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JUNIO 2011
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INDICE
Pg
1. Generalidades 3
10. Conclusiones 34
PROMPEX
Sector Metalmecnica: Mercados y sus posibilidades. Febrero 2005
SNI
Instituto de Estudios Econmicos y Sociales. Industria
Metalmecnica. Reporte Sectorial - Octubre 2009
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TECSUP
Estudio de perfil para la instalacin de una empresa multiservicios
de metalmecnica en Arequipa. 2010
CORCYTEC Cusco
Diagnstico de la Oferta y la Demanda de Innovacin Tecnolgica
a Nivel de la regin Cusco. Abril 2011
AREQUIPA
Jacinto Ibez 450 Parque Industrial
054-2286921
CUSCO
Av. de la Cultura 732 4to Piso - Wanchaq
T-fax: 084-225041 | 223614 | 255793
MOQUEGUA
Av. Mariano Lino Urquieta S/N - Ilo
053-482801
PUNO
Jr. Carabaya 351 Puno
051-352872 | 051-623758
TACNA
Calle Blondet N50 2do Piso - Tacna
052-246040 | 242129
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b. Asociaciones y Entidades Privadas
AREQUIPA
CAMARA PYME
MOQUEGUA
PUNO
TACNA
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c. Entidades Educativas
SENATI
Arequipa - Puno
Direccin: Centro Artesanal de Salcedo. Puno, Puno, Puno
Telfonos: (051)36-7368
Fax: (051) 36-7368
Email : puno@senati.edu.pe
SENATI
Moquegua - Tacna
Direccin: Calle Baquijano y Carrillo N 130. Tacna, Tacna, Ciudad
Nueva
Telfonos: (052)84-0676 (052)84-1396
CFP Ilo
SENATI
Cusco - Apurmac - Madre de Dios
Direccin: Av. Pedro Vilcapaza, S/N Urb. Wanchaq. Cusco,
Cusco, Wanchaq
Telfonos: (084)25-7391, (084)22-7573, (084)22-7171
Otros Centros de Formacin Profesional en la misma Zona:
CFP Abancay
CFP Puerto Maldonado
CFP Andahuaylas
TECSUP
Urb. Monterrey Lote D-8
Distrito Jos Luis Bustamante y Rivero
Arequipa.
Telfonos (54) 426610 - (54) 426654
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5. Anlisis FODA de los diferentes eslabones del sector metalmecnica
en el sur del Per
- Arenados y desoxidados
- Corte y plegado de planchas
- Corte y diseo pantogrfico
- Perfilera
b. Construcciones y montajes
- Estructuras metlicas
- Vigas y columnas
- Naves industriales
- Montajes
- Coberturas metlicas
- Estanteras
- Rejas artsticas
- Muebles metlicos
- Carpintera metlica
d. Maquinaria y equipo
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- Calderos e intercambiadores de calor
- Equipos para minera
FORTALEZAS
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o Uso de tecnologas modernas
La mediana empresa principalmente, se encuentra de manera
permanente modernizando sus mtodos de trabajo y accediendo a
tecnologa de punta, dada la especializacin que debe emplear para la
fabricacin de equipo sofisticado. Esta tecnologa tambin es accesible a
las PYMES, por efecto de difusin.
o Infraestructura adecuada
La red vial y los servicios bsicos, al alcance de las empresas en las
principales ciudades del sur, posibilitan la existencia de talleres de
maestranza con todas las instalaciones de servicios necesaria. Las
pequeas empresas, generalmente acceden a terceras y tambin
tienen instalaciones apropiadas, en su mayor parte.
o Sostenibilidad
Como se indic, el sector minero, principalmente y los sectores de
industria manufacturera y pesquera, demandan de manera creciente
los servicios de manufacturas metlicas. Esto confiere a la
metalmecnica un espacio de desarrollo sostenible, por lo menos en
el mediano plazo, a juzgar por el comportamiento histrico de la ltima
dcada, en donde se inici un desarrollo vigoroso del sector.
o Potencial exportador
Las empresas estn en la posibilidad de exportar. Las PYMES, en el
rubro de remolques y carroceras, han desarrollado una experiencia,
en mercados externos adyacentes, en base a la calidad de confeccin.
Lo mismo ocurre con la especialidad de equipos para pesca y
minera.
DEBILIDADES
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industrial caso de las PYMES.
o Ausencia de I&D
La industria metalmecnica en el sur, no cuenta con un apoyo
acadmico, por parte de las instituciones especializadas a nivel de
universidades y escuelas tcnicas, para llevar adelante un plan de
investigacin y desarrollo de las prcticas de taller apropiadas,
respecto de la organizacin del ente empresarial y en el uso de
tecnologa
OPORTUNIDADES
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Sera interesante fomentar y apoyar a los pequeos empresarios de
este sector a visitar ferias donde se muestre el avance tecnolgico
tanto en maquinarias como en herramientas, as pas se beneficiara al
tener una plataforma industrial en sectores especializados con niveles
muy competitivos y que estas sirvan de soporte y aprovechen las
oportunidades que se presentan con los tratados de libre comercio, de
tal manera que no tengamos que importar productos cuya fabricacin
actual puede ser mejorada utilizando las nuevas tecnologas existentes.
o Manufacturas especializadas
La mano de obra formada en la regin sur, est suficientemente
calificada, para desarrollar fabricaciones que requieren caractersticas
especiales para el uso a que son destinadas. En este aspecto, es
importante sealar que la innovacin en los usos de partes y
componentes mecnicos, se corresponde con diseos especiales
desarrollados en instalaciones industriales de la regin.
AMENAZAS
o La crisis internacional
Esta situacin a nivel internacional, tambin origina una crisis en las
inversiones de sectores productivos, entre ellos el minero y repercuten
directamente en el desarrollo de las operaciones de la industria.
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6. Evaluacin de las Fuentes de Financiamiento
Esta demanda, involucra de manera directa a las PYMES de esta parte del
pas, que de una u otra manera, brindan servicios de tercerizacin a las
empresas de mayor tamao, respecto de trabajos de carpintera metlica,
principalmente y en otros casos de fabricacin de equipos
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metalmecnica:
TIPO MN ME
Pequeas empresas 22.98% 15.6%
Microempresas 32.8% 17.79%
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Consumo 38.15% 22.22%
Hipotecario 9.48% 8.19%
Fuente: SBS, junio 2011
En la regin sur, existe una oferta acadmica, suficiente para satisfacer las
necesidades de la industria metalmecnica en general. Sin embargo, como
se indic, la demanda especial que sostiene el sector minero, ha producido
en los ltimos aos un dficit, ocasionado puntualmente por la migracin de
mano de obra a otras regiones del pas que desarrollan proyectos mineros
as como que la industria de transformaciones mineras, tambin emplea
personal bien adiestrado para el desarrollo de sus operaciones.
Se ha podido determinar que en el sur, existen institutos tcnicos de
formacin, que ofrecen especialidades bien definidas respecto del apoyo al
sector que nos ocupa.
SENATI
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial.
El SENATI, tiene por finalidad, proporcionar formacin y capacitacin
profesional, para la actividad industrial y para operaciones de
instalacin, reparacin y mantenimiento en general. Entre las
especialidades que brinda, est la formacin de tcnicos de mando
medio para la industria metalmecnica.
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La frecuencia de tcnicos graduados, es aproximadamente 100 por
cada curso, la capacitacin incluye la produccin de partes y
mecanismos, as como matricera en general.
Por las razones explicadas anteriormente, esta oferta es rebasada
por la demanda y el crecimiento de las necesidades
- Mecnico de Mantenimiento.
- Soldador de Tuberas.
- Soldador Universal.
TECSUP
Barras de Construccin
Perfiles
Alambrn (para construccin y trefilera)
Laminas y planchas
Acero Calibrado
Clavos
Pernos de Fortificacin
Soldexsa:
Provee equipos para soldadura, soldadura y equipos para corte.
OFERTA Y DEMANDA
Los principales mercados dentro del pas, estn referidos a las regiones que
tienen mayor desarrollo urbano e industrial, as como las que estn
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comprendidas dentro del entorno de la minera.
MOQUEGUA
PUNO
CUSCO
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El Mercado Internacional
Porcentaje de
Pas Valores (USS)
Participacin
Chile 19% 41,439,000
USA 15% 33,502,000
Ecuador 14% 30,520,000
Colombia 11% 23,354,000
Venezuela 9% 18,691,000
Los Dems 32% 69,514,000
TOTALES 100% 217,020,000
Las exportaciones indicadas en el cuadro precedente, son las que han sido
ejecutadas a nivel nacional, sin embargo, en la regin sur, se ha encontrado
que en este aspecto al nivel de empresas industriales medianas, slo la
firma Moly Cop - ADESUR, ha efectuado exportaciones de importancia con
destino a Chile y Bolivia, como bolas de acero forjadas y fundidas, por valor
de USD 9,500,000 en el presente ao. Las bolas de acero, son insumo para
la operacin de molinos de minerales.
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FERIAS
Como en todo sector, las ferias internacionales son muy importantes, para
detectar posibilidades de mercado y la naturaleza de los bienes solicitados.
Por otra parte, en estos eventos se tiene acceso a la ltima tecnologa.
Hay una escasa participacin del Sector Metalmecnica del Sur en Ferias y
exposiciones.
2008
01 participante en la Feria Internacional del sector de la Industria de la
metalmecnica y afines International Manufacturing Technology
Show - IMTS 2008 , desarrollada entre el 8 y 13 de setiembre en la
ciudad de Chicago, Illinois USA.
En dicha Feria Internacional se expusieron los ltimos avances
tecnolgicos en maquinarias, herramientas, software, robtica, entre
otras lneas del sector.
2009
01 Invitado a la Feria Industrial de las A m r i c a s del 21 al 23 de
mayo 2009
Lugar: Centro de Convenciones del Jockey Plaza - Lima Per
CAMARA PYME
Alimentos & Bebidas, Agua, Agricultura, Automatizacin, Automotriz,
Comunicaciones, Construccin, Energa, Empaque y Embalaje,
Forestal, Hidrocarburos, Informtica, Medio Ambiente Metalmecnica,
Minera, Panificacin, Plstico, Qumico, Refrigeracin, Seguridad,
Siderrgica, Textil, Transporte, etc.
2010
Primera FERIA Expo Bolivia Iquique 2010 que se llev en Iquique e n
el Estadio de Cavancha 5 al 07 de febrero. Slo asisti un visitante.
2011
Del 8 y al 11 de Septiembre de 2011 Feria Metal Mecnica 2011,
Parque Libertador Argentina especializada en Tecnologa Industrial y
soluciones para la industria. La Regin de Cuy en, Argentina se
especializa en las reas vitivincolas, minera, petrolera y
metalmecnica.
Las pymes que son las entidades del sector que necesitan tener acceso
a la tecnologa de punta pueden asistir a esta variedad de eventos que
se detallan a continuacin. Para lograr el cometido, es importante que el
sector pblico, apoye la asistencia de estas entidades a los eventos
expuestos, con lo que se accede a las novedades tecnolgicas y se
ampla el horizonte comercial, para las exportaciones.
METAV
Feb 28 - Mar 03 , 2012
Dseldorf, Alemania
Expo Manufactura
Mar 06 - 08 , 2012
Monterrey, Mxico
WESTEC 2012
Mar 27 - 29 , 2012
Los Angeles, Estados Unidos
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FABTECH Mxico 2012
May 02 - 04 , 2012
Mxico D.F., Mxico
Feria Mecnica
May 22 - 26 , 2012
So Paulo, Brasil
FIMAQH
Feria Internacional de Mquinas Herramienta Bienes de
Capital y Servicios para la Produccin
May 29 - Jun 02 , 2012
Buenos Aires, Argentina
CIMES 2012
Jun 12 - 16 , 2012
Beijing, China
EuroBLECH 2012
Oct 23 - 27 , 2012
Hanver, Alemania
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9. Propuestas para el Fortalecimiento del Sector Metalmecnico en el sur
del Per
c. Productividad y Competitividad
Estos conceptos, se corresponden con la eficiencia empresarial que
debe existir en el sector, para acometer los retos de un mercado
internacional en el que participan entidades con ventajas competitivas
muy desarrolladas.
d. Investigacin y Desarrollo
Esta actividad, debe concentrarse en las entidades acadmicas
principalmente, pero tambin en el seno de las empresas que conforman
el sector. Una actividad en tal sentido, permitir mejorar la tecnologa
utilizada en los diseos de productos y procesos y por lo tanto ser
beneficiosa para las empresas de alta competitividad.
e. Innovacin tecnolgica
Se pueden establecer premios e incentivos a las empresas que
desarrollen habilidades de innovacin en sus operaciones. Estos
incentivos, pueden ser establecidos por las Cmaras de Comercio, o
agrupaciones gremiales como la Cmara Pyme que tiene presencia en
las principales ciudades del sur.
k. Manejo Ambiental
La industria puede estar produciendo impactos negativos en el medio
ambiente debido a su crecimiento, lo que se manifiesta en desechos y
residuos slidos como virutas y otros, lo que debe ser estudiado
detenidamente para generar prcticas de mitigacin.
l. Financiamiento
Las Pymes en el sur, tienen acceso a prstamos para inversiones y
mejoramiento de infraestructura, pero por la evaluacin del riesgo, las
entidades financieras, fijan tasas de inters muy altas, lo que no favorece
la competitividad de las empresas que nacen en el sector. En este
aspecto, los entes financieros del estado deberan crear lneas
especficas de atencin, con bajos intereses y difundirlas
adecuadamente.
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10. Conclusiones
En este aspecto, se advierte que el rol promotor del estado, sobre todo a
nivel regional no es suficiente y la pequea empresa, no tiene el estmulo
para mejorar sus prcticas productivas y visionar un mercado con mayor
amplitud.
Desde el punto de vista del mercado, existe capacidad no slo para ofrecer
una oferta de calidad a otras regiones del pas, sino tambin para
incursionar en mercados extranjeros, sobre todo las regiones limtrofes con
el Per, en el Norte Chileno, Bolivia y Brasil, aprovechando las ventajas
geogrficas de la regin con respecto a estos pases y sobre todo la
posibilidad de atender mercados en ultramar.
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Se ha comentado en el estudio la falta de un plan estratgico de
crecimiento para la industria metalmecnica. Esto se debe a la desatencin
de los organismos creados con tal fin en el sector pblico, los cuales
concentran el grueso de su actividad en Lima y la zona central del pas,
desatendiendo otras regiones como el Sur, favoreciendo todava la
centralizacin ya que por lo investigado, el 90% de la concentracin de la
industria metalmecnica del Per, est situada en Lima. Esto no favorece el
mercado de demandas que como se ha visto, fundamentalmente es creado
por la minera, cuyos campamentos estn diseminados a lo largo de todo el
territorio nacional.
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