CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Ingresar Datos Perspectivas

Ingresar Datos

Financiera

Tablero de Control Clientes

Tablero de Control

Proceso Interno

Formacin y Crecimiento
 DATOS

PERSPECTIVA FINANCIERA

RESULTADOS
OBJETIVO INDICADOR
Ene Feb Mar

Incrementar el volumen
% de incremento en el volumen
administrado en fondos de
administrado por los fondos
inversin

Maximizar la rentabilidad el el Indice de rentabilidad 10% 11% 12%

proceso de asesora y venta ndice de productividad 110% 121% 92%

PERSPECTIVA DEL CLIENTES

RESULTADOS
OBJETIVO INDICADOR
2006 2007 2008
ndice de satisfaccin de clientes
Mezcla de productos
Accesibilidad
Capacidad de respuesta
Competencia profesional
Ofrecer servicios y productos Comunicacin
de alto valor agregado Cortesa
Proactividad
Aspectos operativos
Diferenciacin
Calidad de Asesoramiento
Servicio
ndice de seguridad y confiabilidad
Incrementar el reconocimiento
de imagen
 PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO

RESULTADOS
OBJETIVO INDICADOR
Ene Feb Mar
Incrementar Ventas

Indicador Seguimiento de Ventas 90% 108% 98%

Mantener adecuados procesos

Cumplimiento eficaz en la documentacin
en el tema de Legitimacin de
Capitales y poltica conozca a
de las aperturas de cuenta (Aperturas de 87% 83% 90%
cuenta completas/aperturas presentadas)
su cliente

Contar con procesos

% de NC generadas por las reas

operativos apropiados y
operativas 70% 71% 72%

oportunos

PERSPECTIVA DE APRENDIZAKE Y CRECIMIENTO

RESULTADOS
OBJETIVO INDICADOR
Ene Feb Mar

# de quejas de clientes relacionadas con

el tema de comunicacin y atencin.
Proporcionar una plataforma
tecnolgica con estndares de Eficacia en la implementacin de
alta calidad requerimientos (Soluciones
implementadas/soluciones requeridas
aceptadas)

Contar con personal altamente

Horas capacitacin/empleados
capacitado y con las
habilidades y competencias
requeridas Efectividad de las capacitaciones

OBJETIVO INDICADOR
2006 2007 2008

Proporcionar al personal las

ndice de satisfaccin del personal de
condiciones necesarias para
acuerdo a la encuesta de clima
lograr un excelente ambiente
organizacional
de trabajo
Proporcionar al personal las
ndice de satisfaccin del personal de
condiciones necesarias para
acuerdo a la encuesta de clima
lograr un excelente ambiente
organizacional
de trabajo
Volver al men

Grficos

Grficos
Grficos

Grficos
 RESULTADOS
OBJETIVO INDICADOR
Ene

% de incremento en el
Incrementar el volumen administrado en
volumen administrado por
fondos de inversin
los fondos

Maximizar la rentabilidad el el proceso de Indice de rentabilidad 10%

asesora y venta ndice de productividad 110%

Costos
Ventas
Ind Productividad Dinero Obtenido 1100
Dinero Invertido 1000

PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO

RESULTADOS
OBJETIVO INDICADOR
Ene
Incrementar Ventas Indicador Seguimiento de
90%
P_O1 Ventas
Cumplimiento eficaz en la
documentacin de las
Mantener adecuados procesos en el tema
aperturas de cuenta
de Legitimacin de Capitales y poltica
(Aperturas de cuenta
87%
conozca a su cliente
P_O2 completas/aperturas
presentadas)
Contar con procesos operativos
% de procesos operativos 70%
P_O3 apropiados y oportunos

CALCULO DE INDICADORES
P_01 Indicador Seguimiento ventass Venta Real 900
Meta Venta 1000

P_01 Ind. Cumpliminto Documentos Aperturados 87

Total Documentos 100

P_01 Ind. Procesos Operativos Procesos Operativos 80

Total de Procesos 115
 RESULTADOS
Feb Mar

11% 12%
121% 92%

1200 980
990 1060

NTERNO

RESULTADOS
Feb Mar

108% 98%

83% 90%

71% 72%

1300 980
1200 1000 <70% 70 - 80% >80%

200 180
240 200 <75% 75 - 85% >85%

82 84
116 116 <70% 70 - 90% >90%
 PERSPECTIVA FINANCIERA

Incremento Ingresos Rentabilidad

13%
1
0.9 12%
0.8
12%
0.7
11%
0.6 11%
0.5
11%
0.4 10%
0.3 10%
0.2
10%
0.1
0 0% 0% 0% 9%
Ene Feb Mar Ene Feb

Productividad

Mar 92%

Feb 121%

Ene 110%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%
 Volver al men
CIERA
Datos

Rentabilidad

12%

11%

10%

Ene Feb M ar

ad

92%

121%

110%

% 80% 90% 100% 110% 120% 130%

 PERSPECTIVA DEL CLIENTES

Satisfaccin de Clientes

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2006 2007 2008

Mezcla de Productos Accecibilidad

12 12

10 10

8 8

6 6

4 4

2 2

0 0
2006 2007 2008 2006 2007

Capacidad de Respuesta Competencia Profesiona

12 12

10 10

8 8

6 6

4 4

2 2

0 0
2006 2007 2008 2006 2007

Comunicacin Calidad de Asesoramien

12 12

10 10

8 8

6 6

4 4
 Comunicacin Calidad de Asesoramien
12 12

10 10

8 8

6 6

4 4

2 2

0 0

2006 2007 2008 2006 2007

Cortesa Proactividad

12 12

10 10

8 8

6 6

4 4

2 2

0 0
2006 2007 2008 2006 2007

Aspectos Operativos Diferenciacin

12 12

10 10

8 8

6 6

4 4

2 2

0 0

2006 2007 2008 2006 2007

Servicio
12

10

2006 2007 2008

 Seguridad y Confiabilidad

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2006 2007 2008
 Volver al men
Datos

Accecibilidad

2007 2008

ompetencia Profesional

2007 2008

alidad de Asesoramiento
alidad de Asesoramiento

2007 2008

Proactividad

2007 2008

Diferenciacin

2007 2008
2008
 PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO

Efectividad en la Adquisicin de Clientes NC generadas

120%
Mar
100%

80%
71%
108% Feb
60% 90% 98%

40%

70%
20% Ene

0%
Ene Feb Mar 68% 69% 69% 70% 7

Cumplimiento en la Documentacin de Aperturas de Cuenta Cumplimiento en la Docum

0.9

10 0.89

9 0.88 87%

8 0.87

7 0.86

6 0.85

5 83
0.84

4 0.83
3 0.82
2
0.81
1
0.8
0 Ene Feb
Ene Feb Mar
 Volver al men
RNO
Datos

NC generadas Procesos Operativos

72%

71%

70%

69% 69% 70% 70% 71% 71% 72% 72% 73%

Cumplimiento en la Documentacin de Aperturas de Cuenta

90%

87%

83%

Cuentas Entregas
Cuentas Completas
Ene Feb Mar
 PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Quejas de Clientes por Comunicacin y Atencin Implementac

12

10
10
8
8
6
6
4
4

2 2

0 0
Ene Feb Ene

Horas Capacitacin Efectividad

10
9 10
8 9
8
7
7
6
6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
Ene Feb Mar Ene

Indice de Clima Organizacional

12

10

0
8

0
2006 2007 2008
 Volver al men
Y CRECIMIENTO
Datos

Implementacin requerimientos T.I

Ene Feb Mar

Efectividad de las Capacitaciones

Ene Feb Mar

nizacional
2008
 TABLERO DE CONTROL

PERSPECTIVA FINANCIERA

OBJETIVO INDICADOR MEDIDAS

Incrementar el volumen
% de incremento en el volumen FondoPeriodoActual/FondoPeriodoAnterior
administrado en fondos de
administrado por los fondos
inversin

OBJETIVO INDICADOR

Maximizar la rentailidad en Rentabilidad RentabActual/RentabAnterior

el proceso de asesoria y ndice de productividad InversionMarketing/VolumenVentas
venta

PERSPECTIVA CLIENTES

OBJETIVO INDICADOR

ndice de satisfaccin de clientes

Mezcla de productos
Accesibilidad
Capacidad de respuesta
Competencia profesional
Ofrecer servicios y
productos de alto valor Comunicacin
agregado Cortesa
Proactividad
Aspectos operativos
Diferenciacin
Calidad de Asesoramiento
Servicio

OBJETIVO INDICADOR
 Incrementar el ndice de seguridad y confiabilidad

reconocimiento de imagen

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

OBJETIVO INDICADOR

Mejorar el proceso de Efectividad en la adquisicin de nuevos

ventas clientes

OBJETIVO INDICADOR
Mantener adecuados

procesos en el tema de
Cumplimiento eficaz en la documentacin
de las aperturas de cuenta
Legitimacin de Capitales y

poltica conozca a su cliente

OBJETIVO INDICADOR

Contar con procesos

% de NC generadas por las reas
operativos apropiados y
operativas
oportunos

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

OBJETIVO INDICADOR

# de quejas de clientes relacionadas con

Proporcionar una el tema de comunicacin y atencin.
plataforma tecnolgica con
estndares de alta calidad Eficacia en la implementacin de
requerimientos

OBJETIVO INDICADOR

Contar con personal Horas capacitacin/empleados

altamente capacitado y con
las habilidades y
competencias requeridas Efectividad de las capacitaciones
 OBJETIVO INDICADOR

Proporcionar al personal las

ndice de satisfaccin del personal de
condiciones necesarias
acuerdo a la encuesta de clima
para lograr un excelente
organizacional
ambiente de trabajo
 Volver al men
E CONTROL
Datos

ENERO
Rangos de Alerta
Valor Actual Ponderacin

0% 20% 10%<I<20% 10% -

Rangos de Alerta
Valor Actual Ponderacin

0% 0% 21%<I<34% 0% 0
10% 23% 15%<I<23% 15%

110% 50% 30%<I<50% 30%

2007
Rangos de Alerta
Valor Actual Ponderacin
0% 0% 82%<I<89% 0% 0
0% 96% 96%<I<91% 91%
0% 93% 93%<I<85% 85%
0% 96% 96%<I<89% 89%
0% 97% 97%<I<92% 92%
0% 97% 97%<I<92% 92%
0% 97% 97%<I<90% 90%
0% 99% 99%<I<94% 94%
0% 75% 75%<I<65% 65%
0% 97% 97%<I<91% 91%
0% 50% 50%<I<32% 32%
0% 95% 95%<I<87% 87%
0% 97% 97%<I<92% 92%
Rangos de Alerta
Valor Actual Ponderacin
 0% 98% 98%<I<90% 90% -

ENERO
Rangos de Alerta
Valor Actual Ponderacin

90% 20% 20%<I<10% 10% -

Rangos de Alerta
Valor Actual Ponderacin

0% 100% 98%<I<90% 70% -

Rangos de Alerta
Valor Actual Ponderacin

70% 50% 50%<I<75% 75% -

ENERO
Rangos de Alerta
Valor Actual Ponderacin

0 20 20<I<40 40 -

0% 80% 80%<I<40% 40% -

Rangos de Alerta
Valor Actual Ponderacin

0 60 60<I<20 20 -

0% 95% 95%<I<70% 70% -

2007
 Rangos de Alerta
Valor Actual Ponderacin

0% 87% 87%<I<70% 70% -