Hacia la transformacin digital de

Amrica Latina
Programa TIC de CAF

Mauricio Agudelo
Especialista TIC y Telecomunicaciones
Mexico, octubre 10 de 2016
Agenda

1
La necesidad de expandir el ecosistema digital en Amrica Latina

2
El avance de la transformacin digital en Amrica Latina

3
Programa TIC: financiamiento, conocimiento y capacidades
4
Siguientes temas para incorporar en la agenda TIC
Agenda

1
La necesidad de expandir el ecosistema digital en Amrica Latina

2
El avance de la transformacin digital en Amrica Latina

3
Programa TIC: financiamiento, conocimiento y capacidades
4
Siguientes temas para incorporar en la agenda TIC
 El programa TIC de CAF contribuye a expandir el ecosistema digital
en Amrica Latina

Estructura de flujos de valor en la economa digital

Fuente: Convergencia Research (2015), para CAF, Cepal,

Cet.la, Fundacin Telefnica
 La digitalizacin ha contribuido al crecimiento y el empleo de
las economas de Amrica Latina
Amrica Latina: impacto econmico agregado de la digitalizacin (2005 - 2013)
Empleo PIB
Contribucin al crecimiento (miles) (USD$mn.)
Colombia 6.1% 153 15.976
Paraguay 6.1% 11 1.055
Bolivia 5.6% 9 1.122
Per 5.2% 34 7.309
Panam 4.7% 5 1.231
Brasil 4.7% 371 88.480
Ecuador 4.6% 17 2.870
Uruguay 4.5% 6 1.707
Latam y Caribe 4.3% 901
901 195.009
195.009
Trinidad & Tobago 4.2% 2 936
Costa Rica 4.1% 7 1.637
Argentina 3.8% 64 12.781
R. Dominicana 3.7% 26 1.766
Chile 3.7% 26 7.626
Venezuela 3.4% 41 9.327
Mxico 3.3% 86 35.540
Fuente: CAF, cet.la, CEPAL, Fundacin Telefnica (2015): El eco-sistema y la economa
digital en Amrica Latina, estudio coordinado por Ral Katz.
 Entre 1995-2012, el capital TIC explica cerca de medio punto
porcentual del crecimiento del producto
Contribucin al crecimiento del producto
1995-2012

10

6 Valoragregado
PTF
4
Capitalhumano
Horastrabajadas
2
CapitalnoTIC
0 CapitalTIC
Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Corea UE15
2

4
Fuente: CAF, cet.la, CEPAL, Fundacin Telefnica (2015): El eco-
sistema y la economa digital en Amrica Latina, estudio coordinado
por Ral Katz; Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe
(CEPAL), sobre la base de datos de LA KLEMS
La inversin en K TIC tiene un impacto importante a nivel
sectorial, en especial: minera, comercio y serv. financieros
Contribucin del capital TIC al crecimiento
Total Sector
Economa Minera Industria Comercio financiero

Crecimiento de la productividad del trabajo 1.1 -1.3 1.8 1.0 0.0

Argentina
Contribucin del capital TIC 0.6 0.2 0.4 0.6 1.6

Crecimiento de la productividad del trabajo 0.6 -0.2 -1.6 -0.2 -1.2

Brasil
Contribucin del capital TIC 0.8 2.7 1.1 0.2 0.6

Crecimiento de la productividad del trabajo 2.3 1.8 2.3 3.3 1.4

Chile
Contribucin del capital TIC 0.4 0.4 0.3 0.4 0.7

Crecimiento de la productividad del trabajo 1.6 0.4 1.3 -0.8 -1.4

Colombia
Contribucin del capital TIC 0.5 0.7 0.1 0.3 0.3

Crecimiento de la productividad del trabajo 0.5 0.2 1.4 -1.2 -0.4

Mxico
Contribucin del capital TIC 0.4 0.1 0.2 1.0 0.4

Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos
de LA KLEMS
AEM64
La participacin del ecosistema digital en el PIB es
significativo (5.13%)

Amrica Latina: produccin por sector industrial

(2014) (US$000.000 y % en el PIB)
Participacin % en
el PIB
Total ecosistema digital (*) 391,126 5.13%
Transporte terrestre 289,993 3.80%
Extraccin de petrleo crudo y gas 225,933 2.96%
Energa elctrica 150,468 1.97%
Radiodifusin y telecomunicacin 145,890 1.91%
Telecomunicaciones 118,407 2.94%
Logstica 64,635 0,85%
Agua 33,643 0,44%
Gas natural 14,874 0,20%
0 100,000 200,000 300,000 400,000

(*) Incluye edicin, fabricacin de computadoras, fabricacin de equipamiento de telecomunicaciones, correos, radiodifusin y
telecomunicaciones, y servicios informticos.
Fuente: Katz, R para CAF y Asiet: Retornos y beneficios de las telecomunicacions; Cuentas Nacionales; anlisis TASal 7
Slide 8

AEM64 Revisar el caso de telecomunicaciones

AGUDELO, EDUARDO MAURICIO, 22/06/2016
 El ecosistema digital tiene una alta capacidad de generacin
de valor
Amrica Latina: valor agregado sectorial comparado (2014)

9.0%

8.0%

7.0% Radiodifusin y telecom

Telecomunicaciones
6.0%
Total Ecosistema Digital
5.0% Extraccin petrleo y gas
4.0% Energa elctrica
Gas natural
3.0%
Agua
2.0% Transporte terrestre
1.0% Logstica

0.0%
Argentina Brasil Colombia Mxico Total
(*) Incluye edicin, fabricacin de computadoras, fabricacin de equipamiento de telecomunicaciones, correos, radiodifusin y telecomunicaciones, y servicios
informticos. 8
Fuente: Katz, R para CAF y Asiet: Retornos y beneficios de las telecomunicaciones; Cuentas Nacionales; anlisis TAS
Agenda

1
La necesidad de expandir el ecosistema digital en Amrica Latina

2
El avance de la transformacin digital en Amrica Latina

3
Programa TIC: financiamiento, conocimiento y capacidades
4
Siguientes temas para incorporar en la agenda TIC
Hemos desarrollado un Observatorio del Ecosistema
Digital que nos permite analizar su evolucin en la
regin, para identificar:

1 Nuevas necesidades de conocimiento

2 Mejores diseos de polticas pblicas

3 Nuevas oportunidades de negocios

Las dimensiones y los ejes que se miden contemplan una
visin integral del ecosistema
OBSERVATORIO DEL ECOSISTEMA DIGITAL DE CAF

Normativa sector telecom.

Normativa sector TI Gasto TIC per cpita
Adecuacin normativa TIC Precio de los servicios
Desarrollo del e-Gobierno Asequibilidad de los servicios
Inversin pblica para el desarrollo TIC Concentracin del mercado
Eficacia del apoyo gubernamental a la Exportaciones de bienes TIC
promocin de las TIC Exportaciones de servicios TIC
Institucional Econmico

ndice
ndice
integral
TIC
Capital
Infraestructuras Tasa de matriculacin universitaria
Penetracin de los servicios humano
Disponibilidad: Cobertura de red mvil y Tasa de graduados en ingeniera
ancho de banda internacional Proporcin de investigadores por habitante
Hogares: conectividad y tecnificacin Capacidad innovadora
Desarrollo de la industria satelital Calidad de las instituciones de investigacin
Infraestructuras de Internet: CDN e IXP Grado de colaboracin universidad-industria
Acceso a Internet Capacidad TIC de los profesionales
Escuelas: conectividad y tecnificacin Disponibilidad de capital humano

Indicadores de elaboracin propia: 44%

Indicadores de organismos internacionales: 64%
OBSERVATORIO DEL ECOSISTEMA DIGITAL DE CAF
RVATORIO DEL ECOSISTEMA DIGITAL DE CAF

ndice de concentracin del mercado

RVATORIO DEL ECOSISTEMA DIGITAL DE CAF
ue la regin avanza en todos los frentes del ecosistema
l, persisten desafos importantes en varios frentes
RVATORIO DEL ECOSISTEMA DIGITAL DE CAF

ndice 2013 ndice 2010

1. Institucional Media de la regin: 3,65

Espaa: 5.6 1. Institucional
Dinamarca: 7.4
4.8 4.4

l 2. Dimensin
2.9 3.6 4. Capital 2. Dimensin
econmica 2.9 3.1
humano econmica

3.3
2.5

3.
Infraestructuras 3.
Infraestructuras

o 10 Media regin: 3,65 Media regin: 3,22

para CAF en Hacia la transformacin digital de Amrica Latina (2013)

servatorio analiza en detalle cada uno de los ejes que
ctan la transformacin digital de los pases
RVATORIO DEL ECOSISTEMA DIGITAL DE CAF
1. Institucional 2. Dimensin econmica

1.1. Normativa 2.1. Gasto TIC

sector Telecom. per cpita
1.6. Eficacia del 2.6.
5.0
apoyo 1.2. Normativa 2.2. Precio de
gubernamental a 7.5 sector TI Exportaciones 7.1 los servicios
4.9 de servicios 1.2
la promocin de
0.6
0.9 0.4
1.5. Inversin 2.5. 2.3.
4.7 1.3. Adecuacin
pblica para el Exportaciones 6.6 Asequibilidad
de la normativa
desarrollo de las de bienes TIC 5.2 de los servicios
5.4 TIC
TIC

1.4. Desarrollo del 2.4.

e-Gobierno Concentracin
del mercado

3. Infraestructuras 4. Capital humano

3.1. Penetracin 4.1. Tasa de
de los servicios matriculacin
universitaria
4.2. Tasa de
4.8. Disponibilidad
3.7. Escuelas 3.2. Disponibilidad graduados en
6.1 3.0 de capital humano 4.0
5.1 ingeniera
4.5
1.4 4.3. Proporcin de
4.7. Capacidad TIC
4.3 0.8 investigadores por
3.6. Acceso a 4.8 3.0 de los profesionales 0.0
0.7 0.7 3.3. Hogares habitante
internet
4.3
4.6. Grado de 4.0 4.4. Capacidad
3.5. 3.4. Desarrollo de colaboracin
innovadora
Infraestructuras la industria universidad -
para internet satelital 4.5. Calidad de las
instituciones de
investigacin
neral, la regin se encuentra en un estadio de
cin hacia niveles ms avanzados de digitalizacin
RVATORIO DEL ECOSISTEMA DIGITAL DE CAF
INDICE INTEGRAL DE DESARROLLO DIGITAL 2013
Dinamarca 7.4
Espaa 5.6
Brasil 4.5
Uruguay 4.5
Chile 4.4
Costa Rica 4.1
Argentina 4.1
dad y Tobago 4.0
Colombia 4.0
Mxico 3.8
a de la Regin 3.7
Panam 3.6
Ecuador 3.5
Venezuela 3.4
Per 3.3
Jamaica 3.2
a Dominicana 3.0
Paraguay 2.6
Bolivia 2.6
ervatorio estudia el sector TIC por pas para identificar
nidades de negocio, proyectos y cooperacin
AMA TIC PARA 17 PASES ACCIONISTAS CAF
ervatorio estudia el sector TIC por pas para identificar
nidades de negocio, proyectos y cooperacin
AMA TIC PARA 17 PASES ACCIONISTAS CAF
 RESULTADO DEL OBSERVATORIO:
LOS TRES GRANDES DESAFIOS EN LA
TRANSFORMACIN DIGITAL DE AMRICA
LATINA
 persistencia de la brecha digital en Amrica Latina

ca Latina: dinmica de la banda ancha

rios de internet Accesos fijos y mviles de
es de usuarios banda ancha
% accesos
CAGR(1) = 45%
1. Solo una de cada dos
312 personas en Amrica Latina
237 264 286 58%
22% 32% 43% puede acceder a internet
13%
2. Existe una brecha de
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 acceso a internet a nivel de
hogares segn ingreso y
es con internet Hogares con internet
por zona geogrfica
s de ingreso(2) Segn zona geogrfica(2)
3. Los accesos de banda
52 35
29 ancha an deben crecer
34 para universalizar el
25 servicio
18 10

Q2 Q3 Q4 Q5 Nacional Urbano Rural

crecimiento compuesta (CAGR); (2) ltimo dato disponible para una muestra seleccionada de pases (Cepal)
ase en ITU , Banco Mundial, reguladores nacionales, Cepal
ms la penetracin de la banda ancha en la regin
siendo baja comparada con regiones avanzadas

de los servicios TIC en Millones de AL OECD

a Latina accesos/lneas Penetracin

ccesos banda ancha fija 61.2 11,8% 29,9%

esos banda ancha mvil 302.6 33,6% 77,3%

neas de telefona mvil 713.6 112,7% 121,8%

0.0 200.0 400.0 600.0 800.0

ar del avance en la expansin de redes de acceso, el
mo reto son las tecnologas de banda ancha de punta
a ancha por tecnologa pases ALC
accesos (2015*)
Banda ancha fija Banda ancha mvil
100% 100%

Fibra
80% 4G
Inalmbricos
Fijos
60% Cablemdem
2G

Otros
40%
60% 93%
xDSL 3G
20%

0% 80%
se utilizan cifras 2014.
WiMAX, WiFi, etc.
icados, conexiones satelitales,

cas y UIT.
sencia de una industria digital de alcance regional

ca latina: cadena de valor de contenidos y servicios Globales Regionales

n Plataforma Dispositivo/
Desarrollo de Apps. Equipos y Alojamiento/
de Transporte
aplicaciones comun. redes portal terminal
do agregacin

a, CEPAL, Fundacin Telefnica (2015): El

conoma digital en Amrica Latina, estudio
al Katz.
ndustria de plataformas digitales tiene una gran
cidad de generacin de riqueza
lizacin de mercado pples empresas
ma digital (USD bn) $51bn

MercadoLibre 5
Millicom 5
eBay 29 $24bn
Netflix 42
AMX 51
Telefnica 53
Cisco 141
IBM 142
Alibaba 186 USD$2.648bn
AT&T 239 (6x el PIB de Colombia)
Amazon 275
Facebook 332
Microsoft 429
Apple 586
Google 1026
0 200 400 600 800 1000 1200
sitios de mayor impacto social tienen un bajo nivel de
o
ca Latina: categora de los 100 sitios de Internet ms populares

Sitiosdedescarga, Egovernment,1.69 Msica,videosy

2.76 pelculas,2.07
Sitiosadultos,
2.92 Redessociales,
Ebanking,3.31 19.74

Blog,6.68

Comercio
electrnico,
11.81 Portales,17.53

Otros,14.61
Diariosyrevistas,
16.88

z y Callorda (2014)
a Latina ya ha comenzado a desplegar un esfuerzo desde los
s pblico y privado destinado a promover la innovacin digital
PRESUPUESTO ANUAL (US$
TIVAS EJEMPLOS
000000)
Start-Up Chile $ 15,40
Start-Up Per $ 2,30
mas Apps.co (Colombia) $ 11,25
cos
ales Capital Semilla (Costa Rica) $ 1,89
Start-Up Brasil $ 78,00
Programa de Alto Impacto para Emprendedores - INADEM (Mxico) $ 490,00
Apoyo a la Investigacin Cientfica y Transferencia Tecnolgica al sistema Socio-
$ 3,10
Productivo (Santa Fe Argentina)
Programa Distritos Productivos (Buenos Aires Argentina) < $ 1,00
as sub- Fundacao de Amparo de Pesquisa do Estado de Sao Paulo (Brasil) $ 462,20
ales
ales y Innova Bio Bio (Chile) $ 0,50
pales) Instituto de Ciencia y Tecnologa del Distrito Federal (Mxico) $ 0,40
Fondo Nuevo Len para la Innovacin (Mxico) $ 21,20
BAITEC (Buenos Aires Argentina) $ 0,05
Ruta N (Medelln Colombia) $ 39,30
doras 53 Incubadoras de inversores ngeles (21212.com, Start-Up Rio, BA Accelerator,
$ 35,00
das Founder Institute, NXTP Labs, Start-Up Studio Monterrey)
tal, sector publico en Amrica Latina invierte ~US$19,1
llones en I+D+i en el espacio digital

rica Latina: inversion publica en I+D de TIC (2013)

ACIDADES PROYECTOS START-UP ESCALABILIDAD

acitacin Capital semilla ngeles Venture capital

as Espacio Apoyo al Bootstrapping
ilidad Equipamiento desarrollo de Prstamos
Software producto comerciales
Subsidios

S$ 6,888 US$ 2.427mn US$143mn US$10.691mn

De un total de USD$19 mil mill, solamente el 13% del

financiamiento pblico en TIC se concentra en las dos etapas
del ciclo de vida de innovacin, donde se originan los proyectos
y se formalizan los planes
5), Programa Leadership, R. Katz.
 2010 y el 2013, los fondos de capital privado haban
udado US$ 29.500 millones e invertido US$ 30.500
ca Latina: inversion privada (capital privado y capital de riesgo)

El K riesgo que financia start-up del

ecosistema es reducido ($1.747mn)
e 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TACC
Inv/hab (USD$):
Recaudacin $6.212
Latam:1,67$3.485 $7.916 $9.988 $5.063 $4.786 7%
al EEUU: 415,2
o Inversin $4.505
Israel: 818,9
$3.233 $7.137 $6.357 $7.529 $8.475 14%
China: 15,6
Salida $2.587 $1.782 $3.476 $10.566 $3.719 $3.642 7%

Recaudacin $188 $115 $184 $312 $537 $714 31%

de
o Inversin $95 $67 $63 $143 $371 $425 35%
Salida $13 $18 $24 $34 $81 $58 35%

Recaudacin $6.400 $3.600 $8.100 $10.300 $5.600 $5.500 3%

Inversin $4.600 $3.300 $7.200 $6.500 $7.900 $8.900 14%

Salida $2.600 $1.800 $3.500 $10.600 $3.800 $3.700 7%

merican Venture Capital Association

ems gran parte de los negocios exitosos estn
dos en la tropicalizacin de modelos forneos
ndimientos digitales locales y modelos precedentes
dimiento Foco geogrfico y Ao de
Tipo de plataforma Modelo
mericano lanzamiento
Comercio electrnico de artculos de beb Brasil (2009) 4moms (EE.UU.) (2004)
eb Comercio electrnico de cosmticos Brasil (2006) Beauty.com (EE.UU.) (1999)
ne Distribucin de plizas de seguro Chile (2009) E-ssurance (EE.UU.) (1998)
Comercio electrnico de vestimenta Brasil (2010) Bluefly (EE.UU.) (1998)
m Agencia de viajes Regional (1999) Expedia (EE.UU.) (1996)
Transporte de taxis Brasil (2012) Uber (EE.UU.) (2009)
Comercio electrnico de artesanas Brasil (2008) Etsy (EE.UU.) (2005)
Reservas de hoteles Brasil (2011) Hotels.com (EE.UU.) (2000)
Gua de viajes Brasil (2010) TripAdvisor (EE.UU.)
Comercio electrnico Mxico (2012) Amazon (EE.UU.) (1994)
Distribucin de contenido y comercio electrnico para
Regional (1998) Tencent (China) (1998)
smartphones
Comercio electrnico de artculos deportivos Regional (2000) Zappos (EE.UU.) (1999)
Comercio electrnico de vestimenta y artculos de lujo para
Brasil (2009) Gilt (EE.UU.) (2007)
damas
Reservas en restaurants Regional (2010) Open Table (EE.UU.) (1998)
Plataforma de vinculacin de bienes races Regional (2007) Streeteasy (EE.UU.) (2005)
Comercio electrnico de vinos Regional (2008) e-Vineyard (EE.UU.) (1998)

mpilado por Telecom Advisory Services

 orporar una mayor digitalizacin en los procesos
oductivos
talizacin de la distribucin minorista y la manufactura muestran todava
rezago
ricaLatina:Penetracindetecnologasdigitalesenelsectordemanufactura(%)

Reciben rdenes de compra va internet 32.4

Usan internet para aprovisionamiento 41.8
Usan internet para comunicarse con gobierno 45.7
Usan internet para comunicarse con clientes 49.4
Usan internet para informacin oficial 56.0
Usan banca electrnica 74.5
Usan internet para productos y servicios 79.3
Usan email 86.9
Usan internet 90.0

0 20 40 60 80 100
ADSTATS
ctores con altos costos de transaccin o segn tipo de bien
do, son ms proclives a liderar la digitalizacin de procesos

sectores ms avanzados en la digitalizacin de procesos productivos

Insumos Procesamiento Distribucin

strias Intermediacin Transporte y

37.4 45.5 42
ctureras financiera comunicaciones
yorista y Industrias Intermediacin
36.4 37.2 34.5
ta manufactureras financiera
porte y Comercio mayorista y Industrias
36.4 33.5 26.2
aciones minorista manufactureras
ediacin Suministro de Comercio mayorista y
34.3 28.5 20.5
nciera electricidad, gas y minorista

tro de Minera 27.5 Minera 19.5

27.4
d, gas y
Transporte y
Minera 26.4 27 Hoteles y restaurantes 17.5
comunicaciones

vidades Actividades Suministro de

25.4 20.5 12.5
obiliarias inmobiliarias electricidad, gas y

aurantes Construccin 20.5 Construccin 10.5

25.4
Actividades
Hoteles y restaurantes 15.5 7.5
truccin 24.4 inmobiliarias

0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50
0 10 20 30 40

h, R., Le Merle, M., Grone, F., Koster, A. (2011). Measuring Industry

ders and Laggards in the Digital Economy
enda

a necesidad de expandir el ecosistema digital en Amrica Latina

El avance de la transformacin digital en Amrica Latina

Programa TIC: financiamiento, conocimiento y capacidades

Siguientes temas para incorporar en la agenda TIC

ograma TIC apunta a cerrar la brecha de inversin a
estimada en USD$143 mil millones
a de inversin en telecomuncaciones Amrica Latina
es de dlares
359,000 % PIB/ao:
0,8%
Requisitos para alcanzar las metas
de la UE a 2020
Brecha de inversin
$143.000
al 2020
Metas penetracin 2020:
216,000 o Banda ancha fija: 75%
o Banda ancha mvil:95%
159,568 Inversiones en banda ancha
como % del PIB:
o: o Histrica: 0,48
o Requerida: 0,80
per-
Inversiones acumuladas:
Histrica : $216.000 mill.
Requerida: $359.000 mill.

Inversin histrica Inversin estimada Inversin requerida

2006-2012 segn histrico 2013-2020
2013-2020
ncia Research AHCIET,(2013); TAS for
L 2014
nectividad, el Programa TIC busca resolver los cuellos de
a en infraestructura que soportan el ecosistema digital

enidosyappsque Bajodesarrollodeinfraestructuraspara
ndanmayorancho elaccesoylainterconexinlocalde Tarifasrelativamentealtas
nda internet(IXP,CDN,DataCenters) Velocidadesdeconexin
nciadeunaindustria Deficienciaenlaasignacinderecursos mediabajas
ldealcanceregional crticosparainternet(e.gIPv6) BajaapropiacindeTDT

dores Redes de
Infraestructura IXP/CDN/
OTT & acceso- Dispositivos y Usuario
de transporte Data
dos y Apps provisin de terminales final
(regional/intnal.) Center
hos servicios

integracinregionalderedesde
icacionesdealtavelocidadypesocreciente
nsitointernacional
nchodebandainternacionalporlimitada
daddelasredes
dadyextensininsuficientedelas
tructurastroncales
CAF
Capilaridadlimitadadelasredestroncalesqueimplica
bajapenetracindeaccesosainternetdebandaancha
Limitadaasignacindeespectroparabandaancha
mvil
Bajodesarrolloderedesdeltimageneracin y
despliegue deTDT
Barrerasaldesplieguesubnacionalderedes
 ca promover un marco de accin integral para la
nsin del ecosistema digital en la regin

Integracin, transformacin productiva y desarrollo sostenible

Fomento de la industria Desarrollo del Impulso de la e-Administracin
6 8 10
e innovacin TIC capital humano
Incorporacin de las TIC Impulso de la tecnif. Confiabilidad en el uso de las TIC
7 9 11
en sect. productivos y conectividad
Incorporacin TIC en sectores de
12
alto impacto

Desarrollo de
1 conectividad
raestructura TIC
2 TDT y dividendo
digital
Inclusin digital y Servicios pblicos
Economa digital digitales
capital humano Desarrollo
3
normativo TIC

rco Gestin de
4
titucional espectro

Desarrollo de
5
polticas pblicas
grama TIC recomienda una serie de propuestas y
iones para los pases de la regin
AMA TIC PARA 17 PASES ACCIONISTAS CAF
a financiado proyectos telecom por US$402,3mn, de un
e $1,453mn

lizacin recursos CAF y efecto catalizador (Telecom)

amos e inversiones
mn)
CAF TOTAL(1) Multiplicador(1)

ditos (soberanos) $ 226mn $ 1161mn $ 5.1

ditos (no soberanos) $ 154mn $ 154mn $ 2,1(1)

ersiones $ 22,3mn $ 122mn $ 5.5

trimoniales (equity)
de los prstamos e inversiones de
Solo REDCA: 2,14
a destinado ~USD$7mn a gestin del conocimiento TIC,
n importante efecto catalizador

lizacin recursos CAF y efecto catalizador en TIC

n del conocimiento
mn)
CAF TOTAL(2) Multiplicador(2)

stin del $ 6.60mn ND NA

nocimiento (CAF) (1)

stin del $ 5.02mn $ 6,4mn 1,30

nocimiento (VIN)

stin del
nocimiento (VIN) en $ 2.24mn $ 3,63mn 1,62
ocio
s reas de CAF con relacin TIC; CAF/VIN:
luye recursos de otras entidades
FINANCIAMIENTO PROYECTOS DE
TELECOMUNICACIONES
Avances y resultados
esarrollo de conectividad
1.3 Expansin de
infraestructura de
interconexin local de
internet (IXP, CDN y Data
Centers)

dores Redes de
Infraestructura IXP/CDN/
OTT & acceso- Dispositivos y Usuario
de transporte Data
dos y Apps provisin de terminales final
(regional/intnal.) Center
hos servicios

1 1.2
Desarrollo de redes
Despliegue de redes de
troncales nacionales,
acceso de banda ancha
interregionales y cables
fija y mvil
submarinos

CAF
esarrollo de conectividad - proyectos

Expansin de redes troncales nacionales, interregionales y cables submarinos

nanciacin red de fibra

ca para Centro Amrica
($14mn)

UNASUR
Financiacin
estudio factibilidad
red de fibra ptica
($1,5mn)
esarrollo de conectividad - proyectos

Despliegue de redes de acceso de banda ancha fija y mvil

Inversinpatrimonialen
Inversinpatrimonialen
empresadeconstruccin
operadormvilentrantepara
deradiobases para3Gy4G
desplieguedered4GLTE
(US$7mn)
($15mn)
Prstamosaoperadoresde
telecomunicaciones
($40mn)
Financiacindeflotade
Estudiosparacapilaridadde satlitesparaserviciosde
reddorsaldefibra($300k) backhaul yaccesoabanda
Prstamosaoperadores ancha(US$86mill)y
telcos.(US$100mn) observacin(US$140mill)
esarrollo de conectividad - proyectos

Expansin de infraestructura de interconexin local de internet (IXP, CDN)

Anlisis para
Mrida
expansin nacional

Sinergia con REDCA y

AMI

Incorporacion IXP
en red dorsal

vidades
Difusin de
eo de modelo de Pases donde se ha
estudios para el
ocio para IXP programa de IXP apoyado la expansin de
lisis de trficos y infraestructura de
dios de factibilidad interconexin de internet
(IXP)
macin de impacto
esarrollo de conectividad - proyectos

Despliegue de infraestructura crtica para internet (IoT, IPv6)

ador Clave de Avance para IPv6 de LACNIC/CAF

45
DT y dividendo digital

nciamiento de
gramas de
sicin a la TDT
o de planes de
sicin
dios de
racin del
dendo digital
DT y Dividendo Digital - proyectos

ransicin a la televisin digital terrestre (TDT)

enioconUITparafinanciacinde
esdetransicinalatelevisin
alterrestre(US$380k)
oeneldiseodeochoplanesde
icin
lleresdetrabajoconautoridadesy
esasdelsector

livia Pases donde se est

o Paraguay apoyando la transicin a
lombia o Rep. Dominicana
sta Rica redes de radiodifusin
o Venezuela digital
maica
nam
Algunos resultados.
La expansin de redes troncales nacionales e
interregionales, as como de IXP tiene un impacto
positivo en la oferta mayorista de internet, lo que se
traduce en:

1. Menores precios de la banda ancha

para hogares, empresas e instituciones
2. Mejor calidad (velocidad) del servicio
por menor latencia
3. Nueva oferta de servicios
 ORTANCIA DE REDCA: mejor interconexin de internet,
de transporte y menores precios de la banda ancha
Indicadores TIC en Mesoamrica
% % hog. Inv.telcom/
BAM Internet hab - $US
(2014) (2014) (2010-2014)

Meso-
amrica sin 25 26 62
Mex y Col
Mxico 41 35 46

Colombia 45 38 ND

Amrica
Latina y el 34 36 74
Caribe

OECD 77 81 213

Corea 109 98 136,508

 encia de una infraestructura de transporte e IXP entre
de CA, aumenta el precio de la banda ancha

oamrica: costos por flujo de trfico de internet, 2014

Pas Costo por acceso a Costo por trfico Costo por trfico Total
contenidos Latam internacional ex-Latam
internacionales

osta Rica US$ 18.66 US$ 3.65 US$ 38.52 US$ 60.83
Salvador US$ 18.66 US$ 3.65 US$ 38.52 US$ 60.83
uatemala US$ 8.11 US$ 1.59 US$ 16.75 US$ 26.45
onduras US$ 10.61 US$ 2.07 US$ 21.88 US$ 34.56
caragua US$ 6.03 US$ 1.18 US$ 12.44 US$ 19.65
Panam US$ 5.57 US$ 11.4 US$ 50.1 US$ 67.07
roamrica US$ 67.6 US$ 23.5 US$ 178.2 US$ 269.4

rica Latina US$ 350.94 US$ 270.75 US$ 1,174.82 US$ 1,796.51

2014)
cio de la banda ancha fija en la regin es muy alto, lo
su vez frena la expansin de estas infraestructuras
de banda ancha fija como porcentaje del ingreso La buena noticia es que las
ar en los primeros tres deciles de ingreso (USD) tarifas se han reducido

Tarifa 1er decil 2dodecil 3erdecil

ms TACC
econmi Ingreso %de Ingreso %de Ingreso %de Pas
0814
cade promedio ingreso promedio ingreso promedio ingreso
BAF
$14,49 $281 5,16% $507 2,86% $659 2,20% Costa Rica 6,34%

$18,07 $116 15,60% $177 10,21% $230 7,86% ElSalvador 1,95%

$19,27 $153 12,59% $283 6,80% $365 5,28% Guatemala 10,73%

$22,00 $53 41,72% $127 17,26% $183 12,02% Honduras 0,00%

Nicaragua 5,87%
$23,99 $88 27,24% $141 17,03% $199 12,06%
Panam 0,04%
$14,99 $320 4,68% $422 3,55% $554 2,71%
Promedio 6,80%
$19,35 $149 12,97% $257 7,53% $339 5,71%
to, CAF ha recomendado el despliegue de tres IXP
gionales y una red de puntos domsticos en la regin

tructura regional de IXP

ndada
Total CAPEX
l Localizacin
(M)

Panam
onal US$ 28.8 32.0
Brazil (Fortaleza), Peru (Chilca)

Colombia,
all 1 US$ 6.9 11.0
Mxico

Bolivia
al 2 US$ 2.8 6.0
Peru (national)

Costa Rica
al 3 Guatemala, Honduras, El US$ 8.9 12.0
Salvador, Paraguay, Asuncin

l US$ 47.4 61.0

e recommendations map does not include an IXP in the southern

ion, the NAP in Buenos Aires (created under the CABASE
positioned itself as a de facto IXP since it already links ANTEL
n ISP) and is also testing connections with Chile and Brazil. 53
014): IXP Interconnection.
empezado a trabajar con REDCA en el diseo del primer
gional en Panam (cooperacin tcnica)

54
La expansin de capacidad satelital en Argentina
ha permitido aumentar la oferta de servicios de
banda ancha, as como fortalecer las capacidades
de innovacin y tecnologa del pas
 permitir expandir la conectividad de banda ancha a zonas
el despliegue terrestre no es rentable y conectar escuelas

80% de
ocupacin
45 clientes
in de SABIA-Mar apoyar procesos productivos
antes
Las inversiones en empresas que despliegan redes
de acceso de banda ancha inalmbrica han
permitido:

1. Aumentar la cobertura de redes en

zonas de bajos ingresos

2. Incrementar la rivalidad y la
intensidad de la competencia en los
mercados de banda ancha
 669 torres instaladas a
la fecha
Poblacin cubierta:
68mn (33% del total)
Localidades
beneficiadas: 366
ingresos medio bajo
Nueve empresas de
telecom usando los
servicios con sinergas
por comparticin de
infraestructura
 669 torres instaladas a
la fecha
Poblacin cubierta:
68mn (33% del total)
Localidades
beneficiadas: 366
ingresos medio bajo
Nueve empresas de
telecom usando los
servicios con sinergas
por comparticin de
infraestructura
ntel Fiber Network
Metro Fiber Owned (Bogota, Medellin) and In Development (Bucaramanga, Barranquilla, Cali)

Existing Network New Ring LTE Sites Multitenant Buildings Interconnection Sites LTE and iDEN Customers Prospects

Medelln Barranquilla
offiberdeployed,onservice 38Kmoffiber
46Kmoffiberdeployed
itesconnectedthroughthefiber(Outof Routedefined&RowinDevelopment
6kmoffiberunderconstruction
25LTESiteswillbeconnected(Outof90)
hetrafficonourownnetwork
Sites with >80MbpsofThroughput
Avantels Fiber Network 100%
Other carrier Networks 70%
blema de competencia en el mercado de comunicaciones
ombia
Colombias Telecom Market Large and Concentrated
ex (3Q15) 2014 Telecom Market Size (US$bn)

2 193.1 2.0 6.4 3.6 17.9 97.1 5.3 14.8 229.3 88.1

4
0.468 0.439 0.425 0.376 0.363 0.349 0.348 0.315 0.279 0.249

(1)

Room for Growth in Wireless Penetration High Service Margins for Region
ubs as a % of Population Wireless Industry as a % of GDP (2015) EBITDAServiceMargin EBITDAServiceMarginExpansion2016E(bps)
1.4% 1.1% 1.3% 1.7% 1.1% 143 105 58 (10) 184 12
49.1%
145% 44.4%
127% 39.6%
116% 31.5% 30.5%
102% 26.7%
89%

a Chile Brazil Colombia Peru Mexico Colombia Mexico Argentina Chile Brazil Peru

owing Wireless Penetration and Postpaid Subscribers Data Revenues Gaining Relevance as Voice Declines
f Subs) CAGR 13A 18E: 7% CAGR 13A 18E: 3% ARPU CAGR 13A 18E: (8%) CAGR 13A 18E: 12%
% 113% 116% 120% 125% (COP$000s)
123%
$19.7 $19.6 $18.3 $18.5 $18.5 $18.6
55.3 56.1 58.3 60.2 61.9
27% 31% 35% 40% 45% 51%
% 20% 22% 23% 24% 24%

% 80% 73% 69% 65% 60%

78% 77% 76% 76% 55% 49%

A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E
Pre-Paid Post-Paid Voice Data

y Private and Confidential

el gana participacin de mercado y el operador de
nicaciones dominante la reduce
Market Overview Total Postpaid Subscriber Metrics Market Overview 4G LTE Postpaid Subscriber Metrics
Postpaid Evolution of 4G Subscribers 2014 2015 2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016
y Operator Claro 000s 703 1,484 2,440
000s 4,643 5,127 5,373 5,404 5,295 5,493
000s 2,461 2,674 2,910 2,832 2,916 3,279 Movistar 000s 347 1,095 1,951

000s 971 1,145 1,393 1,677 1,910 2,156 Tigo 000s 445 886 1,377

000s 15 177 374 ETB 000s 5 283 626

000s 115 138 173 204 337 484 Avantel 000s 21 98 198

000s 8,189 9,084 9,848 10,132 10,636 11,787 Total 000s 1,520 3,846 6,592

Evolution of 4G Shares 2014 2015 2016

Postpaid Share 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Claro % 46.2% 38.6% 37.0%
% 56.7% 56.4% 54.6% 53.3% 49.8% 46.6% Movistar % 22.8% 28.5% 29.6%
% 30.0% 29.4% 29.6% 28.0% 27.4% 27.8%
Tigo % 29.3% 23.0% 20.9%
% 11.9% 12.6% 14.1% 16.6% 18.0% 18.3%
ETB % 0.3% 7.4% 9.5%
% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 1.7% 3.2%
Avantel % 1.4% 2.5% 3.0%
% 1.4% 1.5% 1.8% 2.0% 3.2% 4.1%

Postpaid Gross Evolution of 4G Gross Adds 2014 2015 2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Claro 000s 1,009 1,365
000s 1,988 1,907 1,772 1,643 1,656 Movistar 000s 835 1,087
000s 825 900 645 787 979 Tigo 000s 619 792
000s 562 705 841 903 894
ETB 000s 280 416
000s - - 15 166 243
000s 45 63 79 228 265
Avantel 000s 57 73
000s 3,419 3,576 3,351 3,727 4,038 Total 000s 2,799 3,732

Pospaid Gross Evolution of 4G Gross Adds Share 2014 2015 2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Claro % 36.0% 36.6%
% 58.1% 53.3% 52.9% 44.1% 41.0% Movistar % 29.8% 29.1%
% 24.1% 25.2% 19.2% 21.1% 24.2% Tigo % 22.1% 21.2%
% 16.4% 19.7% 25.1% 24.2% 22.2%
ETB % 10.0% 11.2%
% 0.0% 0.0% 0.5% 4.5% 6.0%
% 1.3% 1.8% 2.4% 6.1% 6.6% Avantel % 2.0% 1.9%

Evolution of 4G Handset Sales 2014 2015 2016

Private and Confidential Total 000s 646 1,373 2,393
GESTIN DEL CONOCIMIENTO TIC
Avances y resultados
e ha posicionado como una de las principales fuentes
tin del conocimiento TIC en la regin
2012
n
en 16 pases de Amrica Latina + Espaa Unasur
sonas, entre ellas pples autoridades pblicas
cin directa a:
stro de Comunicaciones de Per
de Telecomunicaciones de Ecuador
stro de Comunicaciones de Bolivia y ATT
2012
Talleres en Mxico, Colombia, Brasil, Panam, Chile, Per,
Venezuela, Centroamrica, Unasur
+400 personas, entre ellas pples autoridades pblicas
Presentacin directa a:
Subsecretario de Comunicaciones de Mxico,
Viceministro de Comunicaciones de Per
Ministro TIC de Colombia
Reguladores de Colombia y Mxico
e ha posicionado como una de las principales fuentes
tin del conocimiento TIC en la regin

2014 2014

cin en la Escuela de Verano de Desarrollo e Innovacin Digital Presentacin en congresos y cumbres de

EPAL e IBEI) reguladores del sector TIC en Amrica Latina
onas +100personas
cin al ministro de telecomunicaciones de Paraguay
e ha posicionado como una de las principales fuentes
tin del conocimiento TIC en la regin

Socios Socios

2014 2015

leres en Mxico, Colombia, Brasil, Talleres en Argentina, Cuba, Dinamarca,

gentina, Panam, Chile, Per, Mxico, Nueva Zelanda, Per y Uruguay
nezuela, Uruguay, Espaa, Bruselas 1500 personas
00 personas
e ha posicionado como una de las principales fuentes
tin del conocimiento TIC en la regin

2015 2016

acin en taller regional de hidrovas Presentacin en el IV Congreso Latinoamericano

sonas) de Telecomunicaciones (+400personas)
acin a las autoridades de la Conatel Presentacin a miembros del grupo de trabajo
acin interna CAF eLAC sobre Mercado nico Digital (+85)
iento del estudio en proceso
e ha posicionado como una de las principales fuentes
tin del conocimiento TIC en la regin

Socios

2016 2016

Difusin previa a directivas del sector en

ceso el lanzamiento del estudio Colombia, Per y Mxico
En proceso lanzamiento del estudio a
nivel regional
Dnde se ha generado un conocimiento
innovador?
 acin de flujos de trfico entre pases de Amrica
a
a Latina: flujo de trfico de internet PB, 2017

Cerca del 63% del trfico LAC es

internacional, principalmente a EEUU
Desarrollar una mejor infraestructura
de interconexin regional bajara la
tensin entre la oferta de capacidad
y el crecimiento de la demanda en el
largo plazo
o Acercamiento de contenido en la
regin
o Reduccin de la latencia
o Menor presin sobre la
capacidad

delo de trfico desarrollado por

71
AF (2014)
acin de las transferencias extra regionales en ausencia de
structura de interconexin e industria de contenidos y
ciones
Latina: costos anuales de trnsito de internet
ones)
Costo por acceso a Costo por trafico
Costo por trafico
Pas contenidos internacional ex- Total
Latam
internacionales Latam
Argentina 0 37.10 87.65 124.75
Bolivia 41.16 20.58 27.48 89.22
Brasil 0 89.53 509.43 598. 96
Colombia 89.48 45.89 147.98 283. 35
Costa Rica 18.66 3.65 38.52 60.83
El Salvador 18.66 3.65 38.52 60.83
Guatemala 8.11 1.59 16.75 26.45
Honduras 10.61 2.07 21.88 34.56
Mxico 7.47 2.05 138.76 148.28
Nicaragua 6.03 1.18 12.44 19.65
Panam 5.57 11.4 50.1 67.07
Paraguay 44.45 22.23 29.63 96.31
Per 100.74 29.83 55.68 186.25
TOTAL 350.94 270.75 1,174.82 1,796.51
72
sis TAS para CAF (2014)
mendaciones para acomodar la infraestructura regional de
onexin de internet

tructura regional de

de recomendaciones no incluye un punto

el sur de la regin, el NAP de Buenos Aires
marco de CABASE) se est posicionando de
interregional en la medida de que ya provee
ANTEL, el principal ISP en Uruguay, y se
ando conexiones con Chile y Brasil. 73
TAS
macin de la contribucin econmica por eslabn de la
na de valor de internet
Ingresos Brutos
Publicidad digital
Distribucin de productos y
servicios digitales
Efectos Directos Empleo
Ventas y asesoramiento de
clientes
Tributos

tribucin econmica por Dependiendo de prcticas

contables
abn de la cadena de
r del ecosistema digital Creacin de nuevos
mercados

Servicios digitales
Plataformas
Efectos Indirectos bilaterales
Publicidad
Nuevas aplicaciones
Transferencia
tecnolgica

Adopcin de dispositivos
ncia de las asimetras entre principales jugadores de la
a de valor de internet en Amrica Latina
a latina: contribucion economica directa por estadio de la cadena de
013)

n Plataforma Dispositivo/
Desarrollo de Apps. Equipos y Alojamiento/
de Transporte
aplicaciones comun. redes portal terminal
do agregacin

NGRESOS US$9.242mn US$25.227mn US$49.217(1) mn US$25.227mn

MPLEADOS 9.700 21.026 589.356 10.836

ASA 11,78% 14,14% 20,26%(1) 15,19%%

FECTIVA DE
RIBUTACION

erviciosde banda ancha fija y mvil

a, CEPAL, Fundacin Telefnica (2015): El eco-
oma digital en Amrica Latina, estudio
al Katz.
acin del impacto agregado anual de la digitalizacin
spondiente a efectos indirectos

ca Latina: contribucin anual directa e indirecta resultante de la digitalizacin

TOTAL

10,418 104,855 115.273 (**)

pleo
Creacin de nuevos negocios (aplicaciones para plataformas,
videojuegos, contenidos)
Aumento de la productividad en ciertos sectores de la economa
Reduccin de precios en la adquisicin de bienes de consumo
Aumento de ingreso promedio del hogar
Estmulo para la adopcin de banda ancha

mento 4,819 26,268 $ 31.087 (*)

B
n)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Contribucindirecta Contribucinindirecta
l impacto anual 2010-2013
otal de empleos
et.la, CEPAL, Fundacin Telefnica (2015): El eco-sistema y la economa digital
na, estudio coordinado por Ral Katz.
sis de la creacin de nuevos negocios en Amrica
a soportados en la economa digital

acin de nuevos negocios Amrica Latina

Comercio electrnico: transacciones de

$ 5.630mn
bienes vendidos
Publicidad digital: Bsqueda, banners y
$ 3.291mn
redes sociales
Apps para plataformas: programadores $ 787mn

Videojuegos: 418 empresas $237mn

4% de la contribucin $9.9457mn
a, CEPAL, Fundacin Telefnica (2015): El indirecta
conoma digital en Amrica Latina, estudio
al Katz.
unidades para desarrollar la industria de app y
nidos en Amrica Latina
rea Observaciones
Servicio adaptado a contextos de ancho de banda limitados
Alto volumen de mensajes cortos indica el potencial de un producto sustituto que incorpore
sajera Social caractersticas de red social
Barreras de entrada extremadamente bajas dado los bajos costos de alojamiento mltiple
La inversin de capital requerida es relativamente baja

Importancia del contenido local (espaol y portugus) en la constitucin de catlogos

Bajas barreras de entrada
o Streaming Banda ancha fija ha alcanzado una penetracin del 38,49% en hogares y la velocidad
promedio ha alcanzado los 3,53 Mbps

El xito de MercadoLibre y sitios brasileos indica que el conocimiento del mercado local y
los efectos de red indirectos representan importantes ventajas comparativas
cio electrnico El desarrollo podra acelerarse si se resuelven cinco barreras (proteccin del consumidor,
reconocimiento legal de la factura electrnica, proteccin de datos personales, desarrollo de
infraestructura)

Apalancamiento de esfuerzos del sector pblico y privado

talizacin de Basado en el esfuerzo de incubadoras pblicas
os productivos Enfoque en salud, transporte, hidrocarburos, robtica, biotecnologa y agroindustria

plementos a Aplicaciones para Facebook Platform, Twitter y LinkedIn

ormas globales Participacin pblica ofreciendo garantas crediticias parciales o recursos no reembolsables
ras y oportunidades para desarrollar un mercado
nal de bienes y servicios digitales en Amrica Latina
os de comparticin de infraestructura para expandir el acceso
nda ancha
nismos de comparticin de infraestructuras Casos de estudio
icin Caso Kms de fibra Tipo Esquema Fortalezas y Debilidades

ed CFE 19,493 Red troncal, agregacin Licitacin pblica Entrada de consorcio con tres nuevas
empresas al mercado que desplegaron
1,700km adicionales de fibra
No se contemplaron derechos de va

de Adif 15,000 Red troncal, agregacin Licitacin pblica Proveedor nacional con una de las
ed de mayores coberturas geogrficas
les En Madrid y Barcelona ofrece red
metropolitana

de STC, D.F 540 Anillo metropolitano Concesin de Potencial proveedor para instituciones
ed de Mxico derechos de va pblicas.
Requiere fondos pblicos y de
coordinacin inter-gubernamental.
de Abertis 50,000 Red troncal Inversin privada Operador con experiencia en el sector
ed de Comercializacin de de las telecomunicaciones
s. la fibra y Ofrece servicios de comparticin en
canalizaciones Espaa

de Fibra ptica 110 Red troncal Inversin privada Permite despliegues en zonas que
auce Fluvial, carecen de carreteras y lneas de alta
Nicaragua tensin.
acin de un modelo tcnico, econmico y financiero para
r las sinergias de despliegues conjuntos
orros por despliegue conjunto en el caso del metro de Ecuador seran de un
en el caso de la carretera en Bolivia de un 66%

En el caso que se ofrezcan los cuatro servicios

de telecomunicaciones: canalizacin, fibra
oscura, coubicacin y fibra iluminado, los
ahorros son muy diferentes segn la
infraestructura principal sobre los que se
ofrezcan.
Los motivos principales de estas diferencias son
principalmente la tipologa de despliegue
utilizada en cada caso y los metros de obra.

Mason
s barreras y recomendaciones para facilitar el despliegue de
tructura a nivel subnacional

EGUE MEDIO AMBIENTE SALUD TECNOLOGIA

Falta de regulacin de los
nto de Distancia mnima entre antenas
lmites de exposicin a Prohibicin del uso
ica
Exigencia de rea mnima
radiacin no ionizante compartido Documento
lacin en
Desconocimiento para
derechos Restriccin por uso del suelo Obligacin de los autoridades
va operadores a preparar
Designacin de lugares
Falta de difusin de la su infraestructura para el locales y
normativa vigente y de las uso compartido
especiales recomendaciones municipales
internacionales
nuidad de para facilitar el
s locales Medidas excesivas de
mimetizacin
Aprobacin de diferentes despliegue de
lmites de exposicin y
procedimientos de control
Falta de diferenciacin infraestructura
entre macro y pequeas
Autorizacin de las autoridades Uso de lmites de exposicin celdas de
nadas o
aeronuticas distintos en funcin de la zona
comunicaciones
Prohibicin en lugares de Peticin de estudios por
mviles
ridad conservacin cultural y mltiples instituciones
s procesos Establecimiento de
patrimonial diferentes tasas por
Prohibicin por uso de suelo Alta periodicidad en la entrega tecnologa
con preservacin rural o natural de informes de radiaciones
s se ha estimado el impacto econmico de reducir estas
as y de la inversin requerida en tres pases

0, en Colombia, Mxico y Per, el impacto acumulado del PIB derivado del

ento de BA es entre un 1% y 2% del PIB del 2020

mental acumulado sobre el PIB del mismo ao y proyeccin del ndice de acceso a la BA
mbia 50% 2.1%
Mxico 50%
Per
2.1% 50%
45% 45% 45%
1.8% 1.8%
40% 40% 40%
35% 1.5% 35% 1.5% 35%
30% 30% 30%
1.2% 1.2%
25% 25% 25%
0.9% 0.9%
20% 20% 20%
15% 0.6% 15% 0.6% 15%
10% 10% 10%
0.3% 0.3%
5% 5% 5%

5 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PIB incremental acumulado sobre el PIB del mismo ao Incremento del ndice de acceso a la banda ancha

En Colombia el aumento del ndice de acceso a la banda ancha supondr un impacto acumulado de
USD17 880 millones en 2020 (2% del PIB del 2020) , en Mxico USD29 000 millones (1,8% del PIB
del 2020) y en Per USD4.700 millones (1,4% del PIB del 2020)
Mason
acin de un ndice que mide y compara la facilidad para
gar infraestructura de comunicaciones en 57 ciudades
 al diseo de las redes regionales de fibra ptica en Per y
Estimacin de la demanda
s de agregacin de demanda (tecnocentros)
Modelo tcnico y econmico de Anlisis de las tecnologas a usar
Definicin de la arquitectura de la red
capilaridad de la red Dimensionado de la red
Estimacin de CAPEX y OPEX

eferenciacin de la red de acceso

ctividad a centros educativos, centros de salud,
cipalidades, juzgados, fiscalas, comisarias, etc.
abilizar social y econmicamente la red dorsal
nal de fibra ptica
CONSTRUCCIN DE CAPACIDADES TIC
Y DIFUSIN DE CONOCIMIENTO
Avances y resultados
CONSTRUCCIN DE CAPACIDADES TIC
Y DIFUSIN DE CONOCIMIENTO
Avances y resultados
ALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE
LADORES Y AUTORIDADES DEL SECTOR TIC

2014 2015 2016

ICIPANTES 21 17 35

AMERICA 13 10 23
ATINA
9 7 11
Bolivia, Costa Rica, Brasil, Paraguay, Brasil, Chile,
Cuba, Uruguay, Ecuador, Per, Venezuela, Brasil,
AISES Ecuador, Per, Panam, Bolivia, Colombia, Ecuador,
Brasil, Paraguay, Cuba Paraguay, Bolivia,
Rep. Dominicana Guatemala, Costa
Rica, Per
ALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE
LADORES Y AUTORIDADES DEL SECTOR TIC

FASE 1 FASE 2(1)

I/2016 II/2016

SENCIALES 1. Polticas de competencia - 32 1. Argentina (2 cursos) - 30

alumnos: 64 das alumnos: 120 das
PAL o EN 2. Internet de las Cosas- 31 2. Venezuela (2 cursos) - 30
ULADORES alumnos: 62 das alumnos: 120 das
3. Brasil (2 cursos) - 30 alumnos:
120 das
4. Colombia (2 cursos) - 30
alumnos: 120 das

1. Gobernanza de Internet - 30
alumnos: 120 das
2. Polticas de Competencia - 30
alumnos: 150 das
N LINE 3. IoT - 30 alumnos: 120 das
4. Espectro - 30 alumnos: 120 das

303 ALUMNOS
1116 DIAS DE CAPACITACIN
 La nueva forma virtual de ofrecer cursos de capacitacin abiertos,
y gratuitos

vo:
artir conocimiento y capacitar a
de potenciales interesados a travs
OOCs
MOOC en TIC:
pcin del proyecto:
Situacin actual y nuevas
os pilotos MOOCs desarrollados tendencias de las TIC en Amrica
mas de infraestructura y producidos Latina. Buenas prcticas,
TEC de Monterrey en base a normativas y lecciones aprendidas
aciones y conocimiento de a nivel mundial. Elementos para
os de CAF. disear y evaluar polticas
pblicas en el rea de las TIC.
ce:
ma que al menos 8000 personas
criban y participen en los cursos
e el ao y medio de capacitacin
CONSTRUCCIN DE CAPACIDADES TIC
Y DIFUSIN DE CONOCIMIENTO
Avances y resultados
 O-ORGANIZA EL CONGRESO DE
COMUNICACIONES MS IMPORTANTE DE LA REGIN

STENTES 324 340 359 400

2013 2014 2015 2016

ARTICIP DE LA PRINCIPAL CUMBRE MUNDIAL DE
CTRO PARA BANDA ANCHA
ARTICIP DE LA PRINCIPAL CUMBRE MUNDIAL DE
CTRO PARA BANDA ANCHA

ance

istentes 203
Por primera vez la cumbre se realiz en
Amrica Latina Bogot, Colombia
Impulsar la regulacin de las
ntinentes 6 telecomunicaciones para alcanzar un uso ms
eficiente del espectro radioelctrico y la
expansin de la conectividad
Intercambiar de ideas y experiencias entre
reguladores fomenta la adopcin de mejores
Pases 35 prcticas a nivel mundial

nizaciones 160
a alcanzado y fortalecido un gran nmero de alianzas
ales e internacionales en los ltimos aos
enda

a necesidad de expandir el ecosistema digital en Amrica Latina

Dnde est Amrica Latina en el escenario de creacin de valor al

nterior del ecosistema digital y cul es el impacto de la digitalizacin
en las economas?

Programa TIC: las oportunidades para CAF en este nuevo escenario

Hacia dnde vamos?

onclusin, los tres grandes desafos hacia afuera son

DESAFIOS DE LA INFRAESTRUCTURA

CERRAR LA BRECHA DIGITAL A NIVEL GEOGRFICO Y DE

HOGARES

AUMENTAR LAS TASAS DE PENETRACION DE LA BANDA

ANCHA MOVIL COMO SOPORTE DE APPS Y SERVICIOS
DIGITALES

CONTINUAR AUMENTANDO LAS VELOCIDADES DE

ACCESO A INTERNET

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE CONECTVIDAD

REGIONAL E INTERCONEXION
APROVECHAR LAS ECONOMIAS DE ESCALA PRESENTES EN LA REGIN
ARA ALCANZAR MASA CRITICA

FOCALIZAR LOS ALCANZAR UNA

RECURSOS PUBLICOS MEJOR
Y PRIVADOS EN COORDINACION
CIERTAS AREAS DE REGIONAL
INNOVACION DE ALTO (MERCADO REGIONAL
IMPACTO SOCIAL DE BIENES Y
SERVICIOS DIGITALES)
DENTIFICAR AREAS DE DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS

SERVICIOS OTT

PLATAFORMAS DIGITALES

APLICACIONES DIGITALES DE PROCESOS PRODUCTIVOS

AGREGAR VALOR LOCAL A PLATAFORMAS GLOBALES

 eagudelo@caf.com
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