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ELECTRNICA
Elaborado por:
PROMXICO
UNIDAD DE INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS
INDUSTRIA ELECTRNICA
ndice
1. Presentacin
1.1 Objetivo
1.2 Indicadores clave globales, 2014
1.3 Indicadores de la industria en Mxico, 2014
2. Descripcin de la industria
2.1 Clasificacin
2.2 Cadena productiva de la industria electrnica
3. Panorama global
3.1 Produccin
3.2 Consumo
3.3 Segmentacin geogrfica
3.4 Tendencias del sector
3.4.1 Sub-contratacin de servicios: OEMs y ODMs
3.5 Algunas empresas lderes en el mundo
3.5.1 Samsung Electronics
3.5.2 Hon Hai Precision Industry (Foxconn)
3.5.3 Wistron
3.5.4 Intel Corporation
3.5.5 Sharp Corporation
3.6. Certificaciones
3.6.1 ISO International Organization for Standardization
3.6.2 Otras normas de seguridad para acceder a los principales mercados
3.7 Estndares Tecnolgicos
4. La industria en Mxico
4.1 Produccin
4.2 Consumo
4.3 Comercio Internacional de Mxico
4.4 Inversin extranjera directa
4.5 Principales empresas de la industria en Mxico
4.6. Cmaras, Asociaciones y Centros de investigacin y desarrollo
5. Oportunidades de negocio
5.1 Oportunidad de inversin
5.2 Oportunidad de encadenamiento de proveedura mexicana
5.3 Ventajas competitivas
5.3.1 Costos competitivos
5.3.2 Capital humano
5.3.3 Acceso a mercados
6. Marco legal
6.1 Programas Federales
6.1.1 Otros servicios al inversionista
6.1.2 Normas y certificaciones mexicanas
7. Conclusiones
8. Glosario
9. Anexo
ndice de Grficas
Grfica 1. Prospectiva de produccin mundial de la industria electrnica, 2014-2020 (mmd)
Grfica 2. Prospectiva de consumo mundial de la industria electrnica, 2014-2020 (mmd)
Grfica 3. Produccin de la industria electrnica por regin, 2014
Grfica 4. Consumo de la industria electrnica por regin, 2014
Grfica 5. Prospectiva de la produccin nacional de la industria electrnica, 20142020 (mdd)
Grfica 6.Participacin por subsector en la produccin de la industria electrnica en Mxico
Grfica 7. Prospectiva del consumo nacional de la industria electrnica, 2014-2020 (mdd)
Grfica 8. Principales destinos de exportacin de la industria electrnica, 2014
Grfica 9. Comercio internacional de Mxico, 2010-2014 (mdd)
Grfica 10. Demanda por familia de componentes para la fabricacin de televisores en Mxico, 2014 (mdd)
Grfica 11. Ahorros en ensamble de electrnicos en comparacin con Estados Unidos, 2014
Grfica 12. Ahorros en costos de fabricacin de equipo de telecomunicaciones en comparacin con Estados
Unidos, 2014
ndice de tablas
Tabla 1. Descripcin de la industria electrnica por subsector
Tabla 2. Produccin global de la industria electrnica por subsector, 2014
Tabla 3. Ejemplos de estndares tecnolgicos de la industria electrnica
Tabla 4. Exportaciones mexicanas de la industria electrnica, 2014
Tabla 5. Principales productos exportados de la industria electrnica, 2014
Tabla 6. Flujos de inversin extranjera directa de la industria electrnica por subsector
Tabla 7. Flujos de inversin extranjera directa de la industria electrnica por pas
Tabla 8. Flujos de inversin extranjera directa de la industria electrnica por estado
Tabla 9. Anuncios de inversin de la industria electrnica, 2014
Tabla 10. NOMs para la industria electrnica
Tabla 11. Las 50 empresas EMS ms importantes por ventas del mundo en 2014
ndice de figuras
Figura 1. Cadena productiva de la industria electrnica
Figura 2. Modelos de negocios en la manufactura de aparatos y componentes electrnicos
Figura 3. Estados con mayor presencia de unidades econmicas de la industria electrnica en Mxico
Figura 4. Polos de desarrollo de la industria electrnica en Mxico
Figura 5. Algunas de las principales empresas manufacturaras de audio y video en Mxico
Figura 6. Algunas de las principales empresas manufacturaras de componentes electrnicos y
semiconductores en Mxico
Figura 7. Algunas de las principales empresas de servicio de manufactura en Mxico
Figura 8. Algunas de las principales empresas manufacturaras de equipo mdico, comunicaciones y
computacin en Mxico
Figura 9. Cadena de valor de la industria electrnica en Mxico
Figura 10. Modelo de Acompaamiento a Compaas Transnacionales
1. Presentacin
1.1 Objetivo
Este documento tiene como finalidad proporcionar la informacin necesaria para detectar y
sustentar oportunidades de negocio en la industria electrnica. El anlisis incluye indicadores
globales y nacionales de temas relacionados con el mercado como niveles de produccin, consumo,
comercio internacional, inversin extranjera directa, marco legal, entre otros.
Foxconn Taiwn
HP Estados Unidos
Samsung Corea del Sur
Flextronics Singapur
LG Corea del Sur
1
Fuente: IHS y Datamonitor.
2
Norteamrica incluye: Canad, Estados Unidos y Mxico.
3
La importancia de las empresas est definida por sus ventas.
1.3 INDICADORES DE LA INDUSTRIA EN MXICO, 20144
Produccin 61,905 millones de dlares (mdd)
TMCA real de produccin 2014-2020 3.2 %
Consumo 66,997 mdd
TMCA real de consumo 2014-2020 4.5 %
Exportaciones 80,125 mdd
Importaciones 85,217 mdd
IED 2014 392 mdd
IED 2010-2014 5,114 mdd
Principales pases inversionistas 2014 Estados Unidos, Corea, Taiwn, Japn y
Singapur.
Nmero de unidades econmicas5 766
Total de empleados 478,816
MXICO ES EL:
4
Fuente: INEGI, IHS, Global Trade Atlas y Secretara de Economa.
5
El trmino unidad econmica incluye: plantas, oficinas comerciales y de ventas.
2. Descripcin de la industria
2.1 Clasificacin
El sector electrnico y el sector elctrico suelen confundirse, por lo que es importante resaltar la
diferencia primordial entre ellos. Si la funcin principal del aparato o componente es transformar la
energa elctrica a otra forma de energa, entonces se considera elctrico; por otro lado, si la funcin
del aparato o componente es procesar algn tipo de informacin, entonces se considera electrnico.
El Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte 2013 (SCIAN) divide la industria electrnica
en seis grandes subsectores:
Tabla 1. Descripcin de la industria electrnica por subsector
Cdigo ISIC Clasificacin Subsector Descripcin
Rev.3 SCIAN
D30 3341 Computacin y Computadoras, impresoras, fotocopiadoras, servidores
oficina de red, sistemas para almacenamiento de datos, tarjetas
madre, monitores, teclados, equipo perifrico, entre
otros.
D321 3344 Componentes Manufactura de diodos, transistores, tiristores, circuitos
electrnicos integrados electrnicos analgicos y digitales, entre
otros.
D322 3342 Comunicaciones Mquinas contestadoras, telfonos fijos, faxes y equipo
de telecomunicaciones mviles incluyendo telfonos
celulares, entre otros.
D323 3343 Audio y video Equipo audiovisual que comprende los reproductores de
CD y de DVD, los sistemas de Hi - Fi, teatro en casa,
sistemas de entretenimiento, sistemas de audio digital
porttil, radios, televisores y grabadoras de vdeo, las
consolas de videojuegos de uso domstico y porttil, ,
entre otros.
D33 3345, y 3346 Instrumentos de Manufactura de equipo mdico, instrumentos de
medicin, medicin, control, navegacin, instrumentos pticos,
control, equipo fotogrficos y relojes, entre otros.
navegacin y
equipo mdico
electrnico, y
medios
magnticos y
pticos
Fuente: Cdigo ISIC Rev.3 y SCIAN 2013.
El ensamble PCA se encuentra en el interior de los productos electrnicos, por lo que no es visible
para el usuario final y en general est compuesto por los siguientes componentes:
Componentes Electrnicos: Los componentes electrnicos son dispositivos que se conectan entre
ellos para formar un circuito electrnico.
Los componentes electrnicos se pueden dividir en componentes activos (tales como diodos,
displays, transistores, microprocesadores, circuitos integrados) y componentes pasivos (tales como
circuitos impresos, tambin conocidos como PCBs por sus siglas en ingls, conectores, capacitores,
inductores).
Circuitos Impresos o PCBs (Printed Circuit Board): El PCB es parte de los componentes pasivos, sin
embargo, se mencionar de forma separada considerando su importancia.
El PCB es una tablilla, generalmente verde que se caracteriza por tener pistas o caminos grabados en
los cuales se conectan los componentes electrnicos. Existen diferentes tipos de PCB: monocapa, de
doble capa, multicapa, multicapa de alta definicin, flexible, entre otros.
Se puede decir que la fabricacin de un PCB es a partir de una tablilla fenlica, la cual est compuesta
por lminas de cobre y resinas. Por si sola la tablilla fenlica no es un PCB, para ello se requiere de
qumicos fotosensibles y corrosivos que se aplican a un diagrama de pistas previamente diseado
en la tablilla fenlica.
Componentes Elctricos: Los componentes elctricos incluyen cables, arneses, conectores, fusibles y
relevadores, entre otros, y se fabrican a partir de componentes conductores, sustratos qumicos y
procesos micro-mecnicos.
Figura 1. Cadena productiva de la industria electrnica
Fuente: ProMxico.
3. Panorama global6
3.1 Produccin
En 2014, la produccin global de electrnicos fue de 3,789 miles de millones de dlares (mmd). Se
estima que en 2020 el valor de la produccin alcanzar un monto de 4,668 mmd, con una TMCA real
de 3.5% para el periodo de 2014-2020. El subsector con mayor produccin fue el de semiconductores
(1,396 mmd) con una TMCA real (2014- 2020) de 5.5%, mientras que audio y video obtuvo la menor
produccin (471 mmd) con una TMCA real (2014-2020) de 5.0%.
Tabla 2. Produccin global de la industria electrnica por subsector
Cdigo ISIC Produccin 2014
Subsector % Part
Rev.3 (mmd)
D33 Semiconductores 1,264 33%
Equipo mdico e instrumentos de
D323 866 23%
precisin y pticos
D321 Computacin 718 19%
D30 Comunicaciones 546 14%
6
Fuente: IHS.
D322 Audio y video 395 11%
Total 3,789 100%
Fuente: IHS.
4,668
TMCA (2014-2020): 5.0% 4,144
4,388
3,789 3,911
3,708 3,724
/p: pronstico.
Fuente: IHS.
3.2 Consumo
El consumo global de electrnicos alcanz un valor de 3,730 mmd en 2014. Se estima que para el
2020 el consumo aumentar a 4,427 mmd, con una TMCA real de 4.5% en el periodo de 2014-2020.
Grfica2. Prospectiva de consumo mundial de la industria electrnica, 2014-2020 (mmd)
/p: pronsticos.
Fuente: IHS.
3.3 Segmentacin geogrfica
En 2014, la regin de AsiaPacfico produjo la mayor parte del sector ya que cuenta con tres de los
principales productores en el mundo: China, Corea del Sur y Taiwn. Norteamrica fue la segunda
regin ms productiva seguida de la Unin Europea.
Grfica 3. Produccin de la industria electrnica por regin, 2014
Latinoamrica Resto del mundo
1% 6%
Unin Europea
11%
Norteamrica*
15%
Asia Pacfico
67%
Fuente: IHS.
*Norteamrica incluye: Canad, Estados Unidos y Mxico.
En 2014, los mayores consumidores de electrnicos fueron algunos de los pases asiticos como
China, Japn y Taiwn lo cual contribuy a que Asia-Pacfico se colocara como la regin con mayor
consumo de la industria.
Unin Europea
15%
Asia Pacfico
51%
Norteamrica*
22%
Fuente: IHS.
*Norteamrica incluye: Canad, Estados Unidos y Mxico.
3.4 Tendencias del sector
Los ciclos de vida de los productos electrnicos son cada vez menores y da con da los consumidores
buscan mayor variedad de funciones y menores costos.
Adems, las empresas se estn esforzando de forma permanente por desarrollar tecnologa y
componentes electrnicos con mayor potencia de procesamiento de datos. Entre ellos, estn las
memorias RAM, los micro-controladores y los microprocesadores, que son responsables de
almacenar y procesar los datos y archivos generados por los programas de cmputo.
La evolucin natural de las EMS ha derivado en el desarrollo de los ODMs (Original Design
Manufacturer), este tipo de empresas adems de ofrecer servicios de manufactura y ensamble a las
OEMs, tambin ofrecen servicios de diseo e ingeniera. Esto permite que las empresas OEMs lancen
nuevos productos al mercado con menores requisitos de tiempo e inversin. Algunos ejemplos de
ODMs son: Asus, Quanta, Compal, Wistron, Inventec, High Tech Computer, entre otras.
Figura 2. Modelos de negocios en la manufactura de aparatos y componentes electrnicos
Fuente: ProMxico.
Tiene operaciones en EE.UU., Reino Unido, Dinamarca, Hungra, India, China, Japn, Taiwn y a partir
de noviembre de 2003 en Mxico.
3.5.3 Wistron
La empresa registr ingresos por 18 mmd y emple cerca de 6,074 personas durante 2014. La
compaa fabrica productos de informtica y electrnica de consumo, incluyendo computadoras
porttiles, ordenadores de escritorio, servidores, televisores LCD y set-top boxes. Est organizada en
cuatro grupos de negocios: de consumo digital, empresa, mvil y servicios. Wistron tambin ofrece
servicios de diseo, prototipos, pruebas de cumplimiento y confiabilidad, y la gestin de la cadena de
suministro. La compaa se centra en la prestacin de servicios a las empresas de informtica de gran
tamao como Dell, Hewlett-Packard y Microsoft. Adems, es uno de los mayores productores de
ordenadores porttiles.
3.6. Certificaciones
3.6.1 International Organization for Standardization (ISO)
ISO 9000 es un conjunto de normas internacionales que certifican las prcticas de calidad,
especificando los estndares, procedimientos, tiempo de entrega y niveles de servicio. La ISO 9000
se subdivide en ISO 9001:2008, la cual provee la serie de requisitos estandarizados para contar con
el sistema de gestin de calidad.
ISO 14000 es una norma internacional que regula aspectos relacionados con el medio ambiente, la
cual est subdividida en ISO 14001:2004 e ISO 14004:2004 ambas regulan el Sistema de Gestin
Ambiental Efectivo, el cual tiene como meta ayudar a las empresas a conseguir objetivos ambientales
y econmicos, por medio del establecimiento de requerimientos y procedimientos para fijar una
poltica y objetivos ambientales.
Underwriters Laboratories (UL) - UL es una empresa que cuenta con certificaciones, ensayos,
inspecciones, auditora, validacin y asesoramiento en diferentes industrias tales como:
electrnica, energtica qumica, elctrica, de dispositivos mdicos entre otras. Durante ms
de 100 aos, UL ha certificado productos electrnicos como radios, televisores,
computadoras y actualmente cuenta con diferentes servicios para empresas dedicadas a la
fabricacin de electrnicos de consumo, industriales y componentes.
Association Connecting Electronics Industries (IPC) - IPC es una asociacin especializada en las
principales facetas de la industria electrnica: diseo, manufactura de circuitos impresos y
ensambles electrnicos.
CSA est acreditada por el Consejo de Estndares de Canad (SCC por sus siglas en ingls) el
cual promueve certificaciones de seguridad en su pas.
Conformidad Europea (CE) - El distintivo CE garantiza que algn producto, haya sido o no
fabricado dentro de Europa, ha sido evaluado antes de ponerse en el mercado y cumple con
los requisitos de seguridad, salud y medio ambiente de la Unin Europea (UE).
Adems de la seguridad del usuario, el distintivo CE busca agilizar la libre circulacin de las
mercancas en la UE.
Sin embargo, no todos los productos llevan el distintivo CE. Existen ms de 20 directivas que
establecen las categoras de productos que lo requieren y los estndares necesarios para
obtenerlo.
Deutsches Institut fr Normung (DIN) - El Instituto Alemn de Normalizacin (DIN por sus
siglas en alemn) es el organismo nacional que representa los intereses alemanes en las
organizaciones de normalizacin europeas e internacionales. El 90% de las normas
establecidas por DIN son de carcter internacional.
American Society for Testing and Materials (ASTM) - Organizacin internacional de normas
que renen productores, usuarios y consumidores de todo el mundo, para crear normas de
consenso voluntarias.
ASTM est conformado por ms de 30,000 miembros de 140 pases, los cuales han publicado
ms de 12,000 normas internacionales de diferentes industrias incluida la electrnica.
4. La industria en Mxico
Mxico est bien posicionado a nivel mundial como pas exportador y ensamblador de productos
electrnicos. Algunas de las principales empresas del sector como Samsung, LG, Toshiba, Foxconn,
Flextronics e Intel tienen presencia en el pas. Adems, algunas de estas empresas han invertido en
Mxico no solamente en plantas manufactureras, sino tambin en Centros de Ingeniera y Diseo,
empleando a ingenieros mexicanos. Mxico es competitivo sobre todo en el segmento de la
electrnica de consumo, posicionndose entre los principales exportadores a escala global en
algunos productos electrnicos tales como: televisores planos, computadoras y telfonos celulares.
4.1 Produccin
Se estima que en 2014, el valor de la produccin del sector electrnico en Mxico fue de 61,905
mdd y se pronostica una TMCA real de 3.2% para el periodo 2014-2020.
74,711
71,632
68,799
64,394 66,256
61,905 63,074
Equipo de cmputo
16%
Audio y video
25%
Fuente: ProMxico con informacin de INEGI.
4.2 Consumo
Se estima que el consumo en Mxico de electrnicos en 2014 fue de 66,997 mdd y se pronostica
una TMCA real de 4.5% en el periodo de 20142020.
Grfica 7. Prospectiva del consumo de la industria electrnica nacional, 2014-2020 (mdd)
87,100
82,748
79,714
76,844
73,675
66,997 67,166
Fuente: Clculos de ProMxico con informacin de INEGI, Global Trade Atlas e IHS.
/p: pronsticos.
4.3 Comercio Internacional de Mxico
En 2014, las exportaciones del sector alcanzaron un monto de 80,125 mdd. Estados Unidos fue el
principal destino de las exportaciones representando el 85%, seguido por Canad, Colombia, Francia
y Pases Bajos.
Grfica 8. Principales destinos de exportacin de la industria electrnica, 2014
Estados Unidos
85%
Los productos con mayor participacin en las exportaciones son computadoras, seguido de
televisores de pantalla plana y telfonos celulares.
En 2014, Mxico tuvo una importante participacin en las exportaciones de la industria a nivel
mundial. Es el principal exportador de televisores de pantalla plana en el mundo, posicionndose por
encima de pases altamente competitivos de Asia. Asimismo, se coloc como el cuarto exportador de
computadoras a nivel mundial.
Tabla 5. Principales productos exportados, 2014
Producto Ranking mundial
Televisiones de pantalla plana 1 lugar
Computadoras 4 lugar
Micrfonos, altavoces y auriculares 4 lugar
Telfonos celulares 14 lugar
Fuente: ProMxico con informacin de Global Trade Atlas.
Las importaciones mexicanas de la industria alcanzaron un monto de 85,217 mdd con lo que la
balanza comercial present un dficit de 5,092 mdd durante 2014.
84,253 85,217
77,843 79,069 80,125
73,932 75,793 75,731
71,357 71,091
Los estados que recibieron mayor inversin durante el periodo 2014 fueron: Tamaulipas, Baja
California, Chihuahua, San Luis Potos y Sonora.
7
Las unidades econmicas se refieren a oficinas, plantas manufactureras y centros de distribucin.
8
Fuente: DENUE, 2014.
9
Estimaciones de ProMxico con informacin de INEGI.
10
Fuente: DENUE, 2014.
Figura 3. Estados con mayor presencia de unidades econmicas de la industria electrnica en Mxico
Es una institucin de inters pblico que se encarga de lograr el desarrollo competitivo de la Industria
Electrnica de Telecomunicaciones y Tecnologas de la informacin.
Es un organismo privado constituido como asociacin civil sin fines de lucro. Actualmente representa
a ms de 1,200 empresas instaladas que emplean el 80% de la fuerza laboral en la industria
maquiladora. El CNIMME es respaldado con la representacin local de 16 Asociaciones.
Tiene como finalidad fortalecer la vinculacin con los sectores pblico, privado y social a travs de
proyectos de investigacin y desarrollo, servicios tecnolgicos, de consultora y programas de
capacitacin.
Sus objetivos son: Desarrollar, difundir y transferir investigacin bsica, aplicada y de desarrollo
tecnolgico de alto nivel en el rea de electrnica y apoyar a la formacin de recursos humanos con
posgrados de excelencia. Est ubicado en Baja California.
Cuenta con veintiocho departamentos de investigacin que se encuentran distribuidos por los nueve
planteles a lo largo de la Repblica Mexicana. El CINVESTAV realiza investigaciones relacionadas a la
industria en las reas de telecomunicaciones, tecnologas de informacin, ingeniera electrnica,
mecatrnica y robtica.
Intel / Jalisco
www.intel.com
Su sede se ubica en Chihuahua y cuenta con otra unidad en Monterrey. Uno de sus fines es
transferir el conocimiento generado en los mbitos de competencia del centro en el rea de
electrnicos a los sectores productivo, acadmico y social.
Es una asociacin civil sin fines de lucro creada en noviembre de 1994 por un grupo de empresas
lderes de los sectores de electrnica, telecomunicaciones y tecnologas de informacin de Mxico,
con el fin de contar con un organismo de jurisdiccin nacional que asegure el cumplimiento de las
Normas Oficiales Mexicanas aplicables a los productos de dichos sectores.
5. Oportunidades de negocio
5.1 Oportunidades de inversin
Mxico cuenta con una industria electrnica especializada principalmente en la manufactura de
productos electrnicos de consumo (televisiones, telfonos celulares y computadoras). Las empresas
nacionales dedicadas al diseo y/o fabricacin de componentes electrnicos son muy escasas, por lo
que no se logra cubrir la demanda, de modo que las empresas OEMs y EMS instaladas en Mxico
deben recurrir a importaciones.
13
Fuente: ProMxico con datos de INEGI y Global Trade Atlas, 2014. El anlisis nicamente incluye televisores
de pantalla plana.
importancia para la produccin de televisores en Mxico son: pantallas, semiconductores y
componentes pasivos.
Grfica 10. Demanda por familia de componentes para la fabricacin de televisores en Mxico, 2014 (mdd)
Compras domsticas Importaciones/Oportunidad de inversin
5,651
-
3,874
2
Fuente: ProMxico con datos de INEGI y Global Trade Atlas, 2014. El anlisis nicamente incluye televisores de
pantalla plana.
Fuente: ProMxico.
5.2 Oportunidad de encadenamiento de proveedura mexicana
El encadenamiento de proveedura consiste en facilitar que empresas EMS y OEMs instaladas en
Mxico incorporen en sus cadenas de proveedura a fabricantes de componentes mexicanos cuando
esto sea posible.
Impulsar las exportaciones buscando vincular a proveedores con las operaciones de la cadena de
suministro internacional de firmas transnacionales
Retener e impulsar la reinversin de compaas transnacionales en Mxico
Fortalecer las cadenas productivas atrayendo IED de proveedores del exterior
A travs de citas de negocio y seminarios de proveedura organizados por ProMxico, las OEMs y EMS
ubicadas en el pas, se busca que las proveedoras mexicanas de la industria electrnica formen parte
de la cadena de suministro de dichas empresas.
5.3 Ventajas competitivas
5.3.1 Costos Competitivos
Mxico tiene excelentes vas de comunicacin. Su amplia red carretera y sistema ferroviario
comunican al pas internamente, as como a sus fronteras norte y sur, formando conexiones entre
Estados Unidos, Guatemala y Belice; y sus costas al oeste y al este, uniendo los puertos del Ocano
Pacfico con el Golfo de Mxico y el Mar Caribe, en el Ocano Atlntico.
El pas cuenta con diversas terminales de distribucin interior comunicadas con los principales
puertos martimos, lo que permite reducir costos y agilizar la entrada y salida de mercancas al pas.
76 aeropuertos (12 nacionales y 64 internacionales, que tambin dan servicio a nivel nacional)
117 puertos martimos (49 de cabotaje y 68 de altura y cabotaje)
27 mil kilmetros de vas frreas
Ms de 370 mil kilmetros de carreteras
6. Marco legal
6.1 Programas Federales
Drawback
Brinda a los exportadores beneficiarios la posibilidad de obtener la devolucin del impuesto general
de importacin pagado por los bienes que se incorporaron a mercancas de exportacin, o por la
importacin de mercancas que se retornan en el mismo estado o que hayan sido sometidas a
procesos de reparacin o alteracin.
PROSEC
Es un instrumento dirigido a empresas productoras de determinadas mercancas que les permite
importar con arancel ad-valorem preferencial los bienes que sern utilizados en la elaboracin de
productos, independientemente de que las mercancas a producir sean destinadas a la exportacin
o al mercado nacional.
IMMEX
Es un instrumento que tiene el propsito de simplificar los procedimientos y requerimientos al
rgimen de maquila. A travs de ste se permite importar temporalmente los bienes necesarios para
ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboracin, transformacin o
reparacin de mercancas de procedencia extranjera importadas temporalmente para su
exportacin. Los beneficiarios de este programa son designados por la Secretara de Economa (SE).
Regla Octava
Es un mecanismo vinculado a los programas de promocin sectorial que permite importar materiales,
insumos, partes y componentes a travs de las fracciones arancelarias con arancel cero de la Tarifa
Mexicana de Importacin y Exportacin (TIGIE), cumpliendo determinados requisitos (Regla Octava
de las complementarias).
6.2 Otros servicios al inversionista
Los Servicios Shelter permiten a las empresas iniciar operaciones de manera ms gil pues facilitan
los permisos necesarios para que stas comiencen a operar sin tener que preocuparse por los
trmites aduaneros, legales y administrativos.
Entre los servicios incluidos se encuentran: administracin de personal; licencias y permisos; servicios
contables y fiscales; trmites aduanales; servicios de operacin y mantenimiento; servicios de
transportacin y logstica, entre otros.
Por otra parte, las Normas Mexicanas (NMX) son elaboradas por un organismo nacional de
normalizacin o la Secretara de Economa. Establecen los requisitos mnimos de calidad de los
productos y servicios, con el objetivo de proteger y orientar a los consumidores. Su aplicacin es
voluntaria, con excepcin de los casos en que los particulares manifiesten que sus productos,
procesos o servicios son conformes con las mismas, o cuando en una NOM se requiera la observancia
de una NMX para fines determinados.
Tabla 10. NOMs para la industria electrnica
Norma (NOM) Descripcin Requisito
NOM -001-SCFI Aparatos electrnicos de uso domstico Requisito de seguridad y mtodos
alimentados por diferentes fuentes de de prueba para la aprobacin de
energa elctrica tipo
NOM-016-SCFI Aparatos electrnicos de uso en oficina Requisitos de seguridad y mtodos
alimentados por diferentes fuentes de de prueba
energa elctrica
NOM-019-SCFI Equipo de procesamiento de datos Requisitos de seguridad de equipo
de procesamiento de datos
NOM-024-SCFI Productos electrnicos Informacin comercial para
empaques, instructivos y garantas,
elctricos y electrodomsticos
NMX-1-011Norma- Mquinas copiadoras y/o -
NYCE-2003 duplicadoras de la reproduccin de
documentos
NMX-1-046-NYCE-2001 Mquinas calculadoras electrnicas de -
escritorio y/o porttiles
El desempeo de la industria puede mejorar por medio de la atraccin de inversin extranjera directa en
procesos y componente faltantes de la cadena de proveedura del sector. Existen grandes oportunidades de
negocios para fomentar la produccin de componentes de alto grado tecnolgico. As las labores de promocin
de negocios internacionales son fundamentales para contribuir al crecimiento de la industria nacional.
Finalmente, algunas de las razones para invertir en Mxico son: los bajos costos de manufactura, costos
laborales competitivos, estabilidad en el tipo de cambio, amplia red de tratados y acuerdos comerciales.
Adems, manufacturar en el pas es garanta de calidad ya que Mxico cuenta con mano de obra altamente
calificada y los productos mexicanos cumplen con los principales estndares internacionales de calidad y
seguridad. La manufactura mexicana cuenta con las certificaciones UL, CSA, CE y DIN.
8. Glosario
Capacitor: Es un dispositivo que almacena carga elctrica. El capacitor est formado por dos
conductores prximos uno a otro, separados por un aislante, de tal modo que puedan estar cargados
con el mismo valor, pero con signos contrarios.
Componente Activo: Son los amplificadores y/o procesadores electrnicos que normalmente estn
basados en tecnologa de semiconductores.
Componente Pasivo: Son los que no producen amplificacin y que sirven para controlar la
electricidad, complementando el funcionamiento de los componentes activos. Se clasifican en tres
grupos: resistencias, condensadores y bobinados e inductancias.
LCD (pantalla de cristal lquido): Es un display de pantalla plana, pantalla de visualizacin electrnica,
o pantalla de vdeo que utiliza las propiedades de la luz modulada en cristales lquidos.
Semiconductor: Son elementos que se comportan como conductores o como aislantes dependiendo
de diversos factores, como por ejemplo el campo elctrico o magntico, la presin, la radiacin que
incide en ellos o la temperatura del ambiente en el que se encuentren.
9. Anexo
Tabla 11. Las 50 empresas EMS ms importantes por ventas del mundo en 2014
EMS Origen
1 *Hon Hai Precision Industry (Foxconn ) Taiwn
2 *Pegatron Taiwn
3 *Flextronics Singapur
4 *Jabil Estados Unidos
5 *New Kinpo Group Taiwn
6 *Sanmina Estados Unidos
7 *Celestica Canad
8 *Benchmark Electronics Estados Unidos
9 Shenzhen Kaifa Technology China
10 *Universal Scientific Industrial China
11 *Plexus Estados Unidos
12 Venture Singapur
13 Zollner Elektronik Group Alemania
14 SIIX Japn
15 UMC Electronics Japn
16 Sumitronics Japn
17 OSI Electronics Estados Unidos
18 Integrated Micro-Electronics, Inc. Filipinas
19 *Kimball Electronics Group Estados Unidos
20 *Asteelflash Francia
21 Fabrinet Tailandia
22 Global Brands Manufacture (GBM) Taiwn
23 *PKC Group Finlandia
24 Enics Suiza
25 V.S. Industry Malasia
26 *TT Electronics Reino Unido
27 Wongs International Holdings Limited Hong Kong
28 olane Francia
29 VTech Communications Hong Kong
30 VIDEOTON Holding Hungra
31 WKK Technology Ltd. Hong Kong
32 *Creation Technologies Canad
33 *Hana Microelectronics Tailandia
34 *Neways Electronics International N.V. Holanda
35 *NEO Tech Estados Unidos
36 Orient Semiconductor Electronics Taiwn
37 ALL CIRCUITS Francia
38 *Sypris Estados Unidos
39 Computime Limited Hong Kong
40 *Key Tronic Estados Unidos
41 Sparton Estados Unidos
42 *Di-Nikko Engineering Japn
43 *PartnerTech Suecia
44 Nippon Manufacturing Service Japn
45 Valuetronics Holding Hong Kong
46 SMT Technologies Malasia
47 LACROIX Electronics Francia
48 Scanfil EMS Finlandia
49 Kitron Noruega
50 Selcom Elettronica Italia
Fuente: Manufacturing Market Insider.
*EMS con presencia en Mxico.