Anlisis preliminar del impacto de la cadena de valor del Clster Elico

Argentino en la matriz energtica. El caso de la provincia de Santa Fe.

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ANZOISE, Esteban , BERTINAT, Pablo , COGNO, Victor , CURADELLI, Silvia, SCARAFFIA,
Cristina
1
Instituto de Gestin Universitaria Grupo IEMI
Facultad Regional Mendoza, UTN
Rodrguez 273, Ciudad (5500) Mendoza.
esteban.anzoise@frm.utn.edu.ar
2
Facultad Regional Rosario, UTN. wiseros@ciudad.com.ar
3
Facultad Regional Rafaela, UTN. victor.cogno@frra.utn.edu.ar

RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo identificar las acciones a desarrollar en la cadena de valor del
aerogenerador de media y alta potencia en la provincia de Santa Fe para poder lograr la
transformacin de la matriz energtica de un modelo principalmente basado en combustible fsil a
un modelo basado en energa renovable. La novedad de este trabajo es la ausencia de trabajos
anteriores para relevar esta cadena de valor as como el enfoque desde la perspectiva del
desarrollo de la cadena de valor para un trabajo decente propuesto por la Organizacin
Internacional del Trabajo. El marco metodolgico elegido para esta investigacin corresponde a un
paradigma cuantitativo, con un diseo exploratorio descriptivo y de corte no longitudinal. El
anlisis preliminar muestra la ausencia de un integrador dominante local, muy dbil interconexin
entre sus integrantes y un desarrollo asimtrico de los cuatro motores de desarrollo de la cadena
de valor. El clster muestra un desarrollo medio/alto de la Eficiencia del Sistema y la Calidad del
Producto frente a una baja Diferenciacin del producto y bajo Entorno Empresarial. El anlisis de
los Motores de Desarrollo de Sistemas de Mercado muestra principalmente la presencia de
problemas de infraestructura asociados con el proceso de transporte de los productos finales as
como un alto grado de dificultad para la contratacin de operarios calificados. Surge como
principal recomendacin la necesidad de profundizar la difusin de los Programas de Desarrollo
Sectorial y el desarrollo de acciones conjuntas Estado Universidad Clster de modo de liderar
desde la UTN la integracin del clster; ampliar la oferta de extensin para facilitar la capacitacin
de los proveedores, la formacin de RRHH en logstica y el desarrollo de operarios calificados a
travs de la Certificacin de Oficios y facilitar el contacto entre los egresados de ingeniera y las
empresas.
Palabras Claves: matriz energtica, cadena de valor, aerogenerador, clster elico, provincia de
Santa Fe

rea temtica: Energa renovable

1. INTRODUCCIN

1.1. CONTEXTO A NIVEL MUNDIAL

Desde el inicio de la Primera Revolucin Industrial en el periodo 1760 1830 [1], los combustibles
fsiles (incluyendo carbn, petrleo crudo y gas natural) han sido la principal fuente de energa
comercial a nivel global para la produccin industrial, calefaccin y transporte. Dichos
combustibles fsiles todava constituyen el 81% de la Matriz Energtica Global al ao 2013 y su
proyeccin para el ao 2040 llega al 75% [2, 3]. Hidrocarburos, especialmente petrleo, tambin
se han utilizado en las industrias farmacuticas, de construccin y de la confeccin, as como para
la produccin de fertilizantes, productos alimenticios, plstico y pinturas. La necesidad de
diversificar la matriz energtica [4] ha permitido la inclusin y el desarrollo de otras fuentes de
energa como la energa nuclear y las energas renovables [5, 6]. Al ao 2016, la inclusin de otras
fuentes de energa, como la nuclear y las energas renovables, como la elica, solar, geotrmica,
el agua y la biomasa, en la matriz energtica mundial son todava marginales, principalmente por
los altos costos y tecnologas en procesos de desarrollo [6]. En el caso de la energa nuclear, hay
preocupaciones adicionales de seguridad, incluida la eliminacin a largo plazo de residuos
radiactivos [7]. Sin embargo las perspectivas de crecimiento son altas principalmente por los saltos
tecnolgicos producidos en los ltimos cinco aos; la reduccin de costos de los componentes
para la produccin de energa elica y solar [6, 8] as como la implementacin de polticas de
promocin en 64 pases [6, 9]. En el caso de la energa elica, esta juega un rol principal en el
suministro de la energa demandada en numerosos pases incluyendo Dinamarca (42% de la
1
demanda en 2015), Alemania (ms del 60% en cuatro cantones) y Uruguay (15,5%) Para
cumplir con la demanda existente, nuevas fbricas estn en proceso de instalacin alrededor del
mundo. Los principales desafos para su implementacin incluyen la falta de infraestructura de
transmisin y las restricciones en la potencia a generar (particularmente en China) [6, p. 23].

1.2. SITUACIN ENERGTICA EN ARGENTINA

El anlisis de la matriz energtica argentina al ao 2014 muestra un aspecto similar al de 1984 en

cuanto a la alta dependencia de combustibles fsiles. El cambio ms importante que se observa
es en la gasificacin de la matriz perdiendo peso en la misma el petrleo que fue ocupado por el
gas natural. Los combustibles fsiles representan un 86% de la matriz energtica distribuido en
petrleo y sus derivados (32%); gas natural (52%) y carbn mineral (2%) [10-12]. En relacin con
3
estas componentes de la matriz energtica, Argentina posee reservas de gas natural por 322 Gm
[13, 14]; 118 Mt de carbn mineral [13] y 2,4 millones de barriles de petrleo [14]. Adicionalmente
Argentina tiene un estimado de 3.244 trillones de pies cbicos [Tcf] de shale gas y 0,480 billones
de barriles de shale oil tcnicamente recuperable de alto riego [15, 16].
Al ao 2014, la participacin de la energa renovable en la matriz energtica llega al 11% lo que es
relativamente ms alto que el valor medio de OCDE (7,1% al ao 2008) pero menor que el valor
medio mundial (13% al ao 2010) [17] debido principalmente a la elevada participacin de la
hidroelectricidad (5%) y de biocombustibles (4%) [18]. A su vez, Argentina posee un importante
potencial de recursos renovables (hidroelectricidad (40 GW), energa solar (promedio de Radiacin
Global Diario de 5 kWh/m2-da), energa geotrmica (2000 MW), energa elica (ente 5 GW y 20
6
GW), y biomasa (148 x 10 Ton) que posibilitara incrementar de manera significativa este
indicador [13, 19] [20].
En relacin con el sector elctrico, la generacin en Argentina tiene como insumos, en valores
promedio para el ao 2014, la hidroenerga (23%), gas natural (52%), fuel oil (16%), nuclear (4%)
y renovable (1,4%) [13, 18, 19, 21]. El anlisis de la demanda de energa muestra que continu
creciendo desde el ao 2002 a un ritmo inclusive en valores superiores a la tasa de crecimiento
del PBI [22], pero la oferta no fue suficiente por lo que Argentina tuvo que aumentar la importacin
de combustibles [23]. Desde 2011, el balance comercial energtico se ha mantenido negativo para
Argentina. La importacin de combustible y electricidad ha ido en continuo incremento lo que ha
causado un impacto negativo en la balanza comercial argentina [23-26].
Diversos modelos de demanda de energa a nivel pas y de la demanda de energa elctrica para
Argentina basados en tanto el crecimiento poblacional estimado como las expectativas de mejora
de la calidad de la vida generan diversos escenarios en el rango del perodo 2030 2050. En
general coinciden en proyectar un crecimiento anual acumulado del orden del 2,8% al 3% hasta el
ao 2050 como se muestra en el grfico 1. Esto implica que Argentina necesitar duplicar la
capacidad instalada de generacin elctrica [27-29]. Esta demanda proyectada ofrece una
oportunidad para que Argentina redefina su modelo energtico en base a su potencial de energa
renovable donde la energa elica ofrece las mejores perspectivas [17, 30]

1.2.3. MATRIZ ENERGTICA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Y EL IMPACTO ESPERADO

DE LA ENERGA ELICA

La matriz energtica de la Provincia de Santa Fe no muestra diferencias importantes respecto a la

nacional [31]. Es una Provincia que no dispone de recursos primarios fsiles por lo cual se puede
indicar que es un importador neto de la misma. Sin embargo posee importantes recursos de
fuentes primarias renovables no convencionales como la hidrulica, biomasa, biogs (94 millones
3
m3 de mnimo y 150 millones m de mximo), biodiesel, solar y elica an pendientes de
aprovechamientos de escala [32, 33].
Desde el ao 2014 la Provincia de Santa Fe se encuentra desarrollando la prospeccin de
recursos solar y elico. El recurso solar se explora mediante el desarrollo de una red solarimtrica
operada por investigadores del Grupo de Energas No-Convencionales (Genoc-CONICET-UNL), la
Facultad de Ingeniera Qumica (FIQ) y el Instituto de Fsica del Litoral (IFIS-CONICET-UNL) que
conforman el grupo de Energas no Convencionales (GENOC) [34]. Las mediciones iniciales
muestran que en la provincia de Santa Fe hay un promedio de Radiacin Global Diario de 4,5
kWh/m2-da [32] que superior al de Alemania (entre 2,7 y 3,3 kWh/m2/da que permite generar el
6,9 % del consumo total de electricidad) y al de Espaa (entre 3,3 y 5,3 kWh/m2/da que permite
generar el 3% del consumo total de electricidad) [34]. En el ao 2016 est proyectado el arranque
del primer parque fotovoltaico que tendr una potencia instalada de 1,1 MW y una produccin
estimada de energa elctrica anual de 1,2 GWh a una inversin inicial de 32 millones de pesos
[35].

2
Grfico 1: Prospectiva de la demanda de energa por fuente de generacin para Argentina para
2010 2050
Fuente: Reproducido de Sbroiavacca, N. D., & Lallana, F. (2011, n.d.). Modelizacin Energtica.
Retrieved 29/06/2016, 2016, from http://www.climagua.org.ar/?page_id=17

El recurso elico se est relevando mediante un convenio con la Facultad Regional Rosario de la
Universidad Tecnolgica Nacional [36, 37]. Como resultado de estas mediciones se encuentra en
proceso de gestin por parte de una empresa privada del Parque Elico Rufino de 25 MW de
potencia a un costo de cincuenta millones de dlares [38]. Los estudios realizados indican que
todo el territorio provincial es apto para la generacin de energa elica de baja potencia (hasta 10
kW) con vientos con una velocidad promedio anual superior a los 5 m/s medidos a 24 m de altura
y diversos puntos para generacin potencial de energa elica con una velocidad media medida a
85m de entre 5 a 7 m/s y un factor de capacidad de entre 20 y 35% [32]. Como una de las
principales conclusiones del anlisis de la matriz energtica de la provincia de Santa Fe podra
citarse que el desarrollo de parques elicos por proveedores locales ayudara a promover el
cambio de uso de energa fsil al uso de energas no contaminantes.

2. METODOLOGA

Para ese estudio se establece inicialmente un proyecto interinstitucional de investigacin y

desarrollo identificado con el cdigo UTI1926. El marco metodolgico elegido para esta
investigacin corresponde a un paradigma cuantitativo, con un diseo exploratorio descriptivo y
de corte no longitudinal. Se dise una metodologa que permite describir el contexto industrial en
base a una medicin nica anual en un determinado sector industrial. Esta investigacin se limita
al estudio de una cadena de valor como caso de referencia que impacta en el Producto Bruto
Geogrfico de la Provincia de Mendoza y no tiene antecedentes de estudio. A partir de este primer
estudio se extiende el anlisis a la totalidad de empresas pertenecientes al Clster Elico
Argentino a partir del financiamiento provisto por la Secretara de Polticas Universitarias en la 18
Convocatoria Proyectos de Vinculacin Tecnolgica "Capacidades Cientfico Tecnolgicas
Universitarias para el Desarrollo Energtico Ingeniero Enrique Mosconi de modo de poder relevar
64 empresas distribuidas geogrficamente en las regiones Centro y Buenos Aires (53); NOA (2);
Nuevo Cuyo (solo La Rioja) (1); y Patagonia (8) de Argentina. La base depurada qued
conformada por 62 empresas y en el caso de la provincia de Santa Fe se identificaron 11
empresas pertenecientes al Clster Elico Argentino de las cuales cuatro (4) producen

3
 1 2
componentes principales y siete (7) producen componentes complementarios . De las 11
empresas identificadas, cinco (5) aceptaron participar del relevamiento.
El anlisis de la cadena de valor de generacin de energa elica identifica la fabricacin del
aerogenerador de mediana y alta potencia ( 1 MW) como una de sus etapas que impacta en un
valor aproximado del 70% del costo final de dicha cadena, como se ve en el grfico 2. El grfico 3
muestra el despiece del aerogenerador que comprende componentes mecnicos de soporte y
captacin de la energa elica (torre / pala / carenado / gndola); conversin de la energa elica
en energa elctrica (bujes y ejes / generador); conversin de la salida de energa elctrica del
aerogenerador en un valor estabilizado (transformador) y elementos de fijacin del aerogenerador
en el lugar (anillos de fundacin).

Grfico 2: Cadena de valor de la generacin de energa elica

Fuente: elaboracin propia

Para el anlisis de la cadena de valor se utiliza el modelo de desarrollo de la cadena de valor para
un trabajo decente propuesto por la Organizacin Internacional del Trabajo que identifica cinco
motores de desarrollo de la cadena de valor (Eficiencia del sistema; Calidad el producto;
Diferenciacin del producto; Normas sociales y medioambientales y Entorno Empresarial) y
Motores de desarrollo de sistemas de mercado [39]. En este relevamiento preliminar no se incluy
el anlisis de Normas sociales y medioambientales.

3. DESARROLLO DEL CLUSTER ELICO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

3.1. PERFIL DEL CLUSTER ELICO SANTAFESINO

Las empresas relevadas tiene la capacidad para producir partes para el montaje de un
aerogenerador Clase I para sitios de velocidades medias de 12 m/s, de 1500 kW de potencia
nominal, con una altura al ncleo de palas de 70m con diverso grado de integracin de
componentes nacionales e importados. De igual forma tienen capacidad para la fabricacin de las
torres y la obra civil requerida para el montaje del aerogenerador. Todas se hallan en la categora
de PyMEs de acuerdo a la Clasificacin de la SEPyME para la Pequea y Mediana Empresa
(A.1.1); con un nivel de actividad que demanda entre el 85 al 120% de su capacidad instalada
(A.2). En promedio, el principal destino de su produccin (49%) es el mercado nacional siendo

1
Nota del autor: A los trminos de este estudio es identifican como componentes principales la torre; las
palas; el carenado; la gndola y los elementos de conversin de la energa elica en energa elctrica que
incluye bujes y ejes y el generador.
2
Nota del autor: A los trminos de este estudio es identifican como componentes complementarios el
transformador y los elementos de fijacin del aerogenerador en el lugar (anillos de fundacin).
4
otros destinos el mercado local y regional (43%) (A.3.1) as como el mercado internacional (8%)
(A.3.2 /3 / 4). En trminos de anlisis de contexto, desde la perspectiva del Modelo de las 5
Fuerzas de Porter, las empresas del cluster elico santafesino identifican en promedio ms de 3
competidores directos de origen nacional en el principal producto y/o servicio que ofrecen (E.3.1 /
2 / 3). Como problemas principales identifican como presentes en gran medida pocos proveedores
alternativos en calidad y precios, y alta dependencia de proveedores en el exterior y presentes en
regular medida la presencia de fuertes competidores de otros pases (E.3.4).

Grfico 3: Despiece del aerogenerador de mediana y alta potencia

Fuente: elaboracin propia

3.2. MOTORES DE DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR

3.2.1. DIFERENCIACIN DEL PRODUCTO

El primer motor de desarrollo de la cadena de valor identificado como Diferenciacin del Producto
tiene tres componentes: 1) Nivel de Integracin; 2) Innovacin; y 3) Nivel de Cooperacin. En
relacin con el Nivel de Integracin, en anlisis de la cadena se focaliza inicialmente en la
integracin vertical. En relacin con el grado de integracin en relacin con el producto terminado
[downstream integration or forward integration] en la cadena de valor de la fabricacin del
aerogenerador de media y alta potencia, se halla que el principal cliente que demanda en
promedio ms del 30% de su produccin no pertenece al cluster elico y se halla ubicado hasta un
radio de hasta 1000km (E.2.1 / E.2.2 / E.2.3 / E.2.4 / E.2.5 / E.2.6). De igual forma se halla que en
relacin con el grado de integracin en relacin con los proveedores de materia prima [upstream
integration or backward integration] en la cadena de valor de la fabricacin del aerogenerador de
media y alta potencia, se halla que el principal proveedor solo provee hasta un 30% de la materia
prima demandada, no pertenece al cluster elico y un 60% de dichos proveedores se hallan
ubicados en un radio de 500km (E.2.8 / E.2.9 / E.2.10 / E.2.11 / E.2.12).
En relacin con la segunda componente Innovacin - las acciones realizadas en los ltimos 12
meses se orientaron a introducir innovacin en procesos, productos y/o gestin de recursos en su
organizacin; principalmente a travs el desarrollo en el rea de ingeniera y/o diseo industrial y
proyectos de investigacin con personal interno de la organizacin (C.2.1). Los modos de
innovacin predominantes son la innovacin interna a cargo las reas de ingeniera, desarrollo,
procesos y/o marketing y la innovacin colectiva basada en el desarrollo conjunto con
universidades, organismos pblicos, competidores, y alianzas estratgicas. (C.2.2). El resultado
5
de dichas acciones de innovacin ha producido principalmente la elaboracin de un nuevo
producto (C.2.3). Finalmente, el 70% de las empresas informa que los cambios organizacionales a
realizar en el corto plazo responden principalmente a nuevas demandas organizacionales (D.2.1) y
se hallan en proceso de sustitucin de importaciones (D.2.3).
Por ltimo, en relacin con la tercer componente Cooperacin - el 80% de las empresas
relevadas del clster santafesino estn afiliadas a alguna cmara empresarial (E.1.1). En relacin
con la participacin conjunta con otras organizaciones solo realizan acciones aisladas en eventos
relacionados con la venta de la produccin y compra de insumos (E.1.2). Sin embargo, todas
concuerdan que principalmente la participacin conjunta con otras organizaciones en programas
asociativos orientados a mejorar el fortalecimiento de relaciones comerciales y la participacin en
ferias fortalecera en gran medida el desarrollo de su cadena de valor (E.1.3).

3.2.2. CALIDAD DEL PRODUCTO

El anlisis del segundo motor de desarrollo de la cadena de valor identificado como calidad
muestra que todas las empresas hacen uso extensivo de diferentes herramientas de la calidad en
sus procesos aplicando principalmente puntos de control de calidad y planillas de seguimiento en
cada puesto de control (C.1.1). Todas las empresas relevadas tienen implementado Sistemas de
Gestin Normalizados. De igual forma, todas implementan normas generales como reglamentos
tcnicos y normas especficas propias de la actividad, y en menor medida hacen desarrollo de
productos certificados bajo una norma especfica (C.1.2). Como parte de la poltica de desarrollo
de proveedores, todas requieren en gran medida la implementacin de Sistemas de Gestin
Normalizado o una determinada norma especfica propia de la actividad a sus proveedores y en
menor medida exigen la aplicacin de determinada norma general (C.1.3).

3.2.3. EFICIENCIA DEL SISTEMA

El tercer motor de desarrollo de la cadena de valor identificado como Eficiencia del sistema tiene
dos componentes: 1) Recursos Humanos y 2) Competitividad. En relacin con los Recursos
Humanos, el 80% de las empresas encuestadas tienen el 100% de su personal incorporado en
forma permanente y prevn un incremento promedio de personal del orden del 80% en los
prximos cinco aos (B.1.1). En relacin con el grado de instruccin del personal, en promedio, un
44% del personal tiene primario incompleto, 26% del personal tiene secundario completo, 22%
tiene terciario universitario, 7% ttulo universitario y 1% tiene ttulo de postgrado (B.1.2). El anlisis
comparativo de las estructuras organizacionales de las empresas relevadas muestra diferencias
significativas ya que un 80% de las empresas posee una pirmide organizacional ancha con un
promedio del 64% de personal en puestos de operarios, 22% en puestos tcnicos y de ingeniera,
9% administrativos y 6% en cargos gerenciales. El restante 20% de las empresas muestra una
pirmide organizacional de base angosta tecnoestructural con un 38% de personal en puestos de
operarios, 31% en puestos tcnicos y de ingeniera, 7% administrativos y 23% en cargos
gerenciales. En relacin con las perspectivas organizacionales de los prximos cinco aos
relacionadas con la contratacin de personal, la demanda principal se centrar en Ingenieros
Electrnicos y Electromecnicos, y Tcnicos Electrnicos. La componente principal de
especializacin demandada es Procesos Industriales (D.1).
Finalmente, en relacin con la componente Competitividad, en trminos de las estrategias
desarrolladas en las empresas del cluster elico santafesino para mejorar su competitividad se
halla que principalmente se han implementado como estrategia competitiva principal la
competencia por calidad y la ampliacin de mercado y se hallan presentes en regular medida
acciones orientadas a la diferenciacin por producto elaborado y la competencia por precios
(E.3.5). En promedio, la estructura de costos se concentra en el costo salarial total (45%), materia
prima/ Insumos /partes y componentes (37%) y otros costos (13%) (E.3.6). Todas las empresas
han realizado inversiones en la organizacin en los ltimos 12 meses (2do semestre 2013 primer
semestre 2014) (E.3.7) por un monto promedio del 12% del total de sus ventas (E.3.8) orientadas
en gran medida a la reduccin de costos y el mejoramiento de la capacidad comercial (E.3.9).
Como fuente de financiamiento para la realizacin de dicha inversiones se reporta en promedio el
uso en gran medida de recursos propios, y el uso en regular medida del financiamiento bancario
de origen privado (E.3.10). Al completar los 12 meses de inversin, el 60% de las empresas
reporta que el estado de la maquinaria de produccin puede calificarse de punta / moderna, el
20% lo califica como antigua y el 20% identifica el principal capital como el Recurso Humano
(E.3.11).

3.2.4. ENTORNO EMPRESARIAL

6
El cuarto y ltimo motor de desarrollo de la cadena de valor, evaluado en este trabajo, es
identificado como Entorno empresarial y tiene dos componentes relevadas: 1) Reglas y
Normativas Gubernamentales y 2) Impacto de organismos de promocin del desarrollo,
organizaciones privadas y organizaciones gremiales. En relacin con las Reglas y Normativas
Gubernamentales, solo el 60% de las empresas relevadas del clster elico santafesino tiene
conocimiento de Polticas de Apoyo Sectorial y principalmente a nivel nacional desconociendo
acciones a nivel provincial y/o local (D.2.4). En cuanto al Impacto de organismos de promocin del
desarrollo, organizaciones privadas y organizaciones gremiales, el estudio muestra que el 40% de
las empresas relevadas reportan restricciones principalmente de tipo financiero para acceder a
equipamiento e infraestructura (D.2.2).

3.3. MOTORES DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE MERCADO

Este trabajo solo relev dos Motores de Desarrollo del Sistema de Mercado: 1) Infraestructura y
Servicios Conexos y 2) Oferta de Personal con Competencias Demandadas. En relacin con la
Infraestructura y Servicios Conexos, el estudio muestra que en relacin con el proceso de
transporte de los productos finales, las empresas del clster elico santafesino identifican como
principales problemas presentes en gran medida los elevados costos de transporte y el deficiente
estado de la infraestructura vial. De igual forma identifican como problemas presentes en cierta
medida la baja disponibilidad de vehculos y la falta de programacin en la propia empresa
(E.2.13). Por ltimo, en relacin con la componente Oferta de personal con competencias
demandadas, todas las empresas hallan principalmente un alto grado de dificultad para la
contratacin de personal universitario (C.2.4), por lo que la cobertura de los puestos de trabajo
asociados con dichas calificaciones se realiza con dificultad (C.2.5).

4. CONCLUSIONES Y PRINCIPALES RECOMENDACIONES.

El anlisis preliminar de las empresas que pertenecen al Clster Elico Argentino ubicadas en la
provincia de Santa Fe muestra la ausencia de un integrador local as como una distancia de entre
860 km y 1800 km a los dos integradores dominantes identificados en la Regin Patagnica [40] y
en la provincia de Mendoza. Esta ubicacin geogrfica respecto de dichos integradores agrega un
alto costo de logstica para poder suministrar las partes requeridas para el ensamblaje del
aerogenerador. Los integrantes del clster elico a nivel de la provincia de Santa Fe se hallan muy
dbilmente interconectados al no existir actualmente transacciones entre ellos en el rea de la
generacin elica. El actual sistema arancelario permite importar componentes terminados con
tasa 0 mientras que aplica tasas del 5 al 25% a materia prima y componentes bsicos que
permitiran el desarrollo del aerogenerador en Argentina [41, 42].
En trminos del primer motor de cambio para el desarrollo de la cadena de valor Diferenciacin
del Producto el anlisis de la primer componente identificada como integracin de la cadena de
valor revela la ausencia de un integrador a nivel regional y un muy bajo nivel de integracin a nivel
de clster elico con 60% de los proveedores principalmente ubicados en un radio de 500 km y los
principales clientes a una distancia de hasta 1000 km. Por ello puede verse que existe interaccin
con otras cadenas de valor como se muestra en el grfico 4. Como primera recomendacin, la
redefinicin de las barreras arancelarias permitir promover un mayor grado de integracin de
componentes nacionales en la fabricacin del aerogenerador lo que promover un mayor nivel de
integracin de la cadena de valor del aerogenerador en la Regin Santafesina.
El anlisis de la segunda componente identificada como el desarrollo de la innovacin, sta se
realiza en forma cerrada con equipos propios de cada empresa con nula participacin de actores
externos a la organizacin y est principalmente orientada a introducir innovacin en procesos,
productos y/o gestin de recursos en su organizacin. Surge como segunda recomendacin la
necesidad de promover la innovacin abierta mejorando la integracin de equipos de innovacin
del sistema universitario con los equipos de innovacin organizacionales. Por ltimo, el anlisis de
la tercera componente identificada como cooperacin, halla que el 80% de las empresas relevadas
del clster santafesino estn afiliadas a alguna cmara empresarial (E.1.1). En relacin con la
participacin conjunta con otras organizaciones solo realizan acciones aisladas en eventos
relacionados con la venta de la produccin y compra de insumos (E.1.2). Sin embargo, todas
concuerdan que principalmente la participacin conjunta con otras organizaciones en programas
asociativos orientados a mejorar el fortalecimiento de relaciones comerciales y la participacin en
ferias fortalecera en gran medida el desarrollo de su cadena de valor. Surge como tercera
recomendacin la oportunidad para la UTN de liderar la integracin del clster a travs de la
realizacin de acciones de planeamiento regional, la promocin de los parques industriales y el
desarrollo de distritos industriales o proyectos territoriales [43, 44].

7
Grfico 4: Malla de cadenas de valor de las empresas del clster elico santafesino
Fuente: elaboracin propia

En trminos del segundo motor de cambio para el desarrollo de la cadena de valor Calidad del
Producto - todas las empresas relevadas tienen implementado Sistemas de Gestin Normalizados
y poseen diversos procesos certificados o en va de certificacin as como el dominio de diversas
herramientas de calidad. Esta prctica se traslada a los proveedores lo que favorece la
implementacin de mejoras en la lnea de produccin como Just in Time o Lean Production. Como
cuarta recomendacin, surge una oportunidad para el sector universitario para promover la mayor
capacitacin en el dominio de herramientas de la calidad para su aplicacin en los procesos
propios y en el desarrollo de los proveedores por parte de las empresas del clster elico
santafesino utilizando Crdito Fiscal de modo de lograr una mayor productividad.
Al analizar el tercer motor de cambio para el desarrollo de la cadena de valor - Eficiencia del
Sistema - , se halla que en trminos de la componente Competitividad las empresas relevadas
muestran una fuerte orientacin a la mejora en trminos de la reduccin de costos y el
mejoramiento de la capacidad comercial. La inversin promedio del 12% del total de ventas en
mejora continua resulta en una maquinaria de produccin considerada entre antigua y de punta.
Como dato significativo, el 20% identifica el principal capital como el Recurso Humano. En relacin
con la componente Recursos Humanos, la estructura predominante es la pirmide organizacional
ancha con un valor promedio del 64% de personal en puestos de operarios y un 44% del personal
tiene primario incompleto. Este tipo de estructura dificulta la transformacin en organizaciones
que aprenden basadas en el conocimiento que generen productos y servicios tecnolgicos de alto
valor agregado. Como quinta recomendacin, surge una oportunidad para las Unidades de
Vinculacin Tecnolgicas de mejorar el vnculo Universidad Empresas al mejorar la difusin de
los Programas de Desarrollo Sectorial; los programas de terminalidad educativa y los programas
de Certificacin de Oficios.
Finalmente, en trminos del cuarto motor de cambio para el desarrollo de la cadena de valor
Entorno empresarial se halla que solo el 60% de las empresas relevadas del clster santafesino
tiene conocimiento de Polticas de Apoyo Sectorial y principalmente a nivel nacional
desconociendo acciones a nivel provincial y/o local (D.2.4); y todas las empresas reportan
restricciones principalmente de tipo financiero para acceder a equipamiento e infraestructura
(D.2.2). Como sexta recomendacin surge la oportunidad de promover acciones de cooperacin
desde el gobierno local, las organizaciones empresariales y el sistema universitario en forma
8
conjunta utilizando como fuentes de financiamiento las convocatorias de la Secretara de Polticas
Universitarias.
En el otro eje de este estudio, se sita el relevamiento de dos Motores de Desarrollo del Sistema
de Mercado: 1) Infraestructura y Servicios Conexos y 2) Oferta de Personal con Competencias
Demandadas. Como principal conclusin de este eje puede enunciarse la presencia en gran
medida de problemas relacionados con los elevados costos de transporte y el deficiente estado de
la infraestructura vial. De igual forma identifican como problemas presentes en cierta medida la
baja disponibilidad de vehculos y la falta de programacin en la propia empresa (E.2.13). Como
sptima recomendacin, surge la necesidad de difundir la aplicacin de programacin lineal y las
herramientas de diseo de redes de distribucin logstica. De igual forma, todas las empresas
hallan un alto grado de dificultad para la contratacin de personal universitario (C.2.4), por lo que
la cobertura de los puestos de trabajo asociados con dichas calificaciones se realiza con dificultad
(C.2.5). Como octava y ltima recomendacin surge una oportunidad para las Direcciones de
Graduados de mejorar el vnculo Universidad Empresas al facilitar el contacto entre los
egresados de ingeniera y las empresas del clster elico santafesino.
El grfico 5 muestra la valoracin cuantitativa del grado de desarrollo de los Motores de desarrollo
de la cadena de valor (Eficiencia del sistema; Calidad el producto; Diferenciacin del producto;
Normas sociales y medioambientales y Entorno Empresarial) y del desarrollo de los Motores de
Desarrollo de Sistemas de Mercado en una representacin cartesiana. Dado que las inversiones
en infraestructura y formacin de recursos humanos as como las modificaciones de las polticas
arancelarias son de mediano y largo plazo, la mejor opcin es promover la realizacin de las
recomendaciones orientadas a mejorar los Motores de Desarrollo de la Cadena Local en forma
conjunta con una mejora en el Sistema de Mercado al profundizar la difusin de los Programas de
Desarrollo Sectorial (R3) y el desarrollo de acciones conjuntas estado Universidad Cluster
accediendo a convocatorias de la SPU (R6) de modo de liderar desde la UTN la integracin del
cluster (R5); ampliar la oferta de extensin para facilitar la capacitacin de los proveedores en las
herramientas de calidad (R4), la formacin de RRHH en logstica (R7) y el desarrollo de operarios
calificados a travs de la Certificacin de Oficios (R5) y facilitar el contacto entre los egresados de
ingeniera y las empresas (R8). Esto lograra desplazar en el mediano plazo las empresas
integrantes del clster elico santafesino a una regin de Alto desarrollo en un sistema de
mercado favorable.

9
 5 Alto desarrollo en Alto desarrollo en
sistema de m ercado sistema de m ercado
hostil favorable

MOTORES DE DESARROOLO DE
4

CADENA LOCAL
3

1 Bajo desarrollo en Bajo desarrollo en

sistema de m ercado sistema de m ercado
hostil favorable

0
0 1 2 3 4 5

MOTORES DE DESARROLLO DE
SISTEMA DE MERCADO

Grfico 5: Posicin matricial del grado de desarrollo de la cadena de valor de las empresas del
clster elico santafesino

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AGRADECIMIENTOS

Los autores de este trabajo desean agradecer a las empresas del Clster Elico Argentino
ubicados en la provincia de Santa Fe por la colaboracin brindada para poder acceder a los datos
de la cadena de valor del aerogenerador de media y alta potencia. De igual forma agradecen a la
Cmara de Industriales de Proyectos de Ingeniera de Bienes de Capital de la Repblica Argentina
(CIPIBIC) y al Grupo Polo Tecnolgico Rosario por el aval brindado y la colaboracin prestada
para la realizacin de ese estudio. Finalmente nuestro agradecimiento al financiamiento provisto
por la Secretara de Polticas Universitarias en la 18 Convocatoria Proyectos de Vinculacin
Tecnolgica "Capacidades Cientfico Tecnolgicas Universitarias para el Desarrollo Energtico
Ingeniero Enrique Mosconi sin el cual este relevamiento no hubiera podido realizarse .

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