DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econmicos

AUTOPEAS
MARO DE 2017

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tomados, em nenhuma hiptese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliaes, julgamentos ou tomadas de decises, sejam de
natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequncias ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou anlises desta publicao so
assumidas exclusivamente pelo usurio, eximindo o BRADESCO de todas as aes decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas
informaes implica a total aceitao deste termo de responsabilidade e uso.
PRODUTOS
A INDSTRIA DE AUTOPEAS FABRICA GRANDE DIVERSIDADE DE
PRODUTOS UTILIZADOS PELA CADEIA AUTOMOTIVA (AUTOMVEIS,
COMERCIAIS LEVES, CAMINHES E NIBUS), PELA INDSTRIA DE
TRATORES E MQUINAS AGRCOLAS E PELA INDSTRIA DE
MOTOCICLETAS. OS PRODUTOS FABRICADOS PELO SETOR PODEM SER
DISTRIBUDOS EM:

MOTORES E SEUS COMPONENTES;

PEAS PARA CMBIO E TRANSMISSO;

PEAS PARA SUSPENSO E SISTEMA RODANTE;

PEAS PARA CARROCERIAS;

PEAS PARA ACABAMENTO E ACESSRIOS.

 7%
Importaes (*)
58% Montadoras
92%
21% Reposio
AUTOPEAS Mercado interno
4% Intersetorial

17%
Exportaes
(*) As importaes de autopeas realizadas pelas prprias indstrias de autopeas representam
7% do faturamento do setor.
Mas incluindo as importaes de autopeas realizadas pelas montadoras e pela rede de
distribuio, a participao das importaes no faturamento das indstrias de autopeas chega
a 50%.
FONTE: SINDIPEAS - 2015
ELABORAO: BRADESCO
SAZONALIDADE
 Peas e acessrios para veculos automotores
SAZONALIDADE DA PRODUO DE AUTOPEAS
9.2%
8.9%
8.8% 8.8% 8.8% 8.8%

8.4% 8.5%
8.4% 8.4%
8.4%

7.8% 7.8%

7.6%

6.8%
6.6%

6.0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
FONTE: IBGE
ELABORAO: BRADESCO
CUSTOS DE
PRODUO
OS CUSTOS DE PRODUO DO SETOR VARIAM CONFORME O
TIPO DE PRODUTO FABRICADO. EM MDIA SO OS SEGUINTES

58% MATRIA-PRIMA. NESSE ITEM H COMPONENTES CUJOS PREOS

SO INFLUENCIADOS PELO CMBIO COMO: ALUMNIO, COBRE, AO,
PLSTICOS, BORRACHA, VIDRO, COMPONENTES ELETRNICOS E
TINTAS

21% MO-DE-OBRA

10% ENERGIA ELTRICA

Outro custo relevante so os investimentos em moldes quando h ocorrncia de

desenvolvimento de uma nova pea em um novo projeto, principalmente nas autopeas de
primeiro nvel (vide item modo de produo). Cada componente automotivo, pode ter perodo de
concepo, desenvolvimento, validao e aprovao para uso em linhas de montagem, que pode
variar entre 6 meses e 3 anos, dependendo de sua complexidade e utilizao no veculo.
FORNECEDORES
O SETORES FORNECEDORES PARA A INDSTRIA DE AUTOPEAS
SO

SIDERURGIA/METALURGIA
PLSTICOS
ALUMNIO
TINTAS
COMPONENTES ELETRNICOS
VIDROS
BORRACHA
PASES DE ORIGEM DAS IMPORTAES DE AUTOPEAS 2015

EUA
Outros 12,9%
20,6%

China
10,4%
Tailndia
4,3%
Frana Japo
4,6% 9,8%
Itlia
5,5%
Alemanha
Argentina 9,7%
6,3%
Mxico Coreia do Sul
6,8% 9,1%

FONTE: SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
REGIONALIZAO
DISTRIBUIO GEOGRFICA DAS EMPRESAS ATUANTES NO
SETOR DE AUTOPEAS 2015
Rio de Janeiro Amazonas
1,8% 1,3% Pernambuco
Bahia 1,1% Cear
2.9% 0,2%
Santa Catarina
4,1%

Paran
4,5%
Rio Grande do Sul
5,4%

Minas Gerais
11,2%

So Paulo
67,7%

FONTE: SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
 Distribuio Geogrfica das empresas

DISTRIBUIO GEOGRFICA DAS EMPRESAS ATUANTES NO

SETOR DE AUTOPEAS 1996 E 2015

Outros Estados
32,3% Interior de So
Paulo
29,4%
2013
Distribuio Geogrfica das empresas - 1996

Regio
Metropolitana de
ABCD SP
11,2% Outros Estados
Cidade de So 15,7%
14,4%
Paulo Interior de So
11,4% Paulo
19,5%

ABCD
18,4% Regio
Metropolitana de
1996 SP
15,8%

Cidade de So
Paulo
31,9%

FONTE: SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
RANKING
 OS FABRICANTES DE AUTOPEAS SO DIVIDIDOS EM DOIS
NVEIS

PRIMEIRO NVEL SISTEMISTAS (TIER 1): BOSCH, DELPHI, MAGNETI

MARELLI, MAHLE, ZF, VISTEON, VALEO, DANA, TRW, SIEMENS,
SCHAEFFLER, SAINT-GOBAIN, SAB, PST, PLASCAR. SO CERCA DE 40
EMPRESAS;

SEGUNDO NVEL (TIERS 2 E 3): RADIADORES VISCONDE, ACUMULADORES

MOURA, QUINELATO, METISA, METALRGICA ONIX, ONROM BITRON, BIG
RODAS, NAKAYONE, KNIF, METALP, MECAPLAST, KOSTAL, PARANO,
ICAPE, HALDEX. SO POUCO MAIS DE 400 EMPRESAS.
PRIMEIRO NVEL SISTEMISTAS (TIERS 1)

OS SISTEMISTAS FICAM LOCADOS NO CHO DE FBRICA DAS

MONTADORAS OU NAS PROXIMIDADES E FORNECEM SISTEMAS
COMPLETOS DE PEAS PARA MONTAGEM DO AUTOMVEL;

O ESTOQUE DO FORNECEDOR, POIS A PEA S FATURADA DEPOIS

DE INSTALADA NO VECULO;

AS EMPRESAS DO PRIMEIRO NVEL DETM SOFISTICAO

TECNOLGICA, FAZEM O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO, ASSUMEM
OS CUSTOS DO PROJETO, GERENCIAM O SUPRIMENTO DE PARTES E
FORNECEM OS SUBCONJUNTOS J TESTADOS E PRONTOS PARA
SEREM INSTALADOS;

GERALMENTE SO GRANDES EMPRESAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS

E SO GRANDES PLAYERS MUNDIAIS.
SEGUNDO NVEL (TIERS 2 E 3)

FORNECEM COMPONENTES, PEAS ISOLADAS E MATERIAIS PARA AS

EMPRESAS DO PRIMEIRO NVEL;

COOPERAM COM OS FABRICANTES DO PRIMEIRO NVEL NO

DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO, PODENDO CONTRATAR EMPRESAS
DE TERCEIRO OU QUARTO NVEL PARA O SUPRIMENTO DE PEAS E
MATERIAIS ISOLADOS;

A MAIOR PARTE DOS TIERS 2 E 3 SO RESPONSVEIS PELO

ABASTECIMENTO DO MERCADO DE REPOSIO;

GERALMENTE, SO EMPRESAS NACIONAIS DE MDIO E PEQUENO

PORTES.
O setor concorrencial e bastante pulverizado, atuando empresas de porte pequeno,
mdio e grande. Segundo o Sindipeas o parque industrial do setor composto por mais
de 600 unidades. O setor tambm muito heterogneo, pois atuam empresas que
fabricam diversos tipos de produtos, como vidros, bancos, borracha, componentes
eletrnicos, peas plsticas. Atuam no setor dois grupos de empresas:

grandes multinacionais, com alta sofisticao tecnolgica que fabricam peas de

preciso, tm participao relevante no mercado, tm cliente cativo, ou seja, esto
instalados no cho de fbrica da montadora (vide item modo de produo) e
normalmente exportam para unidades da matriz em outros pases;

empresas de mdio e pequeno portes, de atuao nacional que fabricam peas com
pouca tecnologia e no esto instaladas no parque da montadora, podendo perder o
mercado facilmente para o concorrente; tm elevada dependncia do mercado de
reposio.
 CERCA DE 62% DAS EMPRESAS TM FATURAMENTO ANUAL AT
R$ 100 MILHES E RESPONDEM POR 11% DO FATURAMENTO
TOTAL DO SETOR;

38% DAS EMPRESAS TM FATURAMENTO ANUAL ACIMA DE R$ 100

MILHES E RESPONDEM POR 89% DO FATURAMENTO TOTAL DO
SETOR.
 DISTRIBUIO DAS EMPRESAS POR PORTE (FATURAMENTO
ANUAL) NO SETOR DE AUTOPEAS 2014
At US$ 10.000 De US$ 10.001 at US$ 100.000 Acima de US$ 100.001
100%

80% 37,6%

60%
89,2%

40%
48,2%

20%

14,2% 10,5%
0% 0,3%
Part. do nmero de
Part. no faturamento
empresas
FONTE: SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
 DISTRIBUIO DAS EMPRESAS POR NMERO DE EMPREGADOS Distribuio das empresas por nmero de empregados

NO SETOR DE AUTOPEAS 2015

23,6%
24,0%

19,0%
18,0% 17,5%

12,0%
9,2%
7,8% 8,3% 8,3%

6,0% 5,1%

1,2%
0,0%

de 126 at 250

de 251 at 500

acima de 4000
de 61 at 125
de 31 at 60

de 501 at 1000
de 1 at 30

de 1001 at 2000

de 2001 at 4000
FONTE: SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
 O SETOR TEM FORTE PRESENA DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS, QUE
RESPONDEM POR 69% DO NMERO TOTAL DE EMPRESAS;

DENTRE AS ESTRANGEIRAS, 24% TM MATRIZ NOS EUA E 21% NA

ALEMANHA, SENDO ESTES IMPORTANTES DESTINOS DAS
EXPORTAES BRASILEIRAS. ISSO SIGNIFICA DIZER QUE AS
EMPRESAS NESTES PASES FAZEM DO BRASIL UMA BASE DE
EXPORTAO PARA SEUS MERCADOS, EM RAZO DO BAIXO CUSTO
DA MO-DE-OBRA NACIONAL. AS DEMAIS MULTINACIONAIS SO DE
DIVERSOS PASES, DESTACANDO-SE PASES DA EUROPA E JAPO.
ORIGEM DO CAPITAL DAS EMPRESAS ATUANTES NO SETOR DE
Origem do Capital no setor de autopeas
AUTOPEAS 2015
Capital Majoritrio
Nacional
6,5% Capital Misto
0,6%

Capital Majoritrio
Estrangeiro
9,8%

Capital Nacional
24,3% Capital Estrangeiro
58,8%

FONTE: SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
 Pases - Origem do Capital no setor de autopeas

PASES DE ORIGEM DO CAPITAL DAS EMPRESAS

ESTRANGEIRAS ATUANTES NO SETOR DE AUTOPEAS 2015

Outros
19,8% EUA
24,1%
Holanda
3,5%
Frana
3,9%
Itlia
9,5% Alemanha
21,1%
Espanha
Japo
9,1%
9,1%

FONTE: SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
CONSUMIDORES
 A INDSTRIA DE AUTOPEAS FORNECEDORA PARA OS
SEGUINTES SEGMENTOS:
COMPLEXO AUTOMOTIVO

TRATORES E MQUINAS AGRCOLAS

MOTOCICLETAS

As montadoras tm critrios bastante rgidos na escolha de

fornecedores, levando em considerao, capacidade produtiva,
gerenciamento, capacidade financeira avaliada por anlise de
crdito e avaliaes de itens de qualidade no processo produtivo,
considerando at a limpeza da fbrica.
COMPOSIO DO FATURAMENTO DA INDSTRIA DE AUTOPEAS
Composio do Faturamento

2015
Intersetorial
3,9%

Exportaes
17,1%

Montadoras
Reposio 58,0%
21,0%

FONTE: SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
PASES DE DESTINO DAS EXPORTAES DE AUTOPEAS 2015

Outros
frica do Sul 20,7%
1,7%
Argentina
Itlia 32,6%
1,8%

Colmbia
2,1%
Chile
2,6%
Pases Baixos
6,4%

Alemanha EUA
6,6% Mxico 16,1%
9,4%

FONTE: SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
FATORES DE
RISCO
 A INDSTRIA DE AUTOPEAS, (NOTADAMENTE DO TIER 2) CONCORRENCIAL
E PULVERIZADA, AO PASSO QUE OS FORNECEDORES (SIDERURGIA, ALUMNIO,
TINTAS) E OS COMPRADORES (CADEIA AUTOMOBILSTICA, TRATORES E
MOTOCICLETAS) SO OLIGOPOLIZADOS E TM MAIOR PODER DE BARGANHA.
ISSO SIGNIFICA DIZER, QUE, DE UM LADO, O SETOR SOFRE A PRESSO DE
CUSTOS DOS FORNECEDORES E, POR OUTRO, TEM A DIFICULDADE DE
REPASSE AO PREO FINAL DO PRODUTO

RISCO DE CONCENTRAO DE CLIENTES

SETOR EXPORTADOR DEPENDENTE DO COMPORTAMENTO DA TAXA

CAMBIAL. AS VENDAS DE AUTOPEAS PARA O EXTERIOR DEPENDEM
FUNDAMENTALMENTE DA EXPORTAO PRVIA DE VECULOS BRASILEIROS,
POIS DIFERENTES ESPECIFICAES DE MATERIAIS E MONTAGEM
PRATICAMENTE IMPEDEM QUE AS PEAS SEJAM INTERCAMBIVEIS COM
AUTOMVEIS DE OUTRA ORIGEM.
CENRIO ATUAL
E TENDNCIAS
Em US$ milhes
INVESTIMENTOS NA INDSTRIA DE AUTOPEAS
EM US$ MILHES

2.500 2.418

2.156
2.104
2.000 1.8911.929
1.798

1.580
1.500 1.413 1.385
1.300
1.2471.296
1.100
1.020 1.022
1.000 883
798 843
702
631
532 553
500 414 411
260

0
1993

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2016*

2017*
FONTE E PROJEO (*): SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
 Fonte e Projeo: Sindipeas Elaborao: Bradesco
EVOLUO DA COMPOSIO DO FATURAMENTO DA INDSTRIA
Em %

DE AUTOPEAS
EM %
28% 73%
Reposio
Exportaes 70,5%
24%
23,5%
Montadoras
20,7% 22,1%
68%
20% 65,8%
19,3%
18,6%
16%
15,5% 63%
12%
60,4% 59,8% 61,5%

8% 57,8% 58%
7,5%
56,4%
4%
55,2%
0%
54,9% 53%

2016*

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FONTE E PROJEO (*): SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
Em US$ milhes
FATURAMENTO DA INDSTRIA DE AUTOPEAS (US$)
EM US$ MILHES
60.000
54.512

49.767
50.000

40.992 41.818
40.000 37.895
35.064 34.100

30.000 28.548
25.263

19.800
20.000 17.458 18.549
16.122 17.100
13.222 13.309
11.213 11.309
10.000

0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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2015
2016*
2017*
FONTE E PROJEO (*): SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
 Em R$ milhes
FATURAMENTO DA INDSTRIA DE AUTOPEAS (R$)
EM R$ MILHES
100.000
91.264
90.000 86.387 87.600
81.715 80.100
80.000 75.171

70.000 68.283
66.000 64.700
61.464
60.000
54.254
50.000
40.938
40.000
33.136
30.000
24.339
18.806
20.000
13.441
10.000
1.193
0

2016*

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1993

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1995

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2001

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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
FONTE E PROJEO (*): SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
 Faturamento da Indstria de Autopeas 1993 - 2007
FATURAMENTO DA INDSTRIA DE AUTOPEAS COM AS
Em R$ milhes
MONTADORAS
EM R$ MILHES
70.000
64.615
60.903 61.670
60.000 56.628
54.068
49.838
50.000
44.930

40.000 37.923 38.280

36.491
31.739
30.000
22.762
20.000 18.192
13.825
11.246
10.000 8.118

2016*

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2014

2015
1998

FONTE E PROJEO (*): SINDIPEAS

ELABORAO: BRADESCO
 FATURAMENTO DA INDSTRIA DE AUTOPEAS COM O
Em US$ milhes
MERCADO DE REPOSIO
EM R$ MILHES
16.000
14.299
13.860
14.000 13.416
12.613 12.702
12.012
12.000
10.821

10.000 9.286

8.000 7.455

5.854
6.000
4.842
3.785
4.000 3.366
2.594
2.000

0
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

2017*
FONTE E PROJEO (*): SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
 FATURAMENTO DA INDSTRIA DE AUTOPEAS COM AS
Em US$ milhes
EXPORTAES
EM R$ MILHES

13.000
11.803 12.034
11.339 11.286
11.000
9.620
9.021
9.000
8.250
7.654 7.666
7.113 7.027
7.000 6.479

5.262
5.000
4.213

2.929
3.000 2.363
2.083

1.000
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

2017*
FONTE E PROJEO (*): SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
 FATURAMENTO DA INDSTRIA DE AUTOPEAS COM AS VENDAS
Em US$ milhes

INTERSETORIAIS
EM R$ MILHES
7.000
6.390 6.306
5.957
6.000 5.751
5.567
5.121
5.000 4.659
4.325
3.906
4.000

3.000 2.702 2.574

2.154
2.000 1.876
1.707
1.429
1.036 1.119
1.000 645

0
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

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2011

2012

2013

2014

2015

2016*

2017*
FONTE E PROJEO (*): SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
 * Projeo
em mil empregados
NMERO DE EMPREGADOS NA INDSTRIA DE AUTOPEAS
Nmero de Empregados na Indstria de Autopeas
Fonte: Sindipeas

EM MIL EMPREGADOS
240

230
230
225
219 220
220 217

210 208

199 200 200

200 197

190 187

180

170 170 171 172

170 167 167 168
164 164

160

150
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

2017*
FONTE E PROJEO (*): SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
 Balana Comercial do Setor de Autopeas 1998 - 2015
BALANA COMERCIAL DO SETOR DE AUTOPEAS
Fonte e projeo: Sindpeas Elaborao: Bradesco

Em US$ milhes
EM US$ MILHES
19.746
19000 17.340
16.467 16.689
Exportaes
16000
Importaes 13.661 13.150
13000 12.914 11.970 11.610
11.424
Saldo 10.583
10.211 9.794 9.854
10000 9.122
8.8429.282 9.434 8.340 8.420
7.522 7.560 7.950
7000 6.752 6.973 6.735
6.085
4.814 5.687
4.175
4.031 3.925 4.321 4.300
3.908 4.055 4.399
4000 3.598 3.831 3.687
1.868
415 398 770
1000
-144 -327 -490 -613 -147 -152
-2000
-2.702 -2.387
-3.867 -3.190
-5000 -4.020
-5.043
-6.106 -5.590
-8000
-9.000
-11000 -9.892

-14000
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

2017*
FONTE E PROJEO (*): SINDIPEAS
ELABORAO: BRADESCO
 Autopeas

VAR. % DA PRODUO INDUSTRIAL DE AUTOPEAS

40.0%

em m ilhesUS$

29.4%
30.0%

22.8%
20.0%
14.8%

10.0%
4.1%
1.4% 2.1%
0.0%
0.0%

-2.3% -1.4%

-10.0% -7.1%
-10.3%
-15.1%
-20.0% -16.5%
-18.5%

-30.0%
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
FONTE: IBGE
ELABORAO: BRADESCO
 0.0%

-40.0%
-30.0%
-20.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
jan/06
abr/06

-10.0% -4.8%
jul/06
out/06
jan/07
abr/07
jul/07
out/07
jan/08
15.2%

abr/08
jul/08
out/08

FONTE: IBGE
jan/09
abr/09
jul/09
out/09
jan/10 -27.5%
abr/10

ELABORAO: BRADESCO
jul/10
out/10
jan/11
(variao acumulada em 12 meses, em %)

abr/11
27.7%

jul/11
out/11
jan/12
abr/12
jul/12
PRODUO INDUSTRIAL DE AUTOPEAS

out/12
-12.1%

jan/13
abr/13
jul/13
out/13
3.3%

jan/14
abr/14
jul/14
out/14
29.4 Fabricao de peas e acessrios para veculos automotores

jan/15
abr/15
jul/15
out/15
jan/16
abr/16
jul/16
out/16
jan/17
-7.1%
 DEPEC-BRADESCO

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