UE.

La evolucin del precio promedio mensual en chacra para 2014-2015-2016 se

muestra en el siguiente grfico.

Por lo tanto los granos de cacao que exportamos van estar condicionados por
estos factores, razn por el cual el campesino no adquiere los altos valores que
debera adquirir por sus productos, adems de ello sumando los muchos
intermediarios al encontrarse ltimo en la cadena productiva, al agricultor le
queda muy poco de retorno. La situacin seria distinta en caso de industrializar
el sector o buscar mercado diferenciados.
COMERCIO DEL CACAO PERUANO

Las exportaciones de cacao en grano durante estos ltimos aos se fueron

incrementando, adems del valor de las exportaciones que se realizan a
diferentes pases. De acuerdo con cifras de la SUNAT.

VALOR EXPORTACIONES PERUANA

(Valor FOB en millones de US$)
millones de US$

200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
AO 2014 AO 2015
Series1 151.89 183.03
AOS

Fuente: SUNAT Elaboracin: propia

Segn las cifras, el valor de las exportaciones se incrementaron en 20.50% entre

estos dos aos, debido al incremento de la produccin que est teniendo una
tendencia creciente desde inicio de este presente ciclo. Adems la evolucin del
precio promedio FOB de exportaciones de cacao por kilo en dlares, es como
se muestra en el siguiente grfico. A inicios de ciclo el precio estaba por debajo
del dlar, luego se increment a 3.92 dlares por kilo en 2006 y es a partir del
2008 que tuvo uno de los precios ms altos hasta que en el 2015 alcanz su
mximo de 4.95 dlares por kilo.
Fuente: MINAGRI

Y la evolucin de nuestras exportaciones de cacao en grano desde el 2000-2015,

se muestran en el siguiente grafico donde se observa que en estos 15 aos la
tendencia de crecimiento fue siempre positiva. En el ao 2000 no registramos
exportaciones y es recien a partir del 2001 cuando se inicia la venta al exterior
hasta llegar a 56,5 mil TM; las exportaciones se incremnetaron en cifras bastante
altas.

MERCADOS DEL CACAO PERUANO

El cacao peruano actualmente llega aunque sea a un pas de todos los

continentes del planeta, a diferencia de hace 6 aos que an no exportbamos
a ciertos pases. Es as que nuestro principal mercado son los pases de la Unin
Europea que viene comprando durante varios aos en grandes cantidades que
logro su mximo en el 2015 con 47 713 toneladas, seguida por EE.UU que fue
incrementado su importacin en grandes cantidades, por decir que entre el 2010
a 2015 incremento su compra en 512.17% llegando a la cantidad de 47 713
toneladas hace 2 aos.
A pesar de ello, Las exportaciones desde Per an son muy incipientes,
representan apenas el 0.4% de sus importaciones totales y se caracterizan por
ser de las variedades finas o aromticas, que viene creciendo a tasas muy
significativas1.

Sin perder de vista a China e India que son actualmente los pases con mayores
cantidades de poblacin, economa creciente y un cambio de cultura en el
incremento de consumo de chocolates, empezaron a comprar el cacao peruano.
Segn proyecciones que para dentro de algunos aos llegaran a ser las
principales economas del mundo y esto conlleva al incremento de la demanda.
El siguiente grfico muestra las exportaciones en grano del cacao al mundo, en
toneladas desde el 2010-2015.
Y con relacin a los pases que conforman la Unin Europea, los siguientes son
los principales pases demandantes del cacao que se centra en cinco pases
miembros.
En los aos 2013 y 2014 representa el 76% del total de las exportaciones del
Per al mundo y en el 2015 se eleva a un 84%, con un volumen de 47,7 mil

1
Estudio del Cacao en el Per y en el mundo MINAGRI.
toneladas exportadas y una tasa de crecimiento de un 32% respecto al ao
anterior.2

PRINCIPALES MERCADOS EN LA UNION EUROPEA

2015 (47 713 Tolal de toneladas)

OTROS 5%

ESPAA 5%

ESTONIA 7%

ITALIA 11%

BELGICA 20%

HOLANDA 52%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Fuente: MINAGRI

Elaboracin: propia

Holanda es el pas con mayor importacin del cacao peruano de la Unin

Europea, adems de ser un gran comprador es un importante re exportador de
cacao en grano.

PRINCIPALES ORGANIZACIONES EXPORTADORAS DE CACAO EN GRANO

Son tres tipos de organizaciones que exporta el cacao, integrado por

asociaciones de productores, cooperativas y empresas individuales. La suma
del peso neto y valor FOB en miles de dlares de las 13 principales empresas
incluyendo otras, represent en el 2015 el 81% de las exportaciones; seguido
por las 10 cooperativas con un 14,6% y por ltimo representado por 3
asociaciones con un 3.7% del total, como se muestra en el siguiente grfico.

2
Estudio del cacao en el Per y en el mundo MINAGRI.
 ENTIDADES EXPORTADORAS DE CACAO EN
GRANO 2015

3.70%
14.60%

81%

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES COOPERATIVAS EMPRESAS INDIVIDUALES

Fuente: SUNAT

Elaboracin: propia

En el siguiente grfico se muestra la lista de las organizaciones que exportan

grano de cacao y las cifras de sus operaciones en el ao 2015.

DERIVADOS DEL
CACAO
PERUANO
El Per tiene la capacidad para empezar una gran industria en el sector de cacao
a travs de sus derivados, aunque las exportaciones de los derivados ya se
vinieron dando hace muchos aos atrs. Sin embrago el retorno no se ve en el
agricultor, es decir sigue vendiendo granos de cacao sin tener una participacin
directa en la comercializacin de derivados, sino a travs de cooperativas,
asociaciones y empresas que compran granos de cacao y obtienen derivados y
lo comercian independientemente.
Esto se da debido a una falta de organizacin por parte de los agricultores,
formar una empresa y entonces tener un trato directo con las empresas para
llegar a acuerdos comerciales para obtener mayor valor por los mejores precios
ofrecidos en estos aos en el mercado internacional, sin dejar de lado que tiene
que contar con el apoyo de MINAGRI e instituciones relacionadas para la
promocin interna y externa de la calidad del grano del cacao como MINCETUR
(PROMPERU), sierra y selva exportadora, etc.
En el siguiente grfico se muestra la evolucin de exportaciones de derivados de
cacao en toneladas.

Fuente: SUNAT
Elaboracin: MINAGRI
Se observa que el volumen de exportacin mximo hasta el momento se dio en
el 2014 al registrar un incremento en 20.5% respecto al ao 2013.
Mientras el valor FOB de las exportaciones del cacao y sus derivados, 2005 -
2015 en millones de dlares son como se muestra en el cuadro siguiente, donde
adems se puede observar una comparacin del valor entre exportar materia
prima y derivado.
De las cuatro presentaciones la manteca de cacao es el producto con mayor
cantidad de exportacin seguida por chocolates. La manteca se exporta a pases
como EE.UU, Inglaterra y Holanda mayormente, los chocolates tienen como
mercados los pases como Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, Canad y EE.UU,
la pasta de cacao y el cacao en polvo tienen como mercados ms importantes
Brasil y Costa Rica, en cuanto a la pasta de cacao; y Chile, Argentina, EE.UU y
Venezuela, respecto al cacao en polvo3.

De la misma manera para exportacin de cacao en grano, para los derivados el

principal destino son los pases bajos, seguido por EE.UU. A diferencia de las
exportaciones en grano del ao 2000 que las cifras eran mnimas, las
exportaciones de derivados se daban en grandes cantidades, ya en el ao 2015
las exportaciones en grano superaron largamente a las exportaciones de
derivados, se puede deducir que la industria procesadora del cacao se ha
estancado y ahora se exporta cacao como materia prima cada vez en mayor
cantidad. Ver anexo 2.
RECONOCIMIENTO DE LOS DERIVADOS DEL CACAO

El cacao peruano es considerado como uno de los mejores del mundo y debido
a esto, en el 2015 el chocolate peruano fue reconocido como el mejor del mundo
en Londres durante la semana del chocolate, la marca peruana ganadora de este
reconocimiento es Cacaosuyo desplanzando a los reconocidos chocolates de
Suiza. Este chocolate actualmente se exporta y se comercia en el mercado local
cuyo precio es de 20 soles la barra, tambien tenemos el chocolate con marca
origen Amazonas con 70% de cacao que la barra cuesta 22 soles.

PLANES PARA EL 2017

3
Estudio del Cacao en el Per y en el Mundo MINAGRI.
Per sera por primerza vez sede del simposio internacional de investigacion
cacaotera, donde se presentaran mas de 50 delgaciones que representan a las
potencias mundiales (Ghana, Brasil, Costa de Marfil, Mexico, entre otros) y mas
de 500 participantes, el cual se llevar a cabo desde el 13 a 17 de noviembre
de este ao. Evento que promocionar y posicionar a Per como gran productor
del cacao, cuyos granos han sido reconocidos como uno de los mejores del
planeta. Elegido gracias al vertiginoso crecimiento en la producccin4.

CONCLUSIONES

Las conclusiones que se obtuvo en este estudio son los siguientes:

En la cadena productiva del cacao, el campesino es quien obtiene los
mnimos retornos debido que el producto para llegar al consumidor final
tiene muchos intermediarios.
Las proyecciones para los prximos aos muestran que la oferta mundial
de cacao ser menor que la demanda, adems el precio se proyecta con
una tendencia creciente.
Los cacaos fino y de aroma son los que mayor valor y apreciados son en
el mercado internacional.
La exportacin de cacao en grano y sus derivados se caracteriza durante
estos ltimos aos por su crecimiento sostenido, paso de 128 millones de
dlares en el 2012 a 277 millones de dlares en el 2015.
El principal destino de las exportaciones de cacao en grano y derivados
son actualmente los pases bajos, resaltando Blgica en destino de cacao
crudo.

ANEXO 1

4
MINAGRI
ANEXO 2: