INFORME FINAL.

DEDICATORIA:

El presente trabajo va dedicado a mi familia en especial por el esfuerzo y el apoyo continuo que

tienen hacia mi persona, ya que sin el apoyo de ellos no se podra llegar a realizar esto. Tambin

a mis profesores que da a da con sus enseanzas he podido aprender mucho de ellos y los

conocimientos obtenidos se han logrado a poner en prctica en dicho informe,.

 ANALISIS DEL SECTOR LACTEO PERUANO.

INTRODUCCION

Para tener una mejor perspectiva del mercado lcteo peruano es pertinente analizar toda la cadena

desde diferentes ngulos a fin de estudiar su competitividad, lo que est ntimamente ligado a su

estructura productiva y del contexto en que se desenvuelve actualmente, entendindose que

pretendemos el diseo de una nueva poltica lctea.

En el presente informe abordaremos adoptamos la nueva concepcin que hoy tenemos

Sobre la competitividad de las naciones, el derrotero que nos muestra el mapa

Del tesoro es conocido: son las empresas de los pases los que compiten en el

mundo y los Estados debe acicatearlas para que se premunan de atributos que

les permitan aventurarse con xito en el mundo globalizado, en beneficio de la

Sociedad.

En el siguiente informe se har un anlisis de la cadena lctea bajo diferentes mtodos la idea es

agotar el tema para tener el mximo de elementos de juicio, desde diferentes enfoques.

En una primera parte realizamos el tradicional anlisis FODA; en una segunda, abordamos un

anlisis competitivo al interior del sector basado en las ventajas de los competidores y sus

poderes relativos. En tercer lugar hacemos un anlisis del portafolio de Negocios con que

cuenta el sector lechero peruano mediante una matriz crecimiento participacin. En cuarto,

incluimos un anlisis de la oferta y la demanda. En quinto lugar tratamos las ventajas

comparativas que definen el potencial como pas. Queda pendiente para un trabajo posterior el

anlisis de las ventajas competitivas que determinan el desempeo del sector en relacin a los

competidores externos.
 ANALISIS FODA DEL SECTOR LACTEO PERUANO.

En primer lugar para abordar el anlisis foda, del sector lcteo peruano tenemos que decir que

constituye un anlisis relativo en funcin a nuestros objetivos planteados es decir de que las

oportunidades o los peligros.

Por ejemplo en nuestro caso ideal asumimos en el mejor de los casos posibles mantener un ritmo

de crecimiento anual sostenible, llegar a cubrir con la leche nacional la totalidad de nuestro

consumo para finalmente ingresar a una etapa de exportaciones netas crecientes que contribuyan

a la captacin de divisas.

Lo ms conveniente es que este crecimiento de la ganadera lechera futura se haga sin desmedro

de las tierras de cultivo, en base a tierras marginales, no hbiles hoy para la produccin directa de

alimentos por la agricultura, aprovechando solo la capacidad transformadora de los bovinos para

Convertir la materia vegetal no asimilable por el hombre en nutrientes aprovechables.

Por lo siguiente podemos decir de que puede haber subjetividad en los resultados obtenidos, pero

si podemos decir de que os distintos investigadores que aborden este tema de la problemtica

lctea seguramente arribaran a resultados similares ya que eso es lo que ms interesa y le da valor

al mtodo.

SECTOR
EMPRES
FORTALEZAS.

AMPLIA CAPACIDAD DE LOS CAMPESINOS PARA LA CRIANZA DE

GANADO.

La poblacin campesina posee una ancestral vocacin ganadera, lo que constituye

un activo de gran importancia para la produccin lctea.

BIENES DE CONSUMO PERECIBLES.

La leche es un bien no transable (por simultaneidad entre produccin y consumo y

de mucho volumen o peso con relacin a su valor). La poblacin campesina posee

una ancestral vocacin ganadera, lo que constituye un activo de gran importancia

para la produccin lctea, si los productos elaborados no se estabilizan mediante

los procesos de conservacin, teniendo mayores posibilidades la leche evaporada

enlatada y la leche larga vida sobre la leche pasteurizada refrigerada.

BAJA PENETRACIN DE LOS SUPERMERCADOS:

La poca participacin actual de las cadenas de supermercados en las ventas

minoristas (30 %), hace que los retails posean un bajo poder derivado de su

posicin de dominio de mercado para negociar condiciones de precios y plazos de

pago.
 INDUSTRIA INTEGRADA Y CONCENTRADA:

La gran industria lctea se encuentra verticalmente integrada a lo largo de la

cadena, desde el acopio de la leche hasta su distribucin, lo que le permite ser

eficiente, mantener precios competitivos, incrementar el valor agregado de la

produccin y bloquear el ingreso nuevos actores. Su altsima concentracin de

mercado le confiere un gran poder negociador ante los ganaderos, proveedores de

la materia prima, hacia los canales de venta minoristas y con el Gobierno.

PROTECCIN A LA CADENA:

Por la ubicacin geogrfica y natural ubicada de nuestro pas se considera la

actividad lctea la principal cadena agropecuaria del pas. Se encuentra protegida

desde 1992, por una poltica basada en la aplicacin de Derechos Especficos

Variables y desde el 2001 en un sistema de Franja de Pecios que encarece el

empleo de leche en polvo importada (proteccin arancelaria hasta el 2006). A la

gran industria se le permite la reconstitucin de leche en polvo para fabricar leche

evaporada sin destacarlo en el rotulado al consumidor. Como resultado de esta

poltica de promocin, las empresas industriales del sector han incrementado sus

redes de acopio en las principales cuencas lecheras del pas y en general ha

progresado toda la cadena lctea. La actividad lctea actualmente est

completamente des regulada, salvo en el aspecto sanitario,

 no existiendo ningn tipo de limitacin que restrinja el mercado mientras no pueda

probarse el abuso de la posicin de dominio.

ALTA PARTICIPACIN DENTRO DE LA CANASTA FAMILIAR:

La leche tiene una alta participacin relativa en la canasta familiar del consumidor

peruano. Al ser productos bsicos, el nivel de sustitucin por otros bienes es

relativamente bajo. La sustitucin se da entre distintos tipos o marcas. La matriz

de consumo gravita a favor de la leche evaporada en lata (caso nico en

el mundo), esto confiere a la gran industria un blindaje efectivo en contra de

competidores internos y externos.

INCREMENTO DEL CONSUMO PER CAPITA DE LCTEOS:

El Per es uno de los pases con menor consumo de productos lcteos y derivados

en el mundo, 66 kg. per cpita por ao expresada como leche fluida. En la medida

que el ingreso del consumidor se incremente, producto de la evolucin de nuestra

economa o por una ampliacin del presupuesto del Programa del Vaso de Leche,

se llegar a los 120 litros per cpita recomendado por el FAO, y posteriormente a

los 160 propugnado por la OMS, incrementndose sustancialmente la demanda

interna.

COMPRAS DEL ESTADO:

 el PRONAA, y el PVL, son las entidades ms importantes que compran productos

lcteos, en el 2006 destinaron juntos 736 millones de nuevos soles, de los cuales

274 millones fueron para comprar leche en todas sus formas.

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS Y ALTO POSICIONAMIENTO:

Los productos y presentaciones del sector lacteo peruano cuentan con una amplia

gama, que se ajustan a las exigencias del mercado local. En sus diferentes estratos

socioeconmicos; las estrategias de astillamiento del mercado y de precios

inferiores a los productos importados, limitan la posibilidad de ingreso de

productos extranjeros. Altos presupuestos de mercadotecnia (publicidad y

distribucin) mantienen un fuerte posicionamiento entre los consumidores, que

resaltan los beneficios para la salud de los diversos productos, consiguiendo

fidelidad de marca. Las empresas cuentan con rigurosos controles que evitan

variaciones en sus estndares de calidad.

PROCESO DE REGIONALIZACIN:

Esto hace que haya un mayor inters de los gobiernos regionales por su mbito

pecuario y lechero, lo que abre posibilidades de identificacin e implementacin

de proyectos de inversin.
 DEBILIDADES.

ATOMIZACIN DE LAS PARCELAS Y DE LOS HATOS LECHEROS:

Las pequeas parcelas en la que producen los campesinos y aquellas personas que

se dedican a la crianza de ganado, hacen ineficiente en relacin con los estndares

de operacin de las ganaderas de buen desempeo de la costa, de nuestra regin y

de las exportadoras del mundo. Lo anterior origina un bajo nivel tecnolgico y

deficiente gestin de la pequea unidad productiva.

REDUCIDOS MRGENES DE UTILIDAD:

Debido a las micro parcelas hace posible des economas de escala en la ganadera

de subsistencia (es un agricultor para el que la produccin de leche constituye una

actividad marginal), Con un mercado reducido, muchas de las pequeas empresas

agroindustriales son incapaces de llegar a su punto de equilibrio y sufren de

reducidos mrgenes de utilidad (si no poseen red de distribucin propia o ventas a

los programas sociales, no tienen posibilidades de capitalizarse y crecer). Para

incrementar el valor agregado de los productos lcteos se requiere de grandes

inversiones, lo que significa una barrera de ingreso elevada que evita la evolucin

y el desarrollo de las agroindustrias rurales, lo que no es compatible con el alto

costo del dinero.

 DESREGULACIN:

Los excesos de la desregulacin introducidos por el nuevo modelo econmico

desde 1991, expone a los pequeos productores a un potencial abuso de la

posicin de dominio y a los consumidores a la falta de inocuidad y calidad de los

alimentos, minando la competitividad del sistema lcteo peruano.

DBIL ASOCIATIVIDAD:

Resaltaremos que tan solo el 23% de los agricultores se encuentran asociados, lo

cual constituye un impedimento para organizar la produccin y operar

eficientemente dentro de las escalas de una ganadera moderna y competitiva

acordes con el mundo globalizado. La reducida asociatividad de los productores y

ausencia de una correcta de su representatividad dificulta la coordinacin del

sistema lcteo. Esta situacin permite que se dificulte el contrarrestar la existente

asimetra de mercado.

ASIMETRA DEL MERCADO:

 La actividad se caracteriza por alta atomizacin de la produccin, alta

concentracin en la agroindustria y una fase comercializadora no concentrada y

dispersa geogrficamente, lo que le confiere poder oligopsnico y oligoplico a la

gran industria lctea, que impone estrategias y planifica toda la cadena a nivel

nacional en su beneficio.

BAJA COBERTURA DE LA ELECTRIFICACIN RURAL:

La ineficiencia que tiene el gobierno en gasto tal como en el de electrificacin que

tan solo avanzado un 35% de electrificacin rural, la cual dificulta sobremanera

la instalacin de la cadena de fro necesaria para expandir las rutas de acopio y la

apertura de nuevas cuencas lecheras que respetando los requisitos de inocuidad

que debe tener la produccin moderna y competitiva de leche.

BAJA CALIDAD DE LA LECHE

La matriz de consumo prefiere la leche evaporada y al queso fresco, los bajos

requerimientos de calidad tecnolgica permiten que en el acopio se acepte sin

problemas leche de bajsima calidad3, sin empleo de cadena de fri, proveniente

de ganaderos no especializados. La falta de regulacin del Estado hace posible que

se le imponga al consumidor bajos estndares de calidad.

ALTA INFORMALIDAD:
 Con cerca del 45 % de la produccin nacional de leche es destinada a la

fabricacin artesanal de quesos y venta de leche directamente del productor al

consumidor, lo que origina una alta informalidad tributaria y sanitaria que propicia

falta de incapacidad para hacer dao de este alimento, competencia desleal para la

actividad formal y altos costos de comercializacin de la leche.

MERCADO DEFICITARIO EN PRODUCCIN DE LECHE FRESCA:

La produccin nacional de leche no cubren los volmenes necesarios para

satisfacer la demanda local, por lo que se recurre en un 10% a las importaciones.

Ante los actuales precios caros de la leche en polvo importada, la industria ha

venido incursionando en nuevas zonas de acopio y de esta manera apoyando el

Desarrollo de la ganadera regional.

ALTOS COSTOS DEL SISTEMA DE PRODUCCIN INTENSIVO:

Cuando el costo del transporte es elevado, hace que no consigamos costos

adecuados, necesarios para la importacin y fabricacin econmica y competitiva

 de los concentrados para la Preparacin de raciones a base de maz, soya y sub

productos de molinera. No existe un sistema econmico de produccin de forrajes

para la lechera costea. Alto costo del dinero dificulta la capitalizacin y

concentracin de la produccin para conseguir economas de escala y calidad.

SOBRE PASTOREO:

En la sierra mayormente las unidades productivas estn mal manejadas, por

falta de cercos hace que se desaproveche el recurso forrajero y se exponga a

la erosin de los campos.

OPORTUNIDADES:

VENTAJAS COMPARATIVAS:

El Per por su ubicacin geogrfica y su cercana a la lnea ecuatorial, un clima

benigno de trpico con riego en la costa que producen subproductos de agro

exportacin, que constituyen un excelente habitad para el ganado, la abundancia

de tierras y agua en la Amazona, as como la meseta del Callao, representan las

condiciones ideales para obtener la eficiencia productiva que puede asegurar con

xito la produccin lctea intensiva y extensiva. En la sierra no se aprovechan en

 plenitud los millones de has de pastos naturales y otro tanto en la selva

deforestadas por el narcotrfico y la tala ilegal, lo que hacen del Per un lugar

promisorio para la ganadera lechera si se le premunen de capitales y trabajo

mediante una planificacin adecuada y concertada.

INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES:

En los ltimos aos se viene incrementando las exportaciones a Hait,

Trinidad y Tobago, Mauritania, Gana, Costa del marfil y dems pases saharianos

(2008). Para el 2009 se espera que las exportaciones lleguen a los 80 millones de

dlares. Gloria posee actualmente la planta ms grande de leche evaporada

enlatada del mundo, lo que la hace competitiva internacionalmente, en este nicho

 de mercado. La poltica macroeconmica liberal que viene aplicndose en el Per,

puede atraer las inversiones de capital necesarias para desarrollar el sector. El

hecho de que no se apliquen impuestos a las exportaciones, abre las posibilidades

de que inversionistas extranjeros se aventuren a invertir en el pas, si se les

proporciona condiciones favorables, de la misma manera que en 1939 se atrajo

a la Carnation y a la Nestl mediante adecuadas concesiones.

BUENA POSICIN SANITARIA:

El ganado peruano tiene un buen nivel sanitario si se la compara con las

ganaderas sudamericanas, principalmente por nuestros avances en el control de la

fiebre aftosa, implementada por nuestro SENASA.

APERTURA ECONMICA DEL PAS:

Que permita el libre flujo de tecnologa conocimientos y tcnicas, en

biotecnologa, mejoramiento gentico y manejo ganadero, el acceso a congresos

especializados y la libre importacin de medicamentos e insumos, antes

restringidos.
AMENAZAS.

IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO SUBSIDIADA.

Los pases atlnticos del norte subsidian lo que hace que los precios

internacionales se distorsionen, esto contribuye a la competencia desleal

constituyndose en una amenaza para la competencia local.

Con ocasin de los acuerdos con la CAN, los tratados de libre comercio contrados

por el Per principalmente con los estados Unidos y con La comunidad Europea y

de la reciente eliminacin de los aranceles a la importacin de lcteos, se nos

expone a la competencia de sistemas mejor dimensionados estructuralmente

 para la produccin competitiva de leche, como es la argentina, uruguaya, neo

zelandesa y australiana.

MERCADO DEL TARRO DE LECHE EVAPORADA.

La baja importancia de la cadena de fri en los sistemas de comercializacin y las

deficiencias en la red vial rural en un territorio sumamente accidentado, en el Per

se ha dificultado la penetracin del consumo de la leche pasteurizada, como lo ha

sido en todo el mundo, favoreciendo la altsima concentracin de consumo de

leche evaporada; situacin que protege al sector lechero contra el peligro de las

Importaciones de leche procesada de los pases vecinos.

PROBLEMA DE LA DEPENDENCIA DE INSUMOS IMPORTADOS:

El sector lcteo, especialmente el intensivo, demanda insumos para la

alimentacin del ganado, cuyos precios estn fuertemente ligados a la importacin

de fertilizantes, semillas de forrajes y comodities alimenticios como el maz, la

soya y los sub productos de la industria molinera, caracterstica que lo hace

vulnerable a la volatilidad de los precios internacionales. Los insumos

nacionales como la pepa de algodn, pasta de algodn, cascarilla de arroz,

nielen, etc. mueven sus precios de acuerdo al mercado internacional, ligando

los costos con la volatilidad internacional de los precios internacionales.

CAMBIO CLIMTICO:
 Es desafiante por lo ltimos acontecimiento que han venido sucediendo en el

mundo esto ha hecho que el Per no sea ajeno a esto y que la contaminacin que

hagan los pases desarrollados afectarn a nuestro pas, es por ello que la

disminucin de la provisin de agua disponible, para la produccin de forrajes y

Alimentos para la produccin eficiente de leche.

ANALISIS COMPETITIVO.

De acuerdo al enfoque portiano se tiene 5 grupos: compradores, proveedores, los productos

sustitutos, competitivos potenciales y los productores, constituyen las 5 fuerzas competitivas que

pugnan por las utilidades del sector, cada uno de ellos trata de incrementar su rentabilidad

a costa de los restantes.

 SECTOR LACTEO

FUERZAS COMPETITIVAS MS IMPORTANTES.

DESABASTECIMIENT ENTRADAS
PROVEEDORES
O DE LA LECHE POTENCIALES

REDUCIDO
PRODUCTOS NO VALOR
RIVALIDAD
DIFERENCIABLE AGREGADO
INTERNA
BAJOS
ORECIOS
SUSTITUTOS
CLIENTES

Analicemos el poder relativo de cada uno de estos competidores: Michel Porter, es el terico de

las estrategias y polticas competitivas. La intensidad de la competencia en un sector tiene sus

races en cinco fuerzas competitivas bsicas provenientes de los competidores que estn

en el sector, los compradores, los proveedores, los productos sustitutos y los competidores

potenciales. La competencia en un sector opera en forma continua para hacer bajar la tasa de
rendimiento sobre la inversin del capital hacia la tasa competitiva de rendimiento mnimo, o

segn los economistas el rendimiento que obtendra la empresa perfectamente competitiva.

En el argumento de Porter, el papel real del gobierno es el de servir como catalizador de la

innovacin y el cambio, cuestionar posiciones estticas, forzar al sistema a mejorar

constantemente e impulsar a las empresas a competir para acelerar el proceso de innovacin. El

gobierno deber influir en los cuatro determinantes del diamante, crear un entorno frtil para el

desarrollo de industrias nacionales competitivas a nivel internacional. El gobierno debe enfocar

sus esfuerzos a la creacin de factores especializados y avanzados. Tambin puede influir en las

Condiciones de la demanda, con la emisin de reglamentos ms rgidos sobre productos,

seguridad y medio ambiente, pues esto influir en las necesidades de los consumidores.

Asimismo, la forma en que el gobierno desempee el papel de comprador en la economa, puede

estimular o aletargar a la industria nacional.

Finalmente, el gobierno debe limitar tajantemente cualquier tipo de cooperacin directa entre

competidores, promover tasas crecientes de inversin, especialmente en capacitacin, innovacin

y activos fijos y rechazar tendencias monoplicas u oligoplicas, pues esto propicia mercados

frtiles en los que medran empresas ineficientes que, en ocasiones, se erigen como el principal

obstculo de la innovacin tecnolgica. El papel del gobierno ha sido mal interpretado con cierta

frecuencia, y la razn se encuentra en la falta de entendimiento de la siguiente premisa:

"Las empresas pueden sobreponerse a cualquier desventaja en costos a travs de la innovacin, y

sta solamente se dar por medio de presiones del mercado y la competencia" Sin embargo,

cuando el gobierno suprime las presiones del mercado para una industria nacional,

Tambin elimina los incentivos para innovar y mejorar. Por lo tanto, segn Porter, en lugar de

intervenir deliberadamente en industrias especficas con polticas proteccionistas, los gobiernos

debern enfocarse a moldear los atributos de la economa nacional de tal forma que, a partir de

Estrategias de poltica econmica, se generan ventajas competitivas sostenibles. Lo anterior

proporcionar un ambiente frtil para la gestacin de Industrias competitivas

internacionalmente.

PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES:

Para los ganaderos, los clientes son la Gran Agro Industria (la que est concentrada y conformada

Por Gloria, Laive y Nestl), la Agroindustria rural (la que est atomizada y conformada

Por 600 pequeas plantas de lcteos formales dedicadas a la fabricacin preferente de

Queso fresco y miles de fabricantes artesanales de queso fresco, mayormente informales), los

Programas Sociales (PROONA YPVL) y las familias que compran leche fresca directamente al

porongeo).

En el Per los consumidores (clientes finales) estn desorganizados, desinformados y son muy

poco exigentes, por lo que sus derechos no se respetan; la calidad e inocuidad de los productos
lcteos es sumamente deficiente y exponen a la poblacin a riesgos que deberan ser cautelados

por el Estado.

Al ser bienes de consumo masivo, los productos del sector lcteo, tienen una amplia gama de

clientes, tanto minoristas, (bodegas, puestos de mercado y supermercados, los que seran

alrededor de 250,000 a nivel nacional), como mayoristas atomizados; por lo que se hace poco

probable que estos puedan ejercer un gran poder de negociacin sobre la industria.

La distribucin de los productos en el mercado es variada, pero, a menudo, la realizan las mismas

empresas agroindustriales. Las ventas al menudeo de los supermercados que en la regin

sudamericana sobrepasan el 50%, en nuestro medio bordean solo el 30 %, lo que les confiere

poco poder de negociacin a los comerciantes minoristas para imponer condiciones.

Adicionalmente, existen empresas importadoras de lcteos y derivados de mucho menor tamao

que

Contribuyen a diseminar el poder de los clientes. Es decir de que el poder negociador de los

clientes depende de la concentracin o atomizacin de sus compras.

Por lo tanto, la importancia de esta fuerza puede ser calificada como baja cuando las

compras son atomizadas en los casos de la agroindustria rural, el PVL y los compradores de
leche al porongeo y alta para la Gran Industria y Programas Sociales (PRONA), en que

las

Compras estn concentradas en pocos agentes.

PODER DE NEGOCIACIN DE LOS PROVEEDORES:

El principal insumo de la industria lctea es la leche fresca, la cual representa en promedio entre

35% y 85% del costo de produccin, dependiendo del tipo de producto lcteo. El abastecimiento

de leche se realiza travs de diversos proveedores, acopiadores y asociaciones de productores de

distintos tamaos. La industria no est integrada verticalmente con la produccin pecuaria7, salvo

en raras ocasiones o a pequea escala a travs de ganadera propia (como es el caso de los

fabricantes de kinkones). Actualmente el acopio de la leche se ha extendido a toda la costa, gran

parte de la sierra y parte de la selva.

Existe cierto grado de rivalidad entre las grandes empresas agroindustriales por incrementar su

participacin en su aprovisionamiento de leche, debido al dficit de produccin; esta rivalidad se

ha materializado en mayores remuneraciones promedio para la leche.

Por ejemplo, en la irrigacin Majes, Laive ingres rompiendo precios, situacin que

prevalecer

Solo mientras los precios internacionales permanezcan altos y hasta que se definan los mbitos y
lmites de competencia y de que se entienda que es ms conveniente la concertacin a la rivalidad

entre los compradores; como es el caso de Cajamarca en que en general la Gran Industria

mantiene precios inferiores a las cuencas de Arequipa y Lima. Las histricas fricciones entre las

asociaciones de ganaderose Industria han probado que el poder de negociacin de los ganaderos

Para negociar precios es sumamente dbil debido la atomizacin de la produccin y la falta de

slidas y efectivas asociaciones que compensen el poder de los compradores.

El Estado con sus acciones regulatorias en defensa de libre mercado, normalmente constituye una

fuerza que causa una disminucin en la rentabilidad de unos actores y a favor de otros; en

algunos pases esta funcin la ejerce en atencin a una regulacin preventiva, con la finalidad de

reemplazar al mercado cuando existen distorsiones y es imperfecto, simulando un escenario de

eficiencia econmica, situacin que no es la nuestra. En el mercado de leche para la quesera

informal, el poder de los compradores est atomizado, as como el poder de los vendedores.

Por lo tanto, esta fuerza puede ser considerada como media para la actividad primaria informal

y baja para la formal.

BIENES SUSTITUTOS:
La leche y el queso hacen parte de la canasta familiar bsica y mantienen una participacin

importante dentro del consumo de las familias en sus diferentes presentaciones. Debido a la

inobservancia del Codex alimentarias en el Per en lo concerniente a los productos lcteos y la

Inexistencia de estndares mnimos de identidad sobre la leche y productos lcteos de

cumplimiento obligatorio, se le permite a la industria que sustituya a la leche con sucedneos, en

detrimento de la produccin de leche (sustituyendo la grasa lctea por aceite vegetal y productos

en base de sueros de leche y de soja) y de los consumidores, causando una competencia desleal

A los ganaderos, porque mina la rentabilidad normal de la produccin de leche, ya que los

sustitutos tienen costos inferiores a los costos para la produccin de leche.

En tal sentido, la importancia de esta fuerza es alta en detrimento de los

Ganaderos.

POTENCIAL ENTRADA DE COMPETIDORES:

Para poder entrar al mercado lacteo uno de los requisitos es que las empresas se constituyan

economas de escala, Las empresas dedicadas a la produccin de leche, como las agroindustrias,

con mayor capacidad de produccin y con mayor integracin vertical, son las que pueden obtener

Mayores beneficios de su escala, para lo cual se requieren considerables inversiones. Asimismo,

el elevado grado de posicionamiento que tienen las marcas de los productos lcteos industriales
(porque son consideradas como productos genricos: Leche Gloria, Queso Laive), crea una

fuerte barrera de ingreso a otras marcas. Adicionalmente, el movmentar grandes volmenes de

productos sumamente perecibles en medio de deficiencias en vas de comunicacin y cadena de

fri, obstaculiza el ingreso de nuevos competidores. Otra barrera de entrada importante lo

constituye el pequeo tamao del mercado peruano, el que ya se encuentra cubierto por la

capacidad de los actores locales. Los mrgenes que mantienen las empresas industriales y las

grandes inversiones y escalas en infraestructura de acopio, manufactura y distribucin necesarios

para ingresar al negocio de la leche enlatada, limitan o disuaden del ingreso de productos

importados y empresas extranjeras.

Si bien, todos estos argumentos no impiden necesariamente la entrada de nuevos competidores, s

reduce las probabilidades de que tal cosa ocurra, al menos en leche evaporada de tarro.

Es importante destacar que las importaciones subsidiadas o provenientes de sistemas productivos

altamente competitivos sern un factor siempre presente, sin embargo tngase en cuenta el

fracaso del ataque frontal de la leche en polvo importada9 sobre la leche evaporada a

Pesar del precio inferior, durante los 90 y la incursin infructuosa en el mercado peruano de la

marca Bella Holandesa10 Consecuentemente, al menos en el corto plazo, consideramos que la

importancia de esta fuerza es baja.

Rivalidad interna:
Los productores de leche casi no compiten entre s a pesar de estar sumamente atomizados,

debido a que la demanda todava no est cubierta. La estrategia del Estado para combatir la

atomizacin por medio de la promocin de la asociatividad, durante los ltimos 15 aos, no ha

logrado el efecto deseado.

El sector Agroalimentario y lcteo nacional se ha caracterizado por la existencia de pocas mega

empresas industriales que comparten el mismo mercado. Existe una limitada competencia al

interior de la gran industria, cada empresa tiene delimitado su mercado y tratan de no invadir los

otros territorios comerciales. Las empresas pequeas que pretenden escalar participacin del

Mercado poniendo en peligro el equilibrio y rentabilidad de las ms grandes, histricamente han

sido neutralizadas y obligadas a vender o a quebrar. Los ofertantes prefieren recurren a crear una

fuerte barrera de entrada y salida a potenciales competidores externos.

En el nuevo ciclo de la economa lctea que se est iniciado, la evolucin interna a mediano plazo

de toda la cadena depender principalmente de la poltica sectorial que el Estado imponga, sobre

todo relacionada a la casi nula regulacin; as como, a largo plazo, del grado de eliminacin de

los escollos estructurales que podamos lograr como nacin (produccin atomizada y sin

economas de escala), que determinan nuestra baja competitividad y la falta de explotacin de

abundantes pasturas mal manejadas y hoy desaprovechadas. La rivalidad interna se da

seguramente entre el acopio de la leche destinada a la Gran Industria y la dedicada a la quesera

informal, esta ltima que tiene mejores precios para el ganadero.

CONCLUSIONES:

El sistema lcteo peruano, es un sector industrial altamente atractivo para las empresas de porte,

con una serie de caractersticas estructurales, que determinan una altsima barrera de entrada,

falta de competitividad de la actividad primaria, asimetra en el poder relativo de los actores e

inequidad en el reparto del valor generado: el Estado no ha logrado implementar una

asociatividad efectiva entre los ganaderos que consiga economas de escala y no pone orden en el

mercado simulando una situacin de eficiencia econmica, lo que origina una rentabilidad

El sistema lcteo peruano, es un sector industrial altamente.

atractivo para las empresas de porte, con una serie de caractersticas estructurales, que determinan

una altsima barrera de entrada, falta de competitividad de la actividad primaria, asimetra en el

poder relativo de los actores e inequidad en el reparto del valor generado: el Estado no ha logrado

implementar una asociatividad efectiva entre los ganaderos que

consiga economas de escala y no pone orden en el mercado simulando una situacin de

eficiencia econmica, lo que origina una rentabilidad