Perfil de Mercado Industria Metalmecánica

Proyecto de Desarrollo Productivo Territorial del Consejo de la Microempresa
Informe del Perfil de Mercado de la Industria Metalmecnica de Jujuy
PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

TERRITORIAL
Sistemas de Informacin de Gestin y Mercado

Componente:
Estudio de Actividades Productivas Relevantes para el Desarrollo de las MiPyMEs
Informe de Perfil de Mercado
Equipo Operativo: Responsables del Proyecto:

Cr. Martn Esteban Rodrguez (Coordinador Proyecto) Mg. Cr. Juan Ljungberg (Directivo CME UNJu)
Nstor Diego Solano (Auxiliar de Campo) Lic. Fernando Medina (FuJuDes)
Silvana Berrafato (Coordinadora Sepyme CME)
2011
Consejo de la Microempresa Gobierno de Jujuy

AUTORIDADES
Presidenta de la Nacin Argentina

Dra. Cristina Fernndez de Kirchner
Ministra de Industria
Lic. Dbora Giorgi
Secretara de la Pequea y Mediana Empresa y Desarrollo Regional

Lic. Horacio Roura
Gobernador de la Provincia de Jujuy

Dr. Walter B. Barrionuevo
Presidente del Directorio del Consejo de la Microempresa

C.P.N. Marcelo R. Abraham - Poder Legislativo
Vicepresidente del Directorio del Consejo de la Microempresa

C.P.N. Hctor Freddy Morales Poder Legislativo
Secretario del Directorio del Consejo de la Microempresa

Dr. Alejandro Jorge Ricardes Direccin de Desarrollo Econmico y Social del Ministerio de Desarrollo Social
Vocales del Directorio del Consejo de la Microempresa

CPN Juan Jos Hernndez - Banco de Accin Social
CPN Marcelo Lizrraga Secretara de Desarrollo PyME e Integracin Regional del Ministerio de la Produccin
C.P.N. Juan G. Ljungberg - Universidad Nacional de Jujuy
C.P.N. Carlos Alberto Lops Poder Legislativo
Lic. Juan Jos Martearena Secretara de Turismo de la Provincia
Sr. Rafael Francisco Miralles - Cmara PyME de Jujuy
Gerente del Consejo de la Microempresa

Dr. Juan Jos Zarif
3
INDCE
Introduccin.................................5
Resumen Ejecutivo....6
Metodologa y limitaciones en el alcance..........7
La industria metalmecnica..............................................................................8
Los productos ......... ............................12
Anlisis de la oferta.......................................................29
Anlisis de la demanda ............................................................37
Anlisis de los precios .............................................................40
Otros aspectos de La comercializacin ......42
Problemticas sectoriales y necesidades de financiamiento.......44
Conclusiones generales del estudio................48

INTRODUCCIN
La presente publicacin tiene como objetivo orientar sobre los sectores y

actividades econmicas que tienen mayor potencial de futuro en nuestra
regin. Se trata por tanto de un material que puede ser de gran utilidad para
aquellos universitarios interesados en crear su propia empresa.
Sectores econmicos emergentes en Jujuy ofrece una enumeracin y

breve descripcin de sectores y actividades empresariales consideradas como
iniciativas empresariales de y con futuro. El carcter de la enumeracin es
meramente orientativo.
La relacin y el esbozo informativo que apoyan las perspectivas en cada

caso responden a diversos estudios realizados teniendo en cuenta la evolucin
de la realidad econmica andaluza a corto y medio plazo. La documentacin e
investigacin que sirve de base a la informacin que aqu se presenta expresa
resultados de observacin de cambios que se han producido en el mbito
mundial en esferas demogrficas, sociales, tecnolgicas y culturales y que
inciden directamente en las tendencias de demanda de bienes y servicios.
Se han tenido en cuenta las debidas particularidades de estos

fenmenos que se estn reproduciendo en el territorio de la provincia.Tanto su
geografa, su propia evolucin demogrfica estructura de la pirmide,
migracin laboral, de alta capacidad adquisitiva, profesional y estacional, etc. ,
como el incremento de la renta media, hacen de nuestra comunidad un mbito
econmico privilegiado dentro de ese nuevo contexto de nuevas opciones
empresariales.
Por otro lado, se han incluido en este concepto de sectores
emergentes otra serie de actividades susceptibles de ser oportunidades
empresariales pero cuyo potencial no radica necesariamente en su carcter
5
innovador. Estas se han incluido observando indicadores de consumo o

demanda de bienes y servicios que no necesariamente responden al cambio
cultural aludido.
Debe interpretarse el concepto de sectores emergentes que aqu se
ofrece con independencia de las familias formativas o especialidades
profesionales de las que provenga el o los interesados en una alternativa
empresarial propia. Ello es as ya que, en todos los casos, la empresa que se
constituya demandar una plantilla multidisciplinar.
As mismo, en el ltimo apartado, se sealan de forma orientativa
opciones basadas en potenciales particularidades de cada provincia.
6
RESUMEN EJECUTIVO
El sector metalmecnica comprende un diverso conjunto de

actividades manofactureras que entre mayor o menor medida utiliza entre
sus insumos principales productos de la siderurga y sus derivados,
aplicando los mismos a algn proceso de transformacin, ensamble o
reparacin. Como puede intuirse por su alcance y difusin, la Industria
Metalmecnica constituye un eslabn fundamental en el entramado
productivo de una provincia o nacin. No slo por su contenido
tecnolgico y valor agregado, sino tambin por su articulacin con
distintos sectores industriales. Prcticamente todos los pases con un
desarrollo industrial avanzado cuentan con sectores metalmecnicos
consolidados.
En otros trminos, es una industria de industrias. Provee de

maquinarias e insumos claves a la mayora de actividades econmicas
para su reproduccin, entre ellas, la industria manufacturera, la
construccin, el complejo automotriz, la minera y la agricultura, entre
otros. Asimismo, produce bienes de consumo durables que son
esenciales para la vida cotidiana, como heladeras, cocinas, estufas,
artefactos de iluminacin, equipos de refrigeracin y electrnicos, entre
otros.
Por todo lo mencionado creemos imprensindible estudiar a este

importante sector de la economa jujea caracterizndolo en primer lugar,
describiendo su oferta y demanda para terminar exponiendo sus
debilidades, problmaticas y las oportunidades sectoriales que presenta.
7
Metodologa y Limitaciones en el Alcance
La presente Investigacin se realiz con el objetivo de elaborar el Perfil

del Mercado de la actividad metalmecnica en la Provincia. La tarea puede
resumirse en acciones de recopilacin, anlisis y procesamiento de
informacin, en lo que respecta al mercado objeto de estudio, realizada en
forma sistemtica para poder tomar decisiones.
El estudio se enmarca temporalmente durante los meses de Noviembre-

Diciembre de 2011, y Enero de 2012. Se realiz el estudio considerando el
sector metalmecnico ubicado en Zona industrial de la ciudad de Palpal
debido a que en este lugar se concentra la mayor parte de este tipo de
emprendimientos de la provincia.
La metodologa de obtencin de datos y de trabajo fue previamente

diseada por el equipo de investigacin. Para adentrarnos en el tema, se
realiz una primera revisin bibliogrfica de autores y equipos
especializados en la materia. Para elaborar la elaboracin y posterior
publicacin de este informe, se buscaron y recopilaron datos de fuentes mixtas
referidas al sector objeto de nuestro estudio Finalmente el siguiente informe
respeta un esquema predefinido por el equipo tcnico.
En cuanto al trabajo de campo, se eligieron tcnicas de

recoleccin de datos primarios utilizando el mtodo Delphi, realizando diversas
entrevistas en profundidad vinculadas con actores claves del sector bajo
estudio, como por ejemplo funcionarios del Ministerio de Produccin de la
Provincia, de la Direccin de Planeamiento Estadstcas y Censos de Jujuy,
referentes y expertos del sector as como realizacin de encuestas y
entrevistas a emprendedores de esta importante actividad.
8
Los datos de la oferta y demanda del sector artesanal fueron extrados

de la Direccin Provincial de Planeamiento, Estadsticas y Censos de la
Provincia de Jujuy, de la Base de Datos del Consejo de la Microempresa y de
entrevistas y encuestas con actores claves.
9
La Industria Metalmecnica
La indstria metalmecnica comprende diversos sectores productivos

dedicados a la transformacin de metales. Se incluye dentro de este
subconjunto manufacturero tanto a las plantas de fundicin y forja como a los
talleres de estampado, corte, soldadura y tratamiento trmico de metales
diversos. Tambin agrupa a los establecimientos de armado y ensamble final
de maquinaria elctrica y no elctrica, de vehculos y materiales de transporte y
de equipos vrios de ndole cientfica.
Una de las principales caractersticas de los productos metalmecnicos

es que la mayora de ellos son bienes de capital, es decir, bienes utilizados
para fabricar otros productos. Bajo esta perspectiva, es posible categorizar a la
actividad en tres grandes segmentos: maquinaria, material y equipo de
transporte y equipos industriales. El segmento maquinaria comprende la de uso
general y especfico (mquinas-herramientas, maquinaria agrcola, etctera),
motores, turbinas y tornos. El segundo segmento abarca los equipos y material
de transporte sin considerar el complejo automotriz y el tercer segmento, el
resto de los equipos industriales que se utilizan para distintas actividades
econmicas.
Tanto el nvel de estandarizacin alcanzado, las caractersticas de los

procesos y subprocesos involucrados, como la capacidad tecnolgica requerida
para producirlos, estn condicionadas por la escala de produccin, la cual est,
a su vez, determinada por el tamao de la demanda, las caractersticas del
producto y el precio relativo de los factores. Aquellos sectores que producen a
gran escala se prestan ms fcilmente al proceso de produccin continuo
organizado en lnea de productos estandarizados, como por ejemplo
automviles, motores elctricos de uso mltiple, electrodomsticos y algunas
mquinas-herramientas. En este caso, se trata de industrias intensivas en
capital en las que el equipamiento involucrado est especialmente diseado
10
para fabricar familias especficas de piezas en grandes lotes. El proceso

productivo es casi por completo inflexible a la vez que desaparecen los tiempos
muertos y de transporte al minimizar la duracin del ciclo de fabricacin.
Asimismo, la mano de obra demandada en producciones de gran escala tiende
a poseer un conocimiento especfico alrededor de un proceso de
transformacin, que es el correspondiente al tramo del proceso de fabricacin
que le toca ocupar. Esto implica que cada mquina deber ser utilizada en su
mxima capacidad de produccin de manera que se maximice el rendimiento
de la lnea de produccin. Por este motivo, este sistema ser viable en el caso
de bienes de demanda masiva. El costo de produccin tambin se transforma
en un elemento central de la capacidad de competencia en el mercado
mundial. La escala de produccin y el precio determinan la competitividad
industrial.
Por su parte, las indstrias que fabrican a baja escala tienden a hacerlo
en pequeos lotes y a pedido dentro de plantas discontinuas, organizadas por
lo general en talleres: en secciones o departamentos que realizan las tareas
de transformacin (corte, tornera, rectificado). Este tipo de produccin abarca
desde la fabricacin de mquinas agrcolas (especialmente no
autopropulsado), hasta la de aviones o locomotoras en series cortas, pasando
por mquinas-herramientas. El equipamiento utilizado es de carcter universal
y de uso mltiple, es decir, que resulta til para la fabricacin de una gran
variedad de productos finales. Se trata de una organizacin flexible del proceso
productivo, que a la vez acumula una serie de tiempos muertos y
deseconomas de escala. Uno de los rasgos principales es la demanda de
mano de obra de mayor calificacin que en la produccin continua.
Lacompetitividad en este tipo de producciones no seriadas est muy ligada al
nivel de calificacin de la mano de obra empleada, a la absorcin de
tecnologas blandas o de gestin y al financiamiento.
11
Fuente. Union Inustrial Argentina. Debilidades y Desafios tecnolgicos del Sector Productiva
Metalmecncia-2008-.
Composicin sectorial
Forman parte del sector metalmecnico todas aquellas industrias

manufactureras dedicadas a la fabricacin, reparacin, ensamble y
transformacin del metal para las siguientes aplicaciones1
Industrias metlicas bsicas
Moldeo por fundicin de piezas metlicas.

Industria bsica del aluminio.
1
Ministerio de Relaciones exteriores, Comercio internacional y Culto 2011-Informe Sectorial-Sector Mquinas para
el proceso de envasado-Buenos Aires
12
Industrias bsicas de otros metales no ferrosos.

Fabricacin y preparacin de productos para la industria metalmecnica
Preparacin, corte y plegado de chapa y perfilera.
Prensa y matricera.
Recubrimientos y terminados metlicos.
Fabricacin de productos de hierro y acero:

Fabricacin de productos metlicos, forjados y troquelados.
Herramientas de mano sin motor y utensilios de cocina metlicos.
Capintera Metlica
Herrera.
Herrajes y cerraduras.
Alambre, productos de alambre y resortes.
Piezas metlicas y fabricacin de tornillos.
Otros productos metlicos.
Construcciones metlicas:
Estructuras metlicas: naves industriales, coberturas, vigas, columnas,

techos, etc.
Montajes industriales.
Produccin de mquinas y equipos:
Calderas, tanques y envases metlicos.
Maquinaria y equipos para actividades agropecuarias, construccin e
industria extractiva.
Maquinaria y equipos para la industria metalmecnica.
Maquinaria y equipos para otras industrias manufactureras.
Maquinaria y equipos para el comercio de servicios.
Motores de combustin interna, turbinas y transmisores.
13
Otra maquinaria y equipamiento industrial en general.
Industria Automotriz y de Equipos para el transporte:
Fabricacin de vehculos.
Fabricacin de autopartes.
Fabricacin de acoplados, remolques, vagones, carroceras.
Otros insumos para el autotransporte.
Instalaciones y servicios metalrgicos:
Tuberas para perforaciones de profundidad.

Tendido de redes sanitarias, de gas, de vapor, etc.
Servicios a la actividad petrolera.
Termomecnica:
Sistemas de aire acondicionado, calefaccin, refrigeracin, industrial y

comercial.
Instalaciones trmicas: conductos, caeras de vapor, hornos,
quemadores industriales, etc.
Electromecnica y servicios tcnicos industriales:
Reparacin de maquinaria industrial.

Servicio de mantenimiento industrial y del transporte.
Servicios al sector automotriz.
Automatizacin industrial.
14
La industria metalmecnica en Argentina
En la Argentina, como en la mayora de los pases de la regin, la escala

de produccin de la indstria metalmecnica es baja y, consecuentemente, los
rasgos tecnolgicos productivos que adopta la mayora de las empresas son,
por lo general, los descriptos para este volumen. La ventaja tecnolgica del
proceso discontinuo es la gran experiencia de la mano de obra empleada ya
que en este tipo de procesos cada operario debe absorber una enorme
cantidad de conocimiento para poder enfrentar demandas cambiantes. La
ventaja competitiva consiste en la posibilidad de fabricar productos a medida de
la necesidad del cliente, por lo cual las empresas deben contar con un staff de
operarios y tcnicos que domine y dirija el mtodo de transformacin de piezas
que son nicas. A su vez, los aumentos de productividad estn ms asociados
a la adopcin de tecnologas de gestin, planeamiento, control de la produccin
y diseo que a la actualizacin a travs de la compra de bienes de capital.
Estas tecnologas, denominadas blandas, tambin representan conocimientos
que afectan directamente los niveles de eficacia productiva2
Produccin anual de productos metalmecnicos en Argentina
El Instituto Nacional de Estadsticas y Censos (INDEC) registra la

produccin metalmecnica de la Nacin dentro de la Industria
Manofacturera en las estadsticas de productos industriales, esta
institucin cuenta con la serie 1990-2010 de produccin de Maquinarias-
Herramientas llamndola productos metalmecnicos. La mencionada
serie muestra en toneladas la producin de Maquinarias-Herramientas
2
Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas de la Nacin-2009-Plan de Competitividad Conglomerado Productivo
Metalmecnico de Palpal, Jujuy-Buenos Aires
15
para fabricar metales separadas de Maquinaria-Herramientas para

fabricar madera, siendo los aspectos ms importantes a destacar los
siguientes:
Se muestra claramente que la mejor produccin se obtuvo en el

ao 1.990 con 3.968 toneladas de Maquinarias-Herramientas para
trabajar metales registrando su mayor cada en el ao 2002 con
solo 200 toneladas de produccin, a partir de ese momento el
sector empieza a recuperarse llegando al ao 2010 a una
produccin de 1.747 toneladas. Esto signific una tasa de
DECRECIMIENTO anual acumulativo del sector del 4% y un
DECRECIMIENTO DEL PERODO (1990-2010) del 56%.
En cuanto a la produccin de Maquinarias-Herramientas para

trabajar madera, la misma registr la cada ms contundente en los
aos 2001-2002 con solo 70 toneladas de produccin, en el lado
opuesto la mejor produccin registrada fue en el ao 2.004 con
299 toneladas producidas. Esto signific para el sector una tasa de
DECRECIMIENTO anual acummulativo (1990-2010) del 3.66% y
un DECRECIMIENTO DEL PERODO del 49%.
16
Produccin anual en toneladas-Maquinarias Herramientas para

trabajar metales
4.500,0
3.968,0
4.000,0
3.500,0
2.869,3
3.000,0
2.451,0
2.500,0
1.747,10
1.800,8
1.749,0
2.000,0
1.317,1
1.321,9
1.304,5
1.156,30
1.191,1
1.169,5
1.500,0
999,2
922,4
865,6
709,3
1.000,0
650,9
653,6
617,2
531,2
500,0
200,4
0,0
19 0
19 1
19 2
19 3
19 4
19 5
19 6
19 7
19 8
20 9
20 0
20 1
20 2
20 3
20 4
20 5
20 6
20 7
20 8
20 9
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Fuente. Elaboracin propia en base a a datos de la Asociacin Argentina de Fabricantes de

Mquinas-Herramienta y Afines citado por INDEC 2011.
Produccin anual en toneladas-Maquinarias-Herramientas para

trabajar maderas
350
299,4
297,3
300
270,7
235,6
250
218,1
215,2
216,4
199,6
196,0
194,1
200
156,3
150,5
144,5
139,8
132,4
150
110,0
105,7
100
85,3
70,9
50
0
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Fuente. Elaboracin propia en base a a datos de la Asociacin Argentina de Fabricantes de

Mquinas-Herramienta y Afines citado por INDEC 2011.
17
Crecimiento de la industria metalmecnica en Argentina en los

meses de enero del 2009 y mayo del 2010
Durante el mes de mayo de 2010, el nivel de produccin de la industria

metalrgica se increment un 27% en trminos interanuales, consolidando el
proceso de crecimiento que se vena vislumbrando desde fines del 2009, luego
de la cada abrupta sufrida en el primer semestre de ese ao, debido a la crisis
internacional. Las variaciones deben por tanto dimensionarse teniendo en
cuenta que se trata de una base de comparacin muy baja.
El incremento se explica principalmente por los siguientes rubros:

acoplados y semirremolques (56%); autopartes (+45%), maquinaria agrcola
(+35%), productos bsicos de metal (+34%), mquinas herramientas (+34%), y
otras mquinas y equipos (+33%). Los dems sectores tambin registraron
incrementos en sus niveles de produccin aunque en forma moderada. Por su
parte, el conjunto de sectores de bienes de capital present un crecimiento
interanual del 27%, en concordancia con el comportamiento agregado
metalrgico.
Estas alzas en la produccin del sector metalrgico se dieron

naturalmente en el marco de un aumento en los niveles de utilizacin de la
capacidad instalada (UCI). En mayo de 2010, el nivel de utilizacin de los
factores productivos promedio de la industria metalrgica se ubica en torno al
76%., por encima del 53% promedio registrado durante 2009 y del 63%
registrado en el primer cuatrimestre del ao. En este sentido, el proceso de
recuperacin que se viene observando desde julio de 2009 sugiere una
consolidacin de la tendencia hacia la normalizacin de los niveles de
actividad, que alcanzaron valores similares a los del segundo semestre de
2007 y levemente por encima a igual perodo de 20083
3
Ministerio de Relaciones exteriores, Comercio internacional y Culto 2011-Informe Sectorial-Sector Mquinas para
el proceso de envasado-Buenos Aires
18
Fuente. Dpertamento de Estudios Econmicos ADMIRA citado por el Ministerio de Relaciones

Exteriores, Comercio Internacional y Culto 2011)
Fuente. Dpertamento de Estudios Econmicos ADMIRA citado por el Ministerio de Relaciones

Exteriores, Comercio Internacional y Culto 2011)
19
Crecimiento de la industra Metalmecnica en Jujuy
En base a datos de La Direccin Provincial de Planeamiento

Estadsticas y Censos (DIPPEC) el sector metalmecnico registra una tasa de
crecimiento anual acumulativo del 4% tomando como base los aos 2000-
2006, el crecimiento total de ese perodo fue de 25%. Desagregado el rubro
metlmecanico en tres de sus principales actividades predomina la
FABRIACIN DE METALES COMUNES, seguidos de la fabricacin de
productos elaborados de metal excepto maquinarias y equipos y finalmente la
actividad de menor importancia es la fabricacin de maquinarias y equipos
metlicos. El ao 2002 fue un ao muy dificil para el sector y de ahy en ms
fue creciendo, como ya mencionamos, a una tasa acumulativa anual de
crecimiento del 4%.
Fuente. Elaboracin propia en base a datos ofrecidos por la DIPPEC.
20
Fuente. Elaboracin propia en base a datos ofrecidos por la DIPPEC.
A continuacin se estudiar el sector metalmecnico en la ciudad de

Palpal debido a que en esta ciudad se encuentra concentrada la mayor parte
de la oferta del sector.
La indstria metalmecnica en Palpal
La ciudad de Palpal se encuentra ubicada a 14 km al sudeste de San

Salvador de Jujuy, capital de la provincia de Jujuy, y a 1.686 km de la Ciudad
Autnoma de Buenos Aires. Posee una superficie de 467 km2 y una poblacin
de 48.199 habitantes (Indec, 2001). Palpal, es conocida como ciudad madre
de industrias, particularmente por la presencia de los Altos Hornos Zapla,
establecimiento siderrgico inaugurado en 1943, durante el proceso de
industrializacin por sustitucin de importaciones. Altos Hornos Zapla fue un
centro fundamental de desarrollo econmico y social para la provincia de Jujuy,
y logr una considerable concentracin de profesionales, tcnicos y obreros
21
especializados, muchos de ellos provenientes del interior de la provincia y de

Bolivia.
Con el programa de desestatizacin de empresas pblicas iniciado en

los 80, en Altos Hornos Zapla comenz un proceso de drstica racionalizacin
de gastos, que redujo la planta de personal de 8.000 (cifra alcanzada en los 70)
a 2.560 personas. En 1991 se inici la privatizacin de la fbrica, que finaliz el
1 de julio de 1992, con el traspaso formal de la propiedad de la empresa al
consorcio Aceros Zapla, formado por capitales argentinos, franceses y
estadounidenses. La privatizacin de Altos Hornos Zapla ocasion el retiro
voluntario de la empresa estatal de 2.800 trabajadores, de los cuales menos de
100 fueron empleados por la nueva empresa, una vez que se alcanz el total
de uso de su capacidad operativa. A su vez, Aceros Zapla absorbi entre 700 y
800 trabajadores nuevos que junto a los 100 ex-empleados reincorporados
conformaron el total de mano de obra empleada.
Una proporcin muy pequea de trabajadores pudieron enfrentar la crisis

invirtiendo los fondos recibidos por indemnizacin en la creacin de
emprendimientos metalmecnicos. De esta manera, la conformacin del cop
Metalmecnico de Palpal encuentra en la privatizacin de Altos Hornos Zapla
un hito fundacional, ya que del conjunto de empresas del sector, unas 10 se
formaron a raz de este hecho. stas se sumaron a otras 8 empresas que
haban nacido entre 1980 y 1989. Ms importante an fue el nacimiento de
establecimientos metalmecnicos en los aos posteriores a la crisis de 2001 y
2002, ms precisamente entre 2004 y 2007, como consecuencia del proceso
de recuperacin econmica experimentado en esos aos. En ese perodo se
incorporaron al cop 16 nuevas empresas4
4
22
Las actividades del sector metalmecnica en Palpal
Son muy diversas las actividades que realiza el sector metalmecnico de

Palpal, no obstante y enumerando esas actividades desde la menos
importante a la ms trascendente encontramos5:
1. Recoleccin y venta de chatarra. Dos empresas venden chatarra y

rezagos metlicos ferrosos y no ferrosos, y proveen a las fundiciones de
Palpal.
2. Construccin civil y servicios. Dos empresas proveen de redes de agua,

redes cloacales, redes elctricas y servicios de iluminacin a barrios,
viviendas, escuelas y edificios pblicos. Como actividad secundaria
realizan instalaciones y montajes industriales de envergadura, tales
como, redes elctricas, de agua o incendio, para grandes empresas.
3. Actividad metalrgica bsica. Dos empresas producen semielaborados

metlicos a partir de mineral metalfero o a partir de chatarras metlicas.
4. Herrera artstica. Cuatro empresas se dedican a la herrera artstica a

medida y eventualmente carpintera metlica (aberturas de chapa o
aluminio).
5. Recuperacin de plomo de bateras. Tres empresas se ocupan de la

recuperacin y produccin de placas y lingotes de plomo y aleaciones.
Una de estas empresas realiza el tratamiento de todos sus efluentes
industriales, adems de procesar los slidos recuperados de los humos
de las empresas restantes. Las otras slo recuperan el grueso de los
5
23
polvos contenidos en los humos y constituyen una de las actividades de

mayor gravitacin en la contaminacin ambiental en Palpal.
6. Servicios de rectificacin de motores. Dos empresas se ocupan de la

rectificacin de motores de combustin interna, destacndose una de
ellas por la actualizacin tecnolgica de su equipamiento y por las
caractersticas de su gestin, tanto en lo tcnico como en las inquietudes
y la bsqueda de alternativas comerciales.
7. Mecnica general. Un taller repara vehculos particulares, de transporte,

mquinas viales y vehculos de empresas.
8. Fundicin. Seis empresas se dedican a la fundicin de piezas ferrosas y

no ferrosas y proveen la forma bruta de fundicin para su terminacin
posterior por mecanizado, tratamiento trmico y/o superficial.
9. Servicios de montaje e instalaciones electromecnicas. Seis empresas

prestan servicios de montaje, instalaciones electromecnicas, gas, agua,
aire y vapor. Estn especialmente orientadas a la atencin de empresas
pequeas y medianas de la provincia de Jujuy.
10. Metalmecnica en general. Doce empresas se dedican a la fabricacin

de herramientas para el agro y la minera, la construccin de repuestos y
piezas de maquinaria industrial, la provisin de tratamientos trmicos o
superficiales, y el corte, plegado y cilindrado de chapas para el resto de
la industria metalmecnica
24
LA OFERTA DE LA INDUSTRIA METALMECNICA EN LA CUIDAD DE

PALPAL
Anlisis de la Oferta
-Nmero de Empresas: 42 empresas existentes
-Concentracin empresaria del sector, tipo de oferta del mercado: la

mayora de los emprendimientos son microempresas (26), seguidas por
pequeas y medianas (9). Solo se registran dos empresas grandes. No se
aprecia concentracin de empresas por el contrario se percibe una
importante atomizacin empresaria
-Localizacin: Complejo Industrial de Palpal
-Capacidad Instalada y Utilizada: la capacidad instalada de este sector es

baja, la produccin generalmente es a pedido, la capacidad utilizada es
moderada.
-Calidad y Precio de los Productos: la calidad de los productos es muy

buena, esto se debe al importante grado de especializacin de la mano de
obra ocupada por el sector. Los precios son acorde a la calidad. Con estos
factores sera posible la venta a otros destinos como Buenos Aires y el resto
del pas aunque para ello se necesitar aumentar considerablemente la
produccin y para ello se necesitar:
mayor conocimiento en nuevas tecnologas de procesos productivos

logstica
incorporacin de conocimineto en automatizacin de los procesos
productivos
y por supuesto renovar e incorporar nuevas maquinarias
25
-Planes de expansin: empresarios del sector administran y en trabajan en

sus emprendimientos, las actividades comerciales y financieras no son
prioridad para los mismos siendo las actividades de produccin sus
principales preocupaciones, muchos de ellos nunca accedieron a un
prstamo bancario y muchos menos a programas de fomento empresarial
provincial o nacional, por todo ello estas empresas solo piensan en subsistir
ms que en crecer
-Nmero de Trabajadores: 485 trabajadores. El 75% es personal efectivo y

solo un 25% restante eventual.
-Barreras de Ingreso
-Capital Inicial: es una importante barrera al ingreso, cualquier maquinaria

utilizada tiene un precio superior a las $100.000, inversin inicial promedio
$500.000
-Diferenciacin del Producto: no existe importante presencia y

posicionamiento de marcas comerciales, como fue mencionado
anteriormente el aspecto comercial es uno de los puntos ms dbiles de
sector
-Conocimiento de la actividad. Es esta quizs la ms importante barrera al

ingreso, empleados y dueos de actuales de emprendiemitos fuern
exepleados de la empresa Aceros Zapla habiendo adquirido la base de sus
conocimientos en esa empresa, por otro lado la mayora de ellos poseen
ms de 15 aos de experiencia, conocimiento que dificilmente pueda ser
trasladado a otras personas debido a una posicin egoista de parte de los
empleados que poseen tal conocimiento y experiencia
26
-Ventajas Competitivas:
Cercanas de empresas con los demandantes de la actividad

metalmecnica (agropecuaria, minera, papelero, azucarero,
metalmecnica)
Produccin a baja escala permite responder a demandas cambiantes,
fabricacin de productos a medida de los requerimientos del cliente
Mano de obra altamente calificada
-Tendencia de las Importaciones del Producto:
Concreta competencia con productos derivados de la industria metalmecnica

de Brasil.
27
ANLISIS DE LA DEMANDA
Cantidad de demanda actual: la demanda de este sector esta compuesta

principalmente por productores agrcolas, mineros, papelero y el sector
metalmecnico propiamente dicho, por lo tanto una buena aproximacin
a la demanda de este sector son:
Productores agrcolas, donde el cultivo ms importante es el de la

azcar, siendo tres los ingenios en la provincia que se encargan
de dicha tarea. Estos son La Esperanza, Ledesma y Ro Grande,
los cuales en conjunto tuvieron una produccin de 463.549
toneladas de azcar. Otra produccin importante es la del tabaco
donde en las ltimas campaas el nivel de produccin alcanz las
44.000 toneladas, exclusivamente de la variedad Virginia. Este
ltimo sector est conformado por aproximadamente 850
tabacaleros medianos a grandes, asociados a la Cmara del
Tabaco y a la Cooperativa de Tabacaleros. Las legumbres por su
parte ocupan aproximadamente 36.000 has, de las cuales, el 80%
corresponde a poroto. Con una produccin estimada en 27.000
toneladas. Jujuy es la segunda productora de porotos del pas
con una participacin cercana al 10%. Su produccin se dirige
fundamentalmente (90%) a la exportacin. Funcionan cuatro
plantas industrializadoras que realizan un proceso de limpieza,
clasificacin y envasado de legumbres.
Productores mineros, los proyectos de explotacin ms relevantes
de la actualidad son: Mina Aguilar (zinc, plomo, plata, cadmio),
Mina Pirquitas y Loma Blanca (boratos). Y los proyectos de
explotacin prximos a iniciarse estn referidos a las empresas
Sales de Jujuy y Exxar respecto de la produccin de carbonato de
litio
28
Son tres las empresas papeleras establecidas en la provincia de

Jujuy: Papel NOA, Ledesma y Exincor
42 empresas del propio sector metalmecnico.
-Variables que influyen en las cantidades demandadas: estacionalidad, como

fue mencionado en apartados anteriores gran parte de lo producido por el
sector es vendido al sector agrcola, es el caso de las herramientas para el
agro. Como la actividad agrcola es naturalmente estacional (tiempos de
siembra, de cosecha), el sector conserva estas caractersticas registrando
sus mayores ventas en tiempo de cosecha.
-Segmentos de clientes: las ventas se realizan principalmente al sector minero,

el sector agrcola, la papelera y el sector metalmecnico propiamente dicho.
Las ventas generalmente son realizadas en Jujuy y el resto de las
provincias del NOA, mnima y ocasionalmente se realizan ventas en el resto
del pas y el exterior.
-Motivos de Compra: clientes industriales, los productos ofrecidos por el sector

son bienes de capital como las herramientas para el agro, la minera, las
papeleras e insumos como el acero, plomo, plstico como materia prima
para otras industrias ej: plomo para la fabricacin de bateras. Los clientes-
consumidores del sector metalmecnico son CLIENTES INDUSTRIALES y
por tanto exigirn y analizarn profundamente calidad y precios
aumentando su poder de negociacin frente al sector metalmecnico, cada
compra ser siempre bien analizada debido a que los compradores son
empresas que analizan sus estructura de costos a diferencia de
consumidores finales.
-Expectativas de la demanda: El sector metalmecnico de Palpal est

aumentando progresivamente sus ventas a la actividad minera debido a que
29
que este sector, el minero, esta mostrando una significativa reactivacin

econmica.
-Demanda potencial: el sector metalmecnico an vende mayoritariamente a

empresas agropecuarias, tabacaleras, papeleras y mineras ubicadas en la
provincia de Jujuy. Es claro que la mayor opotunidad de ventas se
encuentra en la provincia de Buenos Aires y el resto de pas, aunque para
lograrlo necesitar aumentar la capacidad de planta instalada como mejorar
tecnologas y procesos que aseguren obtener calidades y sobre todo
precios competitivos. Por otro lado la industria metalmecnica de Palpal
podra trabajar en conjunto formando un cluster del sector y as elaborar
nuevos productos finales aadiendo avalor agregado a su produccin, por
ejemplo:
Producir maquinarias para el sector agrcola, minero o las papeleras y no

seguir solamente reparando o reemplezando repuestos de tales
maquinarias
Podra el sector inclusive producir bienes de consumo durables
necesarios para la vida cotidiana como heladeras, estufas, equipos de
refirgeracin y elctrnicos aunque para llegar a este tipo de produccin
al sector metalmecnico de Palpal an le falta mucho
-Crecimiento de la demanda: la demanda del sector metalmecnico en Palpal,

segn las entrevistas de campo realizadas a propios emprededores
metalmecnicos, se ha mantenido, y salvo casos excepcionales se ve un
crecimiento considerable de produccin y ventas. No queda dudas que este
sector depende del funcionamiento general la actvidad agrcola, minera, y
papelera. Si estos sectores aumentan el nivel de su produccin aumentarn el
uso de sus maquinarias y herramientas y por tanto aumentarn los pedidos al
sector metalmecnico de Palpal de respuestos-herramientas para las mismas,
finalmente el nivel de produccin y ventas del sector metalmecnico crecer.
30
ESTUDIO DE COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO
-Estratega de venta utilizada por el sector: no existe una estratega de venta

definida por el sector, simplemente el sector espera recibir pedidos para
comenzar a trabajar, dicho de otra manera el sector metalemcnico no sale
a buscar los trabajos, solo espera recibirlos.
-Implicancias de la estratega adoptada: es muy claro que no tener una

estratega de ventas definida obstaculiza el desarrollo de cualquier sector
econmico, la falta de utilizacin de estrategias comerciales por parte del
sector metalmecnico provoca que el mismo no perciba y mucho menos
manifieste espectativas de crecimiento, por el contrario, simplemente
encontramos emprendimientos satisfechos con solo sobrevivir en el
mercado. Por otro parte, el hecho de no salir a buscar el mercado genera
una dependencia muy fuerte respecto de los sectores productivos a los que
sirve, es decir, si el desenvolvimiento de los sectores agrcolas, minero y
papelero es bajo, la produccin del sector metalmecnica segir su misma
suerte y viceversa.
Fuente. Elaboracin propia en base a datos ofrecidos por la DIPPEC de Jujuy
31
-Intermediarios y puntos de venta: no existen intermediarios entre el sector

metalmecnico de Palpal y sus clientes, la relacin entre los mismos es
directa y forjada hace ya varios aos desde el comienzo o nacimiento del
sector. El circuito natural de un pedido por parte del sector demandante al
sector metalmecnico de Palpal es el siguiente:
Empresa
fundidora 2-Prepara y programa el pedido y una vez que llega
de metales a un stock mnimo de encendido de horno
no ferrosos prepara la pieza
3-Termina la pieza y la 1-Solicita a la empresa fundidora ej: una Tapa de Horno

Entrega a empresa solicitante con especificaciones muy concretas a cubrir
Empresa solcitante
de repuesto 6-Saca la tapa de horno desgastada
p/maquinaria y la reemplaza por la nueva

producida por el sector metalmecnico
5-Tornero perfora, cepilla y entrega
Tapa de Horno terminada 4- Recibe la pieza de la fundidora y la entrega al tornero
Tornero
Fuente. Elaboracin propia en base a entrevistas de campo realizadas a emprendedores del sector
-Estrategias de Promocin Utilizadas: escasa y espordicamente se utilizan

herrientas de promocin siendo baja la efectividad de las mismas
32
NECESIDADES DE FIANCIAMIENTO
En prrafos anteriores mencionamos que el sector METALMECNICO DE

Palpal, salvo excepciones, NO ESTA PREOCUPADO en crecer sino en
mantenerse, en sorbrevivir en el mercado, sumado a esta actitud
empresarial encontramos que las actividades financieras, comerciales, de
administracin de recursos humanos y administracin en general no son
prioridad de tales emprededores siendo la principal preocupacin la
produccin de bienes y prestacin de servicios. Gran parte del sector naci
y se financia con recursos propios, muchos emprendimientos no accediern
nunca a un crdito bancario y muchos menos a subsidios o algn tipo de
ayuda financiera pblica, por otra parte las compras y ventas generalmente
son de contado, con todo ello queremos expresar que las herramientas
financieras no son utilizadas con frecuencia por el sector, los crditos
bancarios son profundamente rechazados, endeudarse o financiar ventas
es concebido como un gasto y no como una herramienta ms de
crecimiento. Por todo ello, en la actualidad las concretas necesidades de
financiamiento del sector quedan reducidas a:
Compra de materia prima y materiales

Gastos en reparacin y mantenimiento de maquinarias tecnolgicamente
obsoletas
Con una concepcin de negocio ms amplia que la actual y una administracin

ms profesional, objetivos que se propuso conseguir el Programa Norte
Grande, es posible que las perspectivas de crecimiento aumenten y en ese
momento surigirn nuevas y concretas necesidades de financiamiento tales
como:
33
Incorporacin de nuevas maquinarias y tecnologas de proceso

Capacitacin del personal para el uso y manejo de tales maquinarias y
nuevos procesos productivos tendientes a la automatizacin productiva
Reoganizacin funcional y estructural de emprendimientos utilizando los
conceptos de lay out y logistica en general
Inversin en publicidad y bsqueda de nuevos mercados
Fuerte inversin en identificar y utilizar canales de comercializacin
efectivos para acceder a los nuevos mercados-objetivos
34
PROBLEMTICAS SECTORIALES
El sector metalmecnico de Palpal sufre de una gran cantidad de

problemticas sectoriales por resolver, siendo las ms importantes:
1. Falta de abastecimiento y encarecimiento de la materia prima utlizada en

procesos productivos. Aceros Zapla podra convertirse en el gran
proveedor de materia prima e insumos de todo el sector, rol que no
cumple en la actualidad. El motivo de ello es la compaa mencionada
exige volmenes mnimos de provisin mensual por empresa y los
volmenes de consumo individual son muy inferiores a ellos. Por tal
motivo la provisin de materias primas e insumos se resuelve
principalmente entre el resto de Jujuy y el resto del pas lo que agrega
costos de transporte restantando competitividad al sector.
2. Visin (cultura) empresarial del sector. Existen pocas expectativas de

crecimiento, muchos de los emprendimiento del sector naciern con un
propsito de supervivencia ms que con la idea real de crear un
emprendimiento, la prcticamente nula profesionalizacin del sector
impide expectativas y acciones concretas para lograr su crecimiento
conjunto, esta es la debilidad ms importante y que entre otras cosas
trae como consecuencia:
Falta de colaboracin empresaria y trabajo conjunto del sector, si

bien la Unin Industrial de Palpal trabaja e intenta ayudar al
sector de la misma manera que intenta hacerlo el Programa
Norte Grande, estas acciones y los resultados de las mismas
llevarn tiempo para concretarse, y an transcurrido el mismo,
es muy difcil asegurar que el sector trabajar en conjunto y no
seguir simplemente compitiendo internamente
35
Ausencia de acciones concretas que permitan vislumbrar un

sector industrial con claras intenciones de crecer. Ms all del
apoyo pblico que recibe el sector no se logra ver acciones
concretas de trabajo conjunto como lo seran: a) conformar un
pool de compras y realizar compras en conjunto a la empresa
Aceros Zapla logrando el mnimo de provisin mensual que
exige tal compaia, luego almacenar materias primas e insumos
en un lugar comn, en el predio o complejo industrial de Palpal,
asignar cuotas a cada emprendimiento segn lo aportado al
fondo comn utilizado para la compra; b) Conformar un cluster
del sector y as realizar trabajos en conjunto logrando mayores
ventas, mejores resultados y de esta manera entrar a competir
en nuevos mercados como los de Buenos Aires y el Resto del
pas
3. Escasa utilizacin de herramientas de Marketing, recursos humanos,

financieras, investigacin de mercado, logstica, y administracin
estratgica en general
4. Como consecuencia de todas las anteriores problemticas mencioandas,

el sector solamente se dedica a satisfacer necesidades de empresas
jujeas y alguna saltea como El Tabacal, dejando libre el mercado
potencial de Buenos Aires y el resto del pas
36
CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO
El sector metalmecnico de Palpal an se encuentra en una etapa

incipiente de su desarrollo econmico, una de las principales causas de ello es
la falta de profesionalizacin de su administracin. Otras de ellas, aunque todas
relacionadas con la primera, es la falta de colaboracin empresaria y las
escasas expectativas de crecimiento.
Dentro de los aspectos positivos del sector encontramos el grado de

especializacin tcnica que poseen empleados y propietarios de
empredimientos metalmecnicos lo que ofrece al sector una importante ventaja
competitiva al ofrecer productos justos y la medida de cada una de las
particulares necesidades de sus clientes. La produccin a baja escala y a
pedido, la flexibilizacin de los procesos productivos y la alta calificacin del
personal metalmecnico logran establecer esta importante ventaja sectorial.
Volviendo con las problemticas sectoriales, el sector pierde

competitividad en precios cada vez que tiene que abastecerse de materias
primas y materiales en el resto de Jujuy y el pas teniendo a metros de
distancia un posible proveedor como lo es Aceros Zapla. Ser muy dificil que la
compaa mencionada modifique su politica de ventas exigiendo menores
volmenes mnimos de provisin mensual que los exigidos en la actualidad, por
ello, la unica salida para que el sector abarate sus costos en materia prima e
insumos ser coordinar esfuerzos realizando compras conjuntas que cubran el
volmen mnimo mencionado.
Los programas nacionales como Norte Grande, las ayudas y constantes

apoyo al sector de parte del Ministerio de Produccin de la Provincia de Jujuy,
del INTI, de la Union Industrial de Palpal, de la Union Industrial de Jujuy y de
otras entidades y organismos no gubernamentales pretenden modificar la
37
visin empresaria actual del sector concientizando al mismo en conceptos

clave como:
La formacin de cluster de negocios que logren concretar

compras y ventas conjuntas
La incorporacin de procesos productivos que tiendan a la
automatizacin de la produccin lo que permitir al sector ingresar
y competir en nuevos mercados aunque para ello se deber
incurrir forzosamente en gastos de capacitacin, inversin en
maquinarias, nuevas tecnologas de procesos y administracin en
general.
Resumiendo, el sector metalmecnico de Palpal posee importantes

ventajas competitivas como la experiencia y calificacin de su personal y la
importante ayuda pblica del estado provincial y otros organismos no
gubernamentales. En el otro extremo, posee una desventaja muy fuerte que es
la falta de profesionalizacin de la admisnitracin del sector que trae como
consecuncia la NO colaboracin empresaria lo que impide asu vez realizar
compras y ventas conjuntas (formacin de cluster del sector).
Como oportunidades de mercado encontramos la reactivacin

econmica del sector minero y la posibilidad de competir en nuevos mercados
an no atendidos como lo son la provincia de Buenos Aires y el resto del pas,
aunque para llegar a ellos el sector deber ir de a poco cambiando su
concepcin actual de negocio y de sector.
38
Bibliografa consultada
1. Ministerio de Relaciones exteriores, Comercio internacional y Culto

2011-Informe Sectorial-Sector Mquinas para el proceso de
envasado-Buenos Aires-
2. Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas de la Nacin-2009-
Plan de Competitividad Conglomerado Productivo Metalmecnico
de Palpal, Jujuy-Buenos Aires
3. Union industrial Argentina-2008-Debilidades y Desafios
Tecnolgicos del Sector Productivo Metelmacnica-Buenos Aires-.
4. Direccin Provincial de Planeamiento Estadsticas y Censos de la
Provincia de Jujuy-2011-
5. Instituto Nacional de Estadsticas y Censos-2011
39
CONSEJO DE LA MICROEMPRESA
Agencia de Desarrollo Productivo de Jujuy
San Martn n 137 CP 4.600

San Salvador de Jujuy Jujuy Argentina
Tel. (54-0388) 4221456
microempresa@imagine.com.ar
www.consejomicroempresa.gob.ar
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Proyecto de Desarrollo Productivo Territorial del Consejo de la Microempresa

Informe del Perfil de Mercado de la Industria Metalmecnica de Jujuy

PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

Sistemas de Informacin de Gestin y Mercado

Informe de Perfil de Mercado

Equipo Operativo: Responsables del Proyecto:

Consejo de la Microempresa Gobierno de Jujuy

Presidenta de la Nacin Argentina

Secretara de la Pequea y Mediana Empresa y Desarrollo Regional

Gobernador de la Provincia de Jujuy

Presidente del Directorio del Consejo de la Microempresa

Vicepresidente del Directorio del Consejo de la Microempresa

Secretario del Directorio del Consejo de la Microempresa

Vocales del Directorio del Consejo de la Microempresa

Gerente del Consejo de la Microempresa

Metodologa y limitaciones en el alcance..........7

Los productos ......... ............................12

Anlisis de la demanda ............................................................37

Anlisis de los precios .............................................................40

Otros aspectos de La comercializacin ......42

Problemticas sectoriales y necesidades de financiamiento.......44

Conclusiones generales del estudio................48

La presente publicacin tiene como objetivo orientar sobre los sectores y

Sectores econmicos emergentes en Jujuy ofrece una enumeracin y

La relacin y el esbozo informativo que apoyan las perspectivas en cada

Se han tenido en cuenta las debidas particularidades de estos

innovador. Estas se han incluido observando indicadores de consumo o

El sector metalmecnica comprende un diverso conjunto de

En otros trminos, es una industria de industrias. Provee de

Por todo lo mencionado creemos imprensindible estudiar a este

Metodologa y Limitaciones en el Alcance

La presente Investigacin se realiz con el objetivo de elaborar el Perfil

El estudio se enmarca temporalmente durante los meses de Noviembre-

La metodologa de obtencin de datos y de trabajo fue previamente

En cuanto al trabajo de campo, se eligieron tcnicas de

Los datos de la oferta y demanda del sector artesanal fueron extrados

La indstria metalmecnica comprende diversos sectores productivos

Una de las principales caractersticas de los productos metalmecnicos

Tanto el nvel de estandarizacin alcanzado, las caractersticas de los

para fabricar familias especficas de piezas en grandes lotes. El proceso

Forman parte del sector metalmecnico todas aquellas industrias

Industrias metlicas bsicas

Moldeo por fundicin de piezas metlicas.

Industrias bsicas de otros metales no ferrosos.

Fabricacin de productos de hierro y acero:

Estructuras metlicas: naves industriales, coberturas, vigas, columnas,

Otra maquinaria y equipamiento industrial en general.

Industria Automotriz y de Equipos para el transporte:

Tuberas para perforaciones de profundidad.

Sistemas de aire acondicionado, calefaccin, refrigeracin, industrial y

Electromecnica y servicios tcnicos industriales:

Reparacin de maquinaria industrial.

La industria metalmecnica en Argentina

En la Argentina, como en la mayora de los pases de la regin, la escala

Produccin anual de productos metalmecnicos en Argentina

El Instituto Nacional de Estadsticas y Censos (INDEC) registra la

para fabricar metales separadas de Maquinaria-Herramientas para

Se muestra claramente que la mejor produccin se obtuvo en el

En cuanto a la produccin de Maquinarias-Herramientas para

Produccin anual en toneladas-Maquinarias Herramientas para

Fuente. Elaboracin propia en base a a datos de la Asociacin Argentina de Fabricantes de

Produccin anual en toneladas-Maquinarias-Herramientas para

Fuente. Elaboracin propia en base a a datos de la Asociacin Argentina de Fabricantes de

Crecimiento de la industria metalmecnica en Argentina en los